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PROYECTO GCP/RLA/150/SWE – FIINPESCA FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINA RIA PARA LA PESCA RESPONSABLE EN LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS _________________________________________________________________________ CARACTERÍSTICAS DE LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA EN LOS PAÍSES CENTROAMERICAN OS (Informe de los talleres para la caracterización de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países Centroamericanos) San Salvador, El Salvador Octubre de 2009 ii El presente documento es el resultado final de las actividades realizadas por el Proyecto de Fortalecimiento de la Investigación Interdisciplinaria para la Pesca Responsable en los Países Centroamericanos (FIINPESCA), como respuesta a la recomendación emanada del Taller Regional sobre las Pesquerías de Camarones en los Países del Istmo Centroamericano, realizado los días 9 y 10 de agosto de 2007, que expresa la necesidad de “realizar estudios que permitan formar cadenas de valor y conocer nuevos nichos de mercado para los productos derivados de la pesca de camarón, procurando valor agregado a los mismos”. El trabajo se ejecutó conjuntamente con la Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), en el marco del Programa Sanitario de Apoyo a la Cadena de Producción Pesquera y Acuícola que desarrolla dicho Organismo, con la participación de todos los países del Istmo Centroamericano y las repúblicas de México y República Dominicana. La metodología de trabajo fue de carácter participativo en el marcos interinstitucional, intersectorial e interdisciplinario, recogiendo aportes que definieron los flujos de comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura, así como las interacciones que existen entre los eslabones, tanto hacia atrás como hacia delante de las cadenas. Se hacen conclusiones y recomendaciones para que el análisis pueda sentar las bases de la formulación de las cadenas de valor, a fin de incidir sobre los cuellos de botella que se presentan entre las partes interesadas – stakeholders –, a fin de procurar soluciones viables a los problemas planteados. iii CONTENIDO I. INTRODUCCION 1 II. OBJETIVOS 2 III. ANTECEDENTES 2 3.1. Información general de la región 3 3.2. Información socioeconómica 4 3.3. Información de pesca y acuicultura 4 3.4. Cadenas agro productivas 6 IV. METODOLOGIA DE TRABAJO 11 V. RESULTADOS 13 VI. DISCUSIÓN SOBRE LAS INTERACCIONES ENTRE LOS ESLABONES 31 VII. CONCLUSIONES 42 VIII RECOMENDACIONES 47 BIBLIOGRAFÍA ANEXOS iv CREDITOS El Coordinador Regional del proyecto “Fortalecimiento de la Investigación Interdisciplinaria para la Pesca Responsable en los Países Centroamericanos” (FIINPESCA), Lic. Sergio Martínez C., quiere dejar constancia de que, los talleres realizados para la identificación de las cadenas de producción de pesca y acuicultura de la región centroamericana y este documento que plasma sus resultados, no hubiesen sido posibles sin el apoyo del Dr. Guillermo Cruz, Representante de OIRSA en Honduras, quien participó en todos los eventos y levantó información sobre los Programas de Sanidad Agropecuarias, con miras a establecer en cada país una actividad sistemática sobre el tema. Así mismo, se agradece al Ing. Edwin Aragón por haber iniciado y apoyado estas actividades desde enero del 2008, fecha del primer taller sobre las Cadenas de Producción – realizado en Tegucigalpa, Honduras -, que fuera el taller que sirvió de ejemplo para los siguientes y que marcó la sinergia necesaria para el éxito de los mismos. Al Ing. Benjamín Muñoz, quien atendió también la parte de organización y nos brindó excelentes aportes para la logística y ejecución de los eventos. Finalmente, agradecer a las Representaciones de OIRSA y de la FAO en todos los países, al igual que a los Coordinadores Nacionales de OPESCA, por el apoyo brindado para la realización de los talleres y por su incansable apoyo para que todos los eventos fueran un éxito. v ACRONIMOS AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ADPESCA Administración Nacional de Pesca y Acuicultura BPP Buenas Prácticas de Producción CENADA Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe CIPA Centro de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas CRFM Caribbean Regional Fisheries Mechanism. CIAT Comisión Interamericana del Atún Tropical COPACO Comisión de Pesca del Atlántico Centro Occidental FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FIINPESCA Fortalecimiento de la Investigación Interdisciplinaria para la pesca responsable en los Países Centroamericanos FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point INPESCA Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura MIPYMES Micro, Pequeña y Mediana Empresa NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration OIRSA Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria ONG Organización No Gubernamental OPO Océano Pacífico Oriental OSPESCA Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano PIB Producto Interno Bruto PREPAC Plan Regional de Pesca y Acuicultura Continental RSE Responsabilidad Social Empresarial SICA Sistema de la Integración Centroamericana vi Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 1 CARACTERÍSTICAS DE LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA EN LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS I. INTRODUCCION Todas las actividades económicas que generan productos, servicios, divisas y mano de obra laboral, responden a la satisfacción de diferentes necesidades de la sociedad como un todo y se enmarcan dentro de las actividades esenciales para la sobrevivencia y la acumulación de riquezas, ya sea mediante el aprovechamiento de los recursos naturales para consumo directo, o como insumos para producir bienes y servicios. Otra característica de las actividades productivas es el eslabonamiento de las diferentes etapas que conllevan, lo cual constituye en sí una cadena desde el medio natural, hasta el uso que los seres humanos le puedan dar. Pensar en la producción implica entonces tener en cuenta una cadena de producción, característica de las actividades productivas que se quieran considerar, aunque en principio, casi todas conllevan elementos similares que inciden en los distintos eslabones de la cadena. El análisis de la cadena de valor, introducido por Michael E. Porter (1985) con el fin de obtener ventaja competitiva, y que se refleja en los libros de contabilidad como un incremento teórico del valor sobre y por encima del costo inicial de un producto, supone que este valor debe ser superior a los costos acumulados que se han "agregado" a lo largo de la etapa del proceso de producción – o dicho de otra forma, a lo largo de la cadena de producción -. Centroamérica, al igual que con otras actividades propias del desarrollo de los países del tercer mundo, a incursionado en fecha relativamente reciente en los análisis de cadenas de producción y de valor, como un medio para conocer las fortalezas y debilidades de los diferentes eslabones de la cadena, así como de su incidencia en los controles de los incrementos de valor, asegurando la calidad y la competitividad de los productos. Las cadenas agroalimentarias han sido las más conocidas en el ámbito centroamericano, y aunque logran aumentar significativamente la productividad de los pequeños productores, no dan respuesta a la falta de un mercado para este producto adicional, debidofundamentalmente al desconocimiento sistemático de conceptos como identificación de mercados, visión de cadena y agregación de valor, que resultan claves para enfocar mejor los proyectos de desarrollo rural. De igual forma, la pesca y la acuicultura de la región centroamericana ha adolecido de los elementos propios que permitan asegurar a los pescadores de pequeña escala una integración de sus productos al mercado, bajo condiciones higiénico-sanitarias apropiadas y con un rendimiento económico equitativo y justo, acorde a las exigencias del consumidor e insertado con propiedad en los nichos de mercado nacionales e internacionales, por lo que, sobre la base de las conclusiones del Taller sobre las Pesquerías de Camarones en los países del istmo centroamericano, realizado en Ciudad Guatemala, Guatemala en agosto de 2007, se realizaron en cada país talleres tendiente a identificar las cadenas de producción de pesca y acuicultura, cuyos resultados se reflejan en el presente informe. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 2 II. OBJETIVOS El principal objetivo de los talleres fue la identificación y formulación de las cadenas de producción de pesca y acuicultura, así como sentar las bases para la formulación de un programa sanitario de apoyo a la cadena en cada uno de los países de la región, que pueda servir además para un programa regional de las mismas. Objetivos específicos fueron: 2.1.Consensuar con los principales sectores y actores de las actividades de pesca y acuicultura los diferentes eslabones que se dan en sus respectivas actividades, 2.2.Determinar las relaciones e interacciones que existen entre los diferentes eslabones de la cadena de producción. 2.3.Identificar las necesidades de intervención en las cadenas de pesca y acuicultura de los países y de la región. III. ANTECEDENTES El proyecto GCP/RLA/150/SWE, “Fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria para la pesca responsable en los países centroamericanos” (FIINPESCA), da inició en septiembre de 2005 bajo el patrocinio de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), contando con el financiamiento del Reino de Suecia y la asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas pare la Pesca y la Alimentación (FAO). El objetivo inmediato del FIINPESCA es “contribuir al mejoramiento del conocimiento científico respecto del estado de explotación de los recursos pesqueros, y de los aspectos económicos y sociales que caracterizan las pesquerías de camarón y langosta, a través del reforzamiento de la capacidad de investigación pesquera de los países de la región con un enfoque interdisciplinario, de forma tal que los decisores dispongan de los insumos técnico-científicos en el proceso de formulación de las políticas pesqueras nacionales y regionales. Sobre la base de ese objetivo, se orientaron la realización de talleres para la identificación de información y datos necesarios para la ordenación pesquera en los países de la región, razón por la que se planificó y se efectuó en Ciudad Guatemala, durante el mes de agosto de 2007, un taller sobre las pesquerías de camarones en los países de la región centroamericana, en donde una de sus recomendaciones específicas fue “Realizar estudios que permitan formar cadenas de valor y conocer nuevos nichos de mercado para los productos derivados de la pesca de camarón, procurando valor agregado a los mismos”. Por otro lado, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) es una organización técnica especializada en Sanidad Agroalimentaria, con 54 años de experiencia, que apoya administrativa y técnicamente a las Secretarías y Ministerios de Agricultura y Ganadería de los países del Istmo centroamericano, además de México y República Dominicana, en el desarrollo de los recursos agropecuarios y una producción alimentaria sana para el bienestar de los consumidores. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 3 Todas las acciones del OIRSA están encaminadas a “facilitar condiciones para que las actividades agrícola, pecuaria y pesquera mejoren su competitividad y rentabilidad, mediante medidas Fito y Zoosanitarias y de inocuidad de alimentos, en el marco del comercio intra y extra regional”. Para logras sus objetivos y conocer el desempeño de los diferentes subsectores de la agricultura, ganadería y pesca, se conformó una Dirección para conocer y formular los procesos de apoyo a las cadenas agroalimentarias, a fin de conocer los eslabones de las mismas, las intervenciones en cada uno de ellos y plantear soluciones de mejoramiento o apoyo de las gestiones a ese nivel, que permita además conformar sus cadenas de valor. Esta dirección atiende los temas de Inocuidad de Alimentos, Servicios Delegados, Salud Animal y Sanidad Vegetal, encargándose de operativizar la misión del OIRSA, proporcionando asesoría y asistencia a las áreas técnicas de los Ministerios/Secretarías de los países miembros y facilitando las actividades de los sectores productivos. Estos procesos reciben apoyo y asesoría de los Administrativos, y ambos conforman el Apoyo Central de las representaciones, proporcionando asesoría en Sanidad Vegetal y Cuarentena, al igual que Vigilancia Epidemiológica Zoosanitaria y Fitosanitaria. Dado que la pesca y la acuicultura ha sido recientemente insertado en OIRSA como parte del Programa Sanitario de Apoyo a la Cadena de Producción Pesquera y Acuícola, y haciendo eco del acuerdo del Taller sobre las Pesquerías de Camarones realizado en Guatemala, en el marco del proyecto FIINPESCA (OSPESCA/FAO/Suecia), se concertó una sinergia entre las dos iniciativas que conllevaran a la realización de actividades en los países de la región, a fin de conocer las cadenas de producción de la pesca y la acuicultura, así como sentar las bases para la formulación de un programa sanitario de apoyo a la cadena en cada uno de los países de la región. Los principales datos de la región son: 3.1. Información general de la región El istmo centroamericano tiene una extensión territorial de 521,600 Km2 (1), con una línea costera de 2,830 Km. en el Océano Pacífico y 2,740 Km. en el Mar Caribe2; tiene además un espejo de aguas continentales de 16,011 Km2 (PREPAC, 2005) Su clima tropical, con mayor precipitación en la zona del Caribe; no existen cuatro estaciones, sino una diferencia perceptible entre la época lluviosa y la seca, siendo la primera entre los meses de mayo y octubre, y el período seco de noviembre a abril. La población total de la región es de 41.33 millones de habitantes (2008)3, de los cuales el 61.9% es población mestiza, que cuenta en la zona urbana con un 58.63 % (proyección al 2010). Con excepción de Belize y Honduras, las regiones del Caribe tienen menos infraestructura y población, siendo El Salvador, y específicamente la ciudad de San Salvador, quien presenta la mayor densidad poblacional con 305 hab/Km2; Belmopan en Belize, solamente tiene 11 hab/Km2 (4). 1 : FLACSO, 2005 2 : http://www.visitcentroamerica.com/es-ES/Centroamerica/Geografia/Paginas/default.aspx 3 : CEPAL, 2008 4 : CEPAL, 2007 Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 4 3.2. Información socioeconómica El siguiente cuadro proporciona una visión general de algunos indicadores socioeconómicos, en los que se aprecian algunas diferencias significativas entre los países, lo cual explica a su vez las variaciones en cuanto al aprovechamiento de los recursos económicos. Durante el año 2007 el PIB de la región fue un poco más de 94 millones de dólares americanos (USD$), con una variación promedio en los dos últimos años de 5.6%, y a pesar de que Nicaragua es el país demayor extensión territorial, la cifra de sus indicadores no refleja un aporte importante en la región. Costa Rica, Guatemala y Panamá fueron los países con mayor producto interno. Sin embargo, las cifras de analfabetismo y desempleo siguen siendo altas en la mayoría de los países de la región, lo que nuevamente explica la falta de productividad de los menos favorecidos de Centroamérica. 3.3. Información de Pesca y Acuicultura La producción de pesca – todas las especies – alcanzó en el año 2007 un poco más de 300 toneladas métricas (t), lo cual está por debajo de los valores obtenidos en años anteriores (cerca del 25% menos con respecto al 2006). Igual comportamiento se obtuvo con la pesca de aguas continentales, no así con la acuicultura que tuvo un aumento de 11.2% para el período 2005-2007. País Pesca marina (t) Pesca continental (t) Acuicultura (t) Generación de empleo (No.) Belice 529 0 2500 Costa Rica 10596 0 25299 9846 El Salvador 35680 2501 3729 11814 Guatemala 14670 0 14863 38320 Honduras 2520 0 43187 36012 Nicaragua 11075 600 11435 20723 Panamá 229131 2119 8,310 11758 TOTAL 304202 5220 106823 130973 Fuente: Información de las autoridades de pesca los países Cuadro 2. Producción pesquera/acuícola y empleo 2007 País Población (x 1000) PEA (X 1000) PIB Tasa de desempleo Analfabetismo (%) 2005 Belice 288.0 … 1 145.7 8.5 5.3 Costa Rica 4 475.0 2 025.0 22 755.9 4.8 3.8 El Salvador 7 108.0 3 076.0 16 009.9 5.8 18.9 Guatemala 13 344.0 4 727.0 22 224.2 … 28.2 Honduras 7 176.0 2 709.0 10 192.9 4.0 22.0 Nicaragua 5 603.0 2 365.0 4 958.4 6.9 31.9 Panamá 3 337.0 1 499.0 17 370.9 7.8 7.0 TOTAL 41 331.0 16 401.0 94 657.8 Fuente: CEPAL, 2009 (Anuario estadístico de América Latina y el Caribe) http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2008/esp/index.asp Cuadro 1. Datos socioeconómicos de la región centro amerciana (año 2007) Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 5 La pesca industrial – dedicada fundamentalmente a especies de alto valor para la exportación -, se ha visto mermada por los altos costos del combustible y los bajos precios del camarón, producto emblemático que apareció en las exportaciones a principios de los años 50 y que en años recientes ha sido sobrepasado por la producción de las granjas camaroneras. La langosta del Caribe – que también es un “commodity” -, ha sufrido también una baja en los precios internacionales de aproximadamente un 40%, con lo cual, las existencias naturales consideradas en estado de sobreexplotación, tienen que soportar altos costos de producción por producción más baja que hace 10 años. Finalmente, algunas especies de escamas de interés en los mercados internacionales – como pargos, meros, dorado – mahi-mahi -, han aumentado sus exportaciones con precios mejorados, pero no alcanzan a cubrir los déficits del camarón y la langosta del Caribe (Rivera, 2007). Hay que hacer notar que la mayoría de los países de la región tienen algún tipo de subsidio para la pesca industrial, lo cual permite paliar de alguna forma la caída de los precios internacionales, pero no es una solución viable a ningún plazo. La pesca marina artesanal, que igual que la industrial contribuye a las exportaciones con especies de crustáceos, moluscos y especies de escamas, ha mantenido su desempeño, aunque con los mismos problemas que la flota industrial, referidos al alza de los precios del combustible que disminuyen la rentabilidad de las operaciones. Sin embargo, dadas las características de oferente tradicional del producto par consumo interno, la pesca artesanal suple la mayor parte de las especies y productos del consumo a nivel local, nacional e intrarregional, incluyendo especies de alto valor como los camarones costeros, los cuales se ofertan en mercados y supermercados a precios mayores que los de exportación. También existe la tendencia de que los pescadores artesanales suplan en forma directa a los restaurantes y otros centros dedicados al turismo, con lo que la producción tiene un mercado cautivo en esos establecimientos, que mantienen la demanda de producto fresco durante casi todo el año. La acuicultura sigue siendo la actividad del sector que ha tenido un crecimiento sostenido, ya que en el caso del camarón ha sobrepasado ampliamente la pesca de captura y en el caso de los cultivos de aguas continentales han crecido aunque en menor proporción que en el caso de la acuicultura marina. El total de la producción reportada en la región para el año 2005 fue de 76517 t (Morales V. & R. Morales, 2006), y para el año 2007 se produjo un total de 106823 (Información de los países), siendo Panamá, Honduras y Costa Rica los países que más han incidido en el aumento de la producción. Las principales especies que se cultivan son Litopenaeus vannamei, Tilapia nilótica y Oncorhynchus mykiss; algunos países está experimentando el cultivo de cobia, pargos, y de algas marinas, y el Laboratorio de Achotines, Panamá, que pertenece a la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), está trabajando en el cultivo de atunes. La acuicultura considerada de pequeña escala o artesanal también aporta productos para la exportación y el consumo internos – camarón marino y tilapia, principalmente -, aunque en proporciones muy inferiores a las que produce la acuicultura industrial. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 6 3.4. Cadenas agro productivas Se entiende por cadenas agro productivas al sistema que articula a los agentes económicos interrelacionados por el mercado, que participan en un mismo proceso productivo, desde la provisión de insumos, la producción, la conservación, la transformación, la industrialización y la comercialización hasta el consumo final de un determinado producto agrícola o pecuario5. Los agentes de una cadena se coordinan en la medida en que tienen la convicción de que esa cooperación y su “ganar-ganar” resultante, puede beneficiar su desempeño individual o colectivo (PASOLAC, 2003). El objetivo principal de una cadena agro productiva es el incremento de la competitividad, la cual puede ser definida como la capacidad del conjunto de actores que participan en la misma, para mantenerse y crecer en el mercado a través del tiempo. Por la razón anterior, las cadenas de producción consideran siempre la descripción de los principales actores o participantes, en los que se incluyen los abastecedores e insumos, los productores, el proceso de transformación - si lo hubiera -, la comercialización en todos sus niveles - acopiadores, distribuidores, mayorista, minoristas y los consumidores finales. En la Figura 1 se muestra un diagrama de la cadena típica. Figura 1. Eslabones de una cadena agro productiva típica. Fuente: Gutiérrez, A. 2007 (Adaptado de Machado C. y Torres, 1987) 5 : http://mmacedoz.blogspot.com/2007/06/cadenas-productivas-o-integracin.htmL SECTOR EXTERNO importaciones y exportaciones Producción primaria productores Agro- industria o transfor- mación Agroindustriales Comercia- lización Distribu- ción Consumo consumi- dores Agua, servicios preparación de alimentos Bienes y servicios para la producción y comercialización (financiamiento, AT; insumos, maquinarias, equipos, otros) Políticas del Estado, regulaciones, controles SISTEMA ALIMENTARIO - CIRCUITOS O CADENAS AGROPRODU CTIVAS E N T O R N O I N T E R N A C IO N A L E N T O R N O N A C IO N A L ALEJANDRO GUTIALEJANDRO GUTI ÉÉRREZ S.RREZ S. Comercializadores Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 7 A pesar de que algunos de los países de la región centroamericana hanidentificado las cadenas de producción para sus principales productos agropecuarios – maíz, frijoles, lácteos, etc. -, pero solamente se ha trabajado en las cadenas de langosta y camarón en Belize y Guatemala, y en el resto de ellos hay pequeños estudios no consolidados. Por esta razón, OIRSA ha iniciado todo un trabajo sobre el tema de las cadenas de producción de pesca y acuicultura, dando seguimiento al “Programa sanitario de apoyo a la cadena de producción pesquera y acuícola”, cuyo objetivo superior es “contribuir al desarrollo socioeconómico y sustentable de la Cadena de Producción Pesquera y Acuícola en la región del OIRSA” (OIRSA, 2007), es decir, en todos los países del istmo centroamericano, así como en México y República Dominicana. El programa además pretende asegurar que la producción pesquera y acuícola, productos y sub productos cumplen con la normativa nacional e internacional sanitaria, inocuidad de alimentos y rastreabilidad para facilitar y garantizar el comercio de los mismos. Se propone una estrategia global que entre otros permita: � Incorporar la participación directa de los productores conjuntamente con los organismos e instituciones competentes, haciendo participar a los diferentes profesionales relacionados con la promoción, producción, sanidad e inocuidad de los productos y sub productos pesqueros y acuícolas de la región. Además se apoya en las organizaciones nacionales y regionales existentes, así como Universidades y otras Instituciones especializadas. � Fortalecer la instancia política de cada país y de la región para articular las decisiones de alto nivel y de los productores. � Crear y/o fortaleciendo en cada país una comisión nacional en apoyo a la cadena de producción pesquera y acuícola conformada por representantes que tienen injerencia en la cadena a fin de proponer y validar políticas y medidas sanitarias que fortalezcan la misma e implementando un plan operativo regional y por país de acuerdo a la situación actual en que se encuentran o determinen. � Promover en los países la homologación de las normas y procedimientos en la producción, manejo, sanidad e inocuidad de la producción acuícola. Es importante señalar, que la homologación entre otros propósitos, busca evitar que las normas sanitarias, inocuidad y rastreabilidad se conviertan en barreras no arancelarias al comercio entre los países importadores y exportadores. � Crear un grupo de trabajo bajo la coordinación conjunta de OIRSA y OSPESCA para los temas específicos de sanidad, inocuidad y rastreabilidad de los productos pesqueros y acuícolas. Por los países deben participar las entidades encargadas de la pesca y la acuicultura, los encargados de la inocuidad y sanidad animal y la participación del sector privado, artesanal e industrial. En el caso de las cadenas de pesca y acuicultura de Centroamérica, los procesos que conllevan son muy similares en todos los países de la región, aunque obviamente existen Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 8 algunas características que los particularizan y que serán descritas en su oportunidad. A pesar de esto, el flujo de los productos derivados de la pesca sigue una secuencia propia dependiendo del destino del producto, sea este para la exportación o para el consumo interno, independientemente de que los productores puedan ser los mismos. La Figura 2 es un ejemplo que se obtuvo de la cadena de producción industrial de la langosta del océano pacífico de Nicaragua (Panulirus gracilis). Figura 2. Cadena de producción de la langosta del Pacífico de Nicaragua De la secuencia mostrada en la Figura 2 se desprende la complejidad que puede significar el involucramiento de todos los agentes que participan en las cadenas de producción de pesca, los cuales genéricamente se especifican de la siguiente forma: a) Insumos/suplidor: las actividades de pesca y acuicultura no son posibles sin los insumos que demandan para su ejecución, los cuales son suplidos normalmente por las platas procesadoras o por intermediarios interesados en los productos; en el caso de la pesca, esto implica la adquisición de embarcaciones, motores, remos, aparejos de pesca – anzuelos, trampas, redes, cabos, anclas, boyas, lastre, etc. -, hielo, recipientes para almacenar el producto, etc. En el caso de la acuicultura implica la construcción de facilidades, equipos de bombeo, de generación de energía eléctrica – en donde no hay líneas de transmisión o para efectos de prevenir una falla en el sistema de alimentación -, alimento balanceado, fertilizantes, maquinarias de distribución de alimento, aparejos de pesca – redes, atarrallas, cabos, etc. -, recipientes, y generalmente material y equipos de laboratorios para hacer monitoreo de las condiciones físico-químicas de los estanques y los animales. b) Productores/pescadores: Los generadores de los productos pesqueros de la pesca son las unidades de producción – los barcos, lanchas, botes, etc. –, aunque en el caso de la pesca artesanal se distingue también al pescador como un agente propio de la actividad productiva; en el caso de la acuicultura son las granjas de producción. Todos ellos tienen relaciones directas con los - Redes - Extracción - Lavado - Transporte - Desaduanaje - Lanchas - Descabezado - Clasificación - Traslado - Motores - Pesado - Empacado - Almacenado - Materiales - Traslado a planta - Congelado - Distribución - Hielo - Embalado - Envío - Supermercados - Restaurantes - Consumidor Suplidor Pescadores Planta procesadora Barco, avión Barco Mediador Minorista El pescador depende de los suplidores y de las plantas procesadoras, tanto para la actividad en sí, como para la fijación de precios, los cuales son establecidos en el mercado internacional y trasladados a los pescadores a criterio de la empresa Fuente: Sergio Martínez C. (2002) Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 9 suplidores que los abastecen de las materias primas para su desempeño, pero al mismo tiempo responden a las demandas de las plantas de proceso, aunque muchas veces los agentes pueden ser los mismos; es decir, los mismos productores son los propietarios de las plantas de proceso o de las embarcaciones de pesca. Las relaciones de los productores con las plantas de proceso obedecen a factores cuantitativos – cantidad de producto entregado, periodicidad de las entregas, precio de primera venta, porcentaje de merma, etc. -, pero también a factores cualitativos – estado del producto, relación y tiempo de cancelación, etc. -. c) Proceso: Las plantas procesadoras/industrializadotas transforman el producto fresco y a granel, en un producto enfriado – ya sea enhielado o congelado -, clasificado de acuerdo a los diferentes tamaños de preferencia del mercado, totalmente inocuo bajo normas de calidad estrictamente controladas, empacado de acuerdo a las características propias de la marca registrada, y listo para ser enviado a los mercados internacionales o nacionales. Se establecen relaciones entre la planta de proceso y los productores, ya que los primeros exigen calidad del producto y periodicidad de entrega. d) Transporte: El transporte es una actividad transversal en toda la cadena, e interviene desde el suplidor hasta que el producto llega al consumidor; en la Figura 2 aparece solamente entre el procesador y el mediador, destacando así el transporte internacional o regional, que puede presentar diferentes modalidades – aire, tierra o mar -. Genéricamente, el transporte entre el productor/pescador es importante porque en él se presenta mucho el problemade manipulación, que se puede ver aumentado por las malas prácticas de manejo que hace el barco/pescador en el mar y que repercute en el transporte desde el sitio de desembarque hacia la planta procesadora. De igual forma, el transporte del pescador/productor o de las granjas de acuicultura hasta los destinos de mercado nacional o internacional son de gran trascendencia, especialmente del producto fresco enhielado, afectado por las temperaturas propias del trópico características de la región centroamericana. Los transportistas tienen fuertes relaciones con los procesadores, con los productores/pescadores e incluso con las granjas de cultivo, ya que tiene que programar en forma estricta y eficaz los fechas y horas en que se realizará el transporte del producto, evitando así caer en tiempo vacíos por atrasos en los empaques de producto o por faltas de programación de cosechas. También los transportistas tienen pueden tener tensas relaciones con los brokers/mediadores, cuando estos últimos no reciben el producto a tiempo o se niegan a recibir producto de baja calidad o procedencia dudosa. e) Broker/mediador: Al igual que en el caso del transporte, el ejemplo de la Figura 1 explica la llegada del producto a un mediador internacional, que es la persona natural o jurídica que recibe el producto para su almacenaje temporal y su posterior distribución a los minoristas – restaurantes, mercados, supermercados, hoteles, Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 10 En el caso en que el producto tenga demanda y consumo nacional o regional, existen los mediadores/intermediarios, los cuales pueden adoptar diferentes formas dependiendo del eslabón de la cadena, ya que puede ser entre el productor y las empresas procesadoras, entre el productor y los mayoristas, e incluso entre los productores y los minoristas – esto incluye mercados locales, supermercados, centros turísticos, restaurantes, hoteles, hospitales, etc. -, llegando también a los consumidores finales. Estos intermediarios suelen tener también una relación con los pescadores, a quienes abastecen de equipo y aparejos de pesca, al igual que combustible, hielo y alimentos para los viajes de pesca. De esta forma, la figura del intermediario ha sido valorada desde diferentes puntos de vista, los cuales pueden ser negativos para unos – cuando se destaca la figura de un explotador, usurero o tramposo -, pero muy positivo para otros – cuando juega el papel de proveedor, comprador y -. Con todo, es un eslabón importante que asiste a los pescadores artesanales cuando el sistema financiero se niega a hacerlo. f) Minorista: El minorista es el receptor del producto que lo ofrece a los consumidores finales; acá se incluyen los mercados, supermercados, hoteles, restaurantes, es decir, todas las entidades de servicio que ofertan el producto a los consumidores. También el consumidor final es un minorista, que compra el producto en cantidades mínimas para su auto consumo, no para su venta posterior. Los minoristas tienen relaciones importantes con los mayoristas, a quienes les exigen calidad del producto, abastecimiento seguro y precios razonables; con los consumidores tienen relaciones de compromiso con la calidad del producto, presentación del mismo y la definición de los precios. La gran importancia de las cadena agroalimentarias radica en la posibilidad de orienta la organización de los pequeños productores alrededor de oportunidades de negocios competitivos, así como en la posibilidad de conocer todos los eslabones de la misma y poder identificar los problemas generados entre ellos, a fin de darles seguimiento y poder resolver los conflictos de intereses que se dan entre los mismos y por consiguiente en toda la cadena de forma integral. La formulación de la cadena de producción puede dar lugar a la cadena de valor, la cual s una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor6. Este concepto, desarrollado por Michael E. Porter, categoriza las actividades que producen valor añadido en una organización en dos tipos: las actividades primarias y las actividades de apoyo o auxiliares7, las cuales se representan el la Figura 3, tomada de Torres, J. (2005), sobre la base del libro Competitive Advantage. Creating and sustaining superior performance” de Michael E. Porter (1987). 6 : http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/alv/2d.htm 7 : http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 11 Figura 3. Flujo de la cadena de valor con la descripción de las actividades Las cadenas de valor identifican las actividades que se realizan en una institución, las cuales se encuentran inmersas dentro de un sistema denominado sistema de valor, que está conformado por8: - Cadena de valor de los proveedores - Cadenas de valor de otras unidades del negocio - Cadena de valor de los canales de distribución - Cadena de valor de los clientes Se define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio9. En el caso de la pesca y la acuicultura, la cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad, mediante la cual descomponemos el flujo de la misma en sus partes constitutivas, identificando sus eslabones y fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades que generan y/o agregan valor, desde el producto extraído del mar o cultivado en las granjas, hasta que llega al consumidor final. IV. METODOLOGIA DE TRABAJO Sobre la base de la necesidad de determinar las cadenas de producción de la pesca y la acuicultura, se propuso identificar a cada uno de sus componentes, - proveedores de insumos, sistemas productivos, agroindustria, comercialización mayorista y minorista y consumidores finales -, haciéndolos partícipes de la identificación de las interacciones que existen entre cada uno de ellos, desde la etapa de planificación de la actividad, hasta el último eslabón de la actividad cual es el consumidor final. 8 : http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no12/cadenavalorporter.htm 9 : Op. Cit. Fuente: “Competitive Advantage. Creating and sustaining superior performance.” Michael Porter, 1987. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 12 El flujo metodológico siguió las siguientes etapas: - Recolección de datos secundarios sobre las cadenas - Recolección de datos del sector de pesca y acuicultura - Trabajo con grupos interdisciplinarios - Análisis y construcción de diagramas de flujo - Análisis de desempeño y relaciones críticas entre los eslabones - Consulta con actores claves de cada país para validar información - Análisis de la información total, conclusiones y recomendaciones Para lograr un enfoque interdisciplinario, interinstitucional y multisectorial, se programaron sendos talleres para los países de la región centroamericana, en los que se conformaron dos Grupos de Trabajo: uno para determinar el programa sanitario de apoyo a la cadena; objetivos, estrategia y plan de acción, y un segundo para identificación de la cadena de producción; identificación de los principales problemas/“cuellos de botella”, identificación de eslabones, actores y relaciones. En los talleres participaron todos los actores – stakeholders – que toman parte en la actividad de pesca y acuicultura, tanto en su calidad personal como institucional, definiendo objetivos de sus actividades,especificando los principales problemas, definiendo sus límites de influencia y la jerarquización de la toma de decisiones, a fin de obtener una caracterización de la cadena, sus componentes y las interacciones entre ellos. Entre los principales actores que se concertaron se cuentan: - Sector institucional: pesca y acuicultura, medio ambiente, turismo. - Sector productivo: pescadores industriales y artesanales, acuicultores, empresas procesadoras, intermediarios, cooperativas, asociaciones, productores de insumos. - Sector comercializador: mayoristas, minoristas, cooperativas, intermediarios, transportistas, hoteles, restaurantes - Sector de la sociedad civil: Asociaciones, ONG’s, academia, Los talleres determinaron también el flujo de la cadena, es decir, cuáles son los elementos que fluyen entre los componentes de la cadena, haciendo énfasis en los elementos que ingresan en el flujo y aquellos que salen de cada uno de los eslabones, identificando el contexto – lo que está fuera de la cadena pero que afecta el desempeño de la misma -, e incluso se identificaron algunas propuesta para mejorar el desempeño. Se hace notar que en el presente documento se detallan solamente los resultados de la caracterización de las Cadenas de Producción de la pesca y la acuicultura de la región. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 13 V. RESULTADOS Se realizaron siete talleres en cada uno de los países centroamericanos, los cuales fueron convocados por OIRSA, con la asistencia de la Autoridades de Pesca de cada país, a los cuales asistieron un total de 164 personas representativas de todas las áreas de la actividad de pesca y acuicultura, distribuidas de acuerdo a como aparecen en el Cuadro 3. Cuadro 3. Número de asistentes a los talleres de cadenas de producción País Fecha No. de personas Honduras 29 y 30 de enero 2008 34 Panamá 24 de noviembre 2008 22 Guatemala 3 de diciembre 2008 23 Costa Rica 5 de diciembre 2008 34 El Salvador 8 de diciembre 2008 17 Belize 20 de febrero 2009 9 Nicaragua 27 de febrero 2009 25 Habiendo sido Honduras el primer país en que se realizaron los talleres, en el que ha habido una trayectoria importante con las cadenas agro productivas, fue el país que tuvo mayor asistencia, y en donde se extendió el taller por dos días consecutivos; en los otros países los talleres se hicieron en un solo día y la asistencia fue menor, en dependencia de la importancia que se atribuye a los sectores de la pesca y la acuicultura. Como un logro conjunto, en todos los países se logró identificar el flujo de las cadenas de pesca industrial, pesca artesanal y acuicultura, habiéndose separado esta última en algunos países como acuicultura de camarones marinos industrial y artesanal. También se trabajó el cultivo de tilapia, y en alguno de los países se trató el tema de la acuicultura de cobia (Rachycentron canadum). A pesar que la información relacionada con los países centroamericanos es bastante extensa, se hace una introducción sobre sus generalidades físicas, económicas y sociales, así como una muy breve descripción de su involucramiento en las actividades de la pesca y la acuicultura, solamente con le objetivo de “situar” el contexto de las cadenas con las prioridades de sus sistemas productivos. Asimismo, se presentan los flujos de las cadenas que parten desde el productor y sus insumos, hasta llegar al consumidor, pasando por los diferentes intermediarios mayoristas y minoristas, en forma de un árbol cuya dendrología o ramificación responde a las características propias de las cadenas en cada país. Finalmente, las figuras no han sido numeradas pero sí rotuladas, a fin de no introducir un factor de “diferenciación total” con respecto a sus homólogas de cada uno de los países, en la búsqueda de que la información sea más plural que singular, dadas las muchas coincidencias y semejanzas que guardan entre un país y otro; desde ya se advierte que cada una de las figuras tiene sus interacciones que son discutidas en el Capítulo VI y cuyas matrices se presentan en los anexos respectivos. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 14 BARCOBARCOProveedor Proveedor Proveedor Proveedor (Cooperativa)(Cooperativa)(Cooperativa)(Cooperativa) CONSUMIDOR CADENA DE PESCA INDUSTRIAL COOPERATIVA Exportación BARCOBARCOProveedor Proveedor Proveedor Proveedor (Cooperativa)(Cooperativa)(Cooperativa)(Cooperativa) CONSUMIDOR CADENA DE PESCA INDUSTRIAL COOPERATIVA Exportación 5.1. Belize Se encuentra de cara al Mar Caribe entre Guatemala y México, con un área total de 22,966 Km2, de los cuales 257.44 Km2 son de aguas continentales (PREPAC, 2005). Es el único país centroamericano que no tiene costas en el océano Pacífico. Su línea costera es de 386 Km. El clima es tropical muy caliente y húmedo, con un terreno plano en el centro y pantanoso en la zona costera; una zona con montañas bajas en el sur. Su población es de 301,270 habitantes (estimado a Julio 2008). La economía se maneja principalmente por la empresa privada, el turismo es el mayor productor de divisas, seguido de las exportaciones de productos marítimos, cítricos, azúcar de caña y plátanos. Sus principales riquezas naturales son: tierras potenciales de cultivos, madera, pesca y poder hidráulico10. Los principales productos pesqueros son la langosta (Panulirus argus), el caracol del Caribe (Strombus gigas) y algunas especies de peces; se cultiva camarón de mar, tilapia y cobia. Los cuerpos de aguas continentales producen pescado para autoconsumo y en menor cantidad para comercializarlo internamente. Belize es parte de OSPESCA y mantiene también una relación muy fuerte con otras entidades del Caribe, como CRFM y COPACO. Las cadenas de producción de pesca y acuicultura se refieren a la pesca industrial – que es muy reducida -, la pesca artesanal, y la acuicultura de camarón, tilapia y cobia. a) Cadena de pesca industrial La pesca industrial de Belize se reduce a dos embarcaciones arrastreras para la pesca de camarón marino, las que operan intermitentemente durante unos pocos meses del año. El flujo de esta cadena parte de los proveedores que abastecen y administran las embarcaciones, y que de esa forma se minimizan las relaciones entre estos eslabones. La unidad de producción entrega todo el producto al proveedor – en este caso la cooperativa que administra los barcos -, quienes indistintamente exportan el producto o lo venden localmente a los consumidores nacionales, sin que medie intermediario alguno en la operación. 10 : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/bh.html Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 15 b) Cadena de pesca artesanal Las pesquerías marinas de Belize son realizadas casi en su totalidad por pescadores artesanales, organizados en cooperativas y asociaciones, que se encargan además de proveer a los pescadores de los insumos necesarios para realizar las faenas de pesca. Estos pescadores tienen la opción de vender a los intermediarios, a los detallistas y entidades de servicios, así como a la cooperativa que los apoya en los suministros de equipos, materiales y aparejos de pesca. Esta misma cooperativa se encarga de exportar el producto que tiene demanda en el mercado internacional, así como de la venta local a los detallistas Sin embargo, a diferencia de la pesca industrial, existen intermediarios que permiten la venta al detalle en los mercados y centros de servicios – restaurantes, hoteles, centros turísticos, etc. -, con lo que el consumidor tiene opciones que no tiene en la pesca industrial. La venta al detalle se realiza en centros específicos – mercado de pescado -, o de forma ambulatoria,ya que existen personas que distribuyen el pescado en las calles ofertándolos de casa en casa. c) Acuicultura de camarón marino Belize fue el primer país de Centroamérica que estableciera el cultivo de camarón intensivo utilizando liners y aereadores, que permite tener concentraciones muy grandes de animales por metro cuadrado. De esta forma, el país se posicionó estratégicamente en un momento en que aun no bajaban los precios ni subía el petróleo. En la actualidad, algunas empresas trabajan a menor intensidad y se espera que la recuperación sea algo difícil de alcanzar. Dado que el sistema de cultivo de camarones en Belize es manejado con gran hermetismo por las empresas, la cadena es un ciclo cerrado en que la granja o unidad de producción – que además puede ser la propietaria de la planta de proceso -, puede hacer directamente sus exportaciones de producto o puede vender a otra planta procesadora para que pueda exportar el producto, o venderlo en el mercado local para consumo directo. Los insumos y los proveedores son normalmente extranjeros y las relaciones con la granja se basan en los elementos de calidad, seguridad de envíos y precios. PESCADORPESCADORProveedor (Cooperativa) DETALLE CONSUMIDOR CADENA DE PESCA ARTESANAL COOPERATIVAINTERMEDIARIO SERVICIOS Exportación PESCADORPESCADORProveedor (Cooperativa) DETALLE CONSUMIDOR CADENA DE PESCA ARTESANAL COOPERATIVAINTERMEDIARIO SERVICIOS Exportación GRANJAGRANJAInsumos / proveedor EXPORTACION CONSUMIDOR PLANTA DE PROCESO CADENA DE ACUICULTURA CAMARON GRANJAGRANJAInsumos / proveedor EXPORTACION CONSUMIDOR PLANTA DE PROCESO CADENA DE ACUICULTURA CAMARON Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 16 d) Acuicultura de tilapia Al igual que en el caso del camarón marino, el cultivo de tilapia se trabaja directamente como un sistema cerrado, en que la granja, aunque en este caso no vende producto directamente al consumidor, sino que lo hace a través de la empresa procesadora, que en algunos casos también es parte de la granja misma. La granja tampoco exporta directamente, sino que lo hace a través de la procesadora de producto, quien además abastece a los supermercados y a los intermediarios, y también vende directamente a los consumidores. En el caso del cultivo de tilapia, los intermediarios tienen la posibilidad de vender a los consumidores, pero también exportan el producto a mercados internacionales. e) Acuicultura de cobia De reciente introducción, la cobia es un pez con excelentes características para la acuicultura comercial, dado su rápido crecimiento y adaptación a la alimentación artificial. En el caso de Belice, sería la primera unidad de producción en el hemisferio Oeste y en el Mar Caribe. El animal alcanza buenos precios debido a la firmeza de su carne y su excelente sabor. La cadena de producción en Belize sigue un proceso similar al del camarón, dado los derechos de propiedad de la granja y la empresa procesadora. Sin embargo, en el caso de la cobia la granja no hace exportaciones directas, sino que son realizadas exclusivamente por la empresa de proceso. Asimismo, la procesadora no vende directamente al consumidor, sino que lo hace a través de los minoristas intermediarios – supermercados, restaurantes, hoteles, expendedores ambulantes, etc. -. Las relaciones de la granja con los proveedores también son similares al caso del camarón, por las mismas razones expuestas antes. GRANJAGRANJAInsumos / proveedor CONSUMIDOR CADENA DE ACUICULTURA TILAPIA EXPORTADORPROCESADORAPROCESADORAPROCESADORAPROCESADORA INTERMEDIARIOSUPERMERCADO GRANJAGRANJAInsumos / proveedor CONSUMIDOR CADENA DE ACUICULTURA TILAPIA EXPORTADORPROCESADORAPROCESADORAPROCESADORAPROCESADORA INTERMEDIARIOSUPERMERCADO GRANJAGRANJAInsumos / proveedor EXPORTACION CONSUMIDOR PLANTA DE PROCESO CADENA DE ACUICULTURA COBIA SUPERMERCADO DETALLE GRANJAGRANJAInsumos / proveedor EXPORTACION CONSUMIDOR PLANTA DE PROCESO CADENA DE ACUICULTURA COBIA SUPERMERCADO DETALLE Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 17 5.2. Costa Rica Tiene costas en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe, entre Nicaragua y Panamá. Tiene un área total de 51,100 Km2, de los cuales 678.99 Km2 son cuerpos de aguas continentales (PREPAC, 2005). Tiene una línea costera de 1,290 Km, que incluye la Isla del Coco. El clima es tropical y subtropical, más frío en las tierras altas. Las zonas costeras están separadas por altas montañas, incluyendo cerca de 100 conos volcánicos, de los cuales varios de ellos son volcanes activos. La población de es de 4,195,914 habitantes (estimado a Julio 2008). Costa Rica es una economía estable que depende del turismo, agricultura y exportación de partes electrónicas. Sus exportaciones se han diversificado en los últimos 10 años, debido al sector de manufactura de alta tecnología, dominado por la industria de microprocesadores y la producción de dispositivos médicos; su principal recurso natural es su potencial hidráulico11. Los principales productos pesqueros son los atunes (Thunnus albacares, Katsuwonus pelamis), camarones (Litopenaesus sp.) y especies pelágicas como mahi-mahi (Coryphaena hippurus) y tiburones (varias especies). Costa Rica es uno de los países con mejor estructura para el cultivo de tilapia (Tilapia nilótica), y cultiva a demás camarones marinos (Litopenaeus sp.); en años recientes, han iniciado trabajos tendientes a validar el cultivo de algunas especies de peces como los pargos (Lutjauns sp.). Desde 1950 Costa Rica participa en la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), de la cual es signatario original con USA; a la fecha, alberga en su territorio empresas procesadoras de atún que suplen el mercado regional e internacional. Costa Rica es miembro de OSPESCA. a) Cadena de pesca semi industrial La clasificación de las embarcaciones en Costa Rica considera que no existen barcos industriales pescando en sus aguas, por lo que la flota arrastrera de camarones y la de palangre son consideradas semi industriales. Ambas flotas venden a compradores que hacen la distribución a los minoristas (CENADA, otros intermediarios e instituciones de servicios), aunque las embarcaciones también venden directamente al consumidor. 11 : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/bh.html BARCOBARCOInsumos / Insumos / Insumos / Insumos / proveedorproveedorproveedorproveedor CONSUMIDOR CADENA DE PESCA SEMI INDUSTRIAL COMPRADOR CENADA Intermediario Servicios BARCOBARCOInsumos / Insumos / Insumos / Insumos / proveedorproveedorproveedorproveedor CONSUMIDOR CADENA DE PESCA SEMI INDUSTRIAL COMPRADOR CENADA Intermediario Servicios Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 18 b) Cadena de pesca artesanal La pesca artesanal captura principalmente camarón y especies de escamas, los cuales pasan por una red de comercialización más compleja que la pesca semi industrial. El pescador tiene normalmente diferentes suplidores que van desde los proveedores que importan los equipos y aparejos de pesca, hasta los barcos semi industriales que les proveen materia prima; también tienen relaciones con los intermediarios que les proveen de equipos e insumos para sus operaciones – motores, combustible, hielo, etc. -. El producto de los pescadores artesanales se vende específicamente a los intermediarios transportistas, a los centros de acopio y a las pescaderías locales; es posible que ocasionalmente el pescador venda directamente al consumidor, pero no es una práctica común. El transportista intermediario vende al CENADA y a las empresas procesadoras. Tampoco es común que estos vendan a los consumidores enforma directa. Por su parte, los centros de acopio venden al CENADA, a los minoristas y a las empresas, al igual que a los consumidores en forma directa. Finalmente Las pescaderías locales venden directamente al consumidor. c) Cadena de acuicultura del camarón Al igual que en otros países de la región, la camaronicultura de Costa Rica utiliza insumos provenientes de los importadores, así como materiales y equipos suministrados por los proveedores tradicionales. El productor exporta su producto a través de un canal especializado, pero también lo comercializa con el transportista intermediario, quien a su vez lo entrega a otras plantas de proceso. Las plantas proveen a los intermediarios y estos a los minoristas – restaurantes, hoteles, supermercados, etc. -, que son los que llegan finalmente al consumidor. Es muy frecuente que el exportador destine una parte del producto para el mercado nacional, entregando el producto a los intermediarios, que siguen el flujo similar que en el caso anterior. PRODUCTORPRODUCTORInsumos / proveedor EXPORTADOR Intermediario Planta CONSUMIDOR TRANSPORTISTA INTERMEDIARIO CADENA DE ACUICULTURA CAMARON Minorista PRODUCTORPRODUCTORInsumos / proveedor EXPORTADOR Intermediario Planta CONSUMIDOR TRANSPORTISTA INTERMEDIARIO CADENA DE ACUICULTURA CAMARON Minorista PESCADORPESCADORProveedor, Intermediario, Barcos CENTRO DE ACOPIO EmpresasCENADA CONSUMIDOR CADENA DE PESCA ARTESANAL PESCADERÍAS LOCALES TRANSPORTISTA INTERMEDIARIO Minorista PESCADORPESCADORProveedor, Intermediario, Barcos CENTRO DE ACOPIO EmpresasCENADA CONSUMIDOR CADENA DE PESCA ARTESANAL PESCADERÍAS LOCALES TRANSPORTISTA INTERMEDIARIO Minorista Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 19 d) Cadena de acuicultura de tilapia Costa Rica es una productora importante de tilapia. Los productores tienen como meta la calidad para la exportación, pero también comercializan el producto internamente, a través de los transportistas y minoristas a quienes les venden el producto, estos últimos, al igual que el productor en forma directa, son los que abastecen a los consumidores en forma directa. 5.3. El Salvador El Salvador se encuentra entre Honduras y Guatemala, con costas en el Océano Pacífico; es el único país centroamericano que no tiene costas en el Mar Caribe. Tiene un área total de 21,040 Km2, de las cuales 529.56 Km2 son de aguas continentales (PREPAC, 2005). La línea costera es de 307 Km. El clima es tropical y templado en las tierras altas. La mayoría del territorio es montañoso, con una delgada zona costera y una meseta central. La población es de 5,744,113 habitantes (10 de mayo de 2008)12. El Salvador, siendo el país más pequeño de Centroamérica, tiene la tercera economía más grande de todos, aunque en años recientes su crecimiento ha sido modesto. Se espera que el crecimiento se vaya a desacelerar en el 2009, debido a la crisis global y a la dependencia de las exportaciones hacia USA, así como de las remesas que envían los salvadoreños desde el exterior, ya que en Centroamérica es el líder de remesas per capita, con ingresos equivalentes al total de todas las exportaciones; sus principales recursos naturales son: poder hidráulico, geotérmico y tierras para cultivos13. Los principales productos pesqueros de El Salvador son los camarones marinos (Litopenaeus sp.), la langostilla (Pleuroncodes planipes), atunes (Thunnus albacares, Katsuwonus pelamis), varias especies de peces pelágicas como el mahi-mahi (Coryphaena hippurus) y tiburones (varias especies), así como otras especies para consumo interno. El Salvador posee una planta procesadora de atunes de capital español, que procesa y exporta producto enlatado y lomos de atunes. Se cultiva camarón y tilapia a pequeña escala, tanto para el consumo nacional como para exportación a nivel regional e internacional. El país pertenece a la CIAT y es miembro de OSPESCA. 12 : http://archive.laprensa.com.sv/20080510/nacion/1054694.asp 13 : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/bh.html PRODUCTORPRODUCTORInsumos / proveedor TRANSPORTISTA CONSUMIDOR CADENA DE ACUICULTURA TILAPIA EXPORTADORMINORISTA PRODUCTORPRODUCTORInsumos / proveedor TRANSPORTISTA CONSUMIDOR CADENA DE ACUICULTURA TILAPIA EXPORTADORMINORISTA Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 20 a) Cadena de pesca industrial La cadena de pesca industrial de El Salvador es también bastante flexible en sus eslabones, ya que las embarcaciones suelen trasladar el producto igualmente a las empresas, como a las cooperativas y a los mayoristas, siendo todos ellos quienes venden a los detallistas; estos últimos, al igual que las cooperativas, son los encargados de pasar el producto a los consumidores finales. También se da el caso de que las empresas suplen de producto a las cooperativas y a los mayoristas, y en ocasiones también las cooperativas suelen vender producto a los mayoristas. También es notorio que en esta cadena de producción los mayoristas no venden a los consumidores. Aunque no se detalla en el flujo, la mayoría de las veces los proveedores y los insumos son facilitados a la embarcación por las mismas empresas que reciben el producto. Otra característica importante de la pesca industrial de camarones es que todo el producto se queda para el mercado interno o regional, ya que los precios que paga el mercado internacional no hacen rentable las operaciones de los barcos arrastreros. b) Cadena de pesca artesanal Los pescadores artesanales de El Salvador mantienen cierta similitud con sus homólogos de otros países, en cuanto a la dependencia de los mayoristas y cooperativas para proveerlos de insumos y materiales para sus operaciones; en este caso, incluso dependen de la materia prima que los barcos camaroneros desechan en el mar, el cual venden a los pescadores en alta mar. Gran parte del camarón que se comercializa en el Salvador procede de la pesca artesanal, quienes realizan las capturas en zonas muy cercanas a la línea de costa, lo que produce capturas de hembras grávidas de gran tamaño. La cadena que va del pescador a las cooperativas y a los mayoristas, termina a veces fuera del territorio nacional ya que estos últimos también venden camarón a las plantas procesadoras para exportarlo a mercados internacionales, aunque actualmente están vendiendo casi todo el camarón en el mercado nacional. Las especies de escamas se venden a las cooperativas y a los mayoristas, CONSUMIDOR DETALLISTAS BARCOBARCOInsumos / Insumos / Insumos / Insumos / proveedorproveedorproveedorproveedor CADENA DE PESCA INDUSTRIAL COOPERATIVA MAYORISTASEMPRESAS CONSUMIDOR DETALLISTAS BARCOBARCOInsumos / Insumos / Insumos / Insumos / proveedorproveedorproveedorproveedor CADENA DE PESCA INDUSTRIAL COOPERATIVA MAYORISTASEMPRESAS PESCADORPESCADORProveedor, Intermediario, Barcos Exportación CONSUMIDOR CADENA DE PESCA ARTESANAL MAYORISTA DETALLISTA PLANTACOOPERATIVA PESCADORPESCADORProveedor, Intermediario, Barcos Exportación CONSUMIDOR CADENA DE PESCA ARTESANAL MAYORISTA DETALLISTA PLANTACOOPERATIVA Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 21 c) Cadena de acuicultura de camarón Las actividades de acuicultura en El Salvador son realizadas por acuicultores industriales y artesanales, siendo estos últimos un ejemplo en la región porque obtienen mejores utilidades por su eficacia en el cultivo. Los productores normalmente venden a los mayoristas y estos a su vez pasan el producto a los detallistas. Los productores también venden a las plantas procesadoras, las cuales tienen dos opciones: vender a mercados internacionales o vender les a losdetallistas, quienes también reciben producto de los a los mayoristas. Por información verbal se ha conocido que recientemente las plantas procesadoras han dejado de exportar y comercializando el camarón internamente, e incluso están comprando camarón de Honduras para comercialización local, por lo que las exportaciones de este producto hacia mercados internacionales se han reducido casi a cero. De acuerdo a lo discutido en el taller, el consumidor recibe producto solamente de los detallistas – mercados, supermercados, hoteles, restaurantes, etc. -, lo cual es una medida similar que se da en otros países, a fin de evitar que los consumidores entren en las instalaciones de cultivo. d) Cadena de acuicultura de tilapia La acuicultura de la tilapia no tiene las dimensiones que se presentan en otros países como Costa Rica u Honduras, pero se desarrolla a nivel artesanal con bastante éxito, ya que fue el primer país centroamericano que importó tilapia para su cultivo. También existe cultivo en jaulas que tiene la posibilidad de ampliar operaciones, especialmente en el Lago Güija – compartido con Guatemala -, en el que se han hecho evaluaciones para determinar la capacidad de carga que puede soportar para la acuicultura. La cadena de producción para el cultivo de tilapia en El Salvador es similar a la del camarón, solo que en la de tilapia existe solamente una planta que procesa y exporta a nivel regional, por lo que las operaciones de comercialización y exportación recaen sobre los mayoristas. No existe mucha claridad respecto a las tendencias del consumo interno, aunque se presume que el consumo de este pez a nivel nacional es muy importante. También se mencionó en las entrevistas personales que el mayorista también le vende al detallista, como una alternativa de la exportación que realiza a los mercados regionales. PRODUCTORPRODUCTORInsumos / proveedor PLANTA DETALLISTA CONSUMIDOR MAYORISTA CADENA DE ACUICULTURA CAMARON EXPORTACIONPRODUCTORPRODUCTORInsumos / proveedor PLANTA DETALLISTA CONSUMIDOR MAYORISTA CADENA DE ACUICULTURA CAMARON EXPORTACION ACUICULTORACUICULTORInsumos / proveedor MAYORISTA CONSUMIDOR DETALLISTA CADENA DE ACUICULTURA TILAPIA EXPORTACIONACUICULTORACUICULTORInsumos / proveedor MAYORISTA CONSUMIDOR DETALLISTA CADENA DE ACUICULTURA TILAPIA EXPORTACION Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 22 Guatemala Guatemala está ubicado entre México y Belice al Norte y Honduras y El Salvador al Sureste. Tiene costa en el Océano Pacífico y en el Golfo de Honduras (Mar Caribe). Tiene una extensión territorial de 108,890 Km2, de los cuales 1,207 Km2 son de aguas continentales (PREPAC, 2005). La línea costera es de 400 Km. El clima de corte tropical es caliente y húmedo en las zonas bajas y más frío en las tierras altas. La mayor parte del país es montañosa con llanuras costeras estrechas y una meseta de caliza rodante. Tiene una población de 13,002,206 habitantes (estimado a Julio 2008). Guatemala es el país más poblado de Centroamérica, con un PIB aproximadamente a la mitad del de Argentina, Brasil y Chile. Sus principales productos son café, azúcar y bananos, con exportaciones de azúcar que se benefician con el aumento de la demanda global de etanol; sus recursos naturales más importantes son: petróleo, níquel, maderas finas, pesca, caucho y poder hidráulico14. Los principales productos pesqueros son los camarones (Litopenaeus sp.), atunes (Thunnus albacares, Katsuwonus pelamis), peces pelágicos como el mahi-mahi (Coryphaena hippurus) y tiburones (varias especies). Guatemala cultiva camarones (Litopenaeus sp.), y tilapia (Tilapia nilótica). El país pertenece a OSPESCA y tiene infraestructura para el procesamiento de atunes. a) Cadena de pesca industrial La pesca de arrastre del camarón es considerada como la principal pesca industrial de Guatemala, aunque este país también dispone de barcos atuneros con bandera guatemalteca que pescan en las aguas del Océano Pacífico Oriental (OPO). La cadena de pesca industrial utiliza un sistema que les permite a todos los intermediarios – cooperativa/intermediario, mayoristas, detallistas y empresas procesadoras - vender a los consumidores de forma directa. También se le permite a la embarcación vender de forma directa a las cooperativas/intermediarios, a los detallistas y a las empresas, lo cual no es muy común, ya que normalmente las embarcaciones industriales no les venden a los detallistas. También es común que las empresas exportadoras vendan a mayoristas y de forma directa a los consumidores. Finalmente, las embarcaciones de pesca industrial, al igual que las empresas procesadoras y las cooperativas/intermediarios, utilizan a los mismos proveedores de insumos. 14 : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/bh.html BARCOBARCOInsumos / Insumos / Insumos / Insumos / proveedorproveedorproveedorproveedor EMPRESA EXPORTACIÓN CONSUMIDOR CADENA DE PESCA INDUSTRIAL DETALLISTACOOPERATIVA / INTERMEDIARIO MAYORISTA BARCOBARCOInsumos / Insumos / Insumos / Insumos / proveedorproveedorproveedorproveedor EMPRESA EXPORTACIÓN CONSUMIDOR CADENA DE PESCA INDUSTRIAL DETALLISTACOOPERATIVA / INTERMEDIARIO MAYORISTA Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 23 PESCADORPESCADORProveedor, Intermediario, Barcos CENTRO DE ACOPIO Comercio ilegal ServiciosDetallistas Mercado local CONSUMIDOR CADENA DE PESCA ARTESANAL PLANTA PROCESADORA INTERMEDIARIO ACOPIADOR Exportación SERVICIOS Hoteles Restaurantes Hospitales DETALLE Mercados Súper- mercados Pescaderías PESCADORPESCADORProveedor, Intermediario, Barcos CENTRO DE ACOPIO Comercio ilegal ServiciosDetallistas Mercado local CONSUMIDOR CADENA DE PESCA ARTESANAL PLANTA PROCESADORA INTERMEDIARIO ACOPIADOR Exportación SERVICIOS Hoteles Restaurantes Hospitales DETALLE Mercados Súper- mercados Pescaderías b) Cadena de pesca artesanal Al igual que en otro países de la región, los pescadores artesanales de Guatemala son financiados por los intermediarios/proveedores, al igual que por aprovisionados de producto por las embarcaciones industriales. También de igual forma que la pesca industrial, pueden comercializar el producto en todas los eslabones – con el proveedor, con los intermediarios acopiadores, centros de acopio fijos y las plantas procesadoras; también venden directamente a los detallistas e instituciones de servicios, y por supuesto, a los consumidores en forma directa. Los mayoristas – intermediarios, acopios y empresas – también mueven el producto a todos los niveles, aunque solamente las empresas hacen exportaciones. Se determinó que existe algún tipo de comercio ilegal que realizan los pescadores, el cual normalmente se refiere a cierta cantidad de producto que, en vez de ser entregada a los proveedores o intermediarios, es vendida en forma directa a terceras personas. Los grupos de discusión insistieron en separar a los “detallistas” – que compran producto y lo venden a los consumidores -, de los mercados locales, ya que las operaciones que sigue el producto es diferente, incluyendo los controles de calidad que sufre el mismo. También la inclusión de los servicios permite diferenciar lo que se consume en los hoteles, restaurantes y hospitales, que en teoría tiene un flujo diferente que el que se sigue en los mercados locales. c) Cadena de acuicultura industrial La simplicidad de esta cadena contrasta en forma significativa con las de pescas antes mencionadas, debido a que normalmente los propietarios de las granjas – acuicultor - también tienen empresas procesadoras, las cuales realizan una sola transacción hacia el detallista, sin intermediarios de ningún tipo. De igual forma hacen las exportacionesdirectamente, sin que medie ningún eslabón en la operación. Por su parte, los detallistas – que incluyen comerciantes, mercados, así como servicios varios de restaurantes y hoteles, entre otros -, trabajan en forma individual sirviendo el producto directamente a los consumidores finales, sin que medien transacciones entre ellos. DETALLISTA ACUICULTORACUICULTORInsumos / proveedor PLANTA DE PROCESO CONSUMIDOR CADENA DE ACUICULTURA INDUSTRIAL EXPORTACIÓN DETALLISTA ACUICULTORACUICULTORInsumos / proveedor PLANTA DE PROCESO CONSUMIDOR CADENA DE ACUICULTURA INDUSTRIAL EXPORTACIÓN DETALLISTA ACUICULTORACUICULTORInsumos / proveedor PLANTA DE PROCESO CONSUMIDOR CADENA DE ACUICULTURA INDUSTRIAL EXPORTACIÓN Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 24 d) Cadena de acuicultura artesanal En el caso de la acuicultura artesanal se incluye una variante en la que el acuicultor le vende indistintamente al intermediario y a planta de proceso, pero esta última dispone del producto para su venta a los detallistas y a los intermediarios mayoristas, sin hacer exportación del producto; es decir, todo el producto que se produce es para el consumo del mercado interno. Otra característica destacada es que los intermediarios no le venden a los consumidores directamente, sino que solamente pasa el producto a los minoristas que son los que manejan el abastecimiento de la demanda del consumidor. También en este caso la dependencia de los acuicultores con los proveedores de insumo es importante y en algunos casos, pueden ser los mismos intermediarios o las plantas de proceso quienes realizan esta función. 5.4. Honduras Colindando con el Mar Caribe, entre Guatemala y Nicaragua y con el Golfo de Fonseca (en el Océano Pacífico), entre El Salvador y Nicaragua. Tiene una extensión territorial de 112,090 Km2, de los cuales 1,599.5 Km2 son de aguas continentales (PREPAC, 2005). La línea costera es de 820 Km. El Clima es subtropical en las tierras bajas y templado en las montañas. La mayoría del país es montañoso y tiene planicies costeras estrechas. La población es de 7,639,327 habitantes (estimado a Julio 2008). Honduras presenta un alto desempleo y una distribución del ingreso extraordinariamente desigual. La economía de Honduras depende de una estrecha gama de exportaciones, especialmente bananos y café, que lo hace muy vulnerable a catástrofes y variaciones en los precios de materia prima. Sin embargo, las inversiones en la maquila y sectores no tradicionales de exportación están diversificando lentamente la economía; sus principales recursos naturales son: madera, oro, plata, cobre, plomo, zinc, pirita de hierro, antimonio, carbón, pesca y poder hidráulico15. Honduras mantiene pesquerías importantes en el Mar Caribe, especialmente langosta (Panulirus argus), camarones (Litopenaeus sp. y Farfantepenaeus sp.), caracol reina (Strombus gigas), así 15 : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/bh.html ACUICULTORACUICULTORInsumos / proveedor PLANTA DE PROCESO ServiciosDetalle CONSUMIDOR INTERMEDIARIO CADENA DE ACUICULTURA ARTESANAL ACUICULTORACUICULTORInsumos / proveedor PLANTA DE PROCESO ServiciosDetalle CONSUMIDOR INTERMEDIARIO CADENA DE ACUICULTURA ARTESANAL Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 25 como especies de escamas como pargos (Lutjanus sp.), meros (Epinephelus sp.), y especies pelágicas como el mahi-mahi (Coryphaena hippurus). Asimismo, Honduras tiene la mayor estructura de producción para cultivo de camarón marino (Litopenaeus vannamei) de Centroamérica y cultivos en jaulas para tilapia (Tilapia sp.) en el Lago Yojoa. a) Cadena de pesca industrial La determinación de la cadena industrial de Honduras denota una gran simpleza en las operaciones del producto, lo cual puede ser debido al fuerte control que ejerce la industria sobre los principales productos como el camarón, la langosta y el caracol, aunque también hay una pesquería de especies de escama importante en el Caribe. Los pescadores y/o barcos industriales tienen una fuerte dependencia de la planta de proceso, de la banca privada, pero también de los pescadores artesanales, quienes suministran producto a las mismas. Todo el producto de las capturas se pasa a la planta procesadora, la cual tiene dos grandes opciones: vender al mercado interno o al de exportación, aunque se definió que muchas veces se envía el producto a los importadores o brokers, quienes distribuyen el producto en el mercado elegido. b) Cadena de pesca artesanal La cadena de pesca artesanal de Honduras es muy similar a la de Nicaragua, ya que existen varios eslabones que se definen de la misma forma. Los pescadores venden sus productos a las plantas de proceso, a los centros de acopio y a los intermediarios; la primera, además de usar el producto para exportación, conjuntamente con los otros mayoristas venden el producto a los detallistas – incluso una figura llamada “El Coyote “-, así como al mercado local y a las entidades de servicios. Al igual que los pescadores, suelen vender al consumidor de forma directa si el caso lo amerita. La dependencia del pescador por parte de los intermediarios es similar que en otros países, sin embargo, en Honduras se ha identificado una relación importante con los banca privada, con las ONG’s y proyectos, que aportan materiales, equipos e insumos para las operaciones de pesca. Esta figura no es común en otros países, aunque es muy probable que exista pero que no se haya identificado durante los encuentros para formular las cadenas productivas. Pescador industrial Planta procesadora Importador, broker Pescador artesanal, Planta de proceso, Banca, Insumos y servicios Mercado Interno Mercado Internacional CADENA PESCA INDUSTRIAL Pescador industrial Planta procesadora Importador, broker Pescador artesanal, Planta de proceso, Banca, Insumos y servicios Mercado Interno Mercado Internacional CADENA PESCA INDUSTRIAL Pescador Proveedores, Banca, ONG’s, Proyectos, Aperos, equipos Intermediario CONSUMIDORCONSUMIDORCONSUMIDORCONSUMIDOR Centro de acopio Planta de proceso Detallista/Coyote Mercado local Servicios Exportación CADENA PESCA ARTESANAL Pescador Proveedores, Banca, ONG’s, Proyectos, Aperos, equipos Intermediario CONSUMIDORCONSUMIDORCONSUMIDORCONSUMIDOR Centro de acopio Planta de proceso Detallista/Coyote Mercado local Servicios Exportación CADENA PESCA ARTESANAL Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 26 c) Acuicultura Industrial Honduras es el país que exhibe la producción más grande de cultivos acuáticos, tanto de aguas salobres como de aguas continentales. En el primer caso, la producción de camarón de cultivo que se realiza en la costa Sur del país, supera las capturas del camarón de captura que se obtiene del Mar Caribe. Por su parte, la industria de cultivo de tilapia en el Lago Yojoa es la más exitosa de la región, ya que aprovecha de forma integral el producto y los subproductos de la actividad. Con todo, la cadena de producción de acuicultura industrial es muy similar a la de otros países, en especial porque su principal objetivo es la exportación, por lo que su flujo hacia el mercado interno es muy sencillo. Los productores pasan el producto a las plantas de proceso y a los intermediarios; los primeros son los que realizan las exportaciones del producto, pero ambos venden al mercado local y a las entidades de servicios que abastecen a los consumidores en forma directa. Los productores tienen un fuerte vínculo con los proveedores de insumos y servicios, así como con la banca privada que provee el financiamiento de las operaciones. d) Acuicultura artesanal En la
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