Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Vista previa del material en texto
1 ECOTURISMO EN CUNDINAMARCA INGRID MAYERLI HUERTAS HERRERA KAREN JULIETH MONTOYA GONZÁLEZ UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA FACULTADDE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS BOGOTA - 2021 2 ECOTURISMO EN CUNDINAMARCA INGRID MAYERLI HUERTAS HERRERA KAREN JULIETH MONTOYA GONZÁLEZ Trabajo de grado para obtener el título de Especialista en Gerencia de Proyectos Asesor: JUAN PABLO LLINAS ORTIZ UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA FACULTADDE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS BOGOTA - 2021 3 Dedicatoria Se dedica este trabajo a la universidad, docentes, compañeros y amigos que de una u otra manera aportaron su ayuda para culminar mis propósitos académicos y finalmente profesionales. Ingrid Huertas y Karen Montoya 4 Agradecimientos Expresamos nuestro agradecimiento a todas las personas que compartieron sus conocimientos y/o experiencias, a los docentes quien durante el tiempo de elaboración de este proyecto tuvieron la disposición total para guiar la ejecución de este proyecto. 5 Tabla de contenido Dedicatoria ................................................................................................................. 3 Agradecimientos ......................................................................................................... 4 Índice de figuras ........................................................................................................ 12 Resumen .................................................................................................................. 13 Introducción ............................................................................................................. 15 Objetivos .................................................................................................................. 16 1. Antecedentes organizacionales ............................................................................. 17 1.1. Objetivos estratégicos de la organización. ....................................................... 17 1.2. Políticas Institucionales ................................................................................. 17 1.3. Misión, visión y valores................................................................................... 18 1.4. Mapa estratégico. ............................................................................................ 19 1.5 Cadena de valor de la organización. .................................................................... 20 1.6. Estructura organizacional. ............................................................................... 21 2. Evaluación del proyecto a través de la Metodología del Marco Lógico ..................... 22 2.1. Descripción del problema o necesidad .............................................................. 22 2.2. Análisis de involucrados. .................................................................................. 22 2.3. Árbol de problemas. ......................................................................................... 23 2.4. Árbol de objetivos ........................................................................................... 24 2.5. Determinación de alternativas. ......................................................................... 25 2.6. Evaluación de alternativas. .............................................................................. 25 2.7. Descripción de alternativa seleccionada. ........................................................... 26 3. Marco metodológico ........................................................................................... 26 3.1. Tipos y métodos de investigación ..................................................................... 26 6 3.2. Herramientas para la recolección de información ............................................... 26 3.3. Fuentes de información ................................................................................... 27 3.4. Supuestos y restricciones ................................................................................. 28 4. Estudio técnico ..................................................................................................... 28 4.1. Diseño conceptual de la solución. ..................................................................... 28 4.2 Análisis y descripción del proceso. ................................................................. 29 4.3 Definición del tamaño y localización en del proyecto. ...................................... 31 4.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto. ................................................ 33 5. Estudio de mercado ............................................................................................... 35 5.1. Población. ...................................................................................................... 35 5.2. Oferta ............................................................................................................ 35 5.2. Demanda ..................................................................................................... 38 6. Estudio de viabilidad financiera .............................................................................. 40 6.1. Estimación de costos de inversión del proyecto ................................................... 40 6.2. Anualidades - Análisis de tasas de interés para costos de financiación ................... 41 6.3 Tablas de amortización y/o capitalización ........................................................... 41 6.4 Flujo de Caja ................................................................................................... 42 6.5 Evaluación financiera y análisis de indicadores .................................................... 44 6.5.1 Relación Beneficio/Costo (B/C) ................................................................... 44 6.5.2 Valor actual neto (VAN) ............................................................................. 44 7. Estudio ambiental y social ..................................................................................... 45 7.1. Análisis y categorización del riesgo ................................................................... 46 7.2. Análisis ambiental del ciclo de vida del proyecto ................................................ 47 7.3. Responsabilidad social empresarial ................................................................... 48 7 8. Gestión de la integración del proyecto ..................................................................... 48 8.1. Acta de constitución de proyecto ...................................................................... 48 8.2 Plan de gestión de beneficios ......................................................................... 48 8.3 Plan de gestión de integración ........................................................................ 50 8.4 Plan de gestión de cambios ............................................................................ 50 9. Gestión de los interesados del proyecto ................................................................. 52 9.1. Matriz de Registro de interesados ...................................................................... 52 9.2. Matriz de estrategias ........................................................................................ 53 10. Gestión del alcance del proyecto ........................................................................... 53 10.1. matriz de trazabilidad de requisitos ................................................................. 53 10.2. Enunciado del alcance ...................................................................................53 10.3. Estructura de descomposición del trabajo ........................................................ 55 10.4. Diccionario de la EDT ................................................................................... 55 11. Gestión del cronograma del proyecto ..................................................................... 56 11.1. Plan de gestión del cronograma ...................................................................... 56 11.2. Listado de actividades con análisis PERT ........................................................ 56 11.3. Diagrama de red del proyecto ......................................................................... 56 11.4. Línea base del cronograma ............................................................................. 60 11.5. Técnicas de desarrollar el cronograma aplicadas .............................................. 62 12. Gestión de costos del proyecto .............................................................................. 65 12.1. Plan de gestión de costos del proyecto ............................................................. 65 12.2. Estimación ascendente y determinación del presupuesto .................................... 65 13. Gestión de recursos del proyecto ........................................................................... 65 13.1. Plan de gestión de recursos ............................................................................ 65 8 13.2. Estimación de los recursos ............................................................................. 70 13.3. Plan de capacitación y desarrollo del equipo .................................................... 71 14. Gestión de comunicaciones del proyecto ................................................................ 73 14.1. Plan de gestión de las comunicaciones ............................................................ 73 14.1.1. Canales de comunicación ........................................................................ 74 14.1.2. Sistemas de información de las comunicaciones ......................................... 75 14.1.3. Matriz de comunicaciones ....................................................................... 75 14.1.4. Estrategia de comunicaciones .................................................................. 75 15. Gestión de la calidad del proyecto .......................................................................... 76 15.1. Plan de gestión de la calidad .......................................................................... 76 15.1.1 Roles y responsabilidades de calidad .............................................................. 77 15.1.2 Herramientas y técnicas de planificación ........................................................ 78 15.2. Métricas de calidad ....................................................................................... 78 15.2.1 Entregables ................................................................................................. 79 15.3. Gestión y control de la calidad ....................................................................... 80 15.4. Documentos de prueba y evaluación ............................................................... 80 16. Gestión de riesgos del proyecto ............................................................................. 80 16.1. Plan de gestión de riesgos .............................................................................. 80 16.2. Matrices de probabilidad – impacto (inicial y residual) ..................................... 81 16.3. Matriz de riesgos .......................................................................................... 82 17. Gestión de las adquisiciones del proyecto ............................................................... 83 17.1. Plan de gestión de las adquisiciones ................................................................ 83 17.2. Matriz de las adquisiciones ............................................................................ 83 18. Gestión de valor ganado........................................................................................ 84 9 18.1. Indicadores de medición del desempeño .......................................................... 84 18.2 Análisis de valor ganado y curva S ................................................................... 84 19. Informe de avance del proyecto ............................................................................. 93 Conclusiones y recomendaciones ................................................................................ 93 Referencias ............................................................................................................... 96 Apéndice .................................................................................................................. 97 Anexo A. Amortización .......................................................................................... 97 Anexo B. Capitalización ......................................................................................... 98 Anexo C Impactos ambientales ............................................................................... 99 Anexo D. Análisis PESTLE .................................................................................. 101 Anexo E. Acta de constitución de proyecto ............................................................. 113 Anexo F. Matriz de registro de interesados ............................................................. 115 Anexo G. Matriz de estrategias .............................................................................. 117 Anexo H. Matriz de trazabilidad de requisitos ......................................................... 121 Anexo I. Diccionario de la EDT ............................................................................ 123 Anexo J. Listado de actividades y duraciones.......................................................... 124 Anexo K. Estimación ascendente ........................................................................... 125 Anexo M. Evaluación de desempeño ..................................................................... 126 Anexo N. Sistema de información de las comunicaciones ........................................ 128 Anexo O. Matriz de comunicaciones ...................................................................... 133 Anexo P. Estrategia de comunicaciones ................................................................. 134 Anexo Q. Matriz de actividades de gestión y control ............................................... 137 Anexo R. Identificación de Riesgos ....................................................................... 138 Anexo S. Análisis Cualitativo de riesgos ................................................................ 142 10 Anexo T. Planes de respuesta ................................................................................ 144 Anexo U. Plan de gestión de adquisiciones ............................................................. 145 Anexo V. Matriz de las adquisiciones .................................................................... 154 Anexo W. Indicadores de Medición de desempeño .................................................. 156 Anexo X. Informe de avance del proyecto .............................................................. 159 Anexo Y. Solicitud de cambio ............................................................................... 170 Anexo Z. Formato de registro de cambios .............................................................. 172 Anexo AA. Matriz P5 ........................................................................................... 173 Anexo BB. Documentos de prueba y evaluación (Evaluación) .................................. 178 Anexo CC. Documentos de prueba y evaluación (Acta de entrega y Check list) .........179 11 Índice de tablas Tabla 1. Evaluación de alternativas ............................................................................. 25 Tabla 2. Requerimientos para el desarrollo del proyecto ................................................ 34 Tabla 3. Flujo de caja ................................................................................................ 42 Tabla 4. Plan de gestión de beneficios. ........................................................................ 49 Tabla 5. Plan de gestión de integración ........................................................................ 50 Tabla 6 Plan de gestión de cambios ............................................................................. 51 Tabla 7. Análisis probabilístico ................................................................................... 58 Tabla 8. Probabilidad ................................................................................................. 82 12 Índice de figuras Figura 1. Mapa estratégico. ........................................................................................ 19 Figura 2. Cadena de valor. .......................................................................................... 20 Figura 3. Estructura organizacional. ............................................................................ 21 Figura 4. Involucrados. .............................................................................................. 22 Figura 5. Árbol de problemas. ..................................................................................... 23 Figura 6. Árbol de objetivos. ...................................................................................... 24 Figura 7. Mapa de localización de la Alternativa de Solución. ........................................ 32 Figura 8. Valor actual neto. ........................................................................................ 44 Figura 9. Huella de carbono por fases del proyecto. ...................................................... 47 Figura 10. EDT del proyecto. ...................................................................................... 55 Figura 11. Diagrama de red del proyecto. ..................................................................... 57 Figura 12. Cronograma del proyecto – Diagrama Gantt ................................................. 60 Figura 13. Nivelación de recursos con observaciones .................................................... 62 Figura 14. Organigrama plan de gestión de costos ......................................................... 69 Figura 15. Estimación de recursos. .............................................................................. 70 Figura 16. Canales potenciales de comunicación. .......................................................... 74 Figura 17. Matriz de probabilidad e impacto inicial ....................................................... 81 Figura 18. Matriz de probabilidad e impacto residual .................................................... 82 Figura 19. Matriz de probabilidad e impacto ................................................................ 83 13 Resumen Servicio de viajes es una empresa operadora turística, que debido a la crisis mundial decidió tomar acciones y forjar un proyecto enfocado en reactivar la economía de la empresa gravemente afectada con la pandemia del COVID-19, de esta manera se determinó estructurar un proyecto enfocado en ecoturismo en el Departamento de Cundinamarca con el propósito de brindar entornos seguros para los turistas y consumidores, contribuyendo a minimizar los riesgos de contagio e incentivar el turismo. Este departamento nos ofrece variedad de condiciones climáticas, paisajes y lugares que cumplen con todas las características para impulsar una reactivación económica en donde se vea beneficiada la empresa y los municipios que van a intervenir en estas rutas turísticas; Colombia es uno de los pocos países del mundo que está trabajando para desarrollar una política de turismo sostenible. Por lo que este proyecto está comprometido en garantizar que el turismo se realice de manera responsable. Impulsando las oportunidades de recuperación económica en el sector turístico y así mismo protegiendo nuestro medio ambiente, naturaleza, ecosistemas únicos y patrimonio cultural. Palabras Clave: Reactivar, Turismo, Recuperación, Sostenible. 14 Abstract Travel service is a tour operator company, which due to the global crisis decided to take actions and forge a project focused on reactivating the economy of the company seriously affected by the covid-19 pandemic, in this way it was determined to structure a project focused on ecotourism in the department of cundinamarca in order to provide safe environments for tourists and consumers, helping to minimize the risks of contagion and encourage tourism. This department offers us a variety of climatic conditions, landscapes and places that meet all the characteristics to promote an economic reactivation where the company and the municipalities that will intervene in these tourist routes Benefit, Colombia is one of the few countries in the world that is working to develop a sustainable tourism policy. so this project is committed to ensuring that tourism is carried out in a responsible manner. promoting economic recovery opportunities in the tourism sector, protecting our environment, nature, unique ecosystems and cultural heritage. 15 Introducción El turismo se ha transformado en uno de los principales actores del comercio internacional, convirtiéndose en una de las fuentes de ingresos más sólida para muchos países en desarrollo, ligado a la diversificación, innovación y estrategias implementadas para el reconocimiento del destino turístico. (OMT, 2002). El ecoturismo es una actividad que promueve la sensibilidad por los recursos naturales y cultura, Colombia es un país que cuenta con gran diversidad de sitios turísticos para dicha actividad, en los últimos años ha tomado fuerza este tipo de turismo, dado su enfoque y sus principios de sostenibilidad. Colombia, cuenta con 13 municipios con certificados de Turismo Sostenible, información referenciada de la página web de certificación de calidad turística, del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Además es importante mencionar que existen barreras que impiden que este tipo de turismo sea de mayor desarrollo y crecimiento como: normativa, infraestructura, falta de financiación, falta de capacitación, entre otros. Es por ello por lo que se cuenta con la necesidad de diseñar estrategias que incentiven el ecoturismo, mitigando los restrictivos encontrados y que permita la consolidación de esta actividad en el municipio de Cundinamarca, generando el crecimiento económico deseado. 16 Objetivos Objetivo General • Diseñar un proyecto ecoturístico como alternativa económica en el departamento de Cundinamarca con el cual se promueva el uso sostenible de los recursos naturales y el progreso social. Objetivos específicos • Realizar diagnóstico de necesidades de interesados del proyecto: población, secretaria de Turismo de la alcaldía de Cundinamarca, oficina de cultura y turismo. • Identificar las potencialidades Ecoturísticas del Municipio de Cundinamarca. • Realizar un análisis de estructura organizacional, financiero, tecnología requerida y esquema de comunicación para el desarrollo del proyecto ecoturístico. 17 1. Antecedentes organizacionales El turismo es una de las fuentes principales de economía departamental en Colombia, destacándose por ser un país de climas templados y cálidos, diversidad cultural, geográfica y su gente. El turista extranjero en Colombia ha venido cayendo desde el 2015, sumado a esto, este sectorha sido uno de los más afectados por el fenómeno del Covid enfrentando así una de sus mayores crisis en la historia. Es por ello que las empresas del sector turístico deben implementar estrategias para impulsar el turismo interno, siendo una de las soluciones más rápida en ocasión a la crisis sanitaria mundial. 1.1. Objetivos estratégicos de la organización. a. Incremento del turismo. b. Diversificar y aumentar fuentes de ingreso. c. Maximización de operaciones en territorio nacional. d. Expansión comercial. e. impulsar viajes de ecoturismo en territorio cundinamarqués. 1.2. Políticas Institucionales • Política de Responsabilidad Social y Ambiental: Contribuir al desarrollo de las personas y la comunidad de manera sostenible, generando valor a través de estrategias que minimicen el impacto ambiental. • Política de Prestación de Servicios: Garantizar el acceso, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios enfocados en una atención integral. • Política de Gestión y Administración del Riesgo: La gestión del riesgo en Compra Tiquetes Baratos SAS, se caracteriza por generar una cultura de la prevención, promoviendo acciones de identificación, valoración y control de los riesgos de tal 18 manera que se minimice el impacto en la ocurrencia de estos en todas las áreas de la organización. • Política de Seguridad: se establece un compromiso permanente en la seguridad de los usuarios y sus familias como estrategia indispensable para un ambiente agradable y seguro, disponiendo de la adopción de barreras y controles que minimicen la posibilidad de ocurrencia de sucesos adversos. 1.3. Misión, visión y valores. a) Misión: Garantizar un servicio personalizado de calidad y confiabilidad, a través de nuestro personal capacitado, con nuestros programas turísticos a precios accesibles, logrando superar las expectativas de nuestros clientes. b) Visión: Para el 2022, la agencia de viajes Compra Tiquetes Baratos SAS será reconocida a nivel nacional por ser una organización flexible a los cambios del mercado con propuestas diferenciadoras, asegurando una actividad turística estable, destacando la responsabilidad social y ambiental. c) Valores: 1. Integridad: asumir la responsabilidad de nuestras acciones. 2. Pasión: pasión es querer lo que hacemos y luchar día a día por mejorar lo que ofrecemos 3. Responsabilidad social y ambiental: aportar a las necesidades de la sociedad y de las comunidades impactadas, buscando conservar y mantener sin contaminación las zonas de tránsito. 4. Innovación: fomentar el desarrollo de nuevas ideas y procesos, buscando la mejora continua como valor agregado a nuestros servicios turísticos. 5. Trabajo en equipo: respetar la diversidad de opiniones y compartir la responsabilidad con los objetivos del equipo, desafíos y logros. 19 1.4. Mapa estratégico. Figura 1. Mapa estratégico. Nota: Elaboración propia. 20 1.5 Cadena de valor de la organización. La oferta turística requiere de un mayor esfuerzo de gestión que para los productos y servicios de primera necesidad. Esta es la razón de que se busca la generación de valor añadido, para que el turista descubra que ese producto turístico le va a ofrecer nuevas y enriquecedoras experiencias turísticas, la experiencia del consumo, mucho más que el propio consumo. Las herramientas de la cadena de valor son muy útiles en el análisis de los destinos turísticos, ya que puede mostrar con claridad cómo y dónde los destinos generan valor, facilitando la oferta de experiencias turísticas satisfactorias a los visitantes. Figura 2. Cadena de valor. Nota: Elaboración propia 21 1.6. Estructura organizacional. La estructura organizacional como se muestra en la figura 3, está compuesta por los siguientes integrantes: Figura 3. Estructura organizacional. Nota: Elaboración propia. 22 2. Evaluación del proyecto a través de la Metodología del Marco Lógico 2.1. Descripción del problema o necesidad En ocasión a la emergencia sanitaria y la crisis económica que se generó en distintos sectores económicos del país donde se destaca el sector del turismo, se hace necesario la reactivación del turismo local, incentivando a la población Bogotana a un turismo incluyente, de fácil acceso, responsable y amigable con el medio ambiente. Para lo cual se busca darle protagonismo e impulso al ecoturismo con el fin de recuperar la confianza del turista para viajar. 2.2. Análisis de involucrados. Se realizó un diagnóstico de todos los grupos de personas que deben estar involucrados en el desarrollo de este, los cuales se relacionan en la siguiente matriz, de acuerdo con los grupos de intereses, problemas percibidos (Ver figura 4), que aplica para cada uno de los grupos enunciados: Figura 4. Involucrados. Nota: Elaboración propia. 23 2.3. Árbol de problemas. De acuerdo con la verificación de la problemática, se estableció el correspondiente árbol de problemas. Ver figura 5. Figura 5. Árbol de problemas. Nota: Elaboración propia. 24 2.4. Árbol de objetivos A continuación, se muestra el árbol de objetivos, propuestos a raíz de la identificación de los diferentes problemas. Ver Ilustración 6. Figura 6. Árbol de objetivos. Nota: Elaboración propia. 25 2.5. Determinación de alternativas. Con la formulación del problema y las acciones para su solución se presentan las siguientes alternativas: 1. Proveer experiencias positivas para viajeros, generando confianza. 2. Brindar experiencias memorables a los viajeros que ayuden a aumentar la sensibilidad a los aspectos ambientales. 3. Generar beneficios financieros tanto para la población local como para la compañía de turismo. 2.6. Evaluación de alternativas. En la tabla 1 se presenta la evaluación de las alternativas. Tabla 1. Evaluación de alternativas Nota: Elaboración propia 26 2.7. Descripción de alternativa seleccionada. Actualmente vivimos en tiempos que han hecho que las personas optemos por replantear los hábitos, valores y forma de consumo entre ellas el turismo; este proyecto tiene como objetivo de incentivar el Ecoturismo- local que promueve el disfrute de la naturaleza cumpliendo con los requisitos de Bioseguridad para los Bogotanos con la tranquilidad de viajar en el departamento de Cundinamarca contando con fácil acceso y trayectos cortos. 3. Marco metodológico Los métodos de investigación a utilizar serán: • Factible: Elaboración de una propuesta. “Garantizar un viaje seguro a los Bogotanos en el Departamento de Cundinamarca” • Diseño experimental: somete a individuos a determinadas condiciones para observar los efectos. 3.1. Tipos y métodos de investigación El tipo de investigación que se llevará a cabo es denominada Proyecto Factible, ya que está proyectada para la solución de un problema específico y se elaborará la propuesta que comprende el diseño y se aplicará el método deductivo, ya que se realizará la formulación del proyecto producto del análisis de las fuentes de información. 3.2. Herramientas para la recolección de información La herramienta por utilizar es la elaboración y el análisis de un documento con sus fuentes secundarias, que nos permita un desarrollo más objetivo de nuestra variable, ya que el turismo es un sector fuerte de nuestra economía y esto permite que las instituciones gubernamentales y académicas, realicen un constante seguimiento al comportamiento de este sector. Teniendo en cuenta lo anterior con las cifras y datos, que publican los entes de gubernamentalesnos permite consolidar una propuesta seria y real para nuestro proyecto. Por lo consiguiente y 27 después de haber realizado nuestro proyecto se adelantará una encuesta con el fin de conocer la opinión de nuestros clientes y que ellos sean participes de nuestro nuevo proyecto. Con lo anterior se quiere llegar a los principales componentes de la oferta y la demanda logrando así identificar la capacidad turística y de responder a la satisfacción de las necesidades. Los datos que deben conocerse para abordar el desarrollo del proyecto son: • Desempleo. • Inflación. • Históricos de viajeros en Cundinamarca. • Infraestructura. • Socio culturales. • Ambientales. • Económicos. • Experiencia de los visitantes. • Preferencia turística. 3.3. Fuentes de información Las fuentes de información para el desarrollo del proyecto serán: audiovisuales, artículos de turismo, publicaciones periódicas, prensa y páginas web, entrevistas y encuestas. Esta recolección de datos es para realizar una ficha de análisis documental. Se realizará una encuesta consultiva, después de haber culminado el proyecto. • Análisis cualitativo 1. La percepción que tiene la gente al viajar en Cundinamarca. 2. Información de los servicios que prestan los Municipios. 3. Tipo de población. 4. La oferta hotelera. 5. Temporadas altas y frías. https://concepto.de/medios-audiovisuales/ https://concepto.de/pagina-web/ 28 6. Preferencia al momento de elegir hospedaje. • Análisis cuantitativo. 1. Promedio gasto per-capital por viajero. 2. No de viajeros en Cundinamarca. 3. Tipo de transacciones o modalidad de pago. 4. Costo de viajar a Cundinamarca. 3.4. Supuestos y restricciones • Medidas restrictivas de movilidad, impactan directamente ya que los turistas no podrán desplazarse. • Desempleo, sin ingresos es difícil que los ciudadanos tengan como objetivo viajar. • Disminución de PIB, si en general se disminuye la productividad del país no habrá una reactivación económica. • Apertura de fronteras y de todos los vuelos internacionales, esto nos permite que la inversión extranjera consuma nuestros planes en Colombia y más específicamente Cundinamarca. • Ley de Turismo, es una herramienta fundamental para nuestro sector económico y poner aplica a beneficios tributarios y mecanismos de financiación para estos proyectos y otros más. 4. Estudio técnico 4.1. Diseño conceptual de la solución. Consiste en la reactivación y fortalecimiento del turismo local a través del diseño de planes ecoturísticos en el departamento de Cundinamarca para la comunidad en general, implementando buenas prácticas que permitan potencializar los atractivos de las diferentes provincias del 29 departamento ofreciendo servicios turísticos con calidad, asequibles con el fin de recuperar la confianza y seguridad al turista gravemente afectado por la pandemia -Covid 19-. 4.2 Análisis y descripción del proceso. En Cundinamarca el turismo una actividad económica de importancia creciente que se desarrolla en una buena parte en el medio rural. El turismo es una de las mayores industrias del mundo y uno de sus sectores económicos de más rápido crecimiento. Con gran cantidad de impactos positivos y negativos, en las personas y el medio ambiente. El ecoturismo es adoptado por una parte de la población cada vez más amplia y que crece a medida que aumenta la concienciación por el respeto al medio ambiente y a la sostenibilidad. Dando paso a un aumento de las tiendas de tipo ecológico, comida ecológica, ropa y viajes. El ecoturismo se perfila como la primera alternativa de reactivación del sector, como respuesta a la crisis después de la pandemia, gracias a sus características y bajo riesgo de contagio que este representa, ya que propone destinos al aire libre en áreas rurales o parajes naturales sin aglomeraciones, donde las personas puedan mantener el distanciamiento social preventivo. Según Parques Nacionales Naturales, los tres principales motivos por los que realizarían un viaje después de la pandemia son: contacto con la naturaleza, salud y relajación e historia y cultura y las principales actividades a realizar incluyen sol y playa, senderismo terrestre y observación de fauna y flora. Por esta razón, tiquetes baratos a través del ecoturismo ofrecerá alternativas manteniendo un compromiso activo con la sostenibilidad, posicionando e impulsando el ecoturismo en el municipio de Cundinamarca, visitando y disfrutando espacios abiertos y ver las riquezas naturales con las que cuenta la zona (avistamiento de aves, fauna, flora). De esta forma, se espera que las autoridades locales tengan mayor aprovechamiento de los recursos naturales como oportunidad económica y sostenible para sus habitantes. Cundinamarca es la zona verde de Bogotá, al contar con amplia diversidad ambiental, eco- sistémica, biótica y faunística de la región, conservando en su territorio uno de los principales páramos del país y la fábrica de agua para la población de Bogotá: el Parque Nacional Natural 30 Chingaza, entre otras reservas forestales y de protección ambiental que hacen presencia en la mayoría de las provincias del departamento. A pesar de esta gran concentración de áreas, ricas y variadas ambientalmente, se presentan deficiencias constantes en la competitividad empresarial, la inversión en infraestructura, la producción de bienes y servicios con valor agregado y de óptima calidad. El departamento afronta actualmente problemas de infraestructura y accesibilidad a causa de las olas invernales que continúan deteriorando de manera significativa el estado de la malla vial, edificaciones de uso público y asentamientos de poblaciones como es el caso de Útica. Coadyubando a dicha reactivación la gobernación de Cundinamarca a medidas de marzo 2021, implementó la instalación de placas huellas, con el fin de mejorar el acceso y salida de varios municipios del departamento para mover la economía de la región fácilmente, buscando así la reactivación económica de la ruralidad y competitividad. Los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy de Ambiente y Desarrollo Sostenible) impulsan la formación empresarial de tal manera que las comunidades locales se vinculen productivamente a la gestión de los proyectos y a la prestación de los servicios al ecoturista; es la mejor vía para que se garantice la sostenibilidad financiera de los proyectos y se fortalezca la capacidad local de gestión En el plan de desarrollo departamental se encuentra que actividades turísticas que realizan los turistas, sobresalen las siguientes: están los paseos, incluye excursiones y visitas. Se pueden mencionar entre otras las que se realizan a la Laguna del Cacique de Guatavita en Sesquilé, la Iglesia del Divino Salvador en Sopó que cuenta con una colección de cuadros de arcángeles de autor desconocido que aparecieron ya hace años; el centro histórico de Tenjo declarado Patrimonio Nacional, Guaduas conserva el testimonio de la vida y obra de La Pola como heroína de la independencia de Colombia. Una importante actividad de gran auge y preferencia en los últimos años, por parte de los turistas, es la relacionada con la naturaleza como la observación de fauna y flora en los PNN de Chingaza entre La Calera y Guasca; con la posibilidad de contemplar paisajes de páramo y antiguas lagunas sagradas; otro ejemplo es el Zoológico de Santa Cruz en Tequendama 31 o el Bioparque la Reserva en Cota. Muchos atractivos turísticos de origen natural, como ríos, parques, cuevas, montañas, ya ofrecen buenas instalaciones para camping y asados mientras se disfruta de la naturaleza. La vocación del departamento surge de su riqueza naturalrural que contrasta con la fría y urbana estructura de la capital.Cundinamarca se convierte entonces en el lugar donde los habitantes de Bogotá escapan de su estresada vida, encontrando espacios y climas alternos, imposibles de ser vividos en su día a día. El departamento ofrece a menos de dos horas hacia el sur lugares, climas y vegetación propios de tierras sobre los 25ºC, con la posibilidad que, si se desplaza hacia el norte, encontrara naturaleza propia de páramo, ecosistema que caracteriza el departamento y de gran singularidad biótica. 4.3 Definición del tamaño y localización en del proyecto. Cundinamarca posee una extensión territorial de 24.210 km2, se localiza en la región central del país, le corresponde a la Cordillera Central, la Sabana de Bogotá, el valle de Ubaté y Simijaca, sector de importantes Páramos, sectores más cálidos del valle del Magdalena y el Piedemonte Llanero. De esta variedad orográfica se desprende una de las características más importantes del departamento, la presencia de todos los pisos térmicos posibles, lo que le confiere gran atractividad. El principal afluente fluvial de Cundinamarca es el río Magdalena, pero también son importantes los ríos Bogotá y Sumapaz, adicionalmente existen varias lagunas: Guatavita, Suesca, Fúquene, Chisacá, Sibaté, El Hato, Tominé y La Regadera; los embalses de Chingaza, Neusa, Sisga, Muña, Chisacá y Guavio; y lagos como el Chingaza y el Cucunubá, también son fuentes hídricas resaltables. El departamento está organizado administrativamente en 15 provincias: Almeidas, Alto Magdalena, Bajo Magdalena, Gualivá, Guavio, Magdalena Centro, Medina, Oriente, Rionegro, Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha, Sumapaz, Tequendama y Ubaté; conformadas por 116 municipios y la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. Limita por el norte con el departamento de 32 Boyacá, por el sur con los departamentos de Meta, Huila y Tolima; por el occidente con los departamentos de Tolima y Caldas y por el oriente con el departamento de Casanare. Cundinamarca es el cuarto departamento en población de Colombia con 2’200.790 habitantes y una participación del 5,4% en el país, sin incluir a la ciudad de Bogotá, D.C. La mayoría de la población está compuesta por mestizos y blancos pero existen minorías afro colombianas e indígenas (Cota y áreas urbanas de Bogotá como Suba). Las provincias con mayor población en Cundinamarca son: Soacha (427.380 hab.), Sabana Centro (381.209 hab.), Sabana Occidente (327.062 hab.) y Sumapaz (181.204 hab.). Los municipios más poblados del departamento son, en su orden: Soacha, Facatativá, Fusagasugá, Zipaquirá, Chía, Girardot, Mosquera, Madrid y Funza. Figura 7. Mapa de localización de la Alternativa de Solución. Nota: http://somoscundinamarca.weebly.com 33 Respecto al producto interno bruto, el DANE, separa los aportes productivos del departamento y Bogotá. En este contexto, en el año 2010, Cundinamarca aportó el 4,9 % al PIB (27.028 mil millones de pesos), los sectores de mayor aporte fueron el agrícola, industria y comercio, en este último se incluye a la actividad turística. La tasa de crecimiento anual de Cundinamarca es del 3.9%. (Universidad de Cundinamarca, 2019) 4.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto. Requisitos de identificación: Se usarán diferentes procesos para recolectar información conformada por: • Investigación sobre elaboración de modelos turísticos • Mercado potencial donde se pueda desarrollar el proyecto y cuente con los recursos económicos, sociales y naturales necesarios para su ejecución. Requisitos de documentación: Esta se forjará a partir de la culminación de las revisiones previas. Utilizando las metodologías establecidas para el seguimiento del cumplimiento de las actividades de levantamiento y ejecución de proyecto, así mismo, se deben realizar las respectivas verificaciones y validaciones con el sponsor. Requisitos organizacionales • Cumplir a cabalidad cada uno de los objetivos planteados en el proyecto, teniendo en cuenta de donde obtener información necesaria para realizar dicha actividad. • Se debe contratar el personal necesario e idóneo para realizar las actividades de una forma adecuada, cumpliendo los objetivos planteados para cada una de las fases. • Se debe realizar un control periódico de cada una de las actividades a realizar cumpliendo con las metas y tiempos establecidos. • Se debe cumplir con la normatividad aplicable a proyectos turísticos. 34 Tabla 2. Requerimientos para el desarrollo del proyecto FASE REQUERIMIENTO CONFORMACIÓN GRUPOS DE TRABAJO 1. Se requiere un equipo de trabajo con amplia experiencia comercial. 2. Se requiere disponibilidad laboral por parte de las personas seleccionadas para integrar el grupo de trabajo del equipo del proyecto. LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN Se requiere levantar la información completa, estudios técnicos sobre ecoturismo en el departamento de Cundinamarca ESTUDIOS Y DISEÑOS 1. Se requiere realizar evaluación de la infraestructura física, para verificar las dimensiones y los espacios con los que se contará. 2. Se requiere realizar la asignación de puestos de trabajo de acuerdo a las normas de bioseguridad establecidas para tal fin. 3. Se requiere diseñar paquetes ecoturísticos propios, lo cual garantiza poder de negociación. CONTRATOS Y ADQUISICIONES Se requiere la realización de todos los procesos de contratación de forma rápida y dando prioridad a los mismos, de forma que se cuente con todas las herramientas tecnológicas y proveedores requeridos para el desarrollo del proyecto a tiempo. Nota: Elaboración propia 35 5. Estudio de mercado 5.1. Población. La población objetivo son hombres y mujeres residentes en la ciudad de Bogotá y/o turistas nacionales en los estratos socioeconómicos 3, 4 y 5. La agencia de viajes proporcionará una cobertura del 30% de la población que tiene capacidad económica para adquirir servicios ecoturísticos. 5.2. Oferta El plan de desarrollo del turismo vigente para Cundinamarca es el formulado por el Fondo de Promoción Turística de Colombia en 2012. El documento considera que es la herramienta idónea de gestión y planificación de alternativas competitivas para el desarrollo turístico departamental. De este punto partió la propuesta de “categorización” de los sistemas turísticos presentes en el Departamento que el marco del Plan de Ordenamiento Territorial denominó clúster, microclúster, circuitos y rutas. Los atractivos que conforman la oferta del departamento de Cundinamarca constan de 88 atractivos de los cuales 17 son potenciales y 73 de uso actual. Este total se encuentra ubicado en 14 de las 15 provincias del departamento. 36 Ilustración 1 Atractivos Cundinamarca 37 Nota: Fondo de promoción Turística de Colombia Guatavita y Zipaquirá son los municipios más destacados como opciones de naturaleza y cultura, mientras los paisajes de Tobia o Suesca permiten la práctica de todo tipo de deportes de aventura. Cundinamarca cuenta con la presencia de prestadores según su concentración por microclúster. Dicha concentración resalta en municipios de Zipaquirá y Nemocón que cuentan con 14 establecimientos de alojamiento, 14 agencias de viajes, 23 guías de turismo y una oficina de representación turística. Los establecimientos hoteleros y de alojamiento son los de mayor concentración en el departamento con un 61% de presencia. Los municipios líderes en la oferta de este tipo de establecimientos se encuentran: Fusagasugá con 30, Girardot con 53, Tocaima con 24, Villeta con 23, La Mesa con 16 y San Francisco con 11. El segundo operador en Cundinamarca de mayor presencia son las agencias de viajes, pues representan un 24% del total de establecimientos.Los municipios que cuentan con más de 4 agencias son: Chía con 15, Facatativá con 7, Fusagasugá con 9, Girardot con 13, Nimaima con 9 y Soacha con 11. 38 Los guías de turismo se ubican en el 6% del total de prestadores en Cundinamarca, su ubicación según RNT es en Bojacá, Chía, Cogua, Fusagasugá, Guaduas, La Mesa, La Vega, Nimaima, Sesquilé, Sibaté y Soacha.1 El municipio de Guasca tiene una gran concentración de actividades orientadas al ecoturismo con poca diversificación en otras actividades, mientras que Esquilé además de proyectarse como un destino de ecoturismo, ofrece variedad a sus visitantes con planes familiares de descanso e histórico-culturales. Por su parte Nemocón orienta su actividad turística en planes históricos culturales y ecológicos (ecoturismo) con poca participación de las demás actividades, mientras que Suesca evidencia una diversificación en planes familiares de descanso, ecoturismo, deporte de aventura y recreativas, siendo además de Bogotá, el municipio que ofrece mayores opciones al turista 5.2. Demanda El 52% de los turistas al departamento son nacionales, frente a un 48% de visitantes extranjeros los principales países emisores de turistas para el departamento de Cundinamarca son: España, Argentina y México, el turista que visita el departamento de Cundinamarca, es un persona que se encuentra entre los 25 y 50 años, que se desplaza principalmente en búsqueda de turismo convencional, de compras y de negocios, que viaja preferiblemente con la familia o la pareja en los fines de semana y que, en caso de retornar lo hace entre 3 y 5 veces al año. el Plan de Desarrollo Turístico del Departamento (2012) informa que el 66,5 % de los turistas corresponden a mujeres mientras que el restante 33,5 %, a hombres. Según la variable estrato socioeconómico, la mayor participación estuvo en los estratos 1 y 2 (50,5 %), mientras que los estratos 3 y 4 representaron el 43.7 %, y los estratos 5 y 6 representaron el 5,8 %. (DANE, 2018) 1 Escobar, E (2019). El turismo en Cundinamarca: oferta – demanda. Razón Pública. https://repositorio.ucundinamarca.edu.co/handle/20.500.12558/2583 39 Ilustración 2 Población Turística Nota: Elaboración propia En cuanto al motivo que lleva a que los turistas se desplacen a los destinos de su preferencia, se encuentra que el 53,3 % prefiere un lugar de descanso con la familia, mientras que el 18,1 % lo hace en búsqueda de actividades recreativas. El restante 28,6 % del turismo actual se concentra en las demás actividades, siendo los planes gastronómicos, deporte de aventura y festividades, los motivos que menos impulsan la demanda real. (DANE, 2018) 40 Ilustración 3 Motivo Nota: Elaboración propia La variable edad se ve representada en personas entre los 20 y 35 años (42.3%), mientras que las personas entre 46 y 55 años representan el 17.8%. El grupo con menor participación corresponde al rango de edad superior a los 75 años, seguido del grupo que se encuentra entre los 66 y 75 años, con un 2.3% y 7% respectivamente. (DANE, 2018) 6. Estudio de viabilidad financiera 6.1. Estimación de costos de inversión del proyecto Para esta planificación debemos tener presente las herramientas y técnicas como: Juicio de experto, análisis de datos y reuniones. a través del plan de gestión de los costos se podrá establecer las unidades de medida de trabajo y/o de materiales, nivel de precisión en función del alcance y un nivel de exactitud para estimaciones objetivas. Así mismo nos permitirá llevar un proceso de control sobre los costos y tomar medidas necesarias. Para este proyecto se aplicará la estimación por tres valores: más probable, optimista y pesimista con análisis Pert. 41 6.2. Anualidades - Análisis de tasas de interés para costos de financiación CONVERSIÓN DE EA – EM (1+𝑖)n=(1+𝑖)𝑛 Al comparar las tasas ofrecidas de los tres bancos, en producto crédito de libre inversión para el Banco BBVA con una tasa del 21,80% EA, Banco Caja Social del 25,45% EA y Banco de Bogotá con 25,73% EA, la alternativa más favorable es el Banco BBVA. Respecto al producto del CDT para el banco Banco BBVA con una tasa del 2,95% EA, Banco Caja Social del 2.00% EA y Banco de Bogotá con 2,45% EA, la alternativa más favorable es el Banco BBVA. El banco como mejor alternativa para el crédito de libre inversión para el valor necesario de $105.148.986 para la ejecución del proyecto es el banco BBVA, donde se pactará por un periodo de 24 meses con una tasa de interés de 1,66 EM. 6.3 Tablas de amortización y/o capitalización Del capital disponible $ 105.148.986 se depositará el 15% a un CDT con el banco BBVA, el cual ofrece una tasa del 0,24 EM, durante un periodo de 12 meses A continuación, se determina la amortización y la capitalización de los recursos. Ver Anexo A. Amortización Anexo A. Amortización Anexo B. Capitalización 42 6.4 Flujo de Caja Tabla 3. Flujo de caja 43 Nota: Elaboración propia 44 6.5 Evaluación financiera y análisis de indicadores 6.5.1 Relación Beneficio/Costo (B/C) Se registra el análisis, con el fin de determinar la viabilidad financiera del proyecto. En este caso la tasa mínima de retorno será del 2,95% E.A., que fue la mayor tasa ofrecida en el mercado financiero. Se puede concluir que el proyecto financieramente es VIABLE, toda vez que el beneficio descontando el costo del capital es mayor que el costo, de otra parte, la relación B/C neto es 1,46 > 1. 6.5.2 Valor actual neto (VAN) Para el cálculo de este indicador no se consideró el pago de la amortización a capital si no como una inversión. Figura 8. Valor actual neto. Nota: Elaboración propia. El VAN de la inversión seria de 271.133.505,99, el proyecto es VIABLE ya que es mayor a cero (0) y genera un rendimiento. 45 6.5.3 Tasa interna de retorno (TIR) La TIR muestra la tasa de interés que el proyecto le pagará al inversionista si hace la inversión, para que sea viable la tasa debe ser mayor que la tasa del costo de oportunidad del capital o tasa mínima de retorno, que, en este caso, es de 2,95 % E.A. Para el cálculo de este indicador no se consideró el pago de la amortización a capital si no como una inversión. Con una tasa COK del 2,95%, la TIR es = 52%, resultando mayor a la tasa ofrecida en el mercado lo cual hace viable financieramente el proyecto. 7. Estudio ambiental y social El principal objetivo del plan de sostenibilidad del proyecto Ecoturismo en Cundinamarca, es definir y establecer el uso sostenible de los recursos necesarios para su ejecución, con el compromiso de uso eficiente de los mismos, siendo socialmente responsables, éticos y cumpliendo los intereses propuestos. Ver Anexo C Impactos ambientales. Los impactos ambientales, sociales y económicos del uso de productos como computadores, impresoras y otros tecnológicos de proyecto puede ser impactos negativos y positivos. Dentro de los negativos se referencia un alto consumo de energía, el calor que emiten los equipos, el impacto positivo se manifiesta si se realiza un correcto uso de los equipos tecnológicos con un uso óptimo ejecutándolos en modo de ahorro de energía, uso de papel reciclado. La actividad de transporte generará un mayor consumo de hidrocarburos (Gasolina); ya que estos se hacen un trayecto vía terrestre; los cuales afectarán la calidad del aire del corredor vial COK 2,95 -$ 105.148.986,00 $ 134.791.299,16 $ 37.154.412,21 PERIODO 0 1 2 52% 46 debido a su combustión incompleta en los vehículos; Frente al componente social, su impacto será positivo debido a la utilización de personal propio de las provinciasde Cundinamarca, lo que mejorará los ingresos económicos mejorando su calidad de vida. Este proyecto se basa en viajes de Ecoturismo a nivel de Cundinamarca con doble propósito apreciar el medio ambiente y aumento en la economía de estos pueblos, realizando caminatas, apreciar el medio ambiente para salir de la rutina y más después de este confinamiento: Factores Naturales: • Las condiciones atmosféricas pueden contribuir a que los turistas lleven a cabo sus actividades con unos niveles óptimos de disfrute, seguridad y confort. • Es el cambio climático, en tiempos de lluvia el turista querrá cambiar fechas y posibles cierres de lugares turísticos esto como responsabilidad social y el bienestar de los turistas. • El clima es un elemento clave del medio ambiente natural donde se desarrolla el turista. • Espacio y tiempo son los dos principales componentes sobre los que se sustenta el turismo. Factores Económicos: Alojamiento, transporte, alimentación, hotelería y otros consumos y servicios complementarios que pueden ser potencialmente utilizados por los turistas. Factor Social: En cuanto lo social relacionados principalmente con la ocupación y el disfrute del tiempo de ocio, junto con el contacto con otros espacios sociales, sus costumbres y formas de vida. 7.1. Análisis y categorización del riesgo De acuerdo con la información consultada y el conocimiento del entorno en el que va a llevar a cabo el proyecto, se da un análisis de los factores del entorno y su nivel de incidencia en todas las etapas del proyecto. 47 El análisis de entorno y de PESTLE nos permitió identificar varios factores de gran importancia para el desarrollo del proyecto que afectarían en el ciclo de vida del mismo, una de ella es evidenciar que la infraestructura es una de las principales falencias ya que los municipios presentan deficiencias en vías de acceso a los atractivos turísticos, servicios básicos (electricidad, teléfono, agua), transporte y servicios a los turistas como comercio, salud y comunicaciones, lo que genera a su vez la afectación en el número de demandantes turísticos que se interesen por visitar los municipios de las diferentes provincias. La competitividad, es una amenaza ya que hay departamentos que lideran como destinos turísticos, como por ejemplo Bolívar, Quindío, Santander y Antioquia que son atractivos turísticos que atraen a miles de visitantes en el año. Aún es necesario incrementar la competitividad para que los atractivos turísticos en dichas provincias puedan ser más visibilizados por los turistas. Ver Anexo D Análisis PESTLE 7.2. Análisis ambiental del ciclo de vida del proyecto Con el análisis de la huella de carbono del proyecto, se pudo evaluar los riesgos ambientales con el fin de buscar mecanismos que permita minimizarlos Así mismo brinda patrones de cuáles son las actividades que generan las mayores de emisiones de CO2, para buscar contrarrestar estas emisiones durante el desarrollo del proyecto. Aunque los niveles de emisión son realmente altos, con la implementación de un plan de manejo ambiental se puede contribuir a mitigar los riesgos que traerá la ejecución del proyecto con el medio ambiente. Figura 9. Huella de carbono por fases del proyecto. Nota: Elaboración propia 48 7.3. Responsabilidad social empresarial La responsabilidad social empresarial (RSE), es un elemento clave para el futuro sostenible del medio ambiente. Es por eso por lo que las acciones y decisiones del sponsor , están encaminadas en lograr sus objetivos y metas, contribuyendo con el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los cooperantes, proveedores, empleados, familias y la comunidad en general que hacen parte del proyecto. Para el cálculo del impacto ambiental del proyecto Ecoturismo en Cundinamarca se puede observar la evaluación realizada a cada uno de los impactos identificados para el proyecto, teniendo en cuenta que nuestro proyecto es dirigido a un servicio, de incrementar la venta de planes ecoturísticos en Cundinamarca, podemos determinar que inclusive siendo un servicio va a ocasionar un impacto ambiental importante en los municipios dónde vamos a redirigir nuestros turistas. En el Anexo AA. Matriz P5 se encuentra la matriz basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management. ISBN9781631738586. Green Project Management GPM®, donde se encuentran las estrategias de mitigación del impacto ambiental y los indicadores correspondientes. 8. Gestión de la integración del proyecto 8.1. Acta de constitución de proyecto El acta de constitución de proyecto se puede apreciar en el Ver Anexo E Acta de constitución 8.2 Plan de gestión de beneficios En la tabla 19 se puede observar el plan gestión de beneficios del proyecto. 49 Tabla 4. Plan de gestión de beneficios. Beneficio Deseado Stakeholders impactados Facilitadores requeridos para obtenerlo Logros visibles si el beneficio se obtiene Responsable Fecha Incremento del turismo. DP Publicidad Generar beneficio económico Área Comercial 4/01/2021 Diversificar y aumentar fuentes de ingreso. DP Publicidad Equipos adquiridos para el desarrollo de la actividad Área Comercial 4/02/2021 Maximización de operaciones en territorio nacional. DP Publicidad Aportar al desarrollo económico postpandemia Área Comercial 4/03/2021 Expansión comercial. DP Publicidad Dotar de elementos de Bioseguridad a los involucrados Área Comercial 4/04/2021 Impulsar viajes de ecoturismo en territorio cundinamarqués. DP Publicidad Aumento de turismo local Área Comercial 4/05/2021 Nota: Elaboración propia. 50 8.3 Plan de gestión de integración Tabla 5. Plan de gestión de integración PROCESOS DEL AREA DE INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN INICIAR PLANIFICAR EJECUTAR SUPERVISAR Y CONTROLAR CERRAR 1.DIAGNOSTIVO Y PLANEACIÓN 2. DISEÑO Y SELECCIÓN 3. MARKETING 4. GESTIÓN DEL PROYECTO Identificación de posiciones, organigrama, gerente del proyecto, contratistas e interesados Proyectar y asignar presupuesto de costos administrativos, logísticos capacitación e insumos Definir provincias y actividades a ofrecer en el portafolio de ecoturismo Generación de informes Acta de cierre Definición y documentación de actividades, asignación de responsabilidades Realizar capacitación en mercadeo y publicidad. Control de Estrategia de mercadeo modelo ecoturismo Lecciones aprendidas Nuevos proveedores Publicidad y mercadeo redes sociales Actualización página web Comportamientos esperados Nota: Elaboración propia. 8.4 Plan de gestión de cambios Objetivo Establecer la metodología a seguir para el momento que se requiera la realización de algún cambio, con el fin de que realice un registro y seguimiento a todos los cambios del proyecto. Todo cambio debe ser registrado, verificado, aprobado y gestionado, por medio del comité de cambios. Comité control de cambios El comité de control de cambios será conformado por los líderes de área propios de los servicios de viajes, quienes tienen dominio de todas las áreas y por medio de ellos se realiza la evaluación de los cambios requeridos, con el fin de proceder con la aprobación o rechazo del cambio. De igual manera el Gerente del proyecto estará integrando este comité y será el responsable de indicar a los interesados la aprobación o rechazo del cambio 51 Procesos de control integrado de cambios Las solicitudes de cambio deberán estar soportadas de manera correcta para la presentación ante el comité. Se debe diligenciar en el formato correspondiente. Por medio de comités semanales, se analizarán las solicitudes de cambio, revisando su estado (Rechazada, aprobada,en revisión, sin soportes), para poder ser implementada. Los formatos utilizados para el control integrado de cambios son: Formato de solicitud de cambios ver Anexo Y Solicitud de cambio y matriz de registro ver Anexo Z – Formato de registro de cambios. Procedimiento control de cambios Tabla 6 Plan de gestión de cambios ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DETECTAR EL CAMBIO Detectar la necesidad del cambio, ya sea una mejora o solución de algún tipo de incidente. EQUIPO DE TRABAJO – INTERESADOS DEL PROYECTO SOLICITUD DE CAMBIO Documentar la situación detectada y especificar la solicitud a realizar EQUIPO DE TRABAJO – INTERESADOS DEL PROYECTO REGISTRO DE SOLICITUD DE CAMBIO Realizar registro formal de la solicitud y se evalúa la prioridad que debe darse al cambio solicitado. GERENTE DEL PROYECTO ANALISIS DE IMPACTO Realizar análisis al impacto que producirá la ejecución del cambio solicitado; verificación del efecto esperado y resultados que se podrían obtener a raíz del cambio. GERENTE DEL PROYECTO – EQUIPO DE TRABAJO 52 PROPUESTA FINAL DE CAMBIO De acuerdo con las evaluaciones y análisis de impacto del cambio, se verificará económicamente la afectación del cambio requerido y se propondrá oficialmente el cambio al respectivo comité. GERENTE DEL PROYECTO APROBACIÓN DE CAMBIO Realizar Comité de control de cambios con todos los integrantes de este, donde se evaluará el cambio, la necesidad que lo genera, el impacto de este y su aprobación o rechazo. COMITÉ CONTROL DE CAMBIOS ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE PROYECTO Realizar la actualización del plan del proyecto, en el que se debe incluir el cambio correspondiente. GERENTE DEL PROYECTO INFORMACIÓN ACERCA DEL CAMBIO Realizar comunicación a los interesados del cambio, respecto a la aprobación o rechazo del mismo. EQUIPO DE TRABAJO – INTERESADOS DEL PROYECTO Nota: Elaboración propia. 9. Gestión de los interesados del proyecto El plan de gestión de los interesados del proyecto ECOTURISMO EN CUNDINAMARCA, proporciona información para efectuar el manejo a interesados que permita cumplir con los objetivos del proyecto. Incluyendo al sponsor, clientes, organizaciones y entidades relacionadas con la promoción del turismo y grupos locales relacionados con el proyecto. 9.1. Matriz de Registro de interesados Una vez categorizados los interesados, se elabora la matriz de registro de interesados, la cual está compuesta por la identificación, evaluación y clasificación de estos. Dentro de la matriz se incorporó el componente de interesado, información de contacto, Rol en el proyecto, evaluación poder- interés, influencia – impacto, poder – influencia, fase, clasificación interna o externa. Ver Anexo F 53 9.2. Matriz de estrategias Con el análisis de causa raíz de cada uno de los involucrados se crea la matriz de estrategias para lograr mover o mantener los interesados a la posición deseada. Con estas estrategias se busca que el proyecto fluya hacia la consecución de los objetivos, sin que se presenten grandes cambios en el alcance y en su presupuesto inicial. Ver Anexo G Matriz de estrategias 10. Gestión del alcance del proyecto 10.1. matriz de trazabilidad de requisitos Los interesados deberán presentar ante la dirección de obra las solicitudes de requisitos, los cuales se analizarán en un comité para su validación y definición de criterios de aceptación. Una vez aceptado el requisito, es responsabilidad de la dirección de obra reunirse con los equipos concernientes para que el requisito se cumpla en el proyecto y analizarán las estrategias para la aplicación o ejecución. Ver Anexo G Matriz de trazabilidad de requisitos 10.2. Enunciado del alcance El alcance del proyecto se define en incentivar y reactivar el turismo en Colombia, buscando la transformación de una situación problemática como la que se atraviesa a nivel mundial por cuenta del Covid 19 en oportunidades de crecimiento a través de planes turísticos que permitan conectarse con la naturaleza, lejos de multitudes apostándole al ecoturismo como una gran alternativa no sólo para dar a conocer rincones del país aún inexplorados, sino para salvar y conservar otros por medio de un turismo sostenible y que se preocupe por el medio ambiente. Adicionalmente, contara con las funcionalidades de revisión y consolidación de presupuestos con el fin de usarlas como análisis para determinar si el proyecto es viable o no. El alcance se describe de la siguiente forma: 1. Diagnóstico: En esta fase se realizará la investigación, información de competitividad y toma de datos requeridos para definir las adecuaciones que se deben realizar tanto físicas, talento humano y en el portafolio de productos. 54 2. Diseño: Definir concepto de rutas haciendo referencia al eje vial de conectividad del punto de salida al punto de llegada de los turistas de igual manera definición de los circuitos. 3. Marketing: En esta fase se hace referencia a la organización general que se debe realizar una vez las rutas y circuitos han sido definidos para dar inicia a la promoción y venta. Entregables del Proyecto • Informe avance plan turístico. • Informe de ventas mensuales. • Entrega final número de Viajeros al Departamento por destino. • Proyección sostenibilidad Económico. Criterios Aceptación El informe debe contener la descripción del avance, con indicadores actualizados semanalmente y llevar un control por Paquete adquirido (Sector turístico, número de personas, días hospedados, entre otros). Hacer seguimiento de que se esté cumpliendo a cabalidad todo lo exigido por la normatividad colombiana legal vigente en el marco Turístico. Exclusiones del Proyecto • Las contrataciones externas deberán cumplir con las normas exigidas después de la pandemia. • En temporada alta y en caso de que la empresa no alcance a cubrir la demanda, deberán contar con personal disponible. Restricciones del Proyecto • El presupuesto para desarrollar el proyecto no debe superar el valor de la línea base. • El tiempo máximo para la ejecución del proyecto no debe superar el tiempo indicado. Supuesto del Proyecto 55 • El proyecto se encuentra dentro de los objetivos estratégicos para la sostenibilidad económica después de la pandemia. • El proyecto cuenta con el apoyo de los entes públicos. 10.3. Estructura de descomposición del trabajo En la figura 38 se muestra la estructura de las actividades organizadas dividiendo las actividades en diferentes niveles. Figura 10. EDT del proyecto. Nota: Elaboración propia 10.4. Diccionario de la EDT El diccionario de la EDT se puede apreciar en el Ver Anexo Diccionario EDT 56 11. Gestión del cronograma del proyecto 11.1. Plan de gestión del cronograma El plan de gestión de cronograma fue realizado con la estimación análoga, utilizando datos históricos de un proyecto similar, tanto en duración, tamaño y complejidad, adicionalmente aplicando una estimación basada en tres valores de: Mas probable, optimista y pesimista, permitiendo calcular así la duración esperada en semanas. 11.2. Listado de actividades con análisis PERT Se utilizó la técnica estimación por tres valores (Program Evaluation and Review Technique - PERT) para determinar la duración de las actividades y predecir la finalización del proyecto, utilizando las estimaciones optimista, esperada y pesimista para luego con base en análisis probabilísticos determinar la duración PERT para cada actividad. Ver Anexo En el Anexo J. Listado de actividades y duraciones, se muestra el listado de actividades con las duraciones optimista, esperada, pesimista y PERT. 11.3. Diagrama de red del proyecto Con las actividades establecidas,se procedió a realizar el diagrama de red del proyecto, donde se plasman predecesoras, sucesoras, duraciones y ruta crítica. Ver Anexo listado de actividades, predecesoras y PERT. 57 A continuación, en la figura 39 de aprecia el diagrama de red del proyecto Figura 11. Diagrama de red del proyecto. . Nota: Elaboración propia • La duración del proyecto es de 37,03 semanas, en el presente cronograma se presentan dos rutas críticas que son: Ruta crítica 1: 1-2-3-5-6-7-11-12-13-14-15-17-19-20-21-22 Ruta crítica 2 1-2-3-5-6-7-12-13-14-15-17-19-20-21-22 15,85 9 16,85 7,17 5 8,34 10,51 10,51 0 0 10 7 12,68 26,36 1 27,36 4 3 7,17 7,17 1,17 8,34 0 0 0 0 10 3,17 12,68 16,85 10 17,85 4 3,17 7,17 10,51 10,51 0 0 1 2 2 2 4 7,17 4 10,34 12,68 8 15,85 27,36 1 28,36 27,36 16 29,53 31,86 20 33,86 0 0 0 0 0 3,17 3,17 10,51 10,51 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 4 4 3,17 7,17 23,19 3,17 26,36 28,36 2,17 30,53 31,86 2 33,86 8,34 6 9,51 0 0 33,86 21 36,03 36,03 22 37,03 37 8,34 1,17 9,51 12,68 11 14,85 18,02 13 21,2 23,36 15 27,36 27,36 17 30,53 30,53 19 31,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,86 2,17 36,03 36,03 1 37,03 37 12,68 2,17 14,85 18,02 3,17 21,2 23,36 4 27,36 27,36 3,17 30,53 30,53 1,33 31,86 14,85 12 18,02 27,36 18 28,53 0 0 21,2 14 23,36 2 2 14,85 3,17 18,02 0 0 29,36 1,17 30,53 21,2 2,17 23,36 INICIO FIN 58 Se realizó el análisis probabilístico, teniendo en cuenta las rutas críticas Tabla 7. Análisis probabilístico PAQUETES DE TRABAJO I D ACTIVIDAD PREDECE SORA DISTRIBU CIÓN TRIANGU LAR $ MATERI AL $ TRABAJO $ OPTIMIST A $ USUAL $ PESIMISTA $ ESTIMADO $ VARIANZA 1.1.1 IDENTIFICAC IÓN DE NECESIDAD ES Y ACTORES 1 Identificació n de gerente del proyecto INICIO Triangular $ - $ 1.808.320, 00 $ 1.808.320,0 0 $ 3.616.640,0 0 $ 5.424.960,00 $ 3.616.640,00 $ 545.003.537.067 2 Identificar contratistas e interesados 1 Triangular $ - $ 3.308.320, 00 $ 3.308.320,0 0 $ 6.616.640,0 0 $ 9.924.960,00 $ 6.616.640,00 $ 1.824.163.537.067 1.1.2 FORMULACI ÓN DEL PROYECTO 3 Plan de negocio 2 Triangular $ 47.058,8 2 $ 6.005.377, 58 $ 12.057.813, 98 $ 18.063.191, 55 $ 30.073.946,7 1 $ 20.064.984,08 $ 14.025.106.602.88 0 4 Elaboración de plan de gestión de riesgos 3 Triangular $ 47.058,8 2 $ 5.962.772, 78 $ 11.972.604, 38 $ 17.935.377, 15 $ 29.860.922,7 1 $ 19.922.968,08 $ 13.826.811.904.81 8 1.1.3 PRESUPUES TO DEL PROYECTO 5 Proyectar y asignar presupuesto de costos administrati vos 3 Y 4 Triangular $ 47.058,8 2 $ 2.266.312, 78 $ 2.313.371,6 0 $ 2.313.371,6 0 $ 4.579.684,38 $ 3.068.809,19 $ 285.342.977.822 6 Proyectar y asignar presupuesto logísticos capacitación e insumos 5 Triangular $ - $ 4.832.863, 00 $ 4.832.863,0 0 $ 4.832.863,0 0 $ 9.665.726,00 $ 6.443.817,33 $ 1.297.586.932.043 1.1.4 CRONOGRA MA 7 Definición y documentac ión de actividades 6 Triangular $ 47.058,8 2 $ 3.688.361, 18 $ 7.423.781,1 8 $ 11.112.142, 35 $ 18.488.864,7 1 $ 12.341.596,08 $ 5.290.447.620.926 8 Asignación de responsabili dades 7 Triangular $ - $ 4.240.004, 00 $ 4.240.004,0 0 $ 4.240.004,0 0 $ 12.720.012,0 0 $ 7.066.673,33 $ 3.995.029.760.004 1.2.1 CAPACITACI ÓN 9 Realizar capacitación en mercadeo y publicidad 7 Y 8 Triangular $ 47.058,8 2 $ 2.458.981, 18 $ 2.506.040,0 0 $ 2.506.040,0 0 $ 2.506.040,00 $ 2.506.040,00 $ - 1 0 Realizar capacitación en atención al cliente 9 Triangular $ 47.058,8 2 $ 2.461.661, 18 $ 2.508.720,0 0 $ 2.508.720,0 0 $ 2.508.720,00 $ 2.508.720,00 $ - 1.2.2 RUTAS Y CIRCUITOS 1 1 Definir provincias de Ecoturismo - cundinamar ca 7 Triangular $ 47.058,8 2 $ 6.552.941, 18 $ 13.152.941, 18 $ 13.152.941, 18 $ 19.705.882,3 5 $ 15.337.254,90 $ 2.385.613.225.682 1 2 Definir actividades a ofrecer en el portafolio de ecoturismo 7 Y 11 Triangular $ 47.058,8 2 $ 2.426.295, 42 $ 4.899.649,6 6 $ 7.325.945,0 7 $ 12.178.535,9 1 $ 8.134.710,21 $ 2.289.353.674.217 1.2.3 PROVEEDO RES 1 3 Realizar posibles alianzas con otras empresas 11 Y 12 Triangular $ - $ 1.184.946, 00 $ 1.184.946,0 0 $ 3.554.838,0 0 $ 7.109.676,00 $ 3.949.820,00 $ 1.482.102.413.078 1 4 Definir proveedores 13 Triangular $ 47.058,8 2 $ 1.823.410, 86 $ 1.870.469,6 8 $ 3.693.880,5 4 $ 7.340.702,25 $ 4.301.684,16 $ 1.292.988.336.692 1.3.1 IMPLEMENT ACIÓN 1 5 Modelo ecoturístico listo para implementar 11, 12, 13 Y 14 Triangular $ 47.058,8 2 $ 8.189.261, 18 $ 16.425.581, 18 $ 32.804.103, 53 $ 49.182.625,8 8 $ 32.804.103,53 $ 44.709.332.410.96 6 1 6 Se realizará inauguració n de acuerdo con 10 Y 15 Triangular $ 47.058,8 2 $ 7.328.561, 98 $ 7.375.620,8 0 $ 14.704.182, 78 $ 29.361.306,7 3 $ 17.147.036,77 $ 20.886.374.694.48 9 59 el cronograma . 1.3.2 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1 7 Estrategia de mercadeo 15 Y 16 Triangular $ 47.058,8 2 $ 2.211.115, 82 $ 4.469.290,4 6 $ 6.680.406,2 7 $ 11.102.637,9 1 $ 7.417.444,88 $ 1.901.290.670.940 1 8 Crear y mejorar imagen de marca 15 Triangular $ 47.058,8 2 $ 3.226.789, 18 $ 3.273.848,0 0 $ 3.273.848,0 0 $ 6.500.637,18 $ 4.349.444,39 $ 578.453.799.410 1 9 Publicidad Facebook Adds 16, 17 Y 18 Triangular $ 47.058,8 2 $ 4.517.373, 18 $ 4.564.432,0 0 $ 4.564.432,0 0 $ 13.599.178,3 5 $ 7.576.014,12 $ 4.534.813.425.666 2 0 Publicidad Instagram Adds 19 Triangular $ 47.058,8 2 $ 5.304.541, 18 $ 5.351.600,0 0 $ 10.656.141, 18 $ 15.960.682,3 5 $ 10.656.141,18 $ 4.689.692.848.812 1.4 GESTIÓN DEL PROYECTO 2 1 Analisis de lecciones aprendidas 19 Y 20 Triangular $ 47.058,8 2 $ 7.358.073, 98 $ 7.405.132,8 0 $ 14.763.206, 78 $ 29.479.354,7 3 $ 17.215.898,10 $ 21.054.931.583.47 2 2 2 Control de cambios 21 Triangular $ 47.058,8 2 $ 2.633.381, 18 $ 2.680.440,0 0 $ 2.680.440,0 0 $ 2.680.440,00 $ 2.680.440,00 $ - RUTAS CRITICAS DURACIÓN VARIANZA DESVIACIÓN ESTANDAR 1-2-3-5-6-7-11-12-13-14-15-17-19-20-21-22 39,00 4,94 2,22 1-2-3-5-6-7-12-13-14-15-17-19-20-21-22 36,67 5,11 2,26 Nota: Elaboración propia. 60 11.4. Línea base del cronograma A través de Microsoft Project se construyó el cronograma el proyecto estableciendo la línea base de este. Allí se muestra el resumen de la actividad, duración, fechas de comienzo y fin, predecesora y finalmente
Compartir