Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Vista previa del material en texto
EM ESTUDIO DE MERCADORESUMEN EJECUTIVO El mercado del turismo en Arabia Saudí Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 2020 EM ESTUDIO DE MERCADO 13 de julio de 2020 Riad Este estudio ha sido realizado por Alfonso Caballero Rivero Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad http://arabiasaudita.oficinascomerciales.es Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. NIPO: 114-20-020-9 https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/portada/index.html?idPais=SA EM 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad EL MERCADO DEL TURISMO EN ARABIA SAUDÍ Se considera turismo, según la Organización Mundial del Turismo (por sus siglas “OMT”), como “las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y por otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado”. Esta definición se aprobó en 1991 por la OMT y fue posteriormente adoptada en 1993 por Naciones Unidas. Arabia Saudí ha sido y es una economía dependiente de la producción de petróleo y gas natural. El Reino alberga el 15,6% de las reservas mundiales de petróleo. Además, también posee el 4,7% de las reservas de gas mundiales. La gran dependencia del petróleo como recurso energético por parte de las economías desarrolladas ha favorecido a la nación por décadas, permitiendo a la misma y sus habitantes disfrutar de unos niveles económicos aventajados. No obstante, la situación ha acabado en un desplome de los precios desde junio del 2014 hasta mediados del 2017 como consecuencia, entre otros, de la poca coordinación en la OPEP. Esta nueva estructura de precios ha afectado el panorama económico del país, pasando de ser una economía deficitaria, alcanzando un déficit público del 9,3% en 2017, 5,9% en 2018 y 4,4% en 2019. La nueva realidad económica, unida a otros factores, ha puesto en duda la capacidad del Gobierno de mantener el status quo, haciendo necesaria la creación de un plan económico a largo plazo que permita revertir dicha situación y disminuir la dependencia del petróleo. Como respuesta a esta situación coyuntural del país arábigo, el gobierno creó la Visión 2030, que pretende dar respuestas a los retos que se presentan en los años venideros. Esta visión establece la dirección, política y objetivos del Reino en una amplia variedad de sectores. Los objetivos del plan estratégico del gobierno que atañen al turismo son: Incrementar la capacidad de alojar a peregrinos (Umrah) de 8 millones en 2015, hasta 30 millones en 2030. Doblar el número de lugares registrados por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Crear el mayor museo islámico del mundo con la mayor biblioteca y centro de investigación de la cultura musulmana. Incrementar el gasto familiar en actividades culturales y de entretenimiento del actual 2,9% a un 6%. Alcanzar los 100 millones de estancias en el país entre visitantes extranjeros y residentes saudís. Aumentar la aportación del turismo al PIB en un 10% para 2030. EM 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad EL MERCADO DEL TURISMO EN ARABIA SAUDÍ Mejorar el sistema de emisión de visas para extranjeros. Incorporarse a las 15 economías con mayor PIB del mundo. En la actualidad son el número 19. Incrementar la inversión extranjera directa de un 3,8% a un 5,7 % del PIB. Estos objetivos se pretenden alcanzar, principalmente a través de la iniciativa de eventos como la “Saudi Seasons” o “Winter at Tantora”, así como los denominados “Giga Proyectos”: Qiddiya, Neom, The Red Sea Project, Amaala. Estos proyectos implicarán un gran abanico de oportunidades comerciales, así como un cambio de la percepción internacional del país árabe que facilite la mayor entrada de turistas. Los principales órganos encargados de estas tareas son, entre otros, el Ministry of Tourism, el Ministry of Trade of Investment – anteriormente conocido como Saudi Arabian General Investment Authority SAGIA –, la Saudi Comission for Tourism and National Heritage (SCTH) y la General Entertainment Authority. LOGO DE LAS PRINCIPALES AUTORIDADES A CARGO DEL TURISMO Otra de las cuestiones fundamentales son el clima y la geografía. Estos juegan un papel fundamental en el turismo del país puesto que las temperaturas extremas del verano impiden la realización de actividades en el exterior. La diferencia de temperaturas entre regiones implica una focalización hacia unas en detrimento de otras. Tanto es así, que la zona noroeste del país ubicada en el Mar Rojo es la que mayor inversión en turismo está recibiendo, al contrario de lo que ocurre en la parte este del Golfo Arábigo. Sobre los datos económicos del sector del turismo, supone una partida con muy poco peso porcentual sobre el PIB total, en concreto, este sector aporta un 3% al total de la economía. Este dato traducido en cifras supuso en 2017 casi 60.000 millones de dólares (aprox. 53.000 millones de euros). La intención del gobierno es alcanzar los 110.000 millones, con un crecimiento anual acumulado del 4,7 %. EM 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad EL MERCADO DEL TURISMO EN ARABIA SAUDÍ Por su parte el gasto ha experimentado un crecimiento exponencial sobre el número de visitantes en el turismo internacional, ya que los ingresos procedentes de este se han incrementado en un 24% CAGR1. El turismo doméstico en cambio lo ha hecho en un 9% desde 2010. El mayor número de viajes se realiza por nacionales dentro de Arabia Saudí, aunque el principal foco de ingresos proviene de los viajeros extranjeros. La política del gobierno con respecto a estos datos consiste no solo en potenciar la atracción de turistas extranjeros, sino conseguir que sus nacionales realicen un mayor desembolso en su país en lugar de otros destinos turísticos. El gobierno estima que pueden redirigir dentro de sus fronteras un total de 20.000 millones de dólares (17.664 millones EUR). Otra parte fundamental de la industria del turismo es la configuración de la oferta, en este caso de la oferta hotelera. Arabia Saudí. Las tasas de ocupación oscilan en torno al 70% y los precios medios rondan los 84,94 euros. TASA DE OCUPACIÓN Y PRECIO DE LOS HOTELES EN 2019 1 Tasa de crecimiento anual compuesto 73.20 62.60 65.50 67.30 66.40 136 112 78 65 58 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrella Tasa de ocupación % Precio medio EUR COMPARATIVA DE TURISMO INTERNACIONAL Y DOMÉSTICO 2018 Indicadores Doméstico Internacional Número de visitantes 43.000.000 15.000.000 Gasto (M USD) 13.000 25.000 Gasto por viaje (USD) 300 1.620 Fuente: Misa TIPO DE VISITANTES EN 2018 Indicadores Doméstico Internacional Turismo religioso 21% 74% Turismo de negocios 5% 18% Turismo de ocio 74% 9% Fuente: Tourism Information and Research Centre EM 6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad EL MERCADO DEL TURISMO EN ARABIA SAUDÍ Los últimos 5 años muestran una tendencia positiva en dos sentidos, por un lado, se incrementa el número de hoteles y apartamentos ofertados y por otro se incrementa la tasa de ocupación. Esto supone un crecimiento exponencial de la demanda por existir una mayor oferta y una ocupación mayor también. EVOLUCIÓN DEL MERCADO Año Número de hoteles Tasa de ocupación hotelera Número de apartamento s Tasa de ocupación apartamentos 2018 2.449 68,9% 4.975 64,2% 2017 2.300 63,4% 4.641 58,6% 2016 1.86359,2% 4.131 62,4% 2015 1.445 60,9% 2.849 64,1% 2014 1.239 58,1% 2.359 59.9% Fuente: Tourism Information and Research Centre Uno de los desarrollos de mayor relevancia para el sector del turismo son los denominados Giga- Proyectos, que son los siguientes: Qiddiya, la ciudad del entretenimiento. A 40 km de Riad, será la ciudad del entretenimiento más grande del mundo, superando incluso a Disney World en Orlando. Albergará, entre otros eventos, el premio de Fórmula E, que lleva celebrándose en Arabia Saudí desde 2018. Neom, la ciudad del futuro. Esta ciudad del noroeste del país, junto a las fronteras de Egipto y Jordania, se presenta como una revolución tecnológica y de ocio. La intención del reino es convertir esta ciudad en un Hub de empresas tecnológicas preexistentes y de nueva creación, atrayendo inversión y conocimiento a una región sin explotar del vasto territorio saudí. The Red Sea Project, lujo en el Mar Rojo. Este proyecto se sitúa en la costa oeste de Arabia Saudí y supondrá la creación de uno de los mayores complejos turísticos de lujo del mundo. Este proyecto incluirá más de 90 islas vírgenes y reservas naturales y contará con una extensión cercana a los 28.000 kilómetros cuadrados. Amaala, turismo de “ultra-lujo”. En la misma costa oeste de Neom y Red Sea Project, se presenta la nombrada como Riviera Maya Árabe. Se trata de un complejo turístico ubicado en la reserva Natural Príncipe Mohammed bin Salman y estará centrado en el lujo, la salud y el bienestar de los visitantes. El gobierno pretende redefinir el concepto del lujo mediante la creación de una estructura arquitectónica sin precedentes, unida a una amplísima variedad de opciones personalizables para sus visitantes. EM 7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad EL MERCADO DEL TURISMO EN ARABIA SAUDÍ La demanda de turismo en Arabia Saudí tiene una tendencia creciente acumulada en los últimos años. La situación actual de la demanda está definida en su totalidad por el turismo religioso y doméstico del país, ya que los datos históricos del turismo de ocio internacional no son suficientes para poder elaborar una tendencia sobre el mismo o la demanda que presentan. El turismo religioso a su vez se divide en dos eventos, el Hajj y la Urmah, de peregrinación durante las festividades islámicas. EVOLUCIÓN DEL HAJJ DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Fuente: General Authority for Statistics La peregrinación del Umrah en 2019 ha atraído a 7.457.663 millones de visitantes internacionales, implicando un crecimiento de viajes de peregrinación en un 10,23%. El total de visitantes domésticos y foráneos supera los 19 millones de personas, en concreto 19.158.031. Este último dato implica un crecimiento del 4,63% con respecto al 2018. Teniendo en cuenta que la demanda está directamente alineada con los futuros y presentes proyectos que se van a desarrollar en el país – englobadas en la Visión 2030 – su evolución dependerá en gran medida de la marcha de estos. En cuanto a los canales de distribución que se emplean en el sector en Arabia Saudí, la forma en la que se comercializa es ciertamente particular, ya que, al tratarse de un país con una muy reciente apertura, no existe una tendencia clara sobre el modelo de gestión que se van a adoptar en los diferentes lugares con interés. En la actualidad encontramos ámbitos en los que la gestión se realiza mediante concesiones públicas y otros en los que existe un mercado libre. Sobre la forma de entrada al mercado de Arabia Saudí, es preciso mencionar la figura de MISA, Ministerio de Inversiones, que es la autoridad competente en este sector para el desarrollo y la promoción de inversiones en el país árabe. Este ministerio es responsable de facilitar el acceso a 1,952,817 1,862,909 2,352,122 2,371,675 2,489,406 2015 2016 2017 2018 2019 Número de peregrinos EM 8 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad EL MERCADO DEL TURISMO EN ARABIA SAUDÍ las oportunidades que se presentan en el mercado, así como identificar oportunidades para una empresa concreta, crear planes de inversión y acompañar a la empresa durante todo el proceso. Las perspectivas del sector son prometedoras, aunque todavía se encuentra en una fase muy prematura. El mercado acumula un incremento de la demanda acumulada durante los últimos años y las expectativas de crecimiento son altas. Esta realidad futura se podrá alcanzar si el país consigue finalizar los Giga-Proyectos y aumentar la oferta de lugares de interés turístico a través de planes de desarrollo cultural. Por último, las oportunidades del sector son numerosas y de muy diversa índole, pero principalmente aparecen en el desarrollo de los proyectos, la construcción de hoteles en las futuras zonas de turismo y la inversión en actividades de ocio. Por otro lado, es relevante la existencia de subvenciones por parte del Gobierno, como el Kalafah Program, Tourism Development Fund y la figura del Ministerio de Inversiones. EM Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: Ventana Global 913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace www.icex.es mailto:informacion@icex.es https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html
Compartir