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EM ESTUDIO DE MERCADO El mercado de la pesca y la acuicultura en Argelia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel 2022 EM ESTUDIO DE MERCADO 30 de junio de 2022 Argel Este estudio ha sido realizado por Pablo Salazar Jover Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel http://Argelia.oficinascomerciales.es Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. NIPO: 114-22-014-8 http://país.oficinascomerciales.es/ EM 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA Índice 1. Resumen ejecutivo 5 2. Definición del sector 7 2.1. Perspectiva de Argelia 7 2.2. Clasificación arancelaria 8 2.3. Marco legislativo 9 3. Oferta – Análisis de competidores 11 3.1. Oferta de productos haliéuticos en Argelia 11 3.1.1. La pesca en Argelia 12 3.2. Comercio exterior de productos haliéuticos en Argelia 14 3.3. La acuicultura en Argelia 16 3.3.1. Proyectos de acuicultura 19 4. Demanda 21 4.1. Demanda local 21 4.2. Factores decisorios en la demanda 22 5. Precios 24 5.1. Descripción y evolución 24 5.2. Moneda de referencia 26 6. Percepción del producto español 27 6.1. Comercio bilateral España – Argelia 27 7. Canales de distribución 29 7.1. Esquema de distribución 29 7.1.1. Distribución directa 29 7.1.2. Canal HORECA 29 7.1.3. Distribución indirecta 30 7.1.4. El pescado y el marisco en la distribución 32 8. Acceso al mercado – Barreras 34 8.1. Aranceles e impuestos 34 8.2. Otras barreras no arancelarias 34 8.3. Documentación 35 8.4. Medios de pago 36 8.5. Costes de comercio transfronterizo 37 8.6. Inversión en Argelia 39 8.6.1. Información de interés para el inversor 39 8.6.2. Ley de inversión 2022 40 EM 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA 9. Oportunidades 42 9.1. Perspectivas 42 10. Información práctica 44 10.1. Ferias 44 10.2. Organismos españoles presentes en Argelia 44 10.3. Organismos públicos argelinos 46 10.4. Organismos argelinos en España 48 10.5. Visado 48 10.6. Vuelos entre Argelia y España 49 10.7. Restricciones sanitarias 49 10.8. Recomendaciones para el exportador 49 11. Anexos 50 EM 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA 1. Resumen ejecutivo NOTA IMPORTANTE: En la fecha de terminación de estudio de mercado, las autoridades argelinas mantienen un bloqueo al comercio exterior con España. Por este motivo, se recomienda informarse bien de la situación de dicho bloqueo antes de iniciar cualquier acción para trabajar en el mercado argelino. La pesca y la acuicultura en Argelia se presentan como uno de los puntos más importantes dentro del Plan de Acción Gubernamental 2020-24. Argelia se centra en asegurar el autoabastecimiento alimentario y la reducción de las importaciones debido al déficit comercial durante los últimos años. TABLA 1. PRODUCCIÓN HALIÉUTICA 2017-21 Miles de Toneladas/año 2017 2018 2019 2020 2021 Variación periodo % TOTAL 108,3 120,35 104,9 68,08 74 -31,7 Pesca 104,1 115,25 100,15 ´60,78 64 -38,5 Acuicultura 4,2 5,1 4,75 7,3 10 138 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Pesca y Recursos Haliéuticos. Argelia posee una línea de costa de unos 1.200 kilómetros a lo largo de la cuenca mediterránea, con unos recursos haliéuticos cercanos a las 200.000 toneladas. Sin embargo, la eficiencia limitada de las embarcaciones pesqueras, con escasa tecnología avanzada, y métodos de pesca poco efectivos impiden la explotación completa de los recursos disponibles y obliga a cubrir la demanda local con importaciones de mercados extranjeros, liderados por España. Para contrarrestar esta deficiencia en el sector pesquero, el cual se encuentra en una importante fase de modernización, el Gobierno argelino ha iniciado una campaña de promoción con el fin de acelerar la inversión y la creación de establecimientos acuícolas que permitan cubrir el 25 % de la demanda actual de productos haliéuticos. Hay muchos proyectos del sector de la pesca y la acuicultura en desarrollo, y se han presentado otros muchos. Todo ello para aumentar la oferta local y, gracias al aumento de la cantidad y al menor precio de estos productos, estimular la demanda. Actualmente, el consumo medio per cápita de productos haliéuticos se encuentra por debajo de los 4 kilogramos anuales, a una distancia importante de los 20 kilogramos de consumo medio mundial. EM 6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA Esta demanda tan reducida se encuentra ligada a varios factores. Primero, la renta per cápita media en Argelia en 2021 se situaba en 12.110 dólares anuales. Además, hay que tener en cuenta la tradición gastronómica por alimentos cárnicos y legumbres. En tercer lugar, el precio de los productos del mar es muy elevado en relación con la renta media de la población. Este precio se explica en gran parte por el volumen de producto capturado por día, que debe venderse dentro de las primeras 48 horas; principalmente, por la escasez de distribución especializada para estos productos. Es importante recalcar que los navíos pesqueros en Argelia son ineficientes y con escasa capacidad de captura; es decir, el volumen de producto que llega a los puntos de venta es muy reducido, por lo que su precio tiende a ser elevado. Finalmente, la distribución es un sector poco desarrollado y con escasa modernización, que provoca que el producto perecedero necesite venderse con la mayor celeridad posible. Argelia es un país muy extenso en el que la gran distribución tiene poca presencia. Se depende todavía de un pequeño comercio que no tiene el equipamiento adecuado, y las capturas e importaciones suelen quedarse en ciudades pesqueras grandes. Por esta razón, la pesca y la acuicultura se presentan como sectores de oportunidad en Argelia. El Gobierno quiere promover este sector para fomentar la producción local, ahorrar costes y tiempo de transporte, estimular la demanda y, por ende, reducir los precios de productos haliéuticos. Igualmente, la nueva Ley de Inversiones, aprobada en julio de 2022, pretende facilitar la inversión extranjera en el país. De este modo, Argelia presenta oportunidades de exportación y de inversión en la implantación de instalaciones acuícolas y afines, incluyendo transferencia de tecnología y de know- how. EM 7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA 2. Definición del sector El presente documento tiene como objetivo el estudio y el análisis del sector de la acuicultura en Argelia. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define esta práctica como “el cultivo de organismos acuáticos tanto en zonas costeras como del interior que implica intervenciones en el proceso de cría para aumentar la producción”. Así, en los organismos acuáticos se incluirán peces, crustáceos y moluscos, además de tener en cuenta aquellos productos afines para poder desarrollar la actividad acuícola. No obstante, para dar un contexto al sector de la acuicultura, es fundamental comprender el sector de la pesca. Debido a la amenaza que constituye la sobrepesca de peces salvajes, la FAO advirtió en su Informe Mundial de Pesca y Acuicultura de 2020 sobre el estado de deterioro de los caladeros. Para hacer frente a este detrimento de la cadena alimentaria y la biosfera, la FAO destaca las oportunidades de crecimiento del sector de la acuicultura, que se espera que domine el mercado de los productos del mar en los próximos años. Según los resultadosdel modelo pesquero de la FAO de 2019, en 2022 la producción de acuicultura superará la de pesca de captura. Además, se prevé que en 2028 la producción acuícola supere los 102 millones de toneladas, suministrando así cerca del 60 % de los productos del mar. Tal y como ocurre en la actualidad con la ganadería frente a la caza de especies terrestres, se espera que la acuicultura se convierta en el medio habitual de aprovisionamiento de productos acuáticos destinados al consumo para el año 2035. 2.1. Perspectiva de Argelia La ubicación geográfica de Argelia, al borde del mar Mediterráneo, proporciona al país una línea de costa superior a los 1.200 kilómetros de longitud y unos recursos pesqueros de 200.000 toneladas de producto haliéutico al año que, sin embargo, se encuentran poco explotados. Dado que el sector pesquero se posiciona en una fase madura sin desarrollar en los últimos años se ha observado una fuerte tendencia por la cual la demanda ha superado a la oferta. Es necesario señalar que la economía de Argelia depende exponencialmente de la producción y exportación de hidrocarburos (gas y petróleo), ya que representan el 95 % de los ingresos en divisas y el 60 % de los ingresos fiscales que recauda el Estado. Por esta razón, y debido al perfil de crecimiento económico tan marcado por el precio de la energía, el Gobierno ha señalado las pautas para diversificar la economía y solventar el déficit comercial actual. EM 8 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA Como consecuencia, debido a las condiciones favorables que presenta la costa marítima argelina y la riqueza acuática del subsuelo del interior del país, el gobierno de Argelia, dentro del marco del Plan de Acción Gubernamental 2020-24, ha señalado que el desarrollo del sector de la acuicultura ha de ser prioritario. De este modo, se centrará en aumentar la producción haliéutica para reducir la dependencia de las importaciones extranjeras y ayudar a cubrir la demanda interna del país. 2.2. Clasificación arancelaria Las partidas arancelarias que aparecen a continuación se encuentran principalmente enmarcadas en el capítulo 03 del Sistema Harmonizado (HS): Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos. No obstante, otras partidas fundamentales para la explotación acuícola se han incluido en el análisis. TABLA 2. PARTIDAS ARANCELARIAS Partida arancelaria Código HS Descripción Pescado 03 01 Peces vivos 03 02 Pescado fresco o refrigerado (excepto los filetes u otras carnes de pescado incluidas en el 0304) 03 03 Pescado congelado 03 04 Filetes y demás carne de pescado fresco, refrigerado o congelado 03 05 Pescado desecado, en salazón o en salmuera; pescado ahumado, tanto cocinado o no antes o durante el proceso de ahumado; harinas, comidas o pellets de pescado, apto para el consumo humano. Marisco 03 06 Crustáceos, sin pelar o no, vivos, refrigerados, desecados, en salazón o en salmuera; crustáceos ahumados, sin pelar o no, tanto cocinados o no antes o durante el proceso de ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en agua, refrigerado, congelado, desecado, en salazón o en salmuera; harinas, comidas y pellets de crustáceos aptos para el consumo humano. Moluscos 03 07 Moluscos, sin pelar o no, vivos, frescos, refrigerados, congelados, desecados, en salazón o en salmuera; moluscos ahumados, sin pelar o no, tanto cocinados o no antes o durante el proceso de ahumado; harinas, comidas o pellets de moluscos, aptos para el consumo humano. Otros acuáticos 03 08 Invertebrados acuáticos diferentes a los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, desecados, en salazón o en salmuera; invertebrados acuáticos diferentes a los crustáceos y moluscos ahumados, cocinados o no antes o durante el proceso de ahumado; harinas, comidas o pellets de EM 9 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA invertebrados acuáticos diferentes a crustáceos y moluscos, aptos para el consumo humano. Cebo 12 12 29 Algas no aptas para la alimentación humana. 23 04 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, incluso molidos o en “pellets”. 23 06 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso molidos o en “pellets”, excepto los de las partidas 2304 y 2305. 23 09 Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales. Fuente: base de datos de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea 2.3. Marco legislativo La pesca y la acuicultura se regulan principalmenteen la Ley 01-11 de 2001, la cual define las reglas generales con respecto a la gestión y el desarrollo de la pesca y la acuicultura, y de acuerdo con los compromisos internacionales en materia de de explotación, conservación y preservación de los recursos biológicos de las aguas relativas a la jurisdicción argelina. Esta ley se ha desarrollado y completado con otros textos jurídicos, destacando los siguientes: Ley 01-11: relativa a la pesca y la acuicultura. o Decreto 02-304: establece la organización, el funcionamientos y las misiones de la Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura o Decreto 03-349: se fijan las condiciones de elaboración y aprobación del plan nacional de desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas. o Decreto 04-18: se fijan la organización, el funcionamiento y las misiones del Consejo Nacional Consultivo de la Pesca y de la Acuicultura. o Decreto 04-188: se establecen las condiciones de captura, transporte, comercialización e introducción de genitores, larvas, alevines y espatas en el medio acuático; igualmente, se fijan las condiciones de captura, transporte, almacenamiento, importación y comercialización de los productos de la pesca y acuicultura que no han alcanzado la talla mínima requerida, destinados a la cría, el cultivo o a la investigación científica. o Decreto 04-373 (modificado, posteriormente, por los Decretos 10-93 y 07-408): define las condiciones y términos para otorgar concesiones de acuicultura y proceder al establecimiento de instalaciones acuícolas. o Decreto 07-208: se fijan las condiciones de ejercicio de cría y el cultivo de especies acuícolas, los diferentes tipos de locales, las condiciones de su creación y las normas de explotación. EM 10 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA o Ordenanza del 23 de marzo de 2005: se especifican los documentos necesarios para la concesión de una instalación acuícola. o Artículo 11 bis (2022): se establece una base jurídica para la creación de cooperativas de pesca y acuicultura en diversas actividades sectoriales. Ley 05-12: relativa al agua. o Decreto 10-23: se fijan las características técnicas del tratamiento de aguas Ley 90-30: relativa a las tierras de propiedad estatal. o Ordenanza 08-04 y Decreto 09-152: se fijan las condiciones de concesión de terrenos privados del Estado para proyectos de inversión. Ley 01-20: relativa a la ordenación y el desarrollo sostenible del territorio. Ley 03-10: relativa a la protección del medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible. Ley 88-08: relativas a las actividades veterinarias y a la protección de la salud animal. o Decreto 95-363: se fijan las condiciones de control veterinario de los animales vivos y de las mercancías de origen animal destinadas al consumo humano. o Decreto 04-82: se fijan las condiciones de autorización sanitaria de los locales cuya actividad está relacionada con los animales, los productos animales y los productos de origen animal, así como su transporte. o Decreto 04-189: se establecen las medidas sanitarias aplicables a los productos de la pesca y la acuicultura. Ley 28-10: se adoptan las normas técnicas de envasado para el almacenamiento y el transporte de los productos de la pesca y la acuicultura. Decreto 10-31: se establecen las condiciones de ampliación de la protección de los fondos marinos costeros y se determinan las actividades industriales en alta mar. EM 11 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA 3. Oferta – Análisis de competidores 3.1. Oferta de productos haliéuticos en Argelia La oferta de pescado y afines en el mercado argelino ha sufrido un importante retroceso en los últimos 5 años, con una caída superior al 30 % con respecto a los niveles previos a la pandemia de la COVID-19. A pesar de la inversión que se ha llevado a cabo en el sector de la acuicultura y la construcción de barcos pesqueros más modernos, la oferta todavía se encuentra muy por debajo de la demanda actual. TABLA 3. PRODUCCIÓN HALIÉUTICA 2017-21 Miles de Toneladas/año 2017 2018 2019 2020 2021 Variación periodo % TOTAL 108,3 120,35 104,9 68,08 74 -31,7 Pesca 104,1 115,25 100,15 ´60,78 64 -38,5 Acuicultura 4,2 5,1 4,75 7,3 10 138 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Pesca y Recursos Haliéuticos A pesar de la producción limitada en materia haliéutica, Argelia se encuentra en pleno proceso de desarrollo del sector y de atracción de inversión internacional. Para ello, el Gobierno ha aprobado distintas iniciativas en el sector y en construcción naval (especialmente, navíos pesqueros). Debido a la creciente demanda de productos pesqueros, especialmente fuera del período de abundancia (junio y julio), Argelia necesita nuevas fuentes para abastecer las necesidades de sus consumidores nacionales. La pesca se concentra actualmente en las zonas costeras y la reproducción de los recursos pesqueros en estas zonas es limitada; por ello, el Ministerio ha recomendado a los operadores enfocar sus intereses en alta mar y las aguas internacionales. Ejemplo de ello es la nueva estrategia anunciada en enero de 2021, sobre la cuota anual de atún rojo. Durante la campaña de 2022, parte de la cuota otorgada a Argelia por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) se reservó para el suministro directo del mercado local. Anteriormente, esta cuota se vendía, íntegramente, en el mercado internacional, en particular al mercado japonés (conocido como uno de los principales importadores mundiales de este pescado). EM 12 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA Para llevar a cabo esta estrategia se pretenden desarrollar equipos para la pesca y la acuicultura y seguir fomentando la construcción naval, en particular de sardineros y arrastreros. Este esfuerzo se ve también apoyado por la cooperación con la Unión europea (UE). Dentro de la Estrategia Nacional sobre la Economía Azul (SNEB 2030) para desarrollar una nueva visión de las actividades marítimas y así diversificar la economía nacional y garantizar el desarrollo sostenible, Argelia intenta reactivar las actividades tradicionales como la pesca, la acuicultura y el turismo; pero, también nuevas actividades emergentes, como las energías marítimas renovables, las biotecnologías marinas, la pesca de altura o la construcción naval. 3.1.1. La pesca en Argelia Argelia se enfrenta desde hace 25 años a un decrecimiento constante de producción pesquera. El principal motivo es la existencia de una flota pesquera de pequeña envergadura y poco eficiente. Ello a pesar de que se ha triplicado el número de barcos pesqueros y duplicado el número de personas dependientes de la pesca. Igualmente, es importante señalar que la flota pesquera argelina carece de innovación tecnológica y, en su mayoría, se compone de embarcaciones con longitudes menores a 6 metros, cuya capacidad de captura es limitada. También, la práctica de captura mediante dinamita ha causado que la biomasa desaparezca en las zonas afectadas y, por tanto, los caladeros se agoten rápidamente. En 2022, el número total de buques pesqueros ascendía a 6.000 unidades, lo que representa un crecimiento positivo del 3,1 % en comparación con el año anterior. Los buques de menos de 6 metros de eslora (43,8 %) comprenden la mayor parte de la flota, si bien estudios recientes del Ministerio de la Pesca y de los Recursos Haliéuticos elevaron este porcentaje hasta el 52 %. Además, se distinguen tres segmentos principales: buques de pequeña escala (61,3 %), buques sardineros (28,7 %) y buques arrastreros (9,5 %). EM 13 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA GRÁFICO 1. PORCENTAJE DE FLOTA PESQUERA POR LONGITUD 2017-19. Fuente: Ministerio de la Pesca y de Recursos Haliéuticos Si se tiene en cuenta la longitud de los barcos, se observa que apenas existe una flota de grandes buques pesqueros que permitan una mayor eficiencia al faenar en los principales caladeros argelinos. Actualmente, a pesar de la inversión del país en la construcción naval de barcos más modernos, la pesca tradicional con pequeñas embarcaciones todavía limita la capacidad y el potencial del sector para ofrecer un catálogo de productos amplio y de calidad suficiente para el consumidor final. Por otro lado, si se considera el oficio para el que los barcos se destinan, se puede concluir que la mayoría de las embarcaciones que faenan se dedican a la pesca de una cantidad limitada de producto que puedan vender en el mismo día. Ello se debe a que se trata de navíos con escasa tecnología que les permita permanecer varias jornadas en el mar sin que el producto perezca. 43.8 28.1 26.4 1.7 43.8 26.6 27.8 1.7 44.3 30.6 23.3 1.8 < 6 ME T R O S 6< 12 ME T R O S 12< 24 ME T R O S > 24 ME T R O S 2019 2018 2017 EM 14 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA GRÁFICO 2. PORCENTAJE DE BARCOS SEGÚN OFICIO EN 2019 Fuente: Ministerio de la Pesca y de Recursos Haliéuticos 3.2. Comercio exterior de productos haliéuticos en Argelia TABLA 4. COMPARACIÓN EXPORTACIÓN – IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS HELIÉUTICOS Valor/año (millones de dólares) 2017 2018 2019 2020 2021 Exportación 7,36 12,38 9,14 26,2 41,5 Importación 121,80 99,53 117,83 36 39,9 Balance -114,4 -87,2 -108,7 -9,8 1,6 Fuente: Trademap y Atlas of Economic Complexity Debido a la dependencia de la economía argelina de los hidrocarburos, que le obliga a importar para cubrir la demanda de la mayoría de los productos, el Gobierno quiere diversificar la economía y reducir las importaciones del exterior. Así, se han identificado sectores clave para desarrollar una industria local, destacando la industria farmacéutica, la agricultura y los recursos haliéuticos como sectores prioritarios. 61% 29% 10% 0% Pequeños navíos Sardineros Arrastreros Atuneros EM 15 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA TABLA 5. EXPORTACIONES DE ARGELIA POR PAÍS, AÑO Y MILLONES DE DÓLARES País 2017 2018 2019 2020 2021 España 3,12 2,56 2,3 11,6 23,75 Malta 4,41 2,34 5,12 4,2 8,73 Hong Kong 0,007 - - 2,7 3,21 Japón 1,51 0,75 3,66 3,4 2,64 República de Corea 0,72 2,21 0,96 2 1,23 Italia 0,66 1,46 1,19 0,7 0,94 Francia 0,93 1,13 1,27 0,3 0,68 Túnez 0,26 8,03 1,52 0,13 0,24 Malasia 0,001 - - - 0,08 Portugal - 0,02 - 0,02 0,05 Fuente: Trademap España se ha convertido en el principal mercado extranjero para las exportaciones de Argelia (sin contar hidrocarburos), con unas transacciones comerciales que se aproximaron a los 24 millones de dólares en 2021, casi ocho veces más que en el 2017,con un valor promedio que apenas superaba los 3 millones de dólares. Otros países, como Francia e Italia, que tiempo atrás dominaban la lista, han visto reducido el nivel de sus importaciones argelinas con valores que en ninguno de los casos superan el millón de dólares. Por otro lado, Asía se ha posicionado como una de las regiones más importantes para el suministro de productos del mar, especialmente, por una gran tradición gastronómica de pescado y unas explotaciones pesqueras y acuícolas eficientes. Así, China, Japón y Corea del Sur se quedan entre los cinco primeros proveedores, si bien con valores bastante reducidos de entre 1 y 3,5 millones de dólares. EM 16 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA TABLA 6. IMPORTACIONES DE ARGELIA POR PAÍS, AÑO Y MILLONES DE DÓLARES País 2017 2018 2019 2020 2021 España 15,4 10,8 15,2 11,62 16,91 China 9,41 10,6 4,11 7,22 7,22 Italia 0,51 1,18 0,963 2,64 3,62 Túnez 0,23 0,46 1,08 0,25 2,34 India 8,39 10,7 4,47 1,56 2,33 Perú 1,33 0,75 0,55 0,86 2,18 Marruecos 3,3 3 3,49 0,94 1,4 Argentina 2,28 1,62 1,97 1,355 1,36 Francia 2,76 3,2 3,21 1,038 1,04 Indonesia 0,66 0,23 0,35 0 0,5 Fuente:Trademap De nuevo, España se vuelve a posicionar como el principal mercado para las importaciones de productos del mar para Argelia. A excepción de los años 2018, sujeto a importantes restricciones para las importaciones, y el año 2020, por la pandemia de la COVID, España ha mantenido unas operaciones comerciales estables durante los últimos años con valores medios por encima de los 15 millones de dólares. En general, las importaciones de productos del mar tienen un origen variado (si se tiene en cuenta el volumen limitado que se importa) con países de 4 continentes diferentes. Hay que señalar que el liderazgo de España se ubica lejos de China, en segunda posición, con menos de la mitad del valor de las transacciones, y dista con holgura de cualquier otro país europeo. 3.3. La acuicultura en Argelia A pesar del crecimiento en el ámbito mundial y en el propio territorio argelino, las granjas de acuicultura tienen dificultades para desarrollarse en Argelia, principalmente por la gran inversión inicial que se requiere y un conocimiento (know-how) y una tecnología ineficientes e insuficientes para una eficacia total de las granjas. Si bien el número de granjas puede resultar elevado, hay que tener en cuenta que países como España o Francia cuentan con más de 3.000 empresas en sus EM 17 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA territorios que se dedican al sector de la acuicultura y derivados, por lo que se observa el margen que tiene todavía Argelia en esta materia. TABLA 7. PISCIFACTORÍAS CONTINENTALES POR WILAYA Wilaya Número de granjas Tipo de granja Especies Argel 1 Conquilicultura Mejillón Tipaza 2 Conquilicultura y cría en jaulas flotantes Mejillón, ostra, lubina y dorada Boumerdes 4 Conquilicultura y cría en jaulas flotantes Mejillón y ostra Tizi Ouzou 4 Conquilicultura Mejillón, lubina y dorada Bejaia 4 Cría en jaulas flotantes Mejillón, ostra, lubina y dorada Jijel 2 Cría en jaulas flotantes Lubina y dorada Orán 2 Conquilicultura Mejillón y ostra Ain Temouchent 2 Conquilicultura Mejillón y ostra Chlef 5 Cría en jaulas flotantes Lubina y dorada Mostaganem 8 Conquilicultura y cría en jaulas flotantes Mejillón, lubina y dorada TOTAL: 34 Fuente: Ministerio de la Pesca y de los Recursos Haliéuticos (2021) TABLA 8. PISCIFACTORÍAS MARINAS POR WILAYA Wilaya Número de granjas Tipo de granja Especies Medea 1 Agua dulce Siluriformes, tilapia, lucioperca y carpa Ain Defla 1 Integrada Tilapia, lucioperca y carpa Djelfa 3 Agua dulce e integrada Siluriformes, tilapia, lucioperca y carpa EM 18 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA Argel 1 Agua dulce Siluriformes y tilapia Boumerdes 1 Incubadero Tilapia Ouargla 1 Agua dulce Siluriformes y tilapia Ghardaia 1 Integrada Tilapia del Nilo Adrar 7 Integrada Siluriformes y tilapia Béchar 2 Integrada Tilapia del Nilo Tamanrasset 1 Algacultura Espirulina Tindouf 2 Integrada Tilapia Tlemcen 1 Integrada Tilapia Sidi Bel Abbes 2 Algacultura e integrada Espirulina y tilapia Saida 1 Cría en jaulas flotantes Tilapia Rélizane 2 Cría en jaulas flotantes e integrada Tilapia Mascara 1 Cría en jaulas flotantes Tilapia y carpa Sétif 2 Cría en jaulas flotantes e integrada Siluriformes, tilapia y carpa Bourdj Bou Arreridj 3 Cría en jaulas flotantes e integrada Siluriformes y tilapia TOTAL: 33 Fuente: Ministerio de la Pesca y de los Recursos Haliéuticos (2021) La ubicación de todas las granjas que se indican en las tablas se concentra en la franja costera argelina o próxima a ella, principalmente por la falta de infraestructura que permita el establecimiento de granjas acuícolas continentales en las wilayas del centro y centro-sur del país. La falta de vías de transporte, medios logísticos, y las distancias entre diferentes puntos del país son los principales factores que motivan la poca explotación del sector, si bien Argelia tiene importantes recursos hídricos subterráneos en las wilayas del centro-sur que podrían estimular la cría de productos del mar en granjas continentales. EM 19 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA 3.3.1. Proyectos de acuicultura Uno de los sectores clave para reducir la dependencia de las importaciones y asegurar cierta autosuficiencia alimentaria es el sector haliéutico. Este sector se encuentra muy favorecido por la ubicación geográfica del país, las aguas costeras, el apoyo institucional y la inversión que recibe. Además, para la acuicultura continental el país cuenta con un importante potencial hídrico natural que no se está explotando de forma eficaz y completa. Es evidente que existe un interés creciente entre los pequeños y medianos agricultores por desarrollar la acuicultura integrada con la agricultura, lo que podría garantizar la diversificación de la producción local y permitir una mejor gestión/explotación del agua. A continuación, se detallan los principales proyectos de acuicultura que para 2024 pretenden producir 50.000 toneladas de productos del mar (aproximadamente el 25 % de la demanda actual). En cuanto al desarrollo de la acuicultura marina a gran escala, cabe destacar: 8 nuevos proyectos de inversión privada en piscicultura marina a gran escala (Béjaia, Boumerdes, Tizi Ouzou). 3 nuevas explotaciones marisqueras (dos en Boumerdes y una Ain Témouchent). Otorgamiento de concesiones para la realización de 2 explotaciones camaroneras (Relizane y Tipaza). En septiembre de 2020 se firmó un acuerdo para el desarrollo tecnológico de la industria acuícola, entre el Centro de Investigación en Tecnologías Industriales (CRTI), el Centro de Desarrollo de Tecnologías Avanzadas (CDTA), el Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CDER) y el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CNRDPA), así como la creación de un consorcio para el diseño de un prototipo de jaulas flotantes. En relación con el desarrollo de la acuicultura de agua dulce continental y sahariana cabe destacar el lanzamiento de: 3 proyectos de algacultura (Khenchela, Ain Defla y Tlemcen) 1 proyecto de acuaponía en colaboración con la Office National de l'Irrigation et du Drainage (ONID) 2 proyectos en Tamanrasset, el primero para el cultivo de espirulina y el segundo para la cría de tilapia. Desarrollo de la explotación y optimización de la piscifactoría piloto de camarones de HassiBen Abdellah (wilaya de Ouargla) y el acompañamiento de un proyecto de cría "típica" de camarones de agua dulce (30 a 50 toneladas). EM 20 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA Más allá de estos proyectos, el Gobierno quiere apoyar a emprendedores que decidan crear empresas acuícolas, ya sea a pequeña o gran escala. Igualmente, la educación y formación en materia de este sector se está fomentando con cursos, formaciones técnicas e incluso educación postobligatoria en el ámbito universitario. También se han aprobado hasta 1.000 proyectos para apoyar la cría de tilapia a pequeña escala, con el objetivo de cubrir la demanda de una especie de pescado que sí es accesible para gran parte de la población y cuyo precio se fijó en 500 dinares por kg por el Gobierno en abril de 2022. EM 21 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA 4. Demanda Argelia cuenta con uno de los consumos per cápita de pescado más bajos del mundo. No obstante, las perspectivas para el sector de la acuicultura en el país se mantienen positivas, especialmente, por el creciente interés de los Gobiernos central y regionales para el desarrollo del sector. Argelia es una nación consciente de la ineficiencia pesquera que provoca unos precios exorbitados para productos provenientes del mar, en un país con una renta per cápita baja y que, por tanto, limita la demanda de pescado y similares. Así, para aumentar esta demanda de consumo, el país se encuentra sumergido en un plan de acción que permita el incremento la producción acuícola que cubra el 25 % de la demanda y que, en conjunto con la pesca y las importaciones, ayudarán a la existencia de un mayor catálogo de especies disponibles y su volumen; igualmente, esto se traducirá en una bajada de precios. 4.1. Demanda local A pesar del potencial pesquero de Argelia por su posición geográfica, la tradición gastronómica del país se orienta hacia los productos cárnicos, con un consumo de pescado muy por debajo de la media mundial (20 kg conforme a los datos la OCDE). En 2021, el consumo per cápita alcanzó los 3 kg. Este consumo, además, varía significativamente según la ubicación geográfica del consumidor debido a la dependencia de la cadena de frío (ineficiente, en general, en todo el país) y las infraestructuras de transporte para poder distribuir productos del mar hacia regiones más aisladas. Así, mientras que las zonas costeras y próximas a ellas aúnan la mayor parte del consumo, las regiones de interior y del sur del país apenas consumen el escaso producto que llega congelado. En general, la población argelina consumidora de pescado prioriza el precio, si bien prefiere productos frescos y sin aditivos. Por ello, es común consumir ciertas especies de pescado, onerosas para el consumo regular, a la hora de ir a un restaurante, mientras que las especies menos costosas (sardina o tilapia) se relegan a un consumo habitual. En el siguiente gráfico se muestra la gran diferencia de consumo per cápita entre la población argelina y la española, donde esta última supera hasta en diez puntos a la primera, según años. Es importante señalar que la media argelina de consumo de productos del mar se sitúa entre los 3,5 kg y los 5 kg, mientras que el consumidor español medio consume anualmente entre 22,5 y 25 kg. EM 22 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA GRÁFICO 3. CONSUMO MEDIO DE PRODUCTOS DEL MAR ENTRE ARGELIA Y ESPAÑA 2017-21 EN KG Fuente: Elaboración propia 4.2. Factores decisorios en la demanda GRÁFICO 4. RECURRENCIA DE CONSUMO Fuente: Elaboración a partir de una encuesta 2 4 .5 5 4 .5 4 .5 2 3 .7 2 3 .1 2 2 .5 2 4 2 4 .8 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Argelia España Todas las semanas 7% Una vez al mes 7% Ocasionalmente 22%Muy raramente 64% EM 23 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA Con base en una encuesta realizada a diferentes segmentos de la población, el 64 % de los entrevistados argumentaban que consumían pescado o similares en muy raras ocasiones, en contraposición al 7 % que indicó consumir estos productos semanalmente. Este hecho se encuentra fuertemente ligado con el 90,7 % de las respuestas que señalaron que los productos del mar, en este momento, son excesivamente caros. Se ha tener en cuenta que la renta per cápita de Argelia se aproxima a los 12.200$, según datos del Fondo Monetario Internacional en 2022, por lo que el precio marcará la diferencia (sobre todo si se comparan con los productos cárnicos, por ejemplo). Igualmente, casi el 94 % de los encuestados, sin importar su situación socioeconómica, indicaron que consideran el pescado como un producto de lujo no apto para un consumo regular. Así, las especies más accesibles (sardina, dorada y tilapia), son las más consumidas (ej: el 92,9 % de los encuestados consumían sardina de manera regular). Otras especies que se pueden encontrar de forma habitual en los puntos de venta, como la ostra, el mero, la gamba o el atún se sitúan por debajo del 30 % de consumo por parte de los encuestados. GRÁFICO 5. PORCENTAJE DE CONSUMO DE ESPECIES MÁS CONSUMIDAS Fuente: elaboración propia 92.9 78.6 78.6 21.4 50 28.6 28.6 14.3 7.1 14.3 28.6 Especies Sardina Tilapia Dorada Pescadilla Salmonete Gamba Atún Mero Ostra Mejillón Lubina Calamar EM 24 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA 5. Precios 5.1. Descripción y evolución Los precios de los productos procedentes de la pesca y de la acuicultura consumidos en Argelia han experimentado un aumento notable en los últimos años, donde productos como la sardina, considerada la especie más accesible, se han duplicado; otros como la dorada, la lubina o el calamar han triplicado su precio de venta. Si se tiene en cuenta que la demanda de este tipo de productos en Argelia se abastece fundamentalmente de importaciones, puede entenderse que esta subida de los precios es una consecuencia directa del aumento de los precios de importación y las barreras arancelarias que dificultan estas importaciones. Además, la ineficiencia de la cadena de frío causa que parte del producto tenga que desecharse dentro de las primeras 48 horas de haberse capturado (si no se vende o consume), ya que no hay una red logística y de distribución de calidad que permita una conservación más duradera. Igualmente, entre otros factores que influyen en esta subida de precios se incluyen la limitación de recursos y el aumento del consumo mundial de productos frescos y congelados procedentes de la pesca y de la acuicultura. Por otro lado, el incremento del valor de la acuicultura durante la última década se debe principalmente a la fuerte subida de los precios de algunas especies muy consumidas, como la lubina, la dorada y la ostra. TABLA 9. PRECIO MEDIO DE LAS ESPECIES MÁS CONSUMIDAS Especie Precio (DZ)/ kg Precio € / kg (cambio oficial) Lubina 950 6,44 Dorada 1300 8,82 Ostra 1.800 12,21 Sardina 900 6,10 Tilapia 500 3,39 Mejillón 400 2,71 Calamar 2.500 16,96 Salmonete 2.200 14,92 EM 25 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA Mero 1.900 12,89 Atún 1.600 10,85 Fuente: Elaboración propia tras visita a diferentes puntos de venta de Argel Es fundamental comprender que los precios varían según la oferta diaria y, en algunos casos como el calamar se pueden alcanzar diferencias de hasta 1.000 dinares por kilo entre una jornada de pesca y otra. Otras especies como algunos tipos de gambasse han convertido en productos de auténtico lujo con precios que oscilan entre los 4.500 y hasta 99.000 dinares, según especie. Por ello, la demanda va muy ligada a un precio muy volátil. De este modo, el actual fomento por el desarrollo de proyectos de acuicultura demuestra la voluntad de Argelia por invertir en planes estratégicos que aumenten una oferta de calidad y estimulen la demanda del sector. Por tanto, si se tiene en cuenta que el producto se obtendrá de las granjas acuícolas locales, unido a los planes de modernización y optimización del sector pesquero, los precios se reducirán, y los productos del mar se beneficiarán de unas cualidades más atractivas a los ojos del consumidor. GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO DEL KG DE SARDINA 2017-2022 EN DINARES Fuente: ONS y store-check en Argel. 522 548 536 700 830 900 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EM 26 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA 5.2. Moneda de referencia Desde su entrada en vigor en 1964, la moneda oficial y de referencia en Argelia es el dinar argelino (DZD), cuya cotización ha sufrido, en los últimos años, una fuerte depreciación frente a las monedas de referencia como el euro o el dólar. El tipo de cambio oficial se situaba en 139,63 EUR/DZD a finales del año 2017, mientras que en mayo de 2022 se ha situado en torno a los 156,58 EUR/DZD. En cuanto al dólar, la cotización al término de 2017 se situaba en 111,70 USD/DZD mientras que ahora el dinar argelino se ha depreciado hasta los 145,39 USD/DZD. GRÁFICO 7. COTIZACIÓN DEL DINAR ARGELINO 2017-2022. Fuente: Elaboración propia En Argelia existe un mercado paralelo donde el tipo de cambio varía alrededor de un 28 % con respecto al tipo de cambio oficial. En agosto de 2022, el tipo de cambio paralelo medio del euro se situaba en 210 EUR/DZD. Además, Argelia es un país que tiene prohibida la salida de divisas del país, excepto en los casos que se exponen a continuación: o Importación de bienes y servicios. o Repatriación de dividendos. o Repatriación de sueldo por trabajadores extranjeros. o El equivalente en euros de 15.000 dinares argelinos por ciudadano y una vez al año cuando se viaje al extranjero. También, y en línea con el párrafo anterior, está prohibida la exportación tanto de moneda nacional como de cualquier tipo de crédito, valor mobiliario, etc., en moneda nacional. 135.45 133.15 160.67 157 156.58 118.1 118.78 131.56 138.11 145.37 2018 2019 2020 2021 2022 Euro Dólar EM 27 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA 6. Percepción del producto español Para definir la percepción del producto español en el mercado argelino, conviene distinguir dos tipos de públicos muy distintos: por un lado, los profesionales, mayoristas, intermediarios y cadenas de distribución y, por otro lado, el gran público, el cliente final del producto. En la mayoría de los casos, los profesionales conocen la oferta española y valoran su calidad, una realidad que se puede observar en este mercado en sectores tan distintos como las frutas y hortalizas o las carnes frescas (especialmente la carne de vacuno y caprina). En todos estos sectores, la oferta española es una aportación significativa para el negocio de las empresas argelinas y una contribución significativa a sus ventas. La oferta de productos de acuicultura puede incluirse dentro de esta misma percepción para los profesionales del sector. Puede destacarse la calidad de la oferta, la notoriedad de España como país gran consumidor de productos del mar, la proximidad geográfica que reduce los plazos de entrega, y que, además permite a los operadores del mercado argelino diversificar sus compras entre la producción nacional limitada y las importaciones de otros países. Sin embargo, hay que señalar las grandes barreras arancelarias que Argelia ha introducido para productos extranjeros, con el fin de favorecer la producción local. Por parte de los consumidores, las intensas campañas oficiales a favor del consumo de productos locales y/o nacionales pueden influir en sus decisiones de compra, especialmente en el circuito de la escasa distribución tradicional disponible para productos del mar (pescaderías y mercados callejeros). En general, el consumidor argelino desconoce los productos del mar españoles por el consumo tan bajo que existe. No obstante, la difusión de informaciones relacionadas con la escasez de recursos marinos y la necesidad de proteger las especies pueden conducir a una parte de los consumidores a considerar los productos de acuicultura como una alternativa con futuro para hacer frente a la sobrepesca. En este marco, una oferta de productos de acuicultura españoles frente a la escasa producción argelinas puede resultar atractiva. 6.1. Comercio bilateral España – Argelia En 2021 el volumen total de las transacciones comerciales entre España y Argelia superaron los 6.600 millones de euros. Aunque la exportación española de productos del mar sólo ascendió a 16 millones de euros, debe recalcarse la importancia de la exportación de maquinaría y otros elementos fundamentales para la construcción de granjas acuícolas, como se puede observar en la siguiente tabla: EM 28 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA TABLA 10. PRINCIPALES CAPÍTULOS COMERCIALES DE IMPORTACION DESDE ESPAÑA Código Descripción Valor (millones de dólares) 48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 219,13 15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 184,55 84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas o aparatos 170,04 32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas 123,75 39 Plástico y sus manufacturas 121,94 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, o de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos 116,57 72 Fundición, hierro y acero 102,86 27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas 80,65 01 Animales vivos 77,96 38 Productos diversos de las industrias químicas 63,5 Fuente: Trademap EM 29 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA 7. Canales de distribución 7.1. Esquema de distribución 7.1.1. Distribución directa La distribución directa consiste en la venta del producto del fabricante o el importador hasta el cliente final sin intermediarios. En Argelia, este mercado se destina a los artículos muy especializados, como pueden ser los productos de lujo (abastecimiento de caviar, por ejemplo), los bienes destinados a clientes de prestigio y el aprovisionamiento de colegios, hospitales, bases de vida o bases militares. Argelia mueve de forma directa en torno al 30 % de la distribución agroalimentaria y de bebidas. Esta forma de comercialización, que se realiza a través de una red propia de vehículos o directamente desde el fabricante, tiene una tendencia creciente en la actualidad. Una forma común de distribución directa se produce cuando una entidad pública requiere de bienes alimentarios, ya que emite licitaciones (“appel d’offres”) nacionales o internacionales, para llamar a las empresas a participar en el abastecimiento de los productos requeridos. Este método lo utilizan, por ejemplo, la empresanacional de hidrocarburos (SONATRACH) para dotar de provisiones a las bases de explotación de petróleo y gas que se encuentran en el desierto del Sahara. La Sociedad de Gestión de Participaciones de Producción Animal (Société de Gestion de Participations de Production Animale, SGP PRODA) es una entidad pública que realiza la importación y el posterior abastecimiento del mercado, tanto directo como indirecto, ya que mezcla las dos. Igualmente, esta entidad se encarga de la construcción de numerosas cámaras frías en el país, así como del aprovisionamiento de semillas y otros bienes primarios para el sector agrícola. El Gobierno prevé la futura creación de empresas del frío que refuercen la cadena agroalimentaria, que probablemente dependerán del Ministerio de Agricultura. 7.1.2. Canal HORECA Hostelería y restauración Argelia alberga hoy en día unos 20.000 centros de distribución de comida, entre restaurantes, centros de comida rápida y cafeterías. Sin embargo, el concepto de “ocio” en los países del Magreb es diferente al europeo: muchos bares están dirigidos de forma exclusiva a la población masculina y no siempre es fácil encontrar bebidas alcohólicas en ellos. Los restaurantes, por su parte, se dividen entre los establecimientos de corte tradicional (“brasseries”), que permiten comer al aire libre, y los sitios más refinados, o incluso de lujo, que suelen ofrecer alcohol y van dirigidos a la población extranjera. Estos recintos suelen ser notablemente más caros que los restaurantes EM 30 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA tradicionales. No obstante, el número y la variedad de sitios para comer va en aumento y los planes gubernamentales de incremento de la actividad turística pretenden contribuir con este crecimiento. Grandes grupos hoteleros, como Accor y Marriot, ya han manifestado su intención de llevar a cabo nuevos negocios en el territorio argelino. Actualmente están en construcción 43 hoteles de alta gama, con una capacidad de 10.685 camas (que representan el 30 % de los objetivos fijados). También están programadas obras en 36 nuevas villas turísticas. Los principales complejos turísticos en Argelia se encuentran en la capital y en la provincia de Tipaza, cercana a Argel. Por tanto, la inversión turística está muy concentrada. Catering El servicio de catering, paradigma de la distribución directa de comida preparada, se encuentra aún en una fase incipiente en Argelia, aunque sus perspectivas de futuro son muy positivas. La gran amplitud geográfica del país hace que la comodidad de la comida preparada se asiente cada vez más en la vida diaria de las empresas, tanto argelinas como extranjeras. El abastecimiento de precocinados a las bases de vida de Sonatrach en el complejo energético de Hassi Messaoud (en el centro del país) suele realizarse a través de servicios de catering. En la prestación del servicio de catering, una parte de la comida se trae preparada del extranjero, otra parte congelada, y otra se envía fresca, en función de la resistencia de los alimentos y de las condiciones climáticas de la ciudad. En el caso de la carne y el pescado, por ejemplo, suelen importarse ya congelados (de modo que resiste 18 meses en el congelador), o pasteurizados (que deben consumirse antes de 60 días). 7.1.3. Distribución indirecta Aproximadamente el 70 % de los productos de consumo en Argelia utiliza la distribución indirecta en su proceso de comercialización (mayoristas y minoristas). Las empresas fabricantes venden a los mayoristas (y suelen asumir los costes logísticos que van asociados a la cadena de transporte). Los mayoristas, por su parte, venden los productos a los minoristas y éstos los hacen llegar a los puntos de venta. 7.1.3.1. Mercado mayorista En la cadena de distribución agroalimentaria, el mayorista es el escalón que más poder tiene para fijar márgenes comerciales en Argelia. El mayorista es una figura que conoce muy bien el mercado interno, y con los años llega a desarrollar una visión de futuro que le permite decidir a qué nuevos productos concede la oportunidad de acceder al mercado local. 7.1.3.2. Cooperativas La labor fundamental de las asociaciones y cooperativas es servir como recopiladoras de información para el sector. Las cooperativas pueden comparar indicadores económicos y realizar una vigilancia, acompañándolo de alianzas y reestructuraciones. El fenómeno de la asociación es EM 31 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA común en Argelia, aunque muchas de estas entidades no tienen fuerza real en el mercado. A veces es complicado encontrar sus datos de contacto o sus páginas web, lo cual prueba el escaso desarrollo de estos organismos en el país. Un ejemplo es un supermercado en Pins Maritimes que trabaja bajo la forma de cooperativa y que fue promovido por el grupo Blanky hace unos años. Sin embargo, su poder en el mercado es mínima. 7.1.3.3. Comercio tradicional La distribución minorista argelina se apoya principalmente en la distribución tradicional, mientras que la distribución moderna (grandes cadenas de venta) está todavía en una fase embrionaria de desarrollo. El sector privado tiene un poder más pronunciado que el sector público en la distribución minorista argelina. Las pocas sociedades estatales del sector realizan ventas de carácter residual y suelen vender productos básicos, productos farmacéuticos y equipos industriales importados. 7.1.3.3.1. Mercados a pie de calle Los mercados que encontramos en Argelia son cubiertos o al aire libre. Los mercados cubiertos están destinados mayoritariamente a los productos perecederos, como la fruta y la verdura, la carne y el pescado. Estos recintos tienen carácter permanente y suelen abrir todos los días menos los viernes. Su abastecimiento depende de las circunstancias del mercado. Las ventas de pescado, por ejemplo, se ven condicionadas por el estado de la mar. Los mercadillos semanales, por su parte, se realizan al aire libre y se dedican a la venta de ropas y artículos para el hogar, aunque también es posible adquirir alimentos (sobre todo fruta) y comida enlatada o empaquetada. Los antiguos “zocos agrícolas”, de la época de los años ochenta, han desaparecido por completo. Se trataba de centros públicos de compra que estaban destinados a la población con menos recursos. Es difícil calcular cuántos mercados de venta ambulante existen en Argelia, aunque algunos de los más conocidos son el de Bordj el Kiffan y el de El Marsa, aunque prácticamente todos los pueblos/barrios tienen su propio mercado. Dadas las características de estos mercados, no existe una regulación muy concreta de los mismos. El seguimiento y el control de la mercancía en estos mercados es complicado: los sistemas de vigilancia sanitaria que hay en España no están todavía desarrollados en Argelia. Los mercados de venta ambulante permiten luchar contra la venta ilícita de productos agroalimentarios (en Argelia es fácil encontrar la venta de este tipo de mercancías al pie de las carreteras, por ejemplo) y conceden una ocupación a los jóvenes desempleados. En la práctica, la apertura de algunos de estos nuevos mercados ha causado problemas entre la población del barrio donde se va a ubicar. El acceso de las empresas extranjeras a este tipo de distribución es muy difícil por las características descritas. 7.1.3.3.2. Tiendas de proximidad La distribución minorista presenta una estructura altamente atomizada: existen más de 60.000 puntos de venta distribuidos por todo el país. Esta característica se ve potenciada por la ausencia de redes de hipermercados y supermercados. Algunos grupos locales pretenden desarrollar estas EM 32 Oficina Económica y Comercial de la Embajadade España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA formas de venta novedosas, aunque las distintas iniciativas han sido, hasta ahora, demasiado débiles. Las tiendas de ultramarinos, conocidas como “superette”, conforman la red de distribución minorista. Son establecimientos de pequeña dimensión, que tienen problemas de abastecimiento en muchas ocasiones, y cuyos precios de venta al público pueden variar de forma notable según los días y los barrios. 7.1.3.3.3. Kioskos En Argelia existe la figura del kiosco, dedicado a la distribución de prensa y revistas, ciertos alimentos, tabaco y algunos productos de higiene. Se trata de puntos de venta repartidos por las plazas y las esquinas de las ciudades, aunque son menos comunes que las tiendas de alimentación general. 7.1.3.4. Distribución moderna Una de las características fundamentales de la distribución moderna es el régimen de autoservicio: el cliente forma parte de la cadena de distribución, ya que se sirve los productos que desea comprar (cuando estos no requieren de una preparación especial para su venta). Este tipo de distribución es casi inexistente en Argelia, dadas: La falta de transparencia: por ejemplo, la gran mayoría de los pagos son en efectivo y la obtención de los distintos permisos es difícil. La ausencia de regularidad en los aprovisionamientos: al menos el 20-30 % de los productos deben ser importados si se desea cubrir todo el abanico agroalimentario en la oferta del establecimiento. La burocracia argelina de importación impide, en muchas ocasiones, que los pedidos lleguen a tiempo a las estanterías de los establecimientos minoristas. 7.1.4. El pescado y el marisco en la distribución El Ministerio de la Pesca y de los Recursos Haliéuticos es el encargado de asegurar una gestión eficaz de las pescaderías y espacios destinados a la venta de pescado en Argelia y proponer mecanismos innovadores para la gestión de estos espacios. La zona oeste del país aúna los principales importadores de pescado, con Orán como sede de este negocio en Argelia, junto a otras ciudades como Mostaganem. Los productos que más se importan en Orán son el pulpo, la gamba y la sardina. Por su parte, los puertos de Argel, Bejaia y Annaba se dedican a la importación variada de todo tipo de pescado, tanto fresco como congelado. En Argelia, el puerto más importante en cuanto a recursos pesqueros es el situado Ain Temouchent, cerca de Orán. La acuicultura se presenta como una alternativa a las importaciones, que podría permitir a Argelia alcanzar en un futuro la autosuficiencia en el sector. El pescado fresco se vende directamente en los mercados de abastos, que son lonjas improvisadas. En general, los importadores y los mayoristas adquieren el pescado para distribuirlo entre los distintos puntos de venta, pero en ocasiones el número de intermediarios es demasiado amplio, y el margen resultante de la reventa EM 33 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA de los productos se multiplica, es decir, cuanto mayor es el número de mayoristas que compran y venden el producto, más caro es el precio de venta final. En cuanto al pescado congelado, todavía se encuentra en una fase inicial de desarrollo y, por ende, de tamaño reducido; es decir, la “cultura del congelado” se ha introducido hace relativamente poco tiempo (menos de una década) entre los compradores argelinos. El pescado congelado que se consume en el país procede principalmente, de Sudamérica (Perú y Argentina, sobre todo), Asia (Vietnam, China) y España. Sin embargo, en un gran número de ocasiones, nuestro país realiza la tarea de intermediario en la cadena de producción (entre la pesca y la importación del producto ya congelado). Si bien es cierto que el consumidor se muestra reacio a comprar comida congelada o precocinada, la velocidad del ritmo de vida actual impone, de forma paulatina, su consumo. Este factor beneficia, sin duda, al sector del congelado. La modernización de la cadena de frío, así como la extensión de las redes de distribución, son los grandes retos actuales del sector. Los puntos fronterizos de importación de pescado congelado son los puertos de Orán, Argel y Bejaia. A partir de esos puntos, el pescado congelado se distribuye al resto del país, para comercializarse en supermercados (con escaso espacio destinado a ello) o en tiendas especializadas en congelados, que son establecimientos detallistas de reciente instalación en el país. Por su parte, los vendedores argelinos son en su mayoría pequeñas tiendas de barrio donde apenas hay neveras. Muy pocas poseen congeladores y casi ninguna tiene cámara de frío para almacenar sus productos frescos y congelados. Además, los cortes de luz son frecuentes en muchas zonas del país, lo que, sumado a la costumbre de muchos propietarios de apagar las neveras durante la noche, hace que la conservación de los productos no sea correcta. EM 34 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA 8. Acceso al mercado – Barreras 8.1. Aranceles e impuestos En 2002, la Unión Europea (UE) y Argelia firmaron el Acuerdo de Asociación, vigente desde septiembre de 2005 y renegociado en 2012. Entre las medidas de este acuerdo, destaca el desmantelamiento arancelario progresivo, el cual debía haberse completado en 2020 y, así, crear una zona de libre comercio entre la UE y Argelia. No obstante, se aplican aranceles aduaneros de hasta el 30 %, si bien para estimular el sector acuícola, estos regímenes se redujeron al 5 % para los productos relativos al sector. Sin embargo, tras la entrada en vigor de los nuevos aranceles, Derechos Adicionales Provisionales de Salvaguardia (DAPS), en 2019, y que afectan a la mayoría de los productos alimentarios (con tasas entre 70 % y 120 %) existe una discusión entre la UE y el país norafricano para la eliminación gradual de estas medidas restrictivas. Así pues, la fecha para la instauración de una zona de libre comercio entre ambos lados del Mediterráneo se ha retrasado. Además, hay que tener en cuenta que el IVA (TVA en francés), por lo general, asciende al 19 % para todos los productos, con algunas excepciones. En el caso de los productos relacionados con la acuicultura, el IVA se redujo al 9 % a partir del segundo trimestre de 2022 como parte de la estrategia del gobierno argelino para promover la creación de establecimientos acuícolas. 8.2. Otras barreras no arancelarias A continuación, se enumera una lista con los principales obstáculos con los que se encontrarán nuevos participantes que deseen implantarse en el mercado de la acuicultura en Argelia: Necesidad de presencia física en el país. Conveniencia de asociarse con una empresa local: Es conveniente que la empresa se cerciore del capital de su socio y que, en el caso de realizar pagos puntuales, se vayan efectuando en los tiempos establecidos. Necesidad de fuerte inversión en gastos de capital: un proyecto de este tipo requiere una importante infraestructura donde poder llevarlo a cabo. Además, el país no dispone de toda la tecnología y el equipamiento necesario, por lo que la empresa se vería obligada a importar gran parte. Licitaciones: supone una gran barrera de entrada para una empresa extranjera, puesto que las licitaciones en Argelia están enfocadas a promover el desarrollo de las empresas locales y el mercado interno. EM 35 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA o Licitaciones nacionales: únicamente disponibles para empresas argelinas, es decir, constituidas bajo el derecho del país. Además, existen problemas relacionados con la repatriación de beneficios, por lo que estos quedarían enArgelia. o Licitaciones internacionales: disponibles tanto para empresas argelinas como extranjeras. Sin embargo, las empresas de derecho argelino cuentan con un margen de preferencia del 25 % sobre el precio con respecto a las extranjeras, de modo que la empresa local suele ser la adjudicataria del contrato público siempre que las condiciones técnicas de las ofertas sean iguales. En caso de sociedades mixtas, esta tasa de preferencia se prorratea en función de la participación del capital argelino. Alta competencia internacional: en los segmentos militar, comercial y recreativo (especialmente por parte de sus vecinos del Mediterráneo y de Asia). Dificultad en el acceso a mano de obra cualificada local, así como dificultad en la obtención de visados para el personal extranjero. Larga espera para la obtención de autorizaciones para empezar los proyectos de acuicultura. Discriminación positiva hacia la industria local para estimular su desarrollo. Falta de cultura náutica. 8.3. Documentación Para poder exportar productos del mar comprendidos en los códigos arancelarios que se han delimitado es necesaria la siguiente documentación: Permiso técnico de importación de pescado: documento permitiendo la importación de pescado. Permiso para importar especies en peligro de extinción: documento acreditativo del permiso para importar especias recogidas como en peligro por la Convención del Comercio Internacional en especies en peligro tanto de flora como de fauna. Certificado Fitosanitario. Inspección fitosanitaria: Acreditando que el pescado ha sido sujeto de una inspección fitosanitaria y que está permitida su importación. Además, la siguiente documentación es necesaria para la importación en general: Notificación de seguridad previa a la llegada de embarcaciones: documento que acredita el nivel de seguridad de un barco que llega a Argelia. La notificación debe llegar al puerto 24 horas antes de la llegada. Declaración de carga: notificación de las mercancías que llegan en un transporte. Declaración de importación aduanera: formulario oficial para el despacho aduanero de mercancías. Debe enviarse electrónicamente con SYGAD (Système d’Information et de EM 36 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA Gestion Automatisé des Douanes) dentro de los 21 días posteriores a la autorización de la descarga de la mercancía. No obstante, debe presentarse una versión en papel por quintuplicado. Declaración de valor imponible: documento que contiene toda la información para la evaluación del valor imponible de un envío. No es necesaria si las mercancías están sujetas a una tasa fija al momento de importación. Factura comercial: requerida para el despacho aduanero. Packing List: documento que contiene los detalles del envío y que sirve como base para el tratamiento aduanero de las mercancías. Prueba de origen preferencial: documento que acredite el origen preferencial de las mercancías a importar. En el caso de España y de la UE, el documento requerido será el Certificado de circulación EUR-1. Certificado de origen. Título de transporte que indique la naturaleza del transporte: puede ser Sea Waybill, Air Waybill, Bill of Lading… Certificado de seguros: documento que acredite que se ha firmado un contrato de seguro de la mercancía. Es importante que esté preparado por una aseguradora argelina y expresado en dinares argelinos. Identificación fiscal: o Tarjeta de Entradas de Impuestos. Documento que acredite que los operadores económicos están registrados en la Dirección General de Impuestos. Debe enviarse dentro de los 30 días posteriores al inicio de las actividades comerciales. Registro de comercio: documento que acredita que las entidades están registradas para dichas actividades en el Registro de Comercio. 8.4. Medios de pago La ley argelina estipula que únicamente se podrán utilizar dos formas de pago: el crédito y la remesa documentarios. Además, es fundamental señalar que, para la importación de materias primas y productos para reventa sin transformación, es necesario realizar una predomiciliación bancaria. Con ello, el Banco Central de Argelia obliga a que las importaciones de productos destinados a su reventa en el interior del país estén acompañadas de una cobertura financiera del 120 % del total importado. No obstante, la ley también establece que el pago mediante transferencia bancaria será posible cuando la operación no supere los 100.000 dinares. Además, si se trata de un operador económico argelino y la importación incentiva la producción local, el medio de pago mediante transferencia bancaria se permitirá si el importe es menor a 4 millones de dinares. Toda operación debe domiciliarse a través de un intermediario financiero autorizado por el Banco de Argelia, con anterioridad a cualquier transferencia o repatriación de fondos y antes de despachar EM 37 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA la mercancía. Así, ante los riesgos que puede conllevar una operación de importación, las principales aseguradoras para estos tipos de medios de pago son CESCE y Crédito y Caución. 8.5. Costes de comercio transfronterizo Argelia se encuentra inmersa en el desarrollo de la infraestructura para el transporte que permiten una mayor facilidad para el intercambio de mercancías en el territorio. Sin embargo, el transporte marítimo representa todavía el 95 % del comercio internacional del país. Por ello, se ha utilizado el Simulador de Costes de Establecimiento, que se encuentra disponible en la página web de ICEX, para dar visibilidad a los costes aproximados del transporte de mercancías en Argelia: TABLA 11. COSTE DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. CONCEPTO TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Coste aproximado m³ terrestre – Argel 430€ Incluye el transporte hasta la capital del país de destino. No incluye los gastos de llegada al destino ni despacho de aduanas. Coste aproximado m³ marítimo – Argel (más gastos fijos FOB = 70€) 28€ Hasta puerto de destino. No incluye los gastos de llegada a destino ni despacho de aduanas. Coste aproximado kg aéreo – Argel 7,80€ Coste por kg. Para 100 kgs, incluyendo el flete aéreo, Xray, THC, despacho aduanas, handling desde almacén (HUB) hasta la llegada al aeropuerto de destino (Este ejemplo está calculado para envíos desde Barcelona para material sin control de temperatura) Fuente: Simulador de Costes de Establecimiento de Icex. Además de estos costes, habría que añadir los costes de la cumplimentación de documentación y tramitación en frontera. Éstos ascienden a cifras que están muy alejadas de la media de los países de la OCDE e incluso de los países de Oriente Medio y del Norte de África (MENA). También hay que tener en cuenta el tiempo que llevan estos trámites, puesto que son un coste añadido a la dificultad para exportar al país. EM 38 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA TABLA 12. COSTE DE COMERCIO TRANSFRONTERIZO INDICADOR Argelia Media de los países MENA (Oriente Medio y Norte de África) OCDE Costes de exportar, cumplimiento fronterizo 592$ 442$ 136,8$ Costes de exportar, cumplimiento documental 374,4$ 240,7$ 33,4$ Coste de importar, cumplimiento fronterizo 409$ 512,5$ 98,1$ Coste de importar, cumplimiento documental 400$ 262,6$ 23,5$ Coste asociado a las inspecciones en aduanas 121,5$ - - Coste asociado a las inspecciones por otros agentes que no son la aduana 61,3$ - - Coste asociado a la gestión de las mercancías en el puerto 410$ - - Fuente: Banco Mundial - Doing Business Por otro lado, en relación con el tiemporequerido para exportar a Argelia, la media de horas se sitúa actualmente en 80 horas para los requisitos de cumplimiento fronterizo y 149 horas para el cumplimiento de los requisitos documentales. Estos datos también se alejan de los tiempos medios necesarios en otros países de la región MENA y los países miembros de la OCDE. La media para los primeros se sitúa en 52,5 horas y 66,4 horas respectivamente y la media para el segundo grupo de países se encuentra en 12,7 horas y 2,3 horas. EM 39 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA 8.6. Inversión en Argelia Según los datos de la Agence Nationale de Développement de l’Investissement (ANDI), durante el periodo 2002-2016, los flujos de inversión extranjera se dirigieron principalmente a los sectores de la industria (50,2 % del número de proyectos de I+D, 80,5 % de las cantidades invertidas y 59,2 % del empleo generado), la construcción y las obras públicas (16,7 % del número de proyectos, 3,5 % de las cantidades invertidas y 14 % del empleo generado), los servicios (23 % del número de proyectos, 21 % de las cantidades invertidas y 19,3 % del empleo generado). Los principales inversores extranjeros fueron los países árabes y los europeos, con mayor protagonismo de los primeros (Kuwait, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, entre otros). Los países árabes han desbancado a los europeos en cuanto a cantidades invertidas, pero siguen ocupando el segundo lugar en cuanto a número de proyectos y empleos generados. La inversión directa de Argelia en el extranjero no es muy significativa, aunque SONATRACH, empresa estatal de hidrocarburos, destaca como inversor en el extranjero. Sus participaciones internacionales las gestiona el holding SIHC (Sonatrach International Corporation). Al tener en cuenta el World Investment Report de la UNCTAD publicado en el año 2022, el flujo de inversión directa extranjera en Argelia cayó un 24 % aproximadamente durante el año 2021 (con respecto al año anterior) al alcanzar los 870 millones de dólares. Por otro lado, durante el mismo año, el país se centró en un proceso de desinversión al retornar 52 millones de dólares; mientras que el año anterior invirtió 15 millones de doláres. 8.6.1. Información de interés para el inversor Para los inversores, y en líneas generales, el régimen de incentivos ofrece numerosas ventajas en materia de financiación, fiscalidad y derechos de aduana, desarrollo de infraestructuras, concesión de terrenos, etc. Ventajas financieras: se conceden bonificaciones de intereses a los créditos concedidos por los bancos a las PYMES en fase de creación o ampliación de la actividad y a los programas de apoyo público a la modernización de las empresas; a la realización de programas de reestructuración y al desarrollo de empresas públicas; a las inversiones de interés público realizadas en las wilayas del Sur. Ventajas fiscales: el inversor se beneficia de numerosas exenciones de los derechos de aduana y del IVA sobre las importaciones, así como de los derechos de transferencia sobre las adquisiciones de bienes inmuebles, del impuesto de sociedades (IBS) y del impuesto sobre actividades profesionales (TAP). Además, la ejecución de los proyectos de inversión está exenta de los derechos de registro, de las tasas de registro de la propiedad y de las tasas estatales para las concesiones de bienes inmuebles. EM 40 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA Si la inversión se realiza en una zona a promover o si presenta un interés particular para la economía nacional, puede beneficiarse de las ventajas adicionales del régimen derogatorio, en particular la asunción por parte del Estado de las obras de infraestructura necesarias para la realización de la inversión y la ampliación del período de exención del SII y del TAP más allá de 3 años hasta 10 años Ventajas económicas: los promotores se benefician de la financiación pública hasta el 99 % de la inversión (cuando el importe de la inversión es ≤ 5 millones de DA) o el 98 % (cuando el importe de la inversión es superior a 5 millones de DA e inferior o igual a 10 millones de DA). Esta financiación incluye un préstamo no remunerado del 28 al 29 % del importe total de la inversión y créditos bancarios a tipos subvencionados. En el caso del microcrédito, la financiación en forma de préstamo no remunerado puede alcanzar el 100 % cuando se trata de la compra de materias primas. Ventajas fiscales: durante la fase de ejecución del proyecto, los beneficiarios están exentos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales por las adquisiciones de bienes inmuebles que realicen para la creación de actividades industriales; de todos los derechos de registro, de las escrituras de constitución, de las escrituras de constitución, de las escrituras de constitución de empresas; del IVA por la adquisición de bienes de equipo y servicios directamente relacionados con la ejecución de la inversión. Se benefician de un tipo reducido del 5 % de los derechos de aduana en el caso de las importaciones de equipos directamente implicados en la creación y expansión de la inversión. Durante la fase de explotación de la actividad, se benefician de la exención total del impuesto sobre la renta global o del impuesto sobre los beneficios de las empresas y ello, durante un período de tres años, a partir de la fecha de puesta en explotación. Este plazo puede ampliarse en algunos casos. Una vez finalizado el periodo de exención, estas actividades se benefician de deducciones en el impuesto sobre la renta global o en el impuesto sobre los beneficios de las empresas, según el caso, así como en el impuesto sobre la actividad profesional. 8.6.2. Ley de inversión 2022 El Ministerio de Industria publicó el Anteproyecto de Ley de Inversión en 2022, cuyo objetivo último de este proyecto es implantar un nuevo marco normativo para la inversión que simplifique los procedimientos y otorgue estabilidad y transparencia al inversor. Todo ello tiene como objeto atraer la inversión extranjera y contribuir al relanzamiento económico de Argelia. Las principales novedades de este nuevo marco normativo son las siguientes: Eliminación de formalidades aduaneras y de domiciliación bancaria para la importación de bienes nuevos que constituyan aportación en especie al proyecto de inversión. La Agencia Nacional de Inversiones (ANDI) pasa a llamarse Agencia Argelina de Promoción de la Inversión (AAPI), o Invest in Algeria. Sus funciones pasarán a promover y acompañar al inversor. EM 41 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel EL MERCADO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ARGELIA Creación, en el seno de Invest in Algeria, de una ventanilla única para grandes proyectos de inversión e inversiones extranjeras. Los criterios de calificación, así como la composición y organización de esta y de las ventanillas descentralizadas se fijan por vía reglamentaria. Se establecen tres regímenes de incentivos a la inversión: o De sectores prioritarios: todos aquellos dirigidos a la sustitución de importaciones, diversificación de las exportaciones, integración de las cadenas de valor, y adquisición de tecnología. En estos casos, se conceden beneficios como exoneración de derechos de aduana, régimen reducido de IVA, o exoneraciones fiscales hasta 5 años. o De zonas de interés particular, que se determinarán reglamentariamente. Se contemplan exoneraciones fiscales de hasta 10 años, y otras ventajas aduaneras. o Inversiones estratégicas o estructurantes, que también se fijarán reglamentariamente. Se contemplan exoneraciones fiscales de hasta 10 años, y otras ventajas aduaneras. Las inversiones deben realizarse en unos plazos máximos (3 años para las
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