Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Vista previa del material en texto
© 2004-2010. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO Clasificación de la industria _______________________________________________________ 4 Producción ____________________________________________________________________ 6 Ventas ______________________________________________________________________ 14 Exportaciones _________________________________________________________________ 16 Importaciones ________________________________________________________________ 18 Empresas productoras y comercializadoras __________________________________________ 21 Consumo ____________________________________________________________________ 24 Tendencias de Consumo ________________________________________________________ 25 Canales de comercialización _____________________________________________________ 26 Logística _____________________________________________________________________ 26 Precios ______________________________________________________________________ 29 Normativa ___________________________________________________________________ 31 TABLAS Tabla 1: Clasificación industrial de materiales de construcción _____________________________ 4 Tabla 2: Clasificación arancelaria de materiales de construcción ___________________________ 4 Tabla 3: Exportaciones de materiales de construcción por posición arancelaria, 2009 __________ 16 Tabla 4: Principales destinos de las exportaciones de materiales de construcción, 2009 ________ 18 Tabla 5: Importaciones de materiales de construcción por posición arancelaria, 2009 _________ 19 Tabla 6: Principales países origen de las importaciones de materiales para la construcción, 2009 21 Tabla 7: Empresas importadoras y comercializadoras ___________________________________ 21 Tabla 8: Exportaciones materiales de construcción por toneladas, 2009 ____________________ 27 Tabla 9: Importaciones de materiales de construcción por aduana, 2009 ___________________ 29 GRÁFICAS Gráfica 1: Participación del sector de la construcción en el PIB, 2009 _______________________ 7 Gráfica 2: Participación de la construcción en el empleo nacional, 2009 _____________________ 7 Gráfica 3: Producción según el sector institucional ______________________________________ 8 Gráfica 4: Producción por tipo de obra, 2009 __________________________________________ 9 Gráfica 5: Producción de materiales de construcción en México ___________________________ 13 Gráfica 6: Producción mensual de materiales de construcción, 2008 _______________________ 13 Gráfica 7: Producción de materiales de construcción por producto, 2008 ____________________ 14 Gráfica 8: Ventas de materiales de construcción, 2008 _________________________________ 15 Gráfica 9: Ventas mensuales de materiales de construcción, 2008 _________________________ 15 © 2004-2010. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com. Gráfica 10: Ventas de materiales de construcción por producto, 2008 ______________________ 16 Gráfica 11: Compras de materiales de construcción ____________________________________ 24 Gráfica 12: Consumo de materiales de construcción en México ___________________________ 25 Gráfica 13: exportaciones por modo de transporte, 2009 ________________________________ 27 Gráfica 14: Importaciones por modo de transporte, 2009 _______________________________ 28 Gráfica 15: Precios de referencia, 4 mayo del 2010 ____________________________________ 29 Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 3 de 32 Materiales de construcción en México/Inteligencia de mercados El 77% de las ventas internas se concentra en cemento, concreto, azulejos y losas Por: Legiscomex.com Mayo 5 del 2010 Productos como puertas y ventanas fabricadas de PVC y aluminio, materiales de madera, elementos prefabricados, llaves y válvulas de grifería tienen un gran potencial. El sector de la construcción presentó una caída del 7,5% en el 2009, resultado que se derivó de la crisis económica mundial y que produjo un retroceso en el comportamiento del sector en los últimos cinco años, según datos de la Cámara de la Industria Mexicana de la Construcción (CMIC). Durante este mismo año, la industria aportó el 7% del Producto Interno Bruto (PIB), contribuyó con 4,5 millones de empleos directos y con 1,8 millones de empleos indirectos. No obstante, los aportes positivos de la industria a la economía nacional se han visto frenados, principalmente, por la falta de financiamiento y, por lo tanto, la ausencia de capital. México es un gran productor de materiales de construcción, pero, no cuenta con una estructura empresarial favorable para competir a nivel internacional, ya que posee muy pocas empresas con certificación de calidad y tiene una alta dependencia del mercado estadounidense, lo que ha ocasionado inestabilidad para las empresas productoras nacionales y el cierre de algunas de ellas. La tendencia decreciente del sector ha reflejado una disminución en la demanda de productos tradicionales, especialmente hierro, acero, estructuras metálicas, concreto, tubos y bloques de cemento y plástico, entre otros. Sin embargo, la demanda de materiales de construcción innovadores, ya sea reciclados o certificados de un origen sustentable, la búsqueda de la eficiencia energética (incorporación de energía solar y eólica), los manejos integrales de residuos y la recuperación de agua, entre otras, abren la posibilidad de incursionar en nuevos nichos de mercado. Pese a que la inversión en esta clase de viviendas es mayor (entre el 15% y 45%), la Comisión Nacional de Vivienda en México ha puesto en marcha el Programa Nacional de Vivienda 2007- 2012, de la mano con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Habitacional Sustentable. El objetivo es la creación de diseños, materiales y tecnologías de construcción que, además de ofrecer un equilibrio ecológico, permitan el desarrollo de viviendas con una propuesta económica viable, que se extienda a la vivienda de interés social. Las previsiones del Gobierno es que para el 2012 el país azteca deberá contar con 1 millón de viviendas sustentables, repartidas en 55 zonas metropolitanas del país. Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 4 de 32 Clasificación de la industria Para la realización de este estudio, se toman como referencia los productos más representativos para la construcción de viviendas y/o edificaciones. Según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (Scian), los materiales para la construcción allí especificados se encuentran en los siguientes subsectores: Tabla 1: Clasificación industrial de materiales de construcción Subsector Descripción 321910 Fabricación de productos de madera para la construcción 327121 Fabricación de ladrillos no refractarios 327122 Fabricación de azulejos y losetas no refractarias 327123 Fabricación de productos refractarios 327310 Fabricación de cemento para la construcción 327320 Fabricación de concreto 327330 Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 327391 Fabricación de productos pre-esforzados 327420 Fabricación de yeso y productos de yeso 327991 Corte, pulido y laminado de mármol 331310 Industria del aluminio Fuente:Inegi, Scian. De acuerdo con el Arancel Armonizado de México de la Secretaría de Economía, los materiales de construcción para vivienda y/o edificación se clasifican en las siguientes posiciones arancelarias: Tabla 2: Clasificación arancelaria de materiales de construcción Posición Descripción 2514000100 Pizarra. Incluso desbastada o simplemente troceada. Por aserrado o de otro modo en bloques o placas. 2515110100 Mármol y travertinos en bruto o desbastados. 2515120100 Mármol y travertinos simplemente troceados por aserrado o d otro modo. En bloques o en placas cuadra 2515129900 Mármol y travertinos simplemente troceados por aserrado o d otro modo. En bloques o en placas cuadra 2515200100 Ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción. Alabastro. 2516110100 Granito en bruto o desbastado. 2516120100 Granito simplemente troceado por aserrado o d otro modo en bloques o en placas cuadradas o rectangular. 2516200100 Arenisca granito porfido y demás piedras de talla o de construcción. 2516909900 Las demás piedras de talla o de construcción. Incluso desbastadas o simplemente troceadas. 2523100100 Cementos sin pulverizar (clinker). Incluso coloreados. Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 5 de 32 Posición Descripción 2523299900 Los demás cementos portland. Incluso coloreados. 2523300100 Cementos aluminosos. 2523909900 Los demás cementos hidráulicos. Incluso coloreados. 3925100100 Depósitos cisternas cubas y recipientes análogos d capacidad > a 300 l. De plástico. 3925200100 Puertas ventanas y sus marcos contramarcos y umbrales. De plástico. 3925300100 Contraventanas persianas (incluidas las venecianas) y artículos similares y sus partes. De plástico. 4418100100 Ventanas. Puertas vidriera y sus marcos y contramarcos. De madera. 4418200100 Puertas y sus marcos. Contramarcos y umbrales de madera. 4418500100 Tablillas para cubierta d tejados o fachadas (shingles y shakes). De madera. 6802100100 Losetas cubos dados y artículos similares. Incluso d forma distinta a la cuadrada o rectangular. En los 6802109900 Losetas cubos dados y artículos similares. Incluso d forma distinta a la cuadrada o rectangular. En los 6802210100 Mármol travertinos y alabastro. De talla o de construcción y sus manufacturas. Simplemente talladas. 6802230100 Granito de talla o de construcción y sus manufacturas. Simplemente talladas o aserradas. 6802239900 Granito de talla o de construcción y sus manufacturas. Simplemente talladas o aserradas. 6802290100 Las demás piedras d talla o de construcción y sus manufacturas. Simplemente talladas o aserradas. Con s 6802299900 Las demás piedras d talla o de construcción y sus manufacturas. Simplemente talladas o aserradas. Con s 6802910100 Los demás mármol travertinos y alabastro. De talla o construcción y sus manufacturas. 6802920100 Las demás piedras calizas. De talla o de construcción y sus manufacturas. 6802930100 Los demás granito. De talla o de construcción y sus manufacturas. 6802990100 Las demás piedras. De talla o de construcción y sus manufacturas. 6810110100 Bloques y ladrillos para la construcción. De cemento. Hormigón o piedra artificial. 6810199900 Tejas losetas losas y artículos similares. De cemento. Hormigón o piedra natural. 6810919900 Elementos prefabricados. D cemento. Hormigón o piedra artificial. Para la construcción o ingeniería civil. 6810990100 Las demás manufacturas de cemento. Hormigón o piedra artificial. Incluso armadas. 6810999900 Las demás manufacturas de cemento. Hormigón o piedra artificial. Incluso armadas. 6904100100 Ladrillos de construcción. De cerámica. 6904909900 Bovedillas cubrevigas y artículos similares. De cerámica. Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 6 de 32 Posición Descripción 6905100100 Tejas de cerámica 6905900100 Elementos d chimenea conductos d humo ornamentos arquitectónicos y otros artículos cerámicos de construcción. 6905909900 Elementos d chimenea conductos d humo ornamentos arquitectónicos y otros artículos cerámicos de construcción. 6907100100 Plaquitas cubos dados y artículos similares. De cerámica. Incluso de forma distinta de la cuadrada o rectan 6907909900 Las demás placas y baldosas de cerámica. Sin barnizar ni esmaltar. Para pavimentación o revestimiento. 6908100100 Plaquitas cubos dados y artículos similares. De cerámica. Incluso de forma distinta de la cuadrada o rectangular. 6908900100 Las demás placas y baldosas de cerámica. Barnizadas o esmaltadas. Para pavimentación o revestimiento. 6908909900 Las demás placas y baldosas de cerámica. Barnizadas o esmaltadas. Para pavimentación o revestimiento. 7308300100 Puertas ventanas y sus marcos contramarcos y umbrales. De fundición. Hierro o acero. 7308309900 Puertas ventanas y sus marcos contramarcos y umbrales. De fundición. Hierro o acero. 7610100100 Puertas ventanas y sus marcos contramarcos y umbrales de aluminio. Preparados para la construcción. 9406000100 Construcciones prefabricadas. Fuente: Secretaría de Economía, Inegi. Producción La contribución del sector de la construcción en el Producto Interno Bruto (PIB) de México en el 2009 fue del 7%. Sin embargo, registró un decrecimiento en comparación con el 2008, cuando llegó al 7,5%. Esta caída se ocasionó básicamente por la crisis financiera mundial que, desde agosto del 2008, tuvo un impacto negativo en el desempeño del sector, según datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 7 de 32 Gráfica 1: Participación del sector de la construcción en el PIB, 2009 Fuente: CMIC, con datos del Inegi. De igual forma, la construcción generó 4,6 millones de empleos a personas que trabajaron en las obras que se realizaron en el país durante el año. Gráfica 2: Participación de la construcción en el empleo nacional, 2009 Fuente: CMIC, con datos del Inegi. Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 8 de 32 Según el sector institucional, el 51,5% de la producción de la construcción fue pública, es decir realizada por el Gobierno Federal, Departamento de Distrito Federal y Gobierno de los Estados y Municipios, entre otros organismos, y el 48,5% fue privada (obras particulares y concesionadas). Gráfica 3: Producción según el sector institucional La producción de la construcción, según el tipo de obra, se conentra en edificación, con el 50,6% del total. Le siguieron transporte, con el 26%; petróleo y petroquímica, con el 11,7%; electricidad y comunicaciones, con el 6,4%, y agua, riego y saneamiento, con el 5,4%. Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 9 de 32 Gráfica 4: Producción por tipo de obra, 2009 De acuerdo con la CMIC, en México existen más de 9.000 productores de materiales para la construcción, de los cuales cerca de 2.150 son exportadores. El 70% de la elaboración de estas materias se concentran en el Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México, Baja California, Jalisco, Chihuahua, y el otro 23%, en el resto del país. Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 10 de 32 Ilustración 1: Estados productores de materiales de construcción, 2008 Fuente: Bancomex. Cabe resaltar que México cuenta con plantas productoras de cemento a lo largo y ancho de todo el territorio, entre las empresas elaboradoras de este material sobresalen: Cemex México, Holcim Apasco, Cementos Moctezuma, GCC Cemento, Lafarge Cementos, Cooperativa la Cruz Azul y Cementosy Concretos Nacionales, según cifras de la Cámara Nacional del Cemento (Canacem). Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 11 de 32 Ilustración 2: Estados productores de cemento Fuente: Canacem. Por su parte, las zonas productoras de mármol sobresalen la llamada Laguna, que se ubica en el límite de los estados de Durango, Coahuila y Zacatecas, y la zona que comprende la mayor parte del estado de Puebla. En todas las regiones la piedra es explotada y manufacturada. Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 12 de 32 Ilustración 3: Zonas productoras de Mármol Fuente: Secretaría de Economía de México. En el 2008, según la encuesta industrial mensual realizada por el Instituto Nacional de Industria y Geografía (Inegi), la producción de materiales para la construcción fue de MXN107.473 millones (USD9.626 millones) y registró un crecimiento promedio anual, durante los tres últimos años, del 3,5%, al pasar de MXN100.274 millones (USD9.186 millones), en el 2006, a MXN107.473 millones (USD9.626 millones), en el 2008. En comparación con el 2007, la producción se incrementó en un 3,5%. Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 13 de 32 Gráfica 5: Producción de materiales de construcción en México El mes de octubre fue en el que se realizó el 8,8% del total de la producción, con MXN9.443 millones (USD846 millones). Le siguieron julio, con el 8,7%; abril y mayo, con el 8,6% cada uno; agosto, con el 8,5%; junio, con el 8,4%, y marzo y noviembre, con el 8,2% cada uno. Gráfica 6: Producción mensual de materiales de construcción, 2008 Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 14 de 32 Cemento para la construcción concentró el 49,8% de la producción, lo que equivale a MXN53.498 millones (USD4.791 millones), seguido por fabricación de concreto, con MXN16.068 millones (USD1.439 millones); fabricación de azulejos y losetas no refractarias, con MXN13.179 millones (USD1.180 millones); industria del aluminio, con MXN11.393 millones (USD1.020 millones), y fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto, con MXN3.306 millones (USD296 millones). Gráfica 7: Producción de materiales de construcción por producto, 2008 Ventas Las ventas de materiales de construcción alcanzaron MXN106.404 millones (USD9.748 millones) y registraron un crecimiento del 2,4%, en comparación con el 2007, cuando fueron de MXN103.939 millones (USD9.522 millones). Al confrontar el comportamiento de estas, durante los tres últimos años, se observa un aumento del 4,5%, al pasar de MXN97.443 millones (USD8.927 millones), en el 2006, a MXN106.404 millones (USD9.748 millones), en el 2008, de acuerdo con datos de la Encuesta Industrial Mensual realizada por el Inegi. Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 15 de 32 Gráfica 8: Ventas de materiales de construcción, 2008 El 8,9% de las ventas de materiales de construcción se realizó en octubre (MXN9.436 millones/USD845 millones). Le siguieron julio, con MXN9.408 millones (USD843 millones); mayo, con MXN9.168 millones (USD821 millones); abril, con MXN9.105 millones (USD816 millones); junio, con MXN9.031 millones (USD809 millones), y noviembre, con MXN8.790 millones (USD787 millones). Gráfica 9: Ventas mensuales de materiales de construcción, 2008 Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 16 de 32 En el 2008, el 49,8% de las ventas se concentró en cemento para la construcción, lo que equivale a MXN53.498 millones (USD4.791 millones). Le siguieron concreto, con MXN16.068 millones (USD1.439 millones); azulejos y losetas no refractarias, con MXN13.179 millones (USD1.180 millones), y aluminio, con MXN11.393 millones (USD1.020 millones). Gráfica 10: Ventas de materiales de construcción por producto, 2008 Exportaciones En el 2009, las ventas internacionales de materiales de construcción alcanzaron USD783 millones. Entre Los principales productos exportados se destacan las demás placas y baldosas de cerámica, barnizadas, esmaltadas para pavimentación o revestimiento, con USD209 millones. Le siguieron contraventanas persianas (incluidas las venecianas) y artículos similares y sus partes, de plástico, con USD90 millones; las demás manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas, con USD68 millones; puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de fundición, hierro o acero, con USD60 millones, y puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, con USD50 millones. Tabla 3: Exportaciones de materiales de construcción por posición arancelaria, 2009 Posición arancelaria Descripción 2009 USD Participación 6908900100 Las demás placas y baldosas de cerámica, barnizadas o esmaltadas. Para pavimentación o revestimiento. 209.454.639 26,8% Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 17 de 32 Posición arancelaria Descripción 2009 USD Participación 3925300100 Contraventanas persianas (incluidas las venecianas) y artículos similares y sus partes. De plástico. 89.844.663 11,5% 6810999900 Las demás manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial. Incluso armadas. 67.690.710 8,6% 7308300100 Puertas ventanas y sus marcos contramarcos y umbrales. De fundición. Hierro o acero. 60.017.820 7,7% 4418200100 Puertas y sus marcos. Contramarcos y umbrales de madera. 50.233.311 6,4% 6802910100 Los demás mármol travertinos y alabastro. De talla o construcción y sus manufacturas. 48.368.829 6,2% 6908909900 Las demás placas y baldosas de cerámica, barnizados esmaltadas. Para pavimentación o revestimiento. 40.690.473 5,2% 7610100100 Puertas ventanas y sus marcos contramarcos y umbrales de aluminio. Preparados para la construcción. 35.718.132 4,6% 2523299900 Los demás cementos portland. Incluso coloreados. 30.480.460 3,9% 9406000100 Construcciones prefabricadas. 29.460.759 3,8% 2523100100 Cementos sin pulverizar (clinker). Incluso coloreados. 16.307.367 2,1% 6908100100 Plaquitas cubos dados y artículos similares. De cerámica. Incluso de forma distinta de la cuadrada o rectangular. 14.608.481 1,9% 6904100100 Ladrillos de construcción. De cerámica. 9.478.873 1,2% 6802210100 Mármol travertinos y alabastro. De talla o de construcción y sus manufacturas. 7.832.554 1,0% 6810919900 Elementos prefabricados. De cemento, hormigon o piedra artificial. Para la construcción o ingeniería civil. 7.551.594 1,0% 6905100100 Tejas de cerámica. 7.059.462 0,9% 6802109900 Losetas cubos dados y artículos similares. Incluso de forma distinta a la cuadrada o rectangular. 6.513.219 0,8% 2523300100 Cementos aluminosos. 6.407.796 0,8% 2515110100 Mármol y travertinos en bruto o desbastados. 6.228.855 0,8% 3925200100 Puertas ventanas y sus marcos contramarcos y umbrales. De plástico. 5.807.148 0,7% Subtotal 749.755.145 95,8% Otros 32.849.801 4,2% Total 782.604.946 100,0% Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 18 de 32 Posición arancelaria Descripción 2009 USD Participación exportaciones Fuente: Inegi, cálculos Legiscomex.com En el 2009, EE UU fue el principal destino de las ventas internacionales de materiales de construcción, con el 84,4% del total, lo que equivale a USD660 millones. Le siguieron Guatemala, con USD19 millones; Chile, con USD18,7 millones; Panamá, con USD11 millones; Costa Rica, con USD9,8 millones, y Belice, con USD6,6 millones. Tabla4: Principales destinos de las exportaciones de materiales de construcción, 2009 Importaciones Las importaciones de materiales para la construcción totalizaron USD436 millones en el 2009. Entre los principales materiales comprados del exterior se destacan construcciones prefabricadas, con USD145 millones. Le siguieron las demás placas y baldosas de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento, con USD57 millones; las demás placas y baldosas de cerámica, sin barnizar o esmaltadar, para pavimentación o revestimiento, con USD42 millones; puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de fundición de hierro o acero, con USD28 millones; mármol, travertinos y alabastro de talla o construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa, con USD23, y granito de talla o construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa, con USD22,9. Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 19 de 32 Tabla 5: Importaciones de materiales de construcción por posición arancelaria, 2009 Posición arancelaria Descripción 2009 USD Participación 9406000100 Construcciones prefabricadas 144.834.813 33,2% 6908900100 Las demás placas y baldosas de cerámica, barnizadas o esmaltadas. Para pavimentación o revestimiento. 56.623.484 13,0% 6907909900 Las demás placas y baldosas de cerámica. Sin barnizar ni esmaltar. Para pavimentación o revestimiento. 42.353.857 9,7% 7308300100 Puertas ventanas y sus marcos contramarcos y umbrales. De fundición, hierro o acero. 27.975.395 6,4% 6802210100 Mármol travertinos y alabastro. De talla o de construcción y sus manufacturas. Simplemente talladas o 23.903.281 5,5% 6802230100 Granito d talla o de construcción y sus manufacturas. Simplemente talladas o aserradas. 22.974.658 5,3% 3925300100 Contraventanas persianas (incluidas las venecianas) y artículos similares y sus partes, de plástico. 19.528.545 4,5% 4418200100 Puertas y sus marcos. Contramarcos y umbrales de madera. 11.720.584 2,7% 6802910100 Los demás mármol travertinos y alabastro. De talla o construcción y sus manufacturas. 11.224.436 2,6% 7610100100 Puertas ventanas y sus marcos contramarcos y umbrales de aluminio. Preparados para la construcción. 10.182.864 2,3% 3925200100 Puertas ventanas y sus marcos contramarcos y umbrales. De plástico. 7.401.682 1,7% 6802239900 Granito de talla o de construcción y sus manufacturas. Simplemente talladas o aserradas. 5.946.705 1,4% 6802930100 Los demás granito. De talla o de construcción y sus manufacturas. 5.858.741 1,3% 2523300100 Cementos aluminosos. 4.987.861 1,1% 2523299900 Los demás cementos portland. Incluso coloreados. 4.870.553 1,1% 6810999900 Las demás manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial. Incluso armadas. 4.704.196 1,1% Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 20 de 32 Posición arancelaria Descripción 2009 USD Participación 6810199900 Tejas losetas losas y artículos similares. De cemento. Hormigón o piedra natural. 3.586.971 0,8% 3925100100 Depósitos cisternas cubas y recipientes análogos de capacidad > a 300 l. De plástico. 3.234.560 0,7% 4418100100 Ventanas. Puertas vidriera y sus marcos y contramarcos. De madera. 2.687.174 0,6% 6908909900 Las demás placas y baldosas de cerámica. Barnizados esmaltadas. Para pavimentación o revestimiento. 2.587.934 0,6% 6802109900 Losetas cubos dados y artículos similares. Incluso de forma distinta a la cuadrada o rectangular. 2.524.177 0,6% 6810919900 Elementos prefabricados. De cemento, Hormigón o piedra artificial. Para la construcción o ingeniería civil. 2.512.592 0,6% 7308309900 Puertas ventanas y sus marcos contramarcos y umbrales. De fundición. Hierro o acero. 2.457.649 0,6% 2523100100 Cementos sin pulverizar (clinker). Incluso coloreados. 1.202.360 0,3% 6802990100 Las demás piedras. De talla o de construcción y sus manufacturas. 1.152.729 0,3% 6802299900 Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas. Simplemente talladas o aserradas. 1.062.394 0,2% 2515129900 Mármol y travertinos simplemente troceados por aserrado o d otro modo. En bloques o en placas cuadra 977.073 0,2% 2516909900 Las demás piedras de talla o de construcción. Incluso desbastadas o simplemente troceadas. 871.331 0,2% 6802290100 Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas. Simplemente talladas o aserradas. 857.507 0,2% 2514000100 Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada. Por aserrado o de otro modo en bloques o placas. 770.106 0,2% Subtotal 431.576.212 98,9% Otros 4.762.557 1,1% Total importaciones 436.338.769 100,0% Fuente: Inegi, cálculos Legiscomex.com Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 21 de 32 Con USD132 millones, EE UU fue el principal proveedor de materiales para la construcción en México, ya que concentró el 30,2% del mercado. Le siguieron España, con USD79 millones; China, con USD75 millones; Italia, con USD25 millones; Francia, con USD23 millones; Países Bajos, con USD22 millones, y Brasil, con USD21 millones. Tabla 6: Principales países origen de las importaciones de materiales para la construcción, 2009 Empresas productoras y comercializadoras Entre las principales empresas importadoras y comercializadoras de materiales para la construcción se encuentran las siguientes: Tabla 7: Empresas importadoras y comercializadoras Razón Social Dirección Estado Municipio Teléfono Fax Correo electrónico Oferta Demanda ARMO CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. ARMO 2009 AVENIDA HERNANDEZ Y HERNANDEZ 391 A FAROS 91709 VERACRUZ VERACRUZ (229 ) 9327510 9327510 CEMENTO arena AGUIRSA, S.A. DE C.V. 2009 CALLE JOSE DE JESUS GOMEZ G. 103 UNIDAD DEPORTIVA 37237 GUANAJUATO LEON (477 ) 7766301 7766302 CEMENTO CONSTRUCCION ASFALTOS GUADALAJARA, CALLE JALISCO (33 ) 31213325; 31225742- 45 CONSTRUCCION http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=6444 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=6444 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=6444 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=6097 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=6068 Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 22 de 32 Razón Social Dirección Estado Municipio Teléfono Fax Correo electrónico Oferta Demanda S.A. DE C.V. 2008 CHAPALITA 1097 SANTA ELENA DE LA CRUZ 44230 GUADALAJARA 31217033 asfaltosguadalajara@hotmail.com DE AUTOPISTAS ENERGIA ACCA, S.A. DE C.V. 2010 BOULEVARD SAN PEDRO 703 101 SAN ISIDRO DE JEREZ 37530 GUANAJUATO LEON (477 ) 7116831; 7116797 7116831 accaconstructores@multi-net.com CONSTRUCCION CEMENTO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE, S.A. DE C.V. 2010 AVENIDA PROL. AV. ALVARO OBREGON 510 VILLAS CHETUMAL INFONAVIT 77059 QUINTANA ROO OTHON P. BLANCO (983 ) 83 317-11 83 203 59 arqcaribe@prodigy.net.mx CONST. DE ESCUELAS CONST. DE VIVIENDAS ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2009 CALLE 15 6103 AEROPUERTO 31384 CHIHUAHUA CHIHUAHUA (614 ) 4200583 4202667 victor@albaelectro.com; victorm@albaelectro.com TENDIDO DE LINEAS Y REDES DE CONDUCCION ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO ADYEN, S.A. DE C.V. 2010 AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS 414 CAMPESTRE 77030 QUINTANA ROO OTHON P. BLANCO(983 ) CEL: 83 608-31 83 259 29 adalpajon@hotmail.com ELABORACION DE PROYECTOS CONSTRUCCION DE ESCUELAS ACCION INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. DE C.V. 2010 AVENIDA PASEO DE LAS PALMAS 765 703 LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION 11000 DISTRITO FEDERAL MIGUEL HIDALGO (01 ) 55403391 55400769 ais765@hotmail.com CONSTRUCCION EN GENERAL MATERIALES DE CONSTRUCCION AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. 2010 CALLE LERDO DE TEJADA 2621 A ARCOS VALLARTA 44130 JALISCO GUADALAJARA (33 ) 3615517 36155406 36155157 aquanovaingenieria@yahoo.com.mx CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS CONSTRUCCION LAS AGUILAS GRUPO PROMOTORES INMOBILIARIA S.A. DE C.V. 2010 AVENIDA HIMNO NACIONAL 670 PLANTA BAJA FORESTA DE TEQUIS 78260 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI (444 ) 8131408 8137502 lasaguilas1@grupolasaguilas.com.mx COMPUTADORAS CONSTRUCCION DE VIVIENDA AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V. CALLE IGNACIO PEREZ SUR 24 QUERETARO QUERETARO (442 ) 2166590 2423014 PAVIMENTACION DE CALLES http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=5845 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=5815 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=5815 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=5815 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=5083 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=5083 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=5083 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=4034 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=3455 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=3455 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=3195 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=3195 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=3141 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=3141 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=3141 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=2801 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=2801 Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 23 de 32 Razón Social Dirección Estado Municipio Teléfono Fax Correo electrónico Oferta Demanda AGACEL 2010 SANTIAGO DE QUERETARO CENTRO 76000 dcarrillo@agacel.com TERRACERIAS A & R ARQUITECTURA Y RESTAURACION, S.A. DE C.V. 2008 CALLE JESUS RODRIGUEZ GAONA 5 PRESA DE LOS SANTOS 36250 GUANAJUATO GUANAJUATO (473 ) 7334425 7334425 miguelibarra@hotmail.com CONSTRUCCION CEMENTO ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2009 CALZADA JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ 60 MOCTEZUMA 27030 COAHUILA TORREON (871 ) 7184420 7184066 ALIMENTO EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS AZMALI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 2009 CALLE MATERIALISTAS 74 TRES CRUCES INFONAVIT 98064 ZACATECAS ZACATECAS (492 ) 92 34541 azmalic@hotmail.com OBRAS DE SANEAMIENTO OBRAS DE CONDUCCION DE AGUA ARISTA EN CONSTRUCCION, S. A. DE C.V. 2010 AVENIDA PEÑUELAS 5 1- B SAN PEDRITO PEÑUELAS I 76148 QUERETARO QUERETARO (442 ) 2206322 2206323 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCION DE CALLES AVILA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 2009 OTRO PROLONGACION TABASCO 108 CIUDAD DOLORES HIDALGO 37800 GUANAJUATO DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL (418 ) 18879040 1828422 SANDIA MIEL ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA MAYA, S.A. DE C.V. 2010 OTRO PLAZA BOULEVARD) LOCAL 76 ALTOS IRAPUATO CENTRO 36500 GUANAJUATO IRAPUATO (462 ) 6261671; 1120186 6261671 maya_corporacion@prodigy.net.mx CONSTRUCCION CEMENTO ARQUITECTURA ESTUDIOS GRAFICOS Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. AEGC 2010 CALLE COAHUILA 319 A JARDINES DE JEREZ 1A SECC 37530 GUANAJUATO LEON (477 ) 6373565 6373565 aege_21@hotmail.com CONSTRUCCION CEMENTO AEDIFICANT, S.A. DE C.V. 2010 CALLE SANTA RITA 60 ALTOS JARDINES DE SAN IGNACIO 45040 JALISCO ZAPOPAN (33 ) 33434311 33434312 33434311 eddifica@prodigy.net.mx MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRAS HIDRAULICAS http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=2705 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=2705 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=2705 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=2079 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=2079 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=2048 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=2048 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=2038 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=2038 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=2036 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=2036 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=1932 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=1932 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=1932 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=1434 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=1434 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=1434 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=1378 Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 24 de 32 Razón Social Dirección Estado Municipio Teléfono Fax Correo electrónico Oferta Demanda ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. ACOSER 2008 CALLE URUGUAY 100- A MOCTEZUMA 63180 NAYARIT TEPIC (311 ) 2132104 2130505 SERVICIOS DE CONSTRUCCION CEMENTO, GRAVA, LADRILLO Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano. Consumo El valor de las compras de materiales en los dos primeros meses del 2010 fue de MXN14.441 millones (USD1.140 millones). Durante el 2009, alcanzó MXN92.070 millones (USD6.811 millones), según cifras de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras que realiza el Inegi. De esta forma, registró una caída promedio anual del 2,6%, al pasar de MXN97.296 millones (USD8.876 millones), en el 2007, a MXN92.070 millones (USD6.811 millones), en el 2009. Gráfica 11: Compras de materiales de construcción Por su parte, el consumo de materiales de construcción entre enero y febrero del 2010 alcanzó MXN13.971 millones (USD519 millones). En el 2009, fue de MXN88.912 millones (USD6.577 millones) y registró un decrecimiento promedio anual del 2,6%, entre el 2007 y el 2008, al pasar de MXN93.980 millones (USD8.576 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=1194 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=1194 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=1194 Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 25 de 32 millones), a MXN88.912 millones (USD6.577 millones). En comparación con el 2008, cayó en un 13,2%. Gráfica 12: Consumo de materiales de construcción en México Tendencias de Consumo De acuerdo con un informe de la Oficina Económica y Comercial de España en México, los materiales que van a tener una mayor demanda en los próximos años son: Puertas y ventanas fabricadas de PVC y aluminio. Productos de madera. Elementos prefabricados. Llaves y válvulas de grifería. Ladrillos y cemento. Así mismo, resalta que existe un nicho potencial para los productos de gama alta enla construcción de hoteles, especialmente en las zonas de Cancún, Rivera Maya, los Cabos y Nayartí. Por otro lado, por la carencia de vivienda en México y la urgencia por remediarla, se encuentra un segmento importante en los materiales que aseguren la construcción de viviendas a precios razonables. Las tendencias a nivel tecnológico también son una buena opción, puesto que se basan en los nuevos desarrollos que buscan potencializar los llamados edificios verdes (viviendas sustentables), cuya elaboración se orienta bajo la responsabilidad ambiental. Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 26 de 32 Canales de comercialización Según un informe realizado por el Instituto Valenciano de Exportación (Ivex), entre los principales canales de comercialización de México se destacan: Importador/distribuidor. Este canal tiene el mayor volumen de venta. Los consumidores compran directamente a las empresas productoras o a las distribuidoras. Representantes. Sus clientes principales son las cadenas de tiendas e importadores. Cadenas de tiendas. Tienen dos formas de adquirir los productos, mediante la compra directa, con capacidad de comprar de importar, y la indirecta, adquieren los productos a los representantes o a importadores/distribuidores. Implantación en destino. Este canal se usa cuando se tiene un profundo conocimiento del mercado. Los productos ya son conocidos en México por un periodo considerable y se tiene como fin llevar a cabo procesos productivos o integración vertical en la estructura empresarial. Puntos de venta. Se caracterizan porque buscan especializarse por producto, no es común dirigirse a un establecimiento y encontrar variedad de materiales en el mismo. Es importante tener en cuenta que en el país azteca gran parte de los materiales se venden al detalle, como en el caso del cemento que se ofrece en bolsas de 50 Kg, mientras que en otros países se adquiere a granel, ya que gran parte de las obra son autoconstrucción (particulares que construyen su propia vivienda). Otra parte se dirige al segmento de la construcción formal que, generalmente, exige productos de gama alta conducidos a la elaboración de hoteles, centros comerciales y viviendas de lujo. Las empresas nacionales ofrecen sus materiales sin intermediarios a las constructoras y también a un gran número de micro-distribuidores locales, que posteriormente los hace llegar al consumidor final. Logística En el 2009, las importaciones mexicanas de materiales de construcción fueron de 7,6 millones de toneladas. El transporte terrestre agrupó el 87,2% de total, lo que equivale a 6,6 millones de toneladas, seguido por el marítimo, con 577.258 toneladas; el férreo, con 388.199 toneladas, y el aéreo, con 277 toneladas. Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 27 de 32 Gráfica 13: exportaciones por modo de transporte, 2009 En el 2009, Mexicali fue la principal aduana de salida de las ventas internacionales de materiales de construcción, con el 30,4%, seguido por Ciudad Juárez, con 1,3 millones de toneladas; Tijuana, con 1 millón de toneladas; Ciudad Reynsa, con 733.084 toneladas, y Nuevo Laredo, con 729.871 toneladas. Tabla 8: Exportaciones materiales de construcción por toneladas, 2009 Aduana USD Peso (toneladas) Participación peso Mexicali- B.C. 8.841.955 2.307.808 30,4% Cd. Juarez- Chih. 99.227.925 1.374.394 18,1% Tijuana- B.C. 86.169.164 1.016.200 13,4% Cd. Reynosa- Tamps. 68.118.641 733.084 9,7% Nuevo Laredo- Tamps. 256.542.308 729.871 9,6% Manzanillo- Col. 47.478.947 329.183 4,3% Cd. Hidalgo- Chis. 17.991.836 184.227 2,4% Cd. Camargo- Tamps. 13.740.734 175.823 2,3% Matamoros-Tamps. 35.866.492 121.134 1,6% Guaymas- Son. 7.917.451 106.851 1,4% Piedras Negras- Coah. 7.787.253 82.310 1,1% Veracruz- Ver. 20.010.623 72.625 1,0% Subteniente Lopez- Q. Roo 6.757.428 65.120 0,9% Tecate- B.C. 12.438.787 62.302 0,8% Agua Prieta- Son. 36.919.183 46.227 0,6% Cd. Miguel Aleman- 1.064.122 40.055 0,5% Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 28 de 32 Aduana USD Peso (toneladas) Participación peso Tamps. Altamira- Tamps. 14.638.989 32.478 0,4% Nogales- Son. 16.613.764 23.059 0,3% Colombia- N.L. 10.607.162 22.287 0,3% Tampico- Tamps. 1.131.723 20.985 0,3% Subtotal 769.864.487 7.546.024 99,5% Otros 12.740.459 39.632 0,5% Total exportaciones 782.604.946 7.585.657 100,0% Fuente: Inegi, cálculos Legiscomex.com En el 2009, las exportaciones mexicanas registraron movimientos de carga por 1,6 millones de toneladas. El transporte carretero fue el modo por el que se movilizó el 70,2% de los materiales para construcción, equivalente a 1,1 millones de toneladas, seguido por el marítimo, con 445.409 toneladas; ferroviario, con 26.983 toneladas, y aéreo, con 324 toneladas. Gráfica 14: Importaciones por modo de transporte, 2009 En el 2009, la aduana de Ciudad Reynosa concentró el 33,4% de las importaciones, lo que equivale a 535.234 toneladas. Le siguieron Tijuana, con 293.032 toneladas; Manzanillo, con 192.956 toneladas; Veracruz, con 145.388 toneladas; Matamoros, con 105.661 toneladas; Altamira, con 68.812 toneladas, y Nuevo Laredo, con 64.438 toneladas. Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 29 de 32 Tabla 9: Importaciones de materiales de construcción por aduana, 2009 Aduana USD Peso (toneladas) Participación peso Cd. Reynosa- Tamps. 21.235.269 535.234 33,4% Tijuana- B.C. 29.482.293 293.032 18,3% Manzanillo- Col. 75.928.781 192.956 12,0% Veracruz- Ver. 104.398.994 145.388 9,1% Matamoros-Tamps. 7.035.242 105.661 6,6% Altamira- Tamps. 67.143.948 68.812 4,3% Nuevo Laredo- Tamps. 54.701.324 64.438 4,0% Cd. Juarez- Chih. 12.554.494 51.041 3,2% Mexicali- B.C. 9.499.915 42.844 2,7% Lazaro Cardenas- Mich. 9.742.832 24.559 1,5% Agua Prieta- Son. 470.321 13.472 0,8% Nogales- Son. 8.390.163 11.085 0,7% Tecate- B.C. 2.378.154 9.993 0,6% Colombia- N.L. 8.695.823 9.364 0,6% Progreso- Yuc. 3.956.814 8.925 0,6% Ensenada- B.C. 4.331.774 7.698 0,5% Piedras Negras- Coah. 1.684.568 5.328 0,3% Mazatlan- Sin. 2.317.375 3.849 0,2% Cd. Camargo- Tamps. 182.936 1.954 0,1% Cd. Miguel Aleman- Tamps. 3.834.597 1.676 0,1% Subtotal 427.965.617 1.597.308 99,6% Otros 8.373.152 6.509 0,4% Total importaciones 436.338.769 1.603.817 100,0% Fuente: Inegi, cálculos Legiscomex.com Precios Entre los precios de materiales para la construcción en México, Legiscomex.com toma como referencia los siguientes: Gráfica 15: Precios de referencia, 4 mayo del 2010 MARCA TIPO DESCRIPCION Bulto/MXN Bulto/USD C R U Z A Z U L CEMENTO CEMENTO GRIS 50KG 100 7,9 C R U Z A Z U L CEMENTO MORTERO 50KG 84 6,6 Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 30 de 32 A P A S C O CEMENTO CEMENTO GRIS 50KG 96 7,6 A P A S C O CEMENTO MORTERO 50KG 76 6,0 PIRAMIDE CAL CAL PIRAMIDE 25KG 35 2,8 BERTRAN CAL CAL BERTRAN 25KG 35 2,8 GRANITO CERO FINO 50KG 35 2,8 GRANITO CERO GRUESO 50KG 32 2,5 SUPREMO YESOS YESO AMARRADO SUPREMO 35KG 40 3,2 TIGRE YESOS YESO ENVASADO TIGRE 25KG 40 3,2 CREST PEGAAZULEJO ADHESIVO CREST 20KG 98 7,7 BLANCO DE ESPAÑA 25KG 55 4,3 MADISON PEGAAZULEJO PEGA AZULEJO MADISON 20KG 79 6,2 NIASA PEGAAZULEJO PEGA AZULEJO NIASA 20KG 76 6,0 AVENIDA PEGAAZULEJO PEGA AZULEJO AVENIDAD 20KG 76 6,0 TIPO DESCRIPCION BOTE MXN 1m3 ENVASADA MXN Bote USD 1m3 ENVASADA USD ARENA,GRAVA,ETC. ARENA ENVASADA 15 600 1,2 47,4 ARENA,GRAVA,ETC. GRAVA ENVASADA 15 6001,2 47,4 ARENA,GRAVA,ETC. GRANZON ENVASADO 15 600 1,2 47,4 ARENA,GRAVA,ETC. TEZONTLE ENVASADO 15 600 1,2 47,4 TIPO DESCRIPCION KILO MXN KILO USD COLOR PARA CEMENTO AMARILLO CANARIO 114 9,0 COLOR PARA CEMENTO AMARILLO LIMON 90 7,1 COLOR PARA CEMENTO AMARILLO NARANJA 90 7,1 COLOR PARA CEMENTO AZUL CELESTE 114 9,0 COLOR PARA CEMENTO AZUL PAVO 165 13,0 COLOR PARA CEMENTO AZUL ULTRAMAR 200 15,8 COLOR PARA CEMENTO AZUL VERDOSO 114 9,0 COLOR PARA CEMENTO BUGAMBILIA 120 9,5 COLOR PARA CEMENTO CAFÉ CLARO 105 8,3 Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 31 de 32 TIPO DESCRIPCION KILO MXN KILO USD COLOR PARA CEMENTO CAFÉ OBSCURO 105 8,3 COLOR PARA CEMENTO GRIS 114 9,0 COLOR PARA CEMENTO NARANJA 125 9,9 COLOR PARA CEMENTO NEGRO 100 7,9 COLOR PARA CEMENTO ROJO VIVO 90 7,1 COLOR PARA CEMENTO ROJO CARMIN 114 9,0 COLOR PARA CEMENTO ROJO MEDIANO 90 7,1 COLOR PARA CEMENTO ROJO OXIDO 90 7,1 COLOR PARA CEMENTO ROJO TERRACOTA 90 7,1 COLOR PARA CEMENTO ROSA 114 9,0 COLOR PARA CEMENTO VERDE OBSCURO 166 13,1 COLOR PARA CEMENTO VERDE OXICO DE CROMO 160 12,6 COLOR PARA CEMENTO VERDE PISTACHE 165 13,0 Fuente: Casa Góngora Normativa Entre las principales Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que se deben tener en cuenta para comercializar materiales de construcción se destacan las siguientes: NOM-016-SEMARNAT-2003. Establece los requisitos sanitarios a los que debe sujetarse la madera aserrada nueva, en todas sus formas y presentaciones, para su importación temporal o definitiva. NOM-144-SEMART-2004.Trata las medidas fitosanitarias reconocidas internacionalmente para el embalaje de madera, que se utiliza en el comercio de bienes y mercancías. PROY-NOM-017-RECNAT-1997. Regula sanitariamente la madera aserrada, contrachapada y chapada usadas de importación en la región y franja fronterizas. NOM-018-ENER-1997. Tiene por objeto establecer los métodos de prueba para evaluar la conductividad o resistencia térmica, densidad aparente, permeabilidad al vapor de agua y la absorción de humedad, que se indiquen en los materiales que se comercialicen en el país con propiedades de aislantes térmicos. Responde a la necesidad de incrementar el ahorro de energía y la preservación de los recursos energéticos a través de la utilización de mejores materiales. Así como proteger al consumidor, orientándole en la selección de los Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México Febrero 17 del 2010 Página 32 de 32 materiales que le ofrezcan la mejor alternativa para su necesidad de aislar térmicamente su edificación. NOM-040-SEMARNAT-2002. Tiene por objeto la Protección Ambiental en la fabricación de cemento hidráulico, controlando los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera.
Compartir