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RELACIONES BILATERALES ESPAÑA – LATINOAMÉRICA Y CARIBE 2022 SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO © Secretaría de Estado de Comercio. Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones Subdirección General de Iberoamérica y América del Norte Paseo de la Castellana, 162. 28046 Madrid sgiberan.sscc@mincotur.es www.mincotur.gob.es Edición: Julio de 2022 Catálogo de Publicaciones de Administración General del Estado https://cpage.mpr.gob.es/ MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO NORMATIVO, INFORMES Y PUBLICACIONES CENTRO DE PUBLICACIONES Panamá 1. 28036 Madrid Tel.: 91 349 51 29 / 40 00 (centralita) www.mincotur.gob.es CentroPublicaciones@mincotur.es ISSN: 2659-3327 (En línea) NIPO: 112-19-046-0 (En línea) PVP: 0,00€ mailto:sgiberan.sscc@mincotur.es http://www.mincotur.gob.es/ https://cpage.mpr.gob.es/ http://www.mincotur.gob.es/ mailto:CentroPublicaciones@mincotur.es RELACIONES BILATERALES ESPAÑA – LATINOAMÉRICA Y CARIBE1 Subdirección General de Iberoamérica y América del Norte Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones Julio 2022 1 Este documento ha sido elaborado por Pablo de la Iglesia Aparicio, Jefe de Servicio de la Subdirección General de Iberoamérica y América del Norte, perteneciente a la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. - 5 - RELACIONES BILATERALES ESPAÑA – LATINOAMÉRICA Y CARIBE (LAC) RESUMEN EJECUTIVO…….…………………………………………………………………………………………………...6 1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………….…………………………………….…7 2. SITUACION ECONÓMICA DE LA REGIÓN………………………………………………………….…………….8 a. Contexto actual b. Perspectivas económicas 3. COMERCIO DE BIENES………………………………………………………………………………………………….18 a. Con el conjunto de la región b. Con los principales países de la región 4. INVERSIONES……………………………………………………………………………………………………………….22 a. Inversión española en LAC b. Inversión de LAC en España c. Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Convenios para evitar la Doble Imposición ANEXO I. FICHAS PAÍS……………………………………………………………………………………………………….31 ANEXO II. FUSIONES Y ADQUISICIONES EN LAC………………………………………………………………..40 ANEXO III. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS………………………………..41 ANEXO IV. RATING POR PAÍSES…………………………………………………………………………………………42 - 6 - RESUMEN EJECUTIVO La región que incluye a los países de Latinoamérica y el Caribe (LAC) es una prioridad política, social y económica para España. El presente informe expone, de un modo conciso, la evolución y la situación actual de las relaciones de comercio e inversión entre España y LAC. La actual situación económica internacional, caracterizada por la guerra entre Ucrania y Rusia, el aumento de los precios, la elevación de los tipos de interés o la aún presente crisis sanitaria mundial derivada del COVID-19, influye significativamente sobre el comercio y la inversión entre ambas regiones. Unido a su irreparable coste humanitario, la guerra y la pandemia están retrasando la recuperación económica mundial, ralentizando el crecimiento y haciendo crecer la inflación, como consecuencia del aumento de los precios de los combustibles y los alimentos y de los cuellos de botella generados en las cadenas de suministro internacionales. Además, los apoyos fiscales imprescindibles para auxiliar a los más vulnerables se ven dificultados por la gigantesca expansión fiscal, ineludible en muchos países durante la pandemia, que ha devenido en unos niveles de deuda que alcanzan máximos históricos que se verán agravados a medida que aumenten los tipos de interés. Los datos macroeconómicos indican que el crecimiento logrado en 2021 se desacelerará a lo largo de 2022 y 2023. Lo anterior no afectará a todas las regiones por igual, siendo algunos países y regiones de LAC algunos de los más perjudicados. En el plano de las relaciones comerciales bilaterales, en el año 2021 hubo una recuperación del comercio bilateral entre España y LAC, alcanzando el nivel de intercambios de 2019. A pesar de lo anterior, los actuales desafíos internacionales dificultan superar la senda de decrecimiento que se inició en 2019. En materia de inversión, LAC ha sido tradicionalmente una prioridad para las empresas españolas. En 2020, último año disponible para el dato de stock de Inversión Extranjera Directa (IDE), dicha región se situó como el destino de algo más de un cuarto de la IDE española. En el mismo año, las inversiones de LAC en España supusieron menos de la décima parte de nuestro stock de IDE recibida. Aunque limitadas, su peso tiene una importancia creciente en los últimos años. El comportamiento futuro de las corrientes de comercio e inversión es incierto. Sus resultados dependerán de diferentes factores como la evolución del panorama internacional, las medidas adoptadas para evitar los previsibles daños económicos derivados de éste, las condiciones financieras, los precios de las materias primas o la capacidad de ajuste de cada economía. Recordemos, en cualquier caso, que no sólo es necesario crecer: para que los beneficios derivados del esperado crecimiento económico alcancen a todos los ciudadanos, la recuperación económica debe venir acompañada de sistemas fiscales eficientes, justos y equitativos, y de una adecuada regulación del sistema financiero que no comprometa la viabilidad del Estado del bienestar. - 7 - 1. INTRODUCCIÓN Latinoamérica y el Caribe (LAC) tiene un interés estratégico para España por los vínculos históricos, culturales y económicos existentes con ambas regiones. Además de una identidad cultural y lingüística compartida, en los últimos años se han incrementado de manera muy significativa los flujos migratorios bidireccionales, algo que también ha contribuido a entablar nuevos nexos sociales y económicos. Desde el punto de vista administrativo, la importancia comercial de esta región justifica la existencia de dieciocho Oficinas Económicas y Comerciales de la Secretaría de Estado de Comercio, de una extensa red de Convenios para evitar la Doble Imposición (CDIs) y la lucha contra el fraude fiscal y de una serie de Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIs), que cubren prácticamente la totalidad de los países de la zona. Adicionalmente, desde su ingreso en las Comunidades Europeas en 1986, España ha estado promoviendo de manera significativa las relaciones entre la Unión Europea (UE) y LAC, lo que se ha materializado en el desarrollo, a partir de 1999, de un esquema de Cumbres que reúnen a los Jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones y que han servido para dar un impulso político a los temas de interés común. Estas Cumbres han contribuido, entre otras cuestiones, a la negociación de acuerdos comerciales entre la UE y los países y regiones de LAC. Como resultado de este proceso, la UE mantiene actualmente Acuerdos de Asociación con México, Chile y Centroamérica, un Acuerdo de Asociación Económica con CARIFORUM, un Acuerdo Comercial con Colombia, Perú y Ecuador y ha negociado un Acuerdo de Asociación con MERCOSUR, aún pendiente de entrar en vigor, quedando así la práctica totalidad de la región cubierta por acuerdos preferenciales con la UE. Actualmente LAC continúa siendo una prioridad para España. Por ello, es interesante conocer la evolución de las corrientes comerciales y de inversión entre ambas regiones que serán determinantes para tratar de vislumbrar el desarrollo futuro de estas relaciones bilaterales. Con este objetivo, el presente documento se estructura como sigue: tras esta breveintroducción, se repasa la situación económica mundial y de LAC en base a las proyecciones de los principales organismos internacionales. A continuación, se analizan tanto las relaciones de comercio de bienes entre España y la región, tanto a nivel agregado como por países, como las corrientes bilaterales de inversión. Se incluye, al final, un anexo con información estadística detallada sobre comercio e inversión para una serie de países seleccionados. - 8 - 2. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN a. Contexto actual La situación económica internacional ha empeorado desde la publicación del último informe sobre las Relaciones bilaterales de España con Latinoamérica y Caribe. Desde entonces, la guerra en Ucrania y las sanciones aplicadas a Rusia han empañado, en gran medida, la perspectiva económica mundial. Esta crisis se desarrolla en un contexto mundial que aún no ha superado los efectos del COVID-19 pues, aunque algunas partes del mundo parecen haber dejado atrás la fase aguda de la pandemia, el número de fallecimientos sigue siendo elevado. Además, los estrictos confinamientos decretados en China, a causa de los repuntes de la enfermedad, están contribuyendo a profundizar los trastornos económicos en otras regiones, al dificultarse los suministros internacionales. Unido a su irreparable coste humanitario, la guerra y la pandemia están retrasando la recuperación económica mundial, ralentizando el crecimiento y haciendo crecer la inflación, como consecuencia del aumento de los precios de los combustibles y los alimentos y de los cuellos de botella generados en las cadenas de suministro internacionales. En este contexto, los apoyos fiscales, imprescindibles para auxiliar a los más vulnerables, se ven limitados por la gigantesca expansión fiscal, ineludible en muchos países durante la pandemia, que ha devenido en abultados niveles de deuda que se verán agravados a medida que aumenten los tipos de interés. Teniendo en cuenta lo anterior, el FMI2 proyecta que el crecimiento mundial se desacelere del 6,1%, previsto para 2021, a un 3,6% en 2022 y 2023, reduciéndose aún más, hasta el 3,3 %, más allá de 2023. En las economías avanzadas, el crecimiento señalado a nivel mundial disminuirá hasta el 5,2% (2021) y el 3,6% (2022 y 2023), con comportamientos distintos en Estados Unidos (5,7%, 3,7% y 2,3%), la UE (5,3%, 2,8% y 2,3%), Japón (1,6%, 2,4% y 2,3%), Reino Unido (7,4%, 3,7% y 1,2%), Alemania (2,8%, 2,1% y 2,7%), Francia (7%, 2,9% y 1,4%), Italia (6,6, 2,3% y 1,7%) o España (5,1%, 4,8% y 3,3%)3. El crecimiento previsto para los países de mercados emergentes y en desarrollo en Asia se situará en el 7,3%, 5,4% y 5,6%, en 2021, 2022 y 2023 respectivamente, con diferencias importantes entre China (8,1%, 4,4% y 5,1% ), India (8,9%, 8,2% y 6,9%) y los países fundadores de la ASEAN4 (3,4%, 5,3% y 5,9%). Por su parte, las economías de mercados emergentes y en desarrollo de Europa (Rusia, Turquía, Polonia, Rumania o Ucrania) crecerán hasta el 6,7% (2021), -2,9%(2022) y 1,3% (2023), situándose el crecimiento de Rusia (4,7%, -8,5% y 2,3%) y Ucrania (3,4% en 2021 y -35% en 2022) muy por debajo de la medida de la región. Las tasas de crecimiento previstas para otras regiones en el período 2021-2023 son las siguientes: LAC (6,8%, 2,5% y 2,5%), Oriente Medio y Asia Central (5,7%, 4,6% y 3,7%), donde Arabia Saudí crecerá un 3,2%, un 7,6% y un 3,6%, y África subsahariana un 4,5%, un 3,8% y un 4%, con Nigeria (3,6%, 3,4% y 3,1%) y Sudáfrica (4,9%, 1,9% y 1,4%) creciendo por debajo de la media. 2 Fondo Monetario Internacional (FMI), Perspectivas de la Economía Mundial, abril 2022. 3 El Banco de España, en su sus Proyecciones Macroeconómicas para España 2022-2024, publicadas en marzo de 2022, estimó que el PIB español crecerá en tasas del 5,1% (2021), 4,1% (2022), 2,8% (2023) y 2,6% (2024), lo que permitiría que la economía española recuperase el nivel de producto previo a la crisis hacia la segunda mitad de 2023. 4 Filipinas, Indonesia, Malasia y Vietnam. - 9 - Gráfico 1 Evolución PIB entre 2011-2023 (% de variación, a precios constantes) Fuente: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial, abril 2022. Los datos de 2022 y 2023 son proyecciones. Más allá de los retos inmediatos que representan la guerra y la pandemia, las autoridades no deberían perder de vista metas a más largo plazo y deberían apostar por la transformación digital, la tarificación de las emisiones de carbono o las reformas de los subsidios de los combustibles fósiles. Las economías avanzadas deberían liderar esta transformación, en línea con lo acordado por la COP265, mientras que a las economías de mercados emergentes y en desarrollo les correspondería ampliar sus ambiciones de reducción de emisiones. Y como la pandemia no ha concluido, los gobiernos deben utilizar todas las herramientas a su disposición para luchar contra el virus, tanto alcanzado metas de vacunación como garantizando el acceso a pruebas de detección y tratamientos6. De acuerdo con la CEPAL7, en 2021 LAC siguió registrando altas cifras de contagios y pérdidas de vida por la pandemia, con los consiguientes efectos sociales y laborales que se encuentran estrechamente vinculados con los problemas estructurales de desigualdad, pobreza, informalidad y vulnerabilidad. Cuadro 1 Defunciones informadas por COVID-19 a la OMS Fuente: CEPAL, Panorama Social de América Latina, marzo 2021. Datos hasta 31.12.2021 5 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2021 (COP26) fue la 26ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y se celebró entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre en la ciudad de Glasgow, Escocia. 6 FMI, Op. Cit. 7 CEPAL, Panorama Social de América Latina, marzo 2022. - 10 - Si bien en 2020 los países de la región realizaron una destacable inversión en las medidas de protección social de emergencia para hacer frente a la crisis sanitaria (89.700 millones de dólares en los diez primeros meses), en 2021 se observó una importante disminución de la misma (hasta los 45.300 millones de dólares), de casi la mitad de lo registrado el año anterior. Así, pese a la reactivación económica de 2021, la crisis social continuó con tasas de desempleo y niveles de pobreza extrema mayores a los observados antes de la pandemia: en 2021, la tasa de pobreza extrema habría alcanzado el 13,8% y la de pobreza llegaría al 32,1%. Gráfico 2 Personas en situación de pobreza y pobreza extrema 1990-2020 a (% de población y millones de personas) Fuente: CEPAL, Panorama Social de América Latina, marzo 2022. a Promedio ponderado de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. b Los valores de 2021 corresponden a proyecciones. - 11 - La tasa de desempleo en 2021 tampoco mostró un buen comportamiento llegando a un 11,8% para las mujeres y un 8,1% para los hombres, en comparación con las cifras del 12,1% y el 9,1% registradas el año anterior. Estos resultados se explican principalmente por el importante retiro de las mujeres del mercado laboral y por su mayor representación en puestos de trabajo especialmente afectados por la pandemia (trabajo en el sector de comercio, hostelería y restaurantes, trabajo doméstico remunerado o trabajo familiar no remunerado). Los jóvenes son otro colectivo especialmente afectado por la alta tasa de desempleo, llegando ésta al 23% de promedio en 2021, el doble de la tasa de paro de las personas adultas. A medio y largo plazo, es fundamentalavanzar hacia sistemas de protección social universales, integrales y sostenibles en LAC. Para ello sería necesario establecer garantías básicas de ingreso para el conjunto de la población, fortalecer y expandir los seguros de desempleo o promover políticas activas en el mercado de trabajo y de formación laboral. Asimismo, es esencial invertir en salud universal, educación de calidad y sistemas de cuidados como pilares de un nuevo Estado de bienestar en la región, lo que permitirá avanzar hacia los objetivos de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La crisis del COVID-19 ha significado una ruptura de ciertos paradigmas, por ejemplo respecto a la presencialidad y el uso de tecnologías digitales, que hace imposible volver atrás y obliga a reestructurar los sistemas de manera que sean más resilentes e inclusivos. Otro ejemplo: no hace mucho, el ingreso básico universal era un instrumento de política bastante controvertido. Hoy, su factibilidad, alcance y función dentro de los sistemas de protección social han entrado a la corriente principal de las discusiones, al reconocerse de forma generalizada que todas las personas necesitan acceder a un nivel básico de bienestar y de ingreso, independientemente de su situación y características individuales. b. Perspectivas económicas Centrándonos en las perspectivas de crecimiento económico para LAC, los principales organismos internacionales sostienen lo siguiente: Tras la recuperación en 2021, que permitió un incremento del PIB del 6,8%, el FMI8 espera que la región se vea afectada por la inflación y el endurecimiento de las políticas monetaria y fiscal. Brasil respondió al avance la inflación con alzas de los tipos de interés equivalentes a 975 puntos básicos durante 2021, lo cual lastrará su demanda interna. México actuó de forma parecida, aunque en menor medida. Las rebajas en los pronósticos de Estados Unidos y China también empañan las perspectivas de los socios comerciales de la región. Globalmente, el crecimiento de la región se situará en torno al 2,5% en 2022-2023, con crecimientos que variarán desde el 10,5% (2022) y el 9,1% (2023) para los países del Caribe, hasta el 2,0% (2022) y el 2,5%(2023) para México o el 0,8% (2022) y 1,4% (2023) para Brasil. El cuadro siguiente resume la variación del PIB real, Precios al consumidor, Saldo por cuenta corriente y Desempleo en los diferentes países y regiones de América en 2021, junto con las proyecciones para esas mismas variables para los años 2022 y 2023. 8 FMI, Op. Cit. - 12 - Cuadro 2 PIB Real, precios al consumidor, saldo por cuenta corriente y desempleo (Variación porcentual anual, salvo indicación en contrario) Fuente: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial, abril 2022. Los datos de 2022 y 2023 son proyecciones. 1 Promedios anuales; 2 Porcentaje del PIB; 3 Porcentaje sobre la población activa; 4 Puerto Rico es un territorio dependiente de los Estados Unidos, pero sus estadísticas se registran de forma independiente; 5 Para más información, véanse notas independientes sobre Argentina y Venezuela en la sección “Notas sobre los países” del apéndice estadístico del informe completo del FMI; 6 Comprende Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana; 7 Incluye Antigua y Barbuda, Aruba, Las Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, y Trinidad y Tobago; 8 Abarca México, América Central, América del Sur y Caribe; 9 Compuesta por Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía, así como Anguila y Montserrat, que no son miembros del FMI. Tal y como señala el BANCO MUNDIAL9, las complejas condiciones mundiales están afectando al crecimiento en LAC. Algunos países exportadores de productos básicos se están beneficiando por el aumento de sus ingresos de exportación derivado del alza de precios de los productos básicos como consecuencia de la guerra de Ucrania. Sin embargo, este efecto positivo se contrarresta con el aumento de precios al consumidor, una confianza más débil y el aumento de los tipos de interés nacionales y mundiales. En este contexto, se prevé que el crecimiento regional se desacelerará hasta llegar al 2,5%, tras el repunte de la pandemia del 6,7% en 2021. El crecimiento se desacelerará aún más en 2023, hasta el 1,9%, antes de repuntar ligeramente a un 2,4%. La desaceleración regional refleja el endurecimiento de la situación financiera, el debilitamiento del crecimiento de la demanda externa, la rápida inflación y la gran incertidumbre en materia de políticas en algunos países. Se espera que el PIB per cápita de toda la región aumentó sólo un 0,6% entre 2019 y 2023. Previsiblemente, la economía de Brasil crecerá un 1,5 % en 2022, disminuyendo hasta el 0,8 % en 2023. La economía de México, por su parte, se expandirá un 1,7 % en 2022 y un 1,9 % en 2023. Argentina crecerá un 4,5 % en 2022 y un 2,5% en 2023. En Chile y Colombia, el crecimiento se desacelerará bruscamente a medida que la recuperación posterior a la pandemia dé lugar a un 9 Banco Mundial (BM), Perspectivas Económicas Mundiales, junio 2022. - 13 - endurecimiento de las políticas. En Perú, el aumento de la producción minera debería respaldar el crecimiento, pero la incertidumbre se hará sentir en la inversión. Se prevé que la economía de Centroamérica se expanda un 3,9 % en 2022 y un 3,5 % en 2023. El crecimiento en el Caribe se proyecta en un 6,9 % en 2022 y un 6,5 % en 2023, favorecido por la recuperación del turismo. Cuadro 3 Crecimiento del PIB real a precios de mercado (Porcentaje de variación) Fuente: BM, Perspectivas Económicas Mundiales, junio 2022. 1 Datos basados en el PIB medido a precios medios de 2010-19 y con tipos de cambio de mercado; 2 PIB calculado en el año fiscal, que va de octubre a septiembre del año siguiente. e Estimación, f Pronostico. Tras un crecimiento esperado del PIB en LAC del 6,2% en 2021, , la CEPAL10 pronostica que la región experimentará una desaceleración del crecimiento hasta el 2,1% para 2022. América del Sur crecería un 1,4%, mientras que Centroamérica y México crecerían un 3,3%, y el Caribe (sin incluir Guyana) un 6,1%. 10 Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL), Balance preliminar economías de América Latina y el Caribe, febrero 2022 - 14 - Gráfico 4 Proyecciones de crecimiento para 2022 (Porcentajes) Fuente: CEPAL, Balance preliminar economías de América Latina y el Caribe, febrero 2022. La disminución de las tasas de crecimiento del consumo se intensificará desde el inicio de 2022, en un contexto en el que la recuperación del mercado de trabajo ha sido poco dinámica y el aumento de la inflación impactará en la renta disponible y el gasto de los hogares. A ello se agrega la incertidumbre sobre la situación sanitaria que aún persistirá en 2022. De hecho, hasta finales de 2022, tres años después del inicio de la pandemia, no se espera que más de la mitad de los países de la región hayan logrado recuperar los niveles del PIB de 2019. Para tratar de calcular el impacto del COVID-19 en LAC, el BID11 ha elaborado un modelo con dos escenarios: el primero trata de recoger las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania; el segundo, peor, añade al anterior la aplicación de políticas monetarias más restrictivas de lo que se prevé actualmente: - El primer escenario combina los shocks negativos en el crecimiento de la Zona Euro y Estados Unidoscon un shock positivo en los precios de las materias primas. En este contexto, el crecimiento para LAC se situaría en el 2,6% en 2022, reduciéndose hasta el 1,7% en 2023. La región se recuperaría en 2024 con un crecimiento del 2,3%. - En el segundo escenario, el crecimiento se reduciría al 1,2% en 2022, tornándose negativo (- 0,4%) en 2023. La región se recuperaría en 2024 con un crecimiento del 1,3% y, posteriormente, volvería a converger hacia el crecimiento a largo plazo12. 11 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe – De la recuperación a la renovación. Transformar la crisis en oportunidad, abril 2022. 12 BID Ibídem, la tasa de crecimiento promedio para LAC de 1980-2019 fue del 2,5%. - 15 - Cuadro 4 Crecimiento del PIB en los escenarios de guerra y normalización de políticas (Porcentaje de variación) Fuente: BID, Informe macroeconómico de América Latina y Caribe, abril 2022. En ambos escenarios, los responsables de las políticas públicas tendrán que adoptar medidas osadas para impulsar el crecimiento, asegurar que las políticas fiscales y monetarias sean consistentes y procurar que el resto de políticas públicas estén diseñadas eficientemente y mejoren tanto la equidad como el crecimiento. Una mayor equidad contribuiría a reducir las tensiones sociales y facilitaría la implementación de reformas que favorezcan el crecimiento. Una mayor eficiencia mejoraría el panorama fiscal, contribuiría a disminuir los niveles de deuda y cimentaría las bases para un crecimiento más rápido y más equitativo después de la pandemia. Tras la expansión del 6,6% en 2021, NACIONES UNIDAS13 prevé que el PIB de LAC aumente un 2,1% en 2022 y vuelva a crecer un 2,8% en 2023. Brasil, la mayor economía de la región, crecería sólo un 0,5% (2022) y un 2,2% (2023), como consecuencia de la elevada inflación y la ajustada política monetaria derivadas de la guerra en Ucrania. México y América Central crecerían algo más (2,2% y 3,2%) mientras que los países de Caribe mejorarían su crecimiento hasta el 11,2% y el 3,9%, gracias a la recuperación del turismo. 13 Organización de Naciones Unidas (ONU), Situaciones y Perspectivas de la Economía Mundial, enero 2022. - 16 - Cuadro 5 Crecimiento del PIB (Porcentaje de variación) Fuente: ONU, Situaciones y Perspectivas de la Economía Mundial, enero 2022. a Estimación, b Previsión del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) de la ONU, c No incluye a Libia, d Año fiscal del país/región, e Incluye bienes y servicios. La COMISIÓN EUROPEA14, por su parte, espera un crecimiento del PIB de LAC del 2,3% para 2022 y del 2,4% para el año siguiente, similar al comportamiento esperado de la UE (2,7% y 2,3%) y por debajo del previsto para España (4% y 3,4%). Dentro de LAC, Brasil se situaría por debajo de la media de la región tanto para 2022 (0,7%) como para 2023 (1,5%). 14 Comisión Europea, Previsión Económica Europea, mayo 2022. - 17 - Cuadro 6 Crecimiento del PIB en los escenarios de guerra y normalización de políticas (Porcentaje de variación) Fuente: COMISIÓN EUROPEA, Previsión Económica Europea, mayo 2022. Cuadro 7 Crecimiento del PIB en los países de la UE y en las principales economías avanzadas (Porcentaje de variación) Fuente: COMISIÓN EUROPEA, Previsión Económica Europea, mayo 2022. - 18 - 3. COMERCIO BILATERAL DE BIENES Se repasan, a continuación, las relaciones comerciales entre España y LAC, tanto a nivel agregado como por países. a. Con el conjunto de la región A nivel comunitario, la UE mantiene una serie de Acuerdos de Asociación y/o Comerciales con países y áreas geográficas de LAC que determinan, hasta cierto punto, la relación comercial entre España y la región. En concreto, la UE mantiene Acuerdos de Asociación con México –cuya modernización, concluida el 21.4.201815, continúa pendiente de entrar en vigor-, Chile16 –en proceso de modernización- y Centroamérica, un Acuerdo Comercial con Colombia, Perú y Ecuador, un Acuerdo de Asociación Económica con CARIFORUM17 (Economic Partnership Agreements, EPA), y alcanzó, el 28.6.2019, un acuerdo de principio para el establecimiento un Acuerdo de Asociación con MERCOSUR18. Además, se está trabajando en un instrumento interpretativo conjunto adicional para aclarar los compromisos relacionados con la aplicación efectiva de las obligaciones de sostenibilidad incluidas en el texto negociado con MERCOSUR, incluso en relación con el Acuerdo de París. En el plano bilateral, destaca que la apertura comercial de LAC es menor de lo que cabría esperar por sus características y por nuestra relación histórica, ya que a los acuerdos económicos en vigor no se han sumado las necesarias reformas estructurales ni la reducción de barreras no arancelarias para un mayor aprovechamiento de las preferencias comerciales. En 2021, el comercio bilateral de bienes entre España y LAC (entendido como la suma de exportaciones e importaciones) creció un 27,7% respecto a 2020, pasando de 25.550 millones de euros a 32.618 millones de euros, alcanzando el nivel de intercambios de 2019. España exportó a LAC bienes por valor de 14.933 millones de euros (26,4% más que en 2020) e importó por valor de 17.684 millones de euros (+28,7%). La diferencia resulta en el tradicional déficit comercial con la región, que se situó en -2.571 millones de euros, el mayor desde 2018. Estos datos constatan una cierta inestabilidad del comercio bilateral entre España y LAC que, a pesar de que parece haberse recuperado relativamente de los efectos más negativos del COVID-19, aún presente, continua en la senda de decrecimiento que se inició en 2019 y que, previsiblemente se prologará, ante los nuevos desafíos derivados de la guerra en Ucrania, los precios de la energía y las materias primas o la elevación de los tipos de interés. 15 La UE desea dividir el acuerdo negociado en tres: un acuerdo político y de cooperación, un acuerdo comercial y un acuerdo de protección de inversiones. México, por su parte, ha manifestado su preferencia por mantener el acuerdo sin división alguna, tal y como se negoció. Una vez se pacte una posición entre ambos socios, los textos acordados serán traducidos y transmitidos al Consejo y al Parlamento Europeo, para su aprobación 16 El 13.11.17 se aprobó el mandato de negociación para la modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile. Las negociaciones entre ambos socios concluyeron oficialmente en octubre de 2021. Tras su revisión legal (legal scrubbing) por las Partes, y a la espera de que concluya la negociación política, los textos acordados serán traducidos y transmitidos al Consejo y al Parlamento Europeo. 17 El CARIFORUM engloba a la República Dominicana y a los catorce países miembros de la COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM): Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Trinidad y Tobago. 18 Tras su revisión por Las Partes (legal scrubbing), y a la espera de que concluya la negociación política, los textos acordados en junio de 2019 serán traducidos y transmitidos al Consejo y al Parlamento Europeo. El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al cual en fases posteriores se incorporaron Venezuela y Bolivia. Venezuela se encuentra suspendida en todos losderechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia. Bolivia se encuentra en proceso de adhesión. - 19 - Gráfico 5 Evolución del comercio entre España y LAC entre 2016-2021 (Millones de euros) Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. Cuadro 8 Comercio entre España y LAC 2016-2021 (Millones de euros y porcentaje) Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. En 2021 el peso relativo de las exportaciones (4,7%) e importaciones (5,2%) españolas a y desde LAC fue menor al peso relativo de las exportaciones (5,3%) e importaciones (5,6%) de España con Estados Unidos y Canadá; muy por debajo del comercio con la UE, región en la que siguen concentrados la mayor parte de nuestros intercambios: 61,8% de las exportaciones y 49,6% de las importaciones. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ESPAÑA-LAC 27.807 33.036 34.496 32.023 25.550 32.618 CRECIMIENTO -8,4% 18,8% 4,4% -7,2% -20,2% 27,7% TOTAL LAC 13.767 15.625 15.779 15.333 11.811 14.933 % LAC s/MUNDO 5,4% 5,7% 5,5% 5,3% 4,5% 4,7% CRECIMIENTO -10,4% 13,5% 1,0% -2,8% -23,0% 26,4% TOTAL LAC 14.040 17.411 18.717 16.691 13.739 17.684 % LAC s/MUNDO 5,1% 5,8% 5,9% 5,2% 5,0% 5,2% CRECIMIENTO -6,4% 24,0% 7,5% -10,8% -17,7% 28,7% ESPAÑA-LAC -272 -1.786 -2.938 -1.358 -1.928 -2.751 COMERCIO TOTAL EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO TOTAL - 20 - Cuadro 9 Exportaciones e importaciones de España por áreas en 2021 (Millones de euros y porcentaje) Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. Atendiendo a su distribución sectorial, las exportaciones españolas a LAC en 2021 estuvieron protagonizadas por las Semimanufacturas (34,1% del total) y los Bienes de equipo (28,3%). Más en detalle, destacó la exportación de productos químicos (22,7% del total), dentro del capítulo de Semimanufacturas; maquinaria industrial (11,1%) y aparatos eléctricos (5,9%), dentro del capítulo Bienes de equipo; o textil y confección (6,5%), dentro del capítulo de Manufacturas de consumo. Por el lado de las compras, el 22,7% de las importaciones se explicó por el petróleo y derivados, dentro del capítulo de Productos energéticos; mientras que en la rúbrica de Alimentos destacaron los productos pesqueros (10,4%) y las frutas (7,7%) y en la de Materias primas las menas y minerales (13,5%). Cuadro 10 Comercio entre España y LAC por sectores en 2021 (Millones de euros y porcentaje) Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. EXPORTACIONES CUOTA IMPORTACIONES CUOTA TOTAL 2020 316.609 100% 342.787 100% EUROPA 232.867 73,6% 206.390 60,2% UNION EUROPEA 195.545 61,8% 170.891 49,9% RESTO EUROPA 37.322 11,8% 35.499 10,4% AMERICA 31.827 10,1% 36.785 10,7% AMERICA DEL NORTE 16.894 5,3% 19.101 5,6% LAC 14.933 4,7% 17.684 5,2% ASIA 28.335 8,9% 70.726 20,6% ASIA (excl. Oriente Medio) 20.781 6,6% 63.333 18,5% ORIENTE MEDIO 7.554 2,4% 7.393 2,2% AFRICA 18.502 5,8% 27.845 8,1% OCEANIA 1.961 0,6% 959 0,3% OTROS 3.118 1,0% 82 0,0% EXPORTACIONES % TOTAL IMPORTACIONES % TOTAL Alimentos, bebidas y tabaco 1.603 10,7% 7.199 40,7% Productos energéticos 692 4,6% 4.421 25,0% Materias primas 214 1,4% 2.746 15,5% Semimanufacturas 5.096 34,1% 1.791 10,1% Bienes de equipo 4.225 28,3% 680 3,8% Sector automóvil 989 6,6% 452 2,6% Bienes de consumo duradero 175 1,2% 19 0,1% Manufacturas de consumo 1.588 10,6% 355 2,0% Otras mercancías 351 2,4% 21 0,1% TOTAL 14.933,49 100% 12.981,75 100% - 21 - b. Con los principales países de la región Existen grandes diferencias entre los países de LAC en relación con el comercio bilateral con España. Esto se explica por el distinto tamaño de las economías y el distinto grado de apertura al comercio de estos países, así como por los lazos históricos existentes. Gráfico 6 Exportaciones-Importaciones entre España y LAC en 2021 (Millones de euros) Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. En un primer grupo estarían las dos principales economías de LAC: México y Brasil. México ha sido tradicionalmente el primer socio comercial en la región latinoamericana, teniendo muchas grandes empresas españolas presencia en el país. El comercio con Brasil comienza a crecer de manera significativa a partir de los años noventa del siglo XX, y en 2013 superó por primera vez a México como principal destino de nuestras exportaciones a la región. A pesar de lo anterior, las cifras de comercio bilateral entre España y Brasil siguen siendo reducidas, considerando el tamaño y la importancia de ambas economías. Un segundo grupo de países está compuesto por economías de tamaño intermedio: Chile, Colombia, Argentina, Perú, Cuba, República Dominicana o Ecuador, con las que mantenemos importantes relaciones comerciales y de inversión. En los últimos años, cabe destacar una constante pérdida de importancia de Venezuela. Un tercer grupo estaría integrado por Panamá, Guatemala, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, El Salvador, Honduras, Venezuela o Bolivia. Son mercados con los que, si bien el comercio no es significativo, son interesantes para España ya que presentan oportunidades para el crecimiento en los próximos años. Por último, estarían países de renta per cápita más baja como Nicaragua o Haití y la mayor parte de las islas del Caribe de habla no hispana, donde la presencia de empresas españolas es limitada. - 22 - 4. INVERSIONES Tras el repaso a las relaciones del comercio de bienes, analizamos la Inversión Extranjera Directa (IDE), considerando el stock de IDE como principal indicador de medio plazo, aunque haciendo referencia también a los flujos de IDE en el exterior. a. Inversión española en LAC España fue hasta la década de los noventa del siglo XX un país receptor neto de IDE. Sin embargo, desde la segunda mitad de esa década, nuestro país se convirtió en un emisor neto, dirigiendo su IDE mayoritariamente hacia LAC. Gran parte de la importancia de LAC para España desde el punto de vista económico proviene de su papel como receptora de inversión directa española. Sin la presencia de las empresas españolas en LAC (en los sectores de telecomunicaciones, banca, eléctricas o infraestructuras, entre otros) nuestra economía sería hoy muy distinta, más débil, volátil y dependiente únicamente del ciclo económico español y europeo. En 2020, último dato disponible, el stock de inversión española en el mundo, excluidas las operaciones ETVE19, se situó en 465.352 millones de euros, un 9,8% menos que el año anterior. Un 29% de dicho stock se dirigió a LAC, 133.072 millones de euros, un 15,9% menos que el año anterior. Dicha cifra representó un porcentaje algo inferior al de los cuatro años precedentes. Junto con Estados Unidos, España es el inversor de referencia en la región. En un análisis individualizado por países, cabría destacar a México (42.132 millones de euros de stock de inversión en 2020) como el principal destino la IDE española en LAC, seguido de lejos por Brasil (29.998 millones de euros, que hasta 2019 se disputaba el primer lugar con el país azteca) y Argentina (15.322 millones de euros). México fue el tercer destino de la inversión productiva española a nivel mundial (con un stock de inversión en 2020 que representó el 9,1% de toda la inversión española en el extranjero, porcentaje que alcanzó el 6,4% y el 3,3%, respectivamente, en el caso de Brasil y Argentina), por detrás de Estados Unidos (17,3%) y Reino Unido (12,9%). Gráfico 7 Stock de posición inversora de España en el mundo (Porcentajes, no ETVE) Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. También es destacable el stock de inversión española en el conjunto de los países de la Alianza del Pacífico (México,Chile, Colombia y Perú) que, en 2020, alcanzó los 66.458 millones de euros (13,9% del total de la inversión a nivel mundial y 49,9% de la inversión de España en LAC). Más en detalle: en 2020 Chile ocupó el cuarto destino del stock de inversión española en LAC y el décimo a nivel mundial, con un 3,2% de la inversión de España a nivel mundial (14.843 millones de euros); Colombia se situó 19 Las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) son sociedades instrumentales establecidas en España cuya creación busca especialmente estrategias de optimización fiscal. Sus inversiones carecen de efectos económicos directos y apenas generan empleo. - 23 - en el quinto y decimoséptimo puesto respectivamente (5.216 millones de euros, 1,1%) y Perú ocupó los puestos sexto y vigésimo respectivamente (4.267 millones de euros, 0,9%). Otros destinos de la IDE española en LAC son, por orden de importancia, Islas Caimán (3.909 millones de euros, 0,8%), Uruguay (3.734 millones de euros, 0,8%), República Dominicana (3.262 millones de euros, 0,7%), Ecuador (1.819 millones de euros, 0,4%), Panamá (1.774 millones de euros, 0,4%), Bolivia (1.610 millones de euros, 0,3%) o Costa Rica (956 millones de euros, 0,2%). Venezuela, por su parte, ha perdido atractivo como destino de las inversiones españolas, pasando de ser el quinto destino de la inversión española a nivel mundial en 2004 al sexagésimo séptimo en 2020 (266 millones de euros, 0,1%). Gráfico 8 Stock de inversión española en LAC en 2020 por países (Millones de euros, no ETVE) Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. Cuadro 11 Stock de inversión de España en LAC por sectores (Millones de euros y porcentaje, no ETVE) Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. Con respecto a la distribución sectorial, la inversión española presenta un grado notable de diversificación. El stock de inversión se centra, principalmente, en el sector financiero (29,2% en 2020), las telecomunicaciones (10,2%), el suministro de energía (8,4%) y la extracción de petróleo y gas SECTORES 2020 % s/TOTAL LAC SERVICIOS FINANCIEROS,EXCEP.SEGUROS Y FONDOS PENSION 38.832 29,2% TELECOMUNICACIONES 13.639 10,2% SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE 11.134 8,4% EXTRACCIÓN DE CRUDO DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL 10.289 7,7% SEGUROS,REASEGURO.FONDOS PENSION, EXCEPTO S.SOCIAL 6.506 4,9% METALURGIA; FABRICACION PRODUCTOS HIERRO, ACERO 5.739 4,3% ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE 5.278 4,0% FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICO 4.503 3,4% INGENIERÍA CIVIL 3.992 3,0% FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES 3.483 2,6% COMER.MAYOR E INTERME.COMERCIO,EXCEP.VEHÍCULOS MOTOR 3.280 2,5% ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 3.127 2,3% SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 3.010 2,3% ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS 1.945 1,5% ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA 1.463 1,1% INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN 1.440 1,1% EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS 1.184 0,9% INDUSTRIA QUÍMICA 1.127 0,8% COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR 1.086 0,8% RESTO LAC 975 0,7% TOTAL LAC 133.073 100% - 24 - natural (7,7%). En todos estos sectores destacan las multinacionales españolas, cuyo interés en el mercado latinoamericano ha sido constante a lo largo de los años. A pesar de que las cifras más relevantes son las de stock, analizamos a continuación los últimos datos de flujos de inversión española en LAC. De acuerdo con la UNCTAD20, los flujos mundiales de IDE aumentaron en 2021 un 64%, hasta los 1,6 billones de dólares, gracias a la mejora de las condiciones financieras y al impulso derivado de los paquetes de estímulo de las infraestructuras nacionales. Estados Unidos (367.000 millones de dólares) y China (181.000 millones de dólares) fueron los principales receptores de dicha inversión. Lamentablemente, el actual contexto internacional, protagonizado por la guerra en Ucrania, el repunte de los casos de COVID-19 en China y el aumento de los tipos de interés, ha provocado una triple crisis, alimentaria, energética y financiera, que hace prever una tendencia a la baja de los flujos de IDE mundiales en 2022. Volviendo a los datos de 2021, los flujos de IDE a nivel mundial en los países desarrollados se duplicaron con respecto a 2020, situándose en los 746.000 millones de dólares. El crecimiento en los países en desarrollo fue menor (30%), hasta alcanzar los 837.000 millones de dólares, y estuvo protagonizado por los países en desarrollo de Asia21 (619.000 millones de dólares), en primer lugar, seguidos de los países de LAC (134.000 millones de dólares) y África (83.000 millones de dólares). En 2021, los flujos mundiales de IDE hacia LAC aumentaron un 56%, centrándose en los sectores del Automóvil, Financiero y de seguros, Suministro eléctrico y de Información y comunicación. En América del Sur, los flujos aumentaron un 74%, en Centroamérica un 30% y en los países del Caribe un 39%. De acuerdo con el Registro de Inversiones Exteriores22, en 2021, los flujos de IDE española, excluidas las operaciones ETVE, disminuyeron un 30,9% en términos brutos, respecto a 2020, situándose en 22.039 millones de euros, lo cual confirmó la tendencia de años anteriores, con una única excepción en 2020, de reducción en términos brutos y netos de la IDE española en el exterior, reflejando el cambio de estrategia geográfica y sectorial de las empresas españolas, dado que, en muchos casos, el cambio de estrategia sectorial y el abandono de ciertas actividades, ha llevado de la mano una desinversión internacional. La inversión española en el extranjero se dirige a dos continentes: Europa y América. Juntos concentran el 97,3% del volumen total. El principal destino es Europa, continente que concentra más del 60% del total invertido en el extranjero. No obstante, el flujo inversor se ha reducido un 28,7% respecto al año 2020 y, lo que es más significativo, se sitúa un 20,6% por debajo de la media de los cinco últimos años El siguiente destino por importancia es LAC (36,8%) que también ha experimentado una reducción respecto al año anterior, del 36,8% en el caso de América Latina y del 5,1% en el resto de América. En ambos casos se trata de una tendencia clara a reducir el volumen inversor en el continente americano lo que se refleja en unas cifras actuales de inversión un 52,6% inferiores (en el caso de América Latina) y 17,7% (en el Resto de América) a la media del último quinquenio Otros destinos, como Asia y Oceanía (2,4%) y África (0,2%), siguen sin alcanzar una participación significativa. Además, en ambos casos se ha visto una significativa reducción en el último año del 81,2% y de 74,8% respectivamente, lo que se sitúa en línea con lo acontecido en los últimos cinco años. 20 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), World Investment Report, junio2022. 21 Asia en Desarrollo incluye a los siguientes países: Bangladesh, Bután, Brunei Darussalam, Camboya, China, Fiji, India, Indonesia, Kiribati, Laos, Malaysia, Maldivas, Islas Marshall, Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Palau, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Samoa, Islas Solomon, Sri Lanka, Tailandia, Timor oriental, Tonga, Tuvalu, Vanuatu y Vietnam. 22 Boletín de Inversiones Exteriores (BIE), Inversiones Exteriores Directas. Flujos 2021, abril 2022. - 25 - Cuadro 12 Flujos de IDE en España por país de destino (Millones de euros y porcentaje, no ETVE) Fuente: Registro de inversiones exteriores. En cuanto a la distribución sectorial, en 2021, la inversión española en el exterior, excluidas las operaciones ETVE, se destinó en un 67% al sector servicios, un 31,3% al sector industrial y, por último, los sectores de la construcción y primarioúnicamente supusieron el 1,5% y 0,2% respectivamente. b. Inversión de LAC en España La inversión de LAC en España tiene una importancia creciente en los últimos años. Cuadro 13 Stock de inversión de LAC en España 2011-2020 (Millones de euros y porcentaje, no ETVE) Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. En 2020, el total del stock de inversión extranjera en España proveniente de LAC se redujo un 5,4% con respecto al año anterior, hasta los 48.631 millones de euros que representaron un 9,6% del total recibido. Por países, el principal inversor es México, que efectúa el 57,58% del total de la inversión latinoamericana, con 28.004 millones de euros de stock en 2020, seguido de Argentina (16,61%, 8.076 millones de euros) y de Venezuela (10,36%, 5.040 millones de euros). La principal característica de las inversiones de LAC en España es la concentración en un sector particular, la fabricación de cemento, que se encuentra incluida en el epígrafe “Fabricación de otros productos minerales no metálicos” (40,9%) y el protagonismo de las inversiones mexicanas en esta actividad. STOCK % s/ Total Mundo 2011 25.956 8,1% 2012 24.774 7,7% 2013 30.254 10,0% 2014 36.228 10,5% 2015 44.207 12,5% 2016 46.714 11,9% 2017 45.766 11,1% 2018 44.809 9,5% 2019 51.300 10,6% 2020 48.631 9,6% - 26 - Cuadro 14 Stock de inversión de LAC en España por países, 2020 (Millones de euros y porcentaje, no ETVE) Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Cuadro 15 Stock de inversión de LAC en España por sectores (Millones de euros y porcentaje, no ETVE) Fuente: Secretaría de Estado de Comercio PAÍS ORIGEN STOCK % S/ TOTAL LAC MEXICO 28.004 57,58% ARGENTINA 8.076 16,61% VENEZUELA 5.040 10,36% BRASIL 3.055 6,28% PERU 785 1,61% PANAMA 682 1,40% URUGUAY 535 1,10% BERMUDAS 532 1,09% CHILE 476 0,98% ECUADOR 304 0,63% ISLAS CAIMAN 200 0,41% GUATEMALA 156 0,32% CURAZAO 156 0,32% ISLAS VIRGENES BRITANICAS 148 0,30% COSTA RICA 110 0,23% COLOMBIA 65 0,13% BARBADOS 60 0,12% CUBA 60 0,12% BOLIVIA 56 0,11% REPUBLICA DOMINICANA 45 0,09% BAHAMAS 39 0,08% HONDURAS 11 0,02% DOMINICA 10 0,02% JAMAICA 10 0,02% NICARAGUA 6 0,01% ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS 5 0,01% SAN CRISTOBAL Y NIEVES 4 0,01% ISLAS MALVINAS (FALKLANDS) 2 0,00% TOTAL LAC 48.631 100% SECTORES 2020 % TOTAL FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICO 19.913 40,9% SERVICIOS FINANCIEROS,EXCEP.SEGUROS Y FONDOS PENSION 4.476 9,2% METALURGIA; FABRICACION PRODUCTOS HIERRO, ACERO 3.542 7,3% INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN 2.973 6,1% ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 2.613 5,4% FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.928 4,0% ACTIVIDADES DE APOYO A LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 1.921 4,0% CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 1.842 3,8% RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 1.792 3,7% COMER.MAYOR E INTERME.COMERCIO,EXCEP.VEHÍCULOS MOTOR 1.776 3,7% ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS 1.375 2,8% FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.O.P. 955 2,0% TRANSPORTE TERRESTRE Y POR TUBERÍA 618 1,3% INDUSTRIA QUÍMICA 596 1,2% FABRICACIÓN DE BEBIDAS 284 0,6% EXTRACCIÓN DE CRUDO DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL 273 0,6% AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERV. RELACIONADOS 201 0,4% SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 184 0,4% INDUSTRIA MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES, CESTERÍA 179 0,4% TOTAL LAC 48.631 100,0% - 27 - De acuerdo con el Registro de Inversiones Exteriores23, en 2020, los flujos de IDE en España, excluidas las operaciones ETVE, crecieron un 17,7% en términos brutos respecto al año 2020, lo que supone que España se situó por encima del nivel inversor de 2019, último año previo a la pandemia de Covid-19, aunque todavía por debajo de la media del quinquenio, que está condicionada por el extraordinario dato de 2018. Los flujos de IDE provenientes de LAC no tuvieron un peso relevante en 2021, estando dominados por Francia (origen del 25,9% de la inversión en España), Estados Unidos (14,5%), Reino Unido (10,5%) o Australia (8,6%). Cuadro 16 Flujos de IDE en España por país de origen (Millones de euros y porcentaje, no ETVE) Fuente: Registro de inversiones exteriores. 23 BIE, Ibídem. - 28 - c. Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Convenios para evitar la Doble Imposición. La UE tiene firmados numerosos acuerdos con los países de la región que incluyen la protección de las inversiones. España, además, mantiene una extensa red de Convenios para evitar la Doble Imposición (CDIs) y de Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIs) que favorecen la inversión. Estos acuerdos siguen en vigor y en algunos casos se han ido renegociando. Llama la atención el caso de Brasil, con el que España no tiene un APPRI en vigor. Brasil no suele firmar este tipo de Acuerdos con ningún país o área del mundo. Cuadro 17 Lista de países LAC con APPRIs y CDIs en vigor Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (1) Bolivia denunció el APPRI con España el 4.1.2012, seis meses antes del cumplimiento de sus 10 años de vigencia. No obstante, según el artículo 13.2 del APPRI, hay un período de remanencia de 10 años. Por tanto, las inversiones realizadas con anterioridad al fin del período de vigencia del Acuerdo (09.07.2012) quedan protegidas por un período adicional de 10 años a partir de esa fecha, no así las que se realicen con posterioridad a esa fecha que dejarán de estar protegidas por este Acuerdo. (2) El APPRI con Colombia fue renegociado en 2018. En el momento de redactar este documento, el nuevo APPRI, en fase de tramitación interna en Colombia y España, aún no había entrado en vigor. (3) Ecuador denunció el APPRI el 18.5.2017. Dado que el acuerdo ya se había renovado por un período adicional de cinco años, la denuncia se hará efectiva el 18.6.2022. En dicha fecha se terminará el acuerdo y se activará la cláusula de remanencia, prevista por un período adicional de 10 años. PAIS FIRMA ENTRADA VIGOR BOE ARGENTINA 03/10/1991 28/09/1992 18/11/1992 1994/ Renegociado 2013 BOLIVIA1 29/10/2001 09/07/2002 15/10/2002 1998 BRASIL -- -- -- 1974/Reinterpretado 2003 COLOMBIA2 31/03/2005 22/09/2007 12/09/2007 2008 COSTA RICA 08/07/1997 09/06/1999 17/07/1999 2011 CUBA 27/05/1994 09/06/1995 18/11/1995 2001 CHILE 02/10/1991 28/03/1994 19/03/1994 2004 ECUADOR3 26/06/1996 18/06/1997 10/04/1998 1993 EL SALVADOR 14/02/1995 20/02/1996 10/05/1996 2009 GUATEMALA 09/12/2002 21/05/2004 17/06/2004 NO HONDURAS 18/03/1994 23/05/1996 20/07/1996 NO MÉXICO 10/10/2006 03/04/2008 03/04/2008 1994/ Renegociado 2015 NICARAGUA 16/03/1994 28/03/1995 25/04/1995 NO PANAMÁ 10/11/1997 31/07/1998 23/10/1998 2011 PARAGUAY 11/10/1993 22/11/1996 09/01/1997 NO PERÚ 17/11/1994 16/02/1996 08/03/1996 NO REP. DOMINICANA 16/03/1995 07/10/1996 22/11/1996 2014 TRINIDAD Y TOBAGO 03/07/2019 17/10/2020 19/10/2020 2009 URUGUAY 07/04/1992 06/05/1994 27/05/1994 2009 VENEZUELA 02/11/1995 10/09/1997 13/10/1997 2004 APPRIS - 29 - ANEXOS - 30 - ANEXO I. FICHAS PAÍS Se incluyen, a continuación, datos económicos, de comercio e inversión de varios países representativos. JULIO 2022 M É X I C O Comercio España-México Superficie *: 1.964,000 km² 14 º cliente / 6º cliente extra-UEen 2021 Población *: 128,93 millones de habitantes en 2020 17 º suministrador / 8º suministrador extra-UE en 2021 PIB : 1.294.829 millones USD en 2021 Moneda: FMI, *BM 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Variación del PIB (%) 3,3 2,6 2,1 2,2 -0,2 -8,2 4,8 Renta per cápita ($) 9.657 8.789 9.343 9.754 10.029 8.507 10.040 Inflación (%) 2,7 2,8 6,0 4,9 3,6 3,4 5,7 Tasa de Paro (%) 4,3 3,9 3,4 3,3 3,5 4,4 4,1 Saldo Cuenta Cte. (% PIB) -2,6 -2,2 -1,7 -2,0 -0,3 2,4 -0,4 FMI Comercio exterior de México 2016 2017 2018 2019 2020 2021 España en México a 1,15% 1,19% 1,19% 1,01% 0,98% 0,91% México en España b 1,26% 1,36% 1,48% 1,43% 1,22% 1,36% a FMI, b SEC - Datacomex, *referidas a importaciones Comercio UE-México 11 º cliente extra-UE en Año 2021 15 º suministrador extra-UE en Año 2021 Clientes Suministradores UE 4,33% UE 9,97% 1 Estados Unidos 80,84% 1 Estados Unidos 43,76% 2 Canadá 2,65% 2 China 20,00% 3 China 1,88% 3 Corea del Sur 3,77% 4 Alemania 1,53% 4 Alemania 3,41% 5 Corea del Sur 1,40% 5 Japón 3,38% 6 España 1,00% 6 Malasia 2,46% 7 India 0,86% 7 Taiwan 2,33% Flujos de inversión España-México (Millones EUR) 8 Japón 0,85% 8 Canadá 2,23% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 9 Brasil 0,74% 9 Brasil 1,74% Recibidas por España 951 1.397 761 484 1.541 502 619 10 Colombia 0,70% 10 Vietnam 1,71% % sobre total al mundo 3,7% 5,2% 2,7% 0,9% 6,2% 2,1% 2,1% Emitidas por España 2.099,6 1.230,3 1.943,6 5.480,2 1.330,3 2.072,3 1.318,5 % sobre total del mundo 6,5% 3,1% 4,9% 14,8% 5,5% 6,5% 6,0% Stock de inversión España-México (Millones EUR) 6 España 1,00% 14 España 0,91% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 España España De México en España 26.295 30.917 26.469 27.300 28.664 28.004 n.d % sobre total al mundo 7,4% 7,9% 6,4% 5,8% 5,9% 5,5% … FMI De España en México 32.103 38.583 40.634 44.087 45.994 42.132 n.d. % sobre total al mundo 7,2% 7,9% 8,6% 9,3% 8,9% 9,1% … SEC - Datainvex, Datos de inversion bruta sin ETVE. (84) Máquinas y ap. mec. 14,5% (87) Veh. automóviles, tractor 12,8% (62) Prendas de vestir 4,5% (85) Ap. y mat Eléctrico 4,4% (89) Barcos y embarcac. 4,3% (39) Mat. plásticas y sus manuf. 4,0% (72) Fundición hierro/acero 3,5% (61) Prendas vestir, punto 3,3% (30) Prod. Farmaceúticos 3,2% (27) Combustibles, aceites mineral 61,4% (84) Máquinas y ap. Mecánicos 7,2% (90) Ap. Ópticos, medida, precision 7,0% (87) Vehículos automov. 5,2% (85) Ap. Eléctricos 2,6% (26) Minerales 2,6% (08) Frutas 1,6% (03) Pescados 1,6% (29) P. quím. Orgánico 1,5% SEC - Datacomex, TARIC Exportaciones Importaciones Clientes y suministradores de México 2021 Comercio España - México - Principales productos - 2021 Peso Mexicano Cuotas bilaterales*: España-México 4.095 4.598 4.563 4.196 3.221 4.118 1.184 1.502 3.440 4.099 4.729 4.608 3.381 4.663 1.408 1.615 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ene-Abr 21 Ene-Abr 22 M ill o n e s E U R SEC - Datacomex Exportaciones Importaciones 33.523 37.442 39.006 38.751 30.222 37.443 11.910 14.596 20.717 23.804 25.981 26.887 20.363 23.345 7.551 8.323 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ene-Abr 21 Ene-Abr 22 M ill o n e s E U R EUROSTAT Exportaciones Importaciones 373.948 409.411 450.707 460.598 417.168 494.761 111.958 132.051 410.309 445.612 492.160 482.498 405.947 536.041 120.174 145.156 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ene-Mar 21 Ene-Mar 22 M ill o n e s U S D FMI Exportaciones Importaciones Elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio SGIBERAN JULIO 2022 B R A S I L Comercio España-Brasil Superficie *: 8.515.770 km² 20 º cliente / 8º cliente extra-UE en 2021 Población *: 212,56 millones de habitantes en 2020 16 º suministrador / 7º suministrador extra-UE en 2021 PIB : 1.608.080 millones USD en 2021 Moneda: Real FMI, *BM 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Variación del PIB (%) -3,5 -3,3 1,3 1,8 1,2 -3,9 4,6 Renta per cápita ($) 8.846 8.757 9.978 9.194 8.914 6.841 7.564 Inflación (%) 9,0 8,7 3,4 3,7 3,7 3,2 8,3 Tasa de Paro (%) 8,6 11,7 12,9 12,4 12,0 13,8 14,2 Saldo Cuenta Cte. (% PIB) -3,0 -1,4 -1,1 -2,7 -3,5 -1,7 -1,7 FMI Comercio exterior de Brasil 2016 2017 2018 2019 2020 2021 España en Brasil a 1,90% 1,89% 1,69% 1,66% 1,73% 1,51% Brasil en España b 1,07% 1,35% 1,51% 1,19% 1,29% 1,35% a FMI, b SEC - Datacomex, *Referidas a importaciones Comercio UE-Brasil 13 º cliente extra-UE en Año 2021 12 º suministrador extra-UE en Año 2021 Clientes Suministradores UE 12,98% UE 17,43% 1 China 31,45% 1 China 21,74% 2 Estados Unidos 11,19% 2 Estados Unidos 18,11% 3 Argentina 4,29% 3 Argentina 5,45% 4 Países Bajos 3,31% 4 Alemania 5,18% 5 Chile 2,49% 5 India 3,07% 6 Singapur 2,04% 6 Rusia 2,60% 7 Corea del Sur 2,00% 7 Italia 2,50% Flujos de inversión España-Brasil (Millones EUR) 8 Japón 1,98% 8 Japón 2,40% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 9 México 1,97% 9 Corea del Sur 2,33% De Brasil en España 226 196 32 35 511 11 4 10 España 1,93% 10 Francia 2,20% % sobre total al mundo 0,9% 0,7% 0,1% 0,1% 2,1% 0,0% 0,0% De España en Brasil 5.822,4 1.715,4 1.277,2 2.036,0 1.813,5 1.007,2 569,2 % sobre total del mundo 18,0% 4,3% 3,2% 5,5% 7,5% 3,2% 2,6% Stock de inversión España-Brasil (Millones EUR) 10 España 1,93% 14 España 1,51% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 España España De Brasil en España 5.815 2.897 4.839 2.385 3.251 3.055 n.d % sobre total al mundo 1,6% 0,7% 1,2% 0,5% 0,7% 0,6% … FMI De España en Brasil 36.404 47.358 41.126 43.000 40.419 29.998 n.d. % sobre total al mundo 8,1% 9,7% 8,7% 9,1% 7,8% 6,4% … SEC - Datainvex, Datos de inversion bruta sin ETVE. (27) Combustibles, ac. mineral. 12,3% (84) Máquinas y ap. mec. 12,0% (85) Ap. y mat Eléctrico 5,7% (39) Mat. plásticas y sus manuf. 5,6% (29) Pr. químicos orgánicos 5,5% (38) Otros prod. Químicos 5,4% (99) Conjuntos de otros productos 4,4% (87) Veh. automóviles, tractor 4,2% (30) Prod. Farmaceúticos 4,2% (12) Semillas oleagin, plantas industr 25,2% (27) Combustibles, aceites mineral 19,5% (26) Minerales 14,5% (10) Cereales 8,8% (23) Residuos ind. Alimentaria 7,0% (08) Frutas 3,2% (09), Café, té, especias 2,6% (47) Pasta madera, papel recicl. 2,3% (72) Fundición hierro/acero 2,3% SEC - Datacomex, TARIC Cuotas bilaterales*: España-Brasil Exportaciones Importaciones Clientes y suministradores de Brasil 2021 Comercio España - Brasil - Principales productos - 2021 2.245 2.510 2.423 2.590 2.249 2.593 719 944 2.920 4.082 4.833 3.821 3.562 4.631 1.161 2.286 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ene-Abr 21 Ene-Abr 22 M ill o n e s E U R SEC - Datacomex Exportaciones Importaciones 30.378 31.530 32.856 33.647 26.935 32.977 10.217 12.091 29.179 30.753 31.473 29.527 24.773 32.621 9.110 13.727 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ene-Abr 21 Ene-Abr 22 M ill o n e s E U R EUROSTAT Exportaciones Importaciones 184.419 217.726 242.359 222.200 211.261 281.645 55.607 72.594 145.091 159.749 189.966 187.974 168.469 232.718 50.620 64.126 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ene-Mar 21 Ene-Mar 22 M ill o n e s U S D FMI Exportaciones Importaciones Elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio SGIBERAN JULIO 2022 C H I L E Comercio España-Chile Superficie *: 756.700 km² 32 º cliente / 19º cliente extra-UE en 2021 Población *: 19,12 millones de habitantes en 2020 45 º suministrador / 27º suministrador extra-UE en 2021 PIB : 316.864 millones USD en 2021 Moneda: FMI, *BM 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Variación del PIB (%) 2,1 1,8 1,3 4,0 0,8 -6,1 11,7 Renta per cápita ($) 13.493 13.721 14.997 15.747 14.572 12.977 16.070 Inflación (%) 4,3 3,8 2,2 2,3 2,3 3,0 4,5 Tasa de Paro (%) 6,3 6,7 7,0 7,4 7,2 10,8 8,9 Saldo Cuenta Cte. (% PIB) -2,8 -2,6 -2,8 -4,6 -5,2 -1,9 -6,7 FMI Comercio exterior de Chile 2016 2017 2018 2019 2020 2021 España en Chile a 2,68% 2,24% 2,31% 2,45% 2,49% 2,36% Chile en España b 0,51% 0,58% 0,53% 0,40%0,38% 0,38% a FMI, b SEC - Datacomex, *Referidas a importaciones Comercio UE-Chile 31 º cliente extra-UE en Año 2021 38 º suministrador extra-UE en Año 2021 Clientes Suministradores UE 8,41% UE 12,35% 1 China 39,00% 1 China 30,55% 2 Estados Unidos 15,96% 2 Estados Unidos 17,75% 3 Japón 7,67% 3 Brasil 8,50% 4 Corea del Sur 5,13% 4 Argentina 5,46% 5 Brasil 4,89% 5 Alemania 3,30% 6 Taiwan 2,21% 6 México 2,83% 7 Perú 1,74% 7 Japón 2,43% Flujos de inversión España-Chile (Millones EUR) 8 España 1,66% 8 España 2,36% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 9 Países Bajos 1,60% 9 Corea del Sur 1,92% De Chile en España 17 160 43 34 30 15 222 10 México 1,49% 10 Perú 1,91% % sobre total al mundo 0,1% 0,6% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,8% De España en Chile 913,4 4.147,2 367,8 308,6 808,6 485,8 199,7 % sobre total del mundo 2,8% 10,4% 0,9% 0,8% 3,4% 1,5% 0,9% Stock de inversión España-Chile (Millones EUR) 8 España 1,66% 8 España 2,36% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 España España De Chile en España 71 265 215 264 376 476 n.d % sobre total al mundo 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% … FMI De España en Chile 14.752 20.296 16.003 14.869 15.547 14.843 n.d. % sobre total al mundo 3,3% 4,2% 3,4% 3,1% 3,0% 3,2% … SEC - Datainvex, Datos de inversion bruta sin ETVE. (85) Ap. y mat Eléctrico 15,0% (87) Veh. automóviles, tractor 13,3% (84) Máquinas y ap. mec. 12,6% (33) Aceites esenciales, perfumer. 5,0% (39) Mat. plásticas y sus manuf. 3,7% (73) Manuf. fundición hierro/acero 3,3% (30) Prod. Farmaceúticos 2,8% (61) Prendas vestir, punto 2,6% (62) Prendas de vestir 2,6% (26) Minerales 37,2% (74) Cobre y sus manuf. 24,2% (08) Frutas 10,3% (03) Pescados 6,9% (28) Prod. Químico inorgánico 4,7% (16) Conservas (carne o pescado) 3,9% (47) Pasta madera, papel recicl. 1,8% (71) Piedras y met. preciosos, joyas 1,4% (23) Residuos ind. Alimentaria 0,9% SEC - Datacomex, TARIC Exportaciones Importaciones Clientes y suministradores de Chile 2021 Comercio España - Chile - Principales productos - 2021 Peso Chileno Cuotas bilaterales*: España-Chile 1.397 1.368 1.528 1.601 1.296 1.751 501 557 1.397 1.761 1.707 1.274 1.058 1.299 381 502 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ene-Abr 21 Ene-Abr 22 M ill o n e s E U R SEC - Datacomex Exportaciones Importaciones 8.456 8.685 9.842 10.749 7.429 9.911 2.873 3.182 7.280 8.167 8.061 7.210 5.921 6.821 2.055 2.411 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ene-Abr 21 Ene-Abr 22 M ill o n e s E U R EUROSTAT Exportaciones Importaciones 60.715 68.820 74.704 68.761 73.485 93.878 22.232 25.222 59.376 65.230 74.685 69.888 59.226 91.784 19.402 25.833 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ene-Mar 21 Ene-Mar 22 M ill o n e s U S D FMI Exportaciones Importaciones Elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio SGIBERAN JULIO 2022 C O L O M B I A Comercio España-Colombia Superficie *: 1.141.750 km² 42 º cliente / 24º cliente extra-UE en 2021 Población *: 50,88 millones de habitantes en 2020 61 º suministrador / 41º suministrador extra-UE en 2021 PIB : 314.268 millones USD en 2021 Moneda: FMI, *BM 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Variación del PIB (%) 3,0 2,1 1,4 2,6 3,2 -7,0 10,6 Renta per cápita ($) 6.337 6.037 6.577 6.924 6.540 5.368 6.156 Inflación (%) 5,0 7,5 4,3 3,2 3,5 2,5 3,5 Tasa de Paro (%) 8,9 9,2 9,4 9,7 10,5 16,1 13,7 Saldo Cuenta Cte. (% PIB) -6,4 -4,5 -3,2 -4,2 -4,6 -3,4 -5,7 FMI Comercio exterior de Colombia 2016 2017 2018 2019 2020 2021 España en Colombia a 2,13% 2,19% 1,99% 2,00% 1,87% 2,12% Colombia en España b 0,37% 0,32% 0,29% 0,14% 0,17% 0,18% a FMI, b SEC - Datacomex, *Referidas a importaciones Comercio UE-Colombia 40 º cliente extra-UE en Año 2021 48 º suministrador extra-UE en Año 2021 Clientes Suministradores UE 10,84% UE 13,37% 1 Estados Unidos 28,63% 1 China 24,36% 2 China 9,02% 2 Estados Unidos 23,37% 3 Panamá 5,87% 3 México 6,26% 4 India 5,51% 4 Brasil 5,77% 5 Brasil 5,05% 5 Alemania 3,40% 6 Ecuador 4,33% 6 Francia 2,43% 7 Turquía 3,13% 7 India 2,27% Flujos de inversión España-Colombia (Millones EUR) 8 México 2,96% 8 Argentina 2,14% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 9 Chile 2,68% 9 España 2,12% De Colombia en España 9 6 17 31 18 23 18 10 Perú 2,66% 10 Japón 2,09% % sobre total al mundo 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% De España en Colombia 484,1 512,9 1.757,3 427,2 545,6 347,4 150,4 % sobre total del mundo 1,5% 1,3% 4,4% 1,2% 2,3% 1,1% 0,7% Stock de inversión España-Colombia (Millones EUR) 14 España 1,75% 9 España 2,12% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 España España De Colombia en España 50 60 91 82 82 65 n.d % sobre total al mundo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% … FMI De España en Colombia 4.077 4.334 4.853 4.689 6.100 5.216 n.d. % sobre total al mundo 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,2% 1,1% … SEC - Datainvex, Datos de inversion bruta sin ETVE. (84) Máquinas y ap. mec. 8,1% (85) Ap. y mat Eléctrico 6,0% (29) Pr. químicos orgánicos 4,8% (30) Prod. Farmaceúticos 4,5% (27) Combustibles, ac. mineral. 4,4% (33) Aceites esenciales, perfumer. 4,2% (72) Fundición hierro/acero 4,2% (62) Prendas de vestir 4,2% (87) Veh. automóviles, tractor 4,0% (27) Combustibles, aceites mineral 40,7% (15) Grasas, aceite animal o veg. 12,3% (08) Frutas 11,5% (09), Café, té, especias 10,1% (06) Floricultura 5,7% (39) Mat. plásticas y sus manuf 2,9% (03) Pescados 1,9% (72) Fundición hierro/acero 1,8% (17) Azúcares, art. confitería 1,6% SEC - Datacomex, TARIC Exportaciones Importaciones Clientes y suministradores de Colombia 2021 Comercio España - Colombia - Principales productos - 2021 Peso Colombiano Cuotas bilaterales*: España-Colombia 884 968 969 1.025 744 1.102 313 472 1.011 973 931 439 471 610 188 373 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ene-Abr 21 Ene-Abr 22 M ill o n e s E U R SEC - Datacomex Exportaciones Importaciones 5.326 5.876 5.905 6.650 4.537 6.242 1.794 2.741 5.392 5.532 5.039 4.300 3.599 4.517 1.345 2.086 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ene-Abr 21 Ene-Abr 22 M ill o n e s E U R EUROSTAT Exportaciones Importaciones 31.390 37.241 41.819 39.485 31.053 41.141 9.146 14.037 44.285 45.709 50.816 52.270 43.184 61.582 12.828 19.512 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ene-Mar 21 Ene-Mar 22 M ill o n e s U S D FMI Exportaciones Importaciones Elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio SGIBERAN JULIO 2022 A R G E N T I N A Comercio España-Argentina Superficie *: 2.780.400 km² 45 º cliente / 27º cliente extra-UE en 2021 Población *: 45,38 millones de habitantes en 2020 35 º suministrador / 18º suministrador extra-UE en 2021 PIB : 488.605 millones USD en 2021 Moneda: FMI, *BM 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Variación del PIB (%) 2,7 -2,1 2,8 -2,6 -2,0 -9,9 10,2 Renta per cápita ($) 14.895 12.773 14.618 11.786 10.054 8.572 10.658 Inflación (%) 0,0 0,0 25,7 34,3 53,5 42,0 48,4 Tasa de Paro (%) 6,5 8,5 8,4 9,2 9,8 11,6 9,3 Saldo Cuenta Cte. (% PIB) -2,7 -2,7 -4,8 -5,2 -0,8 0,9 1,3 FMI Comercio exterior de Argentina 2016 2017 2018 2019 2020 2021 España en Argentina a 1,66% 2,19% 2,21% 2,02% 1,69% 1,74% Argentina en España b 0,56% 0,52% 0,56% 0,49% 0,49% 0,61% a FMI, b SEC - Datacomex, *Referidas a importaciones Comercio UE-Argentina 36 º cliente extra-UE en Año 2021 33 º suministrador extra-UE en Año 2021 Clientes Suministradores UE 12,69% UE 14,77% 1 Brasil 15,35% 1 China 21,70% 2 China 8,03% 2 Brasil 19,96% 3 Estados Unidos 6,42% 3 Estados Unidos 9,41% 4 India 5,60% 4 Paraguay 4,68% 5 Chile 5,45% 5 Alemania 4,06% 6 Vietnam 4,20% 6 Thailandia 2,49% 7 Países Bajos 3,90% 7 México 2,25% Flujos de inversión España-Argentina (Millones EUR) 8 Perú 2,60% 8 India 2,24% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 9 Indonesia 2,43% 9 Italia 2,11% De Argentina en España 42 8 1.244 102 165 301 211 10 España 2,41% 10 Vietnam 1,90% % sobre total al mundo 0,2% 0,0% 4,4% 0,2% 0,7%1,2% 0,7% De España en Argentina 237,4 2.517,3 387,2 1.618,7 1.024,2 173,8 171,2 % sobre total del mundo 0,7% 6,3% 1,0% 4,4% 4,3% 0,5% 0,8% Stock de inversión España-Argentina (Millones EUR) 10 España 2,41% 12 España 1,74% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 España España De Argentina en España 3.366 3.652 5.239 5.253 9.427 8.076 n.d % sobre total al mundo 1,0% 0,9% 1,3% 1,1% 1,9% 1,6% … FMI De España en Argentina 7.188 7.934 7.403 15.970 18.563 15.322 n.d. % sobre total al mundo 1,6% 1,6% 1,6% 3,4% 3,6% 3,3% … SEC - Datainvex, Datos de inversion bruta sin ETVE. (84) Máquinas y ap. mec. 14,8% (27) Combustibles, ac. mineral. 8,8% (87) Veh. automóviles, tractor 8,0% (85) Ap. y mat Eléctrico 7,1% (30) Prod. Farmaceúticos 6,8% (99) Conjuntos de otros productos 4,1% (39) Mat. plásticas y sus manuf. 4,0% (72) Fundición hierro/acero 3,8% (33) Aceites esenciales, perfumer. 3,7% (23) Residuos ind. Alimentaria 35,4% (38) Otros prod. Químicos 23,1% (03) Pescados 21,1% (15) Grasas, aceite animal o veg. 7,0% (07) Legumbres, hortalizas, s/conserv. 2,2% (12) Semillas oleagin, plantas industr 2,1% (10) Cereales 1,7% (27) Combustibles, aceites mineral 1,0% (29) P. quím. Orgánico 0,9% SEC - Datacomex, TARIC Exportaciones Importaciones Clientes y suministradores de Argentina 2021 Comercio España - Argentina - Principales productos - 2021 Peso Argentino Cuotas bilaterales*: España-Argentina 852 1.287 1.193 851 682 916 263 398 1.525 1.559 1.778 1.578 1.362 2.093 508 643 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ene-Abr 21 Ene-Abr 22 M ill o n e s E U R SEC - Datacomex Exportaciones Importaciones 8.377 9.698 9.141 7.316 5.819 7.716 2.295 3.114 8.218 8.181 8.385 7.777 6.635 8.380 2.150 3.063 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ene-Abr 21 Ene-Abr 22 M ill o n e s E U R EUROSTAT Exportaciones Importaciones 57.905 58.600 61.643 64.467 54.635 77.629 15.349 19.090 55.848 66.937 65.483 49.125 42.325 63.060 12.869 17.947 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ene-Mar 21 Ene-Mar 22 M ill o n e s U S D FMI Exportaciones Importaciones Elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio SGIBERAN JULIO 2022 P E R Ú Comercio España-Perú Superficie *: 1.285.220 km² 52 º cliente / 31º cliente extra-UE en 2021 Población *: 32,97 millones de habitantes en 2020 43 º suministrador / 25º suministrador extra-UE en 2021 PIB : 224.725 millones USD en 2021 Moneda: Nuevo Sol FMI, *BM 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Variación del PIB (%) 3,3 4,0 2,5 4,0 2,2 -11,0 13,3 Renta per cápita ($) 6.139 6.169 6.728 7.007 6.963 6.127 6.643 Inflación (%) 3,5 3,6 2,8 1,3 2,1 1,8 4,0 Tasa de Paro (%) 6,5 6,7 6,9 6,7 6,6 13,9 10,9 Saldo Cuenta Cte. (% PIB) -5,0 -2,6 -1,3 -1,7 -1,0 0,8 -2,8 FMI Comercio exterior de Perú 2016 2017 2018 2019 2020 2021 España en Perú a 1,77% 2,65% 2,20% 1,95% 2,18% 2,17% Perú en España b 0,54% 0,74% 0,59% 0,41% 0,39% 0,41% a FMI, b SEC - Datacomex, *Referidas a importaciones Comercio UE-Perú 51 º cliente extra-UE en Año 2021 40 º suministrador extra-UE en Año 2021 Clientes Suministradores UE 13,04% UE 10,85% 1 China 29,24% 1 Estados Unidos 23,62% 2 Estados Unidos 17,29% 2 China 15,86% 3 Canadá 6,79% 3 Argentina 5,91% 4 Corea del Sur 5,78% 4 Brasil 5,48% 5 Japón 4,42% 5 México 5,11% 6 Países Bajos 3,79% 6 Chile 3,77% 7 Suiza 3,53% 7 Japón 3,05% Flujos de inversión España-Perú (Millones EUR) 8 España 3,07% 8 Colombia 2,99% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 9 Chile 2,53% 9 Alemania 2,96% De Perú en España 88 2 64 3 38 0 58 10 E.A.U. 1,95% 10 Vietnam 2,30% % sobre total al mundo 0,3% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% De España en Perú 276,1 402,1 499,2 178,5 306,9 92,2 164,6 % sobre total del mundo 0,9% 1,0% 1,3% 0,5% 1,3% 0,3% 0,7% Stock de inversión España-Perú (Millones EUR) 8 España 3,07% 11 España 2,17% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 España España De Perú en España 436 641 818 841 692 785 n.d % sobre total al mundo 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% … FMI De España en Perú 5.785 5.375 4.941 5.291 5.476 4.267 n.d. % sobre total al mundo 1,3% 1,1% 1,0% 1,1% 1,1% 0,9% … SEC - Datainvex, Datos de inversion bruta sin ETVE. (84) Máquinas y ap. mec. 16,8% (85) Ap. y mat Eléctrico 8,8% (44) Madera y sus manuf. 5,1% (33) Aceites esenciales, perfumer. 4,3% (32) Taninos, colorantes 4,2% (31) Abonos 3,8% (88) Aeronaves 3,7% (73) Manuf. fundición hierro/acero 3,7% (39) Mat. plásticas y sus manuf. 3,6% (26) Minerales 39,3% (08) Frutas 20,2% (03) Pescados 10,8% (20) Conservas verdura o fruta, zumos 7,5% (07) Legumbres, hortalizas, s/conserv. 5,6% (80) Estaño y sus manuf 4,7% (27) Combustibles, aceites mineral 2,2% (09), Café, té, especias 1,8% (16) Conservas (carne o pescado) 1,5% SEC - Datacomex, TARIC Cuotas bilaterales*: España-Perú Exportaciones Importaciones Clientes y suministradores de Perú 2021 Comercio España - Perú - Principales productos - 2021 592 893 778 768 545 678 232 237 1.472 2.236 1.877 1.321 1.078 1.417 402 492 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ene-Abr 21 Ene-Abr 22 M ill o n e s E U R SEC - Datacomex Exportaciones Importaciones 3.579 4.014 3.686 3.901 2.935 3.499 1.194 1.405 5.152 6.122 6.043 5.762 5.051 6.463 1.991 2.284 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ene-Abr 21 Ene-Abr 22 M ill o n e s E U R EUROSTAT Exportaciones Importaciones 37.020 44.756 47.883 44.797 38.757 57.037 11.921 18.973 37.694 41.862 45.697 44.463 31.444 41.031 9.851 11.031 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ene-Mar 21 Ene-Mar 22 M ill o n e s U S D FMI Exportaciones Importaciones Elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio SGIBERAN JULIO 2022 C U B A Comercio España-Cuba Superficie *: 109.880 km² 53 º cliente / 30º cliente extra-UE en 2021 Población *: 11,33 millones de habitantes en 2020 98 º suministrador / 71º suministrador extra-UE en 2021 PIB : 107.352 millones USD en 2021 Moneda: BM 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Variación del PIB (%) 4,4 0,5 1,8 2,2 -0,2 -10,9 n.d. Renta per cápita ($) 7.694 8.061 8.541 8.824 9.126 9.478 n.d. Inflación (%) * 2,8 -2,9 0,6 2,4 -1,3 18,5 n.d. Tasa de Paro (%) * 2,4 2,0 1,7 1,7 1,3 1,4 n.d. Saldo Cuenta Cte. (% PIB) * 1,6 2,0 2,0 1,2 n.d. n.d. n.d. BM, *Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba (ONEI) Comercio exterior de Cuba 2016 2017 2018 2019 2020 2021 España en Cuba a 13,57% 14,18% 15,69% 15,76% 14,68% 15,44% Cuba en España b 0,05% 0,06% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% a FMI, b SEC - Datacomex, *Referidas a importaciones Comercio UE-Cuba 73 º cliente extra-UE en Año 2021 102 º suministrador extra-UE en Año 2021 Clientes Suministradores UE 35,20% UE 32,98% 1 Venezuela 22,37% 1 España 15,44% 2 Rusia 12,22% 2 China 14,07% 3 Bélgica 11,26% 3 Argentina 8,21% 4 España 9,47% 4 Estados Unidos 7,84% 5 Taiwan 3,93% 5 México 6,86% 6 Suiza 3,52% 6 Rusia 4,76% 7 Chipre 3,29% 7 Francia 4,48% Flujos de inversión España-Cuba (Millones EUR) 8 Alemania 3,24% 8 Canadá 4,27% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 9 Bolivia 3,07% 9 Italia 4,19% De Cuba en España 0 0 0 0 0 13 0 10 Francia 2,44% 10 Brasil 3,91% % sobre total al mundo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% De España en Cuba 0,0 9,9 13,8 0,0 0,0 3,0 0,0 % sobre total del mundo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Stock de inversión España-Cuba (Millones EUR) 4 España 9,47% 1 España 15,44% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 España España De Cuba en España 8 11 57 53 59 60 n.d % sobre total al mundo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% … FMI De España en Cuba 348 371 361 418 327 303 n.d. % sobre total al mundo 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% … SEC - Datainvex, Datos de inversion bruta sin ETVE. (84) Máquinas y ap. mec. 15,6% (85) Ap. y mat Eléctrico 12,2% (39) Mat. plásticas y sus manuf. 7,7% (38) Otros prod. Químicos 5,9% (73) Manuf. fundición hierro/acero 4,7% (32) Taninos, colorantes 4,6% (16) Conservas de carne o pescado 3,6% (21) Prepar.
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