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FS FICHA SECTOR A. CIFRAS CLAVE Brasil es un país con enorme potencial turístico debido a su diversidad cultural y, principalmente, a las bellezas naturales de su inmenso territorio. Sin embargo, la crisis generada por la COVID-19 supuso un duro golpe para el sector, pues la pandemia y las restricciones al movimiento de personas paralizaron la actividad turística durante dos años. En 2022 se han levantado la mayoría de las medidas, y se han recuperado los viajes de placer y eventos presenciales, de modo que se espera un año récord en ingresos. En septiembre de 2022, los ingresos del sector alcanzaron los 18.300 millones de reales (3.430 MUSD), importe que representa un crecimiento del 32,1 % con respecto al año anterior y que alcanza los niveles prepandemia. Cabe destacar que el 96 % del gasto en 2021 fue de origen nacional y sólo un 4 % internacional, mientras que el 92 % del gasto se realizó en viajes de placer y un 8 % en viajes de negocios. Además, el sector generó 6,4 millones de empleos en el país en 2021 y se espera que cierre el año 2022 con la creación de 319.000 puestos más. Datos 2019 2020 2021 Contribución al PIB (%) 7,7 % 5,5 % 6,4 % Contribución total al PIB (miles de millones de USD) 123,7 85,0 103,5 Empleo (millones de personas) 7,67 6,22 6,40 Turistas internacionales (millones de personas) 6,35 2,15 0,67 Gasto de turistas internacionales (miles de millones de USD) 5,1 3,2 2,9 Gasto de turistas nacionales (miles de millones de USD) 80,9 53,4 69,4 Fuente: Elaboración propia con datos de la WTTC (https://wttc.org/) Turismo en Brasil BRASIL https://wttc.org/ FS 2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo TURISMO EN BRASIL B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO B.1. Definición de la actividad turística El sector turístico en Brasil abarca diferentes sectores de actuación, tales como el hotelero, restauración, transporte, información turística, ocio y entretenimiento. Sin embargo, el consumo no se limita a un sector productivo concreto, sino que presenta interacciones complejas con otros segmentos de la economía. HOTELERÍA1 CRUCEROS2 • El 57 % de las ventas son de las 14 cadenas principales (Accor, Windsor, Grand Hyatt…) • +10.500 hoteles (86 % son hoteles independientes) • Tasa de ocupación del 64 % (agosto de 2022) • Se restableció el servicio en noviembre de 2021 • 141.289 pasajeros (2021) • Impacto económico de 281 MUSD • Empresas internacionales: MSC y Costa COMPAÑÍAS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS3 PARQUES NACIONALES Y ÁREAS PROTEGIDAS4 • Flota de +540.000 vehículos • Récord de 4.411 MUSD • Sector concentrado: Localiza, Movida, Unidas y Hertz acumulan un 90 % de las ventas en Brasil • 118 parques naturales • 16,7 millones de visitantes (2021) con un crecimiento de visitas del 80 % con respecto a 2020 • Destinos ecoturísticos movilizan 10 % de los viajes internacionales y 7 % de los nacionales TURISMO DE LUJO5 AEROLÍNEAS • Ingresos brutos 327 MUSD (2021) • 876.341 huéspedes en 2021, más del doble que en 2019 • 67,4 millones de pasajeros • Mercado doméstico especialmente concentrado: Latam, Gol y Azul Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de las asociaciones brasileñas de cada sector. B.2. Tamaño del mercado De acuerdo con el Travel & Tourism Competitiveness Index 2021 del Foro Económico Mundial (WEF), Brasil ocupa el 49.º puesto6 en ese ranking en virtud de su posición líder en cuanto a recursos naturales (3.ª) y culturales (10.ª). Sin embargo, a pesar de ser el 2.º país de Sudamérica en competitividad turística, el sector aún muestra una dimensión reducida en comparación con el potencial que presenta. En particular, cuestiones como la seguridad y la protección han supuesto un gran desafío para la industria; no obstante, Brasil está mejorando esta situación a través de mejoras en infraestructuras y medidas gubernamentales de promoción y facilitación del turismo. En general, el mercado turístico brasileño está atomizado, con presencia de variedad de empresas en las diferentes ramas del sector. En el caso de los organizadores de eventos o los hoteles, la gran mayoría son pequeñas empresas. Por contraste, el sector hotelero está liderado por grandes cadenas internacionales que cada vez captan una mayor cuota de mercado. Por otro lado, en el caso de las compañías aéreas, el mercado doméstico está dominado casi exclusivamente por tres empresas: Latam, Gol y Azul. 1 https://fohb.com.br/wp-content/uploads/2022/06/Hotelaria_em_Numeros_2022.pdf 2 https://abremar.com.br/wp-content/uploads/CLIA2022_V.FINAL04_WEB.COMPACT.pdf 3 https://www.abla.com.br/home 4 ICM Bio: https://www.gov.br/icmbio/pt-br 5 https://files.constantcontact.com/42ba3349401/d4e1175b-3dbf-4aad-a2af-6901951a85a2.pdf?rdr=true 6 Entre 140 países. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Travel_Tourism_Development_2021.pdf https://fohb.com.br/wp-content/uploads/2022/06/Hotelaria_em_Numeros_2022.pdf https://abremar.com.br/wp-content/uploads/CLIA2022_V.FINAL04_WEB.COMPACT.pdf https://www.abla.com.br/home https://www.gov.br/icmbio/pt-br https://files.constantcontact.com/42ba3349401/d4e1175b-3dbf-4aad-a2af-6901951a85a2.pdf?rdr=true FS 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo TURISMO EN BRASIL INGRESOS GENERADOS POR EL SECTOR TURÍSTICO EN BRASIL En miles de millones de USD Fuente: Statista (2022). Cabe destacar que el 96 % del gasto turístico en 2021 fue de origen nacional. Del mismo modo, el 92 % del gasto se realizó en viajes de placer mientras que sólo el 8 % se atribuyó a viajes de negocios. Con respecto a los estados de la Unión, en 2021 São Paulo, Minas Gerais y Bahía fueron los principales destinos con un 20,6 %, 11,4 % y 9,5 % de los turistas, respectivamente. Sin embargo, en lo tocante al gasto total en destino, el ranking lo encabezan São Paulo (338 MUSD), Bahía (188 MUSD) y Río de Janeiro (187 MUSD). Además, entre los destinos de ocio más populares, la ciudad de Río de Janeiro sigue liderando, por delante de Florianópolis y Foz do Iguazú. Por otra parte, cuando se trata de negocios, São Paulo ocupa el primer lugar mientras que Río de Janeiro y Curitiba ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente. NUMERO DE TURISTAS EN BRASIL Y TIPO DE VIAJE Número de turistas en Brasil por continente de origen(2020) y tipo de viaje según participación en las ventas (2021) Fuente: Ministerio de Turismo de Brasil y Braztoa 2021. En cuanto a segmentos, el que más contribuyó al repunte del turismo fue el transporte aéreo que creció un 86,8 % interanual y contribuyó 1.164 MUSD a los ingresos totales del sector. En segundo lugar, se encuentran los servicios de alojamiento y restauración con un crecimiento del 22 % y una facturación de 976 MUSD y, seguidamente, las actividades culturales, recreativas y deportivas con un 18,8 %. 37,77 25,55 28,61 2019 2020 2021 56% 24% 12% 3,9% 1% 1% 0,7% Por continente América del Sur Europa América del Norte Asia África Oceanía America Central y Caribe 45% 35% 11% 3,9 % 1 % Por vía de acceso Terrestre Completo: aéreo + terestre Marítimo Aéreo Otros FS 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo TURISMO EN BRASIL B.3. Principales actores • Organismos públicos: o CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo o Ministerio de Turismo de Brasil o Instituto Brasileño de Turismo (Embratur) o Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas • Organismos privados: o ABETA – Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura o ABLA – Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis o BLTA – Brazilian Luxury Travel Association o BRAZTOA – Associação Brasileira das Operadoras de Turismo o CLIA – Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos o FOHB – Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil o SINDEPAT – Sistema Integradode Parques e Atrações Turísticas C. LA OFERTA ESPAÑOLA En este sector, las compañías que ya tienen capital invertido en Brasil muestran interés en ampliar su negocio, ya que el turismo tiene un enorme potencial, tanto por los bajos niveles de los que parte como por las condiciones del país y el desarrollo esperable. Así, casi todas las grandes cadenas hoteleras de capital español han apostado por Brasil y entre todas cuentan con más de 5.000 habitaciones. De este modo, encontramos grandes empresas como Meliá, Iberostar y NH, Iberia. Entre los operadores turísticos españoles presentes, destacan los del sector hotelero y de transportes. Asimismo, en el sector del transporte aéreo, la firma española Air Europa está presente en el mercado de los vuelos internacionales mientras que en gestión aeroportuaria destaca AENA, adjudicataria de la concesión de 11 aeropuertos brasileños en 2022. Sin embargo, aunque estas empresas españolas gozan de una buena valoración por parte del público general brasileño, por haber conseguido un buen posicionamiento en el país al ofrecer servicios con valor agregado, el público, a pesar de saber que son extranjeras, desconoce que sean españolas, por lo que no contribuyen a la mejora de la Marca España. Por otra parte, también es destacable la colaboración de organismos públicos españoles con el Gobierno brasileño. Un ejemplo es el programa DTI Brasil, proyecto piloto que pretende convertir 10 ciudades turísticas brasileñas seleccionadas en Destinos Turísticos Inteligentes. Esta iniciativa se está poniendo en marcha con el apoyo de SEGITTUR (Sociedad Española de Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas). D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO Brasil se considera una opción de inversión muy recomendable en estos momentos debido al impacto de la crisis turística que se está sufriendo con la situación de China y Rusia. Además, se espera que el sector turístico brasileño se beneficie de una serie de mega tendencias durante la próxima década, como es el crecimiento continuado de la clase media en Brasil y en otros mercados emergentes, el auge de la economía colaborativa y el crecimiento del transporte aéreo. En este sentido, la relación de Brasil con Europa cobra relevancia debido a la gran conexión cultural, familiar y aérea que tienen los dos continentes. Del mismo modo, España tiene capacidad para exportar mucho know-how en este sector, por lo que cuenta con enorme ventaja para emprender en Brasil. Así, las posibilidades para las empresas españolas en este mercado son infinitas y prácticamente cualquier idea bien ejecutada y con visión a largo plazo funciona en el país. FS 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo TURISMO EN BRASIL No obstante, las oportunidades más destacables del mercado brasileño son: • Soluciones para el home office: la flexibilidad en relación con el local de trabajo así como los viajes que combinan negocios y placer, y el nomadismo digital abren la puerta a una serie de oportunidades al desarrollo de diversos destinos turísticos. • Determinados nichos en crecimiento: como el enoturismo, el turismo gastronómico, cultural o el futbolístico se consolidan como grandes oportunidades, ya que Brasil es un mercado especialmente intensivo en estas áreas. También destacan el turismo de lujo, así como el sector de los cruceros, que se espera que repunten en 2023. • Turismo sostenible: según un estudio de booking.com, el 81 % de los turistas brasileños esperan que la cadena turística ofrezca opciones de viajes más sostenibles. Esta preocupación también es cada vez más común a nivel internacional. Por ello, Brasil está esforzándose en desarrollar iniciativas orientadas a una mayor sostenibilidad del turismo. • Proyectos de rehabilitación: se espera que el Ministerio de Turismo provea partidas presupuestarias para acciones de pavimentación, recuperación de patrimonio histórico, señalización turística, implantación de centros de atención turística y centros de convenciones. • Formación profesional: Brasil carece de suficientes trabajadores cualificados en el sector. Son necesarias instituciones que capaciten a más personas para trabajar en este sector y, de esta forma, aumentar su potencial. E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO E.1. Distribución Con respecto a los canales de venta, es evidente la importancia de las agencias de viajes independientes, que representan el 59 % de los ingresos, por encima incluso de las propias agencias de las operadoras, que representan el 25 %, y del consumidor final, con el 13 %. Entre las operadoras de turismo más relevantes destacan Agaxtur Viagens, Ancoradouro Turismo, CVC Viagens, Booking.com, Decolar.com, Flytour Operadora, LATAM Travel y Trivago. Además, a la tradicional red de hotelería y albergues se ha incorporado la plataforma Airbnb con fuerza para hospedar a viajeros en todo el país. Con todas las transformaciones experimentadas a raíz de la pandemia, los hábitos de compra se han reconfigurado. En el caso de los operadores turísticos, el 75 % de las ventas se realizan totalmente online, mientras que el 23 % siguen realizándose físicamente, y sólo el 2 % es en formato híbrido7. En cuanto a los medios de transporte, las aerolíneas son el principal medio de transporte para cubrir las grandes distancias en Brasil. Las redes de autobuses son amplias por todo el país y funcionan bien, especialmente para corta y media distancia. El ferrocarril es testimonial en Brasil y las plataformas de economía compartida como BlaBlaCar aún no tienen una presencia consolidada en el país. E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias Por lo que respecta a las barreras reglamentarias la elevada presión fiscal es un punto negativo, especialmente para los segmentos de agencias de viajes, compañías aéreas, empresas de alquiler de coches y operadores turísticos. Además, existen otras barreras que incrementan la dificultad del mercado, como es la ausencia de mano de obra especializada, que obliga a las empresas a invertir en la preparación de sus trabajadores, o la falta de estructuración del turismo en lo que se refiere a la infraestructura y la logística, que dificultan la integración de los diferentes destinos nacionales. 7 Anuario 2022 BRAZTOA: https://drive.google.com/file/d/1bmVgaOnSn5eQMeqwv_nocH3H7lzIjbEK/view https://drive.google.com/file/d/1bmVgaOnSn5eQMeqwv_nocH3H7lzIjbEK/view FS 6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo TURISMO EN BRASIL E.3. Ayudas El Gobierno brasileño también ha invertido mucho en los últimos años, con una serie de iniciativas lanzadas para promover el país como destino turístico8. Las medidas más interesantes son: • La exención de nóminas: mecanismo que permite a las empresas de los sectores beneficiados pagar tipos impositivos del 1 % al 4,5 % sobre los ingresos brutos, en lugar del 20 % habitual sobre la nómina. Negocios como bares, restaurantes, hoteles y empresas turísticas pueden incluirse en la medida que ha sido ampliada hasta finales de 2023. • FUNGETUR - Fundo Geral do Turismo: instrumento de crédito destinado a mejorar la infraestructura turística del país. • Apoyo del BNDES al Turismo: créditos destinados a infraestructura y servicios turísticos, apoyo a las pymes y a la cultura. E.4. Ferias WTM Latin America São Paulo 2023 Fecha: Del 3 al 5 de abril de 2023 Lugar de celebración: Expo Center Norte, SP Web: https://www.wtm.com/latin-america/pt-br.html ABAV EXPO 2023 Fecha: Del 27 al 29 de septiembre de 2023 Lugar de celebración: Riocentro, Río de Janeiro Web: http://www.abavexpo.com.br/ TRAVEL WEEK SÃO PAULO 2023 – ILTM Latin America Fecha: Del 9 al 13 de mayo de 2023 Lugar de celebración: Fundação Bienal de São Paulo, SP Web: https://www.iltmlatinamerica.com/ F. INFORMACIÓN ADICIONAL Las principales webs de referencia de interés en Brasil y en los estados de mayorrecepción de turistas son las siguientes: • Visit Brasil: http://visitbrasil.com/en/ • Estado de São Paulo: https://www.turismopaulista.tur.br/ • Ciudad de São Paulo: https://cidadedesaopaulo.com/ • Estado de Río de Janeiro: http://www.turisrio.rj.gov.br/ • Ciudad de Río de Janeiro: http://visit.rio/ • Estado de Bahía: http://www.setur.ba.gov.br/ • Estado de Paraná: https://www.paranaturismo.pr.gov.br/ • Ministerio de Turismo (Inversiones): https://investimento.turismo.gov.br/ 8 https://turismoacessivel.gov.br/ta/linhasDeCredito.mtur;jsessionid=z5LD6le0Veh8riiNX0szz26C?windowId=954 https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/8b/b8/8bb87f60-df24-4277-92a3-3262cde45025/e-book_fungetur_19042022.pdf https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/turismo https://www.wtm.com/latin-america/pt-br.html http://www.abavexpo.com.br/ https://www.iltmlatinamerica.com/ http://visitbrasil.com/en/ https://www.turismopaulista.tur.br/ https://cidadedesaopaulo.com/ http://www.turisrio.rj.gov.br/ http://visit.rio/ http://www.setur.ba.gov.br/ https://www.paranaturismo.pr.gov.br/ https://investimento.turismo.gov.br/ https://turismoacessivel.gov.br/ta/linhasDeCredito.mtur;jsessionid=z5LD6le0Veh8riiNX0szz26C?windowId=954 FS FICHAS SECTOR BRASIL G. CONTACTO La Oficina Económica y Comercial de España en São Paulo está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Brasil. Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Brasil, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con: Praça Gen. Gentil Falcão 108 Brookin Novo SAO PAULO 04571-150 – Brasil Teléfono: +55 5105-4378 Email: saopaulo@comercio.mineco.es http://Brasil.oficinascomerciales.es Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: Ventana Global 913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. AUTORA Julia Segura Díaz Oficina Económica y Comercial de España en São Paulo saopaulo@comercio.mineco.es Fecha: 24/11/2022 NIPO: 114-22-016-9 www.icex.es mailto:saopaulo@comercio.mineco.es https://www.icex.es/es/quienes-somos/donde-estamos/red-exterior-de-comercio/BR/documentos-y-estadisticas/estudios-e-informes/visor-de-documentos.ficha-sector--agrotech-en-brasil-2023.doc107202303 mailto:información@icex.es https://www.icex.es/es/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior mailto:saopaulo@comercio.mineco.es
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