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La economía catalana 30 Junio 2016 CATALUÑA Población (2015) 7,5 millones 15,9 % de la población de España, parecida a la de Suiza PIB (2015) 214.900 M€ 18,9 % del PIB de España, parecido al de Finlandia PIB per cápita PPP (EU-28=100) (2014) Cataluña: 113,2 España: 91,1 Fuente: Idescat, INE y Eurostat. 2 El PIB per cápita es un 18,8% superior a la media española, un 13,2% superior a la de la UE y un 6,1% superior a la de zona euro. Visión de conjunto de la economía catalana Cataluña tiene una economía dinámica y diversificada que general el 18,9% del PIB español. Su PIB per capita es un 13,2% superior al de la media de la zona euro. En 2015 creció un 3,4%, un nivel no registrado desde 2007 y por encima de España (3,2%) y la media de la zona euro (1,6%). Países como Alemania (1,7%), Italia (0,8%) y Francia (1,2%) registraron un crecimiento inferior. En el primer trimestre de 2016 creció un 0,7%. La recuperación tiene una base amplia sectorial y en términos de todos sus componentes. La tasa de crecimiento de la formación bruta de capital (5,7%) debe ponerse de relieve por su importante relación con la mayor productividad esperada. La industria es un pilar básico de la economía catalana. La producción industrial avanza mejor en Cataluña que en la zona del euro en los últimos 3 años. La apertura comercial es una característica distintiva: notable crecimiento de las exportaciones de bienes, 6,1% en 2015 (las de alta tecnología un 10%). Balanza comercial positiva del 11,5% PIB. Excelente comportamiento del turismo, aumentando un 3,7% en 2015 (8,3% 1T 2016). El mercado laboral se ha recuperado (tasa de empleo actual, 63,1%, muy cercana a la media de la zona euro (64,3%). Los afiliados a la Seguridad Social aumentaron un 3,5 % en 2015 (3,2% en España). Goza de un modelo de investigación basado en la excelencia y la confianza de los inversores internacionales: IED aumentó un 60,4% en 2015 (11% en España). 3 Cataluña: una economía que destaca en positivo Fuerte crecimiento económico 4 El crecimiento mantiene una dinámica muy positiva. Durante el primer trimestre 2016 el PIB aumentó un 0,7% intertrimestral, y la tasa interanual se situó en el 3,6%. En 2015, el PIB de Cataluña aumentó un 3,4%, más que España (3,2%) y la zona euro (1,6%). Evolución del PIB (% de variación intertrimestral) Fuente: Idescat. Evolución del PIB (% de variación anual) Fuente: Idescat, INE y Eurostat. -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cataluña España Zona euro 0,5 0,2 0,7 0,6 0,4 0,8 1,0 1,0 0,8 1,0 0,8 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 III IV I 2014 II III IV I 2015 II III IV I 2016 Recuperación de la demanda interna y fuerte crecimiento de las exportaciones El gasto en consumo muestra un crecimiento muy intenso. La tasa de crecimiento de la formación bruta de capital (5,7%) se explica especialmente por la inversión en bienes de equipo (6,4%), que debe ser destacada por su vínculo con la productividad del trabajo. La inversión en construcción registró un crecimiento positivo (3,1%) por primera vez en ocho años. Avance considerable de las exportaciones de bienes y servicios (4,8%) así como de las importaciones (7,3%). 5 Evolución del PIB de Catalunya (base 2010) 2013 2014 2015 PIB -1,1 2,0 3,4 Demanda interna -4,0 1,7 4,0 Gasto en consumo de los hogares -3,6 1,4 3,6 Gasto en consumo de las administraciones públicas 1 -5,0 0,0 3,3 Formación bruta de capital 2 -4,2 4,0 5,7 Bienes de equipo y otros activos 0,3 7,2 6,4 Construcción -7,8 -3,2 3,1 Saldo exterior 3, 4 2,5 0,5 -0,1 Saldo con el extranjero 4 1,3 -0,8 -0,5 Exportaciones de bienes y servicios 2,8 4,0 4,8 Importacions de bienes y servicios -0,8 7,5 7,3 2Incluye la variación de existencias. 3Incluye el saldo con el extranjero y con el resto de España. 4Aportación al crecimiento del PIB. Fuente: Idescat. 1Incluye el gasto en consumo de las instituciones sin finalidad lucrativa al servicio de los hogares. Datos corregidos de efectos estacionales y calendario (% de variación interanual) En el primer trimestre de 2016, el sector servicios tuvo un crecimiento del 3,9%. El sector industrial creció un 2,7% y sector de la construcción un 4,2%, tras recuperar el crecimiento en 2015. 6 Crecimiento generalizado de los principales sectores productivos -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: Idescat. PIB (% variación interanual) Agricultura Industria Construcción Servicios PIB Evolución del PIB por sectores (% variación interanual) 2014 2015 1T2016 Agricultura 5,9 -1,2 -0,7 Industria 1,5 2,7 2,7 Industria manufacturera 2,1 2,5 - Construcción -2,5 3,4 4,2 Servicios 2,5 3,6 3,9 PIB 2,0 3,4 3,7 Fuente: Idescat. Previsiones de crecimiento favorables 7 Previsiones macroeconómicas de Cataluña 2015 2016 (p) 2017 (p) PIB pm % variación real 3,4 2,9 2,7 Demanda interna aportación al crecimiento 3,5 2,8 2,3 Gasto en consumo de los hogares % variación real 3,6 3,0 2,6 Gasto en consumo de las adm. públicas (1) % variación real 3,3 1,4 1,0 Formación bruta de capital (2) % variación real 5,7 5,3 4,3 Saldo exterior aportación al crecimiento -0,1 0,1 0,4 Saldo con el extranjero aportación al crecimiento -0,5 -0,2 0,2 Exportaciones de bienes y servicios% variación real 4,8 4,5 4,9 Importaciones de bienes y servicios % variación real 7,3 5,9 5,2 Saldo con el resto de España aportación al crecimiento 0,4 0,3 0,2 Puestos de trabajo creados (3) miles 71,6 73,1 68,6 Puestos de trabajo creados (3) % variación 2,4 2,4 2,2 Tasa de paro estimado (EPA) % parados / pob. activa 18,6 16,6 15,0 (p) Previsiones. (1) Incluye el gasto en consumo de las instituciones sin f ines de lucro al servicio de los hogares. (2) Incluye la variación de existencias. (3) En términos equivalentes a tiempo completo. Fuente: Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. Generalitat de Cataluña. 8 Previsiones más positivas que las principales economías de la UE Previsiones de la economía europea (% de variación del PIB) 2015 2016 (p) 2017 (p) Zona euro Mayo de 2016 1,7 1,6 1,8 Alemania Mayo de 2016 1,7 1,6 1,6 Francia Mayo de 2016 1,2 1,3 1,7 Italia Mayo de 2016 0,8 1,1 1,3 Fuente: Comisión Europea Previsiones de la economía española (% de variación del PIB) 2015 2016 (p) 2017 (p) FMI Abril de 2016 3,2 2,6 2,3 Gobierno español Abril de 2016 3,2 2,7 2,4 BBVA Mayo de 2016 3,2 2,7 2,7 Panel FUNCAS Mayo de 2016 3,2 2,7 2,3 Comisión Europea Mayo de 2016 3,2 2,6 2,5 Previsiones de la economía catalana (% de variación del PIB) 2015 2016 (p) 2017 (p) Cámara de Comercio de Barcelona Abril de 2016 3,4 2,9 2,6 BBVA Mayo de 2016 3,4 2,9 2,7 Generalitat de Cataluña Mayo de 2016 3,4 2,9 2,7 9 Previsiones más positivas que otras economías avanzadas Ajuste a la baja de las previsiones de crecimiento internacional, especialmente debido a la desaceleración en las economías emergentes (China, Brasil, Rusia), el aumento de la inestabilidad financiera, la incertidumbre sobre los precios del petróleo y de las materias primas y las expectativas al alza de las tasas de interés en los EE.UU. (% de variación interanual del PIB) 2015 2016 2017 2016 2017 Economia mundial 3,1 3,2 3,5 -0,2 -0,1 Economias avanzadas 1,9 1,9 2,0 -0,2 -0,1 Estados Unidos 2,5 2,4 2,5 -0,2 -0,1 Japón 0,6 0,5 -0,1 -0,5 -0,4 Reino Unido 2,2 1,9 2,2 -0,3 0,0 Zona euro 1,6 1,5 1,6 -0,2 -0,1 España 3,2 2,6 2,3 -0,1 0,0 Economias emergentes y en desarrollo Fuente: World Economic Outlook Update , FMI (abril del 2016). Previsiones de crecimiento económico Proyecciones Diferencia con las proyecciones de enero 4,0 4,1 4,6 -0,2 -0,1 El crecimiento mundial se prevé modesto para 2016, de un 3,2% según el FMI. 10 Una economía muy diversificada Cataluña tiene una gran tradiciónindustrial. El peso de las manufacturas sobre el VAB es de 1,2 pp más que en la UE-28 y 3,4 pp más que en España. El comercio es también una característica destacada de la economía, con mayor peso que en España y la UE. La administración pública tiene un peso inferior que en España y la UE. Distribución del VAB (2015) Cataluña España UEM-19 UE-28 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0,9 2,5 1,6 1,5 Industrias extractivas, manufactureras y energéticas 19,6 17,0 19,5 19,0 Industria manufacturera 16,7 13,3 16,3 15,5 Construcción 4,7 5,5 5,0 5,4 Servicios 74,8 75,0 73,9 74,1 Comercio; reparación de vehículos; transporte y almacenamiento, y hostelería 28,0 24,5 19,0 19,1 Comercio y reparación de vehículos 15,4 12,2 10,8 11,0 Transporte y almacenamiento 5,2 5,0 5,0 5,1 Servicios de alojamiento, comida y bebidas 5,5 6,8 3,1 2,9 Información y comunicaciones 3,6 4,2 4,6 5,0 Actividades financieras y de seguros 3,8 3,9 4,9 5,3 Actividades inmobiliarias 12,0 11,7 11,5 11,1 Actividades profesionales, científicas, técnicas y administrativas 9,0 7,6 10,8 10,9 Administración pública, educación, sanidad y servicios sociales 14,1 18,7 19,5 19,1 Actividades artísticas, recreativas, de entretenimiento y otros servicios 4,3 4,4 3,6 3,6 Fuente: Idescat, INE y Eurostat. 1 Datos del año 2013 para Cataluña y de 2014 para el resto. VAB sector industrial 1T 2016: 2,7% La industria, un pilar básico de la economía catalana 11 La producción industrial evoluciona mejor en Cataluña que en la zona euro. El crecimiento desde 2012 ha sido del 5,2%, 3,4 pp por encima de la zona del euro y 2,8 pp por encima de Alemania. En 2014 la ocupación en producciones industriales de tecnología alta y media-alta fue el 6,8% del total, porcentaje superior a los de Francia (4,4%), Italia y España (6,0%). -3,0 -1,5 0,0 1,5 3,0 4,5 6,0 Zona euro Alemania Francia Italia España Cataluña Evolución de la producción industrial (2012-2015, % de variación) Fuente: Idescat y Eurostat. La fortaleza del turismo: otro pilar de la economía 12 Cataluña recibió 17,4 millones de turistas extranjeros en 2015, cifra que supone un incremento interanual del 3,7%. Durante el primer trimestre de 2016 el aumento es del 8,3%. Los turistas extranjeros gastaron en 2015 un total de 15.813 M€ en sus viajes por Cataluña, un 3,9% más que en 2014. Durante el primer trimestre de 2016 el aumento es del 6,7%. 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 10 12 14 16 18 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Fuente: IET e INE. Turismo extranjero Número de turistas (milliones, eje izquierdo) Gasto total (millones de euros, eje derecho) Sector exterior: una economía muy abierta con superávit comercial Apertura comercial (2011): 117% del PIB. Superávit comercial de bienes y servicios (2015): 11,5 % del PIB. Superávit comercial internacional: 5,6% del PIB. Superávit comercial con el resto de España: 6,0% del PIB. 13 Sector exterior de l'economia catalana (2015) (% del PIB) Comerç amb la UE i la resta del món Exportacions de béns i serveis 38,4 Importacions de béns i serveis 32,8 Saldo comercial 5,6 Comerç amb la resta d'Espanya Saldo comercial 6,0 Saldo amb l'exterior 11,5 Font: Idescat. Récord de exportaciones 14 Porcentaje de las exportaciones de bienes sobre el total español en 2015: 25,5% (46,0% de los productos químicos y el 31,2% de los textiles). En 2015 las exportaciones de alta tecnología aumentaron el 10,1%. Se espera un vínculo positivo con una mayor productividad. Las exportaciones de bienes aumentaron un 35,5% entre 2006 y 2015. En 2015 las exportaciones crecieron un 6,1% interanual (4,3% en España). 40.000 50.000 60.000 70.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolución de las exportaciones de bienes al extranjero (millones de euros corrientes) Fuente: Idescat y MINECO. Las exportaciones de bienes y servicios al extranjero aumentan su participación en el PIB 15 Las exportaciones catalanas de bienes y servicios al extranjero supusieron el 38,4% del PIB en 2015, un porcentaje más elevado que en Francia, España o Italia. Las exportaciones catalanas han crecido 8 puntos del PIB entre 2007 y 2015. Durante el mismo periodo, en Alemania han crecido 3,9 pp, en España 7,4 pp, en Francia 2,7 pp y en Italia 2,8 pp. 20 30 40 50 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) Alemania España Francia Italia Cataluña Fuente: Eurostat y Idescat. Aumento de la diversificación geográfica de las exportaciones 16 La UE-28 es el destino del 65% de las exportaciones catalanas. En los últimos 15 años la diversificación del comercio ha aumentado y el peso de las exportaciones catalanas hacia la UE ha disminuido 8,3 pp. 73,3 13,9 17,8 10,0 8,7 6,7 65,0 11,9 15,3 8,8 7,1 6,4 0 20 40 60 80 Exportaciones por areas geográficas (% del total) 2000 2010 2015 26,7 1,3 4,1 4,0 6,4 0,9 0,6 9,1 35,0 3,2 4,0 3,4 6,6 1,3 1,9 14,3 0 10 20 30 40 Funte: Idescat. Las exportaciones de alta tecnología son las que más crecen Tanto en 2014 como en 2015, las exportaciones de alta tecnología han liderado el crecimiento, alcanzando una variación del 10,5 % en 2015. 17 (% de variación interanual) 2014 2015 Nivel tecnológico Alto 6,2 10,5 Medio-alto 1,5 6,2 Medio-bajo 0,2 2,7 Bajo 4,5 6,7 Total de productos industriales 2,6 6,2 Exportaciones de productos industriales según nivel tecnológico Fuente: Idescat, a partir del Ministerio de Economia y Competitividad. Las exportaciones catalanas están muy diversificadas sectorialmente El principal sector exportador de Catalunya es la industria química (26,3% del total). Les siguen los bienes de equipo, el sector del automóvil y el alimentario. El sector que más ha crecido en 2015 es el automóvil (13,1% interanual). 18 Exportaciones de bienes por sectores económicos (2015) % sobre el total % variación interanual (valores corrientes) Alimentación, bebidas y tabaco 13,8 9,8 Productos energéticos 2,9 -6,9 Materias primas 1,5 7,7 Semimanufacturas no químicas 7,0 5,1 Productos químicos 26,3 4,6 Bienes de equipo 17,2 4,8 Sector automóvil 16,3 13,1 Bienes de consumo duradero 1,4 11,1 Manufacturas de consumo 12,6 6,2 Otras mercancías 1,0 -31,3 Total 100,0 6,1 Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. El ajuste de los costes laborales mejora la competitividad 19 Los costes laborales unitarios disminuyen significativamente desde 2010. Esto mejora la competitividad externa. Crecimiento moderado de los costes laborales por trabajador (-1,7% en 2014 y 0,7% en 2015).-4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 Fuente: elaboración a partir de datos del INE y de AMECO. Evolución de los costes laborales unitarios (% de variación interanual) Cataluña España Zona euro UE-28 Mejora de la productividad desde 2010 20 La productividad total de los factores (PTF) contribuye positivamente al crecimiento del PIB desde 2010. Productividad laboral: Para las grandes empresas industriales es mayor en Cataluña que en los países vecinos. El reto es mejorar en las pequeñas empresas, especialmente en el sector servicios. -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 Fuente: elaboración a partir de datos de Idescat y de AMECO. Evolución de la PTF (% de variación interanual) Cataluña España Zona euro UE-28 21 Fuente: EPA (INE) y Eurostat. Desde finales de 2013 se está creando empleo neto. Según la EPA, el empleo aumenta el 3,5% interanual durante el 1T2016. Los datos de afiliación a la Seguridad Social son positivos: crecimiento interanual del 3,5% en mayo de 2016 (2,6% en España). Evolución del empleo (% variación anual) El empleo aumenta desde finales de 2013 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cataluña Afiliados (Catalunya) Zona euro 22 La tasa de empleo de Cataluña iguala la de la UEM La tasade empleo de Cataluña mejora en 2015 hasta el 63,1%, muy similar a la de la zona euro (64,5% en el 2015). Dentro de la población que no trabaja, Cataluña tiene un % inferior a la UEM de trabajadores inactivos y un % mayor de población en paro. Antes de la crisis, la tasa de empleo era más alta en Cataluña que en la UEM. Con la recesión, disminuyó intensamente y, desde 2014, la tasa ha vuelto a mejorar y casi converge con la media de la zona euro. Distribución porcentual de la población de 15 a 64 años (2015) Tasa de ocupación de 15 a 64 años (%) 50 55 60 65 70 75 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Catalunya Zona euro España Fuente: Idescat y Eurostat. 63,1% 64,5% 14,4% 7,9% 22,4% 27,6% 0 20 40 60 80 100 Catalunya UEM-18 % % de ocupados (tasa de empleo) % de desempleados % de inactivos Fuente: elaboración a partir de datos de Idescat i Eurostat. Continúa la tendencia descendente del desempleo 23 Evolución del desempleo según la EPA (% variación anual) Evolución del paro registrado (% variación anual) Fuente: Servicio público estatal de empleo. La tasa de paro se situó en el 17,4% el 1T2016, que aún siendo elevada se sitúa lejos del máximo de los máximos del 24% a principios de 2013. En España, la tasa de paro es del 21%. Fuente: INE. -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 24 Después de la destrucción neta de empresas causada por la crisis, aumenta el número de empresas con sede social en Cataluña. Cabe destacar el crecimiento del número de empresas de 50 a 250 empleados, que aumentan el 4,1% en 2015. Repunte en la creación de sociedades mercantiles en 2015, con un crecimiento anual del 5,2% (-0,4%, España). El capital asociado aumentó el 9,1% (7,1%, España). Creación de empresas ‐2.5 ‐2 ‐1.5 ‐1 ‐0.5 0 0.5 1 1.5 2 570,000 580,000 590,000 600,000 610,000 620,000 630,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: INE (DIRCE). Nota: datos a 1 de enero de cada año. Empresas con sede social en Cataluña número de empresas % de variación interanual (eje derecho) 25 Informe D&B, 22 marzo 2016: Catalunya lidera la creación de nuevas empresas en el Estado durante el período 2011-2015. Catalunya, Madrid y Andalucía son las CAs que más aumentan el nombre de constituciones en valor absoluto, sumando 3.038, 2.054 y 1.831 empresas, respectivamente. Informe Infoempresa: en Catalunya, en el 2015, se crearon 52 empresas nuevas al día. Catalunya es la comunidad que presenta un mejor ratio de creación de empresas por cada empresa destruida: 7,1 por cada una que muere (10,3 en Barcelona). La media estatal es de 4,3. Axesor, 26 noviembre 2015: en el período 2011-2014, 2.600 empresas dejaron la sede fiscal en Catalunya y 4.000 en el caso de Madrid. La mediana de empresas que dejaron el domicilio fiscal en Catalunya fue superior en el período 2008-2010, cuando el proceso de independencia no había iniciado, que en el período 2011-2014. En 2014, un total de 987 empresas de Catalunya trasladaron su sede social, mientras que en Madrid lo hicieron 1.388 empresas en el mismo período. Buena salud de la demografía empresarial catalana Elevada capacidad de atracción de inversión extranjera 26 La IED en Catalunya aumentó un 60,4% durante 2015 (un 11% en España). Nota: limitaciones de los datos • No incluye todos los conceptos de inversión incluidos en la balanza (como la inversión en inmuebles y parte de los beneficios reinvertidos y la financiación entre empresas relacionadas). • Los datos se asignan geográficamente según la sede de la compañía en España. Las tendencias actuales en (IED) indican una elevada confianza de las empresas extranjeras. La capacidad de atracción de entradas de IED de los últimos años es superior que la de antes de la crisis.0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Evolución de los flujos de IED en Cataluña (millones de euros) Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Tradición empresarial y dinamismo emprendedor 27 Alta densidad empresarial: 85,1 empresas por cada 1,000 habitantes. Elevada tasa de actividad emprendedora: un 6,4% de la población de 18 a 64 años. La rentabilidad de los activos destinados a la producción (ROA) mejora desde 2013. Sector Empresas destacadas Biotecnología Grífols, Almirall, Ferrer y Laboratorios Dr. Esteve Automoción Seat y Nissan Agroalimentación Nestlé, Guissona, Casa Tarradellas, Freixenet y Torres Finanzas Caixabank y Banc de Sabadell Infraestructuras y energía Gas Natural, Abertis y Comsa-Emte Transporte aéreo Vueling y eDreams Otros Mango y Ros Roca Densidad empresarial (2013) y tasa de actividad emprendedora por países (2015) Alemania Italia Países Bajos España Cataluña Empresas por cada 1.000 personas 44,1 73,6 84,2 73,4 85,1 Tasa de actividad emprendedora 4,7 4,9 7,2 5,7 6,4 Fuente: INE, Eurostat y Global Entrepeneurship Monitor. Fuerte implantación de capital extranjero 28 Cataluña concentra el 23,4% del inmovilizado material de las empresas extranjeras en España y el 24,5% del empleo que éstas generan. En Cataluña están instaladas un gran número de filiales de empresas extranjeras, que mayoritariamente proceden de Francia, Alemania, Italia, EEUU, Países Bajos y Japón. Sector Empresas destacadas Material de transporte Mahle Behr, Volkswagen, Nissan Químico Solvay, Basf Dow Chemical Farmacia Novartis, Bayer, Boehringer, Merck Alimentación Nestlé, Unilever, Sara Lee, Danone TIC IBM, Microsoft, Sun Microsystems Logística Honda, Disalfarm, Ikea Centros de servicio compartidos Agilent, Avis, Citigroup, SAP Liderazgo en los rankings de inversión extranjera 29 Cataluña es la cuarta región europea por volumen de inversión recibida (5.223,7 M€), según el ranking FDI Markets de Financial Times. Tras Londres, Escocia y Moscú, se sitúa como la primera región de Europa occidental continental. Catalunya ha sido la primera región en Europa continental por empleo generado a través de la IED durante el periodo 2010-2015 Número de proyectos Volumen de inversión (millones de euros) Puestos de trabajo generados 1 South East (RU) 422 10.790 20.215 2 Escocia 119 10.426 9.497 3 Moscú CFD 72 5.351 15.217 4 Cataluña 116 5.224 7.465 5 Turquía 153 5.220 13.851 6 Irlanda 177 4.757 12.361 7 Polonia 189 4.664 34.915 8 West-Nederland 112 3.627 6.165 9 Serbia 37 3.483 13.097 10 Rumanía 112 3.165 34.454 Nota: Londres está incluida en la región de South East. Funete: FDI Markets. Ranking de regiones europeas por proyectos de inversión extranjera en 2015 Características de la inversión extranjera en Cataluña 30 Cataluña dispone de un importante stock de inversión extranjera instalada, que demuestra la confianza de los inversores internacionales en su economía. Una parte importante de los nuevos proyectos de inversión que se instalan en Cataluña son de carácter tecnológico y logístico (la mitad de los proyectos gestionados por ACCIÓ están vinculados con los sectores TIC, electrónica y biotecnología) : Zürich Insurance Group (nuevo centro mundial de Big Data en Barcelona) KT Corporation (la principal compañía de telecomunicaciones de Corea abre en Barcelona su centro de ventas internacional) Easyjet (nueva base de operaciones en Barcelona) Amazon (nuevo centro logístico del sur de Europa) Nestle (nuevo hub digital) Autodesk (hub de ventas en Europa, multinacional americana de Autocad) AstraZeneca (world headquarters facility research) Hutchinson (ampliación del puerto de Barcelona) También existe un flujo de inversión que se dirige hacia sectores maduros (industria alimentaria, comercio, etc). En parte, son ampliaciones de inversión de empresas ya instaladas. Cambios importantes en la dinámica poblacional Fuerte crecimiento de la población entre el 2000 y el 2008. La crisis provoca una reducción de la población a partir del 2013, que se frena en el 2016. Cataluña tiene una esperanza de vida de 83,2 años, superior a la de la UEM (81,7). Los mayores de 65 años representan el 17,9% de la población, inferior a la UEM. Evolución de la población (% variación anual) Fuente: población a 1 de enero (Idescat, INE y Eurostat). 31 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Cataluña Espanya Zona euro Peso sobre la población total (%). Año 2014 Catalunya España Zona euro Población de 0 a 14 años 15,9 15,2 15,2 Población de 65 años y más 17,9 18,1 19,2 Fuente: INE, Idescat y Eurostat. Variación anual acumulada de la población (%) Cataluña España Zona euro 2000-2008 2,1 1,7 0,6 2009-2015 0,0 0,1 0,3 Fuente: INE, Idescat y Eurostat. Los flujos migratorios El porcentaje de población extranjera en Cataluña (13,7%) es muy superior a la media de la UE (6,7%). El porcentaje de población nacida en el extranjero es del 17%. 32 Durante el período de expansión económica (2000-2008) se produce una fuerte entrada de población extranjera. La crisis frena el flujo de la inmigración y empieza una fase de migración de población extranjera (retorno) y también nativa, por lo que el saldo migratorio se convierte en negativo. 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 N úm er o de p er so na s Pobl. extranjera Pobl. nacida en el extranjero Fuente: INE. La calidad del capital humano y su mejora continua El peso de la población con educación superior es mayor que en la zona euro: el 37% de la población de 25-64 años (29,3% en la UE ). Cataluña apuesta por la formación profesional dual para fortalecer su economía. Reducción del abandono escolar prematuro (33,2% en 2008 a 18,9% en 2015). 33 Abandono escolar prematur Porcentaje de loblación entre 18 y 24 años que han alcanzado como máximo la primera etatpa de la educación secundaria Fuente: Idescat y Eurostat. 34,3 32,9 18,9 11,6 10,9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Cataluña España Zona euro 19 UE-28 Con un 1,5% de la población de la UE, Cataluña concentra el 3% de las publicaciones científicas, obtiene el 3,9% de las ayudas del Consejo Europeo de Investigación (ERC) y el 2,3% de los fondos competitivos del 7º Programa Marco. Con un 16% de la población estatal, Cataluña recibe el 29% de los fondos competitivos del 7º Programa Marco destinados a España y el 55% de las ayudas del ERC. Con 28,1 concesiones del ERC por millón de habitantes, Cataluña se sitúa en la 2ª posición de la UE y 4ª del Espacio Europeo de Investigación. Entre 2008 y 2012, la cifra de artículos publicados en Nature y Science por millón de habitantes fue similar a la de Israel y el triple de la media española. 34 Un modelo de investigación de excelencia European Cities and Regions of the Future 2016/2017 FDI Magazine Top 10 Major European Cities of the Future 2016/17 ‐ FDI ‐ Strategy 1 Barcelona 2 London 3 Stockholm 4 Dublin 5 Amsterdam 6 Vienna 7 Milan 8 Warsaw 9 Budapest 10 Minsk European Cities and Regions of the Future 2016/2017 FDI Magazine Top 10 Southern European Regions of the Future 2016/17 1 Catalonia 2 Istanbul Providence 3 Comunidad de Madrid 4 Lombardy 5 Basque Country 6 Lazio 7 Emilia‐Romagna 8 Andalusia 9 Srem District 10 Lisbon European attractiveness survey, 2015 EY The most attractive European city to establish operation 1 London 2 Paris 3 Berlin 4 Frankfurt 5 Amsterdam 6 Brussels 7 Munich 8 Barcelona 9 Prague 10 Madrid Global invest Monitor 2015 EY Top 10 urban areas by projects 1 Greater London 2 Greater Paris 3 Darmstadt (Frankfurt) 4 Catalunya (Barcelona) 5 Düsseldorf 6 Rhone ‐ Alpes (Great Lyon) 7 Uusimaa (Helsinki) 8 Berlin 9 Stuttgart 10 Freibug 35 FDI into Europe 2015 by Region FDI Markets FDI into Europe 2015 by number of projects 1 South East (UK) 2 Scotland 3 Central Federal District 4 Catalonia 5 Turkey 6 Ireland 7 Poland 8 West‐Nederland 9 Serbia 10 Romania Global Cities Investment Monitor 2015 KPMG Number of investments for the last five years (2010 to 2014) 1 London 2 Shanghai 3 Hong Kong 4 Sao Polo 5 Paris 6 New York 7 Sydney 8 Moscow 9 Beijing 10 Barcelona 11 Düsseldorf Cataluña y Barcelona lideran varios rankings regionales (1) 50 under 50 THE 1 École Polytechnique Fédérale de Lausanne 2 Nanyang Technological University 3 Hong Kong University of Science and Technology 4 Maastricht University 5 Pohang University of Science and Technology 6 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 7 University of Konstanz 8 Karlsruhe Institute of Technology 9 Pierre and Marie Curie University 10 Scuola Superiore Sant’Anna 11 University of Antwerp 12 Autonomous University of Barcelona 13 Ulm University 14 University of Luxembourg 15 Pompeu Fabra University 16 University of Dundee 18 University of Duisburg‐ Essen 18 University of Calgary 20 Paris‐Sud University Top 50 Under 50 2015 QS 1 Nanyang Technological University, Singapore 2 The Hong Kong University of Science and Technology 3 KAIST ‐ Korea Advanced Institute of Science & Technology 4 City University of Hong Kong 5 POSTECH 6 The Hong Kong Polytechnic University 7 University of Bath 8 Maastricht University 9 Universidad Autónoma de Madrid 10 Universitat Autònoma de Barcelona 27 Universitat Pompeu Fabra 28 Universitat Politècnica de Catalunya 36 Statistics Report 2014 International Congress and Convention Association Number of meetings per city 1 Paris 2 Vienna 3 Madrid 4 Berlin 5 Barcelona 6 London 7 Singapore 8 Amsterdam 9 Istanbul 10 Prague 11 Brussels 12 Lisbon 13 Copenhagen 14 Beijing 15 Seoul 16 Hong Kong 17 Budapest 18 Rome 19 Stockholm 20 Taipei 21 Buenos Aires 22 Tokyo 23 Helsinki 24 Dublin 25 Sydney, NSW Global MBA Ranking 2016 Financial Times 1 Insead 2 Harvard Business School 3 London Business School 4 University of Pennsylvania: Wharton 5 Stanford Graduate School of Business 6 Columbia Business School 7 University of California at Berkeley: Haas 8 University of Chicago: Booth 9 MIT: Sloan 10 University of Cambridge: Judge 11 Northwestern University 12 IE Business School 13 IMD 14 HKUST Business School 15 HEC Paris 16 Iese Business School 17 Ceibs 18 Yale School of Management 19 New York University: Stern 20 University of Michigan 21 Duke University: Fuqua 22 Dartmouth College: Tuck 23 Esade Business School 24 Indian Institute of Management, Ahmedabad 25 SDA Bocconi MBA City Monitor 2015 ESADE Top Cities by International enrollment 1 Boston 2 New York 3 Chicago 4 London 5 Paris 6 Toronto 7 San Francisco‐San Jose 8 Barcelona 9 Singapore 10 Raleigh‐Durham, NC Top Cities by international enrollment per 1 M population 1 Boston 2 Raleigh‐Durham, NC 3 Toronto 4 Barcelona 5 Singapore 6 SF‐Silicon Valley 7 Chicago 8 Philadelphia 9 Paris 10 Madrid Cataluña y Barcelona lideran varios rankings regionales (2) Cataluña, hub logístico del sur de Europa Ubicación geoestratégica: el Mediterráneo está en el centro de las relaciones comerciales entre Europa, Asia y África del Norte. El denso tejido industrial comercial, además de una red de infraestructuras multimodal, refuerza su posición como primer centro logístico Euro- Mediterráneo del sur de Europa. En noviembre de 2013 el Parlamento Europeo aprobó la inclusión del corredor ferroviario del Mediterráneo como una de las prioridades de la red transeuropea de transporte. La conexión con Francia con tren de alta velocidad refuerza las comunicaciones con Europa. 37 Infraestructuras punteras (1) Infraestructuras portuarias Los puertos de Barcelona y Tarragona tienen: – una potente oferta intermodal para transporte, logística y turismo. – gran capacidad logística, lo que los convierte en la principal plataforma de distribución del sur de Europa. Puerto de Barcelona El primer puerto de España por volumen deventas y por valor de las mercancías. El primer puerto de cruceros de Europa y el cuarto del mundo. Mayor terminal de contenedores semiautomática del Mediterráneo. 38 Infraestructuras punteras (2) Aeropuerto de Barcelona En 2015, el aeropuerto consiguió resultados históricos: 39,7 millones de pasajeros, de los cuales 29,1 millones en vuelos internacionales. 3er aeropuerto de Europa en tránsito directo y 10º por tráfico total (2014). El aumento de capacidad de la nueva terminal T1 y la conexión de alta velocidad con Francia han extendido su área de influencia. La reciente conexión del metro con el centro de la ciudad ha aumentado su oferta de conectividad. Es el mejor aeropuerto del sur de Europa y el 27º del mundo (2016 World Airport Awards, Skytrax). 39 40 1a ciudad de Europa por calidad de vida y la 6a mejor ciudad para ubicar un negocio. European Cities Monitor (2011) 5a ciudad por calidad de vida entre 69 ciudades analizadas. State of the World’s Cities 2012-2013 (United Nations Human Settlements Programme) 3a ciudad del mundo por el número de participantes en conferencias y 3ª por número de convenciones celebradas. International Congress and Convention Association (ICCA, 2015) 1a ciudad con la mejor estrategia de captación de inversiones extranjeras y 5ª con el entorno de negocios más favorable European Cities and Regions of the Future 2016/17 (fDiIntelligence) 9a ciudad en términos de atractivo global y capital físico; 5ª en carácter social. Economist Intelligence Unit (2012) 4a ciudad del mundo más creativa. Survey on the Barcelona City Brand (2013) Mobile World Capital y sede del Mobile World Congress hasta 2023. European Capital of Innovation Award. European Commission (2014) Barcelona: liderazgo en creatividad, innovación y turismo Excelentes universidades y escuelas de negocios 12 universidades y 56 centros de investigación. La UB y la UAB se clasifican entre las 200 mejores universidades del mundo. 13 facultades de la UB se encuentran entre las 100 mejores; Arquitectura (de la UPC) se sitúa en la posición 22, y Economía (UB) y Veterinaria (UAB) se colocan en la posición 23. QS World University Rankings 2015-16 and QS World University by Subject 2015 Global MBA Ranking 2016: IESE ocupa la posición 16 y ESADE la 23. Financial Times (2016) IESE ofrece el 14o mejor MBA a tiempo completo (3o de Europa) y ESADE el 6o mejor MBA a tiempo completo de Europa. The Economist . Which MBA? (2015) Barcelona es la 4a mejor ciudad del mundo (1a de Europa) por atracción de alumnos internacionales de cursos de MBA por cada millón de habitantes. MBA City Monitor (2015) La BGSE se sitúa como uno de los 10 centros de investigación más importantes de Europa i el 15o mejor departamento de Economía del mundo. Research Papers en Economia (RePEc, 2016) 41 www.gencat.cat
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