analisis_sector_lacteo_peruano

Vista previa del material en texto

CADENA DE LA LECHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS DEL SECTOR 
LACTEO PERUANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mauricio Zavala Pope1 
 
diciembre del 2010 
 
 
1
Este trabajo ha sido elaborado por el Ing. M. Sc. José Mauricio Zavala Pope, especialista en agroindustria de la Dirección General de 
Competitividad Agraria, del Ministerio de Agricultura del Perú; pretende analizar la evolución de la cadena láctea a fin de delinear futuros causes 
de acción. Se agradece el apoyo de todos los profesionales que han contribuido en su elaboración con sus conocimientos, información y 
consejos; toda comunicación con el autor dirigirla a las direcciones electrónicas jzavala@minag.gob.pe y mauriciojosepe@yahoo.com.br. Los 
puntos de vista que aparecen en el presente estudio son de exclusiva responsabilidad de su autor y no constituye necesariamente la expresión 
de ningún tipo de opinión de parte del Ministerio de Agricultura. Otros trabajos de autor pueden ser encontrados en el sitio: 
http://www.minag.gob.pe/direccion-de-promocion-de-la-competitividad/direccion-de-promocion-de-la-
competitividad.html 
 
 
 2 
ANALISIS DEL SECTOR LACTEO 
PERUANO 
 
 
 
CONTENIDO 
 
 INTRODUCCIÓN 3 
 
I ANÁLISIS FODA 4 
 
II ANÁLISIS COMPETITIVO AL INTERIOR 10 
 
III MATRIZ CRECIMIENTO PARTICIPACIÓN 16 
 
IV ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 20 
 
V ANÁLISIS DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS 25 
 
 
 
 3 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 Paralelo al abordaje histórico, de la auditoria del último ciclo y del 
Derecho alimentario, aspectos ya tratados sobre el sector lácteo peruano2, es 
también pertinente analizar toda la cadena desde diferentes ángulos a fin de 
estudiar su competitividad, lo que está íntimamente ligado a su estructura 
productiva y del contexto en que se desenvuelve actualmente, entendiéndose 
que pretendemos el diseño de una nueva política láctea. 
 En este documento adoptamos la nueva concepción que hoy tenemos 
sobre la competitividad de las naciones, el derrotero que nos muestra el mapa 
del tesoro es conocido: son las empresas de los países los que compiten en el 
mundo y los Estados debe acicatearlas para que se premunan de atributos que 
les permitan aventurarse con éxito en el mundo globalizado, en beneficio de la 
sociedad. 
En este trabajo abordamos el análisis de la cadena láctea bajo diferentes 
métodos, la idea es agotar el tema para tener el máximo de elementos de 
juicio, desde diferentes enfoques. En una primera parte realizamos el 
tradicional análisis FODA; en una segunda, abordamos un análisis competitivo 
al interior del sector basado en las ventajas de los competidores y sus poderes 
relativos. En tercer lugar hacemos un análisis del portafolio de “Negocios” con 
que cuenta el sector lechero peruano mediante una matriz crecimiento 
participación. En cuarto, incluimos un análisis de la oferta y la demanda. En 
quinto lugar tratamos las ventajas comparativas que definen el potencial como 
país. Queda pendiente para un trabajo posterior el análisis de las ventajas 
competitivas que determinan el desempeño del sector en relación a los 
competidores externos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Nos referimos a los documentos “Cien Años de Lechería Peruana”, “Auditoria de la Política Láctea Peruana 1991-2008” y “Normatividad 
Nacional e Internacional en Lácteos”, del mismo autor. 
 
 4 
I ANALISIS FODA 
DEL SECTOR LACTEO PERUANO 
 
Al abordar el FODA del sector lácteo peruano en primer lugar tenemos 
que precisar que constituye un análisis relativo en función de nuestros a 
objetivos, es decir de que las oportunidades o peligros, por ejemplo, los 
referimos en relación a ciertas metas que con anterioridad nos hemos fijado 
alcanzar. Asumimos que nuestro ideal hoy es mantener el ritmo de crecimiento 
promedio anual logrado en el último siclo de 17 años (de 6 %); llegar a cubrir 
con leche nacional la totalidad de nuestro consumo; para finalmente ingresar a 
una etapa de exportaciones netas crecientes que contribuyan a la captación de 
divisas. Es deseable de que este crecimiento de la ganadería lechera futura se 
haga sin desmedro de las tierras de cultivo, en base a tierras marginales, no 
hábiles hoy para la producción directa de alimentos por la agricultura, 
aprovechando solo la capacidad 
transformadora de los bovinos para 
convertir la materia vegetal no asimilable 
por el hombre en nutrientes aprovechables. 
En segundo lugar debemos advertir 
que el método empleado no está libre de la 
subjetividad del observador y que 
tendremos tanta diversidad en los 
resultados como número de analistas 
aborden la problemática láctea, por 
supuesto de que seguramente todos 
arribaremos finalmente a resultados 
similares sobre los asuntos medulares, que 
es lo que interesa y le da valor al método. 
Es importante considerar que 
diferentes resultados tendremos si el 
análisis es realizado por observadores expertos o si es el fruto participativo de 
un grupo de legos, en todo caso el resultado no podrá tener mayor calidad que 
la calidad de los observadores; en el nuestro, hemos eludido el segundo 
método. 
 
 
Hacia el interior del país 
 
FORTALEZAS 
 
� Vocación ganadera en los campesinos: La población campesina posee 
una ancestral vocación ganadera, lo que constituye un activo de gran 
importancia para la producción láctea. 
� Bienes de consumo perecibles: Debido a que la leche es un bien no 
transable (perecible y de mucho volumen o peso con relación a su valor) y los 
mercados locales son limitados geográficamente, es reducida la posibilidad de 
ingreso de nuevos ofertantes, si los productos elaborados no se estabilizan 
mediante los procesos de conservación, teniendo mayores posibilidades la 
 
 5 
leche evaporada enlatada y la leche larga vida sobre la leche pasteurizada 
refrigerada. 
� Baja penetración de los supermercados: La poca participación actual de 
las cadenas de supermercados en las ventas minoristas (30 %), hace que los 
“retails” posean un bajo poder derivado de su posición de dominio de mercado 
para negociar condiciones de precios y plazos de pago. 
� Industria integrada y concentrada: La gran industria láctea se encuentra 
verticalmente integrada a lo largo de la cadena, desde el acopio de la leche 
hasta su distribución, lo que le permite ser eficiente, mantener precios 
competitivos, incrementar el valor agregado de la producción y bloquear el 
ingreso nuevos actores. Su altísima concentración de mercado le confiere un 
gran poder negociador ante los ganaderos, proveedores de la materia prima, 
hacia los canales de venta minoristas y con el Gobierno. 
� Protección a la cadena: Siendo la actividad láctea la principal cadena 
agropecuaria del Perú, se encuentra protegida desde 1992, por una política 
basada en la aplicación de Derechos Específicos Variables y desde el 2001 en 
un sistema de Franja de Pecios que encarece el empleo de leche en polvo 
importada (protección arancelaria hasta el 2006). A la gran industria se le 
permite la reconstitución de leche en polvo para fabricar leche evaporada sin 
destacarlo en el rotulado al consumidor. Dicha protección ha hecho posible una 
progresiva mayor utilización de leche fresca nacional, restando solo el 11 % de 
la demanda aparente a ser atendida con la producción interna. Como resultado 
de esta política de promoción, las empresas industriales del sector han 
incrementado sus redes de acopio en las principales cuencas lecheras del país 
y en general ha progresado toda la cadena láctea. La actividad láctea 
actualmente esta completamente des regulada, salvo en el aspecto sanitario, 
no existiendo ningún tipo de limitación que restrinja el mercado mientras no 
pueda probarse el abuso de la posición de dominio. 
� Alta participación dentro de la canasta familiar: Los productos lácteos 
tienen una alta participación relativa en la canasta familiar del consumidor 
peruano. Al ser productosbásicos, el nivel de sustitución por otros bienes es 
relativamente bajo. La sustitución se da entre distintos tipos o marcas. La 
matriz de consumo gravita a favor de la leche evaporada en lata (caso único en 
el mundo), esto confiere a la gran industria un blindaje efectivo en contra de 
competidores internos y externos. 
� Incremento del consumo per capita de lácteos: El Perú es uno de los 
países con menor consumo de productos lácteos y derivados en el mundo, 66 
kg. per cápita por año expresada como leche fluida. En la medida que el 
ingreso del consumidor se incremente, producto de la evolución de nuestra 
economía o por una ampliación del presupuesto del Programa del Vaso de 
Leche, se llegará a los 120 litros per cápita recomendado por el FAO, y 
posteriormente a los 160 propugnado por la OMS, incrementándose 
sustancialmente la demanda interna. Las probabilidades de caídas de la 
demanda en el ya bajo consumo, son remotas. 
� Compras del Estado: Las compras del Estado son un complemento 
importante de la demanda privada de lácteos. El PRONAA y el PVL destinaron 
736 millones de nuevos soles durante el 2006, de los cuales 274 millones 
fueron para comprar leche en todas sus formas. El presupuesto del PVL fue de 
363 millones de nuevos soles, 217 millones fueron compras de leche (23.2 
litros de leche anual por beneficiario del programa). El PVL adquirió 
 
 6 
25’065,000 litros de leche evaporada (50 millones de litros equivalentes en 
leche fresca), 18’800,377 litros de leche fresca y 67,627 Kg de leche en polvo 
(574 mil litros equivalentes en leche fresca). 
� Amplia gama de productos y alto posicionamiento: El sector lácteo 
peruano cuenta con una amplia gama de productos y presentaciones que se 
ajustan a las exigencias del mercado local, en sus diferentes estratos 
socioeconómicos; las estrategias de “astillamiento del mercado” y de precios 
inferiores a los productos importados, limitan la posibilidad de ingreso de 
productos extranjeros. Altos presupuestos de mercadotecnia (publicidad y 
distribución) mantienen un fuerte posicionamiento entre los consumidores, que 
resaltan los beneficios para la salud de los diversos productos, consiguiendo 
fidelidad de marca. Las empresas cuentan con rigurosos controles que evitan 
variaciones en sus estándares de calidad. 
� Proceso de Regionalización: que hace que haya un mayor interés de los 
Gobiernos Regionales por su ámbito pecuario y lechero, lo que abre 
posibilidades de identificación e implementación de proyectos de inversión. 
 
DEBILIDADES 
 
� Atomización de las parcelas y de los hatos lecheros: La producción 
nacional basada en micro parcelas y mini hatos lecheros la hacen ineficiente en 
relación con los estándares de operación de las ganaderas de buen 
desempeño de la costa, de nuestra región y de las exportadoras del mundo. Lo 
anterior origina un bajo nivel tecnológico y deficiente gestión de la pequeña 
unidad productiva. 
 • Reducidos márgenes de utilidad: Debido al pequeño tamaño de sus 
hatos, característica de la producción en el Perú, y que es permitida la 
comercialización de leche con bajísima calidad, hace posible des economías de 
escala en la ganadería de subsistencia (es un agricultor para el que la 
producción de leche constituye una actividad marginal), lo que entra en 
conflicto con las economías de escala necesarias en la actividad ganadera 
formal que se ve constreñida en su crecimiento por la competencia desleal. 
Con un mercado reducido, muchas de las pequeñas empresas agroindustriales 
son incapaces de llegar a su punto de equilibrio y sufren de reducidos 
márgenes de utilidad (si no poseen red de distribución propia o ventas a los 
programas sociales, no tienen posibilidades de capitalizarse y crecer). Para 
incrementar el valor agregado de los productos lácteos se requiere de grandes 
inversiones, lo que significa una barrera de ingreso elevada que evita la 
evolución y el desarrollo de las agroindustrias rurales, lo que no es compatible 
con el alto costo del dinero. 
� Desregulación: Los excesos de la desregulación introducidos por el nuevo 
modelo económico desde 1991, expone a los pequeños productores a un 
potencial abuso de la posición de dominio y a los consumidores a la falta de 
inocuidad y calidad de los alimentos, minando la competitividad del sistema 
lácteo peruano. 
� Débil asociatividad: El hecho que solo el 23 % de los ganaderos lecheros 
están asociados, representa un impedimento para organizar la producción y 
operar eficientemente dentro de las escalas de una ganadería moderna y 
competitiva acordes con el mundo globalizado. La reducida asociatividad de los 
productores y ausencia de una correcta de su representatividad dificulta la 
 
 7 
coordinación del sistema lácteo. Esta situación permite que se dificulte el 
contrarrestar la existente asimetría de mercado. 
� Asimetría del mercado: La actividad se caracteriza por alta atomización de 
la producción, alta concentración en la agroindustria y una fase 
comercializadora no concentrada y dispersa geográficamente, lo que le 
confiere poder oligopsónico y oligopólico a la gran industria láctea, que impone 
estrategias y planifica toda la cadena a nivel nacional en su beneficio. 
� Baja cobertura de la electrificación rural: Con una electrificación rural de 
tan solo 35 % se dificulta sobremanera la instalación de la cadena de frío 
necesaria para expandir las rutas de acopio y la apertura de nuevas cuencas 
lecheras que respetando los requisitos de inocuidad que debe tener la 
producción moderna y competitiva de leche. 
� Baja calidad de la leche: Debido a que la matriz de consumo prefiere la 
leche evaporada y al queso fresco, los bajos requerimientos de calidad 
tecnológica permiten que en el acopio se acepte sin problemas leche de 
bajísima calidad3, sin empleo de cadena de frió, proveniente de ganaderos no 
especializados. La falta de regulación del Estado hace posible que se le 
imponga al consumidor bajos estándares de calidad. 
� Alta informalidad: Con cerca del 45 % de la producción nacional de leche 
es destinada a la fabricación artesanal de quesos y venta de leche al 
“porongueo”, lo que origina una alta informalidad tributaria y sanitaria que 
propicia falta de inocuidad de este alimento, competencia desleal para la 
actividad formal y altos costos de comercialización de la leche. 
� Mercado deficitario en producción de leche fresca: La producción 
nacional de leche no cubren los volúmenes necesarios para satisfacer la 
demanda local, por lo que se recurre en un 10% a las importaciones. Ante los 
actuales precios caros de la leche en polvo importada, la industria ha venido 
incursionando en nuevas zonas de acopio y de esta manera apoyando el 
desarrollo de la ganadería regional. Las sequías endémicas que sufren a 
nuestro territorio desértico, que no son corregidas por pequeñas obras de 
irrigación destinadas a incrementar la base forrajera, seguramente serán 
agudizadas por el cambio climático afectando la producción lechera; mientras 
una inmensidad de tierras deforestadas en la selva por la tal ilegal y el 
 
3 Calidad de leche. Los ganadero de la provincia de Islay, Arequipa, en su mayoría ordeñan dos veces al día de manera manual, realizando esta 
labor generalmente en la chacra o en sus establos donde no tienen un lugar especial para realizar el ordeño por tal motivo según estudios hay 
una alta incidencia de bacterias en la leche (LAVEBSUR). De acuerdo a las encuestas realizadas el 86% de los ganaderos ordeñan dos veces al 
día sin embargo el camión recolector solo recoge solo en las mañanas, por tal motivo en los meses de mayor calor (verano) al 56% de los 
ganaderos se le devuelve en algún momento la leche por exceso de acidez. 
 
La cantidad de células somáticas esta en el orden del: 
 
Plan Estratégico de Desarrollo Concertado, Islay al 2014. Mollendo Mayo del 2004. 
 
 
 8 
narcotráfico, que gozan de lluvias torrenciales que sepierden en el atlántico, 
son desaprovechadas por la iniciativa privada a falta de un estimulo adecuado 
del Estado que organice la producción generando riqueza. 
� Altos costos del sistema de producción intensivo: el costo elevado de los 
fletes hace que no consigamos costos adecuados necesarios para la 
importación y fabricación económica y competitiva de los concentrados para la 
preparación de raciones a base de maíz, soya y sub productos de molinería. 
No existe un sistema económico de producción de forrajes para la lechería 
costeña. Alto costo del dinero dificulta la capitalización y concentración de la 
producción para conseguir economías de escala y calidad. 
� Sobre pastoreo: El mal manejo de las unidades productivas en la sierra por 
falta de cercos hace que se desaproveche el recurso forrajero y se exponga a 
la erosión de los campos. 
 
 
Hacia el exterior del país 
 
OPORTUNIDADES 
 
� Ventajas Comparativas: La cercanía a la línea ecuatorial (alta fotosíntesis), 
un clima benigno de trópico con riego en la costa que producen subproductos 
de agro exportación, que constituyen un excelente habitad para el ganado, la 
abundancia de tierras y agua en la amazonía, así como la meseta del Collao, 
representan las condiciones ideales para obtener la eficiencia productiva que 
puede asegurar con éxito la producción láctea intensiva y extensiva. En la 
sierra no se aprovechan en plenitud los millones de has de pastos naturales y 
otro tanto en la selva deforestadas por el narcotráfico y la tala ilegal, lo que 
hacen del Perú un lugar promisorio para la ganadería lechera si se le premunen 
de capitales y trabajo mediante una planificación adecuada y concertada. 
 
• Incremento de las exportaciones: 
Las exportaciones de leche evaporada en lata se vienen incrementando 
paulatinamente: 65’149,400 millones de dólares (51,186 t), en el 2007, a Haití, 
Trinidad y Tobago, Mauritania, Gana, Costa del marfil y demás países 
saharianos (2008). Para el 2009 se espera que las exportaciones lleguen a los 
80 millones de dólares. Gloria posee actualmente la planta más grande de 
leche evaporada enlatada del mundo, lo que la hace competitiva 
internacionalmente, en este nicho de mercado. 
Los altos precios actuales de la leche en polvo y de los quesos, alcanzados 
últimamente en el mercado internacional y los precios internos de la leche 
pagados al ganadero, así como el hecho que estamos al borde del 
autoabastecimiento y que contamos con una fuente barata de energía para un 
proceso industrial de secado (gas natural), hace viable la posibilidad de 
participar en el mercado internacional de comodities lácteos con éxito. La 
política macroeconómica liberal que viene aplicándose en el Perú, puede atraer 
las inversiones de capital necesarias para desarrollar el sector. El hecho de que 
no se apliquen impuestos a las exportaciones, abre las posibilidades de que 
inversionistas extranjeros se aventuren a invertir en el país, si se les 
proporciona condiciones favorables, de la misma manera que en 1939 se atrajo 
a la Carnation y a la Nestlé mediante adecuadas concesiones. 
 
 9 
• Buena posición sanitaria: La ganadería vacuna nacional tiene un buen nivel 
sanitario, si se la compara con las ganaderías sudamericanas, principalmente 
por nuestros avances en el control de la fiebre aftosa, implementada por 
nuestro SENASA. 
� Apertura económica del país: que permite el libre flujo de las últimas 
tecnologías, conocimientos y técnicas, en biotecnología, mejoramiento genético 
y manejo ganadero, el acceso a congresos especializados y la libre importación 
de medicamentos e insumos, antes restringidos. 
 
AMENAZAS 
 
� Importaciones de leche en polvo subsidiada: La existencia de precios 
internacionales distorsionados por los subsidios de los países del Atlántico 
Norte, han constituido históricamente un peligro de competencia desleal 
constituyéndose en una seria amenaza para la producción local. Con ocasión 
de los acuerdos con la CAN, los tratados de libre comercio contraídos por el 
Perú principalmente con los estados Unidos y con La comunidad Europea y de 
la reciente eliminación de los aranceles a la importación de lácteos, se nos 
expone a la competencia de sistemas mejor dimensionados estructuralmente 
para la producción competitiva de leche, como es la argentina, uruguaya, neo 
zelandesa y australiana. 
� Mercado del tarro de leche evaporada: Debido a la baja importancia de la 
cadena de frió en los sistemas de comercialización y las deficiencias en la red 
vial rural en un territorio sumamente accidentado, en el Perú se ha dificultado la 
penetración del consumo de la leche pasteurizada, como lo ha sido en todo el 
mundo, favoreciendo la altísima concentración de consumo de leche 
evaporada; situación que protege al sector lechero contra el peligro de las 
importaciones de leche procesada de los países vecinos. 
• Problema de la dependencia de insumos importados: El sector 
lácteo, especialmente el intensivo, demanda insumos para la alimentación del 
ganado, cuyos precios están fuertemente ligados a la importación de 
fertilizantes, semillas de forrajes y comodities alimenticios como el maíz, la 
soya y los sub productos de la industria molinera, característica que lo hace 
vulnerable a la volatilidad de los precios internacionales. Los insumos 
nacionales como la pepa de algodón, pasta de algodón, cascarilla de arroz, 
nielen, etc. mueven sus precios de acuerdo al mercado internacional, ligando 
los costos con la volatilidad internacional de los precios internacionales. 
� Cambio Climático: especialmente desfavorable en el Perú por la 
disminución de la provisión de agua disponible, para la producción de forrajes y 
alimentos para la producción eficiente de leche. 
 
 
 
 
II ANALISIS COMPETITIVO 
 
 10 
AL INTERIOR DEL SECTOR 
Las ventajas de los competidores definen su poder relativo al interior del sector 
 Esquematizando la 
competencia ampliada en el 
sector lácteo primario4 de 
acuerdo al enfoque Portiano5, 
se tiene cinco grupos: 
compradores, proveedores, los 
productos sustitutos, 
competidores potenciales y los 
productores; constituyen cinco 
fuerzas competitivas que 
pugnan por las utilidades del 
sector, cada uno de ellos trata 
de incrementar su rentabilidad 
a costa de los restantes. 
Analizando la generación de 
Valor Agregado por cada actividad dentro de la cadena de la leche podemos 
situar el papel de los productores esquematizándolos en la llamada “curva de la 
sonrisa”6. 
Analicemos el poder relativo de cada uno de estos competidores: 
 
4 Santos Gueudet Roberto y José Mauricio Zavala Pope. Análisis Estratégico (mapeo) de la cadena agroalimentaria de lácteos en el Perú. 
5 Michel Porter, es el teórico de las estrategias y políticas competitivas. 
La intensidad de la competencia en un sector tiene sus raíces en cinco fuerzas competitivas básicas provenientes de los competidores que están 
en el sector, los compradores, los proveedores, los productos sustitutos y los competidores potenciales. La competencia en un sector opera en 
forma continua para hacer bajar la tasa de rendimiento sobre la inversión del capital hacia la tasa competitiva de rendimiento mínimo, o según los 
economistas el rendimiento que obtendría la empresa “perfectamente competitiva”. 
 “El grado de intervención del gobierno y sus políticas juegan un papel determinante en la competitividad de un país. Porter planea que, 
tradicionalmente, tiende a concebirse al gobierno como un elemento esencial que proporciona ayuda a las empresas líderes y crea "campeones 
nacionales". Sin embargo, según su análisis, ello puede resultar en una erosión permanente de la competitividad. Otro punto de vista acepta la 
figura de libre mercado con una política de "laissez faire". Pero esto no contempla la necesidad de crear estructuras e instituciones sociales 
críticas, que no son económicamente viables -individualmente más no en conjunto-, pero quefomentarían la innovación que, de otra manera, no 
podrían ser creadas en un entorno competitivo. 
En el argumento de Porter, el papel real del gobierno es el de servir como catalizador de la innovación y el cambio, cuestionar posiciones 
estáticas, forzar al sistema a mejorar constantemente e impulsar a las empresas a competir para acelerar el proceso de innovación. El gobierno 
deberá influir en los cuatro determinantes del diamante, crear un entorno fértil para el desarrollo de industrias nacionales competitivas a nivel 
internacional. El gobierno debe enfocar sus esfuerzos a la creación de factores especializados y avanzados. También puede influir en las 
condiciones de la demanda, con la emisión de reglamentos más rígidos sobre productos, seguridad y medio ambiente, pues esto influirá en las 
necesidades de los consumidores. Asimismo, la forma en que el gobierno desempeñe el papel de comprador en la economía, puede estimular o 
aletargar a la industria nacional. 
Finalmente, el gobierno debe limitar tajantemente cualquier tipo de cooperación directa entre competidores, promover tasas crecientes de 
inversión, especialmente en capacitación, innovación y activos fijos y rechazar tendencias monopólicas u oligopólicas, pues esto propicia 
mercados fértiles en los que medran empresas ineficientes que, en ocasiones, se erigen como el principal obstáculo de la innovación tecnológica. 
El papel del gobierno ha sido mal interpretado con cierta frecuencia, y la razón se encuentra en la falta de entendimiento de la siguiente premisa: 
"Las empresas pueden sobreponerse a cualquier desventaja en costos a través de la innovación, y ésta solamente se dará por medio de 
presiones del mercado y la competencia" Sin embargo, cuando el gobierno suprime las presiones del mercado para una industria nacional, 
también elimina los incentivos para innovar y mejorar. Por lo tanto, según Porter, en lugar de intervenir deliberadamente en industrias específicas 
con políticas proteccionistas, los gobiernos deberán enfocarse a moldear los atributos de la economía nacional de tal forma que, a partir de 
estrategias de política económica, se generan ventajas competitivas sostenibles. Lo anterior proporcionará un ambiente fértil para la gestación de 
industrias competitivas internacionalmente”. 
Véase la bibliografía de Porter Michael, en.: Estrategia Competitiva, Ventaja Competitiva y The Competitive Advantage of Nations. 
6
El pensamiento de que en la actividad primaria está la fuente de la riqueza no se aplica en la “curva de la sonrisa” (“smile curve”, en inglés), esta 
curva tiene su origen en la rentabilidad que genera cada proceso que se requiere en el desarrollo de un producto o servicio a lo largo de la 
cadena productiva. Como podemos observar, las tareas que se sitúan en el inicio y en el final del proceso productivo conllevan un mayor valor 
añadido, que además se caracterizan por presentar economías de escala. Son más rentables y donde se asume menos riesgos. En el sector 
lácteo aguas arriba se tiene la venta de semillas y pajillas, la producción de forraje y vaquillonas, en la base están los productores de leche y 
aguas arriba la transformación láctea y su comercialización (actividad segundaria y terciaria respectivamente). Así, podríamos hablar que las 
empresas industriales tercerizan la producción primaria (que es el área menos rentable y la que requiere una atención de toda la familia los 365 
días del año) para concentrarse en las otras fases mas rentables. Esta es la base teórica e la que se sustenta la formación de las Cooperativas 
de producción en la industria láctea como la Neo Zelandesa FONTERRA. 
 
 11 
 
Poder de negociación de los 
clientes 
Para los ganaderos, 
los clientes son la Gran Agro 
Industria (la que está 
concentrada y conformada 
por Gloria, Laive y Nestlé), la 
Agroindustria rural (la que 
está atomizada y conformada 
por 600 pequeñas plantas de 
lácteos formales dedicadas a 
la fabricación preferente de 
queso fresco y miles de 
fabricantes artesanales de 
queso fresco, mayormente informales), los Programas Sociales (PROONA Y 
PVL) y las familias que compran leche fresca directamente “al porongeo”). 
En el Perú los consumidores (clientes finales) están desorganizados, 
desinformados y son muy poco exigentes, por lo que sus derechos no se 
respetan; la calidad e inocuidad de los productos lácteos es sumamente 
deficiente y exponen a la población a riesgos que deberían ser cautelados por 
el Estado. Al ser bienes de consumo masivo, los productos del sector lácteo, 
tienen una amplia gama de clientes, tanto minoristas (bodegas, puestos de 
mercado y supermercados, los que serían alrededor de 250,000 a nivel 
nacional), como mayoristas atomizados; por lo que se hace poco probable que 
estos puedan ejercer un gran poder de negociación sobre la industria. La 
distribución de los productos en el mercado es variada, pero, a menudo, la 
realizan las mismas empresas agroindustriales. Las ventas al menudeo de los 
supermercados que en la región sudamericana sobrepasan el 50%, en nuestro 
medio bordean solo el 30 %, lo que les confiere poco poder de negociación a 
los comerciantes minoristas para imponer condiciones. Adicionalmente, existen 
empresas importadoras de lácteos y derivados de mucho menor tamaño que 
contribuyen a diseminar el poder de los clientes. Es decir de que el poder 
negociador de los clientes depende de la concentración o atomización de sus 
compras. 
Por lo tanto, la importancia de esta fuerza puede ser calificada como 
“baja” cuando las compras son atomizadas en los casos de la 
agroindustria rural, el PVL y los compradores de leche al porongeo y 
“alta” para la Gran Industria y Programas Sociales (PRONA), en que las 
compras están concentradas en pocos agentes. 
 
Poder de negociación de los proveedores 
El principal insumo de la producción primaria es el alimento: el forraje 
(verde) y el concentrado; le siguen los medicamentos y la genética. El aumento 
en el valor de las tierras principalmente en la costa, debido al auge inmobiliario 
y agro exportador, ha creado un fuerte incremento en los precios de la chala y 
del forraje (al extremo de que la tonelada de chala en Puente Piedra, Lima y 
Lurín están en 160 soles y en Cañete y Chancay solo en 110 soles (a 
diciembre del 2010). 
 
 12 
El principal insumo de la industria láctea es la leche fresca, la cual representa 
en promedio entre 35% y 85% del costo de producción, dependiendo del tipo 
de producto lácteo. 
El abastecimiento de leche se realiza través de diversos proveedores, 
acopiadores y asociaciones de productores de distintos tamaños. La industria 
no esta integrada verticalmente con la producción pecuaria7, salvo en raras 
ocasiones o a pequeña escala a través de ganadería propia (como es el caso 
de los fabricantes de kinkones). Actualmente el acopio de la leche se ha 
extendido a toda la costa, gran parte de la sierra y parte de la selva. Existe 
cierto grado de rivalidad entre las grandes empresas agroindustriales por 
incrementar su participación en su aprovisionamiento de leche, debido al déficit 
de producción; esta rivalidad se ha 
materializado en mayores 
remuneraciones promedio para la 
leche, por ejemplo, en la irrigación 
Majes, Laive ingresó “rompiendo 
precios”, situación que prevalecerá 
solo mientras los precios 
internacionales permanezcan altos y 
hasta que se definan los ámbitos y 
limites de competencia y de que se 
entienda que es mas conveniente la 
concertación a la rivalidad entre los 
compradores; como es el caso de 
Cajamarca en que en general la 
Gran Industria mantiene precios 
inferiores a las cuencas de Arequipa 
y Lima. Las históricas fricciones 
entre las asociaciones de ganaderos 
e Industria han probado que el poder 
de negociación de los ganaderos 
para negociar precios es sumamente débil debido la atomización de la 
producción y la falta de sólidas y efectivas asociaciones que compensen el 
poder de los compradores. 
 
El Estadocon sus acciones regulatorias en defensa de libre mercado, 
normalmente constituye una fuerza que causa una disminución en la 
 
7 Las razones para que una industria se integre hacia atrás, son estratégicas o por que de esta manera obtienen mayores márgenes de utilidad, 
este no es el caso de la agroindustria láctea. 
 
 13 
rentabilidad de unos actores y a favor de otros; en algunos países esta función 
la ejerce en atención a una regulación preventiva, con la finalidad de 
reemplazar al mercado cuando existen distorsiones y es imperfecto, simulando 
un escenario de eficiencia económica, situación que no es la nuestra. 
En el mercado de leche para la quesería informal, el poder de los compradores 
está atomizado, así como el poder de los vendedores. 
Por lo tanto, esta fuerza puede ser considerada como “media” para la 
actividad primaria informal y baja para la formal. 
 
Bienes sustitutos 
La leche y el queso hacen parte de la canasta familiar básica y 
mantienen una participación importante dentro del consumo de las familias en 
sus diferentes presentaciones. Debido a la inobservancia del Codex 
alimentarius en el Perú en lo concerniente a los productos lácteos y la 
inexistencia de estándares mínimos de identidad sobre la leche y productos 
lácteos de cumplimiento obligatorio, se le permite a la industria que sustituya a 
la leche con sucedáneos, en detrimento de la producción de leche 
(sustituyendo la grasa láctea por aceite vegetal y productos en base de sueros 
de leche y de soja) y de los consumidores, causando una competencia desleal 
a los ganaderos, porque mina la rentabilidad normal de la producción de leche, 
ya que los sustitutos tienen costos inferiores a los costos para la producción de 
leche8. 
En tal sentido, la importancia de esta fuerza es “alta” en detrimento de los 
ganaderos. 
 
Potencial entrada de competidores 
Uno de los principales requisitos para poder ingresar al mercado lácteo 
lo constituyen las economías de escala. Las empresas dedicadas a la 
producción de leche, como las agroindustrias, con mayor capacidad de 
producción y con mayor integración vertical, son las que pueden obtener 
mayores beneficios de su escala, para lo cual se requieren considerables 
inversiones. Asimismo, el elevado grado de posicionamiento que tienen las 
marcas de los productos lácteos industriales (por que son consideradas como 
productos genéricos: “Leche Gloria”, “Queso Laive”), crea una fuerte barrera de 
ingreso a otras marcas. Adicionalmente, el movímentar grandes volúmenes de 
productos sumamente perecibles en medio de deficiencias en vías de 
comunicación y cadena de frió, obstaculiza el ingreso de nuevos competidores. 
Otra barrera de entrada importante lo constituye el pequeño tamaño del 
mercado peruano, el que ya se encuentra cubierto por la capacidad de los 
actores locales. Los márgenes que mantienen las empresas industriales y las 
grandes inversiones y escalas en infraestructura de acopio, manufactura y 
distribución necesarios para ingresar al negocio de la leche enlatada, limitan o 
disuaden del ingreso de productos importados y empresas extranjeras. Si bien, 
todos estos argumentos no impiden necesariamente la entrada de nuevos 
competidores, sí reduce las probabilidades de que tal cosa ocurra, al menos en 
leche evaporada de tarro. Es importante destacar que las importaciones 
subsidiadas o provenientes de sistemas productivos altamente competitivos 
serán un factor siempre presente, sin embargo téngase en cuenta el fracaso 
 
8 También se le permite a los productores de queso fresco que comercialicen sus productos sin pasterizar, ofreciendo a los consumidores quesos 
no aptos para el consumo humano, lo que también constituyen sustitutos de queso para consumo humano. 
 
 14 
del ataque frontal de la leche en polvo importada9 sobre la leche evaporada a 
pesar del precio inferior, durante los 90 y la incursión infructuosa en el mercado 
peruano de la marca Bella Holandesa10 Consecuentemente, al menos en el 
corto plazo, consideramos que la importancia de esta fuerza es “baja”. 
 
Rivalidad interna 
Los productores de leche casi no compite entre si a pesar de estar 
sumamente atomizados, debido a que la demanda todavía no está cubierta. La 
estrategia del Estado para combatir la atomización por medio de la promoción 
de la asociatividad, durante los últimos 15 años, no ha logrado el efecto 
deseado. 
El sector Agroalimentario y lácteo nacional se ha caracterizado por la existencia 
de pocas mega empresas industriales que comparten el mismo mercado. 
Existe una limitada competencia al interior de la gran industria, cada empresa 
tiene delimitado su mercado y tratan de no invadir los otros territorios 
comerciales. Las empresas pequeñas que pretenden escalar participación del 
mercado poniendo en peligro el equilibrio y rentabilidad de las más grandes, 
históricamente han sido neutralizadas y obligadas a vender o a quebrar. Los 
ofertantes prefieren recurren a crear una fuerte barrera de entrada y salida a 
potenciales competidores externos. 
En el nuevo ciclo de la economía láctea que se está iniciado, la evolución 
interna a mediano plazo de toda la cadena dependerá principalmente de la 
política sectorial que el Estado imponga, sobre todo relacionada a la casi nula 
regulación; así como, a largo plazo, del grado de eliminación de los escollos 
estructurales que podamos lograr como nación (producción atomizada y sin 
economías de escala), que determinan nuestra baja competitividad y la falta de 
explotación de abundantes pasturas mal manejadas y hoy desaprovechadas. 
La rivalidad interna se da seguramente entre el acopio de la leche destinada a 
la Gran Industria y la dedicada a al quesería informal, esta última que tiene 
mejores precios para el ganadero. 
En tal sentido, esta fuerza es clasificada como “baja”. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El sistema lácteo peruano, es un sector industrial altamente 
atractivo para las empresas de porte, con una serie de características 
estructurales, que determinan una altísima barrera de entrada, falta de 
competitividad de la actividad primaria, asimetría en el poder relativo de 
los actores e inequidad en el reparto del valor generado: el Estado no ha 
logrado implementar una asociatividad efectiva entre los ganaderos que 
consiga economías de escala y no pone orden en el mercado simulando 
una situación de eficiencia económica, lo que origina una rentabilidad 
 
9 La Multinacional New Zelan tuvo que desplazar del Perú a Chile su matriz para Sudamérica, por basar su estrategia en el mercado peruano, en 
leche en polvo en bolsa y no en leche evaporada en lata (el 52 % del consumo de leche en Chile se da en forma de leche en polvo). 
Seguramente también es la razón por la cual las ventas de leche evaporada en bolsa (Bositarro de Laive) no han seguido horadando la gran 
participación del mercado que ostenta la leche evaporada en lata, motivo por lo cual las marcas de leches evaporadas Gloria e Ideal no han 
replicado con un movimiento defensivo lanzando sus propias versiones del concepto “Bolsitarro”; solo haciéndolo Gloria recién en el 2009. 
10 La empresa Friesland Brands B.V. de Holanda instaló una planta en Lima para producir leche larga vida de marca Bella Holandesa (empaques 
Tetra Pak), la que fracasara en su estrategia empresarial y se viera obligada a vender su planta, en parte por no poseer un portafolio de 
productos lácteos, capaz de competir con un producto principal centrado en el concepto de leche evaporada en lata. 
 
 15 
supra normal para la industria formal, sub normal a los productores 
primarios, precios elevados para productos de baja calidad (sobre todo 
sanitaria) destinado a los consumidores y un foco continuo de problemas 
sociales en el agro.III MATRIZ CRECIMIENTO 
PARTICIPACIÓN 
 
 16 
 
DE LAS CUENCAS LECHERAS REGIONALES 
 
 
Es un método del análisis de la Matriz Crecimiento participación facilita la 
visualización de cuatro campos en que se destacan los requerimientos de 
efectivo para el crecimiento sostenido de un negocio o sector dividido en 
segmentos que nos da una idea de si el sistema económico lácteo a nivel 
nacional está o no en equilibrio, si el flujo de efectivo generado por las regiones 
rentables están siendo invertidas en las regiones en crecimiento, a fin de que el 
sistema sea sustentable en el tiempo. 
En base a datos por departamento correspondientes a la producción desde el 
año 1992 al 2009, hemos confeccionado una matriz crecimiento participación11, 
 
11 Adaptado por J. M. Zavala Pope, de Michael E. Porter, “Estrategia Competitiva”. Teoría desarrollada por el Boston Consultin Grup. El 
crecimiento se logra a base de inversión: a más participación, más flujo positivo de capitales proveniente de las utilidades y menos costos debido 
a la curva de experiencia. 
 
 17 
para observar el desempeño y agrupar las regiones según su cinética (17 años 
analizados). Por un lado tenemos el crecimiento durante el periodo y por el otro 
la participación porcentual de cada región en la producción nacional del 2009. 
Observamos que Arequipa, Cajamarca y Lima, constituidas por 
ganaderías grandes o medianas que emplean sistemas intensivos en 
tecnología y capital y que recurren a la alimentación a base de concentrados 
(Lima), forrajes cultivados (Lima) y pastos de corte (Arequipa y Cajamarca), 
complementado con sub productos de molinería, han crecido por encima del 
desempeño nacional (115 %), sustentando el 59.25% del volumen, la mayor 
parte de la oferta nacional de leche. 
Amazonas, Madre de Dios, La Libertad, Loreto, Huanuco, Lambayeque, 
Tumbes, Cusco, Ica también han crecido por encima del crecimiento de la 
producción nacional, pero con una reducida participación en la producción 
nacional, de tan solo el 22.59%. 
Otro bloque de departamentos constituido por San Martín, Ayacucho, 
Ucayali y Puno, han tenido un crecimiento excepcional sobre el ritmo de 
Cercimiento vs. Precios 
(periodo 1992-2009)
Moquegua
Tacna Ancash
Hunacavelica
Piura
Arequipa
PROMEDIO
Junín
PascoIca Cusco Apurimac
La Libertad
Cajamarca
Lambayeque
Lima
Huanuco Loreto
Tumbes
Amazonas Madre de Dios
Puno
Ucayali
San Martín
Ayacucho
-100
100
300
500
700
900
1100
1300
1500
0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70
Precio de la leche en chacra (NS/l)
C
re
ci
m
ie
n
to
 (
%
)
 
 18 
crecimiento de la población y del consumo, que en conjunto representa 8.73 % 
de la producción nacional. 
Y por ultimo, un cuarto grupo de departamentos Pasco, Junín, Piura y 
Moquegua que crecen entre por debajo de la media nacional o Ancash y 
Huancavelica que decrecen, y que representan en conjunto el 9.43 % del 
volumen producido, conformado por ganaderías pobres y de subsistencia. 
Teniendo como referencia que durante el periodo 1992 al 2009, la producción 
nacional ha venido creciendo a un ritmo anual de 6.77 %, que corresponde a 
una tasa anual acumulativa de 1.046%; obsérvese los histogramas del periodo: 
Producción Nacional, Demanda Aparente, Déficit (% de la DA cubierta con 
importaciones), consumo per capita, productividad (litros por vaca-año), 
Población (habitantes) y Stok de vacas en producción. Al respecto tenemos los 
siguientes comentarios: 
a) A falta de crédito de fomento o comercial, este crecimiento se habría 
sostenido gracias al flujo de efectivo originado en los consumidores, derivado 
en forma indirecta de la política de franja de precios que el Estado implementó 
desde comienzos de la década del 90 y que evitó que los precios 
internacionales distorsionen el mercado interno y desmotiven la actividad. 
b) El flujo de efectivo proveniente de los consumidores no solo se habría 
dirigido al productor pecuario, si no también al industrial lácteo y al comercio de 
alimentos perecibles (en este periodo las cadenas de supermercados han 
pasado del 15 al 30 % en su penetración dentro de las ventas minoristas de 
alimentos), flujo que habría solventado la instalación de capacidad fabril e 
infraestructura de frío y comercial a lo largo de toda la cadena. 
c) El sistema tiene actualmente un pari-pazo entre la producción y el consumo, 
debido a que el consumo per capita de 62 l/habitante-año, no se sitúa todavía 
en los niveles recomendados por la FAO (120). 
d) Este equilibrio se podría perder en el caso de que se redujeran los márgenes 
de operación por debajo de la taza interna de retorno a los capitales prestados, 
debido al cambio de escenario ha partir del 2006-08; provocado por la firma de 
los tratados de libre comercio, la inoperancia de la franja de precios debido a la 
inflación internacional de los comodities alimentarios (en especial los de la 
leche en polvo) y de un rebrote de la crisis económica mundial, la política de 
desgravación total de los productos lácteos importados y del hipotético 
 
 19 
descenso de los precios internacionales a su nivel histórico de 1,700 dólares la 
tonelada, hoy alrededor del 3,700 (diciembre del 2010). 
Es trascendente que a falta de créditos al productor, el crecimiento ha venido 
siendo sustentado mediante los flujos de efectivo normales gracias a los 
atractivos precios locales y/o por los márgenes que se tiene debido a la 
rentabilidad de los sistemas de explotación extensivo, y a las des economías 
de escala derivadas de la desregulación de la calidad y la inocuidad, lo que se 
puede deducir del grafico Crecimiento vs. Precios pagados en cada 
departamento (datos de 1992 al 2009), en el que se nota la falta de una 
correlación entre precios y crecimiento; el nivel de precios, especialmente en 
las cuencas tradicionales, no son suficientes para estimular un crecimiento al 
ritmo de casi 10% en que ha llegado a crecer la economía peruana en el 2008, 
excepto en los departamentos de ganadería extensiva del oriente y sierra sur, 
de significado marginal en volumen. 
El Estado deberá estar atento para realizar los cambios necesarios y oportunos 
en la política pecuaria del sector y de la Regiones, para que continúe el 
incentivo a los ganaderos y se mantenga el crecimiento que la lechería en el 
Perú ha experimentado desde 1992. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV ANÁLISIS DE OFERTA Y 
DEMANDA 
 
 20 
 
Por considerar importante, incluimos este análisis, de la Oferta y la 
Demanda12. 
 
DEMANDA 
 
En esta sección nos concentramos en analizar los determinantes de la 
demanda en el sector lácteo. Al respecto en primer lugar, hay que mencionar 
que los productos del sector son parte de la canasta familiar básica, 
representando el 3.47% de la misma. Consecuentemente, en términos 
generales y dada su característica de bienes necesarios, la demanda por los 
mismos será inelástica, tanto en términos de ingreso como en términos de 
precios. 
El consumo aparente de leche se ha incrementado en los últimos ocho 
años en aproximadamente 9%. Sin embargo, el mismo se contrajo durante los 
años 1999 y 2000, debido principalmente a la disminución de la demanda 
interna. Como se comentó anteriormente, en el periodo de 1994 – 2001, la 
producción de leche fresca se incrementó y las importaciones de leche en 
polvo se contrajeron, aunque en menor proporción que el incremento de la 
primera. 
En lo que respecta al consumo per capita de lácteos, el Perú es uno de 
los países que tiene el menor nivel de la región. En este sentido, el consumo 
percápita de leche asciende a 60 kg anuales, mientras que en países como 
Argentina y Brasil asciende a 248 kg y 120 kg al año. Asimismo, el consumo de 
leche está muy por debajo del promedio de la región. 
A continuación presentamos los principales determinantes de la 
demanda de los productos lácteos en el Perú. 
 
1. Ingresos 
Deacuerdo a un 
estudio elaborado 
por el INEI en 
1997, el principal 
determinante de 
la demanda por 
productos 
alimenticios en el 
Perú es el nivel de 
ingreso de la 
población. Tal 
característica 
aplica en mayor 
medida en el caso 
de los niveles socioeconómicos bajos, en los que el porcentaje de ingresos 
destinados a dichos productos es mayor. Tal como lo muestra el cuadro 
adjunto, la elasticidad ingreso del sector alimentos es una de las más bajas en 
 
12 Supuestamente correspondiente al periodo 1994 al 2001, que llegara a nuestras manos, desconociendo su procedencia. 
 
 
 21 
los distintos grupos de consumo. Cabe resaltar que productos de necesidad 
básica como la leche y otros derivados deberían mostrar una elasticidad 
ingreso aún menor a la del promedio del sector. Esto significa que el consumo 
de leche es relativamente poco sensible a cambios en el nivel de ingreso, 
debido a la ya comentada característica de ser un bien básico. Nótese que esto 
no es contradictorio con la conclusión mostrada en el mencionado reporte de 
que el ingreso es uno de los principales determinantes de demanda, puesto 
que esto se demuestra por los elevados niveles de significancia estadística que 
obtuvieron los coeficientes de elasticidad que se muestran en el cuadro. 
 
2. Precios 
El estudio del INEI ya citado también estima las elasticidades precio y cruzada 
de la demanda de leche en polvo y la leche evaporada. La elasticidad precio es 
relativamente baja, en el primer caso. Así, se calculan coeficientes de -0.30, -
0.46 y –0.40 para la leche en polvo en los niveles socioeconómicos bajo, medio 
y alto, respectivamente. Sin embargo, en el caso de la leche evaporada sucede 
lo contrario, la elasticidad precio es relativamente elevada con coeficientes de –
1.45, -1.17 y –1.04 para los niveles socioeconómicos bajo, medio y alto, 
respectivamente. Consecuentemente, un aumento en el nivel de precio de 1%, 
haría que el consumo de leche en polvo se reduzca en 0.3%, 0.46% y 0.4%, y 
de la leche evaporada en 1.45%, 1.17% y 1.04%, en los sectores 
socioeconómicos bajo, medio y alto, respectivamente. Adicionalmente, la 
elasticidad cruzada indica que existe una sustitución entre distintos tipos de 
leche cuando hay variaciones en sus precios relativos. Así, existe una 
sustitución de leche evaporada por leche en polvo, especialmente en los 
estratos bajos. De incrementarse el precio de la leche evaporada en 1%, 
aumentaría la cantidad consumida de la leche en polvo en 0.45% y de 
incrementarse en 1% el precio de la leche en polvo, la cantidad consumida de 
leche evaporada se incrementaría en 0.64%. De otro lado, esta sustitución 
entre tipos de producto también se daría, por extensión, entre marcas. 
Finalmente, cabe mencionar que esta sustitución también se produce ante 
cambios en los niveles de ingreso (no sólo por cambios en los precios 
relativos). Así, una reducción de los ingresos, además de afectar el consumo 
de leche en una proporción similar a la que se menciona en el cuadro de 
elasticidades-ingreso del punto anterior, produce, al interior de tal categoría, un 
reemplazo de leche evaporada por leche en polvo, especialmente en el nivel 
socioeconómico bajo. 
 
3. Gustos y preferencias 
Los gustos y preferencias del mercado afectan el consumo de los productos 
elaborados por el sector lácteo. Por ejemplo, en el caso de la leche evaporada, 
el Perú es uno de los países con mayor consumo per capita, ya que en la 
mayoría de países se consume leche fresca, y la evaporada es utilizada 
mayormente para otros usos como la repostería. En tal sentido, la particular 
preferencia del consumidor local por la leche evaporada se explica 
principalmente por factores de gustos y/o preferencias de consumo. 
Adicionalmente, las empresas han hecho fuertes campañas para difundir los 
 
 22 
beneficios del consumo de lácteos para la salud, lo que ha incentivado aún más 
el consumo de dichos productos13. 
 
4. Grado de apertura de los mercados e intervención pública 
Las restricciones o beneficios arancelarios que dictan ciertas regiones o países 
a los productos lácteos tienen un impacto directo en el comercio internacional 
y, por lo tanto, en la demanda de nuestras exportaciones. Así, por ejemplo, uno 
de los factores que podría permitir su crecimiento es el arancel cero que han 
adoptado los países andinos a los productos lácteos terminados. Asimismo, 
existen algunos tipos de productos lácteos que están ingresando al Perú y a 
otros mercados de la región con precios extraordinariamente bajos, como ha 
sido el caso de los productos argentinos, debido a la fuerte devaluación que 
experimento el Peso en el pasado. Esto puede afectar la competitividad de 
nuestros productos, tanto local como internacionalmente. 
Otro factor que afecta el comportamiento del sector es la porción de gasto 
público asignado a programas de asistencia social, los cuales son grandes 
demandantes de productos lácteos. En el caso peruano, existen varios 
organismos y programas destinados a adquirir estos productos, entre los que 
se encuentran el PRONAA y FONCODES. El nivel de demanda de estos 
programas estará influenciado por la capacidad de gasto público y por el apoyo 
de organismo internacional. Hoy el presupuesto del PVL se encuentra 
congelado por el fracaso en reformularlo, para que tenga impacto nutricional 
sobre su grupo objetivo (120 millones de dólares). 
 
 
OFERTA 
 
De manera similar a lo hecho en el caso de la demanda, en esta sección 
analizamos los principales determinantes de la oferta de productos lácteos así 
como su evolución en los últimos años. 
La oferta de productos lácteos en el Perú ha variado considerablemente en la 
última década. En lo que respecta al 
abastecimiento de leche, tradicionalmente 
este se concentraba en las cuencas 
ganaderas del Norte y Sur, donde Nestlé 
y Gloria tenían sus respectivas redes de 
acopio. Sin embargo, en los últimos años, 
la industria láctea, incluyendo éstas y 
otras empresas, ha expandido sus redes 
de acopio a casi toda la costa y otras 
zonas de la sierra, lo cual ha 
incrementado de manera significativa la 
competencia en esta etapa del proceso 
productivo. Es importante indicar que 
hasta hace poco muchos de los nuevos 
 
13 Para influir sobre el mercado, las empresas tienen como herramienta la asignación de su presupuesto de mercadotecnia (cuatro “pes”: 
producto, precio, plaza y promoción). Según Agroenfoque, Nº 161, la inversión publicitaria de las tres principales campañas de lácteos durante el 
2006, fue de 12.3 millones de dólares (Lácteos Gloria 7.5, Ideal 2.6, Yogurt Gloria 2.2). Mientras tanto los Estados para modificar el 
comportamiento de los actores económicos tienen como instrumentos las regulaciones y las políticas sectoriales (JMZP). 
 
 
 23 
puntos de acopio que se obtienen son en desmedro de la otra empresa, ya 
que, como se explicó anteriormente, la producción de leche fresca no abastece 
al mercado local, situación que es hoy incierta por la volatilidad de los 
mercados internacionales de leche. 
Por otro lado, los productos de la industria láctea se han incrementado y 
diversificado considerablemente. A inicios de la década pasada existían muy 
pocas presentaciones de leche y escasos derivados lácteos. Actualmente 
existe una amplia gama de productos que se ajustan a las preferencias y 
gustos de los consumidores de los diferentes estratos socioeconómicos del 
país. Esta diversificación ha permitido que la industria incremente sus ventas. 
Otro proceso experimentado por la industria durante la década pasada fue la 
entrada de nuevos competidores que sin embargo no duró mucho tiempo 
debido a la posterior consolidación del sector. Así, a mediados de los noventa, 
diversas empresas extranjeras intentaron ingresar al mercado local, como por 
ejemplo New Zealand con su marca Anchor o Friesland Brands con su marca 
Bella Holandesa. Sinembargo, los intentos de estas empresas y otras no 
fueron del todo exitosos, ya que o no afirmaron sus marcas en el mercado o 
fueron adquiridas por otras empresas locales. Es importante indicar, que la 
industria local tiene altas barreras de entrada como es el elevado 
posicionamiento de sus marcas propias, la amplia red de distribución y los 
relativamente bajos precios de los productos, entre otros. 
Esto ha hecho más evidente la alta concentración de la industria en pocas 
empresas. En este sentido, en lo que se refiere a la producción de leche y 
yogurt, cuatro empresas tienen el 97.5% y 93.5% del mercado, 
respectivamente. En el caso del queso (formal) tres empresas tienen el 59% 
del mercado, ya que el otro 40.9% restante es provisto por pequeñas 
empresas, muchas de las cuales trabajan de manera informal. 
A continuación se presentan los principales determinantes de la oferta de 
productos lácteos en el Perú: 
 
1. Acceso y costo de los factores de producción 
La producción de lácteos requiere de una serie de factores, lo que incluye 
fundamentalmente a los bienes de capital y a la mano de obra. Así, un acceso 
más fácil a dichos factores de producción o, lo que es lo mismo, un acceso a 
costos menores, permitirá que la oferta aumente. En lo que a bienes de capital 
se refiere, la industria cuenta en términos generales con un nivel adecuado de 
tecnología, el que se aprecia principalmente en las grandes empresas, las 
cuales incluso están incrementando sus ventas en el mercado externo. 
Asimismo, el acceso a tecnología ha permito que la industria pueda diversificar 
su gama de productos y mejorar la calidad de estos. Esto, sin embargo, no es 
necesariamente aplicable a las empresas medianas y pequeñas. 
 
2. Materia prima 
El abastecimiento de materia prima es uno de los puntos críticos del sector. 
Como se ha comentado, la producción de leche fresca no cubre los 
requerimientos del mercado interno, por lo que se tiene que recurrir a 
importaciones. Las empresas de mayor tamaño, al tener dispersos sus puntos 
de acopio, cuentan con una amplia red de transporte que les permite llegar a 
los mismos. Se estima que estos son más de 15,000 a nivel nacional (16,000 
en el 2009), siendo principalmente pequeños ganaderos. En tal sentido, la 
 
 24 
dificultad en acceder al abastecimiento de estos productores, sea por 
limitaciones logísticas o por problemas sanitarios, puede afectar la oferta de 
leche de la industria local, a pesar de que, tal como se ha mencionado, existe 
el abastecimiento de las importaciones a través de la leche en polvo. 
 
3. Regulaciones del Estado 
Los impuestos y regulaciones del Estado son otro de los factores que afectan el 
comportamiento del sector. El Perú se encuentra relativamente protegido ante 
el ingreso de ciertos productos lácteos, como en el caso de la leche en polvo y 
la mantequilla deshidratada, a los cuales se les aplicaba un arancel variable de 
acuerdo al nivel de precios de estos14. El precio que se toma como referencia 
es el precio FOB de la leche entera sin azúcar en Nueva Zelanda. 
No obstante, las importaciones de lácteos provenientes de los países de la 
región andina tienen un arancel de 0%, al igual que nuestras exportaciones a 
dichos países. En el caso de las regulaciones del Estado, también es claro que 
las mismas pueden afectar la disponibilidad y costo de los factores productivos, 
como por ejemplo, a través de la modificación de las leyes laborales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 Esta situación ha cambiado, a diciembre del 2010 los aranceles a la Importación de insumos lácteos 
(Leche en polvo entera, Leche en Polvo descremada y Buter Oil) se eliminaron totalmente. 
 
 25 
V ANALISIS DE LAS VENTAJAS 
COMPARATIVAS15
 
 
“El campo, ese horrible lugar en donde los pollos se pasean crudos" 
Gabriel García Márquez 
 
Según Jorge Rodríguez16: "En contra de todas las teorías cepalinas de 
que el Perú no tiene ventajas comparativas para producir leche, la realidad ha 
demostrado que sí la tiene y aún da para mucho más". "El concepto más 
importante fue comprender que el Perú, aun con sus limitaciones geográficas, 
tenía las condiciones para producir leche, pues así era antes de la nefasta 
reforma agraria y el terrorismo, que golpearon duramente al sector. Pese a que 
éste descansa principalmente en pequeños ganaderos que entregan menos de 
tres porongos, éste sector tiene la ventaja de que en el Perú existe cultura 
ganadera y se ha sabido aprovechar las ventajas comparativas de cada zona. 
Así, en la Costa, la lechería siempre se basó en el aprovechamiento de 
residuos agroindustriales, como cáscara de arroz, pasta de algodón, afrecho, y 
en la Sierra en el pastoreo". 
Se dice que un país posee "ventaja comparativa", cuando puede 
producir un bien a un costo total menor con respecto a otro país. Las ventajas 
comparativas nos definen el potencial, y las ventajas competitivas el 
desempeño, del sector en relación a los competidores externos. Las "ventajas 
comparativas" están relacionadas con la especialización propia de cada país: 
aquello que es capaz de producir comparativamente mejor, es decir, donde la 
ventaja es mayor o la desventaja es menor. Las fuentes de las "ventajas 
comparativas" de un país se basan fundamentalmente en la productividad, y 
ésta a su vez, en las bondades de sus factores productivos: recursos naturales, 
trabajo, capital y tecnología. 
En la producción de leche en polvo en forma masiva destinada al 
mercado internacional (comodites), dada la globalización de la economía en 
que los factores de capital y tecnología son móviles y acuden donde existen 
 
15 Nombre que se le da a la teoría, formulada por primera vez por David Ricardo a comienzos del siglo XIX, que explica los beneficios que 
obtienen todos quienes participan en el comercio internacional. También se la denomina “teoría del costo comparativo”. La misma afirma que, en 
unas condiciones técnicas dadas, el producto total que se obtiene de la especialización y el cambio, en lugar de la autarquía y el aislamiento 
económico, se maximizará si cada país o región se especializa en la producción de aquellos bienes o servicios en los que su costo comparativo 
sea relativamente menor. La doctrina se explica en los términos siguientes: la especialización a la que lleva el comercio libre internacional hará 
que cada país se especialice en la producción de aquellos bienes en que, relativamente, posee ventajas comparativas, produciendo beneficios 
netos para todos. 
En el modelo estudiado, el ricardiano, se da por hecho la existencia del trabajo como único factor de producción y la diferencia entre países es la 
mayor o menor productividad. Las diferencias son la causa del comercio entre países, y estas originan las ganancias. Los países intercambian 
por necesidad y por conveniencia. Importan lo que les es difícil producir o son improductivos y exportan los productos donde son más 
productivos. Esto se denomina ventajas comparativas. El comercio siempre es benéfico, por un lado incrementa el consumo de los residentes del 
país al abrir las fronteras a productos de fuera; por el otro ahorra trabajo al traer un artículo externo, se trata de una producción indirecta: el 
comercio se convierte en un método de producción que facilita la satisfacción de necesidades a un menor costo porque implica menos esfuerzo 
de producción. 
Los precios relativos de un país determinan la distribución de sus ganancias; para determinar los precios relativos es necesario observar la oferta 
y demanda relativas; el precio relativo indica un salario de la misma naturaleza. 
El carácter benéfico del comercio es indudable, están fuera los conceptos de justicia y de competitividad. Sin embargo se toman ciertas creencias 
como verdaderas y que guardan total falsedad: un país se beneficia con el comercio a pesar de tener menor productividad en todas las industrias;el comercio beneficia incluso si las industrias extranjeras compiten con sus bajos salarios; el comercio es benéfico aún si las exportaciones 
incorporan más trabajo que las importaciones. La simplificación del modelo sobre un factor productivo y únicamente dos bienes, no elimina la 
vigencia de las conclusiones. Agregar una infinidad de bienes puede demostrar únicamente que los elevados costos del transporte pueden 
generar bienes con los que no se puede comerciar. Lo rescatable del modelo de Ricardo, y lo todavía dominante, es la afirmación hecha sobre la 
tendencia a exportar bienes en los que se tenga alta productividad; el resto de las predicciones son irreales. 
16 Entrevista a Jorge Rodríguez B., Presidente del Grupo Gloria, de fecha de fecha 25/01/07 y comentarios realizados por Jaime de Athauz 
Guarderas. “La Revolución Capitalista en el Perú”. Fondo de Cultura Económica. 2007. 
 
 26 
utilidades supra normales, la ventaja comparativa será determinada 
sustancialmente por el grado de disponibilidad y costos de los recursos 
naturales y trabajo; el capital y tecnología solo están limitados por el tiempo 
que determina su movilidad. 
 
A.- LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES: el agua, la energía 
solar, clima y la tierra. 
 Las grandes alturas sobre el nivel del mar y la relación entre el área 
aprovechable por la agricultura y la ganadería y la superficie total del territorio 
peruano, constituyen desafíos con los que siempre el poblador peruano ha 
tenido que enfrentarse. La solución para el caso de la ganadería de leche ha 
pasado por el empleo de razas resistentes a las alturas en la sierra (Brom 
Swiss y criolla), razas especializadas para la costa (Holstein) y la selva (Gir 
Lechero), y está por aprovecharse el empleo de la red ferroviaria que tenemos 
y que debemos ampliar. 
 
1 El Agua 
Es una determinante fundamental de las ventajas comparativas, no se 
puede pensar en la producción de forrajes en áreas desérticas en donde el 
costo de agua es elevado, así áreas con baja pluviosidad, o las que deben de 
recurrir a la irrigación costosa deben de evitar esta actividad; es el caso de la 
costa sur oriental del continente sudamericano bajo influencia de la corriente de 
Humbolt, costa peruana y chilena y de las grandes extensiones de los Andes 
adyacentes, en que solo es posible contar con el agua de regadío en forma 
estacional o por cortos periodos al año, dificultando el aprovisionamiento 
constante y económico de los pastos y forrajes requeridos para la ganadería. 
Debe considerarse que estamos pasando por un periodo de cambio climático 
en el que el mundo y en especial esta zona del globo terráqueo está siendo 
sumamente afectada disminuyendo la maza glacial de los nevados que 
proporcionaban recurso hídrico a grandes extensiones de las serranías inter 
andinas del continente. La vertiente atlántica del sistema continental recibe 
inconmensurables volúmenes de recurso hídrico que desemboca en la cuenca 
amazónica, es allí en donde abunda la lluvia y que posee una ventaja 
comparativa en relación a otras zonas del mundo. El agua es uno de los 
recursos más escasos en nuestro territorio desértico en la costa y una sierra 
sujeta a sequías que abarcan gran parte del año17. 
Se debe de considerar las diferentes demandas de agua que existen 
entre las crianzas: 16 Metros cúbicos para producir un Kg de carne vacuna, 7 
para el caso del cerdo, 5 m cúbicos para un litro de leche y 2.5 para el pollo. 
 
2 La Energía solar 
Los sistemas biológicos y económicos no son sistemas aislados. Ambos 
reciben el calor del sol18. Por tanto, mientras reciban más energía que la que 
 
17 El Ing. Carlos Guillermo Elías S., especialista en temas del agua afirma “que es interesante reflexionar sobre la cantidad de agua dulce que 
fluye por efecto del circuito hídrico (evaporación, condensación y precipitación) en el globo terráqueo. Actualmente precipitan 40,000 Km3, de los 
cuales caen en el continente Americano 10,000 Km3 y en el Perú 2,000 Km3. De los 2,000 Km3 en el Perú, 40 Km3 fluyen en la costa; 360 Km3 
en la sierra y 1,600 Km3 en la selva. El problema es que en la costa se aprovecha sólo 15.3 Km3, en la sierra Km3 y en la selva 0.4 Km3.” 
18 
Al costo de una reducción en la masa de 131 x 1012 toneladas, el sol irradia cada año 1013 Q . De este flujo fantástico, tan sólo unos 5,300 Q 
se interceptan en los límites de la atmósfera de la Tierra, y más o menos la mitad de ellos rebotan al espacio. En nuestra propia escala, sin 
embargo, incluso esta cantidad es fantástica, pues el actual consumo mundial de energía asciende a no más de 0.2 Q por año. De la energía 
solar que llega hasta el suelo, la fotosíntesis absorbe sólo 1.2 Q. De las caídas de agua podríamos obtener un máximo de 0.08 Q, pero ahora 
 
 27 
emiten, los sistemas económicos y biológicos podrán reducir su entropía. 
Mientras haya un sol que caliente, la biomasa podrá aumentar y el producto 
bruto mundial podrá crecer. La transformación de energía solar mediante la 
fotosíntesis, capturando anhídrido carbónico de la atmósfera para convertirlo en 
pastos (biomasa vegetal), carbohidrato metabolizable por la vaca en leche, que 
se traduce finalmente en un especial alimento e ingresos económicos para los 
humanos. 
La situación geográfica de nuestro territorio, es una determinante 
fundamental de sus ventajas comparativas tratándose de la producción láctea, 
un país que pretenda emplear la fotosíntesis, incrementará sus ventajas en la 
medida que se sitúe próximo a la línea ecuatorial, en donde la cantidad y 
calidad de radiaciones solares acumulada anualmente es la máxima posible 
por hectárea, en el globo terraqueo, traduciéndose en mayor biomaza utilizable 
por el ganado vacuno capaz de ser transformada en leche19 20. 
La calidad y cantidad de radiaciones tiene especial significado por 
ejemplo en la irrigación Majes, por la carencia de nubes lo que se traduce en 
una de las zonas geográficas con mayores días de sol anuales de toda la 
superficie terráquea. En la Argentina (Rosario, latitud 30º) se producen 6 t/Ha 
de biomaza en pasturas manejadas; en el Perú se produce 11 t/Ha (Puno, 
latitud 15º); Nueva Zelanda está en latitud 45º sur y es líder mundial en 
exportación de leche en polvo; sin embargo es el manejo de los pastos 
mediante la tecnología el factor que puede expresar su potencialidad. 
 
3 El Clima 
Las ventajas comparativas de la costa peruana como habitad ideal para 
desarrollar crianzas son únicas en el mundo. Las fluctuaciones de 
temperatura21 y humedad relativa son mínimas durante todo el año, lo que 
reduce las inversiones necesarias en instalaciones para darle las condiciones 
de estabilidad ideales para el metabolismo, sin el estrés causado por cambios 
bruscos y condiciones extremas (costos mínimos en corrales y galpones, 
aprovechando la esterilidad sanitaria de áreas alejadas del desierto que tienen 
nulo valor inmobiliario). Los requerimientos energéticos para calentar o enfriar 
el medio ambiente son nulos, debido a que las medias anuales coinciden con 
sus requerimientos metabólicos ideales. Así, contando con alimentos baratos, 
el producir leche, en la costa peruana, tendría ventajas comparativas, si las 
confrontamos con la alternativa de producir en la Argentina, Brasil, Europa, en 
la China y en la selva peruana, lugares en que se requieren mayores costos en 
 
usamos sólo una décima parte de ese potencial. Piénsese, además, que el Sol seguirá brillando con más o menos la misma intensidad durante 
5,000 millones de años más (antes de convertirse en una estrella roja). No hay duda de que la especie humana no sobrevivirá para beneficiarse 
de toda esa abundancia. Al analizar el acervo terrestre encontramos que, según las mejores estimaciones, la dotación inicial de combustiblefósil 
fue sólo 215 Q. Las reservas recuperables (conocidas y probables) son de apenas 200 Q; sólo producirían dos semanas de luz solar en el 
planeta. Si estas reservas se siguen agotando al ritmo actual, bastarán para satisfacer las necesidades de la actividad industrial por sólo unas 
cuantas décadas más. Las mismas reservas de uranio 235 no durarán un período mayor si se les utiliza en los reactores comunes y corrientes. 
19 Debido a que la leche en polvo es el comoditie y tiene una estabilidad de más de seis meses, la contra estación de nuestro clima y el hecho de 
ser el único trópico templado capaz de manejarse mediante la irrigación en el mundo, no se traduce necesariamente en ventajas comparativas en 
caso de los productos lácteos, como es el caso de vegetales y frutas frescas destinadas al mercado del hemisferio norte. 
20 Obsérvese en la NASA HEART OVSERVATORY la Productividad Primaria Neta y la Radiación Neta, en: 
http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=MOD17A2_M_PSN y 
http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=CERES_NETFLUX_M 
21 Obsérvese en la NASA HEART OVSERVATORY las variaciones de la temperatura terrestre sobre el territorio peruano: 
http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=MOD11C1_M_LSTDA# 
 
 
 28 
obras civiles en instalaciones para albergar los animales defendiéndolos de las 
inclemencias del tiempo y para mantenerlos produciendo eficientemente. 
Grandes extensiones de tierras en la amazonía no están disponibles por 
carecer de correctores de suelo (dolomita, calizas, fosfatos), existe una 
concesión del Estado peruano para un proyecto ferroviario, un estudio por el 
cual la soya y el maíz fluiría de la costa atlántica brasilera hacia el puerto de 
Bayobar con destino a los mercados asiáticos y retornaría con fosfatos vía 
Pucalpa para neutralizar las tierras rojas y acidas del oriente peruano y 
brasileras. Hay especialistas que sostienen que en el futuro más valor tendrán 
las fuentes de fósforo que el nitrógeno como abonos para la agricultura. 
También está proyectado para conectar ferroviariamente el río amazonas con 
Yurimaguas, muy cerca de Tarapoto (San Martín), en donde abundantes 
cantidades de calizas están disponibles. Existe una propuesta para la cría 
masiva de aves para la exportación al Asia, empleando el clima privilegiado de 
la costa peruana, utilizando los fletes bajos que se tendrá cuando se 
materialice la construcción ferroviaria inter oceánica mencionada, lo que nos 
permitiría contar con alimentos balanceados baratos en la costa peruana para 
producir carne de aves a costos sumamente competitivos en su privilegiado 
clima. De igual manera, se podría emplear esta soya y maíz importado para 
preparar raciones económicas destinadas a alimentar vacas estabuladas en la 
costa, empleando el altiplano puneño como centro de producción de forrajes 
(pacas de heno, avena forrajera y cebada forrajera), que descenderían a la 
costa mediante la vía ferroviaria ya existente (Cusco-Puno-Matarani). 
 
4 La Tierra 
Las tierras de vocación ganadera deben ser las que no se pueden 
aprovechar en otras actividades más rentables (como la actividad agrícola22, 
minera, la agricultura o la forestal). El Perú cuenta con tierras destinadas a la 
producción de pastos y forrajes en la costa, sierra y selva, muchas sub 
aprovechadas por un mal manejo o desaprovechadas por falta de recursos de 
inversión (por ejemplo: un millón de hectárea en Puno), por ignorancia o 
entrampadas por un sistema arcaico de propiedad, por falta de carreteras que 
permitan extraer la producción lechera hacia los centros de procesamiento y 
consumo y por la existencia de una atomizada estructura agraria que no 
permite una producción con economías de escala (sin un sistema legal que 
limite la sub división) y los beneficios en costos de las curvas de experiencia. 
En un territorio desértico como el peruano, la tierra no es un factor escaso y si 
la tierra con agua, por lo que el agua es el factor que debe de ser remunerado 
con su real valor de producción. 
Disponemos de 19.6 millones de hectáreas de pastos naturales (15% de 
la superficie nacional). La distribución es la siguiente: 18% en la costa, 5% en 
la selva y el 70.2% en la sierra. Se destaca en esta última Bromus lanatus, 
Festuca dolichophylla y Poa Rymnantha. Los recursos forrajeros de la costa 
están concentrados en la zona norte, donde las lluvias veraniegas permiten el 
desarrollo temporal, por tres a cuatro meses, de la vegetación de hierbas que 
son muy poco aprovechas por la ganadería bovina que requiere periodos más 
 
22
 El Perú posee una superficie de 128.5 millones de hectáreas, de las cuales solo 7.6 millones tiene capacidad para cultivos 
agrícolas; es decir el 6% de todo el territorio sirve para la siembra; esto es una disponibilidad de 0.3 Ha cultivables per capita, cifra 
mucho menor al promedio de América latina de 0.44 Has. El costo promedio de las tres últimas décadas para el Estado, en los 
grandes proyectos de irrigación, supera los 55,000 dólares por Ha. 
 
 29 
prolongados de pasturas, o porque no se recurre a técnicas de enificación o 
ensilaje. La sierra constituye el área de pastos naturales más importante, 
distribuidos entre los 3.000 y 4.000 m.s.n.m. Los pastos naturales albergan la 
casi totalidad de la población ganadera nacional, de la cual el 70% son 
vacunos. En la región amazónica, la cobertura de pastos naturales es escasa y 
se concentra en Madre de Dios (pampas de Heah). La aptitud es muy baja y 
está destinada a la conservación. 
Los recursos forrajeros mejorados son muy exiguos, comprende a las 
especies Dactylis glomerata, lolium perenne, Trifolium repens, trifolium 
pratense, Medicago sativa, Sea mays. 
A continuación se muestra la situación de los pastos naturales según los 
últimos censos agropecuarios de 1972 y 1994, nótese el retroceso en el 
hectareaje de pastos manejados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La magnitud de los pastos cultivados en el Perú se muestra a continuación: 
 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Pastos cultivados (h) 121,661 120,125 127,750 125,837 124,419 123,463 122,067 124,387
Fuente: OIA - MINAG 
 
Apreciables extensiones de terreno agrícola producto de inversiones 
costosas de irrigación acertadamente se están dejando de emplear en la 
producción de forrajes (alfalfares en la irrigación Majes) para destinarse a la 
actividad agro exportadora. 
El Perú dispone de grandes cantidades de residuos de cosecha y de la 
agroindustria: forrajes secos, coronta de maíz, panca de maíz, cáscara de 
algodón, paja de frejol y arroz, bagazo, bagacillo y cogollo de caña de azúcar, 
hoja de yuca, hoja de camote y polvillo de arroz, entre otros.”23. Paralelamente 
se viene incrementando el empleo de sub productos de la actividad agrícola 
destinada a la agro exportación, como los del espárrago, pimiento piquillo y 
alcachofa, con repercusiones económicas trascendentes para la producción 
intensiva de leche en la costa. La magnitud de esta fuente de alimentación para 
el ganado no ha sido cuantificada. 
Se habla que son doce millones de hectáreas las deforestadas por el 
narcotráfico, la agricultura itinerante y la tala ilegal en la amazonía que se 
estarían desaprovechando, permaneciendo incultas para la actividad forestal y 
 
23
 Chávarry H., Marcos R. Situación Actual de la Ganadería Bovina de la Pequeña Agricultura en Perú. MINAG – DGPA. Univ. Austral de Chile. 
Fac. de Ciencias Veterinarias. CENEREMA – JICA. Seminario Internacional: Situación Actual y Mejoramiento de la Productividad de la Ganadería 
Bovina de la Pequeña Agricultura en Centro y Sudamérica. 
 
Pastos Naturales Manejados y sin Manejo a Nivel Nacional 
(Ha.) 
 
 
MANEJADOS NO MANEJADOS TOTAL CENSO 
Ha % Ha % Ha 
1972 1,100,484.00 7.27 14,028,426.00 92.73 15,128,910.00 
1994 628,244.91 3.72 16,278,225.42 96.28 16,906,470.33