008 - CASO - Estados de Cuenta

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TAREA DE ANÁLISIS: INCREMENTO DE NÓMINA
DOCUMENTOS Y DATOS
INSTRUCCIONES
Este es un ejemplo de una tarea de Análisis en Excel de A2 a nivel Yellow Belt. A lo largo de esta Tarea de
Análisis de práctica, prepararás una respuesta a manera de Dashboard a una situación hipotetíca pero
realista. La Tarea de Análisis se compone de un escenario de introducción, una pregunta, una base de datos,
y 5 documentos informativos que agregan detalles importantes. Encontrarás la información en la biblioteca
de documentos para desempeñar la tarea.
Aunque tus experiencias personales son importantes, deberías de limitar tu respuesta solamente a la
evidencia provista en los documentos.
ESCENARIO
Una pequeña empresa de bienes raíces con presencia en todo USA maneja propiedades de renta para gente rica. El 
negocio fue fundado por una pareja casada que viaja constantemente para asegurarse que las propiedades están 
rentadas y bien mantenida.
 
Han crecido bastante ahora, manejando 150 propiedades para 30 clientes diferentes en todo USA. Dado que no son 
muy tecnológicamente letrados, por lo general hacen que sus becarios preparen los reportes trimestrales para sus 
clientes, en los que les muestran cuánto dinero ganaron sus clientes para sus propiedades de renta (o si estaban vacíos 
para el periodo).
La empresa quiere automatizar el proceso y ahí es donde entras tú. Quieren armar una Macro de Excel que les permita 
generar todos los 30 estados de cuenta cada trimestre. Ellos ya tienen una base de datos de los últimos 3 trimestres 
para que la utilices, así como un estado de cuenta muestra. 
 
TAREA
Crear una macro que genere los estados de cuenta para cada cliente y los guarde en PDF, en su propio folder. La 
Macro debería de tener:
• Una portada que permita varias opciones de creación del estado de cuenta
• Permitir la selección del trimestre
• Permitir la selección del cliente
• Crear un estado de cuenta en base al cliente y estado de cuenta seleccionado
• Todos los estados de cuenta deberían de ser creados en un nuevo Excel que contenga solo los datos 
relevantes para el cliente y el trimestre seleccionado. Este libro de Excel debería de guardarse con el PDF final seleccio-
nado
• Todos los estados de cuenta deben de ser guardados en un folder en el siguiente formato: Cliente_Trimestre 
2017. Los nombres de archivo también deberían de tener el mismo criterio. 
La macro debería de poder incorporar nuevos clientes y datos sobre las rentas pagadas. 
• Base de datos principal de las propiedades en renta y sus ingresos
• Catálogo de clientes y sus datos de contactos para ser usados en el estado de cuenta
• Estado de Cuenta de Muestra. 
Tu reporte debería de incorporar todos los datos necesarios para que los gerentes tengan una imagen clara de la 
situación. Deberías de limpiar los datos de ser necesario. El reporte deberá ser dinámico e incluir nuevos datos 
conforme van llegando. No hay una sola respuesta correcta. Serás evaluado en base a que tan versátil es tu archvio, 
la calidad de tu análisis, y la claridad de tu presentación.
• Principal – Base de Datos – Datos para todas las propiedades actualmente en renta
• Documento 1 – Muestra Reporte Final para un cliente
Trimestre: 2
Ilse Mcwhirt
9975 Iron Townline
 Mohawk Montana
 59668-7861 US
IM@outblind.com
Total Income
Fecha REF ID Domicilio Dueño Pies Cuadrados Precio de Renta Mensual (USD)Cuota AdministrativaImpuestos Ingreso NetoTrimestre
01-abr-17 IM-1355 1355 Wishing Campus, Money, Minnesota, 55385-1641, US, (612) 184-8573Ilse Mcwhirt 1,856 $1,356.74 $67.84 $51.56 $1,237.34 2
01-abr-17 IM-1434 1434 Blue Corner, Third Cliff, Kentucky, 40509-9137, US, (270) 544-9496Ilse Mcwhirt 2,597 $2,568.43 $128.42 $97.60 $2,342.41 2
01-abr-17 IM-1753 1753 Misty Passage, Cokeland, Washington, 98097-3909, US, (206) 411-3721Ilse Mcwhirt 2,437 $5,815.90 $290.80 $221.00 $5,304.10 2
01-abr-17 IM-2844 2844 Broad Log Gardens, Badwater, Kansas, 67323-7411, US, (620) 605-8797Ilse Mcwhirt 3,035 $1,957.58 $97.88 $74.39 $1,785.31 2
01-abr-17 IM-3553 3553 Thunder Apple Parkway, Peasticks, Washington, 98341-2560, US, (206) 040-5786Ilse Mcwhirt 2,014 $4,070.29 $203.51 $154.67 $3,712.11 2
01-abr-17 IM-4773 4773 Dewy Branch Point, Many Farms, Newfoundland, A6K-9V0, CA, (709) 174-2194Ilse Mcwhirt 1,687 $1,305.74 $65.29 $49.62 $1,190.83 2
01-abr-17 IM-5131 5131 Umber Deer Place, Prosper, Idaho, 83653-3599, US, (208) 050-2148Ilse Mcwhirt 3,093 $5,785.46 $289.27 $219.85 $5,276.34 2
01-abr-17 IM-5541 5541 Clear Crossing, Hamma Hamma, Wyoming, 82943-7377, US, (307) 546-4538Ilse Mcwhirt 2,676 $5,408.20 $270.41 $205.51 $4,932.27 2
01-abr-17 IM-6606 6606 Old Corners, Oklahoma, Michigan, 48847-3867, US, (269) 327-1745Ilse Mcwhirt 1,477 $3,397.84 $169.89 $129.12 $3,098.83 2
01-abr-17 IM-67 67 Gentle Byway, Cotopaxi, Kansas, 66026-5324, US, (620) 637-8102Ilse Mcwhirt 1,456 $1,095.64 $54.78 $41.63 $999.22 2
01-abr-17 IM-7525 7525 Grand Ridge, Kittatinny, Kansas, 67154-9074, US, (620) 810-2214Ilse Mcwhirt 767 $1,715.01 $85.75 $65.17 $1,564.09 2
01-abr-17 IM-8269 8269 Emerald Fawn Village, Rough And Ready, Idaho, 83742-1097, US, (208) 301-1260Ilse Mcwhirt 2,478 Vacío $0.00 $0.00 $0.00 2
01-abr-17 IM-8765 8765 Bright Lake Court, Cherry Box, Quebec, J1K-7Y0, CA, (581) 027-3561Ilse Mcwhirt 2,680 $4,724.84 $236.24 $179.54 $4,309.05 2
01-abr-17 IM-8963 8963 Middle Spring Circle, White Settlement, Newfoundland, A9V-4U9, CA, (709) 720-8158Ilse Mcwhirt 901 $1,801.55 $90.08 $68.46 $1,643.01 2
01-abr-17 IM-932 932 Golden Circuit, Pitoikam, Mississippi, 39613-2953, US, (601) 999-3778Ilse Mcwhirt 2,866 $5,977.04 $298.85 $227.13 $5,451.06 2
01-abr-17 IM-9801 9801 Clear Anchor Terrace, Threelinks, Massachusetts, 02114-7415, US, (413) 501-5595Ilse Mcwhirt 1,741 Vacío $0.00 $0.00 $0.00 2
01-may-17 IM-1355 1355 Wishing Campus, Money, Minnesota, 55385-1641, US, (612) 184-8573Ilse Mcwhirt 1,856 $1,356.74 $67.84 $51.56 $1,237.34 2
01-may-17 IM-1434 1434 Blue Corner, Third Cliff, Kentucky, 40509-9137, US, (270) 544-9496Ilse Mcwhirt 2,597 $2,568.43 $128.42 $97.60 $2,342.41 2
01-may-17 IM-1753 1753 Misty Passage, Cokeland, Washington, 98097-3909, US, (206) 411-3721Ilse Mcwhirt 2,437 $5,815.90 $290.80 $221.00 $5,304.10 2
01-may-17 IM-2844 2844 Broad Log Gardens, Badwater, Kansas, 67323-7411, US, (620) 605-8797Ilse Mcwhirt 3,035 Vacío $0.00 $0.00 $0.00 2
01-may-17 IM-3553 3553 Thunder Apple Parkway, Peasticks, Washington, 98341-2560, US, (206) 040-5786Ilse Mcwhirt 2,014 $4,070.29 $203.51 $154.67 $3,712.11 2
01-may-17 IM-4773 4773 Dewy Branch Point, Many Farms, Newfoundland, A6K-9V0, CA, (709) 174-2194Ilse Mcwhirt 1,687 $1,305.74 $65.29 $49.62 $1,190.83 2
01-may-17 IM-5131 5131 Umber Deer Place, Prosper, Idaho, 83653-3599, US, (208) 050-2148Ilse Mcwhirt 3,093 $5,785.46 $289.27 $219.85 $5,276.34 2
01-may-17 IM-5541 5541 Clear Crossing, Hamma Hamma, Wyoming, 82943-7377, US, (307) 546-4538Ilse Mcwhirt 2,676 $5,408.20 $270.41 $205.51 $4,932.27 2
01-may-17 IM-6606 6606 Old Corners, Oklahoma, Michigan, 48847-3867, US, (269) 327-1745Ilse Mcwhirt 1,477 $3,397.84 $169.89 $129.12 $3,098.83 2
01-may-17 IM-67 67 Gentle Byway, Cotopaxi, Kansas, 66026-5324, US, (620) 637-8102Ilse Mcwhirt 1,456 Vacío $0.00 $0.00 $0.00 2
01-may-17 IM-7525 7525 Grand Ridge, Kittatinny, Kansas, 67154-9074, US, (620) 810-2214Ilse Mcwhirt 767 $1,715.01 $85.75 $65.17 $1,564.09 2
01-may-17 IM-8269 8269 Emerald Fawn Village, Rough And Ready, Idaho, 83742-1097, US, (208) 301-1260Ilse Mcwhirt 2,478 $5,327.70 $266.39 $202.45 $4,858.86 2
01-may-17 IM-8765 8765 Bright Lake Court, Cherry Box, Quebec, J1K-7Y0, CA, (581) 027-3561Ilse Mcwhirt 2,680 $4,724.84 $236.24 $179.54 $4,309.05 2
01-may-17 IM-8963 8963 Middle Spring Circle, White Settlement, Newfoundland, A9V-4U9, CA, (709) 720-8158Ilse Mcwhirt 901 $1,801.55 $90.08 $68.46 $1,643.01 2
01-may-17 IM-932 932 Golden Circuit, Pitoikam, Mississippi, 39613-2953, US, (601) 999-3778Ilse Mcwhirt 2,866 $5,977.04 $298.85 $227.13 $5,451.06 2
01-may-17 IM-9801 9801 Clear Anchor Terrace, Threelinks,
Massachusetts, 02114-7415, US, (413) 501-5595Ilse Mcwhirt 1,741 $2,058.73 $102.94 $78.23 $1,877.56 2
01-jun-17 IM-1355 1355 Wishing Campus, Money, Minnesota, 55385-1641, US, (612) 184-8573Ilse Mcwhirt 1,856 $1,356.74 $67.84 $51.56 $1,237.34 2
01-jun-17 IM-1434 1434 Blue Corner, Third Cliff, Kentucky, 40509-9137, US, (270) 544-9496Ilse Mcwhirt 2,597 $2,568.43 $128.42 $97.60 $2,342.41 2
01-jun-17 IM-1753 1753 Misty Passage, Cokeland, Washington, 98097-3909, US, (206) 411-3721Ilse Mcwhirt 2,437 $5,815.90 $290.80 $221.00 $5,304.10 2
01-jun-17 IM-2844 2844 Broad Log Gardens, Badwater, Kansas, 67323-7411, US, (620) 605-8797Ilse Mcwhirt 3,035 $1,957.58 $97.88 $74.39 $1,785.31 2
01-jun-17 IM-3553 3553 Thunder Apple Parkway, Peasticks, Washington, 98341-2560, US, (206) 040-5786Ilse Mcwhirt 2,014 $4,070.29 $203.51 $154.67 $3,712.11 2
01-jun-17 IM-4773 4773 Dewy Branch Point, Many Farms, Newfoundland, A6K-9V0, CA, (709) 174-2194Ilse Mcwhirt 1,687 $1,305.74 $65.29 $49.62 $1,190.83 2
01-jun-17 IM-5131 5131 Umber Deer Place, Prosper, Idaho, 83653-3599, US, (208) 050-2148Ilse Mcwhirt 3,093 $5,785.46 $289.27 $219.85 $5,276.34 2
01-jun-17 IM-5541 5541 Clear Crossing, Hamma Hamma, Wyoming, 82943-7377, US, (307) 546-4538Ilse Mcwhirt 2,676 $5,408.20 $270.41 $205.51 $4,932.27 2
01-jun-17 IM-6606 6606 Old Corners, Oklahoma, Michigan, 48847-3867, US, (269) 327-1745Ilse Mcwhirt 1,477 $3,397.84 $169.89 $129.12 $3,098.83 2
01-jun-17 IM-67 67 Gentle Byway, Cotopaxi, Kansas, 66026-5324, US, (620) 637-8102Ilse Mcwhirt 1,456 $1,095.64 $54.78 $41.63 $999.22 2
01-jun-17 IM-7525 7525 Grand Ridge, Kittatinny, Kansas, 67154-9074, US, (620) 810-2214Ilse Mcwhirt 767 $1,715.01 $85.75 $65.17 $1,564.09 2
01-jun-17 IM-8269 8269 Emerald Fawn Village, Rough And Ready, Idaho, 83742-1097, US, (208) 301-1260Ilse Mcwhirt 2,478 $5,327.70 $266.39 $202.45 $4,858.86 2
01-jun-17 IM-8765 8765 Bright Lake Court, Cherry Box, Quebec, J1K-7Y0, CA, (581) 027-3561Ilse Mcwhirt 2,680 $4,724.84 $236.24 $179.54 $4,309.05 2
01-jun-17 IM-8963 8963 Middle Spring Circle, White Settlement, Newfoundland, A9V-4U9, CA, (709) 720-8158Ilse Mcwhirt 901 $1,801.55 $90.08 $68.46 $1,643.01 2
01-jun-17 IM-932 932 Golden Circuit, Pitoikam, Mississippi, 39613-2953, US, (601) 999-3778Ilse Mcwhirt 2,866 $5,977.04 $298.85 $227.13 $5,451.06 2
01-jun-17 IM-9801 9801 Clear Anchor Terrace, Threelinks, Massachusetts, 02114-7415, US, (413) 501-5595Ilse Mcwhirt 1,741 Vacío $0.00 $0.00 $0.00 2
Realty Property Management
8642 Brookside Creek
Rochester, MN
45124, US
$137,348.73
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