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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS “ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA CREAR UNA EMPRESA PRODUCTORA DE MOLE” T E S I S QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL P R E S E N T A N TANIA BALLESTEROS NIETO MARÍA LAURA FERNÁNDEZ AULIS HÉCTOR MIGUEL HERNÁNDEZ NERI DANIEL MARCIAL GARCÍA MARÍA DE JESÚS TINO SALAZAR MÉXICO, D.F. 2010 ÍNDICE PÁG. RESUMEN I INTRODUCCIÓN V CAPÍTULO I. MARCO ECONÓMICO 1 CAPÍTULO II. ESTUDIO DE MERCADO 2.1 Descripción de la empresa 6 2.2 Descripción del producto 6 2.3 Antecedentes del mole 7 2.4 Propiedades y composición del producto 9 2.5 Permisos y licencias 9 2.6 Normas 12 2.7 Análisis de la demanda 15 2.8 Proyección de la demanda 20 2.9 Elasticidad de la demanda 23 2.10 Análisis de la oferta 26 2.11 Proyección de la oferta 28 2.12 Comparación de la oferta y la demanda 29 2.13 Canal de comercialización 29 2.14 Precio 33 2.15 Fijación del precio 36 CAPÍTULO III. ESTUDIO TÉCNICO 3.1 Localización 37 3.1.1 Macrolocalización 37 3.1.2 Microlocalización 43 3.2 Tamaño de la empresa 48 3.3 Procedimientos 49 3.3.1 Procedimiento productivo para la elaboración del mole 50 3.3.2 Procedimiento de solicitud, compras, recepción y almacenamiento de las materias primas. 55 3.3.3 Procedimiento de distribución y venta 61 3.3.4 Procedimiento de selección y contratación de personal 66 3.3.5 Procedimiento para fumigación 70 3.4 Distribución de la planta 73 3.5 Cuadro de requerimientos 82 3.6 Organización de la planta productora de mole 85 3.7 Análisis de puestos 85 3.8 Inversiones del proyecto 97 ÍNDICE PÁG. CAPÍTULO IV. ESTUDIO ECONÓMICO 4.1 Financiamiento 98 4.2 Costo de capital 102 4.3 Pronóstico de ventas y calendario de producción 102 4.4 Presupuestos 105 4.5 Presupuesto de resultados anual 131 4.6 Flujo neto de efectivo 131 CAPITULO V. EVALUACIÓN 5.1 Justificación de la tasa de recuperación mínima esperada 132 5.2 Flujo neto de efectivo 132 5.3 Valor actual neto 133 5.4 Periodo de recuperación de la inversión a valor presente 133 5.5 Tasa interna de retorno 134 5.6 Tazón beneficio-costo 134 5.7 Punto de equilibrio 135 5.8 Análisis de sensibilidad 137 CONCLUSIONES 142 BIBLIOGRAFÍA 144 ANEXOS 145 i Productor RESUMEN El siguiente “estudio de viabilidad para crear una empresa productora de mole en pasta” tiene como objetivo demostrar la factibilidad y rentabilidad de crear una empresa productora de mole en pasta, que garantice calidad y buen sabor a las familias consumidoras. Este tipo de estudio facilita al interesado sustentar con bases sólidas, las decisiones a tomar en el momento de invertir y en cómo distribuir dicha inversión. En el capítulo I, el marco económico, se presenta el panorama económico de México durante el periodo comprendido del año 2006 a 2009 a través del estudio de los principales indicadores macroeconómicos (Producto Interno Bruto, inflación, tasa de desempleo y salarios mínimos y reales) permitiendo así ubicar el proyecto dentro de la situación económica actual. El estudio de mercado, capítulo II de este proyecto, describe las características del producto en su forma final, que en este caso es mole poblano en pasta picante. El producto se podrá encontrar en el mercado en envases de vidrio, en porciones de 250 gramos, 500 gramos y 1 Kilogramo, este tipo de envase permite conservar los aromas y sabores del producto. En este capítulo se analiza la relación oferta y demanda, de la cual se puede observar la presencia de una demanda insatisfecha importante, misma que incrementa consecutivamente durante la vida útil del proyecto obteniendo una cantidad de 210,995 toneladas sin cubrir, para el año 2015, esto se aprecia en la siguiente tabla: COMPARACIÓN DE LA DEMANDA Y OFERTA AÑO DEMANDA TONELADAS OFERTA TONELADAS TOTAL DE LA DEMANDA INSATISFECHA (Ton.) 10% DEMANDA INSATISFECHA (Ton.) 2010 207,566 7,380 -200,186 -20,019 2011 209,688 7,380 -202,308 -20,231 2012 211,827 7,380 -204,447 -20,445 2013 213,988 7,380 -206,608 -20,661 2014 216,170 7,380 -208,790 -20,879 2015 218,375 7,380 -210,995 -21,100 Datos obtenidos del estudio de mercado Después de aplicar la fórmula de la elasticidad de la demanda se obtuvieron cantidades menores a 1, este resultado indica que se tiene una gran flexibilidad para modificar el precio; presentándose la tendencia de que si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta en cada una de las presentaciones. El canal de comercialización a utilizar para facilitar la distribución y entrega del mole al consumidor final es la siguiente: El capítulo concluye con la justificación de los precios, establecidos para cubrir los costos de producción en cada una de las presentaciones, los cuales se muestran a continuación: Presentación Precio 1 kg $100 ½ Kg $60 ¼ Kg $30 i Tienda Soriana S.A. de C.V. Consumidor final RESUMEN El siguiente “estudio de viabilidad para crear una empresa productora de mole en pasta” tiene como objetivo demostrar la factibilidad y rentabilidad de crear una empresa productora de mole en pasta, que garantice calidad y buen sabor a las familias consumidoras. Este tipo de estudio facilita al interesado sustentar con bases sólidas, las decisiones a tomar en el momento de invertir y en cómo distribuir dicha inversión. En el capítulo I, el marco económico, se presenta el panorama económico de México durante el periodo comprendido del año 2006 a 2009 a través del estudio de los principales indicadores macroeconómicos (Producto Interno Bruto, inflación, tasa de desempleo y salarios mínimos y reales) permitiendo así ubicar el proyecto dentro de la situación económica actual. El estudio de mercado, capítulo II de este proyecto, describe las características del producto en su forma final, que en este caso es mole poblano en pasta picante. El producto se podrá encontrar en el mercado en envases de vidrio, en porciones de 250 gramos, 500 gramos y 1 Kilogramo, este tipo de envase permite conservar los aromas y sabores del producto. En este capítulo se analiza la relación oferta y demanda, de la cual se puede observar la presencia de una demanda insatisfecha importante, misma que incrementa consecutivamente durante la vida útil del proyecto obteniendo una cantidad de 210,995 toneladas sin cubrir, para el año 2015, esto se aprecia en la siguiente tabla: COMPARACIÓN DE LA DEMANDA Y OFERTA AÑO DEMANDA TONELADAS OFERTA TONELADAS TOTAL DE LA DEMANDA INSATISFECHA (Ton.) 10% DEMANDA INSATISFECHA (Ton.) 2010 207,566 7,380 -200,186 -20,019 2011 209,688 7,380 -202,308 -20,231 2012 211,827 7,380 -204,447 -20,445 2013 213,988 7,380 -206,608 -20,661 2014 216,170 7,380 -208,790 -20,879 2015 218,375 7,380 -210,995 -21,100 Datos obtenidos del estudio de mercado Después de aplicar la fórmula de la elasticidad de la demanda se obtuvieron cantidades menores a 1, este resultado indica que se tiene una gran flexibilidad para modificar el precio; presentándose la tendencia de que si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta en cada una de las presentaciones. El canal de comercialización a utilizar para facilitar la distribución y entrega del mole al consumidor final es la siguiente: El capítulo concluye con la justificación de los precios, establecidos para cubrir los costos de producción en cada una de las presentaciones, los cualesse muestran a continuación: Presentación Precio 1 kg $100 ½ Kg $60 ¼ Kg $30 i RESUMEN El siguiente “estudio de viabilidad para crear una empresa productora de mole en pasta” tiene como objetivo demostrar la factibilidad y rentabilidad de crear una empresa productora de mole en pasta, que garantice calidad y buen sabor a las familias consumidoras. Este tipo de estudio facilita al interesado sustentar con bases sólidas, las decisiones a tomar en el momento de invertir y en cómo distribuir dicha inversión. En el capítulo I, el marco económico, se presenta el panorama económico de México durante el periodo comprendido del año 2006 a 2009 a través del estudio de los principales indicadores macroeconómicos (Producto Interno Bruto, inflación, tasa de desempleo y salarios mínimos y reales) permitiendo así ubicar el proyecto dentro de la situación económica actual. El estudio de mercado, capítulo II de este proyecto, describe las características del producto en su forma final, que en este caso es mole poblano en pasta picante. El producto se podrá encontrar en el mercado en envases de vidrio, en porciones de 250 gramos, 500 gramos y 1 Kilogramo, este tipo de envase permite conservar los aromas y sabores del producto. En este capítulo se analiza la relación oferta y demanda, de la cual se puede observar la presencia de una demanda insatisfecha importante, misma que incrementa consecutivamente durante la vida útil del proyecto obteniendo una cantidad de 210,995 toneladas sin cubrir, para el año 2015, esto se aprecia en la siguiente tabla: COMPARACIÓN DE LA DEMANDA Y OFERTA AÑO DEMANDA TONELADAS OFERTA TONELADAS TOTAL DE LA DEMANDA INSATISFECHA (Ton.) 10% DEMANDA INSATISFECHA (Ton.) 2010 207,566 7,380 -200,186 -20,019 2011 209,688 7,380 -202,308 -20,231 2012 211,827 7,380 -204,447 -20,445 2013 213,988 7,380 -206,608 -20,661 2014 216,170 7,380 -208,790 -20,879 2015 218,375 7,380 -210,995 -21,100 Datos obtenidos del estudio de mercado Después de aplicar la fórmula de la elasticidad de la demanda se obtuvieron cantidades menores a 1, este resultado indica que se tiene una gran flexibilidad para modificar el precio; presentándose la tendencia de que si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta en cada una de las presentaciones. El canal de comercialización a utilizar para facilitar la distribución y entrega del mole al consumidor final es la siguiente: El capítulo concluye con la justificación de los precios, establecidos para cubrir los costos de producción en cada una de las presentaciones, los cuales se muestran a continuación: Presentación Precio 1 kg $100 ½ Kg $60 ¼ Kg $30 ii El tercer capítulo que corresponde al estudio técnico demuestra la viabilidad técnica del trabajo; justificando la localización de la empresa y realizando la distribución de la planta, con el fin de aprovechar por completo los espacios del inmueble con el que se cuenta, tanto en áreas administrativas como de producción. En cuanto a la macrolocalización se determinó que la ubicación de la empresa fuera el Distrito Federal, siendo el lugar más apropiado debido a la cercanía con los proveedores y las vías de comunicación. En cuanto a la microlocalización, el lugar seleccionado fue la delegación Iztapalapa, esta delegación, de entre las posibles opciones, fue la que cuenta con las condiciones propicias y necesarias para la puesta en marcha de la empresa. La empresa cuenta con un espacio total de 700 m2 (20 m x 35 m) los cuales estarán distribuidos de la siguiente manera: ÁREA ANCHO LARGO TOTAL Área Administrativa 20 m 16.5 m 330 m2 Área de Producción 20 m 18.5 m 370 m2 Área Total 20 m 35 m 700 m2 Los procedimientos que la empresa necesita para su correcto funcionamiento, así como la organización de la misma se enlistan a continuación: a. Procedimiento productivo para la elaboración del mole. b. Procedimiento de solicitud de compras, recepción y almacenamiento de las materias primas. c. Procedimiento de distribución y venta. d. Procedimiento de selección y contratación de personal. e. Procedimiento para fumigación. El organigrama de la empresa es la siguiente: GERENTE GENERAL GERENTE FINANZAS GERENTE RECURSOS HUMANOS GERENTE VENTAS GERENTE PRODUCCIÓN RECEPCIONISTA ALMACENISTA OPERADOR MONTACARGUISTA GUARDIA DE SEGURIDAD PERSONAL DE INTENDENCIA iii El capítulo concluye con un conteo de los requerimientos para la operación de la planta (45 días) el cuadro de inversiones, los cuales se muestran a continuación: El estudio económico, que se encuentra en el capítulo IV, evalúa las ventajas y desventajas de las instituciones financieras que podrían financiar la inversión que requiere el proyecto. Una vez analizadas todas las opciones, se determinó que se tendría que recurrir a fuentes de financiamiento internas, puesto que esta opción, permite allegarse de los recursos necesarios de una manera más fácil, debido a que por ser una empresa de nueva creación no cuenta con los requisitos solicitados por las instituciones bancarias, lo cual dificulta el otorgamiento del crédito. La inversión total es de $10,963,845.20. 1 Las cantidades fueron calculadas tomando como base el cuadro de requerimientos (45 días) de este mismo proyecto. Inversiones en el Proyecto de Producción de Mole1 Inversión Total $10,963,845.20 Inversión Fija $2,464,000 Terreno con construcción $2,240,000 Imprevistos $224,000 Inversión Semifija $1,116,381.2 Maquinaria $99,310 Equipo complementario (herramientas, utensilios, etcétera) $154,404 Equipo de oficina $81,178 Equipo de transporte $680,000 Imprevistos $101,489.2 Inversión Diferida $7,150 Gastos de organización, constitución, licencias y permisos $6,500 Imprevistos $650 Capital de Trabajo $7,376,314 Materia prima $6,731,424 Insumos auxiliares $430,416 Servicios $44,062.5 Comercialización $12,461.5 Mano de obra directa $28,800 Mano de obra indirecta $129,150 iv Por último, en el capítulo de evaluación se analiza la Tasa de Recuperación Esperada Mínima Aceptable (TREMA) para el inversionista que fue del 78%. A partir de este dato se aplicaron los métodos para medir la rentabilidad del proyecto, teniendo como resultado los siguientes: VAN $ 27,894,004 Lo que significa, que la corriente de ingresos en valor actual es suficiente para cubrir los costos corrientes y las inversiones. PRIV 0.6140 (7 meses) Se acepta el proyecto debido a que el Valor Actual Neto es positivo y mayor a la inversión inicial, el periodo de recuperación de la inversión es bastante corto, resultó de 7 meses, lo que representa una gran rentabilidad para el proyecto puesto que recupera la inversión en menos de un año. TIR 290.60% La Tasa Interna de Retorno obtenida es de 290.60% que representa una ganancia interna de desarrollo del proyecto, el porcentaje mencionado con anterioridad es una tasa de ganancia mayor que la establecida por los bancos, por lo que cabe mencionar que el proyecto es factible y rentable. Del mismo modo, se realizó el análisis de sensibilidad a fin de conocer la resistencia del proyecto a los cambios de la situación económica actual. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD INDICADORES FINANCIEROS EVALUACIÓN ORIGINAL AUMENTO 10% EGRESOS DISMINUCIÓN 10% EN PRECIO DE VENTA VAN $ 27,894,004 $ 23,109,238 $ 19,223,453 PRIV 0.6140 0.7002 0.7904 TIR 290.60% 254.84% 225.69% El análisis anterior demuestra que a pesar de que se consideraron variaciones tanto en ingresos como en egresos, en cualquiera de las dos premisas se obtiene un Valor Actual Neto positivo, con un periodo de recuperación menor a un año y una TIR mayor a la ofrecida por los bancos. El resultado de la evaluación financiera realizado muestra que la creación del presenteproyecto es una excelente opción cuya rentabilidad es buena, pues haciendo la comparación entre la TREMA y la TIR se observa un claro beneficio económico, puesto que se tiene una TREMA de 78% en comparación con la TIR que fue de 290.60%. Con respecto al periodo de recuperación de la inversión, éste resultó de un periodo de 7 meses, evidentemente, resulta atractivo para los inversionistas y refleja que el proyecto tiene la posibilidad de obtener un crecimiento aceptable. En cuanto al punto de equilibrio, en cantidades tenemos 78,065 frascos y en $3,576,705. v INTRODUCCIÓN Las personas que realizamos el presente trabajo somos egresados de la carrera de Administración Industrial de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas. En un principio discutimos ideas diferentes para estudiar la posibilidad de crear cinco empresas diferentes: una constructora de tabiques, una cafetería, un salón de eventos, una tienda y una productora de mole. La idea seleccionada fue la empresa productora de mole, debido a que contábamos con mayor información, sobre todo el proceso de fabricación, asimismo, la experiencia de la abuela de un compañero que realiza un mole que tiene un mejor sabor y consistencia gracias a la utilización de materia prima de alta calidad. También porque no existe actualmente en el mercado un mole que tenga esas características y un precio accesible. Al realizar el proyecto se encontraron varios inconvenientes, por ejemplo, no hay información de las cantidades que se compran de mole en pasta, por lo que para recopilar la información se utilizó la investigación de mercado a través de encuestas en el Distrito Federal y en la Internet para conocer la demanda a nivel nacional. Otro inconveniente fue la información de la competencia, debido a que el mercado de mole constituye un oligopolio que limita mucho la información, lo cual dificultó conocer cuál es su producción anual, y en qué parte de la República Mexicana se vende más. Un gran apoyo para la realización de dicho trabajo fue el brindado por la profesora Dolores García Galindo, pues nos brindó las bases y la información necesaria para el desarrollo del proyecto. El trabajo de tesis consta de cinco capítulos, los cuales se mencionan a continuación: CAPÍTULO I. MARCO ECONÓMICO: en este capítulo se analiza la información referente a la situación económica del país, y cómo se posiciona la empresa dentro del país económicamente. CAPÍTULO II. ESTUDIO DE MERCADO: dicho capítulo se enfoca en conocer las necesidades de los consumidores, quiénes serán nuestros consumidores potenciales y reales, el grado de aceptación que tendrá el producto y determinar la viabilidad del proyecto. CAPÍTULO III. ESTUDIO TÉCNICO: se muestra el tamaño de la empresa, el proceso que se deberá llevar a cabo para la fabricación, la estructura que deberá tener la organización y el número de trabajadores estimado. CAPÍTULO IV. ESTUDIO ECONÓMICO: aquí se tiene el modo de financiamiento para el proyecto, conocer los presupuestos de venta y los balances generales, y con base en ello, decidir la conveniencia de llevar a cabo el proyecto. CAPÍTULO V. EVALUACIÓN: en este capítulo se determinaron los indicadores financieros como: la Tasa Interna de Retorno, Tasa de Recuperación Mínima Esperada, Periodo de Recuperación de la Inversión, además, el costo-beneficio para saber la conveniencia de poner en práctica el proyecto. Mediante el desarrollo de estos capítulos, se brinda al inversionista un panorama general del proyecto, permitiéndole tomar la decisión de invertir o no en un proyecto como éste. A continuación se presentan los aspectos metodológicos que fueron la base para la realización del presente trabajo. vi MARCO METODOLÓGICO CASO DE ESTUDIO (PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA) El mole es un platillo de tradición en México, mismo que se resalta en su consumo. El consumo de mole en México es variado, dependiendo del Estado y temporada, en general, este platillo tradicional es uno de los más consumidos por los mexicanos. Sin embargo, en la actualidad son pocas las empresas que ofrecen un mole que cumpla plenamente con las características que el consumidor requiere. Por esta razón, un grupo de inversionistas desea invertir en la creación de una empresa productora de mole que garantice el cumplimiento de las características de sabor, consistencia y calidad que el consumidor requiere. Es por ello que se realiza este proyecto, debido a que se necesita saber la viabilidad y rentabilidad de crear una empresa que garantice los requerimientos del cliente: calidad, sabor y consistencia. OBJETIVO GENERAL Demostrar la viabilidad y rentabilidad de crear una empresa productora de mole en pasta que garantice calidad y buen sabor al consumidor. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Ubicar al proyecto dentro de la situación económica actual. Fijar el precio adecuado para el proyecto y justificarlo. Determinar la fuente de financiamiento más óptima para el proyecto. Cuantificar la demanda insatisfecha que existe del producto. Determinar la viabilidad técnica de la producción del producto. Determinar la viabilidad y rentabilidad del proyecto a través de los indicadores financieros adecuados. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO En la actualidad existen pocas empresas nuevas cuyo negocio principal sea la producción y comercialización de mole. La mayor parte de las empresas que generan este producto son MIPyMEs, sin embargo, éstas carecen de un sustento a nivel plan de negocios. Evaluar la viabilidad y rentabilidad de un proyecto de inversión facilita al interesado sustentar con bases sólidas las decisiones a tomar en el momento de invertir y cómo distribuir esa inversión. El estudio de viabilidad para crear una empresa de mole, permite, a través de cada uno de sus estudios por los que se compone, evaluar y proyectar cual sería la forma más apropiada de asignar los recursos que necesita la empresa para ser puesta en marcha. Este estudio de viabilidad resuelve, en el corto plazo, la decisión inmediata de invertir o no, en el mediano plazo, aquellas incertidumbres que el inversionista actual podría experimentar en su toma de decisiones posterior, y por último en el largo plazo, puede servir como guía para el desarrollo de futuros proyectos y por qué no, futuras inversiones en el mismo ramo. MARCO TEÓRICO El marco teórico tiene como objetivo exponer la forma teórica en la que el proyecto de inversión puede desarrollarse, dando respuesta a preguntas que el inversionista pudiera formularse. La técnica de formulación y evaluación de proyectos, será la guía teórica para el presente estudio, de la cual se presenta a continuación un breve resumen: vii Definición del proyecto2: Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, es decir, proponer la producción de algún bien o la presentación de un servicio útil, empleando cierta técnica y con miras a obtener un determinado resultado o ventaja económica y social. Evaluación de proyectos3: Consiste en analizar las acciones propuestas en el proyecto, a la luz de un conjunto de criterios. Ese análisis estará dirigido a verificar la viabilidad de estas acciones y a comparar los resultados del proyecto (sus productos y sus efectos) con los recursos necesarios para alcanzarlos. Estudio de viabilidad4: Busca analizar la viabilidad económica, organizativa y técnica de un proyecto para determinar si es rentable o no. Es de mucha utilidad para hacer un cálculo estimativo de la inversión y del costo operativo del proyecto (en términos de recursos materiales y humanos), los plazos considerados y las eventuales ganancias generadas por la inversión. Basándose en estos cálculos aproximados, se puede determinar si se debe invertir en un proyecto. Por lo tanto, un estudio de viabilidad facilita la decisiónde invertir en un proyecto, para ello se realiza un análisis de la viabilidad económica, organizativa y técnica, el cual permitirá demostrar si un proyecto es viable o no, asimismo se deben considerar los riesgos que conlleva la ejecución del mismo. Proyecto de inversión5: Es un plan prospectivo de acción capaz de materializar algún aspecto de desarrollo económico, el cual si se le aplican recursos monetarios, podrá producir un bien o servicio útil a la sociedad. Tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente y redituable para el inversionista. Metodología del proyecto de inversión: La estructura general de la metodología de la evaluación del proyecto es la siguiente: Marco económico Estudio de mercado Estudio técnico Estudio económico Evaluación Marco económico: Tiene como objetivo ubicar el proyecto de inversiones dentro de la situación económica reciente en el país, es decir, ubicar el proyecto en condiciones políticas, económicas y sociales actuales. Estudio de mercado: El objetivo de este estudio es demostrar la viabilidad a través del cálculo de la demanda insatisfecha, obtenida a través de cantidades ofrecidas y demandadas que dependen del mercado, proporcionando información relevante para los otros estudios. 2 Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. Guía para la presentación de proyectos. Editorial Siglo Veintiuno. Pág. 12. 3 Ítem, pág. 19. 4 http://es.kioskea.net/contents/projet/phase-preparatoire.php3 5 Ítem, pág. 13. viii Este estudio inicia con la descripción del producto, en la cual se señalan los antecedentes históricos y la composición del mismo, sus usos y las normas legales para la puesta en marcha de su producción. También incluye las normas técnicas a las que se encuentra sujeta tanto su producción como su comercialización. Posteriormente se estudia la demanda, en la cual se determinan: el área de mercado, características de los demandantes, número potencial de compradores, en dónde compran, edad, conocer sus ingresos, sexo y sus hábitos de consumo. Existen diversos métodos para proyectar la demanda, la elección de cualquiera de ellos dependerá del tipo de proyecto, siempre y cuando los resultados sean precisos y objetivos. En el estudio de la oferta su principal objetivo es determinar la cantidad del bien o servicio que se ofrece en el mercado. En el estudio deben considerarse los principales competidores, el tipo de mercado (competencia perfecta o imperfecta, competencia monopolista), localización de la oferta, capacidad instalada y utilizada y las políticas comerciales. La comercialización es un punto importante del estudio de mercado, pues en este rubro se determina la forma óptima con la cual se hará llegar el bien y/o servicio a los consumidores finales. El cálculo de los costos de la comercialización implica tomar en cuenta las alternativas que beneficien más al proyecto. El precio se determina de acuerdo a las necesidades de cada proyecto, los sistemas seguidos para fijar el precio se analizan de tres maneras distintas: costo, demanda y competencia. En el caso de las exportaciones, los precios ya están fijados a nivel mundial. En términos generales, el estudio de mercado es la determinación y cuantificación de la demanda y oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. Estudio técnico: Esta parte del proyecto puede dividirse en cuatro etapas: localización óptima de la planta, determinación del tamaño óptimo de la planta, ingeniería del proyecto y análisis administrativos (organización). El estudio de la localización tiene como finalidad presentar posibles alternativas de la ubicación geográfica y económica, para establecer los beneficios y costos, a fin de elegir la mejor opción. La localización se estudia después de haber seleccionado el producto a producir. Este estudio tiene un sentido económico, la empresa incurrirá en mayores o menores costos dependiendo de las condiciones normales de producción que se puedan satisfacer. El estudio de tamaño óptimo de la planta tiene por objetivo señalar la capacidad de producción que debe tener la empresa para satisfacer la demanda dependiendo de las condiciones normales de producción. Para determinar el tamaño óptimo de la planta no existe un método preciso y directo. Pero básicamente depende del área a cubrir, es decir, según el tamaño de la demanda del mercado. Asimismo, poder determinar el tamaño económico mediante la capacidad instalada, el número de trabajadores, maquinaria, materia prima, instalaciones, equipo de transporte. El estudio de ingeniería del proyecto especifica los problemas técnicos con sus posibles soluciones, respecto a la cantidad de recursos requeridos, materia prima, mano de obra, instalación de la planta, circulación de materiales y personas, y un esquema en general de la realización de los productos terminados. La ingeniería del proyecto o proceso técnico engloba estudios como el análisis y la selección de equipos necesarios, la tecnología seleccionada, la distribución física de los equipos en la planta, maquinaria y equipo, tipo y calidad de la materia prima a utilizar. También debe ser detallado para incluir todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de producción. Con respecto al aspecto administrativo o también llamado de organización es importante realizar su análisis, pues en este punto se determina: la selección adecuada del personal que laborará en el proyecto, se deben elaborar manuales de procedimientos y desglose de funciones, extraer y ix analizar los principales artículos de las distintas leyes que sean importantes y aplicables para la empresa, etcétera. Estudio económico: Su objetivo es ordenar y sistematizar la información monetaria que proporcionan los estudios anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica, estudiada en el último apartado del proyecto. También busca identificar las fuentes financieras de las que se puedan disponer para la implementación del proyecto, siendo necesario para tal fin determinar los costos totales y la inversión inicial (los cuales dependen de los estudios de ingeniería y la tecnología seleccionada). Continúa con la determinación de depreciación y amortización de la inversión inicial. Se deben formular documentos financieros como: balances generales, que muestran los recursos y obligaciones de la empresa a una fecha determinada y es un indicador del adecuado manejo de las operaciones contables: estado de resultados, el cual muestra la utilidad o pérdida neta de la operación anual del proyecto; estado de origen y aplicación de recursos, que muestra la fuente de recursos que pueden ser propios de los inversionistas u obtenidos mediante financiamiento, y la aplicación que se les dará a dichos recursos. También es importante incluir en esta parte del estudio la cantidad mínima económica que se producirá, llamado “punto de equilibrio”, pues representa un punto de referencia importante para que la empresa determine el nivel de producción u operación en que los costos totales son iguales a los ingresos totales. Evaluación: En esta parte del proyecto se aplican los métodos actuales de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son el periodo de recuperación de la inversión, que permite conocer el tiempo en que una inversión genera los recursos suficientes para igualar el monto de la inversión; el Valor Actual Neto, que mide la rentabilidad de los proyectos restando una tasa de descuento, la totalidad de beneficios netos durante la vida del proyecto, comparándola con el valor actual de la inversión y finalmente la Tasa Interna de Retorno, que mide la rentabilidad del proyecto a través de una tasa de descuento que iguale el valor presentede los ingresos con el valor presente de los egresos. Para determinar la alternativa de inversión más adecuada y que cumpla con los objetivos de rendimiento esperados por el inversionista se debe determinar previamente la inversión inicial requerida, la vida útil estimada del proyecto, el valor de salvamento de las inversiones, los flujos de efectivo para cada periodo el rendimiento mínimo aceptado por el inversionista. Esta parte es muy importante, pues al final permite decidir la implementación del proyecto; la decisión de inversión casi siempre recae en la evaluación económica. He aquí su importancia. Por eso los métodos aplicados deben ser claros y convincentes para el inversionista. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN O TECNOLOGÍA QUE SE DESARROLLARÁ Esta investigación consta de cuatro etapas, las cuales son: anteproyecto de la investigación; recopilación de datos e información, etapa en la que se realiza una investigación de campo y documental consultado fuentes secundarias como: libros, revistas especializadas del tema, Internet, etcétera, que serán útiles para el proyecto y que será la base del sustento de la investigación. En este caso se recurrirá a los datos estadísticos que muestran las preferencias, ingresos, gustos entre otros. La tercera parte incluirá un amplio análisis de la información y datos recopilados, para terminar con las conclusiones generales, que es la cuarta parte. Con lo anterior se determinará si es o no viable el proyecto. x HIPÓTESIS La creación de una empresa productora de mole ubicada en el Distrito Federal que garantice en su producto la calidad, sabor y consistencia que satisfagan los requerimientos de las familias es viable y rentable. TIPO DE INVESTIGACIÓN La investigación que se ha realizado es de tipo descriptiva, pues se describen las características o propiedades más significativas de las personas en cuanto al consumo del mole. La investigación se divide en las siguientes etapas: marco económico, estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico y evaluación financiera, con la finalidad de demostrar la viabilidad de este proyecto, en todos los aspectos. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN A EMPLEAR Las técnicas de investigación utilizadas se dividen en: Fuentes primarias: Encuestas: consisten en obtener respuestas de los consumidores, que nos proporcionen información relevante acerca de las intenciones de compra y sus necesidades. Con esta técnica se puede cuantificar la demanda y los clientes potenciales que se tendrán. Cuestionario: es un instrumento de recolección de datos, compuesto por un conjunto de preguntas con respecto a una o varias variables sujetas a medición. De ahí que el contenido de las preguntas suela ser tan variado como los aspectos que intenten medir. Entrevista: consiste en el intercambio de la información oral que se realiza entre dos o más personas con el propósito de saber el punto de vista de un tema, que sólo puede obtenerse de las personas entrevistadas. Fuentes secundarias: Son los recursos que proporcionan información básica para la investigación (libros, tesis, manuales, Internet, etcétera). MARCO REFERENCIAL No se tiene una empresa constituida pues se trata de demostrar la viabilidad del proyecto. CCAAPPÍÍTTUULLOO II.. MMAARRCCOO EECCOONNÓÓMMIICCOO 1 CAPÍTULO I. MARCO ECONÓMICO EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA A TRAVÉS DE SUS PRINCIPALES INDICADORES El marco económico tiene como objetivo ubicar al proyecto dentro de la situación económica vigente. Por lo tanto es importante conocer el panorama económico del país en el cual se quiere invertir, esta información puede definir el rumbo de las decisiones de inversión, puesto que la empresa estará inmersa en dicho ambiente. Para conocer la situación económica del país se estudiarán los principales indicadores macroeconómicos: el Producto Interno Bruto (PIB), la inflación, la tasa de desempleo y los salarios mínimos y reales, con la finalidad de conocer la situación en que se encuentra la economía mexicana. Se estableció que el periodo a estudiar será el comprendido del año 2006 al 2009, puesto que en dicho periodo se presentaron diversos hechos que marcaron el escenario de la economía del país. A tres años de gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, se ha seguido manteniendo el impulso a la macroeconomía, en un principio se dijo que la crisis por la que pasa México estaba bajo control y no afectaría la situación que enfrenta Estados Unidos de América. Sin embargo, la economía mexicana inició un periodo de recesión en el último trimestre de 2008, con una caída de 1.6%, después de un continuo deterioro de la industria y el comercio exterior, ante la caída de la economía estadounidense. Los sectores más afectados en el 4º trimestre de 2008 fueron: servicios financieros, manufacturas, comercio, construcción, servicios de alojamiento, electricidad, gas y agua, transporte, correos y almacenamiento, minería y las actividades del gobierno. El desempeño de la economía mexicana en el cuarto trimestre de 2008 tuvo su peor caída trimestral, y la más pronunciada desde 1995, comparado con el tercer trimestre del mismo año, cuando la baja fue de 2.7%. Es importante reconocer que el origen de la crisis está en Estados Unidos, y que las medidas aplicadas en ese país, las cuales son cruciales para atacar las enormes amenazas sobre su economía, no necesariamente son las idóneas para nosotros como país. En el 2006 el incremento del PIB fue de 4.8%, para el 2007 se refleja una caída en el PIB, el cual registró una variación de 3.3%; 1.3% en el 2008 y en el 2009 el PIB se contrajo un 8.2% en el primer trimestre, pero durante ese año tuvo una caída de 6.5% anual, mayor a la de 1995 (-6.2%) pero menor a la que los analistas esperaban, -6.8%. En el 2006, con la entrada al gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa se pretendía evitar que la inflación se incrementara arriba de 3%, sin embargo no fue así debido a que continuó aplicando el modelo neoliberal controlando la inflación, pero sin tener un desarrollo económico y social. La inflación en el 2006 fue de 4.05 %; para el 2007 fue de 3.76%: en el 2008 6.53% y para el 2009 3.57%. La inflación del año 2008 ha sido la mas alta desde los últimos 8 años, ya que en el 2001 se tenía 4.40%, todo esto debido al incremento en los precios de las mercancías y de los productos agropecuarios, mientras que la expectativa del Banco de México era de cerrar el año en alrededor de 6.0%. A tres años de gobierno del Presidente Felipe Calderón, cabe mencionar que se estimaba una recuperación de la economía mexicana, sin embargo, no se han generado nuevos empleos, pues 2 se ha sustentado en el uso de la capacidad instalada ociosa, es decir, con base en la elevación de la productividad pero sin abrir nuevas plazas de trabajo. De acuerdo a la Consulta Mitofsky 2009, los principales problemas que perciben los mexicanos son: la crisis económica, el desempleo y la inseguridad. Durante los tres años de la administración del presidente Calderón, la economía del país está peor que el año 2008 y situación que prevalecerá durante el presente año 2010. Los problemas a los que se enfrentó México durante el año 2009, el Presidente Felipe Calderón los agrupó en cinco: la crisis económica, el crimen organizado, la influenza AH1N1, la caída en la producción petrolera y la falta de agua. México tuvo el peor desempeño económico de todo el continente americano durante 2009, la caída de las ventas petroleras, la disminución de los montos de las remesas provenientes de Estados Unidos y el golpe duro de la influenza al turismo en México, contribuyó al desastre económico mexicano, hay seis millones de pobres adicionales con relación a diciembre de 2006, más desempleo y, sin duda, más malestar social. Latasa de desempleo ha aumentado de 3.61% en 2006 a 3.72% en 2007, 4% en 2008 y para el 2009 se registró una tasa de 5.5%, esto ha sido resultado de las pésimas políticas económicas que se han aplicado. Aunado al panorama anterior, debe señalarse el deterioro del poder adquisitivo de la población mexicana, pues no solamente es la falta de los empleos la que disminuye el poder adquisitivo, si no, el alza de los precios y el escaso aumento de los salarios. En el siguiente cuadro se muestra una relación entre salario e índice nacional de precios al consumidor que permite apreciar la información anterior. AÑO SALARIOS NOMINALES INPC AÑO BASE 2002 SALARIO REAL VARIACIÓN % ANUAL SALARIO NOMINAL SALARIO REAL 2006 $48.67 121.02 $40.21 2007 $50.57 125.56 $40.27 3.9 0.15 2008 $52.59 133.76 $39.31 3.99 -2.44 2009 $54.80 138.57 $39.55 4.2 0.60 La relación que se muestra indica que a pesar de los aumentos anuales en los salarios mínimos, éstos no responden a la inflación anual que se registra, pues los salarios no crecen de manera proporcional a la inflación. El aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor crece de manera acelerada cada año, haciendo que el valor del salario mínimo pierda valor adquisitivo, esto se ve reflejado en el salario real, pues éste expresa la calidad de vida y servicios que dispone el trabajador, indica la cantidad de artículos de consumo y de servicios que puede comprar con su salario real, llegado a los casos como el registrado en 2008 donde en vez de aumentar dicho salario real, tuvo un grave y significativo deterioro al registrar un decremento del -2.44%, su crecimiento sigue siendo insuficiente para responder a las expectativas y crecimiento esperado por parte de la población. Según las expectativas de especialistas en materia económica del país, en 2010 se generarán 241 mil empleos formales. Existe un fuerte deterioro del mercado del trabajo mexicano, que para este año provocará un entorno de mayor pobreza y deterioro laboral debido al magro crecimiento que tendrá lugar en el país. Durante 2009, cerca de tres millones de personas estuvieron desempleadas en el país y la tasa de desocupación alcanzó niveles no vistos desde la crisis de 1995. Entre octubre de 2008 y el mismo mes de 2009, el desempleo aumentó en 1.1 millones de personas, se perdieron más de 700 mil 3 empleos formales y el empleo informal se incrementó en cerca de un millón de personas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). UBICACIÓN DEL PROYECTO El INEGI informó que: Cifras desestacionalizadas indican que el personal ocupado en el sector manufacturero de transformación aumentó 1.11% en el primer mes de 2010 respecto al mes inmediato anterior. Las horas-hombre trabajadas crecieron 0.85% y las remuneraciones medias reales pagadas 0.23% durante enero del presente año con relación al mes precedente. En su comparación anual, el personal ocupado cayó 1.3% en enero pasado frente a igual mes de 2009, mientras que las horas-hombre trabajadas se incrementaron ligeramente en 0.1% y las remuneraciones medias reales pagadas que incluyen sueldos, salarios y prestaciones sociales disminuyeron 1.3% en el mismo periodo. Con base en cifras desestacionalizadas la Producción Industrial del país disminuyó 0.19% durante enero de este año frente al mes previo. Por sector económico, las cifras ajustadas estacionalmente muestran que las industrias manufactureras fueron menores en 1.35%; en cambio la electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final aumentó 0.60%; la construcción 0.23%, y la minería lo hizo en 0.14% en el primer mes de 2010 con relación al mes precedente. En comparación anual con cifras originales, la producción industrial creció 3.6% en términos reales en enero de este año respecto a la de igual mes de 2009. A su interior, las industrias manufactureras se incrementaron 8%; la electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 2.6%, y el sector minero 1.3%, resultado del comportamiento positivo de la producción no petrolera de 14% y de una reducción de 1.6%) de la petrolera. En contraste retrocedió la construcción en 5%; todas estas tasas comparadas con las del primer mes del año pasado. Se estima que crezca la actividad industrial. Los expertos consultados prevén que la actividad industrial crecerá 3.49% en el año que inicia y el consumo privado avanzará 3.27% a tasa anualizada. Los analistas coincidieron en que en 2010 será posible ver un crecimiento mayor a 3% en el Producto Interno Bruto (PIB). La mínima estimación del PIB de 2010 se situó en 2.40% y la máxima en 3.52%, sin embargo, esto se podrá observar hasta la segunda mitad de 2010, la reciente recesión económica trajo consigo la destrucción de capital físico y de riqueza de la economía nacional, y redujo el potencial de crecimiento de la economía. 4 El crecimiento potencial del PIB de México se redujo de 3.5% a menos de 3%. La falta de cambio estructural a lo largo de la última década explica el deficiente desempeño económico del país, siendo una de las principales razones de su debilidad y vulnerabilidad económica. Para este año, 2010, otros elementos que presionarán la inflación serán el repunte de los precios de los bienes administrados por el gobierno y los aumentos derivados de los mayores impuestos. La encuesta a especialistas arrojó una estimación promedio de 5.06% para la inflación de 2010 con una previsión máxima de 5.9% y para el índice que elimina los precios más volátiles se estima un alza de 4.84%. APOYO GUBERNAMENTAL Nacional Financiera mejor conocida como NAFIN o NAFINSA, es una institución gubernamental encargada del financiamiento de las empresas mexicanas. A través de la cual se ofrecen los siguientes servicios para las empresas: Financiamiento a cadenas productivas, equipamiento, crédito PyME, modernización del autotransporte, construcción, venta al gobierno y un directorio de intermediarios. Brinda capacitación y asistencia técnica a través de cursos presenciales y en línea. Pone en contacto a las empresas con los intermediarios de servicios especializados (fondos de inversión, servicios fiduciarios, servicios financieros, banca de inversión, etcétera). PROGRAMA DE APOYO A EMPRENDEDORES NAFIN MÉXICO El “programa de apoyo a emprendedores” tiene como objetivo principal el identificar proyectos de emprendedores, evaluar su viabilidad y buscar los apoyos financieros necesarios para garantizar su implementación, mediante la formación de “inversionistas ángeles” y la aplicación de diversos apoyos financieros complementarios, contribuyendo de esta manera a fomentar el espíritu emprendedor y la generación de empleos en el país. El alcance es sólo en territorio mexicano. Se busca apoyar tanto a empresas nuevas como empresas ya establecidas, que cuenten con proyectos productivos innovadores. El programa está diseñado para todo tipo y tamaño de empresa, siempre y cuando cumplan con los requisitos: Contar con un plan de negocios. Que tengan una tasa interna de retorno positiva (que sea atractiva para un inversionista). Que el emprendedor esté dispuesto a aportar su tiempo y recursos al proyecto, que requiera recursos para desarrollarlo (dispuesto a aceptar socios). Los proyectos son revisados y dados de alta en el portal de Internet, al cual acceden “inversionistas ángeles”. Al confirmarse el interés de un inversionista en el proyecto, se concreta una reunión entre el inversionista, el emprendedor y NAFIN, a fin de que se establezca el porcentaje de la aportación 5 entre las partes. Se inicia el proceso de due diligence (investigación o auditoría de una potencia de inversión) y puedan acceder a los fondos de participación con que el programa cuenta.Los grupos de “inversionistas ángeles” son grupos de individuos que invierten por cuenta propia, tanto en posiciones accionarias como en compañías en su fase de inicio o aquellas que están en crecimiento. Estos individuos no solamente aportan sus recursos sino que se involucran en los proyectos apoyando en su desarrollo. Los “inversionistas ángeles” aportan recursos al capital social de la empresa a cambio de acciones de la misma. Debido a esto, no existe tasa de interés, sino tasa de rendimientos de la aportación. El monto de capital mínimo que aportan los inversionistas no está definido, lo determina el inversionista de acuerdo a las características y necesidades del proyecto. Beneficios para el emprendedor: Si el proyecto entra al programa, tiene posibilidades de conseguir los recursos que necesita. Acceso a la red de empresarios más grande de México. Contactos empresariales de alto nivel que darán asesorías con una amplia experiencia profesional, tales como tutoría, acompañamiento empresarial y apoyo para conseguir más mercado con el fin de que tu proyecto se lleve a cabo y se mantenga en el mercado. A pesar de que las instituciones bancarias otorgan facilidades la empresa no cuenta con muchos de los requisitos mencionados, por ello no puede ser acreedora a un préstamo. En cuanto al programa crédito PyME a pesar de que ofrece ciertos beneficios, al llegar a la parte de requerimiento se puede ver que resulta la misma situación puesto que se requiere contar con un banco y ello hace que los trámites se compliquen, pues los requisitos que estos últimos solicitan, la empresa no los puede cubrir. En cuanto al programa de apoyo a emprendedores, NAFIN presenta algunos inconvenientes debido a que se tendría presencia de capital extranjero y se tiene incertidumbre puesto que no se conoce el monto con el que se podrá apoyar a la empresa, además el proyecto se tiene que someter a una evaluación que requiere de tiempo. CCAAPPÍÍTTUULLOO IIII.. EESSTTUUDDIIOO DDEE MMEERRCCAADDOO 6 CAPÍTULO II. ESTUDIO DE MERCADO 2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA La empresa “MOLITZY S.A. de C.V.” será una empresa industrial manufacturera 100% mexicana dedicada a la producción de mole en pasta, ubicada en la Calle Benito Juárez # 141, Colonia Santa María Aztahuacán, Delegación Iztapalapa, C.P. 09500, México, D.F., contará con licencia de uso de suelo tipo Industrial, servicios de drenaje, agua y teléfono, con una extensión de 700 m2.. La empresa se dedicará a la elaboración de mole en pasta, mediante el uso de producción mecanizada y mano de obra. Dentro de la maquinaria que será necesaria se encuentra: 1 molino de martillos, 1 tostador eléctrico, 2 mezcladoras, una para los ingredientes en polvo y otra para la pasta; y 1 envasadora semiautomática de pistón para viscosos. 2.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO La empresa ofrece un sólo producto: mole poblano casero en pasta con las opciones de adquirirlo en envases de vidrio en porciones de 250 gramos, 500 gramos y 1 Kilo. Los envases serán de vidrio transparente con tapa laminada, debido a que: Es higiénico, ya que no es poroso y evita la formación de bacterias. No guarda olores. Conserva los aromas y sabores. Permite ver el contenido. Es 100% reciclable, por lo que evita la contaminación. Se pueden crear en diversas formas y tamaños. La etiqueta traerá: Una tabla que especifique la información nutrimental Ingredientes Contenido Neto Código de barras Datos de la empresa Fecha de caducidad CONT. NET. 250 gr D ir e cc ió n C al le : B e n it o J u ár e z # 1 4 1 C o lo n ia : S an ta M ar ía A zt ah u ac án D e l: Iz ta p al ap a C .P .: 0 9 0 0 0 M é x ic o , D .F . T e lé fo n o : 5 6 7 5 6 1 2 6 M O LI TZ Y S. A D E C .V INGREDIENTES Chile pasilla, poblano, ancho, pasas, anís, cacahuate, comino, sal, plátano macho, pan tostado, nueces, almendras, ajonjolí, semillas, cacahuate, manteca, ajo, cebolla, tortilla, 6 CAPÍTULO II. ESTUDIO DE MERCADO 2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA La empresa “MOLITZY S.A. de C.V.” será una empresa industrial manufacturera 100% mexicana dedicada a la producción de mole en pasta, ubicada en la Calle Benito Juárez # 141, Colonia Santa María Aztahuacán, Delegación Iztapalapa, C.P. 09500, México, D.F., contará con licencia de uso de suelo tipo Industrial, servicios de drenaje, agua y teléfono, con una extensión de 700 m2.. La empresa se dedicará a la elaboración de mole en pasta, mediante el uso de producción mecanizada y mano de obra. Dentro de la maquinaria que será necesaria se encuentra: 1 molino de martillos, 1 tostador eléctrico, 2 mezcladoras, una para los ingredientes en polvo y otra para la pasta; y 1 envasadora semiautomática de pistón para viscosos. 2.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO La empresa ofrece un sólo producto: mole poblano casero en pasta con las opciones de adquirirlo en envases de vidrio en porciones de 250 gramos, 500 gramos y 1 Kilo. Los envases serán de vidrio transparente con tapa laminada, debido a que: Es higiénico, ya que no es poroso y evita la formación de bacterias. No guarda olores. Conserva los aromas y sabores. Permite ver el contenido. Es 100% reciclable, por lo que evita la contaminación. Se pueden crear en diversas formas y tamaños. La etiqueta traerá: Una tabla que especifique la información nutrimental Ingredientes Contenido Neto Código de barras Datos de la empresa Fecha de caducidad CONT. NET. 250 gr D ir e cc ió n C al le : B e n it o J u ár e z # 1 4 1 C o lo n ia : S an ta M ar ía A zt ah u ac án D e l: Iz ta p al ap a C .P .: 0 9 0 0 0 M é x ic o , D .F . T e lé fo n o : 5 6 7 5 6 1 2 6 M O LI TZ Y S. A D E C .V INGREDIENTES Chile pasilla, poblano, ancho, pasas, anís, cacahuate, comino, sal, plátano macho, pan tostado, nueces, almendras, ajonjolí, semillas, cacahuate, manteca, ajo, cebolla, tortilla, 6 CAPÍTULO II. ESTUDIO DE MERCADO 2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA La empresa “MOLITZY S.A. de C.V.” será una empresa industrial manufacturera 100% mexicana dedicada a la producción de mole en pasta, ubicada en la Calle Benito Juárez # 141, Colonia Santa María Aztahuacán, Delegación Iztapalapa, C.P. 09500, México, D.F., contará con licencia de uso de suelo tipo Industrial, servicios de drenaje, agua y teléfono, con una extensión de 700 m2.. La empresa se dedicará a la elaboración de mole en pasta, mediante el uso de producción mecanizada y mano de obra. Dentro de la maquinaria que será necesaria se encuentra: 1 molino de martillos, 1 tostador eléctrico, 2 mezcladoras, una para los ingredientes en polvo y otra para la pasta; y 1 envasadora semiautomática de pistón para viscosos. 2.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO La empresa ofrece un sólo producto: mole poblano casero en pasta con las opciones de adquirirlo en envases de vidrio en porciones de 250 gramos, 500 gramos y 1 Kilo. Los envases serán de vidrio transparente con tapa laminada, debido a que: Es higiénico, ya que no es poroso y evita la formación de bacterias. No guarda olores. Conserva los aromas y sabores. Permite ver el contenido. Es 100% reciclable, por lo que evita la contaminación. Se pueden crear en diversas formas y tamaños. La etiqueta traerá: Una tabla que especifique la información nutrimental Ingredientes Contenido Neto Código de barras Datos de la empresa Fecha de caducidad CONT. NET. 250 gr D ir e cc ió n C al le : B e n it o J u ár e z # 1 4 1 C o lo n ia : S an ta M ar ía A zt ah u ac án D e l: Iz ta p al ap a C .P .: 0 9 0 0 0 M é x ic o , D .F .T e lé fo n o : 5 6 7 5 6 1 2 6 M O LI TZ Y S. A D E C .V INGREDIENTES Chile pasilla, poblano, ancho, pasas, anís, cacahuate, comino, sal, plátano macho, pan tostado, nueces, almendras, ajonjolí, semillas, cacahuate, manteca, ajo, cebolla, tortilla, 7 2.3 ANTECEDENTES DEL MOLE6 El mole, como la cocina mexicana, es una creación colectiva, producto de un sincretismo cultural que no surgió de la noche a la mañana, ni se creó por una sola persona. Pertenece a la categoría de cocina popular ligada a los productos de la región, a la tradición oral preservada por generaciones, pero al mismo tiempo tiene un espíritu dinámico, innovador y refinado. En México se pueden encontrar muchos tipos de mole, por ejemplo, mole verde, mole rojo, guacamole, mole michoacano, mole oaxaqueño, pero el mole poblano es el que se reserva para celebraciones especiales. La palabra, en su origen, significa "mezcla" o "salsa", proviene del término náhualt mulli o molli, pero en la actualidad los mexicanos, con esta palabra, se refieren a un grupo de platos o platillos hechos a base de carne roja o ave preparadas en salsas que pueden ser sencillas o como el mole poblano, complicadas. A la llegada de los españoles en el siglo XVI, surge una amplia gama de recetas culinarias, esta receta representa la unión culinaria entre el mundo español y el mexicano, pues originalmente mezclaba más de cien ingredientes de ambos continentes, esto resultado del mestizaje y fusión de dos culturas, la española y la azteca; la leyenda del mole cuenta que en el convento de Santa Rosa, en Puebla, Sor María del Perpetuo Socorro, encargada de la cocina, preparaba el mejor platillo debido a la invitación que hiciera el Obispo Manuel Fernández al Benefactor de dicho convento, el Virrey de la Nueva España para agradecer los muchos favores de éste para la comunidad del mismo. Este platillo resultó muy picoso, no recomendado para el paladar de la distinguida visita, por lo que la monja decidió agregar almendras, clavo, canela, ajonjolí y cacahuate para reducir el picor del platillo. Éste gusto tanto al Virrey que, como agradecimiento mando a construir una cocina totalmente cubierta de Talavera que aún hasta nuestros días existe en el ex convento de Santa Mónica y que es hoy el Museo de la Cerámica. Aunque la tradición dice que el mole nace en Puebla, nosotros sabemos que tuvo origen en todo México y ocurrió en todas partes donde tuvo influencia la cultura española, dándose así, el mestizaje de la gastronomía mexicana. Algo de misterio rodea la creación del mole y es dinámico por la gran cantidad de personas que aportaron sus ideas para su creación, innovador porque necesariamente sufrió aportaciones de otras regiones como la canela de Sry Lanka, anís de oriente, clavo de las Islas Malucas en Indonesia, el cilantro de Babilonia, y el ajonjolí, que llego de los árabes, a través de los españoles; sumado a todo lo anterior, los ingredientes que en ese entonces aportaba la Nueva España como el chile, cacahuate, chocolate, pepita de calabaza, tortillas, etcétera. Y refinado, porque para que exista el mole se necesita que todos los ingredientes deban sufrir una transformación, éstos se tienen que asar, tostar, moler, limpiar, pelar, cortar, freír y diluir. La variación del color, aroma y sabor depende de la proporción en que se utilicen los 4 chiles y especias. 6 http://www.feriadelmole.com/h_mole.htm http://www.periodicodigital.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=83049&Itemid=67&limit=1 &limitstart=5 8 También cambia mucho la personalidad de este platillo, los utensilios que se usan como cazuelas, ollas de barro, palas de pino o encino y la forma en que se utiliza el fuego para su proceso y la molienda, que en la antigüedad era a metate con metlapil de piedra. Por lo tanto, el mole es el resultado de un lento proceso culinario, iniciado desde la época prehispánica y enriquecida durante la colonia, cuando nuestra cocina tuvo el aporte de elementos asiáticos y europeos. Actualmente estos son los ingredientes más comunes que se utilizan para preparar el platillo: chile ancho, chile mulato, chile pasilla, pasas, plátano macho, pan, semillas de ajonjolí, semillas de anís, clavos, canela en rama, caldo de pollo o pavo, almendras, cebolla, ajo, chocolate mexicano, sal. Todos estos ingredientes se asan directo al fuego o se tuestan en el comal según lo indique la receta, y luego se muelen para cocerse durante varias horas. Actualmente es posible encontrar moles secos o en pasta que son polvos o pastas que se hidratan con caldo o agua y producen resultados bastante buenos. Los moles principalmente son preparados para servirse con carnes: de guajolote (pavo), pollo, cerdo y algunas veces carne de res o hasta para vegetales guisados. En la actualidad el mole es uno de los platillos que más se conocen en el extranjero como distintivo de México y símbolo de la tradición culinaria mexicana. El mole se ha adaptado a las diversas etapas de la historia de México, sus ingredientes y preparación son resultado del conocimiento que se transmite de generación en generación por las mujeres a través del lenguaje oral. Entre 2006-2008, el mole se ha diversificado en varios productos como pizza, trufas de chocolate rellenas de mole, en la cocina italiana lo utilizan en algunos platillos como espagueti, lasaña, entre otros, no sin olvidar los tradicionales como lo son: mole con pato, mole con pollo o guajolote, los tradicionalísimos romeritos para las épocas decembrinas, sushi, enmoladas, chilaquiles, hongos con mole, tamales, tortas de huauzontles con mole, etcétera, algunas personas que han ganado los festivales del mole, se han abocado a transformar esto en un negocio y han solicitado asesoría de PYMEXPORTA para incluso venderlo fuera del país. Además, durante 2006-2008 se incrementó el posicionamiento del mole poblano sobre todo porque algunas amas de casa se han dedicado a la preparación del mole para venderlo en pasta, esto con la finalidad de incrementar sus ingresos en la familia, además de que este importante platillo impulsa las ventas de fabricantes de mole poblano, que sólo para la elaboración de este platillo venden 30 por ciento de su producción anual. En México las personas mayores de 30 años, en un 80% comen mole, en cambio las nuevas generaciones (de 6 a 25 años) prefieren la comida rápida y algunas ocasiones la chatarra como se dice, por la velocidad en la que se vive y porque las mamás están trabajando y ya no tienen tiempo para guisar, aunque esto no pinta del todo mal, debido a que el mole es utilizado en muchos municipios en fiestas patronales, bodas, XV años, cumpleaños, etcétera, además es uno de los platillos con mayor tradición en las fiestas decembrinas, debido a que millones de hogares realizan guisados que destacan el sabor y aroma del mole mexicano, aunque la venta del mole depende en gran medida del clima, si hace mucho calor la venta disminuye, con frío la venta se fortalece. El consumo estimado de mole para la temporada decembrina del 2008 fue de 440 toneladas, el precio de un mole de calidad alcanza los 100 pesos por kilo; mientras que un mole comercial se vende de 50 a 70 pesos el kilo, según el sitio donde se adquiera. 9 2.4 PROPIEDADES Y COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO La empresa ofrecerá un solo producto, mole poblano casero picoso en pasta con las opciones de adquirirlo en presentaciones de 250 gramos, 500 gramos y 1 kilo. Los envases serán de vidrio transparente con tapa laminada, ya que esta presentación permite conservar los aromas y sabores del producto, mayor duración en anaquel, es altamente higiénico, y la etiqueta traerá información nutrimental, ingredientes, contenido neto, código de barras y datos de la empresa. Los ingredientes para la producción del mole en pasta son lossiguientes: Chile poblano mulato Pimienta Chile pasilla Ajonjolí Chile ancho Semilla de cilantro Pasas Cacahuate Plátano macho Canela Anís Ajo Comino Manteca Sal Cebolla Pan tostado Tortilla La información nutrimental del mole en pasta en su presentación picante es la que a continuación se describe: INFORMACIÓN NUTRIMENTAL Tamaño de la porción Por porción 100g Contenido energético 167.5 k cal Proteínas 2.9 g Grasas (lípidos) 10.7 g Carbohidratos Hidratos de carbono 14.9 g Sodio 0.45 2.5 PERMISOS Y LICENCIAS La normatividad legal para la apertura de la empresa es la siguiente: El establecimiento de la empresa requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos y trámites legales ante autoridades gubernamentales, privadas y sociales (ver Anexo 1). A continuación se enumeran las dependencias a las que deberá acudirse y los trámites que deben realizarse: 1. Secretaría de Relaciones Exteriores (en el caso de sociedades) La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por medio de la Dirección General de Permisos, artículo 27 constitucional, autoriza la constitución de una sociedad. La SRE resuelve si la denominación o razón social no está registrada con anterioridad y autoriza la determinación del objeto social. 10 2. Notario Público/Registro Público de Comercio (en el caso de sociedades) La constitución de la sociedad se formaliza mediante un contrato social denominado escritura constitutiva, que establece los requisitos y reglas a partir de las cuales habrá de funcionar la sociedad. Entre otras cosas contienen: 1. Datos generales de los socios 2. Objeto social 3. Denominación o razón social 4. Duración de la sociedad 5. Importe del capital social 6. Domicilio social 7. Órgano de administración 8. Vigilancia 9. Bases para la liquidación 3. Secretaría de Hacienda y Crédito Público Dentro del mes siguiente según: -Su constitución, las sociedades (personas morales), deben haber realizado situaciones jurídicas que de hecho den lugar a presentación de declaraciones periódicas (apertura), las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales residentes en el extranjero deben solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (forma HRFC-1, en original y cinco copias), donde reciben una clave que les identifica en lo subsecuente ante la autoridad fiscal. También la SHCP mantiene el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Federal, al que deben registrarse las empresas o personas que deseen efectuar transacciones comerciales con las diferentes dependencias de la administración pública. 4. Secretaría de Salud Las actividades relacionadas con la salud humana requieren obtener, en un plazo no mayor de 30 días, de la Secretaría de Salud o de los gobiernos estatales, una autorización que podrá tener la forma de: Licencia Sanitaria, Permiso Sanitario, Registro Sanitario, Tarjetas de Control Sanitario. Esta licencia tiene por lo general una vigencia de dos años y debe revalidarse 30 días antes de su vencimiento. 5. Instituto Mexicano del Seguro Social El patrón (la empresa o persona física con actividades empresariales) y los trabajadores deben inscribirse en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dentro de un plazo no mayor de cinco días de iniciadas las actividades. Al patrón se le clasificará de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Empresas y denominación del Grado de Riesgo del Seguro del Trabajo, base para fijar las cuotas que deberá cubrir. 6. Institución Bancaria En el banco seleccionado se abre la cuenta de cheques y se recurre a solicitar financiamiento, se paga todo tipo de impuestos (al igual que servicios tales como electricidad, teléfonos y gas entre otros) y se presentan declaraciones, aun cuando no originen pago. De igual manera, el patrón y los trabajadores deben inscribirse ante el Sistema de Ahorro para el Retiro (subcuentas IMSS e Infonavit, forma SAR-01-1, SAR-01-2, SAR-04-1 o sus equivalentes en medios magnéticos). En el banco, más adelante se depositarán en forma bimestral las aportaciones correspondientes. 11 7. Sistema de Información Empresarial Mexicano De acuerdo con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, todas las tiendas, comercios, fábricas, talleres o negocios deben registrarse en el Sistema Empresarial Mexicano (SIEM) con lo cual tendrán la oportunidad de aumentar sus ventas, acceder a información de proveedores y clientes potenciales, obtener información sobre los programas de apoyo a empresas y conocer sobre las licitaciones y programas de compras del gobierno. 8. Coparmex En forma opcional, el patrón puede inscribirse en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). 9. Sindicato Aun cuando no existe obligación legal de afiliar a los trabajadores ante algún sindicato, los trabajadores pueden constituirse en sindicato cuando se conjunten más de veinte trabajadores en activo. En la práctica, los diferentes sindicatos reconocidos por las autoridades del trabajo en el ámbito federal o local, buscan forzar la contratación colectiva de los trabajadores y su respectiva afiliación, por lo que es conveniente entablar pláticas con alguna central obrera antes de constituirse, y así no tener que negociar bajo presión. 10. Instituto Nacional de Estadística y Geografía Al iniciar operaciones y posteriormente cada año, se debe dar aviso de manifestación estadística ante la Dirección General de Estadística, dependiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 11. Secretaría de Economía Esta secretaría (SE) debe verificar y autorizar todos los instrumentos de medidas y pesas que se usen como base u objeto de alguna transacción comercial. Reglamenta y registra las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que son obligatorias para ciertos productos (instrumentos de medición y prueba, ropa y calzado, salud, contaminantes, entre otros). También existen normas opcionales, cuya adopción permite la autorización para el uso del sello oficial de garantía, siempre y cuando se cumplan con las especificaciones de un sistema de control de calidad. Asimismo, puede emitir a petición y según previa comprobación, un certificado oficial de calidad. La Secretaría (SE) estipula y controla los registros de las marcas, nombres comerciales, patentes y otras formas de propiedad industrial. Cuando la empresa tiene accionistas o socios extranjeros se deberá inscribir en el Registro Nacional de Inversión Extranjera que se lleva en la SE. Por último, se recomienda visitar el sitio web de esta secretaría www.siem.gob.mx porque en ella se localizan muy diversos programas de apoyo para las empresas que radican en el país. 12. Secretaría del Trabajo y Previsión Social Todos los negocios deben cumplir con el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo y Normas Relativas. 13. Otras autorizaciones Coordinación de licencias y usos de suelo. Solicitud de una licencia de uso de suelo de tipo industrial. 12 2.6 NORMAS NORMAS TÉCNICAS Las normas técnicas aplicables al producto son las siguientes: NMX-F-422-1982. Productos alimenticios para uso humano. Alimentos regionales. Mole y sus variedades. Los apartados aplicables para la producción del mole son: 4. CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO El producto se clasifica en: Tipo II Mole en Pasta 5. SUS ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL TIPO SON: 5.1 Físicas y Químicas Los moles y sus variedades deben cumplir con las especificaciones físicas y químicas anotadas en la tabla 1. 5.2 Microbiológicas El producto objeto de esta Norma debe cumplir con las especificaciones microbiológicas que se indican en la tabla 2. Tabla 1 TIPO II: MOLE EN PASTA ESPECIFICACIONES MIN MAX Humedad en % - 8 Cenizas en % - 11 Proteínas en % 5 - Fibra cruda en% - 8 Extracto etéreo en % - 4.5 pH 6.5 Tabla 2 TIPO II: MOLE EN PASTA ESPECIFICACIONES MIN MAX Cuenta estándar - 3 x 106 UFC/g Hongos - 3000 UFC/g Levaduras - 1000 UFC g Coliformes totales - 11000 UFC/g Escherichia coli (en 0.1 g) Neg. Salmonella en 25 g Neg. Termofílicos Anaerobios Neg. Esporas de termofílicos anaerobios Neg. Staphylococcus aureos en 1 g (coagulasa positiva) Neg. 5.4 Sensoriales El producto objeto de esta Norma debe cumplir con las siguientes especificaciones: 5.4.1 Consistencia: Tipo II Pasta semisólida de suavidad homogénea. 5.4.2 Color: De acuerdo a la variedad. 13 5.4.3 Olor: Característico de la variedad de que se trate, y no debe presentar signo de rancidez, u otro olor extraño. 5.4.4 Sabor: Característico según la variedad de que se trate y no presentar ningún sabor extraño. 8. MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMBALAJE 8.1 Marcado y Etiquetado 8.1.1 Marcado en el Envase. Cada envase del producto debe llevar una etiqueta o impresión permanentemente, visible e indeleble con los siguientes datos: Denominación del producto conforme a la clasificación de esta Norma. Nombre comercial o marca comercial registrada, pudiendo aparecer el símbolo del fabricante. El "Contenido Neto" de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Comercio. Nombre o razón social del fabricante o propietario del registro y domicilio en donde se elabora el producto. Lista completa de ingredientes en orden de concentración decreciente, incluyendo los aditivos. "Hiérvase antes de usarse". Leyenda "Hecho en México"' Texto de las siglas Reg. S.S.A. No. "A", debiendo figurar en el espacio en blanco el número de registro correspondiente. Clave con fecha de fabricación. 8.1.2 Marcado en el Embalaje Deben anotarse los datos necesarios de 8.1.1 para identificar el producto y todos aquellos otros que se juzguen convenientes, tales como: las precauciones que deben tenerse en el manejo y uso de los embalajes. 8.2 Envase El producto objeto de esta Norma, se debe envasar en recipientes de un material resistente e inocuo, que garantice la estabilidad del mismo, evite su contaminación y no altere su calidad. El volumen ocupado por el producto no debe ser menor al 90% de la capacidad total del envase. 8.3 Embalaje Para el embalaje del producto objeto de esta Norma se deben usar cajas de cartón o envolturas de algún otro material apropiado, que tengan la debida resistencia y que ofrezca la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a la vez faciliten su manipulación en el almacenamiento y distribución de los mismos sin exponer a riesgos a las personas que los manipulen. NMX-F-164-S-1982. Alimentos para humanos. Especias molidas y similares. Determinación de materia extraña. Los apartados aplicables para la producción del mole son: 8. PROCEDIMIENTO 8.2.1 Para pimienta de Jamaica, pimienta blanca y negra, canela, clavo, jengibre, macia y nuez moscada; transferir la especia seca de 8.1 a un vaso de precipitados de 600 cm3, agitar hasta que esté suave con 100 cm3 de solución de pancreatina. Diluir con agua hasta 14 un volumen total de 400 cm3 y ajustar el pH a 8 con solución de trifosfato de Sodio (Na3PO4), reajustar el pH después de 15 minutos y otra vez a los 45 minutos. 8.2.2 Para pimientos molidos (excepto paprica): transferir la pimienta cernida y seca de 8.1 a un vaso de precipitados de 600 cm3 y proceder como en 8.2.1 pasando el material digerido a un matraz-trampa de dos litros. Hervir la mezcla en el matraz-trampa cerca de 10 minutos, cuidando que no se forme mucha espuma arriba; cuando cese parcialmente la espuma, enfriar a 293 K (20°C) y continuar como en 8.2.1. 8.2.4 Para anís, semilla de apio, cilantro, polvo de curry, polvo de ajo y de cebolla. Transferir la especia seca de 8.1 (excepto en el ajo, donde deben pesarse 25g), a un matraz-trampa de dos litros; añadir 300 cm3 de alcohol etílico al 60% y calentar justo hasta que empiece a hervir. Enfriar abajo de 293 K (20°C), atrapar y filtrar. NORMAS DE CALIDAD Existe una familia de normas ISO totalmente aplicables a nuestra empresa. La ISO 22000:2005 es la primera norma de una familia que está compuesta además por: ISO / TS 22004 – Guía para la aplicación de la ISO 22000:2005. Proporciona una guía que ayudará a las empresas de todo tamaño. ISO 22005 – Trazabilidad en la cadena de alimentos. La ISO 22000 está diseñada para permitir que todo tipo de organización que forma parte de la cadena de alimentos implemente un sistema de gestión de la inocuidad alimentaria. La adopción de un Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos (SGIA) para una organización que forma parte de la cadena alimentaria generalmente es un requisito legal, reglamentario o una exigencia contractual. La totalidad de estructura de la norma 22000 tiene aplicación en la empresa productora de mole. Esta estructura está compuesta por los siguientes elementos: 1. Alcance 2. Referencias normativas 3. Términos y definiciones 4. Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria: el cual incluirá la política de calidad y los objetivos de calidad. 5. Responsabilidad de la Dirección 6. Gestión de recursos 7. Planificación y realización de productos seguros 8. Validación, verificación y mejora del sistema de inocuidad alimentario 15 2.7 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Características y cuantificación de la demanda La empresa productora de mole tendrá como área de mercado toda la República Mexicana. Por lo anterior, la cuantificación de la demanda debería hacerse a través del Consumo Nacional Aparente (CNA), no obstante, debido a la falta de información tal como producción nacional, importaciones y exportaciones del producto en estudio, en las fuentes secundarias (INEGI, Banco de México, SAGARPA, entre otras), se recurrió a la técnica de Investigación de Mercados tomando como universo la totalidad de familias en la República Mexicana (24,803,625 familias). Sin embargo, debido a la limitación de recursos y tiempo, se tomó la cantidad total de familias en el Distrito Federal (2,292,069) como el universo de la investigación; para conocer las características de los demandantes, así como, sus hábitos y costumbres de consumo, del universo seleccionado se aplicaron 384 encuestas, resultado obtenido a través de la siguiente fórmula: n = z 2*p*q e2 n = (1.96)2(.50)(.50) (.05)2 n = 384 Se tomó en consideración esta fórmula para determinar la muestra, debido al tamaño del universo (mayor a 100,000 elementos), también, se consideró un 95% de nivel de confianza y un error estimado del 5%, las probabilidades de éxito y fracaso se tomaron como 50% para cada una. Para poder asegurar la confiabilidad de los datos, se realizaron las proporciones correspondientes con base al número de familias por cada una de las delegaciones del Distrito Federal (véase figura 1), obteniendo así la cantidad de cuestionarios a aplicar en cada una de estas delegaciones. HOGARES POR DELEGACIÓN Delegación Total de hogares No. Encuestas 09 Distrito Federal 2,292,069 100% 384 Álvaro Obregón 185,397 8.09 31.06 Azcapotzalco 114,535 5.00 19.19 Benito Juárez 117,032 5.11 19.61 Coyoacán 171,391 7.48 28.71 Cuajimalpa de Morelos 42,937 1.87 7.19 Cuauhtémoc 153,918 6.72 25.79 Gustavo A. Madero 308,182 13.45 51.63 Iztacalco 103,399 4.51 17.32 Iztapalapa 451,353 19.69 75.62 La Magdalena Contreras 59,214 2.58 9.92 Miguel Hidalgo 101,299 4.42 16.97 Milpa Alta 27,671 1.21 4.64 Tláhuac 85,272 3.72 14.29 Tlalpan 156,393 6.82 26.20 Venustiano Carranza 118,148 5.15 19.79 Xochimilco 95,928 4.19 16.07 FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. FIGURA No. 1 16 DESCRIPCIÓN DEL CUESTIONARIO El cuestionario se conforma por 16 preguntas de opción múltiple y una pregunta abierta,
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