Análisis del impacto del TLC Estados Unidos-Colombia en el sector de cuero, calzado y marroquinería desde el 2012 hasta 2018

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UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
 
 
 
 
TITULO DEL TRABAJO : ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL TLC ESTADOS UNIDOS-COLOMBIA EN EL 
SECTOR DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA DESDE EL 2012 HASTA 2018 
 
LINEA DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL COMPETITIVIDAD Y REDES DE VALOR 
 
GRUPO DE INVESTIGACION: ICO (INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LAS ORGANIZACIONES) 
 
MARIA ALEJANDRA VERA ORELLANA 
 
Tutor o director del Proyecto: FLOR AMPARO MEDINA CHAMORRO 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 
 
PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
BOGOTA, D,C 
 
2019 
 
Contenido 
 
Resumen ............................................................................................................................. 3 
Abstract .............................................................................................................................. 7 
Introducción ....................................................................................................................... 8 
Pregunta Problema ............................................................................................................. 9 
Planteamiento del Problema ............................................................................................... 9 
Marco Teórico .................................................................................................................. 10 
Marco Conceptual ............................................................................................................ 17 
Objetivos .......................................................................................................................... 19 
Incidencia del TLC Colombia-Estados Unidos en el sector de cuero, calzado y 
marroquinería en Colombia teniendo en cuenta las dimensiones económica social y 
ambiental de cada uno de los subsectores desde el 2012 hasta 2018 ............................... 20 
Evolución del sector de cuero, calzado y marroquinería en este periodo de tiempo (2012-
2018), en cuanto al comercio, empleo y la inversión ....................................................... 48 
Oportunidades del sector de cuero, calzado y marroquinería en Estados Unidos ........... 60 
Conclusiones y Recomendaciones .................................................................................. 63 
Referencias ....................................................................................................................... 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
Listado de tablas 
 
Tabla 1 Empresas sobresalientes del sector cuero en el 2018 ........................................ 27 
Tabla 2 Subpartidas Exportadoras en Calzado................................................................ 31 
Tabla 3 Países Importadores de Calzado Colombiano ..................................................... 33 
Tabla 4 Subpartida de marroquinería ............................................................................... 36 
Tabla 5 Exportaciones marroquinería 2017-2019 ........................................................... 37 
Tabla 6 Subpartidas de cuero .......................................................................................... 44 
Tabla 7 Principales países Importadores de cuero colombiano ....................................... 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
Listado de ilustraciones 
 
 
Ilustración 1: Exportaciones de calzado, cuero y marroquinería de Colombia a Estados 
Unidos, Elaboración Propia fuentehttps://www.maro.com.co/apuesta-pdp/20 .............. 24 
Ilustración 2 Dinámica anual de empleo, Elaboración propia, fuente: 
https://www.maro.com.co/apuesta-pdp/20 ...................................................................... 25 
Ilustración 3 Portafolio de intervención del MIP/PTP Colombia, Elaboración propia, 
Fuente https://acicam.org/el-modelo-integral-de-productividad-mip-ptp-colombia/ ..... 26 
Ilustración 4 Cadena Producción simple. Fuente elaboración propia .............................. 29 
Ilustración 5 (2019), Variación % de producción, ventas y empleo de la industria del 
calzado Elaborado: Acicam.............................................................................................. 30 
Ilustración 6 Principales productos exportados de calzado, (2019), Elaboración Propia, 
Fuente https://acicam.org/como-va-el-sector/ .................................................................. 32 
Ilustración 7 evolución de las exportaciones hacia EE: UU en calzado, fuente: 
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c842%7c%7c42%
7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c ............................................... 33 
Ilustración 8 Balanza Comercial Calzado COL-USA, Elaboración propia, Fuente: 
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c842%7c%7c42%
7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c3%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 ............................................. 35 
Ilustración 9 índice de ventas de marroquinería 2015-2018, Elaboración Propia ........... 38 
Ilustración 10 exportación marroquinería fuente: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/co,mercio-
internacional/exportaciones.............................................................................................. 39 
Ilustración 11 Principales productos exportados de marroquinería, Elaboración propia, 
fuente de https://acicam.org/como-va-el-sector/ ............................................................. 40 
Ilustración 12 balanza comercial marroquinería COL-USA fuente: 
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c842%7c%7c42%
7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c3%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 ............................................. 41 
Ilustración 13 Principales Departamentos de Exportación, elaborado por ACICAM, fuente 
https://acicam.org/exportaciones-publico/ ....................................................................... 43 
5 
 
Ilustración 14 variación de producción, ventas y empleo de la industria de cuero, 
Elaboración ACICAM, Fuentehttps://acicam.org/como-va-el-sector/ ............................ 44 
Ilustración 15 fuente: DANE, elaboración propia, fuente 
https://acicam.org/exportaciones-publico/ ....................................................................... 45 
Ilustración 16 balanza comercial cuero, elaboración propia fuente 
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c842%7c%7c42%
7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 ............................................. 47 
Ilustración 17 Balanza Comercial Sector Cuero, elaboración propia; fuente 
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c842%7c%7c42%
7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c3%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 ............................................. 49 
Ilustración 18 principales estados exportadores, elaboración propia, fuente 
http://www.wisertrade.org/home/portal/index.jsp ........................................................... 50 
Ilustración 19 Principales departamentos importadores elaboración propia, fuente 
https://acicam.org/importaciones-publico/ ....................................................................... 51 
Ilustración 20 principales estados importadores, elaboración propia, fuente 
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c842%7c%7c42%
7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c3%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 ............................................. 52 
Ilustración 21 principales departamentos Exportadores, elaboración propia, fuente 
https://acicam.org/exportaciones-publico/ ....................................................................... 53 
Ilustración 22 IED total en Colombia, elaboración propia, fuente 
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/comercio-exterior-e-
inversion-extranjera/Paginas/estadisticas.aspx ................................................................ 54 
Ilustración 23 IED en el sector de cuero, elaboración propia, fuente 
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/comercio-exterior-e-inversion-extranjera/Paginas/estadisticas.aspx ................................................................ 55 
Ilustración 26 Porcentaje de Tasa de Ocupados en Colombia, Fuente Elaboración propia, 
fuente https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral ....... 57 
Ilustración 27 Porcentaje de empleo en el sector de cuero por región, elaboración propia, 
fuente https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-
laboral/mercado-laboral-por-departamentos .................................................................... 58 
 
6 
 
Resumen 
 
 
Esta investigación busca mostrar la incidencia del Tratado de Libre Comercio entre 
Colombia y Estados Unidos en el sector del Cuero Calzado y Marroquinería especialmente 
en el comercio, empleo e inversión. Para ello, es preciso estudiar su evolución desde el 
año 2102 que es cuando entra en vigencia, hasta el año 2018 que es donde se encuentran 
las cifras más actuales en los tres ámbitos a estudiar; al mismo tiempo, se pretende mostrar 
los dinamismos sociales, económicos y políticos que han afectado de manera positiva y 
negativa el sector, en el marco del tratado ya sea directa o indirectamente. Por último, 
conforme al anterior análisis, se quiere presentar algunas oportunidades que pueden 
incrementar la participación de este sector dentro del mercado norteamericano. 
 
Palabras Claves: TLC, cuero, calzado, marroquinería, relación comercial, 
empleo, inversión, exportaciones, importaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
Abstract 
 
This research seeks to show the impact of the Free Trade Agreement between 
Colombia and the United States in the Leather Footwear and Leather Goods sector, 
especially in trade, employment and investment. For this, the evolution of this is studied 
from the year 2102, which is when it enters into force, until 2018, which is where they are 
found as the most current figures in the three changes to be studied, at the same time they 
seek to show the social, economic and economic dynamisms politicians who have 
positively and negatively affected the sector under the treaty either directly or indirectly. 
Finally, according to the previous analysis, we want to present some opportunities that 
can increase the participation of this sector in the North American market. 
 
 
Keywords: FTA, leather, footwear, leather goods, business relationship, employment, 
investment, exports, imports 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
Introducción 
 
El presente documento pretende realizar un análisis del TLC Colombia- Estados 
Unidos, en el sector de cuero, calzado y marroquinería, desde los ámbitos de empleo, 
comercio e inversión. Tomando como periodo de estudio desde 2012 hasta el 2018, con 
el fin de dar una visión que permita evidenciar la evolución que se ha producido en el 
sector dentro del marco del tratado. De esta manera, se inicia contextualizando la 
investigación a través de la presentación de distintos elementos que permiten conocer el 
sector dentro de Colombia a nivel histórico y actual. 
 
En la primera parte se presenta el sector de cuero, calzado y marroquinería con las 
diferentes características que afectan al mismo, como lo es el comercio, medio ambiente, 
tecnología, empleo, entre otros. De tal manera se va enfocando en cómo se encuentra el 
estado en sus subsectores presentando una idea de cuál ha sido su evolución, que se 
muestra en la segunda parte. 
 
Por último, se pretende presentar las oportunidades que existen para potencializar 
la participación del sector dentro del mercado norteamericano, mostrando de igual manera 
algunos ejemplos de éxito que puente contextualizar al lector. 
 
 
 
 
 
9 
 
Pregunta Problema 
 
 ¿ Cuál ha sido el impacto en el empleo, el comercio y la inversión de Colombia a 
partir del TLC con Estados Unidos desde el 2012, en el sector de curtido y recurtido de 
cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano 
y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y 
teñido de pieles? 
 
Planteamiento del Problema 
 
Colombia es un país que tiene un historial comercial con Estados Unidos bastante 
fuerte, apoyado a partir del 2012 con la firma del Tratado de Libre Comercio, lo cual ha 
permitido la entrada a muchos productos colombianos dentro del mercado 
norteamericano. De los productos que se eligieron para la negociación del tratado, se 
encuentra el sector del cuero, calzado y marroquinería, caracterizado por tener amplia 
tradición en Colombia. Es por ello, que el presente documento pretende analizar, cómo 
potencializar este mercado a partir de su evolución dentro del TLC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
Marco Teórico 
 
Para hablar sobre integración económica se debe remitir a uno de los teóricos 
conocido como el padre da la economía, y representante del capitalismo Adam Smith, el 
cual defendía la libertad de comercio en donde enfatizaba que el gobierno y la política 
deben eliminar barreras y dejar que el mercado pueda operar sin restricciones. (Smith, 
1876) 
 
Es preciso mencionar, al economista David Ricardo, el cual formula la teoría de 
ventaja comparativa en donde explica que, los países se benefician produciendo bienes e 
intercambiándolos, pero obtienen mayor riqueza si se especializan en los bienes donde 
son más productivos para generar un intercambio mucho más rápido. (Ricardo, 1993) 
 
Posteriormente, otro teórico que aparece es John Stuart Mill quien hizo 
contribuciones a la teórica del Comercio Internacional, donde postula la necesidad de un 
equilibrio entre importaciones y exportaciones, basándose en el análisis de las teorías 
expuestas por Smith y Ricardo, donde se mide la relación real de intercambio entre los 
países. (Baldi, 2016) 
 
Mas adelante aparece Bertil Ohlin, que propone la teoría de dotación de factores, 
la cual explica la teoría de ventaja comparativa enfocándose principalmente en como la 
oferta, el trabajo y el capital genera diferenciación entre los países que termina 
promoviendo el comercio entre naciones. (Bertil, 1977) 
 
Un autor latino que hace una reflexión frente a la integración es José Martí, quien 
proponía la importancia de la unión de pueblos latinos para no solo combatir 
económicamente sino alejar a América Latina de ser solo el patio trasero de países como 
Estados Unidos. (Nuestra America Obra Completa, 1975) 
11 
 
 
La teoría de comercio internacional, postula que el libre comercio es importante 
ya que genera mayor eficiencia en las economías de escala que permiten una mayor 
producción, aprendizaje e innovación que promueven la competencia y el acceso a nuevos 
mercados (Krugman & Obstfeld, 2000); es por este motivo, que los países buscan generar 
integraciones que les permitan acceder a otros mercados con ventajas frente a un tercero, 
y que a su vez permita a los consumidores adquirir bienes y servicios con mayor variedad, 
mejores precios y mayor calidad. 
 
Se debe tener en cuenta que los acuerdos de integración conllevan cambios 
estructurales en la producción, generando innovación que puede impactar a nivel social, 
institucional y económico, lo que transforma en el fondo las dinámicas producidas entre 
los actores económicos. Esto puede llevar al desarrollo económico incrementando la 
calidad de vida y bienestar de los habitantes que se encuentran en el marco de la 
integración (Bisotti, 2013) 
 
Ahora integración, se conoce como el proceso en el que dos o más mercados con 
dimensiones poco adecuadas, forman uno solo, generando una dimensión más 
conveniente (Castro, 2017 ), por tanto, en un entorno globalizado como es el actual, 
supone que un país que no se encuentre como parte de una integración económica, carece 
de la posibilidad de incrementar sus ventajas competitivas en materia de comercioexterior. 
 
 Esto se apoya en teóricos clásicos como lo es John Kenneth Galbraith, economista 
canadiense, quien sostenía que el libre comercio tiende a desarrollar una mayor 
especialización que se traduce en mayor productividad del trabajo, y por tanto se genera 
12 
 
satisfacción de las distintas necesidades y deseos de la población, dando como resultado 
mayor riqueza nacional. 
 
 Por otro lado, las ventajas que se generan en cada país dentro de la integración 
atraída por el libre comercio se apoyan en las teorías clásicas de Adam Smith y David 
Ricardo en donde exponen las teorías de ventaja comparativa y competitiva, cuyo 
propósito es, que cada país naturalmente invierta su capital y recursos de manera que sea 
beneficioso para ambas partes, generando un mayor desarrollo económico. (Martin, 2007) 
 
Un atributo de los procesos de integración, es la posibilidad de generarse de 
manera positiva o negativa, “La integración negativa hace referencia al 
desmantelamiento de restricciones a los intercambios transfronterizos y a la distorsión 
de la competencia, mientras que la integración positiva implica políticas comunes que 
moldeen las condiciones en que funcionan los mercados” (Malamud, 2011), esto requiere 
procesos intergubernamentales y supranacionales, por tanto, es importante la intervención 
de organizaciones como la OMC que regulen los procesos de integración. 
 
Ahora bien, para Caporaso como se describe en un artículo de Bernal, la 
integración se conoce como una forma de cooperación internacional que se puede dar bajo 
tres teorías las cuales son: integración regional, interdependencia y formación de 
regímenes. la primera teoría consiste en un proceso conducido por el estado, la segunda 
es un proceso informal con el que se incrementan los flujos de intercambio por lo que 
depende del mercado y la sociedad civil (Malamud, 2011). En la cual se busca reducir 
barreras, para generar mayor flexibilidad en las transacciones económicas, que 
posteriormente llevan a una integración plena que se da tras una armonización profunda 
en el marco institucional de la economía. (Bernal, 2018) 
 
13 
 
Por otra parte, según el autor Issac Cohen define la integración desde dos 
perspectivas una económica y otra política, la primera se alude al proceso de desgravación 
y reducción de barreras generando un espacio económico entre los socios; la segunda 
definición se centra en las instituciones y como estas reaccionan en el surgimiento del 
nuevo espacio económico creado, por esta razón se concibe como una transferencia de 
lealtades y atributos. (Cohen Orantes, 1981) 
 
En América Latina el proceso de integración se da como una manera de afrontar 
la crisis por medio de modificaciones tanto en la política estatal como en la exterior, 
cambiando la visión de desarrollo y apertura económica; por este motivo se crean varios 
procesos como lo son: Mercosur, ALBA, UNASUR, entre otros que buscaban la 
cooperación regional, apertura de mercados y mejora de competitividad frente al mercado 
mundial. (Bernal, Modelos o esquemas de integración , 2013) 
 
Dentro de los procesos de integración, contamos con varios niveles: Acuerdo 
preferencial, zona de libre comercio (acuerdos dentro de los cuales están los TLC), unión 
aduanera, mercado común, unión económica, monetaria, y política. Ya que en este 
documento se busca explicar el TLC (USA-Colombia) en cierto sector, debemos decir que 
este acuerdo se define como “Es un acuerdo mediante el cual dos o más países 
reglamentan de manera comprehensiva sus relaciones comerciales, con el fin de 
incrementar los flujos de comercio e inversión y, por esa vía, su nivel de desarrollo 
económico y social” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2004) 
 
Es usual que los tratados persigan los mismos objetivos y por consiguiente tengan 
un contenido similar donde se contemple, calendario de desgravación, reglas de origen, 
medidas de salvaguarda, inversiones, competencia, medidas fitosanitarias, propiedad 
intelectual, entre otros; cabe resaltar que existen algunos tratados que contemplan solo 
14 
 
algunos aspectos anteriormente mencionados o, para promover solo ciertos sectores. 
(Gazol Sanchez, 2016) 
 
En Colombia existen diferentes acuerdos de integración como Mercosur, Alianza 
Pacifico, y tratados de comercio con EFTA, Nicaragua, Cuba, Estados Unidos, Costa Rica, 
Corea, Unión Europea, Canadá, México y Triángulo Norte, que se dieron desde el 
gobierno del Presidente Cesar Gaviria, dando paso a una apertura económica que da origen 
a la ley marco donde se establece Proexport que posteriormente pasa a ser ProColombia 
permitiendo impulsar las exportaciones del país en el exterior al igual que la presencia de 
Colombia a nivel internacional. (Castro, 2017 ) 
 
Antes del 2011, Colombia buscaba fortalecer las relaciones comerciales con los 
países cercanos, con el objetivo de obtener acceso a ciertos mercados en especial el de 
Estados Unidos, el cual estaba basado en el esquema ATPA que posteriormente pasaría 
hacer el APTDEA. El primero fue expedido el 4 de diciembre de 1991 por Estados Unidos 
como régimen unilateral para tratar el tráfico ilícito de sustancias psicoactivas, ofreciendo 
el ingreso a 5.600 productos dentro del mercado norteamericano, con el fin de incentivar 
fuentes de trabajo que sustituyan el cultivo de droga y reduzcan el narcotráfico. 
 
Posteriormente para el año 2001, vence el ATPA y se renueva bajo el nombre de 
APTDEA en el cual se incluyeron 700 nuevos productos dentro de los cuales se 
encontraba el calzado, petróleo, relojes y partes, carteras y confecciones de cuero; éste 
expiraría el 29 de febrero de 2008, siendo el puente para iniciar negociaciones del TLC, 
garantizando beneficios a los exportadores colombianos. (Consultorio de Comercio 
Exterior, 2008) 
 
Cuando un país como Colombia hace parte de un área de libre comercio, con un 
país más grande como es Estados Unidos, se producen costos y beneficios dados por la 
15 
 
asimetría entre los países miembros del acuerdo; dentro de los beneficios se encuentra el 
acceso a un mercado grande, oportunidad para empresas multinacionales y su desarrollo. 
Por último, la nueva competencia permite que las empresas locales sean impulsadas a 
tener un mayor desarrollo y modernización. Otro de los factores que pueden verse 
afectados o beneficiados es el empleo, ya que habrá perdida de este por cierre de empresas, 
pero se crearan otros impulsados en el marco del tratado. (Baer & Neal, 2003) 
 
Dentro del TLC (Colombia-Estados) la negociación se dividió en 23 mesas, que 
abarcaban diferentes temas los cuales son: Acceso a mercados, salvaguardias, agricultura, 
textiles, obstáculos técnicos de comercio, normas Fito y zoosanitarias, servicios 
transfronterizos, inversión, compras públicas, aspectos institucionales, fortalecimiento de 
la capacidad comercial, servicios financieros, telecomunicaciones, derecho de propiedad 
intelectual, administración aduanera, política de competencia, solución de controversias, 
transparencia, asuntos laborales, asuntos ambientales, comercio electrónico, contratos de 
distribución, reglas de origen. Lo cual demuestra que es un acuerdo de 3 y 4 generación 
como los que ha venido firmando últimamente el estado colombiano. (Toro Jorge, 2010) 
 
Según una gráfica que presenta la OMC (Organización Mundial de Comercio), 
podemos notar que Colombia tiene una importante participación en acuerdos 
internacionales a nivel mundial, ya que con la mayoría de las regiones intenta crear un 
ambiente favorable para el comercio, dentro de los diferentes continentes. 
 
Por otro lado, en el perfil que presenta la OMC frente a Colombia, se evidencia 
que la economía colombiana está centrada principalmente en el mercado norte americano, 
reflejándose claramente, la importancia de firmar un tratado conjunto, lo cual fue 
relativamentesencillo gracias al acuerdo que se tenía previamente con Estados Unidos 
ATPDEA, que permitía el ingreso de mercancías colombianas dentro de este territorio con 
el compromiso de erradicar la droga al interior de Colombia, luego de que este finalizara 
16 
 
en el 2001, se buscó generar un tratado comercial que beneficiara ambas partes (Castro, 
2017 ) 
 
Otra de las cosas que se evidencia según un artículo de la revista dinero, es la 
dependencia de petróleo y productos minero-energéticos dentro de la economía 
colombiana, que se representa en el 70% de las exportaciones del país (Dinero , 2015), 
razón por la cual, para Colombia es importante diversificar su canasta exportadora; por 
ello, en los tratados, se introducen sectores diferentes buscando su desarrollo e innovación. 
 
Uno de los sectores que se introduce en este tratado es el sector de cuero, calzado 
y marroquinería, el cual se encuentra en el programa de transformación productiva, 
buscando generar desarrollo y productividad, teniendo en cuenta que, para la economía 
del país, este sector simboliza una gran oportunidad de entrar a mercados internacionales, 
gracias al tratamiento de pieles y texturas diversificadas que se dan dentro de Colombia. 
 
El sector de cuero ha sido escogido por el gobierno colombiano como uno de los 
productos prioritarios para competir en el mercado internacional, ya que como se expone 
en ProColombia la manufactura de este tipo ofrece una gama amplia y diversificada en 
pieles exóticas y diseños de vanguardia; lo cual ha permitido que mercados como Estados 
Unidos, México, Perú, Ecuador y Reino Unido, demanden estos productos de origen 
colombiano (ProColombia, 2016). 
 
El sector se encuentra dividido en cuero, calzado y marroquinería, cuyo inicio se 
da desde la crianza del ganado y su posterior procesamiento, para la venta de productos 
finales de calidad; de los cuales el 50% de la producción nacional se dirige a mercados 
extranjeros gracias al correcto manejo de pieles exóticas y cuidado a lo largo de la cadena 
de valor. (ProColombia, 2016) 
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Marco Conceptual 
 
Es preciso tener claridad sobre que es un Tratado de Libre Comercio, cuya 
definición es “un acuerdo mediante el cual dos o más países reglamentan de manera 
comprehensiva sus relaciones comerciales, con el fin de incrementar los flujos de 
comercio e inversión y, por esa vía, su nivel de desarrollo económico y social” (Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, 2004) por tanto, es importante para el país que lo firma, 
incrementar las exportaciones con el otro país firmante para promover el desarrollo 
económico. 
 
Por este motivo, se enfoca en ciertos sectores que considera se puede potencializar 
con dicho acuerdo, siendo uno de estos el sector de cuero, calzado y marroquinería, 
compuesto por pymes principalmente las cuales se definen como pequeñas y medianas 
empresas dentro del sector. 
 
Se encuentran palabras claves como cuero crudo, el cual se reconoce como aquel 
que no ha sido tratado químicamente, cuero azul que es aquel que posee un vasto 
contenido de agua, curtidumbre que son los talleres donde se trabajan las pieles y curtido 
de pieles que hace referencia al proceso por el cual se obtienen artículos de cuero. (Plazas, 
Calle, & Andres, 2013) 
 
Por este motivo el sector de cuero debe verse desde un punto de vista productivo, 
examinando su cadena de valor con el objetivo de encontrar oportunidades dentro del 
sector y cómo puede ser exportado hacia el territorio Norte americano entendiéndolo como 
el proceso de artículos nacionales a territorio extranjero. 
 
En este sentido, debemos conocer los gremios dentro de cada subsector que son 
los que finalmente trabajan en su interior, para no solo conocer las estadísticas en la 
18 
 
balanza comercial que hace referencia a las exportaciones e importaciones de un país en 
un tiempo determinado, sino conocer la perspectiva de los empresarios dentro del sector 
de cuero, calzado y marroquinería. (Plazas, Calle, & Andres, 2013) 
 
Frente a las estadísticas se tendrán en cuenta informes de instituciones como 
ProColombia, que es la entidad “encargada de promover el Turismo, la Inversión 
Extranjera en Colombia, las Exportaciones no minero energéticas y la imagen del país.” 
(ProColombia, 2018), DANE el cual tiene todas las estadísticas de Colombia y DIAN que 
es la Dirección de impuesto y aduanas nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Objetivos 
 
Objetivo General 
Determinar el impacto en el empleo, el comercio y la inversión en Colombia en el sector 
de curtido y recurtido de cuero, a partir del TLC con EE. UU desde el 2012- 2018. 
Objetivos específicos 
1. Describir la incidencia del TLC Colombia-Estados Unidos en el sector de cuero, 
calzado y marroquinería en Colombia teniendo en cuenta las dimensiones 
económica social y ambiental y cada uno de los subsectores desde el 2012- 2018 
2. Identificar la evolución del sector de cuero, calzado y marroquinería en este 
periodo de tiempo, en cuanto al comercio, empleo y la inversión 
3. Establecer las oportunidades y la orientación que contribuyen con la participación 
del sector de cuero, calzado y marroquinería en Estados Unidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
Incidencia del TLC Colombia-Estados Unidos en el sector de cuero, calzado y 
marroquinería en Colombia teniendo en cuenta las dimensiones económica social y 
ambiental de cada uno de los subsectores desde el 2012 hasta 2018 
 
La actividad en este sector inicia desde la época precolombina, tomando fuerza en 
los años 70 enfocándose en el cuero vacuno, incrementándose la demanda en el mercado 
interno y externo, en la década posterior experimento dificultades por la disminución en 
la compra por parte del mercado Estados Unidos, en esta época el liderazgo en este sector 
lo tenía la ruta del cuero liderada por Argentina y Uruguay. (Semana, 1985) 
 
Para la década del 90 se funda la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el 
Cuero y sus Manufacturas (ACICAM), que nace de la fusión entre la Asociación 
Colombiana industrial de cuero y la Corporación Nacional de Calzado, buscando 
fortalecer e integrar la cadena productiva del sector, permitiendo la representación del país 
en el entorno internacional. (ACICAM, 2017 ) 
 
 Se debe tener en cuenta que la cadena es muy heterogénea, ya que cuenta desde 
productos sin valor agregado como el cuero sin curtir hasta productos con alto valor y 
sofisticación como billeteras o carteras de lujo, es por este motivo que se debe examinar 
cada subsector para ver las oportunidades dentro del territorio estadunidense para el mayor 
aprovechamiento del TLC frente este sector. (Cañon & Puentes, 2017) 
 
Colombia es un país con tradición y vocación frente al sector de cuero, lo que ha 
facilitado a través de los años el desarrollo además de la generación de procesos de valor 
agregado, innovación y diseño, que ha forjado un tejido empresarial fortaleciendo los 
procesos de crecimiento, posición del mercado y marca país a nivel internacional, 
principalmente en países vecinos y sobre todo en Estados unidos. (Colombia Productiva ) 
21 
 
 
Este sector este compuesto por más de 30.000 empresas para el 2017 , (Colombia 
Productiva ) con un crecimiento sostenible durante la última década, por este motivo, el 
sector es importante e impulsado por parte del gobierno y contemplado en el marco del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, en especial porque es uno de los 
principales compradores a nivel mundial, y para Colombia es el principal socio comercial 
en el sector de calzado, cuero y marroquinería, que son exportados principalmente de los 
departamentos de Bogotá D, C, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, 
Atlántico, Caldas y Risaralda como lo muestran cifras del DANE. 
 
Según informe de la ACICAM, para el año pasado frente al sectorde calzado se 
registró una caída en el empleo del 4.6%, explicado por los cierres de puntos de ventas, 
altos niveles de inventarios, y disminución en la demanda tanto interna como externa. Esto 
se refleja en una caída en las exportaciones del 10.7% con respecto al 2017, lo cual indica 
una disminución en ventas en mercados como Estados Unidos, Costa Rica, Bolivia, El 
Salvador y Perú. (ACICAM, 2019 ) 
 
Frente al sector de la marroquinería creció 5% en producción y un 9.7% en las 
ventas totales debido al crecimiento de venta en mercados como Estados Unidos 18%, 
Hong Kong 6,31%, y china 12,72%, donde se destacan departamentos como Bogotá, Valle 
del Cauca y Antioquia. (ACICAM, 2019 ) 
 
En el sector de cuero registró una disminución del 19.1% y una caída en el empleo 
del 11%, explicada por la caída en el sector de calzado y sanciones medioambientales, 
representada en una caída en exportaciones del 29.2% respecto al año 2017. Los 
principales destinos de exportación son Italia, China y México. Los mayores 
22 
 
departamentos en exportación de este sector es el Atlántico, Bogotá y Antioquia. 
(ACICAM, 2019 ) 
 
 Por otra parte, según el informe de la Asociación frente a las exportaciones 
muestra que el principal socio para todo este sector ha sido Estados Unidos principalmente 
en sector de marroquinería 65%, y partes de calzado 28% del total en exportaciones. Esto 
gracias a la firma del TLC la cual permite la entrada de estos productos dentro del territorio 
norte americano con arancel del 0%. 
 
Ya que se envían desde distintos departamentos, se establecen mecanismos o 
alianzas que permiten impulsar el desarrollo de las regiones en el sector, siendo una de las 
más destacadas es el clúster de Bogotá impulsada por la cámara de comercio de Bogotá, 
el cual es un escenario empresarios, gobierno y entidades de apoyo trabajan 
conjuntamente para aumentar la productividad y competitividad, utilizando recursos 
100% de la cámara, con una sofisticación baja. 
 
Dicho clúster se crea a partir del 2012, coincidiendo con la firma del TLC con 
Estados Unidos, cuenta con 169 proyectos empresariales, 270 actores, y genera $6.4 
billones de venta en el sector de cuero, calzado y marroquinería; como principales aliados 
cuenta con el Sena, Fenalco, ProColombia y la Universidad Nacional y es el único clúster 
hasta el momento de cuero, calzado y marroquinería. (Camara de Comercio de Bogotá , 
2019) 
 
Otra de las iniciativas que busca impulsar el sector, es la Feria Internacional de 
Cuero, Calzado, Marroquinería e Insumos (IFLS+EICI), buscando atraer 11 mil visitantes, 
436 expositores y generar nuevas plataformas de negocios en especial en materia de 
23 
 
exportación, es importante ya que permite transformar la industria mejorando el 
posicionamiento de las marcas tanto a nivel nacional como en el panorama internacional. 
(Cubillos, 2019) 
 
El evento organizado por ProColombia y la ACICAM para este año 2019, conto 
con 17 países invitados y permitió que la participación de esos países como compradores 
de industria colombiana aumentara en especial por parte de Ecuador (35%), el Caribe 
(250%) y Centro América (13 empresas) con respecto al año anterior (ProColombia, 2019) 
 
En cuanto a las exportaciones generales se puede analizar en la ilustración 1 que 
en el año corrido comparando con el año anterior (2018) ha tenido un incremento del 
10.19% para este año (2019), principalmente llevado a los Estados unidos, por otro lado 
podemos ver las exportaciones desde el año 2012 hasta el 2018 y evidenciar que los años 
de mayores niveles de exportaciones fueron del 2012 al 2014; posteriormente y pese a la 
caída del mercado en los últimos años, el sector muestra una leve recuperación retomando 
la posición dentro del mercado norte americano principalmente con artículos de 
marroquinería para el año 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
Exportaciones de Colombia- Estados Unidos 2012-2018 en el 
Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería 
 
Ilustración 1: Exportaciones de calzado, cuero y marroquinería de Colombia a Estados Unidos, Elaboración Propia 
fuentehttps://www.maro.com.co/apuesta-pdp/20 
Por otra parte, podemos analizar de manera general en la ilustración 2 frente al 
empleo en este sector durante la última década hasta el 2018, la cual ha venido decayendo 
desde el 2016, no se puede atribuir con exactitud el decrecimiento o crecimiento en la tasa 
de empleos a el TLC ya que los datos que dan los organismos de control frente a este tema 
son a manera general, sin evaluar cuales se dan como promoción a las exportaciones. Lo 
que si permite reflejar estos organismos es que el subsector que más empleabilidad posee 
es el del calzado siendo Cundinamarca el que genera más empleos. 
 
 
 
 
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
https://www.maro.com.co/apuesta-pdp/20
25 
 
 
 
Empleos en Colombia entre 2012-2018 
 
 Ilustración 2 Dinámica anual de empleo, Elaboración propia, fuente: https://www.maro.com.co/apuesta-pdp/20 
 
 Igualmente se conocen los daños que el sector trae al medio ambiente ya que para 
la utilización de cuero se utilizan grandes cantidades de agua, cal, sulfuro, amonidio, sodio 
y cromo, por lo cual genera contaminación tanto en el agua como en el aire; lo que a largo 
plazo no permite la sostenibilidad del sector, en especial a nivel mundial que exige cierta 
cantidad de requisitos para la compra de cualquier producto de origen animal (Camara de 
Comercio de Bogota , 2016), es por este motivo que desde el año 2012 cuando inicia el 
TLC, la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, Cuero y sus Manufacturas 
lanzaron diversos proyectos sectoriales con la ayuda de diferentes instituciones como el 
Sena, e Impulsa para desarrollar cadenas de producción sostenibles. 
 
A partir de estos proyectos se generó un modelo integral de productividad 
MIP/PTP que tiene como objetivo elevar el nivel de productividad y competitividad del 
105000
110000
115000
120000
125000
130000
135000
140000
145000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
https://www.maro.com.co/apuesta-pdp/20
26 
 
sector, mediante la gestión integrada en los ejes de Fortalecimiento, Promoción, 
Innovación y Capital humano, convirtiendo a las empresas en sociedades consientes , 
capaces, maduras y de talla mundial, a partir de cuatro faces certificables y ascendentes 
que comprenden metas de productividad, como se muestra en la siguiente gráfica. 
(ACICAM) 
 
Modelo de intervención de la ACICAM 
 
Ilustración 3 Portafolio de intervención del MIP/PTP Colombia, Elaboración propia, Fuente https://acicam.org/el-
modelo-integral-de-productividad-mip-ptp-colombia/ 
 
A partir del lanzamiento de este modelo se intervinieron más de 90 empresas en 
especial en el sector de calzado en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín 
Definición de la 
Linea Producción 
MIP/PTP NIVEL 
PLATAFORMA 16 
horas 
implementacion 
del modelo de 
produccion 
INTERVENCION 
MODULAR 14 
horas
implementacion 
parcial del modelo. 
Procesos 
especificos de la 
empresa de acuerdo 
a necesidades 
particulares 
PROFUNDIZACION 
MIP NIVEL 
PLATAFORMA 48 
horas 
empresas que han 
implementado MIP 
y requieren 
complementar y 
maximizar los 
procesos.
NIVEL 
PREPARATORIO 
12 horas
intervencion 
dirigida a 
fortalecer la 
estructura 
funcional de la 
empresa.
herramientas de medicion que 
permite evaluar el desempeño de 
los procesos internos
https://acicam.org/el-modelo-integral-de-productividad-mip-ptp-colombia/
https://acicam.org/el-modelo-integral-de-productividad-mip-ptp-colombia/
27 
 
mostrando resultados satisfactorios, dentro de los cuales se evidencia aumento en la 
fabricación en un 30 %, disminución en los inventarios de un 30 %, cumplimento en 
tiempos de entrega de un 90%, mejoras en el producto de un 20 %, disminución en 
materiasprimas, reducción de inventarios de productos en proceso. Por tanto, es un 
modelo que se quiere implementar en todas las empresas del sector, no solo porque los 
vuelve más competitivos si no los vuelve empresas sostenibles y amigables con el 
ambiente. (ACICAM) 
 
Otro problema al que se ve enfrentado el sector, aparte del parte medio ambiental, 
es el contrabando en especial de calzado, el cual según datos de la DIAN y el Ministerio 
de Industria y turismo para el año 2017, el 46% de las importaciones llegaban por debajo 
del precio de la venta a nivel interno, es por este motivo que para el 2016 con los Decretos 
1744 y 1745 se adoptan nuevas medidas para intentar contrarrestar este fenómeno. 
(Redaccion , 25) 
 
Por otra parte, Índex Moda presenta una lista con las 12 empresas más importantes 
en el sector de cuero, calzado y marroquinería en exportaciones, donde podemos ver que 
la más importante es Diseños y moda internacional S.A.S, siendo la principal con más del 
doble en valores FOB frente a la segunda posición como se puede ver en la siguiente tabla. 
Tabla 1 Empresas sobresalientes del sector cuero en el 2018 
RAZÓN SOCIAL EXPORTADOR VALOR FOB DÓLARES 
C.I Diseño y Moda Internacional S.A.S $ 8.196.044 
Spectrum Brands Corp S.A. S $ 4.911.074 
Grupo Modaplass S.A.S $ 2.991.266 
Inpieles $ 2.081.484 
Croydon Colombia S. A $ 1.836.169 
Manufacturas Rical Ltda. $ 1.651.572 
Industrias Saga de Colombia S.A.S $ 1.387.652 
Compañía Manufacturera Manisol S. A $ 1.317.759 
28 
 
Grupo Nova S. A $ 1.140.024 
Stanton S.A.S $ 1.119.967 
Uniformes Industriales Ropa y Calzado $ 1.071.452 
Industria de calzado Jovical $ 1.022.506 
Fuente: http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-
content/uploads/2019/03/Informe_Especial_Calzado_y_Marroquineri%CC%81a_-_Mar_2018.pdf 
 
 En este momento lo que más ha afectado al sector, ha sido la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China ya que se plantea aumentar los aranceles para pieles y 
encurtidos, lo que aumentaría los precios de los insumos reflejándose en el producto final, 
sin contar con la tensión que existe a nivel mundial por la incertidumbre frente al flujo de 
capital. 
 
 Esto se plantea, ya que como se presenta a en el grafio de abajo a través de un 
gráfico el cual muestra la cadena de producción de una manera simplificada; la cadena 
productiva del cuero es bastante larga y necesita de varios insumos procedentes de otros 
lugares, en especial por el incentivo de tecnificar más los procesos con el objetivo de ser 
amigable con el ambiente. 
 
El proceso de producción se divide en. cuero crudo, curtidumbre, marroquinería y 
calzado. Con una breve descripción se pretende dar a conocer cada uno de estos con 
algunas especificaciones para poder entender mejor el sector. 
 
El cuero crudo, es la obtención del cuero luego del sacrificio del animal, 
principalmente de origen bovino. La curtidumbre, es el proceso físico químico que se le 
hace a la piel para que sea duradero, esto se divide en tres fases curtido, teñido y acabado. 
(DNP, 2004) 
 
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/03/Informe_Especial_Calzado_y_Marroquineri%CC%81a_-_Mar_2018.pdf
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/03/Informe_Especial_Calzado_y_Marroquineri%CC%81a_-_Mar_2018.pdf
29 
 
La marroquinería y talabartería se refiere a las manufacturas de cuero, dividido en 
cinco fases: diseño, modelo, cortado, guarnecido, terminado y empaque. El último es el 
calzado que requiere insumos distintos al cuero como caucho y plástico para su 
transformación final. (DNP, 2004) 
 
 De estos, el eslabón que más tiene participación es el calzado, seguido por la 
marroquinería en especial de pieles curtidas de ganado vacuno, las otras pieles tienen una 
participación muy pequeña. 
 
Ilustración 4 Cadena Producción simple. Fuente elaboración propia 
 
 
A continuación, se busca mostrar la evolución por subsector, exponiendo cada 
subpartida exportadora que permite llevar a un análisis frente al comercio, inversión y 
empleo contemplando el marco del TLC. 
pieles de ganado 
vacuno
carnaza cruda
articulos de 
carnaza y otros 
talabarteria
pieles de ganado 
vacuno curtidas 
partes para 
calzado
pieles de otras 
especies 
calzado de cuero
vestuario
marroquineria y 
maletas 
plastico y cauchos lamina vinilica 
marroquineria y 
maletas de plastico
calzado de caucho
30 
 
 
 CALZADO 
 
El primer subsector que se pretende describir es el del calzado, el cual tiene un 
arancel del 0% en el marco del tratado, sin embargo, algunos de los productos de esta 
categoría que son fabricados con materiales sintéticos tienen un arancel del 20%, por otro 
lado, Colombia cuenta con trayectoria en el mercado norte americano siendo conocida por 
su mano de obra y la calidad final del producto como presentan los informes de 
ProColombia. De otro lado, las oportunidades que se presentan en calzado deportivo y 
para niños en donde las ventas y volúmenes han crecido entre un 2% y un 3% para el 
último año. (ProColombia) 
 
Ilustración 5 (2019), Variación % de producción, ventas y empleo de la industria del calzado Elaborado: Acicam 
 fuente https://acicam.org/como-va-el-sector/ 
 
Como se puede apreciar en la ilustración 4, vemos que hay un incremento tanto 
en el empleo, ventas y producción para enero del año 2019, en comparación con el mismo 
mes del año 2018, esto producido por la venta de calzado escolar y para dotaciones de 
empresas. Pero específicamente las ventas con destino a Estados Unidos para diciembre 
del 2018 alcanzo una participación del 12 %, siendo el segundo destino para enviar 
calzado después de Ecuador. Con 6 subpartidas arancelarias que permite analizar la 
https://acicam.org/como-va-el-sector/
31 
 
economía del sector tanto en valores FOB como en pares de zapatos. Las subpartidas se 
ven en la ilustración 5 permitiendo entender los gráficos siguientes. 
Tabla 2 Subpartidas Exportadoras en Calzado 
SUBPARTIDA DESCRIPCION 
6403999000 Los demás calzados, con suela de caucho o plástico y parte superior de cuero 
natural, que no cubra el tobillo. 
6403991000 Los demás calzados, con suela de caucho, plástico y parte superior de cuero 
natural, que cubran el tobillo sin puntera metálica de protección 
6404190000 Los demás calzados con suela de caucho o plástico y parte superior de materia 
textil 
6402999000 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico excepto 
que cubran el tobillo 
6401100000 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte 
superior no se haya unido a la costura o por medio de remaches, clavos, 
tornillos, espigas o dispositivos similares, con puntera metálica 
6429100000 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico que 
cubran el tobillo. 
Fuente: https://acicam.org 
 
 Con estas subpartidas y gracias a la ACICAM se evidencia que los departamentos 
que más exportan son Bogotá, Santander, Antioquia, Caldas, y Valle del Cauca; enviando 
el 14% de la producción al mercado norte americano; donde la principal subpartida es la 
6403999000 (Los demás calzados, con suela de caucho o plástico y parte superior de cuero 
natural, que no cubra el tobillo) en valores FOB, aunque en número de pares es mucho 
menor. 
 
 
 
 
https://acicam.org/
32 
 
Porcentaje de Participación por Subpartida en las Exportaciones de Calzado Cap. 64 
 
Ilustración 6 Principales productos exportados de calzado, (2019), Elaboración Propia, Fuente 
https://acicam.org/como-va-el-sector/ 
 
Al menos en el último año, pero para ver una evolución desde el 2012 se recurre a 
bases de Trade map para realizar la siguiente gráfica y evidenciar quea partir del tratado 
se ha establecido un crecimiento dentro del mercado norte americano para el sector del 
calzado a pesar de que se vio una recaída después del año 2017, también permite descubrir 
que una de las subpartidas que más potencial tiene en otros mercados, dentro de Estados 
Unidos es prácticamente nula; en el grafico se aprecia la comparación de cada subpartida 
sobresaliente para ASICAM, con el global del capítulo 64 el cual se encuentra dentro del 
TLC. 
 
 
 
 
 
37%
22%
11%
7%
4%
19%
640419 640299 640399 640411 640219 Otras
https://acicam.org/como-va-el-sector/
33 
 
Evolución de las Exportaciones de Colombia a Estados Unidos 
de Calzado. 
 
Ilustración 7 evolución de las exportaciones hacia EE: UU en calzado, fuente: 
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c842%7c%7c42%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%
7c2%7c1%7c1%7c1%7c 
 
Así mismo en la tabla de abajo se muestra cuáles son los competidores de Estados 
Unidos con los volúmenes de compras que han tenido de todo el capítulo 64 de Colombia, 
entre el 2012- 2018; comparándolos con este evidenciando la posición comercial que este 
tiene con Colombia, la cual se mantiene dentro de la posición 2-3, después de Ecuador y 
la caída del comercio con Venezuela 
Tabla 3 Países Importadores de Calzado Colombiano 
Países 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Ecuador 25,209 25,071 23,785 15,981 10,208 14,575 14,150 
EE. UU 9,362 8,201 3,031 15,981 3,553 4,297 3,588 
Panamá 2,550 3,026 2,358 2,784 3,519 2,736 3,455 
Costa R 1,689 1,891 1,435 2,226 2,451 3,030 2,956 
Venezuela 9,362 8,201 3,512 3,254 3,036 2,801 1,689 
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
640419 640299 640399 640411 640219 total cap 64
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c842%7c%7c42%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c842%7c%7c42%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c
34 
 
Chile 2,246 2,103 1,191 4,242 3,398 2,009 1,648 
Perú 3,447 2,693 2,668 1,819 2,158 357 1,541 
Guatemala 137 139 224 195 357 778 1,256 
Fuente:https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c
%7c%7c%7c64%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1 
Por otro lado, se encontró que los estados que más importan calzado en alguna de 
estas subpartidas son Florida con el porcentaje más alto para el 2018 seguido por, Texas, 
Massachussets, California y New York. De igual manera Wiser Trade muestra que 
California ha venido presentando un decrecimiento desde el 2012, y entre el 2017 – 2018 
se presentó una variación del -47.39%. 
 
Ahora frente a las importaciones que realiza Colombia en calzado, se evidencia un 
decrecimiento en los últimos 3 años del 18% según datos de la DIAN, en 2018 los 
principales socios son China 47%, Vietnam 23%, Brasil 10%, Indonesia /%, Ecuador 4% 
y en partes de calzado el principal socio es Panamá. Llegando principalmente a los 
departamentos de Bogotá 57%, Valle del cauca 12%, Antioquia 11%, Caldas 8% y 
Atlántico 7%. 
 
Este decrecimiento se ha generado, gracias a la aplicación de los Decretos 1786 de 
2017 y 436 de 2018 los cuales buscan medidas que eviten el fraude aduanero y 
contrabando para proteger la producción nacional. (ACICAM, 2019) 
 
 
 
 
 
 
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c%7c%7c64%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c%7c%7c64%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
35 
 
Balanza Comercial Colombia- Estados Unidos Calzado 
2012-2018 
 
Ilustración 8 Balanza Comercial Calzado COL-USA, Elaboración propia, Fuente: 
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c842%7c%7c42%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c3%
7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 
 
Ahora bien, frente al comercio con Estados Unidos se toman datos de Trade map 
donde se evalúa la balanza dentro de la partida arancelaria 64, la cual es el objeto de 
estudio y estadísticas en el calzado por parte de organizaciones estatales y privadas. Con 
esto se evidencia que la balanza comercial es principalmente positiva para Colombia desde 
la firma del TLC en el 2012 hasta el año 2018. 
 
Por otra parte, se destaca un aumento en el comercio desde la entrada en vigor del 
tratado, siendo el 2018 quien registra las cifras más altas y el 2012 las más bajas. También 
se evidencia que la subpartida 6404 es la que mayor crecimiento ha tenido, mostrando un 
incremento de más del doble desde 2012 hasta 2018, seguida por las 6403 en el mismo 
periodo. 
 
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6404 6403 6402 6401 6405 6406
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c842%7c%7c42%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c3%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c842%7c%7c42%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c3%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
36 
 
Dentro de los principales competidores en el mercado de Estados Unidos, se 
encuentra China como principal socio comercial, seguido por Vietnam, Indonesia, Italia, 
México e India los cuales ocupan y han venido ocupando la mayor participación de este 
mercado. 
 
 
 MARROQUINERIA 
 
La marroquinería constituye una parte fundamental en este sector con 5 
subpartidas principales, registradas por la ACICAM, que permiten evaluar de mejor 
manera la evolución de comercio dentro de este subsector, y son presentadas a 
continuación en la siguiente tabla. 
Tabla 4 Subpartida de marroquinería 
NANDINA DESCRIPCIÓN 
4205009000 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado 
4202210000 Bolso de mano, incluso con bandolera o sin asa, con la superficie 
exterior de cuero natural, artificial o regenerado o barnizado 
4202111000 Baúles, maletas y maletines, incluidos los de aseo con la superficie 
exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado 
4202220000 Bolso de mano, incluso con bandolera o sin asa, con la superficie 
exterior de hojas de plástico o materias textiles 
4202310000 Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior 
de cuero natural o artificial, regenerado o de cuero barnizado 
Fuente https://acicam.org/ 
 
 Por otro lado, los principales destinos de estos bienes son Estados Unidos, 
México, China, Perú y Holanda; presentando un alza en las exportaciones del 12,8% para 
https://acicam.org/
37 
 
el primer cuatrimestre del 2018, como lo muestra la Cámara de Comercio de Bogotá 
(Gonzales, 2018) 
Tabla 5 Exportaciones marroquinería 2017-2019 
CAPITULO 2017 2018 2019 VAR. 19 - 
18 
Marroquinería 
3.058.047 
 
3.474.390 
 
4.087.373 
17,60% 
Marroquinería en US$ FOB 
2.999.674 
 
3.474.390 
 
4.087.373 
17,60% 
Marroquinería en unidades 
3.277.134 
 
936.943 
 
3.055.317 
226,10% 
total, cadena 
13.999.414 
 
12.152.679 
 
11.059.989 
-9,00% 
Fuente:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-
internacional/exportaciones 
Por otro lado, el DANE nos permite ver que hubo una variación entre el 
2018-2019 del 17, 6%, mostrando un incremento en la cantidad de unidades 
vendidas, siendo el principal destino Estados unidos con un 69.4%, seguido por 
México 8,6%, Perú 4,2%, y Panamá el 2,2 %. La asociación complementa esta 
información mostrando que los principales departamentos exportadores son 
Bogotá y Cundinamarca con un 77%, luego Valle del Cauca con un 13% y por 
último Antioquia con un 9% (ACICAM, 2019) 
 
 
 
 
 
 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones
38 
 
Ventas de Marroquineria en Colombia 2015-2018 
 
Ilustración 9 índice de ventas de marroquinería 2015-2018,Elaboración Propia 
 Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno 
 
Según lo muestra el informe especial de Índex Moda, en el 2018 hubo un 
incremento en las ventas de marroquinería, las cuales venían de una fuerte caída 
en el 2017, provocada por la baja tanto de demanda como de productividad 
presentada para ese año, no solo afectando el comercio nacional, si no el 
internacional. (INDEX MODA , 2019 ) 
 
 
 
 
 
 
 
75%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
2015 2016 2017 2018
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno
39 
 
Exportaciones Colombia-Estados Unidos Marroquinería cap. 42 
 
Ilustración 10 exportación marroquinería fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/co,mercio-internacional/exportaciones 
Ya que como se ve en la imagen anterior las exportaciones tuvieron una baja desde 
el año 2015, presentando su mayor caída en el 2017, para el 2018 tuvo una recuperación 
que se evidenció en una variación positiva de 13,3 %, incluida en manufacturas de cuero, 
artículos de viaje y bolsos. 
 
Enfocándonos en las subpartidas y sus niveles de exportaciones la ACICAM es 
muy clara en el informe de exportaciones del 2016- 2018, donde permite ver que lo demás 
(46%), y los bolsos de cuero (24%) son lo más comprado en especial por Estados Unidos 
como se había mencionado anteriormente. 
 
 
 
 
 
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
420500 420221 420100 420222 420231 total 42
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/co,mercio-internacional/exportaciones
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/co,mercio-internacional/exportaciones
40 
 
Principales Productos Exportadores de Marroquineria Colombiana 
 
Ilustración 11 Principales productos exportados de marroquinería, Elaboración propia, fuente de 
https://acicam.org/como-va-el-sector/ 
Por último, según el DANE la marroquinería es la fuente de trabajo del 0,6% de 
la población nacional, y representa el 0,27% del PIB (Producto Interno Bruto), el cual se 
vería más impulsado si, como lo expresa la asociación, se encuentran estrategias 
sostenibles tanto de producción de insumos, como de toda la cadena en general, esto no 
solo permite el crecimiento del sector si no una mejor posición gracias a certificados de 
medio ambiente que se obtendrían con nuevos procesos sostenibles. (Vargas, 2016) 
 
Frente a las importaciones en marroquinería los mayores departamentos 
importadores son Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, que casualmente son los mismos 
que importan la mayor cantidad de productos del sector; estos productos se compran 
principalmente a China 83,3%, Vietnam 3,0, Brasil 2,3%, India 2,0%, España 1,7%. Por 
otra parte, las importaciones han tenido un crecimiento en los último tres años del 12% en 
el total de la cadena. 
 
 
44%
17%
14%
8%
3%
14%
420292 420222 420212 420232 420500 otras
https://acicam.org/como-va-el-sector/
41 
 
Balanza Comercial Marroquinería Colombia - Estados Unidos 
2012-2018 
 
 
Ilustración 12 balanza comercial marroquinería COL-USA fuente: 
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c842%7c%7c42%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c3%
7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 
 En la balanza comercial según datos estadísticos de bases como Trade map y 
Wiser Trade, se evidencia un decrecimiento desde el 2014 hasta el 2017, donde tuvo las 
cifras más bajas, esto debido a los competidores que existen en el mercado y han ido 
aumentando sus ventas como China, Italia y Vietnam. Por otra parte, la balanza comercial 
en la partida arancelaria numero 42 es positiva para Colombia desde la entrada en vigor 
del tratado. También permite conocer que los mayores estados importadores son 
Washington 2,8%, California 28,8%, Texas 4,9%, Kansas 3,5%, Tennessee 5,0%, New 
York 8,7%. 
 
Los mayores competidores dentro del mercado americano son países europeos 
como Inglaterra, Romania, Italia, España y principalmente son países asiáticos como 
China el cual posee la mayor participación del mercado pese al decrecimiento en las 
-5000
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4205 4202 4201 4203 4206
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c842%7c%7c42%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c3%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c842%7c%7c42%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c3%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
42 
 
compras por parte de Estados Unidos a partir del año 2016 del 17% (TradeMap, 2019) 
impulsado por la guerra comercial que se ha venido desenvolviendo entre los dos países , 
no solo afectando el comercio entre estos, si no el mundial gracias a la influencia y al 
juego de divisas que tiene un fuerte impacto en sus socios comerciales. (Doncel, 2019) 
 
 CUEROS 
 
Este es el material básico que se usa para la creación de calzado, y marroquinería, 
el cuero tiene su base en la ganadería en especial vacuno, pero a su vez se utilizan otras 
pieles animales en menores proporciones, por lo que para las curtidumbres que son 
empresas especializadas en la comercialización de pieles, tiene vital importancia para los 
procesos de producción que inicia desde los mataderos. 
 
Para utilizar estas pieles se deben someter a diversos procesos físicos y químicos 
que permiten mejorar la calidad del cuero y permitir su manejo para la fabricación de otros 
objetos; para la primera fase se utiliza gran cantidad de agua y líquidos por lo cual es 
importante para este sector buscar procesos que minimicen el impacto ambiental y den 
mejor calidad a las pieles. (Orozco, 2019) 
 
Para el último año se registró un desplome tanto en la producción como en la 
demanda interna y externa, principalmente por la reducción a las exportaciones frente a 
China e Italia, además de las sanciones que se obtuvieron por la falta de licencias 
ambientales dentro de los empresarios de sector, ya que como se menciona anteriormente 
es importante mejorar los procesos productivos en cuestión ambiental. (Orozco, 2019) 
 
Según ACICAM los principales departamentos dedicados a este sector son 
Atlántico, Antioquia, Bogotá / Cundinamarca, Risaralda y Bolívar generando 
aproximadamente 60.000 empleos directos, con 2000 empresas ubicadas en estos 
43 
 
departamentos; convirtiendo a Colombia en el tercer productor de Latinoamérica. 
(ColombiaEmpresarial , 2018) 
 
Principales Departamentos Colombianos Exportadores de Cuero 
 
Ilustración 13 Principales Departamentos de Exportación, elaborado por ACICAM, fuente 
https://acicam.org/exportaciones-publico/ 
 
Según el DANE y la última encuesta que hizo para el año 2019, deja ver que el 
empleo tuvo una decaída de 9.1%, además la gráfica presentada abajo, permite reflejar 
que las otras dos variables tanto de productividad como de ventas tuvo un descenso que 
se ha venido presentando desde el año 2018. 
 
 
 
 
 
21%
7%
19%
40%
5%
8%
Bogotá y Cundinamarca risaralda antioquia atlantico Bolivar otros
https://acicam.org/exportaciones-publico/
44 
 
Variacion de produccion, ventas y empleo de Cuero 
 
Ilustración 14 variación de producción, ventas y empleo de la industria de cuero, Elaboración ACICAM, 
Fuentehttps://acicam.org/como-va-el-sector/ 
ACICAM muestra a través de 5 subpartidas con las cuales evalúa el comercio de 
cuero, que para Colombia el mayor socio comercial es Italia (23%) seguido de Panamá 
(13%) y Estados unidos (9%), el cual ha venido registrando una variación de-25%, estos 
datos son principalmente de cuero crudo y wet blue. (ACICAM, 2019) 
Tabla 6 Subpartidas de cuero 
NANDINA DESCRIPCION 
4104110000 Cueros y pieles, curtidos, de bobino incluido el búfalo o de equipo en estado 
húmedo plena flor sin dividir, o divididos con la flor. 
4107990000 Los demás cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles 
apergaminadas 
4113300000Cueros preparados después del curtido o del secado y cuero y pieles 
apergaminadas de reptil 
4103200000 Cueros y pieles en bruto, fresco, salado, seco encalado, piquelado o 
conservado de otro modo, pero sin curtir, apergaminar incluso depilados o 
divididos de reptil 
4107920000 Los demás cueros y preparados después del curtido secado y pieles 
apergaminadas divididos con la flor 
 Fuente: https://acicam.org/importaciones-publico/ 
 
https://acicam.org/como-va-el-sector/
https://acicam.org/importaciones-publico/
45 
 
En la ilustración numero 15 podemos ver que son 5 las principales subpartidas 
exportadores hacia los diferentes socios comerciales de Colombia de cuero, de las cuales 
las pieles de ganado bovino incluido de búfalo poseen la mayor participación dentro del 
sector con un 45%, seguido por los demás cueros con 15% que son las principales 
subpartidas de comercio dentro del sector de cuero. 
 
Participación Porcentual de los Principales Productos Exportaciones Colombiana 
de Cuero 
 
Ilustración 15 fuente: DANE, elaboración propia, fuente https://acicam.org/exportaciones-publico/ 
 En la tabla de abajo podemos ver los diferentes países competidores de Estados 
Unidos frente a Colombia en materia de cuero; de esta manera conocer la posición como 
socio comercial de Estados Unidos con Colombia dentro de este subsector, el cual sería el 
número 6, después de China, Italia, México, entre otros. 
 
 
 
 
45%
15%
10%
10%
8%
12%
410411 410799 411330 410320 410792 otras
https://acicam.org/exportaciones-publico/
46 
 
Tabla 7 Principales países Importadores de cuero colombiano 
PAISES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Italia 33,599 32,547 55,748 43,317 26,544 21,484 13,867 
Hong Kong 
China 
15,993 20,845 36,395 29,311 22,853 31,368 
 
10,864 
México 15,549 27,992 20,808 19,487 17,504 8,259 9,048 
Taipei/China 17,992 29,677 17,918 9,660 9,654 4,357 5,356 
EE. UU 7,488 8,772 9,956 6,746 6,544 4,357 5,356 
Tailandia 15,993 20,845 10,874 11,543 5,725 3,819 3,774 
España 3,935 6,177 9,284 5,342 2,908 1,849 2,999 
Fuente:https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c
%7c%7c%7c41%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1 
 
Ahora frente a las importaciones que realiza Colombia en cuero, se evidencia 
según datos de la DIAN, que los principales socios son países europeos como España, 
Italia y otros suramericanos como lo son Chile y Brasil, llegando principalmente a los 
departamentos de Bogotá 63%, Valle del cauca 22%, Antioquia 13%, Atlántico 2%. 
Balanza Comercial Colombia- Estados Unidos Cuero 2012-2018 
 
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4113 4107 4106 4104 4105 4103
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c%7c%7c41%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c%7c%7c41%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
47 
 
Ilustración 16 balanza comercial cuero, elaboración propia fuente 
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c842%7c%7c42%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%
7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 
 
En cuanto al cuero la balanza comercial, aunque es positiva es muy baja, lo que 
indica que no es un producto que se comercialice mucho entre Colombia y Estados Unidos 
a excepción de una subpartida (4113), que, venia creciendo desde el 2012 hasta el 2014 
con la mayor cifra que se ha presentado en estos últimos 7 años, después de este periodo 
vemos un decrecimiento en todas las subpartidas en especial para el año 2017 con una 
leve mejora o recuperación para el 2014. 
 
La principal competencia en cuero del mercado norte americano se encuentra 
liderado por Italia, Brasil, México, Argentina y Uruguay; Colombia ocupa el lugar número 
17 como socio de Estados Unidos frente a los productos de cuero. 
 
 
En resumen, este es un sector de tradición de Colombia, ha aumentado las 
transacciones comerciales con socios de la región, Europa, Asia y en especial con Estados 
Unidos que gracias al marco de tratada ha permitido tener condiciones favorables y 
atractivas para los empresarios, por otro lado, el sector aún debe transferir más tecnología 
que le permita minimizar los daños ambientales y cubrir con mayor parte del mercado 
tanto interior como exterior. 
 
 
 
 
 
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c842%7c%7c42%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c842%7c%7c42%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
48 
 
Evolución del sector de cuero, calzado y marroquinería en este periodo de tiempo 
(2012-2018), en cuanto al comercio, empleo y la inversión 
 
Estados Unidos ha sido y es el principal socio comercial de Colombia, la relación 
comercial entre ambos se intensifico a partir del TLC entrado en vigor para el año 2012, 
en donde se impulsan las exportaciones por Colombia en productos no mino-energéticos; 
lo que ha llevado a productos como el cuero, calzado y marroquinería a ocupar una mayor 
participación además de reconocimiento por parte del mercado norte americano. 
 
A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio y centrándose únicamente en 
el sector de cuero calzado y marroquinería, la balanza comercial entre Colombia- Estados 
Unidos ha sido positiva principalmente para Colombia a excepción de ciertas subpartidas 
que muestran un comportamiento negativo. Además, se evidencia que el comportamiento 
dentro del periodo que lleva el acuerdo comercial ha sido de crecimiento pese a los años 
2016-2017 donde hubo una leve recaída en el mercado, pero evidenciando una 
recuperación a partir del 2018, como se evidencia en el gráfico de abajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49 
 
Balanza Comercial Sector Cuero, Calzado y Marroquinería. Colombia- Estados 
Unidos 2012-2018 
 
Ilustración 17 Balanza Comercial Sector Cuero, elaboración propia; fuente 
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c842%7c%7c42%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c3%
7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 
 Este incremento genera que organizaciones que impulsan el comercio colombiano 
como lo es ProColombia, Colombia Productiva, INNpulsa, entre otros, motiven y apoyen 
a los empresarios adentrarse en el mercado estadounidense, el cual es tan apetecido a su 
vez tan desconocido para las pequeñas y medianas empresas en Colombia. Ya que es más 
sencillo entrar cuando se genera una marca/ país donde el mismo es reconocido por la 
calidad, exclusividad e innovación de un producto en particular. 
 
Con datos tomados de la plataforma Wiser Trade y Legis Comex podemos 
identificar cuáles son los estados que más reciben productos del sector de cuero calzado y 
marroquinería, qué departamentos son los que exportan, y a su vez identificar qué estados 
son los que producen las exportaciones de este sector, hacía que departamentos de 
Colombia, dando a conocer esto, se hace un promedio para poder identificarlos en el 
periodo de estudio de este trabajo. 
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
4113
4106
4105
4205
4201
4206
6403
6401
6406
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c842%7c%7c42%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c3%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c842%7c%7c42%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c3%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
50 
 
 
Porcentaje Principales Estados Exportadores de Estados Unidos-Colombia 
 
Ilustración 18 principales estados exportadores, elaboración propia, fuente 
http://www.wisertrade.org/home/portal/index.jsp 
 Mediante un cruce de información se establece que, para el sector de cuero, 
calzado y marroquinería en Colombia en relación con Estados Unidos, ha recibido 
importación de 4 principales estados dentro del país norte americano. Siendo el principal 
California con el 61% de las exportaciones, seguido por New York 21%,Texas 9%, y 
North Carolina 5%. los cuales eventualmente concentran el 50% de producción total en 
la industria del cuero en Estados Unidos. (U.S Department of Commerce , 2015) 
 
 
 
 
 
 
http://www.wisertrade.org/home/portal/index.jsp
51 
 
Porcentaje de los Principales Departamentos Importadores de Cuero, Calzado y 
Marroquinería 
 
Ilustración 19 Principales departamentos importadores elaboración propia, fuente https://acicam.org/importaciones-
publico/ 
Además, se identifica que los principales departamentos receptores de mercancía 
norteamericana son Bogotá / Cundinamarca 40%, Bolívar 10%, Valle del Cauca 8% y 
Caldas 4%; concentrando la mayor cantidad de comercio en el sector de cuero dentro de 
Colombia. Por otra parte, el mayor flujo de comercio es en Bogotá impulsado por el único 
clúster de cuero dentro del país que es el de la Cámara de Comercio de Bogotá como se 
establece en el capítulo anterior. 
 
Dentro del 2012 al 2018 y haciendo un promedio se determina cuáles son los cinco 
estados que más importan mercancía desde Colombia en cuero, calzado y marroquinería, 
lo cual permite ver que también son los estados donde más se encuentra concentración de 
personas colombianas o latinas. Como lo es New York y la Florida con una recepción del 
30% y 18% respectivamente, seguido por otros estados como Washington y Tennessee 
con porcentajes mucho más bajos como se puede ver en el mapa de abajo. 
 
Bogotá/Cundina
marca
65%
Bolívar
16%
Valle del 
Cauca
13%
Caldas
6%
Bogotá/Cundinamarca
Bolívar
Valle del Cauca
Caldas
https://acicam.org/importaciones-publico/
https://acicam.org/importaciones-publico/
52 
 
Principales Estados Importadores de Sector Cuero Calzado y Marroquineria 
desde Colombia. 
 
 
Ilustración 20 principales estados importadores, elaboración propia, fuente 
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c842%7c%7c42%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c3%
7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 
 
Mientras que los departamentos colombianos con mayores niveles de exportación 
frente a estados unidos están liderados por Atlántico 27%, Bogotá 14%, Antioquia 1,30%, 
Risaralda 0,48%, y Bolívar 0,38%, ocupando el mayor flujo de comercio no solo frente a 
Estados Unidos si no al general en las exportaciones del sector de Colombia hacia el 
mundo. Éstas graficas de igual manera permiten determinar que aún hay bastante espacio 
para incrementa e impulsar el sector tanto interno como a nivel exterior y en especial con 
Estados Unidos en el marco del tratado. 
 
 
 
 
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c842%7c%7c42%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c3%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c170%7c%7c842%7c%7c42%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c3%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
53 
 
Principales Departamentos Exportadores del Sector cuero, calzado y 
marroquinería 
 
Ilustración 21 principales departamentos Exportadores, elaboración propia, fuente https://acicam.org/exportaciones-
publico/ 
 
Ahora bien, centrándonos en la inversión extranjera en Colombia, utilizando 
informes de la Cepal y el Departamento Nacional de Desarrollo se puede establecer 
primero, como ha sido la evolución de la inversión extranjera directa total en el país, 
posteriormente se muestra la IED dentro del sector, pasando a examinar cual ha sido la 
inversión de Estados Unidos en general para así poder determinar cuál es el porcentaje 
de la inversión realizada en el sector de cuero, calzado y marroquinería. 
 
 
 
 
 
 
https://acicam.org/exportaciones-publico/
https://acicam.org/exportaciones-publico/
54 
 
IED Total en Colombia 2012-2017 
 
Ilustración 22 IED total en Colombia, elaboración propia, fuente https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-
empresarial/comercio-exterior-e-inversion-extranjera/Paginas/estadisticas.aspx 
 En la gráfica de arriba podemos evidenciar una caída en la recepción de IED en 
Colombia desde el 2012, con una leve recuperación en el 2016, y aunque se esperaba que 
este siguiera creciendo para el año 2017, hubo una de las más fuertes caídas, gracias al 
entorno global, ya que para ese año a nivel mundial la inversión extranjera directa 
disminuyó en un 23% , debido a la fuerte caída que han venido teniendo las economías 
desarrolladas que ha provocado la retracción en el flujo de capital. (CEPAL , 2018 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00
2.000.000.000,00
4.000.000.000,00
6.000.000.000,00
8.000.000.000,00
10.000.000.000,00
12.000.000.000,00
14.000.000.000,00
16.000.000.000,00
18.000.000.000,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/comercio-exterior-e-inversion-extranjera/Paginas/estadisticas.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/comercio-exterior-e-inversion-extranjera/Paginas/estadisticas.aspx
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IED en el Sector cuero, calzado y marroquinería 
2012-2017 
 
Ilustración 23 IED en el sector de cuero, elaboración propia, fuente https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-
empresarial/comercio-exterior-e-inversion-extranjera/Paginas/estadisticas.aspx 
 
 En esta grafica se evidencia que, durante el periodo del tratado, las 
inversiones parecían crecer durante los primeros años, luego del 2015 esta inversión se 
contrajo llegando al punto más negativo durante el 2017, siendo el año más bajo de 
recepción de IED total en Colombia, por eso este sector se vio fuertemente afectado 
durante este año y parte del 2018, en el cual la asociación ha buscado mecanismos para 
impulsar el sector. (CEPAL , 2018 ) 
 
Gracias a un informe realizado por ProColombia nos muestra que la mayor IED 
en Colombia es realizada por Canadá 43%, Holanda 9% y Estados unidos 6% en especial 
estas cifras para el año 2016. Estados Unidos genera inversión principalmente en 
comunicaciones 16%, software 13%, servicios empresariales 11%, autoparte 9% y 
servicios financieros 5%, siendo el principal inversor a nivel Latinoamérica convirtiendo 
a Colombia en uno de los principales receptores de dicha inversión. (ProColombia , 2016) 
-10.000,00
-8.000,00
-6.000,00
-4.000,00
-2.000,00
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
2012 2013 2014 2015 2016
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/comercio-exterior-e-inversion-extranjera/Paginas/estadisticas.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/comercio-exterior-e-inversion-extranjera/Paginas/estadisticas.aspx
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En la gráfica presentada abajo basándose en una media porcentual de la inversión por parte 
de Estados Unidos se pretende mostrar cual ha sido la participación de este país en el 
sector del cuero. 
 
IED de Estados Unidos es el Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería 
. 
Ilustración 24 IED el sector Cuero de Estados Unidos a Colombia, elaboración propia, fuente 
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/comercio-exterior-e-inversion-
extranjera/Paginas/estadisticas.aspx 
 El comportamiento es evidente pese a que la IED por parte de Estados unidos 
aumento durante los primeros años, se vio realmente contraída en especial en el sector de 
cuero después del 2016, cuando la economía estadunidense decide retraerse luego de la 
victoria del candidato y presidente Donald Trump retomando la política Monroe 
“América para los americanos”, en donde se generó incertidumbre en el flujo de capitales 
sin contar la lucha comercial que tiene con China y Rusia. Esto ha ocasionado que Estados 
Unidos se separe del hemisferio evidenciándose no solo en menor flujo comercial si no de 
IED. (Lissardy, 2018) sumado a los vestigios que aún se sienten de la crisis económica 
del 2008 y a la baja en los precios de materias primas. 
 
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/comercio-exterior-e-inversion-extranjera/Paginas/estadisticas.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/comercio-exterior-e-inversion-extranjera/Paginas/estadisticas.aspx
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En cuanto al empleo, se debe