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Investigación de Mercado Fecha: Enero 2023 Destino: Paraguay Producto: Yerba Mate 3 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESTINO - PARAGUAY 1.1 PRINCIPALES INDICADORES PBI 2021: 32.939 M€ PBI PER CAPITA: 4.480 € Población: 7.353.000 personas Superficie: 406.752 Km2 1.2 MARCO POLITICO La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Forma de gobierno: como forma de Estado, el Paraguay adopta el Estado social de derecho; esto indica que es un país donde todos sus habitantes viven conforme al Derecho. Se reconoce en él una serie de derechos y libertades. Se establecen los mecanismos que garantizan la eficacia de la ley fundamental. Se advierte el sometimiento de los poderes públicos y de los ciudadanos a la ley, buscando desarrollar la igualdad de oportunidades para todos. Jefe de estado: Mario Abdo Benítez En la rama legislativa, el Congreso Nacional bicameral o Congreso Nacional consiste en: - Cámara de Senadores (45 escaños; miembros elegidos directamente en una sola circunscripción nacional por voto de representación proporcional para servir términos de 5 años) - Cámara de Diputados (80 escaños; miembros elegidos directamente en 18 distritos electorales de múltiples escaños, correspondientes a los 17 departamentos del país y la ciudad capital, por voto de representación proporcional para servir términos de 5 años). 4 2. ASPECTOS ECONOMICOS Las políticas macroeconómicas sólidas han beneficiado a la economía de Paraguay durante las últimas dos décadas. De 2004 a 2019, Paraguay creció más rápido, registró déficits fiscales más pequeños y se endeudó menos que sus países pares. Gran parte de este crecimiento reflejó términos de intercambio favorables que respaldaron las exportaciones agrícolas y de energía hidroeléctrica, pero las reformas institucionales, como el mecanismo de metas de inflación y la legislación de responsabilidad fiscal, ayudaron a salvaguardar la macroestabilidad y sostener el crecimiento. Gracias a sus estables bases macroeconómicas, un sistema financiero sólido, la reducción de la pobreza y otras políticas de los últimos años, el Paraguay está allanando el camino para el crecimiento económico con inclusión social y es uno de los países que mejor pudo afrontar la pandemia. Paraguay es la 97º economía más compleja (de 141 economías) de acuerdo con el Índice de Competitividad Global (GCI)1 del 2019. En la composición del PIB según grandes sectores económicos se destaca el total de la producción de servicios (52%), la industria (36%) y finalmente el sector agrícola (12%). Paraguay es un país sin litoral, tiene una economía de mercado que se distingue por un gran sector informal, así como las actividades de miles de microempresas y vendedores ambulantes urbanos. Un gran porcentaje de la población, especialmente en las zonas rurales, vive de la actividad agrícola, a menudo de subsistencia. Debido a la importancia del sector informal, es difícil obtener medidas económicas precisas. Del comercio total de Paraguay con el mundo en el 2021, el 44% son exportaciones y 56% son las importaciones. 2.1 BALANZA COMERCIAL ARGENTINA - PARAGUAY La balanza comercial es favorable para Argentina. 5 Fuente: https://prosalta.org.ar/wp-content/uploads/2022/08/informe-paraguay- 2021-1.pdf 2.2 MONEDA Y TIPO DE CAMBIO La moneda en Paraguay es el guaraní paraguayo y su tipo de cambio al 7 de enero de 2023 es de 7298,81 guaraníes paraguayos por dólar. 3. ASPECTOS DEMOGRAFICOS Como principales características de Paraguay, podemos encontrar que el 50,4% de población masculina, mientras que la población femenina se encuentra en 49,6%. Demografía de Paraguay. Población (2019) 6,9 millones de habitantes (2019) Tasa Bruta de Natalidad 16.6 nacimientos /1.000 población (2020) Tasa Bruta de Mortalidad 4.9 muertes /1.000 población (2020) Crecimiento Natural 3,93‰ Tasa de Mortalidad Infantil 16.9 muertes /1,000 nacimientos (2020) 6 Tasa Global de Fecundidad 1.89 hijos por mujer (2020) Esperanza de Vida 77.9 años (2020) Fuente: Indicadores Sociales 2019 – I.B.G.E Su distribución a lo largo del territorio es muy irregular: la gran mayoría de la población paraguaya vive en la Región Oriental, generalmente en ciudades portuarias, ciudades fronterizas a otros países, o ciudades ubicadas sobre las rutas nacionales del país. En esta región es donde se asientan las mayores zonas urbanas del Paraguay, como Gran Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan Caballero, Caaguazú, Coronel Oviedo, etc. Por otra parte, el Chaco o Región Occidental, que abarca aproximadamente el 60,7 % del territorio nacional, tiene menos del 5% de la población nacional, ya que predomina la población rural debido a que no hay grandes urbes sino pequeños poblados. La mayoría de su población se ubica al sur del Chaco, y en el Chaco Central, en el que generalmente se asientan los menonitas y grupos indígenas. Los departamentos más poblados del Paraguay son Central, Alto Paraná, Itapúa, Asunción (como ciudad capital) y Caaguazú, con más de 500.000 habitantes cada uno. El departamento Central es el único en superar el millón de habitantes (e incluso los dos millones), conformando la mayoría de sus distritos parte del Gran Asunción por su cercanía con la capital. # Departamento Población (Est. 2018) 1 Central 2 115 174 2 Alto Paraná 808 172 3 Itapúa 600 011 4 Caaguazú 551 774 5 Asunción (Distrito Capital) 523 184 https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Oriental_del_Paraguay https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Asunci%C3%B3n https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Este https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Este https://es.wikipedia.org/wiki/Encarnaci%C3%B3n_(Paraguay) https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Juan_Caballero_(Paraguay) https://es.wikipedia.org/wiki/Caaguaz%C3%BA_(Paraguay) https://es.wikipedia.org/wiki/Coronel_Oviedo https://es.wikipedia.org/wiki/Chaco_paraguayo 7 6 San Pedro 424 774 7 Cordillera 303 242 8 Paraguarí 256 224 9 Concepción 247 675 10 Canindeyú 226 111 Gran parte de las ciudades más pobladas del país se encuentran en el departamento Central, por formar éstos parte del Gran Asunción (el mayor área metropolitana del país). Luego le siguen las ciudades del Alto Paraná que son cuatro y conforman el Gran Ciudad del Este (segunda mayor área metropolitana). También se encuentra la capital de Itapúa, de Caaguazú (dos ciudades), de Amambay y Concepción; dentro del top-20. 4. ACUERDOS COMERCIALES. Acuerdos multilaterales Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción Miembros de la OMC 01 enero 1995 (Parte contratante del GATT 1947 desde 06 enero 1994) Uniones aduaneras Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción Estados miembros del MERCOSUR 26 marzo 1991 Acuerdos de libre comercio Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción Vigencia MERCOSUR -Colombia AAP.CE Nº 72 21 julio 2017 MERCOSUR - Egipto 02 agosto 2010 01 septiembre 2017 MERCOSUR - Israel 18 diciembre 2007 MERCOSUR - Perú (ACE 58) 30 noviembre 2005 https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Asunci%C3%B3n https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Ciudad_del_Este http://www.sice.oas.org/trade/ur_round/58.asp 8 MERCOSUR -Bolivia (ACE 36) 17 diciembre 1996 28 febrero 1997 MERCOSUR -Chile (ACE 35) 25 junio 1996 01 octubre 1996 Acuerdos marco Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción Vigencia MERCOSUR - México (ACE N° 54) - Acuerdo marco 05 julio 2002 05 enero 2006 Acuerdos comerciales preferenciales Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción Vigencia MERCOSUR - Unión Aduaneradel África Meridional (SACU) 15 diciembre 2008 01 abril 2016 Colombia - Ecuador - Venezuela - MERCOSUR (AAP.CE N° 59) 18 octubre 2004 MERCOSUR - India 25 enero 2004 01 junio 2009 MERCOSUR - México (ACE N° 55) - Acuerdo sobre el sector automotor 27 septiembre 2002 México (AAP.R 38) 31 mayo 1993 01 julio 1994 Argentina (ACE N° 13) 06 noviembre 1992 06 noviembre 1992 Acuerdos de asociación económica Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción Vigencia Taiwán 12 julio 2017 28 febrero 2018 Fuente: SICE 5. MERCADO DE YERBA MATE EN PARAGUAY 9 5.1 TENDENCIA DE CONSUMO Se está atravesando por un periodo de dinamismo en el consumo de bebidas en general y de infusiones en particular, con tendencia hacia los productos naturales. Esto representa una ventaja para la yerba mate por la consistencia y durabilidad, dando un mayor rendimiento industrial en comparación a otros. Para los países de extrazona, en su mayoría, la yerba es materia prima para los mercados farmacéuticos, nutracéuticos y para el área de cosméticos. Para los países limítrofes, la yerba mate se consume a modo infusión. Se estima que el Paraguay produce 50.000 toneladas de yerba mate por año, gran parte de esta cifra es para consumo interno, y no es de extrañar su uso, ya que se encuentra incorporada en la cotidianeidad a través del mate, en el cocido o en el infaltable tereré. Sin embargo, su capacidad de fusionarse ha hecho que pueda ser encontrada en otro tipo de alimentos como el pan dulce, té, helado, cookies, muties para jugos y tortas. Pero la yerba mate continúa sorprendiendo a sus amantes, ésta vez, dejándose degustar en la cerveza. Ka'abier, nombre con el que fue bautizado esta cerveza excéntrica, no pudo haber nacido en otro lugar más que en la capital de la yerba, en Bella Vista, Departamento de Itapúa, cuna del Ilex paraguariensis, nombre científico de la yerba mate. La cerveza es producida por unos jóvenes emprendedores del grupo Volks Bier, que se iniciaron en este rubro desde hace cinco años. Gran parte de Bella Vista depende del rubro de la yerba mate, sus habitantes encontraron la mejor forma de presentar a la yerba a todos sus visitantes creando la ruta turística del Ka'a Rape (Ruta de la Yerba Mate), un tour que permite conocer a la ciudad, su naturaleza, los campos de yerba mate, empresas yerbateras y el proceso de producción. Por su parte, el consumo de yerba mate aumentó en un 40 por ciento en esta época de pandemia, y mucho tiene que ver con que la gente no comparte más https://www.ultimahora.com/bella-vista-a621 https://www.ultimahora.com/ruta-la-yerba-mate-a31446 10 su mate o su tereré; esta situación tal vez incómoda para muchos, ha favorecido a una mayor comercialización de la yerba En cuanto a consumo, según datos de la consultora CCR, el 58% elige la yerba clásica y el 42% la compuesta, resultando el 66% en Asunción y Gran Asunción como las áreas de consumo. En tanto, el 34% lo ocupa el interior. El tereré, la bebida nacional de Paraguay, es similar a un té de hierbas helado, excepto que se prepara con agua fría desde el principio, en lugar de prepararlo con agua caliente primero y luego, enfriarlo. Se puede tomar solo o enriquecerlo añadiendo cítricos y otras hierbas refrescantes. La yerba mate paraguaya a menudo se combina con varios aditivos de frutas y hierbas. La cantidad de composiciones diferentes es realmente enorme. Las marcas populares de yerba mate de Paraguay incluyen: Pajarito, Selecta y Guaraní. Paso a paso, cómo se prepara un tereré en el Paraguay: 1. Elegir las hierbas medicinales. Las hierbas que se utilizan para preparar el tereré, pueden ser refrescantes (menta), digestivas o diuréticas. 2. Macerar las hierbas. En un mortero de palo santo de unos 15/20 cm (angu’a) y con un palo o garrote se maceran las hierbas hasta que desprendan su aroma, para después mezclarlas con el agua. 3. Llenar la guampa con yerba mate 4. Servir el agua con las hierbas maceradas y mucho hielo, en el mate o guampa Tereré Pantano es un emprendimiento que consiste en hielos saborizados con remedios refrescantes. El producto que actualmente Tereré Pantano tiene en el mercado, es decir, el hielo, rinde para un termo y medio –2 litros aproximadamente– y los primeros sabores que lanzaron fueron el de cedrón paraguay con cedrón capi’i; cedrón paraguay con menta’i; jengibre con menta; menta con limón y jengibre con limón. 11 5.2 PRODUCCIÓN DE YERBA MATE EN PARAGUAY En Paraguay la industria yerbatera mueve unos US$120 millones al año, con una producción anual de 50 millones de kilos (contra 270 millones de kilos anuales promedio de la Argentina) y exporta el 20%. El principal destino es ahora España, seguida de Bolivia, Alemania, Chile, Polonia, Israel y Turquía. Según el medio Itapúa Noticias, la posible escasez de la materia prima yerbatera obligó a la Gobernación de Itapúa y al Centro Yerbatero Paraguayo a crear mecanismos para garantizar la provisión para industrializar. En ese sentido, se firmó un convenio para la contratación de técnicos que capaciten a los productores para aumentar el rendimiento de sus parcelas y de esta manera garantizar el abastecimiento del mercado local, ya que la expectativa de demanda en el vecino tiende a crecer. La empresa que más exportó el año 2020 fue Barbakua SRL, el cual envió yerba por valor de 2.623.234 dólares, el segundo lugar lo ocupó Yerbatera Campesino S.A. que exportó por valor de 1.061.167 dólares y Lauro Raatz SA que hizo envíos por valor de 958.249 dólares. 5.3 MARCAS DE PRODUCTOS PRESENTES EN PARAGUAY 12 13 14 5.5 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PARAGUAY 2020 2021 2022 Código NCM U$S CIF Kgs. Brutos U$S CIF Kgs. Brutos U$S CIF Kgs. Brutos 0902400000 0C 8485 3724 31811 9985 35585,1 1 17677,22 15 Fuente: elaboración propia en base a datos de Softrade. Las importaciones en 2020, 2021 y 2022 fueron procedentes de Argentina, Chile y Sri Lanka. 2020 2021 2022 Código NCM U$S CIF Kgs. Brutos U$S CIF Kgs. Brutos U$S CIF Kgs. Brutos 210690109 00W 115686 92 3860747, 48 87375 96 2690705, 55 1011981 8,67 2895064, 45 Fuente: elaboración propia en base a datos de Softrade. Las importaciones en 2020, 2021 y 2022 fueron procedentes de Chile, Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, entre otros. 5.6 ARANCELES DE IMPORTACION Al momento de ingresar a un territorio aduanero la mercadería debe para un arancel de importación, la cual se transforma en un costo que debe hacerse cargo el importador y deberá ser amortizado en el costo del producto. En los casos de que existan Tratados de Integración comercial, como es el caso de Argentina al ser parte del MERCOSUR y ALADI, se eximen los productos originarios del pago de este arancel, generando una ventaja competitiva para las empresas exportadoras de los países miembros. Posición arancelaria Países Tarifa Aplicada 090240 Argentina 0% Otros 10% 210690 Argentina 0% Otros 14% Fuente: Elaboración propia en base a datos de MacMap. 5.7 POTENCIALES CLIENTES LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA SA 16 https://www.santamargarita.com.py/ pedro.balmori@teguarani.com.py +595986171840 / +595212377600 ALIMENTOS ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA https://www.casarica.com.py/ caballero@casarica.com.py / importaciones@casarica.com.py / birgit@casarica.com.py NATURAL INSTANT FOODS SA https://www.facebook.com/NaturalInstantFoodsSa/ +595 21 229 810 mariajose.caceres@nif.com.py ARCO IRIS S.A. https://www.arcoirissa.com.py/ 17 +595 21 645 376 +595 981 476 005 ventas@arcoirissa.com.py / info@arcoirissa.com.py YERBATERA CAMPESINO SA https://www.yerbateracampesino.com.py/+595 985 701555 aferreira@grupovierci.net Hierbas Paraguayas (Hierbapar) Saci +595 981 552248 sac@hierbapar.com.py Industrial Delights S.A. (Indel S.a) / Mazzei Galletitas https://www.mazzei.com.py/ mailto:ventas@arcoirissa.com.py mailto:info@arcoirissa.com.py mailto:aferreira@grupovierci.net 18 info@indel.com.py +59521 940 312 OSMAN TRADING S.R.L. siriosman@hotmail.com / +595 21 943 592 Otros potenciales importadores: A.C. IMPORTACIONES S.A. importaciones@grupo-acsa.com.py APOLO IMPORT S.A. emersonchemin@apolo.com.py EL IMPERIO S.R.L. aperoni@elimperio.com.py EMPRESA DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA S.A. (EDESA) www.edesa.com.py edesa@edesa.com.py ESPERIA S.R.L. importesperia@gmail.com GACELA S.A. mailto:info@indel.com.py tell:+59521%20940%20312 https://www.google.com/search?q=OSMAN+TRADING+S.R.L.&rlz=1C1CHBF_esAR799AR799&oq=OSMAN+TRADING+S.R.L.&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.528j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 19 gacela@cmm.com.py GRUPO EMPRESARIAL NOBLEZA S.R.L. nobleza@nobleza.com.py GRUPO LA PETISQUERA mmannah@mannah.com.py LA CAOBA info@lacaoba.com.py LA MERCANTIL GUARANÍ S.A. www.mguarani.com.py cdaher@mguarani.com.py LONDON IMPORT S.R.L. casamatriz@londonimport.com.py RAMIREZ DIAZ DE ESPADA S.A.E.C.A. http://www.rde.com.py aalonso@rde.com.py SIGMA S.R.L. sigma@sigma.com.py Dietéticas en Paraguay: La Tiendita de Masquelier +595981818719 http://ecored.org/proveedor/La-Tiendita-de-Masquelier/2643 tel:+595981818719 20 latienditademasquelier@gmail.com Prana Paraguay https://www.facebook.com/pranaparaguay/ (0982)137430 pranaparaguay@gmail.com Ser Sano - Almacén Saludable https://sersano.com.py/ sersano.py@gmail.com info@sersano.com.py +595 981 977213 Supermercados: EMINCO S.A. – SUPERSEIS www.superseis.com.py mailto:latienditademasquelier@gmail.com http://ecored.org/proveedor/Prana-Paraguay/2650 http://ecored.org/proveedor/Ser-Sano---Almacen-Saludable/2648 21 golivos@superseis.com.py OSMAN TRADING S.R.L. Importación de productos como Alimentos, Bebidas, Golosinas, Hogar, Limpieza y Librería. siriosman@hotmail.com / +595 21 943 592 IMPORTADORA SAN LUIS S.R.L. Provee a los primeros supermercados y comercios de nuestro país ofreciendo productos del exterior de gran calidad. sanluis@sanluis.com.py www.sanluis.com.py LA HERENCIA MERCADO BOUTIQUE mercadito@laherencia.com.py LINEA ERICO S.A ericorodriguez@tigo.com.py POPAI S.A. carlos.olmedoan@hotmail.com Supermercados La Bomba https://www.google.com/search?q=OSMAN+TRADING+S.R.L.&rlz=1C1CHBF_esAR799AR799&oq=OSMAN+TRADING+S.R.L.&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.528j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Supermercados_La_Bomba&action=edit&redlink=1 22 www.supermercadolabomba.com info@labomba.com.py Salemma www.salemmaonline.com.py +595994874276 Gran Vía Supermercado www.granvia.com.py mkt@gravia.com.py Supermercados H&V mailto:info@labomba.com.py tel:595994874276 23 supermercadohyv@gmail.com Supermercado Pacífico www.superpacifico.com.py gustavocelia@superpacifico.com.py Los Jardines https://losjardinesonline.com.py/ OTROS SUPERMERCADOS - POSIBLES CLIENTES • Doña Berta Supermercado • Supermercado Todo Carne • Super El País • Supermercado Metro • Nuevo Súper • La Granja Supermercado • Supermercado Herrero • El Machetazo Supermercado • Hiper Luisito • Todo Supermercados • Supermercado Santa Bárbara 24 • La Bomba Supermercado • Super Ahorramas • Supermercado Día • Supermercado Real • Supermercado Lambaré 6. ESTRATEGIA DE PRECIO Precios de importación por kg. 2020 2021 2022 Código NCM U$S CIF Kgs. Brutos U$S /kg U$S CIF Kgs. Brutos U$S /kg U$S CIF Kgs. Brutos U$S /kg 0902400 0000C 8485 3724 2,28 3181 1 9985 3,19 3558 5,11 17677,2 2 2,01 Fuente: elaboración propia en base a datos de Softrade. Los precios por kilogramo de la posición 0902.40.00.000C varía entre 2,01 y 3,19 U$S. 2020 2021 2022 Código NCM U$S CIF Kgs. Brutos U$S /kg U$S CIF Kgs. Brutos U$S /kg U$S CIF Kgs. Brutos U$S /kg 2106901 0900W 1156 8692 386074 7,48 3,00 8737 596 269070 5,55 3,25 101198 18,67 289506 4,45 3,50 Fuente: elaboración propia en base a datos de Softrade. Los precios por kilogramo de la posición 2106.90.10.900W varía entre 3 y 3,50 U$S. Exportación argentina a Paraguay de PA año 2022. NCM-SIM Exportador U$S FOB Kgs. Netos U$S/ kg 0902.40.00.9 00B DON BASILIO SRL 19173 49800 0,385 EL VASCO SA 17186, 4 8184 2,1 DON BASILIO SRL 19920 49800 0,4 DON BASILIO SRL 1920 960 2 YERBATERA DEL NORDESTE SA 15400 28000 0,55 25 JAROSLAW Y VICTOR HUGO MYSLIWCZUK S R L 605 1100 0,55 Fuente: elaboración propia en base a datos de Softrade. NCM-SIM Exportador U$S FOB Kgs. Netos U$S/ kg 2106.90.10.9 00W SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 12278 972,89 12,62 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 302269, 2 5774,31 52,35 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 81246 4328,64 18,77 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 115129, 2 3033,85 37,95 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 21189,6 1229,34 17,24 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 75506,4 5197,39 14,53 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 179838 5638,44 31,89 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 194509, 2 9298,61 20,92 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 149460 3604,04 41,47 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 50868 2311,93 22,00 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 32961,6 1422,48 23,17 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 7819,2 253,2 30,88 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 28252,8 1070,4 26,39 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 93916,8 3037,73 30,92 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 39096 2845,66 13,74 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 7063,2 345,92 20,42 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 70459,2 2322,49 30,34 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 5212,8 158,94 32,80 PERNOD RICARD ARGENTINA SOCIEDAD DE RESP 23520 7560 3,11 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 26298 446 58,96 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 62889,6 1589,44 39,57 SAPORITI S A 168 25 6,72 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 71462,8 8 1368,82 52,21 26 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 21038,4 356,8 58,96 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 52596 892 58,96 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 62889,6 1589,44 39,57 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 92388,4 8 1985,14 46,54 SAPORITI S A 335 50 6,70 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 74607,3 6 1448,29 51,51 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 74607,3 6 1448,29 51,51 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 26298 446 58,96 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 141783, 6 2927,43 48,43 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 84040,8 1686,69 49,83 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 15722,4 397,36 39,57 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 115485, 6 2481,44 46,54 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 5259,6 89,2 58,96 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 136636, 8 2578,67 52,99 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 121774, 56 2640,37 46,12 PERNOD RICARD ARGENTINA SOCIEDAD DE RESP 17248 9425,72 1,83 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 25155,8 4 635,78 39,57 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 115485, 6 2481,44 46,54 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 52596 892 58,96 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 62889,6 1589,44 39,57 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 136580, 4 2708,47 50,43 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 78894 1338 58,96 SERVICIOS Y PRODUCTOSPARA BEBIDAS REFRE 57742,8 1240,72 46,54 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 52596 892 58,96 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRE 84957,3 6 2015,97 42,14 27 7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Predominan los canales “cortos”. En general las cadenas de supermercados o grandes superficies cuentan con departamentos propios de importación, haciéndose cargo de esta forma de todas las fases de la distribución, desde que el producto llega a la aduana paraguaya hasta que se pone a disposición del consumidor final. Desde una perspectiva demográfica, el consumo en el país está muy concentrado en las grandes ciudades, donde reside la mayor parte de la población, especialmente las que forman parte del denominado “Gran Asunción”. Los importadores y distribuidores más importantes tienen su base de operaciones en Asunción, con algunas excepciones a favor de la capital del Departamento de Alto Paraná, Ciudad del Este. Aunque Paraguay cuenta con más de 6,4 millones de habitantes, menos del 5% de la población es potencial consumidora de productos importados de cierto nivel. Sin embargo, en los últimos años y gracias al crecimiento económico del país, se está consolidando una clase media con mayor poder adquisitivo y con una tendencia más consumista. La población potencialmente consumidora está radicada en ciertas áreas de la capital, y sus centros de consumo son fáciles de identificar. El desafío reside en conseguir convencer a los responsables de compras de esos centros de la conveniencia de introducir ese producto en su cartera. En Asunción se encuentran las siguientes cadenas: Principales: Los pertenecientes al Grupo VIERCI: Supermercado Seis, Supermercado Stock, Delimarket, Supermercado España, Cadenas de Supermercados Gran Vía). Supermercado Gourmet: CASA RICA, DELI MARKET, LA MARCHANTE, SALEMNA Otros Supermercados: Díaz e Hijos, Elid SA, Supermercado Metro, Supermercado Pueblo SA, Supermercados Real, Supermercados Grutter, City Market, Biggie, Supermercados Día, Supermercados Villa Sofía, Hipermercados Luisito. Actualmente, en el Supermercado CASA RICA, se pueden adquirir varios alimentos y bebidas de origen Argentina, entre ellos, alfajores, chocolates, 28 congelados, leches fluidas, quesos, salame de Tandil, jugo de frutas a base de leche de soja, vinos, aceite de oliva (poca variedad de marcas argentina, mayoría españolas e italianas), aceitunas, snacks de frutos secos, salsas y pulpas de tomate, conservas, fideos de trigo candeal, etc. También se pueden encontrar pastas frescas como ser tapas de empanadas, tapas pascualinas, ravioles, ñoquis, sacotinos, capeletis. 8. FORMAS DE PROMOCION EN EL MERCADO Las actividades para contactar y realizar las tareas de promoción y desarrollo comercial con las empresas objetivo son los siguientes: 8.1 CONTACTO VIA MAIL / VIDEOLLAMADA Se tomará la base de las empresas seleccionadas como potenciales clientes. Se buscará el mail de contacto específico, (Gerente de compras, de importaciones y/o Gerente General) ya sea solicitándolo al mail general o llamando directamente. A este contacto se le enviará un correo de introducción, con un brochure PDF conteniendo los datos de la empresa y los productos. 8.2 VISITA AL MERCADO Se realizará una visita al mercado en cuestión. La intención es realizar un viaje de 5 días, con una agenda coordinada previamente que permite una estadía eficiente, incluyendo la mayor cantidad de visitas a las potenciales empresas interesadas, buscando que estas reuniones sean en las instalaciones de la empresa. Conocer las instalaciones del distribuidor (oficinas, depósitos, cantidad de empleados, estructura, conocer su stock y los productos que maneja, su flota de distribución, etc.) brinda una información valiosísima. Además de esto, compartir tiempo de trabajo, reuniones y actividades sociales, permite ir generando una relación personal que es un activo intangible muy valioso en cualquier tipo de negocio. 29 Preparar un viaje comercial con la antelación necesaria es imprescindible para poder llevarla a cabo. No debe dejarse nada a la improvisación y se recomienda ser previsor en todo lo relacionado con: Agenda: Asegurarse de que los días planeados para realizar las visitas no son días festivos en el lugar de destino y concierte formalmente las citas con sus clientes. Tratar de optimizar al máximo el tiempo y cumplir con el planning. Alojamiento: Seleccionar el modo de alojamiento más apropiado para el fin comercial teniendo en cuenta distancia a los lugares a visitar, número de personas que viajarán y precios. Transporte en destino. Dinero en la moneda local y tarjetas de crédito. Seguro de viaje. PRESUPUESTO DE VIAJE COMERCIAL Concepto Detalle US$ Combustible Asunción 170 Alojamiento US$100 por noche aproximado (3/4 noches) 400 Gastos Diarios Comida y movilidad. US$100 por día 500 TOTAL 1.070 Fuente: Elaboración propia. 8.3 PARTICIPACIÓN FERIA INTERNACIONAL La participación en una feria internacional es una valiosísima actividad para llevar adelante. En el mismo evento se agrupan a los referentes del sector y permite contactarse con potenciales distribuidores, conocer a los referentes del sector, 30 los nuevos lanzamientos que se realizan, ver servicios de proveedores disponibles, etc. The Food Tech Online Fabe es la cuarta edición de una feria que reunirá en un solo lugar, y bajo un mismo concepto, a los sectores más importantes de la industria de alimentos y bebidas. En un espacio, visitantes y expositores tienen la posibilidad de realizar la negociación de productos y servicios, ampliar el mercado de consumo, conocer nueva tecnología y establecer relaciones y contacto que conducirán a la creación y el desarrollo de nuevos negocios. info@paraguayfairs.com Feria Internacional “A Comer” Reúne lo relacionado a los alimentos, bebidas, insumos, equipamiento y servicios de gastronomía. Se encuentran concursos de Talentos, Restaurantes, Equipamientos, Proveedores, Capacitaciones, Patio de Comidas, Charlas Magistrales, Cocina Nacional, Cocina Internacional, Gourmet Delicatessen, Nutrición y Salud, Zona Bar Café, Experiencias Exitosas, El Mercadito y mucho más. (+595) 981 984071 9. CONCLUSIONES Paraguay se presentará como un desafío especial, donde hay muchos aspectos nuevos que deben ser contemplados. Aquí la preparación de un equipo de trabajo que lleve adelante este proceso de internacionalización será uno de los factores claves. mailto:info@paraguayfairs.com 31 Paraguay es un país con un gran consumo de yerba mate. Es uno de los principales socios comerciales de Argentina, con un flujo comercial existente. Los flujos comerciales entre Argentina y Paraguay han sido históricamente muy importantes, es decir que el comprador Paraguay está habituado a comprar bienes argentinos y esto representa una ventaja. Actualmente, Argentina compite con países con otros países para entrar al mercado paraguayo, pero la cercanía geográfica con el mercado en cuestión puede representar un diferencial importante. La corta distancia brinda la posibilidad también para que la empresa pueda realizar visitas al mercado regularmente. En dichos viajes se puede a visitar potenciales distribuidores, relevar el mercado sobre la competencia, precios, calidad, servicios adicionales, participar en ferias, etc. Esto brindará un importante conocimiento del mercado y una dinámica de compresión de un mercado externo que será muy positivo para la empresa. Es muy importante contactar con los distribuidores y elegir el más conveniente para poder llegar tanto a grandes ciudades como al interior de Paraguay. Paraguay es un buen punto de partida para la experiencia exportadora. 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESTINO - PARAGUAY 1.1 PRINCIPALES INDICADORES 1.2 MARCO POLITICO2. ASPECTOS ECONOMICOS 2.1 BALANZA COMERCIAL ARGENTINA - PARAGUAY 2.2 MONEDA Y TIPO DE CAMBIO 3. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 4. ACUERDOS COMERCIALES. 5. MERCADO DE YERBA MATE EN PARAGUAY 5.1 TENDENCIA DE CONSUMO 5.2 PRODUCCIÓN DE YERBA MATE EN PARAGUAY 5.5 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PARAGUAY Fuente: elaboración propia en base a datos de Softrade. Fuente: elaboración propia en base a datos de Softrade. 5.6 ARANCELES DE IMPORTACION 6. ESTRATEGIA DE PRECIO Precios de importación por kg. Fuente: elaboración propia en base a datos de Softrade. Fuente: elaboración propia en base a datos de Softrade. Exportación argentina a Paraguay de PA año 2022. 7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 8. FORMAS DE PROMOCION EN EL MERCADO 8.1 CONTACTO VIA MAIL / VIDEOLLAMADA 8.2 VISITA AL MERCADO PRESUPUESTO DE VIAJE COMERCIAL 8.3 PARTICIPACIÓN FERIA INTERNACIONAL 9. CONCLUSIONES
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