Agro Negocios y Cambio Climático

Vista previa del material en texto

Agro negocios y Cambio Climático 
Agro negocio 
Es un sistema integrado de negocios, enfocado en el consumidor, que incluye las 
actividades ligadas a los productos del campo, así como también al procesamiento, 
transporte y distribución y responde a las demandas de los mercados y a los 
requerimientos de los consumidores, con una visión y estrategias de cadenas 
agroalimentarias. 
Analiza a la agricultura como un sistema de procesos, es decir de cadenas de valor, con 
múltiples eslabones, centradas en la satisfacción de la demanda y las preferencias del 
consumidor, cuyas acciones están condicionadas por el contexto institucional donde se 
desenvuelven. 
Los agro negocios se caracterizan por trabajar con una materia prima muy perecedera, de 
calidad variable y cuya disponibilidad no es constante. 
La participación de los productores agrícolas en mercados locales, nacionales e 
internacionales eficientes y transparentes, es un elemento clave para el éxito de la 
agricultura y constituye un mecanismo de desarrollo del país. 
Importancia de los agro negocios 
Los agro negocios son generadores de empleo e ingresos en todo el mundo y se 
caracterizan por trabajar con una materia prima muy perecedera, de calidad variable y 
cuya disponibilidad no es constante. 
El sector está sujeto a controles reglamentarios estrictos para velar por la salud del 
consumidor, la calidad de los productos y la protección del medio ambiente. 
Los métodos tradicionales de producción y distribución están siendo sustituidos por 
vínculos mejor coordinados entre los agro negocios, los agricultores, los minoristas y 
otros elementos de las cadenas de suministro. 
También se produce materiales de capacitación, en particular para pequeños agricultores 
y para gerentes de empresas agroindustriales que necesitan capacitación técnica, de 
dirección y planificación empresarial. 
Asimismo; en nuestro país, la agricultura moderna generó cerca de 900,000 empleos 
indirectos a través de los negocios y empresas creadas por sus encadenamientos 
productivos entre los años 2004 y 2014. 
De esta manera los conglomerados o encadenamientos productivos originados alrededor 
de la agricultura moderna han permitido incrementar la productividad, estimular la 
innovación y facilitar la comercialización de sus productos. 
 
 
 
 
Los encadenamientos que resaltan en el sector están la compra de fertilizantes, productos 
químicos, materiales de construcción, maquinaria, papel y productos de embalaje, 
transporte y almacenamiento, servicios financieros, procesamiento y conservación de 
productos-cadena de frio, molinería, fabricación de textiles, fabricación de productos de 
madera, sistemas de fertiriego, agricultura protegida, etc. 
Estrategia competitiva aplicada los agro negocios 
Una compañía tiene ventaja competitiva cuando cuenta con una mejor posición que los 
rivales para asegurar a los clientes y defenderse contra las fuerzas competitivas. 
Existiendo muchas fuentes de ventajas competitivas: 
-elaboración del producto con la más alta calidad, 
-proporcionar un servicio superior a los clientes, 
-lograr menores costos en los rivales, 
-tener una mejor ubicación geográfica, 
-diseñar un producto que tenga un mejor rendimiento que las marcas de la competencia. 
La estrategia competitiva consiste en lo que está haciendo una compañía para tratar de 
desarmar las compañías rivales y obtener una ventaja competitiva. 
La estrategia de una compañía puede ser básicamente ofensiva o defensiva, cambiando 
de una posición a otra según las condiciones del mercado. En el mundo las compañías 
han tratado de seguir todos los enfoques concebibles para vencer a sus rivales y obtener 
una ventaja en el mercado. 
Los tres tipos genéricos de estrategia competitiva son: 
-Luchar por ser el productor líder en costos en la industria (El esfuerzo por ser productor 
de bajo costo) 
-Buscar la diferenciación del producto que se ofrece respecto al de los rivales (Estrategia 
de diferenciación) 
-Centrarse en una porción más limitada del mercado en lugar de un mercado completo 
(Estrategias de enfoques y especialización). 
Estrategias de enfoque y especialización 
Consisten en la selección de un nicho de mercado donde los cobradores tienen 
preferencias o necesidades específicas. El nicho se puede definir por exclusividad 
geográfica, por requerimientos especializados para el uso del producto o por atributos 
especiales del producto que solo atraerán a los miembros del nicho. Por ejemplo: 
Producción de Chirimoya “Cumbe”. 
El poder competitivo de una estrategia de enfoque es mayor cuando: 
Los segmentos con un gran crecimiento rápido son suficientemente grandes para ser 
rentable, pero lo suficientemente pequeños para no interesar a los grandes competidores. 
Ningún otro rival se está concentrando en el segmento, y 
Los compradores del segmento requieren productos especiales de experiencia o uso. 
La capacidad de la compañía con enfoque impone barreras de entrada, por lo que otras 
compañías que no pertenecen al nicho, encuentran muy difícil ingresar a él. 
Estrategias defensivas 
En los mercados competitivos y globalizados, todas las compañías están sujetas de sufrir 
ataques de sus competidores. 
Los ataques suelen ser de dos tipos por empresas nuevas o por empresas que buscan 
reponerse en el mercado. 
El propósito de la estrategia defensiva es disminuir el riesgo de ataque y debilitar el 
impacto de los niveles. Aunque por lo regular la estrategia defensiva no aumenta la 
ventaja competitiva de una compañía. 
Existen varias formas de proteger la posición competitiva de una compañía: 
-Ampliar líneas de productos de la compañía para ocupar los nichos y las brechas vacantes 
que podrían tomar los retadores. 
-Introducir modelos o marcas que concuerden con los módulos de la competencia. 
-Mantener precios bajos en dichos modelos. 
-Firma de acuerdos exclusivos con proveedores y distribuidores. 
-Capacitación barata o libre de costo. 
-Promociones en ofertas, cupones y descuentos oportunos. 
-Reducir los tiempos de entrega. 
-Aumentar las coberturas de garantías. 
-Patentar tecnologías alternativas. 
-Firmar contratos exclusivos con todos los proveedores. 
-Evitar a los proveedores que dan servicios a los competidores. 
-Desafiar a los productos y prácticas de los rivales en los procedimientos legales. 
Los movimientos de este tipo no solo refuerzan la posición actual de una compañía, sino 
que también presentan a los competidores un objetivo móvil. 
Una buena defensa implica ajustarse con rapidez a las cambiantes condiciones de la 
industria y, a veces, dar el primer paso para obstruir o dificultar los movimientos de los 
posibles agresores. 
Siempre es preferible una defensa móvil a una estacionaria. Un segundo enfoque de la 
estrategia defensiva incluye el envió de señales de contra defensivas fuertes en caso de 
que el retador ataque. 
Se pueden enviar señales a los posibles retadores por medio de: 
-Anunciar públicamente el compromiso de mantener la participación actual del mercado. 
-Anunciar públicamente los planes de aumentar la capacidad de producción a fin de 
satisfacer el crecimiento de la demanda. 
-Proporcionar por adelantado información acerca de un nuevo producto o nueva 
tecnología o los planes de introducir nuevas marcas, esperando que los retadores retrasen 
sus movimientos hasta que confirmen las acciones anunciadas. 
-Comprometer públicamente a la compañía con una política de igualar los precios o 
términos ofrecidos por los competidores. 
-Dar una sólida respuesta a los movimientos de los competidores débiles para aumentar 
la imagen de la compañía de ser un defensor duro. 
Ventajas y desventajas de dar el primer paso 
Con frecuencia es igualmente saber cuándo hacer el movimiento estratégico que cual 
movimiento hacer. 
El momento es especialmente importante cuando existen ventajas y desventajas dedar el 
primer paso. 
Ser el primero en iniciar el movimiento estratégico puede tener un buen resultado cuando: 
-El ser pionero ayuda a construir la imagen y reputación de la compañía ante los 
compradores. 
-Los compromisos oportunos con el abastecimiento de materias primas, nuevas 
tecnologías, canales de distribución, pueden producir una ventaja de costos absoluto sobre 
los rivales. 
-Los clientes que compran por primera vez se mantienen completamente leales a las 
compañías pioneras al repetir sus compras. 
-El dar el primer paso constituye un golpe de apropiación haciendo que la invitación sea 
difícil o poco probable. 
Sin embargo el enfoque de esperar y ver no siempre acarrea un castigo en la capacidad 
competitiva. Al dar el primer paso se pueden correr más riesgos ya que las desventajas 
surgen cuando: 
-El liderazgo pionero es mucho más costoso y al líder se le acumulan los efectos de la 
experiencia. 
-El cambio tecnológico es tan rápido que las inversiones iniciales pronto se vuelven 
obsoletas es sencillo para los que llegan después ya que cuentan con procesos más 
eficientes. 
-Los que hacen los movimientos posteriores pueden copiar con facilidad e incluso superar 
las habilidades y el conocimiento desarrollados por los líderes del mercado por lo tanto 
una buena elección del momento oportuno es un ingrediente importante para decidir si es 
preferible ser agresivo o cauteloso. 
Ventaja competitiva 
En marketing y dirección estratégica, la ventaja competitiva es una ventaja que una 
compañía tiene respecto a otras compañías competidoras. 
Según Michael Porter puede decirse que una empresa tiene ventajas competitivas sobre 
sus competidores, si su rentabilidad está por encima de la rentabilidad media del sector 
industrial en el que se desempeña. 
Para ser realmente efectiva, una ventaja competitiva debe ser: 
-Difícil de imitar 
-Única 
-Posible de mantener 
-Netamente superior a la competencia 
-Aplicable a variadas situaciones 
Ejemplos de características de compañía que pueden constituir una ventaja competitiva: 
-orientación al cliente, valor de la vida del cliente 
-cualidad superior del producto 
-contratos de distribución de largo período 
-valor de marca acumulado y buena reputación de la compañía 
-técnicas de producción de bajo coste, liderazgo en costes 
-posesión de patentes y copyright -
monopolio protegido por el gobierno 
-equipo profesional altamente cualificado. 
La lista de ventajas competitivas potenciales es muy larga. Sin embargo, hay quien opina 
que en un mercado tan cambiante no existen realmente ventajas competitivas que se 
puedan mantener durante mucho tiempo. 
Se dice que la única ventaja competitiva de largo recorrido es que una empresa pueda 
estar alerta y sea tan ágil como para poder encontrar siempre una ventaja sin importar lo 
que pueda ocurrir. 
 
 
 
 
Debemos recordar que en un agro negocio: 
Eficiencia + Eficacia + Efectividad = Calidad total, que es sinónimo de Mejora Continua. 
Neuromarketing 
Es la combinación de la neurociencia con la mercadotecnia, lo que significa que es una 
práctica que estudia el comportamiento del consumidor por medio de sus emociones, 
motivaciones y percepciones con el fin de enfocar las estrategias de marketing al perfil 
adecuado. 
Y mucho, más en los agro negocios; en que se enfatiza y enfoca en trabajar con los cinco 
sentidos, y es que el poder que tienen los sentidos sobre los humanos es impresionante 
e inimaginable. 
Se conoce que una persona puede ser capaz de recordar el 35% de lo que huele, el 15% 
de lo que saborea o prueba, el 5% de lo que ve, el 2% de lo que escucha y el 1% de lo 
que toca o palpa y es por eso que las empresas a nivel mundial apuntan sus estrategias 
publicitarias a estas directrices. 
 
Factores que afectan las agro exportaciones 
1. Factores Cíclicos 
Clima 
 
Síndrome General de Adaptación (SGA) 
Indica una respuesta fisiológica que se produce ante estímulos estresantes y que ayuda al 
organismo a adaptarse para supervivir. 
 
El estrés (del griego stringere) significa “apretar”. 
 
La ausencia o el exceso de estrés son dañinos para el organismo; mientras que la cantidad 
óptima de estrés es esencial para la vida, el crecimiento y la supervivencia. 
 
Los estímulos estresantes que provocan una respuesta fisiológica pueden ser físicos o 
ambientales, entre estos: el calor o frío intenso, heladas, deshidratación por viento 
excesivo, granizadas y sequía. 
 
 
 
 
 
 
Respuesta eco fisiológica de las plantas a condiciones de estrés por sequía y calor 
(Teoría del estrés múltiple en plantas: G.A.S. (General Adaptation Sindrome) y coestres 
 
La respuesta al stress, se expresa en un proceso de aclimatación y si no logra adecuarse, 
se produce la muerte y si supera el stress se adapta a las condiciones climáticas adversas. 
 
El efecto del cambio climático en los principales frutales 
 
El aumento de la temperatura, producirá una disminución de las precipitaciones y la 
disminución de los caudales, en época de verano, cuando la demanda de agua es mayor. 
 
Cuando persisten días de temperaturas altas, el rendimiento y calidad se deterioran, 
estando vulnerable la fruticultura nacional. 
 
Los cambios de temperatura llevaran a que, las especies subtropicales mejoren 
sensiblemente su potencial productivo; mientras las de clima frio y caducifolios verán 
limitado su potencial productivo. 
 
El trigo y el maíz, inicialmente podrían verse beneficiados, pero si la temperatura sube 
mucho la fotosíntesis comienza a reducirse y sus rendimientos decaerán. 
 
Junto con el aumento de la temperatura promedio, se prevé la atenuación del régimen de 
heladas, lo que permitiría adelantar en varios meses la fecha de siembra de los cultivos 
como la fresa, pudiendo así aprovechar parcialmente las precipitaciones de octubre. 
 
 
 
 
Disminución del potencial productivo de la vid, manzano y durazno, que reducen el 
periodo de fructificación de -10% a - 60% y aumenta el stress térmico. 
 
Mientras que los cítricos, como las naranjas y especies subtropicales y tropicales son 
favorecidas- 
 
El clima tiene modificaciones en la costa 
peruana, que no llueve por la presencia el 
Anticiclón del sur, la corriente fría de 
Humboldt y la cadena montañosa de los 
Andes. 
En la sierra tiene precipitaciones de origen 
de la cuenca atlántica y en la selva 
generalmente cálida y húmeda. 
 
 
Superficie por región latitudinal 
 
 
 
Clima 
 
Superficie 
(Km2) 
 
 
% 
 
Tropical 
 
892,666 
 
69. 5 
 
 
Subtropical 
 
361,210 
 
28. 1 
 
 
Templado 
cálido 
 
 
31, 340 
 
2. 4 
 
 
Total 
 
1’285,216 
 
100.0 
 
 
Perú tiene tres franjas latitudinales: Tropical, subtropical y templado – cálido. 
 
 
 
 
 
 
Superficie por zona natural 
 
Región Superficie Km² 
 
 
Costa 150,672.82 
 
Sierra 358,988.94 
 
Selva 775, 353.64 
 
Lago Titicaca 4, 996. 28 
 
Islas plata. continental 133.40 
 
Mar de Grau (+) 626,240.00 
 
 
(+) Además tiene desde 1989, dominio Antártico en la Isla Rey Jorge. 
 
 
 
Existe una diversidad de pisos ecológicos, que se traducen en más del 80 % de los climas del 
mundo, lo que posibilita producir futas durante todo el año. 
 
Pisos Ecológicos del Perú 
 
 
Perú no tiene condiciones para agricultura extensiva, sus suelos son pobres, con arcillas 
muy lavadas de tipo 1:1 o caolinitas propios de clima tropical y subtropical, con baja 
capacidad de intercambio catiónico (CIC) comparados a las arcillas de tipo 2:1 o 
montmorilonitas de mayor capacidad de intercambio catiónico y mejores dotados de los 
países ubicados en clima templado-cálido y fríos. Con excepción de la costa, en donde se 
realiza agricultura altamente tecnificada para la agro exportación defrutales y verduras. 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN AMBIENTES ÁRIDOS Y HÚMEDOS 
 
 
En el mundo occidental de clima templado frío, tiene relativo éxito el monocultivo, con 
un aumento del costo de producción y la disminución de la eficacia del uso de la energía, 
creándose una economía inflacionaria. 
 
 
 - El cambio climático 
Afecta mayormente a Chile, debido a su baja gama de climas latitudinales, tornándose más 
vulnerables al mismo. Por ejemplo en un bosque virgen (si es que aún existen) de clima frio 
existen 2 a tres especies dominantes y en un clima tropical, existen más de 60 especies en 
los pisos bajo, medio y superior; de ser afectado seriamente pueden desaparecer una 
especie; mientras en un clima tropical, existe reserva de especies siendo más difícil su 
extinción por la diversidad existente. 
En Perú, la temperatura es el principal factor en inducir la floración en mango. 
La temperatura mínima para inducir floración en mango es de 15 a 20 ºC. Cuando es mayor 
de 30 ºC, los brotes serán vegetativos y no habrá floración. En el pre Niño de 97, las 
temperaturas mínimas fueron mayores de 20ºC, lo cual afecto este proceso, además las 
pocas flores que pudieron formarse fueron afectadas por el oídium. 
La Tropicalización inducida por incremento de la temperatura en Mayo de 1997 (Pre Niño) 
– impidió la Floración y fructificación normales de tal manera que en Alto Piura, Chulucanas 
y Mor ropón hubo una amplia faja de productores con pérdidas de daño en 95%. 
Otros con un manejo adecuado han perdido de todos modos 70%. Sin embargo con el saldo 
sostuvieron sus ingresos dados los altos precios que alcanzo el mango: de 0.30 hasta 1 
US$/kg en el mercado interno, y en el mercado internacional de 1.3 a 4.5 y hasta 5 US$/kg. 
 
 
 
 
 
 
Implementación de medidas de adaptación al cambio climático 
 
- Desarrollar infraestructura de captación y almacenamiento de aguas lluvia, mejorar la 
eficiencia del sistema de riego, incluyendo mecanización planificada, limpieza y 
revestimiento de los canales y manejo sostenible de la humedad con una gestión 
sostenible del agua en el suelo. 
- Uso y cambio de variedades productivas más resistentes al estrés hídrico y térmico. 
- Ajuste o cambios de las épocas de siembra para aprovechar las lluvias y la mayor 
temperatura. 
- Tipos de fertilizantes y optimización de su aplicación. 
- Implementación de tecnologías de agricultura de precisión. 
- Uso de compostaje e Incorporación de residuos al suelo. 
2. Factores estructurales 
Según análisis, de Gabriel Raffo C. (2015) estima que: 
2.1 Chile, es un país pequeño, largo, caro y complejo. Tiene unas 5 MM de hectáreas 
agrícolas, en Argentina tienen 22 MM sólo de Soya. Para muchas trasnacionales, hoy, Chile 
es una provincia más de Argentina. Su agricultura migro hacia sistemas más intensivos, 
complejos, sinérgicos, con más valor agregado, con el alto costo que implican los sistemas 
 
productivos inflacionarios. Pretender ser una potencia alimentaria, que involucra producir 
eficientemente, eficazmente y efectivamente en un medio de recursos muy limitados, se 
torna en un absurdo cuando se tiene medios finitos y sujetos a deterioro intenso. En Perú, 
las posibilidades, son mejores teniendo en cuenta que en reserva están las áreas potenciales 
de la sierra y selva para producir. Actualmente, el sector agro exportador se concentra en la 
costa de mayor nivel de tecnificación y potenciado con la incorporación de nuevas áreas 
agrícolas. 
 
2.2 El agró o o o tie e des rito u rol e la so iedad. Así es…La i o uidad de produ tos y 
la sustentabilidad agrícola, son factores que requieren mayor atención. 
 
Las políticas de forestación desacertadas han llevado a destruir el recurso suelo, como es el 
caso de los Eucaliptos y coníferas (caso Bio bio) elevando los niveles de contaminación de 
suelos, aguas y productos, tornándose inmanejables. 
 
En la producción agropecuaria, se ha soslayado la inocuidad de productos y la 
sustentabilidad agrícola, no son importantes, por lo tanto, para producir alimentos y/o 
manejar los ecosistemas imperantes, no se necesitan los servicios o asesoría de un 
agrónomo especialista. 
 
Algunos ejemplos: 
 
En la práctica, agroquímicos, etiqueta roja, pueden ser comprados, manipulados y aplicados 
por cualquiera (incluso niños), sin la exigencia de la asesoría de una persona competente, lo 
que podría afectar directamente la inocuidad de los productos. 
 
Los suelos debieran ser patrimonio del país, se generaron a través de siglos y son la base de 
la sustentabilidad productiva. Sin embargo, un inexperto puede intervenirlos sin la asesoría 
correspondiente, generando su degradación y/o erosión. 
 
Cualquier persona sin experiencia, puede aplicar fertilizantes, con el riesgo de aumentar el 
contenido de nitritos en los alimentos y/o contaminar ríos, lagos, napas freáticas. 
 
Los servicios de extensión, dirigidos a la pequeña agricultura son escasos y pasan 
desapercibidos; atendiéndose solo al sector agro exportador. Igualmente, en Perú los 
servicios de extensión agrícola, son mínimos a los productores de sierra y selva. 
 
Si la inocuidad y la sustentabilidad no adquieren relevancia, es probable que pronto sobren 
agrónomos, por exceso de oferta en Chile, salvo que el Colegio de Ingenieros Agrónomos y 
las Universidades que imparten la carrera, lideren un cambio cultural en la sociedad, 
fomentando la certificación de productos, promocionando y validando el rol del agrónomo. 
 
2.3 Infraestructura productiva, aún es insuficiente, se tienen problemas con el manejo del 
agua (faltan embalses, mejores canales extra prediales), carreteras, puertos y energía (las 
energías renovables, son muy costosas e ineficientes). En Perú, gracias a las grandes 
inversiones y la incorporación de nuevas áreas agrícolas con sostenibilidad en el 
abastecimiento del recurso hídrico, se garantiza el crecimiento y desarrollo de la actividad 
de manera sostenible, en la costa para empezar. 
 
2.4 La oferta de profesionales supera a la demanda, y no hay un rol promocional del Estado 
para fortalecer la actividad del agrónomo y extensionista, como gestores del cambio 
tecnológico agropecuario y o se encuentran bien retribuidos económicamente. En este caso, 
en Perú, aún existe más demanda y los profesionales, encuentran mayores posibilidades; 
teniendo en cuenta que enfrentan mayores retos al desarrollar su profesión en una 
diversidad climática que implica una mejor preparación. No tanto es así en Chile que la 
simplicidad de clima templado cálido y frio solo da una gama de cultivos más reducida que 
el ambiente tropical, subtropical y templado cálido que posee el Perú. 
3. Factores de Gestión 
Los agrónomos, en general, son muy malos generando valor. Para un agrónomo es más fácil 
reducir costos, que mejorar los precios o generar valor a través de innovación, con la 
investigación. 
En toda empresa sana, subir el precio en un 10%, siempre va a generar más utilidades que 
bajar los costos en un 10%. En la medida que el valor (precio) se aleja de l os costos, hay 
espacio para premiar al talento y subir sueldos con agrado en el marco de la sana 
competitividad. 
4. Tecnología 
Serios problemas de formación técnica, muchos agrónomos no saben la diferencia entre 
margen y rentabilidad, incluso piensan que la rentabilidad es por hectárea. 
En las Universidades, falta más contacto con el mundo privado, cursos de innovación, 
emprendimiento, desarrollo y evaluación de proyectos, desarrollar más habilidades blandas. 
Sin embargo, en Chile. Su desarrollo es más simple, teniendo en cuenta que solo tiene clima 
templado cálido y frio; comparado al Perú, que tiene mayor complejidad, en el clima 
Tropical, subtropical y templado cálido; además de la gama proporcionada por los valles 
interandinos. 
5. Ética 
Debemos mejorarnuestra cultura, evitar la corrupción, el individualismo, la soberbia, la falta 
de ética, entre otros, hacen que el factor limitante de la agricultura en Chile y en Perú. En 
ese sentido, Perú debe mejorar su identidad cultural, su compromiso ético con el m edio 
ambiente, la sociedad y en términos de equidad sustentable. 
 
6. Competitividad 
De e os ejorar la gestió del o o i ie to y las TIC’s, fo e ta do la ertifi a ió de 
productos, el trabajo cooperativo, la organización en redes y cadenas, la ge neración de 
conocimiento colectivo, innovación & desarrollo de conceptos, marcas, productos y 
servi ios, e tre otros. Asi is o, la traza ilidad, las BPA, supply hai s, e h arki g, KPI’s 
y outsourcing. 
Conociendo, estos factores limitantes; como resultado, se tiene una agricultura cuyos 
productos han sido afectados por: 
1. Factores climáticos: 
Las exportaciones de cereza chilena en 2016 fueron afectadas por fuertes lluvias 
acompañadas de vientos huracanados y las bajas temperaturas. La imposibilidad, de 
contar con una infraestructura de agricultura protegida llevo a efectos negativos en el 
cultivo cereza. 
 
Exportaciones de cereza 
 
 
Campaña Exportaciones Disminución 
(%) 
Causas Variedades más 
afectadas 
2014-2015 103,069 ton -.- -.- -.- 
2015-2016 83.237 ton 19 Fuertes 
precipitaciones, 
vientos 
huracanados y bajas 
temperaturas 
 
Real amanecer, 
Brooks y 
Santina. 
 
2016-2017 
 
77.302 ton 
 
25(*) 
 (*) Estimado perdidas (30% VII Región, 20% VI Región y Área Metropolitana). 
El arándano orgánico es afectada por Lobesia botrana en el Maule y Biobio, cuarentena en 
EEUU, desplaza cultivo a la Araucania. 
Sin embargo, el futuro se torna incierto por la insuficiente disponibilidad del recurso hídrico 
en el centro de Chile, lo que influiría sobre la producción de los cultivos en invierno, los 
frutales, las hortalizas, la vid y algunas especies forestales (Magrin, 2015; IPCC, 2014). 
 
2. Factores estructurales: 
Igualmente, la uva blanca chilena está siendo desplazada del mercado europeo, por la uva 
india de menores costos de producción, a pesar de haber tenido fuertes lluvias y granizo. 
En 2015, el Perú ha tenido un año muy fructífero para las agro exportaciones. 
Desarrollo de la producción frutícola en el Perú 
Entre los frutales, destacan la Chirimoya (la reina de las frutas), la vid (4to), durazno, mango, 
banano, maracuyá, granadilla, granada, higos, cítricos (tangelo), arándano (3ro), aguay 
manto y palto (2do del mundo), entre muchos otros. 
Es en la calidad por el clima y en la cantidad producida por la aplicación de la tecnología, 
donde la agricultura peruana orgánica alternativa encuentra sus mejores posibilidades de 
expansión y éxito y corresponde al agricultor peruano sacar provecho del conocimiento y 
técnica lograda por nuestros antepasados. 
La utilización del Guano de Islas, el abono orgánico natural más rico del mundo, es primordial 
en los planes de fertilización actual. 
 
 
Asimismo, se tiene en desarrollo proyectos de ampliación de frontera agrícola en: 
 
Alto Piura 31,000 Has. 
Chavimochic III 57,000 Has. 
Puyango-Tumbes 17,000 Has. 
Chinecas 2da Etapa 23,000 Has. 
Olmos 44,000 Has. 
Total 176,000 Has. 
Exportaciones de frutas y hortalizas en 2015 
Se elevaron un 13% durante el 2015 y totalizaron los US$ 2,154 millones , según la Asociación 
de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP). 
Productos más demandados 2015 
La uva Red Globe (y otras sin semilla) US$ 695 millones. 
Espárragos frescos US$ 417 millones 
Palta Hass USS 304 millones 
Mangos US$ 194 millones 
Cítricos US$ 122 millones 
 
Los frutos que experimentaron crecimientos exponenciales en sus pedidos fueron los 
arándanos y las granadillas, cuyos despachos al exterior aumentaron en 223% y 126% cada 
uno, y acumularon US$ 97 millones y US$ 4 millones, de acuerdo con la agencia Andina. 
Los principales mercados de destino de las exportaciones peruanas fueron Estados Unidos y 
la Unión Europea, con el 42% y 40% del total enviado, agregó AGAP. Chile y Ecuador, por su 
parte, incrementaron en un 69% y 76% sus pedidos de frutas y hortalizas locales 
En el primer bimestre de 2016 (enero-febrero) las exportaciones agrarias sumaron 827 
millones de dólares, cifra superior en 2% con relación a simil ar periodo del 2015, impulsado 
por las mayores colocaciones de productos tradicionales, informó hoy el Ministerio de 
Agricultura y Riego (Minagri). 
Los productos de mayor demanda en el mercado internacional fueron uvas frescas 
(alcanzaron los US$ 171 millones), mangos frescos (US$ 98 millones), espárragos frescos 
(US$ 59 millones) y café sin tostar (US$ 45 millones). 
También destacaron mango congelado (US$ 31 millones), bananas tipo "Cavendish Valery 
(US$ 26 millones), arándanos rojos (US$ 19 millones), espárragos preparados (US$ 18 
millones) y alcohol etílico (US$ 14 millones). 
 
 
 
 
Asimismo, en el primer bimestre la balanza comercial agraria resultó positiva en US$ 193 
millones, debido a un volumen exportado ascendente a US$ 827 millones en comparaci ón 
con los US$ 634 millones en importaciones. 
El Minagri explicó que este resultado se dio por las mayores colocaciones en el exterior de 
productos como frijoles (creció en 802%), arándanos rojos (331%), aceite de palma en bruto 
(250%), café sin tostar (219%), alcohol etílico (141%), páprika (122%) y demás frutas frescas 
(115%). 
En el mismo periodo (enero y febrero) las exportaciones agrarias peruanas llegaron a 110 
países, y Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador con el 29% de las agro 
exportaciones, seguido por Holanda (15%) y otros importantes mercados como España, 
Hong Kong, Ecuador, Inglaterra, China y Colombia. 
Al cierre de 2016, se estima que las agro exportaciones superarán los 6,000 millones de 
dólares, debido a un mayor acceso de productos a los mercados, tomando en cuenta que el 
Perú es una de las diez principales naciones del mundo proveedoras de alimentos. 
En total son 21 productos agropecuarios nacionales que han logrado acceder a nuevos 
mercados internacionales (SENASA, 2015). Asimismo, se consolida dentro de las diez 
primeras naciones proveedoras de alimentos en el mundo, en virtud de la mayor apertura 
comercial, la promoción de la oferta exportable y la reducción de las restricciones sanitarias 
en los principales países de destino de las agro exportaciones. 
 
 
Perú, es el primer productor y exportador mundial de espárragos, quinua y maca, además 
de ser el tercero en la provisión de palta Hass y alcachofas (Minagri). 
En esparrago verde fresco, vid y berries, el Complejo Agroindustrial Beta expandirá sus 
tierras en 2,000 hectáreas más con una inversión de más de US$ 80 millones. 
 
http://1.bp.blogspot.com/-Z9orIO6Y7tw/VoL_LE_aX4I/AAAAAAAAR-8/kAZQkVqrokw/s1600/mapa+mercados.png
Complejo Agroindustrial Beta (CA Beta) es la empresa más grande del país, y probablemente 
del mundo, ya que su nivel de producción, entre Ica y Jayanca (Lambayeque) se da durante 
todo el año, compitiendo a la par con productores de Estados Unidos y México. 
En vid, atinadamente sumara en Piura 450 hectáreas de vid variedad sin pepa, tipo Seedless 
dado que la oferta peruana de uva red globe ya alcanzó el nivel esperado. 1,000 has. ya 
están siendo implementadas en Olmos (Lambayeque) y en otras zonas con potencial, con la 
finalidad de iniciar producción desde 2016. Las otras 1,000 hectáreas, también en el norte, 
serían tomadas en cuenta desde el 2017. 
Desde 1994, CA Beta ha crecido mirando al mercado exterior con productos frescos. Sin 
embargo; prospectivamente inauguró hace poco su planta de congelados en Ica (US$ 5 
millones) y así, posteriormente, avanzar hacia productos más elaborados como 
concentradosde fruta. 
Otro, gigante agroexportador es Camposol Foods, del grupo Dyer & Coriat (DC Holding) que 
interviene en los sectores ferretería, acero, pesca y se ha diversificado hacia los sectores 
agroindustria, acuícola, minería, inmobiliario y de desarrollo de proyectos. La compañía está 
dividida en tres segmentos: 
Camposol Foods and vegetables, Camposol Seafoods y Camposol trading (oficinas en Europa 
y EEUU, reemplazan a los brokers tradicionales y envía el 80% de fruta y vegetales al 
Supermercado y rentabiliza mejor). Invierten en arándanos y langostinos (Tumbes), de 
1,000 ton de arándanos en 2014 en 2015 llegan a unos 5,000 ton. 
Igualmente, prospectivamente en 2014 compraron Corporación Refrigerados INY y están 
listos para el gran salto. 
Otra empresa de alimentos, fue el conglomerado industrial Grupo Gloria, calificada AAA.pe 
por Equilibrium calificadora de riesgo S.A. Pe. 
En la perspectiva de que para crecer hay que invertir, implemento su planta de leche y de 
panetones, continuando las mejoras de sus instalaciones en Huachipa. Presente en Perú, 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Puerto Rico. 
La inversión más importante esta canalizada en las líneas de envases, derivados lácteos, 
leche condensada y panetones. 
A junio de 2015, las ganancias de la firma (dueñas de marcas como Tampico, Bonle, Mónaco, 
Pura Vida, entre otras), se incrementaron en 5.21%; mientras que el costo de venta en el 
último trimestre subió 3.6% (en soles). Sin embargo; el aumento de los gastos financieros y 
las pérdidas cambiarias en el 2015 fueron los principales detonantes de la caída. 
La utilidad neta de Gloria en el 2015 (en sus estados financieros individuales) fue de S/.214 
millones, una reducción de 12.6% desde los S/.244.9 millones del 2014. ello pese a que los 
ingresos crecieron en 5% en el mismo periodo, de S/.3,347 millones a S/.3,519 millones. 
 
 
 
Finalmente, el Grupo Romero de hermanos Manuel, Dionisio y Calixto Romero Seminario, 
junto a José Antonio Onrrubia Romero fundaron en 1979 Palmas del Espi no en el distrito de 
Uchiza, provincia de Tocache, departamento de San Martín, con el propósito de generar 
desarrollo en el oriente, una zona deprimida y alejada del resto del país. 
Ahí CIRAD-ORSTOM iniciaron con ENDEPALMA las primeras 600 has., originando una 
industria líder, generadora de riqueza y desarrollo en la región San Martín y en el 2000 el 
Estado declaró de Interés Nacional el cultivo de palma aceitera, bajo el lema de progreso 
para todos y combustible limpio por lo que hasta la fecha ocupa 57, 752 hectáreas de la 
selva peruana. 
En el 2006, se constituyó Palmas del Shanusi, ubicado en la localidad de Yurimaguas, 
provincia de Alto Amazonas en Loreto. 
A pesar de la ola terrorista siguió sus actividades y ahora enfrenta controversias 
ambientales; sin embargo, actividad, simplemente esta simulando el bosque primario por 
actividad agro silvícola de impacto moderado en la floresta virgen. 
Gracias a esta actividad, el Perú dejo de importar aceite comestible y derivados, 
constituyéndose en una fuente de ingreso de divisas para el país. 
Hoy, el Perú, es el cuarto exportador mundial de pimientos secos, el cuarto en uvas fresca y 
quinto en frijol, así como el sexto en mangos y sétimo en mandarinas, café (segundo 
exportador mundial de café orgánico) y jengibre, entre otros. 
Mientras, en el 2016 gracias a que cuenta con una mayor diversidad climática; la producción 
de uva peruana se incrementó en 59.1% en octubre por mayores áreas sembradas en Piura 
(138.5%), La Libertad (3.0%) e Ica (2.3%); los cuales participaron con el 97.3% de la 
producción nacional, informo el INEI. Sin embargo; los precios estuvieron bajo presión a la 
baja y hubo cambio de preferencia de los consumidores hacia uva tipo seedless. 
En enero 2016 las exportaciones agrarias sumaron 467 millones de dólares, monto mayor 
en 4% con relación a similar periodo del 2015, impulsado por el crecimiento de las 
exportaciones agrarias tradicionales en 80% (Minagri). 
Las colocaciones al exterior fueron lideradas por alcohol etílico (394%), arándanos rojos 
(230%), jugo de maracuyá (165%), aceite de palma en bruto (156%), cebollas frescas (134%), 
café sin tostar al crecer en (112%) y azúcar blanca (87%). 
Los países que aumentaron sus adquisiciones de productos peruanos fueron México 
(257%), Panamá (146%), Colombia (79%), Bélgica (66%), Francia (34%) Holanda (22%), 
Estados Unidos (18%), entre otras naciones. 
De la misma manera, en el primer mes del año, las exportaciones agrarias no tradicionales 
registraron un volumen similar al obtenido en enero del 2015 (432 millones). 
Este rubro representó el 93% del total de las agras exportaciones a los mercados. 
Los productos de mayor demanda en el mundo correspondieron a los rubros frutas y 
hortalizas, destacando las uvas frescas (105 millones de dólares), mangos frescos (60 
illo es , los espárragos fres os illo es y a a as tipo Cave dish Valery 1 
millones). 
Asimismo mango congelado (12 millones de dólares), arándanos rojos (11 millones), 
espárragos preparados (ocho millones), cebollas frescas (ocho millones), cacao en grano 
(ocho millones), entre otros. 
En el periodo enero-abril 2016, las agro exportaciones nacionales alcanzaron los 1,492 
millones de dólares, monto superior en 4% al obtenido en similar período de 2015. 
Por otro lado, Perú desplazaría este año a Republica Dominicana, como proveedor de 
plátano orgánico a EEUU y se constituiría como uno de los principales proveedores en el 
mundo. 
 
Exportaciones de plátano orgánico 
Año Exportaciones Precio 
2014 113 millones US$ -.- 
2015 145 millones US$ $ 0.76/Kg 
2016 (*) 177 millones US$ -.- 
 (*) Estimado 
El plátano, viene registrando una tendencia al alza sorprendente. El valor FOB de 
exportación de plátano ha ido aumentando desde el 2005, al registrar un crecimiento de 
575,7% con respecto a 2014, equivalente a una tasa de crecimiento promedio anual de 
23,7% (INEI). 
En este sentido, en el 2014, se exportaron U$S 119,4 millones, con una variación porcentual 
de 34% más respecto al 2013. 
Pero, aún se requiere mejorar la competitividad de la cadena de suministro para mejorar la 
oferta exportable y seguir invirtiendo en infraestructura para procesar las bananas, para 
seguir agregando valor al producto y considerar la inversión en investigación para prevenir 
el establecimiento de plagas en el cultivo y el desarrollo de medidas de control que 
minimizan los daños en los cultivos. 
Los productos con mayor dinamismo en 2015, fueron: las conservas de pimiento piquillo 
(US$ 4 millones / 152,9% de variación), paltas congeladas (US$ 2 millones / 125,0%), harina 
de maca (US$ 2 millones / 120,2%), aceitunas preparadas o conservadas (US$ 3 millones / 
100,7%) y arándanos rojos frescos (US$ 3 millones / 63,0%). 
Las conservas de pimiento piquillo se enviaron preferentemente a Estados Unidos, las paltas 
congeladas a Japón y Estados Unidos y la harina de maca a Estados Unidos y Corea del Sur. 
Mientras que las aceitunas preparadas tuvieron gran acogida en Brasil; y los arándanos 
frescos en Estados Unidos y Países Bajos. 
En enero de 2015, se registraron 797 empresas exportadoras del sector agropecuario no 
tradicional, lo que significó un aumento de 27 empresas con relación a igual mes de 2014. 
De ellas, 4 vendieron más de US$ 10 millones, 77 entre US$ 1 millón y US$ 10 millones, 340 
entre US$ 100 mil y US$ 1 millón, y 376 menos de US$ 100 mil. 
A nivel de departamentos, Ica lideró las exportaciones (US$ 141 millones / 19,3% de 
crecimiento), seguido por Piura (US$ 81 millones / - 4,4%) y Lima (US$ 60 millones / - 5,9%). 
 
El liderazgo de las dos primeras se explica por las ventas de uvas. Además, destacó el 
incremento de las exportaciones de Tumbes (US$ 774 mil / 302,9%) y San Martín (US$5 
millones / 134,2%) debido a las ventas de bananos frescos y cacao en grano, 
respectivamente. 
Otro frutal, en crecimiento durante 2016 es el arándano, con el cual desplazaría a Argentina 
en la exportación estimándose unos 2,500 tons. producidos. Asimismo; se tiene una ventaja, 
de que no preocupa la saturación del mercado, debido a que el fruto sale en otra época 
cuando el mercado requiere la fruta y otros proveedores no tienen esa posibilidad. 
Otras ventanas privilegiadas de exportación, se da con la palta, en la que se entra con un 
volumen mayor en los meses de otoño, cuando no hay producción de otros orígenes. Lo 
mismo sucede con el espárrago. 
Para el año 2016, la palta y el mango han tenido precios bajo presión y disminuyeron. 
Futuro agro exportador del Perú 
La exportación de frutas y hortalizas frescas y procesadas, será una de las principal es fuentes 
de divisas del país, lo que ha sido posible con mucho trabajo, esfuerzo, creatividad e 
innovación. 
El empleo formal agrícola se ha duplicado en los últimos 10 años, la tasa de crecimiento de 
la totalidad de los trabajadores formales de la agricultura peruana, fue de 6.6% anual, a lo 
que agregó que otro factor importante ha sido la integración de la mujer en el sector agrícola 
y representa un 42% de nuestra fuerza laboral. 
Además, los agro negocios contribuyen a reducir la pobreza, mejorando los salarios y 
brindando condiciones de trabajo adecuadas, tanto en la costa norte como en la costa sur; 
aunque, aún falta irradiar la actividad agro exportadora a la sierra y selva peruana. Así, en 
2004, 7 de cada 10 trabajadores agrícolas dependientes de la costa, eran pobres, y en 2014, 
la proporción se ha reducido a 3 de cada 10. 
En 2000, Perú exportaba USD 500 millones en productos agrícolas, cifra que para 2014 
superó los USD 5 mil millones. 
Los principales mercados de Perú son EE.UU. y Europa con un 40% de participación, Asia un 
15 % y Sudamérica un 3.6%. 
La canasta exportadora al gigante mercado chino, se incrementa y además de vender 
aguacate Hass, uvas, mangos y espárragos, se iniciará la exportación de arándanos al país 
asiático en diciembre de 2016. 
Perú cuenta con más de 4.000 hectáreas plantadas con arándanos y, hasta el momento en 
2016, el país ha exportado 17,547 toneladas, mucho más que las 11.327 toneladas que 
exportó en el año 2015. 
Los principales destinos son Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido y Canadá. Otro frutal 
en crecimiento hacia China, es los cítricos peruanos, según estima Procitrus, después de 
haber colocado unos 60 contenedores con 1.300 toneladas de frutas en China en lo que va 
de este año, los envíos de cítricos peruanos a China en 2017 podría alcanzar los 100 
contenedores, es decir, 67% más que en 2016 y cinco veces más que fue entregado en 2013. 
Las mandarinas representan el 73% del volumen de cítricos comercializados este año. La 
variedad Murcott aumentó en un 145% en comparación con 2015. 
Los envíos de mandarinas Satsuma, tangelo, pomelo, limón y disminuyó en un 22%, 18%, 
14% y 37%, respectivamente. 
Otro frutal, con potencial exportador es las mandarinas al Brasil, donde se han enviado cerca 
de 23 toneladas, Perú está exportando sus productos cítricos a 37 destinos. 
El país espera empezar a exportar cítricos a Japón en 2017. También hay peticiones 
pendientes en Vietnam, Tailandia, Filipinas, Taiwán y la India. Procesadora Laran, el 
Consorcio de Productores de Fruta, COEXA, Hoja Redonda, y Camposol concentran el 61% 
de las exportaciones de cítricos este año. La producción de cítricos crece a un ritmo de entre 
el 1% y el 2% anual. 
Por otro lado, es necesario diversificar la oferta del mango, comercializándolo también 
como producto congelado y deshidratado; de esta manera se beneficiaría el productor al 
tener una mayor oferta de sus productos. 
En 2013, el país inicio las exportaciones de arándanos alcanzando USD 17 millones. En 2014 
se exporto por USD 30 millones, en 2015 llego a $ 96 millones y se espera que en 2016 
lleguen a $ 200 millones. 
Lo mismo pasó con la granada, un producto boom en la oferta peruana, que en 2006 
consiguió USD 1 millón, que en 2015 llegó a los USD 32 millones a un precio de U$ 2.22 kilo 
promedio y para 2016 se espera que llegue a USD 45 millones. 
Otro filón, en el agro negocio para frutas y hortalizas es el congelado, en el que Polonia 
obtiene unos USD 530 millones. El mercado internacional llega a unos USD 18.000 millones. 
Referencias bibliográficas 
Burgakat M. 2016 Las relaciones entre seguridad alimentaria y cambio climático en América 
Latina, (en línea). Consultado: 7 nov. 2016. Disponible en: 
http://www.latn.org.ar/wpcontent/uploads/2016/09/147_SSA_ManonBurgalat.pdf 
Flores L. T. M. 2016. Fruticultura general. Apunte de clase. UNHEVAL, Sección Chavinillo. 
Yarowilca, Huánuco, Perú. 124 págs. 
Raffo C. Gabriel. 2015. ¿Por qué los agrónomos tienen poco trabajo en Chile?, ¿Por qué los 
empleos son mal pagados?. (en línea). Consultado: 19 oct 2015. Disponible en: 
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-
losempleos-son-mal-pagados/ 
SENASA. 2015. Senasa: 21 productos agropecuarios peruanos entraron a mercados externos 
el 2015. (en línea). Consultado: 7 nov 2016. Disponible en: 
http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-senasa-21-productos-agropecuarios-
peruanosaccedieron-a-mercados-externos-2015-591754.aspx 
http://www.latn.org.ar/wp-content/uploads/2016/09/147_SSA_ManonBurgalat.pdf
http://www.latn.org.ar/wp-content/uploads/2016/09/147_SSA_ManonBurgalat.pdf
http://www.latn.org.ar/wp-content/uploads/2016/09/147_SSA_ManonBurgalat.pdf
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.redgreen.cl/por-que-los-agronomos-tienen-poco-trabajo-en-chile-por-que-los-empleos-son-mal-pagados/
http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-senasa-21-productos-agropecuarios-peruanos-accedieron-a-mercados-externos-2015-591754.aspx
http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-senasa-21-productos-agropecuarios-peruanos-accedieron-a-mercados-externos-2015-591754.aspx
http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-senasa-21-productos-agropecuarios-peruanos-accedieron-a-mercados-externos-2015-591754.aspx
http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-senasa-21-productos-agropecuarios-peruanos-accedieron-a-mercados-externos-2015-591754.aspx
http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-senasa-21-productos-agropecuarios-peruanos-accedieron-a-mercados-externos-2015-591754.aspx
http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-senasa-21-productos-agropecuarios-peruanos-accedieron-a-mercados-externos-2015-591754.aspx
http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-senasa-21-productos-agropecuarios-peruanos-accedieron-a-mercados-externos-2015-591754.aspx
http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-senasa-21-productos-agropecuarios-peruanos-accedieron-a-mercados-externos-2015-591754.aspx
http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-senasa-21-productos-agropecuarios-peruanos-accedieron-a-mercados-externos-2015-591754.aspx
http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-senasa-21-productos-agropecuarios-peruanos-accedieron-a-mercados-externos-2015-591754.aspx
http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-senasa-21-productos-agropecuarios-peruanos-accedieron-a-mercados-externos-2015-591754.aspx
http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-senasa-21-productos-agropecuarios-peruanos-accedieron-a-mercados-externos-2015-591754.aspx
http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-senasa-21-productos-agropecuarios-peruanos-accedieron-a-mercados-externos-2015-591754.aspx
http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-senasa-21-productos-agropecuarios-peruanos-accedieron-a-mercados-externos-2015-591754.aspx
http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-senasa-21-productos-agropecuarios-peruanos-accedieron-a-mercados-externos-2015-591754.aspx
http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-senasa-21-productos-agropecuarios-peruanos-accedieron-a-mercados-externos-2015-591754.aspx
http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-senasa-21-productos-agropecuarios-peruanos-accedieron-a-mercados-externos-2015-591754.aspx
http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-senasa-21-productos-agropecuarios-peruanos-accedieron-a-mercados-externos-2015-591754.aspx
http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-senasa-21-productos-agropecuarios-peruanos-accedieron-a-mercados-externos-2015-591754.aspx
http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-senasa-21-productos-agropecuarios-peruanos-accedieron-a-mercados-externos-2015-591754.aspx
http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-senasa-21-productos-agropecuarios-peruanos-accedieron-a-mercados-externos-2015-591754.aspx
http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-senasa-21-productos-agropecuarios-peruanos-accedieron-a-mercados-externos-2015-591754.aspx
http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-senasa-21-productos-agropecuarios-peruanos-accedieron-a-mercados-externos-2015-591754.aspx