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33% Afirma haber cambiado de tienda donde normalmente hacía su compra de alimentos y bebidas ¿Cómo compran los consumidores en cuarentena? Insights COVID-19 CPG & Retail - Perú Fecha: 13 de Abril 2020 Frecuencia de compra de Alimentos y bebidas 60% Semanal 16% Quincenal 13% Mensual Los peruanos durante la cuarentena están: - Realizando semanalmente (60%) las compras de alimentos y bebidas en su mayoría. - Aunque la compra en la tienda continúa siendo la opción más común (75%), las compras de delivery a domicilio toman más relevancia alcanzando el 12%. ¿Cómo están realizado las compras de alimentos y bebidas en las últimas semanas? ¿Por qué prefirieron Comprar en la tienda físicamente? 1. 2. 3. Facilidad de compra (23%) Mayor disponibilidad de de productos (20%) Evitar tiempo largos de entrega (20%) ¿Cuáles son los factores más importantes al decidir dónde comprar en la tienda? 1. 2. 3. Cercania (53%) Surtido y disponibilidad de productos (35%) Precios/ofertas (25%) 40% Afirma haber cambiado la marca que normalmente compran debido a falta de abastecimiento 51% Afirma estar satisfecho o no haber tenido ningún problema con su experiencia de compra delivery a domicilio 26% Afirma haber tenido que esperar mucho para poder realizar la compra Fuente: Google Consumer Survey,Perú, Abril 6-8 de 2020 Entre los peruanos que han realizado compras en la tienda físicamente: - Su principal motivador para realizar la compra físicamente es la facilidad de compra (57%). - 33% ha cambiado de tienda para realizar sus compras. Lo más importante en el momento de decidir donde comprar es la cercanía y surtido y disponibilidad de productos - La mayoría de los peruanos que compraron afirman estar satisfechos con el servicio. - 40% ha cambiado de marca por falta de abastecimiento. 36% no ha tenido problemas de disponibilidad de productos. 23% no ha cambiado de marca a pesar de falta de disponibilidad. ¿Cuáles son las preferencias de quienes compran en la tienda? Coronavirus CPG & Retail Insights - Perú Fecha: 13 de Abril 2020 ¿Qué ocurrió en Perú en la última semana? Comportamiento de las búsquedas de Personal Care Fuente: Data interna hasta 4 de Abril 2020 Insights: 1) Incremento del interés de “alimentos” vs. la semana anterior +8% y +33% vs el año anterior. El interés continúa siendo especialmente por recetas, comida dulce y salada. Comportamiento de las búsquedas de Food vs YoY - vs WoW Insights: 2) La categoría de limpieza del hogar aunque ha perdido interés en las últimas semanas, sigue por encima vs el año anterior. 3) La categoría de lavavajillas continúa mostrando un incremento de interés en las últimas semanas. Insights: 4) Las personas están recuperando su interés por los productos de personal care. Sin embargo sin llegar todavía a los niveles históricos. Depilación, men care y hair care son los productos con mayor crecimiento de interés en la última semana. Evolución de las búsquedas de Food Comportamiento de las búsquedas de Home Care vs YoY - vs WoW Evolución de las búsquedas de Limpieza del Hogar Evolución de las búsquedas de Lavavajillas Fuente: Data interna hasta 4 de Abril 2020 Evolución de las búsquedas de Personal Care Fuente: Data interna hasta 5 de Abril 2020 Fuente: Data interna hasta 3 de Abril 2020 Fuente: Data interna hasta 4 de Abril 2020Fuente: Data interna hasta 6 de Abril 2020 ¿Qué podemos aprender de China en la etapa post cuarentena? Insights COVID-19 CPG & Retail - Perú Fecha: 13 de Abril 2020 1. Crecimiento de la demanda de alimentos frescos Insights: La estricta política de cuarentena genera más tiempo libre para cocinar en casa y ha aumentado el interés de mantenerse y comer saludable. Posiblemente se mantendrá el hábito de cocinar en casa y el interés por lo saludable. En China, 75% de los encuestados, afirmó estar más preocupado por su salud después del COVID-19. 50% De los consumidores chinos encuestados afirmaron estar comprando más alimentos frescos que antes Las propiedades nutricionales de los alimentos frescos se ajustan a las actuales preocupaciones de salud de las personas Fuente: Kantar WorldPanel (Link) y Data interna hasta 5 de Abril 2020 Evolución búsquedas alimentos frescos Perú 2. E-commerce cobrará más importancia Insights: El confinamiento ha provocado que las personas incursionen en el e-commerce derribando muchas barreras de uso que podían existir. Después del confinamiento, el 42% de las personas, según la encuesta realizada por Kantar en China, estarán dispuestos a continuar con las compras on-line y off-line, omnicanalidad será la nueva tendencia. de los nuevos compradores en línea en China, afirmó que considerarán una combinación de compras on-líne y off-line después de la pandemia. 42% Evolución búsquedas de delivery de alimentos Perú 3. Los hábitos de gasto del consumidor empezarán a recuperarse poco a poco Fuente: Kantar WorldPanel (Link) y Data interna hasta 4 de Abril 2020 Fuente: BCG (Link) Principales categorías en las que consumidores esperan gastar más en los próximos 6 meses - China Comportamiento de gasto en China Recomendaciones 1. Adaptarse a las nuevas formas de compra omnicanal. Es de suma importancia adaptarse para contar con las herramientas adecuadas para fortalecer las ventas online y/o delivery hoy y a futuro. 2. Anticipar los intereses que tendrán los consumidores cuando se termine la cuarentena, para estar listos para poder cubrir sus necesidades de forma adecuada. Insights: En China se está observando cómo el país está volviendo poco a poco a la normalidad, reactivando los comercios. Al mismo tiempo los consumidores se están adaptando a la nueva normalidad y los consumidores tienen expectativas de gastar en los próximos 6 meses en categorías que cuidan su bienestar. - Salud preventiva - Vitaminas / suplementos - Alimentos frescos y orgánicos - Limpieza del hogar - Seguros - Educación - Ahorros - Cosmeticos - Electrónica móvil 135% Crecieron las transacciones de los restaurantes (Mar 2-10 vs Feb 2-10) 7x Crecieron las transacciones de peluquerias en Shanghai (Mar 2-8 vs Feb 24- Mar 1) Fuente: BCG (Link) 2x Crecieron en general las ventas del e-commerce durante un evento promocional (Mar 8 periodo promocional vs el año anterior) 70% de recuperación del promedio de las ventas diarias de tienda líder de moda (Mar 1-15 vs el año anterior) https://www.kantar.com/Inspiration/Coronavirus/Chinese-fresh-food-sales-boosted-by-COVID-19 https://www.kantar.com/Inspiration/Coronavirus/Chinese-fresh-food-sales-boosted-by-COVID-19 https://www.bcg.com/publications/2020/covid-consumer-sentiment-survey-snapshot-3-30-20.aspx https://www.bcg.com/publications/2020/covid-consumer-sentiment-survey-snapshot-3-30-20.aspx
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