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1 | Universidad Nacional Autónoma de México Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración Competencias directivas en mandos medios y superiores, como factor dinamizador del desempeño innovador en las empresas del sur de Sinaloa T e s i s Que para optar por el grado de: Doctor en Ciencias de la Administración Presenta: Juana Gaviño Contreras Comité Tutor Tutor principal: Dr. Héctor Francisco Macías Díaz Facultad de Contaduría y Administración María Estela Ruiz Larraguivel Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación Víctor Manuel Santos López Facultad de Contaduría y Administración Ciudad de México, abril de 2016 UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. 2 | DEDICATORIA Dedico este trabajo a Dios, principio de toda inspiración y amor. A mis padres Daniel y Alicia, por darme la vida y confiar siempre en mí. A mis hijas Olgalicia, Cindy Carolina, Stefanía, Juanny Vanessa y Arantxa, fuentes de alegría y motivación. A Sergio, por estimular mi autonomía de forma constante. A mis hermanos Telma, Ana, María Magdalena, Jorge Luis y Daniel, grandes compañeros de vida. A Max, mi nuevo amor. A quienes en nombre de la amistad, se alegran por mis satisfacciones. 3 | AGRADECIMIENTOS Este trabajo involucra la contribución de un grupo de personas que me han aportado de su experiencia y su valioso tiempo, en favor de un esfuerzo continuo y desinteresado para concluirlo. Quiero expresar un gran sentimiento de gratitud a: Mi director de tesis, el Dr. Héctor Francisco Macías Díaz, quien creyó en este trabajo desde un principio y alentó con sus palabras de ánimo, disponibilidad y atención el seguimiento de mi aprendizaje. Por su calidad humana, gracias. Dra. Estela Ruiz Larraguivel, por mostrarme con su ejemplo y experiencia, los requerimientos que la investigación exige. Además, por ser paciente con mi formación y brindarme espacios de interacción directa para la revisión de mis avances. Dr. Víctor Manuel Santos López, quien siempre mostró una energía cálida y favorable hacia mi trabajo y gran disposición para contribuir con sus conocimientos, lo que facilitó mi confianza en él. Dr. José Ramón Torres Solís, por señalar con precisión los aspectos de mejora, necesarios para elevar aún más la calidad de la investigación que presenté. Dr. Lorenzo Manzanilla López de Llergo, quien mediante sus asesorías y apoyo bibliográfico, reafirmó la necesidad de insistir en la Administración orientada a las organizaciones sustentables, a partir de la planeación estratégica. 4 | Instituciones: Soy afortunada. Especialmente quiero expresar mi gratitud a la Universidad Nacional Autónoma de México, porque ser alumna de Doctorado en la institución pública de educación superior más importante del país, es invaluable. Al reconocerla como un espacio de libertades, me permití expresar ideas propias y encontré entre mis tutores y compañeros respeto, tolerancia y diálogo. Espero retribuir en la sociedad lo que me han regalado. Agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por aceptarme como becaria de Doctorado en Ciencias de la Administración. Además del apoyo económico, me brindaron el sentimiento de pertenencia a la institución dedicada a promover con mayor impacto el desarrollo de la ciencia y la tecnología en este país. El sustento otorgado por las empresas que facilitaron información y desempeños laborales personales, permite nutrir expectativas de la apertura y posibilidad de futuros aprendizajes, lo que también reconozco. 5 | ÍNDICE INTRODUCCIÓN ___________________________________________________________ 10 CAPÍTULO I. MARCO DE REFERENCIA ______________________________________ 13 1.1 Contexto ________________________________________________________________ 13 1.2 Antecedentes ____________________________________________________________ 15 1.3 Alcances y limitaciones _____________________________________________________ 16 CAPÍTULO II. RETOS Y PERSPECTIVAS DE INNOVACIÓN EN EL ESTADO DE SINALOA__________________________________________________________________ 17 2.1 Empresas innovadoras sinaloenses, su aportación al PIB y personal ocupado. __ 19 CAPÍTULO III. EL RETO DE LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD. _____ 23 3.1 El entorno nacional y mundial ________________________________________________ 23 3.2 Innovación: Factor clave de mejora en la competitividad. ______________________ 24 3.3 Innovación en los manuales internacionales __________________________________ 29 3.3.1 Manual de Frascati ___________________________________________________________________ 29 3.3.2 Manual de Oslo _____________________________________________________________________ 30 3.4 Actividades favorecedoras de innovación _____________________________________ 31 3.4.1 Ejemplos de innovación en mercadotecnia y organización. ___________________________________ 32 3.4.2 Investigación y desarrollo tecnológico (I+D) ______________________________________________ 35 3.4.3 Adquisición de bienes de capital, hardware y/o software ____________________________________ 35 3.4.4 Contratación de tecnología y adquisición de derechos ______________________________________ 36 3.4.5 Capacitación ________________________________________________________________________ 37 3.4.6 Diseño industrial y actividades de ingeniería ______________________________________________ 37 3.4.7 Consultorías ________________________________________________________________________ 38 3.4.8 Marketing __________________________________________________________________________ 38 3.5 Registros contables de innovación ___________________________________________ 39 3.6 La Competitividad e innovación en México ____________________________________ 43 CAPÍTULO IV. DESEMPEÑO INNOVADOR: FUNDAMENTOS Y CONTEXTOS____ 47 4.1 Administración estratégica y su vinculación con la innovación _________________ 49 4.2 Propuestas innovadoras de administración ___________________________________ 52 4.3 Teoría contingencial y organizaciones inteligentes ____________________________ 58 4.4 Metodologías e indicadores antecedentes del desempeño innovador. ___________ 61 4.5 Empresas innovadoras en México y el rol de sus directivos ____________________ 66 4.5.1 Rol directivo en las empresas innovadoras ________________________________________________ 69 4.6 Propuesta de medición del desempeño innovador en empresas del sur de Sinaloa _______________________________________________________________________________ 72 CAPÍTULO V. LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS Y SU IMPORTANCIA PARA LA INNOVACIÓN ______________________________________________________________ 76 6 | 5.1 Antecedentes de competencias en la empresa. ________________________________ 76 5.2 Las competencias directivas _________________________________________________ 77 5.3 Competencias directivas para innovar ________________________________________ 82 CAPÍTULO VI. MÉTODOLOGÍA Y ESTRATEGIASDE LA INVESTIGACIÓN ______ 84 6.1 El problema de investigación ________________________________________________ 84 6.2 Objetivos de la investigación_________________________________________________ 86 6.3 Planteamiento de hipótesis __________________________________________________ 86 6.4 Variables ___________________________________________________________________ 88 6.5 Tipo de estudio _____________________________________________________________ 92 6.6 Diseño de investigación _____________________________________________________ 92 6.7 Población y muestra ________________________________________________________ 92 6.8 Perfil de los participantes ____________________________________________________ 93 6.9 Técnicas e Instrumentos _____________________________________________________ 95 6.10 Procedimiento de recolección de datos ______________________________________ 95 6.11 Método estadístico _________________________________________________________ 98 CAPÍTULO VII RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 100 7.1 Correlaciones identificadas. ________________________________________________ 100 7.2 El índice de desempeño innovador __________________________________________ 102 7.3 Convergencias y divergencias encontradas __________________________________ 104 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES __________________________________ 113 BIBLIOGRAFÍA ___________________________________________________________ 116 APÉNDICES ________________________________________________________________ 129 1. Las 50 empresas innovadoras de México. __________________________________________________ 129 2. Modelos de Innovación _________________________________________________________________ 131 Anexos _______________________________________________________________________ 132 1. Comparación del nivel competitivo y de innovación de la región noroeste de México _______________ 132 2. Antecedentes de indicadores de desempeño innovador. ______________________________________ 133 3. Cuestionario sobre conocimientos, habilidades, valores y actitudes _____________________________ 135 4. Cuestionario para recoger información de mandos medios y superiores en las empresas del sur de Sinaloa, sobre prácticas empresariales. _____________________________________________________________ 136 5. Competencias para la innovación en el trabajo, agrupación y síntesis. ___________________________ 138 6. Resultado del coeficiente Alfa de Cronbach _________________________________________________ 141 7. Cuadro Comparativo del PIB Per cápita 2007 de los municipios sinaloenses _______________________ 142 8. Frecuencia de nivel de importancia de las competencias directivas ______________________________ 143 9. Actividades de innovación por empresa. ___________________________________________________ 144 10. Cálculo de promedio estadístico del índice de desempeño innovador ___________________________ 145 11. Índice de desempeño innovador. Matriz de Codificación de respuestas proporcionadas por los directivos, en las empresas de la muestra e integración del mismo. ________________________________________ 146 7 | 12. Propuesta de categorización de competencias directivas de innovación. ________________________ 147 13. Ejemplos de innovaciones en Chile. ______________________________________________________ 149 14. Matriz de congruencia ________________________________________________________________ 151 8 | ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1. Cifras de empresas sinaloenses .................................................................................................................... 21 Figura 2.Distribución porcentual de población ocupada en ámbito no agropecuario por tamaño de la unidad económica Sinaloa. IV trimestre 2011 ......................................................................................................................... 22 Figura 3. Escenarios de competitividad, innovación y competencias directivas .......................................................... 28 Figura 4. Actividades de Innovación ............................................................................................................................ 34 Figura 5. Innovación en registros contables ................................................................................................................ 42 Figura 6. Problemas económicos de México ................................................................................................................ 43 Figura 7. Articulación de las cadenas de conocimiento ............................................................................................... 45 Figura 8. Componentes del desempeño innovador...................................................................................................... 48 Figura 9. Aportaciones de Peter Drucker a la administración para la innovación ....................................................... 51 Figura 10. Propuestas contemporáneas de administración relacionadas con la innovación ...................................... 53 Figura 11. Ecosistema Innovador ........................................................................................................................... 60 Figura 12. Representación gráfica de indicadores del desempeño innovador ............................................................ 62 Figura 13. Entidad pública en Chile promotora de innovación organizacional y de comercialización ........................ 65 Figura 14. Las empresas innovadoras en México ........................................................................................................ 67 Figura 15. Importancia del rol directivo y antecedentes de competencias.................................................................. 70 Figura 16. Modelos de competencias directivas de autores españoles ....................................................................... 79 Ilustración 17. Índice de desempeño innovador de las firmas del sur de Sinaloa ...................................................... 102 Figura 18. Propuesta de categorización de competencias directivas para la innovación ......................................... 110 9 | ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. Resumen de PIB Per Cápita 2007 de los principales municipios .................................................................... 14 Tabla 2. Concentración empresarial por actividades económicas y % de aportación PIB estatal ............................... 17 Tabla 3. Empresas sinaloenses entre las 50 más innovadoras en México 2013 .......................................................... 20 Tabla 4. Tipos de innovación según el Manual de Oslo ............................................................................................... 26 Tabla 5. Pilares con pérdida de posiciones del Índice de Competitividad en México, con relación al reporte anterior ..................................................................................................................................................................................... 44 Tabla 6. Escala con que se ponderan los sub-componentes del IDI ............................................................................. 74 Tabla 7. Clasificación de competencias directivas ....................................................................................................... 80 Tabla 8. Categorías de acción gerencial competente .................................................................................................. 80 Tabla 9. Competencias del Catálogo de competencias clave para la innovación ........................................................ 82 Tabla 10. Operacionalización de variables .................................................................................................................. 89 Tabla 11. Muestra intencional de empresas de la región sur de Sinaloa ....................................................................94 Tabla 12. Tabla de valores críticos para el Coeficiente de Spearman (rs).................................................................... 98 Tabla 13. Resultados en correlación de competencias directivas. ............................................................................. 100 Tabla 14. Resultados en frecuencia de implementación en actividades de innovación ............................................ 101 Tabla 15. Actividades de innovación correlacionadas con IDI ................................................................................... 101 Tabla 16. Vinculación de modelos de acción gerencial competente e innovación .................................................... 106 10 | INTRODUCCIÓN Por las transformaciones que se observan en la actual sociedad globalizada, identificar las competencias de quienes dirigen los procesos y actividades en las organizaciones, es una de las mayores necesidades y preocupaciones de las ciencias económico- administrativas. Seguramente lo seguirá siendo. Investigar acerca de las competencias directivas para innovar que poseen y aplican los directivos de las empresas y organizaciones, como generadoras de beneficios sociales y económicos en donde se insertan, permite incursionar en un esfuerzo analítico para tratar de identificar la relación existente entre las competencias directivas y los resultados en desempeño innovador y competitividad logradas en las empresas. Lo anterior, ya que la competencia para resolver problemas, tiene que ver con las personas, su competencia para tomar decisiones y elegir el bien por otro mejor, donde más participen con una clara dirección. En esta investigación se plasma una propuesta de categorización de las Competencias Directivas para la Innovación (CDI), que poseen y aplican los directivos de las empresas del sur de Sinaloa. Además, se propone el uso del IDI, que posibilita la integración de una medida cuantitativa del nivel del desempeño innovador, al sintetizar los resultados obtenidos en la práctica empresarial por innovación en producto, procesos productivos, comercialización y gestión organizacional. Para fundamentar un precedente de las competencias directivas, que funcionan como recurso potencial para el incremento de la innovación y competitividad regional, se realizó esta investigación, con una metodología cuantitativa de tipo correlacional, para contrastar las hipótesis generadas. Se aplicó la encuesta para obtener versiones que matizaron la opinión de los directivos, a través de dos cuestionarios con preguntas que buscaron relacionar las tres categorías de análisis: Competencias directivas, actividades de innovación y desempeño innovador. Se aborda el estudio de las competencias directivas desde la perspectiva de García, Cardona y Chinchilla (2001), quienes incluyen aquellas competencias intratégicas y estratégicas, aunadas a las competencias de eficacia personal. Asimismo se retoma del esfuerzo realizado por la 11 | Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2010), en el Catálogo de Competencias para la Innovación en el trabajo. Respecto al desempeño innovador, sus referentes teóricos provienen principalmente del Manual de Oslo (OCDE, EUROSTAT, 2005a, b). Identificar cuáles son los actos y decisiones que se aplican en actividades de innovación y cuál es el tipo de relación entre estas variables con el desempeño innovador, se vuelve imprescindible para determinar los componentes que contribuyen para agregar valor a las empresas. Por lo descrito previamente, esta investigación busca fijar su atención en una consideración previa: Que tienen mucha relación las competencias de sus directivos para convertirla en innovadora. En México y en Sinaloa, se precisa aprender y comprender los elementos de una administración estratégica, con énfasis en la cooperación y responsabilidad sustentable. En el primer capítulo, se sitúa el marco de referencia, donde se plasma que el caso de las empresas en el estado de Sinaloa, es en general un reflejo de la situación nacional de insuficiente competitividad y bajos indicadores de innovación. Sin embargo, existen empresas en el sur del estado, que se destacan en la región especialmente por ser innovadoras y están registradas en el catálogo de empresas exportadoras sinaloenses (S.D.E, s.f.). Compiten con éxito en el mercado nacional e internacional. Ante la posibilidad de que este hecho pudiera darse por la relación entre las competencias de sus directivos para innovar y el desempeño innovador, se realizó la investigación con el fin de identificar y categorizar dichas competencias, con las que confirmaron dicha relación. El primer capítulo se refiere al marco de referencia donde se sitúa el problema de investigación, la caracterización de su contexto, así como los alcances y limitaciones que se encontraron Se abordan en el capítulo II los retos y perspectivas de innovación para la competitividad en Sinaloa y en una visión más amplia, en el capítulo III en el entorno mundial y nacional, frente a la apertura de mercados, la globalización y el incremento vertiginoso de las tecnologías de información y comunicación. Este panorama remite a 12 | la Teoría Contingencial, desde la visión de Burns y Stalker (1966) en un ambiente turbulento y cambiante. Senge (2005) aporta el concepto de organizaciones inteligentes. Lo que significa un esfuerzo sistemático y metodológico para crear ambientes propicios de interacción colectiva, mediante procesos de cooperación y para administrar estratégicamente. En el apartado IV se fundamenta el desempeño innovador (Hooley, Greenley, Cadogan, Fahy, 2005), (De Brentani y Kleinschmidt, 2004) citados por (Arévalo, Urgal, Quintas, 2010) (Blindenbach-Driessen, Dalen, Ende,2010), Manual de Oslo (OCDE, EUROSTAT, 2005a, b). Asimismo, sobre administración estratégica y su vinculación con la innovación, desde los referentes de Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (1999) Thompson, Peteraf, Gamble, Strickland (2012) Abell y Hammond (1979). En el capítulo V se vincula el concepto de competencia, desde sus primeros antecedentes de competencias en los directivos del ámbito empresarial, que aportaron McClelland (1973), Boyatzis (1982), Spencer y Spencer (1993) y hasta García, Cardona y Chinchilla (2001). En los dos últimos capítulos se detallan la metodología y los resultados obtenidos, VI y VII respectivamente. Finalmente, se detallan las conclusiones y recomendaciones 13 | CAPÍTULO I. MARCO DE REFERENCIA 1.1 Contexto A pesar de que Sinaloa es en gran medida un reflejo de la situación nacional de insuficiente competitividad y bajos indicadores de innovación, existen empresas en el sur del estado, bien posicionadas en el mercado nacional e internacional. Puede inferirse que este hecho se origina por las competencias de sus directivos para innovar, pues están registradas en el catálogo de empresas exportadoras sinaloenses (S.D.E, s.f.) y además se destacan en la región especialmente por ser innovadoras. Por lo descrito previamente, esta investigación busca fijar su atención en una consideración previa: Que tienen mucha relación las competencias de sus directivos para convertirla en innovadora. El objetivo principal de este trabajo, es caracterizar las competencias de los directivos que ahí laboran, de donde se derivan las actividades que estas empresas realizan en términos de innovación. Al comparar el estado de Sinaloa con los otros estados que integran la región noroeste de México, la cual se caracteriza por su alto nivel competitivo; es el estado que ocupa el último lugar (IMCO, 2008, p.355). Igualmente ocupa la última posición en el subíndice de sociedad incluyente preparada y sana, de este grupo. Es un estado cuya vocación regional se orienta hacia las actividades primarias, donde se sitúa en los primeroslugares de producción a nivel nacional. Sin embargo, como se observa en la tabla 1, a pesar de que los municipios más prósperos como Culiacán, Ahome y Guasave, son centros agrícolas principalmente, el municipio de Mazatlán, que se sitúa en la región sur del estado, está posicionado con el más alto PIB per cápita de los demás municipios. 14 | Tabla 1. Resumen de PIB Per Cápita 2007 de los principales municipios Municipios Ingresos brutos en miles de pesos Población PIB Per cápita En pesos 2007 Actividad SINALOA $ 59,147.7 1 Mazatlán $1’546,513 438,434 $ 75,418.3 Centro industrial, turístico, pesquero y portuario 2 Culiacán 3,349,410 858,638 68,827.3 Centro agrícola e industrial 3 Ahome 1’232,036 416,299 66,305.9 Centro agrícola 4 Guasave 772,339 285,912 59,363.6 Centro agrícola Fuente: INEGI.Sinaloa. PIB per cápita por municipio. Recuperado de http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://transparenciasinaloa.gob.mx/ima ges/stories/SDE/PROGRAMAS%2520Y%2520SERVICIOS/estadisticas/Pibpercapita.xls&gws_rd =cr&ei=SR49Vfu5M8vesAXl6ICgCQ En referencia a la investigación y desarrollo en Sinaloa, es en gran medida un reflejo de la situación nacional. Con áreas más deficientes que la media del país, con algunas fortalezas, así como valiosas iniciativas locales, la política de investigación y desarrollo regional responde a lineamientos federales. En Sinaloa, a partir del año 2005, con la entrada en vigor de la Ley de Ciencia y Tecnología (junio de 2004), que contempla entre otros aspectos la asignación de recursos del presupuesto estatal para proyectos de investigación y desarrollo, se ha observado un incremento en los recursos destinados a proyectos específicos de este rubro. Este crecimiento se explica también con el inicio de operación del Fondo Mixto del Conacyt y el Estado de Sinaloa y con un incremento en los recursos asignados al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Sinaloa (DS Consultores, 2010). 15 | P á g i n a 1.2 Antecedentes Los investigadores Bajo, Bastidas y Flores (2009), documentaron en Sinaloa sus esfuerzos de investigación tendientes a la implementación de un Sistema Regional de Innovación. Aportan un análisis de los indicadores básicos del estado y realizan una comparación de los mismos con el estado de Sonora. Su investigación se fundamenta en Schumpeter y hacen énfasis en que el desarrollo de la tecnología constituye un factor clave para la competitividad de las empresas. Consideran a la innovación como un medio fundamental para la productividad y competitividad. Es relevante destacar que Sinaloa invierte todavía menos recursos en investigación y desarrollo que la media nacional, ya que “destinan menos de 0.04% del presupuesto estatal, cuando la federación invierte 0.4% del PIB” (PED 2011-2016). Sin embargo, a partir de la iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia y la Tecnología, se promovió la elaboración de Agendas Estatales y Regionales de Innovación, en apoyo a los estados y regiones para la definición de estrategias, con un enfoque integrado por cuatro factores: Especialización inteligente, coordinación estratégica, la involucración real de la cuádruple hélice (gobierno, academia, empresas y sociedad civil) y el impacto real, mediante proyectos. Para este propósito, se eligen los proyectos que se consideran prioritarios para avanzar en la innovación, en cada una de las áreas de especialización seleccionadas, con el fin de impulsar el progreso científico, tecnológico y de innovación, con base en sus vocaciones económicas y capacidades locales. El enfoque del proyecto señalado previamente se basa en la aplicación, “con la necesaria adaptación a las características de México, de la filosofía de las estrategias de especialización inteligente, sostenible e integradora, generada en Europa, en el marco RIS3 (Research and Innovation Smart Strategy), la experiencia de Estados Unidos de América en la estructuración de sistemas regionales de innovación y los proyectos desarrollados por el Banco Interamericano de Desarrollo en ese campo” 16 | P á g i n a (CONACyT, 2015). Esta agenda contribuirá a fortalecer la dinámica innovadora del estado, pues han surgido proyectos prioritarios que pueden detonarla, a partir de las competencias de quienes dirigen esta aspiración. 1.3 Alcances y limitaciones La principal limitación es la prohibición expresa de las empresas participantes en la investigación para permitir la divulgación de secretos organizacionales respecto a cifras monetarias o detalle de procesos involucrados en la innovación. Al inicio de la investigación se contaba con la autorización de 12 directivos de mandos medios, para proporcionar información de las empresas donde se desempeñan, en ámbitos cercanos a los procesos de innovación. Sin embargo, al momento de aplicación de la encuesta, fueron 10 los que cumplieron con la información ofrecida. El argumento de quienes no participaron fue unánime: la alta dirección no autorizó por razones de confidencialidad. El alcance de la investigación involucra a las empresas industriales de la región sur de Sinaloa. Se busca integrar una base de datos que permita su seguimiento preciso, por lo que se propone un alcance resultante en dos productos: Una propuesta que permite caracterizar como competencias directivas para la innovación, aquellas que si muestran correlación con el desempeño innovador de la empresa, para facilitar su impulso. El conocimiento humano nunca puede ser codificado en su totalidad, por sus constantes avances, pero si es posible recoger evidencias gradualmente en esos términos. Sobre todo, porque en las pequeñas y medianas empresas, la clave de su desarrollo difícilmente serán las herramientas tecnológicas. No son las funciones de éstas –aunque estén accesibles en software libre- las que pueden optimizar su mejora, sino el definir la estructura de la información y el sistema de competencias para la realimentación hacia los diferentes niveles, derivado de una estrategia que dinamice el proceso de generar valor en las empresas, a partir de competencias directivas. 17 | P á g i n a CAPÍTULO II. RETOS Y PERSPECTIVAS DE INNOVACIÓN EN EL ESTADO DE SINALOA Se plantea en esta investigación, la posibilidad de percibir detalladamente, en el contexto inmediato de las empresas industriales en Sinaloa, qué papel juegan las competencias directivas para la innovación, en relación con el desempeño innovador, especialmente desde un enfoque regional. El estado de Sinaloa tiene un liderazgo nacional en la producción de atún con 40 mil 317 toneladas este año. (3º Informe de Gobierno estatal). Además, su vocación regional se orienta hacia las actividades primarias, donde ocupa primeros lugares de producción a nivel nacional. Esto se ejemplifica al ocupar el primer lugar nacional en: a) producción de garbanzo en grano, tomate verde, pepino, maíz en grano, tomate rojo, y chile verde; además en b) captura pesquera de barrilete, atún, bonito, jaiba y tiburón. (INEGI, 2009). Sin embargo, puede verse en la tabla 2, el porcentaje de aportación al PIB estatal (2009) de la industria manufacturera es uno de los más bajos. Por lo anterior, se observa claramente la carencia de un plan estratégico para la industrialización del estado, que permitiría el aprovechamiento de esa producción agrícola y pesquera (que actualmente se traslada a otras entidades) para generar empleos y creación de riqueza. Tabla 2. Concentración empresarial por actividades económicas y % de aportación PIB estatal Sector de actividad económica Porcentaje de aportación al PIB estatal (2009) Actividades primarias 13.03 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 13.03 Actividades secundarias 19.31 Minería 0.95 Construcción y Electricidad, agua y gas 9.95Industrias manufactureras 8.41 Actividades terciarias 67.66 Comercio, restaurantes y hoteles. Comercio, servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 24.74 18 | P á g i n a Transportes e información en medios masivos. Transportes correos y almacenamiento. 9.33 Servicios financieros e inmobiliarios. Servicios financieros y de seguros, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 14.68 Servicios educativos y médicos. Servicios educativos, servicios de salud y de asistencia social. 9.26 Actividades del Gobierno 4.17 Resto de los servicios. Servicios profesionales, científicos y técnicos, Dirección de corporativos y empresas, Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y Servicios de remediación, servicios de esparcimiento, culturales y deportivos y otros servicios recreativos, y otros servicios excepto actividades de gobierno. 5.48 Total 100 Fuente: INEGI (2009) Recuperado de:.http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/sin/economia/default.aspx ?tema=me&e=25#sp La región sur de Sinaloa incluye ventajas competitivas diferenciadas del resto del estado, por su condición industrial, turística, comercial y pesquera; tanto por la infraestructura hotelera y portuaria de Mazatlán, como por la oferta de turismo ecológico, cultural e histórico de los demás municipios que la integran. Dentro del sector industrial en Mazatlán y municipios del sur del estado, se tiene referencia empírica de empresas que se han posicionado como innovadoras y figuran en el Catálogo de las 500 empresas exportadoras sinaloenses. Mazatlán es su polo de desarrollo turístico con reconocimiento nacional e internacional, pues ocupa el tercer lugar en afluencia total de visitantes de los destinos de playa tradicionales, así como para las actividades de caza y pesca deportiva, entre otros segmentos. En la región sur de Sinaloa también se cuenta con pueblos mágicos y zonas de monumentos arqueológicos, a la par de la consolidación de Mazatlán como uno de los destinos turísticos más seguros de México. Es un enorme desafío el que se enfrenta en la región sinaloense, para responder en forma oportuna y certera, a las condiciones de crecimiento esperado. Tomar decisiones orientadas a la implementación de actividades de innovación, la creación de redes internacionales de comercialización, distribución, producción y aprendizajes que contribuyan a la mejora del desempeño innovador y la competitividad, implica la http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/sin/economia/default.aspx?tema=me&e=25#sp http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/sin/economia/default.aspx?tema=me&e=25#sp 19 | P á g i n a estructuración de bases de información, con marcos de relaciones explícitas entre las actividades de innovación que en la región se realizan, para categorizar y desarrollar las competencias directivas para la innovación, que aplican los mandos medios, de acuerdo a los resultados obtenidos. 2.1 Empresas innovadoras sinaloenses, su aportación al PIB y personal ocupado. Se tiene referencia de las empresas innovadoras sinaloenses, con datos de los premios que promueve la Fundación Premio Nacional de Exportación, en los dos últimos años, en diferentes categorías; así como del listado de las 50 empresas innovadoras de México, de la revista Information Week (Julio, 2013, p.26). El Premio Nacional de Exportación es el máximo reconocimiento que entrega el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a las empresas, instituciones y organizaciones que operan en México en el área del comercio internacional y que gracias a factores tales como esfuerzo, constancia, creatividad, calidad e innovación han logrado competir, incrementar y diversificar sus ventas de bienes y servicios al exterior. Dichas empresas, instituciones y organizaciones contribuyen a la difusión global de la oferta exportable mexicana y representan por ello un modelo a seguir (SE, 2011, 2012, 2014). Solo se detallan las categorías donde las empresas sinaloenses lograron el reconocimiento de referencia en cada caso. La categoría II corresponde a las empresas exportadoras medianas industriales, y en 2013, ganó el premio Maz Industrial, S.A. de C.V. Empresa 100% mexicana, ubicada en la región sur de Sinaloa, específicamente en Mazatlán, Sinaloa. Pertenece al sector industrial y se dedica a la fabricación de harina de sardina y de atún y aceite de pescado. Su actividad consiste en reutilizar deshechos de camarón, sardina y atún como insumos, para reducir el impacto ecológico. Es la única empresa mexicana certificada en China por la calidad de sus procesos de producción y sus productos. Cuenta con varias certificaciones entre ellas “Empresa Limpia” de SEMARNAT/PROFECO (siendo la única en su sector) y Certified Sustainable Seafood 20 | P á g i n a que la avala como una de las pocas empresas en México que practica la pesca sustentable (SE, 2014). Se incluyó en la muestra intencional de empresas que aportaron información a esta investigación. En la categoría IV se enlista a las empresas exportadoras pequeñas y medianas agropecuarias, en 2012 ganó la empresa De la Costa S.A. de C.V, que es 100% mexicana, ubicada en Culiacán, Sinaloa, del sector agropecuario, se dedica al cultivo de hortalizas. Tienen un alto sentido de responsabilidad social; Cuentan con la certificación de Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil; tienen certificaciones en inocuidad y calidad tales como SENASICA, HACCP, GFS, ELEVEN RIVERS, C-TPAT. La categoría XIV se denomina cadenas o alianzas innovadoras de comercio exterior, en 2012 fue para el Consorcio Eleven Rivers. Organización 100% mexicana, ubicada en Sinaloa. Cooperativa integrada por empresas agrícolas creada por la necesidad de proteger a los productores e incrementar su competitividad e inocuidad en hortalizas como tomate, pepino, berenjena, chile y ejote. Es un modelo de alto desempeño hortícola, único en su género, que responde a las necesidades del mercado y de los compradores de manera exitosa. Tabla 3. Empresas sinaloenses entre las 50 más innovadoras en México 2013 Nombre de la Empresa Ubicación Aplicación de innovación ZUCARMEX Navolato, Sinaloa Información de zonas de abastecimiento cañero COPPEL Culiacán, Sinaloa. Catálogo Coppel en zapatería Desarrolladora Homex Culiacán, Sinaloa. Smart CSC Centro de servicios compartido inteligente Fuente: Revista Information Week México. Recuperada de: http://issuu.com/aleczepeda/docs/iwm_229 Como puede verse en la tabla 3, se cuentan entre las más innovadoras tres empresas sinaloenses, mismas que por sus aplicaciones tecnológicas, detalladas en la tabla anterior, lograron reconocimiento a su desempeño innovador. Pertenecen a diferentes sectores económicos y giros diversificados. http://issuu.com/aleczepeda/docs/iwm_229 21 | P á g i n a De acuerdo con los censos económicos que presenta el INEGI (2009), el total de unidades económicas en el estado de Sinaloa asciende a 120 mil 734, mismas que dan ocupación a 648 mil 079 personas. A pesar de que se registró un incremento de 8.90% entre 2008 y 2009, por las que iniciaron operaciones, solo 500 integran el catálogo de empresas exportadoras (SDE, s.f.), del Banco de Comercio Exterior, lo que representa el 0.4 % del total. Por otra parte, se tiene registro en el directorio de empresas del Sistema de Información Empresarial Mexicano (2013), de la existencia de 13,958 empresas sinaloenses, que aunque no corresponde a la totalidad de las existentes en el estado, aportan información relevante para cubrir las características de la muestra intencional. Como se aprecia en la figura 1, de las mismas, 1779 corresponden a la región sur, que incluye los municipios de Elota, Mazatlán, Escuinapa, Concordia, Cosalá, San Ignacio y Rosario.Figura 1. Cifras de empresas sinaloenses Fuente: INEGI (2009) Recuperado de:.http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/sin/economia/default.aspx?tema=me& e=25#sp ; Secretaría de Desarrollo Económico (s.f.) Catálogo de Empresas Exportadoras. Recuperado de: http://www.exposinaloa.gob.mx/publico/directorio/index.asp ; Sistema de Información Empresarial Mexicano. (2013). Consultas empresariales. Recuperado de: http://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/consulta.asp?q=0 Respecto a la población ocupada por tamaño de la unidad económica, se tiene que al cuarto trimestre de 2011, 80.2% se ubica en el ámbito no agropecuario, según se aprecia en la figura 2. Al interior de esta población, la mayor proporción se emplea en los micro negocios (50.2%), le siguen los pequeños y medianos establecimientos, con 19.5 y 14.2%, respectivamente; los ocupados en grandes establecimientos representan la menor proporción con 4.2%, después de los ubicados en la administración pública. (INEGI, ENOE, 2012). Otro dato revelador es que el 91.4% del total de empresas sinaloenses está representado por Pymes (INEGI, 2012). •Unidades Económicas: 120 mil 734 •Empleos: 648 mil 079 pesonas INEGI (2009) En Sinaloa 13958 empresas con registro SIEM 1779 en la región sur. 500 exportadoras en Sinaloa http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/sin/economia/default.aspx?tema=me&e=25#sp http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/sin/economia/default.aspx?tema=me&e=25#sp http://www.exposinaloa.gob.mx/publico/directorio/index.asp http://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/consulta.asp?q=0 22 | P á g i n a Figura 2.Distribución porcentual de población ocupada en ámbito no agropecuario por tamaño de la unidad económica Sinaloa. IV trimestre 2011 Fuente: INEGI, ENOE (2012). Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el cuarto trimestre de 2011 para el estado de Sinaloa. Por otra parte se encontró que, aunque la entidad ganó una posición en el índice de competitividad estatal, al pasar de la posición 12 a la 11 entre 2008 y 2012 (IMCO, 2013, p. 3), se destacó la pérdida de nueve posiciones en el subíndice de innovación de los sectores económico, al ocupar el lugar 19º (IMCO, 2012). Es decir, en innovación, que tiene un impacto del 13% de ponderación en el mismo, se vio disminuido drásticamente en el año 2012, lo que resalta la necesidad de su promoción. Conjuntamente más de la mitad de las empresas son micro negocios, y solo el 4.2% se reportan como empresas grandes. Por la coincidencia en porcentajes, puede significar que solamente exportan las empresas grandes. 23 | P á g i n a CAPÍTULO III. EL RETO DE LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD. 3.1 El entorno nacional y mundial En el contexto mexicano, ante sus recurrentes crisis económicas, en sus empresas se marca la pauta de una insuficiente competitividad, baja posición de los indicadores de innovación y la disminución en el porcentaje de participación en idinámicas de comercio exterior. Esa dinámica a la baja se refleja en la Balanza comercial de mercancías, donde las exportaciones disminuyeron 583.6 millones de dólares, de 2014 a 2015 (INEGI, 2015). En virtud de lo expuesto y ante un escenario mundial inestable, México necesita tomar medidas propias, para incrementar la actividad empresarial innovadora y a la vez ser incluyente en términos sociales. Sobre todo si se considera a “la innovación como un proceso de articulación de los conocimientos existentes, de su uso y reorganización de manera novedosa con la intención de transformar la dinámica productiva de la empresa o resolver un problema específico, poniendo en juego los conocimientos, tanto tácitos como explícitos, por lo que las respuestas que surgen y que se utilizan para que la empresa funcione y mejore su eficiencia económica, constituyen una fuente relevante de “inputs” para el desarrollo de las actividades innovativas” (Vega, 2005). Es decir, la innovación es considerada a la vez proceso y resultado. El gasto promedio destinado a Investigación y Desarrollo como porcentaje del PIB para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es mayor al 2.3%, el de México ha sido inferior al 0.5%, de acuerdo al documento México Reformas para el Cambio (2012). Las recomendaciones internacionales sugieren que la inversión en este rubro sea al menos del 1% del PIB. En México, llegar a ese porcentaje se estableció como meta en 2018 en el resumen de la estrategia programática del Presupuesto de egresos de la Federación 2014. 24 | P á g i n a La intensificación de la competencia internacional, que se deriva de la visión del mundo como un gran mercado, es la característica principal del fenómeno de la globalización. Lo cual acarrea profundas transformaciones tanto productivas como socioeconómicas, que constituyen un proceso vertiginoso, simultáneo y constante a diferentes niveles: internacional, nacional, regional y estatal. Expuestos al cambio, quienes participan como dirigentes de la dinámica empresarial, enfrentan un fuerte contraste del modelo tradicional de administración, con la necesidad de un nuevo enfoque que busque optimizar la agregación de valor en las firmas y asegurar su continuidad y competitividad empresarial. (Ivancevich, Lorenzi, Skinner y Crosby, 1997, p.5). Por otra parte Porter (1996) afirma que “La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las empresas consiguen ventaja competitiva mediante innovaciones”. En esta investigación, se atribuye importancia al avance tecnológico y al conocimiento, pero sobre todo a las competencias de las personas en relación con la capacidad para ser más competitivos, donde un elemento clave reconocido es la innovación. 3.2 Innovación: Factor clave de mejora en la competitividad. Algunos autores describen a la innovación en términos unidimensionales, refiriéndose a una nueva idea, producto o proceso de manera indistinta, como a un proceso de innovación o la innovación de un producto (Cooper, 1998). Por su parte, Robbins (1998) afirma que la innovación es una clase especial de cambio, para la realización de cosas diferentes y que se refiere a la aplicación hacia la mejora de una idea nueva para generar mejores productos, procesos o servicios. También se distingue una diferencia sustancial entre lo que significa una innovación técnica y una innovación administrativa (Afuah, 1998). Mientras la innovación técnica se refiere específicamente a los productos, procesos productivos mejorados o servicios, la innovación administrativa se circunscribe a la parte de la 25 | P á g i n a estructura organizacional y a los procesos de la administración. Una conceptualización que abarca tanto la innovación técnica que se describe previamente, como la de estructura organizacional y sus procesos de administración se encuentra en la definición del Manual de Oslo. Esta guía es la primera fuente internacional de directrices, para la realización de mediciones y estudios de actividades científicas y tecnológicas; precisa conceptos y clarifica las actividades consideradas como innovadoras. Es editado conjuntamente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la oficina estadística de la Comisión Europea (EUROSTAT), que produce datos sobre la Unión Europea y promueve la armonización de los métodos estadísticos de los estados miembros (2005). Se precisa textualmente que innovación es “la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores”(OCDE, Eurostat, 2005a,p.56). Desde esta perspectiva, cuando el mercado se satura y existen necesidades que los productos y servicios que hay en él no resuelven, la innovación en la organización es fundamental para la competitividad. Además, en el proceso que conlleva a la innovación, se plantea la intervención de las competencias de las personas para solucionar problemas. Para que la innovación se convierta en una clave de mejora en la competitividad, aprovechar las oportunidades que la globalización brinda y lograr una mejor distribución de la riqueza, es preciso distribuir a un mayor número de individuos, la capacidad de crear prosperidad, a partir del conocimiento, para incrementarlo; especialmente en términos de innovación. Entonces, la clave de esa transformación hacia algo tangible como la creación de riqueza y de ventajas competitivas, inicia en la escala individual, con el directivo que se inserta exitosamente en la globalización. Según la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, la tecnología es un conjunto de conocimientos sistemáticos que sirven para la fabricación de un producto, 26 | P á g i n a la utilización de un procedimiento o la prestación de un servicio, ya se trate de una invención, de un diseño industrial, de un modelo funcional, de un nuevo tipo de fábrica, de informaciones o conocimientos técnicos o de servicios y asistencia proporcionados por expertos en relación con la concepción instalación, explotación o mantenimiento de una empresa comercial o industrial (Escorsa, Valls, 2006). El suministro de tecnología puede hacerse a través de distintas modalidades: licencias de patentes, cesión de bonos, saber hacer, etc. Incluye entonces esta definición de tecnología, los procedimientos y prestaciones de servicios, adicionalmente a los productos. Por otra parte, Drucker (1986) refiere que “de los economistas más importantes, solo Joseph Schumpeter se ocupó del empresario innovador y de su influencia en la economía” (p.26). En las primeras experiencias del Manual de Oslo, el enfoque de la innovación fue centrado en los aspectos de innovación tecnológica de producto y proceso (TPP), posteriormente se extendió a los servicios. En la tercera versión del Manual, se actualizó el concepto de innovación a lo referente de la innovación no tecnológica. Incluyendo dos nuevos tipos: los referidos a la comercialización y a la organización, tal como se incluyen en la tabla 5. Otro cambio importante “es la eliminación de la palabra “tecnológica” de las definiciones (…) ya que muchas empresas de servicios, podrían identificarla como el uso de plantas y equipo de alta tecnología incorporada y de ese modo no identificar con esta definición, muchas de sus innovaciones de producto y proceso” (OCDE, Eurostat, 2005b, p.19). Además, se reconoce como innovación, a la novedad aunque haya sido desarrollada internamente o adquirida comercialmente, desde la introducción por primera vez de cambios significativos en producto, proceso, marketing y organización. Se detallan en la tabla 4 los tipos de innovación, que son aceptados como innovaciones desde una novedad para la empresa, independientemente que ya exista en el mercado o en su sector de actividad. Tabla 4. Tipos de innovación según el Manual de Oslo 27 | P á g i n a Tipo de innovación Definición de acuerdo al Manual de Oslo (2005) Producto Introducción al mercado de un nuevo o significante mejorado bien o servicio ya sea en relación con sus características o con el uso al que se destina. Proceso La implementación de un método de producción o provisión, nuevo o con mejoras significativas. Incluye cambios reveladores en las técnicas, el equipo o el software, un nuevo método productivo, la conquista de nuevas fuentes de oferta de materias primas, etc. Comercialización Implementación de nuevos métodos de comercialización que incluya cambios importantes en el diseño, envasado, posicionamiento, promoción o aplicación de tarifas de un bien o servicio. Incluye la apertura de nuevos mercados, aunque hay que destacar la logística externa o de salida (es decir, el canal de distribución), está en la clase anterior y no en ésta. Organizacional Es la introducción de un nuevo método en las prácticas, la organización del lugar, de trabajo o las relaciones exteriores de una empresa. Incluye temas como: la descentralización en toma de decisiones, la velocidad de los acuerdos, la gestión del clima organizacional, capacidad de autogestión de los equipos de trabajo y los cambios en la relación jefe y subordinado. Fuente: OECD, Eurostat, (2005). Manual Oslo. Directrices para la recogida e interpretación de información relativa a innovación. Recuperado de http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/palomas/Traduccion%20%20espanola%20del%20 Manual%20de%20Oslo.pdf Para los fines de esta investigación, se adoptan los fundamentos del Manual de Oslo, ya que el criterio de novedad en Investigación y Desarrollo (I+D) que considera el Manual de Frascati es mucho más restrictivo, pues no considera innovación a las mejoras incrementales y tampoco aquellas que no han sido comercializadas a nivel mundial. En tanto que el Manual de Oslo, incluye hasta la adquisición de novedades en las empresas. Además, porque posibilita la inclusión, tanto de innovación en comercialización, como la innovación organizacional, referida a nuevos método en las prácticas, la organización del lugar, de trabajo o las relaciones exteriores de una empresa. Incluye temas como: la descentralización en toma de decisiones, la velocidad de los acuerdos, la gestión del clima organizacional, capacidad de autogestión de los equipos de trabajo y los cambios en la relación jefe y subordinado, lo que implícitamente refiere aspectos administrativos y de gestión de conocimiento. Por las razones expuestas, la innovación es un proceso irregular, que dificulta su sistematización, ya que a pesar de que existan novedades, no todas tienen el mismo éxito, debido al riesgo y a la incertidumbre inherente en ellas. En ese sentido, Escorsa http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/palomas/Traduccion%20%20espanola%20del%20Manual%20de%20Oslo.pdf http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/palomas/Traduccion%20%20espanola%20del%20Manual%20de%20Oslo.pdf 28 | P á g i n a y Valls (2006) difiere del concepto de innovación que aporta el Manual de Oslo, al incluir el éxito de comercialización en ella, y definirla como "el proceso en el cual a partir de una idea, invención o reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado". Sin embargo, para los fines de esta investigación, se define a la innovación de acuerdo con los cuatro tipos que se incluyen en el manual de referencia, detallado en la tabla cinco, aunque todavía no sean éxitos comerciales, pero que si tengan el potencial para lograrlo. De tal forma que, como se muestra en la figura 3, se procuren escenarios de competitividad a partir de la innovación promovida por individuos competentes. Figura 3. Escenarios de competitividad, innovación y competencias directivas Fuente: Elaboración propia. El patrón innovador tecnológico que se evidencia en los modelos de innovación, aunque facilita la agregación, difusión y generación de conocimiento, requiere además del directivo como factor determinante que conlleva a la innovación, al implementar actividades y procesos precisos de aprendizaje institucional o social para concretarla y comercializarla, es decir: Redes humanas y tecnológicas en interacción continua. Así la innovación se puede convertir en un verdadero elemento de impulso a la competitividad. Individuo competente = emprendedor innovador Nivel microeconómico: Empresa competitiva = Desempeño innovador. Grupos empresariales implementan actividadesde innovación. País con alto nivel de Competitividad. Inteligencia colectiva. Sistema Innovador Competencias directivas de adaptación al cambio 29 | P á g i n a 3.3 Innovación en los manuales internacionales En los manuales para la medición de las actividades de ciencia y tecnología, “hay dos familias básicas de indicadores relevantes sobre innovación: los recursos dedicados a investigación y desarrollo y las estadísticas sobre patentes” (OCDE, Eurostat, 2005, p.29a). Sin embargo, entre los manuales existe diferencia respecto a su alcance, que se detallan según corresponde a una evolución constante de sus conceptos útiles a la hora de entender el papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico. Las definiciones que se aportan en estos documentos han sido aceptadas internacionalmente. 3.3.1 Manual de Frascati El primer documento formal que se integró con el fin de plasmar indicadores de innovación fue el “Manual Frascati en el año de 1963, este informe se focalizó en la importancia del gasto en investigación y desarrollo (I+D) como elemento determinante para medir la innovación” (CiT Des, s.f.). Este manual define al gasto en I+D como el que comprende la producción de nuevo conocimiento y sus aplicaciones, se incluye el trabajo creativo y sistemático para incrementar el acervo de conocimientos. En 1970, su segunda edición se adapta a la Clasificación Industrial Internacional. En la tercera revisión del manual en 1976, se incorporan las ciencias sociales y humanidades. En 1994 se incluyen las actividades relacionadas con el medio ambiente y el software, además de ampliar el campo de aplicación a los servicios. También se reconoce el papel esencial de la innovación en la economía basada en el conocimiento (Laviña y Del Rey, 2008). El quinto manual de Frascati, define un marco teórico y sirve de guía práctica para recopilar datos estadísticos comparables internacionalmente en relación con la existencia y demanda de personal dedicado a ciencia y tecnología. Es denominado Manual de Canberra. Finalmente, la sexta edición en 2002, aborda los sectores de salud, biotecnología, tecnología de información y comunicaciones. Al considerarse además que, no solo se debe evaluar el gasto del personal en I+D sino 30 | P á g i n a también otra serie de actividades que pueden llevar a la empresa a innovar, fue así que surgió después otro manual más integrador: El Manual de Oslo, que incluye actividades de diseño, entrenamiento del personal, gasto en desarrollo y experimentación de las ideas, estudios de mercado para la introducción de nuevos productos, entre otros. 3.3.2 Manual de Oslo Para los fines de esta investigación, el análisis del desempeño innovador, se fundamentó con base en el Manual de Oslo. Es una guía reconocida a nivel internacional, para la realización de mediciones y estudios de los resultados de las actividades científicas y tecnológicas. Con base en sus términos (OCDE, Eurostat, 2005a,b), se integran aspectos objetivos de valoración referidos a medidas de eficacia del proceso integrado de innovación, ya que interesan los resultados en los productos o servicios nuevos o mejorados, en sus procesos productivos, comercialización y en la organización administrativa, que se obtienen a partir de las actividades de innovación. Estos resultados son medibles con las ponderaciones que en el índice se integran, a partir de cuatro tipos de innovaciones: En productos, procesos productivos, comercialización e innovación en la organización y se aplica tanto a la industria como a los servicios. En el Manual de Oslo se define que innovación “es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o de las relaciones exteriores”. (OCDE, 2005, p.56). También precisa siete actividades innovadoras: Investigación y desarrollo (I+D), adquisición de bienes de capital, hardware y/o software, contratación de tecnología, capacitación, diseño industrial y actividades de ingeniería, consultorías y marketing. 31 | P á g i n a Se convirtió el Manual de Oslo de 1992, en uno de los primeros documentos, que buscó responder a la exigencia de evolución en la medición de la innovación. En él se delinean una serie de recomendaciones para generar indicadores de innovación que capten el comportamiento innovador de las empresas en sus múltiples aspectos, entre ellos: los esfuerzos de innovación (el gasto en I+D, de patentes, etc.), los resultados de la innovación (el número de nuevos productos y procesos generados, las ventas derivadas de las actividades de innovación), la colaboración y vinculación con otros agentes del sistema nacional de innovación (cooperación universidad-empresa y otras fuentes de información), los obstáculos para la innovación y los recursos humanos calificados para la investigación. Fue así que se amplió la gama de actividades consideradas de innovación. En su última versión se amplía el concepto de innovación al incluir las innovaciones de mercadotecnia y organizacionales, en la tercera edición del Manual de Oslo. Se reconoce la importancia económica de estos tipos de innovaciones para la empresa (OCDE, Eurostat, 2005a.b). Sin embargo algunos autores coinciden en que a estos dos tipos de innovación, les falta un estándar metodológico, tanto en su conceptualización como en su uso (Mercado, Demuner, Fierro, 2012). Por lo descrito previamente, hay consenso en que el seguimiento y evaluación del concepto de innovación en mercadotecnia y el de la innovación organizacional, todavía se encuentran sin elementos de estandarización en la metodología para definirlas y cómo utilizarlas.. 3.4 Actividades favorecedoras de innovación Las actividades o rutinas que se ejecutan en las empresas, siempre llevan la finalidad de realizarse de la mejor manera posible. Es decir “su empleo resulta racional, aunque la empresa no proceda a realizar comparaciones en todo el espacio nocional 32 | P á g i n a de comportamientos posibles” (Nelson, 1995). Las actividades innovadoras que se esquematizan en síntesis en la figura 5 y se explican después de la representación esquemática, son todas las tareas científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que conducen potencialmente al inicio de innovaciones. Algunas pueden ser innovadoras en sí mismas, mientras que otras no son novedosas pero son necesarias para la puesta en marcha de aquellas (OCDE, Eurostat, 2005b, p.20). Lo cual significa que dichas actividades son orientadas hacia fines de innovación, pero no la representan en sí mismas, como un logro alcanzado, sino como una posibilidad. 3.4.1 Ejemplos de innovación en mercadotecnia y organización. El concepto de innovación en mercadotecnia se puntualiza como “la aplicación de un nuevo método de comercialización que implique cambios significativos del diseño o envasado de un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación” (OCDE, Eurostat, 2005a, p.60). Algunos ejemplos son E-commerce, Joint venture, ventas en abonos y nuevos canales de comercialización. El primer ejemplo es un concepto emergente que describe la compra y la venta de productos, servicios e información por medio de redes de computadora e Internet (Torres, 2007). El mismo autor define como un contrato de asociaciones y colaboración al joint venture, que ha cobrado importancia en América latina en los últimos años. Por su parte, la innovación organizativa es definida como “la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa” (OCDE, Eurostat, 2005a,62).Algunos ejemplos de este enfoque son: Just in time, Outsourcing, nuevos programas informáticos (MRP, ERP) y empowerment. Estos ejemplos se explican con detalle en el apartado de prácticas innovadoras de administración. En los ejemplos descritos previamente se reconocen, tanto la importancia de las prácticas, las personas y las estrategias, como factores relacionados con la innovación, pero poco se han explorado las variables del desempeño innovador de la empresa, en 33 | P á g i n a relación con las competencias que poseen los directivos para dinamizar la innovación y las actividades de innovación que se implementan. Aunque si se reconoce que la innovación organizacional o administrativa “Comprende innovaciones en la estructura organizacional y en la dirección de las personas, aquellas que ocurren en el sistema social de una organización, la implementación de una manera de reclutar personal, distribuir recursos o estructurar tareas, autoridad y recompensas.” (González, 2000, p.4). Es decir, en forma explícita se reconoce que hay innovación organizativa desde la forma de ejercer la dirección de las personas, a través de las actividades que se implementan. 34 | P á g i n a Figura 4. Actividades de Innovación Fuente: Escorsa, P., Valls, J. (2006) Tecnología e innovación en la empresa. Dirección y gestión. España: Editorial UPC A ct iv id ad es d e in no va ci ón Investigación y Desarrollo: interna y externa Adquisición de Bienes de Capital, Hardware o Software. Promueve mejores rendimientos que sean necesarios para la realización de la innovación. “comprar la tecnología adquiriendo del exterior los conocimientos que no se tienen”( Escorsa, Valls, 2006, p.267). La tecnología es un conjunto de conocimientos sistemáticos que sirven para: Fabricación de un producto. utilización de un procedimiento. Prestación de un servicio. Suministro de Tecnología Licencia de Patentes Cesión de Bonos Saber Hacer:conocimientos técnicos, industriales o comerciales, no patentados, de carácter secreto y de cierto valor para la empresa". Contratación de Tecnología y Adquisición de Derechos. "La necesidad de proteger los productos o de afirmar y conservar la propiedad de los procesos e innovaciones es importante para mejorar la posición competitiva”. Derechos de Protección Industrial legisla: Explotación de conocimientos, signos o símbolos Las patentes y modelos de utilidad, Signos,(Marcas y nombres comerciales). Diseño industrial. (Cuerpos en tres dimensiones, y Dibujos industriales cuando solo tienen dos). Capacitación Cuando la formación requerida sea necesaria para la introducción de una innovación de producto o de proceso. También para el diseño, planificación e implantación de nuevos métodos de organización. Diseño Industrial y Actividades de Ingeniería. Innovaciones en las formas, aspecto externo, presentación de objetos o instrumentos de carácter industrial. Modelo Industrial Tridimensional Dibujo Industrial Dos dimensiones. Consultorías. Sirve para lograr conocimientos tecnológicos y experiencia relacionada con innovación no tecnológica, principalmente en información técnica. Marketing. Estudios de mercado y la publicidad en torno al lanzamiento de bienes y servicios nuevos o significativamente mejorados. La innovacion desde este punto de vista: “La creación de la necesidad del consumidor de hacer una compra de prueba para mejorar respecto a los productos anteriormente utilizados por él”. 35 | P á g i n a 3.4.2 Investigación y desarrollo tecnológico (I+D) Dentro de la medición del proceso de innovación, la actividad considerada preponderantemente desde los primeros manuales ha sido la investigación y el desarrollo tecnológico (I+D). Se “desglosa a su vez en tres clases: investigación básica o fundamental, investigación aplicada y desarrollo tecnológico” (Escorsa, Valls, 2006). Los autores señalan que en la primera etapa los investigadores estudian los conocimientos científicos teóricos existentes para fundamentar las propiedades observadas y buscar fórmulas y leyes coherentes. En la segunda se preocupan por la aplicación en la industria, se logran inventos que se registran en patentes y se prepara la producción a escala industrial. En la tercera ya se posee la tecnología necesaria para fabricar el producto. La investigación y desarrollo también se clasifica como interna y externa, ya que las empresas importantes comenzaron a fundar sus propios laboratorios de investigación, reclutando científicos para sus departamentos de desarrollo de productos en forma interna, entre ellas se cuentan General Electric y DuPont entre otras. Para que un producto se pueda considerar una innovación, es preciso que ya se cuente con una planta piloto eficaz y viable, además de contar con las inversiones necesarias para producir en grandes series y vender al mercado (Escorsa, Valls, 2006, p.25). De esa forma resulta factible introducir la invención en el mercado con mayor probabilidad de éxito y convertirla en innovación, según los autores. 3.4.3 Adquisición de bienes de capital, hardware y/o software Ante una competencia internacional creciente y ya que es muy difícil para las empresas generar internamente todos los conocimientos necesarios para conseguir una producción de avances tecnológicos competitivos, se puede “comprar la tecnología adquiriendo del exterior los conocimientos que no se tienen”( Escorsa, Valls, 2006, p.267). La finalidad de esta actividad de adquisición de máquinas, equipos y bienes de 36 | P á g i n a capital innovadores promueve que aporten mejores rendimientos o que sean necesarios para la realización de la innovación. 3.4.4 Contratación de tecnología y adquisición de derechos En el Manual de Oslo se detalla que este apartado incluye tanto la contratación de tecnología como la adquisición de los derechos para utilizar patentes, invenciones no patentadas, marcas comerciales, saber hacer y otras formas de conocimientos que no dependen de investigación y desarrollo. Esta actividad de innovación se precisa por un contexto en que “los mercados son cada vez más cambiantes y globales, la necesidad de proteger los productos o de afirmar y conservar la propiedad de los procesos e innovaciones es importante para mejorar la posición competitiva”. (Escorsa, Valls, 2006, p. 233). Esta actividad de innovación puede llevar a resultados innovadores si se logra lo que refieren los autores en su concepto de innovación: "La introducción y la aplicación o procedimientos, dentro de un rol, un grupo o una organización, siempre que sea nueva para la unidad de adopción y diseñada para beneficiar significativamente al individuo, al grupo, a la organización o a la sociedad en general." de West y Farr (1990). Es decir, que contribuya a la mejora tanto personal, como empresarial y colectiva. Los derechos de protección industrial legislan en exclusivo la explotación temporal de un conjunto de conocimientos, signos o símbolos. Se pueden agrupar en torno a: Las patentes y modelos de utilidad, que son títulos otorgados por el estado para dar a su titular el derecho de exclusividad para producir y vender. Los signos distintivos, que son las marcas y nombres comerciales y el diseño industrial, mediante los modelos industriales si se refieren a cuerpos en tres dimensiones y los dibujos industriales cuando solo tienen dos. 37 | P á g i n a Adicionalmente existen otras alternativas, la más importante de ellas es el secreto industrial o how know, que se puede definir como “un conjunto de conocimientos técnicos, industriales o comerciales, no patentados, de carácter secreto y de un cierto valor para la empresa.” (Escorsa, Valls, 2006, p.235). Entoncesla adquisición de los derechos de uso de tecnología, patentes y marcas entre otros, es considerada también como actividad de innovación. 3.4.5 Capacitación En el capítulo seis del Manual de Oslo se especifica que se considera una actividad de innovación a la capacitación, cuando la formación requerida sea necesaria para la introducción de una cambios o novedades en los productos o en los procesos. También para el diseño, planificación e implantación de nuevos métodos de organización. Es decir, no cualquier tipo de capacitación cuenta como actividad de este tipo, sino aquella que tiene claramente definida una orientación generadora de novedades en los productos, procesos, formas de organización o comercialización. 3.4.6 Diseño industrial y actividades de ingeniería Cuando se trata de innovaciones referentes a la forma, aspecto externo o presentación de los objetos o instrumentos de carácter industrial, aunque solo tengan un sentido ornamental y no impliquen una ventaja o utilidad práctica, pueden ser objeto de una protección legal (OEPM, 1999). Tanto la denominación del modelo industrial, como en el dibujo industrial refieren aspectos del producto, proceso o instrumento que resulta de la actividad que tiene como fin la introducción de cambios innovadores. 38 | P á g i n a 3.4.7 Consultorías Otra actividad innovadora consiste en recurrir a servicios de consultoría especializada para lograr conocimientos tecnológicos y experiencia relacionada con descubrimientos consistente principalmente en información técnica. Ya que una de las principales razones por las que las empresas acuden a un consultor es la evaluación, búsqueda y descubrimiento de nuevas oportunidades. 3.4.8 Marketing El largo proceso de investigación y desarrollo para consolidar una invención no asegura su éxito para convertirla en innovación. De ahí se desprende la importancia de la inclusión en el Manual Oslo en su última edición (OCDE, Eurostat, 2005a,p.61), al considerar como actividad de innovación el proceso de comercialización de las invenciones. Ya que “el número de nuevos productos que se lanzan cada año aumenta en rápida progresión”. En ese sentido Stevens y Burley (1997) señalan que el promedio el 40% de los productos nuevos fracasan en términos económicos en el mercado. El rubro de mercadotecnia abarca estudios de mercado y la publicidad en torno al lanzamiento de bienes y servicios nuevos o significativamente mejorados. Desde el punto de vista del marketing la innovación se ve como la creación de la necesidad del consumidor de hacer una compra de prueba para mejorar respecto a los productos anteriormente utilizados por él. Lo que significa que innovación se vincula más a una visión cualitativa más que una percepción cuantitativa. La empresa debe comercializar nuevas ideas y nuevos conceptos más que nuevos productos (Montaña, 1986). En los términos referidos previamente, el marketing se considera como una actividad de innovación, cuando se realiza su práctica frecuente para consolidar una necesidad creada no existente previamente. Sin embargo, se transfiere como una nueva dimensión de innovación incluida recientemente en el Manual de Oslo, hasta que dicha invención se arraiga en las preferencias del mercado. 39 | P á g i n a 3.5 Registros contables de innovación La innovación en las compañías puede desarrollarse por modificaciones realizadas durante las experiencias prácticas del trabajo, o por intercambios y combinaciones de experiencia profesional, misma que debe quedar debidamente registrada en los registros contables. Dichas experiencias laborales y/o profesionales se asemejan a las que en el Manual Oslo reconoce como actividades de innovación. Enumera siete categorías, entre las que destaca la Investigación y Desarrollo, como principal fuente de innovación. En cualquier caso, las innovaciones suelen documentarse y protegerse mediante patentes u otro esquema de propiedad intelectual. De acuerdo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (2005, p.3), para patentar una innovación no es suficiente solamente que esta sea una novedad tecnológica. Las condiciones que deben satisfacerse para solicitar la protección de una patente, es que se trate de: “toda invención como: productos, procesos o usos de creación humana que permitan transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y que satisfaga sus necesidades concretas, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: 1) Novedad, 2) Actividad inventiva, 3) Aplicación Industrial”. Es decir, no basta que sea novedosa, se requiere también los otros dos requisitos señalados. Se destaca el énfasis en la creación humana, para aportar soluciones no tecnológicas y la satisfacción de necesidades concretas. McDonald’s, lo ejemplifica con su método de negocio al aplicar el concepto de línea de producción para crear un restaurante. Dicha innovación consistió en la sistematización de procesos similar a la línea de producción, fabricar grandes cantidades de alimento en una calidad estándar y rápidamente. Por la necesidad básica de alimentarse y el ritmo de vida actual de los trabajadores, tiene alta demanda, y surgió con éxito la industria de la comida rápida (CEUNE, 2010). Como el caso del ejemplo detallado previamente, en la contabilidad es preciso realizar registros que aporten evidencia de esa información. Misma que sirve para 40 | P á g i n a auxiliar a los directivos en la toma de decisiones estratégicas en las áreas que determinan la rentabilidad y solvencia de cada organización. El impacto y valor de las innovaciones que se registran mediante esquemas de propiedad intelectual, deben quedar contabilizadas dentro de los activos intangibles, para asegurar su presentación en los estados financieros de las organizaciones y acreditar además el derecho de propiedad. De acuerdo a la Norma de Información Financiera C-8, emitido por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF) para determinar si un activo intangible generado internamente cumple con los criterios para su reconocimiento, una entidad debe clasificar la generación del activo dentro de dos fases: a) La fase de investigación; y b) la fase de desarrollo. Si no se puede distinguir la fase de desarrollo de la de investigación en un proyecto interno para generar un activo intangible, se tratan las erogaciones como si hubiesen sido incurridas exclusivamente en la fase de investigación. La aplicación de registros acerca de innovación se basa en el boletín que rige la normatividad de los activos intangibles, desde su definición, sus normas de valuación, las de presentación en los estados financieros, y las de revelación; refiere también que algunos ejemplos de actividades típicamente incluidas en investigación son: a) actividades dirigidas a la obtención de nuevos conocimientos; b) la búsqueda, evaluación y selección final de aplicaciones de los hallazgos de la investigación u otro conocimiento; c) la búsqueda de alternativas para otros materiales, herramientas, productos, procesos, sistemas o servicios; y d) la formulación, diseño, evaluación y selección final de posibles alternativas para mejoras a materiales, herramientas, productos, procesos, sistemas o servicios, nuevos o mejorados. Es decir, en la aplicación de normas contables, de acuerdo a la clasificación anterior, se observa implícitamente relacionado el concepto de innovación y no necesariamente involucra solo a la innovación tecnológica, como se observa en la figura 5 que se incluye. 41 | P á g i n a De la información previa se deduce que existen semejanzas entre lo que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Manual Oslo reconocen como actividades de
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