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Universidad Nacional Autónoma de México Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración Factores que influyen en el desarrollo exportador de las Pequeñas y Medianas Empresas Florícolas del Estado de México T e s i s Que para optar por el grado de: Maestra en Administración Presenta: Irma Carranza Díaz Tutor: Dra. María Luisa Saavedra García Facultad de Contaduría y Administración Ciudad de México, junio del 2018. UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. 2 Índice Introducción ....................................................................................................................................... 7 Antecedentes .................................................................................................................................... 8 Planteamiento del problema ......................................................................................................... 10 Justificación ..................................................................................................................................... 11 Preguntas de investigación ........................................................................................................... 12 Objetivos .......................................................................................................................................... 12 Hipótesis .......................................................................................................................................... 13 Matriz de congruencia ................................................................................................................... 13 Capítulo I ............................................................................................................................. 15 I. COMERCIO E INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ............................. 15 1.1. Teorías del comercio internacional .............................................................................. 15 1.2. La internacionalización y globalización ....................................................................... 16 1.2.1. Teorías de internacionalización de las empresas bajo un enfoque económico 17 1.2.2. Teorías de internacionalización con enfoque de procesos .................................. 18 1.2.3. Teorías de internacionalización orientadas a las Pymes ..................................... 22 1.3. Métodos de entrada al comercio internacional .......................................................... 25 Capítulo II ............................................................................................................................ 29 II. FACTORES DEL DESARROLLO EXPORTADOR Y COMPETITIVIDAD ................. 29 2.1. Exportación ...................................................................................................................... 29 2.1.1. Características del proceso de exportación ........................................................... 29 2.2. Factores del desarrollo exportador .............................................................................. 30 2.2.1. Factores internos en el desarrollo exportador ....................................................... 31 2.2.2. Factores externos del desarrollo exportador .......................................................... 35 2.3. La competitividad en el desarrollo exportador ........................................................... 40 2.3.1. Competitividad ............................................................................................................ 40 2.3.2. Competitividad e internacionalización empresarial ............................................... 42 2.3.3. Competitividad sistémica en la exportación ........................................................... 43 3 Capítulo III ........................................................................................................................... 46 III. FLORICULTURA EN LAS PYME ............................................................................. 46 3.1. Las Pymes en México .................................................................................................... 46 3.1.1. Características de las Pymes ................................................................................... 46 3.1.2. Pymes del sector agropecuario ................................................................................ 46 3.2. La Floricultura ................................................................................................................. 47 3.2.1. Exportación mundial de flores .................................................................................. 48 3.2.2. Importación mundial de flores .................................................................................. 49 3.3. Floricultura en México .................................................................................................... 53 3.3.1. Producción de flores en México ............................................................................... 53 3.3.2. Exportación nacional de flores ................................................................................. 56 3.3.3. Exportación nacional de flores ................................................................................. 58 3.3.4. Floricultura en el Estado de México......................................................................... 60 3.4. Apoyos gubernamentales para la exportación en México ....................................... 66 Capítulo IV ........................................................................................................................... 70 IV. DESARROLLO EXPORTADOR DE LAS PYME FLORÍCOLAS ............................ 70 4.1. Metodología empleada en la investigación ................................................................ 70 4.1.1. Enfoque de la investigación ...................................................................................... 70 4.1.2. Diseño de la investigación ........................................................................................ 70 4.1.3. Método de investigación ............................................................................................ 71 4.1.4. Técnica de investigación ........................................................................................... 72 4.1.5. Selección de casos de Pymes florícolas ................................................................. 74 4.1.6. Recolección de datos ................................................................................................. 76 4.1.7. Operacionalización de Variables .............................................................................. 77 4.2. Resultados ....................................................................................................................... 84 4.2.1. Floricultura en el Estado de México......................................................................... 84 4.2.2. Método de internacionalización de las Pymes florícolas ...................................... 86 4.2.3. Factores internos del desarrollo exportador ...........................................................89 4.2.3.1. Experiencia exportadora ........................................................................................ 90 4.2.3.2. Tamaño de la empresa .......................................................................................... 92 4 4.2.3.3. Estructura organizacional ...................................................................................... 93 4.2.3.4. Estructura operativa ............................................................................................. 100 4.2.3.5. Estructura comercial ............................................................................................ 104 4.2.4. Factores externos del desarrollo exportador ........................................................ 108 4.2.4.1. Entorno global ....................................................................................................... 108 4.2.4.2. Entorno sectorial ................................................................................................... 110 4.2.4.3. Participación gubernamental .............................................................................. 112 4.2.5. Factores que influyen en el desarrollo exportador de las pymes florícolas..... 114 Conclusiones ................................................................................................................................. 117 Líneas futuras de investigación .................................................................................................. 119 Referencias bibliográficas ........................................................................................................... 120 Anexos ........................................................................................................................................... 133 5 Contenido de Figuras Figura 1: Métodos de internacionalización ............................................................ 28 Figura 2: Factores determinantes de la competitividad sistemica ......................... 45 Figura 3: Regiones geográficas y demográficas del Estado de México ................ 61 Figura 4: Municipios productores de flores en el Estado de México ...................... 62 Figura 5: Estudio de casos de Pymes Florícolas del Estado de México ............... 73 Figura 6: Proceso de internacionalización de las Pymes florícolas del ................. 88 Figura 7: Integración de modelos de internacionalización para las ....................... 89 Contenido de Tablas Tabla 1: Modelos de internacionalización desarrollados en base a la innovación 21 Tabla 2: Factores que afectan la competitividad ................................................... 41 Tabla 3: Determinantes del performance exportador ............................................ 38 Tabla 4: Estratificación para Mipymes, México 2009. ........................................... 46 Tabla 5: Clasificación arancelaria de flores ........................................................... 47 Tabla 6: Balanza comercial de flores en el mundo, 2016. ..................................... 51 Tabla 7: Apoyos económicos enfocados a la exportación (Promexico) ................ 66 Tabla 8: Servicios enfocados a la exportación (Promexico) .................................. 67 Tabla 9: Asesorías enfocadas a la internacionalización de empresas (Promexico) ........................................................................................................................ 68 Tabla 10: Subsidios a la exportación (ASERCA) ................................................... 68 Tabla 11: Empresas exportadoras registradas en el año 2016. ............................ 74 Tabla 12: Casos de análisis (Pymes florícolas) ..................................................... 75 Tabla 13: Conceptualización de variables del desarrollo exportador .................... 77 en Pymes florícolas ............................................................................................... 77 Tabla 14: Variables e indicadores del desarrollo exportador ................................. 82 Tabla 15: Evaluación de la experiencia exportadora ............................................. 90 Tabla 16: Evaluación del tamaño de las Pymes florícolas .................................... 92 Tabla 17: Perfil de los recursos humanos (grupo 1) .............................................. 94 Tabla 18: Perfil de los recursos humanos (grupo 2) .............................................. 94 Tabla 19: Alianzas estratégicas (grupo1) .............................................................. 95 Tabla 20: Alianzas estratégicas (grupo2) .............................................................. 96 Tabla 21: Manuales administrativos en Pymes florícolas ...................................... 97 Tabla 22: Especificaciones generales de calidad en flores de exportación ........... 98 Tabla 23: Áreas y/o departamentos en las Pymes florícolas ................................. 99 Tabla 24: Infraestructura de las Pymes florícolas ................................................ 101 6 Contenido de Gráficos Grafico 1: Comportamiento de la exportación mundial de flores. .......................... 48 Grafico 2: Principales países exportadores de flores, 2016. ................................. 49 Grafico 3: Comportamiento de la importación mundial de flores ........................... 50 Grafico 4: Importación mundial de flores, 2016. .................................................... 51 Grafico 5: Superávit y Déficit mundial de flores, 2016. .......................................... 52 Grafico 6: Importaciones de Estados Unidos, 2016. ............................................. 53 Grafico 7: Superficie cultivada de flores en México, 2016. .................................... 53 Grafico 8: Producción de flores en México, 2016. ................................................. 55 Grafico 9: Producción de flores en México (temporal), 2016. ................................ 55 Grafico 10: Producción de flores en México (riego), 2016. .................................... 56 Grafico 11: Exportación nacional de flores de (Países), 2016. .............................. 57 Grafico 12: Exportación nacional de flores (Valor en pesos), 2016. ...................... 57 Grafico 13: Comportamiento de la exportación de flores de México ..................... 58 Grafico 14: Comportamiento de la importación de flores de México ..................... 59 Grafico 15: Importaciones de México por país, 2016. ........................................... 59 Grafico 16: Importaciones de México por especie 2007- 2017.............................. 60 Grafico 17: Producción de flores en el Estado de México, 2015. .......................... 63 Grafico 18: Producción de flores en el Estado de México ..................................... 63 (Millones de pesos), 2016. .................................................................................... 63 Grafico 19: Especies de flores producidas en el Estado de México (Has), 2016. . 64 Grafico 20: Especies de flores producidas en el Estado de México ...................... 65 (Valor, Millones de pesos), 2016. .......................................................................... 65 Grafico 21: Comportamiento de la floricultura en el Estado de México ................. 65 Grafico 22: Tecnología de producción en la floricultura del Estado de México ... 100 Grafico 23: Certificaciones de calidad en Pymes florícolas ................................. 103 Grafico 24: Mejoras de calidad en Pymes florícolas ............................................ 103 Grafico 25: Ventajas competitivas de las flores mexicanas ................................. 105 Grafico 26: Elementos de la estructura comercial de las Pymes florícolas ......... 105 Grafico 27: Servicios tecnológicos de las Pymes florícolas ................................. 108 Grafico 28: TLCAN en las exportaciones florícolas............................................. 109 Grafico 29: Factores sectoriales de la floricultura en el Estado de México ......... 110 Grafico 30: Participación gubernamental, programas de apoyo .......................... 113 a la exportación ................................................................................................... 113 7 Introducción El objetivo de la investigación desarrollada en este trabajo es conocer los factores que influyen en el desarrollo exportador de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) florícolas del Estado de México ya que pese a ser una rama productiva de gran importancia en el subsector agrícola del estado, no ha logrado tener el crecimiento y desarrollo que permita detonar su impacto económico a nivel nacional. Pocas son las empresas que han logrado traspasar fronteras y permanecer en el mercado internacional, por lo que es importante documentar su experiencia, y que esto a su vez permita identificar los factores clave que han contribuido en su éxito, lo cual permitiría establecer esquemas que ayuden a otras empresas productoras de flores a incursionar en el mercado exterior. La primera parte de esta investigación comprende los antecedentes generales tanto del contexto del comercio internacional, como de la situación actual de la floricultura en el Estado de México, en seguida se describe el planteamiento del problema y la justificación del estudio, así mismo, se define la pregunta de investigación y las hipótesis sobre las características en común de la empresas florícolas que exportan su producción y sobre ¿Cuáles han sido los factores clave que han influido en su proceso de exportación? En lo que respecta al primer capítulo, se hace una recopilación de información acerca de las teorías clásicas y neoclásicas del comercio internacional, así mismo de describen las teorías sobre el proceso de internacionalización de las empresas las cuales analizan este fenómeno desde diferentes enfoques: económico, de procesos y aquellas teorías dirigidas a las Pymes; a su vez también se enumeran los métodos que existen para que una empresa pueda incursionar en el mercado internacional. El segundo capítulo denominado Factores del desarrollo exportador y competitividad en la exportación está conformado por tres apartados que son: i) el proceso de exportación, características y obstáculos; ii) factores del desarrollo exportador tanto internos como externos y iii) la competitividad en el desarrollo exportador donde se analizan teorías tales como la ventaja competitiva y la competitividad sistémica. El tercer capítulo está dedicado al análisis de la floricultura a nivel internacional, nacional y estado; en el ámbito internacional se ha considerado el 8 comportamiento mundial en los últimos años en cuanto a importaciones y exportaciones, este mismo análisis se realiza a nivel nacional y estado, pero además se describe la producción, el tipo de especies, apoyos gubernamentales y el principal mercado de las flores mexicanas. Finalmente, el cuarto capítulo comprende tanto la parte metodológica de la investigación como el análisis de los resultados de la misma, este apartado se denomina desarrollo exportador de las Pymes florícolas ya que es aquí donde se concluye sobre el proceso que llevan a cabo estas empresas para su internacionalización y los factores que influyen en el éxito de su actividad internacional. Antecedentes El Comercio internacional surge a raíz de la necesidad por parte de los países, de hacer frente a los déficits de diversos productos que son necesarios para su población y para el desarrollo de sus economías, es así como nace el intercambio de diferentes bienes y actualmente servicios; a través de este intercambio los países buscan satisfacer sus necesidades y a su vez aprovechar sus potenciales a través de las economías de escala en la producción de bienes en los que se tiene una ventaja competitiva. Dicha ventaja competitiva es sin duda un factor fundamental en el fenómeno denominado internacionalización de las empresas, a través de este proceso se busca acceder a un mercado internacional como parte de su crecimiento y desarrollo, incluso de la misma permanencia en el mercado local puesto que la entrada de empresas extranjeras a un país puede representar tanto competencia como una amenaza, ante ello es mejor diversificar mercados para evitar la volatilidad de los ingresos al depender de un solo mercado. A través del proceso de internacionalización no solo se pretende aprovechar las ventajas competitivas, sino también las relaciones generadas con diversos países mediante los tratados internacionales, México por ejemplo cuenta con 12 tratados comerciales (SE, 2016), los cuales están siendo desaprovechados ya que la mayor parte del comercio internacional se lleva a cabo con un solo país, he aquí la importancia de analizar las ventajas competitivas de cada sector económico en las ocho zonas o regiones económicas del país (Fouquet, 2002) para encaminar esfuerzos hacia el desarrollo de las mismas. 9 Uno de los sectores que se ha visto afectado por la falta de estrategias que fortalezcan y generen un ambiente propicio para impulsar a las Pymes a expandir su mercado a nivel internacional ha sido el sector agropecuario, el cual cuenta con regiones económicas que presentan características específicas en las que se pueden llevar a cabo proyectos que detonen el potencial de las mismas y que permitan a los productores acceder a mercados internacionales. Tal es el caso de la floricultura, actividad agrícola de gran importancia económica en el país, la cual se desarrolla en 26 estados de la República Mexicana, donde se estima que 15 mil familias trabajan en dicha actividad y se generan alrededor de 188 mil empleos permanentes, 50 mil contrataciones eventuales y cerca de un millón de empleos indirectos (Torres, 2014). El Estado de México es el principal productor y exportador de flores de corte a nivel nacional, esta actividad comenzó en el estado en 1940 cuando un grupo de japoneses llego al municipio de Villa guerrero, con la finalidad de producir flores para venta ya que encontraron en este lugar en las condiciones idóneas de clima para su cultivo, así que fueron ellos los que introdujeron las primeras especies a la región, pero poco a poco los productores fueron aprendiendo las técnicas de cultivo hasta llegar a producir de manera independiente y consolidar esta rama productiva en los años ochenta (Parra, 2016). Para el año 2016 en el Estado de México se registraron un aproximado de 7 178 hectáreas sembradas tanto a cielo abierto como bajo invernadero, fueron 30 municipios los que desarrollaron esta actividad (SIAP, 2016), destacando entre ellos los municipios que conforman el llamado “corredor florícola” Villa Guerrero, Tenancingo, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal y Zumpahuacán los cuales concentran un área aproximada de 5, 547 hectáreas de producción (Gómora et al., 2006). No obstante, pese a que México tiene grandes oportunidades para el desarrollo de esta rama productiva y llevarla a un nivel con calidad de exportación, lo cierto es que no se ha impulsado adecuadamente este potencial (Tejeda y Arévalo 2012), por lo tanto, el crecimiento de las exportaciones de flores ha sido muy bajo, ya que del total de la producción se exporta tan solo alrededor del 10%, lo cual es poco relevante a nivel internacional (Ramírez y Avitia, 2017). 10 Planteamiento del problema Las Pymes son un elemento fundamental en la economía del país debido a su participación en la generación de empleos y a su impacto en la producción nacional, sin embargo; la mayoría de estas unidades empresariales tienden a desaparecer después de los dos años de vida, esto debido a diferentes causas, entre ellas la falta de competitividad para permanecer en el mercado, el cual en múltiplesocasiones es únicamente local, por lo que se desaprovecha la oportunidad de acceder a mercados internacionales donde se pueden obtener mayores beneficios que permitan su crecimiento y desarrollo. Esta problemática se presenta a menudo en diversas ramas productivas del sector agropecuario, tal es el caso de la floricultura en México. Nuestro país es un gran consumidor de flores debido a sus características culturales, por lo que se tiene una demanda suficiente durante gran parte del año, esto en estricto sentido es bueno, es decir, está bien tener un buen mercado nacional, empero; se trata de un mercado poco estricto, lo cual ha llevado a un estancamiento de la floricultura, ya que al no tener un mercado exigente las empresas no desarrollan su capacidad de innovación y no buscan ser competitivas, esto se ve reflejado en el raquítico crecimiento y desarrollo de esta actividad agropecuaria. El principal productor de flores en el país es el Estado de México, el cual concentra más del 63% de la producción en el llamado corredor florícola (SIAP, 2018) , no obstante la mayoría de los productores del estado siguen llevando a cabo esta actividad de manera tradicional, aun cuando la región cuenta con el potencial para llevar a la floricultura mexicana a un nivel industrial y así poder posicionarse en el mercado internacional, lo cual tendría un verdadero impacto tanto en el desarrollo de la región como en la calidad de vida de los productores. Actualmente son pocos los productores que han visto esta actividad como un negocio y han logrado incluso incursionar con éxito en el mercado internacional a través de la exportación, sin embargo; poco se conoce del proceso que estas Pymes llevan a cabo para colocar sus productos en el extranjero. Hay empresas que se aventuran en la búsqueda de nuevos mercados en el exterior, pero fracasan debido a la falta conocimiento de diversos factores elementales que se deben considerar cuando se pretende incursionar en un entorno globalizado. Ante esta situación, es importante realizar un análisis de los factores internos y externos que influyen en su proceso de expansión internacional (a través de la exportación) para poder definir las características específicas que deben poseer las 11 Pymes de esta rama productiva, así como los aspectos externos a considerar para incursionar con éxito en el mercado internacional. Justificación En la actualidad se conocen diversos métodos a través de los cuales una empresa puede acceder al comercio exterior, es decir, su internacionalización, por lo que se han desarrollado diversas teorías que tratan de explicar dicho proceso basándose en diferentes enfoques, estas teorías han dado pauta para realizar una serie de estudios sobre la internacionalización en las empresas de diferentes sectores económicos, sin embargo; específicamente en el sector agropecuario existe una escasez de estudios con este tipo de análisis en las diferentes ramas productivas del sector, tal y como sucede en la floricultura. Esta actividad productiva se desarrolla en 26 estados de la República Mexicana en más de 20,000 hectáreas, los principales productores son Puebla, Morelos, Veracruz, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero y el Estado de México, siendo este último el principal productor y exportador de flores a nivel nacional con una producción de 7 178 hectáreas durante el año 2016 a cielo abierto y bajo invernadero en 30 municipios del estado donde destacan Villa Guerrero, Tenancingo, Coatepec Harinas, Valle de Bravo, entre otros (SIAP, 2016). No obstante, las cifras en cuanto a exportaciones en esta rama de producción son poco significativas, ya que según estadísticas del Consejo Mexicano de la Flor A.C. en el año 2012 alrededor de 12, 000 personas de los cuales el 95% son pequeños y medianos productores (Ramírez et al. 2010), se dedicaron a la floricultura, pero solo 500 de ellos exportaron, es decir sólo el 4% (San Juan, 2012). Ante este panorama es importante realizar un análisis de esta rama de producción, así como de las empresas que se dedican a esta actividad a fin de conocer las características empresariales que tienen en común y los factores externos que les han permitido incursionar en el mercado internacional, es decir, su internacionalización, así como los problemas a las que se han enfrentado durante este proceso. Además, este estudio podría coadyuvar a las instituciones gubernamentales en la generación de estrategias y esquemas especializados que vayan encaminados a atender la problemática existente en cada uno de estos factores, logrando que los programas en operación tengan un mayor impacto en el fortalecimiento de las Pymes con alto potencial para penetrar en los mercados 12 internacionales siendo competitivas, y por otra parte ayuden a corregir las deficiencias que presentan aquellas que se encuentran en un nivel medio en cuanto a sus capacidades de exportación. Preguntas de investigación Principal ¿Cuáles son los principales factores que influyen en el desarrollo exportador de las Pequeñas y medianas Empresas florícolas del Estado de México, para que sean competitivas a nivel internacional? Preguntas secundarias 1. ¿Qué factores internos han permitido a las Pymes dedicadas a la floricultura en el Estado de México, insertarse de manera positiva en el comercio exterior mediante la exportación? 2. ¿Qué factores externos han contribuido en el proceso de exportación de las Pymes florícolas del Estado de México? Objetivos General Analizar cuáles son los principales factores que influyen en el desarrollo exportador de las Pymes florícolas del Estado de México, para que sean competitivas a nivel internacional. Específicos 1. Identificar los factores internos que han contribuido en el proceso de exportación de las Pyme florícolas del Estado de México, para analizar las características de su contexto operacional. 2. Describir los factores externos que han permitido a las Pyme dedicadas a la floricultura en el Estado de México, insertarse de manera positiva en el comercio exterior mediante la exportación. 13 Hipótesis Principal Los factores internos, es decir aquellos controlables por la empresa son los que más influyen en el desarrollo exportador de las Pequeñas y Medianas Empresas florícolas del Estado de México, y las hace competitivas a nivel internacional. Secundarias 1. El tamaño, la experiencia y la estructura organizacional son los principales factores internos que han permitido a las Pymes dedicadas a la floricultura en el Estado de México, insertarse de manera positiva en el comercio exterior a través de la exportación. 2. El acceso al financiamiento y los subsidios gubernamentales son los factores clave que han contribuido positivamente en el proceso de exportación de las Pymes florícolas del Estado de México. Matriz de congruencia Matriz de Congruencia Pregunta principal Objetivo general Hipótesis principal ¿Cuáles son los principales factores que influyen en el desarrollo exportador de las Pequeñas y medianas Empresas florícolas del Estado de México, para que sean competitivas a nivel internacional? Analizar cuáles son los principales factores que influyen en el desarrollo exportador de las Pymes florícolas del Estado de México, para que sean competitivas a nivel internacional. Los factores internos, es decir aquellos controlables por la empresa son los que más influyen en el desarrollo exportador de las Pequeñas y Medianas Empresas florícolas del Estado de México, y las hace competitivas a nivel internacional Preguntas secundarias Objetivos específicos Hipótesis secundarias 1. ¿Qué factores internos han permitido a las 1. Identificar los factores internos que han contribuido en el 1. El tamaño, la experienciay la estructura organizacional son los 14 Matriz de Congruencia Pymes dedicadas a la floricultura en el Estado de México, insertarse de manera positiva en el comercio exterior mediante la exportación? proceso de exportación de las Pyme florícolas del Estado de México, para analizar las características de su contexto operacional. principales factores internos que han permitido a las Pymes dedicadas a la floricultura en el Estado de México, insertarse de manera positiva en el comercio exterior a través de la exportación. 2. ¿Qué factores externos han contribuido en el proceso de exportación de las Pymes florícolas del Estado de México? 2. Describir los factores externos que han permitido a las Pyme dedicadas a la floricultura en el Estado de México, insertarse de manera positiva en el comercio exterior mediante la exportación. 2. El acceso al financiamiento y los subsidios gubernamentales son los factores clave que han contribuido positivamente en el proceso de exportación de las Pymes florícolas del Estado de México. 15 Capítulo I I. COMERCIO E INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 1.1. Teorías del comercio internacional El libre comercio propicia el crecimiento económico de los países y eleva la calidad de vida traspasando fronteras, por lo que las teorías acerca del comercio internacional han jugado un papel muy importante para estimular la creación de políticas económicas encaminadas hacia el libre comercio entre las naciones (Hill, 2015). A lo largo de la historia surgieron diferentes corrientes que trataban de explicar el proceso llamado comercio intencional, la economía fue de las primeras ciencias en abordar este tema, de ahí surgieron las teorías clásicas de Adam Smith y David Ricardo quienes fueron los principales economistas en estudiar el comercio como un campo especial de la economía. Por su parte Smith (1997) afirma que las fuerzas del mercado, y no los controles gubernamentales, deberían determinar la dirección, el volumen y la composición del comercio internacional, en otras palabras, que bajo condiciones de libre competencia, cada nación deberá especializarse en producir aquellos bienes en los cuales es más eficiente es decir aquellos donde tienen una ventaja absoluta y luego cambiarlos por los productos que fabrican otros países, entonces el comercio internacional solo podría llevarse a cabo si existe una ventaja absoluta (Villarreal, 1979). Por otra parte, David Ricardo estudió los factores que determinan la dirección del comercio esto es; los bienes que se exportan, Ricardo menciona que incluso cuando una nación posee la ventaja absoluta en ambos productos, el comercio todavía tiene ventajas para ambos países, siempre y cuando la nación menos eficiente no fuese igualmente menos eficiente en la producción de los bienes (Ricardo, 1959). Posteriormente se genera un nuevo enfoque conocido como la teoría neoclásica del comercio internacional según la cual la ventaja comparativa se origina a partir de la dotación de factores relativos de los países que comercian (Bajo, 1991). Eli Heckscher y Bertil Ohlin fueron los principales precursores neoclásicos y desarrollaron la teoría “Heckscher-Ohlin” basándose en algunos conceptos de David Ricardo; la hipótesis de ésta expresa que un país exportará aquellos bienes en los que utiliza intensamente los factores que son relativamente abundantes en dicho país, entonces importará aquellos productos en los que la 16 producción requiera del uso intensivo del factor relativamente escaso y caro (Bajo, 1991). A partir de entonces se define al comercio exterior como aquella actividad económica basada en los intercambios de bienes, capitales y servicios que lleva a cabo un país con el resto de los países del mundo, regulado por normas internacionales o bilaterales y al comercio internacional como el intercambio de todos los países del mundo entre sí (Ballesteros, 2001). Este intercambio entre países es realizado comúnmente por las empresas de cada uno de éstos y entonces surge el fenómeno conocido como internacionalización. 1.2. La internacionalización y globalización Hablar de globalización es hablar de un proceso de integración con múltiples factores que intervienen en él, que van desde una perspectiva económica, política, social y cultural, esta integración de países está dada en primer lugar por la interacción comercial y económica en la que los productos producidos en un país pueden distribuirse en otros a través de la eliminación de barreras comerciales entre ellos (Sulser y Pedroza, 2004). Por otro lado la internacionalización tiene sus orígenes en las teorías clásicas del comercio internacional las cuales como se menciona anteriormente expresan de manera general que los países tienden a especializarse en la producción de bienes o servicios en los que sus costos de producción sean menores (Cardozo, Chavarro y Ramírez, 2007), factores como las condiciones climatológicas permitirán producir bienes necesarios que que podrán comercializar con otras naciones y que esto conllevara a un desarrollo en el cual los países prosperen y aprovechen sus activos de la mejor manera (Rodríguez, 2007). Hasta hace algunos años la internacionalización de las empresas hacía alusión a dos situaciones en particular, por una parte se mencionaba que eran “los flujos comerciales, es decir, exportaciones e importaciones de bienes y servicios” (Canals, 1994: 5) y por otra parte se ponía de manifiesto que la internacionalización de la empresa se refería a “los flujos de inversión directa desde un país a otro” (Canals, 1994: 6), sin embargo no solo se trata de flujos entre países, la internacionalización en un concepto complejo que implica además la adaptación de los procesos operacionales en las empresas a ambientes internacionales involucrando estrategias, estructura interna y recursos con los que está dispuesta a comprometerse (Calof y Beamish, 1995). 17 Se habla entonces de que la internacionalización de las empresas estaba directamente relacionada con una estrategia internacional que les permitía a las empresas poder expandir sus mercados a otros países; “La estrategia internacional hace referencia a los procesos de dirección estratégica mediante los cuales, las empresas evalúan las condiciones cambiantes del entorno internacional y desarrollan una respuesta organizativa adecuada a sus recursos que implicará el traspaso de las fronteras nacionales” (Pla Barber y León Bajo, 2004:31), estos flujos de inversión son elementos fundamentales en el desarrollo de mercados en el contexto internacional (Otero, 2008). Las naciones deben buscar el establecimiento de relaciones internacionales en los diferentes ámbitos no solo el comercial sino también en lo político e incluso cultural ya que de estas relaciones dependerá en gran medida su desarrollo integral Ball (1997); bajo este supuesto Rodríguez (2007: 156) menciona que: “No hay una sola nación que pueda considerarse autosuficiente a sí misma y que no necesite del apoyo de los demás países. Aun las naciones más ricas necesitan recursos de los cuales carecen y que por medio de las negociaciones y acuerdos mundiales suplen sus necesidades y carencias en otras zonas”. 1.2.1. Teorías de internacionalización de las empresas bajo un enfoque económico Las teorías de internacionalización desarrolladas bajo este enfoque pretenden describir dicho fenómeno basándose única y exclusivamente en los costos y las ventajas económicas que implican llevar a cabo actividades internacionales (Cardozo et al., 2007), en estos planteamientos se consideran principalmente la existencia de empresas multinacionales ya que son estas quienes pueden poseer ventajas de costos. Entre las principales teorías con enfoque económico se encuentran la teoríade la ventaja monopolística también conocida como teoría de la organización industrial; esta teoría desarrollada por Kindleberg (1969) y Hymer (1976) explica que una de las condiciones de las empresas multinacionales es poseer alguna ventaja competitiva y exclusiva (monolítica) la cual puede presentarse en la producción, tecnología, dirección, organización, comercialización o en la amplitud de sus líneas de productos, esta ventaja le permitirá establecer instalaciones e producción en otros países. Según Buckley y Casson (1976) para que una empresa pueda establecer operaciones en el extranjero deben presentarse dos condiciones, por lado debe existir ventajas asociadas a los costos unitarios de producción en el mercado 18 nacional comparados con los costos de producir en el extranjero (Teece, 1996) y por otro lado debe existir una organización de las actividades internas de la empresa para lograr la eficiencia en los costos de transacción. Otra de las teorías con este enfoque es la denominada teoría ecléctica de Duning la cual expone cuatro condiciones para que una empresa decida exportar sus ventajas competitivas: i) Ventajas propias como derechos de propiedad intelectual, activos intangibles, Know-how, entre otros; ii) debe ser más rentable explotar estas ventajas que venderlas; iii) debe resultar más rentable localizar sus plantas de producción en el extranjero tomando en cuenta principalmente la calidad de materias primas, costos de transporte e infraestructura del país destino; iv) el establecimiento de una empresa en el extranjero debe ser coherente con sus objetivos a largo plazo (Cardozo et al., 2007). 1.2.2. Teorías de internacionalización con enfoque de procesos Las teorías de internacionalización bajo este enfoque conciben este proceso como una línea de aprendizaje incremental basado en la acumulación de conocimientos (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975; Alonso y Donoso, 1998), por lo que su éxito en el mercado internacional dependerá en gran medida de la acumulación de dichos conocimientos y de los recursos que se tengan comprometidos (Villarreal, 2006). Las principales aportaciones de estos modelos son una visión integral de las distintas formas de ingresar al mercado internacional, distinguen que la internacionalización no tiene que ver exclusivamente con las ventajas que se posean en un determinado momento sino que también existe influencia de su evolución a lo largo del tiempo, además describen cómo las empresas nacionales llegan a convertirse en internacionales (Rialp y Rialp, 2001). Uno de los primeros modelos teóricos bajo este enfoque, surgió en los años setentas en la Universidad de Uppsala, donde Johason y Wiederssheim-Paul (1975) explican que muchas empresas inician operaciones internacionales cuando son pequeñas y van expandiendo su mercado de manera gradual, de ahí su nombre de teoría gradualista. Este modelo propone básicamente cuatro etapas con diferentes grados de compromiso por parte de la empresa con el mercado exterior, durante el proceso es muy importante adquirir conocimiento e información que permita una penetración progresiva y un nivel de riesgo mínimo (Martínez, 2009), ya que la falta de 19 conocimiento sobre el mercado exterior es un obstáculo que impide el desarrollo de las operaciones en dicho contexto (Plá Barber y Suárez Ortega, 2001). Con base al modelo Uppsala, Martínez (2009) clasifica el proceso de internacionalización en las siguientes etapas: 1) exportaciones esporádicas, no hay recursos comprometidos y no se conocen los canales de distribución; 2) exportación a través de agentes independientes, la empresa empieza a conocer algunos factores que influyen en las ventas en mercados internacionales; 3) establecimiento de sucursales de venta en el extranjero, en esta etapa la empresa empieza a tener control de la información de los mercados internacionales y; 4) establecimiento de unidades de producción en el extranjero, la empresa ha adquirido experiencia en las operaciones de comercio exterior por lo que compromete más recursos para sus operaciones. Al incrementar su experiencia se crean nuevas oportunidades de mercado (Johanson y Vahlne, 1990), por lo que se genera un mayor conocimiento del mismo; sin embargo, el modelo establece que las decisiones posteriores no se basaran únicamente en la experiencia sino en factores como el tamaño de mercado y las condiciones económicas globales (Davison, 1980). Estas condiciones globales se pueden acelerar mediante tres aspectos: 1) fuerzas económicas, economías de escala, diferencia de costos, barreras arancelarias, infraestructura sectorial; 2) fuerzas de mercado, consumidores, canales de distribución y publicidad y; 3) estrategias empresariales implementadas al interior de la empresa (Canals, 1994). A la par del desarrollo del modelo Uppsala, en Estados Unidos se desarrollaron los denominados modelos de internacionalización por etapas bajo el fundamento de que las empresas se internacionalizan mediante un proceso de innovación internacional “I-Model” (Bikey y Tesar, 1977; Reid, 1981), estos modelos explican que la decisión de una empresa para internacionalizarse se desarrolla de manera conjunta con la innovación y se lleva cabo de acuerdo con los límites impuestos en el mercado y conforme a las propias capacidades de la empresa (Alonso y Donoso, 1998). A través de este proceso de innovación las empresas se van familiarizando con las operaciones del comercio exterior, pero a diferencia de las grandes empresas, los precursores de los I-Model recomiendan que las Pymes antes de iniciar actividades al exterior deben contar con un plan y políticas de exportación; es decir iniciar la exportación en países cercanos de forma gradual y contar con una investigación de mercados (Bilkey y Tesar, 1977). 20 Estos modelos hacen énfasis en la relación que existe entre el proceso de internacionalización y la innovación, la cual versa sobre la asimilación de la empresa para incrementar su compromiso con dicho proceso, por lo cual deberá invertir en innovaciones enfocadas al mercado internacional; en general las etapas de estos modelos son: participación en el mercado doméstico, fase preexportadora, exportación experimental, exportación activa y exportación comprometida (Cardozo, Chavarro y Ramírez, 2007). La siguiente tabla resume los modelos de internacionalización desarrollados bajo el enfoque de innovación, la mayoría de los autores coinciden en que al igual que el enfoque de procesos, en un principio la empresa no está interesada en la exportación y posteriormente va llevando a cabo este proceso de manera paulatina. 21 Tabla 1: Modelos de internacionalización desarrollados en base a la innovación Etapa Bilkey y Tesar (1977) Cavusgil (1980) Reid (1981) Wortsel y Wortzel (1981) Czinkota (1982) Lim et al (1991) Rao y Naidu (1992) 1 La dirección no está interesada en exportar Marketing domestico: la empresa vende solo en el mercado domestico Conciencia exportadora: problemas de reconocimiento de oportunidades, se despierta la necesidad Importador habitual Empresa completamente desinteresada en exportar Compromiso exportador No exportadora: la empresa no exporta y no tiene ningún interés en exportar 2 La dirección responde a un pedido no solicitado, pero no hace ningún esfuerzo para explorar la viabilidad de exportar activamente Compromiso prexportador: la empresa busca información y evalúa la viabilidad de adoptar la exportación Intención exportadora: motivación, actitud y expectativas sobre la exportación Marketing orientado a la capacidad básica de la producción Empresa parcialmente interesada en exportar Interés exportador Intención de exportar la empresa no exporta, pero le gustaría explorar futuras oportunidades en mercados internacionales 3La dirección explora activamente la viabilidad de exportar Participación en la exportación experimental: la empresa comienza a exportar sobre una base limitada, hacia un país cercano psíquicamente Inicio de la exportación: en esta etapa se pone a prueba la exportación e intervienen las siguientes variables: la búsqueda de pedidos en mercados exteriores por parte de los directivos y la disponibilidad de los recursos financieros de la empresa Marketing orientado a la capacidad avanzada de la producción Empresa exportando Intención para exportar Exportadora esporádica: la empresa exporta en forma esporádica 4 La empresa exporta sobre la base de la experiencia a algún país cercano psíquicamente Participación activa en la exportación: exporta a nuevos países, exportación directa e incremento del volumen de ventas Evaluación de la exportación: se miden los resultados de la actividad exportadora a través de las variables de rentabilidad y estabilidad de las ventas, y los resultados de la conducta exportadora Marketing del producto- Impulsar el canal Empresa con exportación experimental Adopción de la exportación Exportadora esporádica: la empresa exporta en forma esporádica 5 La empresa es una exportadora experimentada Compromisos exportados: la dirección toma decisiones constantes sobre la asignación de recursos limitados entre el mercado doméstico y los mercados internacionales Adopción de la exportación: en esta etapa se adopta o se rechaza la exportación. por tanto, la expansión y el crecimiento de la actividad exportadora se mide a través del incremento de las exportaciones, la entrada a nuevos mercados, continuidad absoluta del crecimiento de las exportaciones y la introducción de nuevos productos en los mercados internacionales Marketing del producto – fortalecer el canal Empresa con poca experiencia en exportación 6 La empresa explora la viabilidad de exportar a países más distantes Empresa con gran experiencia en exportación Fuente: Morgan y Katsikeas (1997, pp 70-73. 22 Un modelo contemporáneo es el que propone Vernon (1996) donde trata de explicar la internacionalización como el ciclo de vida de un producto en el que en un principio el producto se comercializa nacionalmente y de manera gradual va adquiriendo un mayor grado de estandarización y madurez, por lo que la internacionalización sigue básicamente cuatro etapas: 1) introducción del producto en el país de origen; 2) crecimiento, orientación hacia el mercado extranjero; 3) madurez, estandarización del producto y fabricación en el extranjero y 4) declive, demanda inexistente y abandono del país de origen. 1.2.3. Teorías de internacionalización orientadas a las Pymes De manera más reciente han surgido nuevas teorías que buscan explicar el proceso de internacionalización, pero considerando los cambios en las empresas actuales; ha habido un interés particular en el estudio de las Pymes de sectores emergentes como el de las tecnologías, en el cual la internacionalización se analiza desde una perspectiva holística ya que dicho fenómeno se puede presentar en cualquier parte de la cadena de valor (Cardozo et al. 2007). Al respecto Jones (1999) explica las características en común que tienen las empresas que no necesariamente siguen un proceso gradual; este estudio describe que hay puntos de inicio de internacionalización comunes, pero la secuencia o combinación de pasos varía; no hay un patrón de velocidad en la internacionalización; las firmas pueden concretar un tipo o combinación de vínculos entre las cadenas de valor; algunas empresas forman un amplio rango de vínculos; y estos vínculos pueden ser comunes en las firmas, por ejemplo los vínculos de cooperación. Una de las teorías desarrolladas que considera la vinculación como elemento fundamental, es la teoría de redes, la cual expone que la internacionalización de las Pymes se basa en la generación de redes organizativas y sociales entre las empresas, estas redes de negocios pueden ser entre clientes, distribuidores, competidores y gobierno, y mientras más actores se encuentren en la red, más rápido será el proceso de internacionalización (Johason y Mattson, 1998) Bajo este mismo enfoque de internacionalización en Pymes surge la teoría de Chen y Huang (2004), quienes proponen cuatro etapas para que una empresa pueda llevar a cabo un proceso coherente de internacionalización: 1. Alianzas de servicios post-venta, las pymes pueden aprovechar la retroalimentación obtenida a través de las relaciones con empresas que poseen características similares. 23 2. Alianzas para la distribución de sus productos, para que las Pymes puedan integrarse a los mercados globales deberán establecer almacenes de distribución conjunta que les permitan reducir los costos y riegos operativos y así mismo acortar los tiempos de entrega y mejorar su eficiencia operativa 3. Alianzas para desarrollar productos, se deben establecer alianzas a nivel regional entre las Pymes para desarrollar productos y tener una estrategia de marketing conjunta, ya que la mayoría de estas empresas continúan realizando sus operaciones de manera tradicional y esto les imposibilita innovar en sus productos y ser más competitivas. 4. Alianzas para construir canales de distribución al menudeo en mercados globales y locales, las Pymes deben aprovechar las virtudes de cada empresa para formar una empresa de distribución interna y posteriormente establecer marcas para una distribución conjunta en el extranjero. Otra de las teorías cuyo enfoque ha sido la internacionalización de las Pymes, es la denominada teoría de las Born Global1, en ella se explica que las empresas logran ingresar al mercado internacional desde los primeros años de vida debido a que su internacionalización esta precisamente condicionada por el entorno global, en consecuencia, estas empresas buscan especializarse en la producción de bienes específicos para atender nichos de mercado muy concretos (Cardozo, et al, 2007). Madsen y Servais (1997) mencionan que la aparición de las born global obedece a tres factores principalmente: i) las nuevas condiciones del mercado, existen empresas que producen partes específicas para el desarrollo de ciertos productos (especialización); ii) desarrollos tecnológicos en áreas de producción, transporte y comunicación, se han creado redes de suministro global para una mejor distribución y con ello los mercados se han vuelto más accesibles; y 3) las capacidades de las personas, iniciando con los fundadores de las born global que tienen ideas innovadoras. Bajo este mismo concepto de Born Global, existen otras empresas llamas New International Ventures2 cuyas característica principal es que no siguen un procesos secuencial o por etapas, como sucede en los modelos de internacionalización con enfoque de procesos (Welch y Luostarinen, 1988; Oviatt y 1Knight y Cavusgil (1996:11) “Pequeñas compañías (usualmente) orientadas hacia la tecnología que operan en mercados internacionales desde los primeros días de su establecimiento”. 2Oviatt y McDougall (1994:49) “Una organización empresarial que, desde el principio, busca obtener ventajas competitivas del uso de recursos y de la venta de productos en múltiples países. La característica esencial de este tipo de empresas es que sus orígenes son internacionales, como se puede demostrar en el compromiso de sus recursos (materiales, recursos humanos, financiación,…) en más de una nación”. 24 McDougall, 1995); en estas empresas se observa que han llegado a situarse en la etapa de exportación sin haber pasado por otras etapas, es decir, que desde su creación presentan ventajas competitivas ya sea por el uso de recursos y/o por la venta de productosen diferentes países (Oviatt y McDougall, 1994). Los factores que influyen en la aceleración del proceso de internacionalización en las New International Ventures se dividen en dos grupos: los factores pull como la percepción de oportunidades de crecimiento en el exterior y el aumento de la competencia internacional (Loustarinen, 1994) y los factores push como la saturación del mercado local, la disminución de barreras, así como el riesgo y dependencia de un solo mercado (Burt, 1991). De manera más reciente, Villarreal (2008) ha propuesto un modelo estratégico para la internacionalización de Pymes llamado modelo de las diez estrategias el cual está basado en cuatro etapas: 1. Análisis estratégico internacional, en esta etapa se realiza un análisis estructural tanto de manera interna como externa considerando tres dimensiones: país, sector y actividad. 2. Determinación del Sistema de objetivos de las actividades internacionales, se debe establecer un sistema de objetivos que sirva de guía para la realización de actividades internacionales. 3. Formulación de la estrategia internacional, considerando varios aspectos estratégicos, de ahí el nombre de las diez estrategias: 1) estrategia de localización, 2) estrategia de entrada y permanencia, 3) estrategia de crecimiento, 4) estrategia de convivencia, 5) estrategia corporativa, 6) estrategia de internacionalización, 7) estrategia competitiva, 8) estrategia de estructura, 9) estrategia de enfoque y 10) estrategia de secuencia. 4. Implantación de la estrategia internacional, en esta etapa final se pretende implementar el proceso de internacionalización de acuerdo con la etapa tres. En resumen, Pla y Cobos (2002) mencionan que factores como el tiempo que transcurre desde la creación de una empresa hasta que empieza a exportar, el volumen de dichas exportaciones, así como el número de mercados donde se comercializan los productos, son indicadores que muestran el grado de internacionalización de la empresa y su trayectoria seguida en el tiempo, lo cual define si existe una aceleración en dicho proceso. 25 1.3. Métodos de entrada al comercio internacional Así que la aceleración del proceso de internacionalización dependerá en cierta medida de la estrategia de la empresa y de la superación de barreras internas y externas, según Pla (1998) existen básicamente tres métodos o estrategias a través de las cuales las empresas pueden lograr integrarse a los mercados globales, es decir, su internacionalización, estos son: i) acuerdos contractuales; ii) inversión extranjera directa (IED); y iii) la exportación de bienes, que por sus implicaciones podría ser el método más accesible para las Pyme. El primer método es mediante los acuerdos contractuales, los cuales se refieren de manera general a la cooperación o alianzas estratégicas que establecen las empresas para poder expandir su mercado a nivel internacional, en este método se encuentran: a) Joint-venture, acuerdo contractual entre dos o más empresas las cuales pueden aportar capital u otro tipo de activos para crear una nueva empresa en el exterior compartiendo la propiedad y control de la misma. b) Licencia, se presenta cuando un licenciatario concede los derechos de cierta propiedad intangible a otra empresa durante un tiempo específico, entonces el concesionario otorgara regalías al licenciatario (Contractor, 1982), esta es una alternativa cuando los costos de transporte son excesivos o cuando existen barreras restringidas a la importación (Jarillo, 1991). c) Franquicia, se trata de una modalidad en la que además de los derechos de licencia y recursos se incluye también el equipo de producción, así como los sistemas de administración, procedimientos administrativos, publicidad, las marcas y el cómo de los procedimientos de gestión y comercialización (Certo y Paul, 1997). d) Contrato de administración, en este caso una empresa internacional vende sus servicios a firmas locales a cambio de ciertos honorarios, esta se encarga de controlar los procesos y permite la expansión internacional sin la necesidad de invertir en capital (Jarillo, 1991). e) Contrato de manufactura, una empresa internacional le paga a una empresa local para que fabrique sus productos bajo la marca de la primera (maquiladoras textiles), en este caso se pierde un tanto el control del proceso 26 productivo y mantener el prestigio de la marca dependerá de la calidad en el producto (Jarillo, 1991). El segundo método es a través de la Inversión Extranjera Directa (IED), la cual tiene como propósito crear un interés duradero y con fines económicos a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país receptor (SE, 2010). En esta modalidad de internacionalización, la empresa se compromete en el exterior con recursos propios y aunque es la opción con mayor riesgo, también es la más rentable a largo plazo; de ahí que las empresas con mayor experiencia internacional prefieran esta alternativa (Pla Barber y León, 2004), se pueden distinguir básicamente dos categorías de IED: 1) Greenfield donde la empresa efectúa operaciones en un país extranjero, por lo que esta inversión permite que la empresa tenga control absoluto del proceso de producción y así mismo puede aprovechar las ventajas de localización del país anfitrión (Ramírez y Flórez, 2006), esta alternativa de internacionalización no es viable para las Pymes ya que cuando se establecen operaciones en el extranjero se generan altos costos de inversión en infraestructura y operaciones (Botero, Álvarez y González, 2012). 2) Funciones y adquisiciones (F y A), se refiere a la adquisición total o de acciones de una compañía, así como la unión de dos compañías para crear una de mayor tamaño, esta es una herramienta al alcance de las Pymes para su internacionalización (Botero, Álvarez y González, 2012), las motivaciones que llevan a las Pymes adoptar este modelo son reducción de costos, aumento de ingresos, crecimiento, mayor capacidad financiera, menor costo del apalancamiento disminución de riesgos en el mercado e incrementar el posicionamiento de la empresa (Abellan, 2004) Finalmente, Jarillo (1991) explica que la exportación es el tercer método para la internacionalización de una empresa; ésta puede llevarse a cabo de manera directa o indirecta, en la última opción, la empresa se limita a producir y realiza la exportación de sus productos a través de intermediarios los cuales se encuentran ubicados en el país de origen de la empresa, este caso es muy común en muchas empresas que al no contar con instalaciones en el extranjero, exportan sus productos a través de diversos canales que de cierta manera facilitan dicho proceso (Sulser y Pedroza, 2004). De acuerdo a sus características los intermediarios en la exportación pueden 27 ser: compradores extranjeros, comerciantes, brokers3, agentes, casas exportadoras (firma que actúa como si fuera el departamento de exportación de la empresa, vende productos de diversas firmas), Trading company4 y consorcios de exportación que son entidades independientes propiedad de un grupo de empresas que se unen para compartir costos, esta empresa se encarga tanto de los trámites y aspectos logísticos de la exportación así como de los contactos y la negociación con clientes. Por otro lado, en la exportación directa, la empresa tiene contacto directo con intermediarios o clientes finales en el extranjero y se ocupa de los aspectos burocráticos, logísticos y financieros que conlleva el proceso de exportación, los intermediarios pueden ser importadores, agentes, distribuidores, oficinas de representación, delegaciones comerciales5 y filiales de ventas que es el punto cubre de una empresa. Cuando al fin logra posicionarse a nivel internacional, esta entidad asume todas las funciones comerciales en ese país. Las ventajas de la exportación es en primer lugarel hecho de evitar costos de establecer operaciones en un país extranjero y segundo permite que las empresas logren economías de localización y de curva de experiencia, y al centralizar su producción aprovechan las economías de escala (Hill, 2015). Respecto a las desventajas, se pierde la posibilidad de aprovechar costos menores de producción de otros países y por otra parte los costos de transporte pueden afectar el margen de utilidades, al igual que las barreras arancelarias (Hill, 2015), sin embargo; a pesar de la existencia de diversas desventajas, la exportación es una buena estrategia para incursionar en los mercados extranjeros para las Pymes. 3 Jarillo (1991) Son aquellas personas cuyo papel como intermediario es establecer el contacto entre el vendedor y el comprador de distintos países a cambio de una comisión. 4 Jarillo (1991) Es una empresa general de comercio que opera en muchos países estableciendo una red de conexiones internacionales. 5 Jarillo (1991) es una entidad que se encarga de llevar a cabo la publicidad y promociones y se relaciona con las grandes cadenas de mayoristas y detallistas. 28 Figura 1: Métodos de internacionalización Fuente: Elaboración propia con información de Jarillo (1991) y Sulser y Pedroza (2004). 29 Capítulo II II. FACTORES DEL DESARROLLO EXPORTADOR Y COMPETITIVIDAD 2.1. Exportación La exportación se define como la producción de bienes en un determinado país de origen, los cuales posteriormente se transfieren por tierra, mar o aire, para ser comercializados a clientes de países extranjeros (Huerta, Estroz y San Martin, 2010); para Mercado (2000) la exportación es una venta que se lleva acabo más allá de las fronteras arancelarias en las que está situada la empresa. Por lo tanto, la exportación de mercancías se refiere a “productos tangibles (bienes) que se envían fuera del país” (Daniels, Radebaugh y Sullivan, 2010), para lo que se debe considerar las cinco “c” de la exportación: costo, competitivo en el mercado; calidad constante; cantidad de acuerdo con la demanda; continuidad y conducta, adecuada basada en la responsabilidad y honestidad (Mendoza, Hernández y Pérez). 2.1.1. Características del proceso de exportación El proceso de exportación involucra la aplicación de conocimientos específicos del área de comercialización los cuales les permitan a las empresas, identificar factores clave de los mercados internacionales, así mismo debe existir un compromiso por parte de las empresas que deseen incrementar sus utilidades a través de la participación en nuevos mercados (Sulser y Pedroza, 2004). Yoo, et al. (1992) distinguen cuatro barreras que dificultan la exportación: 1) barreras de conocimiento de la competencia, canales de distribución, condiciones de pago, ayudas disponibles a la exportación, 2) barreras de recursos: necesidad de un stock de recursos mínimos para poder exportar (financieros y humanos principalmente), 3) barreras de procedimiento: surgen durante el proceso de exportación (lenguaje, barreras culturales, las barreras arancelarias, documentación y permisos necesarios, controles de salubridad y seguridad, limitaciones a la importación) y 4) barreras exógenas: aparecen por la incertidumbre propia del mercado internacional (inestabilidad política, riesgo de cambio, cambio de divisas etc.). Sulser y Pedroza (2004) mencionan los siguientes errores más comunes en proceso de exportación: 30 Falta de conocimiento del proceso de exportación. Capacidad de producción limitada de la empresa. Mal cálculo de los volúmenes de producción de la planta productiva. Falta de programas de calidad (certificaciones). Desconocimiento de los requerimientos internacionales para exportar. Errores en el cálculo de los precios de exportación. Falta de investigaciones de mercado. Incumplimiento de regulaciones y restricciones en el país destino. Desconocimiento del idioma y factores culturales del mercado meta. Falta de un plan de mercadotecnia adaptado al producto y mercado meta. Falta de personal especializado en el comercio exterior que tenga conocimiento sobre registros de marcas y patentes, así como de los incoterms vigentes. 2.2. Factores del desarrollo exportador Se entiende como performance de exportación al resultado obtenido por las empresas como consecuencias las actividades de exportación realizadas; este resultado es fundamental para la toma descensiones y generación de estrategias en el comercio internacional (Madseen, 1998); actualmente no existe un marco conceptual en el que se definan los factores para medir el éxito exportador de las empresas, esto debido a las características heterogéneas de las mismas, ya que cada empresa tiene diferentes estrategias, diferentes mercados y diferentes objetivos establecidos (Kattsikeas et al, 1996). Sin embargo, pese a que no existe un consenso en la literatura respecto a los factores determinantes de la internacionalización de las empresas, estudios realizados convergen en que se debe analizar tanto factores internos así como aquellos que rodean a la empresa y que son inherentes a ésta (Horta, 2012). Aaby y Slater (1989) también agrupan los determinantes del éxito exportador de las empresas en dos grandes grupos: los factores controlables por la empresa (internos) y aquellos no controlables referentes al entorno (externos). Otro de los estudios con gran relevancia en la explicación del éxito de las actividad exportadora de una empresa es el de (Alonso y Donoso, 1994) el cual agrupa las variables de influencia en tres dimensiones: i) ventajas especificas del país; ii) ventajas específicas de la empresa, las cuales tiene que ver con las capacidades de organización, la estructura de la empresa así como la propia actitud de los directivos; y iii) la estrategia internacional utilizada, es decir los mercados objetivo y la mezcla de recursos de marketing. 31 2.2.1. Factores internos en el desarrollo exportador El contexto en el que llevan a cabo sus operaciones las empresas está conformado por diferentes aspectos estructurales conocidos como factores internos, ejemplo de éstos son: el tamaño, años de experiencia, tecnología, infraestructura, estructura organizacional, entre otros; estas características influyen en el proceso de exportación de las empresas (Aaby y Slater 1989; Zou y Stan 1998), ya que pueden hacer uso de sus recursos y capacidades logrando así una ventaja competitiva que les permita explotar oportunidades en el mercado internacional (Arias y peña, 2004). Autores como (Atuahene-Gima, 1995; Axinn, 1988) consideran de gran relevancia los factores internos de la empresa en el resultado exportador de la misma, haciendo uso de sus capacidades, fortalezas competitivas e incluso se considera las percepciones y expectativas por parte de sus directivos para alcanzar las metas planteadas respecto a la integración en el mercado internacional (Cavusgil, 1984). Experiencia exportadora Uno de los aspectos que tienen cierta influencia en el éxito internacional de las empresas es el conocimiento en las actividades de exportación y el conocimiento del comportamiento de los mercados (Aaby Slater, 1989; Chetty y Hamilton, 1993) esta experiencia puede obtenerse a través delos años que la empresa lleva en el mercado y las exportaciones esporádicas que realiza, es decir que gracias a la acumulación de conocimientos y al incremento de recursos se puede asegurar la permanencia en el mercado (Johanson y Vahlne, 1997; Johason y Wiedersheim- Paul, 1975) y favorecer la gestión integral del proceso de internacionalización de la empresa (Eriksson et al.,1997). Según Katsikeas et al. (1996) las empresas que tienen menor tiempo en el mercado perciben una incertidumbre elevada de acceder a losmercados internacionales por lo que su disposición para asumir riesgos es limitada en comparación con las empresas que cuentan con años de experiencia y que con el paso el tiempo han adquirido conocimientos fundamentales para poder asumir riesgos potenciales. Sin embargo, Autio et al. (2000) menciona que no importan los años de experiencia que tenga una empresa en el mercado internacional, esto no influye e ninguna manera en el crecimiento de la misma, puesto que diversas empresas 32 jóvenes han aprovechado los avances tecnológicos para acelerar su proceso de internacionalización. Tamaño de la empresa Otro de los aspectos que más se ha relacionado de manera positiva con el desarrollo exportador de las empresas ha sido el tamaño, en el que según Aaby Slater (1989) y Leonidou et al. (2002) existen básicamente tres elementos que justifican esta relación: i) por un lado el hecho de contar con mayores recursos tanto materiales como humanos que permitan afrontar los retos que exigen la internacionalización como calidad de los productos y tamaño de la demanda; ii) el contar con recursos ayuda a generar economías de escala lo cual conlleva a la reducción de costos unitarios en la producción; y iii) finalmente la posibilidad que tiene la empresa de adquirir riegos ya que al requerir de inversión de capital para la internacionalización, las empresas pequeñas no podrían asumir los riesgos que conlleva. Aunque para algunos autores como Navarro (2000) el tamaño no es una variable significativa en el desarrollo de exportaciones, para Sulser y Pedroza (2004) las empresas con mayor tamaño son las que logran crecimientos inusuales en pocos años debido a dos estrategias principales: la adopción de tecnologías avanzadas y la asociación productiva en diferentes niveles de complejidad, para medir esta variable se utilizan los indicadores como el número de empleados (Louter et al, 1991; Bijmolt y Zwart, 1994) así como el volumen de ventas (Katsikeas et al, 1996; Dhanaraj y Beamish, 2003). Estructura organizacional Un tercer aspecto sobre el que se ha encontrado una relación positiva con el éxito exportador es la capacidad organizacional de la empresa (Collins, 1994), bajo esta línea se menciona que las empresas deben establecer mecanismos de mejora en cuanto a eficiencia y eficacia para generar una curva de aprendizaje colectivo dentro de la organización (Winter, 1987) lo que a la larga se convertirá en activos intangibles de la empresa. Madsen (1987) por ejemplo agrupa en tres dimensiones las variables que impactan en el éxito exportador, una de estas dimensiones es lo que llama estructura empresarial donde describe que los recursos con los que cuenta la empresa, así como la estructura disponible para las exportaciones son elementos cruciales para que esta pueda ser competitiva y tener éxito al incursionar en un contexto globalizado. 33 Uno de los elementos de la estructura organizacional está conformado por los recursos humanos de la empresa y en el caso de los directivos, el conocimiento de idiomas, el nivel de estudios y la experiencia internacional juegan un papel importante en el éxito de las operaciones internacionales de la empresa, (Gray, 1997; Escolano y Belso, 2003; Mendoza, 2008) mientras más experiencia internacional exista por parte de los directivos, mayor será su tolerancia a los riesgos que implican las actividades de exportación (Suarez, Álamo y García, 2002), de ahí la importancia de que los directivos asistan a ferias comerciales (Axxin, 1988) para aumentar su experiencia en este ámbito. En el caso de las grandes empresas agroexportadoras es notable la importancia de una buena estructura organizacional con bases sólidas para el establecimiento de alianzas estratégicas como la formación de redes económicas que les permiten acceso a capital financiero de origen extranjero, característica que las diferencia de las pequeñas empresas (Sulser y Pedroza, 2004). El establecimiento de redes y alianzas empresariales puede garantizar un riesgo menor en el proceso de internacionalización (Lu y Beamish, 2001; Belso, 2003; Hernández y Fuetes, 2005) Estructura operativa Diversos estudios ha relacionado la productividad con las exportaciones de las empresas, estos mencionan que al exportar aumenta la demanda y por ende las empresas se ven obligadas a aumentar su producción (Rivera Batiz y Romer, 1990), al reducir los costos variables de producción se tiene la capacidad de competir en mercados exteriores, se trata de un circulo en el que también la productividad se ve beneficiada de la experiencia exportadora haciéndola más eficiente a través de la reasignación de recursos y de la inversión en tecnologías para mejorar la producción (López, 2006). El uso de tecnologías sofisticadas en las actividades de producción es una variable que afectan positivamente las actividades de exportación aumentando su competitividad (Chetty y Hamilton, 1993) según esto la capacidad tecnológica conlleva a producir bines o servicios uniformes a través de políticas de estricto control de calidad (Christensen et al., 1987) lo cual aumentará la confianza de los clientes y por ende se tendrá un mayor posicionamiento en el mercado internacional (Alonso y Donoso, 2000). Dicha calidad solo se podrá obtener a través de la adaptación de los productos a los requerimientos de la demanda (Zou, Andrus y Wayne, 1997), por lo que el satisfacer las exigencias de los mercados de exportación coadyuva al posicionamiento internacional de la empresa (Madsen, 1989), este mismo resultado 34 fue obtenido en un estudio en Pymes peruanas del sector industrial donde se encontró que la calidad, el diseño del producto y la reducción de costos facilitan la exportación (Fairle, 2005). Estructura comercial Otro de los factores que impacta en el éxito de una empresa en el contexto internacional es la estrategia de marketing (Cavusgil y Zou, 1994) donde se analizan variables como estrategia de exportación, adaptación del producto, actividades promocionales entre otras. Hunt y Morgan (1995) apoyan esta perspectiva y mencionan que el de desarrollo de actividades de mercadeo puede ser una variable decisoria para el éxito exportador de las empresas. Bajo este contexto (Bharadwaj y otros, 1993) argumentan que aspectos como el valor de la marca, así como su reputación son factores fundamentales en la exportación, también el precio, la selección de mercados y el producto tienen cierta influencia en dicho proceso (Losada, 2006; Lu, 2002). Las características del producto como lo son los costos, la calidad de los bienes, calidad tecnológica, entre otros son elementos importantes en la internacionalización (Yang y otros, 1992), para algunas empresas el precio de su producto es lo que les ha permitido acceder a mercados extranjeros (Jiménez, 2007). Respecto a la estructura comercial, Zou y Stan (1998) dentro de sus conclusiones incluyen la investigación de mercados y la adaptación de las variables de la mezcla de marketing a los mercados internacionales como factores que más influyen en el éxito exportador, incluso la creación de un departamento de exportación pueden ayudar a planificar las actividades de índole internacional (Caruana, Morris y Vella, 1998). Otros autores que han analizado el desarrollo exportador de las empresas son Leounidos, Katsikeas y Samiee (2002) ellos se enfocaron en las variables de marketing especificamene, y de acuerdo a su análisis encontraron una influencia positiva respecto a cuatro variables principalmente: i) respecto al producto, la calidad del mismo y su diversificación (Chen y Martín, 2001); ii) respecto al precio, la utilización de una estrategia de penetración, créditos a clientes y fijación respecto a la competencia; iii) respecto a la distribución, los puntos de venta en el extranjero, tiempos reducidos de entrega y adaptación de canales
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