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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ECONOMÍA PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE UNA EMPRESA ELABORADORA DE REPORTES DE CRÉDITO, DE AUTOFINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ EN EL DISTRITO FEDERAL (2005-2009) T E S I S QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: LICENCIADO EN ECONOMÍA P R E S E N T A JULIO CÉSAR GONZÁLEZ QUINTANA Asesor Mtro. José Venancio Ruíz Rocha Ciudad Universitaria, Abril 2011 UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. DEDICATORIAS A mis padres Rosa Quintana e Ignacio González: Por el infinito e incondicional amor, por todos los consejos, apoyo y comprensión que me brindan día a día, a ustedes les debo quien soy, pero sobre todo por ser capaces de dejarme la herencias más hermosa de todas, mi educación. ¡Los amo! A mis hermanas Claudia y Argelia: Con quien he compartido momentos inolvidables y de quienes he aprendido mucho. A ti Eduardo: Desde que llegaste eres la razón de mi existir, tú haces que todos los días me levante buscando ser mejor persona, pero sobre todo mejor padre, por ello te pido que hagas como tuyo este trabajo. A mi esposa: La luz de mi camino, quien siempre me alentó a llegar a este punto, gracias por ser parte de mi vida, por tu apoyo, por tu comprensión, por ser como eres, este logro y sus resultados son para los dos. Te Amo. A Josefina Miranda y Jose L. Hernández. (Papas chiquitos) Quienes me abrieron las puertas de su casa y me brindaron una amistad sincera, gracias por todas sus vivencias, consejos y cariño, les he aprendido mucho, esto también es para ustedes. Que Dios bendiga a todos. AGRADECIMIENTOS A Dios: En cada instante de mi vida, por darme las herramientas necesarias para salir adelante en los momentos difíciles y gozar cada uno de ellos. A la UNAM y a la Facultad de Economía: Gracias por darme la oportunidad de ser parte de la mejor universidad de América Latina, donde no solo se forman profesionistas, si no también excelentes seres humanos. Por hacer realidad mis sueños y dejarme trasmitir mis conocimientos a las nuevas generaciones. A mis profesores: Por ser piedra angular en mi formación académica. A mi sínodo: Ya que sus valiosos comentarios enriquecieron el presente trabajo A mis familiares: Gracias por el apoyo, comprensión y cariño que siempre me han brindado A mis amigos: Alfredo, Diana, Homero, Jaime, Laura, Liz, Mirna y Rene Conocerlos fue muy divertido, pero su amistad a lo largo de esta etapa, hizo está muy placentera, mil gracias. A todas a aquellas personas que están y a las que han estado en las diferentes etapas de mi vida, que siempre me apoyaron y alentaron a seguir adelante, a tener metas y hacer estás realidad. No escribo nombres, pero sé que cada uno(a) sabe las importancia que representa para mí, siempre les agradeceré, su sinceridad, apoyo y consejos brindados. Sueños ... Y así después de esperar tanto, un día como cualquier otro decidí triunfar... decidí no esperar a las oportunidades sino yo mismo buscarlas, decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución, decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis, decidí ver cada noche como un misterio a resolver, decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz. Aquel día descubrí que mi único rival no eran más que mis propias debilidades, y que en éstas, está la única y mejor forma de superarnos. Aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer a no ganar, descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui., Me dejó de importar quién ganara o perdiera; ahora me importa simplemente saberme mejor que ayer. Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener, es tener el derecho de llamar a alguien «Amigo». Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento, «el amor es una filosofía de vida». Aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados y empecé a ser mi propia tenue luz de este presente; aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás. Aquel día decidí cambiar tantas cosas... Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad. Desde aquel día ya no duermo para descansar... ahora simplemente duermo para soñar Walt Disney ÍNDICE OBJETIVO GENERAL i OBJETIVO PARTICULAR i HIPÓTESIS i JUSTIFICACIÓN ii INTRODUCCIÓN 1 ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN DEL AUTOFINANCIAMIENTO 3 CAPITULO I ESTUDIO DE MERCADO 1.1 Definición y características del servicio 6 1.2. Segmento del Mercado 9 1.3 Análisis de la demanda 10 1.3.1 Análisis de la demanda actual 11 1.3.1.1 Producción y venta de automotrices a nivel nacional 11 1.3.1.2. Venta de unidades automotrices por autofinanciamiento 13 1.3.1.3 Aspecto demográfico 17 1.3.1.4 Nivel de ingreso 21 1.3.2 Proyección de la demanda futura 24 1.4. Análisis de la oferta 25 1.4.1 Estructura del Mercado 25 1.4.2 Oferta sustituta 28 1.4.3 Oferta complementaria 30 1.5 Determinación de la demanda potencial insatisfecha 31 1.6 Comercialización y publicidad 31 1.7 Política de precio 32 CAPITULO II ESTUDIO TÉCNICO 2.1 Tamaño de la empresa35 2.2 Localización 36 2.2.1 Macrolocalización 36 2.2.2 Microlocalización 39 2.3 Ingeniería del proyecto 41 2.3.1 Descripción del proceso de elaboración de reportes de crédito 41 2.3.2 Distribución de la planta 42 2.3.3 Presupuesto de inversión 43 2.4. Estudio Organizacional 47 2.4.1 Organización de proyecto (organigrama) 48 2.4.2 Estructura Legal 48 CAPITULO III ESTUDIO ECONÓMICO 3.1 Determinación de la inversión 50 3.1.1 Inversión Fija 50 3.1.2 Inversión diferida 52 3.1.3 Capital de trabajo 53 3.1.4 Inversión total 54 3.2 Presupuesto de Operación (ingresos y egresos) 55 3.2.1 Presupuesto de ingresos 55 3.2.2 Presupuesto de egresos 56 3.3 Depreciación y amortización 57 3.4 Flujo de efectivo 59 3.4.1 Costos y gastos 59 3.4.2 Capital Social 61 3.5 Estados Financieros proforma 62 3.5.1 Estado de Resultados 62 3.5.2 Balance General 64 3.6 Punto de equilibrio 65 CAPITULO IV EVALUACIÓN ECONÓMICA 4.1. Flujo neto de efectivo 67 4.2. Valor Presente Neto (VPN) 67 4.2.1 Ventajas 67 4.2.2 Desventajas 67 4.2.3 Formula 68 4.2.4 Calculo de Valor Presente Neto 68 4.3. Tasa Interna de Reforma (TIR) 70 4.3.1 Ventajas 70 4.3.2 Desventajas 70 4.3.3 Criterios de aceptación o rechazo 70 4.3.4 Calculo de la TIR 71 4.4. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 72 4.4.1 Ventajas 72 4.4.2 Desventajas 72 4.4.3 Formula 73 4.4.4 Calculo 73 4.5. Índice de rentabilidad 74 4.5.1 Ventajas 74 4.5.2 Desventajas 74 4.5.3 Criterios de aceptación o rechazar 74 4.5.4 Formula 75 4.5.5 Calculo 75 CONCLUSIONES 76 BIBLIOGRAFÍA 78 i OBJETIVO GENERAL Realizar un trabajo de investigación que cumpla la metodología básica requerida por un análisis económico-financiero, de manera tal, que al concluir dicho estudio, se tenga la información suficiente y adecuada para justificar la instalación de una empresa elaboradora de reportes de crédito en el Distrito Federal. OBJETIVOS PARTICULARES • Identificar una posible demanda insatisfecha existente en el área de influencia del proyecto. • Conocer cuál es el monto de recursos requeridos para iniciar el proyecto y la aplicación de dichos recursos. • Analizar los aspectos financieros del proyecto que permitan establecer la confianza para la puesta en funcionamiento del mismo. • Crear fuentes de empleo bien remuneradas HIPÓTESIS La Ciudad de México es uno de los 4 centros poblacionales más importantes del país, en donde, se ha experimentado el surgimiento de nuevas formas de comprar un automóvil, una de ellas es el autofinanciamiento, lo anterior resulta de un cambio en la forma del financiamiento tradicional, debido principalmente al crecimiento del sector informal y a las crisis económicas que ha sufrido el país. Este cambio abre la posibilidad de crear nuevos espacios de acumulación de capital principalmente en la elaboración de reportes de crédito que es un servicio poco explotado. Por lo que la instalación de una empresa que proporcione este tipo de servicios en el Distrito Federal, es viable debido a la existencia de una demanda insatisfecha que permite posicionar rentablemente a dicha empresa en sector de verificación y análisis de datos. ii JUSTIFICACIÓN El tema seleccionado para la realización del presente trabajo se deriva del conocimiento y experiencia propia que durante 6 años he adquirido en la elaboración de reportes de crédito de autofinanciamiento automotriz. A lo largo de este tiempo he percibido, particularmente en la Ciudad de México, que la prestación de estos servicios en la actualidades limitado, es decir, que la mayor parte de éstos se presta de una manera muy poco planificada, debido a que el servicio es prestado en su mayoría por empresas familiares, lo que provoca ineficiencia y mala calidad en los servicios proporcionados. A continuación enlistamos algunas de ellas: Business Information Service, S.A. de C.V. Grupo Confirma Investigaciones, S.A. de C.V. Indagaciones y Soluciones Avanzados, S.A. de C.V. Alta Efectividad en Servicios, S.A. de C.V. Lo que pretendo es dar a conocer que este tipo de empresas, en los cuales se concentran los servicios de análisis y verificación de datos, no son tan comunes, por lo cual se presenta como una buena alternativa de inversión. Para el empresario representaría una gran rentabilidad y el consumidor final reportes con gran calidad, a un excelente precio. (Se detallara en el estudio de mercado) Por lo anterior, se presenta este proyecto para la instalación de una empresa elaboradora de reportes de crédito. 1 INTRODUCCIÓN En el presente trabajo se tratara de dar a conocer los elementos que intervienen en la instalación y puesta en marcha de una empresa elaboradora de reportes de crédito y determinar la viabilidad económico-financiera de la misma. La presente investigación se realizó en base a la experiencia desarrollada a lo largo de 6 años, al trabajar en una empresa similar a la que esté proyecto presenta, por lo que la mayoría de la información no fue obtenida de fuentes primarias, ni secundarias, si no, con base en la experiencia antes señalada. El primer capítulo que se titula estudio de mercado, en él se definirá el servicio y las características con el que se proporcionara este mismo y se determinara el segmento del mercado al cual estará dirigido. También se analizará la oferta y la demanda de nuestro bien, lo anterior para saber si hay cabida dentro del mercado a nuestro servicio. Por último, estudiaremos el mejor tipo de comercialización, así como, la mejor política de precios que debemos seguir y como establecer el precio para nuestro servicio. El estudio técnico es nuestro segundo capítulo, en él se determinara el tamaño óptimo de la planta, así como su mejor localización, que de acuerdo al estudio de mercado será la óptima, (Macrolocalización y Microlocalización), describiremos el proceso de la elaboración de reportes de crédito y conoceremos los insumos y materias primas que se necesitan para la realización de nuestro servicio. Aquí detallaremos el estudio organizacional, el cual nos permitirá conocer el personal necesario para operar el proyecto y los gastos por honorarios en los incurriremos al contratarlo, así mismo, se indicara mediante un organigrama, la mejor forma para organizarlo. El estudio económico financiero, es el resultado de los 2 capítulos anteriores, ahí indicaremos la inversión monetaria que se hará en el proyecto, (inversión fija, diferida y capital de trabajo) 2 Esta es la parte más importante del proyecto, ya que aquí mostramos los presupuestos de ingresos, egresos y los Estados Proforma. Estos últimos, nos permitirán evaluar a la empresa en un futuro próximo y servirán para que los inversionistas tengan una mejor idea de cómo ira caminando el proyecto, así como las necesidades de capital que se tendrá. La evaluación económica es nuestro último capítulo, aquí se evaluaran las cifras del capítulo tres y se tratara de proporcionar a los inversionistas una evaluación objetiva de los rendimientos que tendrán si se invierte el dinero en el proyecto contra un interés por invertirlo en bonos También se dará a conocer el tiempo en el cual, los inversionistas recuperaran la inversión hecha y las ganancias que tendrán al final de los 5 años proyectados, proporcionándole al inversionista un análisis de sensibilidad.1 Por último, se proporcionará nuestras conclusiones del proyecto, esto para que los inversionistas tomen la mejor decisión con base en estos 4 capítulos. 1 Es una de las herramientas más sencillas de aplicar y que nos puede proporcionar la información básica que nos permita visualizar de forma inmediata las ventajas y desventajas económicas de un proyecto. 3 ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN DEL AUTOFINANCIAMIENTO.2 El autofinanciamiento nació en Alemania al término de la segunda Guerra Mundial, debido a la crítica situación económica-financiera y a la falta de recursos. La necesidad de obtener bienes de consumo, motivó a la población a crear un sistema de venta a futuro como estrategia para hacer frente a los daños causados por la guerra. Su llegada al continente americano fue durante la década de los 50’s, con una tremenda inflación en Brasil, la población buscó la forma de poder hacerse de bienes de consumo duradero, por lo que los sindicatos comenzaron a agruparse para formar los conocidos "fondos mutuos" o “consorcios” y con el esfuerzo de todos empezaron a adquirir bienes de consumo duradero. (Electrodomésticos, autos, ropa, etc.) Su aceptación fue tan grande que representa el 2% del PIB de este país. A México su llegada fue durante los años 70’s gracias al Sr. Benito Albarrán, quien lo trajo de Brasil, con el nombre de Consorcio Albarrán “AFASA” como una forma de financiar automóviles, este tuvo una gran aceptación y a partir de 1975 comenzó a aplicarse en todas las agencias Volkswagen. Posteriormente se popularizo en las demás marcas de automóviles, comenzando la creación de sus propios sistemas de autofinanciamiento. Actualmente el autofinanciamiento corre por todo continente americano y en países europeos como Checoslovaquia, Portugal, Polonia y en algunos países africanos, ya que este sistema representa un gran aliciente para la población en épocas de gran dificultad económica. El autofinanciamiento es un sistema de comercialización en el que se integran grupos de consumidores que aportan mensualmente sumas de dinero a un fondo común, para la adquisición de bienes y/o servicios. Este sistema es muy parecido a las tandas (de dinero principalmente) que realizan las amas de casa en nuestro país. 2 Con información de las páginas de internet http://gruposisprocom.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=10 http://gruposisprocom.com/index.php?option=com_contene&task=view&id=10&itemid=10 http://www.autohogar.com/quienes_somos1.htm 4 De esta forma los integrantes de un autofinanciamiento se les proporcionan poder de compra, adquieren sus bienes de contado y evitan pagar altos intereses. Las aportaciones son administradas por la empresa mediante un sistema autorizado y regulado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Gobernación (Segob). A continuación se anexa un diagrama donde se ilustra lo anterior. 5 I ESTUDIO DE MERCADO “Las ideas de los economistas y de los filósofos políticos son más poderosas de lo que se suele creer, tanto cuando son correctas como cuando son erróneas. de hecho el mundo apenas se rige por otra cosa” John M. Keynes “El objeto de estudio de mercado es determinar la existencia o no de una necesidad insatisfecha que será cubierta por el bien o servicio, objeto del proyecto, su ubicación, sus características, el precio de venta adecuado y los canales de comercialización más eficientes por los cuales se les puede hacer llegar a los consumidores. Otro de los objetivos es el de dar a conocer la información relevante para la toma de decisiones con respecto a invertir o no en un proyecto productivo, como pueden ser factores que influyan en la demanda, laforma en que la necesidad detectada se ha venido satisfaciendo, la influencia que estos factores tienen en la determinación de precios”3 El análisis que se llevará a cabo, estará basado en fuentes de información secundarias (las cuales se integran con toda la información escrita existente sobre el tema, ya sean estadísticas gubernamentales, organizaciones empresariales, asociaciones, libros o revistas) y con información adquirida de forma empírica por el autor de este texto. 3 Valbuena Álvarez, Rubén, La evaluación del proyecto en la decisión del empresario, Vol. I, México 2000, Facultad de economía, UNAM, Pág. 199 6 1.1 Definición y características del servicio. Hoy en día el autofinanciamiento es utilizado generalmente por personas que no son sujetas a crédito por parte de instituciones financieras, o que no tienen dinero para proporcionar un enganche, o que no necesitan el vehículo inmediatamente. Los proveedores que ofrecen planes de autofinanciamiento solicitan los siguientes requisitos o garantías para validar o autorizar la entrega del bien: Solicitante: • Identificación oficial vigente • Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses) • Los últimos tres estados de cuenta bancarios o recibos de nómina Un aval: (con un bien inmueble libre de gravamen) • Identificación oficial vigente • Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses) • Copia de las escrituras del inmueble en garantía • Identificación de copropietarios (si fuese el caso) Los requisitos antes citados, además de una visita física al domicilio particular del solicitante y la validación de la documentación antes citada, conforman lo que se conoce como “reporte de crédito” o “investigación de crédito.” Las empresas de autofinanciamiento contratan a Personas Físicas o Morales para realizar este trabajo, permitiéndose así, disminuir sus costos y obtener un servicio más especializado. El servicio que brindará la empresa estará enfocado a satisfacer estas necesidades de una forma integral. Y está dirigido a todas aquellas empresas de autofinanciamiento automotriz que requieren la presentación de garantías o documentos para validar o autorizar la entrega del bien. 7 Con lo anterior podemos definir a la investigación de crédito, como la herramienta perfecta para dar a conocer de forma detallada las características del cliente, minimizando así el riesgo ante una posible falta de pago. Nuestro servicio tendrá 3 consignas fundamentales, lo que garantizara reportes de gran calidad a un buen precio, estas se detallan a continuación: 1. Tiempo y forma: Se buscara proporcionar al cliente el reporte de crédito en los 2 días posteriores a la visita física, (investigado y aval) con lo que ayudaremos al cliente a cumplir sus tiempos de entrega y lograr un completa satisfacción al usuario final. 2. Satisfacción del cliente: Se proporcionará al cliente una bitácora diaria con el status del reporte de crédito, lo que nos permitirá informar, sobre la problemática que pudieran tener sus reportes, evitando así, atrasos innecesarios. 3. Precio: Se tratara de proporcionar un precio competitivo, el cual nos ayude en un principio a entrar al mercado y que posteriormente nos provea de los recursos necesarios para nuestra operación. La elaboración de reportes de crédito es un giro que en el país se proporciona en la mayoría de los casos de forma artesanal o informal ya que la mayoría de las empresas y/o personas físicas no cuenta con la infraestructura y con el personal calificado para proporcionar un servicio de excelencia. Lo anterior es la pauta que nos permite hacer nuestro estudio y saber si es posible hallar un segmento de mercado disponible para la implementación de nuestro proyecto, ya que solo algunas empresas proporcionan este servicio con una calidad adecuada, pero con un precio alto. A continuación definiremos las características de nuestro servicio de una forma puntual y las pondremos a disposición de nuestros clientes, esperando que estas particularidades sean las que nos distingan en el mercado del resto de nuestros competidores. 8 Las características de los reportes serán las siguientes: • Análisis del entorno socioeconómico en donde habita el solicitante. • Situación económica del solicitante. • Solvencia económica. (capacidad de pago) • Fotografías del inmueble que habita, del comercio o de la actividad que realice el solicitante. • Verificación de referencias personales y laborales. • Verificación del inmueble en garantía en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. (el status que guardan los inmuebles) • Se proporcionara un croquis de localización de los inmuebles, para su rápida ubicación. Contaremos con las instalaciones apropiadas en cuanto a espacio, ventilación y funcionalidad, lo que nos permitirá desarrollar nuestras funciones de una manera óptima. Los servicios serán realizados por personal altamente calificado, el cual contará con la experiencia necesaria, para lograr un servicio de alta calidad. El horario de servicio será de lunes a viernes de 9 a 18 horas y sábados de 9 a 14 horas La recepción de datos para la elaboración de los reportes serán acusados por una ejecutiva de cuenta, quien levantará una orden de servicio, (para lograr un mejor control), la cual contara con un numero consecutivo que será proporcionado al cliente, con el fin de que esté pueda verificar el estatus de su reporte, dentro del horario antes citado. 9 1.2 Segmento del mercado Al segmentar un mercado, se busca primordialmente la optimización de recursos respondiendo a diversas variables tales como: rubro de actividades, área geográfica, ingreso, consumo, entre otras. Lo anterior busca obtener un conocimiento más preciso sobre las características del mercado, así como, del consumidor, que nos permita tomar mejores decisiones en el futuro. Para la delimitación del mercado de nuestro proyecto se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: • Aspectos geográficos (ubicación) La empresa se ubicara en el Distrito Federal, dentro de la delegación Cuauhtémoc. La ubicación se ha dispuesto en esta zona, debido a que cuenta con toda la infraestructura necesaria para el funcionamiento de la empresa, además de ser una zona céntrica, lo que nos permitiría desplazar al personal en todas direcciones en el menor tiempo posible. • Demográficos (a quien irá dirigido) Debido a que la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM),4 es la parte del país que concentra la mayor población, así como, el mayor número de empresas otorgantes de autofinanciamiento, resulta el área con la mayor demanda de servicios como los que ofreceremos. • Económicos (nivel de ingresos) La Zona Metropolitana del Valle de México concentra el mayor número de personas que reciben ingresos mayores a 5 salarios mínimos, lo que permite que aquí se concentren la mayor venta de contratos de autofinanciamiento, así como, el mayor número de adjudicaciones. 4 Se considera como Zona Metropolitana del Valle de México, al Distrito Federal y a los Municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Tecámac, Nicolás Romero, Texcoco, Cd. Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, San Vicente Chicoloapan, La Paz, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Chalco, Tultitlán, Huixquilucan, Coacalco y Tultepec, con más de 100 mil habitantes. 10 1.3 Análisis de la demanda Con este análisis conoceremos las características de la población demandante de nuestro servicio, sabremos si existe o no una demanda insatisfecha y determinaremos la demanda futura. Así, nuestra demanda estará definida por las unidades que el mercadoha decidido consumir a cambio de pagar un cierto monto de dinero y la clasificaremos de acuerdo a las necesidades de nuestros consumidores y la temporalidad del producto. Por lo que nuestro servicio dará origen a una demanda de: • Bienes intermedios: Ya que la prestación del servicio es una intermediación entre nuestro cliente y el consumidor del bien adjudicado. • Que se ejerce de manera continua: al no ser un producto de temporada. De acuerdo con la descripción del producto en incisos anteriores, los reportes de crédito serán demandados por cualquier tipo de empresa que ofrezca el autofinanciamiento automotriz. Actualmente en la ZMVM se ubican 7 empresas de este tipo las cuales se detallan a continuación: • Autofinanciamiento Automotriz, S.A. de C.V. (AFASA) (Volkswagen) • CONAUTO, S.A. de C.V. (Ford) • Sistema Único de Autofinanciamiento, S.A. de C.V. (General Motor´s) • PLANFIA, S.A. de C.V. (Chrysler) • Sistema de Crédito Automotriz (SICREA) (Nissan) • Auto Amecah, S.A. de C.V. (ALFINAUTO) (Honda) • Express Autofinanciamiento, S.A. de C.V. (Peugeot) Los autofinanciamientos mencionados manejan puntos de ventas dentro de la red de concesionarios de estas mismas marcas de automóviles. Permitiéndoles ofrecer así sus servicios de una manera más comercial y directa. 11 1.3.1 Análisis de la demanda actual El estudio de la demanda actual, tiene como meta identificar los aspectos generales vigentes que caracterizan a los consumidores del servicio, así como, otros factores que pudiesen ser relevantes para la aceptación o rechazo del proyecto y para cualquier predicción. Antes de continuar con nuestro estudio es importante mencionar que éste, se enfocará a determinar las ventas por autofinanciamiento y las adjudicaciones de esté, debido a que no se pudieron obtener datos del número de reportes de crédito que solicitan las empresas de autofinanciamiento. En primera instancia analizaremos la producción y venta de automóviles a nivel nacional y después las ventas y adjudicaciones por autofinanciamiento, ya que solo de esta forma se encontraron los datos estadísticos en la AMDA.5 Con lo anterior se tratará de llegar a poder determinar la demanda de nuestro servicio y tratar de predecir cómo será el comportamiento de esta en un futuro. 1.3.1.1 Producción y venta de unidades automotrices a nivel nacional6 La industria automotriz en México desempeña un papel estratégico en la actividad económica del país, principalmente por su efecto multiplicador en diferentes sectores productivos como el del acero, vidrio, hule, plástico, textil y un sin fin de servicios. Este sector se caracteriza por la participación que tienen las grandes firmas trasnacionales, particularmente las de origen estadounidense, como consecuencia de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), no obstante, esto ha permitido que las empresas automotrices mexicanas cuenten con un marco legal más claro para poder planear sus actividades de comercio e inversión, desarrollar estrategias de largo plazo y fortalecer su integración. 5 Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A.C. 6 Con datos históricos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A.C. www.amda.org.mx 12 Entre los años de 1988 y 1992 la industria automotriz mexicana experimentó una etapa de expansión, ya que ofreció ventajas comparativas de mano de obra, insumos y una localización estratégica al mercado norteamericano. Los resultados de esta restructuración se percibieron en el nivel de producción, el cual pasó de 395,258 unidades en 1987 a 820,000 en 1990. Durante el periodo de 1994-2008 la producción de automóviles tuvo sobresaltos, ya que durante el periodo 1995-2000, creció de forma sostenida hasta alcanzar 1,889,486 unidades en el último año, no obstante, la contracción económica del 2001 hizo que la producción decreciera durante los siguientes 3 años. Para el año 2004 la industria presentó un nuevo repunte ya su producción ascendió hasta llegar a un máximo histórico en el 2008 de 2,104,681 unidades. Gráfico 1 Producción nacional de automóviles de 1994 a 2008 Fuente: Elaboración propia con datos históricos de la AMDA Con respecto a las ventas de automóviles para el mercado interno, se observa un crecimiento sostenido después de la crisis de 1995 (al igual que en la producción), para este año las ventas ascendieron a 226,545 unidades y para el año 2006 se llegó a un a máximo de 1,157,356 unidades vendidas. Este crecimiento estuvo sustentado por un periodo económico de estabilidad financiera, además de estímulos por parte de los fabricantes, apertura crediticia por parte de 13 arrendadoras financieras, bancos y autofinanciamientos, así como la introducción de nuevas estrategias de mercadotecnia para la venta de automóviles y camiones ligeros. No obstante, a partir de 2007 la venta de automóviles nuevos ha registrado un decremento en sus ventas de un 4.96% con respecto al 2006, y del 3.26% con respecto al 2007, en este último año la caída fue más pronunciada como consecuencia de la crisis financiera mundial. Gráfico 2 Venta nacional de automóviles por año 1994-2008 Fuente: Elaboración propia con datos históricos de la AMDA 1.3.1.1 Venta de unidades automotrices por autofinanciamiento7 Como hemos podido observar las ventas totales durante los últimos años no han sido tan altas como las registradas a principios de siglo. Esta misma situación también se ha visto reflejada en las ventas de contratos que se venden vía autofinanciamiento. Esto se puede observar de una mejor forma en el cuadro 1 y grafica 3. 7 Con datos históricos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A.C. www.amda.org.mx 14 2005 1,131,768 97,094 8.58 2006 1,157,356 84,782 7.33 2007 1,099,866 57,882 5.26 2008 1,063,975 30,378 2.86 2009 775,453 42,890 5.53 AÑO VENTA TOTAL DE AUTOMOVILES VENTA DE CONTRATOS % RESPECTO AL TOTAL Fuente: Elaboración propia con datos de los reportes estadísticas de la AMDA. Cuadro 1 Venta de contratos automotrices por autofinanciamiento 2005-2009 Grafico 3 Venta de contratos automotrices por autofinanciamiento Fuente: Elaboración propia con datos de los reportes estadísticas de la AMDA La venta de contratos por autofinanciamiento ha perdido participación en el porcentaje de ventas totales, ya que para el 2005 represento el 8.58% y para el 2009 solo el 5.53%, lo que representa una caída de 54,204 contratos. El fenómeno anterior también se vio reflejado en las adjudicaciones8, como podemos observar (en el cuadro 2 y gráfico 4), a partir de 2005 y hasta el 2009 la caída de estas ha sido estrepitosa, en el 2005 se vendieron 97,094 contratos adjudicándose solo el 69.3% de estos, mientras que para el 2009 se vendieron 42,890 contratos y se 8 Nuestro servicio depende de las adjudicaciones que los autofinanciamientos hagan, ya que el cliente entra al autofinanciamiento por medio del contrato pero se le otorga el bien por medio de la adjudicación 15 adjudicaron el 55.5% de estos, lo que representa una caída promedio anual del 64.57% en el crédito por parte de este financiamiento.9 Cuadro 2 Venta de contratos vendidos por autofinanciamiento y contratos adjudicados (2005-2009) Grafico 4 Venta de contratos vendidos por autofinanciamiento y contratos adjudicados (2005-2009) Fuente: Elaboración propia con datos de la AMDA Estas caídas han sido resultado de variosfactores entre los que podemos citar los siguientes: • Caída constante de la confianza del consumidor. • Contracción del mercado interno, el cual no ha sumado nuevos consumidores. 9 El número de adjudicaciones no son iguales al número de contratos, debido a que los autofinanciamientos manejan diferentes planes, en la que la adjudicación se presenta entre el 1° y 20° mes, tiempo en el cual el cliente puede salir sorteado o subastar para obtener la unidad. 2005 97,094 67,296 2006 84,782 56,389 2007 57,882 38,324 2008 56,617 30,408 2009 42,890 23,837 Fuente: Elaboración propia con datos de los reportes estadíst icas de la AMDA. AÑO CONTRATOS VENDIDOS TOTAL DE ADJUDICACIONES 16 • Más de 4 millones de vehículos usados importados desde 2005, como consecuencia de la apertura del TLCAN y legalización de los autos traídos de EE.UU. llamados “chocolate”. • La aplicación del Buró de Crédito: La legislación actual impide el otorgamiento de crédito a clientes con registros negativos en el Buró de Crédito, cuando menos durante 7 años, lo que limitara aún más la venta de vehículos a clientes que en el corto plazo recuperen su capacidad de pago. (superada la crisis) • El inicio de la peor crisis financiera mundial a finales del 2008, hace que el sector enfrente restricciones sustanciales, debido a que las instituciones financieras, automotrices y bancarias, no encuentran la liquidez necesaria en el mercado internacional para financiar sus operaciones. Pero como se observa en los siguientes cuadros, no todos los autofinanciamientos han tenido la misma tendencia. El autofinanciamiento PLANFIA de Chrysler ha tenido la caída más pronunciada, durante el periodo 2005-2009 sus ventas decrecieron en un promedio de -25.86%, lo que significó una disminución de 15,926 contratos; mientras que SICREA de Nissan ha sido uno de los más estables, ya que para el mismo periodo, sus ventas decrecieron en un promedio de -5.90%, lo significó una disminución 4,442 contratos. Cuadro 3 Ventas de contratos a nivel nacional por autofinanciamiento 2005-2009 Fuente: Elaboración propia con datos de los reportes estadísticas de la AMDA. 2005 21,259 23,848 18,439 16,942 16,014 2006 12,597 -40.7 22,981 -3.6 17,875 -3.1 17,655 4.2 12,519 -21.8 2007 6,458 -48.7 12,572 -45.3 9,896 -44.6 16,640 -5.7 11,529 -7.9 2008 7,919 22.6 10,780 -14.3 10,238 3.5 18,000 8.2 9,123 -20.9 2009 5,333 -32.7 7,903 -26.7 4,687 -54.2 12,681 -29.6 11,484 25.9 AÑO PLANFIA DE CHRYSLER CONAUTO DE FORD TCA SUAUTO DE G.M. SICREA DE NISSAN AFASA DE VOLKSWAGEN TCA TCA TCA TCA 17 Gráfica 5 Venta de contratos por autofinanciamiento Fuente: Elaboración propia con datos de los reportes estadísticas de la AMDA Es importante agregar para nuestro estudio, que durante el 2008 los autofinanciamientos (PLANFIA, SUAUTO Y SICREA), tuvieron un repunte considerable en sus ventas, gracias al programa que impulso el Gobierno del Distrito Federal para la sustitución de unidades del servicio de transporte público, (taxis), lo que aumento la demanda de carros tipo sedán y beneficio profundamente al sector. Por último, hay que mencionar que en la ZMVM ocupa el primer lugar en las ventas nacionales por autofinanciamiento, ya que representa el 35.2% de las ventas totales, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), esto nos permite deducir que en el área de influencia durante el 2009 se vendieron 15,097 contratos. 1.3.1.2 Aspecto demográfico. A continuación haremos un breve análisis de la población en nuestra zona de influencia, con el fin de conocer sus características. La ZMVM ha mostrado y seguirá mostrando un decremento en sus tasas de crecimiento anual en el periodo de 2005-201510 (ver cuadro 4), aunque tal decremento es menos 10 A partir del 2009 las proyecciones son tomadas de las series históricas de la CONAPO 18 pronunciado en los municipios del Estado de México, que el experimentado tanto a nivel nacional, como en el Distrito Federal. Lo anterior, es propiciado por una nueva fase poblacional en la que se encuentra el país, gracias a los decrementos en las tasas de natalidad y al aumento en la esperanza de vida (75 años en promedio), sin embargo, como se muestra en el siguiente cuadro, la población en términos absolutos siguen en crecimiento en todo el país.11 Cuadro 4 A lo antes dicho, hay que agregar el fenómeno de migración que el Distrito Federal ha experimentado en los últimos años principalmente al Estado de México, esto gracias a una gran disponibilidad de recursos financieros, infraestructura, servicios y empleo, lo que ha propiciado la conformación de ciudades satélites en este último, y una gran necesidad de transporte. Según datos de Programa Nacional de Población 2008-2012 (PNP), la población en estas entidades menor de 15 años representa el 29.4% y la población en edad de laboral (entre 15 a 64 años) representa el 65%, lo cual nos arroja resultados positivos si 11 Según el censo de población y vivienda 2010, la población total asciende a 112,322,757, lo que representa un incremento de 3,926,546 habitantes, a lo estimado por la CONAPO. AÑO Población Total TCA Población Edo. de Méx. % respecto al total TCA Población D.F. % respecto al total TCA 2005 103 946 866 14 016 823 13.48 8 815 319 8.48 2006 104 874 282 0.89 14 227 630 13.57 1.5 8 822 349 8.41 0.08 2007 105 790 725 0.87 14 435 284 13.65 1.46 8 829 423 8.35 0.08 2008 106 682 518 0.84 14 638 436 13.72 1.41 8 836 045 8.28 0.07 2009 107 550 697 0.81 14 837 208 13.80 1.36 8 841 916 8.22 0.07 2010 108 396 211 0.79 15 031 728 13.87 1.31 8 846 752 8.16 0.05 2011 109 219 931 0.76 15 222 056 13.94 1.27 8 850 343 8.10 0.04 2012 110 022 552 0.73 15 408 294 14.00 1.22 8 852 475 8.05 0.02 2013 110 804 591 0.71 15 590 508 14.07 1.18 8 853 026 7.99 0.01 2014 111 566 783 0.69 15 768 762 14.13 1.14 8 851 876 7.93 -0.01 2015 112 310 260 0.67 15 943 195 14.20 1.11 8 848 995 7.88 -0.03 Poblacion Nacional, del Distrito Federal y Estado de México y sus Tasas de Crecimeinto Anual 2005-2015 Fuente: Elaboración propia con datos de las series históricas y proyecciones de la Dirección General de Estudios Sociodemograficos y Perspectiva del Consejo Nacional de Población 19 planteamos que este es un porcentaje significativo de personas que pueden demandar una autofinanciamiento automotriz. Grafico 6 Tasas de crecimiento anual de la población Nacional, Distrito Federal y Edo. Méx. Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Nacional de Población y series de la CONAPO En cuanto a la Población Económicamente Activa (PEA)12 en la ZMVM, observamos que el Distrito Federal presenta una disminución de 48,071 habitantes en el periodo 2005-2008, lo que representa una caída en promedio del -0.28%, a pesar de ello, para el periodo 2009-2015 según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), la PEA, registrara una Tasa Media de Crecimiento (TMC) del 0.52%. Para el Estado de México el comportamiento es bastante favorable, ya que para el periodo de 2005-2008, la PEA presenta una TMC13 de 1.30% y para el periodo 2009- 2015 presenta una TMC del 1.86%, lo que favorece a nuestro proyecto, debido a que una mayor incorporación de la fuerza del trabajo, favorece a una mayor demanda de contratos vía autofinanciamiento. (Ver cuadro 5 y graficas 7 y 8) 12 El INEGI considera a la Población Económicamente Activa, como el total de personas de 12 años y más que en la toma de muestra se encontraban ocupadas o desocupadas. 13 TasaMedia de Crecimiento. 20 Cuadro 5 Gráfico 7 Población Económicamente Activa del Distrito Federal por Sexo 2005-2015 Fuente: Elaboración propia con datos de las series históricas y proyecciones de la Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva del Consejo AÑO DISTRITO FEDERAL TCA HOMBRES MUJERES ESTADO DE MEXICO TCA HOMBRES MUJERES 2005 4187154 2504613 1682541 6037573 3982262 2055311 2006 4263539 1.82 2548374 1715165 6263058 3.73 4085747 2177311 2007 4263111 -0.01 2570529 1692582 6391006 2.04 4151940 2239066 2008 4139083 -2.9 2556758 1582325 6359208 -0.5 4168352 2190856 2009 4148187 0.22 2573800 1574387 6488328 2.03 4241832 2246496 2010 4165736 0.42 2589798 1575938 6626546 2.13 4320266 2306280 2011 4189591 0.57 2604562 1585029 6772105 2.2 4402652 2369453 2012 4217433 0.66 2617864 1599569 6922773 2.22 4487720 2435053 2013 4246832 0.7 2629424 1617408 7075788 2.21 4573863 2501925 2014 4275995 0.69 2639397 1636598 7229570 2.17 4660304 2569266 2015 4303331 0.64 2648077 1655254 7382828 2.12 4746468 2636360 Poblacion Economica Activa del Distrito Federal, Estado de México por Sexo 2005-2015 Fuente: Elaboracion propia con datos de las series historicas y proyecciones de la Direccion General de Estudios Sociodemograficos y Prospectiva del Consejo Nacional de Poblacion 21 Gráfico 8 Población Económicamente Activa del Estado de México por Sexo 2005-2015 Fuente: Elaboración propia con datos de las series históricas y proyecciones de la Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva del Consejo 1.3.1.3. Nivel de ingreso El nivel de ingreso de la ZMVM, lo analizaremos tomando en cuenta los rangos de salarios mínimos tanto para el Distrito Federal y el Estado de México en el periodo 2000-2015. En el Distrito Federal (ver cuadro 6), se observa que la población con ingresos mayores a 5 salarios mínimos durante el periodo 2000-2008 mantuvo un crecimiento promedio de 0.13%, y según nuestras estimaciones para el periodo 2009-2015, esta tendencia seguirá a una razón en promedio de 1.01%, aunque en términos absolutos se espera que la PEA disminuya en este segundo periodo, con respecto al primero. En el rango de 3 y 4 salarios mínimos el Distrito Federal presenta un crecimiento sostenido ya que durante el periodo 2000-2008, creció en promedio un 6.92% y según nuestras estimaciones para el periodo 2009-2015 crecerá a una razón del 3%, lo que representa que en términos absolutos esta población crezca en 427,000 habitantes. 22 Cuadro 6 Para el Estado de México como se puede observar (en el cuadro 7), las tendencias en ambos niveles de ingresos son totalmente crecientes, ya que para el año 2000 la población con más de 5 salarios mínimos ascendía a 357,000 habitantes, y para el año 2008 contaba con 517,000 habitantes un crecimiento de 160,000 habitantes, según nuestras estimaciones para el 2015 esta población será de 664,000 habitantes, lo anterior es de gran impacto ya que este es el sector de la población que demanda más bienes de consumo duradero como son los automóviles. Al analizar a la población entre 3 y 4 salarios mínimos para esta entidad, también se observa un crecimiento sostenido durante el mismo periodo de estudio, y nuestras estimaciones auguran que en el año 2015 habrá una población de 1,641,000 en este rango, lo que representa un crecimiento de 550,000 habitantes con respecto a la población que se ubicaba en el 2008 y de 992,000 habitantes con respecto al año 2000. % respecto al total Total Hombres Mujeres % respecto al total Total Hombres Mujeres 2000 3499 16.1 563 361 202 17.4 608 422 186 2005 3577 23.0 824 551 273 15.5 553 370 183 2006 3663 21.6 792 503 289 17.5 642 434 209 2007 3504 20.1 704 459 245 20.1 705 470 235 2008 3625 21.7 787 501 286 16.9 612 417 195 2009₁ 3406 23.6 804 506 298 15.3 521 348 173 2010 3498 24.2 846 533 313 16.8 587 391 197 2011 3484 25.1 875 548 327 16.7 582 385 196 2012 3470 26.0 904 564 340 16.6 576 380 196 2013 3457 27.0 932 579 354 16.5 571 374 196 2014 3443 27.9 961 594 367 16.4 565 369 196 2015 3429 28.9 990 609 381 16.3 559 363 196 Fuente: Elaboración Propia con información del Anexo Estadístico del Sexto Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Q. ₁ A partir de 2009 se realizaron est imaciones con el método de mínimos cuadrados. Ingresos por Rangos de Salarios Mínimos de la Población Ocupada por Sexo en D.F., (Miles de Personas) Más de 3 y hasta 5 salarios Más de 5 salarios mínimos Población Total Año 23 Cuadro 7 Después de hacer un analizar breve de las ventas de automóviles, la población y el ingreso del país y de la ZMVM, se concluye lo siguiente: • La producción y venta de automóviles a nivel nacional ha tenido un decremento a partir del año 2007, junto con las ventas de contratos de autofinanciamiento, como consecuencia de la desaceleración económica que contrajo el mercado interno, sin embargo, es también visible la recuperación que tiene este sector cuando la economía y el mercado interno tienen una estabilidad o están en periodos de auge como sucedió después de la crisis interna que sufrió el país en 1995, por lo que se espera una recuperación del sector en los próximos años. • La ZMVM ha experimentado un cambio en el ritmo de crecimiento población debido a 2 factores, la migración y una tasa de natalidad muy baja, no obstante, la PEA de esta zona muestra niveles de crecimiento favorables para nuestro proyecto, lo hará que se demande una gran cantidad de automóviles, por la incorporación de más población a la actividad económica. % respecto al total Total Hombres Mujeres % respecto al total Total Hombre Mujeres 2000 4866 13.3 649 499 150 7.3 357 272 85 2005 5090 19.9 1013 720 292 9.1 463 337 126 2006 5342 19.0 1015 739 276 9.1 484 373 111 2007 5384 18.8 1013 747 266 10.0 538 407 130 2008 5443 20.0 1091 809 282 9.5 517 391 126 2009₁ 5442 21.0 1141 856 285 8.7 472 335 137 2010 5659 22.2 1256 934 322 9.7 551 404 147 2011 5773 23.1 1333 993 340 9.9 574 418 155 2012 5887 24.0 1410 1052 358 10.1 596 433 163 2013 6000 24.8 1487 1111 376 10.3 619 447 171 2014 6114 25.6 1564 1170 395 10.5 641 462 179 2015 6228 26.3 1641 1229 413 10.7 664 477 187 Fuente: Elaboración Propia con información del Anexo Estadístico del Sexto Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Q. ₁ A partir de 2009 se realizaron estimaciones con el método de mínimos cuadrados. Ingresos por Rangos de Salarios Mínimos de la Población Ocupada por Sexo en Estado de México, (Miles de Personas) Más de 3 y hasta 5 salarios Más de 5 salarios mínimos Población Total Año 24 • En referencia al ingreso se observa que la población con más de 5 salarios mínimos en el Distrito Federal disminuirá en los próximos años debido a la migración hacia el Estado de México, donde se espera haya un ligero crecimiento según nuestras estimaciones, y al repunte de la economía nacional en los próximos años. 1.3.2 Proyección de la demanda futura Por lo anterior y gracias al programa de sustitución de unidades que implemento el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Economía para la reactivación de este sector. Se espera que las ventas por autofinanciamiento se incremente en los años posteriores y por consiguiente se demande en mayor cantidad nuestro servicio, ya que para el próximo año (2010) según estimaciones propias habrá una población de 1,138,000 habitantes con ingresos mayores a 5 salarios mínimos, lo que representa un mercado potencial para sector de autofinanciamiento y por consecuencia para nuestro proyecto. 25 1.4. Análisis de la oferta El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medirlas cantidades y las condiciones en que una economía puede poner a disposición del mercado un bien o servicio. También es importante conocer la estructura del mercado al que se va a enfrentar nuestro proyecto, ya que esto nos proporcionara información de vital importancia para la toma de decisiones en un futuro. 1.4.1 Estructura del Mercado La estructura de mercado donde incursionara nuestro proyecto se asemeja a una competencia perfecta, debido a que se cumplen en su mayoría las condiciones básicas de un mercado competitivo: la existencia de un producto estandarizado; la conducta precio aceptante de las empresas (en teoría las empresas no pueden imponer un precio en el mercado); la movilidad perfecta de los factores de producción y la información casi perfecta de consumidores. El punto de partida para realizar el diagnóstico de la oferta, consiste en especificar si hay una, pocas o muchas empresas que ofrecen el servicio de reportes de crédito, así como, determinar si el servicio es homogéneo o altamente diferenciado. Al respecto se puede decir que en el área de influencia de nuestro proyecto, se encuentran 20 empresas (tanto personas físicas como morales),14 las cuales son competidores homogéneos es decir, no diferenciados y 80 empresas, las cuales consideraremos heterogéneos o diferenciados.15 A continuación se detallan los competidores homogéneos: 14 Con información de la Sección Amarilla del año 2007 15 Se consideran diferenciados debido a su giro en la mayoría de los casos son investigaciones de mercado, así como empresas otorgadores de crédito. 26 1. Alta Efectividad en Servicios, S.A. de C.V. 2. Álvarez Camacho Gerardo 3. Asociados en Investigación Comercial, S.A. de C.V. 4. Bufete de Analistas de Crédito, S.A. de C.V. 5. Business Information Service, S.A. de C.V. 6. Call Management Group, S.A. de C.V. 7. Consultores en Investigaciones Comerciales, S.A. de C.V. 8. Crehinvest, S.A. de C.V. 9. Grupo Comercial Divine, S.A. de C.V. 10. Grupo Confirma Investigaciones, S.A. de C.V. 11. Hernandez, Lopez Asociados, S.C. 12. Indagaciones y Soluciones Avanzados, S.A. de C.V. 13. Informes México, S.A. de C.V. 14. MAD Medición de Riesgos, S.A. de C.V. 15. Martínez Clemente Luis 16. Mirón Navarro Jesús Reyes 17. Presley Ancona Miranda 18. Rodríguez Pérez Andrea 19. Servicio de Asesoría Técnica, S.A. de C.V. 20. Sistemas Administrativos de Información, S.A. de C.V. La posición en el mercado de los nuestros competidores homogéneos se presenta en el cuadro 8 y grafica 9 Cuadro 8 Posición de los competidores en el área de mercado Iztacalco 5 Benito Juarez 23 Cuauhtemoc 31 Estado de Mexico 10 Iztapalapa 5 Miguel Hidalgo 26 Fuente: Elaboracion propia con informacion de la seccion amarilla e internet. DELEGACION MUNICIPIO No. De Empresas 27 Grafico 9 Posición de los competidores en el área de mercado Fuente: Elaboración propia con información de la Sección Amarilla e internet El servicio que proporcionan nuestros competidores es bastante similar, al que nosotros proporcionaremos, sin embargo, podemos mencionar que las fallas que observamos en la operación de la mayoría de estas, serán nuestras fortalezas al inicio de nuestras operaciones. A continuación mencionaremos algunas de las fallas que observamos: • Tiempos de entrega • Personal de bajo perfil y sin la capacitación adecuada. • Instalaciones en mal estado • Una organización ineficiente • Precios altos Debido a que la Asociación Mexicana de Informadores Comerciales (AMIC), no tiene datos históricos de las ventas de reportes de crédito para los sistemas de autofinanciamiento, no se puede establecer con exactitud cómo se ha desempeñado este sector. No obstante y gracias a una pequeña encuesta telefónica que se realizó, (donde se entrevistó a los dueños) podemos concluir que el sector creció durante el periodo de 28 1998-2004, pero a partir de 2005 entro en una etapa de desaceleración, lo que ha provocado la desaparición de algunas empresas. A pesar de lo antes expuesto, algunas empresas indicaron tener un crecimiento bastante bueno durante el 2008 gracias al programa de sustitución de taxis, esto presupone un crecimiento igual o mayor durante el 2010 con el programa de chatarrización para automóviles particulares que implemento el Gobierno Federal, para reactivar el sector automotriz y todas las ramas que dependen de esté. 1.4.2 Oferta sustituta Como se puede ver, la competencia dentro del área de influencia puede considerarse amplia, sin embargo, esto es un poco engañoso, ya que solo 20 empresas son las que realizan un trabajo similar al que nosotros proporcionaremos, de las cuales, al menos el 50% puede ser desplazada del mercado, debido a que no presenta las características de calidad en el servicio a las que se hizo referencia en la definición del servicio. Por otra parte, a nuestro objetivo ayuda el hecho de que la apariencia física de las oficinas de las empresas es mala, además de que la mayoría no cuenta con una ubicación estratégica, debido a que se localizan en calles alejadas de las vías primarias de comunicación y de los sistemas de transportes públicos masivos (Metro, Metrobus), lo que no les permite movilizar a su personal eficientemente. Las ventajas que pueden identificarse en las empresas existentes pueden reducirse al hecho de que ya son conocidas, debido a que no tiene una estrategia de mercado que les permita posicionarse por arriba de las demás. En el aspecto de precios, ninguna empresa tiene una política que pudiera impactar positivamente en la rentabilidad de las mismas y en lo referente a la publicidad se observa que solo 7 empresas tienen destinado un presupuesto para este rubro, utilizando solo página de Internet. Es importante mencionar que la entrevista que se realizó por teléfono a nuestros posibles competidores arrojó datos que nos permite conocerlos mejor. 29 A continuación se mencionan algunos de estos: • El horario de servicio es de lunes a viernes de 9 am a 6 pm de la tarde y sábados de 9 am a 2 pm. • Los espacios que ocupan en la mayoría de los casos no son oficinas, sino que son departamentos particulares, acondicionados como oficina. • La mayoría son personas físicas, quienes proporcionan un servicio ineficiente. • Desconocen el costo en el que incurren por prestar el servicio. • Tiene personal subcontratado para realizar las gestiones en el R.P.P y C y para la captura de reportes. • Los establecimientos son atendidos por una sola persona, que por lo general es el dueño. • No cuentan con ningún seguro. • En promedio tiene aproximadamente 5 a 10 años operando. • Consideran que no existen competidores fuertes en las zonas y en algunos casos desconocen a sus competidores. • La capacidad de producción es de 80 reportes al mes • El precio del reporte es en promedio $400.00 • Solo las siguientes empresas tienen página de internet la cual es usada como publicidad. 1. Alta Efectividad en Servicios, S.A. de C.V. 2. Bufete de Analistas de Crédito, S.A. de C.V. 3. Call Management Group, S.A. de C.V. 4. Crehinvest, S.A. de C.V. 5. Informes México, S.A. de C.V. 6. MAD Medición de Riesgos, S.A. de C.V. 7. Servicio de Asesoría Técnica, S.A. de C.V. 30 1.4.3 Oferta complementaria La oferta complementaria está definida, por todas aquellas empresas que ofrecen un servicio similar o parecido, pero que gracias a su infraestructura o giro pueden proporcionar un servicio con las mismas características que el de nosotros. Dentro de este rango encontramos a 80 empresas, las cuales se dedican a la realización estudios de mercado y estudios socioeconómicos, estasse caracterizan por los siguientes aspectos: • La mayoría de estas empresas son clasificadas como medianas. • Las oficinas que ocupan son bastante grandes y con toda la infraestructura necesaria. • Cuentan con personal altamente calificado. • Conocen perfectamente a sus competidores y al mercado en el que se sitúan. • Cuentan con un sistema de publicidad y comercialización perfecto. Concluyendo el análisis de la oferta, podemos advertir que ninguna de las empresas establecidas domina el mercado y aunque este sector ha resentido la contracción de las ventas por autofinanciamiento, hay cabida para nuestro proyecto debido a que nuestros competidores pueden ser desplazados fácilmente. 31 1.5 Determinación de la demanda potencial insatisfecha. Debido a que no se tienen los suficientes datos estadísticos, no se puede determinar la oferta y demanda futura del mercado de reportes de crédito, conduciéndonos al problema de no poder calcular la demanda potencial insatisfecha y aunque esto pudiera implicar que esta no existiere, esto sería totalmente erróneo, ya que como hemos visto, existen las condiciones necesarias para que una empresa con las características mencionadas entre al mercado, debido a que ningún mercado en la realidad está totalmente saturado y en este caso el mercado es polipolico, en el que hay tantos productores que ninguno lo domina. 1.6 Comercialización y Publicidad. En este punto se destacan los medios con que se pretende ofrecer el servicio al consumidor o usuario final, así como, se señalaran las políticas y estrategias de venta que se utilizan en la comercialización del servicio. En cuanto a la forma de cómo hacer llegar el servicio que se ofrecerá al consumidor final será de manera directa, es decir, la empresa prestara al cliente el servicio sin intermediarios. Nuestra forma de publicitar a la empresa, será a través de los medios electrónicos, (internet) impresos y a través de visitas personales a los diferentes corporativos de autofinanciamiento, lo que nos permitirá darnos a conocer. Asimismo, se hará una promoción de ventas, que nos permita causar un gran impacto en el mercado, a través de la política de precios y de la calidad de nuestro servicio. Nuestro representante en un principio prometerá un mejoramiento en los tiempos de entrega, el cual es uno de los principales problemas que enfrenta el sector. 32 1.7 Política de precio. La política de precio16 básicamente es la forma en que nuestra empresa determinara sus precios introductorios al mercado, así como los descuentos por compra en volumen o pronto pago, promociones, comisiones, y ajustes de acuerdo con la demanda. Y una de las variables más importantes para la fijación de esta política es saber si lo que buscara el consumidor será calidad, sin importar mucho el precio, o si el precio será una de las variables de decisión más importante, ya que en muchas ocasiones una mala fijación del precio es la responsable de la escasa demanda.17 Para obtener el precio de nuestro servicio utilizaremos los costos unitarios fijos y los costos unitarios variables que se indican en los siguientes cuadros. Cuadro 9 El costo unitario lo obtenemos de dividir el costo mensual entre el total la capacidad instalada de la empresa la cual será de 260 reportes al mes. Cuadro 10 El costo unitario lo obtenemos de multiplicar el costo unitario por el número de reportes que se elaboraran durante el mes (el primer año de la empresa se elaboraran 240 reportes.) 16 El comprador entrega algo de valor económico al vendedor, a cambio de los bienes y servicios que se le ofrecen, esta cantidad de dinero que se paga por los bienes o servicios constituye el precio 17 Alcaraz Rodríguez, Rafael, El emprendedor del éxito 3ra Edición, Editorial McGraw Hill, año 2006 Concepto Costo mensual Costo unitario Honorarios 44,500$ 171$ Arrendamiento 7,000$ 27$ Papelería y Toner 2,000$ 8$ Electricidad 400$ 2$ Teléfono e internet 5,000$ 19$ Suma 58,900$ 227$ COSTOS FIJOS Fuente: Elaboracion propia con datos obtenidos en el estudio tecnico Concepto Costo unitario Costo mensual Transportes Locales 15$ 3,600$ R.P.P. y C. 115$ 27,600$ Total 130$ 31,200$ COSTOS VARIABLE Fuente: Elaboracion propia con datos obtenidos en el estudio tecnico 33 El precio se lo obtendremos de la siguiente forma: 1. Determinación del costo total del producto o servicio. El costo total unitario está dado por la siguiente fórmula: CVU + CFU = CTU = $130 + $226.5 = $356.53 2. Establecimiento del porcentaje de ganancia. En este proyecto el porcentaje de ganancia será del 12% el cual nos permitirá igualar el precio de los competidores. 3. Calculamos el precio de venta que se ofrecerá a los clientes. (PV) = CTU + (CTU multiplicada por % de ganancia deseada) $356.53 + ($356.53 x 12%) = $399.31. El precio lo redondearemos a la cantidad de $400, el cual será el precio final de nuestro servicio. 34 II ESTUDIO TÉCNICO “Hay dos maneras de vivir la vida: como si nada fuera un milagro, o como si todo fuera un milagro” Albert Einstein El estudio técnico es de vital importancia en nuestro trabajo, ya que nos proveerá de la información para el cálculo de las inversiones y los costos de operación. “El estudio técnico del proyecto describe las características que tendrá la unidad económica para la producción del bien o servicio proyectado, tratando en cada uno de sus aspectos, de seleccionar el que corresponda óptimamente a las características y condiciones del propio proyecto; esta parte es la que tiene que ver con todos los componentes especializados que se aplicaran en el proceso de producción, además de que su localización y tamaño se determinaran en base a los resultados del estudio de mercado, con la finalidad de minimizar sus costos fijos y variables. El objeto de todo estudio técnico no es solamente el de mostrar técnicamente su viabilidad, sino también decidir cuál de sus alternativas se adapta a los criterios de optimización elegidos.”18 Este estudio a su vez se divide en tres aspectos, que son: tamaño de la empresa, ingeniería del proyecto y proceso administrativo. 18 Valbuena Álvarez, Rubén, La evaluación del proyecto en la decisión del empresario, Vol. I, México 2000, Facultad de economía, UNAM, Pág. 243 35 2.1 Tamaño de la empresa. “El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año”.19 La determinación y el análisis de este punto resulta de suma importancia para realización del proyecto, ya que nos permitirá llevar a cabo la aproximación de los costos involucrados y la inversión necesaria que con lleve una maximización de recursos. El tamaño de la planta se determina por 2 factores: • Segmento de demanda insatisfecha que se pretende cubrir • Superficie disponible para el proyecto. Para nuestro proyecto la superficie será de 86 m² y tendrá una capacidad de producir hasta 13 reportes al día, así como una planta laboral de 10 personas. Los factores que suministran los recursos, tanto materiales, humanos y financieros, no representan en este caso impedimento alguno para la realización de nuestro proyecto, debido a que existe la disponibilidad deseada de los mismos en cuanto a la cantidad y calidad, lo que minimiza un incremento en los costos.19 Baca Urbina, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Análisis y administración del riesgo, 2da edición, Editorial McGraw Hill, México 1990, Pág. 113 36 2.2 Localización El estudio y análisis de la localización de proyectos puede ser muy útil para predeterminar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión de donde implementar el proyecto considera criterios estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros. Por lo tanto el objetivo más importante de este apartado independientemente de la ubicación misma, es el de elegir aquel que conduzca a la maximización de la rentabilidad del proyecto. “La localización optima de un proyecto es la que contribuye en mayor o medida, a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo (carácter social).”20 2.1.1 Macrolocalización La macrolocalización de los proyectos se refiere a la ubicación de la macrozona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. En este caso la empresa se ubicara en el ZMVM, la cual se ha desarrollado a un ritmo vertiginoso, ello se explica, en parte, por las ventajas comparativas que ofrece la distribución territorial de los recursos, infraestructura, empleo, mercado, etcétera, con respecto a otras regiones o espacios geográficos. Y en lo particular se ubicará en la delegación Cuauhtémoc, (debido a que es el punto central de la ZMVM, lo que nos permitirá un mejor desplazamiento hacia todas las direcciones), ubicada en el Distrito Federal y cuya localización se encuentra comprendida en los grados 19 con 24 minutos y 19 grados con 27 minutos latitud norte y entre los paralelos 99 grados 7 minutos y 99 grados 10 minutos de longitud oeste respecto al meridiano de Greenwich. 20 Op cit. pág. 83 37 Esta delegación cuenta con una superficie de 32.4 kilómetros que representan el 2.1% de la superficie total del Distrito Federal, y colinda con al norte con las delegaciones Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, Al Sur con la delegaciones Benito Juárez e Iztacalco, al poniente con la delegación Miguel Hidalgo y al Oriente con la delegación Venustiano Carranza.21 Según el Cuaderno Estadístico Delegacional del INEGI del año 2008, aquí habitan 521,348 personas, de las cuales 245,697 son hombres y 275,651 son mujeres, con una edad en promedio de entre 25 a 30 años y una población flotante cercana a los 5 millones de personas, debido a que la mayoría de las oficinas de gobierno se ubican en esta delegación. La delegación cuenta con los siguientes servicios: agua entubada, luz eléctrica, pavimentación, drenaje, teléfono, correo, transporte terrestre, bancos, centro comerciales, centro de salud, escuela, panteones, parques, canchas deportivas y áreas verdes, etc. A continuación se muestra una imagen donde se indican los municipios que conforman la zona metropolitana, lugar que se escogió para la instalación de nuestro proyecto. 21 Con información de la página de internet http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/delegacion/delegacion.html 38 39 2.1.2 Microlocalización El análisis de microlocalización muestra, la mejor alternativa para la instalación de un proyecto dentro de la zona elegida. Para la instalación de nuestra empresa se rentara una oficina sobre la calle de Chiapas casi esquina con Insurgentes Sur, Col. Roma. La localización se puede observar mejor en el siguiente mapa. Fuente: http://maps.google.com El entorno donde se encontrara localizada la oficina, cuenta con la infraestructura necesaria de servicios públicos, cuenta además con vialidades primarias como son la Av. Insurgentes Sur, el Eje 3 Sur, la Av. Medellín, el Eje 2 Sur, la estación del Metro “Chilpancingo”, las estaciones del Metrobus, Sonora y Campeche, así como 3 rutas de 40 transporte público concesionario y una ruta del Trolebús, lo que nos permitirá una excelente movilidad. Además de lo mencionado tenemos cerca una zona de bancos, tiendas comerciales, hospitales, zapaterías, cafeterías, papelerías, tiendas de regalos. Por lo anterior, la ubicación de la oficina cumple con las especificaciones legales y de mercado necesarias para su instalación, al no existir impedimento alguno por parte de las autoridades delegaciones, que de una u otra forma restrinjan o prohíban el uso comercial que se le dará al inmueble. Además existe la posibilidad de acceder fácilmente a los recursos financieros y de mano de obra necesarios para la operación, cumpliéndose de esta manera con los requisitos que se contemplan en todo proyecto de inversión. 41 2.3 Ingeniería del proyecto “El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto, es resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la empresa, desde la descripción del proceso, adquisición del equipo y maquinaria y la distribución optima de la planta, hasta definir la estructura de organización y jurídica que habrá de tener la empresa”.22 2.3.1 Descripción del proceso de elaboración de reportes de crédito El proceso de producción, es la técnica que se utiliza para convertir insumos en bienes y servicios. Lo anterior nos permitirá determinar las actividades, tiempos, responsables y costos. Para representar y analizar este proceso utilizaremos el diagrama de flujo lo cual nos permitirá expresar las operaciones de forma gráfica. Diagrama de flujo utilizado para la elaboración de reportes de crédito. Recibimos los datos de los adjudicados por parte de la empresa de Autofinanciamiento (1 hr.) Nos comunicamos con el cliente para solicitarle los documentos necesarios, si nos indica que ya los tiene reunidos, realizamos la cita, si no los tiene reunidos, esperamos a que los tenga reunidos y nos devuelva la llamada. (1 día) El entrevistador acude al domicilio y verifica que la documentación este completa y correcta, se toman los datos necesarios para completar su expediente (datos generales, datos del empleo, información socioeconómica y referencias personales) 22 Op. Cit. Pag. 93 42 (4 hr.) Se verifican las referencias personales y laborales del cliente, posteriormente el departamento de captura procede a vaciar la información en los formatos establecidos por el cliente. (1 hr.) Nuestros analistas verificar la información del expediente para que no presente ningún error. (3 días) Se espera la respuesta del Registro Público de la Propiedad y de Comercio para conocer la situación de la propiedad. (1 hr.) Si es favorable la respuesta del RPPyC, se envía el reporte a la empresa de autofinanciamiento. (Indefinido) Si no es favorable la respuesta del RPPyC o hay algún inconveniente se habla con el adjudicado para darle alguna alternativa y cambie o modifique sus garantías. 2.3.2 Distribución de la planta Para la mejor distribución y diseño de las instalaciones se tomaran aspectos, como son la funcionalidad y la estética, esperando lograr una distribución eficiente dentro de cada una de las áreas. Una buena distribución proporciona condiciones de trabajo aceptables y mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. La empresa contara con las siguientes áreas: a) Recepción b) Sala de juntas c) Oficina de dirección d) Sala de ejecutivas de cuenta e) Sala de Investigadores f) Departamento de captura y análisis 43 g) Área de comida h) Baños 2.3.3 Presupuesto de inversión Un presupuesto de inversión se “refiere a la estimación de los
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