(9) Sesion 10 PDF Alumnos Analisis de Industria Y empresa - Rafael Arteaga Vega

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ANÁLISIS	
  DE	
  INDUSTRIA	
  Y	
  MERCADO	
  Y	
  SU	
  
RELACIÓN	
  CON	
  EL	
  ANÁLISIS	
  DE	
  UNA	
  EMPRESA	
  
	
  
Obje&vo:	
  analizar	
  la	
  posición	
  compe&&va	
  de	
  LATAM	
  AIRLINES	
  
GROUP	
  (FUSIÓN	
  DE	
  LAN	
  +	
  TAM)	
  
¿CUÁLES	
  SON	
  LOS	
  PASOS	
  A	
  SEGUIR?	
  
	
  
•  PASO	
  1:	
  ANÁLISIS	
  DE	
  LA	
  INDUSTRIA	
  AÉREA	
  Y	
  DEL	
  MERCADO	
  A	
  
NIVEL	
  GLOBAL	
  
•  PASO	
  2	
  DEFINIR	
  CUÁL	
  ES	
  EL	
  MERCADO	
  RELEVANTE	
  PARA	
  
LATAM	
  Y	
  CÓMO	
  SE	
  PROYECTA	
  PARA	
  EL	
  FUTURO	
  
•  PASO	
  3	
  ANÁLISIS	
  DE	
  LA	
  INDUSTRIA	
  Y	
  DEL	
  MERCADO	
  EN	
  
LATINOAMÉRICA	
  
•  PASO	
  4	
  ANÁLISIS	
  DE	
  LATAM	
  EN	
  RELACIÓN	
  A	
  SUS	
  
COMPETIDORES	
  DENTRO	
  DEL	
  MERCADO	
  RELEVANTE	
  
	
  
PASO	
  1:	
  ANÁLISIS	
  DE	
  LA	
  INDUSTRIA	
  AÉREA	
  Y	
  
DEL	
  MERCADO	
  A	
  NIVEL	
  GLOBAL	
  
	
  ¿Qué	
  cosas	
  caracterizan	
  a	
  la	
  industria	
  aérea	
  a	
  nivel	
  global	
  
y	
  cuáles	
  son	
  las	
  perspecPvas	
  futuras?	
  
Evolución	
  de	
  los	
  úl&mos	
  años	
  de	
  la	
  industria	
  en	
  cuanto	
  a:	
  
•  Creación	
  de	
  valor	
  
•  Organización	
  de	
  la	
  industria	
  
•  Rivalidad	
  
•  Barreras	
  de	
  entrada	
  y	
  salida	
  
•  Poder	
  delos	
  proveedores	
  y	
  de	
  los	
  compradores	
  
	
  
PASO	
  1:	
  ANÁLISIS	
  DE	
  LA	
  INDUSTRIA	
  AÉREA	
  Y	
  
DEL	
  MERCADO	
  A	
  NIVEL	
  GLOBAL	
  
	
  
•  Evolución	
  de	
  los	
  mercados	
  y	
  segmentación	
  
•  Crecimiento	
  
•  Regulaciones	
  más	
  relevantes	
  
•  Evolución	
  de	
  los	
  consumidores	
  actuales	
  y	
  
potenciales,	
  segmentación	
  de	
  consumidores,	
  
Riesgos	
  más	
  relevantes	
  
•  Factores	
  crí&cos	
  de	
  éxito	
  	
  
•  Visión	
  de	
  futuro	
  de	
  cada	
  uno	
  de	
  estos	
  elementos	
  
.	
  
	
  
PASO	
  2	
  DEFINIR	
  CUÁL	
  ES	
  EL	
  MERCADO	
  
RELEVANTE	
  PARA	
  LATAM	
  
	
  
¿Cuál	
  es	
  el	
  mercado	
  relevante	
  para	
  LATAM?	
  ¿Es	
  
LaPnoamérica,	
  el	
  mundo	
  u	
  otras	
  zonas	
  geográficas?	
  ¿Es	
  
carga	
  y	
  pasajeros	
  o	
  solo	
  uno	
  de	
  ellos?	
  
VER	
  r	
  presentación	
  LATAM	
  Fact_sheet_eng.pdf	
  
PASO	
  2	
  DEFINIR	
  CUÁL	
  ES	
  EL	
  MERCADO	
  
RELEVANTE	
  PARA	
  LATAM	
  
Conclusión:	
  es	
  La&noamérica,	
  carga	
  y	
  pasajeros	
  
¿Cómo	
  sigue	
  el	
  análisis?	
  
	
  
Después	
  de	
  analizar	
  la	
  industria	
  a	
  nivel	
  global	
  hay	
  que	
  
profundizar	
  la	
  industria	
  la&noamericana,	
  que	
  es	
  el	
  mercado	
  
relevante	
  donde	
  opera	
  LATAM;	
  para	
  carga	
  y	
  pasajeros.	
  
	
  
PASO	
  3	
  ANÁLISIS	
  DE	
  LA	
  INDUSTRIA	
  Y	
  DEL	
  
MERCADO	
  EN	
  LATINOAMÉRICA.	
  
	
  
Aplicar	
  el	
  análisis	
  de	
  5	
  Fuerzas	
  de	
  Porter	
  complementado	
  
con	
  todo	
  lo	
  visto	
  en	
  clase	
  y	
  en	
  las	
  lecturas	
  para	
  la	
  el	
  
Mercado	
  LA	
  
	
  
	
  
	
  
PASO	
  3	
  ANÁLISIS	
  DE	
  LA	
  INDUSTRIA	
  Y	
  DEL	
  
MERCADO	
  EN	
  LATINOAMÉRICA.	
  
	
  	
  	
  
Obje&vo:	
  comprender	
  la	
  industria	
  y	
  el	
  mercado	
  pero	
  también	
  la	
  
posición	
  rela&va	
  de	
  LATAM	
  frente	
  a	
  sus	
  compe&dores	
  dentro	
  de	
  
este	
  mercado.	
  
	
  
PASO	
  4	
  ANÁLISIS	
  DE	
  LATAM	
  EN	
  RELACIÓN	
  A	
  
SUS	
  COMPETIDORES	
  
	
  Iden&ficar	
  cuáles	
  son	
  los	
  elementos	
  que	
  hacen	
  
que	
  LATAM	
  sea	
  diferente	
  de	
  los	
  otros	
  
compe&dores,	
  cuál	
  ha	
  sido	
  y	
  es	
  su	
  ventaja	
  y	
  
cómo	
  la	
  sustenta	
  en	
  el	
  &empo.	
  
	
  
	
  
PASO	
  4	
  ANÁLISIS	
  DE	
  LATAM	
  EN	
  RELACIÓN	
  A	
  
SUS	
  COMPETIDORES	
  
	
  Evolución	
  de	
  los	
  principales	
  indicadores	
  económicos	
  
de	
  los	
  úl&mos	
  años	
  tales	
  como	
  ROIC,	
  ROIC-­‐WACC,	
  
composición	
  de	
  los	
  ingresos,	
  margen	
  bruto,	
  
operacional	
  y	
  neto,	
  principales	
  costos,	
  algunos	
  
múl&plos,	
  rentabilidad	
  de	
  los	
  úl&mos	
  años,	
  cómo	
  se	
  
ha	
  financiado,	
  evolución	
  del	
  precio	
  de	
  la	
  acción,	
  
indicadores	
  de	
  solvencia	
  y	
  endeudamiento.	
  
Analizar	
  la	
  posición	
  compe&&va	
  de	
  LATAM	
  en	
  
relación	
  a	
  sus	
  compe&dores	
  en	
  La&noamérica;	
  hoy	
  y	
  
con	
  miras	
  al	
  futuro.