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FACULTAD DE INGENIERÍA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS AÑO 2020 PLAN, PROGRAMA, PROYECTO (Material reproducido por el Autor para uso exclusivo en clase) Oscar N Huertas 1 usuario (u) - PLAN PROGRAMA PROGRAMA PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO Es general, amplio. Nivel estratégico Generalmente largo plazo Programa como conjunto de proyectos temáticamente afines. Mediano plazo. Específico. Unidad de Planificación Operativa. Generalmente en el corto Plazo NIVELES DE PLANIFICACION ACTIVIDAD ACTIVIDAD 2 Plan de educación de jóvenes desocupados Programa de construcción de edificios escolares Proyecto de construcción del edificio para la formación profesional de jóvenes desocupados de Alto Comedero. Jujuy. Actividad: levantar la pared Tarea: colocar un ladrillo Plan de servicios sociales Programa de infancia y familia (como uno de los programas del plan) Proyecto: realizar un campamento de verano Actividad: realizar una excursión Tarea: preparar la indumentaria adecuada Plan de mejora de la productividad de la empresa Programa de mantenimiento… Proyecto de mantenimiento correctivo anual en el sector… Actividad: realizar la estadística de fallos de la máquina… Tarea: medir el tiempo de detención de la máquina… 3 PROYECTO DE INVERSIÓN Conjunto único de actividades Es un Periodo de tiempo determinado que se desarrollan en un Recursos (económicos) En el cual se involucran Humano Físico Tecnológico De capital De tipo Una solución Con el propósito de obtener A un/a Problema, necesidad u oportunidad Negativa Si es de connotación Positiva Si es de connotación Restricción Se supera una Una necesidad Se satisface Una oportunidad En este caso se aprovecha 4 TIPOS DE PROYECTOS De acuerdo al fin perseguido De inversión pública De inversión privada 5 De fortalecimiento de capacidades sociales o gubernamentales De cambios en las unidades de negocios De infraestructura De infraestructura EL NOMBRE DEL PROYECTO El nombre de un proyecto debe ser claro y preciso. Debe indicar: • Cuál es el tipo de intervención. • Cuál será el bien o servicio (o conjunto de servicios) en el que intervendrá. • Cuál es la localización del mismo. 6 NECESIDADES FUNDAMENTALES DE MASLOW 7 FORMA DE EXPRESAR LOS PROBLEMAS 8 9 CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LOS PROYECTO Existencia de una Necesidad Insatisfecha Existencia de un Recurso susceptible de Explotación Existencia de una necesidad estratégica Posibilidad de competir a nivel internacional Necesidad de sustituir importaciones Posibilidad de innovar o mejorar productos a menor costo La necesidad de responder a cambios en el mercado Planificación CICLO DE VIDA DEL PROYECTO - DIRECCIÓN DE PROYECTOS (PMI). GRUPOS DE PROCESOS. 10 EL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO: Es una serie de fases que atraviesa un proyecto, desde su inicio hasta su conclusión FASE: Conjunto de actividades del proyecto, relacionadas de manera lógica y que culmina con la finalización de conclusiones y uno o más entregables ATRIBUTOS: Nombre, número, duración, requisitos de recursos, criterios de entrada (por ejem, aprobaciones específicas documentadas, documentos específicos completados), criterios de salida (por ejem., aprobaciones documentadas, documentos Completados, entregables completados, etc.) Oscar N Huertas 11 Vicepresidencia Corporativa de Proyectos CICLO PARA LA GESTION DE PROYECTOS 12 ETAPAS DEL PROYECTO 1 2 3 4 Análisis estático y muy preliminar Información en base al sentido común y/o opinión de expertos, sobre: Identificación de la necesidad, problema, oportunidad y planteamiento de soluciones. Identificación de la localización, sector económico e Institución responsable. Diagnóstico de la situación actual Identificaciones de beneficios esperados 1 Perfil: Se debe identificar los beneficios y costos pertinentes respecto de la situación base (situación actual optimizada), sin incurrir en mayores costos para medirlos y valorarlos (información secundaria). Debe incluir cálculos globales de los aspectos técnicos, estudios de mercado y los de evaluación. Se utilizan estimaciones gruesas de los beneficios y costos, generalmente basadas en información existente, juicio común y experiencia. Se evalúa y decide abandonar, postergar o profundizar el estudio del proyecto 13 ETAPAS DEL PROYECTO 1 2 3 4 Prefactibilidad: Análisis dinámico. Se examinan con mayor detalle las alternativas consideradas económicamente viables en el estudio de perfil Principalmente fuentes de información secundaria. Flujos de fondos. Evaluación. Análisis de riesgo. Factibilidad: Una vez definido y caracterizado el proyecto, debe ser optimizado en tamaño, localización, momento óptimo de la inversión, tecnología, etc. Análisis dinámico. Fuentes primarias. Flujo de fondos. Evaluación. Análisis de riesgo y sensibilidad. 14 Costos/ tiempo Tiempo Grado de Incertidumbre Idea Perfil Prefactibilidad Factibilidad 100% 50% 0% Umbral de lo previsible Tiempo Oscar N Huertas 15 Los efectos del proyecto: Diferencias entre evaluación privada y social Evaluación Social Evaluación Privada Identificación Efectos incrementales, a partir de definir la situación con y otra sin proyecto. Tipos de efectos: Directos Indirectos Secundarios Externalidades Redistributivos Intangibles Efectos incrementales, a partir de definir la situación con y otra sin proyecto. Tipos de efectos: Directos Indirectos Medición Utilizando las unidades de medida específicas de cada efecto. (Por ejem. Horas hombre para la mano de obra, toneladas para los bienes producidos, etc.) Utilizando las unidades de medida específicas de cada efecto. (Por ejem. Horas hombre para la mano de obra, toneladas para los bienes producidos, etc.) Valoración Utilizando precios sociales Utilizando precios de mercado Oscar N Huertas 16 TIPOS DE BENEFICIOS PERCIBIDOS POR LAS PERSONAS OBJETIVOS NO MONETARIOS (tienen mas que ver con el gobierno) OBJETIVOS MONETARIOS Calidad Eficiencia Número de empleos creados Derrame económico Flujo de caja 17 A veces hay proyectos que van más allá de su tiempo y gastan mucho más y son un éxito. Otros proyectos se terminan a tiempo y son un fracaso. 18 Diferentes enfoques y flujos relevantes Beneficios directos Costos directos FLUJO DE FONDOS LIBRE (El proyecto “en sí mismo”) Ingresos por préstamos Egresos por pago de capital e intereses FLUJO DE FONDOS del ACCIONISTA (El proyecto para el dueño) FLUJO DE FONDOS del FINANCISTA Impuestos FLUJO del GOBIERNO Efectos externos Precios sociales FLUJO DE FONDOS de la SOCIEDAD (El proyecto para la sociedad) Subsidios y otros pagos 18 19 Efectos y valor del proyecto Valor Total del Proyecto para la Unidad Ejecutora + efectos del proyecto sobre la Business Unit Valor Total del Proyecto para la Business Unit + efectos del proyecto sobre la Empresa Valor Total del Proyecto para la Empresa + efectos del proyecto externos a la Empresa Valor Total del Proyecto para la sociedad Oscar N Huertas 19 ¿Qué se va hacer? ¿Cuál es el bien o servicio a proveer? ¿Dónde se va a localizar? Nombre del proyecto Mejorar la producción de leche y quesos En Perico, Jujuy Mejoramiento de la producción de leche y creación de una microempresa para producción y comercialización de quesos en Perico, Jujuy Se va a generar El servicio de energía eléctrica. En la cuenca del río Bermejo, departamento de San Pedro, Jujuy Generación de energía no convencional en la cuenca del Río Bermejo, departamento de San Pedro, Jujuy Se va a mejorar El servicio de desagüe En el barrio de San Pedrito, distrito de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy Mejoramiento del servicio de desagüe en el barrio de San Pedrito, distrito de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy Se va a recuperar El servicio de protección de viviendas y áreas agrícolas. En la localidad de Tilcara, departamento de Tilcara, provincia de Jujuy Recuperación de los servicios de protección de viviendas y áreas agrícolas enla localidad de Tilcara, departamento de Tilcara, provincia de Jujuy. Se va ampliar El servicio de recolección y transporte de residuos sólidos. En el distrito de Aguas Calientes, provincia de Jujuy y departamento de El Carmen. Ampliación del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos en el distrito de Aguas Calientes, provincia de Jujuy y departamento de El Carmen.. Incorrectos Correctos “Hace falta un centro de salud” “Existe una alta morbilidad” “Hay que distribuir alimentos” “los niños están desnutridos” “Ausencia de un programa curricular en el establecimiento” “Contenidos educativos desarticulados de la realidad socio-económica dela zona” “No se cuenta con suficiente infraestructura de salud para el cantidad de población jujeña” “Elevado déficit de cobertura de salud para la población jujeña” “Falta de fondos para las actividades de la empresa” “Funcionamiento deficiente de la empresa” “Falta de liderazgo de los Comités de gestión de la calidad” “Comités de gestión de la calidad, desorganizados e ineficientes”
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