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UNIVERSIDAD INSURGENTESUNIVERSIDAD INSURGENTESUNIVERSIDAD INSURGENTESUNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLALPAN LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES CON CLAVE DE INCORPORACIÓN A LA UNAM 3300-30 LAS REPERCUCIONES DEL CALZADO CHINO EN LA INDUSTRIA MEXICANA DEL CALZADO CASO: LEÓN GUANAJUATO 1998-2002. T E S I S Q U E P A R A O B T E N E R E L T Í T U L O DE L I C E N C I A D A E N R E L A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S P R E S E N T A GEOVANA CARRILLO PÉREZ DIRECTOR: LIC. RUBEN MARTÍNEZ MÉXICO, DF. 05 NOVIEMBRE 2007 UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. LAS REPERCUSIONES DEL CALZADO CHINO EN LA INDUSTRIA MEXICANA DEL CALZADO: CASO LEÓN GUANAJUATO: 1998-2002 AGRADECIMIENTOS En esta ocasión deseo expresar mi gratitud a todos ellos por su apoyo emocional, su predisposición y colaboración para la culminación de este proyecto. En primer lugar A DIOS, por haberme brindado la oportunidad de estar con una familia la cual tuvo la fortaleza de impulsarme a seguir adelante y no rendirme nunca. A MIS PADRES, por haberme brindado su apoyo en las buenas y en las malas, gracias por educarme, aconsejarme e impartirme sus valores que creyeron convenientes en base a sus experiencias para conducirme correctamente, también les doy las gracias por el apoyo que me brindaron en mi formación, por fomentar mi deseo de saber, de conocer lo novedoso y abrirme las puertas al mundo y enseñarme a levantarme de los tropiezos que tenga la vida y siempre seguir luchando para cumplir cada una de mis metas que me proponga gracias. “Cuando los cinco sentidos están paralizados, cuando la mente esta paralizada, cuanto el intelecto esta paralizado... Es lo que el sabio denomina estado superior”. (KATHA UPANISHAD) INDICE LAS REPERCUSIONES DEL CALZADO CHINO EN LA INDUSTRIA MEXICANA DEL CALZADO: CASO LEÓN GUANAJUATO: 1998-2002 INTRODUCCION CAPITULO 1 BREVE HISTORIA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO 1.1 Antecedentes de la situación mundial del calzado………………….. 14 1.2 La Estructura de la Industria del Calzado…………………………….. 28 1.3 Problemática de la industria del calzado……………………………... 30 1.4 Antecedentes del calzado en León, Guanajuato…………………….. 32 1.5 Situación nacional del calzado en México……………………………. 34 1.5.1 La industria del calzado en México……………………………………. 38 CAPITULO 2 PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS EN EL SECTOR DEL CALZADO 2.1 Antecedentes de la producción y consumo…………………………... 39 2.1.1 Importaciones de calzado………………………………………………. 41 2.1.2 Precios de Importación…………………………………………………. 46 2.1.3 Producción Nacional del Calzado……………………………………... 49 2.2. Estructura del Mercado…………………………………………………. 54 2.1.2 Distribución del Calzado por Región Geográfica…………………….. 59 2.3 Apertura Comercial 64 2.4 Inversión Extranjera Directa en la Industria del Cuero y Calzado…. 71 CAPÍTULO 3 APOYOS, PROGRAMAS E INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO 3.1 Tratados Comerciales…………………………………………………. 78 3.2 Comisión Coordinadora de Instrumentación, Evaluación y Seguimiento………………………………………………………….. 81 3.3 Instituciones de Soporte…………………………………………………. 84 CAPITULO 4 COMPARACIONES ENTRE LA INDUSTRIA DE CALZADO MEXICANA Y LA INDUSTRIA CHINA 4.1 Caso México………………………………………………………………. 91 4.2 Caso China………………………………………………………………... 93 4.3 Comparación entre México y China……………………………………. 95 4.4 La no-existencia de barreras al calzado china………………………... 99 4.5 El estado mexicano y la industria del calzado 102 Conclusiones……………………………………………………………………………… 108 Glosario……………………………………………………………………………………. 114 Bibliografía INTRODUCCIÓN La industria mexicana, enfrenta grandes oportunidades por la reciente apertura comercial, pero al mismo tiempo esta ante grandes retos para salir adelante en esta coyuntura. Un sector involucrado y que tiene un papel importante en la globalización económica, y que por causa de ella ha vivido importantes transformaciones, es el sector manufacturero dentro del cual podemos encontrar a la Industria del Calzado. Los economistas dicen que la globalización, es una teoría entre cuyos fines se encuentra la interpretación de los eventos que actualmente tienen lugar en los campos del desarrollo, la economía mundial, los escenarios sociales y las influencias culturales y políticas. Esta transformación puede traer como consecuencia que nuestro país pueda alcanzar una posición competitiva en el mercado mundial. En este sector encontramos a la Industria del Calzado; esta actividad tiene la característica de ser intensiva en mano de obra con lo cual México puede lograr una relación favorable con algunos países y segmentos de mercado internacionales. La Industria del Calzado en México es un sector importante en la economía por su participación manufacturera en el PIB total debido a su generación de divisas vía exportaciones y por el número de empleos que genera. Además, ésta cadena productiva tiene un efecto de arrastre hacia atrás y hacia delante ya que se refleja en otras ramas de la economía. Adicionalmente, la producción de calzado es importante porque es un artículo de primera necesidad, ubicado sólo después de la alimentación, vivienda y vestido. A pesar de su importancia, la participación de la industria del calzado en la economía se ha reducido de forma significativa en los últimos cinco años, debido al bajo crecimiento de su producción. Lo anterior se debe a que la industria del calzado es altamente globalizada y, por lo tanto, sensible a los cambios en la competitividad internacional y a las estrategias de las principales compañías transnacionales. La Industria del Calzado es global, pues las actividades que definen su ciclo de valor, desarrollo de productos, abastecimiento de materias primas y componentes, manufactura, distribución logística, comercialización y venta están interconectadas a escala mundial mediante alianzas estratégicas entre empresas, segmentos de la producción, regiones productoras y países. Actualmente en el desarrollo de la industria a nivel global, las empresas mas competitivas no se insertan en el mercado global de manera aislada. En el juego de la hipercompetencia ( que considera al mercado nacional e internacional como uno solo), la lucha competitiva es entre cadena empresarial vs. cadena empresarial, polo regional vs. polo regional, distrito industrial vs. distrito industrial y país vs. País. Por otra, parte la gestación de un nuevo orden mundial ha dado como resultado el replanteamiento de las relaciones económicas, políticas y sociales de las diversas naciones de nuestro planeta. Dentro de este contexto aparecen y se suman nuevos actores internacionales, los cualesse ven obligados a participar en esta nueva dinámica mundial para asegurar su existencia y bienestar, por ejemplo China. En los últimos años, las importaciones totales de calzado se han incrementado de forma considerable y de igual forma han reducido el superávit comercial del sector (en 2000 y 2001, las importaciones aumentaron 30 por ciento en promedio). La información que se presentara por regiones muestra que desde 1999 las importaciones de origen asiático han aumentado su participación en el mercado mexicano en 2000 y 2001 las importaciones originarias de Asia han crecido considerablemente sin embargo en México han disminuido veremos como en diferentes países empiezan a destacar las importaciones de países como Vietnam, Indonesia, Taiwán, Corea del Sur, China y Tailandia). El aumento acelerado en la participación del calzado asiático en el mercado mexicano representa ya una amenaza a la industria nacional. Actualmente, México aplica cuotas compensatorias a las importaciones de calzado Chino. China, actor importante dentro del escenario internacional dada su posición geográfica y sus características demográficas, se ha visto en la necesidad de incorporarse a un sistema de economía y mercado mundial para asegurar su existencia, sin embargo, las políticas implementadas por su gobierno han ido más allá de asegurar su supervivencia provocando el surgimiento de China como potencia. China, el gigante que ha avasallado al mundo con su desmesurado crecimiento económico enfrenta severos problemas derivado de su situación demográfica y la apertura comercial. El auge chino ha representado para México un doble desplazamiento en el mercado de Estados Unidos, debido a costos de producción y traslado de manufacturas. México cuenta con estándares de calidad y que no se aplican como deben, ya que el producto chino debe cumplir con los estándares de calidad que pide México, no obstante el producto chino que entra al país es de calidad deficiente y por esa razón entra de contrabando debido a esto surge la corrupción, intereses particulares, necesidades del país en busca de un producto más económico, por el alto índice de pobreza, podrían surgir miles de justificaciones para la entrada del producto Chino. Otro punto a destacar es que de manera indirecta nos están afectando los Tratados de Libre Comercio por que el producto que está ingresando a México es procedente de China ya que este país tiene dos maneras de introducir su producto, por la vía legal utilizando los Tratados de Libre Comercio haciendo una triangulación con los países que tenemos tratados de Libre comercio y, por otro lado, de manera ilegal entrando de contrabando. Es por ello indispensable una estrategia de fortalecimiento a la competitividad de las empresas nacionales de la Industria del Cuero y Calzado para poder enfrentarse a la competencia global de forma exitosa, pues la amenaza al sector ya está presente y será cada vez mayor en el futuro. Por lo anterior se hizo necesario realizar un estudio de diagnóstico de la cadena productiva cuero y calzado con el fin de conocer sus fortalezas y debilidades. En esta investigación se buscar identificar los actores que participan en la industria, la situación problemática que presenta la cadena productiva, las ventajas y los retos que se enfrentan así como la posible solución de esta. Para entender el comportamiento de la Industria del Calzado Mexicana, planteamos los siguientes OBJETIVOS: • Demostrar cómo la industria del calzado mexicano es más competitiva dentro del mercado internacional que el calzado Chino. • Observar cómo los programas de desarrollo de la industria del calzado no están adecuados para un mercado internacional. • Demostrar cómo la entrada del calzado chino trae repercusiones en la industria mexicana. Daremos un panorama de la situación internacional del calzado analizando la condición del comercio mundial y del mercado de México. En base a toda esta investigación comprobaremos las siguientes HIPÓTESIS: 1. A mayor apertura comercial del sector del calzado chino, menor desarrollo de la industria mexicana del calzado. 2. Los programas de desarrollo industrial son acordes a la Industria de calzado. 3. El tratado de libre comercio (México, Estados Unidos y Canadá), se firmó para obtener un beneficio para México y ahora éste está perjudicando al país en dicha industria de calzado. Ya que por medio del TLC China, introduce su producto y acaso el gobierno mexicano deberá combatir esta manera legal que tiene China para Introducir su producto utilizando América Latina. El método que se utilizará en este proceso de investigación es el deductivo ya que se parte de lo general hasta llegar a la investigación particular, lo cual es identificar la calidad del calzado mexicano que este puede hacerle frente a cualquier calzado foráneo. La globalización es un conjunto de propuestas teóricas que subrayan especialmente dos grandes tendencias: (a) los sistemas de comunicación mundial; y (b) las condiciones económicas, especialmente aquellas relacionadas con la movilidad de los recursos financieros y comerciales. A través del proceso de globalización, uno de los supuestos esenciales es que cada vez más naciones están dependiendo de condiciones integradas de comunicación, el sistema financiero internacional y de comercio. Por lo tanto, se tiende a generar un escenario de mayor intercomunicación entre los centros de poder mundial y sus transacciones comerciales. Respecto a los procesos de globalización que están teniendo lugar en la actualidad, en la esfera económica, existen dos aspectos medulares relacionados con el área de la política económica internacional: (a) la estructura del sistema económico mundial, y (b) cómo esta estructura ha cambiado. Las teorías económicas neoclásicas acentúan la preeminencia de las ventajas comparativas (Klein, Pauly y Voisin 1985) dicen “que los métodos propios de las relaciones internacionales resaltan las variables geopolíticas”1 (Keohane 1993, y Thompson 1991)”, “mientras que las 1 Octavio, Ianni, Teorias de la Globalización, 4ta edición, ed siglo XXI, México 1999, p 23. perspectivas desde la teoría de los sistemas mundiales subrayan los intercambios desiguales” 2 (Amin 1989; Frank 1979 Wallerstein 1991).“Estas aproximaciones ofrecen contrastes en las interpretaciones del cambio a nivel mundial.””””3 De manera más particular la teoría de la globalización como una Teoría de Desarrollo plantea dos significados principales: a) Como un fenómeno, implica que existe cada vez más un mayor grado de interdependencia entre las diferentes regiones y países del mundo, en particular en las áreas de relaciones comerciales, financieras y de comunicación. b) Como una teoría del desarrollo, uno de sus postulados esenciales es que un mayor nivel de integración está teniendo lugar entre las diferentes regiones del mundo, y que ese nivel de integración está afectando las condiciones sociales y económicas de los países. las principales áreas de disputa en términos de la teoría de la globalización tienen relación con: (a) “el hecho de que los países pueden tener más de tres áreas de colocación en el sistema mundial: Centro”, semiperiferie y periferie (Schott 1986); (b) “las características de posición de varios países en cuanto a compartir un mismo patrón de relaciones pueden estar relacionadas con la formación de camarillas o grupos de fuerte o estrecha relación entre ellos y débil agrupación con el resto, ocurriendo esta situación especialmente a niveles regionales”. Analizaremos por orden los capítulos que contempla la presente tesis en el Capitulo 1. Integraremos una “breve historia de la industria del calzado que partiremos de un marco generala lo particular“. Empezaremos con la situación mundial del calzado seguida de la situación nacional del calzado basándonos en su estructura y la problemática que presenta, después descubriremos los orígenes del desarrollo de la Industria de Calzado en León Guanajuato. 2 Rubén González Gutiérrez, Revista Teorías de la Globalización, Vol. 3, México, 1998, p. 8. 3Alma González Opellana, Globalización de la Enseñanza, (Documental Económico), México, 1999, p. 24. Nota :Todas estas teorías se pondrán encontrar mas detalladas en la parte de glosario. Capitulo 2. “Principales indicadores económicos en el sector del calzado” Se representarán por medio de tablas, los cuadros y gráficas explicadas de manera detalladas basándonos en los indicadores que nos proporcionó la Secretaria de economía el sector del calzado. En este capitulo veremos el progreso y decaimiento de la industria Mexicana y la cantidad de exportación e importación que se da en México, también contemplaremos el volumen de producción y remuneraciones que maneja el país. Observaremos como China empieza a filtrarse en la economía mundial hasta llegar a nuestro país. Capitulo 3. “Apoyos, programas e instituciones para el desarrollo de la industria del calzado”. En este capitulo veremos las instituciones que le tendrían que dar apoyo a la Industria mexicana y hasta la fecha no se ha dado dicho apoyo para que ésta pueda evolucionar y colocarse en los mercados más importantes del exterior. Estas Instituciones tendrían que analizar los Tratados Comerciales y ver qué oportunidades pueden sacar de estos. Los apoyos que necesita México son: inversión Extrajera Directa, canales de comercialización, comisión coordinadora de instrumentación, evaluación y seguimiento. Capitulo 4. Realizaremos “Comparaciones entre la Industria de Calzado Mexicano y la Industria del Calzado Chino” Observaremos como la industria del calzado mexicano, a partir de su surgimiento al igual que la Industria China ventajas y desventajas, también mostraremos algunas de las posibles soluciones para combatir la entrada del calzado chino por medio de programas o las medidas de seguridad que debe tomar el gobierno. CAPITULO I BREVE HISTORIA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO 1.1 Antecedentes de la situación mundial del calzado En la década de los ochenta, el PIB de la industria del cuero y calzado en México ha registrado periodos muy irregulares en su crecimiento; mientras que en la década de los sesenta y setenta el PIB de la rama registró crecimientos promedio de 5.8% y 5.3% respectivamente, en la década de los ochenta se presentó un panorama distinto, en promedio, la producción real sufrió una contracción de 1.6%.1 La segunda mitad de la década de los ochenta, marcó un cambio con la entrada de México al GATT, en cuanto a los determinantes de la producción nacional de la industria del calzado. � Debido a la competencia internacional, provocando que su desempeño dependiera a partir de entonces de condiciones externas. � Por otro, la reducción en el ingreso per cápita de la población en esa época provocó la caída de la demanda interna. Ese nuevo entorno de globalización de la industria nacional coincidió con la incorporación de varios países con mano de obra abundante al mercado mundial de calzado (China, Filipinas, Vietnam.), lo cual redujo de forma significativa los precios internacionales del calzado e intensificó la competencia mundial. Al inicio de la década de los noventa, el sector se caracterizó por un bajo desempeño de la producción, de las exportaciones y por una alta vulnerabilidad a las importaciones de calzado asiático. Con el fin de revertir esta situación, en 1993, el gobierno mexicano impuso cuotas compensatorias a las importaciones 1 Programa de Competitividad de la Industria de Cuero y Calzado, sección Aspecto Internacional, Ed. Secretaria de Economía, México, 2000. de calzado originarias de China. Sin embargo, el deterioro de la producción continuó en 1993 y 1994. Las cuotas compensatorias desplazaron a China del mercado mexicano pero no resolvieron el problema de competitividad de la industria nacional. En resumen, el panorama económico de la industria del cuero y calzado en la primera mitad de la década de los noventa no fue alentador pues la producción real sólo creció un poco en promedio. La Industria del Calzado en el ámbito mundial ha tenido un gran dinamismo en los últimos años y se refleja el aumento de 4% de la producción mundial entre 1993 y 1994, llegando en este último año a una producción de 9,756 millones de pares calzado”.2 El continente asiático fue el que tuvo una mayor participación con el 67.6% de la producción total. Además, esta región participa con 78.4% de las exportaciones mundiales. También es la que más calzado consume, aunque Europa y América tienen elevados índices de consumo con relación a su producción.(Ver cuadro No. 1) Cuadro No. 1 Producción, consumo y comercio exterior de calzado por regiones por Regiones en 1994 (millones de pares) 2 SATRA (Footwear Technology Centre),World Footwear Markers , Centro de organización principal de la investigación y de la tecnología del mundo para las industrias de los bienes de consumo, Reino Unido, 1999. Regiones del mundo Produccion Consumo Exportaciones Importaciones Asia y Oriente Medio 6599 3929 4521 1880 Europa Occidental 1139 1715 927 1504 America del Sur 870 685 201 16 America del Norte y Central 449 1943 45 1539 Europa Oriental 390 457 63 130 Africa 287 230 5 36 Oceania 22 5766 4 61 Total 9756 14725 5766 5166 Fuente: SATRA (Footwear Technology Centre),World Footwear Markers , Centro de organización principal de la investigación y de la tecnología del mundo para las industrias de los bienes de consumo, SATRA, Reino Unido, 1999, p. 12. China tiene la participación mas importante con 38% de la producción mundial. México se encuentra en un lugar importante en la producción siendo el decimotercer productor mundial de calzado durante 19943. Otro aspecto importante es el de las exportaciones, en que China es otra vez el país más notable con una exportación de 55%4 de su producción total. Hong Kong al igual que los Países Bajos, sin ser un productor importante de Calzado, tiene altos niveles de exportación en gran parte esto es generado por grandes cantidades de importación de países como Taiwán, Indonesia para posteriormente comercializar. En el cuadro No. 2 se muestra como que la industria del calzado mundial se encuentra fuertemente concentrada en Asia y sobre todo en China. América del Norte, Oceanía, Europa Occidental y Oriental son regiones que no alcanzan a cubrir sus necesidades de calzado. México se ubica en un lugar importante con oportunidades de aumentar la producción para cubrir el mercado interno y con sus amplias posibilidades de incrementar la exportación, sobre todo América del Norte y Europa Occidental. Cuadro No. 2 Producción, consumo y comercio exterior de calzado por países 1994 (En millones de pares) Los cuadros No. 1 y 2 observamos que Asia es el principal exportador de calzado y el principal destino de su producto de exportaciones tiene como destino va a América y Europa Occidental. También se puede observar que la industria y los proveedores se encuentran en un proceso de reubicación con esto nos referimos que el mercado mundial se ha ido transformando 3 SATRA (Footwear Technology Centre),World Footwear Markers , Centro de organización principal de la investigación y de la tecnología del mundo para las industrias de los bienes de consumo,SATRA, Reino Unido, 1999, p. 13. 4 Ibidem. Pais Produccion Pa is Consumo Pais Exportacion Pais Importacion China 3750 China 1696 China 2060 Hong Kong 1450 India 540 Japon 578 Italia 405 Alemania 386 Indonesia 436 Brasil 429 Indonesia 268 Francia 244 Fuente: Elaboración propia con datos : SATRA (Footwear Technology Centre),World Footwear Markers , Centro de organización principal de la investigación y de la tecnología del mundo para las industrias de los bienes de consumo, SATRA, Reino Unido, 1999, p. 13. dependiendo sus necesidades ya que con la apertura de comercio algunos mercados pequeños han tomado un lugar importante en el ámbito mundial. Además según BANCOMEXT, “el mercado presenta distintos segmentos conforme a precio y calidad, en el que los países europeos abastecen el más alto, Brasil el medio, y los países asiáticos el mas bajo.”5 De esta forma, las condiciones de competitividad están determinadas por el costo de la mano de obra en el segmento mas bajo, y por diseño, calidad y desarrollo en el más alto. Respecto al costo de la mano de obra, México se encuentra en una posición no favorable con respecto a los países Asiáticos; así mientras en nuestro país un trabajador del calzado tenia en 1993, un salario mensual aproximado entre 220 y 250 dólares, en Vietnam este era de 50, en Indonesia ganaban entre 30 y 60, en China entre 50 y 80, y en Tailandia entre 100 y 200 dólares. La Cotización del dólar en 1993 era de $2.00.6 Pero por otra parte de esta manera se explica la reubicación de la producción en Asia, un obrero taiwanes ganaba entre 600 y 800 dólares y sudcoreano, mil dólares. Pero después de la devaluación del peso en 1995, “la mano de obra mexicana para esta industria deviene más competitiva aunque sin llegar al nivel de los países asiáticos competitivos. “7 El Sector de calzado se ha caracterizado siempre por importar maquinaria y algunos insumos. Los productores nacionales se vieron beneficiados por el gobierno durante muchos años, dadas las barreras que tenían extranjeros para ingresar al mercado nacional, pero con la apertura comercial en la década pasada la situación cambió, lo que se refleja en la balanza comercial a partir de 2000. 5 Banco Nacional de Comercio Exterior,” Oportunidades de negocio para la industria del cuero, calzado y marroquinería”, en BANCOMEXT, México, 1997, p. 12. 6 Comercio Exterior, ed, Empresa líder ISEF, México, 2003. 7 CICEG, Memorias del 50 Aniversario de las Cámaras de la Industria del calzado, Vol. 42, México, 1999, p. 46. Por otro lado, en el año 2000 las importaciones tuvieron un crecimiento de 10.203 volumen de millones de pares para el 2004 crece hasta 28.541 millones de pares esto quiere decir que para el 2004 el volumen de millones de pares era de 38.744 y si hacemos la comparación en millones de dólares en el 2000 era de 108.790 y en el 2004 era de 330.664 esto es que tuvo incremento de 221.874 que es el doble que teníamos en el 2000.8 Si observamos el monto en dólares la salida de exportaciones es de 48.685 y en importación la entrada es 221.874. Podemos ver que tenemos un déficit de $-173.189 millones de dólares.9 “Para 1988 la producción y las exportaciones se mantuvieron sin cambios, pero las importaciones aumentaron en 25%, por lo que la balanza comercial es casi nula y el grado de apertura aumento en casi un 100%.”10 En el primer año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, es decir 1989, se reflejó de inmediato la apertura al exterior al llegar las importaciones a niveles históricos de 23 millones, y puesto que las exportaciones estuvieron sin cambios, llegamos a un nivel deficitario. El impacto de las importaciones sobre la producción hizo que esta cayera 20% y ambos efectos llevaron al grado de apertura al 15%.11 Este efecto sobre la producción se debió básicamente a la poca competitividad en la que vivieron y la escasa eficiencia en la que operaban los industriales nacionales. Al abrirse el mercado a competidores que operaban a bajos costos en el ámbito. Así, quienes no pudieron enfrentar los cambios se vieron obligados a desaparecer o a fusionarse con aquellos que tuvieron la flexibilidad y capacidad suficiente para encarar la coyuntura. Esta situación difícil para toda la planta productiva nacional, se agudizó porque se quiso mantener el nivel de precios constantes, provocando una seria sobrevaluación del peso respecto al dólar, pues al devaluar nuestra moneda significaba una elevación de los precios del 8 Opcit 47. 9 Ibidem. 10 CICEG, CANAICAL y CICEG (eds.), Memorias del 50 aniversario de las Cámaras de la Industria del Calzado, Republica Mexicana, CANAICAL-CICEG-CICEJ, México, 1992, p. 50. 11 CANAICAL, CICEG y CICEJ, Productividad y Cambio tecnológico en la Industria Mexicana del Calzado, Seccion. Comercio Exterior, Vol. 42, num. 1, México, 1942-1992, pp 20. consumidor y del productor, en esos tiempos de gran penetración de bienes de consumo extranjeros a nuestro mercado, y de la idéntica situación de la importación de bienes de capital e intermedios. Esto es al mantener un precio del peso mayor que su verdadero valor se abarataban las importaciones, y de esta manera se impulsaba el consumo nacional sobre ellas. Y por el otro lado, las exportaciones se encarecían en el mercado internacional, disminuyendo la demanda por ella. La tendencia en este periodo fue la siguiente: la producción disminuyó, las exportaciones tuvieron un crecimiento constante hasta 1992 cuando cayeron en los dos años subsecuentes y las importaciones mantuvieron un alto Índice. Todo ello redundó 27% de la producción nacional.12 Entrada la crisis de 1995 la tendencia de la industria del calzado se revierte; la brusca devaluación provoca una contracción en el consumo nacional, pues un par llega a valuarse en 10 dólares, casi el doble que en 1994, disminuyendo las importaciones 65% de 1994 a 1995 y 41% de 1995 a 1996; por su parte las exportaciones aumentaron, llegando en 1998 a la cifra de 35 millones de pares13. El precio promedio por un par de zapatos mexicanos en el extranjero en 1995 valía la mitad de lo que un año antes, y en 1998 llegaron a valuarse en 10 dólares en promedio. La crisis trajo consigo un superávit comercial, el cual ha crecido en los últimos años. La producción en 1995 fue prácticamente la misma que la de 1994, pero 1996, 1997 y 1998 fueron años de grande producción. El nivel de apertura en 1995 se vio mermado por la crisis de las importaciones, que no pudo compensar el incremento en las exportaciones, pero en los años posteriores se recuperó lentamente, llegando a 17% de participación en el producto, pues el aumento de las exportaciones fue acompañado por un considerable ritmo de crecimiento de la producción.14 Es interesante puntualizar la evolución de la participación de las exportaciones en la producción, aumentando en el gobierno de Zedillo casi 12 Ibidem. 13 Ibidem. 14 op. Cit. P. 21. cinco veces. La participación de las importaciones en la oferta del producto también refleja la situación vivida en la industria. Al principio del periodo la participación fue mínima, con aumento en el periodo de mayor apertura y disminución en el producto; ante la crisis su participación disminuye de modo considerable. El principal destino de las exportaciones nacionales de calzado son los Estados Unidos, con mas de 80% según la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de León Guanajuato (CICEG). El 22% es para niños, 37% es para mujer y 41% es para caballero. Por el lado de las importaciones, según SECOFI “secretaria de comercio y fomento industrial (actualmente Secretaría de Economía), los Estados Unidos vendían en 1991 a México hasta35% del consumo nacional de calzado internacional, pero más de la mitad de las importaciones las hacíamos de países asiáticos. El consumo estadounidense fue de 1 202 millones de pares en 1996, el cual no cambió los tres años anteriores. Las importaciones en los últimos cuarenta años aumentaron casi cien veces, y en 1996 llegaron a 1,100 millones de pares15. La penetración de las importaciones (como razón del consumo) en el mercado estadounidense ha aumentado progresivamente y a un ritmo muy acelerado en los últimos cuarenta años, pasando de 1.7% en 1956 a 91.4% en 1996.16 La producción mas grande que tuvieron en los últimos cuarenta años fue de 642 millones de pares en 1968, y a partir de ese momento la producción cayó hasta llegar a los 127 millones en 199617. De 1986 a 1996 la producción menguó a la mitad. La razón principal de este acontecimiento en los Estados Unidos, fue que encontraron más conveniente y eficiente consumir calzado internacional, dado que el costo de la mano de obra es relativamente muy alto en comparación con otros países como los asiáticos. 15 Shoe Stats , Footwear International Asociation y el Departamento de Comercio, Estados Unidos, 2000 p.14. 16 Ibidem. 17 Ibidem. Los países que han registrado un incremento en la participación de mercado de 1992 a 1996, además de China, son Italia, Republica Dominicana, México y España. En 1986 Taiwán y Corea eran los principales exportadores hacia los Estados Unidos, mientras que China era un exportador moderado y la proporción que fueron dejando sus vecinos la absorbió para convertirse productor de calzado México, ha ido ganando presencia en el mercado del vecino país, pero no se encuentra en la misma posición en volumen y en valor el calzado mexicano es de los mas baratos en los Estados Unidos (USD $6.1), aún más caro que el dominicano ($3.9) y marginalmente mas barato que el chino ($6.6)18, “Los pares mas caros son los italianos, taiwaneses y españoles, que fluctúan entre los 18 y 23 dólares en promedio.”19 El calzado de hule que México exporta al vecino del norte ascendió en 1996 a 55% del total; mientras que el de cuero tuvo el porcentaje restante 45%. El primer tipo participa con 2.7% del valor de las importaciones estadounidenses con 7.3% del volumen total, lo que vuelve muy barato el producto mexicano ($2.25). 20 Por su parte, el calzado de cuero más caro que el de otros competidores, pues tiene 3.7% del valor contra 2% de volumen, y es interesante señalar que de 1995 a 1996 el volumen de exportaciones por este concepto aumentó en un 70% a los Estados Unidos, y en promedio se vendía a un precio de USD $10.79.21 Para este mismo año, el calzado de cuero representaba 34% de las exportaciones nacionales al país del norte con un precio de USD $14; mientras que el de plástico y vinil constituía 8% del total y su precio fue de $1.96. Otros tipos de calzado constituyeron 5% y su precio fue de $2.35 y el resto correspondí a hule.22 18 CANAICAL, CIATEC, CICEG y CICEJ, Productividad y Cambio tecnológico en la Industria Mexicana del Calzado, Seccion. Comercio Exterior, Vol. 42, num. 1, México, 1942-1992, pp 22. 19 CANAICAL, CICEG y CICEJ, “Productividad y Cambio tecnológico en la Industria Mexicana del Calzado”, en Comercio Exterior, Vol. 42, núm. 1., México, 1942-1992, pp. 46. 20 Shoe Stats , Footwear International Asociation y el Departamento de Comercio, Estados Unidos, 2000. 21 CANAICAL, CICEG y CICEJ, “Productividad y Cambio tecnológico en la Industria Mexicana del Calzado”, en Comercio Exterior, Vol. 42, núm. 1., México, 1942-1992, pp. 47. 22 Ibidem. Cabe señalar que el precio del calzado de calidad, esto es, el de cuero, es superior al de países como China, Brasil e Indonesia, pero el de hule es inferior. Si mantenemos la relación de que a mayor precio mayor calidad, México (cuyos costos de transporte son inclusive más baratos que los de todos los demos países) exporta zapato de cuero de mayor calidad que por ejemplo Brasil, pero el de hule es de poca calidad. El problema es que a la hora de calcular los promedios de valor por par exportado, Brasil exporta 92 millones de pares al año, de los cuales 93% del calzado es de cuero, mientras que para México, con una exportación de 37 millones de pares, solo 33% corresponde a calzado de cuero.23 El calzado de hule que México exporta es considerado de mala de calidad; sin embargo, el calzado de cuero es un artículo de mejor calidad y que puede competir con los mejores productos del mundo. Gran proporción del calzado de mejor calidad se encuentra en un segmento de mercado alto, al igual que ocurre con Italia; en cuanto a China, tiene gran influencia en el segmento de mercado mas bajo y Brasil, en uno intermedio. Potencialmente, existe un gran mercado de este sector para la industria nacional, y a partir del TLCAN Tratado de Libre Comercio de Norte América este rubro se ha beneficiado. Es importante señalar también la ventaja que tiene México contra otros países para el mercado estadounidense debido a su cercanía y la puesta en marcha del TLCAN. Nuestro país se ha concentrado en exportar bienes intensivos en capital (productos intensivos en recursos naturales y el sector automotriz), pero es posible mostrar que una estrategia de fomento a la exportación de una industria como la del calzado implica un costo de inversión por divisa generada menor al de otras industrias exportadoras y con un efecto multiplicador significativo en el empleo. “Para generar un empleo petrolero se necesita invertir 320 000 dólares; para hacerlo en el sector automotriz, 115 000; y para el del 23 Secretaria de Economía, Productividad y cambio tecnológico en la industria mexicana del calzado, en Comercio Exterior, Vol. 34 num.2 México, 1999. p.33. calzado, 16 000, siendo importante señalar que “la industria del calzado tiene una capacidad generadora de divisas similar a la de la industria automotriz para una inversión de 100 000 dólares.”24 El destino principal de las exportaciones de cuero mexicano es a Estados Unidos en el segmento medio bajo y alto; y es por ahí donde habría que fortalecer la competitividad. La estrategia sería atender los pedidos de los clientes con la mayor inmediatez posible; así los lotes serian mas pequeños reduciendo el riesgo y los costos de los distribuidores por cambios en la demanda. Cuadro No. 3 Participación de las exportaciones por tipo de calzado en 1999 Fuente: Shoe Stats, Footwear International Asociation y el Departamento de Comercio de ese país, Shoe Stats, Estados Unidos, 1997, p. 15. Los pares están en millares. Nota: Los porcentajes se leen horizontalmente y no suman 100% porque no consideran otro tipo de material. Esto es, se refiere a que porcentaje de todo el volumen de exportaciones realizadas por cada país a los Estados Unidos le corresponde al cuero, hule y vinil, respectivamente. Así, de todo el calzado que México exporta a los Estado Unidos, 55% es de hule. 24 En el TLC existen 43 fracciones arancelarias en lo que a calzado se refiere. Con los Estados Unidos 40% está programado para desgravarse entre cinco y diez años; el resto se desgravó inmediatamente. Con Canadá sólo 35% tuvo liberalización inmediata. En ambas situaciones el arancel base es de 20%. La industria mexicana se vio beneficiada por la desgravación de la mayoría de los insumos y materias primas. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Industria del Cuero y Calzado, Serie Análisis Sectoriales del TLC y otros acuerdos comerciales, México, BANCOMEXT, febrero, 1994. Material Pais Pares Volumen Valor Volumen ValorVolumen Valor (%) (%) (%) China 932641 34 10.83 20 5 40 4.5 Brasil 92917 93 13.31 1 3 3 3.4 Italia 50099 85 24.6 1 14.55 11 14.6 Mexico 36277 33 14 55 2.3 8 1.96 Cuero Hule Vinil En el estado de Guanajuato las exportaciones sin maquila representaron 36% del total en pares, pero las exportaciones con maquila únicamente fueron 2% del costo en dólares (aunque se espera que esto aumente), valiendo cada par 12 centavos de valor agregado, y la otra categoría fue de 12 dólares25. En concepto de importaciones el 80% fue sin maquila, con una participación de 73% en el valor, pero según él (CIATEC) Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, las importaciones maquiladas crecieron en un 40% entre 1995 y 1997, y las exportaciones también han aumentado su participación, superando a las exportaciones nacionales. Las maquilas se deben a una estrategia con marcas y franquicias internacionales, llegando a la cifra de 420 empresas exportadoras. La producción mundial del cuero y pieles en el año 2000 fue de 4’139,000 toneladas métricas, de acuerdo con estadísticas publicadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), México con una producción de 175,000 toneladas anuales ocupa el sexto lugar como productor mundial de cueros y pieles. Ahora, si hacemos la comparación del recuento estadístico desde 1987 hasta 1998 México contaba con el decimoprimero lugar como productor mundial y ahora se coloca en el sexto lugar como productor mundial. (Ver cuadro 4). Cuadro No.4 Producción Mundial de cuero en el año 2000 25 CANAICAL, CIATEC, CICEG y CICEJ, Productividad y Cambio tecnológico en la Industria Mexicana del Calzado, Seccion. Comercio Exterior, Vol. 42, num. 1, México, 1942-1992, pp. 38. FUENTE: Shoes Sats, Footwear International Asociation y el departamento de Comercio de ese pais, Estados Unidos, 2000, p.16. Grafica No.1 P a r t i c i p a c i o n e n l a p r o d u c c i o n R e s t o d e l m u n d o M e x i c o R u s i a a r g e n t i n a c h i n a b r a s i l e s t a d o s u n i d o s El calzado de cuero que produce México esta en óptimas condiciones para ser vendido ya que nuestra piel se le vende a china para que ellos México 4.2 % Brasil 16.1 % Resto del Mundo 24.0 % Rusia 4.8 % China 8.9% Argentina 7.1% E.U, 34.8 % Fuente: Lerma Kircher Alejandro, Comercio Internacional (Guía de Estudio para Inversiones de Capitales), tercera edición, ed. Trillas, México, 2000, p. 13. Pais Miles de Toneladas Metricas Paticipacion % Estados Unidos 993 24 Brasil 667 16.1 China 367 8.9 Argentina 295 7.1 Rusia 200 4.8 Mexico 175 4.2 Australia 152 3.7 Francia 148 3.6 Alemania 139 3.4 Colombia 92 2.2 Italia 91 2.2 Canada 89 2.2 Resto 731 17.71 Total 4,139 100 fabriquen calzado y ropa, el calzado de cuero mexicano es un poco más caro que el calzado de hule que fabrica China. El origen de las exportaciones de cuero a escala mundial pueden dividirse en tres grupos: países industrializados, países asiáticos y países latinoamericanos. En el periodo 1985-1998, los primeros perdieron participación de forma consecutiva cediéndola a los países asiáticos (en 1985 los países industrializados participaban con más del 60 por ciento de las exportaciones, para 1998 dicho indicador se redujo a 47.7 por ciento; mientras que los países asiáticos vieron incrementada su participación de 24 a 31.4 por ciento en los mismo años26 respectivamente). Por su parte, en ese periodo los países de América Latina han tenido una participación relativamente constante (cerca del 14 por ciento). En 1998, la composición de las exportaciones de cuero por países indica que Italia fue el primer lugar con una participación de 18.4 por ciento. El segundo país exportador fue Corea con 10.4 por ciento, le siguieron Estados Unidos, Taiwán y Argentina con 8.7, 6.8 y 6.6 por ciento respectivamente.27 En el mismo año, México ocupó el lugar veinte como exportador mundial de cuero, con una participación de 0.8 por ciento. En 1985, Italia fue el líder exportador con 19.5 por ciento del mercado, le siguió Argentina e India (7.4 por ciento cada uno), Alemania y Estados Unidos (6.2 y 5.9 por ciento respectivamente). En conjunto, estos cinco países concentraron 61.3 por ciento del mercado28. En 1990, la composición de las exportaciones mundiales sufrió pocos cambios, los cinco principales países siguieron siendo: Italia, Argentina, India, Alemania y Estados Unidos. Para 1998, la composición cambió, el líder siguió siendo Italia (18.4 por ciento del mercado), pero ahora el segundo lugar fue Corea (10.4 por ciento), el tercero Estados Unidos (8.7 por ciento), el cuarto Taiwán (6.8 por ciento) y el quinto Argentina (6.6 por ciento). Ese año, dos países asiáticos desplazaron a 26 Programa de Competitividad de la Industria de Cuero y Calzado, sección Aspecto Internacional, Ed. Secretaria de Economía, México, 2000 p.25. 27 Ibidem. 28 Ibidem. Alemania e India. “En el periodo 1985-98 se identifican dos países con una clara ventaja competitiva revelada y sustentable: Corea y Taiwán. La posición de México en este entorno es una competitividad que no se ha movido pues desde 1985 se sitúa en el lugar veinte. Sin embargo cabe destacar que su participación se ha incrementado de 0.09 por ciento en 1985 a 0.8 por ciento en 1998.”29 México tiene una tradicional industria de calzado, originada en una iniciativa empresarial caracterizada por intensa vocación al trabajo pero con una suficiente preparación profesional. Cada día, con mayor frecuencia, las empresas mexicanas compiten frente a compañías extranjeras que se han convertido ya en una oferta mas del mercado mexicano de bienes y servicios. La industria del calzado ha sufrido las consecuencias de una indiscriminada apertura comercial. El daño social, económico y político ha sido alto. En estos momentos que las cosas no están mejorando, que existe una desintegración de parte de los fabricantes de calzado y la industria general. Es evidente que por factores culturales y la ausencia de economías de escala, la industria no se puede reactivar y salvarse por solo, requiere de una reestructuración profunda y rápida por parte del Estado. Como consecuencia de la apertura comercial, el mercado nacional se ha convertido en un espacio altamente competido, con estándares de precios, servicios y diseños internacionales en el caso del calzado. La apertura comercial fue apreciada de diferente manera por los industriales, proveedores y comercializadores de calzado. Aunque esta haya sido abrupta e indiscriminada para los productores y proveedores nacionales, para el sector comercializador significó un incremento en las ventas. El Sector de calzado se ha caracterizado siempre por importar maquinaria y algunos insumos. Los productores nacionales se vieron beneficiados por el gobierno durante muchos años, dadas las barreras que 29 CANAICAL, CICEG y CICEJ, Productividad y Cambio Tecnológico en la Industria Mexicana del Calzado, sección. Comercio exterior, Vol.42, num. 1 México,1992. pp. 48. tenían extranjeros para ingresar al mercado nacional, pero con apertura comercial en la década pasada la situación cambio, lo que se refleja en la balanza comercial a partir de 2000. 1.2 La Estructura de la Industria del Calzado La estructura de mercado de la industria del cuero y calzado como la mayoría de las ramas manufactureras del país es muy heterogénea. Una de las principales características de los establecimientos de esta cadena productiva es que más del 90 por ciento se clasifican como micro industrias,su administración se distingue por ser de tipo familiar y con un uso intensivo de mano de obra. La distribución de los distintos tipos de empresas mexicanas queda comprendida en el siguiente cuadro. Cuadro No. 5 Tamaños de las Empresas de Cuero y Calzado en México CUERO % CALZADO % MICRO 3580 94.7 3095 91.4 PEQUEÑA 142 3.8 472 6.1 MEDIANA 36 1 173 2.2 GRANDE 24 0.6 16 0.2 TOTAL 3782 100 7696 100 Fuente: INEGI, Censos Industriales, INEGI, México, 1999, pp.30-32. Se considera un total de 3782, de las cuales las mas fuertes son micro empresas quienes aportan el 94.7 % en cuanto a cuero y 91.4 % en cuanto a calzado. (Ver cuadro 5). Las empresas micro generaron 35.8 por ciento de la producción total de cuero y 37.9 por ciento del empleo, mientras que el resto de las empresas (pequeñas, medianas y grandes) generaron 64.2 y 62.1 por ciento de esas variables respectivamente. (Ver cuadro 5). El monto total de trabajadores asciende a 151,019, quedando distribuido, de la siguiente forma. Cuadro No. 6 Empleo en la Industria del Cuero y Calzado por tamaño de Empresas TRABAJADORES CUERO % CALZADO % MICRO (1-30) 16,274 37.9 36.876 34.1 PEQUEÑA (31-100) 7,891 18.4 25,172 23.3 MEDIANA (101-500) 11,094 25.8 32,325 30.5 GRANDE (500-mas) 7,658 17.8 13,129 12.1 TOTAL 42,917 100 108.102 100 Fuente: INEGI, Censos Industriales, INEGI, México, 1999, pp.-32. Podemos notar que las Industrias que generan más producción y empleo son las micro empresa y que son una fuente de ingreso importante para la industria mexicana del calzado. Cuadro No. 7 Producción de Cuero y Calzado por Tamaño de Empresas TRABAJADORES CUERO % CALZADO % MICRO (1-30) 3,141.77 35.8 4,151,924 29.1 PEQUEÑA (31-100) 2,161,774 24.7 3.308,774 23.2 MEDIANA (101-500) 2,372.76 27.1 4,956,582 34.8 GRANDE (500-mas) 1.090,674 12.4 1,837,599 12.9 TOTAL 8,766.50 100 14,254,897 100 Fuente: INEGI, Censos Industriales, INEGI, México, 1999, pp.-32. En el cuadro No. 7 representa la producción de cuero y calzado y observamos como la mediana empresa es la que tiene mayor producción de calzado con un total de 4,956.582 pero no es la que tiene la producción mas alta de cuero ya que es la micro empresa, la diferencia de producción entre la micro y mediana empresa es muy mínima. 1.3 Problemática de la industria del calzado La industria del cuero y calzado es altamente globalizada y muy sensible a los cambios en la competitividad internacional y a las estrategias de las compañías líderes en el mundo. Lo anterior debido a que las actividades que definen el ciclo de valor de la industria desarrollo de productos, abastecimiento de materias primas, manufactura, distribución logística, comercialización y venta están interconectadas a escala mundial mediante alianzas estratégicas entre empresas, segmentos de producción, regiones productoras y países. Desde mediados de la década de los ochenta, países asiáticos como China, Taiwán, Corea, Indonesia, Vietnam, Tailandia y otros se insertaron en la competencia mundial con mucho éxito debido a su gran disponibilidad de mano de obra. A partir de entonces han arrebatado gran parte del mercado a países industrializados. Estos últimos han adoptado la estrategia de colocarse en el eslabón final de la cadena de valor y actualmente controlan la comercialización en mayor medida que la manufactura. El saldo de esta recomposición internacional coloca a China como el país líder en el mercado mundial de calzado y particularmente en el mercado más grande Estados Unidos. Adicionalmente, en 2001 China se integró a la Organización Mundial de Comercio (OMC), las implicaciones de este hecho para México son de vital importancia debido a que se ha planteado que ante la competitividad de ese país, México no podrá competir en industrias que son intensivas en mano de obra, son los casos del cuero y calzado. A pesar de lo anterior, un estudio sobre el entorno competitivo de las empresas mexicanas del sector realizado por el CECIC, rechaza dicho planteamiento, pues se pone en evidencia que “la estrategia para enfrentar la competencia en el mercado internacional no es defenderse de los chinos, sino atacar al mercado global con una estrategia de competitividad: desarrollando los diez capitales de la competitividad, Los diez capitales de competitividad que son: 1) empresarial, 2) laboral, 3) organizacional, 4) intelectual, 5) logístico, 6.-macroeconómico, 7.-comercial, 8) gubernamental, 9) institucional, 10) social creando distritos industriales que operen de forma eficiente y recurriendo a mecanismos de defensa contra la competencia desleal.”30 Actualmente, la ventaja competitiva esta asociada a la eficiencia operativa y a la integración de la cadena de valor cuero-calzado que consiste en: 1) diseño de producto 2) abastecimiento 3) manufactura 4) distribución 5) comercialización. para lograr lo anterior se requiere de un programa integral de competitividad internacional enfocado a dichos objetivos. En años recientes, las importaciones mexicanas de calzado han aumentado de forma significativa, destacan las originarias de países asiáticos cuya participación en el mercado mexicano se ha incrementado a gran velocidad. Además de lo anterior, destaca sobremanera el daño que el contrabando y la competencia desleal está causando a la industria nacional, provocando reducciones en la producción y empleo, y reduciendo así el margen de maniobra de los apoyos institucionales al sector nacional del cuero y calzado. Debido a lo anterior, y a pesar de que la industria del cuero y calzado en México es de gran importancia por sus niveles de producción, empleo y divisas generadas por exportaciones en los últimos años, dicha importancia se ha reducido en términos relativos. La estrategia de fortalecimiento a la competitividad de la industria del cuero y calzado requiere la identificación de las ventajas competitivas y factores negativos encontrados en la industria nacional, para poder emprender acciones específicas que potencien al máximo la competitividad de las empresas de la cadena productiva. 30 Secretaria de Economía, Programa de Competitividad de la Industria de Cuero y Calzado, sección Aspecto Internacional, ed. Secretaria de Economía, México, 2000, p. 12. 1.4 Antecedentes del calzado en León, Guanajuato Según la historia de León Guanajuato, esta tiene fama de ser una ciudad que vive del y para el calzado. Los orígenes de esta tradición no son bien conocidos, pero existen registros de zapateros del siglo XVII y durante toda la colonia, y desde entonces ha tenido reconocida tradición de dedicarse a esta industria. Por ejemplo, 17% de la población económicamente activa (PEA) leonesa en 1900 se dedicaba a algún proceso de la cadena del calzado. Para entonces la ciudad se ocupaba también de la manufactura de textiles31. Pero en el transcurso de la primera mitad del siglo XX, la gente fue dejando sus antiguas actividades para concentrarse en la industria del cuero y del calzado, probablemente por las mejores oportunidades (expansión del mercado debido a la acelerada industrialización y urbanización del país, arribo de tecnología y mejores remuneraciones) que ofrecía. La consolidación de la industria en el Bajío vino junto con la Segunda Guerra Mundial. Para esos años la ciudad de México era la principal productora de calzado del país, seguida por Guadalajara y León, respectivamente. Uno de los principales consumidores internacionales del zapato nacional eran los Estados Unidos, que con la guerra encima contrae su producción de bienes de consumo para concentrarse en la fabricación de armas. Uno de los principales beneficiados fueLeón puesto que la demanda internacional aumento, y la incapacidad de los otros centros manufactureros del país de abastecer al mercado estadounidense y mundial se hizo evidente. En 1941, en la ciudad de León, 44%32 de la PEA se dedicaba a esta industria. Cabe señalar que únicamente aquellas empresas que tenían acceso al mercado de bienes de capital internacional (y con ello a fuentes de innovación tecnológica) y que pudieron establecer una división del trabajo eficiente, aunque en su gran mayoría eran las grandes industrias, consiguieron 31 Armella de Aspe Virginia, “La Historia de Calzado en México”; en Confederación Nacional de Cámaras de la Industria del Calzado, ed, Grupo Grafico Romo, México, 1993. 32 Ibidem. establecerse y consolidarse con éxito en los siguientes años. Pero este ingreso al mercado foráneo fue temporal, pues ya para las décadas siguientes (1950- 1990) la industria nacional perdió competitividad internacional al recuperarse los países europeos y norteamericanos en la posguerra, por lo que se tuvieron que concentrar en el mercado domestico; ello resultó un éxito debido a la protección brindada por el gobierno, el cual impidió la penetración de zapato de buena calidad a nuestro país. Muchas otras empresas no soportaron las condiciones de demanda, siendo obligadas a salirse (dada su incapacidad para conseguir crédito y adquirir tecnología que las pudiera volver competitivas, así como por sus procesos ineficientes de producción) y/o fusionarse con aquellas que si lo hablan logrado. La década de los sesenta se caracteriza por la creación de asociaciones de productores para defender sus intereses; para el decenio siguiente encontramos una ampliación de fábricas e industrias en León, marcada por un crecimiento en las exportaciones de calzado (principalmente de alta calidad). La crisis de 1982 obligó a muchas empresas a cerrar sus puertas, pero esta ciudad jamás perdió su lugar privilegiado en la producción de calzado. Así, a través de los últimos años, la ciudad de León se consolidó como productora de calzado y ha acaparado a casi la mitad de la producción nacional, desplazando a aquellas ciudades que antes eran monopolizadoras del producto. Un elemento fundamental que brinda León a los fabricantes de calzado es la cercanía de los proveedores y la facilidad de conseguir mano de obra calificada, dada la tradición añeja del calzado en dicha ciudad. Lo anterior llevo a: 1.- Reducir costos a fin de mantenerse competitivos en el mercado, y la solución fue acercarse más a los proveedores y a la mano de obra mas calificada; 2.- Diversificaron su mercado, acercándose al norte sin perder su presencia en el mercado capitalino. 1.5 Situación nacional del calzado en México La industria del calzado tiene la característica de ser sumamente atomizada; ninguna de las empresas nacionales tiene más de 1.5% del mercado interno. La producción nacional de calzado ha tenido cambios importantes en los últimos diez años, (ver cuadro No. 8) periodo en el que se experimentó una disminución en la producción al pasar de 245.2 millones de pares en 1988 a 170 millones en 1995, recuperándose al llegar a 210 millones de pares en 1999. Por su parte, la capacidad instalada tuvo una caída de un nivel de 380.2 millones de pares en 1989 hasta 299.8 en 1994; esto da un indicio de la importante disminución de la capacidad instalada en algunas empresas e incluso la desaparición de aquellas que no eran competitivas. Existen varios factores que han afectado a la producción entre los que destacan: 1). La caída en el ingreso y consecuentemente la contracción en la demanda; 2). La baja productividad; 3). El efecto de un tipo de cambio sobrevaluado; 4). La repentina apertura del mercado nacional provocó una entrada masiva de importaciones que debilitaron a la industria nacional. Cuadro No. 8 Capacidad Instalada en Millones Uso de la capacidad Capacidad Año Producción instalada (%) Instalada Empleada 1987 244.4 64.5 378.9 nd 1988 245.2 64.9 377.8 nd 1989 200 52.6 380.2 122612 1990 208.5 59.5 350.4 127636 1991 199.6 58.7 340 130499 1992 193.3 56.4 342.7 125.237 1993 173.3 55.9 310 115222 1994 172.4 57.5 299.8 113.225 1995 170 55.7 305.2 104.892 1996 180 60 300 114990 1997 200 66.6 300.3 nd 1998 210 70 300 nd 1999 210 70 300 nd Fuente: ITESM, Análisis Estadísticos de la Participación del Calzado, siglo XXI, Campus Guanajuato, León, 2002, p. 21. El empleo formal del sector cuero-calzado registra una tendencia similar a la que presenta la producción. La industria del calzado presenta la característica peculiar de concentrarse en ciertas zonas muy bien delimitadas, debido a que se generan externalidades por estas economías de aglomeración. Para el caso mexicano se puede observar que la mayor parte de la producción se realiza en tan solo 3 estados de la Republica: Guanajuato produce un 52% del total, el Estado de México y Jalisco 22%; así como área metropolitana 16%, esto es, casi 90% de la producción se concentra en tres estados. Como se observa en las graficas 2 y 3, de 1994 a la fecha la producción nacional de calzado se ha concentrado aún más en el estado de Guanajuato, a costa de la producción del área Metropolitana del Distrito Federal, que ha disminuido considerablemente en los últimos 5 años. En cambio, Jalisco ha mantenido su participación nacional en la producción. Pero este fenómeno no es específico de nuestro país, pues en los principales países exportadores de calzado se observa una concentración regional. Para el año 2000 en las exportaciones de León Guanajuato contábamos con 16.630 volumen de millones de pares y que en un lapso de 5 años obtuvo una baja muy fuerte el 2004 de 9.561 por lo tanto en millones de dólares es de $48.685. (Ver cuadro 20 y 21). Graficas No. 2 y 3 Produccion nacional del calzado por zonas Guanajuato Jalisco Area Metropolitana Resto del pais Area Metropolitana Sureste Centro Noroeste Occidente Norte Esta aglomeración geográfica permite a los empresarios acceder a un nicho de mano de obra calificada. Este factor junto con el acceso a infraestructura propia de la industria y de comunicaciones, son determinantes para que exista la concentración. 13% 20% 52% 22% 20% 15% 15% 5% 5% 42% Consumo Nacional de Calzado por zonas Fuente: Boston Consulting Group Ltd. y Grupo Consultor Ejecutivo, Industria del calzado, BANCOMEXT y SECOFI, México, 1998, p. 57. 16% Esta misma se refuerza por el hecho de que los proveedores tienden a instalarse alrededor de los centros de producción, como Guanajuato que se ha consolidado como el principal productor nacional de calzado, presentando incrementos significativos en su participación nacional. Mientras tanto, Jalisco y Estados de México (junto con su área metropolitana) se han alternado como la segunda y la tercera zonas en importancia por sus niveles de producción. Es importante advertir que la industria del zapato tiene como característica la especialización por tipo de calzado, como en el caso de Guanajuato donde las fabricas producen principalmente calzado para hombre e infantil, mientras que en Jalisco la especialización se da en el zapato para mujer, el D. F. en atlético, y Ciudad Juárez en botas de alto valor. 1.5.1 La industria del calzado en México En los últimos años del siglo XIX en la época porfiriana se inició en México la fabricación de calzado a nivel industrial. El pionero de este esfuerzo que daría trabajo a tantas personas, fue don Carlos B. Zetina, originario de San Andrés Chalchicomula en el estado de Puebla, progresistamexicano que trajo la primera maquinaria para establecer una fabrica en Tacubaya, llamada “Exelsior”, la que originó la floreciente industria del calzado en México.33 De ahí que los artesanos que poco a poco se consolidaban como industriales de este sector se vieran en la necesidad de crear una institución que representara sus interés y fuera un pivote para el desarrollo de esta industria, ya que el México de aquellos años tenia tres centros productores de gran importancia: las ciudades de México, León y Guadalajara donde se concentraba el mas alto porcentaje de producción con empresas de muy diversos tamaños, desde talleres artesanales hasta industria que generaban volúmenes de hasta 500 pares de zapatos al día.34 Por ser estos municipios la que representaban una mayor concentración industrial, surgen precisamente a las tres cámaras regionales que conocemos hasta ahora: la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (CANAICAL), la Cámara De la Industria del Calzado del Estado de León, Guanajuato ( CICEG), y la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ). Cabe destacar que cada una de ellas agrupa cientos de industriales del sector.35. 33 Bárbara Edith Barbosa Guerrero, La industria del calzado ante el Tratado de Libre Comercio, UNAM/ facultad de Economía, tesis de licenciatura, México, 1994. 34 Ibidem. 35 Armella de Aspe Virginia, “ La Historia de Calzado en México”; en Confederación Nacional de Cámaras de la Industria del Calzado, ed, Grupo Grafico Romo, México, 1993. CAPITULO 2 PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS EN EL SECTOR DEL CALZADO 2.1 Antecedentes de la producción y consumo La producción es el proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. Es la actividad principal de cualquier sistema económico que está organizado precisamente para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas. El consumo es el acto final del proceso económico, que consiste en la utilización personal y directa de los bienes y servicios productivos para satisfacer necesidades humanas. El consumo puede ser tangible (consumo de bienes) o intangible (consumo de servicios). Además, se puede clasificar de acuerdo a quien realice el acto en privado y público. El consumo privado es el realizado por las familias y las empresas, y el público es hecho por el gobierno.1 Según datos del INEGI, la industria de cuero-calzado participa con 0.22% del PIB nacional, con 1.0 por ciento del PIB manufacturero y con 13.7% del PIB de la división de textiles, prendas de vestir e industria del cuero y calzado. La importancia de la industria ha variado notablemente desde mediados de la década de los noventa, pues a partir de entonces, el desempeño de la industria se volvió aún más sensible a los cambios en la competitividad internacional y a las estrategias de compañías transnacionales. Hasta 1994, el desarrollo de la industria nacional se encontraba rezagada pues se mantenían elevados salarios en dólares y una balanza comercial deficitaria que derivó en una caída de la producción de 3.6 por ciento en ese año.2 1 Armella de Aspe Virginia, “La Historia de Calzado en México”; en Confederación Nacional de Cámaras de la Industria del Calzado, ed, Grupo Grafico Romo, México, 1993. 2 INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México PIB por Entidad FEDERATIVA, México, 2002. En el 2000, el dinamismo exportador se redujo y la producción nacional registró una caída de 2.9 por ciento3. La reducción del PIB total nacional en 2001 y el bajo dinamismo de las exportaciones provocaron una caída en la producción del calzado nacional real al año 2000 de 12.7 por ciento4. En 2002, el panorama no es alentador, pues en el primer semestre la producción real de la industria cuero-calzado ha caído 5.1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el PIB total nacional creció sólo 0.1 por ciento en ese periodo.5 Considerando sólo al eslabón de calzado, datos del Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado (CIATEC) muestran que durante la década pasada, la producción nacional tuvo un comportamiento muy irregular que podemos dividir en tres periodos: a) “1990-94, en la que se observa una caída en la producción y un incremento de las importaciones. b) 1995-98, donde se registró una recuperación de la producción y de las exportaciones y una caída de las importaciones. c) 1999-2000, en donde la producción y exportación se estanca, mientras que las importaciones aumentan.”6 Por su parte, el dinamismo del consumo aparente y per cápita de calzado fue similar durante la década de los noventa, ambos indicadores mostraron una tendencia a la baja en el periodo 1990-1995 debido principalmente a la caída en la producción nacional. A partir de 1996 y hasta 1999 el consumo per cápita y aparente de calzado mostraron una recuperación significativa, esta vez, debido además del aumento en la producción, al de las importaciones. Sin embargo, en 2000 se registró una nueva caída de estos indicadores debido una vez más a la reducción de la producción. El deterioro paulatino del consumo per cápita de calzado y el tamaño demográfico del país revelan que existe un gran potencial para la industria nacional, pues se estima que el consumo de calzado por persona (que actualmente es de 1.8 pares)7 podría incrementarse a tres. 2.1.1 Importaciones de calzado En el cuadro siguiente se muestra que el mayor productor de calzado es Estados Unidos del cual importábamos para el año 1997 1,157,786 y en los años posteriores hasta el año 2001 importábamos 2,992,116 seguido de Taiwán productor de calzado que refleja un aumento en el año 1997 notando una alza en su producción ganándole a Estados Unidos; otro punto a destacar en esta cuadro es que se marca perfectamente las importaciones que se efectuaban de China a nuestro país ya que eran de una cantidad minoritaria. (Ver cuadro 9). 3 INEGI, Anuarios estadísticos de Guanajuato e Hidalgo, México, 1999. p.21. 4 Ibidem. 5 Ibidem. 6 CANAICAL, CIATEC, CICEG y CICEJ, Productividad y Cambio tecnológico en la Industria Mexicana del Calzado, Sección. Comercio Exterior, Vol. 42, num. 1, México, 1942-1992, pp 13. 7 Ibidem. Cuadro No. 9 1. “324001: «calzado principalmente de cuero»; esta fabricado de piel de animal ya trabajado par que se adapte al estilo del calzado deseado. 2. 324002: «calzado de tela con suela de hule o sintética» este calzado esta fabricado de tejidos o hilos de manera procesada para que adopte la forma del calzado con suela sintética que esta elaborado con procedimientos industriales. 3. 356010: calzado de plástico este calzado esta fabricado por materia sintética de manera artificial susceptible de ser moldeada.”8 Tomaremos en cuenta estos tres de producto porque son los que pueden competir a un nivel nacional en calidad, si la industria del calzado resurge son 8 Diario Oficial de la Federación, Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, en lo sucesivo TIGI, originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia, mediante la cual se determinaron las siguientes cuotas compensatorias definitivas, Anexo I apartado 3..5 México, 2004. IMPORTACIONES PARES 1997 1998 1999 2000 2001 Variación Porcentual A B C D E B/A C/B D/C E/D E/A a Totales 7,952,250 17,385,442 13,520,994 11,077,349 17,772,106 118.6% -22.2% -18.1% 60.4% 123.5% b -EUA 1,157,786 8,076,248 6,227,493 1,750,817 2,992,116 597.6% -22.9% -71.9% 70.9% 158.4% c -Taiwan 2,635,944 3,199,184 1,780,264 1,652,015 1,427,844 21.4% -44.4%-7.2% -13.6% -45.8% d -Indonesia 1,352,686 1,355,220 1,587,507 1,581,850 2,034,760 0.2% 17.1% -0.4% 28.6% 50.4% e -Vietnam 683,014 678,187 845,929 1,586,276 2,176,590 -0.7% 24.7% 87.5% 37.2% 218.7% f -Panamá* 0 0 17 8,844 7,458 --.--.-- --.--.-- 51,923.5% -15.7% --.--.-- g -Guatemala* 6,065 162 746 257 350,593 -97.3% 360.5% -65.5% 136,317.5% 5,680.6% h -El Salvador* 18 337 29,703 18,795 147,736 1,772.2% 8,713.9% -36.7% 686.0% 820,655.6% i -Los demás 1,726,848 2,195,427 2,590,064 4,166,949 8,231,558 27.1% 18.0% 60.9% 97.5% 376.7% j -China 389,889 1,880,677 459,271 311,546 403,451 382.4% -75.6% -32.2% 29.5% 3.5% PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES TOTALES b/a -EUA 14.6% 46.5% 46.1% 15.8% 16.8% c/a -Taiwan 33.1% 18.4% 13.2% 14.9% 8.0% d/a -Indonesia 17.0% 7.8% 11.7% 14.3% 11.4% e/a -Vietnam 8.6% 3.9% 6.3% 14.3% 12.2% f/a -Panamá* 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% g/a -Guatemala* 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% h/a -El Salvador* 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.8% i/a -Los demás 21.7% 12.6% 19.2% 37.6% 46.3% j/a -China 4.9% 10.8% 3.4% 2.8% 2.3% * Posible tringulación para estos países de acuerdo con los solicitantes. Fuente: Sistema de información comercial fracción país (SIC-FP). los que nos podrán competir a un nivel internacional, el calzado de hule o sintética junto con el de plástico son los que pueden frenar el calzado chino y estos productos se puedan mercar en los demás países, Sin olvidar el producto de cuero, ya que este es el principal promotor de México hacia el exterior pues cumple todos los estándares de calidad. En base a las Estadísticas mostradas en los cuadros se puede analizar el comportamiento de las importaciones, en dichas cuadros se presenta la información de los tres principales países proveedores de los Estados Unidos Mexicanos y la información sobre las importaciones originarias de la República Popular China, las cuales se subdividen en dos grupos: los que pagan cuota compensatoria y los que pagan solo impuesto. Cuadro No. 10 Importaciones calzado de cuero CALZADO DE CUERO pares 1997 1998 1999 2000 2001 Variación Porcentual A B C D E B/A C/B D/C E/D E/A Totales 1,840,820 2,029,487 2,244,921 3,329,232 5,167,006 10.2% 10.6% 48.3% 55.2% 180.7% -EUA 186,079 182,156 139,718 117,430 119,135 -2.1% -23.3% -16.0% 1.5% -36.0% -Taiwan 131,053 211,912 227,629 377,276 367,762 61.7% 7.4% 65.7% -2.5% 180.6% -Indonesia 564,406 566,295 607,641 635,276 590,864 0.3% 7.3% 4.5% -7.0% 4.7% -China Total 65,680 87,037 81,660 136,142 204,671 32.5% -6.2% 66.7% 50.3% 211.6% --China cc* 4,319 1,250 11 1,657 559 -71.1% -99.1% 14,963.6% -66.3% -87.1% --China sin cc** 61,361 85,787 81,649 134,485 204,112 39.8% -4.8% 64.7% 51.8% 232.6% Participaciones % -EUA / Total 10.1% 9.0% 6.2% 3.5% 2.3% -Taiwan / Total 7.1% 10.4% 10.1% 11.3% 7.1% -Indonesia / Total 30.7% 27.9% 27.1% 19.1% 11.4% -China / Total 3.6% 4.3% 3.6% 4.1% 4.0% -China cuota / China Total 6.6% 1.4% 0.0% 1.2% 0.3% * = Pagaron cuota **= Sin pago de cuotas Fuente: SIC-FP : Secretaria Industrial de Comercio y Fomento Presupuestario SIC-FP, análisis Estadísticos de la Industria del Calzado 1997- 2001, México, 2004, p.61. Podemos observar en el cuadro No.10 que nuestro mayor productor de calzado de cuero es Indonesia que el año 1997 le importábamos 564,406 y para el 2001 ascendió a 590,864, pero en las cifras que le corresponden a China,: este fue incrementando su entrada de calzado de cuero a nuestro país sin pagar cuota compensatoria por que con cuota compensatoria disminuiría su entrada; por otro lado China no alcanzó a rebasar en producción a Estados Unidos. Cuadro No. 11 Importaciones calzado principalmente de tela CALZADO PRINCIPALMENTE DE TELA pares 1997 1998 1999 2000 2001 Variación Porcentual A B C D E B/A C/B D/C E/D E/A Totales 1,253,184 1,395,366 1,988,278 2,639,911 6,259,647 11.3% 42.5% 32.8% 137.1% 399.5% -EUA 505,420 459,932 493,600 435,531 2,328,965 -9.0% 7.3% -11.8% 434.7% 360.8% -Taiwan 155,026 79,755 81,328 117,371 293,213 -48.6% 2.0% 44.3% 149.8% 89.1% -Indonesia 283,882 344,638 284,326 350,387 638,848 21.4% -17.5% 23.2% 82.3% 125.0% -China Total 8,512 25,052 32,910 69,798 36,693 194.3% 31.4% 112.1% -47.4% 331.1% --China cc* 0 12,255 14,502 1,206 846 --.--.-- 18.3% -91.7% -29.9% --.--.-- --China sin cc** 8,512 12,797 18,408 68,592 35,847 50.3% 43.8% 272.6% -47.7% 321.1% Participaciones % -EUA / Total 40.3% 33.0% 24.8% 16.5% 37.2% -Taiwan / Total 12.4% 5.7% 4.1% 4.4% 4.7% -Indonesia / Total 22.7% 24.7% 14.3% 13.3% 10.2% -China / Total 0.7% 1.8% 1.7% 2.6% 0.6% -China cuota / China Total 0.0% 48.9% 44.1% 1.7% 2.3% * = Pagaron cuota **= Sin pago de cuotas Fuente: SIC-FP Podemos observar en el cuadro No. 11 que nuestro mayor productor de calzado de Tela es Estados Unidos que en el año 1997 le importábamos 505,420 y en 2001 ascendió a 2, 328,965. y haciendo un comparativo en 2001 la importación con respecto aumento 1,823,545. Cuadro No. 12 Importaciones de Calzado de Plástico : Secretaria Industrial de Comercio y Fomento Presupuestario SIC-FP, análisis Estadísticos de la Industria del Calzado, 1997- 2001, México, 2004, p.62. CALZADO PRINCIPALMENTE DE PLÁSTICO pares 1997 1998 1999 2000 2001 Variación Porcentual A B C D E B/A C/B D/C E/D E/A Totales 4,858,246 13,960,589 9,287,795 5,108,206 6,345,453 187.4% -33.5% -45.0% 24.2% 30.6% -EUA 466,287 7434160 5,594,175 1,197,856 544,016 1,494.3% -24.8% -78.6% -54.6% 16.7% -Taiwan 2,349,865 2907517 1,471,307 1,157,368 766,869 23.7% -49.4% -21.3% -33.7% -67.4% -Indonesia 504,398 444287 695,540 596,187 805,048 -11.9% 56.6% -14.3% 35.0% 59.6% -China Total 315,697 1,768,588 344,701 105,606 162,087 460.2% -80.5% -69.4% 53.5% -48.7% --China cc* 42,171 2,370 746 5,828 1,832 -94.4% -68.5% 681.2% -68.6% -95.7% --China sin cc** 273,526 1,766,218 343,955 99,778 160,255 545.7% -80.5% -71.0% 60.6% -41.4% Participaciones % -EUA / Total 9.6% 53.3% 60.2% 23.4% 8.6% -Taiwan / Total 48.4% 20.8% 15.8% 22.7% 12.1% -Indonesia / Total 10.4% 3.2% 7.5% 11.7% 12.7% -China / Total 6.5% 12.7% 3.7% 2.1% 2.6% -China cuota / China Total 13.4% 0.1% 0.2% 5.5% 1.1% * = Pagaron cuota **= Sin pago de cuotas Fuente: SIC-FP En el cuadro No. 12 vemos es mayor productor de calzado de plástico es Taiwán que desplaza totalmente a Estados Unidos e Indonesia, observamos que dichos países tenían una creciente producción, misma que se reflejó en la importación que México realizo de este producto China aún no figura como mayor productor importador de calzado para el periodo 1997-2004. Cuadro No. 13 Importaciones todos los tipos de Calzado : Secretaria Industrial de Comercio y Fomento Presupuestario SIC-FP, Análisis Estadísticos de la Industria del Calzado, 1997- 2001, México, 2004, p.62. CALZADO TOTALES pares 1997 1998 1999 2000 2001 Variación Porcentual A B C D E B/A C/B D/C E/D E/A Totales 7,952,250 17,385,442 13,520,994 11,077,349 17,772,106 118.6% -22.2% -18.1% 60.4% 123.5% -EUA 1,157,786 8,076,248 6,227,493 1,750,817 2,992,116 597.6% -22.9% -71.9% 70.9% 158.4% -Taiwan 2,635,944 3,199,184 1,780,264 1,652,015 1,427,844 21.4% -44.4% -7.2% -13.6% -45.8% -Indonesia 1,352,686 1,355,220 1,587,507 1,581,850 2,034,760 0.2% 17.1% -0.4% 28.6% 50.4% -China Total 389,889 1,880,677 459,271 311,546 403,451 382.4% -75.6% -32.2% 29.5% 3.5% --China cc* 46,490 15,875 15,259 8,691 3,237 -65.9% -3.9% -43.0% -62.8% -93.0% --China sin cc** 343,399 1,864,802 444,012 302,855 400,214 443.0% -76.2% -31.8% 32.1% 16.5% Participaciones % -EUA / Total 14.6% 46.5% 46.1% 15.8% 16.8% -Taiwan / Total 33.1% 18.4% 13.2% 14.9% 8.0% -Indonesia / Total 17.0% 7.8%
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