Análise de Mercado da Indústria de Plásticos na Zona Central do México

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INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE MONTERREY 
CAMPUS ESTADO DE MÉXICO 
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BIBL\OlECA 
j_(/651</ 
ANÁLISIS DE MERCADO EXPLORA TORIO SOBRE LA 
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DEL PLÁSTICO EN 
LA ZONA CENTRO DE MÉXICO 
MAESTRÍA EN MERCADOTECNIA 
PROYECTO DE CAMPO PRESENTADO POR 
ARIEL VEXELMAN KALINA 
GERARDO LOPEZ KURI 
ASESORES 
DR. ALEJANDRO MEDINA 
DR. VÍCTOR MANUEL LÓPEZ S. 
DICIEMBRE 2007 
Resumen Ejecutivo 
El presente proyecto se enfoca en elaborar una investigación de mercado exploratoria 
con un enfoque sistemático y objetivo con el fin de conocer cómo está conformado el 
mercado actual de plásticos de ingeniería en la Zona Centro de México. 
Para ello se emplean una sJie de técnicas y herramientas propias de la mercadotecnia 
que permiten conocer el po~entaje total de transformadores de plástico de ingeniería 
en la región geográfica eJudiada, los clientes potenciales que consumen dichos 
plásticos, los materiales más utilizados, las principales aplicaciones para el mercado 
disponible de plásticos de ingeniería así como los proveedores conocidos en la región. 
Adicionalmente, se propone un esquema que sirve como base para continuar y culminar 
la presente investigación de mercado con objeto de generar información actual del 
mercado en la Zona Centro de México que permita la elaboración de estrategias 
comerciales para el crecimiento y enriquecimiento del negocio. 
4 
Tabla de Contenido 
1. Introducción y antecedentes ........................................................................................... 8 
1.1 Industria .................................................................................................................... 8 
1.2 Clasificación .............................................................................................................. 9 
1.3 La Empresa ............................................................................................................. 10 
2. Descripción del Problema ............ ......................... ....... .............. ................................... 1 O 
3. Marco Teórico ............................................................................................................... 11 
3.1 La introducción a la investigación de mercados .................................................... 11 
3.2 Diseño de investigación .......................................................................................... 13 
3.2.1 Investigación exploratoria ................................................................................ 14 
3.2.2 Investigación descriptiva ........ ......................................................................... 15 
3.3 Datos secundarios .................................................................................................. 15 
3.4 Investigación Cualitativa .......................................... .................... ... ........................ 17 
3.5 Métodos de recopilación de datos primarios ......................................................... 17 
3.5.1 Investigación por encuesta .............................................................................. 18 
3.6 Diseño de cuestionarios ......................................................................................... 19 
3. 7 Muestreo .......................................................................................... .. ..................... 22 
3.8 Determinación del tamaño de la muestra .............................................................. 24 
3.9 Procesamiento de análisis y resultados ................................................................. 26 
4. Objetivos del proyecto .................................................................................................. 27 
4.1 Objetivo General ..................................................................................................... 28 
4.2 Objetivos Específicos ............................................................................................ 28 
5. Descripción de la solución ............................................................................................ 28 
Etapa 1. Investigación exploratoria: Análisis de datos secundarios ............................ 29 
Etapa 2. Elaboración del diseño de investigación ....................................................... 33 
Etapa 3. Diseño de técnicas de investigación .............................................................. 34 
Etapa 4. Trabajo de campo o acopio de datos ............................................................ 35 
Etapa 5. Análisis de datos ............................................................................................ 37 
6. Descripción de entrega bles .......................................................................................... 45 
7. Beneficios para la empresa .......................................................................................... 46 
8. Siguientes Pasos ......................................... .... ................... .. ........................ ................ 47 
8.1 Plan de implantación sugerido ................. ..................... .. ...................... .. .. ............. 47 
8.2 Organización para la implantación ......................................................................... 48 
5 
9. Calidad del proyecto ..................................................................................................... 49 
9.1 Cumplimiento contra objetivos ............................................................................... 50 
9.2 Cumplimiento de plan de acción ............................................................................ 51 
9.3 Beneficios vs. resultados esperados del dueño del problema y consultor ............ 51 
1 O. Experiencias y Observaciones ................................................................................... 52 
11. Conclusiones .............................................................................................................. 53 
12. Declaración de protección a la información ............................................................... 55 
13. Referencias ................... .............................................................................................. 56 
Anexo 1: Cuestionario ......... .. .. .............. .. ..... ... ................................................................. 57 
Anexo 2: Script. ................................................................................................................. 58 
Anexo 3: Cálculo de la muestra ........................................................................................ 59 
Anexo 4: Referencias de Directorios Industriales y de la Industria del Plástico ............. 60 
Anexo 5: Empresas que utilizan plásticos de ingeniería ................................................. 62 
Anexo 6: Plan de Tiempos .... .. .............. ........ .. .............................................. ... ................ 63 
6 
Índice de Figuras: 
Figura 1-1 Diagrama del proceso de investigación de mercados ....................... 12 
Figura 1-2. Clasificación de la investigación de mercados ................................. 13 
Figura 1-3. Proceso de diseño del cuestionario ................................................. .20 
Figura 1-4. Proceso de diseño del muestreo ...................................................... 22 
Figura 1-5. Marco de muestreo ........................................................................... 24 
Figura 1-6. Proceso de preparación de los datos ............................................... 26 
Figura 1-7. Esquema de organización para implantación ................................. .49 
7 
1. Introducción y antecedentes 
1.1 Industria 
La producción de artículos de plástico es una de las actividades más complejas del 
sector químico en virtud de su diversificación, tanto en términosde los productos 
elaborados como por el número de mercados hacia los que se destina su producción. 
La industria del plástico es uno de los sectores más dinámicos de la economía 
mexicana, pues mantiene una tasa de crecimiento anual superior al 4 por ciento, 
además de generar poco más de 180 mil empleos, lo que demuestra su solidez y sus 
perspectivas de desarrollo para los próximos años. 
Las manufacturas de plástico constituyen el último eslabón de la cadena de producción 
de petroquímicos que tiene como precursores al petróleo y al gas natural. Es importante 
destacar que la industria del plástico en México es un componente clave para agregar 
valor al petróleo producido, ya que incorpora hasta 70 veces el valor mediante la 
transformación vía la fabricación de materias primas petroquímicas, resinas y aditivos, 
así como la transformación de diferentes y variados materiales plásticos utilizados por el 
95 por ciento de las industrias y por los diversos usuarios de productos terminados. 
La importancia actual de la industria del plástico se confirma, entre otros elementos, por 
el crecimiento que ha tenido en el ámbito mundial. El consumo de plástico en los países 
industrializados se elevó de 0.6 Kg./habitante en el año 1950 a 100 Kg./habitante en 
1995. 
Específicamente en México, el consumo del país pasó de 15 Kg./habitante en 1992 a 34 
Kg./habitante en el 2002. La producción global de manufacturas de plástico se 
concentra en Estados Unidos, Japón y Alemania, países que consumen más del 90% 
de la producción mundial; la posición de la industria mexicana dentro del mercado 
internacional se define como de importador neto. 
8 
Actualmente México ocupa el 17° lugar en el consumo nacional de plástico en el ámbito 
mundial, que representa el 2% del consumo. Las principales ramas demandantes de 
manufacturas plásticas en México son: el sector de envase y empaque, el de la 
construcción y el sector de consumo. 
1.2 Clasificación 
Las resinas plásticas se clasifican en México de acuerdo a su importancia comercial y 
sus aplicaciones en el mercado de la siguiente forma: 
Commodities: 
Son los plásticos más comunes y utilizados, que tienen, aunque no de manera 
sobresaliente, buenas propiedades y sus precios son de un nivel moderado. Además 
destaca también su alta competitividad en la industria. Así podemos encontrar entre 
ellos el polietileno, que puede ser de alta o baja densidad, el polipropileno, el policloruro 
de vinilo, el poliestireno, poliuretano, polietilen tereftalato, entre otros. 
De a/to desempeño o de ingeniería: 
Son aquellos plásticos que presentan un alto desempeño funcional y son conocidos por 
un número de propiedades físicas claves tales como resistencia al desgaste, resistencia 
química y resistencia a la temperatura. Son significativamente más caros debido a las 
ventajas que ha generado y suelen ser utilizados para la sustitución de materiales como 
el cobre, acero, madera, entre otros. Dentro de este grupo se incluyen el acrilonitrilo 
butadieno estireno, estireno acrilonitrilo, polióxido de metileno (acetal), policarbonato, 
poliamida (nylon), polimetil metacrilato (acrílico), polibuten tereftalato, polióxido de 
fenileno, polifenilen sulfata, entre otros. 
Los commodities son los más importantes por su volumen de consumo mientras que los 
plásticos de ingeniería son los que requieren una mayor tecnología de desempeño. Es 
importante destacar que en los últimos años ha crecido considerablemente el consumo 
de plásticos de ingeniería. 
9 
1.3 La Empresa 
Plásticos X S.A. de C.V. opera en más de 100 países y emplea cerca de 300 mil 
personas en todo el mundo. Tiene como principal finalidad la fabricación y la 
comercialización de plásticos para ingeniería de alta tecnología y es una compañía líder 
mundial en el desarrollo de materiales termoplásticos de ingeniería. En América Latina, 
Plásticos X S.A. de C.V. cuenta con equipamientos sofisticados y personal altamente 
calificado. 
Plásticos X S.A. de C.V. es reconocida en el mercado entre otras cosas, por su 
avanzada tecnología y larga experiencia internacional, por el desarrollo de nuevos 
productos que ha permitido la creación y obtención de piezas y componentes de menor 
peso, mayor versatilidad, resistencia, así como por sus precios, que son 
extremadamente competitivos. 
2. Descripción del Problema 
La definición o descripción del problema consiste en enunciar el problema general de la 
investigación de mercado e identificar sus componentes específicos. Sólo se puede 
diseñar y realizar convenientemente una investigación si el problema de investigación 
de mercado está definido con claridad. De todas las tareas del proyecto de 
investigación, ninguna es más crucial para la satisfacción definitiva de las necesidades 
del cliente que una definición correcta del problema de investigación. 1 
Actualmente, la industria del plástico de ingeniería es muy competitiva por la 
participación de nuevos proveedores en el mercado y el constante desarrollo de 
productos y precios más competitivos; esto exige tener información actual y dinámica 
acerca de las tendencias, nuevos desarrollos, nuevas plataformas y nuevos mercados. 
A pesar de que internamente se han hecho esfuerzos por detectar clientes potenciales, 
no se ha generado la suficiente información que permita conocer cómo se constituye el 
1 Jagdish N. Sheth y Rajendra S. Sisodia, "Marketing productivity: lssues and Analysis", Journal of Business 
Research, 55, num. 5, mayo de 2002, p. 349. 
10 
mercado de plásticos en el país y en especial el de los plásticos de ingeniería con el fin 
de analizar y detectar quiénes son los clientes finales, la participación de mercado, los 
competidores participantes, el mercado disponible, el potencial del mercado, las 
tendencias comerciales e información adicional que es necesaria para enriquecer el 
negocio. 
En concreto, el problema es la generación de información de mercado que sirva como 
base para la toma de decisiones y la elaboración de estrategias comerciales. 
3. Marco Teórico 
3.1 La introducción a la investigación de mercados 
El presente estudio tiene como objetivo la realización de una investigación de mercado 
para la empresa Plásticos X S.A. de C.V., con la finalidad de poder conocer a detalle 
cómo está conformado el mercado de plásticos de ingeniería en la Zona Centro de 
México, de forma que se pueda tener una visibilidad detallada de los clientes, la 
participación, competidores, usos y aplicaciones de los diversos materiales, lo cual 
permitirá diseñar y desarrollar estrategias comerciales segmentadas, es decir enfocadas 
en los clientes. 
Con la investigación de mercados lo que se busca es la identificación, el acopio, la 
difusión y aprovechamiento sistemático y objetivo de la información con el fin de mejorar 
la toma de decisiones relacionada con la identificación y solución de los problemas y las 
oportunidades de marketing. Es así como se pretende entregar información fidedigna 
que exprese el verdadero estado de las cosas. Se dice que el lema de todo investigador 
debe ser: "Encuéntralo y cuéntalo como es", y eso es lo que básicamente se hará a 
partir de la información que se pueda obtener. 
La American Marketing Asociation define formalmente la investigación de mercado 
como sigue: "Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el 
mercadólogo mediante información que sirve para identificar y definir las oportunidades 
11 
y los problemas de mercadotecnia; generar y evaluar las actividades de mercadotecnia; 
supervisar el desempeño de la mercadotecnia, y acrecentar la comprensión de la 
mercadotecnia como un proceso." 2 
La investigación de mercado proporciona datos sobre la eficacia de la mezcla de 
mercadotecnia actual a quienes toman decisiones, y les permite comprender cuáles son 
los cambios necesarios. Asimismo, es una herramienta básica para explorar nuevas 
oportunidadesen el mercado. 
Puede decirse que la investigación de mercado desempeña tres funciones: descriptiva, 
diagnóstica y predictiva. Su función descriptiva incluye la recopilación y presentación de 
hechos. El segundo papel se refiere a la función diagnóstica, la cual explica los datos o 
acciones. Finalmente, se encuentra la función predictiva que especifica la manera de 
usar la investigación descriptiva y diagnóstica para pronosticar los resultados de una 
decisión planeada de mercadotecnia. 
La investigación de mercados comprende una serie de etapas como se muestra en la 
gráfica 1-1. 
Definición del problema 
Elaboración del método para resolver el problema 
Elaboración del diseño de investigación 
---Trabajo de campo o acopio de datos 
1----... Preparación y análisis de datos 
Preparación y presentación del informe 
Figura 1-1 Diagrama del proceso de investigación de mercados. 
2 New Marketing Research Definition Approved, Marketing News. enero 2, 1987, pp. 1, 14. 
12 
Finalmente, las organizaciones emprenden investigación de mercado por dos razones: 
1) para identificar y 2) para resolver problemas de marketing. Esta distinción es la base 
para clasificar la investigación de mercados en identificación del problema y solución del 
problema, como se muestra en la figura 1-2. 
Investigación de Mercados 
ación de lnvestig 
identific 
prob 
ación del 
lema 
• Potencial d el mercado 
• Participacio n en el mercado 
• Imagen 
• Característ icas del mercado 
• Análisis de ventas 
• Pronósticos 
• Tendencias comerciales 
1 
Investigación de solución 
del problema 
' 
• Segmentación 
• Producto 
• Fijación de precios 
• Promoción 
• Distribución 
Figura 1-2. Clasificación de la investigación de mercados 
3.2 Diseño de investigación 
Como primer paso de este proyecto, se lleva a cabo el diseño de investigación. Este 
constituye el plan general del investigador para obtener las respuestas a las 
interrogantes presentadas o comprobar también las hipótesis de investigación. El diseño 
de investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para 
generar información exacta e interpretable. 
Básicamente, la metodología que se sigue en este proyecto, parte de una investigación 
de fuentes secundarias basadas en datos de instituciones privadas y públicas de la 
industria del plástico en México, lo cual permite entender mejor el contexto y el 
panorama sobre el cual se está desenvolviendo la empresa. 
13 
El diseño de investigación coloca las bases para llevar a cabo el proyecto. Un buen 
diseño de investigación, asegurará que el proyecto de investigación de mercado se lleve 
a cabo de manera efectiva y eficiente. Por lo general, un diseño de investigación incluye 
los componentes siguientes: 
1. Definir la información requerida 
2. Planear las fases exploratoria, descriptiva o causal de la investigación 
3. Especificar los procedimientos de medida y graduación 
4. Construir y probar un cuestionario o una forma apropiada para la recolección de 
datos 
5. Especificar el proceso de muestreo y el tamaño de la muestra 
6. Desarrollar un plan de análisis de datos 
Al especificar un diseño de investigación, se debe determinar si la investigación será 
exploratoria, descriptiva o causal. Para los fines de este proyecto, la investigación será 
de tipo exploratoria y descriptiva. 
3.2.1 Investigación exploratoria 
El objetivo de la investigación exploratoria es examinar un problema o situación para 
proporcionar conocimiento y entendimiento, y se puede utilizar para cualquiera de los 
propósitos siguientes: 
• Formular o definir un problema con más precisión 
• Identificar diversas acciones a seguir 
• Establecer hipótesis 
• Obtener conocimiento con el fin de establecer el método para enfrentar el 
problema 
• Establecer prioridades para investigación posterior. 
Entre los métodos principales de este tipo de investigación se encuentran: 
• Encuestas de expertos 
14 
• Encuestas piloto 
• Datos secundarios 
• Investigación cualitativa 
3.2.2 Investigación descriptiva 
El principal objetivo de la investigación descriptiva es describir algo, por lo general 
características o funciones del mercado. Una gran diferencia entre la investigación 
descriptiva y exploratoria, es que la descriptiva se caracteriza por la elaboración previa 
de hipótesis específicas. Por lo tanto, la información requerida se define en forma clara. 
Un diseño descriptivo requiere una especificación clara de quién, qué, cuándo, dónde, 
por qué, y cómo (las seis preguntas) de la investigación. 
En resumen, la investigación descriptiva, en contraste con la investigación exploratoria, 
está marcada por el establecimiento claro del problema, una hipótesis específica y 
necesidades de información detallada. 
Entre sus principales métodos están: 
• Datos secundarios 
• Encuestas 
• Grupos focales 
• Datos de observación y otros 
3.3 Datos secundarios 
Los datos secundarios incluyen información recopilada que podría ser pertinente para el 
problema entre manos. Son aquellos que ya se han recolectado para fines distintos al 
problema que se enfrenta, dichos datos se pueden obtener de manera rápida y poco 
costosa. Se pueden dividir en internos y externos. Los internos se refieren a la 
información publicada que se origina dentro de la compañía, incluye documentos como 
15 
reportes anuales, resultados de pruebas de productos y boletines internos del personal 
de la compañía. A menudo esta información se incorpora a la base de datos interna de 
la compañía. Los externos están constituidos principalmente por las dependencias 
gubernamentales (federales, estatales y locales) que recaban y publican resúmenes de 
datos secundarios. 
Por otro lado, los datos primarios provienen de encuestas, observaciones o 
experimentos, y se recaban para resolver el problema de investigación. 
Loas datos secundarios pueden ayudar a: 
1. Identificar y definir mejor el problema 
2. Proporcionar un antecedente a la investigación primaria 
3. Ofrecer alternativas al método de investigación de datos primarios 
4. Desarrollar un método apropiado para enfrentar el problema 
5. Elaborar un diseño de investigación apropiado 
6. Responder ciertas preguntas de investigación y probar algunas hipótesis 
7. Interpretar datos primarios para obtener más conocimiento 
Dadas estas ventajas y usos de los datos secundarios, es posible establecer la 
siguiente regla general: 
El examen de los datos secundarios disponibles es un prerrequisito para la 
recolección de datos primarios. Se comienza con los datos secundarios. Se 
sigue con los datos primarios sólo cuando las fuentes de datos secundarios se 
han agotado o si producen resultados marginales. 
Las limitaciones de los datos secundarios son: 
1. Falta de disponibilidad, ya que en ocasiones simplemente no hay datos 
disponibles para responder algunas preguntas de investigación. 
16 
2. Inexactitud, ya que hay diversas fuentes potenciales de error cuando el 
investigador recopila, codifica, analiza y presenta los datos. Cualquier reporte 
que no mencione las posibles fuentes y rangos de error es sospechoso. 
3. Insuficiencia de datos, el investigador puede determinar que dispone de datos 
pertinentes y exactos, pero que no bastan para tomar una decisión o resolver un 
problema en su totalidad. 
3.4 Investigación Cualitativa 
La investigación cualitativa proporciona conocimiento y entendimiento del problema, en 
tanto que la investigación cuantitativa busca cuantificar los datos y en general aplica 
algún tipo de análisis estadístico. Siempre que se atiende un problema nuevo de 
investigación de mercados, la investigación cuantitativa debe ser precedida por 
investigación cualitativa apropiada. Algunas veces se realiza la investigación cualitativa 
para explicar los resultados obtenidos de la investigación cuantitativa. 
Tomar la investigación cualitativa y la cuantitativa como complementariases un principio 
sólido de la investigación de mercados, más que una competencia entre ellas. 
Es por esto que además de las técnicas cualitativas, en la presente investigación, 
también se hace uso de las cuantitativas para poder medir los resultados obtenidos de 
las encuestas y entregar a la empresa los valores que le permitan tomar decisiones más 
específicas. Este proceso se llevará a cabo a través del uso de programas estadísticos, 
específicamente el SPSS (Statistical Product and Service Solutions V. 08) 
3.5 Métodos de recopilación de datos primarios 
Para el presente estudio, no sólo se hace uso de las fuentes secundarias sino también 
de las primarias. Estas son aquellas que se generan para el proyecto en sí y están 
basadas en cuestionarios aplicados de forma telefónica, los cuales proporcionarán los 
17 
datos necesarios para poder tener un mejor panorama de la industria y asimismo 
conocer más a detalle a los diferentes clientes y sus características. 
Una de las principales ventajas de las fuentes primarias sobre las secundarias es que 
solamente las tiene uno, es decir no es compartida, por lo cual constituye una verdadera 
ventaja comparativa. 
El diseño de la investigación se elige dependiendo de los objetivos del proyecto. El 
siguiente paso es seleccionar un método para la obtención de datos. Hay tres métodos 
básicos de investigación: encuestas, observación y experimentación. La investigación 
por encuesta es descriptiva por naturaleza. 
3.5.1 Investigación por encuesta 
El método de encuesta incluye un cuestionario diseñado para obtener información 
específica que cuenta con un método ordenado y estructurado en la recopilación de 
datos que se da a los encuestados y hay un entrevistador que interacciona con ellos. 
Por tanto, este método para obtener información se basa en un interrogatorio a 
encuestados, en el que se les hace una variedad de preguntas en cuanto a 
preferencias, conductas, intenciones, conocimientos, motivaciones y características 
demográficas para determinar hechos, opiniones y actitudes. 
Los factores que determinan qué método de encuesta se va a aplicar incluyen precisión 
de muestreo, presupuesto disponible, necesidad de que los entrevistados reciban 
determinados estímulos, calidad de los datos, extensión del cuestionario, necesidad de 
que el entrevistado lleve a cabo determinadas tareas especializadas, tasa de incidencia 
deseada, grado de estructura del cuestionario y tiempo disponible para completar la 
encuesta. 
Usos de encuestas: Se pueden utilizar para segmentación de mercado, como con los 
datos psicográficos y estilos de vida, así como para establecer perfiles de consumidor. 
También son útiles para determinar la imagen del producto, medida y posición así como 
18 
para realizar análisis de percepción de precios. Otros usos importantes incluyen la 
selección del tema publicitario y la evaluación de la eficacia en la publicidad. 
Ventajas y desventajas de las encuestas: Las encuestas son los medios primarios para 
obtener información acerca de los motivos de los consumidores, actitudes y 
preferencias, que analizados de manera adecuada se pueden manipular de muchas 
formas, de manera que el investigador pueda observar las diferencias entre grupos, 
examinar los efectos de las variables independientes, o incluso pronosticar el 
comportamiento futuro. Por otro lado, los datos de encuestas pueden estar limitados de 
manera significativa. El investigador debe confiar en primer término en los auto informes 
del encuestado. Existe una brecha entre lo que la gente dice y lo que hace en realidad. 
Pueden ocurrir errores debido a que los encuestados recuerdan de manera equivocada 
o den respuestas deseadas socialmente. 
3.6 Diseño de cuestionarios 
Cualquier cuestionario tiene tres objetivos específicos: 
• Primero, debe traducir la información necesaria en un conjunto de preguntas 
específicas que los encuestados puedan responder. Es difícil desarrollar 
preguntas que los encuestados puedan responder y que arrojen información 
necesaria. Dos maneras aparentemente similares de plantear una pregunta, 
pueden arrojar información diferente. Por tanto, este objetivo es un reto. 
• Segundo, un cuestionario debe animar, motivar y alentar al encuestado a 
comprometerse a la entrevista, a cooperar y a completarla. 
• Tercero, un cuestionario debe minimizar el error de respuesta, dicho error surge 
cuando los encuestados dan respuestas inexactas o sus respuestas se 
registraron o analizaron de manera equivocada. Un cuestionario puede ser una 
fuente principal de error de respuesta. 
El diseño de cuestionarios se presentará como una serie de pasos como se observa en 
la figura 1-3. 
19 
Especificar la información requerida 
Especificar el tipo de método de entrevista 
Determinar el contenido de las preguntas 
individuales 
Diseñar las preguntas para superar la incapacidad del 
encuestado y su falta de disposición para responder 
Decidir sobre la estructura de las 
preguntas 
Determinar la redacción de las preguntas 
Disponer las preguntas en el orden 
correcto 
Identificar la forma y distribución 
Reproducir el cuestionario 
Hacer una prueba previa al cuestionario 
Figura 1-3. Proceso de diseño del cuestionario: 
El cuestionario aplicado en la presente investigación, se basa tanto en preguntas 
estructuradas como sin estructura. 
Las preguntas estructuradas especifican el conjunto de alternativas de respuesta y el 
formato de respuesta. En este caso se utilizan los métodos de preguntas de opciones 
múltiples y dicotómicas. En las preguntas de opción múltiple, el investigador proporciona 
una opción de respuesta y se pide a los encuestados que seleccionen una o más de las 
BIBLIOTECA 
20 
alternativas dadas, por otro lado, en las preguntas dicotómicas sólo se tienen dos 
alternativas de respuesta: si o no, acuerdo o en desacuerdo. 
En el caso de las preguntas sin estructura, se entiende que son preguntas abiertas en 
las cuales los encuestados responden en sus propias palabras, es decir pueden 
expresar actitudes generales y opiniones que puedan ayudar al investigador a 
interpretar sus respuestas a preguntas estructuradas. Por esta razón, las preguntas sin 
estructura son útiles en la investigación exploratoria. 
Para diseñar el cuestionario a aplicar, se parte del objetivo general seguido de los 
requerimientos de información del tomador de decisiones con los que el investigador 
formula las preguntas de investigación en las que se basará el cuestionario. 
Los requerimientos del dueño del problema son: 
• Conocer el número de transformadores de plásticos de ingeniería del total de 
transformadores en la Zona Centro del país. 
• Identificar las principales aplicaciones de los plásticos de ingeniería en la Zona 
Centro del país. 
• Saber cuáles son los diferentes competidores de la Zona Centro del país. 
De acuerdo a las necesidades del dueño del problema, los objetivos de investigación 
planteados por el investigador son las siguientes: 
1. Conocer cómo está constituida la industria de plásticos en la Zona Centro de 
México 
2. Identificar los diferentes usos que se le dan a los plásticos de ingeniería 
3. Detectar a los principales competidores de plásticos de ingeniería en la Zona 
Centro del México. 
De acuerdo a ello, se elaboró el cuestionario que se aplicará tanto de forma telefónica 
como por correo electrónico. (Ver Anexo 1) 
21 
Con objeto de estandarizar la aplicación del cuestionario se diseñó el Script que se 
siguió en la aplicación de cada cuestionario. (Ver Anexo 2) 
3. 7 Muestreo 
El muestreo forma parte del diseño de la investigación, pero constituye un paso aparte 
en el proceso de investigación. 
Una muestra es un subconjunto de una población mayor. Es necesario responder varias 
preguntas antes de elegir el plan de muestreo. Primero, se tiene que definir la población 
o universo de interés, pues de este grupo se tomarála muestra. Debe incluir todas las 
personas cuyas opiniones, comportamientos, preferencias y actitudes, proporcionen 
información para resolver el problema que se investiga. 
El proceso de diseño del muestreo incluye cinco etapas que se indican en secuencia en 
la figura 1-4. Estas etapas están interrelacionadas en forma cercana y relevante con 
todos los aspectos del proyecto de investigación de mercados, desde la definición del 
problema hasta la presentación de los resultados. 
Definir la población objetivo 
Determinar el marco de muestreo 
Seleccionar técnica(s) de muestreo 
Determinar el tamaño de la muestra 
Ejecutar el proceso de muestreo 
Figura 1-4. Proceso de diseño del muestreo 
22 
Tras definir la población, la siguiente pregunta es si se debe emplear el muestreo 
probabilístico o no probabilístico. 
Una muestra probabilística se caracteriza por que todos los elementos de la población 
tienen una probabilidad conocida y diferente de cero de ser seleccionados. Estas 
muestras permiten que el investigador estime qué cantidad de error de muestreo hay en 
determinado estudio. Son subconjuntos de una población que aseguran un corte 
transversal representativo al dar a cada elemento de la población una posibilidad 
diferente de cero de ser seleccionado. 
Las muestras no probabilísticas incluyen todas las muestras que no pueden 
considerarse probabilísticas. Se obtienen seleccionando elementos específicos de la 
población de manera no aleatoria. La no aleatoriedad se produce por accidente cuando 
los elementos de la población se eligen por conveniencia, por que es fácil o poco 
costoso tener acceso a ellos. Son subconjuntos de una población en los cuales se 
efectúa poco o ningún intento para lograr un corte transversal representativo. 
Las muestras probabilísticas tienen diversas ventajas respecto a las no probabilísticas, 
incluyendo la certidumbre razonable de que la información proviene de un corte 
representativo de la población, los datos permiten calcular el error de muestreo y los 
resultados de la encuesta son proyectables a la población. Sin embargo, las pruebas 
probabilísticas son más costosas que las no probabilísticas y su diseño y ejecución son 
más lentos. 
Para los fines del presente estudio, la muestra se define del tipo probabilística y se 
utiliza la técnica de muestreo aleatorio simple en la cual cada elemento de la población 
tiene una probabilidad de selección conocida y equitativa. Esto implica que cada 
elemento es seleccionado independientemente de los otros elementos; este método es 
equivalente a un sistema de lotería en el que los nombres se colocan en un contenedor, 
el contenedor se agita y se toman los nombres de los ganadores en forma no sesgada 
23 
El trabajo de campo del presente estudio sigue el marco de muestreo que se presenta 
en la figura 1-5. 
¿Su empresa hace la 
transformación 
de algún tipo de 
plástico? 
SI 
¿Qué tipo de plástico 
transforma? 
¿Plásticos de 
ingeniería? 
SI 
En el marco de muestreo se pueden observar los 
elementos de nuestra población objetivo, en él se listan 
los considerados para nuestra investigación. 
No forma parte de la 
Muestra: 0 
Forma parte de la 
muestra 
Figura 1-5. Marco de muestreo 
3.8 Determinación del tamaño de la muestra 
Una vez elegido el método de muestreo, el siguiente paso es establecer el tamaño 
correcto de la muestra. El tamaño de la muestra determinado en forma estadística 
representa el tamaño de la muestra final o neta que se debe alcanzar con el fin de 
asegurar que los parámetros sean estimados con el grado deseado de precisión y el 
24 
nivel de confianza. En las encuestas, esto representa el número de entrevistas que 
deben completarse. 
El tamaño de la muestra determinado en forma estadística es el tamaño de la muestra 
final o neta, es decir, la muestra que queda después de eliminar a los posibles 
encuestados que no califican o que no completan la entrevista. Dependiendo de la 
incidencia y tazas de cumplimiento, se puede necesitar que el tamaño de la muestra 
inicial sea mucho más grande. En la investigación de marketing comercial, las 
limitaciones de recursos, de tiempo, dinero y experiencia pueden ejercer una influencia 
dominante en la determinación del tamaño de la muestra. 
Para calcular el tamaño de la muestra, se requieren tres tipos de datos: estimar la 
desviación estándar de la población, el nivel de error de muestreo que el investigador o 
cliente esté dispuesto a aceptar y el nivel de confianza deseado para que el valor de la 
población se encuentre dentro de los límites aceptables. 
La muestra para el presente estudio, se define como probabilística y se hace un 
muestreo estratificado de las empresas por zona geográfica trabajando con un máximo 
tamaño de muestra. 
Para calcular el tamaño de la muestra se toma en cuenta que el muestreo se hace de 
forma aleatoria simple, que la población es conocida y que se divide de acuerdo a la 
proporción de la población por zona geográfica. 
Se define un nivel de confianza del 95% y un nivel de precisión o error muestra! del 5% 
y considerando lo anterior, el tamaño de la muestra es de 271 cuestionarios y se divide 
de la siguiente manera: 
Estado Tamaño de 
la Muestra 
D.F. 113 
México 87 
Puebla 25 
Querétaro 35 
Tlaxcala 11 
25 
El cálculo de la muestra para el presente proyecto, se puede observar en el Anexo 3. 
3.9 Procesamiento de análisis y resultados 
En la figura 1-6 se muestra el proceso de preparación de los datos. El primer paso es 
verificar que los cuestionarios sean aceptables. Sigue a continuación la revisión, 
codificación y transcripción de los datos. Estos se depuran y se establece un 
tratamiento para las respuestas faltantes. Muchas veces es necesario hacer un ajuste 
estadístico de los datos para que sean representativos de la población que se estudia. 
Enseguida el investigador debe elegir una estrategia conveniente para el análisis de los 
datos. La preparación de los datos debe comenzar en cuanto vuelva del campo el 
primer lote de cuestionarios, en tanto continúa el trabajo de campo. Así, si se detectan 
problemas puede modificarse el trabajo para incorporar las acciones correctivas. 
Preparación del plan preliminar de análisis de los datos 
Verificación de cuestionarios 
Revisión 
u 
Codificación 
Transcripción 
Depuración de los datos 
Ajuste estadístico de los datos 
Elección de la estrategia de análisis 
Figura 1-6. Proceso de preparación de los datos. 
26 
Las herramientas que se utilizan para el análisis de datos son las siguientes: 
1. Investigación Cualitativa (Cuestionarios y entrevistas) 
2. Programa Estadístico Informático: SPSS (Statistical Product and Service 
Solutions V. 08) 
3. Análisis de datos (Análisis de una variable y datos cruzados) 
Para el análisis de datos se emplearon los siguientes métodos: 
Tabla de frecuencia de un sólo sentido (Análisis de una variable).- Este tipo de análisis 
indica el número de entrevistados que dieron cada respuesta posible a cada una de las 
preguntas. En la mayoría de los casos, se trata del primer resumen de los resultados de 
la encuesta que obtiene el analista de la investigación. 
Tabulación cruzada (Datos cruzados).- Describe dos o más variable simultáneamente. 
Una tabulación cruzada es el vaciado en la misma tabla de la distribución de 
frecuencias de dos o más variables. 
4. Objetivos del proyecto 
Al no existir antecedentes ni información interna previa, la generación de información de 
mercado se vuelve muy ambiciosa, ya que involucra un conocimiento completo de la 
industria, e implica conocer a todos los jugadores, clientes, proveedores, clientes finales 
y la participación de cada uno de ellos. 
La elaboración de este proyecto arroja resultados preliminares para conocer cómo está 
conformado el mercado de plásticos de ingeniería y aplica en la Zona Centro del país 
que incluye los Estados de México, Distrito Federaly Tlaxcala. 
Sin embargo, este proyecto culminará con la investigación posterior de los Estados de 
Querétaro y Puebla que conformarán finalmente el estudio del mercado de plásticos de 
ingeniería en la Zona Centro del país. 
27 
4.1 Objetivo General 
• Conocer cómo está constituido el mercado de plásticos de ingeniería en la Zona 
Centro del país en cuanto al número total de transformadores de plásticos de 
ingeniería y así poder detectar clientes potenciales. 
4.2 Objetivos Específicos 
• Identificar el número de transformadores de plásticos de ingeniería del total de 
transformadores de plástico en la Zona Centro del país. 
• Identificar las principales aplicaciones de los plásticos de ingeniería en la Zona 
Centro del país. 
• Conocer los diferentes competidores de la Zona Centro del país. 
5. Descripción de la solución 
El presente proyecto se enfoca en elaborar un estudio de mercado con un enfoque 
sistemático y objetivo con el fin de conocer cómo está conformado el mercado actual de 
plásticos de ingeniería en la Zona Centro de México. 
Para ello se emplean una serie de técnicas y herramientas propias de la mercadotecnia, 
así como el análisis de la información mediante un programa estadístico especializado 
que permite alcanzar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
Para este estudio se elabora una investigación de mercado que contempla las 
siguientes etapas: 
28 
Etapa 1. Investigación exploratoria: Análisis de datos secundarios 
Se realiza una búsqueda de información secundaria basada en datos de instituciones 
privadas y públicas de la industria del plástico en México. 
Adicionalmente, se realiza una exploración del universo de empresas de la industria del 
plástico por medio de directorios industriales, sitios especializados en Internet, 
asociaciones de plásticos en México, directorios de instituciones gubernamentales y 
páginas Web, entre otras, con el objetivo de construir una base de datos actualizada en 
la cual se basa el presente estudio. 
De acuerdo a un estudio realizado por el Centro Empresarial de Plástico y el Instituto 
Mexicano del Plástico Industrial, la industria de transformación se compone de 
alrededor de 4,000 empresas distribuidas por todo el territorio mexicano. La gran 
mayoría de las empresas transformadoras son micro y pequeñas empresas, sumando 
entre las dos el 84% del total de empresas transformadoras, dichas empresas se 
distribuyen de la siguiente forma: 
Grande 
>500" 
Mediana 
101-500* 
Pequeña 
31-100" 
Micro 
<30' 
o 
Fuentes lnfoplas INEGI 
•¡ Número de empleados 
20 40 60 
¾ 
De todas las empresas, el mayor número corresponde a las que fabrican piezas por el 
proceso de inyección (1,674 empresas), seguidas por aquellas transformadoras que 
utilizan el proceso de extrusión (1,655 empresas). 
29 
De acuerdo con información obtenida del Quinto Informe sobre la Industria del Plástico 
de México, el 60% de las empresas que hacen parte de la cadena de la industria 
plástica mexicana son de tamaño micro (tienen entre 1 y 15 empleados) y tienen ventas 
anuales inferiores a US$150.000. El 24% son empresas pequeñas, con ventas entre 
US$150.000 y US$1 millón, y entre 16 y 100 empleados. Las empresas medianas 
representan un 12% del total, venden entre US$1 y US$2 millones, y tienen entre 100 y 
250 empleados. Y el 4% (cerca de 160 organizaciones) son grandes empresas, con 
ventas superiores a los US$2 millones y más de 250 empleados. 
La mayor concentración de empresas de plástico se encuentra en el Distrito Federal y 
en el Estado de México, seguidos de los Estados de Jalisco y Nuevo León. Existen 
grandes oportunidades para el desarrollo de nuevas empresas de transformación en el 
interior de la República, principalmente en las regiones Sur y Norte donde el número de 
empresas es aún incipiente; esta información se presenta en la siguiente tabla: 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE PLÁSTICO 
Estado Nº empresas % sobre total 
Distrito Federal 955 23,88 
Estado de México 660 16,50 
Jalisco 516 12,90 
Nuevo León 401 10,03 
Guanajuato 271 6,78 
Puebla 132 3,30 
Yucatán 75 1,88 
Coahuila 70 1,75 
San Luis Potosí 62 1,55 
Querétaro 61 1,53 
Chihuahua 60 1,50 
Otros estudios 737 18,43 
Total 4.000 100 
Fuente Instituto Mexicano del Plástico lndustnal 
30 
Por otro lado, de acuerdo a la fuente de EUROCENTRO CANACINTRA, la industria del 
plástico está integrada por los 1) Fabricantes, empresas que producen monómeros, 
polímeros o resinas y aditivos; 2) los Formuladores, empresas que cuentan con equipos 
de extrusión y mezclado para producir grados diferentes de polímeros, master batch y 
compuestos en general y 3) los Transformadores, que se su vez se clasifican en 
primarios, cuando por procesos directos como la extrusión, inyección y soplado 
producen tubos, piezas sólidas y botellas; y los secundarios que utilizan como materia 
prima productos semiacabados como láminas para termoformado o película para 
sellado, impresión o pegado. 
Las fuentes con las que se elaboró la base de datos del universo de empresas 
transformadoras de plástico en las regiones involucradas en el estudio son las 
siguientes: 
Dependencias de Gobierno: 
• Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal (SEDECO) 
• Sistema de Información Empresarial Mexicano (www.siem.gob.mx) 
• Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro (SEDESU) 
• Sistema de Información para el Desarrollo Empresarial de la Competitividad y la 
Articulación Productiva del Estado de Querétaro (SIDECAP) 
• Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Puebla 
• Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala 
• Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México 
Asociaciones especializadas: 
• Asociación Nacional de la Industria del Plástico (ANIPAC) 
• Portal de la Industria de Plástico (www.plasticsplanet.com) 
31 
Directorios WEB: 
• Synap Services México Directorio Web: 
http://www.synapservices.com.mx/cgibin/dir/Empresas_y_negocios/lndustria/Qui 
mica/Plasticos_y _resinas/ 
• http://directorioempresarial.terra.com.mx 
• www.hecho-en-mexico.com.mx/Plasticos/ 
Directorios Industriales Privados: 
• Directorio lndustridata: Directorio privado que contiene información sobre 5,812 
empresas actualizado en Enero del 2007. 
A partir del análisis de la información obtenida de estas fuentes, se determinaron los 
siguientes resultados: se localizaron 1,430 empresas dedicadas a la transformación de 
plástico en la Zona Centro del país. Luego de hacer una depuración de las empresas 
que se encontraron repetidas, se registraron un total de 1,137 empresas pertenecientes 
a este rubro. 
De todo el universo que compone la industria de plástico, a partir de las fuentes 
seleccionadas, se presenta la siguiente distribución geográfica en la Zona Centro del 
país y se compara con la información de un estudio previo 
UNIVERSO % IMPI* % 
bF 502 44% 800 46% 
ÉSTADO 324 28% 650 38°/4 
PUEBLA 105 9º/4 130 8º/4 
K:)UERETARO 165 15°/4 100 6º/4 
rT°LAXCALA 41 4º/4 45 3% 
rT°OTAL 1,137 1,72~ 
* De acuerdo a un estudio realizado por el Centro Empresarial de Plástico y el Instituto Mexicano del Plástico Industrial 
32 
Etapa 2. Elaboración del diseño de investigación 
En esta etapa, se determina la muestra y las técnicas a emplear. 
Para el presente estudio, se realiza una investigación no experimental, de tipo 
transversal, de forma descriptiva y correlaciona!. De acuerdo al objetivo de la 
investigación, se hace uso de técnicas cuantitativas que permitan cuantificar y 
generalizar los resultados. La población objetivo son las empresas transformadoras de 
plástico con operaciones en la Zona Centro del país que incluyen los Estados de Distrito 
Federal, Estado de México y Tlaxcala, que fueron localizadas en las fuentes con las que 
se creó la base de datos del universo de transformadores que componen la industria de 
plástico. 
De acuerdoal objetivo general de este estudio, para que sea representativo y con 
objeto de localizar clientes potenciales, el tamaño de la muestra será el total de 
empresas localizadas en la base de datos creada, ya que se sabe que los 
transformadores de plásticos de ingeniería representan sólo un pequeño número del 
total de transformadores. De esta manera, se asegura un nivel de confianza superior al 
95% con un nivel de precisión o error muestra! no mayor al 5%. 
De las 1, 137 empresas localizadas en las diversas fuentes, se descartaron aquellas que 
ya son conocidas por la empresa por estudios previos, así como aquellas empresas a 
las que se les facturó durante los años 2006 y 2007, de forma que el universo se reduce 
a lo siguiente: 
UNIVERSO 
DF 382 
STADO 294 
PUEBLA 83 
QUERETARO 118 
TLAXCALA 38 
!TOTAL 915 
33 
Respecto al diseño de la investigación, en la realización del presente proyecto, se 
recomienda que el número de encuestas debe ser mayor al que se había sugerido 
inicialmente, debido a que si bien es cierto el número de empresas transformadoras de 
plástico es alto, aquellas que se dedican exclusivamente a los plásticos de ingeniería es 
relativamente bajo, por lo que se requiere mayor información para que el estudio se 
vuelva más confiable. 
Como se menciona en la especificación del proyecto, este estudio se vuelve muy 
ambicioso por el tamaño de la industria y la información requerida para su análisis, por 
lo que junto con el dueño del problema, se acordó entregar un informe preliminar de los 
resultados alcanzados en los tiempos establecidos y posteriormente se completará con 
la estructura que se había planteado. 
El diseño de investigación que se presenta incluye ya las recomendaciones hechas por 
el dueño del problema. 
Etapa 3. Diseño de técnicas de investigación 
Se utiliza como instrumento un cuestionario estandarizado con preguntas estructuradas 
y sin estructura, lo cual permite realizar un análisis de datos de forma estadística. Las 
preguntas de dicho cuestionario responden a las necesidades que permiten cumplir con 
los objetivos, como se muestra a continuación: 
1. ¿Utiliza plásticos? 
2. ¿Qué tipo de plásticos utiliza? 
3. ¿Para qué lo utiliza? 
4. ¿Qué marcas conoce? 
5. ¿Qué marcas compra? 
6. ¿Qué cantidad en toneladas compra aproximadamente? 
7. ¿Qué cantidad en pesos compra aproximadamente? 
El cuestionario final que se aplicó se muestra en el Anexo 1. 
34 
Etapa 4. Trabajo de campo o acopio de datos 
Se basa en la realización de llamadas telefónicas para aplicar el cuestionario y recopilar 
así la información de acuerdo al diseño de investigación. La recopilación de los datos 
se hace partiendo de una muestra probabilística utilizando un cuestionario electrónico 
en el que se registran las respuestas. El trabajo de campo sigue el marco de muestreo 
que se presenta en la figura Figura 1-5. 
Entre los principales problemas que surgieron durante la recopilación de información se 
considera lo siguiente: 
• La información obtenida de las bases de datos suele estar errónea y 
desactualizada en lo que respecta a números telefónicos, personas 
responsables, giro del negocio, etc. 
• La disposición de las personas para tomar el tiempo de responder el 
cuestionario es poca. 
• No pueden compartir información de sus empresas por medio telefónico o 
electrónico. 
• Aquellos que no pueden brindar información por políticas de la compañía. 
• Poca confiabilidad en la veracidad de la información proporcionada por las 
empresas investigadas. 
En total, durante las tres semanas que duró el trabajo de campo, se contactaron 379 
empresas, de las cuales se localizaron 74 cuyos números telefónicos no coincidían con 
la base de datos o en algunos casos, la empresa ya había cerrado. Además, se 
encontraron 33 empresas que por políticas de la organización no accedieron a compartir 
información. 
35 
Por ello, el estudio abarca un total de 272 empresas que son analizadas. 
El total de empresas analizadas se distribuye por región geográfica de la siguiente 
forma: 
¿A que estado de la república pertenece? 
Tlaxcala 
16.00 / 5.9% 
Estado de México 
66.00 / 24.3% 
D.F. 
190.00 / 69.9% 
Debido a que se encontró en algunos casos que la información del giro del negocio 
reportado en las bases de datos no coincidía con la información de la fuente primaria, el 
total de empresas detectadas que en realidad transforman plásticos es de 152, de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
¿Su empresa se dedica a la transormación de algún tipo de 
plástico? 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid no 120 44.1 44.1 44.1 
si 152 55.9 55.9 100.0 
Total 272 100.0 100.0 
36 
Etapa 5. Análisis de datos. 
Las herramientas que se utilizan para el análisis de datos son las siguientes: 
• Investigación Cualitativa (Cuestionarios y entrevistas) 
• Programa Estadístico Informático: SPSS (Statistical Product and Service 
Solutions V. 08) 
• Análisis de datos(Análisis de una variable y datos cruzados) 
Se define la clasificación de los plásticos estudiados en el presente análisis de acuerdo 
a su importancia comercial y sus aplicaciones en el mercado de la siguiente forma: 
Commodities: 
Son los plásticos más comunes y utilizados, que tienen buenas propiedades, aunque no 
sobresalientes, y sus precios son de un nivel moderado. Además destaca también su 
alta competitividad en la industria. 
Para el presente estudio se consideran los siguientes: 
• Polietileno (PE) 
• Polipropileno (PP) 
• Policloruro de vinilo (PVC) 
• Poliestireno (PS) 
• Poliuretano (PUR) 
• Polietilentereftalato (PET) 
• Acrílico o Polimetacrilato de metilo (PMMA) 
• Poliamida o Nylon (PA) 
• Hule (TPR) 
37 
Plásticos de ingeniería: 
Son aquellos plásticos que presentan un alto desempeño funcional y son conocidos por 
un número de propiedades físicas claves tales como resistencia al desgaste, resistencia 
química y resistencia a la temperatura. Son significativamente más caros debido a las 
ventajas que ha generado y suelen ser utilizados para la sustitución de materiales como 
el cobre, el acero, madera entre otros. 
Para el presente estudio, se consideran los siguientes: 
• Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) 
• Policarbonato (PC) 
• Acrílico Estireno Acrilonitrilo (ASA) 
• Polióxido de Fenileno (PPO) 
• Polieter lmida (PEI) 
• Poliéster Termoplástico o Polibuten Tereftalato(PBT) 
De las 152 empresas transformadoras de plásticos a las que se les aplicó el 
cuestionario, se dividen por región geográfica de la siguiente manera: 
¿A que estado de la república pertenece? 
Estado de rv'éxico 
45 / 30% 
D.F. 
' 96 / 63% 
38 
De acuerdo a la gráfica anterior, notamos que el mayor porcentaje de empresas 
transformadoras de plástico se encuentra ubicado en el Distrito Federal. 
Se encontró que del total de transformadores de plástico, sólo el 9% transforma 
plásticos de ingeniería como se observa en la siguiente gráfica: 
División de transformadores de plásticos 
Plásticos de lngenieria 
9% 
Commodities 
91% 
En la siguiente gráfica, se muestra cómo están distribuidos los transformadores de 
plásticos de ingeniería geográficamente de acuerdo a los estados involucrados en el 
estudio. 
39 
¿A que estado de la república pertenece? 
Tlaxcala 
1.00 / 5.9% 
Estado de Mixico 
3.00 / 17.6% 
D.F 
13.00/76.5% 
Con objeto de identificar cómo está constituida la industria de transformadores de 
plástico del país, a continuación se muestra la distribución de los diferentes tipos de 
plásticos, incluyendo commodities y plásticos de ingeniería, principalmente 
transformados por las empresas: 
TPR 
8.3%1 
PVC 
pp 
¿Que tipo de plástico transforma? 
ABS 
6.1% 
33.0% 
PS 
5.2% 
PET 
4.3% 
PUR 
1 2.6% 
_ Other 
- 4.3% 
PC 
1.3% 
ASA 
0.4% 
PA 
1.7% 
Otros lng. 
0.4% 
PPO 
40 
Los plásticos más empleados por los transformadores son el PE, el PP y el PVC, que en 
total sonempleados por el 69.1 % de las empresas. De los plásticos de ingeniería, el 
más empleado es el ABS que es transformado por el 6.1 % de las empresas. 
Distribución de transformadores de Commodities 
pp 
20% 
Distribución del mercado de Plásticos de lngenieria 
PPO 
Otros lng. 
1 5% 
De acuerdo a lo anterior, se detectó que los plásticos más utilizados por los 
transformadores en cuánto a commodities son el PE, PP y PVC, los cuales son 
transformados por el 75% de las industrias, por otro lado, en los plásticos de ingeniería 
el más empleado es el ABS que es transformado por el 70% de las empresas. 
A continuación se muestran las diferentes aplicaciones que las empresas dan tanto a 
los plásticos de ingeniería como a los commodities: 
41 
envases y tapas 
21% 
bolsas 
15% 
¿Cuál es la aplicación que se da a los plásticos? 
consumo 
35% 
tuberia/construccion 
8% 
empaques 
Í 5% 
5% 
Other 
10% 
maquilas 
3% 
juguetes 
3% 
automotriz 
4% 
equipo medico 
1% 
Se observa que el mayor consumo en plásticos corresponde a empresas que se 
dedican a fabricar artículos de consumo seguida por aquellas que se dedican a la 
fabricación de envases y entre estos dos giros suman el 51 % del total. 
Con objeto de comparar entre los diversos giros de las empresas transformadoras de 
plásticos de ingeniería y commodities, se presentan las siguientes gráficas: 
envases y tapas 
23% 
bolsas 
12% 
¿Cuál es la aplicación que da al plástico? 
Commodities 
tubería/construcción 
6% 
consumo 
38% 
electrico r 5% 
empaques 
- 5% 
Other 
7% 
calzado 
2% 
automotriz 
3% 
maquilas 
1% 
equipo medico 
1% 
42 
100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 
¿Cuál es la aplicación que da a los plásticos? 
Plásticos de ingeniería 
maquilas 
10% 
juguetes 
5% 
Como se observa, para los commodities, la mayor aplicación se encuentra en la 
producción de artículos de consumo y la fabricación de envases y tapas. Por otro lado, 
los plásticos de ingeniería presentan también la mayor demanda para la fabricación de 
artículos de consumo, seguido por la industria maquiladora. 
A continuación se presentan las principales aplicaciones para los plásticos de acuerdo a 
la región geográfica: 
Aplicación de plásticos por Estado 
D.F. Estado de México Tlaxcala 
• equipo medico 
• tuberia/construcció 
O empaques 
• electrice 
juguetes 
• automotriz 
O envases y tapas 
O consumo 
• maquilas 
l!!I bolsas 
43 
50 
40 
30 
20 
10 
Como se puede ver, la principal aplicación para los tres estados involucrados se 
encuentra la producción de artículos de consumo seguido por la producción de envases. 
Vale destacar que sólo en el Distrito Federal se encontró aplicación para uso médico. 
Finalmente, con objeto de determinar cuáles son las aplicaciones por tipo de plástico se 
presenta la siguiente gráfica para los commodities: 
Aplicación por tipo de plástico Commodities 
-------------------------------- O equipo medico 
1--------------------------------
-----------------------
•maquilas 
•calzado 
D automotriz 
•iuguetes 
•empaques 
•electrico 
º tubena/construcció 
O bolsas 
1 
_______________________ •envases y tapas 
•consumo 
PE pp PVC PS PUR PET PA TPR 
De esta gráfica se identifica que el plástico al cual se le da mayores aplicaciones es el 
PVC, destacando también que es el más empleado para la industria de la construcción. 
El PE es el material comúnmente empleado para la fabricación de envases. 
Para el caso de los plásticos de ingeniería se presenta la siguiente gráfica: 
44 
14 
12 
10 
ABS 
Aplicación por tipo de plástico de ingeniería 
• no especifica 
• maquilas 
----------------------------1 Ojuguetes 
O envases y tapa 
• electrice 
------------------------------1 ll consumo 
PC ASA PPO otro 
Se puede observar que el ABS es el material más empleado y su principal aplicación 
resulta ser para la fabricación de artículos de consumo. 
6. Descripción de entregables 
Los entregables son los siguientes: 
1. La presente investigación de mercado exploratoria. 
2. Base de datos de empresas transformadoras de plásticos de los Estados de la 
Zona Centro del país . (Estado México, Distrito Federal , Tlaxcala, Querétaro y 
Puebla). Esta base de datos presenta un total de 915 empresas localizadas en 
diversas fuentes de las cuales ya se descartan aquellas que son conocidas por 
la empresa por estudios previos, así como aquellas empresas a las que se les 
facturó durante los años 2006 y 2007. De estas empresas, en el presente 
45 
estudio se contactaron 379, por lo que deja un total de 536 empresas que aún 
no han sido exploradas. 
3. Referencias de 27 sitios WEB, con directorios industriales y de la industria del 
plástico, que no pudieron ser explorados para este estudio por cuestiones de 
tiempo y con los cuales es posible detectar clientes, mercados potenciales y 
disponibles (Ver Anexo 4). 
4. Clientes potenciales transformadores de plásticos de ingeniería detectados 
durante el presente estudio exploratorio cuyos datos se encuentran en el Anexo 
5. 
7. Beneficios para la empresa 
Los resultados alcanzados en este estudio exploratorio permiten dar solución a las 
preguntas de investigación planteadas como objetivos, y mediante un enfoque 
sistemático y objetivo, se crean bases de datos y un suministro de información que sirve 
de ayuda para generar una visión que permita la elaboración de estrategias 
comerciales. 
Entre los beneficios que genera este estudio se encuentran: 
• Conocimiento de la conformación de la industria de la transformación del 
plástico. 
• Conocimiento del mercado disponible de plásticos de ingeniería y detección de 
clientes potenciales. 
• Identificación de directorios y creación de bases de datos de la industria del 
plástico. 
• Información preliminar para la elaboración de estrategias acordes con las 
características del mercado. 
46 
• Avance preliminar para la continuación de la investigación de mercado de la 
Zona Centro del país. 
• Información preliminar para elaborar futuras investigaciones de mercado más 
específicas. 
8. Siguientes Pasos 
La presente investigación de mercado exploratoria arroja resultados parciales de los 
Estados de México, Tlaxcala y Distrito Federal. La continuidad de este estudio implica 
finalizar la exploración en estos Estados, ya que la investigación aún está inconclusa, y 
comenzar la exploración en los Estados que aún no han sido explorados, como lo son 
Querétaro y Puebla, de forma que se consideren todos los Estados definidos dentro de 
la Zona Centro del País. 
8.1 Plan de implantación sugerido 
Se pretende que la información emanada de la culminación de este estudio permita la 
elaboración de estrategias comerciales acordes con las características del mercado y 
sirva de base para el escalamiento de una investigación de mercado más profunda y 
específica que involucre entrevistas personales que den información acerca del valor y 
el tamaño del mercado disponible y potencial en la región geográfica señalada. 
La base de datos creada para la presente investigación, presenta un total de 915 
empresas localizadas en diversas fuentes de las cuales ya se descartan aquellas que 
son conocidas por la empresa por estudios previos, así como aquellas empresas a las 
que se les facturó durante los años 2006 y 2007. De estas empresas, en el presente 
estudio se contactaron 379, por lo que deja un total de 536 empresas que aún no han 
sido exploradas en los cinco estados involucrados y que deben ser contactadas para la 
culminación de la presente investigación. 
47 
Adicionalmente existen diversas fuentes y/o directorios que aún no han sido explorados 
y que se presentan en el Anexo 4 que pueden ser analizados para contar con más 
información actualizada de la industria de la transformación del plástico. 
8.2 Organización para la implantación 
De acuerdo a un estudio realizado por el Centro Empresarialde Plástico y el Instituto 
Mexicano del Plástico Industrial, la industria de transformación se compone de 
alrededor de 4,000 empresas distribuidas por todo el territorio mexicano. La mayor 
concentración de empresas de plástico se encuentra en el Distrito Federal y en el 
Estado de México, que sumados a los Estados de Querétaro, Puebla y Tlaxcala, 
abarcan aproximadamente el 43% del total de transformadores de plásticos del país. 
Esta premisa hace que un estudio de mercado completo de la Zona Centro del país se 
vuelva muy extenso y ambicioso, y que aunado a la falta de información de la industria y 
a los errores y a la falta de actualización de las fuentes y bases de datos, lo hacen muy 
complicado. 
Es por lo anterior, que se sugiere para la culminación de este estudio formar un equipo 
de investigadores que utilicen el mismo instrumento empleado en esta investigación, 
que es un cuestionario estandarizado con preguntas estructuradas y sin estructura, 
cuya recopilación de información sea capturada en un archivo electrónico que permita 
realizar mediante el mismo programa estadístico empleado en esta investigación, un 
análisis de datos que permita cumplir con los objetivos de la investigación exploratoria. 
El equipo de investigadores puede estar conformado por los mismos empleados de la 
organización y se propone el siguiente esquema: 
48 
Obtención de Bases de Datos de 
la industria 
Investigación exploratoria de las 
Bases de Datos con objeto de 
identificar a los transformadores 
de plásticos de ingeniería. 
Investigador 1 
lnvestiqador 2 
Investigador 1 
Investigador 2 
Investigador 3 
Análisis de investigación 
exploratoria 
Entrevistas a profundidad a 
transformadores de plásticos de 
ingeniería detectados con 
objeto de conocer volumen, 
aplicación y precio del mercado 
potencial de plásticos de 
ingeniería. 
Análisis de la 
información 
Investigador 2 
Investigador 3 
Investigador 4 
Investigador 5 
Investigador 1 
Figura 1-7. Esquema de organización para implantación 
9. Calidad del proyecto 
Con objeto de asegurar el cumplimiento en tiempo y forma los alcances y objetivos del 
presente trabajo se realizaron las siguientes acciones: 
1. Revisión semanal con Especialista en Mercadotecnia: 
Semanalmente se revisaron los avances de la investigación con el fin de generar 
una retroalimentación que hizo posible la continuidad del trabajo. Con esta 
49 
revisión se hicieron más eficientes las técnicas y herramientas propuestas con el 
objetivo del cumplimiento del plan de tiempos y de los resultados esperados. 
2. Retroalimentación con Dueño del Problema 
Regularmente se hicieron reuniones con el dueño del problema para reportar el 
desarrollo de la investigación con objeto de revisar las acciones tomadas en la 
semana y los principales avances y hallazgos que permitieron confirmar el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
El plan de tiempos en el que se basó el presente estudio, se encuentra en el Anexo 6. 
9.1 Cumplimiento contra objetivos 
Partiendo del objetivo establecido para el presente estudio: 
• Conocer cómo está constituido el mercado de plásticos de ingeniería en la Zona 
Centro del país en cuanto al número total de transformadores de plásticos de 
ingeniería y así poder detectar clientes potenciales. 
Y de acuerdo a los objetivos específicos: 
• Identificar el número de transformadores de plásticos de ingeniería del total de 
transformadores de plástico en la Zona Centro del país. 
• Identificar las principales aplicaciones de los plásticos de ingeniería en la Zona 
Centro del país. 
• Conocer los diferentes competidores de la Zona Centro del país. 
El cumplimiento de estos objetivos se alcanzó satisfactoriamente y se aprecian 
detalladamente en las conclusiones del presente estudio. 
50 
9.2 Cumplimiento de plan de acción 
Con objeto de cumplir en tiempo y forma los alcances y objetivos de la implementación 
sugerida, se proponen las siguientes acciones: 
- Revisión quincenal: 
Cada dos semanas se revisarán las acciones tomadas con el líder del proyecto, 
los principales avances y hallazgos con el fin de reportar el desarrollo de la 
investigación y generar una retroalimentación que haga posible la continuidad 
del trabajo. Con esta revisión se espera hacer más eficientes las técnicas y 
herramientas propuestas con el objetivo obtener los resultados esperados. 
- Control de calidad: 
Los entrevistadores presentan sus asignaciones terminadas y las entrevistas se 
editan y se validan (la edición se refiere a revisar el llenado correcto de las 
entrevistas; mientras que la validación consiste en llamar a cierto porcentaje de 
los entrevistados para averiguar si la entrevista se llevó a cabo y en la manera 
preescrita) 
9.3 Beneficios vs. resultados esperados del dueño del problema y consultor 
Los resultados alcanzados en este estudio exploratorio permiten dar solución a las 
preguntas de investigación planteadas como objetivos, y a los resultados esperados por 
el dueño del problema que se presentan a continuación: 
El dueño del problema requiere la información necesaria para crear estrategias 
comerciales. Al no existir antecedentes ni información interna previa, este estudio se 
vuelve muy ambicioso ya que involucra un conocimiento completo de la industria, así 
como conocer a todos los jugadores, clientes, proveedores, clientes finales y la 
participación de cada uno de ellos. 
51 
Al término de este estudio, el dueño del problema espera: 
• Conocer cómo está conformado el mercado de plásticos de ingeniería, es decir, 
del total de transformadores de plástico, quiénes procesan plásticos de 
ingeniería y con cuales la empresa tiene presencia. 
Entre los beneficios que generó la realización de este estudio y en cumplimiento con los 
resultados esperados por el dueño del problema se encuentran los siguientes: 
• Conocimiento de la conformación de la industria de la transformación del 
plástico. 
• Información preliminar para la elaboración de estrategias acordes con las 
características del mercado. 
• Avance preliminar para la continuación de la investigación de mercado de la 
Zona Centro del país. 
1 O. Experiencias y Observaciones 
Las principales experiencias que se encontraron en el desarrollo del presente trabajo 
son: 
• Escasa información de la industria disponible. 
• Las bases de datos existentes suelen estar desactualizadas y ser poco 
confiables. 
• Demoras para la obtención de bases de datos. 
• Poca disposición para contestar los cuestionarios por parte de las empresas 
involucradas en el estudio. 
• Poca confiabilidad en la información proporcionada por las empresas 
investigadas. 
• Presión del tiempo para el cumplimiento de los objetivos 
52 
También se encontraron diversas oportunidades: 
• Identificación de directorios y bases de datos de la industria 
• Orientación a la empresa en cuanto a la información del mercado 
• Identificación del mercado potencial y disponible 
• Escalación del estudio de mercado a nivel nacional 
• Conocimiento de la conformación del mercado de plásticos de ingeniería 
• Elaboración de estrategias acordes con las características del mercado 
• Información preliminar para elaborar futuras investigaciones de mercado más 
específicas 
11. Conclusiones 
La información más relevante emanada del presente estudio de mercado exploratorio y 
que responde a las preguntas de investigación, es la siguiente: 
1. Se encontró que del total de transformadores de plástico de la región geográfica 
estudiada, sólo el 9% transforma plásticos de ingeniería. 
2. Se detectaron 17 empresas que consumen plásticos de ingeniería, que son 
considerados como clientes potenciales. 
3. Se localizó que del mercado disponible de plásticos de ingeniería en la región 
estudiada, el 76.5% se encuentra localizado en el D.F. 
4. Los plásticos de ingeniería más utilizados del mercado potencial disponible en la 
región estudiadaes el ABS seguido por el PC. 
5. La principal aplicación para el mercado disponible de plásticos de ingeniería en 
la región estudiada es para la fabricación de artículos de consumo, seguido por 
la industria maquiladora que puede ser para diversas aplicaciones. 
53 
6. De las empresas que consumen ABS en la región estudiada, los proveedores 
conocidos son: 
• Polímeros Nacionales 
• General Electric Plastics 
• Basf 
• Plásticos y Derivados 
• Plásticos y Compuestos 
• Polimar 
• Poliresinas 
• La Merced 
7. De las empresas que consumen PC en la región estudiada, los proveedores 
conocidos son: 
• Polímeros Nacionales 
• General Electric Plastics 
• Bayer 
• Plásticos y Derivados 
• Plásticos y Compuestos 
8. De las empresas que consumen ASA en la región estudiada, los proveedores 
conocidos son: 
• Polimar 
• Poliresinas 
9. De las empresas que consumen PPO en la región estudiada, los proveedores 
conocidos son: 
• General Electric Plastics 
54 
12. Declaración de protección a la información 
El contenido de este trabajo es considerado como información confidencial. 
Por efectos de confidencialidad se omite el nombre real de la empresa y se utiliza uno 
ficticio. Ciertos datos son cambiados y/o omitidos por el mismo fin. 
Se considera también como información confidencial: 
• Cualquier información adicional a este trabajo que contenga consejos, 
recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y 
consultivo para el desarrollo del presente. 
• La información vinculada a investigaciones referidas al presente trabajo. 
• La información preparada u obtenida por los asesores del presente trabajo. 
• Cualquier información cuya divulgación y publicidad pudiera revelar datos o 
características de "La empresa" o información que permita identificar a "La 
empresa" y a sus participantes. 
• La información referida a los datos personales de los involucrados en el presente 
trabajo. 
La información contenida en el presente estudio es para uso exclusivo del destinatario, 
por lo que no podrá distribuirse y/o difundirse por ningún medio sin la previa 
autorización del emisor original. 
Se prohíbe su utilización total o parcial para cualquier fin. 
Tendrán acceso a esta información confidencial exclusivamente loa asesores, los 
realizadores y el dueño del problema. 
Las personas a que se hace referencia en el punto anterior deberán suscribir el 
compromiso de confidencialidad y deberán: 
55 
• Garantizar la seguridad de la información confidencial evitando el acceso a 
personas o instituciones no autorizadas. 
• Asegurarse que la información confidencial posea las condiciones suficientes de 
seguridad. 
• Comprometerse a no divulgar ni entregar a terceros la información obtenida. 
• Guardar absoluta reserva y confidencialidad de la información obtenida 
13. Referencias 
• Fuld, L. , 1990. Inteligencia Comercial, Primera edición, Legis Editores. 
• Malhotra, K. Naresh, 2004. Investigación de mercados, Un Enfoque Aplicado; 
Cuarta edicrión, Prentice Hall. 
• McDaniel, C. Gates, R., 1999. Investigación de mercados contemporánea, 
Cuarta edición, Thomson Editores 
• Webb, R. John, 2003. Investigación de Marketing, Aspectos esenciales, 
Segunda edición, Thomson Editores. 
• IMPI, 2003. México, La industria de la transformación del plástico. 
Sitios consultados en Internet: 
• http://www.plastico.com.mx/ 
• http://www. ingenieriaplastica. com/ 
• www.siem.gob.mx 
• www.plasticsplanet.com 
• http://www.synapservices.com.mx/cgibin/dir/Empresas_y_negocios/lndustria/Qui 
mica/Plasticos_y _resinas/ 
• http://directorioempresarial.terra.com.mx 
• www.hecho-en-mexico.com. mx/Plasticos/ 
• Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México 
56 
Anexo 1: Cuestionario 
Cuestionario de Plásticos: 
FOIO:)._ ___ _;;_11"-'i! 
#ollJblt: 
E_,.,, CABLFSAIJ10MOIRIC1S DE HIOAIGO, SA DI CV. 
Put!lo: 
Ttlifono: 
CMN>El«t,nco: 
Euenos ~as. 
11 oombre es ___ y soy esl.Jclanle de llaes'10 del nslUo Te<rioló;jro de Estms ~,ores de lbm>rrey Eslamos realzando""' ~'"51gacón con loes acadérricos 
delasenvesastansbmaooa,depláslr;osenesll>Eslado LDsdalls~-rospr(f<l(<rrese<"'t-deb'ma,_ral,porlJ~le"'Jale<Ol05U,_a<IÍO 
laS 
1. ¿Su empresa hue III translorm1ción de algún tipo de pl,stico? 
SI ~----~ 
NO~----~ cAWé se dedica? l"c"",b"'les"-----------------------' 
2. ¿Qui lipos d• plislicos transforma? 
p¡¡sticrn. Si "º i.¡sticos ~ Si No tomún~s· tnwmieria· 
-.i(PE) PaiorH, tua:leno 
estero (ABS) 
....,.......,!PPl Póra-!PCl 
PolckrLJ'O de"*' 1 Paico Esllren, 
PVC) Paionrttr!ASAl 
Polestero (PS) MóMOO de ferieno 
ICPPOl 
Pcuelim (PURl -mda!PEll -- -(PEI) Teinq,láslco o -Te,-(PBll 
Paico o -- de rnelkl(PMMA) - o Nylm ICPA) 
Otos 0Cutl? Otos 
Guiri? < ·---
Para cada tipo de plástico que consuma. conleslar en el siguiente cuadro las pregunlas señaladas 
Acrilonilrio --· Acñico ISlilerro -llidodt Polieler lllida Poiésler lllms 1JOJ1aclienoes1nno Acrionhrilo reniltno ,.,..pláslicoo Polilulen 
Tmllalalo 
ABS PC ASA PPD PII PBT tCUán 
l.¿Ouiusoo,,.,. 
,¡ut .,., .. ián 
utit»f'Slos 
p/ÓSIK05 dt 
innMufflt? 
,. ¿Out 
P,WHdolrsd# 
p/ÓSIK05 dt 
*>g,nimt 
,onoct? 
5.¡,ou; .. , •• 
plósli<os dt 
ing,nitl» 
COlltfW? 
,. , ~. ,...,,,. .,,,.,_.., 
oño?(.,.•) 
,.,~.,...,,,. 
"',,....., oño? 
(oplOK) 
57 
MUCHAS ORACIAS POR SU PARTICIPACIO• 
Anexo 2: Script 
Con objeto de estandarizar la aplicación de los cuestionarios se seguirá el siguiente 
Script: 
Buenos días, Mi nombre es ______ y soy estudiante de Maestría del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y estamos realizando un estudio de 
mercado de la industria de plásticos en el país con fines netamente académicos. 
Por ello, le agradecería si pudiera colaborar respondiendo a una serie de preguntas 
muy breves, las cuales no le quitaría más de 5 minutos de su tiempo y los datos que 
nos proporcione serán tratados de forma confidencial. 
Si Ud. requiere con mucho gusto le hago llegar mis datos en los que se incluyen mi 
nombre, teléfono, correo electrónico y los datos del profesor encargado de este estudio 
por parte de la universidad. 
Muchas gracias por su colaboración. 
58 
Anexo 3: Cálculo de la muestra 
Muestreo Aleatorio Simple 
Proporción de la Población 
Población Conocida 
!Nivel de Precisión= Error muestra!= E 
!Nivel de Confianza= 
!N= 
n= NPQ 228.751 
(N-1)D+PQ 0.594804251 
n= . ',.· 211 
Numero de 
alumnos 
5% 
95% 
0.251 
Universidad l(Nh) Prooorción 
DF 382 42% 
ESTADO 294 32% 
PUEBLA 83 9% 
QUERETARO 118 13% 
TLAXCALA 38 4% 
915 
O.OS! 
0.95!De tablas Z= 1.96! 
915! E2= 0.0025 
Z2= 3.8416 
D=E2/Z2 0.000650771 
Muestra 
113 
87 
25 
35 
11 
271 
59 
Anexo 4: Referencias de Directorios Industriales y de la 
Industria del Plástico 
• http://www.ayohui.com/htm/Edo,046_de_Quer,233taro/Quer,233taro/Empresas_y_Negoc 
ios/Suministros_lndustriales_y_Materias_Primas/Plasticos/ 
• http://www.chili.corn.mx/d/lndustria/Plasticos/Quer%E9taro.html 
• http://www.cosmos.corn.mx/c/4q7g.htm 
• http://www.miempaque.com/directorio/nivel1.php?BusquedaEmpresa=Plasticos&Campo 
BusquedaEmpresa=nombre,descripcion,breve_descripcion,categorias 
• http://directorioempresarial.terra.com. mx/Subcategoria.aspx?ldSubcategoria= 119&Secto 
rld=3&NombreSubcategoria=Pl%C3%A 1 stico 
• http://www. queretaro. gob. mx/sedesu/deseco/esteco/oporneg/d ime. htm 
• http://www.industrika.com/industrika. buscador. php?estado=&cliprov= 1 &tipo=n&busqued 
a=plastico&btnSubmit=B%FAsqueda&boolean=1 
• http://www.canacintra-
digital.corn.mx/modules/directory/searchdirectory.php?query=plastico&Submit=BUSCAR 
• http://www.canacintra-digital.corn.mx/modules/directory/detail.php?cid=23240&pid=O 
• http://industrializando.com/buscar.php?busqueda=plastico&submit=Buscar 
• http://www. ch ili. com. mx/busqueda. php?q= Di rectorio+y+clasificados+de+empresas+del+ 
giro+pl%C3%A 1 stico. &start=2&rgn= 
• http://guia-tlaxcala.guiamexico.corn.mx/directorio-comercial-tlaxcala-w-f.html