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Tango Gestión CAPITULO I Conociendo el Sistema Tango Gestión Curso Tango Gestión Página 2 Introducción TANGO Gestión es un sistema orientado a la pequeña y mediana empresa, con prestaciones propias de sistemas dedicados a grandes empresas. De esta manera, la Pyme tiene la misma seguridad, solidez y escalabilidad que el software pensado para las grandes unidades económicas, pero con la facilidad de uso y administración necesaria en una empresa de menores dimensiones. Además de resolver en forma sencilla y eficiente las necesidades administrativas y contables, todo el sistema esta desarrollado con el criterio de facilitar la gestión empresaria a los responsables de su conducción. El sistema TANGO se presenta en 2 versiones; monousuario y multiusuario para redes, permitiéndole operar en línea de 2 a 50 puestos de trabajo. Incluye los módulos de Ventas, Stock, Compras o Proveedores, Fondos, Cash Flow, Contabilidad, Sueldos, Control de Horarios, Centralizador, Tablero de Control, Automatizador, Estados contables y Liquidador de Iva. Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada (ver imagen), con la ventaja de que los datos se ingresan una sola vez en el sistema. Integración de los módulos Curso Tango Gestión Página 3 Como Ingresar y Salir de Tango Ingresar a Tango Existe la posibilidad de elegir cualquiera de estos procedimientos para iniciar Tango: La forma utilizada habitualmente es haciendo doble clic sobre los accesos directos de su escritorio de Windows. Otra forma es haciendo doble clic sobre el icono que se encuentra en el extremo derecho de la barra de tareas, representando al controlador del sistema. Por último, podemos iniciar Tango desde la barra de tareas de Windows: Menú de Inicio> Programas> Tango Gestión> Tango Gestión. Al iniciar el sistema, se presentan varias ventanas que incluyen varios pasos y luego, el menú principal. Los pasos que observaremos son comunes a todos los sistemas Tango (Tango Gestión, Tango Punto de Venta, Tango Estudios Contables y Restô). Paso 1: Protección legal del software En primer lugar, se presenta la ventana de inicio del sistema donde también se exhibe información del copyright y protección legal del software. Paso 2: Usuario Ingrese el nombre de usuario. El sistema propone por defecto el último nombre ingresado. Ingrese luego, la contraseña de acceso, si el usuario así lo requiere. Curso Tango Gestión Página 4 Existe un nombre de usuario por defecto, que es el de SUPERVISOR. Este es el nombre que se utiliza para ingresar por primera vez, y tener acceso total a todas las opciones de menú de todos los módulos. Debido a que el usuario SUPERVISOR no tiene asignada ninguna contraseña de acceso, una vez que hayamos agregado los usuarios y configurado la protección del sistema, es recomendable ingresar una contraseña al usuario SUPERVISOR para evitar que cualquier operador ingrese por este medio a todas las opciones de menú. Paso 3: Empresa El paso siguiente es la selección de la empresa con la que vamos a trabajar. Una vez que nos encontremos trabajando con Tango dentro de una determinada empresa, es posible cambiarla desde el menú principal. Curso Tango Gestión Página 5 Salir de Tango Existen distintas maneras de salir de Tango: Seleccione en el menú principal, Archivo , Salir . Haga clic sobre el botón X de la ventana del menú principal. Si tenemos el menú principal en pantalla, podemos salir presionando <Ctrl> + <X> , <Esc> o <Alt> + <F4> . Curso Tango Gestión Página 6 Menú principal Al abrir el sistema Tango , y una vez ingresado su usuario y seleccionada la empresa, usted accede al menú principal. Tango muestra un menú con los módulos y opciones habilitadas según el usuario y empresa ingresados. Desde aquí podemos acceder a los distintos módulos de Tango , y en cada uno de ellos, a su propio menú de procesos. Barra de herramientas del menú principal . Curso Tango Gestión Página 7 Barra de Menú o Comandos. La barra de comandos del menú principal se exhibe en el borde superior de la ventana del sistema e incluye los siguientes comandos: Archivo, Ver, Ir, Herramientas, Opciones y Ayuda. 1)- Comando Archivo. Este comando nos permite acceder a las siguientes opciones: • Nuevo Menú: Este comando nos permite abrir una nueva ventana del menú principal del sistema. Ingresamos el nombre de usuario y si corresponde, su contraseña. Luego, elegimos la empresa con la que deseamos trabajar. A partir de ese momento, dispondremos de una nueva ventana con el menú principal y podrá trabajar con ambas ventanas en forma alternada. • Cambiar Empresa: Esta opción nos permite cambiar la empresa con la que estamos trabajando. Al hacer clic en esta opción, se desplegará la lista de empresas existentes. A continuación, seleccionamos la empresa con la que deseamos trabajar. • Salir. Curso Tango Gestión Página 8 2)- Comando Ver. Desde este comando, accedemos a las funciones de la barra de herramientas. 3)- Comando Ir. Este comando permite seleccionar un módulo del sistema y exhibir el menú correspondiente. 4)- Comando Herramientas. Desde este comando, podemos acceder a las siguientes opciones: • Administrador General: más adelante se encuentra desarrollado el tema ampliamente. • Crear acceso directo en el escritorio: A través de este comando podemos generar accesos directos en el escritorio de Windows, para ingresar a Tango con el usuario y la empresa que utilizamos con más frecuencia. Curso Tango Gestión Página 9 Al concluir el proceso el sistema crea sobre nuestro escritorio de Windows un acceso directo para ingresar a Tango con usuario y empresa por defecto. Por ejemplo si creamos un acceso directo para la empresa ejemplo con el usuario Supervisor, este es el icono que nos aparecerá en el escritorio de Windows. • Cambiar Contraseña: Cuando definimos los usuarios que ingresarán a Tango , podemos asignarle a cada uno de ellos, una contraseña. • Enviar Mensaje: Cuando nos encontramos trabajando con el sistema en su versión multiusuarios podemos enviar un mensaje de texto a una terminal, a un usuario determinado o a todos los usuarios. Para ello, escribimos el texto deseado y luego presionamos el botón Enviar . Curso Tango Gestión Página 10 5)- Comando Opciones. Utilizaremos este comando para acceder a los siguientes ítems: • Configuración del sistema: Podemos ingresar por la barra de menú o comandos como así también desde el icono del Controlador del Sistema que se encuentra en la barra de tareas de Windows en su parte inferior lado izquierdo. • Opciones del Menú: Desde esta opción podremos definir si operamos con el menú autoexpandido y por otra parte, elegir la modalidad de ejecución de los procesos. Curso Tango Gestión Página 11 Menú Autoexpandido: si activamos este parámetro, al hacer clic en una opción del menú en cualquiera de los módulos, se abrirá automáticamente el árbol con sus subopciones. Ejecutar procesos con un solo clic: si activamos este parámetro todos los procesos del sistema se ejecutaran con sólo hacer un clic sobre la opción. Al activarlo, cambia la exhibición del nombre de los procesos en el menú de cada módulo. 6)- Comando Ayuda El ayudante de Tango nos proporciona asistencia para un gran número de funciones específicas del proceso en el que nos encontremos trabajando.Si la opción “Mensajes con Ayudante” está activa, veremos los mensajes con el ayudante de Tango . Caso contrario, los mensajes se exhibirán en un cuadro de diálogo. Curso Tango Gestión Página 12 El Administrador General El Administrador General es utilizado para administrar las empresas y los usuarios. Permite configurar todas las definiciones que tienen que ver con la seguridad de las empresas, los usuarios, los roles y los permisos. El administrador general ha sido diseñado con la finalidad de crear, eliminar y aplicar a cada usuario del sistema, distintas limitaciones en cuanto a comandos e información a acceder. De esta manera, queda vedada para cada usuario la información que, a criterio del supervisor, no debe ser accesible a ese usuario. Tendrá acceso sólo a la información y a los comandos que el supervisor decida habilitarle. Además, permite ver propiedades de los módulos que ha instalado, verificar el sistema y configurar las impresoras. Un usuario puede tener acceso a una empresa a través de uno o más roles. Que son los que determinan el acceso a los procesos de Tango. Nota: La cantidad de usuarios, roles y empresas es ilimitada. Como Acceder al Administrador General Se puede acceder al administrador general desde el menú Herramientas > Administrador General o bien, haciendo clic con el botón derecho sobre el icono del controlador del sistema Tango (en el extremo derecho de la barra de tareas). Al ingresar al administrador general nos encontraremos con dos paneles: sobre la izquierda, un menú y sobre la derecha, la lista de Empresas, Usuarios, Roles, Permisos, Módulos y Servidores. Curso Tango Gestión Página 13 Podemos configurar cómo deseamos que se muestre la lista que se encuentra a la derecha del panel, haciendo clic sobre el menú Ver en la parte superior de la pantalla. Si seleccionamos algún elemento del panel izquierdo y deseamos actualizar el contenido de la lista y mostrar los cambios que se hayan hecho en otras terminales, debemos utilizar el menú Archivo > Actualizar, o desde la barra de herramien tas hacemos un clic sobre el botón correspondiente. También, podemos mostrar u ocultar el menú del panel izquierdo utilizando el botón Mostrar/Ocultar árbol de opciones de la barra de herramientas. Curso Tango Gestión Página 14 Entonces, si ocultamos el árbol de opciones, el administrador general se verá de la siguiente manera: El resto de las opciones del menú Archivo y la barra de herramientas varían de acuerdo al ítem seleccionado, mostrando las funciones habilitadas en ese momento. Por ejemplo si está seleccionado Administrador General, entonces en la barra de herramientas aparece el icono para mostrar/ocultar árbol de opciones, para verificar el sistema, para la configuración de impresoras para actualizar y para el índice de ayuda. Curso Tango Gestión Página 15 En cambio, si está seleccionado un usuario en particular, en la barra de herramientas aparece el icono para subir un nivel, para mostrar/ocultar árbol de opciones, para eliminar un ítem, para las propiedades y para el índice de ayuda. Opciones del Administrador General Verificar sistema Este proceso verifica los archivos ejecutables del sistema. Si existe alguna diferencia entre los archivos originales y los existentes, el sistema emite un mensaje. Si esto ocurre, puede deberse a un virus, a una falla de hardware o a un error en la copia. En este último caso, es conveniente reinstalar el sistema. Configuración de impresoras Tango utiliza los controladores de impresora definidos en Windows. Es por ello que habitualmente utiliza el modo de impresión gráfico, y la fuente por defecto es Courier New. Si deseamos utilizar una impresora en modo texto (o carácter), es decir, respetando el código ANSI (caracteres especiales utilizados por antiguas terminales de texto), debemos agregarla a la lista de impresoras que utilizan modo texto. Para habilitar una impresora de modo que trabaje respetando el código ANSI, seleccionaremos la ficha titulada Impresoras de texto y la agregamos a la lista de impresoras, indicando su nombre y el controlador que desea utilizar. Curso Tango Gestión Página 16 Si deseamos utilizar las impresoras en modo gráfico, con una fuente distinta a Courier New, seleccionemos la ficha titulada Impresoras gráficas y modifiquemos el campo Fuente por defecto . Habremos cambiado la fuente por defecto para todas las impresoras que trabajen en modo gráfico. Si deseamos cambiar la fuente gráfica para una impresora en particular, la agregamos a la lista de impresoras, indicando su nombre y la fuente que desea utilizar. Curso Tango Gestión Página 17 Opciones para Administrar Empresas Crear Empresa Para crear una Empresa deberemos seleccionar en el panel derecho la opción Empresas y una vez habilitadas las opciones, seleccionar el botón Crear Empresa o a través de la barra de menú Archivos > Crear Empresa. Ingrese el nombre real de la Empresa en el campo Nombre en la solapa General y en el campo Directorio, ubicado en la solapa Avanzado, ingrese la carpeta que contendrá los archivos de la Empresa a crear. Por ejemplo: Si estuviéramos creando una empresa llamada Tienda Buena Onda, en el campo Empresa pondríamos “Tienda Buena Onda” y en el campo directorio saldría por defecto la ubicación C:\Archivos de programa\DatosAxoftEDU Si decidimos guardar los archivos de la empresa en otra carpeta deberemos indicarlo utilizando el botón examinar. Copiar Empresa Permite generar una nueva Empresa, partiendo de una existente y copiando sólo los archivos maestros, no las transacciones. El botón para copiar empresa es asimismo podemos invocar este proceso a través del Menú Archivos. Las opciones a indicar son: 1)- De qué empresa copia: seleccionamos la empresa de origen. 2)- A qué empresa copia: elegimos la empresa de destino. 3)- Módulos a copiar: tildamos los módulos que deseamos copiar o bien, hacemos clic en el botón Seleccionar todos los módulos. Curso Tango Gestión Página 18 Tengamos en cuenta que la empresa destino debe estar creada con anterioridad (por medio del comando Crear Empresa ). Además, debe estar vacía, ya que de lo contrario, el sistema borrará los archivos que encuentre en ella. En este ejemplo vemos como copiaremos en la empresa Tienda Buena Onda sólo los módulos Contabilidad y Sueldos de la empresa Maderera del Litoral SA. Al hacer clic en Aceptar se inicia el proceso de copiado. Editar Propiedades Al estar ubicado en una empresa y presionando el botón nos aparecerá una ventana idéntica a la que nos muestra el sistema cuando creamos una empresa. La diferencia radica en que con esta opción es posible editar los atributos de una empresa, a saber: el nombre y el directorio en el que se encuentran sus archivos. Curso Tango Gestión Página 19 Eliminar Empresa Para dar de baja una o más empresas, que ya no serán utilizadas, seleccionamos la empresa con el Mouse y la eliminamos. Si la empresa seleccionada tiene permisos definidos, se exhibirá un mensaje de aviso y se solicitará su confirmación. Además de eliminarla de la lista de empresas disponibles, podemos borrar todo el directorio y sus archivos. Si no vamos a utilizar esta empresa, y los datos están convenientemente resguardados en una copiaBackup, es conveniente borrarlos del disco a efectos de dejar liberado el espacio que ocupan. Hagamos clic en este botón para ejecutar esta opción desde la barra de herramientas o haciendo clic derecho sobre el Mouse aparece dentro de tantas acciones la de eliminar. Copia de Seguridad Permite grabar (o resguardar) y recuperar (o restaurar) bases de datos completas, a modo de copia de seguridad. Haciendo clic en el botón ejecutaremos esta opción desde la barra de herramientas. � Resguardar Al realizar una copia de resguardo, junto con la información de la empresa, se guarda información de auditoria (fecha y hora de inicio del backup, usuario que efectuó la operación, fecha y hora de finalización, etc.). Para realizar una copia de seguridad de la empresa seleccionada, debemos ingresar los siguientes datos: Nombre del archivo: es el archivo que contendrá la copia de resguardo. Por defecto, se propone el nombre de la empresa seguido de una extensión .bak , pero es posible cambiarlo. Así, si seleccionamos la Empresa Ejemplo para resguardar, el nombre del archivo propuesto será Empresa_Ejemplo.bak. Un archivo de resguardo puede contener n backups o copias. Nosotros podemos realizar el backup en archivos distintos. De esta manera, por ejemplo, el backup generado los días lunes, miércoles y viernes estará en el archivo Empresa_Ejemplo.bak. En tanto que el backup de los días martes, jueves y sábados será guardado en el archivo Empresa_Ejemplo_1.bak. Curso Tango Gestión Página 20 Nombre de la copia de seguridad: actúa como rótulo o etiqueta interna de la copia de seguridad. Por ejemplo: copia de seguridad de Empresa Ejemplo. Destino de la copia: es el directorio donde será guardado el archivo de resguardo. Por defecto, se propone el directorio de backup en el servidor donde fue creada la empresa. Es posible cambiar el destino de la copia. Utilice el botón Examinar para seleccionar con facilidad el nuevo directorio de resguardo. Sobrescribir todos los conjuntos de copia de seguri dad: un archivo de resguardo puede contener n backups. En cada uno de ellos se guardan los datos de la empresa y además, información de auditoria. Si el archivo elegido contiene más de una copia de seguridad y se activa este parámetro, el archivo de resguardo a generar contendrá la información de la empresa al momento de ejecutar el backup y con respecto a backups anteriores, sólo se mantendrá la información de auditoria. Una vez ingresados los datos anteriores, haga clic en el botón Aceptar para comenzar la copia o bien, en el botón Cancelar para salir de la opción. � Restaurar Seleccionamos la solapa con el nombre Restaurar para recuperar una copia de resguardo y debemos ingresar los siguientes datos: Restaurar desde: es posible restaurar los datos desde una base de datos o bien, desde un archivo. Por defecto, se propone para recuperar o restaurar, la última información resguardada. Curso Tango Gestión Página 21 Si elegimos restaurar desde una base de datos: en el campo Archivo se exhibe, ordenada por fecha y comenzando por la más reciente, la lista de nombres de copias de seguridad posibles de restaurar. En cambio, si elegimos restaurar desde un archivo: se propone en el campo Archivo, el nombre del último archivo de backup generado. Utilice el botón Examinar para cambiar de archivo. Si el archivo elegido contiene más de una copia de seguridad, se exhibirá en la grilla, la información de cada una de ellas para que seleccionemos una. Curso Tango Gestión Página 22 Una vez elegida la base de datos o archivo a restaurar, hacemos clic en el botón Aceptar para iniciar la restauración o bien, hacemos clic en el botón Cancelar para salir de la opción. Al restaurar una copia de seguridad sobre una empresa, los datos actuales son reemplazados por los de la copia de seguridad. � Programar Copia de Seguridad Seleccionamos esta solapa para automatizar la copia de seguridad a través de una tarea de Windows . Configurar Decimales Permite configurar la cantidad de decimales o dígitos a la derecha del punto decimal para cada módulo del sistema. Para ello, ingresemos la cantidad de decimales que utilizaremos en cada uno de los importes mencionados. La cantidad máxima de decimales es 4. IMPORTANTE: realice una copia de seguridad de la información antes de ejecutar este proceso. Si no necesitamos realizar cambios podemos, de todas maneras, procesar nuevamente los importes ya ingresados. Para ello, debemos activar o tildar el parámetro Reprocesar todos los módulos y luego, hacemos clic en el botón Aceptar. Curso Tango Gestión Página 23 Al invocar el comando, se presenta una secuencia de preguntas para configurar los importes, cantidades, unidades, etc., de los distintos módulos. Opciones para Administrar Usuarios Crear Usuario Podemos crear un usuario de 3 formas distintas, desde el menú Archivo > Crear Usuario , desde la barra de herramientas haciendo clic en el botón o bien, utilizando el botón derecho del Mouse sobre el menú Usuarios. Este cuadro presenta 2 solapas: la primera se denomina General y la segunda Administrar. La solapa General nos permitirá ingresar la siguiente información: Usuario: es el nombre que identifica unívocamente a una persona que ingresa al sistema. Nombre completo: ingresaremos el nombre completo del usuario. E-mail: indicaremos la dirección de correo electrónico del usuario. Este dato es opcional. Usuario con contraseña: mediante este parámetro se determina si el sistema debe requerir una contraseña cuando se ingrese con este nombre de usuario. Curso Tango Gestión Página 24 A la solapa Administrar la utilizaremos si deseamos que algunos de los usuarios puedan ingresar al Administrador General y a los procesos de Tango. En ese caso seleccionaremos las operaciones a habilitar para el usuario: Operaciones generales: dar de alta, baja y modificar usuarios, roles y permisos; verificar sistema. Operaciones sobre empresas: dar de alta, baja, modificar y copiar empresas; mantener bases de datos; realizar copias de resguardo y configurar decimales. Si no marcamos ninguna de estas casillas de verificación, el usuario no podrá ingresar al Administrador General. Si marcamos por lo menos una de estas casillas de verificación, por ejemplo: Permite configurar decimales; el usuario podrá ingresar al Administrador General pero sólo tendrá habilitada la opción Configurar decimales. Curso Tango Gestión Página 25 Opciones para Administrar Roles Aquí se definen conjuntos de permisos que luego serán asignados a uno o más usuarios. Por ejemplo, podemos crear un rol que tiene permiso para acceder a los informes y no a la facturación. Y podemos crear otro rol que tiene permiso para acceder a la liquidación de sueldos y no puede ver el balance contable. Crear Rol Es posible crear un rol desde el menú Archivo , desde la barra de herramientas haciendo clic en el botón o bien, utilizando el botón derecho del Mouse sobre el menú Roles . Debemos ingresar el nombre y la descripción del rol. Curso Tango Gestión Página 26 Luego, definiremos a qué procesos del menú tendrá acceso este rol. Para marcar todos, tildaremos el parámetro Tiene acceso total a todos los módulos. Caso contrario, seleccionaremos uno por uno los procesos que deseamos habilitar. Para ello, seleccionaremos la solapa Módulos y habilitaremos los procesos utilizando el botón derecho del Mouse. Una vez habilitado unítem de menú, debemos desplegar el submenú haciendo doble clic sobre su nombre o clic sobre el botón +. En este ejemplo este rol tiene acceso al Módulo Contabilidad pero sólo a los procesos del Ejercicio Actual, no así en el Ejercicio Anterior que tiene el acceso restringido. Cabe destacar que sólo puede habilitar puntos de menú de los módulos que se hallen instalados. Duplicar Rol Seleccionaremos esta opción para crear un rol en base a uno existente. Importante: el rol del Supervisor no se podrá Duplicar. Curso Tango Gestión Página 27 Opciones para Administrar Permisos Los permisos determinan qué usuarios entran a qué empresas con qué roles. Por ejemplo: si tenemos una Empresa A y una Empresa B, y definimos un rol "Facturador" que tiene permiso para facturar y no para liquidar sueldos, podemos asignar permiso al usuario Juan Pérez como Facturador en la empresa A, y a Pedro Fernández como Facturador en la empresa B. Podemos ver los permisos existentes de distintas maneras: ordenados por empresa, por usuario o por rol. Para ello, debemos elegir la opción en el botón Ver. Crear Permiso Es posible crear un permiso desde el menú Archivo > Crear Permiso , desde la barra de herramientas haciendo clic en el botón o bien, utilizando el botón derecho del Mouse sobre la opción Permisos . Para crear un nuevo permiso necesitamos invocar usuarios, roles y empresas existentes. Según la vista seleccionada en el menú Ver, cambiará el orden en que el sistema requiera esos datos. Por ejemplo, si seleccionamos el menú Ver > Por Usuario , deberemos ingresar los datos en el siguiente orden: Un Usuario, para el cual deseamos definir permisos. Por ejemplo el usuario "Ricardo". Un Rol de Facturador a otorgar al usuario Ricardo y por último la o las empresas a que podrá ingresar Ricardo con su Rol definido. Por ejemplo podemos establecer que Ricardo cumpla dicho Rol en la "Empresa Ejemplo". Curso Tango Gestión Página 28 El usuario que accederá a esa empresa, con ese rol sólo podrá ingresar sobre los puntos de menú que estén habilitados en el rol "Facturador". En el siguiente ejemplo, se creó un permiso para que el usuario Carlos pueda acceder a la empresa Empresa Ejemplo con el rol de Vendedor. El botón Aplicar permite grabar los cambios sin salir de la pantalla. En cambio, el botón Aceptar graba los cambios y sale de la pantalla. Nota: Las distintas vistas (Por usuario , Por empresa , Por rol ) no inciden en absoluto en los datos. Solamente facilitan la consulta y carga, adaptando la edición a sus necesidades Curso Tango Gestión Página 29 Borrar Permisos Al no existir la opción Eliminar Permisos deberemos ingresar a las propiedades del Permiso definido y modificarles o sacarles todos los accesos a las distintas empresas. Opciones para Administrar Módulos Aquí se encuentra la lista completa de los módulos de Tango. Cada módulo tiene un estado actual: instalado, no instalado o externo. La selección del estado actual de un módulo debe corresponderse con el sistema adquirido e instalado en su disco. � Instalado Significa que en el menú principal aparecerán las opciones de los procesos correspondientes a este módulo, y serán factibles de acceder. � No instalado Significa que en el menú principal ninguno de los procesos de este módulo será factible de acceder. � Externo El módulo en cuestión está instalado en otra computadora. Los módulos externos no se incluyen en el menú principal, pero la instalación prevé que la información correspondiente a ese módulo sea generada y luego exportada a otra terminal de trabajo.
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