Tango Apuntes Grupo JUEVES - Kreen Vidal Vidal

Vista previa del material en texto

Apuntes compartidos
JUEVES 14 a 16 HS 
Curso de TANGO INTRODUCCIÓN
· Clase 4/5/23
· Clase 11/5/23
	Ricardo Muruaga muruagaricar2@gmail.com 
Abril Campovila
Ivana Valeria Torres
Flavia Santana flavia.l.santana16@gmail.com 
Martina Acosta
 Karen kreenaylin@gmail.com
Jimena Soler jimesoler16@gmail.com 
Gisela Arroyo gaarroyo42@gmail.com 
En este documento vamos a ir creando en modo conjunto un apunte de las clases que vamos teniendo en el grupo con los aportes de todos.
Uno puede ir poniendo los temas, otro agregando detalles, algo que perdió alguien siempre se puede rescatar…
El profe los ira viendo … corrigiendo 
y entre todos aprendiendo
Al final del documento poner propuestas de palabras que alguno pueden desconocer para armar un glosario (si seleccionamos el marcador vamos directamente a esa sección)
TECNOLOGÍA QUE POSEE TANGO
El software esta desarrollado con las ultimas herramientas de programación que le permite que pueda ser usado en Internet, pero aun conserva alguno de sus procesos que recuerdan al Tango tradicional.
Tambien posee lo que se denomina Apertura: conectividad que tiene con otros software. Esto puede hacerse con
· Api: determinadas normas para utilizar un software externo 
· Nexo: posibilidad de tener seguridad al ingresar via web
Como ingresar al tango: 
· Directamente si está en mi equipo (modo local)
· A través de un software de conexión con otro equipo. Ej: teamviewer, anywhere, 
· Directamente a través de Internet como ingresaría a cualquier página websi dispongo del servicio Nexo Tango mencionado antes, que da seguridad para evitar accesos indeseados.
· CONEXIÓN ESCRITORIO REMOTO, Ingreso con un Usuario, me lo da windows
Para nosotros TANGO esta en la NUBE (Internet) tratandose de un servidor que posee el sistema
 
TANGO PUNTO DE VENTA con el cual desarrollamos el curso tiene 2 ingresos
1. TANGO FACTURADOR POS: procesos que tienen que ver con el punto de ventas y las funciones del cajero.
2. TANGO PUNTO DE VENTA: que posee los MÓDULOS: que en nuestro caso veremos 
a. Stock
b. Compras
c. Ventas
d. Tesorería
Al iniciar te pide:
1. Usuario: que puede ser genérico (Supervisor) o que cada operador tenga su usuario (recomendado) 
2. Contraseña (que siempre debe tener). 
Luego debemos seleccionar
3. la empresa (pueden haber varias por eso se dice que TANGO es multiempresa, y que cada una son independientes entre sí)
4. Entramos a la primera pantalla donde podemos elegir el módulo en el cual trabajaremos. (MÓDULOS: ventas, compras, tesorería, procesos generales, stock, aplicaciones nexo, entre otros)
MÓDULOS
· VENTA (facturación, clientes, productos, cotizaciones y cta cte) este módulo sirve para hacer un control específico del stock.
· COMPRA/PROVEEDORES (proveedores, compras, compras por importación) este módulo sirve para poder observar los pedidos , las órdenes de compra , factura a proveedores, ordenes de pago y remitos.
· TESORERÍA ( nos brinda información sobre todos los movimientos de dinero que se realicen en cualquier moneda)
· STOCK (es el módulo donde podemos observar la mercadería disponible y la información sobre la entrada y salida de las mismas, el lugar donde se encuentran en depósito y los ajustes de inventarios que se realizaron)
· PROCESOS GENERALES
Dependiendo de la necesidad de cada empresa, se podrá adquirir paquetes de tango con diversos módulos, como los mencionados anteriormente o también los de sueldos y recursos humanos, Contabilidad, Activos Fijos, Cash flow y algún otro
Se pueden adquirir en forma de paquete o de forma individual. 
Los módulos tienen interconección entre ellos, cuando se trabaja en un módulo, lo realizado se ve reflejado en otros.
Todos los MÓDULOS tienen una misma distribución:
1. ARCHIVOS
2. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS (FACTURACIÓN, PEDIDOS, C/C)
3. INFORMES: Sencillos, para empleados del nivel operativo, para hacer informes diarios
4. CONSULTAS: Tiene una participación el usuario, como por ejemplo poner columnas, que dato debe informar, lo puedo armar el usuario, desde que fecha se hace, a través de un programa (TANGO LIVE) permite mezclar datos de un Excel y datos de un tango.
5. ANALISIS DE GESTION/MULTIDIMENSIONAL Considero datos globales, muestra indicadores, tablas dinámicas (cubo de información, en 3 dimensiones)
PROCESOS GENERALES:
· Tablas generales
· Datos Contables (cuentas y plan de cuentas)
· Cuentas
· Cuentas Contables (plan de cuentas de la contabilidad)
· Clases de cuentas
· Leyendas
· Empleados
· Transferencias (entre sucursales)
· Auditoría (seguimientos, ver quien cargó cada cosa)
· Consultas
· Informes
CONTABILIDAD: su función es juntar todos los asientos de los módulos para fundirse en éste módulo y generar los balances.
Parametrización para adaptarlo al funcionamiento de cada empresa
La importancia de parametrizar para poder cubrir de manera correcta las necesidades de la empresa y que los trabajadores puedan realizar sus tareas de la manera más eficiente posible.
· Usuario (nombre con el que se ingresa al tango, ejemplo Raul) se asocia a un rol (ejemplo: vendedor, cajero, etc.) y según el rol se les habilita determinados procesos, depende del puesto que ocupe en la empresa y lo que tengan que hacer.
· PERFIL: plantilla que se completa con datos que, al ser repetitivos o no necesarios en los diferentes procesos, se establecen por defecto. Proporciona cierta información que siempre es igual y al no tener que colocarla cada vez que uno realiza una carga, proporciona agilidad al proceso.
MÓDULO COMPRAS Y TANGO PROVEEDORES
Son sistemas que tienen diferentes prestaciones, Compras y Proveedores son dos productos distintos que ofrece Axoft.
TANGO PROVEEDORES tiene un costo menor al del MÓDULO COMPRAS, ya que lo único que ofrece son los saldos de los proveedores. Se ingresan las facturas, se carga a la cuenta corriente, se genera el libro de IVA con las facturas IVA compras; pero no se relaciona con los productos/artículos, no se cargan para cada producto. Los artículos los debo ingresar a través del módulo stock. También se extienden las órdenes de pago.
En cambio, el MÓDULO COMPRAS es más completo que TANGO PROVEEDORES, abarca todo lo que tiene que ver con compras. Si quiero cargar más datos de los que cargamos en TANGO PROVEEDORES, por ejemplo que cada artículo se refleje en stock automáticamente, debo tener el MÓDULO COMPRAS.
El MÓDULO COMPRAS proporciona información con la cual podríamos saber a cuánto compramos, que se actualicen las listas de precios de proveedores, entre otras herramientas.
La parametrización general de compras consiste en enfocarnos en los procesos que se van a utilizar y entonces no mostrar aquellos que la empresa considera que no los necesita y que, al tenerlos puede inducir al error y hacen que el trabajo sea más engorroso. Se pueden realizar controles estrictos, no controles o controles flexibles, dentro de la parametrización general.
El proceso de compras abarca tanto las solicitudes de compras como las órdenes de compra, los remitos, facturas, autorizaciones y más.
La interrelación de los procesos depende de las necesidades de cada empresa y de cómo quieren trabajar.
· ARCHIVOS
 
Se trabaja con TABLAS, la más importante para éste módulo es la lista de proveedores.
Compradores (empleados de la empresa que están autorizadas para realizar compras), sectores (dentro de la empresa: compras, administración, mantenimiento, producción, etc.), provincias, países, alícuota (porcentaje de impuestos que pagamos sobre determinados productos).
· SOLICITUDES DE COMPRA
Mediante este proceso ingreso un pedido de un insumo o producto que necesita mi sector de la empresa
· Ingreso: campos a completar
Talonario Ingreso un numero de talonario que previamente ingrese en los archivos a utilizar. Los talonarios sirven para ordenarse, por ejemplo un talonario por sector, o actividad u otras cuestiones que me permitan ordenarme. 
Ingreso de datos de la solicitud: 
Clasificación, destino, numero de solicitud, fecha de solicitud, fecha de entrega, moneda, cotización de moneda extranjerasi la uso, entre otras.
Renglones:
Se coloca los artículos quiero pedir, la cantidad, un mínimo de compra y un máximo de compra, un precio sugerido, plan de entrega (la cantidad que necesito para una fecha determinada). 
Se puede más de un renglón, y es un renglón por artículo que se quiera pedir.
PODRÍA HABER UNA PLANTILLA O PERFIL DE SOLICITUD DE COMPRAS, donde se colocan datos automáticos y le simplifica el camino a recorrer al que utiliza el tango.
 
La solicitudes tambien pueden tener
· Autorización: alguien autoriza la solicitud de compra, por ejemplo el gerente de la empresa.
· Actualización. para cuando necesito hacer modificaciones
· Gestión de solicitudes: 
En este proceso permite GESTIONAR las solicitudes recibidas. 
Generalmente lo realiza el jefe de compras, y toma las decisiones referidas a si comprar o no, y qué comprar y qué no comprar. 
Se revisan las solicitudes y de ahí se chequea si hay stock para dárselos al sector solicitante o si no hay, analizar las diferentes cotizaciones para determinar a quién conviene comprarle. 
Cuando se realiza una gestión, se toman las solicitudes que se quieren ver y se colocan de manera manual los precios cotizados por los proveedores. 
Ésta forma está por cambiar con la nueva actualización de Axoft para que las cotizaciones de los proveedores ingresen automáticamente a la gestión de solicitudes.
 
· ÓRDENES DE COMPRA 
Un OC es el documento por el cual se ordena al proveedor la provision de una determinada mercadería.
Son necesarias cuando la empresa posee certificación de calidad (ISO 9000), en cuyo caso necesita si o si orden de compra.
· Ingreso y modificación: Si utilizo solicitudes de compra, la puedo asociar a la orden de compras, para no ingresar nuevamente los renglones.
· Si no se utilizan las solicitudes de compra, coloco de forma manual los artículos que se quieren comprar.
 
· Autorización: la orden de compra puede salir directo al proveedor, o puede requerir una autorización (quien tenga la potestad, por ejemplo el gerente de la empresa). 
La solapa de autorización solo aparece si se puede realizar esa autorización, si no, no se puede observar.
 
· Emisión e impresión: Autorizada si lo requiere, se puede mandar automáticamente por correo electrónico. Se parametriza antes a qué correo enviar la información, los datos del proveedor surgen de la ficha de cada proveedor, incluido su email.
Ingreso de Facturas y Remitos
Realizada la compra que se ordeno puede llegarnos la FACTURA de los productos comprados, y luego la mercadería con el REMITO.
Tambien puede suceder que llegue todo junto.
Remito: comprobante que se utiliza cuando llega la mercadería a la empresa, módulo STOCK. 
Factura: comprobante que refleja la realización de la compra propiamente dicha, módulo COMPRAS. 
Factura-Remito: comprobante que se utiliza cuando la entrega y la compra ocurren al mismo tiempo, módulos COMPRAS Y STOCK. 
Para no cargar manualmente los articulos en cada proceso, relaciono los comprobantes y asi se puedecargar los articulos de la solicitud en la OC y estas en la Factura y en el remito sucesivamente
Igualmente aunque estoy en el proceso de compras se impacta en stock el ingreso de la mercadería
 
· Facturas
· Factura-Remito: se asocia el módulo compras y el módulo stock. Los campos a completar son: proveedor (te pide comprobante de referencia, opciones: orden de compra o sin referencia), fecha, fecha contable, condición de compra, factura n°, concepto, sector, bonificación global, comprobantes electrónicos (traer un comprobante desde la pagina de AFIP). Si asociamos orden de compra, los artículos se cargan automáticamente, si es sin referencia hay que cargar renglón por renglón los artículos.
Subtotales gravados y no gravados, IVA, impuestos, vencimientos (fecha probable de acuerdo a la condición de compra, se puede cambiar), el monto.
Se realiza la carga de factura y puede o no, mostrarte el asiento contable, esto se parametriza. 
AUXILIARES CONTABLES, ANTES utilizados para separar por centro de costos (se lleva a cabo desde la contabilidad y contiene mucho margen de error). HOY, hay otras herramientas de parametrización para asignar centros de costos, por ejemplo para obtener información según los contratos, se pueden utilizar en los clasificadores.
 
· Facturas.
· Facturas de conceptos: antes de trabajar con los artículos, se usaban conceptos (conceptos generales). La desventaja de trabajar con conceptos radica en que se pierde control y su ventaja es que el proceso es más rápido. Se determinaban números de conceptos y se asociaban a una cuenta contable. Lo demás es igual al proceso de factura.
· Notas de crédito
· Notas de débito
· Remitos
Relación entre comprobantes: COMPROBANTES DE REFERENCIA
Las solicitudes, OC y los demás comprobantes están relacionados entre sí.
Cuando hablamos de Interfaces hacemos referencia a las conexiones que se establecen a través de los comprobantes, que determinan la TRAZABILIDAD entre comprobantes.
Esto consiste en poder hilar los comprobantes de acuerdo al proceso. 
Por ejemplo, desde que se solicitó la compra hasta que llegó la mercadería o, incluso hasta que se pagó la misma. Se trata de vincular órdenes de compra con facturas, con remitos y con órdenes de pago. 
· CUENTAS CORRIENTES
· Composición inicial de saldos
· Autorización de comprobantes a pagar
· Pagos: ORDENES DE PAGO
 
· Pagos masivos
· …
 
· PROCESOS PERIÓDICOS
· CONSULTAS
· INFORMES
· ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL
· ¿Puede asociarse un perfil a un rol? Se puede asociar un perfil a un usuario, si tengo más de uno, elijo el perfil, si tengo uno solo ni me entero que lo tengo. Lo crea el que parametriza o si tenes autorización para crear el perfil.
· ¿Un perfil es lo mismo que parametrizar? Parametrizar es un concepto general, armar un perfil es una parte de parametrizar. Todo depende si en el rol se te autorizó a realizar todas estas cosas.
Glosario
Poner las palabras desconocidas, si nos animamos ponemos lo que pensamos que es…
· Orden de Pago: Documento comercial usado por las empresas para gestionar el pago a proveedores
· Consignación:Es un arreglo de negocio en donde un negocio, también llamado consignado, acuerda pagarle al vendedor, o consignador, por la mercancía después de que los objetos se vendan.
· Factura-remito:es la factura firmada por el comprador, que prueba que el vendedor entregó la mercadería. 
· y otra …
· RETENCIONES:
· PERCEPCIONES:
· PARAMETRIZAR: