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MEMORIA TÉCNICA Mayo 2022 PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores #PlanDeRecuperación Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores MEMORIA TÉCNICA 2#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 ÍNDICE Índice de contenidos 1. Relevancia del sector de los semiconductores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Características del sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Descripción de la cadena de valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Modelos de negocio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Contexto europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2. Activos estratégicos para el despliegue del PERTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 El RISC-V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 La fotónica integrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Los chips cuánticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 La Red de salas blancas de micro y nanofabricación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Los sectores tractores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3. Definición y estructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3.1. Primer Eje - Refuerzo de la capacidad científica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Marco de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Actuaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.2. Segundo Eje - Estrategia de diseño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Marco de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Actuaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.3. Tercer Eje - Construccion de plantas de fabricacion en España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Marco de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Actuaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.4. Cuarto Eje - Dinamizacion de la industria de fabricación TIC española . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Marco de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Actuaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4. Gobernanza del PERTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Comisionado Especial para el Proyecto de Microelectrónica y Semiconductores . . . . . . . . . . . . . . 31 Grupo de trabajo interministerial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Grupo de expertos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 5. Instrumentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 6. Presupuesto y ejecución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 6.1. Presupuesto desagregado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 6.2. Distribución presupuestaria plurianual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 7. Requisitos de la iniciativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 7.1. Requisitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 7.1.1. Contribución a la transición ecológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 7.1.2. Contribución a la transición digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 7.1.3. Contribución a la cohesión social y territorial (impacto sobre el territorio) . . . . . . . . . 42 7.1.4. Contribución a la igualdad de género . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 7.1.5. Contribución a otros principios horizontales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 7.2. Cumplimiento de los requisitos del RDL 36/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores MEMORIA TÉCNICA 3#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 1. RELEVANCIA DEL SECTOR DE LOS SEMICONDUCTORES 1. Relevancia del sector de los semiconductores Características del sector El sector de los semiconductores se puede definir como aquel conjunto de activida- des industriales capaz de diseñar y fabricar los microprocesadores1 y otros elemen- tos electrónicos constitutivos de los diferentes productos y servicios tecnológicos que sostienen la economía digital de nuestra sociedad. Los semiconductores están presentes en cualquier sector: desde los smartphones, ordenadores o tabletas que se utilizan cotidianamente; pasando por sectores indus- triales como la producción de automóviles o los equipos médicos; hasta las aplicacio- nes transversales como los sectores energéticos, las telecomunicaciones o los centros de datos que sustentan internet y sus plataformas digitales. El semiconductor es, de esta manera, el input básico de todos los sectores tecno- lógicos y por tanto adquiere una importancia geoestratégica en un contexto de transformación digital de la economía. Así, la escasez de semiconductores a escala mundial desencadenada, entre otros fac- tores, por las discontinuidades de las cadenas de suministro globales originadas por la pandemia ha forzado el cierre de fábricas en una amplia gama de sectores, desde los automóviles hasta los dispositivos sanitarios2. En el sector del automóvil, por ejem- plo, la producción disminuyó en un tercio en algunos Estados miembros en 2021, lo que puso aún más de manifiesto la dependencia de una de las industrias más impor- tantes de la Unión Europea respecto de un número muy limitado de actores en un escenario geopolítico complejo3. 1. También chip, microchip, procesador, etc. Se utilizarán estos y otros términos análogos en el presente documento. 2. ‘Understanding the global chip shortages’, J.P. Kleinhans & J. Hess, Stiftung Neue Verantwortung (2021). 3. Comunicación “Una ley de chips para Europa”. COM(2022) 45 final. INPUT TECNOLÓGICO BÁSICO AUTONOMÍA ESTRATÉGICA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores MEMORIA TÉCNICA 4#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 1. RELEVANCIA DEL SECTOR DE LOS SEMICONDUCTORES No obstante, para encuadrar las causas de esta problemática es preciso definir las características de la compleja cadena de suministro de este sector. Descripción de la cadena de valor El sector de los semiconductores se caracteriza por ser un sector global, intensivo en capital y en I+D, con importantes barreras de entrada por el volumen de sus inversio- nes y por la sofisticación de su tecnología, con una oferta inelástica con estructuras de oligopolio que tensionan las cadenas de suministro globales en sectores como la automoción, las telecomunicaciones o la electrónica de consumo. El proceso de manufactura de un semiconductor se puede separar en diseño y fabri- cación. Sobre esta estructura inicial, se distinguen una serie de roles diferenciados en una cadena de valor global, muy interdependiente y con alta concentración geográfica. Diseño El diseño determina la arquitectura, los componentes electrónicos y su disposición. Es la fase de mayor intensidad de I+D y de mayor valor añadido en la cual se define la propiedad intelectual (IP). También forman parte de esta fase las empresas de sof- tware de diseño (EDA tools). Estas empresas ejercen control sobre los derechos de propiedad intelectual de sus patentes y licencias que son utilizadas por la fabricación. Entre los modelos de negocio de esta fase pueden encontrarse empresas exclusiva- mente dedicadas al diseño “puro”, pero también empresas que integran otras fases de la cadena de valor, como, por ejemplo, comercialización (en este caso hablaríamos de una “fabless”) o incluso integrar toda la cadena de valor (“Integrated Device Manufac- turer” o IDM). En los siguientes párrafos se detallan estos modelos. Fabricación La fabricación se realiza por las denominadas foundries. La fabricación comprende la propia fase de manufactura del chip a partir de las obleas de silicio a través de una serie de complejos procesos secuenciales con alto grado de automatización4. Esta etapa se conoce como front-end. Las foundries, localizadas mayoritariamente en Asia, constituyen el cuello de botella de la cadena de valor. Están afectadas por múltiples factores, ya sean sanciones comer- ciales, discontinuidades de demanda (durante la pandemia) o incluso la indisponibili- dad de recursos naturales o energéticos (sequías, apagones eléctricos, incendios, etc.). Una de las formas de medir el nivel tecnológico de un semiconductor es mediante el tamaño de nodo. A menor tamaño de nodo, mayor densidad de transistores y por tanto mayores prestaciones en un tamaño más reducido. 4. Oxidación y recubrimiento, fotolitografía, ataque químico, dopado, deposición de metal, etc. Estas fases pueden repetirse varias veces para ir formando capas sucesivas. PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores MEMORIA TÉCNICA 5#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 1. RELEVANCIA DEL SECTOR DE LOS SEMICONDUCTORES Actualmente, las foundries pueden fabricar hasta los 5 nm, pero están avanzando ha- cia la próxima generación de microchips, más allá de los 5 nm, para lo que necesitan un importante volumen de inversión5. Dentro de la fase de fabricación, se encuentran los proveedores de suministros clave como los equipos de fabricación y los materiales (obleas de silicio, químicos, gases industriales, etc.). En este campo existen segmentos y nichos específicos que juegan papeles determinantes en las fases de fabricación. La última fase del proceso de fabricación, denominada back-end, comprende las eta- pas de encapsulado, ensamblado y testeo. En este paso las obleas se cortan en dados, se realizan las interconexiones en los circuitos impresos y se recubre en una envoltu- ra protectora para protegerlo de agentes externos. También comprende las pruebas para comprobar que cada chip funciona correctamente. La fase de back end tiende a desintegrarse verticalmente de la fabricación propia de la oblea de silicio, existiendo un conjunto de empresas especializadas dedicadas en exclusiva a estas actividades. En el siguiente gráfico se puede ver el grado de la concentración geográfica de la ca- dena de valor: “Strengthening the semiconductor supply chain in an uncertain era”, Boston Consulting and SIA (Semiconductor Industry Association) 5. Para dar una idea del orden de magnitud, la fábrica de chips de 3nm que Samsung ha anunciado que construirá en Texas costará 17.000 M$. https://www.electronicdesign.com/technologies/embedded-revolution/article/21182155/electronic- design-samsung-plans-to-build-17-billion-chip-plant-in-texas-by-2024. https://www.electronicdesign.com/technologies/embedded-revolution/article/21182155/electronic-design-samsung-plans-to-build-17-billion-chip-plant-in-texas-by-2024 https://www.electronicdesign.com/technologies/embedded-revolution/article/21182155/electronic-design-samsung-plans-to-build-17-billion-chip-plant-in-texas-by-2024 https://www.electronicdesign.com/technologies/embedded-revolution/article/21182155/electronic-design-samsung-plans-to-build-17-billion-chip-plant-in-texas-by-2024 PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores MEMORIA TÉCNICA 6#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 1. RELEVANCIA DEL SECTOR DE LOS SEMICONDUCTORES En términos generales, existe un liderazgo de Estados Unidos en la fase de diseño, salvo en el segmento de chips de memoria en el que lidera Asia. La fase de fabricación ocurre fundamentalmente en Asia, con una alta concentración de foundries en Taiwán y Corea del sur, lo que genera el cuello de botella que tensiona la fabricación de los chips de vanguardia,aquellos por debajo de los 10 nm, que se utilizan en ordenadores, telecomunicaciones, centros de datos o electrónica de con- sumo. En Europa existe cierta capacidad de producción local de chips de prestaciones me- dias (por encima de 22 nm) para cubrir las necesidades de parte de la industria de automoción o la instrumentación industrial. Modelos de negocio Para finalizar la aproximación al sector es preciso introducir dos modelos de negocio habituales del sector: IDM (Integrated Device Manufacturer) Los IDM integran las fases de diseño y fabricación y sus mayores representantes son Intel y Samsung. Al integrar las fases de diseño y fabricación un IDM se bene- ficia de una mayor coordinación de sus equipos y no necesita subcontratar la pro- ducción, lo que redunda menores costes y menor dependencia de terceros. Además, es más flexible, ya que puede actuar como foundry para terceros o subcontratar su fabricación a otras foundries en picos de producción. Sin embargo, un IDM tiene que destinar importantes recursos de I+D para mantener al día sus fábricas además de sostener un complejo sistema organizativo que puede incluir desde las fases de aprovisionamiento de materias primas hasta la comerciali- zación. Es por ello que, hoy en día, el modelo IDM tiende a la desintegración vertical y por tanto a la especialización en sus dos fases: por un lado, las fabless que realizan toda la fase de diseño y comercialización, pero subcontratan la fabricación especializada a las foundries. Fabless Un fabricante de chips fabless comprende las fases de diseño y comercialización, pero también puede incluir las fases de testeo o encapsulado, lo que las diferencias de los diseñadores exclusivamente centrados en el desarrollo de Propiedad Intelectual (IP). Prescindir de la fabricación y de la complicación logística, permite centrarse en la in- novación del diseño del microchip, pudiendo, además, abarcar gamas de fabricación más amplias subcontratando a diferentes foundries. Esta estructura más ligera per- mite incluso que las pequeñas empresas o startups puedan competir en el mercado. PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores MEMORIA TÉCNICA 7#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 1. RELEVANCIA DEL SECTOR DE LOS SEMICONDUCTORES A cambio, dependen totalmente de las foundries externas, de su carga de trabajo, y de los contratos de exclusividad que hayan podido firmar otros clientes. A partir de los años 90 surgen empresas directamente constituidas como fabless. Contexto europeo Pese a las modestas cuotas de participación en la cadena de valor global, Europa tiene bastantes fortalezas en áreas específicas de la cadena de valor. En primer lugar, en el ámbito académico y científico Europa se encuentra bien po- sicionada a nivel mundial con instituciones de referencia como el IMEC (Bélgica), el CEA/LETI (Francia) o Fraunhofer (Alemania) 6. En el campo del diseño, existen empresas líderes especializadas en chips para la elec- trónica industrial o automoción. Además, existe un creciente ecosistema de centros de investigación y pequeñas empresas especializadas en procesadores y aceleradoras avanzadas, para su uso en computación de alto rendimiento e Inteligencia Artificial. También, está bien posicionada globalmente en algunos suministros clave, como la maquinaria, los químicos o materias primas, como los sustratos o gases. Uno de los casos más significativos es el de la empresa holandesa ASML, el único suministrador global de equipos de fotolitografía de alta precisión para fabricar los chips más avan- zados por debajo de los 7 nm. Con todo, Europa cuenta tan solo con una cuota de fabricación aproximada del 10% sobre el total mundial. Además, esta se produce únicamente en los nodos de tecno- logías maduras (solo hay foundries por encima de 22 nm), utilizados en la industria de automoción, la automatización industrial o la industria aeroespacial, sectores tra- dicionalmente tractores de la industria europea. Por tanto, existe dependencia tanto de la capacidad de fabricación como de las em- presas que diseñan los chips de vanguardia (en torno a los 5 nm) que se utilizan en los sectores punteros como las telecomunicaciones, la electrónica de consumo o los centros de datos. Esta tendencia decreciente es explicada, en parte, por los fenómenos de deslocaliza- ción progresiva de los sectores de electrónica de consumo, telefonía móvil y teleco- municaciones durante las pasadas décadas, no pudiéndose mantener el ritmo inver- sor ante la ausencia de sectores tecnológicos que sustenten la industria. Pese a que existe una consolidada política comunitaria para revertir esta tendencia de cara a incrementar la soberanía digital y autonomía estratégica de la Unión, el punto de inflexión llega con la Comunicación sobre la Década Digital7 en la cual se establece 6. https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/blog/how-european-chips-act-will-put-europe-back- tech-race_en 7. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0118&from=en https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/blog/how-european-chips-act-will-put-europe-back-tech-race_en https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/blog/how-european-chips-act-will-put-europe-back-tech-race_en https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/blog/how-european-chips-act-will-put-europe-back-tech-race_en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0118&from=en PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores MEMORIA TÉCNICA 8#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 1. RELEVANCIA DEL SECTOR DE LOS SEMICONDUCTORES el objetivo cuantitativo de lograr que la producción de semiconductores de van- guardia (de menos de 5nm y con el objetivo de 2 nm) sea del 20% de la producción mundial en el año 2030. Esto significa cuadruplicar la producción actual, teniendo en cuenta que la producción global se duplicará para satisfacer las demandas de la tras- formación digital. Este objetivo se traslada a la Decisión por la que se establece el programa de política «Itinerario hacia la Década Digital» para 2030, principal instrumento de planificación, gobernanza y seguimiento de las políticas digitales de la UE que permitirá hacer una evaluación coordinada del objetivo del 20% de producción de semiconductores en 20308. Pero el verdadero reto no es tanto de volumen sino de ser capaces de producir los se- miconductores de vanguardia. Como respuesta a esta carencia, la UE está desplegando una serie de instrumentos dinamizadores de la inversión, entre los cuales destaca una política europea específicamente diseñada para la electrónica y los semiconductores: la reciente propuesta de la Ley Europea de Chips, anunciada el 8 de febrero de 2022, para hacer frente a la escasez de semiconductores y reforzar el liderazgo tecnológico de Europa9. La Ley Europea de Chips establece un marco dinamizador de la inversión que contribu- ya a cumplir el objetivo de producción del 20% mundial en 2030. Se distribuye en tres pilares: • Pilar I. Establecer un Programa de Chips para Europa, con el fin de apoyar el desarrollo de capacidades a gran escala a través de la inversión en infraestruc- turas de investigación, desarrollo e innovación que permitan reforzar las capa- cidades de diseño avanzado, integración de sistemas y producción de chips de la UE. • Pilar II. Crear un marco para garantizar la seguridad del suministro atrayendo inversiones y capacidades de producción mejoradas en la fabricación de semi- conductores, así como en empaquetamiento, pruebas y ensamblaje avanzados a través de instalaciones de producción integradas y fundiciones. • Pilar III. Establecer un mecanismo de coordinación entre los Estados miem- bros y la Comisión para fortalecer la colaboración con y entre los Estados miem- bros, monitorear el suministro de semiconductores, estimar la demanda, antici- par las situaciones de crisis y la escasez. Si bien la Ley Europea de Chipsconstituirá el eje central de la política de semicon- ductores de la Unión, existen otra serie de programas comunitarios de impulso a la industria de la microelectrónica, como son: 8. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-decision-establishing-2030-policy-programme-path-digital-decade 9. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_729 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-decision-establishing-2030-policy-programme-path-digital-decade https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_729 PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores MEMORIA TÉCNICA 9#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 1. RELEVANCIA DEL SECTOR DE LOS SEMICONDUCTORES • Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC JU )10. Alianza entre la Comisión y los 27 Estados miembros (más algunos estados aso- ciados) para promover la supercomputación en Europa con el objetivo específico de adquirir, construir y desplegar en Europa una red de supercomputadores de referencia a nivel mundial. • Iniciativa Europea de Procesadores (EPI)11. Consorcio europeo fundado en 2018 para diseñar procesadores y aceleradores de alto rendimiento. Formado por28 socios de 10 países, liderado por la francesa Bull SAS y con participación española del BSC-CNS (líder del pilar de aceleradores, basados en RISC-V) y Semidynamics. Los trabajos del EPI se dirigen al desarrollo de microprocesa- dores HPC de propósito general, aceleradoras, arquitectura o casos de uso para automoción. Recientemente ha salido un nuevo acuerdo de financiación (Specific Grant Agreement 212) que busca continuar las líneas de trabajo de su predecesor. • Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave (KTD JU). Es la principal empresa europea de fomento de Innovación en materia de semiconductores. La JU se financia por la Industria, por la Comisión y por los Estados miembros. Tiene su origen en la iniciativa Electronic Components and Systems for European Leader- ship (ECSEL), que, durante los 7 años de ejecución, financió 92 proyectos con un presupuesto total de 4.800 M€13. Para el periodo 2021-2027, se renombra como KTD JU y se aumenta la ambición del proyecto (7.200 M€) así como las temáticas, con mayor protagonismo de la fotónica y el software. La Ley Europea de Chips renombrará la KDT JU como Chips JU, adquiriendo nue- vas competencias y ambición de objetivos e incrementando su presupuesto hasta los 11.000 M€ para reforzar la investigación, el desarrollo y la innovación existentes; garantizar el uso de herramientas avanzadas de semiconductores, lí- neas piloto para la creación de prototipos, ensayos y experimentación de nuevos dispositivos para aplicaciones innovadoras en la vida real; formar trabajadores, y fomentar una comprensión profunda del ecosistema y la cadena de valor de los semiconductores. • La Alianza europea de procesadores y tecnologías de semiconductores14. En julio de 2021 se constituye la Alianza de procesadores y tecnologías de semicon- ductores como foro industrial de referencia para identificar carencias de la cade- na de valor de los semiconductores e impulsar su desarrollo, con especial foco en las actividades de diseño y de fabricación de semiconductores. La alianza 10. https://eurohpc-ju.europa.eu/ 11. https://www.european-processor-initiative.eu/project/consortium/ 12. https://www.bsc.es/es/research-and-development/projects/epi-sga2-sga2-specific-grant-agreement-2-the-european- processor 13. https://www.kdt-ju.europa.eu/ 14. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/alliance-processors-and-semiconductor-technologies https://eurohpc-ju.europa.eu/ https://www.european-processor-initiative.eu/project/consortium/ https://www.bsc.es/es/research-and-development/projects/epi-sga2-sga2-specific-grant-agreement-2-the-european-processor13 https://www.bsc.es/es/research-and-development/projects/epi-sga2-sga2-specific-grant-agreement-2-the-european-processor13 https://www.bsc.es/es/research-and-development/projects/epi-sga2-sga2-specific-grant-agreement-2-the-european-processor13 https://www.kdt-ju.europa.eu/ https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/alliance-processors-and-semiconductor-technologies PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores MEMORIA TÉCNICA 10#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 1. RELEVANCIA DEL SECTOR DE LOS SEMICONDUCTORES ejercerá labores de asesoramiento estratégico en política de semiconductores en la UE. • El IPCEI sobre Microelectrónica y las Tecnologías de la Comunicación (IPCEI ME-TC) 15. El IPCEI ME-TC es uno de los principales instrumentos de impulso a los semiconductores en la UE. Busca fortalecer la producción de semiconduc- tores en Europa, abarcando a toda la cadena de valor de microchips, desde el diseño hasta fabricación y encapsulado, de manera que se reduzca la depen- dencia de terceros países, se garantice la sostenibilidad a largo plazo del sector y se cubran las necesidades críticas del mercado europeo. El IPCEI ME-TC ha sido prenotificado a la Comisión con 11 candidaturas españolas. Actualmente se encuentra en fase de evaluación por la Comisión a la espera de la decisión final de aprobación. • IPCEI microelectrónica (IPCEI previo)16. Por otra parte, cabe mencionar la exis- tencia de un IPCEI previo sobre microelectrónica, aprobado en diciembre de 2018. El objetivo de este primer IPCEI es permitir la investigación y el desarrollo de tecnologías y componentes innovadores (por ejemplo, chips, circuitos inte- grados y sensores) que puedan integrarse en un gran conjunto de aplicaciones posteriores. Los países que participaron en el primer IPCEI fueron Francia, Ale- mania, Italia, Austria y Reino Unido. 15. Los Proyectos Importantes de Interés Común Europeo son instrumentos de ayuda de estado que requieren la participa- ción de varios Estados miembros para lograr efectos transformadores, transfronterizos y de alto impacto de las cadenas de valor industriales 16. https://www.ipcei-me.eu/what-is/ https://www.ipcei-me.eu/what-is/ PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores MEMORIA TÉCNICA 11#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 2. ACTIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESPLIEGUE DEL PERTE 2. Activos estratégicos para el despliegue del PERTE Analizado el escenario global de la compleja cadena de valor del sector de semicon- ductores y la situación específica de la industria europea, se hace necesario desplegar un instrumento de impulso al ecosistema de semiconductores español que dé un paso decidido hacia la transformación que requiere el sector. En este contexto, el Gobierno de España pone en marcha este Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y semicon- ductores (PERTE Chip), con un presupuesto de 12.250 millones de euros con el objetivo de reforzar la cadena de valor de la industria de microelectrónica y semiconductores española, desde una perspectiva integral, abarcando todas las fases involucradas en la concepción, diseño y fabricación de los chips. El PERTE surge de la necesidad de incrementar la capacidad de producción de micro- chips en la Unión Europea y se alinea de un modo lógico con el resto de políticas comunitarias, en particular con la Ley Europea de Chips, al encontrar en nuestro país características sectoriales comunes con el resto de Estados miembros. No obstante, dentro de la diversidad de ámbitos de actuación de le Ley Europea de Chips, este PERTE apuesta por potenciar aquellos activos estratégicos en los que España está mejor posicionada a nivel global de cara a producir un mayor efecto dinamizador en el sector, pero también desplegando medidas transversales que mantengan el pulso innovador en el conjunto de la cadena de valor. De esta manera, se describen una serie de activos estratégicos que ocupan una posición destacada dentro del diverso sector de microelectrónica y semiconductores español. El RISC-V En primer lugar, es preciso destacar la importancia de los procesadores con conjuntos deinstrucciones reducidos, en particular el RISC-V, que ha supuesto un cambio de paradigma frente a las arquitecturas tradicionales. Esta arquitectura de conjunto de instrucciones de estándar abierto, que define procesadores y aceleradores, permite a cualquiera diseñar dispositivos para un ecosistema de software compatible. El RISC-V se está convirtiendo en un fenómeno global que desbloquea el ecosistema de hard- ware patentado diseñado fuera de Europa17. RISC-V abre la puerta para que Europa y el mundo diseñen y construyan tecnología de microprocesadores autóctona dirigida a un ecosistema de software común. 17. La arquitectura x86 hace referencia al conjunto de instrucciones (ISA) desarrollado por Intel o AMD en referencia a su primer antecedente, el Intel 8086, desarrollado a finales de los 70. Este tipo de arquitecturas se utilizan tradicionalmente en PCs y ofrecen un rendimiento elevado, en contraposición a las arquitecturas RISC, más ligeras y de menor consumo energético por estar destinadas al mercado de smartphones y cuyo referente es la empresa ARM. Ambos modelos de ISA, predominantes en el mercado se distribuyen bajo licencia. PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores MEMORIA TÉCNICA 12#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 2. ACTIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESPLIEGUE DEL PERTE Una prueba del éxito de esta arquitectura es el interés que despiertan las startups de referencia en el sector por parte empresas propietarias de arquitecturas tradicionales. Los planteamientos geopolíticos a alto nivel que se están haciendo en la UE no serían posibles sin la revolución que está provocando RISC-V. De hecho, el RISC-V ocupa un lugar preeminente dentro del Pilar I Chips for Europe de la Ley Europea de Chips. De esta manera, se destaca la figura del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), líder de la supercomputación en España y un centro de referencia internacional en este campo. Además, es un referente global en el desarrollo del RISC-V, siendo una de las primeras instituciones en promover esta arquitectura en la UE, como hizo hace décadas con los primeros pasos de la arquitectura ARM18. EL BSC es uno de los activos centrales del sector de la computación de nuestro país, con un equipo de más de 800 personas 19. La fotónica integrada La fotónica integrada20 es un sector en crecimiento, con una tecnología relativamente nueva, de alto valor añadido, en el que Europa mantiene una posición destacable a ni- vel global ocupando la segunda posición tras Norteamérica, con una cuota del 21%21. Una de las ventajas competitivas de la fotónica es su capacidad de integrarse de ma- nera conjunta junto con chips electrónicos, de manera que se aumenten sus presta- ciones y versatilidad. De hecho, esta característica hace que se trate de una tecnología muy transversal que no solo se utiliza para interconexión de cables de telecomuni- caciones y centros de datos, sino que poco a poco extiende sus aplicaciones a secto- res punteros como la sanidad, la computación o el 5G, por su capacidad de integrar elementos como sensores o actuadores necesarios en el desarrollo de, por ejemplo, aplicaciones de IoT o de conducción autónoma. Por todo lo anterior, la fotónica integrada se perfila como un área tecnológica de medio-largo plazo que puede servir de puente entre las tecnologías actuales y las futuras tecnologías cuánticas. España cuenta con una cadena de valor completa y bien establecida que abarca todos los eslabones de la cadena de valor: desde centros de I+D+i, pasando por diseño, fabricación, encapsulado, ensamblado y equipos de pruebas. Además, existe una variedad de perfiles de empresas consumidoras finales de los diferentes equipos y elementos fotónicos. 18. Europa tuvo un campeón europeo, la empresa inglesa ARM, que es el proveedor principal de procesadores de bajo con- sumo para Smartphones y para electrónica de bajo consumo en general, en el campo del IoT u ordenadores portátiles. ARM fue comprada por la japonesa Softbank en 2016, perdiendo su carácter europeo. Posteriormente, la norteamerica- na NVIDIA ha intentado su adquisición, pero en febrero de 2022 se descarta el acuerdo de compra en parte por las dificul- tades debidas a las regulaciones de competencia. ARM es una empresa proveedora de IPs sin capacidad de fabricación. 19. https://bsc.es/ 20. La fotónica integrada es el conjunto de actividades que utiliza la tecnología y las aplicaciones fotónicas orientadas al dise- ño y fabricación de microchips. 21. Mordor Intelligence. Datos 2017. https://bsc.es/ PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores MEMORIA TÉCNICA 13#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 2. ACTIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESPLIEGUE DEL PERTE España está muy bien posicionada a nivel mundial con el grupo de fotónica de Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (ITEAM) de la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Vigo, la infraestructura de prototipado del Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM) en la Universidad Politécnica de Madrid, así como otros centros de referencia, además de un importante grupo de spinoffs creadas alrededor del sistema universitario. En el marco europeo, la fotónica integrada cuenta con un papel reservado dentro de las actividades de la Iniciativa Chips para Europa de la Ley Europea de Chips. Los chips cuánticos La computación cuántica es aquella rama de la informática que, utilizando los prin- cipios de la mecánica cuántica, permite realizar una multitud de operaciones simul- táneas e incrementar el rendimiento de procesado y seguridad de la información, superando las fronteras de la computación clásica. La unidad mínima de informa- ción se denomina qubit (en contraposición del bit, de la computación clásica) y los ordenadores cuánticos que los utilizan pueden generar estos qubits de diferentes formas y con diferentes tecnologías. Actualmente, los centros mundiales de computación cuántica se encuentran en Estados Unidos y en Europa, donde existen iniciativas como Quantum Flagship22 para avanzar en el desarrollo de aplicación y simulación cuántica. De manera relacionada con las iniciativas europeas, el Gobierno de España aprobó en diciembre de 2021 el plan Quantum Spain, con el objetivo de impulsar la computación cuántica en España y reforzar el sistema de computación español mediante una serie de actuaciones estructuradas en los siguientes ejes: • Algoritmia cuántica • Creación de un ordenador cuántico de producción basado en corrientes super- conductoras • Dotación de ordenadores clásicos de simulación • Talento Una parte fundamental de este plan consiste en la construcción de chips cuánticos con capacidades crecientes en el tiempo, llegando a los 20 qbits operativos, haciéndolo, además, accesible en la nube, para todo el sistema educativo y empresarial español. España posee un nutrido grupo investigador en tecnologías de computación cuán- tica como el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), el CSIC, el BSC-CNS o la Universi- dad Politécnica de Madrid, que son pioneros en la creación de dispositivos de comu- nicación cuántica en fibra y espacio abierto, y su integración en redes comerciales o el IFAE que lidera proyectos europeos de creación de optimizadores cuánticos. 22. https://qt.eu/ https://qt.eu/ PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores MEMORIA TÉCNICA 14#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 2. ACTIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESPLIEGUE DEL PERTE La Red de salas blancas de micro y nanofabricación España también cuenta con una Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) específica de microelectrónica constituida por la Red de salas blancas de micro y nanofabricación (MICRONANOFABS). El nodo principal de MICRONANOFABS es el Insti- tuto de Microelectrónica de Barcelona-Centro Nacional de Microelectrónica (IMB-CNM, del CSIC), que a través de su Sala Blanca, que cuenta con personal propio que desarrolla diferentes proyectosde I+D, además de poner a disposición de la comunidad científica o empresarial su capacidad de prototipado y fabricación de pequeñas series orientada a dispositivos y sistemas electrónicos, principalmente en el ámbito More than Moore23. La Sala Blanca cuenta con diferentes campos de trabajo, como la fotónica integra- da, los semiconductores de gap ancho (para aplicaciones de potencia y ambientes hostiles), los micro y nanoelectrodos (para sensores químicos), tecnología de grafeno (biomedicina) o el micromecanizado de silicio (para aplicaciones MEMS24). De esta manera, ha contribuido a desarrollar varios proyectos internacionales, incorporando tecnología propia para el CERN25, así como diferentes constelaciones satelitales y misiones espaciales. La Sala Blanca también ofrece capacitación y formación práctica en el campo de la micro y nanoelectrónica.26 Los sectores tractores Una vez identificadas las fortalezas del sector, desde el punto de vista de la oferta, se destacan los sectores estratégicos que impulsan la demanda de semiconductores, al ser consumidores naturales de este tipo de componentes. En primer lugar, se cita el sector de la automoción, donde España ocupa la segunda po- sición europea en fabricación de vehículos, primera en el caso de vehículos industriales, y octava posición en el mercado mundial. La industria de fabricación de vehículos cuenta con el respaldo de una importante y competitiva industria de proveedores de componentes de automoción que ocupa la cuarta plaza europea. Es en el sector de los componentes de automoción donde se genera el 75% del valor añadido del coche27. No es casualidad que en un subsector tan dinámico, automatizado, exportador y con implantación territorial en todo el país, existan empresas punteras en diseño de 23. La Ley de Moore, basada en predicciones empíricas, establece que aproximadamente cada dos años el número de tran- sistores de un microprocesador se duplica entre sucesivas generaciones de chips. 24. Sistemas Micro Electro Mecánicos, utilizados en nanotecnología. 25. Organización Europea para la Investigación Nuclear. 26. Algunos de los éxitos de la Sala Blanca son, entre otros: sensores de radiación desplegados en el CERN, dispositivos para aplicaciones espaciales desplegados en la constelación de satélites OneWeb y las misiones espaciales Solar Orbiter, Bepi-Colombo y la futura Juice, así como dispositivos de medida de pH incluidos productos médicos de venta en farmacias. 27. https://www.sernauto.es/blog/sector-componentes-de-automocion-en-2021/ https://www.sernauto.es/blog/sector-componentes-de-automocion-en-2021/ PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores MEMORIA TÉCNICA 15#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 2. ACTIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESPLIEGUE DEL PERTE subsistemas electrónicos para automoción, incluso ocupando posiciones de liderazgo mundial en determinados segmentos, como así apunta la Comisión Europea28. No olvidando, por otra parte, que el avance de la conducción autónoma y los vehículos eléctricos aumentará las necesidades de sensorización y conectividad 5G haciendo que la electrónica del coche suponga una parte cada vez más significativa de su valor añadido. En lo relativo a la automatización de procesos industriales, España es el tercer productor y exportador de Máquinas-herramienta de la Unión Europea y el noveno del mundo29, un sector con una propensión exportadora media del 80% con exportaciones a todo el mundo y con una alta intensidad de I+D, con un alto consumo de dispositivos electrónicos para abastecer las necesidades de robotización de sus mercados fundamentales: la automoción, los bienes de equipo o la industria aeronáutica y aeroespacial. Todo ello sumado al importante efecto arrastre de otros sectores tecnológicos como las telecomunicaciones, la industria aeroespacial, el material de defensa, el transporte ferroviario o la construcción de infraestructuras. 28. Vice-Presidenta Vestager.”Spain is a European global champion when it comes to the design, development and manufacturing of electronic components for cars’ passive keyless entry, with more than 60% of the global market share”. https://ec.europa.eu/ commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_888 29. https://www.afm.es/es/quienes-somos/sector-maquina-herramienta MICRO- NANOFABS COMPUTACIÓN CUÁNTICA SECTORES TRACTORESRISC-V FOTÓNICA INTEGRADA https://ec.europa.eu/ https://www.afm.es/es/quienes-somos/sector-maquina-herramienta 16#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores 3. DEFINICIÓN Y ESTRUCTURAMEMORIA TÉCNICA 3. Definición y estructura Con base en lo planteado anteriormente, el PERTE Chip se configura como una iniciati- va estratégica que pretende desarrollar las capacidades de diseño y producción de la industria de microelectrónica y semiconductores de nuestro país de manera que se genere un importante efecto multiplicador no solo en los sectores tecnológicos, sino en el conjunto de la economía española. El marco favorable a la inversión en tecnologías innovadoras que ofrecerá la Ley Eu- ropea de Chips supone una oportunidad única en un contexto geopolítico convulso en el que los modelos tradicionales de producción deslocalizada no siempre ofrecen una ventaja comparativa frente a los principios de soberanía estratégica de la Unión. El proyecto tiene una aproximación basada en siete principios presentes a lo largo de todas sus actuaciones: 1. Vocación de largo plazo. Este PERTE contempla una serie de actuaciones en un sec- tor técnicamente complejo, global y con plazos de ejecución muy dilatados. Es nece- sario que tanto el apoyo público como las iniciativas privadas se conciban con una vo- cación de permanencia para mantener el pulso innovador de toda la cadena de valor. 2. Priorización. Un sector tan intensivo en capital y en conocimiento requiere de inversiones muy elevadas que aseguren un mínimo impacto en una cadena de valor global y altamente competitiva. La dispersión temática pone en riesgo el éxito de las actuaciones. 3. Avance por etapas. El elevado riesgo tecnológico y el volumen de las inversiones hace imprescindible implementar una planificación que permita un avance certero y coordinado a lo largo de cada una de las fases, tanto técnicas como financieras. IMPACTO EFECTO MULTIPLICADOR EN EL CONJUNTO DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA PERTE CHIP OBJETIVO DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA DE MICROELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES EN ESPAÑA 17#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores 3. DEFINICIÓN Y ESTRUCTURAMEMORIA TÉCNICA 4. Liderazgo técnico. El sector de los semiconductores es una de las industrias de ma- yor complejidad tecnológica que existen. Por ello es preciso que el PERTE se lidere desde una perspectiva técnica que prepondere sobre decisiones de otra índole. 5. Colaboración público-privada. El PERTE desplegará los mecanismos de colabo- ración necesarios para impulsar inversiones públicas y privadas orientadas a ob- jetivos comunes, manteniendo una acción coordinada de las administraciones públicas, la industria, las universidades y los centros de investigación. 6. Carácter Integrado. El proyecto se presenta como una iniciativa integrada que abarca toda la cadena de valor de la industria de semiconductores y que se com- plementa con otros PERTES aprobados por el Gobierno, en particular aquellos de mayor contenido tecnológico y transversal30. 7. Alineamiento con la Ley Europea de Chips. El PERTE se alinea con la Ley Europea de Chips y contribuye a sus objetivos de manera directa, generando sinergias y complementando otras iniciativas desarrolladas por otros Estados miembros y otras instituciones de la Unión. De esta manera, inspirado en los principios referidos y para dar cumplimiento al obje- tivo principal, el PERTE Chip se articulará mediante una serie de actuaciones concretas distribuidas en torno a cuatro ejes que abarcan diferentes ámbitosde la cadena de valor. — PRIMER EJE - REFUERZO DE LA CAPACIDAD CIENTÍFICA. Con vocación a largo pla- zo, este eje está orientado al refuerzo de las capacidades de I+D+i con foco en los microprocesadores de vanguardia y de arquitecturas alternativas, la fotónica inte- grada y los chips cuánticos, así como a dar continuidad al IPCEI ME-TC. 30. Como por ejemplo el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA), el PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado (PERTE VEC) o el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua. 1 2 3 4 5 6 7 LIDERAZGO TÉCNICO AVANCE POR ETAPAS PRIORIZACIÓN CARÁCTER INTEGRADO COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA VOCACIÓN DE LARGO PLAZO ALINEAMIENTO LEY EUROPEA DE CHIPS 18#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores 3. DEFINICIÓN Y ESTRUCTURAMEMORIA TÉCNICA — SEGUNDO EJE - ESTRATEGIA DE DISEÑO. El segundo eje, orientado al medio plazo, tiene por objeto reforzar el ecosistema de diseño español mediante la constitu- ción de fabless de microchips de vanguardia y de arquitecturas alternativas, el desarrollo de pilotos de pruebas y la creación de una red de educación, formación y capacitación que refuerce el capital humano del sector. — TERCER EJE - CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE FABRICACIÓN EN ESPAÑA. Este eje está centrado en incrementar las capacidades de producción industriales, me- diante la construcción de foundries de tecnologías de vanguardia (nodos de 5 nm o inferiores) y de foundries de tecnologías de gama media (por encima de 5 nm), pudiendo enmarcarse en el seno de la Ley Europea de Chips. — CUARTO EJE - DINAMIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN TIC ESPAÑOLA. Este eje tiene por objetivo realizar un diagnóstico detallado de la realidad de la industria de semiconductores para, así, desplegar incentivos para la creación de industria manufacturera de productos TIC que ejerza de fuerza tractora o lanzar esquemas de apoyo público al ecosistema emprendedor de semiconductores. Al tratarse de actuaciones con un alto grado de innovación, en el desarrollo de las mismas se aplicarán criterios de flexibilidad que permitan orientar esas actuaciones conforme avanza el proyecto, dentro de los márgenes razonables de incertidumbre tecnológica. Para asegurar la coordinación, efectividad y coherencia de las medidas se crea un sistema de gobernanza liderado por el Comisionado Especial para el Proyecto de Microelectrónica y Semiconductores. CAPACIDAD CIENTÍFICA DISEÑO I II III IV PLANTAS DE FABRICACIÓN INDUSTRIA TIC 19#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores 3. DEFINICIÓN Y ESTRUCTURAMEMORIA TÉCNICA 3.1. PRIMER EJE REFUERZO DE LA CAPACIDAD CIENTÍFICA Marco de referencia Este eje tiene por objetivo fortalecer la I+D+i en el área de los semiconductores de ma- nera que se continúe con el apoyo público al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en áreas estratégicas que permitirán definir las características de la nueva generación de microprocesadores. Actualmente, existen esquemas de apoyo público a la I+D+i en el sector de los semi- conductores tanto a nivel nacional como a nivel UE. Tal es el caso la EuroHPC JU, la EPI, la KDT JU (futura Chips JU), así como las distintas actuaciones financiadas bajo los programas Horizonte Europea o Europa Digital. No obstante, es preciso focalizar los esfuerzos en aquellas tecnologías de mayor potencial para España. De este modo, el IPCEI sobre Microelectrónica y las Tecnolo- gías de la Comunicación, a través de sus dos Manifestaciones de Interés, ha permiti- do identificar áreas tecnológicas de vanguardia donde España está bien posicionada, como el diseño de arquitecturas alternativas, como el RISC-V, o el campo de la fotóni- ca integrada, y para las que existe una primera dotación económica a la espera de la aprobación final por la Comisión Europea. No obstante, de cara a asegurar el sosteni- miento y el efecto tractor de este proyecto europeo, se hace necesario habilitar una línea de financiación adicional. Las actuaciones derivadas de este eje estarán necesariamente alineadas con los pro- gramas de la Chips Joint Undertaking y el Pilar I de la Ley Europea de Chips. Por consi- guiente, se procurará que también contribuyan a los diferentes programas europeos. En el ámbito de la computación cuántica, es preciso desarrollar una senda continuista con la iniciativa Quantum Spain para llevar estas actuaciones al siguiente nivel. Para ello es necesario, en primer lugar, dar solución a los a problemas de optimización de computación cuántica para poder dar respuesta a problemas científicos inaccesi- bles mediante la computación clásica y, en segundo lugar, acompañarlo del necesario desarrollo de hardware y software innovador. Actuaciones Actuación 1. Desarrollo de I+D+i sobre microprocesadores de vanguardia y de arquitecturas alternativas El objetivo de esta actuación es potenciar la I+D+i en torno al diseño de micropro- cesadores de vanguardia y de arquitecturas alternativas, como, por ejemplo, el RISC-V de manera que se avance en futuras generaciones de chips. 20#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores 3. DEFINICIÓN Y ESTRUCTURAMEMORIA TÉCNICA El alcance de la actuación deberá cubrir, entre otros, aceleradoras, que incrementen el rendimiento de computación, pero también procesadores de propósito general, con el objetivo de que tengan un bajo consumo energético y un alto grado de integra- ción para así lograr un mayor uso en aplicaciones trasversales como en el segmento de automoción, IoT o dispositivos portátiles. La actuación contará con un presupuesto estimado de 475 millones de euros para el periodo 2022-2027. El instrumento de financiación elegido identificará aquellas líneas de trabajo de mayor potencial, pudiendo partir de los logros del IPCEI de microelectrónica y apoyándose en la capacidad de los grupos de investigación españoles en el área. Actuación 2. Desarrollo de I+D+i en fotónica integrada El objetivo de esta actuación es acelerar la investigación, desarrollo e innovación en el área de la fotónica integrada, apoyándose en las empresas, centros de investi- gación y universidades de referencia en este campo. El ámbito de aplicación de las actuaciones deberá abarcar aquellas áreas científicas de la fotónica que guarden una relación directa con la industria de semiconductores y la fabricación de microprocesadores, con aplicaciones en sectores específicos o trans- versales, como las telecomunicaciones. Es preciso que se diferencien las áreas de I+D+i, destinadas a concebir las próximas ge- neraciones de chips fotónicos, de las incipientes capacidades de diseño o de fabricación que ya existen en España y Europa y que podrán tener encaje dentro de otros ejes del PERTE. La actuación contará con un presupuesto estimado de 150 millones de euros para el periodo 2022-2027. El instrumento de financiación elegido identificará aquellas líneas de trabajo de mayor potencial, pudiendo partir de los logros del IPCEI de microelectrónica y apoyándose en la capacidad de los grupos de investigación españoles en el área. Actuación 3. Desarrollo de I+D+i en desarrollo de chips cuánticos El objetivo de esta actuación es acelerar la investigación, desarrollo e innovación en el área de los chips cuánticos, de manera que se consiga avanzar en la siguiente generación de chips cuánticos de la mano de las empresas, centros de investigación y universidades de referencia en este campo. El ámbito de aplicación de esta medida abarcará aquellas actividades innovadoras que permitan: − El desarrollo de “annealers” u optimizadores cuánticos, así como simuladores cuánticos programables. 21#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores 3. DEFINICIÓN Y ESTRUCTURAMEMORIA TÉCNICA − El desarrollo del hardware y software de computación cuántica para optimizar las diferentes tecnologíasusadas en las Plataformas de computación y simula- ción cuánticas, de modo que se obtengan circuitos más escalables, con tiempos de coherencia más largos y con una gran densidad de qubits. La actuación contará con un presupuesto estimado de 40 millones de euros para el periodo 2022-2027. El instrumento de financiación elegido identificará aquellas líneas de trabajo de mayor potencial y alineamiento con los intereses del PERTE. Actuación 4. Línea de financiación al lPCEI de Microelectrónica y Tecnologías de la Comunicación (IPCEI ME-TC) El objetivo de esta medida es habilitar una línea de financiación para el IPCEI ME- TC para asegurar de manera sostenida su efecto tractor sobre la industria de mi- croelectrónica nacional y las externalidades positivas generadas en el resto de Es- tados miembros participantes. De este modo, este PERTE Chip dispondrá, por un lado, de la dotación presupuestaria prevista en los Componentes C12.I2 y C15.I5 del Plan de Recuperación, Transforma- ción y Resiliencia, y de otra línea adicional de manera que pueda financiarse la activi- dad innovadora de las empresas participantes. El instrumento de gestión elegido establecerá los términos de financiación de las em- presas participantes que han sido prenotificadas, estando sujeto a la decisión final de aprobación por parte de la Comisión Europea. A este respecto, en función del grado de variabilidad de este proceso de notificación de ayuda de estado, se podrán consi- derar, adicionalmente, otras actividades y proyectos susceptibles de ser financiados que estén en línea con los objetivos de este PERTE y disponiendo, en su caso, los pro- cedimientos de concurrencia oportunos. Tal y como como se ha mencionado, esta actuación contribuye al cumplimento de los diferentes hitos y objetivos establecidos en el Componente 12 Política Industrial Espa- ña 2030, en particular, en la inversión C12.I2 (125 millones de euros), así como a los establecidos en el Componente 15 Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G, en concreto en la inversión C15.I5 (150 millones de euros). Adicionalmente, la actuación contará con un presupuesto de 225 millones de euros para el periodo 2022-2027 que aseguran una dotación total de 500 millones de eu- ros para la participación española en el IPCEI de microelectrónica. 22#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores 3. DEFINICIÓN Y ESTRUCTURAMEMORIA TÉCNICA 3.2. SEGUNDO EJE ESTRATEGIA DE DISEÑO Marco de referencia España cuenta con un significativo tejido de I+D+i y capacidad científica de excelencia en diseño de semiconductores, donde despuntan, áreas tecnológicas como la fotónica integrada o el diseño de arquitecturas RISC-V. No obstante, el conjunto de empresas de diseño españolas no dispone aún de la su- ficiente masa crítica para ser competitivo a nivel nacional o europeo, muchas veces limitado por la falta de conocimiento, personal, o por la imposibilidad de probar los diseños en entornos de fabricación avanzados. Por ello, es necesario potenciar la capacidad industrial española en diseño de mi- croprocesadores, mediante el refuerzo de las capacidades científicas, competen- cias y colaboración de las empresas y centros de investigación españoles, de modo que se genere un entorno favorable al desarrollo de iniciativas innovadoras. Es también necesario canalizar este dinamismo hacia sectores más trasversales, con más viabilidad inmediata de mercado. Hecho que solo es posible mediante la existencia de fabless con una masa crítica suficiente que ejerzan una fuerza tractora sobre el conjunto del ecosistema de diseño. En paralelo, de cara a acelerar los tiempos entre las sucesivas generaciones de micro- procesadores, es fundamental contar con una infraestructura de pilotos adaptada a las necesidades de mercado y de los grupos de investigación. Por último, dada la complejidad técnica y envergadura del sector, es fundamental abordarlo desde una perspectiva global, buscando colaboración con otros socios eu- ropeos y alineándose con los diferentes programas de la Unión Europea, en particular la iniciativa Chips para Europa de la Ley Europea de Chips. Actuaciones Actuación 5. Creación de empresas fabless de diseño de microprocesadores de vanguardia y de arquitecturas alternativas Esta actuación tiene el objetivo de constituir empresas fabless con una escala tal que sean capaz de diseñar microprocesadores de vanguardia o que utilicen arquitec- turas alternativas, como, por ejemplo, RISC-V con viabilidad de mercado. La iniciativa no ha de centrarse únicamente en nutrir las capacidades HPC europeas para cubrir las demandas de Inteligencia Artificial o Machine Learning, sino que puede y debe extender su campo de actuación a otros sectores más transversales de la in- dustria, como el IoT, la automoción (5G), o el edge computing, entre otros. 23#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores 3. DEFINICIÓN Y ESTRUCTURAMEMORIA TÉCNICA Como primera fase, se elaborará un estudio de viabilidad que determine la posibi- lidad de desarrollo del proyecto en el cual se analizarán, entre otros, los siguientes aspectos: − Identificación de los agentes empresariales y científicos que reúnan la masa crí- tica, la experiencia y los medios necesarios para impulsar la iniciativa. − Tipo de microchips que se podrían diseñar (aceleradora, procesador de propósi- to general, tamaño de nodo, una o varias gamas de fabricación, etc.). − Número y perfiles de profesionales necesarios − Identificar empresas y sectores en los que se utilizarían los diseños − Determinar si sería viable, además de la fabless (diseño y comercialización), in- corporar alguna de las fases de fabricación − Análisis de riegos, identificando, entre otras posibles, limitaciones técnicas, fi- nancieras o de personal. − Encaje con el marco de la Ley Europea de Chips de la UE. En una segunda fase, pudiendo servirse de los resultados obtenidos en el estudio de viabilidad, se recabará el interés de los actores interesados que aportarán un plan de negocio con alto grado de detalle técnico y económico, buscando una viabili- dad de mercado en el medio plazo. Una vez analizadas las propuestas que tengan un mayor encaje con los intereses del PERTE, se elegirá el instrumento de financiación más apropiado, compatible con la normativa de ayudas de estado de la Unión Europea. A título indicativo, dados los largos plazos de construcción de las foundries, los diseños más maduros deberían poder comercializarse para 2025, de cara a que puedan probarse durante las fases de comisionado y puesta en marcha de las plantas de producción, que podría abarcar el periodo 2026-2027. La actuación contará con un presupuesto estimado de 950 millones de euros, para el periodo 2022-2027. Actuación 6. Creación de líneas de pilotos de pruebas El objetivo de esta actuación es construir líneas pilotos de pruebas de semiconduc- tores en España para que tanto la comunidad científica como empresas de diseño y fabricantes puedan validar sus prototipos a lo largo de todas las fases de la cadena de valor de fabricación del microprocesador, cubriendo experimentación, pruebas, optimización de maquinaria, encapsulado o ensamblado, entre otros. De esta manera, se conseguirá acelerar al máximo los tiempos entre las diferentes fases de I+D+i, diseño y fabricación de semiconductores al poder obtener un feed- back rápido. 24#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores 3. DEFINICIÓN Y ESTRUCTURAMEMORIA TÉCNICA Las líneas piloto podrán ser nuevas o mejorar las existentes y deberán concebirse de manera que estén abiertas a la comunidad científica, de diseño y de fabricación, favoreciendo el acceso a pymes. Además, deberán orientarse a las tecnologías más novedosas de fabricación, en línea con los Programas de trabajo de iniciativas europeas como la KTD JU o la futura Ley Europea de Chips (en particular,en su Pilar I). La actuación contará con un presupuesto estimado de 300 millones de euros, para el periodo 2022-2027. El instrumento de financiación elegido identificará aquellas iniciativas en las que exista mayor potencial en España y estén más alineadas con los intereses del PERTE. En particu- lar, se hará un análisis de las líneas piloto más demandadas por las empresas de diseño y los equipos científicos para que puedan empezar a validar sus diseños cuanto antes. Actuación 7. Creación una Red de educación, formación y capacitación en materia de semiconductores El objetivo de esta medida es formar el capital humano y adquirir el conocimiento ne- cesario para sustentar la creciente demanda nacional de la industria de semiconduc- tores, en línea con los intereses del PERTE y con vocación de permanencia a largo plazo. Para conseguir este objetivo se proponen una serie de medidas que se describen a continuación: En primer lugar, se formará una Red nacional de educación, formación y capacitación en materia de semiconductores a la que podrán adherirse las universidades, centros de investigación o empresas que sean referentes en el sector de los semiconductores. Dicha Red, con el encaje institucional que se defina, dispondrá de un sistema de go- bernanza eficaz y ágil, así como de los medios necesarios que le permitan desarrollar, entre otras, las siguientes funciones: − Evaluar y cuantificar las carencias formativas y de capacitación en materia de semiconductores y poner en marcha medidas estructurales para dar cobertura a las necesidades de personal de la industria de semiconductores. − Desarrollar las diferentes acciones formativas, de capacitación o de asesora- miento que requiera la industria, favorecer la trasferencia de conocimiento y la creación de empresas. − Poner en marcha una plataforma virtual que permita difundir conocimiento entre la comunidad de diseño, favoreciendo la cooperación entre empresas de diseño, la comunidad científica, los fabricantes de herramientas de diseño o proveedores de propiedad intelectual. De esta manera, se proporcionará acceso de manera no discriminatoria a diferentes librerías, herramientas de diseño innovadoras o proto- tipado virtual31. 31. Diseño 3D, arquitecturas de sistemas heterogéneas, fotónica integrada, IA o tecnologías cuánticas, entre otros. 25#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores 3. DEFINICIÓN Y ESTRUCTURAMEMORIA TÉCNICA − Dar acceso a empresas y la comunidad científica a las líneas pilotos españolas, siguiendo un procedimiento transparente, ordenado y de manera coordinada con otros pilotos e instituciones de la UE. − Concienciar a la industria y a otros agentes sobre la necesidad de fortalecer el sector de los semiconductores y apoyar con el conocimiento, experiencia y capacidades necesarias para impulsarla. − Proporcionar información sobre instrumentos de apoyo público disponibles a empresas que se aproximen a la Red, en particular a pymes. − Facilitar la transferencia de conocimiento y experiencia entre Estados miembros. El desarrollo de esta actuación podrá tomar como referencia o complementar inicia- tivas existentes en la materia como LOCA32, la Red RISC-V33, Quantum Spain34, la ICT MicroNanoFabs35, así como los Digital Innovation Hubs. En segundo lugar, se desarrollará un procedimiento para designar candidatos a formar parte de la Red europea de centros de competencias en materia de semi- conductores previstas por la Ley Europea de Chips. El centro (o centros) elegido ejercerá como vínculo entre la Red europea y la Red nacional en los términos en los que se establezcan a nivel UE. La medida cuenta con un presupuesto estimado de 80 millones de euros en el peri- odo 2022-2027. 3.3. TERCER EJE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE FABRICACIÓN EN ESPAÑA Marco de referencia Si bien España posee una capacidad científica bien posicionada en algunas tecnolo- gías clave, es preciso incrementar la capacidad de producción nacional en el medio plazo para alinearse con los objetivos europeos de alcanzar un 20% de producción global de semiconductores en 2030. Por ello, este eje propone dos actuaciones para incrementar la capacidad de pro- ducción en España: una con el objetivo de fabricar en tecnología de vanguardia, en una escala por debajo de los 5 nm, y otra en la gama de prestaciones medias, por encima de los 5 nm. 32. https://www.bsc.es/es/noticias/noticias-del-bsc/el-bsc-anuncia-el-inicio-de-una-colaboraci%C3%B3n-global-para-desarro- llar-arquitecturas-de-computaci%C3%B3n-de 33. https://www.bsc.es/es/noticias/noticias-del-bsc/se-crea-la-red-riscv-para-impulsar-el-desarrollo-de-hardware-de-c%- C3%B3digo-abierto 34. https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/211026_np_cuantico.aspx 35. https://micronanofabs.org/ https://www.bsc.es/es/noticias/noticias-del-bsc/el-bsc-anuncia-el-inicio-de-una-colaboraci%C3%B3n-global-para-desarro-llar-arquitecturas-de-computaci%C3%B3n-de https://www.bsc.es/es/noticias/noticias-del-bsc/el-bsc-anuncia-el-inicio-de-una-colaboraci%C3%B3n-global-para-desarro-llar-arquitecturas-de-computaci%C3%B3n-de https://www.bsc.es/es/noticias/noticias-del-bsc/el-bsc-anuncia-el-inicio-de-una-colaboraci%C3%B3n-global-para-desarro-llar-arquitecturas-de-computaci%C3%B3n-de https://www.bsc.es/es/noticias/noticias-del-bsc/se-crea-la-red-riscv-para-impulsar-el-desarrollo-de-hardware-de-c%-C3%B3digo-abierto https://www.bsc.es/es/noticias/noticias-del-bsc/se-crea-la-red-riscv-para-impulsar-el-desarrollo-de-hardware-de-c%-C3%B3digo-abierto https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/211026_np_cuantico.aspx https://micronanofabs.org/ 26#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores 3. DEFINICIÓN Y ESTRUCTURAMEMORIA TÉCNICA Actuaciones Actuación 8. Disponer de capacidad de fabricación por debajo de los 5 nm El objetivo de esta actuación es disponer de capacidad de producción a gran escala de semiconductores de vanguardia por debajo de los 5 nm en España, idealmente en modalidad foundry, o en alguna de sus integraciones36. Como primera fase, se elaborará un estudio de viabilidad que analizará la oportuni- dad de desarrollo de la actuación en España y en el que se analizarán, entre otros, los siguientes aspectos: − Los sectores que absorberían la producción, incluyendo mercados nacionales e internacionales. − Tipos de microchips y tecnologías que tendrían mayor grado de éxito. − Identificación de socios tecnológicos y potenciales inversores. − Análisis detallado de la cadena de valor, incluyendo disponibilidad de minerales, químicos y otros suministros críticos en España. − Determinar si sería viable, además de las fases de fabricación, integrar el diseño y comercialización. − Cuantificación de las inversiones más viables, valorando necesidades económi- cas, técnicas y de personal. − Análisis de riesgos, identificando, entre otras, limitaciones técnicas, financieras o de personal. − Encaje con el marco de la Ley Europea de Chips de la UE. En una segunda fase, pudiendo servirse de los resultados obtenidos en el estudio de viabilidad, se recabará el interés de los actores interesados que aportarán un plan de negocio con alto grado de detalle técnico y económico. Una vez analizadas las propuestas que tengan un mayor encaje con los intereses del PERTE, se elegirá el instrumento de financiación más apropiado, compatible con la normativa de ayudas de estado de la Unión Europea. La actuación contará con un presupuesto estimado de 7.250 millones de euros para el periodo 2022-2027. Un proyecto de esta envergadura puede llevar hasta 3 años para la obtención de per- misos, ingeniería y construcción (2022-2025), seguido de otros 2 años de comisionado y puesta en marcha (2026-2027). Idealmente, se tendría el objetivo de tener una plan- ta en funcionamiento para finales de 2027, si bien los plazos pueden adaptarse a los proyectos elegidos. 36. Front-end (fabricación deobleas), back-end (encapsulado, ensamblado y testeo) o ambas. 27#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores 3. DEFINICIÓN Y ESTRUCTURAMEMORIA TÉCNICA Actuación 9. Disponer de capacidad de fabricación por encima de los 5 nm El objetivo de esta actuación es disponer de capacidad de producción en masa de semiconductores de prestaciones medias, por encima de los 5 nm en España, ideal- mente en modalidad foundry, o en alguna de sus integraciones. Como fase previa, de manera conjunta con la actuación anterior, se realizará un estu- dio de viabilidad que determine qué tecnologías de fabricación de semiconductores de prestaciones medidas presentan una mayor oportunidad de desarrollo en España. Observando los resultados obtenidos, se recabará el interés de los actores interesa- dos que aportarán un plan de negocio con alto grado de detalle técnico y económico. Una vez analizadas las propuestas que tengan un mayor encaje con los intereses del PERTE, se elegirá el instrumento de financiación más apropiado, compatible con la normativa de ayudas de estado de la Unión Europea. La actuación contará con un presupuesto estimado de 2.100 millones de euros para el periodo 2022-2027. De manera análoga al caso anterior y con una planificación tentativa similar, ideal- mente se tendría el objetivo de tener una planta en funcionamiento a finales de 2027. 3.4. CUARTO EJE DINAMIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN TIC ESPAÑOLA Marco de referencia En los tres ejes anteriores se han definido una serie de medidas destinadas a intensifi- car las capacidades del conjunto de la cadena de valor de los semiconductores, desde las fases de I+D+i hasta el diseño y fabricación de microprocesadores. No obstante, de manera complementaria, es preciso, en primer lugar, conocer la realidad y el nivel de integración de su cadena de valor, con el propósito de conocer sus fortalezas y los sectores con mayor efecto arrastre para poder diseñar políticas a medida, pero también los factores de vulnerabilidad que amenazan la sostenibilidad de la cadena de suministro, al objeto de anticipar futuras crisis de escasez de semiconductores. De esta manera, se elaborará un informe pormenorizado de las características del sector para tener un conocimiento actualizado de la realidad de los semiconductores en España. El informe deberá incluir, entre otros, los siguientes puntos: − Características del sector: comparativa con otros países del entorno y principa- les valores de facturación, empleo, procedencia de la inversión, exportaciones, gasto I+D, etc. − Mapa de recursos de I+D+i: incluyendo universidades, instalaciones piloto y cen- tros tecnológicos de referencia en el campo o personal experto de referencia. 28#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores 3. DEFINICIÓN Y ESTRUCTURAMEMORIA TÉCNICA − Mapa de capacidad industrial: diseño, fabricación, comercialización, fabricantes de equipos, suministros críticos, identificando empresas clave. − Listado de uso de semiconductores como input intermedio en la industria es- pañola: por sector de uso, tipo de los semiconductores utilizados, país y empre- sa de procedencia. − Identificación de cuellos de botella y carencias de producción en España. − Análisis de riesgo de la cadena de suministro: Identificar factores que puedan al- terar tanto la demanda como la oferta de semiconductores. Se tendrán en cuen- ta, entre otros, los factores de riesgo identificados por la Comisión Europea37. − Otra información de interés. En segundo lugar, de cara a mantener el dinamismo de la industria de semiconduc- tores, es igualmente vital garantizar una demanda interna suficiente de una de sus industrias consumidoras naturales: la industria manufacturera TIC. El sector de manufactura TIC es muy importador y arroja saldos comerciales desfavo- rables, especialmente en la parte de fabricación de ordenadores y equipos periféri- cos, equipos de telecomunicaciones o electrónica de consumo, con un alto grado de dependencia de Asia38. La creación de nuevas capacidades de fabricación en nuestro país contribuiría a re- vertir esta tendencia importadora a la par que ejercería un importante efecto arrastre sobre el conjunto del sector. Por último, es necesario mantener el pulso de la innovación en un sector que arroja altas tasas de creación de startups, pero que muchas veces no pueden escalar por falta de mercado, financiación u oportunidades en nuestro país, provocando la compra por capitales extranjeros o el cierre de empresas. De esta manera, es imprescindible abordar esta dificultad mediante la creación de una figura de financiación equivalente al Chips fund europeo39, pero adaptado a las necesidades específicas de la industria española de semiconductores. Actuaciones Actuación 10. Esquema de incentivos a la industria manufacturera TIC El objetivo de esta actuación es fortalecer producción interna de la industria de fabricación de productos electrónicos (manufactura TIC) para que ejerza de sector tractor sobre la industria de los semiconductores y absorba parte de su produc- 37. Recomendación (UE) 2022/210 sobre un conjunto de instrumentos comunes de la Unión para hacer frente a la escasez de semiconductores y un mecanismo de la Unión para el seguimiento del ecosistema de semiconductores. 38. ONTSI, 2021. Informe Anual del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España 2020. 39. La Ley Europea de Chips tiene previsto crear un fondo de chips para favorecer el acceso a la financiación de startups y empre- sas en crecimiento del sector de la microelectrónica que se gestiona por Invest EU del Banco Europeo de Inversiones (para la parte de préstamos y equity) y por el Consejo Europeo de Innovación (a través de su sistema de aceleradoras EIC Accelerator). 29#PlanDeRecuperación Mayo de 2022 PERTE Chip Microelectrónica y Semiconductores 3. DEFINICIÓN Y ESTRUCTURAMEMORIA TÉCNICA ción, ya sea mediante la instalación de nueva capacidad o mediante la mejora de la eficiencia y competitividad de instalaciones existentes. El ámbito de aplicación de las actuaciones se extenderá a la industria manufacturera TIC40 entendida en un sentido amplio, es decir, aquella que utiliza los microchips como input para la fabricación de equipos y sistemas electrónicos, equipos de telecomuni- caciones, así como electrónica de consumo (ordenadores, tabletas, cámaras de fotos, etc.), pero, también, pudiendo enfocarse a la atracción de fabricación de sistemas complejos, que requieran un ecosistema de producción altamente integrado y sofisti- cado, como es el caso de los ordenadores personales. Esta actuación contará con un presupuesto de 200 millones de euros en el periodo 2022-2027. El instrumento de financiación elegido podrá incluir el diseño de un programa de ayu- das integrado basado en una serie de medidas de impulso a la cadena de valor de la industria manufacturera de productos electrónicos, que cubriría una serie de líneas como: − Línea de investigación, desarrollo e innovación: para proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental y proyectos de innovación en materia de organización y procesos. En esta línea tendría especial relevancia la automatización de las líneas de producción. − Línea de innovación en sostenibilidad: para inversiones que permitan a la entidad incrementar el nivel de protección del medio ambiente derivado de sus actividades superando las normas de la Unión Europea o en ausencia de éstas. − Línea de innovación en eficiencia energética: Para inversiones con carácter innovador en medidas de ahorro energético o eficiencia energética. Se considerarán aquellas inversiones destinadas a mejoras que permitan lograr un nivel más elevado de eficiencia energética en los procesos de producción de la entidad. − Línea de ayudas regionales a la inversión. En zonas asistidas que cumplan las condiciones establecidas en mapa de intensidad de ayudas
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