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Plan de negocio para la creación de un centro privado de especialidades clínicas (medicina interna, neumología, cardiología) Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis Authors Maguiña Campos, Rosa Elena; Salazar Oré, Danilo Joel; Herrera Arana, Víctor Alberto Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Download date 27/09/2023 19:56:19 Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Link to Item http://hdl.handle.net/10757/667002 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://hdl.handle.net/10757/667002 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS ESCUELA DE POSTGRADO PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE SALUD Plan de negocio para la creación de un Centro Privado de Especialidades Clínicas (Medicina Interna, Neumología, Cardiología) TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Para optar el grado académico de Maestro en Administración de Empresas de Salud AUTOR(ES) Maguiña Campos, Rosa Elena (0000-0002-8486-9410) Salazar Oré, Danilo Joel (0000-0002-2807-5667) Herrera Arana, Víctor Alberto (0000-0003-0016-2563) ASESOR(ES) Dr. Ramos Romero, Hernán Francisco (0000-0002-6464-2905) Lima, 23 de agosto del 2022 ii Dedicatoria Dedico este logro a Dios en primer lugar, quien no me suelta de su mano y me da siempre fe y fortaleza para superar las adversidades. A mis hijos Dan Joe y Daniela Andrea, quienes son la motivación más grande en mi vida y a mi esposo Danilo por ser mi leal compañero, quien con su apoyo y motivación me empujan a alcanzar mis metas. Elena A mis padres que guían cada paso que doy y me acompañan desde arriba, quienes a través de sus enseñanzas me inculcaron los valores para formarme en la persona que soy. A mis hijos, quienes son el motivo de mi superación constante. Víctor A mis padres, quienes desde pequeño siempre me orientaron a esforzarme y seguir el sendero correcto compuesto de esfuerzo y dedicación. A mi esposa Elena y mis hijos Dan y Daniela, quienes son el motor constante para salir adelante y alcanzar todas las metas propuestas. Danilo iii Agradecimientos Agradecemos a nuestros docentes y a nuestros asesores quienes fueron pieza clave en la adquisición de conocimiento y la formación profesional a lo largo del desarrollo de nuestra maestría. iv Resumen El Centro Privado de Especialidades Clínicas es una propuesta de negocio de salud especializada en tres de las áreas más demandadas de la medicina por parte de los pacientes en el Perú, que son: Medicina Interna, Cardiología y Neumología. El proyecto busca establecerse en uno de los distritos con mayor densidad geográfica y está enfocada a satisfacer las necesidades de los usuarios de salud del NSE B y C de las zonas de San Martín de Porres, Los Olivos e Independencia a través de servicios ambulatorios especializados y procedimientos médicos clave de las especialidades. La presente tesis tiene como objetivo probar la factibilidad de la idea de negocio a través del análisis de la oferta, demanda, diseño organizacional y el impacto de la viabilidad económica y financiera del proyecto. El desarrollo del presente negocio se lleva a cabo con inversión privada y financiado por gasto de bolsillo, así como aporte de cada uno de los socios. El monto de la inversión total del proyecto asciende a S/ 336,604.00 y está compuesta por un 70% de deuda (S/. 235,622.80) y el 30% (S/. 100,981.20) por aporte capital de los accionistas del emprendimiento. El flujo de caja proyectado durante los 10 años de ejecución tiene valores netos muy atractivos en cuanto a términos de rendimiento con un VANE de S/1, 559,922.67 y un TIR de 87%. Se espera lograr para el décimo año de funcionamiento un total de 18,432 consultas ambulatorias. Por lo expresado, el negocio es factible. Palabras clave: Centro médico, Medicina Interna, Neumología, Cardiología v Business plan for the creation of a Private Center for Clinical Specialties (Internal Medicine, Pulmonology, Cardiology) Abstract The Private Center for Clinical Specialties is a health business proposal specialized in three of the most demanded areas of medicine by health patients in Peru, which are: Internal Medicine, Cardiology and Pneumology. The project seeks to establish itself in one of the districts with the highest geographic density and is focused on meeting the needs of health users of NSE B and C in the areas of San Martín de Porres, Los Olivos and Independencia through specialized outpatient services and key medical procedures of the specialties. This thesis aims to test the feasibility of the business idea through the analysis of supply, demand, organizational design and the impact of the economic and financial viability of the project. The development of this business is carried out with private investment and financed by out-of-pocket expenses, as well as contributions from each of the partners. The total investment amount of the project amounts to S/ 336,604.00 and is made up of 70% debt (S/. 235,622.80) and 30% (S/. 100,981.20) by capital contribution from the shareholders of the undertaking. The projected cash flow during the 10 years of execution has very attractive net values in terms of performance with a VANE of S/1,559,922.67 and an IRR of 87%. A total of 18,432 outpatient consultations are expected to be achieved by the tenth year of operation. As stated, the business is feasible. Keywords: Medical center, Internal Medicine, Pneumology, Cardiology. vi Tabla de Contenido 1. Descripción del Negocio .............................................................................................. 1 1.1 Ventana de oportunidad ......................................................................................... 1 1.2 Propuesta de valor.................................................................................................. 3 1.3 Modelo de negocios (CANVAS) ........................................................................... 4 1.3.1 Segmento de clientes ..................................................................................... 4 1.3.2 Propuesta de valor.......................................................................................... 4 1.3.3 Canales de comunicación y distribución ....................................................... 4 1.3.4 Relación con clientes ..................................................................................... 4 1.3.5 Flujo de ingresos ............................................................................................ 4 1.3.6 Recursos clave ............................................................................................... 5 1.3.7 Actividades clave ........................................................................................... 5 1.3.8 Socios claves.................................................................................................. 5 1.3.9 Estructura de costos ....................................................................................... 5 1.4 Procesos de producción ......................................................................................... 7 1.5 Marco legal relevante ............................................................................................ 7 1.6 Ventas y costos ...................................................................................................... 8 1.7 Modelo de rentabilidad .......................................................................................... 8 1.8 Objetivo del trabajo de investigación .................................................................... 8 1.8.1 Objetivo general.............................................................................................8 1.8.2 Objetivos específicos ..................................................................................... 8 2. Estudio de Mercado ..................................................................................................... 9 2.1. Mercado actual....................................................................................................... 9 2.2. Competidores ....................................................................................................... 12 2.3. Investigación de mercado .................................................................................... 13 2.3.1. Cuestionario de investigación ......................................................................... 14 2.3.2. Principales resultados ..................................................................................... 14 2.4. Cálculo de magnitud del mercado ....................................................................... 15 2.4.1. Mercado potencial ........................................................................................... 15 2.4.2. Mercado objetivo ............................................................................................. 16 2.4.3. Mercado meta .................................................................................................. 16 vii 3. Estructura legal y tributaria ..................................................................................... 17 3.1. Marco legal .......................................................................................................... 17 3.2. Naturaleza legal ................................................................................................... 17 3.3. Normas de creación/implementación .................................................................. 18 3.4. Obligaciones tributarias ....................................................................................... 18 4. Plan estratégico .......................................................................................................... 19 4.1. Entorno del modelo de negocio ........................................................................... 19 4.1.1. Análisis PESTEL.............................................................................................. 19 4.1.2. Modelo 5 fuerzas deporter ............................................................................... 28 4.1.3. Cadena de valor............................................................................................... 30 4.1.4. Matriz FODA ................................................................................................... 31 4.1.5. Matriz estrategias cruzadas .............................................................................. 33 4.2. Formulación estratégica ....................................................................................... 34 4.3. Objetivos estratégicos de negocio ....................................................................... 34 4.4. Balance Scored Card............................................................................................ 36 4.5. Estrategias de negocios de Porter ........................................................................ 37 4.6. Recursos y actividades clave ............................................................................... 37 4.7. Alianzas estratégicas............................................................................................ 37 5. Plan de marketing ...................................................................................................... 38 5.1. Objetivos del plan de marketing .......................................................................... 38 5.2. Análisis de mercado............................................................................................. 38 5.3. Portafolio de servicios ......................................................................................... 40 5.4. Estrategias de marketing mix............................................................................... 40 6. Descripción técnica: plan de producción y de compras ......................................... 45 7. Organización y recursos humanos ........................................................................... 51 7.1. Organigrama ........................................................................................................ 51 7.2. Manual de organización y funciones (MOF) ....................................................... 51 7.3. Costos del personal .............................................................................................. 54 7.4. Estilo de liderazgo ............................................................................................... 54 8. Viabilidad económica y financiera ........................................................................... 55 viii 8.1. Ventas .................................................................................................................. 55 8.2. Costos .................................................................................................................. 61 8.3. Gastos generales .................................................................................................. 63 8.4. Inversión .............................................................................................................. 63 9. Valoración del riesgo ................................................................................................. 70 10. Conclusiones ........................................................................................................... 75 11. Recomendaciones ................................................................................................... 76 12. Referencias ............................................................................................................. 77 ix Lista de Tablas Tabla 1.- Población Lima por distritos Censo 2017 Tabla 2.- Población Lima por distritos proyectado 2021 Tabla 3.- Listado de empresas competidoras Tabla 4.- Calificación de riesgo soberano Tabla 5.- Matriz FODA Tabla 6.- Matriz FODA CRUZADA Tabla 7.- Recursos y actividades clave Tabla 8.- Precios de servicios Tabla 9.- Días y horas de atención Tabla 10.- Tiempos de atención en minutos Tabla 11.- Distribución de tiempos de atención por consulta (Médico 1) Tabla 12.- Distribución de tiempos de atención por consulta (Médico 2) Tabla 13.- Distribución de tiempos de atención por consulta (Médico 3) Tabla 14.- Distribución de tiempos de atención por procedimiento (Técnica 1) Tabla 15.- Distribución de tiempos de atención por procedimiento (Técnica 2) Tabla 16.- Número de atenciones máximo mensuales por servicio Tabla 17.- Atenciones esperadas en base a ocupabilidad anual Tabla 18.- Precios de servicios Tabla 19.- Ingresos proyectos anuales (S/.) Tabla 20.- Costos directos variables por servicio Tabla 21.- Costos directos por servicios al año (S/.) Tabla 22.- Planilla de Recursos Humanos Tabla 23.- Gastos administrativos Tabla 24.- Inversión inicial (S/.) Tabla 25.- Muebles y accesorio (S/.) Tabla 26.- Maquinaria y equipos (S/.) Tabla 27.- Intangibles (S/.) Tabla 28.- Variables económicas & financieras Tabla 29.- Flujo de caja en soles (S/.) x Tabla 30.- Flujo económico Tabla 31.- VANE & TIRE Tabla 32.- Flujo deuda y flujo accionista Tabla 33.- VANF y TIRF Tabla 34.- Identificación de riesgos Tabla 35.- Acciones de mitigación de riesgo xi Lista de Figuras Figura 1.- Lienzo Canvas del Modelo de Negocio (8) Figura 2.- Distribución de personas según NSE 2020 Figura 3.- Satisfacción con la visita al Hospital Nacional Cayetano Heredia Figura 4.- Predisposiciónde asistencia al nuevo centro de especialidad médicas Figura 5. Ranking de corrupción y percepción de la corrupción Figura 6.- Variación porcentual real anual del PBI en Perú Figura 7.- Variación anual del IPC (porcentual) Figura 8.- Variación del tipo de cambio ($) Figura 9.- Tasas de desempleo por año Figura 10.- Evolución de la población peruana Figura 11.- Distribución de la población según ciclos de vida Figura 12.- Proyección de la esperanza de vida 2015 – 2025 Figura 13.- Evolución ventas online en Perú Figura 14.- Evolución ventas online en Perú por sector Figura 15.- Resumen análisis PESTEL Figura 16.- Modelo de 5 Fuerzas de Porter Figura 17.- Cadena de valor Figura 18.- Balance Scored Card Figura 19.- Distribución de planta Figura 20.- Flujograma de atención de pacientes para consultas Figura 21.- Flujograma para procedimiento “Electrocardiograma” Figura 22.- Flujograma para procedimiento “Estudio Holter” Figura 23.- Flujograma para procedimiento “Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial” Figura 24.- Flujograma para procedimiento “Espirometría” Figura 25.- Flujograma para procedimiento “Pletismografía” Figura 26.- Organigrama empresarial 1 1. Descripción del Negocio 1.1 Ventana de oportunidad En el Perú, la ciudad de Lima ha llegado a superar los 9 millones 500 mil habitantes de cara hacia el cumplimiento de su Bicentenario de Independencia. Dentro de la ciudad, el segundo distrito con mayor población es el de San Martín de Porres con 758 000 residentes. Un indicador interesante de la población es que más del 70% de los moradores están inscritos a un seguro de salud (tanto particular como estatal)1. Se vuelve importante también mencionar, que los principales financiadores de los servicios de salud son en su mayoría los habitantes o residentes a través de los gastos propios que llegan hasta el 34,2%; seguido del gobierno con el 30,7% y los empleadores que también alcanzan el 30.5%2. Esto indica que son los pobladores quienes a través de gastos “de bolsillo” acceden y cubren sus necesidades de salud durante el uso de establecimientos tanto privados como estatales. Durante los últimos años, el sector salud ha experimentado un crecimiento no solo debido a la situación de pandemia, sino de otros males que aquejan a la población; así como también por su cambio demográfico y los cambios en los estilos de vida3. Es así como las Especialidades Clínicas son las que presentan mayor demanda de médicos llegando al 63.8%, seguidas de las Especialidades Quirúrgicas que son demandadas en un 28.9% y las de Apoyo al Diagnóstico con un 5.8% a nivel nacional. Dentro de la demanda de Especialidades Clínicas, se ubican en el top 10 las siguientes: Medicina Interna (3); Cardiología (6) y Neumología (8)4. Haciendo muy necesario que existan profesionales y servicios que cubran estás necesidades de la ciudadanía. En el Hospital Nacional Cayetano Heredia, las 4 principales causas de morbilidad registradas en el año 2018 son: Hipertensión Arterial, Dispepsia, Diabetes Mellitus y Asma5. En el caso de las enfermedades pulmonares, la pandemia del COVID-19 es solo uno de los puntos de partida que indican la alta demanda de estos especialistas. En el Perú, las enfermedades respiratorias son la primera causa de muerte, a través de su afección más grave: neumonía, así como también se presentan otras infecciones respiratorias bajas o incluso otras menores como la influenza6. Además, otra de las afectaciones comunes de enfermedad pulmonar es el asma, que tiene una media de 28,2% de incidencia en la 2 población7. En lo referente a la pandemia los efectos de este nuevo virus muestran sus estragos en el país con datos muy interesantes. Al mes de marzo del año 2021, según datos del MINSA, la tasa de pacientes confirmados de coronavirus asciende a 285.55 por cada cien mil habitantes y la tasa de letalidad se ha elevado hasta 3,50%8. Sumado a esto, la OMS ha anunciado que estamos frente a una enfermedad endémica por lo que debemos estar preparados para cohabitar con ella9. Lima ha sido una de las ciudades más afectadas por la pandemia, siendo la región con más casos de COVID debido a la alta densidad de personas. Pero la hospitalización de los pacientes no es el único problema de salud al que se enfrentan los ciudadanos, sino que se han reportado a través de diferentes investigaciones las secuelas más observadas en pacientes recuperados que afectan la función pulmonar, entre ellos: cansancio y dificultad respiratoria, reducción de la capacidad y fibrosis pulmonar10. Por último, pero no menos importante, la medicina interna es aquel profesional de la salud especialista en el cuidado de adultos quien combina las características de un experto en diagnóstico, un clínico con enfoque humanista, conocedor de cuidados primarios, consultor y experto en prevenir enfermedades y promover la salud en general a través de cuidados continuos y manejo de pacientes con enfermedades desarrolladas11. Estudios internacionales señalan que la actividad desarrollada por la Medicina Interna ha mostrado un incremento mayor al 20% durante los últimos años; esto debido al aumento de pacientes crónicos o pluripatológicos que se presentan cada vez más en los centros y establecimientos de salud12. Por lo expuesto, el presente plan de negocio de un Centro Privado de Especialidades Clínicas con un equipo profesional de calidad y una orientación/apoyo hacia los pacientes con calidad humana se presenta como una opción atractiva dentro del mercado que busca dar soluciones de salud, y ser económicamente rentable logrando un impacto trascendental en la sociedad y en el distrito de acción. 3 1.2 Propuesta de valor El Centro Privado de Especialidades Clínicas al cual se denominará por su nombre comercial “MINCA” en el presente trabajo, es un establecimiento de salud que brinda los servicios de consultas médicas ambulatorias en las especialidades de Medicina Interna, Neumología y Cardiología a cargo de médicos con amplia experiencia y especialización en estas áreas de la medicina con una orientación holística y humana en la atención de los pacientes con los padecimientos de su especialidad que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los mismos a través de una atención centrada en los pacientes y procedimientos clínicos ambulatorios de la especialidad como MAPA, Holter, Electrocardiograma, Espirometría y Pletismografía (Difusión Pulmonar de Monóxido de Carbono y Medidas de Volúmenes Pulmonares); los cuales han sido estandarizados para asegurar una correcta ejecución; y además, un seguimiento que permita conocer la evolución de los pacientes y generar una herramienta de fidelización con los mismos. Son estas características de la atención que permiten captar a los clientes del radio de acción geográfico que demandan servicios de salud y que por falta de tiempo o atenciones inadecuadas tienen la necesidad de buscar otro establecimiento de salud para tratar sus enfermedades dentro de las especialidades mencionadas, además de sentir una preocupación real por parte del establecimiento ante su estado de salud. El establecimiento tiene cercanía a principales centros de salud como el Hospital Cayetano Heredia que alberga una gran cantidad de pacientes de las especialidades descritas y otros como el Hospital de la Solidaridad, y establecimientos particulares como Clínica Renal y Oncológica (CREO), Clínica Cayetano Heredia (CLIMA) y otros centros médicos menores como Deo Iuvante quienes en conjunto brindan una gran oferta de servicios médicos de las mismas especialidades, pero presentan diferentes deficiencias en la atención y los tiempos de espera. Si bien es cierto el negocio tiene como principal desventaja que es nuevo dentro del espacio geográfico y gozaría de pococonocimiento por parte de los clientes; existen ventajas muy favorables como la trayectoria y conocimiento de los principales médicos de medicina interna, cardiología y neumología que tienen gran demanda por parte de sus pacientes y que pueden canalizar sus atenciones a través de este centro médico. 4 1.3 Modelo de negocios (CANVAS) Para realizar un modelo de negocio exitoso, se utiliza el modelo CANVAS que permite plantear el enfoque del negocio en base a 9 aspectos clave los cuales siguen un orden específico descrito a continuación: 1.3.1 Segmento de clientes Se brindan servicios médicos ambulatorios para pacientes con afecciones cardiacas, neumológicas y padecimientos dentro del campo de acción de la medicina interna (como infectología, endocrinología entre otros); indistintamente de su edad y sexo, que se encuentren dentro de NSE B y C en la ciudad de Lima, ubicados en los distritos de San Martín de Porres, Independencia y Los Olivos. 1.3.2 Propuesta de valor Brindar atención médica ambulatoria en las especialidades de acción de medicina interna, cardiología y neumología a través de profesionales de salud especializados y con experiencia dentro de su campo de acción; con trato humano y orientados al seguimiento de los pacientes a través de una comunicación constante con ellos para mejorar sus padecimientos y por ende su calidad de vida. 1.3.3 Canales de comunicación y distribución Los canales de comunicación empleados para el negocio son la publicidad en plataformas virtuales a través de la red social de Facebook, además de material informativo impreso para la captación de pacientes dentro del radio de acción. Así mismo, para la entrega de los productos se utilizará un establecimiento en alquiler, adecuado para las consultas y los procedimientos médicos que se llevarán a cabo dentro del mismo. 1.3.4 Relación con clientes Las estrategias de retención vienen dadas por la atención especializada y personalizada; además de realizar un seguimiento a cada uno de ellos para poder conocer su evolución y fidelizar las atenciones que tendrán en un futuro generando una periodicidad. Sumado a esto, está la visión humanista de la atención y ejecución de la práctica médica centrándose en los pacientes y orientado a entenderlos y mejorar su calidad de vida. 1.3.5 Flujo de ingresos La fuente principal de los ingresos son las consultas médicas ambulatorios y los procedimientos médicos de las especialidades seleccionadas. Los métodos de pagos que 5 pueden utilizar los clientes son: pago en efectivo, con tarjeta de débito/crédito, a través de plataformas virtuales (Yape, PLIN, Lukita o Transferencias Bancarias). 1.3.6 Recursos clave Los dos grandes grupos de recursos clave son: a) Recursos físicos: instalaciones adecuadas para las consultas médicas y los procedimientos ambulatorios de la especialidad, equipo médico e insumos para los procedimientos médicos. b) Recursos humanos: médico neumólogo, médico internista, médico cardiólogo y personal técnico de enfermería (personal capacitado y experimentado). 1.3.7 Actividades clave La gestión de las citas médicas La gestión de la calidad de la prestación del servicio de salud La gestión de los costos de producción La gestión de las actividades de marketing y posicionamiento de MINCA. La gestión del seguimiento calendarizada de los pacientes atendidos. 1.3.8 Socios claves Cadenas de farmacias y boticas para los medicamentos que son recetados por los médicos del centro de salud, con pago a cargo del paciente. Laboratorios, para la toma de muestras, traslado y procesamiento de estas, con pago a cargo del paciente. 1.3.9 Estructura de costos Salario de Personal Médico (que representa el costo más alto para la operación del centro médico) y técnicas de enfermería. Salario de Personal Administrativo / Gastos de Marketing y Publicidad. Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento Médico. 6 Figura 1 Lienzo Canvas del Modelo de Negocio Nota. Elaboración propia a partir de diseño de negocio bajo modelo Canvas 7 1.4 Procesos de producción El Centro Privado de Especialidades Clínicas MINCA (Medicina Interna, Neumología y Cardiología) brinda los servicios de consulta médicas en las especialidades clínicas mencionadas y procedimientos de especialidad que representan atenciones claves para los pacientes como: MAPA, HOLTER, ELECTROCARDIOGRAMA, ESPIROMETRIA Y PLETISMOGRAFIA (Difusión Pulmonar de Monóxido de Carbono y Medidas de Volúmenes Pulmonares). Todos los servicios del negocio serán llevados a cabo dentro de las instalaciones del Centro Médico con ambientes adecuados tanto para las consultas, como para los procedimientos clínicos. El personal médico está especializado dentro de las áreas de atención nombradas. Los horarios de atención para los pacientes serán de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Los procesos clave para la atención de los pacientes para la consultas médicas se darán con apoyo del personal de recepción y los técnicos de enfermería después de realizar un triaje previo debido al contexto actual de pandemia COVID, para luego ser llevado al consultorio médico elegido; después, se procederá a redactar las recomendaciones dadas por los médicos en un formato de Excel para realizar seguimiento a los pacientes y en caso exista un procedimiento dentro de las instalaciones prepararlo o programar una cita. En el caso de los procedimientos médicos, los procesos claves están dados por la confirmación de las citas y la preparación de los pacientes para la ejecución del procedimiento médico escogido, así como la programación de lectura de resultados o seguimiento según sea el caso. 1.5 Marco legal relevante La presente idea de negocio tiene fundamentos legales y normas enmarcadas en La Constitución Política del Perú como la Ley General de Salud y La Ley General de Sociedad; además, se encuentra sujeta a la normativa emitida por el MINSA, así como también organismos reguladores como SUSALUD, DIGEMID, DIGESA, entre otros. 8 1.6 Ventas y costos La estructura de ventas está dividida en dos grupos de productos/servicios muy delimitados que consisten en la principal fuente de ingresos; en primer lugar, los servicios de consultas médicas para las especialidades clínicas de medicina interna, cardiología y neumología; y en segundo lugar los procedimientos médicos como Electrocardiografía, MAPA, Holter, Plestimografía Pulmonar (Difusión de Monóxido de Carbono y Medidas de Volúmenes Pulmonares), y Espirómetria. Los costos más importantes para el desarrollo de la presente actividad empresarial vienen dados por el costo de mano de obra del personal de salud (médicos) así como los costos de maquinaria y equipos necesarios para el funcionamiento de cada uno de los procesos. 1.7 Modelo de rentabilidad El valor para los accionistas se da cuando la rentabilidad es superior a la rentabilidad exigida; y por lo tanto se utilizarán los métodos de VAN (rentabilidad en términos absolutos, considerando la rentabilidad exigida) y TIR (rentabilidad en términos relativos, no considerando la rentabilidad exigida) para estimarla. 1.8 Objetivo del trabajo de investigación 1.8.1 Objetivo general Determinar la factibilidad de un Centro Privado de Especialidades Clínicas (Medicina Interna, Neumología y Cardiología) en el distrito de San Martín de Porres en Lima Metropolitana. 1.8.2 Objetivos específicos Realizar una investigación de mercado sobre la oferta y demanda de servicios de salud competidores con las especialidades clínicas de Medicina Interna, Neumología y Cardiología en el distrito de San Martín de Porres. Diseñar el plan de operaciones, de marketing y organizacional para la creación de un Centro Privado de EspecialidadesClínicas (Medicina Interna, Neumología y Cardiología) en el distrito de San Martín de Porres. Evaluar la viabilidad económica y financiera de un plan de negocios para la creación de un Centro Privado de Especialidades Clínicas (Medicina Interna, Neumología & Cardiología) en el distrito de San Martín de Porres. 9 2. Estudio de Mercado 2.1. Mercado actual Para identificar el segmento de mercado de los potenciales clientes, se han tomado en consideración en primer lugar la distribución geográfica en la ciudad de Lima en base al censo realizado por INEI en el año 2017, después de realizar las proyecciones de crecimiento hasta el año 2021, tiene la siguiente distribución poblacional por distrito. Los resultados de INEI (2018) indican que San Martín de Porres es el segundo distrito con mayor cantidad de personas con un total de 654,083 pobladores, solamente debajo de San Juan de Lurigancho que cuenta con 1,038,495 pobladores y en tercer lugar se encuentra Ate con 599,196 habitantes13. A estos resultados se han aplicado la tasa de crecimiento dado por IPSOS (2018) que indica que la población en Lima presenta una tasa de crecimiento de 1.01% anual. Tabla 1 Población Lima por distritos Censo 2017 (Top 15) Nº Distrito Cantidad 1 San Juan de Lurigancho 1,038,495 2 San Martín de Porres 654,083 3 Ate 599,196 4 Comas 520,450 5 Villa María del Triunfo 398,433 6 Villa el Salvador 393,254 7 San Juan de Miraflores 355,219 8 Carabayllo 333,045 9 Puente Piedra 329,675 10 Santiago de Surco 329,152 11 Los Olivos 325,884 12 Chorrillos 314,241 13 Lima 268,352 14 Lurigancho 240,814 15 El Agustino 198,862 Nota. Elaboración propia en base a datos INEI (2018) 10 Tabla 2 Población Lima por distritos proyectado 2021 (Top 15) Nº Distrito Cantidad 1 San Juan de Lurigancho 1,081,090 2 San Martín de Porres 680,911 3 Ate 623,773 4 Comas 541,797 5 Villa María del Triunfo 414,775 6 Villa el Salvador 409,384 7 San Juan de Miraflores 369,789 8 Carabayllo 346,705 9 Puente Piedra 343,197 10 Santiago de Surco 342,653 11 Los Olivos 339,251 12 Chorrillos 327,130 13 Lima 279,359 14 Lurigancho 250,691 15 El Agustino 207,019 Nota. Elaboración propia en base a datos INEI (2018) Adicionalmente a los cálculos de distribución geográfica, el APEIM (2020) establece criterios de Zona para unificar los Niveles socioeconómicos de los pobladores de determinado distrito, para el presente estudio se toma en cuenta la Zona 2 que incluye a los distritos de Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres. Dentro de esta Zona, los NSE que presentan mayor predominancia son el nivel C con 45.0% seguido del B con 26.8% y el D con 23.9%14. Sumado a la distribución por NSE, se debe precisar la distribución por Estratos realizadas por el APEIM donde indica que en Lima Metropolitana existe una prevalencia del Estrato B1 del 6.9%, seguido del B2 con el 15.2%; además, para el nivel C, los estratos C1 tiene el 28% y el C2 el 17%14. 11 Figura 2 Distribución de personas según NSE 2020 (Lima Metropolitana) Nota. Estudio de Niveles Socioeconómicos APEIM (2020) Para conocer también cual es la distribución de los géneros que conforman la población de Lima, se identificaron las proporciones del Censo 2017 (INEI, 2017) que indica que la relación es de 50.2% para varones y 49.8% para las mujeres13. El análisis de la oportunidad de mercado, con relación a este sector de la población y los servicios de salud que son ofrecidos, algunos datos interesantes se dan por investigaciones especializadas por organismos nacionales. Por ejemplo, el MINSA indica que el tiempo de traslado desde la vivienda hasta el establecimiento tiene un promedio de 32 minutos, ESSALUD indica que el promedio de desplazamiento es de 33 minutos y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen un promedio de desplazamiento de 67 minutos. También, los tiempos promedio de demora para ser atendidos para cada establecimiento es el siguiente: a) MINSA (114 minutos); b) ESSALUD (58 minutos); c) FF. AA./PNP (50 minutos). Otro dato importante en relación al manejo de las citas fue los tiempos de espera para conseguirlas, el MINSA tiene un promedio de espera de 12 días mientras que ESSALUD son 19 días y las FFAA/PNP es de 21 días15. 12 2.2. Competidores Se ha elaborado la siguiente tabla en función de los competidores que se encuentran en el radio de acción donde se quiere establecer el centro de especialidades médicas, también se ha hecho un análisis de las principales características de atención y operación hacia los clientes. Tabla 3. Listado de empresas competidoras VALOR CREO CLIMA DEO IUVANTE HNCH H. SOLIDARIDAD Tiempo de espera Bajo Bajo Bajo Alto Medio Servicio al cliente Medio Alta Medio Medio Medio Acciones de Marketing Medio Medio Medio Bajo Bajo Imagen & Reputación Medio Medio Medio Alto Alto Posición en el mercado Medio Medio Medio Alto Alto Infraestructura Medio Medio Medio Alto Alto Amplitud de servicio Medio Medio Medio Alto Alto Precio Consulta 80 93 50 25 9 Precio MAPA - 368 350 120 100 Precio Holter - 194 150 120 100 Espirometría 100 79 150 31 60 Nota. Elaboración propia 13 2.3. Investigación de mercado Se realizó un estudio en el mercado de los usuarios de servicios de salud que acuden al Hospital Nacional Cayetano Heredia ya que son población que guarda las características a las que se apunta como público objetivo y además está dentro del radio de acción del centro de especialidades médicas. Debido al tamaño de la población, se utilizó la fórmula de poblaciones infinitas: 𝑛 = 𝑍2x P x Q 𝐸2 Donde: Z: 95% de confianza = 1.645 P: 0.5 Q: 0.5 E: 5% margen de error = 0.05 Reemplazando: 𝑛 = (1.645)2x 0.5 x 0.5 (0.05)2 𝒏 = 𝟐𝟕𝟎 Una vez determinada la muestra, se aplicó el siguiente cuestionario de investigación con relación al lanzamiento del nuevo negocio y las experiencias con los entes prestadores de salud de la muestra. 14 2.3.1. Cuestionario de investigación El cuestionario de investigación aplicado, tuvo la siguiente estructura: 2.3.2. Principales resultados Figura 3 Satisfacción con la visita al Hospital Nacional Cayetano Heredia 30% 28% 28% 5% 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Totalmente insatisfeecho Insatisfecho Neutro Satisfecho Totalmente satisfecho 15 Como se observa, en general existe un total acumulado mayor al 80% que indica que no se encuentra satisfecho con la atención recibida en el establecimiento de salud mencionado. Figura 4 Predisposición de asistencia al nuevo centro de especialidades médicas Por las respuestas brindadas por los usuarios de los servicios de salud, indican que el 75% asistiría a un nuevo proyecto que brinde las soluciones que les han comentado a los pacientes. 2.4. Cálculo de magnitud del mercado 2.4.1. Mercado potencial Para determinar el mercado potencial del presente plan de negocio, se han tomado en cuenta los factores geográficos, demográficos y NSE descritos a continuación. Geográficos: Se han tomado en cuenta a los pobladores de los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos e Independencia; esto debido a que como indica APEIM, son zonas que guardan condiciones semejantes en los ciudadanos, además, la cercanía geográfica es relevante dentro del radio de acción del negocio. Demográfico: Hombres y mujeres pertenecientes al rango de edad entre 15 y 75 años. NSE: Se considera la población de los niveles socioeconómicos B y C sin hacer distinción de los estratos debido a que el acceso a salud es un bien global y de acceso para todos. 16% 9% 25% 30% 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Definitivamente no asistiría Probablemente no asistiría Podría no asistir o sí asistirProbablemente asistiría Definitivamente asistiría 16 Una vez establecidos los factores de segmentación, se procede a hacer los cálculos. La zona 2 (San Martín de Porres, Independencia y Los Olivos) muestra una cantidad poblacional de 1,098,611 habitantes. El género es indistinto, pero la edad de rango entre 15 a 75 alcanza el 78.96% dejando una cantidad de 867,464 habitantes. Finalmente, los niveles socioeconómicos B y C representan un total de 71.80% con lo que dejan un mercado potencial conformado por 622,839 personas. 2.4.2. Mercado objetivo Para el mercado objetivo se han definido dos escenarios. El primer escenario evalúa el mercado disponible y el segundo el mercado efectivo. Mercado disponible Está representado por todas aquellas personas del mercado potencial que pueden requerir la compra de nuestros servicios. Para tal caso, se han utilizado estadísticas nacionales del MINSA y otras instituciones que indican lo siguiente: las afecciones pulmonares representan un 25% de toda la población peruana; las afecciones cardiacas impactan al 28% de los habitantes en Perú y finalmente un 30% de ciudadanos presenta un mal crónico. Estos datos permiten llegan a un mercado disponible de 516,956 personas. Mercado efectivo Para el cálculo del mercado efectivo, se incluyó en la encuesta de investigación la pregunta específica de uso del Centro Médico además de las características y un 75% indicó que si asistiría para cubrir sus necesidades de salud lo que da un total de 387,717 personas. 2.4.3. Mercado meta Finalmente, el mercado meta está representado por la cantidad de mercado que puede ser atendido por la empresa y a la cual espera llegar durante un tiempo determinado. Para tal caso, el negocio espera alcanzar un 5% del mercado efectivo, con lo cual llegaría a un total de 19,386 personas. 17 3. Estructura legal y tributaria 3.1. Marco legal - Ley General de Salud (Nº 26842) - Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud (Nº 29344) - Ley del Ministerio de Salud (Nº 27657) - Ley del Trabajo Médico. DL Nº 559 - Ley General de Sociedades Nº 26887 - Decreto Supremo Nº 020-2014-SA TUO de la Ley N 29344 - Decreto Supremo Nº 027-2015-SA (Reglamento de la Ley Nº 29414 Derechos de las personas usuarios de los servicios de salud) - Decreto Supremo Nº 008-2010-SA, aprobación del Reglamento de la Ley Nº 29344 (Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud). - Resolución Ministerial Nº 729-2003-SA/DM (La salud integral: Compromiso de todos. El Modelo de Atención Integral de Salud). - Norma Técnica 021-MINSA DGSP-V02 (Categorías de Establecimientos del Sector Salud); establece los lineamientos de los establecimientos de salud para gestionar sus residuos. - Norma Técnica 096-MINSA-DIGESA-V.01 (Gestión de Residuos Sólidos); indica los criterios mínimos de gestión de residuos biológicos para cada nivel de atención de salud. 3.2. Naturaleza legal La naturaleza legal de la empresa es una persona jurídica. Bajo este enfoque se cree conveniente que la organización se constituya bajo una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada con la denominación “SALUD MINCA SRL”. La empresa está constituida por 3 socios, los cuales rigen sus decisiones por la Ley General de Sociedades. 18 3.3. Normas de creación/implementación Para el funcionamiento/ordenamiento se deben cumplir los requisitos expuestos en el Texto Único de Procedimiento Administrativos (TUPA) ante el Ministerio de Salud y la Municipalidad de San Martín de Porres. - Categorización del establecimiento de Salud (I-3) - Licencia de Funcionamiento (conforme a los requerimientos municipales) - Certificado de Defensa Civil (conforme a requerimientos municipales) - Acreditación de DIGESA - La Norma Técnica 021-MINSA DGSP-V02 (Categorías de Establecimientos del Sector Salud); establece los lineamientos de los establecimientos de salud para defirnir sus características estructurales de oferta de servicios. - La Norma Técnica 096-MINSA-DIGESA-V.01 (Gestión de Residuos Sólidos); indica los criterios mínimos de gestión de residuos biológicos para cada nivel de atención de salud. - Decreto Supremo Nº 013-2006- SA (Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo) - Registro en el RENIPRESS de SUSALUD 3.4. Obligaciones tributarias En el país existen 4 regímenes tributarios: Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), Régimen MYPE Tributario (RMT) y Régimen General (RG). Cada uno de ellos con sus consideraciones y especificaciones para la constitución de una empresa. Para el presente proyecto el régimen elegido es el siguiente: MYPE. El cuál contempla persona natural y jurídica, con ingresos no mayores a 1700 UIT; sin límite de compras; puede emitir comprobantes de pago (factura, boleta y otros); además se presentan otros beneficios como tasas reducidas y para negocio de cualquier actividad económica. Las variables tributarias para el presente proyecto de inversión son: 19 Tributos directos: Impuesto a la Renta de III Categoría. Tributos indirectos: El IGV (Impuesto General a las Ventas) que grava la compra/venta de bienes y el uso/prestación de servicios en 18%. 4. Plan estratégico 4.1. Entorno del modelo de negocio 4.1.1. Análisis PESTEL Factores políticos - Entorno político Perú viene atravesando diferentes hitos a nivel político desde golpes de estado, hasta la elección de presidentes con visiones radícales en términos de economía, política y cambios social, lo que tiene repercusión en la estabilidad política y un impacto negativo en la economía de la población. La Constitución Política del Perú, aún se rige bajo una economía social de mercado, enunciando que la inversión privada es libre y regulada por el estado y buscando siempre las inversiones extranjeras. Desde el 2018 luego de la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, la sucesión de presidentes con mandatos variables (de estancia corta), hasta la elección del presidente Pedro Castillo en el año 2021 se han alterado las proyecciones económicas vaticinando un posible efecto de recesión y disminución de inversiones privadas en el país. - Política fiscal El Ministerio de Economía y Finanzas (2021) menciona que la política fiscal actual sigue el lineamiento de tipo expansiva, orientada a la recuperación y desarrollo económico a través de la facilitación para la inversión privada mediante la ejecución de diferentes proyectos en infraestructura y la cartera de proyectos que se tienen por realizar16. - Riesgo país Diferentes entes monetarios internacionales y agencias especializadas en calificación del riesgo país han dado una valoración positiva del desempeño económico del país, a nivel de la región latinoamericana. Todos ellos han ratificado el grado de inversión otorgado al país, y pese a la coyuntura actual siguen manteniendo la calificación del crédito soberano peruano17 20 Tabla 4 Calificación riesgo soberano LA5 & Panamá País Moody's S&P Fitch Chile A1 A A- Perú Baa1 BBB+ BBB+ México Baa1 BBB BBB Panamá Baa2 BBB BBB Colombia Baa2 BB+ BB+ Brasil Ba2 BB- BB- Nota. Elaboración propia a partir de los datos del Banco Central de Reserva del Perú (2021). - Corrupción La repercusión de la corrupción a nivel de imagen país, puede generar un estancamiento de la inversión pública debido al retraso que se origina en diferentes proyectos, además de generar otros problemas a largo plazo18. Figura 5 Ranking de corrupción & Percepción de la corrupción Nota. Extraído de Transparencia Internacional (2021) 21 Factores económicos Diversos factores económicos son evaluados para conocer el contexto actual donde se desarrollará el proyecto. - Producto bruto interno Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)para el presente año se ha elevado el crecimiento esperado del PBI a 10,5% por acción de la fuerte recuperación de la actividad económica. Por lo tanto, se espera que la economía mantenga un dinamismo y vaya recuperando paulatinamente el crecimiento económico con cifras cercanas a antes de la pandemia19. Figura 6 Variación porcentual real anual del PBI en Perú Nota. Extraído de MEF (2021) - Inflación En Julio del 2021 la inflación intermensual alcanzó la cifra de 1,04%, llegando a un total acumulado del 3,4%, mucho más alejada de la meta del Banco Central la cual se fijó entre el 1% y 3%. El IPC (Índice de Precio al Consumidor) acumulado llego a la cifra de 3,43%. Los mayores aumentos de precios se dieron en los servicios de alojamiento, agua, gas y electricidad 20. 22 Figura 7 Variación porcentual anual del IPC Nota. Extraído de MEF (2021) - Tasa de interés EL BCRP (Banco Central de Reserva del Perú) ha elevado la tasa de interés de referencia a 2.5% con el motivo de frenar el alza de precios e influenciando de esta forma el precio de las operaciones de crédito en corto plazo de cara a los consumidores21. - Tipo de cambio El tipo de cambio en el país se enfrenta a un gran periodo de volatilidad con tendencia al alza. Esto tiene principal afectación en aquellos insumos y bienes que se compran del exterior y se pagan en moneda extranjera; así como la compra de tecnología para el funcionamiento del presente negocio22. Figura 8 Variación del tipo de cambio ($) Nota. Extraído de BCRP (2021) 23 - Tasa de desempleo Según INEI (2021) la tasa de desempleo a nivel nacional se ubica en 7.5%, indicando que más de 976 mil personas se encuentran buscando trabajo de manera activa23. Figura 9 Tasas de desempleo por año Nota. Extraído de INEI (2021) Factores sociales - Demografía El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2021) menciona que la población tendrá un crecimiento anual de 1.08%, ascendiendo a más de 33 millones de habitantes23. Figura 10 Evolución de la población peruana Nota. Extraído de INEI (2021) 24 Otros aspecto importante para el presente proyecto, es la distribución de la población según los ciclos de vida; esto debido a que la población adulta representa la población objetivo. Figura 11 Distribución de la población según ciclos de vida Nota. Extraído de INEI (2021) También, se debe resaltar el aumento en la esperanza de vida de la población del país. Esta muestra una tendencia positiva al proveer un incremento de 0.17 años por año, debido a los cambios en alimentación, salud y otros comportamientos en su estilo de vida24. Figura 12 Proyección de la esperanza de vida 2015 - 2025 Nota. Extraído de INEI (2021) 74.61 74.80 74.98 75.16 75.33 75.51 75.68 75.84 76.00 76.15 76.30 74.4 74.6 74.8 75 75.2 75.4 75.6 75.8 76 76.2 76.4 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 25 - Conflicto social El país ha experimentado durante los últimos años diferentes conflictos sociales que han afectado distintos proyectos de inversión pública y privada. Si bien es cierto, a nivel Perú podemos referir a la región del sur como las principales provincias que se han visto afectadas por conflictos para este tipo de proyectos, debido a sus recursos en su mayoría mineros. Para el presente negocio, no existen conflictos sociales que afecten de manera directa al desempeño de la propuesta. - Cambio en conductas de consumo Los cambios de conducta en el consumo se dan a partir del crecimiento del sector de clase media en el país. Esta evolución entre el periodo de 2011 y 2017 ha tenido un aumento de 9,847,000 personas a 13,405,000 personas, entendiéndose un crecimiento del 36.1% en menos de 10 años. La definición de clase media, acuñada por el Banco Mundial (2018) indica que están en este segmento aquellas personas con un ingreso superior a los US$10 y por debajo de los US$50 diarios. Además, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (2017) menciona que la clase media se caracteriza porque sus ingresos permiten que no caiga en situación de pobreza de forma sostenido en el tiempo25. Factores tecnológicos Si bien es cierto, a nivel de tecnología para el desarrollo del producto y su comercialización no podríamos compararnos a grandes potencias internacionales que tienen gran capacidad para este tipo de trabajo, pero se puede sacar provecho del uso de las tecnologías desde el punto de vista de marketing, al ser un puente para la comunicación entre la empresa y el consumidor. Debido a la globalización de la tecnología y el aumento del comercio electrónico el cual experimenta un crecimiento exponencial, diferentes países y microempresas han podido desarrollarse en el ámbito comercial, rompiendo las barreras tradicionales de la comunicación y la logística de la negociación. El aumento de los canales digitales permite llegar a un mayor público objetivo; además de reducir los costos comunicacionales al tener al alcance diferentes plataformas gratuitas 26 como son las redes sociales y las páginas web que representan un costo mínimo a diferencia de los cuantiosos costos que puede representar el uso de otros canales. Según un estudio de la Cámara de Comercio de Lima en el 2021, un 78% manifestaron haber realizado compras por internet durante lo que va de este 2021. De dicho universo de compradores online, el 47.55% indicó que realiza compras online con una frecuencia mensual, 25.65% una vez por semana, mientras que el 19.19% afirmó realizarlas trimestralmente. Se observa también que el 23.75% invierte menos de S/250 en una compra online, el 21.25% invierte entre S/250 y S/500 soles; el 19.95% invierte entre S/500 y S/750, el 18.15% invierte entre S/750 y S/1,000, y el 16.90% más de S/ 1,000 soles en sus compras en línea26. Otro dato importante es el mencionado por CAPECE, que indica una evolución en el crecimiento de la industria digital durante el 2020, del 50% llegando mover en cifras monetarias un total de $6.000 millones. Figura 13 Evolución ventas online en Perú Nota. Extraído de CAPECE (2021) 27 Un indicador muy importante es conocer cuáles son los factores que más han crecido y donde se ubica el crecimiento del sector Salud junto a todos sus derivados: Figura 14 Evolución ventas online en Perú por sector Nota. Extraído de CAPECE (2021) Factores ecológicos-ambientales Los factores ecológicos que se deben tener en cuenta para el sector salud son básicamente leyes que generen barrera para la operación de esta debido a la contaminación de los residuos, esto es fácilmente subsanable a través de una adecuada logístico de desechos. Factores legales No existen actualmente leyes o decretos con relación al sector salud y la actividad privada o los negocios dedicados a estos que coacten la actividad privada, por lo tanto, no existe restricción legal en su funcionamiento; cabe resaltar que los negocios de salud se rigen a lo estipulado en la Constitución Política del Perú y a la normativas y decretos derivados de la misma. Existe una única excepción, la Ley 29873, que ha favorecido a los negocios de salud solo orientados a la Salud Médica Ocupacional. 28 Figura 15 Resumen análisis PESTEL ÁNALISIS PESTEL POLÍTICO ECÓNOMICO SOCIAL - Inestabilidad política. - Falta de claridad de políticas para promover la inversión privada. - Desligue de comercio exterior (exportaciones e importaciones). - Altos niveles de corrupción de funcionarios públicos, perjudicando la imagen país. - Proyección del crecimiento del PBI en 8.5% (2021) - Aumento de inflación entre 1.7% y 2.1% en productos básicos y servicios de salud. - Tasa de referencia de 0.50%. - Tendencia de tipo de cambio al alza. - Inyecciones deinversión pública al sector salud debido a la pandemia COVID-19 - Crecimiento poblacional del 1.08%, anual. - Aumento de esperanza de vida de ciudadanos por mejora de estilo de vida. TECNOLÓGICO ECOLÓGICO LEGAL - Aumento de canales digitales de atención. - Leyes de contaminación de residuos. - Disposiciones de normativa legal por pandemia. Nota. Elaboración propia 4.1.2. Modelo 5 fuerzas deporter Poder de negociación de los proveedores Los proveedores juegan un rol importante dentro de este sector económico. Se identifica en primer lugar un grupo que viene dado por aquellos que proveen medicamentos o insumos médicos en general. Para esto, se deben cotizar y acceder a aquellos que puedan otorgar un contrato y mantenimiento de precios y abastecimiento. Por la misma situación de pandemia, el sector salud ha sido afectado por aumento de precios en insumos y materia prima; así como la disminución del stock por insumos principales para la atención de pacientes. Para los insumos médicos, el poder de negociación es ALTO, ya que son los proveedores quienes establecen sus precios. 29 Poder de negociación del cliente Los usuarios/pacientes tienen un poder de negociación ALTO pues al poseer los recursos económicos tiene capacidad de elección. Si bien es cierto, pueden existir diferentes centros médicos tanto particulares como estatales; la capacidad de acceso a cada uno de ellos es determinante para su elección. Por lo tanto, el paciente escogerá aquel que le parezca más beneficioso y justo con relación a su precio sin interferir en la fijación de las tarifas por parte de los proveedores de servicios de salud como tal. Rivalidad entre competidores Existes diferentes centros de salud que brindan servicios parecidos a los que se pretende lograr con el desarrollo de la idea de negocio. Cada uno de los competidores brinda un precio y una orientación hacia los clientes diferenciados, tanto desde el sector estatal como el sector privado. Además, para la densidad de la población, la capacidad de la elección en un centro médico es una característica muy relevante. Por lo tanto, se concluye que existe un nivel ALTO de rivalidad entre competidores. Amenaza de ingreso de nuevos competidores El nivel de amenaza de esta fuerza de Porter es MEDIO. Las principales barreras para el ingreso de nuevos competidores son el alto grado de inversión que es necesario para llevar a cabo el desarrollo de proyectos de esta magnitud, la especialización por parte del personal de salud necesario para la atención y los permisos necesarios para la puesta en marcha del negocio. Amenaza de productos sustitutos La amenaza de productos sustitutos puede ser representada por la automedicación de las farmacias por parte de los pacientes. En algunos casos, las personas que tienen un padecimiento no asisten a un centro de salud, sino que acuden a una farmacia para que sean atendidos por el malestar que presenten. En este escenario la amenaza tiene un nivel MEDIO. 30 Figura 16 Modelo de 5 Fuerzas de Porter Nota. Elaboración propia 4.1.3. Cadena de valor Figura 17 Cadena de valor Nota. Elaboración propia Infraestructura: Espacios físicos acondicionados- Administración, Control de Gastos e Ingresos. M A R G E N Recursos Humanos: Capacitación del personal médico, técnico y administrativo. Evaluación de desempeño conforme a normas y procesos. Cultura de servicio al paciente. Desarrollo de la tecnología: Gestión de Citas, Optimización de Recalls Pacientes, Calendarización de citas. Equipamiento bio-médico. Abastecimiento: Gestión de inventarios de insumos. Logística de entrada: Adquisición de insumos de calidad para procedimientos y consultas. Calendarización de citas. Compra de equipos médicos de última tecnología. Operaciones: Servicio de calidad en la atención de consulta de pacientes. Servicios estandarizados de atención de procedimientos médicos especializados. Servicios de atención al paciente. Logística de salida: Diagnóstico e indicación del tratamiento o procedimiento médico. Satisfacción del paciente. Marketing y ventas: Publicidad en redes sociales Publicidad con medios impresos Publicidad en área local de acción. Servicio post venta: Seguimiento de pacientes. Recordatorios de controles anuales. Seguimiento de quejas. 31 Esta herramienta permite orientar la planificación estratégica a través del análisis de todas las partes para identificar aquellas actividades que generan valor – a través de la diferenciación o el costo bajo- mejor que la competencia. 4.1.4. Matriz FODA Fortalezas ▪ Médicos capacitados y con gran experiencia dentro de las especialidades clínicas desarrolladas. ▪ Accionistas entrenados en gestión de salud ▪ Organización y cultura de servicio. ▪ Política de capacitación constante a todo el personal de atención. ▪ Tecnología nueva y de vanguardia para las especialidades escogidas. Oportunidades ▪ Prevalencia de Enfermedades Crónicas No Transmisibles asociadas a la edad ▪ Demanda creciente y no atendida de pacientes de las especialidades de Neumología, Cardiología y Medicina Interna. ▪ Falta de centros especializados dentro del área de influencia del proyecto. ▪ Saturación de la oferta pública en el área de influencia del proyecto. Debilidades ▪ Aumento de costo de personal debido a la pandemia COVID-19. ▪ Empresa nueva en el mercado, falta de posicionamiento en el mercado objetivo. Amenazas ▪ Ingreso de nuevos competidores con servicios sustitutos. ▪ Restricciones gubernamentales para atención en centros privados. ▪ Aumento de costos de equipamiento bio-médico y materiales de salud debido a la pandemia COVID-19. ▪ Leyes o normas, que contravengan la actividad privada en el sector salud. 32 Tabla 5 Matriz FODA FODA Fortalezas Oportunidades ▪ Médicos capacitados y con gran experiencia dentro de las especialidades clínicas desarrolladas. ▪ Accionistas entrenados en gestión de salud ▪ Organización y cultura de servicio. ▪ Política de capacitación constante a todo el personal de atención. ▪ Tecnología nueva y de vanguardia para las especialidades escogidas. ▪ Prevalencia de Enfermedades Crónicas No Transmisibles asociadas a la edad ▪ Demanda creciente y no atendida de pacientes de las especialidades de Neumología, Cardiología y Medicina Interna. ▪ Falta de centros especializados dentro del área de influencia del proyecto ▪ Saturación de la oferta pública en el área de influencia del proyecto Debilidades Amenazas ▪ Aumento de costo de personal debido a la pandemia COVID-19. ▪ Empresa nueva en el mercado, falta de posicionamiento en el mercado objetivo. • Ingreso de nuevos competidores con servicios sustitutos. • Restricciones gubernamentales para atención en centros privados por pandemia COVID-19. • Aumento de costos de equipamiento biomédico y materiales de salud debido a la pandemia COVID-19. Nota. Elaboración propia 33 4.1.5. Matriz estrategias cruzadas Tabla 6 Matriz FODA CRUZADA Oportunidades Amenazas O 1 Prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la edad A 1 Ingreso de nuevos competidores con servicios sustitutos O 2 Demanda creciente y no atendida de pacientes de las especialidades de neumología, cardiología y medicina interna A 2 Restricciones gubernamentales para atención en centros privados O 3 Falta de centros especializados dentro del área de influencia del proyecto A 3 Aumento de costos de equipamiento biomédico y materiales de salud debido a la pandemia COVID-19 O 4 Saturación de laoferta pública en el área de influencia del proyecto A 4 Leyes o normas, que contravengan la actividad privada en el sector salud Fortalezas F 1 Médicos capacitados y con gran experiencia dentro de las especialidades clínicas desarrolladas F 1, F 2, F 3, O 1, O 2, O 3, O 4 Comunicar la experiencia y la prestación de los servicios por parte del personal médico en los canales escogidos A 1, F 1, F 2, F 3 Generar un servicio de calidad por parte del personal médico. Mecanismos de fidelización y postventa: seguimiento de pacientes F 2 Accionistas entrenados en gestión de salud F 3 Organización y cultura de servicio F 4 Política de capacitación constante a todo el personal de atención F 3, F 4, O 3, O 4 Comunicar la tecnología nueva y de vanguardia para el desarrollo de los procedimientos médicos F 4, F 5, A 2, A 3 Capacitar sobre lineamientos y procedimientos de salud en contexto de pandemia; así como los menanismos de ahorro de costos por parte del personal F 5 Tecnología nueva y de vanguardia para las especialidades escogidas Debilidades DO DA D 1 Aumento de costo de personal debido a la pandemia COVID- 19 D 1, D 2, O 1, O 2, O 3 Desarrollar comunicación masiva a través de redes sociales y medios impresos en el área local D 1, D 2, A 1 Generar una estrategia de comunicación agresiva durante el primer año de funcionamiento D 2 Empresa nueva en el mercado, falta de posicionamiento en el público objetivo D 3, A 2 Contratar personal calificado y con conocimiento de la situación de pandemia y acciones en ella D 3 Aumentos de costos de personal por contexto de pandemia D 3, O 2 Crear sistemas de recompensas adecuados para retener colaboradores clave D 3, A 3 Realizar una correcta planificación de costos en función del mercado Nota. Elaboración propia 34 4.2. Formulación estratégica Misión Proveer servicios médicos clínicos ambulatorios de calidad con un personal capacitado, con valores humanos y orientado a las necesidades de los pacientes en las especialidades de medicina interna, neumología y cardiología, con una infraestructura adecuada para la satisfacción de sus necesidades de salud. Visión Para el 2025 ser el Centro de Especialidades Médicas líder en el distrito de San Martín de Porres en la atención de las áreas de medicina interna, neumología y cardiología, reconocido por sus pacientes debido a la calidad de sus profesionales y a su vocación de servicio. Valores Respeto: Todos los pacientes son tratados por igual, de manera correcta y atenta por el personal de salud, respetando sus derechos y opiniones; sin distinción de edad, sexo, raza. Vocación de servicio: Orientación completa por parte de todo el personal hacia las necesidades del paciente, entendiéndolos y ayudándolos de manera constante. Calidad: Velamos por la calidad de atención para todos nuestros pacientes y en todos nuestros procedimientos, buscando siempre la mejora continua. Dignidad: La ética es el principio fundamental para una atención adecuada a los pacientes, siendo honestos y escuchando en todo momento sus necesidades y dudas. 4.3. Objetivos estratégicos de negocio Objetivos financieros ▪ Generar un retorno de la inversión mayor al 15% durante los diez primeros años de ejecución del proyecto. ▪ Alcanzar un ingreso promedio por paciente con un valor mínimo de S/ 150 durante los dos primeros años de funcionamiento. ▪ Disminuir los costos operativos en un 10% durante el segundo año de funcionamiento del proyecto. 35 Objetivos de cliente ▪ Lograr un nivel de satisfacción de los pacientes del 80% durante cada año de funcionamiento. ▪ Lograr el 80% de conversión de órdenes médicas de procedimientos con medición semestral ▪ Reducir el número de citas desistidas en un 15% durante cada semestre Objetivos de procesos internos ▪ Realizar como mínimo de manera mensual 02 campañas de marketing con el objetivo de incrementar el esfuerzo comunicacional hacia el público objetivo. ▪ Velar por la calidad de los procesos y servicios brindados a los pacientes a través de auditorias internas mensuales. ▪ Reducir los costos de pérdida en la operación/atención en un 10% durante los primeros 2 años de funcionamiento. Objetivos de aprendizaje y desarrollo ▪ Capacitar constantemente al personal de atención y procedimientos médicos como mínimo una vez durante cada semestre. ▪ Capacitar constantemente a los médicos para tener personal de vanguardia como mínimo una vez durante cada semestre. 36 4.4. Balance Scored Card Figura 18 Balance Scored Card de Centro de Salud Nota. Elaboración propia a partir de objetivos e indicadores claves para la organización. 37 37 4.5. Estrategias de negocios de Porter Las estrategias genéricas de Porter se enfocan en posicionar la empresa a través de una ventaja competitiva que puede ser: a) liderazgo en costos, b) diferenciación y c) enfoque. Para el presente negocio, se ha elegido la estrategia de enfoque diferenciación debido a que el público a ser atendido es un segmento específico el cual enmarca a los pacientes con padecimientos cardiacos, pulmonares o patologías variadas; además se concentra en el mercado geográfico del distrito de San Martín de Porres; y la línea de servicios/productos son procedimientos específicos de las especialidades brindadas. 4.6. Recursos y actividades clave Se redacta en la siguiente tablas los recursos y las actividades clave para la ejecución del negocio. Tabla 7 Recursos y actividades clave Propuesta de valor Actividades Claves Recursos Clave Atención personalizada Personal con gran experiencia dentro de las especialidades clínicas capaces de atender y detectar adecuadamente los padecimientos de cada paciente realizando un tratamiento adecuado y eficiente para tratar sus dolencias. Médicos experimentados en su área Servicio adecuado y eficiente Trato humano y respetuosos hacia los pacientes con base en los valores organizacionales Personal Técnicos/Procedimientos estandarizados y controlados Seguimiento para recuperación Seguimiento entre paciente y personal médico para velar por una correcta recuperación Personal de adminsitrativo/salud especializado Nota. Elaboración propia 4.7. Alianzas estratégicas MINCA realizará alianzas estratégicas para brindar una atención integral a los pacientes, las cuales se mencionan en lo siguiente: - Cooperación con laboratorios locales que permitan realizar exámenes de bioquímica, hematología, urianálisis, parasitología e inmunología. - Contratos con boticas y farmacias para derivación de pacientes que requieran medicamentos y por lo tanto puedan acceder a descuentos especiales. 38 38 5. Plan de marketing 5.1. Objetivos del plan de marketing Objetivos primarios: Incrementar en un 15% semestral el número de pacientes atendidos en el centro médico durante los dos primeros años de funcionamiento. Aumentar en un 10% semestral los ingresos del centro médico durante los dos primeros años de funcionamiento. Mantener una tasa de ocupabilidad no menor al 50% de atenciones en el centro médico a partir del tercer año de funcionamiento Objetivos secundarios: Lograr una satisfacción del paciente con un nivel superior al 80% durante el primer año de funcionamiento. Mantener una satisfacción del paciente con un nivel superior al 85% después del primer año de apertura. Posicionar la marca “MINCA” como alternativa de solución a problemas de salud en Neumología, Cardiología y Medicina Interna durante los 2 primeros años de funcionamiento. 5.2. Análisis de mercado Se ha calculado el mercado potencial, objetivo y meta para el presenteplan de negocio, por lo que, desde el enfoque de marketing, se realiza un análisis de cada escenario. a. Mercado potencial El mercado potencial ha sido desarrollado desde el enfoque de marketing como una de las características de la segmentación que se deben tener en cuenta por lo que se tomaron los aspectos geográficos, demográficos y de estilo de vida. Esto permite conocer el amplio grado de acción que tendrán las acciones de comunicación y ventas. Las características de segmentación fueron las siguientes: 39 39 Geográfica: Distrito de San Martín de Porres. Demográfica: Mayores de 14 años, Hombres y Mujeres. Psicográfica: NSE B y C. Conductual: Personas que tienden problemas de salud neumológicos, cardiacos y del campo de acción de la medicina interna. b. Mercado objetivo La visión de marketing para el mercado objetivo se configura con relación al segmento o perfil de cliente que se ha escogido, así como aquellos que han respondido que asistirían al nuevo centro médico para atenderse. Esto indica que hay un gran número de personas que se encuentran insatisfechas con la atención actual que brindan los establecimientos de salud y necesitan recibir más beneficios o valoran otros atributos para su atención. Esto con relación a los datos recogidos por la encuesta, los pacientes encuentran altos niveles de insatisfacción con relación a los tiempos de espera para la generación de citas y los tiempos de espera para la atención; el proyecto de inversión busca revertir este mecanismo, a través de una gestión adecuada de citas y una estandarización de los procesos para mejorar los tiempos de atención y brindar un servicio de calidad a los pacientes. c. Mercado meta El mercado meta es definido por la compañía en base a sus recursos y capacidades para la satisfacción de la demanda específica. Durante los dos primeros años de creación se busca un 10% del mercado objetivo con un crecimiento anual del 10% hasta alcanzar un 80% de ocupabilidad de los servicios brindados. El mercado meta se logrará a través de los contactos de redes sociales, promociones en punto de venta y comunicación horizontal de médicos y especialistas en el área geográfica 40 40 5.3. Portafolio de servicios Con las necesidades del mercado estudiadas y bajo los perfiles de clientes que se han seleccionado, la empresa brindará un servicio de atención ambulatoria para los pacientes de las especialidades de Medicina Interna, Neumología y Cardiología. Los servicios que se brindan son: Consulta Médica de Medicina Interna Consulta Médica de Cardiología Consulta Médica de Neumología Electrocardiografía Monitoreo Ambulatoria de Presión Arterial Holter Pletismografía Pulmonar (Difusión Pulmonar de Monóxido de Carbono y Volúmenes Pulmonares) Espirometría 5.4. Estrategias de marketing mix El marketing mix desarrollado para el presente plan de negocio se harán en base a los componentes de: Producto, Precio, Promoción, Plaza, Planta, Procesos y Personal, lo cual se describirá a continuación. a. Servicios: (Producto) A continuación, se describen cada uno de los procesos realizados para atender las demandas de los clientes objetivos: Consulta Médica de Medicina Interna: consulta ambulatoria realizada por médico especialista para la atención, detección y tratamientos de pacientes con enfermedades sistémicas o complejas. Consulta Médica de Cardiología: consulta ambulatoria realizada por médico especialista para la atención, detección y tratamientos de pacientes con afecciones cardiacas. 41 41 Consulta Médica de Neumología: consulta ambulatoria realizada por médico especialista para la atención, detección y tratamientos de pacientes con afecciones pulmonares. Electrocardiografía: es un procedimiento simple e indoloro que mide la actividad eléctrica del corazón. Monitoreo Ambulatoria de Presión Arterial: El examen conocido como “MAPA”, es una técnica no invasiva que busca medir la presión arterial de un individuo durante 24 horas, para brindar un seguimiento especializado sobre el estado de salud. Monitor Holter: Registro del ritmo cardiaco durante 24 o 48 horas a través de pequeños conductores que se localizan en el pecho para una lectura adecuada del ritmo cardíaco. Pletismografía Pulmonar: Se utiliza para medir de forma más completa los volúmenes y la difusión pulmonar de monóxido de carbono. Pruebas útiles para enfermedades pulmonares obstructivas e intersticiales. Espirometría: estudio pulmonar no invasivo que nos sirve para identificar de forma básica enfermedades pulmonares obstructivas y restrictivas. b. Precio La elección de los precios ha sido fijada con bases a los precios del mercado y los costos, teniendo, por lo tanto, los siguientes precios para el público en cada uno de los servicios: Tabla 8 Precios de servicios Servicio Precio Consulta Neumología S/ 70.00 Consulta Cardiología Consulta Medicina Interna S/ 70.00 S/ 70.00 Monitoreo de Presión Arterial (MAPA) S/ 150.00 Estudio Holter S/ 150.00 Electrocardiografía S/ 50.00 Espirometría S/ 70.00 Pletismografía S/ 250.00 Nota. Elaboración propia 42 42 c. Promoción Debido a que es un proyecto nuevo, la promoción se desarrolla de cara a los clientes para que puedan conocer los servicios brindados, y de este forma generar compras por parte de estos. Se han escogido algunas actividades de promoción básicas para comunicar el nuevo centro de salud. Publicidad: Diarios de distribución local y uso de diferente material escrito. También se desarrollarán trípticos y volantes informativos en puntos cercanos y radio de acción de la competencia para captar al público objetivo. Marketing directo: A través de volanteo en los domicilios en un radio de acción cercano al local de atención. Marketing digital: Se empleará la red social más utilizada por el público objetivo: Facebook. Se desarrollarán diferentes artes gráficas y post de contenido referentes al sector salud. Además se dará información de precios y servicios, y la diferenciación de la empresa. d. Plaza El mercado seleccionado para ubicar la infraestructura para brindar el servicio del Centro Médico está ubicado en el Distrito de San Martín de Porres, el cual es uno de los distritos con mayor densidad geográfica en Lima. Además, cuenta con cercanía a competidores y es estratégico para el acceso del público objetivo. e. Planta La distribución física del centro médico, cuenta con 03 consultorios para la atención de pacientes, una sala de pletismógrafo y otra sala de procedimientos para los procesos menores. Se tiene una amplia sala de espera junto con la recepción para la bienvenida de los pacientes y espera de los turnos en cada consulta o procedimiento. 43 43 Figura 19 Distribución de planta Nota. Elaboración propia f. Procesos Cada detalle de los procesos por cada uno de los servicios ofrecidos se toma con mayor detenimiento en el punto a través de flujogramas. Cabe destacar que cada atención y procedimiento realizado en el centro médico está a cargo de personal; cada uno de ellos sabe que la excelencia de la calidad es la bandera máxima para atender a cada paciente. g. Personal El personal sigue los valores organizacionales de respeto, vocación de servicio, calidad y dignidad. Además, el profesionalismo de estos es validada por una correcta selección de personal a través de sus hojas de vida; y también son potenciados con capacitaciones constantes para mantener los altos niveles exigidos en la atención y cuidado de los pacientes. 44 44 Gestión Comercial a. Estructura de fuerza de ventas En el caso del centro médico, no se cuenta con una amplia estructura de venta, por lo tanto, no se asignan presupuestos o incentivos que pueden variar dependiendo del ingreso de pacientes.
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