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CADENA CÁRNICA BOVINA Dirección de Cadenas Pecuarias Pesqueras y Acuícolas Diciembre 2020 CADENA CÁRNICA BOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Índice 1. Cifras del Sector 1.1. Cifras sectoriales 1.2. Estructura Cadena 1.3. Principales zona productoras 1.4. Predios e inventario nacional y departamental 1. 5. Producción nacional y departamental 1.6 .Exportaciones- 1.7. Importaciones 1.8. Consumo Aparente 1.9. Empleo 1.10. PIB 1.11. Costos de producción 2. Apoyos Gubernamentales 2.1 Apoyos directos 2.2 Cédito y Financiamiento 3.Coyuntura 3.1 Coyuntura 3.2 Condiciones favorables 3.3 Situación Actual RETOS LOGROS 1 Cifras sector ganadero bovino Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas Fuente: ICA – Censo Bovino 2019 Predios Vacunados: 655.661 bovinos 3.851 bufalinos Fuente: ICA – Censo primer ciclo de vacunación 2020 Exportaciones bovinos en pie : 188.250 cabezas. Países: Irak, Líbano, Jordania y Egipto Fuente: ICA, Noviembre 2020 $2,6 Billones 94.099 créditos. Fuente: FINAGRO – Agosto 2020 18,2 Kg de carne Consumo per cápita Fuente Fedegan: cifras de referencia Principales departamentos ganaderos: Antioquia, Casanare, Córdoba,, Meta y Caquetá Producción de 605.815 toneladas de carne en canal de bovino Fuente: DANE-ESAG octubre 2020 y Calculos Secretaria Técnica Fuente: ICA – Censo Bovino 2020 Exportaciones de carne: 21.063 toneladas Países destino: Congo, Emiratos Árabes, Egipto, Libia, Jordania, Líbano, Hong Kong, Rusia, Arabia Saudita y Vietnam. Fuente: ICA, noviembre 2020 y Calculos Secretaria Técnica Rendimiento en canal: 52,8% Fuente: DANE – ESAG dic 2020 Censo: 28.245.262 bovinos. 338.567 Búfalos 17,8 millones hembras (66%). 9 millones machos (34%) Importaciones: 2.954 toneladas de carne. Países: Argentina, Chile, EUA, Paraguay y Uruguay CADENA CARNE BOVINA Cifras sectoriales Empleos directos generados 1.06 millones Fuente: Fedegan CADENA CÁRNICA BOVINA CIFRAS 2020 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural * Cifras 2020 Fuente: ICA– Noviembre 2020 Número de animales sacriicados 2.356.556 cabezas Fuente: Dane Esag a octubre 2020 Participación en el PIB Pecuario: 48,7% Participación en el PIB Agropecuario: 24,8% Fuente: Cifras de referencia FEDEGÁN Fuente: DANE– ESAG oct 2020. Elaboró Secretaría Técnica CN-CCB Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas 50,0% 51,0% 52,0% 53,0% 54,0% 55,0% 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 oct- 20 RE N DI M EI N TO Rend. En canal total Rend. En canal Machos Rend. En canal Hembras Rend. En canal Exportación Fuente: DANE – ESAG oct 2020 Elaboró Secretaría Técnica CNCCB Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas 350 370 390 410 430 450 470 490 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 PE SO peso al sacrificio total peso al sacrificio machos peso al sacrificio hembras peso al sacrificio exportación 7 Fuente: DANE – ESAG. Corte a marzo de 2019. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas Item III trim 2019 III trim 2020 Plazas 141.787 133.998 Supermercados 43.544 38.824 Mercado institucional 2.140 1.267 77% 22% 1% III TRIM 2020 Plazas Supermercados Mercado institucional CADENA CÁRNICA BOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 1. Cifras del Sector SECTOR PRIMARIO * Asociacion Colombiana de Criadores de Búfalos – ASOBUFALOS. * Federación Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN. * Federación Nacional de Fondos Ganaderos - FEDEFONDOS * Nueva Federación Ganadera de Colombia – NFG. * Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas - UNAGA COMERCIALIZACIÓN * Asociacion de Subastas Ganaderas de Colombia – ASOSUBASTAS. * Bolsa Mercantil de Colombia – BMC. TRANSPORTADOR * Asistransport - ASISTRANSPORT PLANTAS DE BENEFICIO Asociacion de Frigorificos de Colombia – FRIGORÍFICOS DE COLOMBIA. * Asociacion Colombiana de Industriales de la Carne – ACINCA. * Asociacion Nacional de Empresas Cárnicas – ASOCÁRNICAS. INDUSTRIAL * Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI CONSEJO NACIONAL DE LA CADENA CÁRNICA COLOMBIANA - CNCCB Fuente: Censo Bovino 2019 -ICA. Córdoba Cabezas: 2.133.853 7.6% del total nacional Meta Cabezas: 2.164.484 7.7% del total nacional Casanare Cabezas: 2.141.435 7.6 % de total nacional Caquetá Cabezas: 2.225.152 7.9% del total nacional Antioquia Cabezas: 3.179.957 11.3% del total nacional Santander Cabezas: 1.652.420 5.9% de total nacional Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas Fuente: ICA, Censo Bovino 2010 – 2020 Elaboró Secretaría Técnica CNCCB Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas 23.169.365 23.048.045 22.667.551 22.399.618 22.593.683 22.850.647 22.689.420 23.475.022 26.413.227 27.234.027 28.245.262 20.000.000 21.000.000 22.000.000 23.000.000 24.000.000 25.000.000 26.000.000 27.000.000 28.000.000 29.000.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas Fuente: ICA, 2020 Elaboró Secretaría Técnica CNCCB 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 AN TIO QU IA CA QU ET A ME TA CA SA NA RE CO RD OB A SA NT AN DE R CU ND INA MA RC A MA GD AL EN A CE SA R BO LIV AR BO YA CA AR AU CA SU CR E TO LIM A VA LLE DE L C AU CA NO RT E D E S AN TA ND ER GU AV IAR E HU ILA CA LD AS NA RIÑ O CA UC A PU TU MA YO LA GU AJ IRA VIC HA DA AT LA NT ICO CH OC O RIS AR AL DA QU IND IO BO GO TA D. C. GU AIN IA VA UP ES AM AZ ON AS SA N A ND RE S Y PR OV IDE NC IA 12 Fuente: ICA. Censo bovino 2020 Elaboró Secretaría Técnica CNCCB Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas 2.616.700 3.387.311 2.750.483 971.696 3.221.522 3.197.293 3.021.877 9.078.380 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 MENORES DE UN AÑO 1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS MAYORES A 3 AÑOS HEMBRAS MACHOS Fuente: CA, 2020 Elaboró Secretaría Técnica CNCCB Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas 82% 9% 8% 1% CANTIDAD DE BOVINOS POR PREDIO 1 A 50 51 A 100 101 A 500 501 O MAS • Fuente ICA – INVIMA 2020 • ** Fuente DANE – ESAG OCT 2020 *** Cálculos CNCCB -2020 Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas Ítem 2015 2016 2017 2018 2019 2020* Cabezas (Número )* 22.527.783 22.689.420 23.475.022 26.413.227 27.234.027 28.245.262 Sacrificio (Cabezas) ** 3.986.680 3.630.862 3.393.127 3.439.252 3.410.107 2.656.648 Producción (Toneladas carne en canal) ** 854.314 791.701 757.788 772.501 769.959 605.815.404 Rendimiento en canal (%)*** 51,7 52,1 52,5 52,5 52,7 52,8% Exportaciones Animales Vivos (Cabezas) 85.599 87.346 83.343 61.897 86.422 188.250 Exportaciones carne bovina (Ton.) 10.977 9.703 16.068 18.471 18.260 21.063 * Fuente: DANE – ESAG 2020. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas Año Cabezas Peso en pie (Ton) Peso en canal (Ton) Rendimiento en canal % 2010 3.623.662 1.473.184 766.592 52,0 2011 3.900.419 1.584.408 820.984 51,8 2012 4.124.658 1.649.036 854.231 51,8 2013 4.055.956 1.640.041 848.409 51,7 2014 3.937.870 1.616.158 837.384 51,8 2015 3.986.680 1.651.059 854.314 51,7 2016 3.630.862 1.519.131 791.701 52,1 2017 3.393.127 1.442.898 757.788 52,5 2018 3.439.252 1.472.050772.501 52,5 2019 3.410.107 1.461.784 769.959 52,7 2020 2.656.648 1.146.671 605.815 52,8% Fuente: DANE– ESAG, III Trimestre de 2020 Top 10 Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas Antioquia 24% Meta 14% Santander 11% Casanare 9% Cesar 9% Caquetá 8% Córdoba 8% Cundinamarca 8% Boyacá 5% Arauca 4% Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas CONSOLIDADO DE LAS EXPORTACIONES DE BOVINOS EN PIE CERTIFICADAS POR EL ICA PAÍS DE DESTINO CANTIDAD 2019 (cabezas) CANTIDAD 2020 (cabezas) IRAK 70.011 69.772 LIBANO 16.411 24.776 JORDANIA 31.017 EGIPTO 62.685 TOTAL 86.422 188.250 Fuente: ICA, Subgerencia de Protección Fronteriza 2019 – 2020 Noviembre Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas CONSOLIDADO DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA CERTIFICADAS POR EL ICA Y EL INVIMA PAIS DE DESTINO CANTIDAD 2019(Kg.) CANTIDAD 2020(Kg.) ARABIA SAUDITA 25.971 1.130.417 CONGO 18.030 27.020 EMIRATOS ARABES UNIDOS 555.365 1.673.307 EGIPTO 3.070.152 1.986.330 JORDANIA 2.246.614 2.842.147 LIBANO 2.769.015 4.318.038 LIBERIA 0 27.040 LIBIA 459.566 1.250.423 HONG KONG 777.100 1.742.297 RUSIA 6.121.040 5.759.990 VIETNAM 2.217.924 306.340 TOTAL 18.260.778 15.639.787 Fuente: ICA, Subgerencia de Protección Fronteriza 2019 – 2020 Noviembre Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas CONSOLIDADO DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA INSPECCIONADA POR EL ICA PAIS DE ORIGEN CANTIDAD 2019 (kg) CANTIDAD 2020 (kg) ARGENTINA 461.308 790.788 CHILE 252.193 199.887 ESTADOS UNIDOS 3.595.086 1.090.368 PARAGUAY 102.973 34.702 URUGUAY 54.160 20.104 TOTAL 4.465.721 2.954.849 Fuente: ICA, Subgerencia de Protección Fronteriza 2019 – 2020 septiembre Fuente: FEDEGAN – Estadísticas Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas 20,01 20,76 19,7 19,3 19,1 18,6 18,1 18,2 18,6 23,8 23,7 27,1 29,5 30,4 31,5 32,8 33,8 35,6 5,52 6,01 6,67 7,18 7,8 8,7 9,4 10 11,1 4,52 5,4 6,1 6,1 6,4 6,8 7,1 8,4 8,7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 023-Consumo aparente per cápita anual (origen formal) Carne de res (kg/hab) Carne de pollo (kg/hab) Carne de cerdo (kg/hab) Pescado (kg/hab) Actividad Ganadera Empleo generado por cada 100 animales LECHE 7,9 CRIA 2,5 Doble Propósito 5,5 CEBA 2,4 Fuente: DANE – Sistema de Información Ganadero SIGA – FEDEGÁN 2019 Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas Fuente: Cifras de Referencia, Fedegán 2020 sept Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas Estadisticas Fedegan Costos de producción Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas 0 100 200 300 400 500 600 700 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Indice de costos (Ceba y Cría) Índice Costo Ceba Índice Costo Cría Índice Precio Novillo Gordo Índice Precio Ganado Flaco IPC Total IPC Alimentos 2. Apoyos gubernamentales Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas 2.1 Apoyos Directos: 2018, 2019 y 2020 • Suplemento alimenticio: con el fin de apoyar a los ganaderos afectados por el fenómeno del niño, el MADR entregó 95.057 Palmiste, concentrado, ensilaje de maíz, ensilaje y miel de Caña Panelera), beneficiando a 95.057 pequeños ganaderos de 571 municipios en 26 departamentos del territorio Nacional. • A través del Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne y Leche y sus Derivados se vienen adelantando Programas de Compensación al Sector Cárnico y Compensación a Frigoríficos apoyando las exportaciones en 33.020 toneladas a los productores ganaderos. • Durante la vigencia 2019, se realizó apoyo al Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa para el por valor de $10.000.000.000, actividad ejecutada por el Fondo Nacional del Ganado, de acuerdo a los términos establecidos por el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA. Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas CADENA CÁRNICA BOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural COLOCACIÓN DE CRÉDITOS POR CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA – GANADERÍA DE CARNE (Valores en $) Fuente: FINAGRO. 2015 – Nov 2020 Año : 2015 Año : 2016 Año : 2017 Año : 2018 Año : 2019 Año : 2020 Cantidad Valor Credito Cantidad Valor Credito Cantidad Valor Credito Cantidad Valor Credito Cantidad Valor Credito Cantidad Valor Credito 41.325 1.493.641.122.092 58.336 1.737.216.7 96.928 62.485 2.066.144.7 15.320 62.920 2.219.393.8 38.096 59.506 2.563.268. 111.296 90.043 2.660.002.1 94.049 3. Coyuntura Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas 3.1. Coyuntura CADENA CÁRNICA BOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 3. Coyuntura • Pandemia a causa del virus Covid 19 generó una crisis economica muncdial y nacional afectando el ingreso del consumidor y por ende el consumo de proteinas como la carne de res, lo que conyevo en parte a la disminución del sacrificio bovino. De igual manera el cierre de mercados desacelero las gestiones para la apertura de mercados de interés exportador. • Fenómenos Climáticos y Acciones regionales: se presentó fenómeno del niño, ocasionando graves sequias en los departamentos de la Orinoquía y la Costa Caribe. El MADR apoyó a los ganaderos de estas y otras regiones con la entrega de silo y suplemento alimenticio para el ganado. • Temas sanitarios: Colombia luego de recuperar el estatus como país libre de vacunación, continua realizando trabajos de zonificación y concientización a los ganaderos para controlar el virus y mantener los mercados de exportación abiertos. • Avances normativos: se trabaja en la normatividad relacionada con el transporte de los animales en pie, trazabilidad animal, manejo de registros genéticos. • Dinamica de los clústeres regionales del caribe y del oriente para impulsar las exportaciones, al entregar un producto con calidad e inocuidad. • Genética ganadera predominantemente Brahman (cebuína, catalogada como de las mejores ganaderías Brahman del mundo), excelentes para cruzamientos. • Aumento de ganaderos aplicando ganaderia sostenible para aportar a mejorar las condiciones medio ambientales del país. • Arraigada cultura ganadera desde la colonización. • Ubicación geográfica del país: • Salida a los dos mares. • Variedad de pisos térmicos. • Luminosidad constante y 12 horas por día. • Favorable entorno mundial: • Crecimiento de la población mundial = mayor consumo de carne. • Crecimiento de economías emergentes. (India, China) = mayor consumo de carne. 3.2. Coyuntura: Condiciones favorables CADENA CÁRNICA BOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 3. Coyuntura 3.3. Situación actual • Niveles de productividad por debajo del potencial que permitirían las condiciones agroclimáticas y la tecnología disponible. • Heterogeneidad en el material genético. • Aumento de las exportaciones de ganado en pie • Variación en los pesos, edades y la condición corporal de los animales en planta de beneficio. • En general la cadena cárnica bovina se caracteriza por tener una débil articulación en sus eslabones. • Ausencia de una clase empresarial ganadera exportadora. • Interacción, en una alta proporción, a través de agentes intermediarios, inhibiendo la trasmisión de beneficios por calidad a los ganaderos. • Las condiciones zoosanitarias y de trazabilidad, aún restringen el acceso a los mercados internacionales. • Impactos positivos que ha producidoen el sector el cambio climático. • Control a contrabando de ganado en pie y productos cárnicos. CADENA CÁRNICA BOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural • Incremento del hato bovino nacional. • Incremento al consumo nacional e internacional. • Implementación sistema de trazabilidad a lo largo de la cadena. • Elaboración e implementación del Plan de Admisibilidad Sanitaria para mercados seleccionados. • Implementación Decreto 1500 en todos los eslabones de la cadena. • Construcción de la agenda de diplomacia sanitaria • Fortalecimiento de los clúster cárnico del oriente y del caribe con el objetivo de aumentar las exportaciones de carne, reto del gobierno. • Reapertura de mercados de la carne bovina con la recertificación de país libre de aftosa con vacunación. • Fortalecimiento del control del contrabando y la ilegalidad a lo largo de la cadena cárnica bovina. • Continuar la aplicación de la estrategia de Agricultura por contrato a través de los clúster cárnicos del caribe y el oriente. • Culminar la construcción de la estrategia de ordenamiento productivo de la cadena cárnica bovina. • Realizaciñon del acuerdo marco para la ganadería de carne. CADENA CÁRNICA BOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Retos • Reactivación de los clúster ganaderos del caribe y del oriente para el incremento de las exportaciones de carne con el Proyecto PINES. • Expedición del incentivo a la prima del seguro de ganadería bovina. • Seguimiento al cumplimiento de los compromisos de pacto por el crecimiento relacionados con la formulación de un plan de frontera para atacar el contrabando, la ilegalidad y el abigeato y la expedición de lineamientos y procedimientos para la disposición final de los decomisos. • Apoyo en la construcción del Decreto 1975 de 2019 “Por el cual se adoptan medidas de salud pública en relación con la plantas de beneficio animal, de desposte, desprese y se dictan otras disposiciones. • Con el apoyo de la UPRA, se elaboró el mapa de zonificación de la cadena cárnica bovina y esta en construcción el ejercicio de ordenamiento productivo de la cadena que va en la fase de prospectiva. • Implementación del programa de agricultura por contrato para la ganadería de carne. LOGROS Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralCADENA CÁRNICA BOVINA Gracias Evelin Dayana Naranjo Baron Secretaria Técnica Nacional Cadena Carnica Bovina Evelin.naranjo@minagricultura.gov.co mailto:Evelin.naranjo@minagricultura.gov.co
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