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Análisis de competitividad de la agroindustria del Café de Nicaragua Walter M. Kruger Octubre, 2000 CEN 552 Documento en Proceso. Escrito por Luis Figueroa del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CLACDS. Este trabajo busca estimular la reflexión sobre marcos conceptuales novedosos, posibles alternativas de abordaje de problemas y sugerencias para la eventual puesta en marcha de políticas públicas, proyectos de inversión regionales, nacionales o sectoriales y de estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o políticas, ni se hacen responsables el o los autores ni el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta interpretación de su contenido, ni de buenas o malas prácticas administrativas, gerenciales o de gestión pública. El objetivo ulterior es elevar el nivel de discusión y análisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la región centroamericana. El contenido es responsabilidad, bajo los términos de lo anterior, de CLACDS y no necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Octubre, 2000. 2 TABLA DE CONTENIDO I. INTRODUCCION..................................................................................................................................... 3 II. MERCADO MUNDIAL DEL CAFE.............................................................................................................. 4 2.1 Países Productores (Oferta)................................................................................................................ 5 2.2 Países Consumidores (Demanda) ...................................................................................................... 6 2.3 Precios Internacionales ....................................................................................................................... 7 III. IMPORTANCIA A NIVEL NACIONAL...................................................................................................... 7 3.1 Producción Nacional ....................................................................................................................... 7 IV. AGROINDUSTRIA DEL CAFÉ................................................................................................................ 8 4.1 Agricultura ........................................................................................................................................... 8 4.2 Los factores de la producción.............................................................................................................. 9 4.3 Estructura Productiva ........................................................................................................................ 10 4.4 Tecnología......................................................................................................................................... 10 4.5 Financiamiento .................................................................................................................................. 10 4.6 INSUMOS.......................................................................................................................................... 11 4.7 Mano de Obra ................................................................................................................................... 12 4.8 Caminos ............................................................................................................................................ 12 4.9 Administración................................................................................................................................... 13 4.10 Tecnología......................................................................................................................................... 13 4.11 Análisis de Rentabilidad en Agricultura ............................................................................................. 14 4.11.1 Precio de Venta......................................................................................................................... 14 4.11.2 Inversión Inicial.......................................................................................................................... 14 4.11.3 Costos de Producción Agrícola ................................................................................................. 14 4.12 Estado de resultados y rentabilidad de la producción agrícola por tecnología.................................. 15 4.12.1 Resultado del Análisis de Rentabilidad Agrícola ....................................................................... 16 V. PROCESAMIENTO................................................................................................................................. 16 5.1 BENEFICIO HUMEDO .......................................................................................................................... 18 5.2 BENEFICIO SECO................................................................................................................................ 19 5.2.1 Análisis de Competitividad Beneficios............................................................................................... 20 5.2.2 Rentabilidad de los Beneficios secos ................................................................................................ 20 VI. MERCADEO .......................................................................................................................................... 21 6.1 Casas exportadoras, Traders ............................................................................................................ 21 6.2 Análisis de Competitividad de los Exportadores................................................................................ 22 6.1 Aspectos por resolver en la Comercialización................................................................................... 23 VII. GREMIOS .............................................................................................................................................. 24 7.1 Unión Nicaragüense de Cafetaleros (UNICAFE)............................................................................... 24 7.1 Comisión Nicaragüense del Café (CONICAFE) ................................................................................ 24 VIII. ORGANIZACIÓN Y PLAN DE ACCION............................................................................................... 25 8.1 RENOVACION DE CAFETALES....................................................................................................... 25 8.1.1 Actividades ................................................................................................................................ 26 8.2 FINANCIAMIENTO............................................................................................................................ 26 8.2.1 Actividades ................................................................................................................................ 26 8.3 TAMAÑO DE FINCA Y TECNOLOGÍA............................................................................................. 27 8.3.1 Actividades ................................................................................................................................ 29 8.4 ANALISIS DE SUELOS, INSUMOS Y SEMILLAS MEJORADAS ..................................................... 29 8.4.1 Actividades ........................................................................................................................................ 30 8.5 ASESORIA TECNICA ....................................................................................................................... 30 8.6 ENTRENAMIENTO ........................................................................................................................... 30 8.6.1 Actividades ................................................................................................................................30 8.7 CAMINOS.......................................................................................................................................... 31 8.8 Modelo de Optimización Financiero y Económico del Sector................................................................ 32 8.8.1 Sujeto a disponibilidad de Factores de Producción:.......................................................................... 32 3 ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LA AGROINDUSTRIA DEL CAFÉ EN NICARAGUA I. INTRODUCCION La industria del café a nivel mundial esta atravesando por un período de alta competitividad entre las naciones productoras. El precio del café en el mercado mundial es sumamente volátil, este mercado se caracteriza por tener precios picos producidos por fenómenos naturales como la sequía del año 86 y la helada de Brasil del año 94 y posteriormente pasa por largos períodos de precios bajos que no incentiva a los países productores a promover la producción del café. Los países productores y consumidores formaron la Organización Internacional del Café con el fin de estabilizar los precios a través de un sistema de cuotas. Esta intervención en el mercado para restringir la oferta mantuvo los precios del café entre $ 120/qq y $ 140/qq sin embargo, al desaparecer este sistema de cuotas en Julio de 1989 permitió la entrada al mercado de altos inventarios acumulados que provocaron la caída del precio a niveles debajo de los $ 65/qq que duró hasta 1993. En este año se formó la Asociación de Países Productores de Café liderados por Brasil, Colombia y Centroamérica, para retener las cosechas a partir de octubre de 1993, esta retención tenía por objeto aumentar los precios, lo que indica que los países productores perciben el problema como una sobre oferta a la demanda mundial. Esta situación del mercado presenta un ambiente de alta competitividad en la industria. Los países como Colombia han impulsado campañas publicitarias a nivel internacional para desarrollar sus marcas de calidad y obtener premios en los precios internacionales, Brasil tiene una estrategia de bajo costo y alto volumen con menos énfasis en la calidad y Costa Rica desarrolló una estrategia de alta productividad por manzana con calidad en el producto. Nicaragua salió de un período de guerra en los años 90s y entró en un período de reconciliación y reconstrucción de las unidades de producción. Otros problemas importantes como la reorganización del estado, la terminación de la guerra, la incorporación de los desarmados a la producción, la estabilización monetaria, la reducción de la deuda internacional, desviaron la atención de los ejecutivos de gobierno de la necesidad de desarrollar una estrategia nacional, para mejorar la eficiencia de la producción nacional frente a un mundo cada vez más competitivo. Se van a utilizar dos modelos de análisis en este trabajo. El modelo de análisis de agroindustria de Ray Goldberg y el modelo de Análisis Competitivo de Michael Porter, ambos profesores de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. 4 II. MERCADO MUNDIAL DEL CAFÉ El mercado mundial del café se caracteriza por la volatilidad de los precios internacionales. Estas fluctuaciones se presentan cuando se afecta el mercado del café, ya sea por fenómenos naturales como sequías, inundaciones y heladas, que reducen la producción y elevan el precio a niveles de $ 215.50/qq (06/1994) ó por políticas de cuotas ó retenciones de los países para sostener precios como fue el Sistema de Cuotas de la OIC que mantuvo el precio entre $120/qq y $140/qq (1981-1989) o por las Retenciones de cosechas por la Asociación de Países Productores de Café (APC) que elevó el precio a $ 137.50/qq en Junio 1994. Ver Gráfica de Precios Internacionales Anexo 1 Los países productores han tratado de influir en el mercado para limitar la caída de los precios. Estos países productores insisten en la política de cuotas como un mecanismo efectivo para moderar la fluctuación de precios, sin embargo, las cuotas mantienen los precios artificialmente altos, enviando las señales equivocadas a los productores. La producción puede aumentar a pesar de que la oferta esté arriba del consumo, elevando los inventarios, los cuales posteriormente llegan al mercado deprimiendo precios. La motivación de los países productores es diferente de los países consumidores. Por un lado los países productores quieren que se mantengan cuatro clasificaciones del café y que se entreguen las cuotas a los países miembros de OIC. Los países consumidores quieren que hayan cuotas globales por países y que se reduzca la clasificación a tres tipos de café. Los inventarios mundiales aumentaron durante el período 1987-1991 debido a que las producciones fueron superiores al consumo. La producción estuvo en 99.5 millones de sacos de 60 kgr y el consumo estuvo en 95 millones de sacos, esto fue el resultado de la política de cuotas que mantuvo el precio alto durante los años previos a 1989 que incentivó la siembra del café teniendo un efecto sobre la producción hasta el años 1991, esta producción fue almacenada en inventarios. Ver Cuadro No 1. La producción mundial bajó debido a los bajos precios del mercado internacional durante período 1990-1994. La producción se redujo a 94 millones de sacos como efecto de la caída de precios de los primeros cuatro años de la década de los 90s. Esta caída de precios fue debido a la desintegración de la OIC en Julio de 1989, permitiendo la entrada al mercado de los inventarios acumulados anteriormente. Ver Precios del Café en Anexo 1. 5 Cuadro 1 Balance Mundial de Producción y Consumo de Café 000s de sacos de 60 Kgr. Cosecha Producción Consumo Inventario 1990/91 100,181 94,564 5,617 1991/92 103,731 95,590 8,141 1992/93 92,888 96,364 -3,476 1993/94 93,303 100,432 -7,129 1994/95 98,178 98,145 33 1995/96 89,158 97,964 -8,057 1996/97* 99,300 99,600 -300 1997/98* 100,000 101,000 -1,000 (*) Estimaciones Fuente: USDA El consumo de café esta influenciado por el aumento de la población, el precio, sustitutos, y hábito de los consumidores. 2.1 Países Productores (Oferta) Los mayores productores de café son Brasil y Colombia que tienen el 41% de la producción mundial en 1996. Sin embargo, las calidades de café varían de un país a otro, Brasil produce Arábicas no lavados, mientras que Colombia produce Arábicos Suaves Lavados que tienen mayor calidad y aceptación en el mercado mundial. Los Arábicos Suaves Lavados están en aumento en consumo mientras que los Arábicos no lavados están en descenso. Ver Anexo 2 Arábicas suaves tipo Colombiano lo producen Colombia, Kenia, República Unida de Tanzania. Colombia produjo 12.5 millones de sacos de 60kgr. Otros Arábicas suaves la calidad de estos cafés son similares a los producidos en Colombia, los principales productores son: Burundi, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Malawi, México, Nicaragua, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Ruanda, Venezuela, Zambia, y Zimbawe. Centroamérica produce 12 millones de sacos de 60 kgr. y Nicaragua produce 757 mil sacos de 60 kgr. Arábica no Lavado tipo Brasileño lo produce, Brasil, Bolivia, Etiopía, y Paraguay. La producción de Brasil es de 27.0 millones de sacos de 60 kgr. Robusta. Este es un café más fuerte que el Arábica con mayor contenido de cafeína. Los principales productores de café Robusta son: Angola, Benin Camerún, República Centroafricana, Congo, Cote D Ivoire, Guinea, Indonesia, Liberia, Madagascar, Nigeria, Filipinas, Sierra Leona, Sri Lanka, Tailandia, Togo, Trinidad y Tobago, Vietnam, y Zaire. 6 2.2 Países Consumidores (Demanda) La demanda de café arábica suave va en aumento sustituyendo al café Arábica no Lavado. El consumo mundial de estos cafés está en aumento debido a la calidad y suavidad en la taza. Los países consumidores están importando mas café arábica. Ver Anexo Cuadro 2 Demanda por tipo de café Porciento % Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996Arábicas Lavados 48 47 47 49 50 50 50 Arábica no Lavados 22 22 23 19 19 16 16 Robusta 30 31 30 31 31 34 34 Total 100 100 100 100 100 100 100 Estados Unidos como país individual es el mayor consumidor del mundo. En el año 1991 consumió 18.9 mm de sacos de 60 kgr y en el año 1995 consumió 17.6 mm, durante ese período el consumo se redujo en un (6.81)%, es decir una reducción de (1.70)% por año que confirma la reducción de consumo per cápita. El consumo per cápita en Estados Unidos ha venido en descenso. La propaganda negativa al café que afecta la salud de personas con problemas cardíacos y gastro intestinales, ha afectado el consumo del café. En 1962 el consumo per capita era de 3.1 kgr/año, sin embargo para 1996 el consumo era de 1.6 kgr/año. El descenso del consumo del café ha sido sustituido por productos como bebidas gaseosas, jugos, leche y té. Este descenso en el consumo se ha detenido en la última década a través de las publicaciones médicas, que afirman que el consumo moderado de café es bueno para la salud. La región que tiene el mayor consumo de café son los países de la Comunidad Económica Europea. El consumo per capita en Europa va en aumento, el de mayor consumo es Finlandia con 13.3 Kgr/año. Los exportadores e importadores, conocidos en la industria internacional como “traders” prestan muchos servicios a la industria, manejando los contratos internacionales con los suplidores, coordinando el transporte del producto, de los lugares de origen a su destino, manejando inventarios de materias primas para los tostadores, y sirven de medios de información en el mercado de físico. Esta parte de la cadena internacional del café esta manejada por cinco “trading companies” que manejan el 46% de las importaciones a nivel mundial. Estas empresas son Neumann, Volcafé, Cargill, Esteve y EDF MAN. 7 Cuadro 3 Empresas Comercializadoras y Tostadores a nivel mundial Sacos de 60 Kg. Traders Tostadores Nombre Sacos % Nombre Sacos % Neumann 12,000,000 16.00 Nestle 12,500,000 16.67 Volcafé 9,800,800 13.06 Philip Morris 12,500,000 16.67 Esteve 4,500,000 6.00 Procter & Gamble 4,250,000 5.66 EDF Man 3,000,000 4.00 Otros 40,750,000 54.33 Otros 40,700,000 54.27 Total 75,000,000 100.00 Total 75,000,000 100.00 Fuente: Volcafé La concentración de la comercialización en unas pocas empresas grandes frente a un alto número suplidores les da a las casas importadoras una ventaja competitiva. Los sistemas de información desarrollados por estas casas comerciales son tan eficientes, que les permite conocer el comportamiento del mercado, pudiendo tomar medidas para obtener ventajas sobre los suplidores. 2.3 Precios Internacionales El precio del café es volátil y obedece a las fuerzas del mercado mundial. El comportamiento del precio que se observa en gráfica del Anexo 1 obedece a varios factores, sequía en 1985 elevó el precio arriba de los $ 200/qq, la suspensión de las cláusulas económicas de la OIC en 1989 redujo el precio entre $50/qq y $ 100/qq hasta 1994 cuando sucedió la helada del Brasil. Los precios se han mantenido altos durante los últimos 4 años debido a la poca oferta de café arábigo, y la demanda especial para rellenar inventarios. En 1999 sin embargo, se observa una caída del precio debido a nueva Oferta de Brasil. III. IMPORTANCIA A NIVEL NACIONAL 3.1 Producción Nacional En el país se siembran 130 mil mzs. de café que produjeron un total de 1,430.000 qqs. de café oro en 1997/98. La producción promedio de 11 qqs. oro por manzana, hace a Nicaragua un país con baja productividad por manzana. La productividad por manzana promedio en las distintas zonas es baja, inclusive Matagalpa que es la líder en productividad por manzana. El país sufre de un problema de baja productividad en donde el 57.96 % del área produce un promedio de 13.41qq/mz y el resto del país 42.04 % produce a una baja productividad de 7.67qq/mz. 8 Cuadro 4 Producción del Café por Zona Productiva Zona Area (mz) Area % Producción (qq Oro) Producción % Producción por Mz Las Segovias 25,925 19.94 195,036 13.64 7.52 Jinotega 43,714 33.63 585,408 40.94 13.39 Matagalpa 31,635 24.33 425,223 29.73 13.44 Pacífico-Boaco 28,726 22.10 224,333 15.69 7.81 Total 130,000 100.00 1,430.000 100.00 11.00 Fuente: UNICAFE IV. AGROINDUSTRIA DEL CAFÉ La cadena agroindustrial del café se puede analizar utilizando el Modelos de Goldberg que se resume en el siguiente esquema: La identificación de los problemas de competitividad y su solución a lo largo de la cadena agroindustrial lleva a mejorar la eficiencia productiva del sistema. Un análisis detallado en cada uno de los eslabones permitirá identificar las soluciones necesarias para poder hacer posteriormente una Estrategia Competitiva para el Sector Café. 4.1 Agricultura La baja producción por manzana de café promedio nacional nos indica que existe un problema de productividad en la agricultura del Café. Una producción de 11 qq/mz Agricultura Procesamiento Mercadeo P r o d u c c i ó n d e C a f é 0 2 0 0 , 0 0 0 4 0 0 , 0 0 0 6 0 0 , 0 0 0 8 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 2 0 0 , 0 0 0 1 , 4 0 0 , 0 0 0 1 , 6 0 0 , 0 0 0 1 , 8 0 0 , 0 0 0 1 9 7 9 -8 0 1 9 8 1 -8 2 1 9 8 3 -8 4 1 9 8 5 -8 6 1 9 8 7 -8 8 1 9 8 9 -9 0 1 9 9 1 -9 2 1 9 9 3 -9 4 1 9 9 5 -9 6 1 9 9 7 -9 8 q q o r o 9 promedio nacional nos indica que existen grandes extensiones de siembra del cultivo con baja productividad. La producción de café de acuerdo al tamaño del productor se clasifica de la siguiente forma: Cuadro 5 Producción de Café por tipo de Productor Productores Area ProducciónTipo Número % Manzana % Qq % Rendimiento qq oro/mz Pequeño 28,745 94.55 74,633 57.41 348,062 24.34 4.7 Mediano 1,492 4.91 41,314 31.78 562,419 39.33 13.6 Grande 163 0.54 14,063 10.81 519,519 36,33 37.0 Total 30,400 100.00 130,000 100.00 1,430,000 100.00 11.00 Fuente: UNICAFE ! El pequeño productor tiene menos de 20 mz en café ! El mediano productor tiene un rango entre 21 y 50 mz en café. ! El productor Grande tiene más de 50 mz de café. Como se puede observar los pequeños productores representan el 57.41% del área sembrada tienen una productividad de 4.7 qq/mz. Estos niveles de productividad son mínimos en el cultivo del café y solamente permite al agricultor recibir un ingreso promedio por día ligeramente superior al salario de los trabajadores del campo. Solamente con el complemento alimentario que producen las aves de corral, otras siembras y hacer trabajos en fincas vecinas, podría explicar la existencia de pequeñas unidades con estos niveles de productividad. Sin embargo, el tamaño no define la baja competitividad porque se conocen productores de 12 y 18 manzanas en la zona de Yasica Sur de Matagalpa que están produciendo 30 qq de café pergamino por manzana. Los medianos productores son potenciales productores competitivos. Las fincas de 21-50 manzanas con producción promedio de 13.6 qq/mz son auto sostenibles con capacidad para crecer, en tamaño y productividad. El tamaño promedio de finca es de 27.69 manzanas producen de 376.58 qq en promedio por finca con ingresos brutos de $ 37,658 por año. Los productores grandes cultivan 14,063 mzs. que producen 519,000 qq de café. Esto indica que están produciendo eficientemente con siembras de 4,000 a 5,000 árboles por manzana y producciones de 37 qq/mz. Estas plantaciones son tan eficientes como las mejores plantaciones de otros países, Costa Rica ó Colombia. 4.2 Los factores de la producción En el país se cuenta con los factores básicos críticos, para que la siembra del café sea competitiva. Se tienen tierras fértiles con alturas adecuadas, abundante mano de obra para las labores agrícolas y suficientes niveles de precipitación pluvial para el crecimiento del cultivo. Sin embargo, hemos visto que la estructura productiva del sector tiene baja 10 productividad, el análisis de los factores de producción nos dará a conocer las razones de la baja productividad. 4.3 Estructura Productiva La reforma agrariade los años 80s y la distribución de la tierra a pequeños productores en los años siguientes, para resolver el problema de la guerra, heredó una estructura productiva de minifundio. Este modelo de producción de pequeños productores, está afectando la productividad del sector. Existen 28,745 productores que controlan 74,633 mzs. de tierra, muchos de ellos tienen títulos de Reforma Agraria del Gobierno. Esta estructura esta produciendo 4.7qq/mz. 4.4 Tecnología La teoría económica indica que se debe utilizar la tecnología que optimice el rendimiento de los factores de producción. La tecnología a utilizarse debe considerar las condiciones de la zona productiva para mantener un equilibrio con el medio ambiente. También debe considerar las restricciones en los factores de producción como: Capacidad de financiamiento, Mano de Obra, Insumos y la capacidad administrativa, entre otros. Así, la renovación de cafetales con tecnología de siembra intensiva debe ir acompañada por un paquete técnico financiero adecuado y suficiente. En este caso el agricultor irá transformando la producción con los recursos a su alcance, y el Banco habilitador deberá tomar responsabilidad de cumplimiento con el crédito acordado en cuanto a la cantidad y tiempo del desembolso. 4.5 Financiamiento La agroindustria del café tiene limitación en algunos de los factores especializados de la producción. La banca no ha podido atender eficientemente la producción agrícola del café. La eliminación de la Banca Estatal que en 1990-91 financiaba 80,300 mz de café bajó a 22,700 mz en 1996-97 dejando un vacío en la atención a los pequeños y medianos agricultores. Los agricultores medianos y pequeños han expresado que no tienen financiamiento suficiente para capital de trabajo. Muchos pequeños que trabajaban con la Banca Estatal no han podido establecer contacto con los Bancos y estos no han tenido la capacidad física administrativa para extender el crédito al mediano y pequeño productor. El sector café demanda una cantidad de financiamiento de $75.0 millones de dólares estimando que el financiamiento representa el 80% de los costos agrícolas. Esta cantidad equivale a $ 800 millones de córdobas a Julio 97. En ese mismo mes el total del financiamiento de la Banca Privada a nivel de total la Agricultura era de C$ 1,269.6 millones lo que implica que no todo el café estaba financiado. 11 Cuadro 6 Financiamiento al Café de la Banca Estatal Ciclo agrícola Manzanas de café en producción Manzanas de café financiadas 1990-91 106,000 80,300 1991-92 106,500 66,400 1992-93 107,100 38,400 1993-94 105,400 37,800 1994-995 107,900 43,500 1995-96 120,300 33,500 1996-97 120,700 22,700 Fuente: Banco Central de Nicaragua Los factores más importante que limitan la competitividad del cultivo del café es la falta de mecanismos financieros adecuados con capacidad para poder atender las necesidades de los agricultores. La situación del financiamiento se resume como sigue: • La banca privada esta financiado del 35 al 40% de la producción cafetalera. • Los créditos son para capital de trabajo. • Las tasas de interés son del 18% anual. • Las casas comerciales están ofreciendo financiamiento para comprar de futuro. • Los pequeños productores no son sujetos de crédito, por la Banca Comercial. Existe el peligro de una mayor restricción en el crédito por efectos macroeconómicos. El déficit en la Balanza Comercial de Exportaciones menos Importaciones esta aumentando. En 1997 las Exportaciones fueron de $ 666.9 millones de dólares y las Importaciones $ 1,470.4 millones dejando un déficit ($803.5) millones, la brecha se aumentó en 1998 por los desastres ocasionados por Mitch. Esto puede incidir en la disponibilidad de financiamiento para toda la producción Agropecuaria. 4.6 INSUMOS La Restricción del financiamiento obliga a los productores a restringir el uso de insumos para la producción. En todos los casos de entrevistas con productores del Norte y del Pacífico mencionaron el uso de cantidades menores de fertilizantes en las plantaciones debido a limitaciones de financiamiento. Esto afecta directamente a la productividad y competitividad del café. Se necesitan hacer análisis de suelos para identificar las deficiencias existentes en los suelos y así poder recomendar el fertilizante adecuado. Hay muchos casos que se pueden citar como ejemplo: el caso de Chinandega que los suelos son ricos en potasio, nitratos y fósforo por la cantidad de fertilizante que utilizaron en el algodón. 12 Se necesitan laboratorio de suelos para que recomiende a los productores el tipo de fertilizante, cantidad y forma adecuada de aplicarse, lo que vendría a bajar el costo de producción y se aumentaría la competitividad. Cuadro 7 Agricultura Análisis de los Factores de Producción Factores de Producción Actividades Tierra Insumos M. Obra Servicio Equipo Admón. Finanzas INVERSION Semillero Almácigo Siembra Análisis Semilla y variedad Financiamiento de Largo Plazo PRODUCCION Limpias Poda Deshija Fertilización Análisis Fertilizante Control de Plagas Insecticidas Control de enfermedades, (roya) Fungicida Técnicos Corte Cortadores Transporte Combust. Vehículo Beneficio Húmedo Despulpa Financiamiento De corto plazo Beneficio seco Empresa rios Los factores de producción que limitan la productividad en la actividad agrícola del café son: Falta de asistencia técnica en el análisis de suelos, semillas mejoradas, cortadores en las labores de cosecha, maquinaria adecuada en beneficios húmedos, programas de financiamiento. Y empresarios. 4.7 Mano de Obra Se cuenta con suficiente mano de obra para atender la actividad del café. Sin embargo, la demanda pico de mano de obra durante la cosecha sucede cuando hay demanda por mano de obra de otros cultivos, creando en algunas áreas una limitación para la recolección del grano. 4.8 Caminos La producción cafetalera necesita buenas carreteras y caminos para poder atender las zonas productoras. La existencia de buenas vías de acceso permite al productor una mejor administración de la producción. Facilita el transportes de fertilizantes, insecticidas, personal, y cosechas, que incide en la competitividad de la producción. El café se tiene que transportar del plantío al beneficio inmediatamente después que se corta, y posteriormente a la finca, al beneficio seco. El atraso debido a los malos caminos incide en la calidad del grano, porque el café húmedo que se fermenta si no es 13 transportado adecuadamente afecta la calidad. Durante 1997/98 se exportaron 52.8 miles de quintales imperfectos, o sea el 4.4% de la cosecha. Esta cifra va a aumentar el presente año debido a los daños en las vías de acceso por el Huracán Mitch. 4.9 Administración La inestabilidad política de los años 80s en la zona Central y Norte del país obligó a los productores a emigrar y a dedicarse a otras actividades. Esta situación ha creado un vacío de empresarios agrícolas con capacidad para administrar las fincas eficientemente. Así mismo, hacen falta técnicos, y obreros especializados que den apoyo a la producción. La administración en el cálculo de costos de COMICAFE por tecnología en una finca de 50 Mz es de: Cuadro 8 Ingreso al Agricultor Finca de 50 Mz Concepto T-1 T-2 T-3 Administración $ 1,345 3,621 5,195 Ganancia 9,592.50 18,360 29,126 Sueldo por mes $ 911.46 1,831.75 2,860.08 Al agricultor le conviene tener una plantación con alta Tecnología en su finca porque así tendría mayor ingreso por administración. Las fincas con áreas de 50 mz garantizan ingresos aceptables a los agricultores. Las fincas de 50 mz tecnificadas generan ingresos promedio de $ 2,860.08 por mes que es suficientes para una familia promedio. La misma finca semi tecnificada de 15qq/mz genera en promedio $ 1,841.75 por mes ingresos aceptables para un mediano agricultor. 4.10 Tecnología La tecnología a utilizarse debe de ser aquella de mayor competitividad al sector. La medida de la competitividad puede ser la Rentabilidad por Estructura de Producción.Se aplica el método de cálculo para diferentes tecnologías y la que tenga mayor rentabilidad es la recomendable para implementar. La rentabilidad debe entonces calcularse dentro de las condiciones existentes, dadas por restricciones en la disponibilidad de los Factores de Producción como por ejemplo: restricciones en el Financiamiento, y limitaciones en el medio ambiente, por ejemplo: poca lluvia en la Zona del Pacífico. 14 4.11 Análisis de Rentabilidad en Agricultura 4.11.1 Precio de Venta El precio promedio del Café “C” NY de la década fue de US$ 114.38/qq. Este precio menos el diferencial de $ 2/qq para transformarlo en precio FOB sería de US$ 112.38, menos Gastos de Exportación no considerados en los costos de producción agrícolas US$ 7.53/qq mas incentivo a la exportación US$ 1.71/qq se obtiene un precio de US$ 106.56/qq de exportación al productor. El 85% del café producido en las fincas es exportado como café de primera y el 15% es café imperfecto que se vende a un 60% más bajo que el precio de primera. El precio promedio después de hacer este ajuste por calidad es de US$ 100.17/qq del café producido en las fincas. Los costos de Beneficio, Comercialización, y Transporte, están considerados dentro de los Costos de Producción por Manzana. 4.11.2 Inversión Inicial La inversión inicial por manzana de cada tecnología se calcula de la siguiente forma: Cuadro 9 Inversión Inicial por Finca US$/Mz Concepto T-1 T-2 T-3 Tierra 600 600 600 Plantación 625 1,200 1,577 Otras inversiones 300 500 Total 1,225 2,100 2,677 4.11.3 Costos de Producción Agrícola El costo de producción agrícola de acuerdo a CONICAFE por las tecnologías Tradicional (T-1), Semi-Tecnificado (T-2) y Tecnificado (T-3) Ver Anexos 16,17, y 18. es como sigue: 15 Cuadro 10 Costo de Producción por Manzana US$/mz Concepto T-1 T-2 T-3 Mano de Obra 110.95 326.90 610.09 Preparación almácigos 0 0 4.70 Agroquímicos 5.02 153.27 344.25 Control de Broca 28.72 28.26 28.59 Depreciación 10.80 17.71 17.71 Mantenimiento Eq.Maq.Edif. 0 18.43 15.03 Reposición de Eq. e imp. 0 0 3.41 Agotamiento de plantación 0 72.87 106.88 Servicios 8.13 41.97 73.91 Beneficio y Transporte 45.00 135.00 243.00 Comercialización, Pto. 25.00 75.00 135.00 Combustible y lubricantes 0 30.43 30.41 Administración 26.30 72.42 103.90 Gastos Financieros 37.90 90.90 146.74 Impuestos Municipales 5.00 15.00 27.00 Imprevistos (5%) 14.26 53.91 94.53 Costo Total 317.96 1,132.07 1,985.15 Fuente: CONICAFE Cuadro 11 Costos por Manzana de Producción de Café Dólares/Manzana Institución T1 T2 T3 CONICAFE 61.80 75.69 73.52 MARENA 72.40 84.00 89.00 Fuente: CONICAFE 4.12 Estado de resultados y rentabilidad de la producción agrícola por tecnología El Estado de ingresos y egresos por manzana para cada una de las tecnologías sería como sigue: 16 Cuadro 12 Estado de Resultados por Tecnología Area 1 mz US$ Concepto T1 T2 T3 Producción qq/mz 5 15 25 Precio $/qq 100.17 100.17 100.17 Ingreso $ 500.85 1,502.55 2,504.25 Costo $/mz 309.02 1,132.07 1,985.15 191.83 370.48 519.10 1,225.00 2,100.00 2,677.00 13.23% 15.65% 17.71% 4.12.1 Resultado del Análisis de Rentabilidad Agrícola El análisis de rentabilidad indica que para fincas del mismo tamaño y con diferentes tecnología la más rentable es la tecnificada T-3. Si no existen restricciones en los factores de producción ni en el medio ambiente, la Tecnología T-3 es la más recomendable con ganancias para este modelo de $ 519.10/mz y rentabilidad de 17.71% a 15 años de plazo. Sin embargo, puede haber restricciones en la aplicación de esta tecnología en zonas de baja precipitación pluvial como en la Zona del Pacífico de Nicaragua. Se observa en los otros dos casos que el café tiene baja rentabilidad con precios promedios del Café “C” N.Y. de $ 114.38 que es el precio promedio de la década. Esto implica que los productores menos eficientes van a tener una de las siguientes alternativas: a) se tecnifican, elevando su productividad a niveles que el cultivo sea rentable, b) van a entrar en un ambiente de pobreza en la cual el cultivo va a ser de subsistencia. c) van a salir de ser productor de café para dedicarse a otra actividad o incorporarse a la fuerza de trabajo. V. PROCESAMIENTO Los beneficios húmedos en la zona Central y Norte estaban más expuestos a daños por el fenómeno lluvias torrenciales debido que por su naturaleza tienen que estar ubicados cerca de ríos ó quebradas de donde obtienen el agua para el lavado del café. Los beneficios secos ubicados en zonas más seguras tuvieron menos riesgo con el fenómeno. Se tiene una capacidad de proceso en dos millones de quintales de café por lo que no se tiene capacidad para procesar las cosechas futuras de 1.0 a 1.5 millones de quintales. 17 Según datos de CONICAFE existen 85 beneficios en todo el país, sin embargo el 70% de los beneficios se encuentran operando y de éstos el 35% tienen 20 años de edad y el 35% restante tiene 40 años, o sea, en estado de obsolescencia avanzada. Solamente se habían construido 6 beneficios entre 1980-92 con capacidad de 55,000 qq oro y 3 nuevos beneficios en la década de los 90 con capacidad de 115,000 qq. Cuadro 13 Beneficios de café por Zona Zona Cantidad QQ oro Matagalpa 38 1,495,000 Jinotega 2 75,000 Estelí 9 125,500 Madriz 6 25,000 Nueva. Segovia 17 201,200 Pacífico 13 152,000 Total 85 2,048,700 Los beneficios húmedos de la zona del Pacífico desaparecieron por falta de agua en las zonas productivas. El productor de esta zona entrega su café en uva, aumentando el riesgo de perder calidad, y además fomenta el transporte de café en uva sin control. El beneficiado de café se inicia en la finca productora cuando se tiene agua e instalaciones de beneficio húmedo. El café en uva madura se recibe en el campo utilizando medidas volumétricas, medios, latas, una vez medido se transporta del campo al beneficio y se descarga en tolvas para iniciar el proceso. Las operaciones en el beneficio húmedo son: Cuadro 14 Composición del Fruto de Café Peso en Kg Concepto Peso ( Kg ) Café Cereza 100 Pulpa del Café 40 Mulcílago 22 Cascarilla o pergamino 18 Café Oro 20 La composición del fruto del café esta formada por los siguientes elementos: • La Pulpa. Residuo más voluminoso del café. Constituye principalmente por azucares y mucilago ( sustancia pecto-celulosica). • El Mulcilago. Es un hidrogel (sistema coloidal, liquido liofílico). Es parte de los elementos contaminante potenciales del fruto por su alto contenido de azucares, pectinas y ácidos orgánicos. • La Cascarilla o Pergamino. Es un subproducto del beneficiado seco. Representa el 18% del peso del grano. 18 Cuadro 15 Relación Peso Uva / Oro Medidas Equivalencia en lbs de Café oro 1 qq. Pergamino húmedo (48% humedad) 40 – 42 lbs. Oro 1 carga pergamino húmedo 80 – 84 lbs. Oro 1 qq. Pergamino oreados (30% humedad) 49 – 51 lbs. Oro 1 carga de pergamino oreado 98 – 102 lbs. Oro 1 carga pergamino oreado 200 lbs 1 arroba café oro 25 lbs. Oro 1 arroba café pergamino 25 lbs. Café pergamino 5.1 BENEFICIO HUMEDO Las pilas receptoras contienen agua en donde se lava el café maduro que tiene una relación peso volumen de 13.5 a 14 qq por metro cúbico. y se separan basuras, piedras y otros materiales extraños que vienen del campo. Esta operación consiste en la separación mecánica de la cáscara del grano. Se calcula que se necesita 1 m3 de agua para despulpar el café. El café se deja en agua por un período de 12 a 28 horas para que fermente el mucílago, lo que hace posible ser lavado posteriormente. Una vez que el mucílago del café ha fermentado se procede a lavarlo con suficiente agua para eliminar el mucílago. Se calcula que se necesitan 2m3 de agua por quintal oro para lavarlo. El café lavado que contiene una humedad del 52% se traslada a los patios de café donde se seca al sol hasta alcanzar una humedad del 10% a 12% en pergamino. 5.1.1 Análisis de competitividad en el Beneficio Húmedo La operación de beneficiado húmedo se hace en las fincas y es parte integral dela actividad agrícola. Toda la producción agrícola del Centro y Norte se hace el beneficiado húmedo en las fincas, la poca cantidad de agua en el Pacífico impide el Beneficiado Húmedo en las fincas, sin embargo existe nueva tecnología en el beneficiado húmedo que utiliza mucho menor cantidad de agua que la tradicional, reciclando el uso del agua. Pilas recibido- ras de café Despulpado del café Fermentación de café Lavado del café Secado de Café pergamino 19 La operación de beneficiado húmedo tiene mucha importancia en la competitividad de la cadena agroindustrial. Una buena operación de beneficiado de café puede mejorar la calidad del mismo. Así mismo, un pobre manejo del café uva, en el proceso de beneficiado, una mala regulación, lavado inadecuado, ó oreado inadecuado puede dañar gravemente la calidad del grano. El 25% de la producción cafetalera sale como cafés imperfectos, muchas de las imperfecciones, como por ejemplo: café negro, quebrado, amargo, es por un mal beneficiado húmedo. Como una mala regulación en las despulpadoras, mal fermentado, mal lavado. 5.2 BENEFICIO SECO Otra forma de secar el café es oreándolo en los patios hasta que tiene una humedad de 30% a 32% para posteriormente terminar de secarlo en secadoras mecánicas para bajar la humedad a niveles de 10%. El secado con temperaturas moderadas El enfriamiento se hace con abanicos en el mismo secador para detener el proceso de secado y para poder almacenarlo por el tiempo previo al trillado. El café pergamino seco puede almacenarse por varios meses sin que se deteriore la calidad, el almacenamiento puede hacerse en bodegas planas ó en silos diseñados para este propósito. Esta operación consiste en separar la cobertura (endocarpio) del grano a través de una operación mecánica. La trilladora frota el café pergamino entre un cilindro y una malla, obligando a soltar el pergamino que es succionado por aire y enviado fuera del beneficio. La clasificación se hace por densidad, haciendo pasar el café por máquinas neumáticas con aire forzado, arrastrando el café liviano a una cámara separada. Seguidamente también se usan máquinas gravimétricas que separan el grano por peso. La escogida se hace a mano y el objetivo es separar el café de las imperfecciones en forma manual ó por máquinas electrónicas. El café quebrado, con daño de broca, descolorido, negro, chato, es separado del bueno. El empaque se hace en sacos de yute ó polipropileno de 150 lbs. Se utiliza este material para permitir la transferencia de humedad al café. El transporte a puerto se hace en contenedores, que usualmente son los mismos que llevan el producto hasta su destino final. Secado a máquina Enfriamiento para detener el secado. Almacenamiento Trillado Clasificación Escogido Empaque Transporte a puerto. 20 5.2.1 Análisis de Competitividad Beneficios El Beneficio Seco se utiliza como centro de compras del café pergamino. Esta planta se utiliza para recibo, selección, secado, proceso de trillado café pergamino, clasificación, empaque y almacenamiento de café oro y e imperfectos. La inversión inicial de un Beneficio seco con capacidad para procesar 40,000 quintales de café se resume en el Cuadro No .16. Cuadro 16 Inversión Inicial de un Beneficio de 40,000 qq oro US$ Inversión Total Terreno 20,000 Edificios y bodega 100,000 Maquinaria y Equipo 116,000 Patio de secado 100,000 Equipo y oficina 15,000 Total 351,000 Fuente Café Conquistador Cuadro 17 Costo de beneficiado Beneficio con Capacidad de 40,000 qq oro US$ Costo/año Costo/qq Costo Directo Salarios 38,400 0.96 Materiales 40,000 1.00 Energía 30,000 0.75 Depreciación 20,000 0.50 Mantenimiento 9,000 0.23 Seguro 3,000 0.08 Varios 10,000 0.25 Costo Directo 150,400 3.76 Costos indirectos Administración 55,000 1.38 TOTAL 205,400 5.14 El costo de Administración incluye el personal de una oficina, con un Ingeniero de Producción, una secretaria, una contadora, teléfono, agua, luz, cuidadores, y que se calcula en $55 mil dólares por año. 5.2.2 Rentabilidad de los Beneficios secos La rentabilidad sobre la inversión se calcula de la siguiente forma: 21 Cuadro 18 Rentabilidad sobre la inversión Concepto Alternativa # 1 Alternativa # 2 Precio $/qq 7.00 6.00 Producción qq 40,000 40,000 Ingresos 280,000 240,000 Costos 205,400 205,400 Margen antes de impuestos 74,600 34,600 Impuestos 18,650 8,650 Margen después de impuestos 55,950 25,950 Depreciación 20,000 20,000 Flujo financiero 75,950 45,950 INVERSION 351,000 351,000 Rentabilidad TIR 20.28% 9.93% Rentabilidad VAN al 20% 4,102 (136,162) La rentabilidad en la operación de Beneficiado Seco es de 20.28% cuando el Beneficio puede cargar una tarifa de $ 7.00/qq. La existencia de una oferta mayor que la demanda en el servicio de Beneficio Seco impulsa a los Beneficiadores a competir por mas producto y por lo tanto el precio del servicio baja, esto hace muy competitivo el negocio de Beneficiado. La existencia de Beneficios antiguos y obsoletos que están totalmente depreciados impulsa a los dueños a hacer su análisis y establecer tarifas en base a costos variables y no incluyen la recuperación de la inversión del Beneficio. Los nuevos entrantes a este negocio que han hecho instalaciones nuevas y costosas van a tener que esperar que aumente la producción agrícola para poder aumentar su volumen de operación y recuperar la inversión. VI. MERCADEO 6.1 Casas exportadoras, Traders La entrada de nuevos participantes en el mercadeo del café ha aumentado la competencia en esta actividad. Existe un alto grado de competencia entre las casas exportadoras por la compra de café oro y café pergamino en todas las zonas del país, en Mayo de 98 CONICAFE reportaba la existencia de 29 casas exportadoras siendo las más importantes Agresami, Nicafeba y CISA. Las empresas están compitiendo por el café y pagando el mejor precio que pueden al productor. La existencia de muchos exportadores garantiza un precio de mercado al productor. Ver Cuadro 19 Las empresas han desarrollado nuevos mecanismos de compra contratando a intermediarios. Se ha creando un nuevo grupo de intermediarios que trabajan por comisión por quintal comprado generando una alta competencia, a estos intermediarios les interesa es comprar volumen para obtener más comisión, sin fijase mucho en la limpieza del café, la humedad, y la calidad, en algunos casos se ha sabido que mezclan 22 café de baja calidad con alta para obtener el volumen que buscan. Esto último afecta la rentabilidad y competitividad de las empresas a nivel nacional e internacional. El desorden provocado por algunos exportadores en el mercado de compra de café, ha afectado la competitividad de las empresas. Existen algunas empresas beneficiadoras y exportadores que compran café en el campo a precios por arriba de la bolsa de “Commodities de New York”. La competencia ha obligado a las empresas formales a elevar precios de compra, reduciendo márgenes de ganancia, y tomando mayores riesgos. Esta situación garantiza que los productores reciben el precio de mercado. 6.2 Análisis de Competitividad de los Exportadores Los exportadores están compitiendo fuertemente por el café de primera calidad ó SHG en el país. Los precios que se están pagando por el café pergamino oreado 42% humedad en el mercado de Matagalpa y Jinotega al 08.02.99 es de C$ 405/qq con un tipo de cambio oficial de 11.3126 el precio de cierre de la Bolsa de N.Y. al día 8.02.99 fue de $104/qq son altos, por lo que los productores y los intermediarios están recibiendo buenos precios. El análisis del precio de compra del café pergamino oreado al 42% de humedad y que tiene un rendimiento de 45% es como sigue: Cuadro 19 Cálculo del Precio al Productor Concepto Valor Fecha 8 Febrero, 1999 Tipo de cambio Oficial C$/$ 11.3126 Precio Marzo New York 104.00 Diferencial (5.00) Gastos Beneficio (7.00) Gasto Embarque (1.50) Saco Exportación (1.00) Transporte a Pto. (0.60) Gastos Financieros (2.50) Gastos Admón. (2.90) CONICAFE (0.50) Acopio y Transporte(4.00) Consumo local 2.16 Sub-Total 81.16 Rendimiento 45% Precio FOB $/qq 36.52 IR (1.03) I.M. 1% FOB (0.36) Precio FOB Neto $/qq 35.13 Tipo de Cambio Oficial 11.3126 Precio FOB Neto C$/qq 397.43 23 El precio de compra de los Exportador era a esa fecha de C$ 400/qq, existe una diferencia de “premium” de C$ 400 – C$ 397.43 = C$ 2.57 /qq pergamino. Esta situación nos indica que las empresas exportadoras están compitiendo por el producto pagando precios altos. Esto significa que la Actividad Exportadora es competitiva y que los precios que se están pagando al productor son los que dicta el mercado. La rentabilidad de la operación es: La ganancia de la operación de exportación serían US$ 2.00/qq estos están incluidos US$ 1.00/qq en Gastos de Administración y US$ 1.00/qq en Gastos de Acopio y Transporte. La inversión de los exportadores sería en Centro de Acopio 10 a un costo rurales de US$ 5,000 por cada uno, mas tres centros de acopio regionales de $ 10,000 cada uno, mas un inversión e $ 50,000 en la oficina Central, para una inversión total de $130,000. Este equipo podría manejar 60,000 qq de café con ganancias anuales de $120,000 antes de impuestos ó $ 90,000 por año después de impuestos. Por lo que la rentabilidad sería aceptable. 6.1 Aspectos por resolver en la Comercialización 1. Existe Polarización entre Productores y Exportadores. Los productores dicen que los exportadores se aprovechan de ellos. Los productores no entienden el mercado ni los riesgos que se toma para manejar el mercado, hasta ahora se esta abriendo el mercado de futuro. 2. Tramites de exportación son muy complicados. Para exportar un quintal de café se hacen una serie de trámites. 3. Ley de Justicia Tributaria hablaba de darle un CBT Reintegro a los exportadores. Sin embargo, la asamblea interpretó la ley diciendo que donde decía exportadores se debe leer Productores. El CBT (Reintegro del 1 ½ %) no va a ser para los exportadores sino para los productores. 4. Las señales que esta enviando el gobierno son contradictorias. 5. El problema de Corinto. Hagamos uso de los fondos que vienen para el Huracán fuera para rehabilitar el puerto. 6. Desorden del mercado interno. No ha habido estabilidad, existen distorsiones en el mercado, hay formas que usan para no pagar obligaciones como impuestos para ofrecer más. Se da el problema de que la mesa no esta pareja, el Gobierno no tiene buenos controles en los impuestos. 7. En el mercado internacional Nicaragua es un café suave igual al del Café Colombiano. Otros suaves, tenemos problemas presentación, y preparación del café en cuanto a otros países. Nicaragua ha venido mejorando su calidad, presentación y procesamiento del café. El café de Costa Rica ha venido deteriorándose en cuanto a su calidad, parece que el exceso de fertilizante afectó el sabor y el aroma del café de Costa Rica. Honduras tiene problemas de procesamiento. 24 8. El Precio de Honduras NY –$ 11 y el Nicaragua NY-$2, -$7 el café de Nicaragua ya se reconoce internacionalmente es tan bueno que a veces puede sustituir el café Colombiano. El mercado tiene sobre oferta por la enorme cosecha café Brasil, los precios están altos, las casas internacionales están haciendo pedidos “Just in time” no piden mas de los que necesitan, aprendieron a sacar café suaves y a meter café robusta “steam coffe” que le quita al Robusta el sabor fuerte y pueden utilizarlo en vez de los Suaves puede usar más robusta. 9. Estamos entrando a los precios bajos y los van a bajar de $100. Van a haber tostadores que van a ser compradores y van a repuntar el precio. Ahorita trataron de pasarlo de $ 120 pero no pudieron. VII. GREMIOS Las luchas políticas y personales dentro de los gremios cafetaleros por obtener el control de las organizaciones, impiden el buen funcionamiento de los mismos, para alcanzar el bien común de sus asociados. 7.1 Unión Nicaragüense de Cafetaleros (UNICAFE) UNICAFE nació de la transformación de la Comisión Nacional de Café (CONCAFE) que era un organismo del estado, para formar un nuevo organismo del sector privado, durante el período de privatización de las propiedades que tenía el gobierno en 1990. La Junta Directiva de UNICAFE esta integrada por representantes de los principales gremios y asociaciones de productores de café, tales como UNCAFENIC (UPANIC), UNAG, CENPAP, AGRICAFE, que representan más del 85% de los productores del país. UNICAFE dejó de depender del presupuesto nacional y pasó a sostenerse con el aporte voluntario de los cafetaleros. Los cafetaleros se han resistido en pagar sus cuotas a UNICAFE. 7.1 Comisión Nicaragüense del Café (CONICAFE) Se formó la Comisión Nicaragüense del Café (CONICAFE) adscrita al Ministerio de Economía y Desarrollo (MEDE) y tiene un carácter coordinador y participativo, para promover políticas, planes, y reglamentos de compra, beneficios, comercialización y exportación del café. Esta formada por el Ministerios de Economía y Desarrollo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, El presidente del Banco Central, UNICAFE, Representantes de los productores de cada una de las regiones cafetaleras, dos representantes de las asociaciones de exportadores. Este organismo recibe $ 0.50/qq de exportación pero los agricultores no quieren pagarlo hay un pleito con el MEDE. 25 VIII. ORGANIZACIÓN Y PLAN DE ACCION Se han identificado una serie de debilidades en la cadena agroindustrial del café que afectan la competitividad del sector. Para resolver estas debilidades se propone una estructura organizativa para que dirija la implemantación de soluciones. Se propone una estructura para enfrentar la implementación de los problemas identificados: Cuadro 20 Programa Nacional de Competitividad Finanzas Producción Proceso Mercado Educación Construcción Productores Productores Beneficiadores Exportadores Productores Productores Bancos Técnicos Técnicos Compradores Universidad Cámara Const. MAG MAG MAG MEDE INCAE MIT MEDE MEDE MARENA MED Se propone formar grupos (comisiones) Financiero, Producción y Técnicos, Proceso, Mercadeo, educación, y Construcción bajo la Dirección de un Director Ejecutivo seleccionado por el Comité de Competitividad. Cada una de estas comisiones tendrá como finalidad resolver las debilidades encontradas en la cadena 8.1 RENOVACION DE CAFETALES ! Comisión Técnica ! Comisión Financiera Es importante elevar la tecnología de los medianos y pequeños productores para que sean rentables y aumenten su competitividad. La forma de aumentar la productividad en las áreas que están en la mediana y pequeña producción es a través de programas de renovación de cafetales. La renovación de café que eleva la productividad de las fincas cafetaleras es rentable para los productores. La inversión de $ 1,500 a $ 2,000 por manzana para incrementar la producción a niveles de 25 a 30 qq por manzana es rentable para los agricultores. En el Análisis Financiero se calcula que la Rentabilidad de esta inversión que es del orden de 24.01% sobre la inversión. Ver Anexo 26 La renovación de café es rentable Económicamente para el país. El Análisis Económico de Costo Beneficio consiste en calcular la rentabilidad de una actividad o de un proyecto desde el punto de vista del país. Para ello se eliminan las distorsiones como son los impuestos, subsidios y sobre valoración de la moneda, con el objeto de calcular la rentabilidad Real del Proyecto. El Análisis Económico presenta una Rentabilidad de 65.79% sobre la inversión. Ver Anexo 27 AGRICULTURA 26 El programa de renovación de cafetales depende del financiamiento que se pueda obtener. Se presenta la renovación de 50,000 Mz de café con una tecnología de 3,333 árboles por manzana y una inversión de $ 1,577/Mz para un total de US$ 78.36 millones. Ver Anexo 26 8.1.1 Actividades • Preparar un Programa de Renovación de Café respaldado por los Gremios productores y por el Gobierno. • Preparar una solicitud de financiamiento a la Banca Internacional para obtener recursos para el Programa deRenovación del Café. 8.2 FINANCIAMIENTO ! Comisión Financiera Los grandes y medianos productores de café presentan una oportunidad de negocios para la Banca. Estos productores demandan una cantidad de $ 57.7 millones de dólares para capital de trabajo que pueden generar ingresos financieros a los Bancos por valor de $ 8.00 millones de dólares. La organización del crédito cafetalero es de interés para la Banca Privada. La organización del crédito rural para el pequeño productor debe ser de interés para la Banca. Los pequeños productores necesitan una cantidad de financiamiento de $ 18.5 millones de dólares por año para capital de trabajo que pueden generar $ 3.0 millones de ingresos a los Bancos. 8.2.1 Actividades • Se tiene que preparar una solicitud de financiamiento del crédito para la Renovación de cafetales. Esto incluye un trabajo de preparación de Análisis Financiero detallado, una Análisis Económico para demostrar las Bondades del Proyecto, y la solicitud de financiamiento con el BID, BCIE, Gobiernos Donantes. • Proponer la Estructura de Administración del Crédito para manejar el crédito de renovación de cafetales, para grandes, medianos, y pequeños productores. • Diseñar el Crédito Rural para la Mediana y Pequeña Producción. 27 8.3 TAMAÑO DE FINCA Y TECNOLOGÍA ! Comisión Técnica La finca debe tener un tamaño mínimo para que sea técnicamente eficiente. Este tamaño depende de la tecnología utilizada, para que tenga la capacidad de mantener ingresos aceptables para la administración ó dueño de la finca. De esta forma, el dueño estará dedicado tiempo completo a ella por lo que habrá una mejor administración, productividad y competitividad. Si la finca es tradicional, necesitará renovarse y deberá recibir una inversión US$ 1,871.60 en tres años incluyendo los intereses. La finca deberá tener la capacidad de pago para poder recibir el préstamo del Banco para renovar el café. Por lo tanto, además de asegurar un ingreso a us dueño deberá ser capaz de producir suficiente para poder recibir la inversión y pagarla. El pago anual a partir del tercer año se calcula de la siguiente forma: Pv = $ 1,871.60 N = 8 años I% = 14% PMT = $ 403.46 por manzana por año Qmz = 27 qq/mz PMT/qq = $ 14.94/qq Esto ($14.94/qq) es lo que tiene que pagar el agricultor por quintal oro para pagar en 8 años y al 14% sobre saldos, el crédito para la renovación de cafetales. Si se utiliza el análisis de punto de equilibrio para determinar la producción de equilibrio requerido para generar unos costos fijos aceptables y calcular el tamaño de la finca para cubrir esos Costos Fijos predeterminados, el análisis sería como sigue: Pv * Q = Cv * Q + CBK * Q + CF Q = CF / ( Pv – Cv - CBK ) Donde: Q = Quintales a producir en el punto de equilibrio Pv = Precio de Venta Cv = Costo Variable CBK= Costo para pagar al Banco CF = Costo Fijo incluyendo Administración 28 Si el dueño de la propiedad pequeño agricultor necesita C$ 5,000/mes ($ 438.60/mes) de ingresos por Administración para sostenerse. El área en manzanas por Tecnología que se necesitaría serían las que aparecen en el siguiente cuadro: Si el Pv = $ 100.17/qq, el Cv para una manzana de tecnología T-3 es de $ 1,985.15. Sin embargo es necesario corregir este Cv porque existen Gastos como la depreciación que no son gastos en efectivo. La corrección del Cv se hace así: Costo Variable/mz = Costo total/mz – Administración* - Agotamiento Pltación – - Depreciación. *La administración pasa a ser CF Costo Fijo, el agotamiento de plantación y la depreciación no son Gastos en Efectivo. El Costo Variable = 1,985.15 – 103.90 – 106.88 – 17.71 = $ 1,756.66 El Costo Variable/qq = 1,756.66/27 = $ 65.06 El Costo para BK/qq = = $ 14.94 Total Cv + CBK = $ 80.00 El punto de equilibrio para una mz de café tecnificada y para una determinada Administración es: Q T-1 = 438.60 * 12 / (100.17 – 80) = 260.94 qq Esto dividido entre una producción de 27 qq/mz nos daría el número de mz ó sea: ! Pequeño Productor : Area T-3 Pequeño = 260.94/27 = 9.66 mz ó sea 10 mz si la aproximamos al siguiente entero. En forma similar se pueden calcular para el Mediano y el Grande. ! Mediano Productor: Area T-3 Mediano = 1,500 * 12 / ((100.17 – 80) * 27 ) = 33.05 mz Gran Productor Area T-3 Grande = 3,000 * 12/ ((100-17 – 80) * 27) = 66.10 mz 29 Cuadro 21 Tamaño de Finca en Mz por Tecnología para Un Gasto de Administración/mes Y Costo de Renovación Caso Admon/mes T-1 T-2 T-3 Pequeño $ 438.60 24 12 10 Mediano $1,500.00 - 40 33 Grande $3,000.00 - - +66 El tamaño de finca debe ser de 10 mz mínimo y deben elevarse el nivel de productividad a 27 qq por mz. Solamente así, el agricultor podrá tener un ingreso aceptable para mantener a us familia y tendrá la capacidad de pago para el Banco que le preste para renovar café. Los pequeños productores con T-1 con menos de 24 manzanas no cumplen con el ingreso de $438/ mes. Un agricultor que tiene 5 Mz y que esta produciendo 5 qq/mz tiene un ingreso de $ 90/mes o sea $ 3.03/dia (C$ 35/dia). Los agricultores medianos son sostenibles con 15 qq/Mz en áreas de finca de 40 Mz. Estos pueden mejorar su productividad a 27 qq por Mz en su finca, aumentar su ingreso y competitividad. Los medianos son los que tienen más oportunidad para aumentar su competitividad porque serían sujetos de crédito del sistema financiero si hubiera un programa de renovación cafetalera manejado por los Bancos. 8.3.1 Actividades • Recomendar la unidad rentable mínima tamaño de Finca Vs. Productividad. • Análisis de Económico de la Unidad familiar. 8.4 ANALISIS DE SUELOS, INSUMOS Y SEMILLAS MEJORADAS ! Comisión Técnica El MAG puede ayudar a mejorar la competitividad del café del país resolviendo la debilidad que existe en la investigación. La instalación de centros de investigación con un laboratorio de suelos en las zonas productoras de café son necesarias para hacer análisis de suelos, y determinar los niveles correctos de la fertilización. El MAG con el Programa de semillas mejoradas puede apoyar a los productores privados en la producción de semillas mejoradas. Los mejores productores pueden seleccionar plantillos sanos que hayan sido probados como buenos productores para obtener semillas seleccionadas y certificadas para venderlas a los productores. Existe también la oportunidad para las casas comerciales de insumos agropecuarios de instalar laboratorios para el análisis de suelos. Este servicio que sería cobrado a los 30 productores presenta la oportunidad para establecer vínculos de negocios con los productores a través del servicio técnico las empresas pueden expandir su red de negocios con sus clientes que son los productores. 8.4.1 Actividades • Promover y organizar la instalación de centros de investigación en las zonas productivas con el MAG. • Promover y organizar el Programa de Semillas mejoradas del café con el MAG. • Preparar un Plan de Negocios “Business Plan” para determinar si existe suficiente mercado, y si es rentable para las casas comerciales de insumos para prestar el servicio de análisis de suelos. 8.5 ASESORIA TECNICA ! Comisión Técnica Promover la formación de empresas de consultoría privadas agrícola para dar asistencia técnica a los productores. Los Ingenieros agrónomos pueden prestar servicios de asistencia técnica a los medianos y grandes productores. Promover la asistencia técnica a través de las casas comerciales de insumos. Los medianos y pequeños productores son un mercado potencial para estas casas comerciales los cuales deben de atender a través de servicios de asistencia técnica como un vehículo para expandir sus mercado. Asistencia técnica a los pequeños productores. Esta asistencia técnica puede llegar a través del MAG y los centros de investigación, o a través de los gremios de productores privados. • Desarrollar Manuales Técnicossobre el café. • Desarrollar la tecnología adecuada para cada zona de producción, variedades, población, métodos de poda, fertilización. • Renovación de cafetales. 8.6 ENTRENAMIENTO ! Comisión de Educación 8.6.1 Actividades Es necesario establecer un programas de entrenamiento para los Productores de Café. Estos programas deben incluir finanzas, producción, mercadeo, y control para empresarios, estos pueden ser módulos agropecuarios enfocados hacia la producción 31 agropecuaria y con énfasis en la producción de café. Estos programas pueden ser dirigidos por el INCAE. Desarrollar programas de entrenamiento para contadores agrícolas con la UAM ó con la UCA. Estos programas pueden ser desarrollados en las zonas de producción Matagalpa, y Jinotega para mejorar la capacidad de estas especialidades en el campo. Promover con el Ministerio de Educación programas de educación de adultos para entrenar a apuntadores y planilleros. Promover el entrenamiento en escuelas vocacionales en las carreras de mecánica, plomería, electricidad y construcción. Estas especialidades son necesarias en las fincas productoras de café, para la construcción de casas, campamentos, beneficios. Para la generación de energía eléctrica, reparación de motores, e instalación de sistemas de agua. En conjunto con las Universidades, Incae, Escuelas Técnicas Vocacionales, y el MEDE preparar un programas de entrenamiento cubriendo las siguientes áreas: Administración Agropecuaria, empresarialidad, Mercadeo, Producción, Finanzas, y Control. Programas para desarrollar, técnicos en construcción, electricidad, soldadura, plomería, mecánica. Programas para desarrollar, contadores agrícolas, planilleros, apuntadores. Impulsar con el Mede las escuelas rurales. 8.7 CAMINOS ! Comisión de Construcción ! Comisión de Finanzas Es necesario que los gremios del sector privado mantengan contacto con el Ministerio de Construcción y Transporte para darle mantenimiento a los caminos por donde se transporta la producción. Mantener contacto con la Cámara de la construcción del sector privado para la constante construcción de caminos productivos. • Preparar un plan de Mantenimiento de Caminos. • Identificar nuevas zonas de producción. • Proponer nuevas rutas de caminos. ! Comisión de Procesamiento El nivel de obsolescencia de la maquinaria de los beneficios húmedos y secos mencionados anteriormente amerita en especial atención de la Comisión. Es importante hacer conciencia en los productores la necesidad de invertir en mejorar la tecnología del beneficio húmedo para obtener mejores calidades de café. Mejorar la calidad de 85% de PROCESO 32 café oro a 90% o sea un 5% representa un impacto de aumento en el precio promedio por quintal producido de $ 2.12/qq en un total de 1,000,000 de quintales por año representa un total de US$2,120,000/año. • Desarrollar un Plan de Reconversión de los Beneficios Húmedos del País. • Proponer la Tecnología apropiada para las distintas zonas. • Identificar suplidores de maquinaria. • Divulgar la información a los productores. ! Comisión de Mercadeo La compra y exportación de café es una actividad muy competitiva, en ella participan una 29 entidades comerciales y en la que los compradores transfieren el mejor precio posible a los productores. Los márgenes de ganancia son muy bajos para el riesgo que se tienen que tomar, por lo que las empresas exportadoras tienen que ser eficientes para poder sobrevivir. Para hacer más eficiente esta actividad es necesario: • Cumplir con las leyes fiscales. • Proteger el sector de actividad ilícitas. 8.8 Modelo de Optimización Financiero y Económico del Sector. Se pueden utilizar Modelos de Optimización Lineales para calcular la mezcla óptima de tecnologías por zona. El objetivo del sector Café sería maximizar la ganancia total por zona productiva, sujeto a limitaciones en los factores de producción, como: Mano de Obra, Tierras, Beneficio, Financiamiento y medio ambiente. Los Factores de Producción como: Tierras, Mano de Obra, Procesamiento, no representan ninguna restricción. El Factor limitante aparenta ser el Factor Financiero: La función Objetivo maximizar Z que es la ganancia total del sector: las “Xs” representan el número de mz por cada una de las tecnologías. Max Z = 170 * X1 + 275 * X2 + 551* X3 8.8.1 Sujeto a disponibilidad de Factores de Producción: Mano de Obra a11 X1 + a12 X2 + a13 X3 ≤ Qmo Financiamiento a21 X1 + a22 X2 + a23 X3 ≤ Qf Procesamiento a31 X1 + a32 X2 + a33 X3 ≤ QP Tierra a41 X1 + a42 X2 + a43 X3 ≤ QT MERCADEO 33 En donde los coeficientes de las variables “a11” indica la necesidad del recurso 1 por Manzana de Tecnología 1. Este coeficiente equivale a decir cuanto recurso se va a utilizar por cada manzana de tecnología. Este tipo de modelo ayuda a visualizar cual sería lo recomendable a hacer con las siembras, considerando las restricciones en cada uno de los factores de producción. I. INTRODUCCION II. MERCADO MUNDIAL DEL CAFÉ Países Productores (Oferta) Países Consumidores (Demanda) Precios Internacionales III. IMPORTANCIA A NIVEL NACIONAL Producción Nacional IV. AGROINDUSTRIA DEL CAFÉ La identificación de los problemas de competitividad y su solución a lo largo de la cadena agroindustrial lleva a mejorar la eficiencia productiva del sistema. Un análisis detallado en cada uno de los eslabones permitirá identificar las soluciones neces Agricultura Como se puede observar los pequeños productores representan el 57.41% del área sembrada tienen una productividad de 4.7 qq/mz. Estos niveles de productividad son mínimos en el cultivo del café y solamente permite al agricultor recibir un ingreso promedi Los medianos productores son potenciales productores competitivos. Las fincas de 21-50 manzanas con producción promedio de 13.6 qq/mz son auto sostenibles con capacidad para crecer, en tamaño y productividad. El tamaño promedio de finca es de 27.69 m Los factores de la producción En el país se cuenta con los factores básicos críticos, para que la siembra del café sea competitiva. Se tienen tierras fértiles con alturas adecuadas, abundante mano de obra para las labores agrícolas y suficientes niveles de precipitación pluvial para Estructura Productiva Tecnología Financiamiento La agroindustria del café tiene limitación en algunos de los factores especializados de la producción. La banca no ha podido atender eficientemente la producción agrícola del café. La eliminación de la Banca Estatal que en 1990-91 financiaba 80,300 mz d Los factores más importante que limitan la competitividad del cultivo del café es la falta de mecanismos financieros adecuados con capacidad para poder atender las necesidades de los agricultores. La situación del financiamiento se resume como sigue: La banca privada esta financiado del 35 al 40% de la producción cafetalera. Los créditos son para capital de trabajo. Las tasas de interés son del 18% anual. INSUMOS La Restricción del financiamiento obliga a los productores a restringir el uso de insumos para la producción. En todos los casos de entrevistas con productores del Norte y del Pacífico mencionaron el uso de cantidades menores de fertilizantes en las pla M. Obra Mano de Obra Caminos Administración La inestabilidad política de los años 80s en la zona Central y Norte del país obligó a los productores a emigrar y a dedicarse a otras actividades. Esta situación ha creado un vacío de empresarios agrícolas con capacidad para administrar las fincas efici Tecnología Análisis de Rentabilidad en Agricultura Precio de Venta Los costos de Beneficio, Comercialización, y Transporte, están considerados dentro de los Costos de Producción por Manzana. Inversión Inicial Costos de Producción Agrícola El costo de producción agrícola de acuerdo a CONICAFE por las tecnologías Tradicional (T-1), Semi-Tecnificado (T-2) y Tecnificado (T-3) Ver Anexos 16,17,y 18. es como sigue: Institución CONICAFE MARENA Fuente: CONICAFE Estado de resultados y rentabilidad de la producción agrícola por tecnología Resultado del Análisis de Rentabilidad Agrícola V. PROCESAMIENTO Café Cereza Pulpa del Café La composición del fruto del café esta formada por los siguientes elementos: BENEFICIO HUMEDO El café lavado que contiene una humedad del 52% se traslada a los patios de café donde se seca al sol hasta alcanzar una humedad del 10% a 12% en pergamino. BENEFICIO SECO Análisis de Competitividad Beneficios Costo/año Costo Directo Costo Directo Rentabilidad de los Beneficios secos VI. MERCADEO Casas exportadoras, Traders 6.2 Análisis de Competitividad de los Exportadores Aspectos por resolver en la Comercialización VII. GREMIOS Unión Nicaragüense de Cafetaleros (UNICAFE) Comisión Nicaragüense del Café (CONICAFE) VIII. ORGANIZACIÓN Y PLAN DE ACCION RENOVACION DE CAFETALES Actividades FINANCIAMIENTO Actividades TAMAÑO DE FINCA Y TECNOLOGÍA Mediano Los agricultores medianos son sostenibles con 15 qq/Mz en áreas de finca de 40 Mz. Estos pueden mejorar su productividad a 27 qq por Mz en su finca, aumentar su ingreso y competitividad. Los medianos son los que tienen más oportunidad para aumentar su Actividades ANALISIS DE SUELOS, INSUMOS Y SEMILLAS MEJORADAS Actividades ASESORIA TECNICA ENTRENAMIENTO Actividades CAMINOS Modelo de Optimización Financiero y Económico del Sector. Sujeto a disponibilidad de Factores de Producción: En donde los coeficientes de las variables “a11” indica la necesidad del recurso 1 por Manzana de Tecnología 1. Este coeficiente equivale a decir cuanto recurso se va a utilizar por cada manzana de tecnología.
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