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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público I. La planificación estratégica como instrumento de la gestión por resultados Es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual. Establece cuales son las acciones que se tomarán para llegar a un futuro deseado, el cual puede estar referido al mediano o largo plazo. Es un proceso que antecede al control de gestión, el cual permite hacer el seguimiento de los objetivos establecidos para el cumplimiento de la misión. Los indicadores entregan información valiosa para la toma de decisiones respecto del curso de las estrategias, validándolas o mostrando la necesidad de efectuar un ajuste. Debe contar con estándares de confiabilidad para identificar aspectos claves que apoyen la gestión organizacional, tales como la definición de la misión, objetivos estratégicos, estrategias, definición de metas e indicadores. II. Requisitos de la planificación estratégica en el ámbito público Ayuda a la toma de decisiones en los diferentes niveles de decisiones gubernamentales y basándose en los enfoques metodológicos, para llevar a cabo la práctica dentro de la aplicación de planificación estratégica es necesario que se cumplan con los siguientes requisitos: 1. Definir los responsables de los Programas, áreas o divisiones que tiene a cargo la producción de los bienes y servicios 2. El proceso de planificación estratégica debe ser la base para la definición de los planes operativos y la programación de presupuestaria. 3. La PE debe permitir la definición de los resultados esperados de la gestión anual 4. Para saber si hemos cumplido con los objetivos propuestos es necesario que la PE sea la antesala del control de la gestión Es fundamental el involucramiento de los directivos de los Programas y su coordinación con las áreas de planificación y presupuesto de las entidades, ellos podrán incidir sobre los aspectos que determinan la efectividad de la gestión. Debe orientarse a fines muy instrumentales, que facilite su uso para determinar la asignación presupuestaria más favorable. A partir de un diagnóstico organizacional se detecta que es necesaria una ampliación de la cobertura de los bienes y servicios hacia otras regiones del país. La metodología no debe ser compleja, permitiendo que se desarrolle su aplicación anual, en el marco del proceso presupuestario. El énfasis debe estar enfocado en el QUE se logre en un plazo determinado, para que nuestros productos sean provistos de forma eficiente y eficaz. La metodología de PE debe permitirnos la identificación adecuada de los objetivos estratégicos. Establecer los indicadores como fase final de la PE, implica definir cuáles son Indicadores Estratégicos y cuáles serán parte de los Indicadores Operativos del control de actividades necesarias para la implantación de los planes, proyectos, etc. III. Requisitos para una planificación estratégica que sirva al proceso presupuestario Articulando las decisiones estratégicas con los aspectos operativos. Los Planes operativos son herramientas utilizadas por programas y constituyen a un conjunto de actividades Es utilizado como un equivalente estratégico y en documentos extensos los cuales reconoce : visión, misión, diagnósticos institucionales y listados de objetivos que no tienen caracteristicas estratégicas. Articulación entre ámbitos de planificación. Ambitos Planificadores (misión, visión, objetivos estratégicos Tipos de Indicadores ( resultado final, intermedio, producto y gestión). Metas: (mediano , largo plazo, corto plazo anuales). El POA y sus fases Es la base para una elaboración de proyecto presupuestario estableciendo una adecuada planificación estratégica. La planificación estratégica debe analizar Institucionalmente y en Unidades Instrumento que debe sistematizar aspectos. Las unidades Ejecutoras de programas eben estimar el volumen preliminar. Permite visualizar público distinguir y el carácter y cómo la intervención gubernamental se justifica desde el punto de vista de lo que entrega a la sociedad ¿Dónde queremos ir? ¿Qué resultados esperamos lograr? ¿Cómo puedo alcanzar los objetivos? ¿cómo puedo llegar a los resultados esperados? Misión Visión Objetivos estratégicos Estrategias y Planes de Acción Corresponde al futuro deseado de la organización. Se refiere a cómo quiere ser reconocida la entidad, representa los valores con los cuales se fundamentará su accionar público. Son los logros que la entidad pública, ministerio u órgano, espera concretar en un plazo determinado (mayor de un año), para el cumplimiento de su misión de forma eficiente y eficaz. Son las directrices que ayudan a elegir las acciones adecuadas para alcanzar las metas de la organización. Permiten la definición de las metas, los Programas y planes de acción y la base para las prioridades en la asignación de recursos. organización, establece Es una descripción de la razón de ser de la su “quehacer” institucional, los bienes y servicios que entrega, las funciones principales que la distinguen y la hacen diferente de otras instituciones y justifican su existencia. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Para quiénes? V. Indicadores de desempeño Según la RAE un indicador significa “Que indica o sirve para indicar” significa: algo, con Del latín “Indicare”, “Mostrar o significar indicios y señales” Construcción De Indicadores: 10 Pasos Básicos: Para Que Se Utilizan Los Indicadores Mejorar la gestión. Mejorar el proceso de decisión presupuestaria. Mejorar los mecanismos de control y rendición de cuentas. Tipos De Indicadores 🟇 Indicadores que entregan información del desempeño desde el punto de vista de la actuación pública en la generación de los productos. 🟇 Indicadores desde el punto de vista del desempeño de dichas actuaciones en las dimensiones. Una herramienta que entrega información cuantitativa respecto del desempeño (gestión o resultados) en la entrega de productos (bienes o servicios) generados por la Entidad, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos. Insumos (Inputs) Procesos O Actividades Productos (Outputs) Resultados Finales (Outcomes) Eficiencia Eficacia Calidad Economía Establecer las definiciones estratégicas como referente para la medición. Establecer las áreas de desempeño relevantes a medir. Formular el indicador para medir el producto u objetivo y describir la fórmula de cálculo. Validar los indicadores aplicando criterios técnicos. Recopilar los datos. Establecer las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad de la medición. Señalar la fuente de los datos. Establecer supuestos Evaluar: establecer referentes comparativos y establecer juicios. 10. Comunicar e Informar el desempeño logrado. Lecciones Aprendidas acerca del uso de los indicadores como instrumento de un presupuesto orientado a resultados Los indicadores de impacto son desarrollados en el marco de compromisos de gestión pública, donde existen responsabilidades respecto de su monitoreo y evaluación. VI. APLICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL SECTOR PÚBLICO Metodologías e Instrumentos Planificación Estratégica Gubernamental Las metodologías utilizadas se describen en reportes de carácter comprehensivo, por lo que el instrumento básico es el reporte sobre Planes y Prioridades que se debe de emplear de manera obligatoria en cada departamento o ministerio. NIVEL POLÍTICO NIVEL NIVEL La planificación estratégica es considerada como una herramienta a nivel de las organizaciones para el establecimiento de las estrategiasque les permita alcanzar sus fines en el control de gestión. Los planes de gobierno aplican elementales tales como la construcción de visión, delimitación de objetivos estratégicos, indicadores y metas para su seguimiento. Se definen los objetivos acordes con los compromisos establecidos por los Ministerios y/o Departamentos. Los planes estratégicos institucionales de los países cuentan con ciertas características, las cuales son: Establecer prioridades institucionales orientadas a comunica a la ciudadanía y grupos interesados sobre los impactos esperados Objetivos Estratégicos vinculados a las prioridades institucionales. En cada objetivo estratégico se establecen indicadores de resultado final o impacto. Jerarquía de indicadores de resultado que permitirá ir monitoreando la capacidad de la institución respecto de logros concretos en la población objetivo En este nivel la preocupación de la planificación y sistemas de evaluación se establecen responsabilidades y los gestores deben garantizar que los procesos sean eficiente y eficaces. Es fundamental que exista dirección o gerencia delimitada, caso contrario se dificultara identificar los compromisos por el cumplimiento de metas. El carácter estratégico de la planificación y programación presupuestaria establece un procedimiento normado y con una metodología orientada al desarrollo de indicadores de toda la fase del proceso productivo con énfasis en la determinación de los impactos. ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EL PRESUPUESTO Posee una estructura metodológica: declaración de la Visión, Misión y Valores. Separación de Plan de Gestión con las estrategias con el fin de mejorar el capital humano, tecnología, la información y la integración del desempeño. Plan estratégico: Se adjunta la misión del área y los planes de las agencias que se están desarrollando para impulsar el plan Muestra de indicadores para visualizar el avance logrado hacia el objetivo y meta. Establecer estrategias y actividades para alcanzar el objetivo estratégico
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