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EM ESTUDIO DE MERCADO El mercado de bebidas alcohólicas (excepto vinos) en Italia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 2022 EM ESTUDIO DE MERCADO 15 de diciembre de 2022 Milán Este estudio ha sido realizado por Elena López Antelo Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán http://italia.oficinascomerciales.es Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. NIPO: 114-22-014-8 https://www.icex.es/es/quienes-somos/donde-estamos/red-exterior-de-comercio/IT/inicio EM 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA Índice 1. Resumen ejecutivo 5 2. Definición del sector 8 2.1. Clasificación arancelaria 8 2.2. Clasificación de las bebidas alcohólicas 8 3. Oferta 10 3.1. Cerveza de malta 10 3.1.1. Competidores en el mercado de la cerveza en Italia 12 3.2. Vermut 13 3.2.1. Competidores en el mercado del vermut en Italia 15 3.3. Sidra y perada 15 3.3.1. Competidores en el mercado de la sidra y perada en Italia 16 3.4. Aguardiente de vino o de orujo de uvas 17 3.4.1. Competidores en el mercado de aguardiente de vino o de orujo de uvas en Italia 18 3.5. Whisky 18 3.5.1. Competidores en el mercado del whisky en Italia 19 3.6. Ron 19 3.6.1. Competidores en el mercado del ron en Italia 20 3.7. Ginebra 20 3.7.1. Competidores en el mercado de la ginebra en Italia 21 3.8. Vodka 22 3.8.1. Competidores en el mercado del vodka en Italia 22 3.9. Licores 23 3.9.1. Competidores en el mercado de licores en Italia 23 4. Demanda 24 4.1. Evolución de la demanda de bebidas alcohólicas de relevancia en Italia 25 5. Precios 30 6. Normativa 32 6.1. Aspectos básicos 32 6.2. Impuestos en Italia 35 6.2.1. Impuestos especiales 35 6.2.2. El impuesto sobre el valor añadido 36 6.3. Vender alcohol en Italia 37 6.4. Regulación de la publicidad 38 7. Acceso al mercado – Barreras 39 EM 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA 7.1. Venta online 39 7.2. Trazabilidad 40 7.3. Barreras 41 8. Perspectivas del sector 42 9. Oportunidades 45 10. Información práctica 47 10.1. Ferias y eventos 47 10.2. Publicaciones del sector 47 10.3. Direcciones de interés 48 10.3.1. Organismos públicos españoles 48 10.3.2. Organismos públicos italianos 48 10.3.3. Asociaciones italianas del sector 48 11. Bibliografía 49 EM 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA 1. Resumen ejecutivo El siguiente estudio de mercado aborda el sector de las bebidas alcohólicas en el mercado italiano, concretamente la cerveza, el vermut, la sidra y perada, el aguardiente de vino o de orujo de uvas, el whisky, el ron, la ginebra, el vodka y los licores. No se considerarán los vinos. El estudio realiza un análisis a través de diversos elementos que se deben tener en cuenta: la delimitación del sector, la oferta disponible, la demanda de los clientes, los precios, la normativa vigente en la Unión Europea y en Italia, el acceso al mercado, las perspectivas del sector y las oportunidades comerciales que se dan dentro de este amplio mercado, concluyendo con información práctica del sector. Las bebidas alcohólicas son aquellas sustancias que contienen, en mayor o menor medida, alcohol etílico o etanol, un compuesto químico fácil de digerir por el cuerpo humano. Dentro del mercado de las bebidas alcohólicas se puede encontrar un gran abanico de opciones. En este estudio se analizarán los siguientes códigos TARIC1 del capítulo arancelario 22 (Bebidas, líquidos alcohólicos): - 220300 – Cerveza de malta. - 220510 – Vermut. - 220600 – Sidra y perada (no se analizarán el hidromiel y demás bebidas fermentadas). - 220820 – Aguardiente de vino o de orujo de uvas. - 220830 – Whisky. - 220840 – Ron (no se considerarán los demás aguardientes obtenidos por destilación de derivados fermentados de la caña de azúcar). - 220850 – Ginebra. - 220860 – Vodka. - 220870 – Licores. La oferta de bebidas con alcohol en Italia es amplia y variada. El mercado italiano se organiza en torno a dos grandes tipos de actores: por un lado, encontramos grandes grupos internacionales 1 Código TARIC: En la Unión Europea, para clasificar las mercancías, se utiliza el código TARIC, que contiene el “Arancel Integrado de las Comunidades Europeas” y recoge las disposiciones comunitarias de política comercial aplicables a mercancías importadas y exportadas por la UE: suspensiones arancelarias, derechos y prohibiciones a la importación, entre otra serie de medidas. EM 6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA presentes a través de sus filiales y, por otro, pequeños y medianos productores o destilerías locales especializadas en un tipo de bebida espirituosa. El consumo de bebidas alcohólicas en Italia es bastante elevado. Sin embargo, la población italiana se encuentra cada vez más concienciada con el consumo responsable de alcohol. En cuanto a los precios, la inflación sigue siendo uno de los temas centrales en este mercado. En Italia, la tasa de inflación se elevó hasta el 8,9 % en septiembre de 2022, según datos recientes del Instituto Nacional Italiano de Estadística (ISTAT). A pesar del aumento global de los precios, las marcas/productos premium, hacia los cuales los italianos se ven mayormente atraídos, se distanciaron aún más de sus homólogos económicos y estándar. En relación con la normativa, la Directiva 92/83/CEE establece las normas de la Unión Europea (UE) relativas a: - Los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas; - Las categorías de alcohol y las bebidas alcohólicas sujetas a impuestos especiales; - La base sobre la que se calcula el impuesto. También cabe destacar la Directiva modificativa (UE) 2020/1151 del Consejo, de 29 de julio de 2020, por la que se modifica la Directiva 92/83/CEE. Se puede consultar aquí. En Italia el Decreto n.º 297, de 16 de julio de 1997, establece las normas de producción y comercialización de aguardientes, grappa, brandi italiano y licores. Por otra parte, además del IVA, a las bebidas alcohólicas se les aplican “accisas”, el impuesto especial que grava el consumo de productos como el tabaco, el alcohol, los productos energéticos y la electricidad. Por lo que se refiere a la distribución, dependiendo del tipo de bebida alcohólica que se quiera introducir en este mercado, habrá un canal que se ajuste mejor a las necesidades y requisitos del producto. Existen diversas formas de acceso al mercado italiano: - Importadores de bebidas; - Distribuidores de ámbito local; - Productores de bebidas interesados en ampliar su catálogo; - Agentes comerciales pluricartera; - Filiales comerciales de compañías extranjeras que operan en territorio italiano. file:///C:/Users/elopezantelo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9NT3KIMS/BOE.es%20-%20DOUE-L-2020-81238%20Directiva%20(UE)%202020/1151%20del%20Consejo%20de%2029%20de%20julio%20de%202020%20por%20la%20que%20se%20modifica%20la%20Directiva%2092/83/CEE%20relativa%20a%20la%20armonización%20de%20las%20estructuras%20de%20los%20impuestos%20especiales%20sobre%20el%20alcohol%20y%20las%20bebidas%20alcohólicas. EM 7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA Por último, en relación con las perspectivas de este sector, según Euromonitor, las ventas del canal minorista seguirán dominando durante el periodo de previsión, es decir, de 2022 hasta 2026. Sin embargo, se espera que el equilibrio de la demandase desplace de nuevo al canal HORECA2, a medida que los consumidores regresen a un estilo de vida “fuera de casa” como el anterior a la pandemia. No obstante, se prevé que las ventas, tanto en volumen como en valor (a precios constantes de 2021), del sector de la restauración experimenten un fuerte crecimiento. Por otra parte, se prevé un aumento de la penetración en el canal e-commerce: aunque el comercio electrónico experimentó un crecimiento significativamente más lento del volumen del comercio minorista en 2021 en comparación con 2020, se prevé que el canal continúe desarrollándose. 2 HORECA: Hostelería, Restauración y Cáterin. EM 8 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA 2. Definición del sector En este Estudio de Mercado se hará un análisis de los datos más recientes del sector de las bebidas alcohólicas en Italia, exceptuando los vinos. Se analizarán puntos como la oferta, la demanda, el intercambio comercial, las tendencias de consumo, las barreras de acceso, entre otros, identificando los cambios que se están produciendo en la industria italiana de este sector. 2.1. Clasificación arancelaria Dentro del sector de bebidas con alcohol se analizarán los siguientes códigos TARIC del capítulo 22 (Bebidas, líquidos alcohólicos): - 220300 - Cerveza de malta - 220510 - Vermut. - 220600 - Sidra y perada (no nos centraremos en el hidromiel y demás bebidas fermentadas) - 220820 - Aguardiente de vino o de orujo de uvas - 220830 - Whisky - 220840 - Ron (no nos centraremos en los demás aguardientes obtenidos por destilación de derivados fermentados de la caña de azúcar) - 220850 - Ginebra - 220860 - Vodka - 220870 - Licores 2.2. Clasificación de las bebidas alcohólicas Las bebidas alcohólicas son aquellas sustancias que contienen, en mayor o menor medida, alcohol etílico o etanol, un compuesto químico fácil de digerir por el cuerpo humano. EM 9 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA Dentro de las bebidas alcohólicas se pueden encontrar las siguientes categorías por su forma de elaboración3: 1. Bebidas alcohólicas fermentadas: aquellas producidas a través de la fermentación, que consiste en el procesamiento del azúcar propio de los frutos, semillas o hierbas que se utilicen junto con bacterias de levadura para obtener alcohol. No suelen tener una graduación muy alta, oscilando entre los 5º y 15º. Dentro de este grupo se incluyen las cervezas, los vinos, la sidra y el vermut, entre otros. 2. Bebidas alcohólicas destiladas o espirituosas4 (en ocasiones denominadas aguardiente): bebidas alcohólicas destinadas al consumo humano y con un grado alcohólico mínimo de 15 % de volumen, obtenidas bien directamente de la destilación, maceración o adición de azúcares a las materias primas agrícolas, bien por mezcla de una bebida espirituosa con otras bebidas espirituosas o alcohólicas, y que está sujeta a una normativa específica en lo que respecta a su elaboración y comercialización. Las bebidas espirituosas más conocidas son el whisky, el vodka, el ron, la ginebra, el brandi y, en Italia, es muy popular la grappa (aguardiente de orujo). 3. Bebidas alcohólicas fortificadas: se obtienen primero por fermentación y después reciben una fortificación con alcohol procedente, por lo general, de una destilación. Por ejemplo, la manzanilla. 4. Licores y cremas: bebidas elaboradas utilizando azúcar, agua y un macerado de frutas o hierbas en alcohol. La variedad de licores y cremas es muy amplia, pero siempre depende del componente frutal o de hierbas utilizado en la maceración. El licor de hierbas más popular en Italia es el Amaro. 3 Fuente: https://www.tipos.co/tipos-de-bebidas-alcoholicas/ 4 Reglamento (CE) 110/2008, de 15 de enero; Real Decreto 164/2014, de 14 de marzo, sobre definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas. https://www.tipos.co/tipos-de-bebidas-alcoholicas/ EM 10 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA 3. Oferta La oferta de bebidas con alcohol en Italia es amplia y variada. El mercado italiano se organiza en torno a dos grandes tipos de actores: por un lado, encontramos grandes grupos internacionales y, por otro, pequeños y medianos productores o destilerías locales especializadas en un tipo de bebida espirituosa. Para mayor claridad, en este capítulo se dividirán por clasificación arancelaria las diferentes bebidas alcohólicas que se analizan en el presente estudio, es decir, aquellas especificadas en el apartado 2.1. Código TARIC. 3.1. Cerveza de malta La malta es el segundo ingrediente más utilizado en la elaboración de la cerveza, solamente por detrás del agua. La malta son granos de cereal sometidos a un proceso denominado “malteado”; estos granos de cereal pueden ser de cebada, trigo, avena o de centeno. El malteado del cereal es la técnica utilizada para la elaboración de la cerveza y consiste, primero, en germinar los granos a través del agua y, segundo, en secar los granos horneándolos. Gracias a esta técnica se pueden elaborar cervezas rubias, negras o tostadas. Según el informe anual de Assobirra, la asociación patronal del sector cervecero en Italia, la producción de cerveza en 2021 alcanzó los 17,6 millones de hectolitros), superando los niveles alcanzados en 2019 (17,3 millones de hl). El consumo ascendió a 20,8 millones de hl, a un paso de igualar los 21,2 millones de hl en 2019. Sólo en 2021 se produjeron en Italia unas 110.000 toneladas de cebada de destilación para su transformación en malta para la producción de cerveza. En los últimos diez años, la superficie dedicada a la cebada cervecera en Italia ha aumentado en un 6 %, mientras que la producción ha aumentado en mayor medida (11 %) debido a un mayor rendimiento medio, que ha pasado de 36 a 42 quintales por hectárea. Actualmente, la producción de cebada cervecera en Italia tiene un valor de 40 millones de euros y emplea a 3.000 personas. EM 11 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA TABLA 1. PRODUCCIÓN, CONSUMO Y EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CERVEZA (CON ALCOHOL Y SIN ALCOHOL) EN ITALIA En millones de hl 2019 2020 2021 Producción 17,3 15,8 17,6 Consumo 21,2 18,9 20,8 Exportaciones 3,5 3,3 3,8 Importaciones 7,4 6,4 7,0 Fuente: Assobirra.it Según Euromonitor, la cerveza negra ha sido la categoría con mejor desempeño en Italia en el año 2021, con unas ventas totales en volumen que crecieron un 13 %, hasta los 78 millones de litros. A continuación, se detalla la evolución de las exportaciones e importaciones en 2019, 2020 y 2021. TABLA 2. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ITALIANAS DE CERVEZA DE MALTA, 2019- 2021 Partida arancelaria 220300, en millones de euros Import. 20195 Import. 2020 Import. 2021 Export. 20196 Export. 2020 Export. 2021 España 8,39 7,83 5,12 7,03 8,02 8,01 Europa7 566,54 479,46 523,69 160,61 171,07 176,98 MUNDO 603,92 505,50 558,06 226,83 225 239,66 Fuente: ISTAT (2022). 5 Importaciones de Italia desde España, Europa y el mundo. 6 Exportaciones de Italia a España, Europa y el mundo. 7 Incluida España. EM 12 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA Como se puede observar, Italia importa cerveza de malta desde Europa en mayor medida de lo que la exporta, aunque se puede observar que estas exportaciones han crecido desde 2019, mientras que las importaciones desde Europa han disminuido, pasandode 566,54 millones de euros en 2019 a 523,69 millones de euros en 2021. 3.1.1. Competidores en el mercado de la cerveza en Italia Según la web Beverfood, en el mercado italiano de la cerveza operan diversas empresas cerveceras de gran tamaño con producción industrial en Italia: HEINEKEN ITALIA, BIRRA PERONI, BIRRA CASTELLO, CARLSBERG ITALIA, BIRRA FORST, MENABREA, y varias empresas más pequeñas como BIRRA LUCANA, THERESIANER, AMARCORD, SEMEDORATO y BIRRIFICIO MESSINA. En total, cuentan con una veintena de plantas de producción, situadas en distintos puntos de Italia. Además, existen numerosas unidades de producción artesanal (más de 900). Algunas de estas microcervecerías han sido adquiridas por grandes grupos industriales, de los que ahora forman parte: Birrificio del Ducato controlada por DUVEL MOORTGAT, Birra del Borgo parte de AB INBEV ITALIA, Birradamare controlada por MOLSON COORS. El mercado italiano está bastante concentrado: los primeros cuatro grandes competidores del panorama (HEINEKEN ITALIA, BIRRA PERONI, AB INBEV ITALIA Y BIRRA CASTELLO) representan alrededor del 65 % de las ventas de este sector en Italia: - HEINEKEN ITALIA: forma parte del grupo holandés HEINEKEN, el segundo mayor grupo cervecero del mundo, con 222 millones de hl de cerveza producidos y una facturación de 24.000 millones de euros. Heineken lleva más de 40 años fabricando cerveza en Italia y está presente en el territorio con 4 fábricas en Comun Nuovo, Assemini, Massafra y Pollein. Heineken es hoy el primer productor de cerveza en Italia, donde comercializa aproximadamente 6,3 millones de hl de cerveza (33 % de cuota del mercado de cerveza). En Italia, Heineken opera en primer lugar con sus marcas nacionales históricas, destacando el liderazgo de Birra Moretti, estrechamente vinculadA a la tradición italiana. - BIRRA PERONI: forma parte del grupo japonés Asahi, que, con una producción anual de 56 millones de hl, ocupa el séptimo lugar entre los grandes productores de cerveza del mundo. Presente en Italia con tres plantas de producción en Roma, Bari y Padua, y una fábrica de cerveza (en Pomezia), BIRRA PERONI produce más de 5 millones de hl de cerveza al año, de los cuales más de 3 millones se venden en el mercado nacional (18 % de cuota de EM 13 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA mercado) y algo menos de 2 millones se exportan. El volumen de negocio fue de unos 400 millones de euros en 2020. En su cartera de productos destaca la marca Peroni, mientras que el segmento premium está presidido por Nastro Azzurro, que se ha convertido en la punta de lanza de las ventas internacionales (la marca de cerveza italiana más exportada del mundo). - AB INBEV ITALIA: es la filial italiana de la multinacional AB INBEV, el mayor grupo cervecero del mundo, con una producción de 467 millones de hl y un volumen de negocio de unos 52.000 millones de euros en 2020. La filial italiana, con sede en Milán, es propietaria de la planta de Birra de Borgorose, que, sin embargo, sólo representa una pequeña parte del volumen de negocio. En el mercado italiano, opera principalmente con las marcas de cerveza importadas de la multinacional. Con más de 1,6 millones de hl de cerveza vendidos en Italia (8,6 % del mercado total en términos de cantidad), es el tercer actor del mercado nacional. Entre las cervezas importadas de Alemania están las marcas Beck's, Franziskaner, Spaten y Lowenbrau. - BIRRA CASTELLO: es la única empresa cervecera que pertenece en su totalidad a un grupo de distribuidores de bebidas italianos especializados en el canal HORECA. La empresa de Friuli nació de la adquisición de dos antiguas cervecerías de HEINEKEN ITALIA y ha sabido relanzar su negocio, tanto desarrollando sus propias marcas como produciendo marcas blancas. En 2020, alcanzó unas ventas de 1,1 millones de hl de cerveza con una facturación de más de 100 millones de euros. Ocupa el cuarto lugar entre las grandes cerveceras que operan en Italia, con una cuota del 5,8 % en cantidad. Produce sus cervezas en la planta de San Giorgio di Nogaro con las marcas Pedavena, Dolomiti y Superior. 3.2. Vermut El vermut, vermú o vermouth es una bebida a base de vino macerado en diversas hierbas y botánicos. Se suele elaborar con vino blanco, aunque también se puede preparar con vino tinto; el ingrediente que siempre debe tener es el ajenjo. Este tipo de bebidas alcohólicas son tradicionales en diversas partes de Europa, especialmente en los países mediterráneos: en Italia, España y Francia es una bebida tradicional. El vermut de origen italiano normalmente es más dulce y posee un color escarlata, proporcionado por el caramelo; este tipo también es el más frecuente en España. Con la pandemia de COVID-19, como los locales de hostelería se vieron obligados a cerrar temprano, los momentos de consumo de bebidas alcohólicas se desplazaron a horas más EM 14 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA tempranas, favoreciendo los productos que se consumen con menos frecuencia con las comidas, pero más como aperitivos. En este sentido, el vermut tuvo un buen comportamiento en 2021. Sin embargo, en los primeros meses de 2022, se empezaron a sentir los efectos del empeoramiento de la situación económica de Italia: el primer cuatrimestre de 2022 muestra que las ventas de vermut en la gran distribución disminuyeron un 11,2 % en valor respecto al mismo periodo de 2021 (fuente: NielsenIQ). A continuación, se detalla la evolución de las exportaciones e importaciones de vermú en 2019, 2020 y 2021. TABLA 3. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE VERMUT, 2019-2021 Partida arancelaria 220510, en millones de euros Import. 2019 Import. 2020 Import. 2021 Export. 2019 Export. 2020 Export. 2021 España 1,15 0,89 0,88 21,65 16,31 7,48 Europa 2,95 3,14 3,00 149,58 157,20 176,96 MUNDO 2,95 3,37 3,00 194,14 193,83 222,14 Fuente: ISTAT (2022). Como se observa, destacan principalmente las exportaciones a Europa, habiendo crecido en 2021 (176,96 millones de euros) con respecto a años anteriores; incluso en el año de la pandemia, 2020, las exportaciones de vermut subieron, pasando de los 149,58 millones de euros de 2019 a los 157,20 millones de euros. Por el contrario, disminuyeron las exportaciones a España en gran medida, pasando de 21,65 millones de euros en 2019 a 7,48 millones de euros en 2021. En cuanto al Vermut de Turín8, registró una desaceleración esperada en su proceso de crecimiento, causada por la propagación de la pandemia mundial, que llevó a una caída del 17 % en los volúmenes de ventas a finales del 2020 en comparación con 2019. De hecho, 2020 se cerró con unas ventas por debajo de los 4 millones de botellas, frente a los más de 4,5 millones producidos en Italia en 2019. Esta disminución se debe a que el Vermut de Turín se consume especialmente 8 Según el Decreto Ministerial 1826 de 22 de marzo de 2017: el Vermut de Turín (“Vermouth di Torino”) es el vino aromatizado que se obtiene en la región del Piamonte a partir de uno o varios productos vitivinícolas italianos, con adición de alcohol, aromatizado principalmente por la artemisia junto con otras hierbas o especias. EM 15 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA en el canal HORECA, que con motivo del cierre por COVID-19, fue uno de los más afectados en 2020. 3.2.1. Competidores en el mercado del vermut en Italia Las versiones modernas de esta bebida se produjeron por primera vez entre mediados y finales del siglo XVIII en Turín (Italia). Precisamente de esta ciudad italiana son varias de las empresas de mayor prestigio. Entre estas empresas podemos distinguir CARPANO(empresa que inventó la fórmula del vermut), MARTINI & ROSSI, TUVÈ, DRAPÒ, CINZANO o COCCHI. Según el Consorcio Vermut de Torino, actualmente hay 27 empresas históricas que producen y distribuyen vermut de Turín en todo el mundo. 3.3. Sidra y perada La sidra es una bebida de baja graduación alcohólica, elaborada a partir de la fermentación del zumo de las manzanas y/o otros frutos. Por otra parte, la perada, también denominada sidra de pera, se obtiene mediante la fermentación del zumo de las peras. Según Euromonitor, en 2021 el volumen total de ventas de sidra y perada en Italia creció un 12 %, llegando a los 63.000 litros. El volumen total de ventas se prevé que crecerá un 7 % anual durante el periodo de previsión (hasta 2026), hasta alcanzar los 86.000 litros. A continuación, se detalla la evolución de las exportaciones e importaciones en 2019, 2020 y 2021. TABLA 4. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ITALIANAS DE SIDRA Y PERADA, 2019- 2021 Partida arancelaria 220600, no incluidas hidromiel y demás bebidas fermentadas, en MEUR Import. 2019 Imp. 2020 Imp. 2021 Exp. 2019 Exp. 2020 Exp. 2021 España 0,14 0,15 0,41 0,25 0,26 0,51 Europa 6,71 7,49 7,53 35,92 37,00 31,39 MUNDO 9,06 9,17 9,97 106,15 180,94 222,32 Fuente: ISTAT (2022) EM 16 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA 3.3.1. Competidores en el mercado de la sidra y perada en Italia LM DI MARIA LUCIA MELCHIORI & C SNC es la firma líder en 2021, con una cuota en volumen total del 27,1 %. Le siguen MALEY SRL (15,6 %), la compañía francesa FRANCE CIDRE EXPORT SRL (13,9 %) y MAFFEI SPA (11,3 %), entre otros. Las perspectivas de desarrollo y crecimiento local de la sidra/perada dependen de la capacidad de los productores para capitalizar su potencial, especialmente, pero no exclusivamente, en relación con el grupo de jóvenes adultos. A medida que aumentaron la concienciación sobre la importancia de la salud y los hábitos menos perjudiciales de consumo de alcohol, 2021 resultó ser una oportunidad para que los actores de la sidra/perada ampliaran la presencia de estas bebidas y la categoría se implantara como una realidad mayor en Italia. En todo el país, las cervecerías más pequeñas y cerveceras independientes que tradicionalmente producían cerveza artesanal empezaron a ampliar sus carteras para abarcar la oferta de sidra/perada. Sin embargo, la sidra y la perada han tenido dificultades para llegar a las estanterías de los minoristas de alimentación modernos, ya que la base de consumidores sigue siendo bastante pequeña, aunque está creciendo, especialmente entre el público joven, como se ha señalado anteriormente. Por ello, la penetración en el mercado sigue siendo un reto para los actores de estas bebidas. No obstante, el tiempo pasado en el hogar durante la pandemia empujó a los consumidores a comprar a través de plataformas de e-commerce, donde las mayores capacidades de los estantes digitales permitieron que estos productos fueran más visibles. Además, en 2021, el canal hostelero retomó un papel central en la construcción de una cultura en torno a la sidra y la perada en Italia, especialmente gracias a los jóvenes adultos. En cuanto a las plataformas de comercio electrónico, estas se perciben como más cómodas en numerosos aspectos que favorecen las ventas de sidra y perada. En términos de variedad, a diferencia de los minoristas tradicionales, donde la presencia de sidra/perada no es amplia, las estanterías electrónicas ofrecen la posibilidad de una mayor selección de estos productos. De hecho, entre los minoristas de comercio electrónico, las plataformas especializadas, como SIDRO & CIDER en Italia, ofrecen más variedad, con opciones de sidra/perada importada y nacional, estándar y artesanal. Además, las plataformas de comercio electrónico especializadas han impulsado la creación de comunidades en torno a la sidra y han creado un nicho creciente de consumidores en el país. EM 17 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA 3.4. Aguardiente de vino o de orujo de uvas Se denomina aguardiente a toda bebida espirituosa obtenida exclusivamente por la fermentación y posterior destilación de un fruto o mosto de dicho fruto, destilada a menos de 86 % en volumen, de forma que el producto resultante mantenga el aroma y sabor procedente de las frutas. Existen dos tipos de aguardientes elaborados con uvas: - Aguardiente de vino (también denominado “Holanda”): se obtiene por la destilación del vino o con sus lías. Su graduación suele ser inferior al 70 % de volumen. El aguardiente de vino más popular es el brandi, el cual se deja envejecer en barricas de roble durante años. - Aguardiente de orujo: se obtiene mediante la destilación de los orujos (pieles de uva fermentadas). En Italia el aguardiente de orujo más popular es la grappa. Según la Asociación de Destiladores de Italia (Assodistil), entre las bebidas espirituosas destaca la grappa de Indicación Geográfica (IG), con 74.200 hectanhidros9 de producción y un crecimiento del 8 % con respecto a 2020, lo que demuestra la recuperación del consumo que se ha producido –si bien con dificultades– en el canal HORECA con respecto al año anterior. La grappa embotellada, con 10.534 hl, registró un aumento del 6 % respecto 2020, mientras que las exportaciones de grappa a granel, con 4.453 hl, registraron un decrecimiento del 11 % respecto a 2020. Por último, se confirma que el principal país de destino de las exportaciones de grappa, tanto a granel como en botella, es Alemania. A continuación, se detalla la evolución de las exportaciones e importaciones en 2019, 2020 y 2021. 9 Hectanhidro (ettanidro): unidad de medida utilizada por los productores y comerciantes de grappa y otros licores. Corresponde a 100 litros de alcohol anhidro, es decir, puro. Por ejemplo, 100 litros de grappa de 40 grados corresponden a 0,4 hectanhidros. EM 18 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA TABLA 5. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ITALIANAS DE AGUARDIENTE DE VINO O DE ORUJO DE UVAS, 2019-2021 Partida arancelaria 220820, en millones de euros Imp. 2019 Imp. 2020 Imp. 2021 Exp. 2019 Exp. 2020 Exp. 2021 España 4,42 3,95 5,27 2,30 2,00 0,76 Europa 24,77 14,53 17,89 63,54 54,33 66,24 MUNDO 25,00 14,71 17,99 73,49 61,52 75,47 Fuente: ISTAT (2022) 3.4.1. Competidores en el mercado de aguardiente de vino o de orujo de uvas en Italia Dentro del mercado de aguardiente de vino, destaca el brandi italiano. La Indicación Geográfica (IG) “Brandy Italiano”, obtenida en 1989, indica un brandi producido en Italia a partir de vinos italianos, sin embargo, muchos de los brandis producidos en Italia no utilizan esta denominación todavía. Entre las empresas productoras de brandi que operan en Italia, destacan las siguientes: BRANDY VECCHIA ROMAGNA, RENÈ BRIAND, LANDY, CAMIS & STOCK. Por otro lado, en 2019 el periódico Pambianco compartió información sobre los principales productores de grappa en Italia por facturación de 2018: BONOLLO UMBERTO, DISTILLERIE FRANCIACORTA, DISTILLERIE BONOLLO, MARZADRO y BONAVENTURA MASCHIO se encontraban entre las principales empresas productoras. 3.5. Whisky El whisky es una bebida espirituosa obtenida de la destilación de la malta fermentada de cereales como la cebada, trigo, centeno y maíz, y posterior envejecimiento en barriles de madera, preferiblemente de roble blanco. A continuación, se detalla la evolución de las exportaciones e importaciones en 2019, 2020 y 2021. EM 19 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA TABLA 6. IMPORTACIONESY EXPORTACIONES ITALIANAS DE WHISKY. Partida arancelaria 220830, en millones de euros Import. 2019 Import. 2020 Import. 2021 Export. 2019 Export. 2020 Export. 2021 España 5,72 5,12 4,39 2,87 0,941 2,21 Europa 85,01 68,92 79,70 59,57 31,90 27,13 MUNDO 110,38 83,12 94,41 74,33 44,96 41,31 Fuente: ISTAT (2022) 3.5.1. Competidores en el mercado del whisky en Italia En cuanto a la producción de whisky en Italia, destaca la destilería PUNI en el Alto Adigio. Todo ha sido diseñado y construido para producir un whisky italiano que tenga todas las características del escocés. Las marcas de whisky más vendidas en Italia son: Double Black Label (Johnnie Walker de KILMARNOCK), LAGAVULIN, ARDBEG, TALISKER, CAOL ILA y GLENFIDDICH y, según Euromonitor, también destaca la marca Ballantine’s Finest de BALLANTINE’S. En este aspecto, la revista Largo Consumo afirma que los consumidores italianos poseen un fuerte interés por los whiskies japoneses, debido a sus envases sofisticados y capaces de evocar todo el encanto del Lejano Oriente. 3.6. Ron El ron es una bebida espirituosa que se obtiene a través de la fermentación y destilación de su ingrediente principal: la caña de azúcar. Los primeros registros de ron se remontan a la primera mitad del siglo XVII en las Indias Occidentales. Hoy en día la caña de azúcar es el cultivo más grande del mundo por cantidad de producción. Existen diferentes tipos de ron, las tres macrocategorías identificables son el ron blanco, el ron negro u oscuro y el ron con especias. A continuación, se detalla la evolución de las exportaciones e importaciones en 2019, 2020 y 2021. EM 20 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA TABLA 7. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ITALIANAS DE RON, 2019-2021 Partida arancelaria 220840, en millones de euros Import. 2019 Import. 2020 Import. 2021 Export. 2019 Export. 2020 Export. 2021 España 4,78 5,16 3,50 22,52 26,33 14,29 Europa 31,46 31,98 26,38 104,92 202,07 163,47 MUNDO 193,60 272,02 235,97 124,73 228,93 182,21 Fuente: ISTAT (2022). 3.6.1. Competidores en el mercado del ron en Italia Según Euromonitor, las marcas de ron de referencia en Italia, líderes en volumen, son, dentro de la categoría de ron negro, Havana Club de PERNOD RICARD ITALIA SA y, dentro de la categoría de ron blanco, la marca Bacardi de BACARDI MARTINI B.V. El ron preferido por los italianos es el ron oscuro o negro: en 2021, se vendieron aproximadamente 8,48 millones de litros de ron negro, casi el doble que las ventas de ron blanco, que fueron de 4,67 millones de litros. 3.7. Ginebra La ginebra es un destilado claro, típicamente incoloro, producido por la destilación de un producto fermentado obtenido a partir del trigo y la cebada en el que se macera una mezcla de hierbas, especias, plantas y raíces. Entre estos se encuentran las bayas de enebro que caracterizan el aroma y el sabor. A continuación, se detalla la evolución de las exportaciones e importaciones en 2019, 2020 y 2021. EM 21 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA TABLA 8. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ITALIANAS DE GINEBRA, 2019-2021 Partida arancelaria 220840, en millones de euros Import. 2019 Import. 2020 Import. 2021 Export. 2019 Export. 2020 Export. 2021 España 8,08 8,80 14,56 3,15 1,00 1,59 Europa 52,26 53,40 91,12 28,19 27,32 36,89 MUNDO 53,71 53,93 91,59 38,42 35,33 54,89 Fuente: ISTAT (2022). Cabe destacar el importante incremento de las importaciones italianas de España, y de su cuota del mercado de importación (16 %). Según la base de datos de estadísticas españolas de comercio exterior ESTACOM, las exportaciones españolas de ginebra a Italia han crecido en más del 133 % en el periodo acumulado de enero a septiembre de 2022, en comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de los 10,80 millones de euros a 25,23 millones de euros. 3.7.1. Competidores en el mercado de la ginebra en Italia El año 2021 se caracterizó por un gran desarrollo para las bebidas espirituosas debido a la popularización de los cócteles y a los momentos de consumo más tempranos. Además, las bebidas espirituosas, y más concretamente la coctelería, mantuvieron una importante ventaja competitiva por el potencial de personalización, tanto en el canal de retail como en el de hostelería. Como resultado del aumento en el consumo en el hogar, la conciencia de marca entre los consumidores aumentó significativamente, dando más importancia a la marca en el canal comercial. Por esta razón, en 2021 algunas de las grandes marcas de bebidas espirituosas registraron resultados muy positivos en términos de volumen y valor de las ventas en el canal de hostelería. Esto incluye algunas de las marcas de ginebra más populares, como Bombay Sapphire de MARTINI & ROSSI SPA, la cual superó su cuota de volumen total antes de la pandemia y sus ventas en 2021. Esta marca, al igual que Hendrick's de WILLIAM GRANT & SONS, pudo crecer significativamente gracias a su envase icónico y a su imagen de marca. Además, gracias a las incorporaciones de nuevos sabores y/o ediciones especiales y de gran reserva en las carteras de producto de las grandes marcas de ginebra, las empresas pudieron satisfacer una mayor demanda de novedades. EM 22 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA Por último, hay que mencionar las reconocidas marcas internacionales establecidas en Italia como Tanqueray de DIAGEO o Beefeater de CHIVAS BROTHERS. 3.8. Vodka El vodka es un destilado proveniente de la fermentación de patata, trigo, cebada, uva, remolacha y, en general, cualquier planta rica en almidón. Tradicionalmente tiene una graduación en torno a los 40º, aunque hay vodkas polacos que llegan a tener 80º y alguno ruso hasta 96º. A continuación, se detalla la evolución de las exportaciones e importaciones en 2019, 2020 y 2021. TABLA 9. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ITALIANAS DE VODKA, 2019-2021 Partida arancelaria 220860, en millones de euros Import. 2019 Import. 2020 Import. 2021 Exp. 2019 Export. 2020 Export. 2021 España 1,03 0,63 0,69 5,67 1,70 3,46 Europa 55,43 43,36 56,78 52,90 34,52 50,36 MUNDO 58,59 45,63 58,42 82,02 53,64 78,08 Fuente: ISTAT (2022). 3.8.1. Competidores en el mercado del vodka en Italia En términos de volumen de ventas, el mercado italiano del vodka, después de un período de estabilidad, experimentó un importante incremento en 2019, que parece explicarse por el aumento de las exportaciones de vodka, que empezaron a sufrir un retroceso sólo a partir de 2020, debido a los efectos de la pandemia de COVID-19. En el panorama italiano, hay competidores que operan genéricamente en el sector de las bebidas espirituosas, pero que también comercializan vodka, algunos de ellos representados por grandes grupos multinacionales como PERNOD RICARD, otros por grupos italianos como MOLINARI, BRANCA INTARNATIONAL e ILLVA SARONNO. También hay grandes operadores centrados exclusivamente en la comercialización del vodka, como la rusa STANDARD, así como pequeños productores especializados. EM 23 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA 3.9. Licores Los licores, en general, son bebidas alcohólicas de sabor dulce, que pueden clasificarse como mixtos, si en su elaboración se emplean varias frutas/hierbas diversas, o simples, si se emplea una sola sustancia. El licor de hierbas más popular en Italia es el Amaro; además, existen otros licores muy típicos en Italia, como el aperol y el limoncello, entre otros. A continuación, se detalla la evolución de las exportaciones e importacionesen 2019, 2020 y 2021. TABLA 10. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ITALIANAS DE LICORES, 2019-2021 Partida arancelaria 220870, en millones de euros Imp. 2019 Imp. 2020 Imp. 2021 Exp. 2019 Exp. 2020 Exp. 2021 España 5,02 2,98 4,05 15,99 11,05 15,35 Europa 61,91 50,32 66,61 295,57 248,05 281,17 MUNDO 65,61 53,33 69,91 436,85 365,75 442,97 Fuente: ISTAT (2022). 3.9.1. Competidores en el mercado de licores en Italia En Italia, dentro de los amaros, destacan, entre otras, las marcas Lucano de AMARO LUCANO S.P.A, Vecchio Amaro del Capo de DISTILLERIA F.LLI CAFFO S.R.L y Fernet-Branca de FRATELLI BRANCA DISTILLERIE SRL, este último siendo el amaro con mayor graduación alcohólica (39º de alcohol). En cuanto al Aperol, licor muy popular en Italia, pertenece al grupo DAVIDE CAMPARI- MILANO S.P.A, el cual también produce amaros como la marca Amaro Averna. El Campari, también perteneciente al grupo DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A también es un licor típico italiano, con un sabor más amargo que el Aperol, pero igualmente bebido sobre todo en el aperitivo. EM 24 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA 4. Demanda El consumo de bebidas alcohólicas en Italia es bastante elevado. En la siguiente tabla se desglosa el porcentaje de consumo de bebidas alcohólicas en Italia por rango de edad y calificación educativa. Se puede observar que el consumo de alcohol es mayor en hombres con edades comprendidas entre los 25 y 44 años y que poseen un doctorado o licenciatura. TABLA 11. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ITALIA Personas de 25 años o más que han consumido al menos una bebida alcohólica en el año 2019 y consumo diario por cualificación educativa, sexo y grupo de edad (por cada 100 personas de 25 años o más con la misma cualificación educativa, sexo y grupo de edad) RANGO DE EDAD Y CALIFICACIÓN EDUCATIVA Consumo de bebidas alcohólicas (2019) Hombres Mujeres Hombres y mujeres En el año de los cuales todos los días En el año de los cuales todos los días En el año de los cuales todos los días 25-44 - Doctorado o licenciatura 90,3 21,5 77,1 7,4 82,6 13,3 - Título de bachillerato 86,0 23,0 66,3 6,9 76,5 15,2 - Diploma de estudios secundarios 79,9 24,7 50,3 6,8 67,1 16,9 - Certificado de estudios primarios 64,6 23,0 45,9 4,5 55,6 14,0 45-64 - Doctorado o licenciatura 86,0 29,7 73,4 13,5 79,2 21,0 - Título de bachillerato 87,8 33,5 65,0 12,2 76,0 22,5 - Diploma de estudios secundarios 83,3 39,0 56,8 12,1 70,5 26,1 - Certificado de estudios primarios 68,2 33,0 41,3 11,2 53,2 20,8 65 y más - Doctorado o licenciatura 85,2 44,1 67,4 25,6 76,9 35,6 - Título de bachillerato 84,1 49,3 60,8 21,1 73,1 35,9 - Diploma de estudios secundarios 81,5 49,1 53,3 17,6 68,0 34,0 - Certificado de estudios primarios 76,8 49,4 43,3 16,3 54,8 27,7 Total - Doctorado o licenciatura 87,9 28,4 74,6 11,8 80,6 19,2 - Título de bachillerato 86,4 31,6 64,9 11,4 75,7 21,6 - Diploma de estudios secundarios 82,0 37,5 54,3 12,2 69,0 25,6 - Certificado de estudios primarios 74,3 44,3 43,1 15,1 54,6 25,9 Fuente: ISTAT (2019). EM 25 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 en 2020, el consumo de alcohol en Italia ha aumentado un 180/200 %; la compra de bebidas alcohólicas por Internet ha aumentado un 147 %. Según Gianni Testino, Presidente de la Sociedad Italiana de Alcohología, "El periodo COVID ha agravado un problema que ya era relevante y significativo en nuestro país", donde el mayor riesgo se encuentra entre los jóvenes menores de 30 años. En efecto, el Ministerio de Sanidad italiano ha presentado al Parlamento el informe sobre las intervenciones realizadas en 2021 sobre el alcohol y los problemas relacionados con su consumo, que muestra que en Italia hay más de 8,6 millones de personas consideradas en riesgo de adicción. En concreto, "unos 800.000 menores y 2.500.000 personas mayores de 65 años corren el riesgo de sufrir enfermedades y problemas relacionados". 4.1. Evolución de la demanda de bebidas alcohólicas de relevancia en Italia El año 2021 se caracterizó por un aumento del consumo de las bebidas espirituosas debido a la popularización de los cócteles y un cambio en las pautas de consumo debido a los momentos de consumo más tempranos, consecuencia del toque de queda por la pandemia. Además, las bebidas espirituosas, y más concretamente los cócteles, mantuvieron una importante ventaja competitiva debido a su potencial de personalización, tanto en el canal HORECA como en el de venta al por menor. Las tendencias se trasladaron al consumo doméstico, ya que muchos consumidores se aficionaron a la coctelería durante los periodos de reclusión en el hogar. Como resultado de este aumento de consumo en el hogar, el conocimiento de la marca por parte de los consumidores aumentó significativamente, dando más importancia a la marca en el canal de hostelería y consolidando la conexión entre los canales de hostelería y de restauración. En cuanto a la cerveza, la competencia se intensificó debido a la creciente variedad de productos, con nuevas marcas locales creciendo en ventas y cuotas, además de su contenido relativamente bajo en alcohol, lo que proporcionó a las marcas una ventaja competitiva, debido a la mayor concienciación sobre los daños potenciales para la salud relacionados con el consumo de alcohol. Según el informe anual de Assobirra (que incluye también las cervezas sin alcohol), en 2021, la cifra de consumo per cápita fue incluso mayor que la de los dos años anteriores –dado el fuerte valor convivencial de la cerveza–, siendo de 35,2 litros frente a 34,9 en 2019 y sólo 31,7 en 2020. Entre las cervezas, destaca el aumento de las cervezas especiales: 17,82 % del total, frente a 14,52 % EM 26 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA en 2020, en detrimento de las cervezas lager (81,29 % frente a 84,18 %). Entre las marcas de cerveza que obtuvieron buenos resultados en 2021 figuran las que transmiten un fuerte sentido de identidad regional, como Birra Ichnusa (Cerdeña) y Birra Messina (Sicilia). Por otra parte, un nuevo lanzamiento que funcionó bien durante el verano italiano fue Moretti filtrate a freddo (filtrado en frío). En este caso, HEINEKEN ITALIA presentó una innovadora botella transparente con tecnología de luz ultravioleta para transmitir la frescura del producto a través del color claro de la propia cerveza. También la cerveza India Pale Ale (IPA) obtuvo buenos resultados en diversos canales, como el HORECA, debido a su complejidad y variedad en términos de sabores. En 2021, las ventas de cerveza oscura en volumen fueron de 77,9 millones de litros, en cambio, las ventas de cerveza lager fueron de 1.545,2 millones de litros. En relación con el whisky, Italia se posicionó en 2020 en el 20.º puesto entre los países que consumen esta bebida alcohólica. Desde aproximadamente el año 2015, el consumo de whisky en Italia ha registrado una evolución creciente, con un crecimiento aproximado del 1,5 % a 2 %; en 2021 las ventas en volumen de whisky fueron de aproximadamente 7 millones de litros. Este crecimiento ha sido impulsado tanto por el whisky puro de malta, caracterizado por unos precios más elevados y dirigido a un consumidor evolucionado bajo la bandera de una “premiumización” del mercado, como por los whiskies importados irlandeses y americanos (bourbon), utilizados principalmente en las mezclas y capaces de atraer a un públicomás joven gracias a unos valores de marca más relevantes para la independencia y el carácter distintivo. Las barreras al consumo de esta bebida residen en la percepción de esta categoría como “antigua”, aunque sí que hay un esfuerzo conjunto de los fabricantes y los baristas por rejuvenecerlo, utilizándolo cada vez más en las mezclas. El mercado del ron en Italia ha experimentado un auge en los últimos tres años, con un aumento de la producción superior al 100 %; en 2021 las ventas en volumen de ron fueron de 13,15 millones de litros. Esto representa un crecimiento sin precedentes para este tipo de destilado, que históricamente no es el más popular en Italia, donde el mercado está impulsado por bebidas tradicionales como la grappa. El éxito del ron se puede atribuir al papel de Italia en el cambio de la percepción del ron: tradicionalmente una bebida de mezcla, utilizado principalmente para la preparación de cócteles, el ron ahora desempeña un papel en las degustaciones. El consumo de ron en Italia se ha visto influenciado por una serie de factores sociales, demográficos y económicos en evolución, como el envejecimiento de la población o el creciente interés por la "premiumización". EM 27 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA Por otra parte, la ginebra es el destilado que ha registrado el mayor crecimiento en los años más recientes, lo que la confirma como una de las bebidas espirituosas más populares entre los italianos, junto con el vodka. Bombay Sapphire de MARTINI & ROSSI SPA también superó su participación en volumen total y ventas antes de la pandemia en 2021. En este sentido, en ginebra, Malfy Gin estuvo entre las marcas que obtuvieron una respuesta positiva debido a su fuerte identidad regional, especialmente a través del abastecimiento en ingredientes locales y la promoción de la esencia del estilo de vida de la costa de Amalfi y La Dolce Vita en general. Del mismo modo, el lanzamiento de Basanotto DE VACCA ANDREA & C SRL, una bebida de Liguria compuesto por tres ingredientes locales y tradicionales (albahaca, salvia y naranja amarga chinotto), tuvo éxito en 2021. Una tendencia muy importante en el sector del vodka es la mayor consideración de la marca por parte de los consumidores en el proceso de elección del producto: a diferencia de otras bebidas alcohólicas donde la elección de los clientes está determinada principalmente por el precio, en el mercado del alcohol, y en particular en el del vodka, es la marca de bebida la que juega un papel fundamental en la elección. En cuanto a la grappa, en el periodo acumulado de enero a septiembre de 2021 creció un 8 % en el canal cash & carry10 y un 30 % en el canal de comercio electrónico, pero disminuyó ligeramente (-0,4 %) en el canal de venta al por menor, en comparación con el mismo periodo de 2020. Según una investigación realizada por Nomisma, se ha demostrado que son principalmente los hombres los que prefieren esta bebida y que el consumo tiende a aumentar con la edad y con el aumento de los ingresos. Según el estudio, la grappa está muy ligada al placer de estar en compañía. El 49 % de los italianos, de hecho, la beben principalmente con amigos y el 30 % con familiares, especialmente después de las comidas. El 43 % dice haber consumido grappa, en el último año, para estar en compañía, el 51 % porque le gusta su sabor y otro 33 % por sus propiedades digestivas. Cabe destacar que, en el año 2021, las ventas de grappa ascendieron a 13,94 millones de litros. Dentro de los licores, Aperol de DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A. siguió superando a otras marcas debido a la creciente popularidad del Aperol Spritz entre los consumidores italianos. De hecho, el cóctel se ha convertido en un icono en verano estos últimos años, debido a su sabor refrescante y a su bajo contenido en alcohol, así como a su posicionamiento como aperitivo antes de la cena. 10 El cash & carry es una fórmula comercial evolucionada de la venta mayorista tradicional, con la particularidad de dirigirse única y exclusivamente a profesionales. EM 28 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA Cabe destacar que Aperol Spritz ha experimentado un buen crecimiento de las ventas en el canal de hostelería, en parte debido a la sencillez y comodidad de su receta. Los amaros también están evolucionando de forma positiva, ya que, según Largo Consumo11, en 2020 la venta de amaros creció aproximadamente un 6 % en volumen y un 7,2 % en valor. GRÁFICO 1. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS POR TIPO DE BEBIDA Porcentaje de personas de 18 años o más que han consumido bebidas alcohólicas en marzo, abril y/o mayo de 2022 en Italia, por tipo de bebida Fuente: YouGov Italy (2022). Por último, una encuesta realizada en 2022 por YouGov12 Italia sobre el consumo de alcohol en Italia, reveló que la mayoría de los adultos que habían consumido bebidas alcohólicas en los tres meses anteriores a la consulta (marzo, abril y mayo) consumían principalmente cerveza (80 %), superando al vino (79 %): la cerveza y el vino son las bebidas alcohólicas preferidas de 8 de cada 10 italianos. La bebida menos consumida fue la sidra, con sólo el 5 % de los consumidores afirmando beberla: una parte cada vez mayor del volumen de sidra/perada que se consume en Italia 11 Largo Consumo es una revista especializada en la cadena de suministro de bienes de consumo alimentarios y no alimentarios. 12 Muestra: 706 italianos (18 años y más mayores). YouGov | Il consumo delle bevande alcoliche in Italia 2022 80 % 79 % 58 % 29 % 28 % 21 % 10 % 5 % 2 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 https://it.yougov.com/news/2022/06/28/consumo-di-alcolici-italia-2022/ EM 29 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA cada año corresponde a los adultos jóvenes activos, incluidos aquellos que practican activamente deporte, debido al contenido calórico relativamente bajo y a la ausencia de azúcares añadidos en estos productos. En el canal de hostelería, se espera que la sidra gane cierta popularidad a medida que los restaurantes busquen formas de innovar y atraer nuevos consumidores. Algunos actores de este sector tienen como objetivo satisfacer el creciente apetito por las novedades en términos de productos y nuevas ocasiones de consumo, para atraer y retener a los consumidores. Algunos jugadores y establecimientos de servicio de alimentos pueden intentar promocionar la sidra como una bebida para antes de la cena, aunque su punto de penetración más probable es como una alternativa de bajo contenido alcohólico. De esta encuesta, también se extrajeron otros datos relevantes, como que el 64 % de los entrevistados consumen más la cerveza con amigos. Además, también se destaca que las ocasiones sociales en las que los italianos consumen más bebidas alcohólicas son durante una comida/cena familiar (70 %) y durante una cena en un restaurante (69 %). EM 30 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA 5. Precios En Italia, la tasa de inflación se elevó hasta el 8,9 % en septiembre de 2022, según datos recientes del Istat, con un aumento interanual de los precios de los alimentos del 10,9 % en septiembre de 2022, cifra que no se veía desde hacía casi 40 años. De hecho, hay que remontarse a agosto de 1983, cuando se registró un cambio de tendencia del 11 %, para encontrar un incremento anual de los precios de la cesta de la compra similar al observado este año. Sin embargo, Italia no es el único país que lucha contra una tasa de inflación creciente. A pesar del aumento global de los precios, las marcas/productospremium de las bebidas alcohólicas han experimentado mayores subidas de precios y se han distanciado aún más de sus homólogas económicas y estándar. De manera significativa, las marcas premium se vieron beneficiadas al intensificarse las actividades promocionales a mediados de 2021, especialmente en el sector de la cerveza, tras la ausencia de dicha actividad en 2020. En cuanto a la cerveza en Italia en 2021, se observó una evolución del consumo hacia opciones más caras. Además, la cerveza importada sufrió un aumento de los costes de envío e interrupciones de procesos de importación y cadenas de suministro, desde el Reino Unido en particular, a raíz del Brexit y la crisis mundial de la COVID-19. En consecuencia, la cerveza nacional ganó ventajas competitivas sobre rivales importados, más significativamente en la franja de precios premium. De hecho, la cerveza artesanal fue objeto de particular interés. TABLA 12. FRANJA DE PRECIOS DE CERVEZAS Franja de precios de cervezas Lager (baja fermentación), en euros Categoría Rango de precios por litro Premium 4,80 € y superior Precio medio 1,50-4,80 € Precio económico 1,50 € y menos Fuente: Euromonitor (2022). EM 31 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA Por otra parte, también se espera que el creciente interés en el abastecimiento y la producción local italiana afecte el consumo de sidra en el país. De hecho, es probable que aumente el precio unitario promedio en la categoría, ya que los productores podrán vender sidra nacional a precios más altos, debido al fuerte atractivo de la identidad local o regional. Por otra parte, el volumen total de ventas de whisky premium y super premium ya se estaba debilitando antes de la pandemia, y la COVID-19 redujo aún más la demanda, ya que los consumidores son cada vez más sensibles a los precios. EM 32 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA 6. Normativa A continuación, se exponen algunos puntos de la normativa que regula la producción, el etiquetado, el consumo y la venta de bebidas alcohólicas. Además, en la siguiente web se encuentran diversos documentos e información sobre reglamentos y directivas de la Unión Europea, legislación italiana, fichas técnicas de indicaciones geográficas y agencia de aduanas: Normativa - AssoDistil. 6.1. Aspectos básicos La Directiva 92/83/CEE establece las normas de la Unión Europea relativas a: - Los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas; - Las categorías de alcohol y las bebidas alcohólicas sujetas a impuestos especiales; - La base sobre la que se calcula el impuesto. En 2020 se adoptó la Directiva (UE) 2020/1151 al objeto de: - actualizar y aclarar algunas de las normas de la Directiva 92/83/CEE que habían dado lugar a procedimientos administrativos innecesariamente onerosos tanto para las administraciones tributarias como para las empresas; - actualizar las normas que permiten a los países de la UE aplicar tipos impositivos reducidos a determinados productos alcohólicos; - garantizar la aplicación uniforme de las condiciones de fijación del impuesto especial sobre la cerveza, para lo que es necesario establecer las condiciones aplicables a la medición del grado plato13 y para garantizar una transición fluida hacia una metodología armonizada de medición. 13 Grado Plato: el número de grados Plato mide el porcentaje en peso del extracto original por cada 100 gramos de cerveza. El valor se calcula a partir del extracto real y del alcohol contenido en el producto terminado. https://assodistil.it/normativa/ EM 33 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA • Cerveza De conformidad con la Directiva 92/83/CEE: - El impuesto especial aplicado a la cerveza se basa en el número de hl/grado plato o en el número de hl/grado alcohólico volumétrico del producto acabado. - Los países de la UE pueden repartir las cervezas en categorías con un contenido máximo de 4 grados Plato y aplicar el mismo tipo de impuesto especial por hectolitro a todas las cervezas que se ajusten a una categoría determinada. - Se pueden aplicar tipos reducidos del impuesto especial a la cerveza fabricada por pequeñas fábricas de cerveza independientes si dichos tipos: 1. No se aplican a las empresas que producen más de 200 000 hl de cerveza al año; 2. No son inferiores en más de un 50 % al tipo normal nacional del impuesto especial. - Los tipos reducidos deben aplicarse de la misma forma a la cerveza procedente de pequeñas fábricas de cerveza situadas en otros países de la UE. - Asimismo, los tipos reducidos, que pueden ser inferiores al tipo mínimo, pueden aplicarse a cervezas más débiles, esto es, aquellas cuyo grado alcohólico volumétrico máximo no sea superior al 2,8 % [en virtud de la Directiva modificativa (UE) 2020/1151, aumentará al 3,5 % a partir del 1 de enero de 2022]. En el caso de la cerveza edulcorada o aromatizada, la Directiva modificativa (UE) 2020/1151 establece un planteamiento armonizado para la medición del grado Plato. Con ello se pretender garantizar que los ingredientes de la cerveza que se añadan después de la fermentación se tengan en cuenta a efectos de la medición del grado Plato. La Directiva modificativa permite que los países de la UE que, a fecha de 29 de julio de 2020, no hayan tenido en cuenta los ingredientes de la cerveza añadidos después de la fermentación a efectos de la medición del grado Plato puedan seguir utilizando la metodología aplicada actualmente durante un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2030. • Aguardientes Las principales normas recogidas en la Directiva 92/83/CEE son las siguientes: - El impuesto aplicado sobre el alcohol puro y las bebidas espirituosas se calcula por hectolitro de alcohol puro a una temperatura de 20 °C. EM 34 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA - Pueden aplicarse tipos reducidos al alcohol etílico (etanol) producido en pequeñas destilerías que produzcan hasta 10 hl de alcohol puro al año; sin embargo, no pueden ser inferiores en más del 50 % al tipo normal nacional del impuesto especial. - Los países de la UE deben aplicar de la misma forma estos tipos reducidos al etanol procedente de pequeñas destilerías en otros países de la UE. En lo que respecta a los aguardientes, la Directiva 2020/1151/UE modifica las normas permitiendo que determinados países de la UE apliquen un tipo reducido al etanol elaborado a partir de fruta en destilerías de productores de fruta (por ejemplo, manzanas, peras, orujo de uva o bayas). • Exenciones En las condiciones que establezcan los países de la UE con el fin de garantizar la aplicación correcta y cabal y de evitar fraudes, elusiones y abusos, la Directiva 92/83/CEE permite eximir del impuesto especial a los productos: - Si han sido desnaturalizados14 conforme a las prescripciones de un país de la UE; - Si se trata de productos desnaturalizados y utilizados en la elaboración de sustancias no destinadas al consumo humano; - Si se utilizan para la elaboración de vinagre, de medicamentos, productos alimenticios o aromatizantes alimentarios. A partir del 1 de enero de 2022, la Directiva modificativa 2020/1151/UE: - Obliga a los países de la UE a eximir del impuesto especial al alcohol totalmente desnaturalizado que haya sido completamente desnaturalizado en otro Estado miembro, de conformidad con el método autorizado en ese otro Estado miembro; - Permite a los países de la UE, en ciertas condiciones, eximir del impuesto especial armonizado a los productos comprendidos en la Directiva92/83/CEE, cuando se utilicen en la elaboración de complementos alimenticios (de conformidad con la Directiva 2002/46/CE sobre componentes alimenticios; véase la síntesis); - Aclara los procedimientos de notificación de las modificaciones de los requisitos aplicables a la desnaturalización completa del alcohol. 14 La desnaturalización es un proceso químico por el que el alcohol etílico comestible se vuelve imbebible. EM 35 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA • Introducción de un nuevo sistema común de certificación para los pequeños productores independientes de todos los tipos de alcoholes y bebidas alcohólicas La Directiva modificativa 2020/1151/UE: - Introduce un sistema común de certificación en la UE para la confirmación de la condición de los pequeños productores independientes, reconocible en todos los países de la UE; - Faculta a la Comisión Europea para adoptar actos de ejecución que establezcan normas detalladas concernientes a este certificado. Para más información o posibles modificaciones, se puede consultar aquí: En cuanto a Italia, hay que considerar el Decreto del Presidente de la República del 16 de julio de 1997, nº. 297, por el que se establecen las normas de producción y comercialización de aguardientes, grappa, brandy italiano y licores. Esta normativa se puede consultar aquí: 6.2. Impuestos en Italia En Italia existen varios impuestos que se aplican a las bebidas alcohólicas. Estos impuestos son las denominadas “accisas” y el IVA. 6.2.1. Impuestos especiales La Comisión Europea publica dos veces al año una lista completa de los tipos de impuestos especiales vigentes en los países de la UE que se puede consultar aquí: Normalmente, a las bebidas alcohólicas se les aplican “accisas”. La accisa es un impuesto especial que grava el consumo de productos como el tabaco, el alcohol, los productos energéticos y la electricidad. En la siguiente tabla se muestran las accisas sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, actualizadas al 19 de noviembre de 2022. http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-duties-alcohol/excise-duties-alcoholic-beverages_en https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/09/12/097G0340/sg#:~:text=DECRETO%20DEL%20PRESIDENTE%20DELLA%20REPUBBLICA%2016%20luglio%201997%2C,e%20liquori.%20%28GU%20Serie%20Generale%20n.213%20del%2012-09-1997%2 https://europa.eu/youreurope/business/taxation/excise-duties-eu/product-excise-duties/index_es.htm EM 36 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA TABLA 13. ACCISAS SOBRE EL ALCOHOL Y LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ITALIA Tabla de accisas actualizada al 19 de noviembre de 2022 Alcohol etílico 1.035,52 € por hl anhidro. D.D. no. 145744 del 23/12/2013 15 Cerveza 2,94 € por hectolitro y por grado Plato. Ley 30/12/2021, n. 234, art. 1, párrafo 986 Tasa vigente desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022 Vino 0,00 € Decreto Legislativo 26/10/1995, n. 504, Anexo I Bebidas fermentadas distintas del vino y la cerveza 0,00 € Decreto Legislativo 26/10/1995, n. 504, Anexo I Productos alcohólicos intermedios 88,67 € por hectolitro. D.D. no. 145744 del 23/12/2013 Fuente: Agencia de Aduanas y Monopolios de Italia (ADM)16. 6.2.2. El impuesto sobre el valor añadido En la actualidad, en Italia existen cuatro tipos de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): un tipo ordinario del 22 % y otros tipos reducidos del 4 %, 5 % y 10 %. Los tipos de IVA que se aplican a las diversas bebidas alcohólicas son los siguientes: 15 Determinación n.º 145744 de 23 de diciembre de 2013 https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1290058/gtr-d-20131223- aliquota+birra+145744.pdf/33fa6289-c0ce-4b9d-8e6f-c9e46182936d?t=1461654747747 16 https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/43975520/Aliquote+nazionali++aggiornamento+al+19+nov+2022.pdf/282e3f52- 0761-bc69-865c-11c00e18faeb?t=1669038027899 https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1290058/gtr-d-20131223-aliquota+birra+145744.pdf/33fa6289-c0ce-4b9d-8e6f-c9e46182936d?t=1461654747747 https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1290058/gtr-d-20131223-aliquota+birra+145744.pdf/33fa6289-c0ce-4b9d-8e6f-c9e46182936d?t=1461654747747 https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/43975520/Aliquote+nazionali++aggiornamento+al+19+nov+2022.pdf/282e3f52-0761-bc69-865c-11c00e18faeb?t=1669038027899 https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/43975520/Aliquote+nazionali++aggiornamento+al+19+nov+2022.pdf/282e3f52-0761-bc69-865c-11c00e18faeb?t=1669038027899 EM 37 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA TABLA 14. TIPOS DE IVA DE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ITALIA En porcentaje Cerveza de barril (con alcohol), consumida en los espacios utilizados para actividades (con y sin comida). 10 % Cerveza de barril (con alcohol), dispensada en garrafa para llevar. 22 % Cerveza de barril (con alcohol), servida en vaso (desechable o reciclable) en un quiosco sin espacios dedicados. 22 % Cerveza en latas y botellas (con alcohol), sin servicio. 22 % Cerveza en lata (con alcohol), botella vertida en vaso en espacios de actividad. 22 % Destilados y licores. 22 % Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes. 6.3. Vender alcohol en Italia Para vender alcohol en Italia se necesita una licencia municipal. Los horarios de apertura de los locales varían según se trate de establecimientos de restauración o de venta al por menor, y son decididos a nivel local por la administración pública. Los establecimientos de restauración tienen prohibida la venta de alcohol entre las 03.00 y las 06.00 horas, y las máquinas expendedoras entre las 00.00 y las 07.00 horas. En las estaciones de servicio de las autopistas no se pueden vender bebidas alcohólicas entre las 22.00 y las 6.00 horas. EM 38 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA Por otra parte, la edad legal para el consumo de bebidas alcohólicas en Italia es de 18 años, como en España. 6.4. Regulación de la publicidad La Ley Marco n.º 125 de 2001 contiene algunas disposiciones sobre la publicidad de las bebidas alcohólicas en Italia. Entre estas disposiciones, se prohíbe dirigirse, directa o indirectamente, a los consumidores menores de 18 años. Al mismo tiempo, la publicidad está muy regulada para proteger a las personas potencialmente vulnerables. La publicidad de bebidas alcohólicas está prohibida durante los programas de televisión y radio de 16.00 a 19.00 horas, así como en los programas de televisión dirigidos a los jóvenes menores de 18 años. EM 39 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA 7. Acceso al mercado – Barreras En cuanto al acceso al mercado, dependiendo del tipo de bebida alcohólica que se quiera introducir en este mercado, habrá un canal que se ajuste mejor a las necesidades y requisitos del producto. Existen diversas formas de acceso al mercado italiano, a través de: - Importadores de bebidas; - Distribuidores de ámbito local; - Productores de bebidas interesados en ampliar su catálogo; - Agentes comerciales pluricartera; - Filiales comerciales de compañías extranjeras que operan en territorio italiano. 7.1. Venta online Para vender bebidas alcohólicas en Italia, se deben cumplir diversos requisitos: Para ejercer el comercio minorista online de productos alcohólicos, se debe obtener una autorización, que está sujeta a dos tipos de requisitos: subjetivos y objetivos:Los requisitos subjetivos incluyen, en particular, los requisitos de "buena reputación", es decir, no haber sido declarado delincuente habitual, profesional o de tendencia y, además, no haber sido condenado, mediante sentencia firme, por un delito no culposo para el que esté prevista una pena de prisión de al menos tres años. Estos requisitos subjetivos también incluyen los requisitos “personales y profesionales”, donde se debe poseer alguno de los siguientes: 1. Haber realizado con éxito un curso profesional de comercio, preparación de alimentos o administración, establecido o reconocido por alguna de las regiones de Italia; 2. Haber trabajado durante al menos dos años, incluso de forma no continuada, en los cinco años anteriores, en empresas que operen en el sector alimentario, como empleado cualificado, encargado de las ventas o de la administración o de la preparación de alimentos, o como socio o, en el caso de los cónyuges, parientes o familiares políticos EM 40 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA hasta el tercer grado, del empresario como ayudante familiar, lo que se acreditará mediante el alta en el Instituto Nacional de la Seguridad Social; 3. Poseer un diploma de enseñanza secundaria o una licenciatura, incluso de tres años, u otra escuela con orientación profesional, de al menos tres años, siempre que los estudios incluyan materias relacionadas con el comercio, la preparación o el servicio de alimentos; 4. Haber estado inscrito en el pasado en el Registro Mercantil, ya suprimido (ahora denominada Administración de Alimentos y Bebidas (SAB)), para la actividad de comercio en las antiguas tablas de productos que ahora corresponden al sector alimentario o para la actividad de servir alimentos y bebidas, salvo que se haya dado de baja en el mismo registro de forma voluntaria o por pérdida de requisitos; 5. Haber superado la prueba de aptitud o haber asistido con éxito al curso de inscripción en el Registro Mercantil (ahora denominado SAB) aunque no vaya seguido de la inscripción en el propio registro. Por otra parte, los requisitos objetivos para la venta online de bebidas alcohólicas comprenden: - La disponibilidad de los locales donde se almacenarán las mercancías, antes del envío (propiedad, alquiler, otros). - El local debe cumplir la normativa vigente en materia de higiene, construcción y urbanismo. También deben cumplir los criterios establecidos en el Decreto Ministerial n.º 564/1998 (requisitos para la vigilancia de los locales). Hay que tener en cuenta que las distintas regiones de Italia (especialmente las cinco17 que tienen un estatuto especial) pueden establecer requisitos adicionales a los indicados anteriormente (que se basan en la legislación nacional italiana). 7.2. Trazabilidad En la UE, la trazabilidad de los productos es obligatoria, por lo que los importadores deben pedir documentación al vendedor con el fin de que este pueda probar el origen. El etiquetado de las bebidas alcohólicas debe contar con una serie de requisitos y seguir con la normativa europea establecida en el Reglamento 1169/2011, del Parlamento Europeo y del 17 Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Sicilia y Cerdeña. EM 41 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA Consejo, sobre el suministro de información alimentaria a los consumidores. El producto siempre debe certificarse a través de un sistema de control establecido en el Reglamento 834/2007 del Consejo Europeo sobre producción orgánica. 7.3. Barreras Pasando finalmente al tema de las barreras, en la Unión Europea existe libre circulación de bienes, así como mecanismos de homogeneización que facilitan el comercio entre los países miembros, por lo que para exportar a Italia no hay barreras arancelarias y las barreras comerciales son prácticamente inexistentes. No obstante, se debe tener en cuenta el pago de las accisas y del IVA, así como el respeto de la normativa higiénico-sanitaria correspondiente, según se ha comentado en los puntos anteriores de este estudio. EM 42 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA 8. Perspectivas del sector El de bebidas alcohólicas en general fue uno de los sectores que más sufrieron con la pandemia: en 2020, el consumo de licores y bebidas espirituosas cayó un 20 % respecto a 2019, principalmente por el cierre y las restricciones que afectaron al sector HORECA, un canal fundamental para el sector. Según Euromonitor, las ventas del canal minorista seguirán dominando durante el periodo de previsión, es decir, hasta 2026. Sin embargo, se espera que el equilibrio de la demanda se desplace de nuevo al canal HORECA, a medida que los consumidores vuelvan a llevar un estilo de vida “fuera de casa” como el dominante antes de la pandemia. Se prevé también que las ventas, tanto en volumen como en valor (a precios constantes de 2021), del sector de la restauración experimenten un fuerte crecimiento. Por otra parte, se prevé un aumento de la penetración en el canal e-commerce: aunque el comercio electrónico experimentó un crecimiento significativamente más lento del volumen del comercio minorista en 2021 en comparación con 2020, se prevé que el canal continúe desarrollándose. En la siguiente tabla se muestran los ingresos de Italia y de España del sector de las bebidas espirituosas en el periodo 2012-2021, así como la previsión de los ingresos desde el año 2022 hasta el 2025. Como se verá, España supera en gran medida a Italia en ingresos de bebidas espirituosas. EM 43 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA GRÁFICO 2. INGRESOS18 EN EL SECTOR DE LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS (2012-2021) Y PREVISIÓN (2022-2025) Comparación Italia-España en miles de millones de EUR Fuente: Statista (2022). Por otra parte, en la tabla que se muestra a continuación, se observa la previsión de ventas en volumen de diversas bebidas alcohólicas como la cerveza (negra y lager), el vermú, varias bebidas espirituosas como el brandy, ron, whisky, ginebra, vodka y grappa, y licores. Es destacable la cerveza negra, ya que, según las previsiones, sus ventas serán de 85,5 millones de litros en 2022, alcanzando los más de 100 millones de litros en 2026. 18 Ingresos por venta de bebidas alcohólicas de negocios dedicados a la venta al por menor (supermercados e hipermercados, tiendas de conveniencia o canales de venta similares) y/o canal HORECA. EM 44 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA TABLA 15. PREVISIÓN DE VENTAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ITALIA: VOLUMEN TOTAL 2021-2026 En millones de litros 2022 2023 2024 2025 2026 CERVEZA: - Cerveza Negra 85,5 91,4 96,5 100,2 103,4 - Cerveza Lager 1.660,2 1.747,6 1.820,8 1.886,7 1.952,7 VERMÚ 6,7 6,9 7,0 7,0 7,0 BEBIDAS ESPIRITUOSAS: - Brandi 5,99 6,17 6,29 6,40 6,47 - Ron 14,65 15,60 16,12 16,52 16,82 - Whisky 7,39 7,56 7,62 7,65 7,63 - Ginebra 6,41 6,90 7,26 7,59 7,94 - Vodka 10,71 11,19 11,47 11,56 11,62 - Grappa 14,78 15,30 15,36 15,43 15,53 LICORES (AMARGOS Y CON BASE DE CREMA) 54,39 58,01 59,88 61,60 63,32 Fuente: Diversas tablas extraídas de Euromonitor. EM 45 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán EL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO VINOS) EN ITALIA 9. Oportunidades En general, la pandemia de COVID-19 actuó como un acelerador del cambio, aumentando el impacto y la expansión de las tendencias en curso en
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