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Las motocicletas en Colombia: aliadas del desarrollo del país Estudio del sector, 2019, Vol. 2 © 2019, Cámara de la Industria Automotriz de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Todos los derechos reservados. Calle 73 Nro. 8-13 Piso 6, Bogotá D.C., Colombia Teléfono (57 1) 3268500 Exts. 2223 y 2206 Bogotá D.C., Colombia Correo electrónico: jrico@andi.com.co Visítenos en www.andi.com.co @andicolombia @ANDI_Colombia Este informe ha sido posible gracias a la colaboración y los valiosos aportes de: la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el proyecto para el fortalecimiento de la industria automotriz PRO-Motion; la escuela RidePro; los programas posconsumo de la ANDI, Recoenergy y Rueda Verde; y los expertos de las ensambladoras de motocicletas en Colombia. ISBN: 978-958-56311-6-8 Impreso en Colombia Printed in Colombia Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización por escrito de la Cámara de la Industria Automotriz ANDI. Los datos pueden utilizarse citando la fuente. Este es un desarrollo editorial de El Motero S.A.S. Las motocicletas en Colombia: aliadas del desarrollo del país Estudio del sector, 2019, Vol. 2 Contenido Foto: Fanalca-Honda Presentación El Comité de Ensambladoras de Motocicletas La Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI Auteco Corbeta-AKT Fanalca-Honda Incolmotos Yamaha S.A. Suzuki Motor de Colombia S.A. Hero Movemos Colombia: un nuevo movimiento para los motociclistas responsables y apasionados en la vía 1. Introducción 2. Evolución de la motocicleta en Colombia 2.1. Producción nacional 2.2. Importaciones y exportaciones 2.3. El empleo en la industria: la motocicleta genera grandes beneficios a la economía nacional 2.4. Matrícula de motocicletas 2.5. Parque total de motocicletas 3. Características sociodemográficas y económicas del motociclista 3.1. Características de movilidad y tenencia de motocicletas en Colombia 3.2. Características de los hogares con motocicleta 3.3. Perfil de los usuarios de motocicletas nuevas en 2018 Género Edad Estado civil Nivel de escolaridad 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 17 20 21 22 23 24 29 31 32 35 40 40 41 42 42 Uso de la motocicleta Ocupación Estrato socioeconómico 4. Algunos retos y desafíos del motociclismo en Colombia 4.1. Seguridad vial Mitigar riesgos para reducir los incidentes viales Las cifras de los incidentes de tránsito en Colombia Causales de los incidentes de tránsito Acciones de las ensambladoras de motocicletas en materia de seguridad vial Luego del pase: capacitación en conducción segura Carriles para uso de los motociclistas 4.2. Equidad en la movilidad: restricciones y otros Los límites constitucionales a las medidas de restricción a los motociclistas y al comercio Relación de restricciones al motociclista Otros motivos de inequidad 4.3. Ambiente Aporte de la motocicleta a la mejora de la calidad de aire Nuevas tecnologías y tecnologías alternativas Economía circular en Colombia Posconsumo en el sector de motocicletas 5. Desarrollo tecnológico en la industria de motocicletas 5.1. Qué es un vehículo seguro y normas internacionales Buenas prácticas de regulación Estándares de vehículos seguros Panorama nacional 44 44 46 47 48 48 48 53 55 62 64 64 65 67 69 70 70 80 86 88 94 95 95 95 95 La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 5 5.2. Más que motocicletas, un gran esfuerzo por la seguridad Frenos y frenado de una motocicleta Luces de encendido automático Cascos para motociclistas Llantas de una motocicleta 5.3. I+D+i en la industria de motocicletas Adaptación de procesos productivos en las plantas de ensamble de motocicletas Desarrollo de proveedores y encadenamiento productivo Asesoría en el desarrollo de nuevos productos y talleres para generación de ideas para nuevos desarrollos 6. Conclusiones 7. Recomendaciones y propuestas Notas Anexo. Manifiesto del motociclista: el propósito es Colombia 96 97 106 106 107 108 109 110 111 112 117 120 124 Co nt en ido 6 Foto: Hero Motos Colombia Figuras Figura 1. Figura 2. Figura 3. Figura 4. Figura 5. Figura 6. Figura 7. Figura 8. Figura 9. Figura 10. Figura 11. Figura 12. Figura 13. Figura 14. Figura 15. Figura 16. Figura 17. Figura 18. Figura 19. Figura 20. Figura 21. Producción de motocicletas, 2000-2018 País de origen de las importaciones de motocicletas, 2018 Matrículas de motocicletas por razón social, 2018 Matrículas de motocicletas por marca, 2018 Matrículas de motocicletas por segmento, 2017-2018 Matrículas de motocicletas por cilindrada, 2017-2018 Matrículas de motocicletas por departamento, 2017-2018 Crecimiento del parque automotor de automóviles y motocicletas, 2002-2018 Evolución de hogares con moto en Colombia, 2011-2018 Medio de transporte para desplazarse al sitio de trabajo, zonas urbanas, 2018 Medio de transporte para desplazarse al sitio de trabajo, zonas rurales, 2018 Hogares con moto por regiones del país, 2018 Distribución de hogares con moto en zonas urbanas y rurales, por región, 2018 Género de los jefes de hogares con motocicleta, 2018 Rango de edades de los jefes de hogares con motocicleta, 2018 Estado civil de los jefes de hogares con motocicleta, 2018 Nivel de estudios de los jefes de hogares con motocicleta, 2018 Lugar donde realizan su trabajo principal los jefes de hogares con motocicleta, 2018 Tenencia de motocicletas por estrato socioeconómico, 2018 Tenencia de vivienda en los hogares con motocicleta, 2018 Hogares con moto según ubicación urbana o rural, 2018 22 23 25 26 27 27 28 30 32 32 33 33 34 35 35 35 36 37 38 38 39 La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 7 Figura 22. Figura 23. Figura 24. Figura 25. Figura 26. Figura 27. Figura 28. Figura 29. Figura 30. Figura 31. Figura 32 Figura 33. Figura 34. Figura 35. Hogares o personas con moto que se consideran pobres, 2018 Hogares o personas con moto según percepción de sus ingresos, 2018 Hogares o personas con moto según nivel de felicidad, 2018 Hogares o personas con moto según nivel de satisfacción con la vida, los ingresos y el trabajo, 2018 Composición de género en la compra de motocicletas nuevas, 2012-2018 Rango de edad de los compradores de motocicletas nuevas, 2012-2018 Estado civil de los compradores de motocicletas nuevas, 2012-2018 Nivel de escolaridad de los compradores de motocicletas nuevas, 2012-2018 Uso de la motocicleta por los compradores de una nueva, 2012-2018 Ocupación de los compradores de motocicletas nuevas, 2012-2018 Estratos socioeconómicos de los compradores de motocicletas nuevas, 2012-2018 Tasas de muertos en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes, 2012-2018 Tasas de muertos en accidentes de tránsito involucrando motociclistas por cada 100.000 motos, 1998-2018 Tasas de lesionados en accidentes de tránsito involucrando motociclistas por cada 100.000 motos, 1998-2018 39 39 40 40 40 41 42 43 44 45 46 48 50 50 Figura 36. Figura 37. Figura 38. Figura 39. Figura 40. Figura 41. Figura 42. Figura 43. Figura 44. Figura 45. Figura 46. Figura 47. Muertes por accidentes viales en peatones, automóviles y ciclistas, 2012-2018 Lesionados por accidentes viales en peatones, automóviles y ciclistas, 2012-2018 Víctimas fatales por accidentes viales según sexo y edad, 2012-2017 Tasa de culpabilidad en incidentes de tránsito con motos, Medellín, 2003-2006 y 2012 Destrezas para una conducción segura Restricciones por tipo impuestas a las motocicletas en Colombia, 2018 Cantidad de municipios que imponen restricciones a la circulación de motocicletas, por departamento, 2018 Porcentaje de emisiones de diferentes contaminantes por modo de transporte, valle de Aburrá,2016 Emisiones de diferentes contaminantes por tipología de motocicleta, valle de Aburrá, 2016 Reducción en las emisiones de diferentes contaminantes con el uso de tecnología Euro 3 Crecimiento del parque automotor de motocicletas y de los kilómetros recorridos o viajes por cada una, valle de Aburrá, 2011-2016 Emisiones de CO y VOC por cada kilómetro que recorre una motocicleta (g/Km), valle de Aburrá, 2011-2016 51 52 53 54 63 67 68 72 73 75 76 77 Co nt en ido 8 Tablas Tabla 1. Tabla 2. Tabla 3. Tabla 4. Tabla 5. Tabla 6. Tabla 7. Tabla 8. Mercado de motocicletas en Colombia, 2000-2018 Consumo aparente de motocicletas en Colombia, 1996-2018 Parque automotor nacional, 2002-2018 Número de muertos y heridos en incidentes de tráfico con motocicleta, total nacional, 1998-2018 Muertos y heridos en incidentes de tráfico según tipo de vehículo, 2012-2018 Culpable del incidente según categoría de vehículo Número de restricciones a motocicletas por departamento, 2018 Comparación de diferentes aspectos relacionados con la movilidad entre el automóvil y la motocicleta más vendidos en Colombia, 2019 23 24 29 49 51 55 67 69 La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 9 Figura 48. Figura 49. Figura 50. Figura 51. Figura 52. Figura 53. Figura 54. Figura 55. Figura 56. Figura 57. Figura 58. Emisiones de NOX y PM2.5 por cada kilómetro que recorre una motocicleta (mg/Km), valle de Aburrá, 2011-2016 Emisiones de CO2 por cada kilómetro que recorre una motocicleta (g/Km), valle de Aburrá, 2011-2016 Contenido promedio nacional de azufre (ppm) para la gasolina que se distribuye en Colombia, abril de 2018 a marzo de 2019 Mercado colombiano de motocicletas y ciclomotores eléctricos, 2012-2018 Participación de ciclomotores y motocicletas eléctricas en el mercado colombiano de vehículos eléctricos livianos, 2012-2018 Cadena de gestión de las baterías usadas, cierre del ciclo Proceso de desarrollo de un nuevo producto en una ensambladora de motocicletas Componentes del freno de tambor o campana Componentes del freno de disco hidráulico Esquema de actuación de los frenos combinados (CBS) Esquema general de partes de un sistema ABS instalado en una motocicleta 77 78 79 83 83 90 96 98-99 101-102 104 105 Pr es en ta ció n 10 Presentación Foto: Incolmotos Yamaha La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 11 El Comité de Ensambladoras de Motocicletas El Comité de la Industria de Motocicletas de la ANDI reúne el esfuerzo y trabajo coordinado entre las principales empresas ensambladoras de motos en el país: Auteco, AKT, Fanalca-Honda, HMCL Colombia Hero, Incolmotos Yamaha y Suzuki Motors. Empresas ensambladoras de motocicletas en el país que pertenecen al Comité Empresa Razón social Ciudad 1 Auteco Autotécnica Colombiana S.A. Itagüí (Antioquia) y Cartagena (Bolívar) 2 Corbeta-AKT Corbeta S.A. Medellín (Antioquia) 3 Fanalca-Honda Fábrica Nacional de Autopartes S.A. Yumbo (Valle del Cauca) 4 Incolmotos Yamaha Industria Colombiana de Motocicletas Incolmotos Yamaha S.A. Girardota (Antioquia) 5 Suzuki Motor Suzuki Motor de Colombia S.A. Pereira (Risaralda) 6 Hero Hero Motor Villa Rica (Cauca) Fuente: ANDI. Hoy por hoy, las empresas pertenecientes a este Comité representan la mayor parte las motocicletas comercializadas en el país, con un 92% de participación en conjunto en el número de motos matriculadas a cierre del año 2018. La Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, es una agremiación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y propi ciar los principios políticos, económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa. Fue fundada el 11 de septiembre de 1944 en Medellín y desde entonces es el gremio empresarial más importante de Colombia. Está integrado por un porcentaje significativo de empresas pertenecientes a sectores como el industrial, el financiero, el agroindustrial, de alimentos, el comercial y de servicios, entre otros. La ANDI creó la Cámara de la Industria Automotriz como un grupo de trabajo conformado por las empresas ensambladoras de vehículos, productoras de autopartes y ensambladoras de motocicletas, para adelantar actividades y gestiones gremiales que propendan por el desarrollo industrial del sector, defendiendo los legítimos intereses de sus afiliados y prestándoles los servicios especializados que ellos requieran para un mejor desempeño de sus labores. Dentro de la Cámara de la Industria Automotriz, la ANDI creó el Comité de Ensambladoras de Motocicletas de Colombia para trabajar los temas específicos de esta industria. Desde la creación del Comité de Ensambladoras de Motocicletas, en el año 2000, la ANDI ha proporcionado los espacios y servicios necesarios para la industria a fin de que, a través de sus comités de expertos, se realicen trabajos coordinados con el Estado frente a asuntos sobre seguridad vial, comercio exterior, ambiente y armonización de reglas técnicas, entre otros. Durante más de dieciocho años, el Comité ha sido un fuerte colaborador del Gobierno y ha enfatizado fuertemente en que la seguridad en las motocicletas requiere atención más allá de los niveles local y regional. En años anteriores, este Comité publicó ocho estudios de las características sociodemográficas del usuario de la moto en el país y así ha contribuido al desarrollo de la categoría y al conocimiento del cliente de la categoría. Pr es en ta ció n 12 El presente estudio, por tanto, se convierte en un aporte de la industria para la comprensión del sector y sus oportunidades, pero sobre todo, para contribuir a la toma de decisiones de política pública que requiere el motociclismo en Colombia, para su crecimiento y seguir consolidándose como aliado del desarrollo del país. A continuación, una breve reseña de cada una de las empresas ensambladoras. Auteco Nació en Medellín, en 1941, con una estación de gasolina y un almacén de repuestos en el centro de esta ciudad. En 1954 comenzó la importación de motonetas Lambretta y desde entonces ha aportado al país modelos emblemáticos que satisfacen las necesidades de transporte, recreación y trabajo, que generan progreso a miles de colombianos. En su portafolio están marcas líderes en sus segmentos a nivel mundial y que en Colombia cuentan con el respaldo de Auteco. Ofrece además una amplia línea de repuestos y accesorios. Tiene más de 2.000 puntos de venta de motocicletas, repuestos y centros de servicios en cerca de 500 municipios del país, lo que es garantía de servicio y respaldo. Auteco fue la primera compañía en obtener una licencia de ensamble y fabricación de motocicletas en Colombia y en el Grupo Andino en 1961. Desde 2014 oficializó su compromiso con la comunidad bajo el programa Auteco Social que promueve la educación, el empleo y la movilidad segura, este último pilar con iniciativas como cursos ‘Soy un motociclista ejemplar’, que son capacitaciones para que motociclistas de empresas con flotas mejoren sus competencias y conocimientos. También tiene las Ludotecas Móviles para sensibilizar en seguridad vial a la primera infancia, además de ofrecer cursos gratuitos y recomendaciones permanentes. En 2016 lanzó su marca Stärker para promover la movilidad eléctrica con bicicletas, motociclos y motocicletas eléctricas. Genera 1.200 empleos en sus dos plantas, una ubicada en Itagüí desde 1962 y otra en Cartagena, inaugurada en 2014; así como en un centro de distribución de repuestos en el municipio de Rionegro (Antioquia). Corbeta-AKT Corbeta S.A. es un grupo empresarial con diferentes negocios en Colombia desde 1938. En abril de 2004, con el deseo de mejorar la calidad de vida de los colombianos a través de una propuesta de transporte propio, nace la ensambladoraAKT Motos. Desde entonces se ha recorrido un camino de innovación y compromiso que ha permitido llevar cerca de un millón de soluciones de transporte a los clientes a través de todo el país. En la planta ubicada en Envigado (Antioquia), se ensamblan motocicletas que van desde 100 hasta 310 centímetros cúbicos, las cuales son comercializadas en todo el país mediante una red de distribución con más de 500 puntos de venta. Además de esto, la marca AKT tiene presencia comercial en Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Perú. Los clientes en Colombia cuentan con 457 centros de servicio técnico y más de 2.000 puntos de venta de repuestos y accesorios a nivel nacional. La empresa ofrece productos que suplen las diferentes necesidades de los usuarios colombianos: AKT es una marca 100% colombiana y es distribuidora exclusiva para Colombia de TVS, desde noviembre de 2011, y de Royal Enfield, desde noviembre de 2014. De esta manera, brinda un amplio portafolio de productos de calidad a un precio justo. En 2010 complementa las soluciones de transporte con bicicletas eléctricas, bajo la marca E-city, la cual cuenta actualmente con cuatro referencias desde 350 a 500 vatios. La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 13 Desde sus inicios AKT ha tenido como compromiso promover los cursos de conducción, los accesorios de protección para sus clientes y las campañas de respeto en las vías, así como la gestión ambiental, tanto en su planta como en sus productos, cumpliendo con estándares de calidad de ensamble y niveles de emisiones inferiores a los exigidos por la ley. Al día de hoy, AKT cuenta con 976 empleados y así contribuye al desarrollo de un mejor futuro para Colombia y su gente. Fanalca-Honda Fanalca S.A. es una empresa vallecaucana con más de sesenta años en el mercado, que inició sus actividades industriales en el sector metalmecánico y cuyo positivo crecimiento le ha permitido participar activamente en otros negocios como ensamble, carrocerías, aplicaciones industriales y comercialización de los automóviles Honda. Desde hace más de treinta y cinco años es en Colombia el importador de motocicletas Honda de alto cilindraje y es el ensamblador y comercializador de las motocicletas de 100 hasta 250 centímetros cúbicos. La empresa presenta en los últimos años importantes niveles de crecimiento superiores al del mercado. El amplio portafolio de las motocicletas Honda se ensambla en la planta de Yumbo (Valle del Cauca), a partir de conjuntos CKD que se reciben de las diferentes plantas de Honda en el mundo. En la planta colombiana se trabaja con los más altos estándares de calidad para la posterior comercialización de los productos en más de 400 puntos de venta ubicados en toda la geografía nacional, donde laboran más de 2.000 funcionarios preparados para esta labor. La marca del ala dorada ofrece también a los usuarios una amplia y calificada red de servicio, que garantiza la conservación del valor de la motocicleta, y una red fortalecida de repuestos y accesorios. El cuidado del ambiente está presente en todos los procesos que desarrolla la empresa y es parte estructural de la marca Honda en el mundo, tema que se suma a los programas de responsabilidad social con los que se sensibiliza a los conductores de motocicletas mediante Simuladores de Conducción Honda, conciencia del autocuidado, mantenimiento preventivo y respeto por las normas de tránsito. Incolmotos Yamaha S.A. Es una de las principales ensambladoras de motocicletas del país y representante de la marca Yamaha en Colombia. Lleva más de cuarenta y dos años desempeñándose en el sector de venta, distribución y servicio técnico de motocicletas, comercialización de repuestos y accesorios, y distribución de la línea de instrumentos musicales Yamaha. Está integrada por 1.204 empleados, con una red de servicio con cobertura a nivel nacional y sede principal en Girardota (Antioquia). Como muestra de su compromiso con la protección del ambiente y el uso óptimo de los recursos naturales, la compañía se encuentra certificada bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO14001. Además, la planta de ensamble tiene un diseño bioclimático que promueve la renovación interna del aire de manera natural y usando eficientemente la luz solar, el edificio administrativo es una construcción sostenible que posee la calificación LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design) en nivel Oro, las instalaciones cuentan con un ecoparque de 12.000 metros cuadrados en donde abundan árboles, flores y bambúes y, finalmente, el 91% de su portafolio de motocicletas se encuentra homologado con el estándar de emisiones Euro 3 o superior, lo cual se traduce en una reducción de hasta el 50% de las emisiones contaminantes liberadas al ambiente, frente a la norma vigente. Pr es en ta ció n 14 Por otra parte, como evidencia de su responsabilidad social empresarial, la compañía adelanta los programas de seguridad vial YRA (Yamaha Riding Academy) y YFRT (Yamaha Female Riding Training), en los que se brindan conocimientos de manejo seguro y técnicas apropiadas de conducción. Aparte, la Fundación Incolmotos Yamaha, con sus programas ‘Becas ToKando’, ‘Música para Ver’, ‘EvoKando’, ‘Vientos del Mañana’, las escuelas Yamaha Musical y el Instituto Técnico Yamaha, logró beneficiar durante 2018 a más de 24.000 niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad en Colombia, a través de la formación técnica y musical. Suzuki Motor de Colombia S.A. Desde hace más de cien años, Suzuki Motor Corporation ha logrado ser reconocida como una de las marcas más grandes a nivel mundial, con presencia en los cinco continentes. En Colombia se encuentra ubicada su única ensambladora de motocicletas para América Latina y la compañía exporta actualmente a países como Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica y materia prima a Venezuela. De este modo, Suzuki se convierte en el fabricante de motos en Colombia número uno en exportaciones. El equipo humano y la transferencia de tecnología japonesa han forjado una de las marcas más recordadas de motocicletas en Colombia y han permitido generar 1.000 empleos directos en el país, y un clúster de proveedores y red de distribución que supera los 4.000 empleos para los colombianos. Su propuesta de valor está basada en soluciones innovadoras y tecnología de vanguardia. De igual manera, la excelente calidad, la promesa más importante de Suzuki ante los clientes. Para ello se cuenta con estándares de producción altos y rigurosos, que se establecen desde su casa matriz en Japón; certificaciones ISO 9001 y 14001, que respaldan sus estándares de calidad y compromiso por el medio ambiente, sumadas a la certificación de norma BASC, que garantiza el comercio seguro en los procesos de importación y exportación de productos. La compañía posee el único laboratorio de prueba dinámica en Colombia y es la única ensambladora de motos de modelos de 600 centímetros cúbicos o más, lo que avala este compromiso de calidad percibido y reconocido en el mercado. Hero Empresa de origen indio con más de treinta y seis años de experiencia en la producción de motocicletas y con presencia en treinta y siete países alrededor del mundo, siendo reconocida como la compañía de motocicletas número uno a nivel global, gracias a su posición dominante en India, donde está su casa matriz. En Colombia Hero inicia operación desde el año 2014, inaugurando su primera planta de ensamble por fuera de la India. La planta colombiana ha sido catalogada como una de las más modernas de Latinoamérica gracias a su innovador diseño, procesos productivos y tecnologías amigables con el ambiente. Allí se generan más de 3.000 empleos a la fecha, entre directos e indirectos, con los cuales la compañía aporta positivamente al desarrollo económico del país, pero principalmente al del departamento del Cauca, donde se ubican su plantay oficinas administrativas. Aunque la presencia como marca en el país es relativamente nueva, Hero hace parte de la historia del mercado de motocicletas en Colombia desde el año 2003, gracias a sus modelos Eco Deluxe y Splendor que desde su lanzamiento han contado con gran aceptación entre los colombianos. Desde 2018 inicia exportaciones a Centroamérica como parte de su visión para convertirse en el hub de la marca para esa región y Suramérica. También ese año afianzó la distribución de repuestos en el país, superando los niveles de servicio promedios del mercado, consolidando así su compromiso con los colombianos y respaldando la garantía única de cuatro años o cincuenta mil kilómetros. La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 15 Movemos Colombia: un nuevo movimiento para los motociclistas responsables y apasionados en la vía Conscientes de la creciente importancia que tiene la motocicleta en el desarrollo y progreso de Colombia, desde antes del año 2000, la Cámara de la Industria Automotriz y las principales ensambladoras de motocicletas del país han venido trabajando para consolidar y resaltar el aporte de la motocicleta como generador de empleo, medio de transporte y motor para el crecimiento de la economía. Así, en el marco de ese esfuerzo de unión y trabajo continuo, hace dos años nació una nueva etapa de su historia titulada Movemos Colombia. Movemos Colombia es un movimiento que busca visibilizar la importancia de la motocicleta, el motociclista y su papel como aliados en el desarrollo del país. Está inspirada en los más de 8,6 millones de motociclistas colombianos que quieren ver una transformación de la movilidad, donde la moto juega un papel fundamental. El movimiento es liderado por las ensambladoras de motos AKT, Auteco, Fanalca-Honda, Hero, Incolmotos Yamaha y Suzuki, con el apoyo de la Cámara Automotriz de la ANDI. Movemos Colombia busca generar sentido de orgullo entre los motociclistas, pero también promover la adopción de comportamientos seguros en las vías. A partir de estrategias de comunicación y pedagogía, se propone vincular a todos aquellos motociclistas que están orgullosos de transportarse en motocicleta y que quieren comprometerse con una transformación de la seguridad vial para protegerse a sí mismos, a sus colegas y a sus familias, y salvaguardar un estilo de movilidad que le está trayendo grandes beneficios al país. Los dos primeros años de Movemos Colombia han permitido recoger importantes retos y logros cumplidos, dentro de los que se pueden resaltar los programas de educación a los usuarios liderados por las empresas ensambladoras que hacen parte del movimiento y que están dirigidos a capacitar a los motociclistas para evitar cualquier tipo de incidentes viales. Se han formado a más de 6.400 motociclistas en cursos de conducción segura de motos en 2018 y se han entregado las Recomendaciones en movilidad segura y sostenible a más de 600.000 motociclistas como un elemento incluido en el manual de usuario o de garantía de la motocicleta. A través de la realización de las jornadas pedagógicas con el Comité Empresarial de Seguridad Vial (CESV), se han impactado a más de 2.100 usuarios y se ha consolidado la participación activa del movimiento en los planes de seguridad vial de las principales ciudades. De igual forma, llegar a los motociclistas y a la opinión pública se ha convertido en una prioridad, entendiendo la transformación digital y los nuevos retos que la comunicación y las tecnologías de la información demarcan. Bajo esta premisa, Movemos Colombia ha impactado a más de 3.000.000 de personas y más de 127 comunidades de motociclistas en todo el país, a través de los mensajes de la iniciativa en el entorno digital, con un espacio propio que se puede encontrar en Facebook bajo el nombre del movimiento. Por otro lado, la gestión de contenidos masivos y de opinión ha permitido llevar el mensaje a más de 4.000.000 de personas a través de los medios de comunicación, en los que Movemos Colombia se ha consolidado como referente y fuente de consulta con informaciones sobre seguridad vial, impacto social y ambiente. Todos estos resultados aportan y apoyan las acciones educativas que ha promovido la industria de la motocicleta en Colombia, con el propósito de proteger la vida y cumplir una meta común para todo el país: tener cero víctimas y lesionados como resultado directo o indirecto de incidentes viales que involucren motociclistas. Con esta apuesta clara, es indiscutible que la industria y los usuarios están a favor de la vida y confían en que los motociclistas del país son ejemplo de ello. Por eso, y como su logro más reciente, en 2019 Movemos Colombia lideró Pr es en ta ció n 16 la firma del primer manifiesto del motociclista en el país, titulado Manifiesto del motociclista: el propósito es Colombia. Este documento representa la unión por un mismo propósito por parte de las empresas productoras y comercializadores de motocicletas y los usuarios de la motocicleta, en favor del respeto a la vida, la seguridad, y el progreso del país y sus habitantes. Este manifiesto fue construido y firmado por Movemos Colombia (AKT, Auteco, Fanalca-Honda, Hero, Incolmotos Yamaha, Suzuki y la ANDI) y los representantes de algunas de las más grandes comunidades de motociclistas del país, que sirven como embajadores para promover la moto y el motociclista como actores claves para el desarrollo de Colombia, quienes están comprometidos con sumar más voces que quieran contribuir y expandir este mensaje de cambio. Hasta la fecha, el manifiesto ha logrado recoger más de 500 firmas de motociclistas de todo el país, y seguirá disponible para todos quienes se quieran sumar y replicar el mensaje. El camino de Movemos Colombia hasta ahora comienza. Aún queda mucho trabajo por realizar y, entre todos los actores, se deben evaluar de forma integral y conjunta, las estrategias que se han implementado hasta el momento. De ahí la importancia que tiene para el país continuar sumando voces desde la industria y la ciudadanía en el apoyo a la implementación de la estrategia internacional Visión Cero, un abordaje institucional que apuesta por un enfoque integrado entre la seguridad vial y la movilidad urbana para reducir la accidentalidad. Foto: AKT Motos Pr es en ta ció n 16 La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 17 1 Introducción Foto: Suzuki 1. I nt ro du cc ión 18 El uso de la motocicleta ha venido incrementándose de manera importante a lo largo de las últimas décadas, haciendo que variables como la producción y la comercialización de motocicletas presentaran crecimientos sin precedentes dentro del sector industrial en Colombia. Mientras en 1998 rodaban en nuestras calles menos de un millón de estos vehículos, ya en junio de 2019 superaron los 8,6 millones1. Hoy, uno de cada 5,6 colombianos usa la motocicleta para transportarse, con más de 50 millones de viajes diarios de todos los motociclistas en el país2. Consolidado por una marcada preferencia de los colombianos a la hora de elegir su medio de movilidad, el mercado de motos (ensamblaje más importaciones) en el país pasó de ser de 57.528 unidades en al año 2000 a 576.360 unidades en el año 20183, con una recuperación del mercado del 15% que demuestra la preferencia de los colombianos por este medio de transporte. Tal evolución en el sector de la motocicleta a nivel nacional, y por ende, su utilización dentro de la economía nacional ha generado un impacto positivo importante tanto a nivel económico (producción, importaciones, consumo interno, inversión y exportaciones, empleo, remuneración al capital, remuneración a los asalariados y contribución a los ingresos del Estado, entre otros), como también a nivel social, bien sea como medio de transporte o como fuente de ingresos para personas debajos ingresos. Además, la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) adelantada por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) muestra cómo los hogares han incrementado la tenencia de este tipo de bienes en el tiempo, al pasar del 8,5% de los hogares en 2003, al 15,1% en 2008, al 15,9% en 2010, al 26,1% en 2015 y al 25,6% en 20184. El año pasado, la motocicleta logró establecerse en 3.967 millones de hogares colombianos5, y más del 10% de esos hogares en los estratos 2 y 3 tenían más de una motocicleta6. De otra parte, el acceso a la motocicleta se ha generalizado entre los estratos económicos más bajos, más del 75% de los hogares del país con motos7 y casi el 54% de los nuevos compradores de motos en el año 20188 pertenecían a hogares de los estratos 1 y 2. Al ser el vehículo utilizado por un número significativo de personas en los estratos más bajos, se puede considerar como un elemento importante de inclusión social y, por lo tanto, como un mecanismo clave en la lucha contra la pobreza. La motocicleta adquiere cada vez mayor presencia en los hogares colombianos con un crecimiento entre los años 2003 y 2018 estimado en más del 200%. La importancia social de las motocicletas es incuestionable. En 2018, de los nuevos compradores de motos el 73,3% está empleado y el 21,9% trabaja como independiente, lo cual muestra que la motocicleta es un instrumento de empleo para la población colombiana9. En ese mismo año, el 78,4% de los colombianos que adquirieron motocicleta lo hicieron como una alternativa para su transporte diario, y frente a las motivaciones que tienen los usuarios a la hora de adquirir una motocicleta, es importante resaltar que el 19,1% de ellos adquieren su motocicleta para aumentar ingresos, es decir, como una alternativa para generar ingresos adicionales en sus hogares10. Cerca del 15% de las motocicletas, en poder de aproximadamente dos millones de personas y sus familias, son usadas en actividades en las que la moto es su herramienta de trabajo11. La motocicleta en Colombia ha permitido que el transporte esté al alcance de la mayoría de la población y en particular de aquellas personas que no tienen otra forma de acceder a bienes, servicios y actividades básicas. Una movilidad limitada supone un importante elemento de exclusión social que determina el nivel de pobreza. La motocicleta coadyuva a mejorar las conexiones de las redes de transporte y así contribuye a combatir la exclusión social, abordando los obstáculos vinculados a la accesibilidad, la disponibilidad, la aceptabilidad y la asequibilidad del sistema de movilidad12. Una de las estrategias más importantes en la reducción de la pobreza es mejorar la movilidad de los sectores marginales periféricos urbanos y/o rurales aislados, facilitando su acceso a servicios sociales y su participación en servicios de salud, educación, y actividades políticas y económicas; una de las formas más eficaces que han encontrado los colombianos para lograr este propósito es acceder a la movilidad individual en motocicletas. 1. Notas al final del libro, por favor, remítase a la página 121, sección Capítulo 1. La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 19 Ahora bien, uno de los problemas no resueltos y más importantes en las grandes ciudades es la movilidad de las personas de bajos ingresos, quienes representan un alto porcentaje de la población de estas ciudades. Los ciudadanos que requieren este servicio en las zonas marginales periféricas urbanas o en las zonas rurales aisladas son los más pobres del país. Son las personas de más bajos ingresos los que deben viajar más lejos y necesitan soluciones de movilidad adecuadas. Los más pobres son quienes tienen que dedicar más recursos, porcentualmente, para su movilidad. La motocicleta aparece entonces como una alternativa legítima para solucionar la movilidad de las personas en la base de la pirámide. Ha demostrado ser un vehículo económico y versátil que se ajusta adecuadamente a grandes grupos poblacionales de los estratos más bajos. El costo y el servicio deficiente del transporte público (cobertura, frecuencias, comodidad, entre otros factores), los importantes ahorros con el uso de la motocicleta, las facilidades de compra, la independencia en la movilidad, la posibilidad de generar ingresos adicionales para el hogar y la disponibilidad de un vehículo propio en los días no laborales, son, entre otras, algunas de las causas para el gran incremento del parque de motocicletas en el país, el cual se ha presentado especialmente en los estratos más bajos de la población. Foto: Hero Motos Colombia La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 19 2. Ev olu ció n d e l a m ot oc icl et a e n C olo mb ia 20 2 Evolución de la motocicleta en Colombia Foto: AKT La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 21 2.1. Producción nacional Durante los últimos años, la fabricación de motocicletas presentó una dinámica positiva con tasas de crecimiento superiores a las del total de la industria e incluso a las del sector de ensamble de vehículos de cuatro o más ruedas (ver Figura 1). Este crecimiento se ha caracterizado por diversas fluctuaciones que llevan a la identificación de cinco periodos importantes en el sector: ¤ Entre 1997 y 2001, se redujo la producción en 57% (al pasar de 114.000 unidades a 54.000). ¤ Durante 2002 y 2007, la producción se multiplicó en aproximadamente 5,5 veces, al pasar de 73.000 a 406.000 unidades fabricadas. ¤ Para los años 2008 y 2009 se evidenció un estancamiento y una desaceleración del sector de fabricación de motocicletas, situación que coincide con la crisis económica mundial de 2009. Algunos factores adicionales que afectaron el comportamiento del sector en 2008 fueron, entre otros: i) desaceleración económica del país y mayor desempleo; ii) restricciones a la circulación de motocicletas; y iii) dificultades de acceso al crédito. ¤ Entre 2010 y 2016, el sector de las motocicletas presentó un crecimiento positivo con una tasa promedio superior al 5%. Sin embargo, en este periodo, particularmente en 2016, se presentó una desaceleración del sector, debido a aspectos como la devaluación del peso frente al dólar y la caída del precio del petróleo. ¤ Finalmente, en 2018 la industria de motocicletas en Colombia registró una importante recuperación en el mercado del 15%, alcanzando las 576.360 unidades, luego de la reacción de los consumidores frente al impacto de la Reforma Tributaria de 2017 que afecta sustancialmente a los estratos menos favorecidos. El mercado de motocicletas en Colombia creció 47% durante 2010 y 2018, al pasar de 393.440 a 576.360 unidades13. En 2018 se ensamblaron en el país 527.978 motocicletas nuevas, que representaron un crecimiento del 12,1% en comparación con el año inmediatamente anterior. Las motocicletas son la forma más asequible de transporte personal motorizado en muchas partes del mundo. En varias regiones, incluyendo a Colombia, son el tipo más común de vehículos a motor y más ampliamente utilizado. En nuestro país representan más del 57,12% del parque en circulación de vehículos a motor. Por tanto, las motocicletas son cruciales para nuestra economía nacional. Lo anterior se debe a que una proporción muy alta de nuestra economía está organizada alrededor de este medio de transporte: desplazamientos casa-trabajo y viceversa, distribución de correo, entregas a domicilio, policía, bomberos, equipos de rescate, trabajadores humanitarios y voluntarios, etcétera. En países de altos ingresos, la situación de la movilidad es muy diferente pues hay mayor utilización de los automóviles personales y el transporte público. Por ejemplo, las motocicletas representan menos del 5% del total del parque a motor en circulación en Estados Unidos, Canadá y Australia.En este contexto, las motos son utilizadas principalmente por grupos específicos para actividades de esparcimiento, turismo y deportes. Como se verá a continuación en este estudio, en Colombia la movilidad tiene una realidad distinta, que es preciso conocer y reconocer para el establecimiento de medidas que ayuden a desarrollar el sector. El motociclismo ha permitido a miles de colombianos ingresar a la vida moderna y aportar ingresos a sus familias; también ofrece calidad de vida, entre otras cosas, a través del acceso a empleos y servicios, movilidad asequible, y el disfrute de deportes, esparcimiento y turismo. 13. Notas al final del libro, por favor, remítase a la página 121, sección Capítulo 2. 2. Ev olu ció n d e l a m ot oc icl et a e n C olo mb ia 22 Figura 1. Producción de motocicletas, 2000-2018 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Años Un id ad es p ro du ci da s 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 Fuente: cálculos ANDI con información de DIAN. 2.2. Importaciones y exportaciones Las importaciones totales de motocicletas en el año 2018 fueron en total de 48.382 unidades, que representan el 8% del mercado colombiano (ver Tabla 1). Las motocicletas importadas provienen de los países que se muestran en la Figura 2 a continuación. Por su parte, las exportaciones de motocicletas colombianas en el año 2018 son del orden de 1.556 unidades equivalentes a USD 4.262.39014, lo que representa una variación de -15% con 2017, año en el cual se exportaron 2.880 motos, es decir, USD 5.513.538 (ver Tabla 2). La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 23 Figura 2. País de origen de las importaciones de motocicletas, 2018 China 48,51% India 33,45% Indonesia; 4,48% Japón; 2,19% Alemania; 1,84% Austria; 1,04%Brasil 6,56% Otros; 2,99% Otros: Taiwán, Italia, Estados Unidos, Vietnam, Panamá, Tailandia, España, Chile, Reino Unido y Canadá. Fuente: cálculos ANDI con información de DIAN. 2.3. El empleo en la industria: la motocicleta genera grandes beneficios a la economía nacional La industria de la motocicleta ha venido creciendo de manera importante en el país y con ello su oferta de empleos directos. Mientras que en el año 2002 el personal ocupado en el sector fueron 1.762 personas, en 2018 pasó de las 7.03515. Si se tiene en cuenta que se estima que por cada empleo directo en el sector se generan cuatro empleos en los proveedores, se tendrían más de 28.140 empleos directos en el sector de las motocicletas y proveedores; y si a eso se le agrega la parte comercial, la red de servicios y productos, talleres, repuestos e importadores, se calcula que en el sector motos y relacionados trabajan más de 70.000 personas. Tabla 1. Mercado de motocicletas en Colombia, 2000-2018 Año Unidades Participación Variación Producción Importaciones Mercado Producción Importaciones Mercado Producción Importaciones Mercado 2000 53.490 4.038 57.528 93% 7% 100% 2001 53.497 5.710 59.207 90% 10% 100% 0% 41% 3% 2002 71.313 8.509 79.822 89% 11% 100% 33% 49% 35% 2003 89.199 9.990 99.189 90% 10% 100% 25% 17% 24% 2004 150.943 13.287 164.230 92% 8% 100% 69% 33% 66% 2005 248.741 31.376 280.117 89% 11% 100% 65% 136% 71% 2006 388.678 57.942 446.620 87% 13% 100% 56% 85% 59% 2007 406.324 74.363 480.687 85% 15% 100% 5% 28% 8% 2008 381.598 49.590 431.188 88% 12% 100% -6% -33% -10% 2009 304.309 21.108 325.417 94% 6% 100% -20% -57% -25% 2010 373.620 19.820 393.440 95% 5% 100% 23% -6% 21% 2011 508.989 21.315 530.304 96% 4% 100% 36% 8% 35% 2012 554.484 43.164 597.648 93% 7% 100% 9% 103% 13% 2013 620.837 40.012 660.849 94% 6% 100% 12% -7% 11% 2014 652.293 44.257 696.550 94% 6% 100% 5% 11% 5% 2015 603.346 75.548 678.894 89% 11% 100% -7,50% 70,70% -3% 2016 533.508 33.887 567.395 94% 6% 100% -11,58% -55,15% -16% 2017 470.901 30.157 501.058 94% 6% 100% -11,73% -11,01% -12% 2018 527.978 48.382 576.360 92% 8% 100% 12,12% 60,43% -15% Fuente: DIAN y ANDI, Informe de motocicletas 2018. 2. Ev olu ció n d e l a m ot oc icl et a e n C olo mb ia 24 Por otro lado, la contribución al empleo que genera la motocicleta como instrumento de trabajo, a través de oficios como domicilios, repartición de correo, periódicos y mensajería a empresas, se estima en aproximadamente dos millones de personas16. Así las cosas, en el campo industrial, comercial, de utilización como instrumento de trabajo, se calcula que las motocicletas emplean en Colombia la muy destacada cifra de más de 2,6 millones de personas. Tomando un promedio de tres personas por familia, podría afirmarse que la motocicleta apoya la subsistencia de más de 7,8 millones de colombianos. Además, estas personas, al disponer un vehículo de transporte individual, ingresan a la vida moderna, lo cual genera un cambio en su cotidianidad, que se manifiesta en mayor libertad y autonomía. Dado su tamaño, la motocicleta no requiere garaje, lo que representa un ahorro adicional para estas familias versus la adquisición de un automóvil. La importancia de la motocicleta en la creación de empleo, además de lo mencionado anteriormente, se hace aún más fuerte por la facilidad de adquisición del vehículo y en su concreción como fuente de ingresos adicionales para los hogares colombianos. 2.4. Matrícula de motocicletas Las ventas totales de motocicletas corresponden a las ventas internas (consumo doméstico, que incluye la producción nacional comercializada internamente en el país y las importaciones) más las ventas al exterior. Las internas, o consumo aparente nacional, corresponden a las ventas totales menos las ventas que se realizan en el exterior (ver Tabla 2). Tabla 2. Consumo aparente de motocicletas en Colombia, 1996-2018 Año Unidades Producción A Importaciones* B Ventas totales C=A+B Exportaciones D Consumo aparente nacional E=C-D 1996 113.000 5.710 118.710 292 118.418 1997 125.715 8.509 134.224 1.004 133.220 1998 114.600 11.744 126.344 99 126.245 1999 64.162 4.302 68.464 3.342 65.122 2000 53.490 4.038 57.528 5.166 52.362 2001 53.497 5.710 59.207 3.425 55.782 2002 71.313 8.509 79.822 3.413 76.409 2003 89.199 9.990 99.189 5.564 93.625 2004 150.943 13.287 164.230 1.167 163.063 2005 248.741 31.376 280.117 3.210 276.907 2006 388.678 57.942 446.620 28.971 417.649 2007 406.324 74.363 480.687 43.272 437.415 2008 381.598 49.590 431.188 21.635 409.553 2009 304.309 21.108 325.417 23.079 302.338 2010 373.620 19.820 393.440 24.261 369.179 2011 508.989 21.315 530.304 224 530.080 2012 554.484 43.164 597.648 8474 589.174 2013 620.873 40.012 660.885 11.738 649.147 2014 652.293 44.257 696.550 11.561 684.989 2015 603.346 75.548 678.894 7.369 671.525 2016 533.508 33.887 567.395 4.719 562.676 2017 470.901 30.157 501.058 2.880 498.178 2018 527.978 48.382 576.360 1.556 574.804 *Incluyen las importaciones de motocicletas armadas (CBU) de las empresas fabricantes de motocicletas del país y de las otras empresas comercializadoras. Fuente: cálculos ANDI con información de DIAN. La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 25 En la Tabla 2 se presenta la evolución de las ventas totales de motocicletas, de la cual se observa que aproximadamente el 6% (promedio durante el periodo 2010-2018) provino de importaciones y el 94% restante correspondió a fabricación nacional17. Del total de la producción nacional, en promedio, el 4% fue destinado al mercado externo (exportaciones), por tanto, alrededor del 96% de la oferta nacional de motocicletas fue consumido en el mercado interno. A su vez, las ventas en el mercado nacional crecieron aproximadamente a una tasa promedio anual de casi 8% durante el mencionado periodo. Las empresas ensambladoras de motocicletas con presencia en Colombia son líderes del mercado, con una participación en el año 2018 del 92% de las motos que se venden en el país18. El8% restante corresponde a motocicletas importadas. La distribución por empresa en el año 2018 se aprecia en la Figura 3. Figura 3. Matrículas de motocicletas por razón social, 2018 31,1% 18,7% 19,6% 16,9% 8,0% 3,5%HMMC Hero Suzuki Fanalca-Honda Corbeta (AKT, TVS) Incolmotos-Yamaha Auteco (Bajaj, Kawasaki, Kymko, KTM) Fuente: cálculos ANDI con información de DIAN. En la Figura 4 se muestran las marcas preferidas por los colombianos, las cuales pertenecen a las ensambladoras de motocicletas del país. Las figuras 5 y 6 presentan las motocicletas con mayor participación de mercado por segmento y cilindrada.Foto: Hero Motos Colombia 2. Ev olu ció n d e l a m ot oc icl et a e n C olo mb ia 26 Figura 4. Matrículas de motocicletas por marca, 2018 Bajaj Yamaja Honda AKT Suzuki Kymco TVS Victory Hero KTM Kawasaki BMW SYM Keeway Sigma Royal En�eld 11.005 9.306 8.442 7.775 3.979 2.116 1.863 1.765 1.761 361 289 257 256 181 162 22,1% 114 18,7% 16,9% 15,6% 8,0% 4,2% 3,7% 3,5% 3,5% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% Fuente: cálculos ANDI con información del RUNT. La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 27 Figura 5. Matrículas de motocicletas por segmento, 2017-2018 Street/Sport Scooter Moped Underbone Enduro - On/Off Alta gama Otros Sin clasi�car Variación por segmento 2017 vs. 2018Unidades 2018Unidades 2017 345.929 360.884 70.692 40.043 34.167 33.512 1.801 3.655 1.801 2.075 4,32% -14,46% -8,05% -1,92% 102,94% 15,21% 60.469 36.819 Fuente: cálculos ANDI con información del RUNT. Figura 6. Matrículas de motocicletas por cilindrada, 2017-2018 0 - 110 cc 111 - 135 cc 136 - 150 cc 151 - 180 cc > 180 cc. Variación por cilindrada 2017 vs. 2018Unidades 2018Unidades 2017 119.077 157.408 32,19% 119.077 64.036 35.295 4.929 157.408 55.037 47.011 7.127 32,19% -14,05% 33,19% 44,59% Fuente: cálculos ANDI con información del RUNT. Antioquia y Cundinamarca son los departamentos con mayor cantidad de motocicletas registradas, con una contribución en el año 2018 de 25,7% y 24,3% respectivamente. En tercer lugar se encuentran Valle del Cauca y Santander con el 8,3% cada uno; en quinto lugar, Córdoba con el 7,4%, seguido por Meta con 5,5% (ver Figura 7). 2. Ev olu ció n d e l a m ot oc icl et a e n C olo mb ia 28 Figura 7. Matrículas de motocicletas por departamento, 2017-2018 - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 -15% -10% -5% -0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2017 87.818 2018 84.827 Participación 2017 26,6% Participación 2018 25,7% Variación 2017 vs. 2018 -3,4% 75.457 80.246 22,9% 24,3% 6,3% 27.569 27.368 8,4% 8,3% -0,7% 27.569 27.368 8,4% 8,3% -0,7% 23.922 24.433 7,3% 7,4% 2,1% 16.393 18.339 5,0% 5,5% 11,9% 17.102 17.048 5,2% 5,2% -0,3% 15.667 15.946 4,7% 4,8% 1,8% 18.494 16.197 5,6% 4,9% -12,4% 14.506 14.010 4,4% 4,2% -3,4% Antioquia C.marca Valle Santander Córdoba Meta Huila Cauca Nariño Tolima Un id ad es Participación en m ercado nacional Fuente: cálculos ANDI con información del RUNT. La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 29 2.5. Parque total de motocicletas El comportamiento del parque automotor total de vehículos en Colombia ha presentado un crecimiento importante a partir de 2010, cuando el número de motocicletas existentes sobrepasó el total de automóviles, camionetas y camperos. De acuerdo con la Tabla 3, desde 2008 es claro que el parque total de vehículos se ve ampliamente influenciado por el crecimiento del parque de motocicletas, mientras que el parque de automóviles, camionetas y camperos muestra una tendencia de crecimiento a una tasa mucho más baja. De tal forma, se observa la creciente importancia de la motocicleta como medio de transporte a lo largo del tiempo, pues ha pasado de representar el 32,7% del parque automotor a nivel nacional en 2002 a un importante 60,3% en 2018, para un parque total de 8.293.137 motocicletas. Lo anterior evidencia que la motocicleta, dentro del transporte nacional, ha cobrado importancia a partir del año 2009, cuando su crecimiento se hizo más pronunciado (Figura 8) y le permitió ganar terreno dentro del total de vehículos y ser una variable que define el comportamiento del parque automotor total en Colombia. Tabla 3. Parque automotor nacional, 2002-2018 Año Automóviles y otros Motocicletas Total parque automotor Automóviles, camionetas y camperos Participación Motocicletas Participación 2002 2.229.047 57,6% 1.276.481 32,7% 3.892.273 2003 2.316.458 57,2% 1.354.860 33,0% 4.068.725 2004 2.401.393 56,6% 1.454.857 33,5% 4.245.177 2005 2.523.796 55,4% 1.626.813 34,3% 4.553.756 2006 2.670.231 52,7% 1.978.982 35,7% 5.071.465 2007 2.873.081 50,2% 2.390.479 39,0% 5.721.024 2008 3.108.512 47,9% 2.886.935 41,8% 6.483.291 2009 3.293.214 46,7% 3.245.643 44,5% 7.047.322 2010 3.459.018 45,8% 3.572.133 46,1% 7.553.765 2011 3.731.688 45,0% 4.017.404 47,3% 8.297.001 2012 4.021.978 43,9% 4.542.925 48,4% 9.156.984 2013 4.209.594 43,2% 4.911.347 49,6% 9.737.987 2014 4.596.355 36,9% 5.835.944 53,8% 11.108.298 2015 4.816.788 40,3% 6.684.836 55,8% 11.963.838 2016 4.962.265 38,4% 7.251.297 56,2% 12.909.738 2017 5.200.222 40,2% 7.745.841 59,8% 12.946.063 2018 5.456.274 39,7% 8.293.137 60,3% 13.749.411 Fuente: cálculos ANDI con información del RUNT. 2. Ev olu ció n d e l a m ot oc icl et a e n C olo mb ia 30 Figura 8. Crecimiento del parque automotor de automóviles y motocicletas, 2002-2018 Un id ad es 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Años Automóviles Motocicletas Fuente: cálculos ANDI con información del RUNT. Las motocicletas en Colombia son el tipo de transporte más común y utilizado: representan más del 57,12% del parque en circulación de vehículos a motor. Además, son cruciales para nuestra economía nacional: se calcula que el sector provee más de 70.000 empleos (entre directos e indirectos) y que sumando a quienes usan su moto como un medio de trabajo, las motocicletas emplean a 2,6 millones de colombianos. El mercado de las motos en el país entre 2010 y 2018 ha crecido 47%, a una tasa promedio anual de casi 8%, al punto que en 2018 el parque de motocicletas ascendió a 8.293.137 y esto ha influenciado grandemente el crecimiento del parque total de vehículos. En síntesis: el motociclismo ha permitido a miles de colombianos ingresar a la vida moderna, aportar ingresos a sus familias y mejorar su calidad de vida. La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 31 3 Características sociodemográficas y económicas del motociclista Foto: Auteco 3. Ca ra cte rís tic as so cio de mo gr áfi ca s y ec on óm ica s d el mo to cic lis ta 32 Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2018 (ECV), adelantada por el DANE, el 25,6% de los hogares de Colombia tiene motos (Figura 9) y el 89,8% de esos poseen al menos una. Entre los jefes de hogar con moto, el 26% son mujeres, el 43,4% son menores de 40 años, el 72,1% son casados o viven en unión marital de hecho, el nivel predominante de estudios es la básica primaria, seguida por educación media y luego por básica secundaria, menos del 4% de ellos tienen un título universitario o estudios técnicos con título. Figura 9. Evolución de hogares con moto en Colombia, 2011-2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 18% 20,6% 23,1% 23,3% 26,1% 28,2% 26,4% 25,6% Fuente: cálculos ANDI con información del DANE. En la Figura 10 se muestra el medio de transporte utilizado para desplazarse al sitio de trabajo en las zonas urbanas durante 2018 y puedeapreciarse que las motos ocupan el tercer lugar, luego de la caminata y el transporte público colectivo tradicional e intermunicipal19. Por otro lado, es bien conocida la creciente importancia de la motocicleta a nivel urbano y rural, cuyos usos son diametralmente diferentes, pero en esencia este tipo de vehículos ha servido para facilitar el transporte de la población. Al respecto, de acuerdo con la información de la ECV, entre los años 2011 y 2018, el mayor crecimiento se presentó en la zona rural, donde se pasó del 15,7% al 31,5% de hogares con motocicleta, casi duplicando la cifra en solo cinco años. Entre tanto, en la zona urbana la proporción de hogares con motocicleta fue un poco menor (18,7% en 2011 frente al 28,6% en 2018) y presentó un crecimiento de casi el 50% en ese lustro. Figura 10. Medio de transporte para desplazarse al sitio de trabajo, zonas urbanas, 2018 Otro; 1,0% Taxi; 1,4% Transporte de la empresa; 1,5% Metro; 1,5% Bicicleta; 3,8% Transporte articulado 8,6% Automóvil particular 10,6% Moto 17,1% Bus urbano e intermunicipal 18,8% A pie 23,9% No sedesplaza, trabaja en vivienda 11,8% * Otro: lancha, planchón, canoa, caballo, otro. Fuente: cálculos ANDI con información del DANE. Las características más relevantes de la movilidad en las zonas rurales de Colombia son las siguientes: ¤ Alto porcentaje de las vías en regular o mal estado; en la mayoría de los casos, el 100% de la red vial terciaria. ¤ Deficiente red de carreteras (acceso inadecuado), débil conectividad y altos costos logísticos. ¤ Poco o inexistente mantenimiento de las vías. 3.1. Características de movilidad y tenencia de motocicletas en Colombia 19. Nota al final del libro, por favor, remítase a la página 121, sección Capítulo 3. La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 33 ¤ Baja demanda por movilidad en las veredas (población muy dispersa). ¤ Cuando se presta, bajas frecuencias en la prestación del servicio público de transporte. ¤ Baja o ninguna capacidad de control por parte de las autoridades. ¤ Poca presencia de la institucionalidad. Según la ECV, en 2018, el 72,3% de las personas de las zonas rurales de Colombia se desplazan en modos no motorizados o no se desplazan (ver Figura 11). Ello está directamente relacionado con la ausencia o baja oferta de movilidad que se presenta en las zonas rurales, con la gran mayoría de las veredas sin ninguna oferta de servicio público o con ofertas esporádicas de una o dos veces por semana, especialmente en sábados y domingos. La motocicleta es de lejos (más de 10 puntos porcentuales que el siguiente) el vehículo motorizado más utilizado en el campo colombiano. Figura 11. Medio de transporte para desplazarse al sitio de trabajo, zonas rurales, 2018 Bus urbano e intermunicipal; 4,1% Bicicleta; 2,4% Automóvil particular; 1,4% Transporte articulado; 0,8% Taxi; 0,1% No se desplaza, trabaja en vivienda 13,2% Moto 15,4% Otro 5,9% A pie 56,7% * Otro: lancha, planchón, canoa, caballo, otro. Fuente: cálculos ANDI con información del DANE. Figura 12. Hogares con moto por regiones del país, 2018 Hogares con moto sobre el total nacionalTotal hogares con moto en la región Bogotá Antioquia Caribe Oriental Pací�co (sin Valle) Valle del Cauca Central Orinoquía y Amazonía San Andrés 7,9%11,2% 22,3% 25,6% 27,4% 28,2% 34,9% 35,2% 42,6% 59,4% 12,1% 18,5% 18,8% 8,0% 13,6% 16,2% 4,6% 0,3% Fuente: cálculos ANDI con información del DANE. Según la Figura 12, donde se muestra el porcentaje de hogares con al menos una moto en las diferentes regiones de Colombia, la motocicleta es un vehículo de alto impacto socioeconómico en todas las regiones del país y en algunas de ellas es el más importante para la movilidad de las personas. En la Figura 12 se puede ver que en las regiones Caribe, Oriental y Central es donde se encuentra el mayor número de hogares con moto sobre el total de hogares con moto en el país, seguidas por Valle del Cauca, Antioquia, Pacífico, Bogotá, Orinoquía-Amazonía y finalmente San Andrés. La Figura 13 muestra que en la mayoría de las regiones el número de hogares con al menos una moto es mayor en las áreas rurales que en las urbanas, lo cual evidencia la importancia socioeconómica de la moto en la ruralidad colombiana, donde se ubican los hogares con más bajos ingresos del país. Sin embargo, en las zonas urbanas las motos son igualmente importantes, a juzgar por los porcentajes de las regiones de San Andrés, Pacífico y Central. 3. Ca ra cte rís tic as so cio de mo gr áfi ca s y ec on óm ica s d el mo to cic lis ta 34 Con los datos anteriores es posible apreciar la importancia de la motocicleta como medio de transporte. Tanto en las zonas urbanas como en las rurales, representa el segundo medio de transporte para desplazarse al sitio de trabajo. El incremento de la motocicleta como medio de transporte es muy significativo, especialmente en los estratos más bajos, como se verá más adelante. Figura 13. Distribución de hogares con moto en zonas urbanas y rurales, por región, 2018 RuralCabecera urbana 25,0% 27,1% Caribe Oriental Central Pací co (sin Valle) Bogotá Antioquia Valle del Cauca San Andrés Orinoquía y Amazonía 25,3% 33,7% 30,6% 11,2% 20,8% 33,6% 59,4% 49,5% 32,7% 39,1% 26,1% 12,5% 27,9% 44,5% 52,5% 32,6% Fuente: cálculos ANDI con información del DANE. La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 35 3.2. Características de los hogares con motocicleta En la Encuesta Nacional de Calidad de Vida adelantada por el DANE también se indaga sobre las principales características socioeconómicas del jefe de hogar encuestado. Con foco en los hogares que según la encuesta poseen motocicleta, se muestran las características de los jefes de hogar en 2018: género (Figura 14), edad (Figura 15), estado civil (Figura 16), nivel de estudios (Figura 17) y lugar de trabajo (Figura 18). Figura 14. Género de los jefes de hogares con motocicleta, 2018 Hombres 74,5% Mujeres 25,5% Fuente: cálculos ANDI con información del DANE. Figura 15. Rango de edades de los jefes de hogares con motocicleta, 2018 6,7% 36,7% 47,5% 9,1% 14-25 años 26-40 años 41-64 años 65 o más años Fuente: cálculos ANDI con información del DANE. Figura 16. Estado civil de los jefes de hogares con motocicleta, 2018 4,8% 41,0% 11,5% 8,1% 31,1% 3,5% Viudo Separado o divorciado Soltero Casado Unión libre menos de dos años Unión libre dos años o más Fuente: cálculos ANDI con información del DANE. Foto: Fanalca-Honda La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 35 3. Ca ra cte rís tic as so cio de mo gr áfi ca s y ec on óm ica s d el mo to cic lis ta 36 Figura 17. Nivel de estudios de los jefes de hogares con motocicleta, 2018 Algunos años de primaria Toda la primaria Algunos años de secundaria Toda la secundaria Uno o más años de técnica o tecnológica Técnica o tecnológica completa Uno o más años de universidad Universitaria completa Ninguno No sabe 30,6% 31,7% 16,5% 19,4% 4,6% 5,3% 7,6% 8,8% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 1,0% 0,9% 2,3% 1,6% 17,3% 17,4% 18,6% 12,0% MujeresHombres Fuente: cálculos ANDI con información del DANE. La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 37 Figura 18. Lugar donde realizan su trabajo principal los jefes de hogares con motocicleta, 2018 31,7% 7,5% 6,1% 0,3% 7,0% 2,5% 3,9% 18,7% 3,1% 1,2% 18,0% En local �jo, o�cina, fábrica, etc. En la vivienda que habita En otras viviendas En quiosco o caseta En un vehículo Puerta a puerta Sitio al descubierto en la calle En el campo o área rural, mar o río En una obra de construcción En una mina o cantera Otros Fuente: cálculos ANDI con información del DANE. Foto: Incolmotos Yamaha3. Ca ra cte rís tic as so cio de mo gr áfi ca s y ec on óm ica s d el mo to cic lis ta 38 En la Figura 19 se muestra la alta concentración en la tenencia de motocicletas por parte de hogares pertenecientes a los estratos bajo-bajo, bajo y medio-bajo y que a medida que se incrementa el estrato socioeconómico, el uso de la motocicleta se reduce significativamente. La Figura 20 presenta la tenencia de vivienda en los hogares con moto. Figura 19. Tenencia de motocicletas por estrato socioeconómico, 2018 41,8% 33,4% 16,2% 3,0% 1,1% 0,5% 0,5% 3,5% Bajo-bajo Bajo Medio-bajo Medio Medio-alto Alto La vivienda tiene planta eléctrica No conoce el estrato o no disponible Fuente: cálculos ANDI con información del DANE. Figura 20. Tenencia de vivienda en los hogares con motocicleta, 2018 0,8% 2,7% 16,1% 32,8% 6,0% 41,7% Propiedad colectiva Posesión sin título (ocupante de hecho) Con permiso del propietario, sin pago alguno (usufructuario) En arriendo o subarriendo Propia, la están pagando Propia, totalmente pagada Fuente: cálculos ANDI con información del DANE. La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 39 En cuanto a las condiciones de vida de los hogares con motocicleta, se puede decir que la mayoría están en las cabeceras municipales (Figura 21) y no se consideran pobres (Figura 22), aunque piensan que sus ingresos sólo alcanzan para cubrir los gastos mínimos (Figura 23). Vale mencionar también que el 90,4% de los hogares o personas con motocicleta se consideran felices o muy felices, más de 2% por encima de quienes no poseen motocicleta (Figura 24), y en una alta proporción están satisfechos o muy satisfechos con la vida en general, los ingresos y el trabajo que tienen (Figura 25). Figura 23. Hogares o personas con moto según percepción de sus ingresos, 2018 No alcanza paracubrir los gastos mínimos 30,9% Sólo alcanza para cubrir los gastos mínimos 60,5% Cubre más que los gastos mínimos 8,7% Fuente: cálculos ANDI con información del DANE. Figura 21. Hogares con moto según ubicación urbana o rural, 2018 Cabecera 72,9% Centros poblados y rural disperso 27,1% Fuente: cálculos ANDI con información del DANE. Figura 22. Hogares o personas con moto que se consideran pobres, 2018 No se consideran pobres 68,3% Se consideran pobres 31,7% Fuente: cálculos ANDI con información del DANE. 3. Ca ra cte rís tic as so cio de mo gr áfi ca s y ec on óm ica s d el mo to cic lis ta 40 Figura 24. Hogares o personas con moto según nivel de felicidad, 2018 Muy feliz 51,1% No muy feliz 6,8% Feliz 39,3% Para nada feliz; 2,8% Fuente: cálculos ANDI con información del DANE. 3.3. Perfil de los usuarios de motocicletas nuevas en 2018 Se presenta a continuación el perfil del usuario de motocicleta obtenido a partir de encuestas realizadas a compradores de motocicletas nuevas en los puntos de venta de las marcas del Comité de Ensambladoras de la ANDI. Los siguientes aspectos conforman el perfil del usuario: género, edad, estado civil, nivel de escolaridad, uso de la motocicleta, ocupación y nivel de ingresos. Género En la Figura 26 se muestra la evolución de la composición de género de los compradores de motocicletas nuevas. Se puede ver claramente el aumento de las mujeres como compradoras de motos nuevas en los últimos años; ellas han venido incrementando su utilización de la motocicleta como medio de transporte. Figura 26. Composición de género en la compra de motocicletas nuevas, 2012-2018 MasculinoFemenino 31,8% 34,5% 25,6% 22,9% 18,9% 24,8% 23,6% 68,2% 65,5% 74,4% 77,1% 81,1% 75,2% 76,4% Fuente: ANDI, encuesta sociodemográfica de las ensambladoras de motocicletas, 2012-2018. Figura 25. Hogares o personas con moto según nivel de satisfacción con la vida, los ingresos y el trabajo, 2018 Con los ingresos Con el trabajoCon la vida en general Muy insatisfechos Insatisfechos Satisfechos Muy satisfechos 53,1% 40,8% 5,3% 19,2% 10,0% 50,9% 46,0% 39,2%24,9% 0,9% 5,1% 4,8% Fuente: cálculos ANDI con información del DANE. La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 41 Edad En el año 2018, los compradores de nuevas motos fueron en su mayoría personas jóvenes con 35 años de edad o menos (Figura 27), pero el rango de los mayores de 45 años ha crecido entre 2012 y 2018 en más del 50%, lo cual confirma que los compradores de motocicletas nuevas tienden a ser mayores con crecimientos más pronunciados en los rangos de edades mayores. Figura 27. Rango de edad de los compradores de motocicletas nuevas, 2012-2018 18-25 años 26-35 años 36-45 años 46-55 años Más de 55 años 42,4% 14,8% 12,0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 40,8% 44,2% 46,4% 39,0% 37,2% 42,1% 25,2% 20,0% 10,1% 2,3% 23,2% 21,8% 11,7% 2,5% 27,1% 20,9% 7,2% 0,6% 25,8% 19,2% 6,9% 1,7% 27,4% 21,6% 9,5% 2,5% 25,5% 18,2% 7,2% 27,4% 11,8% 3,8% Fuente: ANDI, encuesta sociodemográfica de las ensambladoras de motocicletas, 2012-2018. 3. Ca ra cte rís tic as so cio de mo gr áfi ca s y ec on óm ica s d el mo to cic lis ta 42 Estado civil En 2018, los casados o viviendo en unión libre fueron los mayores compradores de motocicletas nuevas en Colombia, por lo que se aceleró la tendencia que se estaba viendo en los últimos tres años. Los solteros y viudos compradores de motos nuevas han tenido un leve descenso en el mismo lapso (Figura 28). Figura 28. Estado civil de los compradores de motocicletas nuevas, 2012-2018 Casado o en unión libre Viudo o separadoSoltero 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 39,4% 38,1% 42,6% 43,0% 47,0% 46,1% 43,5% 56,2% 57,9% 54,4% 54,1% 48,1% 49,7% 53,4% 4,4% 4,0% 3,0% 2,8% 4,9% 4,2% 3,0% Fuente: ANDI, encuesta sociodemográfica de las ensambladoras de motocicletas, 2012-2018. Nivel de escolaridad Cada vez más los conductores de motocicletas son más preparados, alcanzan niveles más altos de educación. Entre 2012 y 2018, los compradores de motocicletas nuevas técnicos, tecnólogos o universitarios crecieron 8,4 puntos porcentuales y los posgraduados se han más que duplicado en ese lapso (Figura 29).Foto: Suzuki 3. Ca ra cte rís tic as so cio de mo gr áfi ca s y ec on óm ica s d el mo to cic lis ta 42 La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 43 Figura 29. Nivel de escolaridad de los compradores de motocicletas nuevas, 2012-2018 Primaria Bachillerato Técnico o tecnológico Universitario Posgrado Ninguno 47,1% 47,4% 21,8% 38,4% 40,0% 40,7% 39,2% 36,7% 5,2% 1,8% 0,8% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 25,9% 1,2% 1,3% 5,2% 9,2% 20,3% 1,5% 0,2% 8,5% 24,0% 18,6% 1,3% 0,2% 28,1% 26,6% 4,9% 0,6% 3,1% 4,1% 24,5% 27,7% 2,1% 1,5% 6,2% 32,3% 18,9% 37,6% 17,2% 0,3% 24,6% 3,4% Fuente: ANDI, encuesta sociodemográfica de las ensambladoras de motocicletas, 2012-2018. 3. Ca ra cte rís tic as so cio de mo gr áfi ca s y ec on óm ica s d el mo to cic lis ta 44 Uso de la motocicleta En el periodo 2012-2018, el número de colombianos que adquirieron motocicleta nueva como una alternativa para su transporte diario se ha mantenido relativamente estable. Los usuarios que las obtuvieron solo para diversión y/o recreación representan un porcentaje muy bajo del total de compradores de motos nuevas (Figura 30). Figura 30. Uso de la motocicleta por los compradores de una nueva, 2012-2018 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 4,5% 2,0% 1,5% 1,9% 2,7% 1,2% 0,9% Trabajo TransporteDiversión 16,0% 10,9% 8,4% 14,5% 17,5% 24,3% 19,5% 79,5% 87,2% 90,1% 83,6% 79,7% 74,5% 79,7% Fuente: ANDI, encuesta sociodemográfica de las ensambladoras de motocicletas, 2012-2018. Ocupación En 2018, el 70,2% de los propietariosde motocicletas nuevas están empleados y el 25,9% labora como independiente, lo cual muestra que la motocicleta es un instrumento de trabajo para la población colombiana (Figura 31). Foto: Auteco 3. Ca ra cte rís tic as so cio de mo gr áfi ca s y ec on óm ica s d el mo to cic lis ta 44 La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 45 Figura 31. Ocupación de los compradores de motocicletas nuevas, 2012-2018 70,2% Desempleado Independiente Empleado Estudiante 1,7% 1,0% 50,6% 59,9% 54,4% 54,0% 7,2% 5,7% 7,3% 8,9% 8,5% 7,0% 2,0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1,5% 1,5% 1,3% 1,9% 1,8% 48,7% 53,5% 40,5% 44,6% 31,2% 35,2% 36,2% 37,6% 25,9% Fuente: ANDI, encuesta sociodemográfica de las ensambladoras de motocicletas, 2012-2018. Encuesta sociodemográfica ensambladoras de motocicletas ANDI: ficha metodológica ¤ Encuesta por muestreo, realizada durante 2018 en los puntos de venta de las marcas del Comité de Ensambladoras de la ANDI. ¤ Objetivo: obtener información que permita analizar y realizar comparaciones de las condiciones socioeconómicas de los compradores de motocicletas nuevas. ¤ Tamaño de la muestra: 11.233 nuevos usuarios de motocicletas, de los cuales 3.575 fueron mujeres y 7.658 hombres. 3. Ca ra cte rís tic as so cio de mo gr áfi ca s y ec on óm ica s d el mo to cic lis ta 46 Estrato socioeconómico En el año 2018, la mayor parte de quienes adquirieron nuevas motocicletas en Colombia son personas de los estratos más bajos de la población (1, 2 y 3). En la Figura 32 se puede ver que la inmensa mayoría de los compradores de motos nuevas a lo largo del periodo de análisis son de esos estratos. Figura 32. Estratos socioeconómicos de los compradores de motocicletas nuevas, 2012-2018 Estratos 4, 5 y 6Estratos 1, 2 y 3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 90,9% 95,1% 85,7% 85,1% 92,8% 90,7% 91,5% 9,1% 4,9% 14,3% 14,9% 7,2% 9,3% 8,5% Fuente: ANDI, encuesta sociodemográfica de las ensambladoras de motocicletas, 2012-2018. De lo anterior se señalan diversas conclusiones, las cuales se dirigen principalmente a identificar el tipo de usuario de las motocicletas en Colombia. En el año 2018 se tiene que la gran mayoría de los compradores de motocicletas nuevas son hombres (68,2%), aunque la participación de la mujer como compradora de motocicletas ha venido creciendo de manera importante; la mayoría adquirieron la motocicleta para transportarse o para trabajar (95,5%); su estrato socioeconómico se ubica mayoritariamente en los estratos 1, 2 y 3 (60,1% en los estratos 1 y 2, y 91,5% en los estratos 1, 2 y 3); su nivel de escolaridad ha venido mejorando significativamente (en 2018, el 93% tenía nivel de bachillerato o superior, el 53,9%, tecnológico o superior, y el 3,4%, posgrado); la mayoría se encuentra empleado y recibiendo una remuneración u ocupado en un trabajo independiente (96,2%), lo cual va relacionado con las condiciones de acceso a créditos o ahorros a lo largo del tiempo. La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 47 4 Algunos retos y desafíos del motociclismo en Colombia Foto: Hero Motos Colombia 4. Alg un os re to s y de sa fío s d el mo to cic lis mo en Co lom bia 48 4.1. Seguridad vial Mitigar riesgos para reducir los incidentes viales Un accidente o un muerto en la vía no son aceptables. Para la industria de motocicletas de la ANDI, la visión cero es la óptima, pues todos los accidentes con muertes se pueden prevenir. De ahí que la protección y la seguridad de los usuarios de motocicletas es uno de sus principales objetivos. Este compromiso se materializa con acciones estratégicas que conducen a la búsqueda de la reducción de riesgos en la vía e incidentes viales, especialmente en las muertes. Aunque más adelante se muestra que la tasa de accidentalidad asociada con las motocicletas se redujo, la industria de motocicletas agrupada en la ANDI se encuentra comprometida con la seguridad vial del país, puesto que cualquier accidente es evitable. Al final de este apartado se hace un recuento de los aportes de cada ensambladora de motos a la seguridad vial, buscando que los incidentes de tránsito que involucran motos sean cada vez menos, y en el caso de que ocurran, que los motociclistas tengan la mayor protección posible para que las consecuencias de estos sean mínimas. Las cifras de los incidentes de tránsito en Colombia El actor vial con mayor reducción de fallecidos por incidentes viales en 2017 frente a las cifras de 2016 fue el usuario de moto, con una variación de 10,19%. Para 2018, las muertes de usuarios de motocicletas se redujeron en un 3,4% con respecto a 2017, esto significa en total 493 vidas salvadas en esos dos años. Entre 2017 y 2018 disminuyó la tasa de muertes en incidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes (Figura 33). Comparado con cifras internacionales, el país presentó una tasa de mortalidad ubicada entre la de la región europea (9,3) y la de la región de las Américas (15,9)20. Figura 33. Tasas de muertos en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes, 2012-2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 13,17 13,18 13,33 6.137 6.211 6.352 6.381 13,63 14,17 6.158 12,63 12,99 6.476 6.718 TasaFallecidos Fuentes: cálculos ANDI con información de Observatorio Nacional de Seguridad Vial y DANE. Colombia hoy es un país diferente en lo que respecta a la presencia de actores vulnerables en las vías del país y, por lo tanto, no se pueden comparar las muertes y los heridos en incidentes de tránsito en valores absolutos de hace veinte años con los de hoy: en 1998 rodaban en nuestras vías menos de un millón de motocicletas y en 2018 hay más de 8,3 millones21. 20. Notas al final del libro, por favor, remítase a las páginas 121-123, sección Capítulo 4. La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 49 Tabla 4. Número de muertos y heridos en incidentes de tráfico con motocicleta, total nacional, 1998-2018 Año Muertos Heridos Habitantes del país Parque de motocicletas** 1998 1.783 15.255 39.184.456 959.521 1999 1.586 14.673 39.730.798 1.010.711 2000 1.410 13.484 40.295.563 1.056.028 2001 1.359 12.444 40.813.541 1.100.365 2002 1.140 10.639 41.328.824 1.324.339 2003 923 5.988 41.848.959 1.404.251 2004 1.012 8.359 42.368.489 1.507.720 2005 1.308 12.374 42.888.592 1.687.639 2006 1.648 14.731 43.405.387 2.048.886 2007 1.824 17.601 43.926.034 2.466.836 2008 2.082 19.508 44.450.260 2.970.842 2009 2.274 17.662 44.977.758 3.337.805 2010 2.212 17.525 45.508.205 3.666.796 2011 2.253 18.095 46.043.696 4.113.298 2012 2.581 18.358 46.581.372 4.646.263 2013 2.754 21.171 47.120.770 5.195.577 2014 2.909 22.684 47.661.368 5.845.366 2015 3.270 25.226 48.202.617 6.508.761 2016 3.759 25.898 48.747.632 7.251.297 2017 3.375 22.676 49.291.925 7.740.838 2018 3.126 20.858 49.834.727 8.313.954 Fuente: cifras 2018 del Observatorio Nacional de Seguridad Vial; primeros boletines de prensa del RUNT en 2016, 2017 y 2018; proyecciones de población 1985-2020 del DANE; Forensis 2017 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Transporte en cifras estadísticas 2017, del Ministerio de Transporte y ANSV; elaboración ANDI. Si se compara en la línea de tiempo desde 1998 hasta 2018, se puede ver una reducción en la tasa de accidentalidad representada en número de muertos y lesionados en motos por cada 100.000 de estos vehículos (Tabla 4). A partir del año 2006 esta disminución ha sido sistemática, en la última década siempre la tasa de mortalidad (Figura 34) y de morbilidad (Figura 35) por cada 100.000 motocicletas ha disminuido cada año. Foto: Fanalca-Honda La s m ot oc icl et as en Co lom bia : a lia da s d el de sa rro llo de l p aís 49 4. Alg un os re to s y de sa fío s d el
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