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Universidad de La Salle Universidad de La Salle Ciencia Unisalle Ciencia Unisalle Finanzas y Comercio Internacional Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS 2014 Plan de negocios para la creación de un depósito dental Plan de negocios para la creación de un depósito dental comercializador de materiales odontológicos importados de comercializador de materiales odontológicos importados de Alemania y Estados Unidos Alemania y Estados Unidos Lina María Pérez Pacheco Universidad de La Salle, Bogotá Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/finanzas_comercio Part of the Business Analytics Commons, Finance Commons, Finance and Financial Management Commons, and the International Business Commons Citación recomendada Citación recomendada Pérez Pacheco, L. M. (2014). Plan de negocios para la creación de un depósito dental comercializador de materiales odontológicos importados de Alemania y Estados Unidos. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/finanzas_comercio/433 This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Finanzas y Comercio Internacional by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. 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SÁNCHEZ UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES PROGRAMA DE FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL BOGOTÁ – COLOMBIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 2 Contenido 1 ELEMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ............................................................. 7 1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA ............................................................................. 7 1.2 UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA .............................................................. 8 1.3 MISIÓN ............................................................................................................................... 9 1.4 VISIÓN ............................................................................................................................... 9 1.5 OBJETIVOS ...................................................................................................................... 9 1.5.1 Objetivo general ........................................................................................................ 9 1.5.2 Objetivos específicos ............................................................................................. 10 2 MERCADO .............................................................................................................................. 10 2.1 JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES ....................................................................... 10 2.1.1 Aspectos económicos ............................................................................................ 10 2.1.2 Aspecto social ......................................................................................................... 12 2.1.3 Aspecto ambiental .................................................................................................. 13 2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR ............................................................................................. 13 2.2.1 Desarrollo tecnológico e industrial del sector ..................................................... 13 2.2.2 Comportamiento del sector en los últimos tres años ............................................... 15 2.3 ANALISIS DEL MERCADO ......................................................................................... 21 2.3.1 Estructura actual del mercado nacional .............................................................. 21 2.3.2 Mercado objetivo .................................................................................................... 23 2.3.3 Justificación del mercado objetivo ....................................................................... 25 2.3.4 Estimación del mercado potencial y magnitud de la necesidad ...................... 26 2.3.5 Consumo aparente y per cápita ........................................................................... 27 2.3.6 Estimación del mercado y nicho. ......................................................................... 27 2.3.7 Perfil del cliente ....................................................................................................... 28 2.3.8 Importaciones del producto ................................................................................... 30 2.3.9 Productos sustitutos o complementarios ............................................................ 32 2.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ............................................................................ 33 2.4.1 Identificación y análisis de empresas competidoras ......................................... 33 2.4.2 Agremiaciones existentes ..................................................................................... 34 3 ESTRATEGIAS DE MERCADO ........................................................................................... 35 3.1 CONCEPTO DE SERVICIO ......................................................................................... 35 3 3.2 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN........................................................................... 35 3.2.1 Alternativas de comercialización .......................................................................... 35 3.2.2 Estrategias de empaque y embalaje ................................................................... 36 3.2.3 Distribución física internacional o nacional ......................................................... 36 3.3 ESTRATEGIA DE PRECIO .......................................................................................... 37 3.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN ......................................... 38 3.5 ESTRATEGIAS DE SERVICIO ....................................................................................40 3.6 ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO ........................................................... 40 4 PROYECCIÓN DE VENTAS ................................................................................................ 41 5 OPERACIÓN ........................................................................................................................... 42 5.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO ............................................... 42 5.1.1 Descripción de los materiales ............................................................................... 43 5.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN .............................................. 44 6 COSTOS DE PRODUCCIÓN ............................................................................................... 49 7 INFRAESTRUCTURA ............................................................................................................ 51 7.1 INVERSIÓN EN EL LOCAL ......................................................................................... 51 8 ORGANIZACIÓN .................................................................................................................... 52 8.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL ........................................................................... 52 8.1.1 Análisis DOFA ......................................................................................................... 52 8.1.2 ORGANISMOS DE APOYO ................................................................................. 54 8.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .......................................................................... 55 8.3 ASPECTOS LEGALES ................................................................................................. 56 8.3.1 Tipo de sociedad a conformar .............................................................................. 56 8.3.2 Legislación vigente ................................................................................................. 56 8.4 GASTOS DE PERSONAL ............................................................................................ 59 9 FINANZAS ............................................................................................................................... 60 9.1 FUENTES DE FINANCIACIÓN ................................................................................... 60 9.2 FORMATOS FINANCIEROS ....................................................................................... 60 9.2.1 Estado de resultados ............................................................................................. 60 9.2.2 FLUJO DE TESORERÍA ....................................................................................... 61 9.2.3 Balance general ...................................................................................................... 63 9.2.4 Costo de capital (WACC) ...................................................................................... 64 4 9.2.5 Valor presente, tasa interna de retorno (TIR) .................................................... 65 9.2.6 Análisis de sensibilidad .......................................................................................... 66 10 PLAN OPERATIVO ............................................................................................................ 67 10.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .......................................................................... 67 11 METAS SOCIALES ............................................................................................................ 69 11.1 METAS SOCIALES DEL PLAN DE NEGOCIO E IMPACTO ................................ 69 12. RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................... 70 12.1 RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................. 70 12.2 EQUIPO DE TRABAJO .................................................................................................... 71 Bibliografía ........................................................................................................................................ 72 5 GRÁFICAS Gráfica 1 Comportamiento sector: productos farmacéuticos y medicinales ......................... 15 Gráfica 2 A las importaciones y su nivel en millones de dólares CIF .................................... 16 Gráfica 3 Importaciones de artículos de prótesis dentales millones de dólares .................. 17 Gráfica 4 Importaciones de cementos y productos de obturación millones de dólares ...... 18 Gráfica 5 Importaciones de placas y películas RX en millones de dólares ........................... 18 Gráfica 6 Importaciones de tornos dentales en millones de dólares ..................................... 19 Gráfica 7 Importaciones de los demás instrumentos odontológicos en millones de dólares ........................................................................................................................................................... 19 Gráfica 8 Marcas de preferencia en los consultorios............................................................... 21 Gráfica 9 Ingresos de Macrodent................................................................................................ 22 Gráfica 10 Ingresos de New Stetic .............................................................................................. 23 Gráfica 11 Nivel de adquisición de materiales ........................................................................... 24 Gráfica 12 Número de depósitos a los que deben recurrir para satisfacer sus necesidades ........................................................................................................................................................... 24 Gráfica 13 frecuencia de adquisición de materiales ................................................................. 27 Gráfica 14 Nivel de satisfacción con la disponibilidad horaria ................................................ 28 Gráfica 15 Nivel de satisfacción con el servicio de los depósitos existentes........................ 29 Gráfica 16 Satisfacción con el tiempo de entrega de los productos ...................................... 29 Gráfica 17 Ecuación precio y cantidades de equilibrio ............................................................. 38 Gráfica 18 Ficha técnica del producto ......................................................................................... 42 Gráfica 19 Diagrama de flujo proceso de producción............................................................... 44 Gráfica 20 organigrama del depósito .......................................................................................... 55 6 TABLAS Tabla 1 Tamaño de la empresa ..................................................................................................... 8 Tabla 2 principales empresas exportadoras de materiales odontológicos............................ 16 Tabla 3 Macrodent ......................................................................................................................... 21 Tabla 4 New Stetic ......................................................................................................................... 23 Tabla 5 estimación del mercado potencial a 5 años ................................................................. 26 Tabla 6 Proveedores de Estados Unidos ................................................................................... 30 Tabla 7 proveedores de Alemania ............................................................................................... 31 Tabla 8 productos complementarios y sustitutos ...................................................................... 32 Tabla 9 Precios de lacompetencia .............................................................................................. 33 Tabla 10 Tiempos y costos del proceso de importación .......................................................... 36 Tabla 11 proyección de ventas a cinco años ............................................................................. 41 Tabla 12 procedimientos, recursos y duración para realizar pedidos .................................... 45 Tabla 13 procedimiento, costos y duración del proceso de importación ............................... 46 Tabla 14 procedimientos, costos y duración de la nacionalización ........................................ 47 Tabla 15 procedimientos, costos y duración de la organización de la mercancía ............... 47 Tabla 16 Procedimientos, costos y duración de la entrega de la mercancía........................ 48 Tabla 17 Costos del producto ....................................................................................................... 49 Tabla 18 Costos de Nómina ......................................................................................................... 50 Tabla 19 Inversiones del depósito dental LEP .......................................................................... 51 Tabla 20 Costos arrendamiento local .......................................................................................... 52 Tabla 21 Análisis DOFA ................................................................................................................ 52 Tabla 22 Legislación vigente ........................................................................................................ 57 Tabla 23 Importación artículo 121 del decreto 2685 de 1999 ................................................. 58 Tabla 24 costos mano de obra ..................................................................................................... 60 Tabla 25 financiación ..................................................................................................................... 60 Tabla 26 Estado de Resultados de LEP ..................................................................................... 61 Tabla 27 Flujo de tesorería de LEP ............................................................................................. 62 Tabla 28 Balance General LEP .................................................................................................... 63 Tabla 29 Costo de capital (WACC) .............................................................................................. 65 Tabla 30 Valor presente, Tasa interna de retorno, índice de rentabilidad ............................ 66 Tabla 31 Análisis de sensibilidad ................................................................................................. 66 Tabla 32 Cronograma de actividades LEP ................................................................................. 68 7 PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UN DEPÓSITO DENTAL COMERCIALIZADOR DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS IMPORTADOS DE ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS 1 ELEMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA En Colombia del total de empresas dedicadas al servicio de la odontología durante el año 2008, presentó una concentración de los profesionales independientes con 10.117 prestadores del servicio, mientras que el total es de 16.025, es decir, el 63.11%, dentro de las ciudades en las cuales se ubican éstos profesionales se encuentra Bogotá con el 21.13%, Antioquia que ocupa el segundo lugar con el 10.33% y finalmente el Valle del Cauca con el 6.11%. (Ministerio de Protección Social, 2008) Los odontólogos independientes expresaron una expectativa de crecimiento, por una parte en la expansión de sus empresas hasta de un 47.4% y por otro lado en la diversificación de los productos en un 28.9% y finalmente en cuanto al ajuste estructural esperan un incremento del 23.7% (SENA, COLEGIO ODONTOLÓGICO, 2008, pág. 82) Para el caso de Bogotá, el aumento de consultorios odontológicos cuya población objetivo es pacientes de ingresos medios, ha presentado alta concentración en la localidad de Engativá. Teniendo varios de ellos sobre la calle 68 y dentro de los barrios Santa María Del Lago, Bonanza, Ferias y Tabora. Es decir, el incremento de profesionales independientes ha generado el desarrollo de negocios en las calles principales de la localidad, teniendo en cuenta que no existían consultorios disponibles para atender a la población en un sitio cercano, quienes además buscan un odontólogo de confianza que ofrezca precios competitivos en sus 8 tratamientos. Debido a esto, se ha visto la necesidad de crear un depósito dental en esta zona que pueda satisfacer los requerimientos de estos consultorios, por dos razones: primero, que el cliente encuentre el material apropiado para sus actividades y segundo por un concepto de justo a tiempo que evite sobrecostos al consultorio, que se traduce en un aumento de precios de tratamientos odontológicos, ya que existen cuatro depósitos dentales que se han especializado en la venta de materiales para laboratorios dentales y no para los mismos consultorios. 1 Por lo cual el propósito de este plan es implementar una empresa que genere eficiencia en la cadena de suministro de este servicio que ahora se ha masificado. 1.2 UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA El cuadro que se presenta a continuación contiene las condiciones bajo las cuales debe clasificarse la empresa según el programa de Bogotá emprende. Tabla 1 Tamaño de la empresa Fuente: Bogotá emprende, Convierte tu idea de negocio en una oportunidad de mercado, Beatriz Araújo, pág 8. 1 Estos materiales se pueden clasificar como: Materiales de prevención, Materiales de restauración, Materiales auxiliares; Los materiales auxiliares son sustancias que se emplean en el proceso de restauración o de fabricación de prótesis dentales y otros aparatos (Universidad Rey Juan Carlos, pág. 3) 9 Dadas las condiciones y la situación de la empresa, se ubica en Micro empresa, puesto que el número de empleados es inferior a 10, en este caso la empresa busca generar en primera instancia 3 empleos directos, el nivel de activos en pesos y en salarios mínimos es inferior a los establecidos en la tabla. 1.3 MISIÓN El depósito dental LEP se dedica a la comercialización de productos dentales, supliendo las necesidades existentes para los consultorios independientes, en cumplimiento de sus expectativas, en cuanto a servicio al cliente y el justo a tiempo en las entregas, ofreciendo materiales de alta calidad; la empresa se regirá bajo los principios de igualdad, perseverancia y responsabilidad, logrando el reconocimiento de esta y la satisfacción total de consumidor. 1.4 VISIÓN La empresa LEP, se proyecta a diez años, como una empresa que mejorará las condiciones iníciales en cuanto a tecnología, capital, establecimiento, proveedores y elementos para la comercialización de los productos, buscando ser reconocida a nivel nacional, desarrollando e implementando estrategias que permitan mejorar el posicionamiento como una empresa líder en el sector farmacéutico comercializador de materiales dentales, abarcando mercados internacionales y ampliando la cobertura de la empresa, aumentando el nivel de productividad. 1.5 OBJETIVOS 1.5.1 Objetivo general Crear una empresa orientada a la comercialización de materiales odontológicos, donde se pueda satisfacer con calidad y un servicio justo a tiempo, la demanda existente enfocada en productos dentales, ofreciendo a los consultorios de profesionales independientes de la localidad de Engativá para la optimización de sus actividades. 10 1.5.2 Objetivos específicos Desarrollar un plan de negocios atractivo paraobtener el capital semilla y/o la financiación para el desarrollo y el fortalecimiento de la empresa. Presentar un impacto positivo en aspectos económico, social y ambiental con el establecimiento de la empresa dentro del sector, tales como empleo, manejo adecuado de residuos y distribución eficiente del material odontológico para los consultorios. Generar rentabilidad que permita el funcionamiento de la empresa. Proponer un modelo de negocio que se ajuste a la demanda de material odontológico para una zona, en la que se desarrolla potencialmente como empresas dedicadas a esta actividad de la salud. Por tanto, se podrá insertar a esta cadena con el propósito de contribuir a la competitividad de dichos negocios. 2 MERCADO 2.1 JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 2.1.1 Aspectos económicos En los últimos 3 años el comportamiento de las importaciones de productos dentales ha incrementado en un 30% aproximadamente, dado que a nivel nacional no se encuentran proveedores que logren satisfacer el mercado, se ha optado por adquirir los materiales en países extranjeros; dentro de los países que se destacan en dichas importaciones se encuentran Alemania y Estados Unidos, mercados de los cuales la empresa busca obtener los productos para su posterior comercialización en la zona objetivo. Según la Cámara de comercio de Medellín existe una tendencia en los estadounidenses de viajar para obtener servicios dentales, estéticos, entre otros… que por razones de costos resultan oportunidades para nuestra economía, 11 teniendo un desarrollo empresarial basado en el trabajo conjunto y la promoción que logran aumentar la competitividad en mercados nacionales e internacionales Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia, también realizó un análisis del sector privado, público y las consultarías, de los grupos afectados por el sector obteniendo como conclusiones que el fortalecimiento del sector de turismo de salud, representa una de las grandes ventajas para el desarrollo económico del país, estimando un crecimiento del sector de un 17% para el año 2019; teniendo en cuenta que se deben apoyar factores como la calidad ofrecida por los servicios y la ventaja que se tiene en cuento a costos frente a países extranjeros. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2009) Para cumplir con ese objetivo se busca crear una empresa en Engativá (Santa María Del Lago), ya que se ha observado un alto número de consultorios odontológicos desde la calle 68 con av. 68 hasta la calle 68 con avenida Cali, que han sido considerados clientes potenciales. La alta presencia sobre esta zona se debe principalmente a la falta de atención que tenían los habitantes de los barrios cercanos, ya que dentro de los barrios hace 7 años no se encontraban consultorios a los cuales las personas pudieran acudir, al ver que esta zona ha resultado rentable se han creado más consultorios, incluso han llegado clínicas reconocidas como Sonría, Odontofamily, entre otras… De seguir presentándose la situación anterior, la existencia de pocos depósitos (4) y dado al enfoque que éstos tienen en los laboratorios dentales, no se logra satisfacer la demanda de insumos para esta actividad; pues el tiempo de respuesta para la entrega de los productos no es el que los clientes desean. Por lo cual es necesario crear un plan de negocios para el establecimiento de un nuevo depósito dental cuyo segmento de mercado principal sean los consultorios odontológicos independientes, con la posibilidad de ofrecer precios de mayorista a los demás depósitos, aumentando el segmento de mercado al ser importadores directos de maquinaria y materiales de Estados Unidos, cuyo fuerte son los 12 materiales básicos2 y de Alemania, que ofrece materiales instrumentales.3 Representando una ventaja para la empresa porque ninguno de los cuatro depósitos ofrece precio de mayorista. En el plan de negocios como una estrategia de venta y fidelización de clientes se plantea ofrecer un servicio “just in time o justo a tiempo” el cuál busca brindar y entregar los productos requeridos en el menor tiempo posible para que se haga uso de ellos en el momento que los consumidores, en este caso los consultorios de profesionales independientes, lo necesiten, sacando provecho de la ubicación que tendrá el depósito dental. El horario es otro de los puntos importantes y fuertes para la propuesta, los depósitos tienen un horario de 9:00 am a 6:00 pm y según lo visto en los consultorios las citas inician de 7:00 am a 8:00 am, momentos en los cuales ante la necesidad de materiales deben recurrir a otro proveedor fuera del sector que inicie sus operaciones más temprano, del mismo modo pasa en las horas de la tarde, cuando se requieran materiales para la atención de algún paciente no se puede encontrar un proveedor en los alrededores disponible en ese momento. 2.1.2 Aspecto social Con este proyecto se busca generar un negocio inclusivo, en el cual se generan nuevas oportunidades, con la intención de lograr un aumento en la calidad de vida de las personas involucradas, brindando la participación en una actividad económica que para el caso se trata de la comercialización de materiales odontológicos. Caracterización de la odontología en Colombia, este informe presenta la situación actual del sector de la odontología en Colombia, teniendo en cuenta aspectos legales, tecnológicos, económicos y de salubridad, dentro del cual encontramos que el aumento de los consultorios se debe a factores como el aumento de la 2 Dentro de los materiales básicos se encuentran: Resinas, adhesivos, cementos, materiales para profilaxis, alginatos, cubetas, siliconas, algodones, entre otros… (Kerrdental) 3 Entiéndase por materiales instrumentales, los rotatorios, dentro de los cuales se encuentran: las turbinas, piezas de mano, fresas, micromotores, contra ángulos, scaler, puntas de scaler, espejo de exploración, sonda de exploración y agujas corto punzantes. (Universidad Rey Juan Carlos, págs. 4,5) 13 población, pero resulta importante también el fortalecimiento de las competencias laborales para el desarrollo del sector. (SENA, COLEGIO ODONTOLÓGICO, 2008) Por otro lado, la empresa busca satisfacer una necesidad existente en el sector, logrando proveer materiales a los consultorios de profesionales independientes que se encuentran en el sector y al mismo tiempo a las personas que requieran el servicio de odontología. 2.1.3 Aspecto ambiental Para prevenir y disminuir el riesgo asociado al manejo de los residuos peligrosos sobre la salud y el ambiente en el proyecto se deben tener en cuenta los reglamentos del Ministerio del Medio Ambiente. En este caso el depósito contará con un espacio específico para almacenarlos, con canecas marcadas según la peligrosidad de los residuos, del mismo modo para el transporte y recolección de los mismos se debe acudir a una empresa especializada (eco capital) que se ocupará de recoger desechos bajo los cuidados sanitarios apropiados. 2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 2.2.1 Desarrollo tecnológico e industrial del sector El desarrollo digital ha llegado a impactar el sector dental. Teniendo influencia de la innovación tecnológica en la cadena de producción y de abastecimiento, logrando involucrar a los productores, odontólogos y laboratorios dentales. La telefonía y las tecnologías de la información se destacan en el universo tecnológico. (Rosso, 2013) Según Rosso4, Haciendo referencia a la maquinaria de radiología, se ha presentado un incremento en su desarrollo, esto se debe a la creación de la tecnología digital. En el sector se presentaban problemas que impedían el avance tecnológico, dentro de los cuales se encontraban la desconfianza por los nuevos productos, los precios altos y el tamaño de la maquinaría.Estos problemas se han solucionado con la expansión de la tecnología y el proceso de globalización, con el 4 Las tendencias de marketing para la Clínica odontológica, Marzo de 2012Roberto Rosso, Consultor de Marketing, Fundador y presidente de Key-Stone. 14 cual se ha logrado reducir los precios en diferentes mercados, el tamaño de los equipos se ha reducido, buscando la practicidad que beneficia tanto a los odontólogos, como a los pacientes. En los avances de la industria dental cabe resaltar el interés que se ha dado para la atención de los clientes, por lo cual no sólo cabe hablar avances en maquinaria y equipos; la creación de estrategias de marketing en el sector dental que permita mejorar la calidad de los servicios, ha sido un factor importante para el desarrollo no sólo de clínicas o consultorios, también de los proveedores quienes forman parte importante de la cadena de valor, siendo uno de los principales stakeholders. Con ellos se han creado modalidades de compras de productos o suministros dentro de las cuales se encuentran “la compra meditada”, cupones de descuento o el “business to business”, que generan una atracción por las compras online. Cabe resaltar también que dado el desarrollo económico de la última década, el sector odontológico ha adquirido un papel importante en el área de la estética, utilizando la tecnología como uno de los principales medios para lograr la simetría dental. Con la llegada de los nuevos productos y materiales que incluyen el uso de scanner y software que permiten trabajar en 3 dimensiones, facilitando los procesos ajustados a la precisión real, logrando reducir tiempo optimizando los procesos. (Degiovanni, 2013) A continuación se presentará la gráfica del sector de productos farmacéuticos en Colombia y su comportamiento en los últimos 8 años, de la cual se puede inferir que el sector ha tenido un crecimiento, la información se obtuvo en periodos mensuales, el mes de referencia fue mayo. En el 2014 se observa el punto más alto del sector en ventas, lo cual es positivo para la empresa. 15 Gráfica 1 Comportamiento sector: productos farmacéuticos y medicinales FUENTE: Elaboración propia, basada en estadísticas del DANE.5 2.2.2 Comportamiento del sector en los últimos tres años Dado que la empresa obtendrá los productos odontológicos de mercados extranjeros en su mayoría, para el análisis del comportamiento del sector se tendrán en cuenta las importaciones totales del sector farmacéutico y medicinal y la participación de los países objetivo dentro de éstas. 5Dane, Índices empalmados de las ventas en valores nominales de la EMCM (Encuesta mensual de comercio al por menor) 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 may- 06 may- 07 may- 08 may- 09 may- 10 may- 11 may- 12 may- 13 may- 14 Productos farmacéuticos y medicinales 68,7 81,4 84,9 84,7 84,5 90,1 98,0 101,3 105,2 16 Gráfica 2 A las importaciones y su nivel en millones de dólares CIF FUENTE: Elaboración propia, basada en estadísticas del DANE6 Con los datos analizados y presentados en la gráfica anterior se tomó un período de cinco (5) años como base, iniciando con el 2008, la gráfica permite inferir el aumento presentado en el sector con el pasar del tiempo, se tomaron también datos de los países elegidos, Alemania y Estados Unidos y las cantidades importadas de éstos dos mercados qué también presentan un comportamiento creciente. La caída que se presenta en el 2014 se debe a que sólo se tiene en cuenta el mes de Enero, puesto que el año se encuentra en curso y no se cuenta con la información de los demás meses. Tabla 2 principales empresas exportadoras de materiales odontológicos Empresa Número de categorías de productos Ciudad Balmac Inc. 355 Plain City Cole Hersee Co. 719 South Boston Ortho Organizers 6 Carlsbad Asi Medical Inc 3 Englewood Henry Schein Inc 12 Melville 6 DANE, Comercio exterior, importaciones, históricos Enero del 2014, Importaciones según clasificación CIIU. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 IMPORTACIONES TOTALES 1163,26 1063,32 1378,45 1634,27 1778,26 1836,63 150,17 ALEMANIA 143,27 158,86 173,69 211,13 273,55 316,97 232,43 ESTADOS UNIDOS 200,06 270,89 321,29 327,15 371,93 435,57 272,82 0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1000,00 1200,00 1400,00 1600,00 1800,00 2000,00 17 J.D. Honigberg International, Inc. 279 Northbrook Fuente: Elaboración propia, basada en información de trademap7 Gráfica 3 Importaciones de artículos de prótesis dentales millones de dólares FUENTE: Elaboración propia, basada en estadísticas de trademap8 Según la información anterior Estados Unidos y Alemania se encuentran dentro de los primeros cinco países de los cuales Colombia importa productos para prótesis dentales, por otro lado la participación de los dos países se ha incrementado con el paso del tiempo. Se debe tener en cuenta que China también es un país importante con éste producto pero durante el 2012 el que mayor crecimiento presenta es Alemania, quien presenta el mayor crecimiento con un 22%. 7 Trademap, empresas, equipos y materiales para laboratorios dentales 8 Trademap, información por producto según partida arancelaria 91.21.21 2009 2010 2011 2012 ESTADOS UNIDOS 6.362 8.529 9.099 9.857 CHINA 1.147 1.054 1.526 1.747 BRASIL 500 767 1.366 1.203 ALEMANIA 712 751 858 1.102 ISRAEL 0 0 196 713 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 18 Gráfica 4 Importaciones de cementos y productos de obturación millones de dólares FUENTE: Elaboración propia, basada en estadísticas de trademap9 Respecto a los cementos y demás productos de obturación Estados Unidos mantiene el primer lugar en los principales países de importación, mientras que Alemania tiene el tercero. En este caso Alemania a diferencia de Estados Unidos y Suiza que tienen un decrecimiento, presenta un crecimiento en el 2013 de 225 mil millones de pesos. Gráfica 5 Importaciones de placas y películas RX en millones de dólares FUENTE: Elaboración propia, basada en estadísticas de trademap10 9 Trademap, información por producto según partida arancelaria 30.06.40 2009 2010 2011 2012 2013 ESTADOS UNIDOS 3.180 3.825 4.508 5.155 5.126 SUIZA 1.300 1.512 1.704 1.710 1.695 ALEMANIA 850 844 1.261 982 1.207 AUSTRALIA 398 529 840 479 976 JAPÓN 171 186 550 130 760 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 2009 2010 2011 2012 ESTADOS UNIDOS 4298 4224 3587 4850 BÉLGICA 2089 2123 3490 5060 JAPÓN 2703 2742 2908 3534 CHINA 0 0 0 177 HONG KONG 0 0 0 0 REPÚBLICA CHECA 14 7 8 11 ALEMANIA 1 7 7 5 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 19 En cuanto a radiografías que es el producto ofrecido por la empresa Estados unidos se encuentra en los primeros años, sin embargo Bélgica aumentó en el 2012, Alemania también se encuentra dentro de los principales países de los cuales se importa, pero en menor proporción a los demás. Gráfica 6 Importaciones de tornos dentales en millones de dólares FUENTE: Elaboración propia, basada en estadísticas de trademap11 Con los tornos dentales la gráfica muestra la participación más alta en el 2012 de Alemania, logrando aumentar el doble de las importaciones que se presentaron en el 2011 seguida de Brasil, también se ve como el crecimiento ha sido constante con el paso del tiempo en la importación de estos productos. Gráfica 7 Importaciones de los demás instrumentos odontológicos en millones de dólares10 Trademap, información por producto según partida arancelaria 30.06 11 Trademap, información por producto según partida arancelaria 90.18.41.00 2009 2010 2011 2012 BRASIL 0 130 62 64 ITALIA 0 1 0 47 ESTADOS UNIDOS 3 4 0 8 ALEMANIA 0 4 41 104 SUIZA 5 6 18 16 0 20 40 60 80 100 120 140 20 FUENTE: Elaboración propia, basada en estadísticas de trademap12 Estados Unidos de nuevo es el principal país del cual se importan los demás materiales odontológicos, sin embargo en ésta gráfica las diferencias entre las cantidades de millones de dólares importadas no son tan altas como en la gráficas anteriores, es decir hay más homogenización en los mercados, Alemania se encuentra en el tercer lugar, ambos mercados han presentado un crecimiento constante desde el 2009 hasta el 2012. El sector de comercio minorista, dentro del cual se encuentran productos como instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria se ha presentado un crecimiento de las importaciones, lo que ha representado un incremento de las exportaciones de Estados Unidos del 2010 al 2012. Según el reporte de Lesgiscomex13 del total de importaciones del 2006 al 2008, hubo un incremento del 16,9%, dentro de los principales países importadores Colombia se encuentra en segundo lugar, con un total de 31 millones dólares. Finalmente con la entrada del tratado de libre comercio con Estados Unidos se obtienen beneficios como la exención de aranceles en la importación de productos odontológicos, dentro de los cuales se encuentran aparatos de rayos ultravioleta, 12 Trademap, información por producto según partida arancelaria 90.18 13 Legiscomex, Productos farmaceúticos en perú, Julio 22 del 2009 2009 2010 2011 2012 ESTADOS UNIDOS 1691 2207 2595 3270 SUIZA 1262 1822 2021 2294 ALEMANIA 817 1102 1375 2143 JAPÓN 527 830 1573 1618 CHINA 614 1099 1308 1197 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 21 fresas, discos, y cepillos de odontología y demás instrumentos y aparatos odontológicos. (LEGISCOMEX, 2012) 2.3 ANALISIS DEL MERCADO 2.3.1 Estructura actual del mercado nacional La gráfica a continuación muestra la preferencia de los consultorios por algunas marcas, en la cual se obtuvo que el 40% de los encuestados adquieren materiales de las marcas que se ofrecerán en el depósito, mientras que el 50% compra al menos una de las marcas, sólo el 10% adquiere marcas diferentes dentro de las cuales se encuentran materiales de procedencia China. Gráfica 8 Marcas de preferencia en los consultorios Fuente: elaboración propia, datos tomados de la encuesta, (Abril, 2014, Engativá) Se tomaron como competidoras, dos empresas de Bogotá una de ellas, que es competidor directo, siendo importadores y por el otro lado se analizará el comportamiento de las ventas del proveedor Nacional New Stetic. Tabla 3 Macrodent MACRODENT Insumos (algodón, batas, tapabocas y guantes) Resinas y cementos 15% 20% 15% 40% 10% Kerr y 3M Ivoclar y Coltene New stetic Todas las anteriores otras 22 instrumental Resinas acrílicas Dientes acrílicos Maquinaría (piezas de mano, lámparas de fotocurado, micromotores) Fuente: Elaboración propia, información tomada de listas de precios de Macrodent. Teniendo en cuenta el estado de resultados de Macrodent, en el cual se evidencia un comportamiento creciente, aunque en el 2012 los ingresos operacionales disminuyeron, hubo también una reducción en el costo de ventas, lo que genera que la utilidad de este año sea mayor a la del 2011. Gráfica 9 Ingresos de Macrodent Fuente: Súper Intendencia de Sociedades, SIREM En Colombia, también se encuentra una empresa destacada en la producción de insumos para los consultorios, considerada potencialmente proveedora del negocio, en pro del apoyo a la industria nacional. Asimismo, al contar con otro proveedor se puede diversificar la oferta del depósito dental para lograr satisfacer las necesidades existentes en el mercado. 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 2009 2010 2011 2012 23 Tabla 4 New Stetic NEW STETIC New Stetic S.A. satisface las expectativas del mercado, asegurando la calidad de los productos y dispositivos médicos fabricados y/o comercializados en el sector salud Aleaciones dentales Algodones dentales Anestésicos Dientes acrílicos Resinas acrílicas Desechables Otros productos Fuente: Elaboración propia datos de la página www.newstetic.com New Stetic, al ser proveedor cuenta con operaciones de mayor tamaño que Macrodent, además por el cubrimiento nacional que la empresa tiene, su comportamiento en ventas también ha sido creciente entre el 2009 y el 2012 como se muestra en la siguiente gráfica, en el estado de resultados Gráfica 10 Ingresos de New Stetic Fuente: Súper Intendencia de Sociedades, SIREM 2.3.2 Mercado objetivo Para el análisis del mercado se realizaron 20 encuestas de satisfacción a los consultorios ubicados dentro de la zona objetivo, cada una con 9 preguntas cerradas. A continuación se presentaran los resultados obtenidos. 39.000 40.000 41.000 42.000 43.000 44.000 45.000 46.000 47.000 2008 2009 2010 2011 2012 http://www.newstetic.com/ 24 Gráfica 11 Nivel de adquisición de materiales Fuente: Elaboración propia, basada en información obtenida de las encuestas realizadas (Abril, 2014, Engativá) Según los resultados obtenidos el 70% de los consultorios no encuentran en el sector un depósito que cubra sus necesidades, por lo cual deben recurrir a más depósitos que logren satisfacer sus necesidades. Gráfica 12 Número de depósitos a los que deben recurrir para satisfacer sus necesidades Fuente: elaboración propia, basada en información de las encuestas realizadas (Abril, 2014, Engativá). Sólo el 25% del total de los encuestados encuentra en un depósito los materiales requeridos en el momento indicado, mientras que el 35% debe visitar dos depósitos y el 40% debe visitar 3, lo cual refleja la necesidad de contar con un 30% 70% SÍ No 40% 35% 25% 3 2 1 25 depósito que tenga un servicio de distribución directo con los consultorios de la zona. 2.3.3 Justificación del mercado objetivo En cuanto a la balanza comercial, en Colombia se presentan más importaciones que exportaciones, según el DANE en el año 2008, fue el periodo en el que más importaciones se tuvieron, pero a partir del 2009 se redujeron al igual que las exportaciones colombianas que siguen teniendo un porcentaje mínimo de participación en el sector médico. El mercado objetivo para el proyecto resultan ser los consultorios odontológicos, dentro los cuales la mayoría se concentran en consultorios independientes, es decir, profesionales que deciden establecer su propia empresa, según el estudio realizado por el SENA, los odontólogos consideran que su empresa está en expansión en un 47.4%, diversificación de productos 28.9% y ajuste estructural 23.7%. Los odontólogos que laboran en el área operativa consideran que sus empresas están en un 72.4% en expansión, ajuste estructural 21.0% y diversificación de productos 11.5%. Esta percepción de los encuestados es importante ya que refleja un mercado laboral en relativo crecimiento a expensas del crecimiento en las EPS. El impacto que tenga el sector de la odontología va a generar un impacto directo en la actividad del proyecto, siendo los proveedores de materiales para consultorios. Se encontró en el mismo estudio, que en la población se tienen necesidades de tratamientos tales como: 7.6% de las personas, principalmente niños no requieren tratamiento, el 88.6% requieren detartraje y profilaxis y refuerzo en higiene oral, y un 3.8% de personas mayores de 30 años requieren tratamiento complejo. Dentro de los aspectos que resaltan en el mercadode la odontología se encuentra el desarrollo de tecnología basada en técnicas, equipos y materiales para uso clínico, que busca mejorar el servicio del bienestar del paciente, convirtiéndose en 26 una de las herramientas de diferenciación que permita brindar un servicio rápido y seguro. La nueva tendencia para la demanda de equipos médicos se está dirigiendo a las cámaras fotográficas intra orales, el software dental, los instrumentos láser y a las áreas de salud oral, tratamientos y comodidad relacionadas con el servicio dental. 2.3.4 Estimación del mercado potencial y magnitud de la necesidad A Continuación se presentará la tabla con la estimación del mercado potencial, en la cual con los datos obtenidos de las ventas entre el 2009 y el 2012 del mercado, se utilizó la fórmula Y= a(b^x), donde “Y” representa la variable independiente, “a” representa el crecimiento en la secuencia del tiempo, b es la estimación logarítmica de los ingresos respecto a la secuencia del tiempo y finalmente x representa el tiempo (los 5 años) que se desean estimar. Tabla 5 estimación del mercado potencial a 5 años AÑO SECUENCIA INGRESOS 2009 0 $ 145.200.000 años base para realizar la estimación 2010 1 $ 152.800.000 2011 2 $ 175.500.000 2012 3 $ 198.300.000 2013 4 $ 150.000.000 2014 5 $ 179.966.142 años estimados en el modelo 2015 6 $ 185.924.093 2016 7 $ 192.079.287 2017 8 $ 198.438.255 2018 9 $ 205.007.743 Fuente: elaboración propia, datos históricos de ventas del mercado Con el desarrollo del modelo se obtuvo como resultado que para el 2018, los ingresos operacionales de la empresa se encuentran en crecimiento, siendo el 2018 el año en el cuál más ingresos se esperen con un total de diez millones seiscientos cincuenta y un mil seiscientos doce pesos ($10.651.612), teniendo en cuenta el tamaño de la empresa y la competencia existente se considera que la proyección es positiva para el modelo del negocio. 27 2.3.5 Consumo aparente y per cápita Gráfica 13 frecuencia de adquisición de materiales Fuente: elaboración propia, basada en encuestas realizadas, (Abril, 2014, Engativá) Esta información refleja la rotación de los materiales en los consultorios, en los cuales se realizan compra de materiales cada quince días (35%), mientras que el 25% realiza compras semanales. Con los resultados se puede inferir que los productos que se comercializarán en el depósito tendrán una rotación rápida, que no superará el mes. En cuanto a consumo per cápita, un consultorio estándar, cuenta con 3 unidades odontológicas y tiene un promedio de compra mensual de $ 800.000. 2.3.6 Estimación del mercado y nicho. La información recibida en las encuestas permite identificar una necesidad alta en los clientes del sector establecido, quienes han expresado en la muestra tomada que no se encuentran satisfechos con las demás empresas comercializadoras al no contar con un distribuidor especializado en materiales odontológicos que se adapte a sus requerimientos en cuanto a horarios y tiempos de entrega. 20% 25% 35% 20% Diario Semanal Quincenal Mensual 28 Gráfica 14 Nivel de satisfacción con la disponibilidad horaria Fuente: elaboración propia- datos tomados de la encuesta realizada, (Abril, 2014, Engativá). Sólo el 7% del total de los encuestados se encuentra completamente satisfecho con el horario ofrecido por los demás depósitos, mientras que el 60% se encuentra insatisfecho, por este motivo el depósito dental ofrecerá un horario extendido, teniendo en cuenta los horarios de los consultorios siguiendo la estrategia del just in time. 2.3.7 Perfil del cliente Se encuentra como mercado objetivo los consultorios odontológicos de profesionales independientes, que no tienen más de 5 unidades odontológicas (sillas para la atención de los pacientes), a quienes se les aplicaron las encuestas, ya que la necesidad de encontrar el material y los productos no se encuentra satisfecha el un alto nivel como lo demuestra la siguiente gráfica, además por ser un mercado que se encuentra en constante crecimiento, lo que permitirá que este modelo de negocio se desarrolle con una proyección de largo plazo. 33% 27% 20% 13% 7% 1 2 3 4 5 29 Este modelo de negocio presenta como diferenciador un servicio eficiente a los clientes corporativos, que para el caso, son los consultorios de la zona. Por tanto, los factores de competitividad que aporta este plan se determinan entre el justo a tiempo y el servicio postventa que incluye el seguimiento a cada uno de los consultorios. Así es que la competitividad se basa en la diferenciación y el trato preferente que se puede otorgar a otros negocios que han generado impacto positivo en la zona descrita. Gráfica 15 Nivel de satisfacción con el servicio de los depósitos existentes Fuente: elaboración propia, basada en información de las encuestas realizadas (Abril, 2014, Engativá) De la gráfica se puede determinar que sólo el 7% de los consultorios de encuentra completamente satisfecho, mientras que el 60% presenta los niveles más bajos de satisfacción, lo que busca el modelo de negocios del depósito es cubrir esas necesidades existentes del mercado objetivo. Gráfica 16 Satisfacción con el tiempo de entrega de los productos 33% 27% 20% 13% 7% 1 2 3 4 5 30 Fuente: elaboración propia, basada en información de las encuestas realizadas (Abril, 2014, Engativá) Esta gráfica permite resaltar la importancia y necesidad de la implementación de la estrategia del just in time como una ventaja competitiva frente los demás depósitos ofreciendo productos necesarios en el tiempo indicado para lograr la satisfacción de los clientes. 2.3.8 Importaciones del producto De acuerdo a la información presentada anteriormente, se evidencia el crecimiento de las importaciones de materiales odontológicos entre el 2009 y el 2012; puesto que la oferta de productos nacionales no alcanza a satisfacer la demanda existente. Por otro lado y según las preferencias de los clientes potenciales las marcas que tienen mayor acogida en el mercado son alemanas y estadounidenses. A continuación se muestra la matriz de los proveedores de Estados Unidos dentro de los cuales se encuentran la 3M y Kerr. Tabla 6 Proveedores de Estados Unidos 3M; Se dedica a brindar a la comunidad de cuidado de la salud soluciones innovadoras, basadas en las tecnologías diversificadas de 3M, que ayudan a mejorar la calidad de vida (3M) PRODUCTOS: (3M) Resinas Cementos Adhesivos Lámparas de fotocurado 30% 70% Sí No 31 Terminado y pulido Ionómero de vidrio Blanqueamiento KERR: Es un subsidiario de Sybron Dental es un fabricante de materiales dentales premier vendidos nacional e internacionalmente (Kerrdental) Agentes adhesivos cementos Compuestos Material de impresión Lámparas de fotocurado Fuente: elaboración propia. Alemania El Segundo país objetivo del desarrollo del proyecto es Alemania, del cual se destacan dos empresas dedicadas a la producción de materiales odontológicos tales como Coltene e Ivloclar, la información de cada una de ellas se presenta a continuación Tabla 7 proveedores de Alemania COLTENE: Es un líder dental es materiales odontológicos y equipos pequeños cubriendo todo el proceso de tratamiento dental. Odontólogos y laboratorios dentales en todo el mundo dependen de los productos de la compañía para realizar terapias como implantes y reconstrucciones dentales así como para terapias (COLTENE) Adhesivos restaurativos Materiales de endodoncia Instrumental rotatorio Suturas quirúrgicas Guantes Scaler Lámparas de fotocurado IVOCLAR VIVADEN: posee uno de los mayores centros de investigación y desarrollo en el sector dental. Un equipo de más de 170 expertos se dedica a desarrollar conceptos integrados y la cooperando con instituciones de reconocido prestigio y universidades. (IVOCLAR VIVADENT) Materiales de impresión Adhesivos Materiales de obturación Muñones Endodoncia Cementos Aparatos e instrumentos Fuente: elaboración propia 32 2.3.9 Productos sustitutos o complementarios Tabla 8 productos complementarios y sustitutos RESINAS Son bienes sustitutos porque de acuerdo a la marca los precios varían, en este caso la resina z- 100 y la Brilliant son las más económicas en el mercado a diferencia de la p-60 que se encuentra dentro de las más costosas. Aunque su función es la misma la calidad varia en cuanto a la duración CEMENTOS Son bienes complementarios ya que para su preparación requieren una porción en polvo y una líquida, dentro los cuales se encuentran el fosfato de zinc líquido y sólido. Están también los cementos en crema como el Dycal que está compuesto por hidróxido de calcio base y un catalizador. DYCAL Y QUICAL Son bienes sustitutos, su uso es el mismo hacen parte también de los complemetarios porque requieren polvo y líquido como se explica en el cuadro anterior. Sin embargo, en este caso tanto el dycal como el quical vienen con su respectivo polvo y líquido, el primero tiene un costo más alto que el segundo en el mercado, sin embargo la calidad de los dos es diferente. RADIOGRAFÍAS Son bienes sustitutos, dependiendo de la marca, las más comunes en el mercado son la agfa y kodak, su función es la misma pero las primeras con más económicas que las kodak. la diferencia radica en el tiempo de revelado que cada una de ellas requiere. REVELADOR Y FIJADOR Son complementarios, ya que de nada sirve el uso de uno sólo, en el proceso de revelado de las radiografías, se requiere de los dos para obtener la imagen. Al igual que las radiografías se obtienen marcas diferentes y precios diferentes. 33 GUANTES Son bienes sustitutos de acuerdo a la marca el precio cambia, sirven para lo mismo, sin embargo se encuentran en el mercado unos como los AlfaSafe que vienen esterilizados lo que genera más confianza tanto para el odontólogo como para el paciente Fuente: elaboración propia 2.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 2.4.1 Identificación y análisis de empresas competidoras En la siguiente tabla se encuentra la comparación de precios con la competencia Se toma como proveedor a Macrodent, ya que es uno de los importadores directos de la ciudad y ofrece materiales con precios más bajos para los demás depósitos como el que se plantea en el modelo de negocio, para que ellos a la vez puedan venderlos a los consultorios como clientes finales. Esto a la vez lo convierte en un competidor futuro, teniendo en cuenta que el modelo de negocio busca atender necesidades de consultorios independientes vendiendo materiales importados directamente. En cuanto al otro competidor María Helena es uno de los depósitos que se encuentran en la zona objetiva, sin embargo como se menciona en la justificación son depósitos enfocados en los laboratorios y no en los consultorios. Por otro lado y de acuerdo a la información anterior el cuadro muestra algunos de los costos de los productos que se han adquirido Tabla 9 Precios de la competencia LISTAS DE PRECIOS POR UNIDAD, FRENTE A LA COMPETENCIA EN BOGOTÁ PRODUCTOS MACRODENT DEPÓSITO DENTAL LEP DENTAL MARIA HELENA CEPILLOS PARA PROFILAXIS $ 303 $ 500,00 $ 600,00 HIDROXIDO DE CALCIO $ 3.200,00 $ 5.500,00 $ 6.000,00 MONÓMEROS x 55 $ 2.800,00 $ 4.200,00 $ 4.500,00 34 ml POLÍMEROS TERMO x 60gr $ 2.800,00 $ 4.500,00 $ 5.000,00 DYCAL $ 10.000,00 $ 15.000,00 $ 23.000,00 ALGINATO HYDROGUM $ 17.000,00 $ 25.000,00 $ 26.000,00 RESINA Z-250XT JERINGAS KIT $ 180.000,00 $ 265.000,00 $ 280.000,00 GUANTES $ 8.200,00 $ 12.000,00 $ 12.500,00 PROVEEDOR COMPETIDORES AL MISMO NIVEL Fuente: elaboración propia Se tomaron algunos de los productos más comercializados en el mercado, de los cuales se puede observar que LEP, se encuentra dentro del rango de precios competitivo en el mercado, son parecidos, pero LEP mantiene una ventaja con precios en promedio del 5% más bajos frente al competidor del mismo nivel. Por otro lado según las encuestas realizadas los consultorios del mercado objetivo no se encuentran satisfechos con sus proveedores, aunque su imagen no es mala ante sus clientes, las opciones que ofrecen en cuanto al material y tiempos de entrega no son suficientes ni óptimas para el mercado puesto que no cumplen los requerimientos de los consultorios al estar enfocados en el nicho de laboratorios dentales, quienes adquieren materiales diferentes. 2.4.2 Agremiaciones existentes La Federación Odontológica Colombiana - FOC fundada el 11 de junio de 1926 con Personería Jurídica No. 62 de 1929, es una entidad de carácter gremial y científico, sin ánimo de lucro que procura la dignificación de la Odontología, estimulando su regular y correcto ejercicio conforme a la moral, la ciencia y la función social que a la profesión corresponde. (Federación Odontológica) 35 3 ESTRATEGIAS DE MERCADO 3.1 CONCEPTO DE SERVICIO El depósito dental LEP, se dedica a la comercialización del material odontológico importado de Estados Unidos y Alemania, sin embargo también cuenta con proveedores nacionales. El negocio se enfoca en consultorios independientes (considerados pequeños, no cuentan con más de 5 unidades) ya que se encontró la falta de satisfacción de ellos en la zona objetivo, Engativá, al no contar con un depósito que les ofreciera materiales específicos en éste mercado, puesto que los depósitos existentes están enfocados a otro tipo de clientes como los laboratorios dentales, quienes requieren un tipo de materiales diferentes. 3.2 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN Teniendo en cuenta que en ésta estrategia el objetivo primordial es garantizar un beneficio al cliente con el tiempo de entrega del producto la principal estrategia de distribución es el “just in time” con la cual se busca ofrecer productos en momentos específicos requeridos por el cliente y así satisfacer sus necesidades, desde que el visitador toma el pedido o el cliente lo hace directamente hasta que se entrega y se realiza la confirmación en las condiciones acordadas. Teniendo en cuenta que la distancia entre el depósito no es larga inicialmente se harán los recorridos de las visitas a pie, y los domicilios en bicicletas, lo cual no generaría costos para la empresa, pues ya cuenta con la bicicleta. Posteriormente a un plazo de un año se buscarán medios de transporte como un carro que facilite las visitas y las entregas de los pedidos 3.2.1 Alternativas de comercialización Para cumplir con éste objetivo la ubicación de la empresa se encuentra cerca a los consultorios elegidos como mercado objetivo, se realizará entrega a domiciliosy los pedidos se realizarán a través de visitadores quienes tendrán asignados determinados consultorios y harán acompañamiento en el proceso post venta que logre satisfacer las necesidades de los clientes, cada quince días se realizarán las 36 visitas, informándolos sobre los productos disponibles en el depósito, el acompañamiento se hará el mismo día en que se debe hacer la entrega del producto para confirmar que se logró suplir dicha necesidad. 3.2.2 Estrategias de empaque y embalaje Teniendo en cuenta que el empaque resulta una herramienta importante para la satisfacción y atracción del cliente, debe cumplir con algunos requerimientos dentro de los cuales se encuentra la información de la empresa. Por lo tanto el depósito empleará como medio de empaque del producto final las bolsas ecológicas, con el fin de tener un impacto positivo en el medio ambiente. Sin embargo, teniendo en cuenta los costos de éste empaque y la concientización que se quiere lograr en los clientes para reducir el uso de bolsas plásticas, sólo el primer empaque se entregará gratis, es decir, para los pedidos posteriores el cliente deberá llevar su bolsa, de lo contrario deberá asumir el costo del empaque que se encuentra alrededor de los $3.500. 3.2.3 Distribución física internacional o nacional La distribución nacional que se realizará será directa, buscando siempre el momento indicado para que el cliente no tenga que esforzarse para conseguir el material, utilizando las herramientas mencionadas dentro de las estrategias de distribución (visitadores y entrega a domicilio). Lo anterior, se establece como diferenciador, dado que la competencia no se preocupa por los consultorios. En cuanto a la distribución internacional se hará de forma directa, comprando a las empresas productoras de cada uno de los países a través de importaciones, esto le dará una ventaja al depósito con los precios, pues al no utilizar intermediarios éstos serán más bajos. Tabla 10 Tiempos y costos del proceso de importación NATURALEZA DE LOS TRÁMITES DE IMPORTACIÓN BARRANQUILLA TIEMPO (DÍAS) COSTO (US$) PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 5 300 37 DESPACHO DE ADUANAS Y CONTROL TÉCNICO 2 350 MANEJO EN PUERTOS Y TERMINALES 3 150 MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE POR CARRETERA 3 1400 Fuente: elaboración propia, basada en el informe Doing Business 2013. 3.3 ESTRATEGIA DE PRECIO Para determinar el precio de los productos en el depósito, se tienen en cuenta los costos, en éste momento se maneja como costo de venta en la compra del producto con los proveedores nacionales como Macrodent, y el empaque. En cuanto a gastos de administración y venta se incluye arriendo, servicios, papelería, nómina de personal administrativo y de fuerza de venta, gastos legales, y se maneja un margen de utilidad en promedio del 25% al 40%. Dadas las anteriores condiciones, los precios que se han establecido en el depósito se encuentran por debajo de los competidores en un 5% aproximadamente, tal como se ha mostrado en el capítulo anterior con la comparación de precios en el mercado. Se utilizará el giro directo como medio de pago de la mercancía y los seguros requeridos para la importación, teniendo en cuenta que el plan busca la financiación de entidades que cubren dichos costos para promover el emprendimiento en Bogotá. Finalmente para el precio del producto se tiene en cuenta que según la sub partida arancelaria se encuentra cubierta en el TLC, es decir, en este caso según información encontrada en Legiscomex, los tributos se acogen a las preferencias arancelarias encontradas dentro del Tratado de Libre Comercio vigente con Estados Unidos14, los productos que se importarán (todos aquellos que se encuentran dentro de la partida arancelaria 98.04) no pagan arancel. 14 LEGISCOMEX, Tratados de libre comercio, Productos que quedarán libres de arancel con la entrada en vigencia del TLC con EEUU, 2012 38 Gráfica 17 Ecuación precio y cantidades de equilibrio Fuente: (Váquiro, 2006) 3.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN Publicidad: con esta estrategia se busca el reconocimiento del depósito dentro del sector, inicialmente se utilizaron volantes como primer medio de publicidad. En segundo lugar se busca el desarrollo de una página web, para iniciar el sitio elegido es wix, puesto que no es necesario contratar a alguien que la diseñe, lo cual ayuda a reducir costos en la empresa pero ayuda a que los consultorios la conozcan y también puedan realizar sus pedidos en línea. Entrega de tarjetas de presentación en el momento de realizar la visita y las listas de precios para que los clientes tengan los datos de la empresa y los productos que pueden encontrar en el negocio. Para las tarjetas se tiene un costo estimado de $50.000 pesos por 1000 tarjetas, mientras que la página no tiene ningún costo. 39 Promoción Cuando sean clientes que realicen pedidos frecuentes (más de tres consecutivos) y se haya generado confianza entre proveedor y cliente se puede realizar una financiación en los pedidos hasta de 90 días, siempre y cuando el valor supere 1’000.000 de pesos. Mientras que si es cliente de la empresa y realiza un pago inmediato del 100%, se realizará un descuento del 8% sobre el valor total del pedido. Se estima que el negocio pueda crecer en primer lugar hacia el occidente, es decir Álamos Norte, Villas de Granada, Bolivia, Bachue entre otros, que manejan el mismo perfil de los consultorios independientes (pequeños) y siguen siendo estrato tres. Sin embargo en el período de mediano plazo se piensa en llegar a consultorios que manejen un perfil más alto y comercializar bienes que podrían considerarse de lujo, pues sus precios en el mercado son mucho más elevados y por lo tanto sus pacientes deben tener un perfil alto para pagar los tratamientos. Finalmente, las muestran también son una herramienta que el negocio empleará para la promoción, pues los proveedores le dan al depósito muestras de algunos productos (resinas, siliconas, enjuagues, cepillos, cremas) que los visitadores deberán entregar a cada uno de los clientes en el momento de la visita. Comunicación: se contará con personal que realice visitas a cada uno de los consultorios identificados como clientes para informar al cliente sobre nuevos productos o promociones que se tienen en la empresa, del mismo modo serán los encargados de tomar los pedidos, ofreciendo un servicio post- venta en el cual se garantice la entrega de los productos bajo las condiciones adecuadas. El correo electrónico será otra estrategia que permita estar en constante comunicación con los clientes, recibiendo la información o comentarios que 40 los clientes tienen sobre el servicio prestado. Esto permitirá fortalecer la empatía con los clientes y lograr su fidelización, haciéndoles conocer la importancia que tienen en el desarrollo del negocio. 3.5 ESTRATEGIAS DE SERVICIO De acuerdo a lo mencionado en las estrategias necesarias a manera de resumen se plantearán las estrategias específicas para éste punto. Servicio a domicilio Visitadores (personalización para los clientes y servicio post- venta) Pagos con efectivo o tarjetas que faciliten el proceso para los clientes Compras on- line La garantía del producto se tiene en cuenta en la maquinaría ofrecida, es decir en productos tecnológicos (micro motores, sacaler, lámparas de fotocurado, entre otras) que puedan presentar fallas durante el primer mes que no hayan sufrido golpes o alteraciones por parte del cliente. 3.6 ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO Teniendo en cuenta la rotación que tienen los productos se debe contar con un inventario que permita tener siempre disponibles los productos para los clientes. Aprovechar sistemas de pago de crédito conlos proveedores a nivel nacional, que dada la confianza generada con el depósito no tiene un tiempo límite establecido de pago, Descuentos: los descuentos ofrecidos por los proveedores se tienen en cuenta de acuerdo al valor de las compras que el depósito realiza. Se establece un mínimo de pedido con el fin de garantizar que los consultorios directamente no puedan obtener los materiales con los precios de distribuidores que obtienen los depósitos dentales, esto permite a los negocios tener un margen de utilidad. 41 4 PROYECCIÓN DE VENTAS En la tabla Número once se presentan las ventas proyectadas a cinco años, teniendo en cuenta la inflación calculada tomando como base la del presente año, calculada en el 3,7%. Así mismo se tiene en cuenta la compra promedio de material de un consultorio y se va incrementando la cantidad de unidades vendidas según el número de consultorios que se van abarcando cada año, iniciando con ocho consultorios en el año uno, luego con diez en el año dos, para el año tres se espera llegar a doce consultorios, quince en el año cuatro y finalmente a 20 consultorios en el año cinco Tabla 11 proyección de ventas a cinco años 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ventas Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades CEPILLOS PROFILAXIS 2304 2880 3456 4320 5760 HIDROXIDO DE CALCIO 192 240 288 360 480 MONÓMEROS x 55 mg 576 720 864 1080 1440 POLÍMEROS TERMO 192 240 288 360 480 DYCAL 576 720 864 1080 1440 ALGINATO 192 240 288 360 480 RESINA ZT250 XT KIT 288 360 432 540 720 TAPABOCAS 40 50 60 75 100 GUANTES 576 720 864 1080 1440 CERA 1152 1440 1728 2160 2880 RADIOGRAFÍAS 192 240 288 360 480 KIT DE ORTODONCIA 576 720 864 1080 1440 SEDA DENTAL 192 240 288 360 480 YESO TIPO 2 1152 1440 1728 2160 2880 42 YESO TIPO 3 384 480 576 720 960 REVELADOR 1152 1440 1728 2160 2880 FIJADOR 192 240 288 360 480 SILICONA 576 720 864 1080 1440 CONOS DE GUTAPERCHA 192 240 288 360 480 FRESAS 1000 1250 1500 1875 2500 ARTICULADORES 10 13 15 19 25 PIEZA DE MANO 15 19 23 28 37,5 LÁMPARA DE FOTOCURADO 10 13 15 19 25 SCALER 15 18,75 23 28 37,5 AUTO CLAVES 5 6 8 9 12,5 MICRO MOTOR 4 5 6 8 10 RESINA INDIVIDUAL 96 120 144 180 240 Fuente: elaboración propia 5 OPERACIÓN 5.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO Los materiales se dividen en materiales para laboratorio y materiales para clínica, en el siguiente gráfico se muestran los cinco grandes grupos de los cuales se derivan todos los suministros odontológicos para ofrecer con el negocio propuesto. Gráfica 18 Ficha técnica del producto 43 Fuente: Universidad Autónoma de Bucaramanga, facultad de odontología, Biomateriales, 2012. 5.1.1 Descripción de los materiales 5.1.2.1 cementos: son los materiales que se utilizan para reconstruir de forma parcial estructuras dentales que se han perdido por causas patológicas, protésticas o traumáticas, con el fin de devolver las características anatómicas, estéticas y funcionales a sus pacientes. Condiciones: Poseer una resistencia adecuada para soportar el impacto al masticar Ser resistentes a la abrasión de los dientes Tener baja solubilidad y desintegración a los fluidos bucales Sellar la cavidad de forma correcta 44 5.1.2.2 Materiales de obturación directa: Las resinas dentales se utilizan como una alternativa estética en lugar de las amalgamas comunes y pueden ser utilizadas también para corregir fisuras y grietas. Este material se trabaja al color del diente por lo que el resultado es una restauración cosmética y agradable. 5.1.2.3 Materiales de impresión: se pueden clasificar de acuerdo a sus condiciones en Rígidos, termoplásticos y elásticos. Rígidos: yesos para impresión y óxidos metálicos Termoplásticos: ceras para impresiones y compuestos de moldear (Godiva) Elásticos: elastómeros como siliconas que contienen adición y condensación Productos: Pasta zinquenólica, compuesta de óxido de zinc- eugenol para impresiones bajo presión Godiva: compuesta 40% de resinas naturales o sintéticas, 7% ceras, 50% talco, Lubricante (ácido esteárico) Debe calentarse antes de su uso para lograr ablandarlo Alginato: materiales que se obtienen a partir de sales solubles del ácido algínico que provienen de algas marinas llamadas algina 5.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN En el siguiente diagrama se presentan las actividades de las actividades de la empresa, iniciando con la compra de los productos en el extranjero teniendo en cuenta las necesidades de los clientes y el inventario con el que se cuenta, finalizando con la entrega del producto en las condiciones y tiempo indicado aplicando la estrategia del just in time. Gráfica 19 Diagrama de flujo proceso de producción Inicio 45 1. Realizar pedidos a los proveedores extranjeros: Tabla 12 procedimientos, recursos y duración para realizar pedidos Procedimiento Recursos Duración 1.1Contactar al proveedor: Línea telefónica 12 hs Realizar pedidos a los proveedores extranjeros Conoce el inventario? Nacionalizar la mercancía Realizar el proceso de importación Eligió el término de negociación ¿Se incluyen transporte y seguro internos? Organizar la mercancía y elaborar nuevo inventario Enviar al visitador a tomar pedidos de los clientes Empacar la mercancía y enviarla con el mensajero al cliente final Establecer nuevos precios de acuerdo a las condiciones del negocio Recibir el pago del pedido (según condiciones negociadas) Fin Realizar inventario de la empresa Elegir según la condición del negocio el término de negociación que más convenga Analizar y elegir valor del seguro, aseguradora y empresa de transporte Fuente: Elaboración propia Determinar precios de los nuevos productos 46 esto será vía telefónica, duración un día. Información de los proveedores 1.2 establecer cantidades y productos requeridos: de acuerdo al inventario que tenga la empresa comprar materiales que no se encuentren en el negocio Inventario Análisis de rotación de los productos 12 hs 1.3 en caso de no tener claro el inventario: realizar el control de las ventas realizadas y de los productos disponibles y faltantes. Plantilla y computador para llevar el control de las ventas Recurso humano para realizar la actividad 12 hs Fuente: Elaboración propia 2. Realizar el proceso de importación Tabla 13 procedimiento, costos y duración del proceso de importación Procedimiento Recursos Duración 2.1 Elegir término de negociación: de acuerdo a las necesidades que tiene el negocio se elegirá el término de negociación FOB Información de costos de la mercancía y de los incoterms 2 hs 2.2 elegir lugar de destino de la mercancía: según el término de negociación, el medio de transporte será marítimo, por lo tanto el puerto para recibirlo será Buenaventura Empresa de transporte Empresa aseguradora 2 hs 2.3 realizar trámites pertinentes para el proceso de importación: adquirir documentos de importación (declaración de importación, vistos buenos, documento sde transporte) Firma digital en la VUCE Dinero: pago de registro de importación electrónico 5 días 47 Fuente: Elaboración propia 3. Nacionalizar la mercancía Tabla 14 procedimientos, costos y duración de la nacionalización Procedimiento Recursos Duración 3.1 solicitar la autorización para realizar la pre inspección: Antes de diligenciar la declaración de importación para evitar errores con la descripción de la mercancía Tiempo Información de la mercancía, cantidades, identificación, números de serie 4 hs 3.2 liquidación de los tributos aduaneros: por medio de la declaración
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