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Tendencias de industrias Colombia Junio, 2022 Econosignal Brochure / report title goes here | Section title goes here 02 Objetivo 03 Resumen ejectutivo 04 Índice de contenidos 06 Estructura económica 08 Industrias 14 Nuestra oferta 44 Contáctenos 46 Tendencias de industrias. Colombia | Objetivo 03 Objetivo La recuperación de la economía en 2021 fue notable gracias al desempeño del consumo de los hogares y al de sectores como comercio, manufactura y alojamiento y restaurantes. Aunque el ritmo para el 2022 será menor, el crecimiento de la economía colombiana posiblemente sea uno de los más altos de América Latina. Este reporte evalúa el desempeño de las principales industrias nacionales, con el fin de anticipar los cambios de dirección en la actividad sectorial. En específico, para cada industria se realizó una revisión sobre los principales indicadores económicos y se incluye el pronóstico de crecimiento para fin de año. 04 Resumen ejecutivo El buen crecimiento en 2021 permitió que la economía colombiana recuperara lo perdido durante la contracción asociada a la pandemia. Las condiciones están dadas para que el crecimiento en 2022 sea uno de los más altos de la región, a pesar de algunos desafíos a nivel macroeconómico. Contexto nacional El crecimiento de 10.6 % en 2021 fue el más alto de la historia económica colombiana. Cabe destacar que el efecto base tuvo mucho que ver, puesto que la economía se contrajo 7 % en 2020. Este efecto rebote explicó casi la mitad del resultado de crecimiento del PIB en 2021. No obstante, el crecimiento de Colombia destacó en América Latina y permitió que la economía superara su tamaño anterior a la pandemia.. De hecho, entre 2020 y 2021, la economía creció 2.8 % con respecto a 2019. Además, el crecimiento fue afectado por un prolongado paro laboral que se llevó a cabo en mayo, derivado de una reforma tributaria. Esta situación generó protestas, disturbios y bloqueos que afectaron las cadenas logísticas internas y provocaron problemas de desabastecimiento en algunas ciudades. El consumo de los hogares fue el gran protagonista del crecimiento de la economía, al aumentar 14.6 % en términos anuales. Actualmente, el consumo es 8.9 % más alto que en 2019. El fin del confinamiento, el avance en el Plan Nacional de Vacunación, así como la caída en los casos y muertes por covid-19, propiciaron la recuperación del comercio en el país, que se elevó 10.8 % en 2021.Otros sectores destacados fueron manufactura, alojamiento y servicios de comidas, y la administración pública. Así, los datos de 2021 dejan a la economía colombiana en una buena situación para el 2022. El efecto de arrastre (el crecimiento anual si el crecimiento intertrimestral fuera cero) arroja un resultado de 5.3 %. No obstante, hay elementos menos positivos, como la inversión. Al cierre de 2021, esta es 14.7 % menor de lo que era al final de 2019, principalmente por un rezago en la construcción de obras civiles. Por otro lado, hay incertidumbre por ser 2022 un año de elecciones presidenciales y legislativas. Adicionalmente, hay una coyuntura macroeconómica marcada por una alta inflación, elevada tasa de cambio y aumento en las tasas de interés que podría incidir en el desempeño de algunos sectores. A pesar de esos elementos, el dinamismo que han mostrado los distintos sectores permite vaticinar que la economía colombiana presentará una de las tasas de crecimiento más altas de la región en 2022. Tendencias de industrias. Colombia | Resumen ejecutivo 05 Turismo Fue el sector de mayor crecimiento en 2021. La recuperación se ha dado por el turismo doméstico, dado que el número de viajeros internacionales aún está por debajo de los niveles prepandemia. Consumo El fin de los confinamientos y el avance en la vacunación propiciaron una recuperación del comercio. La mayor inflación y el aumento en las tasas de interés podrían afectar el consumo en 2022. Energía La recuperación económica ha traído consigo un mayor consumo de energía. Se espera que el sector continúe con una buena tendencia en 2022, potencializado por altos precios internacionales. Manufacturas La manufactura se recuperó de la mano de la reapertura de las actividades económicas. Los problemas logísticos internacionales y el nivel de la tasa de cambio son los principales obstáculos para el 2022. Construcción El segmento de vivienda fue el más destacado, mientras que el de obras públicas muestra un rezago. El incremento en los precios de los materiales podría afectar al sector. Highlights 06 Tendencias de industrias. Colombia | Índice de contenidos 07 Índice de contenidos Estructura económica Industrias Sector primario Agropecuario Sector industrial Agroindustria Automotriz Químicos Construcción Manufacturas Energía Textil y calzado Servicios Consumo Salud Comunicaciones Turismo Servicios Financieros Minería Tendencias de industrias. Colombia | Índice de contenidos 08 Tendencias de industrias. Colombia | Estructura económica 09 Estructura económica Tendencias de industrias. Colombia | Estructura económica Ir al índice de contenidos 10 Crecimiento del PIB en 2021 y pronóstico para 2022 (porcentaje) Pronóstico 2022 Nivel de recuperación (2021 vs. 2019) -25 % 0 % 25 % 50 % 75 % Turismo Fuentes: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y Econosignal. Turismo Industria Manufacturera Industria Manufacturera Consumo Consumo Telecom. Telecom. Energía Energía Construcción Construcción Agroindustria Agroindustria Salud Salud Servicios Financieros Servicios Financieros Agricultura Agricultura Minería Minería Crecimiento 2021 (eje izq.) 16 % 5 % 11 % 8 % 3 %6 %4 %11 % 6 % -17 %4 % PIB nacional, 2022 (pronóstico) 5.5 % Crecimiento en 2021 (economía) 10.6 % 0 % 2 % 4 % 6 % 4.4 % 2.2 % 5.5 % 3.2 % 3.9 % 1.0 % 4.2 % 5.7 % 5.5 % 3.7 % 3.5 % Tendencias de industrias. Colombia | Estructura económica Ir al índice de contenidos 11 Billones de pesos de 2015 Variación porcencual interanual Evolución del PIB de Colombia Participación de los sectores en el PIB En porcentaje del total. Año 2021 • Con el crecimiento en 2021, la economía colombiana superó la contracción experimentada en 2020. • Los sectores de mayor peso son los de consumo, servicios financieros, administración pública, agro y manufactura. Fuentes: DANE y Econosignal. 2005 20132009 20172007 20152011 20192006 20142010 20182008 20162012 2020 2021 5.3 % 5.1 % 1.1 % 1.4 % 6.7 % 3.0 % 6.9 % 3.2 % -7.0 % 6.7 % 4.5 %4.5 % 2.6 % 3.3 % 2.1 % 3.9 % 10.6 % 515 748 613 833 586 805 685 881 549 782 640 854 606 821 711 819 906 Consumo (23.2 %) Sector público (11.3 %) Sector Financiero (14.0 %) Industria Manufacturera (11.3 %) Otros (10.2 %) Turismo (4.3 %) Salud (4.4 %) Agricultura (9.6 %) Teleco- munica- ciones (3.0 %) Minería (4.1 %) Construcción (4.8 %) Energía (2.4 %) Agro (3.4 %) Tendencias de industrias. Colombia | Estructura económica Ir al índice de contenidos 12 56% 18% 7% 7% 3% 3% 3% 1% 1% 1% Consumo Agro Sector Público Manufactura Salud Servicios Financieros Construcción TMT Minería Energía y Recursos • Los sectores de comercio, agro, sector público y manufactura representan el 88.7 % del empleo en Colombia. • En el último año el empleo de todos los sectores creció con la excepción del de agricultura. Variación porcentual en los ocupados por rama de actividad (enero 2022 vs. enero de 2021) Participación de los sectores en el empleo registrado En % del total. Año 2019 Fuentes: DANE y Econosignal 1.8% 1.5% 1.5% 1.3% 1.1% 0.7% 0.7% 0.6% 0.5% 0.3% 0.3% 0.1% -1.1% Co m er ci o Ac tiv id ad es p ro fe si on al es En er gí a In du st ria m an uf ac tu re ra Tr an sp or te Ac tiv id ad es a rt ís tic as y de en tr et en im ie nt o Al oj am ie nt o y se rv ic io s d e co m id a Ad m in is tr ac ió n Co ns tr uc ci ón Ac tiv id ad es fi na nc ie ra s y de se gu ro s Ac tiv id ad es in m ob ili ar ia s Te le co m un ic ac io ne s Ag ric ul tu ra 1.8% 1.5% 1.5% 1.3% 1.1% 0.7% 0.7% 0.6% 0.5% 0.3% 0.3% 0.1% -1.1% Co m er ci o Ac tiv id ad es p ro fe si on al es En er gí a In du st ria m an uf ac tu re ra Tr an sp or te Ac tiv id ad es a rt ís tic as y d e en tr et en im ie nt o Al oj am ie nt o y se rv ic io s d e co m id a Ad m in is tr ac ió n Co ns tr uc ci ón Ac tiv id ad es fi na nc ie ra s y de se gu ro s Ac tiv id ad es in m ob ili ar ia s Te le co m un ic ac io ne s Ag ric ul tu ra Tendencias de industrias. Colombia | Estructura económica Ir al índice de contenidos 13 Participación de los sectores En millones de USD y porcentaje de participación de los grandes rubros. Año 2021. Participación de los sectores En millones de USD y porcentaje de participación de los grandes rubros. Año 2021. Principales productos En millones de USD y porcentaje de participación en el total. Año 2021. Principales productos En millones de USD y porcentaje de participación en el total. Año 2021. Exportaciones Importaciones Producto Valor (M USD) Participación Exportaciones totales 49,910 Combustibles y aceites minerales 18,700 46 % Perlas finas, piedras y metales preciosos 3,346 8 % Café, té, yerba mate y especias 3,206 8 % Materias plásticas y manufacturas 1,983 5 % Plantas vivas y productos de la floricultura 1,756 4 % Frutos comestibles 1,409 3 % Grasas y aceites animales o vegetales 772 2 % Fundición, hierro y acero 598 1 % Productos diversos de las industrias químicas 584 1 % Otros 8,556 21 % Producto Valor (M USD) Participación Petróleo y derivados 13,499 32.6 % Carbón 5,652 13.7 % Café 3,633 8.6 % Principales destinos En millones de USD y % de participación en el total. Año 2021. Valor (M USD) 10,959 3,660 2,384 Participación 26.5 % 8.8 % 5.8 % Producto Valor (M USD) Participación Importaciones totales 61,101 Aparatos y material eléctrico de grabación 6,401 11 % Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes 6,164 10 % Vehículos automotores, tractores, y partes 4,836 8 % Productos farmacéuticos 3,914 6 % Combustibles y aceites minerales y sus productos 3,766 6 % Materias plásticas y manufacturas 3,226 5 % Productos químicos orgánicos 3,069 5 % Fundición, hierro y acero 2,679 4 % Cereales 2,569 4 % Otros 24,474 40 % Producto Valor (M USD) Participación Productos diversos de las industrias químicas 4,294 7.0 % Vehículos automotores y partes 4,109 6.7 % Aceites de petróleo 3,498 5.7 % Principales orígenes En millones de USD y porcentaje de participación en el total. Año 2021. Valor (M USD) 13,392 13,108 3,665 Participación 23.6 % 23.1 % 6.4 % Tendencias de industrias. Colombia | Estructura económica Ir al índice de contenidos 14 Tendencias de industrias. Colombia | Industrias 15 Industrias Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 16 2.7% 5.6% 1.6% 2.4% 4.8% 2.4% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Puntos clave "La agricultura no estuvo sometida a cierres durante la pandemia por considerarse un sector estratégico y fue uno de los pocos que creció en 2020. Su desempeño en 2021 fue menor al de otros sectores, por no tener un efecto de base que le favoreciera. Las perspectivas para el 2022 apuntan a un mayor crecimiento, pero persisten las perturbaciones en las cadenas logísticas nacionales e internacionales. La inflación de insumos y la potencial escasez de fertilizantes en el mercado internacional son otros elementos que se deben ponderar. Sin embargo, una tasa de cambio competitiva puede ser un estímulo para que aumente la producción." Paola Arce Socia líder de la industria de Agronegocios Agropecuario Variación anual del PIB del sector agropecuario Semáforo de desempeño* Pronóstico de crecimiento para 2022 3.9 % Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 17 -25% 0% 25% 50% 75% 100% Ja n- 20 M ar -2 0 M ay -2 0 Ju l-2 0 Se p- 20 N ov -2 0 Ja n- 21 M ar -2 1 M ay -2 1 Ju l-2 1 Se p- 21 N ov -2 1 Ja n- 22 Azúcar Café Cacao (500) (300) (100) 100 300 500 700 Ja n- 17 M ar -1 7 M ay -1 7 Ju l-1 7 Se p- 17 N ov -1 7 Ja n- 18 M ar -1 8 M ay -1 8 Ju l-1 8 Se p- 18 N ov -1 8 Ja n- 19 M ar -1 9 M ay -1 9 Ju l-1 9 Se p- 19 N ov -1 9 Ja n- 20 M ar -2 0 M ay -2 0 Ju l-2 0 Se p- 20 N ov -2 0 Ja n- 21 M ar -2 1 M ay -2 1 Ju l-2 1 Se p- 21 N ov -2 1 Saldo Exportaciones Importaciones Productos más sembrados Café Plátano Caña de azúcar Productos más exportados Café Productos animales Carne Precios internacionales (variación porcentual anual) Balanza comercial de productos agrícolas (Millones de USD) Variación interanual del índice nacional de precios al productor Inversión extranjera directa (USD millones) 1. En el sector agropecuario se consideran las actividades agrupadas en la letra A de las cuentas nacionales. *El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2022 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (verde: crece por encima; amarillo: crece por debajo; rojo: cae). Fuentes: DANE, Banco de la República. 18% 18% 20% 22% 26% 27% 22% 23% 22% 23% 28% 34% Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Producción Nacional Agricultura, ganadería y pesca 292 214 204 365 193 250 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 18 Minería Variación anual del PIB de la minería Semáforo de desempeño* -2.9% -5.2% -1.2% 1.8% -15.8% -1.0% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pronóstico de crecimiento para 2022 3.5 % Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos Puntos clave "El sector de la minería fue el único que decreció en 2021. La recuperación del sector se vio afectada por el prolongado Paro Nacional que tuvo lugar en el mes de mayo. Los bloqueos que se presentaron en las vías del país impidieron el desplazamiento de los trabajadores y de la producción. La producción de la mina de carbón más importante del país, El Cerrejón, se incrementó casi 90% en el primer semestre con respecto al primer semestre de 2020. Pero sigue por debajo de los niveles de 2019. Los altos precios internacionales pueden ser un incentivo para la inversión extranjera. Pero el futuro del principal producto minero, el carbón, dependerá del avance mundial en la transición energética." Julián Moreno Socio líder de la industria de Energía y Recursos 19 Balanza comercial minera (USD millones FOB) Inversión extranjera directa (USD millones) Producción y valor de los principales productos minerales (acumulado a los dos primeros trimestres) 1. Para el sector de minería se consideran las actividades agrupadas bajo la letra B de las cuentas nacionales del DANE que corresponde a Explotación de Minas y Canteras (excepto las actividades 18 y 21 relacionadas con el petróleo y el gas natural). *El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2022 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (verde: crece por encima; amarillo: crece por debajo; rojo: cae). Fuentes: DANE, Banco de la República y Unidad de Planeación Minero Energética. Producto Volumen (ton) 2020 Valor (miles de mdp, 2020) Volumen (ton) 2021 Valor (miles de mdp, 2021) Variación volumen, % Variación valor, % Metales preciosos 26,053 100,5 41,050 157,7 57.5 56.9 Oro (kg) 19,55 99,6 26,369 155 35 56 Plata (kg) 6,385 0,22 14,3791.0 126 369 Platino (kg) 143 0,56 300 1,58 109 179 Piedras preciosas 8.3 10.7 29.4 Esmeraldas 0,7 0,8 0,13 2,3 -79 191 Metales industriales no ferrosos 8.3 10.7 29.4 Cobre 0,1 0,0 0,04 0,0 -33 -17 Metales y minerales siderúrgicos 642 454 -29 Carbón 30,171,501 642 26,602,279 454 -12 -29 Materiales de Construcción 102 1.5 158 56 Arcillas 1,191,422 0.1 992,969 0.1 -17 11 Arenas 1,861,802 0.3 1,800,837 0.3 -3 1 Caliza 6,526,133 0.5 8,332,138 0.5 28 25 Diabasa 674,580 0.3 411,815 0.4 -39 -36 Gravas 4,502,573 0.8 3,620,021 0.8 -20 -17 Recebo 2,470,330 0.2 2,199,398 0.2 -11 -7 Roca Fosfórica 17,006 100 11,044 155 -35 55 2772 3139 3120 3379 4199 5128 -3026 -3304 -3924 -3727 -2748 -4591 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Exportaciones Importaciones -177 1019 1187 1362 438 1014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 20 Agroindustria Variación anual del PIB de la agroindustria Semáforo de desempeño* 2.4% 0.1% 2.4% 2.8% -3.8% 7.8% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pronóstico de crecimiento para 2022 4.2 % Productos más exportados Productos animales y vegetales Aceites Corcho y madera Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos Puntos clave "La industria alimenticia volvió a crecer en el 2021, gracias a la reapertura de restaurantes y establecimientos comerciales. Las perspectivas para el 2022 son más moderadas, porque el efecto base no es tan importante y porque persisten dificultades logísticas nacionales e internacionales. La inflación de insumos agropecuarios es un elemento de perturbación. Sin embargo, una tasa de cambio competitiva puede ser un estímulo para que aumente la producción." Paola Arce Socia líder de la industria de Agronegocios 21 Balanza comercial de productos agroindustriales (Millones de USD) Variación interanual del índice de las ventas en valores reales Variación interanual del Índice de precios al consumidor 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 20 18 -0 1 20 18 -0 3 20 18 -0 5 20 18 -0 7 20 18 -0 9 20 18 -1 1 20 19 -0 1 20 19 -0 3 20 19 -0 5 20 19 -0 7 20 19 -0 9 20 19 -1 1 20 20 -0 1 20 20 -0 3 20 20 -0 5 20 20 -0 7 20 20 -0 9 20 20 -1 1 20 21 -0 1 20 21 -0 3 20 21 -0 5 20 21 -0 7 20 21 -0 9 20 21 -1 1 IPC Total IPC alimentos 1. En la agroindustria se consideran los subsectores de manufactura relacionados con la elaboración de alimentos. *El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2022 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (verde: crece por encima; amarillo: crece por debajo; rojo: cae). Fuentes: DANE, Banco de la República. (250) (150) (50) 50 150 250 Ja n- 17 M ar -1 7 M ay -1 7 Ju l-1 7 Se p- 17 N ov -1 7 Ja n- 18 M ar -1 8 M ay -1 8 Ju l-1 8 Se p- 18 N ov -1 8 Ja n- 19 M ar -1 9 M ay -1 9 Ju l-1 9 Se p- 19 N ov -1 9 Ja n- 20 M ar -2 0 M ay -2 0 Ju l-2 0 Se p- 20 N ov -2 0 Ja n- 21 M ar -2 1 M ay -2 1 Ju l-2 1 Se p- 21 N ov -2 1 Saldo Exportaciones Importaciones -50% -25% 0% 25% 50% Ja n- 20 Fe b- 20 M ar -2 0 Ap r- 20 M ay -2 0 Ju n- 20 Ju l-2 0 Au g- 20 Se p- 20 O ct -2 0 N ov -2 0 D ec -2 0 Ja n- 21 Fe b- 21 M ar -2 1 Ap r- 21 M ay -2 1 Ju n- 21 Ju l-2 1 Au g- 21 Se p- 21 O ct -2 1 N ov -2 1 D ec -2 1 Alimentos (víveres en general) Bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 22 Manufactura Variación anual del PIB de la industria manufacturera Semáforo de desempeño* 0.7% -5.3% -0.6% -0.2% -13.0% 20.6% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pronóstico de crecimiento para 2022 2.2 % Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos Puntos clave "La industria manufacturera se benefició del impulso que supuso el desempeño del consumo de los hogares. El sector fue el segundo que más creció en 2021, después del de turismo. Aunque se espera que el consumo mantenga su buena tendencia, el crecimiento del sector de manufactura debería moderarse por un menor efecto de base. Los segmentos se enfrentarán a una coyuntura menos favorable caracterizada por tasas de interés más altas, una elevada tasa de cambio, y un alza en los precios del productor." Diego Cubillos Socio líder de la industria de Manufactura 23 43.7 26.2 21.8 27.2 31.2 28.4 18.7 26.0 -50.2 -41.6 -33.2 -34.1 -37.8 -39.0 -30.9 -42.8 -6.5 -15.4 -11.4 -6.9 -6.6 -10.6 -12.3 -16.8 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 -60 -40 -20 0 20 40 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Exportaciones Importaciones Saldo 1. Para el sector manufactura se consideran las actividades agrupadas bajo la letra C de las cuentas nacionales del DANE a excepción de aquella clasificadas como Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de tabaco que en este reporte se incluyen en la industria agroalimenticia. El total del sector corresponde a la industria manufacturera y ésta se compone de cuatro subsegmentos: manufactura, automotriz, química, y textil y calzado. *El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2022 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (verde: crece por encima; amarillo: crece por debajo; rojo: cae). Fuentes: DANE, y Banco de la República. Crecimiento anual según subsegmentos de la industria manufacturera Balanza comercial de productos agroindustriales (Millones de USD) Distribución de los segmentos Variación anual del índice de precios al productor de la industria manufacturera Inversión extranjera directa (Millones de USD) -12.5% -26.4% -6.0% -24.7% 20.6% 15.4% 13.5% 40.5% Sub - Manufactura Sub - Automotriz Sub - Química Sub - Textil y Calzado 2020 2021 48% 3% 35% 14% Manufactura Sub - Automotriz Sub - Química Sub - Textil y Calzado 48% 3% 35% 14% Manufactura Sub - Automotriz Sub - Química Sub - Textil y Calzado 48% 3% 35% 14% Manufactura Sub - Automotriz Sub - Química Sub - Textil y Calzado 7.5% 2.8% 1.4% 2.8% 5.1% 1.2% 15.8% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1844 2368 1310 1499 894 1369 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 24 Manufactura Químicos Variación anual del PIB del subsector químico Semáforo de desempeño* 8.0% 2.3% 3.1% 1.1% -6.0% 13.5% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 8.0% 2.3% 3.1% 1.1% -6.0% 13.5% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pronóstico de crecimiento para 2022 3.0 % Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 25 1. Para la industria química se consideran los subsectores 043 a 048 de las cuentas nacionales que corresponde a coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo, la fabricación de sustancias químicas básicas y otros; y la fabricación de productos de caucho y de plástico. *El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2022 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (verde: crece por encima; amarillo: crece por debajo; rojo: cae). Fuente: DANE. Variación del PIB por segmento Variación anual del índice de precios al productor de los segmentos de la industria química Distribución de los segmentos 4.5% -0.7% -12.1% 16.3% 1.8% 2.1% -1.3% 9.3% 3.9% 3.0% -6.7% 25.3% 2018 2019 2020 2021 Refinados del petróleo y mezcla de combustibles Sustancias químicas Caucho y plástico 4.5% -0.7% -12.1% 16.3% 1.8% 2.1% -1.3% 9.3% 3.9% 3.0% -6.7% 25.3% 2018 2019 2020 2021 Refinados del petróleo y mezcla de combustibles Sustanciasquímicas Caucho y plástico Balanza comercial de la industria química (Miles de Millones de USD) 86 112 98 133 443 531 -342 -457 -1865 -3069 -1072 -1351 2020 2021 2020 2021 2020 2021 Productos químicos inorgánicos Productos químicos orgánicos Productos diversos de las industrias químicas Exportaciones Importaciones 86 112 98 133 443 531 -342 -457 -1865 -3069 -1072 -1351 2020 2021 2020 2021 2020 2021 Productos químicos inorgánicos Productos químicos orgánicos Productos diversos de las industrias químicas Exportaciones Importaciones 2.8% 9.6% 8.0% 10.9% -20.5% 27.3% 0.8% 1.5% 2.8% 0.6% 5.2% 20.9% -1.0% 2.8% 4.3% 5.1% 7.8% 8.2% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Refinados del petróleo y mezcla de combustibles Sustancias químicas Caucho y plástico 2.8% 9.6% 8.0% 10.9% -20.5% 27.3% 0.8% 1.5% 2.8% 0.6% 5.2% 20.9% -1.0% 2.8% 4.3% 5.1% 7.8% 8.2% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Refinados del petróleo y mezcla de combustibles Sustancias químicas Caucho y plástico 2.8% 9.6% 8.0% 10.9% -20.5% 27.3% 0.8% 1.5% 2.8% 0.6% 5.2% 20.9% -1.0% 2.8% 4.3% 5.1% 7.8% 8.2% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Refinados del petróleo y mezcla de combustibles Sustancias químicas Caucho y plástico 2.8% 9.6% 8.0% 10.9% -20.5% 27.3% 0.8% 1.5% 2.8% 0.6% 5.2% 20.9% -1.0% 2.8% 4.3% 5.1% 7.8% 8.2% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Refinados del petróleo y mezcla de combustibles Sustancias químicas Caucho y plástico 4.5% -0.7% -12.1% 16.3% 1.8% 2.1% -1.3% 9.3% 3.9% 3.0% -6.7% 25.3% 2018 2019 2020 2021 Refinados del petróleo y mezcla de combustibles Sustancias químicas Caucho y plástico 38% 49% 13% Refinados del petróleo y mezcla de combustibles Sustancias químicas Caucho y plástico 38% 49% 13% Refinados del petróleo y mezcla de combustibles Sustancias químicas Caucho y plástico 38% 49% 13% Refinados del petróleo y mezcla de combustibles Sustancias químicas Caucho y plástico 38% 49% 13% Refinados del petróleo y mezcla de combustibles Sustancias químicas Caucho y plástico 38% 49% 13% Refinados del petróleo y mezcla de combustibles Sustancias químicas Caucho y plástico Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 26 Manufactura Textil y calzado Variación anual del PIB del subsector textil y calzado Semáforo de desempeño* 4.6% -2.8% -1.2% 0.6% -24.7% 40.5% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pronóstico de crecimiento para 2022 2.7 % Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 27 89% 11% Textiles Cueros 1. Para la industria de textil y calzado se consideran los subsectores 043 a 048 de las cuentas nacionales que corresponde a Preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles; y curtido y recurtido de cueros y otros. *El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2022 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (verde: crece por encima; amarillo: crece por debajo; rojo: cae). Fuentes: DANE. Variación del PIB por segmento Distribución de los segmentos 4.5% -0.7% -12.1% 16.3% 1.8% 2.1% -1.3% 9.3% 2018 2019 2020 2021 Textiles Cueros Balanza comercial de la industria textil y del calzado (Miles de Millones de USD) Variación anual del índice de precios al productor de los segmentos de la industria textil y del calzado Exportaciones de productos textiles 0.9 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.6 0.9 -3.1 -2.6 -2.3 -2.3 -2.7 -2.6 -2.3 -3.0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Exportaciones Importaciones 0.1% 1.7% 3.9% 4.8% 4.1% 10.3% 1.2% 1.1% 2.0% 1.6% 1.6% 3.2% 1.4% 1.1% 0.6% 1.2% 2.1% 8.3% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fabricación de productos textiles Confección de prendas de vestir Prendas y artículos de cuero 0.1% 1.7% 3.9% 4.8% 4.1% 10.3% 1.2% 1.1% 2.0% 1.6% 1.6% 3.2% 1.4% 1.1% 0.6% 1.2% 2.1% 8.3% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fabricación de productos textiles Confección de prendas de vestir Prendas y artículos de cuero 0.1% 1.7% 3.9% 4.8% 4.1% 10.3% 1.2% 1.1% 2.0% 1.6% 1.6% 3.2% 1.4% 1.1% 0.6% 1.2% 2.1% 8.3% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fabricación de productos textiles Confección de prendas de vestir Prendas y artículos de cuero Prendas y complementos de vestir, excepto de punto (36 %) Prendas y complementos de vestir, de punto (22 %) Demás artículos textiles confeccionados (10 %) Tejidos de punto (10 %) Filamentos sintéticos o artificiales (7 %) Tejidos impregnados recubiertos (5 %) Otros (7 %) Calzado (4 %) Algodón (7 %) Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 28 Manufactura Automotriz Variación anual del PIB del subsector automotriz Semáforo de desempeño* -3.2% -6.1% 8.7% 2.6% -26.4% 15.4% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pronóstico de crecimiento para 2022 3.7 % Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 29 1. Para la industria automotriz se considera el subsector 054 de las cuentas nacionales que corresponde a la Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte. *El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2022 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (verde: crece por encima; amarillo: crece por debajo; rojo: cae). Fuentes: DANE, EMIS, Ministerio de Transporte, Registro Único Nacional de Transporte RUNT. Producción de vehículos (miles) Nuevos vehículos matriculados en Colombia Ventas de vehículos híbridos Origen de las importaciones de vehículo Participación de mercado – Top 10 marcas 134 129 114 96 89 111 108 111 98 49 51 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 23% 20% 14% 8% 7% 4% 4% 20% México Brasil Japón Estados Unidos Alemania Argentina Corea Otros 23% 20% 14% 8% 7% 4% 4% 20% México Brasil Japón Estados Unidos Alemania Argentina Corea Otros 23% 20% 14% 8% 7% 4% 4% 20% México Brasil Japón Estados Unidos Alemania Argentina Corea Otros -40% -20% 0% 20% 40% 60% - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Vehículos Nuevos Crecimiento (eje secundario) 932 3,134 6,011 17,702 0.4% 1.2% 3.2% 7.1% 0.0% 5.0% 10.0% - 5,000 10,000 15,000 20,000 2018 2019 2020 2021 Ventas Participación 19% 14% 10% 8% 8% 7% 6% 6% 3% 3% RENAULT CHEVROLET MAZDA NISSAN TOYOTA KIA SUZUKI VOLKSWAGEN FORD HYUNDAI Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 30 Puntos clave "El sector de energía ha mostrado buenas tasas de crecimiento, producto de los altos precios internacionales del petróleo. Será un baluarte para el crecimiento de 2022. Sin embargo, una caída en la inversión en años anteriores ha hecho que la producción no repunte de manera acorde. De hecho, en junio 2021, la producción bajó a 700 mil barriles diarios, un mínimo de una década. El gas también pasa por un buen momento, porque está muy demandado en esta coyuntura de transiciones energéticas. Pero se necesitan inversiones para poder aumentar la producción." Julián Moreno Socio líder de la industria de Energía y Recursos Energía Pronóstico de crecimiento para 2022 3.9 % Variación anual del PIB de la energía Semáforo de desempeño* 0.6% 2.9% 2.8% 3.1% -2.2% 5.2% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 31 1. Para el sector energía se considera la totalidad del grupo D de las cuentas nacionales así como el subsector de petróleo y gas del grupo B. *El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2022 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (verde: crece por encima;amarillo: crece por debajo; rojo: cae). Fuentes: DANE, Agencia Nacional de Hidrocarburos, y Banco de la República. Producción de petróleo (mdbdp) Balanza comercial de productos energéticos (USD millones FOB) Producción de petróleo (mdbdp) Producción de gas (millones de pies cúbicos diarios) Inversión extranjera directa (USD millones) 886 854 865 886 781 736 2016 2017 2018 2019 2020 2021 15889 21172 24729 22045 13293 19116 -9097 -9208 -9348 -10521 -7358 -8980 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Exportaciones Importaciones Mercado de combustibles líquidos (miles de barriles diarios promedio) 2021 Demanda 302 Capacidad de Refinación 297 2.47 2.32 2.25 2.16 1.93 1.83 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2386 3106 2540 2755 457 801 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tendencias de industrias. Colombia | Industrias r Ir al índice de contenidos 32 Puntos clave • La vivienda impulsó el crecimiento del sector, en particular el de interés social (VIS). Por su parte, las obras públicas tuvieron un rezago en su ejecución. • El alto costo de los materiales (en particular el del acero) han crecido a un ritmo superior a la inflación y puede afectar los precios de la vivienda. • El valor de la cartera de crédito hipotecario se mantiene con buena tendencia. Construcción Pronóstico de crecimiento para 2022 1.0 % Variación anual del PIB de la construcción Semáforo de desempeño* 3.6% -1.9% -1.2% -1.8% -28.5% 5.5% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 33 1. Para el sector construcción se considera el sector F de las cuentas nacional del DANE que corresponde a construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil. *El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2022 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (verde: crece por encima; amarillo: crece por debajo; rojo: cae). Fuentes: DANE, Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, Superintendencia Financiera de Colombia. Crecimiento de los segmentos del sector de construcción en 2021 Variación anual del Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV) y de sus componentes Crecimiento anualizado de las unidades de vivienda aprobadas para construcción Cartera por tipo - Variación anual 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% Aug-19 Dec-19 Apr-20 Aug-20 Dec-20 Apr-21 Aug-21 Índice de Costos de la Construcción de Vivienda Materiales Mano de obra Maquinaria y equipo 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% Aug-19 Dec-19 Apr-20 Aug-20 Dec-20 Apr-21 Aug-21 Índice de Costos de la Construcción de Vivienda Materiales Mano de obra Maquinaria y equipo 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% Aug-19 Dec-19 Apr-20 Aug-20 Dec-20 Apr-21 Aug-21 Índice de Costos de la Construcción de Vivienda Materiales Mano de obra Maquinaria y equipo 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% Aug-19 Dec-19 Apr-20 Aug-20 Dec-20 Apr-21 Aug-21 Índice de Costos de la Construcción de Vivienda Materiales Mano de obra Maquinaria y equipo -2.3% 16.1% 8.9% 6.8% 7.0% -14.2% 19.8% -12.8% 1.8% -3.2% 2021-1T 2021-2T 2021-3T 2021-4T p Total 2021 p Residenciales y no residenciales Obras Públicas -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21 VIS No VIS Total vivienda 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% Aug-19 Nov-19 Feb-20 May-20 Aug-20 Nov-20 Feb-21 May-21 Aug-21 Nov-21 Índice de Costos de la Construcción de Vivienda Materiales Mano de obra Maquinaria y equipo -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Au g- 19 O ct -1 9 D ec -1 9 Fe b- 20 Ap r- 20 Ju n- 20 Au g- 20 O ct -2 0 D ec -2 0 Fe b- 21 Ap r- 21 Ju n- 21 Au g- 21 O ct -2 1 Consumo Hipotecaria Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 34 Puntos clave "El PIB del sector registró uno de los mayores crecimientos, comparado con los otros sectores, gracias al fin de los confinamientos y a la reapertura total de actividades comerciales. Sin embargo, el índice de confianza del consumidor ha mejorado, pero muestra un comportamiento errático y no llega a los niveles previos a la pandemia. Otro riesgo lo constituye la elevada inflación actual. A pesar de ello, el crédito de consumo muestra una buena tendencia y supera el ritmo de la totalidad de la cartera." Oswaldo Bravo Socio líder de la industria de Consumo 4.1% 1.7% 2.7% 6.3% -4.3% 16.3% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Consumo Pronóstico de crecimiento para 2022 5.5 % Variación anual del PIB de consumo Semáforo de desempeño* Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 35 Índice de Confianza del Consumidor (datos en niveles) Crecimiento anual de la cartera de consumo -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Ja n- 14 Ap r- 14 Ju l-1 4 O ct -1 4 Ja n- 15 Ap r- 15 Ju l-1 5 O ct -1 5 Ja n- 16 Ap r- 16 Ju l-1 6 O ct -1 6 Ja n- 17 Ap r- 17 Ju l-1 7 O ct -1 7 Ja n- 18 Ap r- 18 Ju l-1 8 O ct -1 8 Ja n- 19 Ap r- 19 Ju l-1 9 O ct -1 9 Ja n- 20 Ap r- 20 Ju l-2 0 O ct -2 0 Ja n- 21 Ap r- 21 Ju l-2 1 O ct -2 1 -4% 1% 6% 11% 16% Fe b- 20 M ar -2 0 Ap r- 20 M ay -2 0 Ju n- 20 Ju l-2 0 Au g- 20 Se p- 20 O ct -2 0 N ov -2 0 D ec -2 0 Ja n- 21 Fe b- 21 M ar -2 1 Ap r- 21 M ay -2 1 Ju n- 21 Ju l-2 1 Au g- 21 Se p- 21 O ct -2 1 N ov -2 1 D ec -2 1 Consumo Total Cartera Bruta 92 86 96 89 96 97 99 101 97 99 107 141 98 97 98 66 82 91 95 91 99 106 118 137 95 99 108 90 93 102 112 111 108 119 122 Ja n- 19 Fe b- 19 M ar -1 9 Ap r- 19 M ay -1 9 Ju n- 19 Ju l-1 9 Au g- 19 Se p- 19 O ct -1 9 N ov -1 9 D ec -1 9 Ja n- 20 Fe b- 20 M ar -2 0 Ap r- 20 M ay -2 0 Ju n- 20 Ju l-2 0 Au g- 20 Se p- 20 O ct -2 0 N ov -2 0 D ec -2 0 Ja n- 21 Fe b- 21 M ar -2 1 Ap r- 21 M ay -2 1 Ju n- 21 Ju l-2 1 Au g- 21 Se p- 21 O ct -2 1 N ov -2 1 Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 36 Puntos clave "El PIB de los servicios de telecomunicaciones tuvo un crecimiento destacado en 2021. La emergencia sanitaria y los confinamientos supusieron una mayor demanda de servicios de conectividad. El sector aprovechó la oportunidad del choque de demanda. La subasta de las bandas de 700 MHz y 2.5 GHz en 2019 proveyó una base para aumentar los servicios. Se espera que los ingresos operacionales de los operadores continúen la tendencia creciente que han mostrado en los últimos años." Carlos Labanda Socio líder de la industria de TMT (Tecnología, Medios y Telecomunicaciones) Comunicaciones Pronóstico de crecimiento para 2022 3.2 % Variación anual del PIB de telecomunicaciones Semáforo de desempeño* -0.7% -0.2% 3.5% 1.1% -2.7% 11.2% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 37 1. Para el sector de telecomunicaciones se considera el grupo J de las cuentas nacionales que corresponde a Información y comunicaciones. *El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2022 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (verde: crece por encima; amarillo: crece por debajo; rojo: cae). Fuentes: DANE y Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Canastas de Precios TIC de la UIT 2020 (Dólares PPP) Participación de mercado de operadores de telefonía fija (2021-2T) Participación de mercado de operadores de telefonía móbil (2021-2T) Ingresos por suministro de bienes y servicios acumulado al 3er trimestre de cada año(índice base 100=2012) 48.07 27.12 14.35 43.53 18.05 16.88 Banda ancha Fija 5GB Datos de banda ancha móvil solo 1.5 GB Móvil Celular Bajo Uso Colombia Mundo 190 308 554 655 677 691 881 1138 1209 100 93 106 124 142 160 182 192 209 241 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Operadores de servicios de telecomunicaciones inalámbricas Operadores de servicios de telecomunicaciones alámbricas 21.7% 19.1% 14.9%4.0% 1.1% 39.0% UNE MOVISTAR ETB EMCALI EDATEL OTROS 48.5% 24.7% 18.7% 1.4% 0.4% 6.3% Claro Movistar Tigo Avantel ETB Otros Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 38 Puntos clave "El crecimiento del sector se destacó dentro del conjunto de la economía por un importante efecto de base. Las importaciones de productos farmacéuticos crecieron en 2021, lo que hace suponer una disponibilidad importante para el consumidor. El crecimiento se moderará en 2022, pero podría retomar la senda que traía antes de la pandemia." Jorge Brito Socio líder de la industria de Ciencias de la Vida y Cuidado de la Salud Salud Pronóstico de crecimiento para 2022 Variación anual del PIB de Salud Semáforo de desempeño* 5.7 % 3.0% 5.2% 5.1% 6.7% -3.8% 15.1% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 39 1. Para el sector salud se consideran las actividades agrupadas bajo la letra Q de las cuentas nacionales del DANE que corresponde a Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales. *El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2022 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (verde: crece por encima; amarillo: crece por debajo; rojo: cae). Fuentes: DANE, y Banco de la República. Evolución del Presupuesto Nacional de la Nación en Salud Balanza Comercial de Productos de salud (USD millones FOB) Índice nacional de precios al productor de los productos de salud (Base 2014 = 100) Inversión Extranjera Directa (USD millones) 9.5% 10.4% 11.4% 11.7% 12.5% 15.4% 19.9% 7.7% 11.9% 2017 2018 2019 2020 2021 Participación en el presupuesto (%) Crecimiento año a año 427 352 351 360 362 392 -2109 -2191 -2394 -2659 -2505 -3553 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Exportaciones Importaciones 114.21 115.88 120.47 124.75 125.1 137.51 2016 2017 2018 2019 2020 2021 334 387 377 547 998 503 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 40 Puntos clave • El sector turismo y hospitalidad fue el que más creció durante 2021, gracias al fin de las restricciones y al avance del Plan Nacional de Vacunación. • El número de visitantes extranjeros aún está por debajo de los niveles de prepandemia. La reactivación se ha dado más que todo con los viajeros domésticos. • Los alojamientos pequeños recuperaron sus niveles de ocupación más rápido que los grandes. Esto puede deberse a que son menos riesgosos para los contagios y también porque son más económicos. Oswaldo Bravo Socio líder de la industria de Consumo. Turismo Pronóstico de crecimiento para 2022 Variación anual del PIB del Turismo Semáforo de desempeño* 4.4 % 4.0% 2.2% 2.7% 3.4% -27.6% 59.7% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 41 1. Para el sector turismo se consideran las actividades agrupadas bajo la letra I de las cuentas nacionales del DANE que corresponde a Alojamiento y servicios de comida. *El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2022 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (verde: crece por encima; amarillo: crece por debajo; rojo: cae). Fuentes: DANE, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Banco de la República. Visitantes internacionales (miles de personas) Índice de ocupación por tamaño del hospedaje (Febrero 2020 = 100) Divisas generadas por viajeros internacionales (USD millones) Inversión Extranjera Directa (USD millones) 334 387 377 547 998 503 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1, 46 7 1, 21 6 1, 32 2 1 ,6 17 1, 49 7 1, 17 3 1, 39 5 1, 61 8 1, 25 9 32 37 2 52 39 7 50 5 77 1 9 67 20 18 - I 20 18 - II 20 18 - III 20 18 - IV 20 19 - I 20 19 - II 20 19 - III 20 19 - IV 20 20 - I 20 20 - II 20 20 - III 20 20 - IV 20 21 - I 20 21 - II 20 21 - III 20 21 - IV 0 20 40 60 80 100 120 Fe b- 20 Ap r- 20 Ju n- 20 Au g- 20 O ct -2 0 D ec -2 0 Fe b- 21 Ap r- 21 Ju n- 21 Au g- 21 O ct -2 1 Menos de 50 habitaciones de 51 a 100 habitaciones de 101 a 150 habitaciones más de 150 habitaciones 115 103 99 91 246 246 262 289 265 299 149 0 1 1 2 2 7 33 54 91 64 55 75 62 58 93 129 143 144 161 203 Se p- 19 O ct -1 9 N ov -1 9 D ec -1 9 Ja n- 20 Fe b- 20 M ar -2 0 Ap r- 20 M ay -2 0 Ju n- 20 Ju l-2 0 Au g- 20 Se p- 20 O ct -2 0 N ov -2 0 D ec -2 0 Ja n- 21 Fe b- 21 M ar -2 1 Ap r- 21 M ay -2 1 Ju n- 21 Ju l-2 1 Au g- 21 Se p- 21 O ct -2 1 N ov -2 1 Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 42 Puntos clave "La recuperación del consumo que se dio por la apertura de todos los sectores comerciales repercutió positivamente en la cartera del sector financiero. Por su parte, el crédito hipotecario se benefició de una estímulo del gobierno para la compra de vivienda nueva. Estos desarrollos se dieron en el marco de una política monetaria expansiva. En el 2022, las condiciones serán menos favorables ante un aumento en las tasas de interés." Pablo Pequeño Socio líder de la industria de Servicios Financieros Servicios Financieros Pronóstico de crecimiento para 2022 Variación anual del PIB servicios financieros Semáforo de desempeño* 5.5 % 3.0% 5.4% 3.7% 6.3% 2.3% 3.4% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 43 1. Para el sector servicios financieros se considera el grupo K de las cuentas nacionales que corresponde a Actividades financieras y de seguros. *El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2022 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (verde: crece por encima; amarillo: crece por debajo; rojo: cae). Fuentes: DANE, Banco de la República, Superintendencia Financiera de Colombia y Federación de Aseguradores Colombianos. Distribución de cartera de crédito total Crecimiento de la cartera por modalidad Primas de Seguros Emitidas (Billones de pesos) Saldos en miles de millones de pesos Dic-20 Nov-21 Dic-21 Variación anual Variación mensual Total cartera bruta 488,965 529,675 536,993 9.8 1.4 Créditos comerciales 243,957 257,754 260,431 6.8 1.0 Consumo 159,516 176,501 179,587 12.6 1.7 Microcrédito 13,361 14,467 14,552 8.9 0.6 Hipotecaria 72,132 80,953 82,424 14.3 1.8 -4% 1% 6% 11% 16% Fe b- 20 M ar -2 0 Ap r- 20 M ay -2 0 Ju n- 20 Ju l-2 0 Au g- 20 Se p- 20 O ct -2 0 N ov -2 0 D ec -2 0 Ja n- 21 Fe b- 21 M ar -2 1 Ap r- 21 M ay -2 1 Ju n- 21 Ju l-2 1 Au g- 21 Se p- 21 O ct -2 1 N ov -2 1 D ec -2 1 Comercial Consumo Hipotecaria Total Cartera Bruta 13.86 9.18 7.47 16.91 10.23 8.92 Daños Personas Seguridad Social 2020 2021 Tendencias de industrias. Colombia | Industrias Ir al índice de contenidos 44 Tendencias de industrias. Colombia | Nuestra oferta 45 Nuestra oferta Resumen semanal Macro overview mensual Latam economic outlook Tendencias de industria Sector específico Reportes de inteligencia económica Reportes de inteligencia económica Estudios personalizados Sobre temas económicos de tu interés, pensadas para apoyara tus clientes o áreas internas de tu empresa. Sobre temas económicos de tu interés, pensadas para apoyar a tus clientes o áreas internas de tu empresa. Suscríbirse a Econosignal Panorama macro Análisis sectorial Tendencias de industrias. Colombia | Nuestra oferta https://deconosignal.com.mx/ 46 Autores del reporte Daniel Zaga Director dzaga@deloittemx.com Alejandro Mina Gerente amina@deloitte.com Socios responsables Javier Montero Socio líder de Clientes e Industrias Deloitte Spanish Latin America jmontero@deloittemx.com Juan Carlos Olave Socio líder de Clientes e Industrias Marketplace Región Andina Deloitte Spanish Latin America jolave@deloitte.com Líderes de Industria – Región Andina Paola Arce Agronegocios parce@deloittemx.com Jorge Brito Ciencias de la Vida y Cuidado de la Salud jorgebrito@deloitte.com Oswaldo Bravo Consumo obravo@deloitte.com Julián Moreno Energía y Recursos jmorenop@deloitte.com Diego Cubillos Manufactura dcubillos@deloitte.com Pablo Pequeño Servicios Financieros ppequeno@deloitte.com Carlos Labanda TMT clabanda@deloitte.com Contactos Econosignal le recuerda su gama de soluciones, con la finalidad de mantenernos atentos a sus necesidades y demostrando las formas en las que podemos apoyar las operaciones de su organización. Tendencias de industrias. Colombia | Contactos mailto:dzaga%40deloittemx.com?subject= mailto:amina%40deloittemx.com%20?subject= mailto:jmontero%40deloittemx.com?subject= mailto:jolave%40deloittemx.com?subject= mailto:parce%40deloittemx.com?subject= mailto:jorgebrito%40deloitte.com?subject= mailto:obravo%40deloitte.com?subject= mailto:jmorenop%40deloitte.com%20?subject= mailto:dcubillos%40deloitte.com?subject= mailto:ppequeno%40deloitte.com?subject= mailto:clabanda%40deloitte.com?subject= 47 Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro. Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 345,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos. Tal y como se usa en este documento, Deloitte & Touche Ltda., Deloitte Asesores y Consultores Ltda., D Contadores Ltda., Deloitte Ltda. y D Profesionales LTDA, las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”. Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros. Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación. © 2022 Deloitte & Touche Ltda., Deloitte Asesores y Consultores Ltda., D Contadores Ltda., Deloitte Ltda. y D Profesionales LTDA, según el servicio que presta cada una.
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