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FICHA SECTORIAL ARROZ SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AGRICULTURA E INDUSTRIA MANUFACTURERA Febrero 2022 CULTIVO DE ARROZ. MOLIENDA O PILADO DE ARROZ. Clasificación de la Actividad (I) CÓDIGO CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNFORME (CIIU 4.0.) Fuente: CIIU 4.0 Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios CÓDIGO DESCRIPCIÓN A Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca. A01 Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de Servicios Conexas. A011 Cultivo de Plantas No Perennes. A0112 Cultivo de arroz. A01120 Cultivo de arroz. A011200 Cultivo de arroz (incluido el cultivo orgánico y el cultivo de arroz genéticamente modificado). C Industrias Manufactureras. C10 Elaboración de Productos Alimenticios C106 Elaboración de Productos de Molinería, Almidones y Productos Derivados del Almidón. C1061 Elaboración de Productos de Molinería. C10611 Molinería. C106112 Molienda o pilado de arroz: producción de arroz descascarillado, blanqueado, pulido, semicocido, harina de arroz. Clasificación de la Actividad (II) CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA Fuente: Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios CÓDIGO DESCRIPCIÓN 10 Cereales 1006 Arroz 100610 Arroz con cáscara o arroz "paddy" 100620 Arroz descascarillado "arroz cargo" o "arroz pardo" 100630 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incl. pulido o glaseado 100640 Arroz partido Arroz Fuente: MAGAP/PROECUADOR/INIAP. Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios Beneficios de su consumo: Aporta energía al cuerpo Regula el movimiento intestinal Mantiene adecuadamente la presión arterial Rico en minerales Propiedades: Bajo en sodio No contiene gluten No contiene colesterol Principales entes: Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador (CORPCOM) Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de Ecuador (MAGAP) Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) AGROCALIDAD Existen diferentes tipos de arroz: Integral Blanco Dorado (vaporizado) Salvaje Grano largo Grano redondo Grano medio El arroz es uno de los principales productos de consumo en los hogares ecuatorianos. Cadena Productiva Del Arroz Fuente: Observatorio de Competitividad Agrocadenas Colombia Arroz Cáscara (Paddy Verde). Arroz descascarillado (Integral). Harina del Pulimento (Salvado de Arroz). Materia prima en la industria de alimentos para animales. Arroz Blanco. Entero. Partido. Utilizado en: sopas, cervezas y mezcla con arroces enteros. Cascarilla de Arroz. Sustitución de combustible en el proceso de secamiento. Proceso de Producción Del Arroz En la finca Se siembran los cultivos de arroz Después de que está la cosecha, la maquina corta el arroz y quedan las pepas en cáscaras Luego el camión lo transporta al acopio de secamiento El molinero lo trilla Finalmente lo envían a los supermercados en camiones Para que llegue al consumidor final 1.Producción agrícola 2.Manejo y almacenamiento de la cosecha 3.Procesado 4.Centros de acopio en grandes o pequeñas ciudades 5.Ditribución a mayoristas y minoristas 6. Retail: pequeñas, medianas y grandes cadenas de supermercados y tiendas de barrio 7. Consumidores Ejemplo de producción del arroz Cadena de producción agrícola Empresas del Sector Fuente: Superintendencia de Compañías (Corte 11 de enero de 2022) Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios En el año 2020 existieron 87 empresas que se dedicaron al cultivo de arroz, de las cuales el 76% estuvo situado en la provincia de Guayas. Este sector generó 648 empleos, de las cuales el 62% corresponde a las pequeñas y microempresas. Número de Empresas y de Empleados Número de Empresas y de Empleados Cultivo de arroz Molienda o pilado de arroz • En el año 2020 hubieron 18 empresas que se dedicaron a la molienda o pilado de arroz, estando el 78% radicado en la provincia de Guayas. • El 67% de las plazas de empleos corresponde a las empresas grandes. Guayas 76% Los Rios 15% Manabi 4% Otras provincias 5% Participación (%) del # empresas dedicadas al cultivo de arroz Tamaño Empresa # Empresas 2020 # Empleados 2020 Grande 5 201 Mediana 5 48 Pequeña 3 24 Microempresa 5 28 Total 18 301 Guayas 78% Los Rios 11% Cañar 5% Loja 6% Participación (%) del # empresas dedicadas a la molienda o pilado de arroz Tamaño Empresa # Empresas 2020 # Empleados 2020 Grande 4 134 Mediana 8 114 Pequeña 21 166 Microempresa 53 234 No Definido 1 0 Total 87 648 Cultivo de Arroz (I) Fuente: INEC-ESPAC Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios Para el año 2020, tanto la producción como la superficie cosechada muestran un incremento del 22%, con respecto al 2019. 1 ,0 6 6 .6 1 ,3 5 0 .1 1 ,0 9 9 .7 1 ,3 3 6 .5 3.0 4.5 4.3 4.3 2017 2018 2019 2020 Producción del cultivo de arroz 2017- 2020 Producción (miles tm) Rendimiento (tm/ha) Guayas Los Ríos Manabí El Oro Loja Resto del país 2017 247,101.02 93,040.74 9,124.81 5,311.16 548.75 2,973.57 2018 207,845.69 77,271.33 5,356.65 2,502.56 691.52 4,630.33 2019 173,672.63 65,737.45 4,025.55 4,946.01 5,455.86 3,435.04 2020 203,469.67 76,272.27 5,968.64 9,883.54 14,455.15 2,826.51 Superficie Cosechada (ha) por provincia Cultivo de Arroz (II) Fuente: INEC-ESPAC Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios El 89% de la producción de arroz en el año 2020 se concentró en la Provincia de Guayas (66%) y Los Ríos (23%). Superficie, producción y rendimiento del arroz, por provincia Año 2020 Año Provincia Superficie Cosechada (ha) Producción (Tm.) Rendimiento (Tm/ha) Porcentaje Nacional 2020 Guayas 203,470 879,934 4.3 66% Los Ríos 76,272 305,994 4.0 23% Loja 14,455 78,059 5.4 6% El Oro 9,884 38,800 3.9 3% Manabí 5,969 23,543 3.9 2% Resto del país 2,827 10,173 3.6 1% Total 312,876 1,336,502 4.3 100% Precio Productor del Arroz Fuente: MAGAP-SINAGAP Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios 308 299 311 310 310 302 301 296 284 270 262 272 264 266 299 310 313 348 356 359 358 341 333 326 328 377 396 402 403 415 414 373 321 311 308 295 277 278 301 265 259 e n e . 2 0 1 8 fe b . 2 0 1 8 m a r. 2 0 1 8 a b r. 2 0 1 8 m a y . 2 0 1 8 ju n . 2 0 1 8 ju l. 2 0 1 8 a g o . 2 0 1 8 s e p . 2 0 1 8 o c t. 2 0 1 8 n o v . 2 0 1 8 d ic . 2 0 1 8 e n e . 2 0 1 9 fe b . 2 0 1 9 m a r. 2 0 1 9 a b r. 2 0 1 9 m a y . 2 0 1 9 ju n . 2 0 1 9 ju l. 2 0 1 9 a g o . 2 0 1 9 s e p . 2 0 1 9 o c t. 2 0 1 9 n o v . 2 0 1 9 d ic . 2 0 1 9 e n e . 2 0 2 0 fe b . 2 0 2 0 m a r. 2 0 2 0 a b r. 2 0 2 0 m a y . 2 0 2 0 ju n . 2 0 2 0 ju l. 2 0 2 0 a g o . 2 0 2 0 s e p . 2 0 2 0 o c t. 2 0 2 0 n o v . 2 0 2 0 d ic . 2 0 2 0 e n e . 2 0 2 1 fe b . 2 0 2 1 m a r. 2 0 2 1 a b r. 2 0 2 1 m a y . 2 0 2 1 Precio Productor - Arroz en Cáscara($/Ton) Precio Internacional del Arroz Fuente: Commodity Markets, Banco Mundial (monthly prices in nominal US dollars), Febrero 2022. Obtenido de https://www.worldbank.org/en/research/commodity- marketsElaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios 442 425 430 451 451 427 398 405 405 409 401 404 410 408 406 413 409 420 416 430 427 424 421 432 451 450 494 564 510 520 480 505 507 471 489 520 545 557 525 495 493 466 414 403 400 401 400 400 427 e n e . 2 0 1 8 fe b . 2 0 1 8 m a r. 2 0 1 8 a b r. 2 0 1 8 m a y . 2 0 1 8 ju n . 2 0 1 8 ju l. 2 0 1 8 a g o . 2 0 1 8 s e p . 2 0 1 8 o c t. 2 0 1 8 n o v . 2 0 1 8 d ic . 2 0 1 8 e n e . 2 0 1 9 fe b . 2 0 1 9 m a r. 2 0 1 9 a b r. 2 0 1 9 m a y . 2 0 1 9 ju n . 2 0 1 9 ju l. 2 0 1 9 a g o . 2 0 1 9 s e p . 2 0 1 9 o c t. 2 0 1 9 n o v . 2 0 1 9 d ic . 2 0 1 9 e n e . 2 0 2 0 fe b . 2 0 2 0 m a r. 2 0 2 0 a b r. 2 0 2 0 m a y . 2 0 2 0 ju n . 2 0 2 0 ju l. 2 0 2 0 a g o . 2 0 2 0 s e p . 2 0 2 0 o c t. 2 0 2 0 n o v . 2 0 2 0 d ic . 2 0 2 0 e n e . 2 0 2 1 fe b . 2 0 2 1 m a r. 2 0 2 1 a b r. 2 0 2 1 m a y . 2 0 2 1 ju n . 2 0 2 1 ju l. 2 0 2 1 a g o . 2 0 2 1 s e p . 2 0 2 1 o c t. 2 0 2 1 n o v . 2 0 2 1 d ic . 2 0 2 1 e n e . 2 0 2 2 Precio Internacional - Arroz ($/Ton) Pronóstico del Precio del Arroz Fuente: Commodity Markets, Banco Mundial, Octubre 2021 (nominal US dollars). Obtenido de https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios 455 400 410 418 427 471 520 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 Precio Pronosticados del Arroz por Tonelada ($) PIB del Sector Nota: p: provisional; prev: previsión Otros cultivos comprende cultivos de cereales; cultivos de flores; cultivos tubérculos, vegetales (…); cultivo oleaginosas e industriales; y actividades apoyo a los cultivos Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios Valor Agregado Bruto (VAB) del sector de otros cultivos agrícolas El sector de otros cultivos agrícolas en el 2020 registró $2,824.19 MM de VAB con una participación de 4.26% sobre el PIB total. Para 2021 se prevé una caída del 4% respecto al año inmediato anterior. Otros cultivos agrícolas Elaboración de productos de la molinería, panadería, fideos y de otros productos farináceos La elaboración de productos de molinería, panadería, fideos (…) en el 2020 tuvo $347.38 MM de VAB, con una participación del 0.52% sobre el PIB total. Para 2021 se prové un decrecimiento del 4% respecto al año inmediato anterior. Valor Agregado Bruto (VAB) del sector de elaboración de productos de la molinería, panadería, fideos y de otros productos farináceos Año Otros cultivos agrícolas (MM $ de 2007) PIB Total (MM $ de 2007) Participación PIB 2017 p 2,880.81 70,955.69 4.06% 2018 p 2,819.28 71,870.52 3.92% 2019 p 2,792.08 71,879.22 3.88% 2020 p 2,824.19 66,281.55 4.26% 2021 prev 2,274.63 68,660.79 3.31% Año Elaboración de productos de la molinería, panadería, fideos y de otros productos farináceos (MM $ de 2007) PIB Total (MM $ de 2007) Participació n PIB 2017 p 335.84 70,955.69 0.47% 2018 p 326.99 71,870.52 0.45% 2019 p 326.66 71,879.22 0.45% 2020 p 347.38 66,281.55 0.52% 2021 prev 333.50 68,660.79 0.49% -0.5% -2.6% -0.1% 6.3% -4.0% 2017 p 2018 p 2019 p 2020 p 2021 prev Crecimiento interanual de elaboración de productos de molinería, panadería, fideos y de otros productos farináceos -0.5% -2.6% -0.1% 6.3% -4.0% 2017 p 2018 p 2019 p 2020 p 2021 prev Crecimiento interanual de elaboración de productos de molinería, panadería, fideos y de otros productos farináceos Exportaciones (I) El sector del arroz en el año 2020 exportó $32.9 MM FOB, valor superior en 81% en relación al año 2019. A Noviembre de 2021, las exportaciones suman $3.7 MM FOB, equivalentes al 11% del total exportado en el año 2020. Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios Código Nandina: 1006 Exportaciones Año TON (Miles) FOB (Miles $) Costo promedio por tonelada en dólares 2016 0.21 230.18 1,094.60 2017 0.45 349.99 783.68 2018 31.56 18,478.10 585.56 2019 29.03 18,194.67 626.82 2020 44.06 32,946.19 747.71 Ene-Nov 2021 6.75 3,738.16 553.74 230 350 18,478 18,195 32,946 3,738 2016 2017 2018 2019 2020 Ene-Nov 2021 Exportaciones Nacionales FOB (Miles $) Exportaciones (II) Para el periodo comprendido 2018-2020, las exportaciones estuvieron dirigidas casi en su totalidad a Colombia Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios Código Nandina: 1006 Exportaciones FOB en Miles $ Área Económica Destino 2016 2017 2018 2019 2020 Ene-Nov 2021 Colombia - 152.76 18,005.79 18,189.17 32,772.91 1,909.26 Guatemala - - - - 148.20 1,038.93 Perú 201.09 165.12 339.51 - - - Costa Rica - - - - - 357.33 Ghana - - - - - 218.60 Togo - - 113.20 - - - Resto del mundo 29.09 32.11 19.61 5.50 25.09 214.05 Total 230.18 349.99 18,478.10 18,194.67 32,946.19 3,738.16 Colombia; 99.47% Guatemala; 0.45% Estados Unidos; 0.06% Resto del mundo; 0.02% Participación de los países de destino de las Exportaciones 2020 Importaciones (I) Durante el periodo analizado de 2016 a 2020, las importaciones presentan una tendencia creciente. Para 2020 se observa un incremento de más del 100% en comparación con 2019 y 2016. A noviembre de 2021, las importaciones sumaron $634.3 K FOB, más del 100% del total importado en el año 2020. Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios Código Nandina: 1006 Importaciones Año TON (Miles) FOB (Miles $) Costo promedio por tonelada en dólares 2016 0.09 119.54 1,258.61 2017 0.15 172.17 1,156.84 2018 0.18 220.09 1,235.88 2019 0.23 284.81 1,241.48 2020 1.04 632.77 609.44 Ene-Nov 2021 0.64 634.29 991.31 119.5 172.2 220.1 284.8 632.8 634.3 2016 2017 2018 2019 2020 Ene-Nov 2021 Importaciones Nacionales FOB (Miles $) Importaciones (II) Estados Unidos, con una participación del 58% en promedio entre 2016 y 2020, se posiciona como el principal origen de las importaciones de arroz. Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios Código Nandina: 1006 Importaciones FOB en Miles $ Área Económica Destino 2016 2017 2018 2019 2020 Ene-Nov 2021 Estados Unidos 65.86 91.99 156.53 178.00 269.02 374.00 Italia 52.22 76.33 59.99 88.56 115.99 94.14 Perú 0.00 0.00 0.00 0.00 206.70 71.78 Colombia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.66 Argentina 0.00 0.00 0.00 0.30 16.42 18.92 India 1.46 3.85 0.78 4.55 4.67 1.86 Total 119.54 172.17 217.30 271.40 612.79 604.36 Estados Unidos 42% Perú 33% Italia 18% España 3% Argentina 3% India 1% Participación de los países de origen de las Importaciones 2020 Balanza Comercial Al ser un país productor de arroz, la demanda interna es atendida casi en su totalidad con producto local y un margen se exporta, por lo que la importación de este producto es mínima, razón por la cual sus balanza comercial es positiva. Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios Código Nandina: 1006 110.6 177.8 18,258.0 17,909.9 32,313.4 3,103.9 2016 2017 2018 2019 2020 Ene-Nov 2021 Balanza Comercial (Miles $) Balance de Situación Fuente: Servicio de Rentas Internas-Formulario 101 Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios Elratio de endeudamiento de activo para el periodo analizado se ubicó entre el 40% y 52%, evidenciando así que el sector se ubica en los niveles óptimos (40%-60%). Cultivo de arroz Molienda o pilado de arroz Este sector reportó para 2019 y 2020 un ratio de endeudamiento de activo dentro del rango óptimo (40%-60%). Cuentas (MM $) 2016 2017 2018 2019 2020 Activo 57.99 110.73 121.05 132.86 137.37 Pasivo 30.04 43.76 52.10 58.97 65.35 Patrimonio 27.95 66.96 68.95 73.90 72.01 91% 9% 10% 3% 46% 19% 13% 11% 140% 3% 7% -3% 2017 2018 2019 2020 Variación interanual (%) Principales cuentas del Balance de Situación Variación Activo Variación Pasivo Variación Patrimonio Cuentas (MM $) 2016 2017 2018 2019 2020 Activo 169.39 273.84 277.30 305.47 562.47 Pasivo 72.45 96.87 107.78 130.53 306.94 Patrimonio 96.94 176.97 169.52 174.94 255.52 61.7% 1% 10% 84% 34% 11% 21% 135% 83% -4% 3% 46% 2017 2018 2019 2020 Variación interanual (%) Principales cuentas del Balance de Situación Variación Activo Variación Pasivo Variación Patrimonio Estado de Resultados Fuente: Servicio de Rentas Internas-Formulario 101 Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios En el año 2020, este sector registró una utilidad neta superior en 32% respecto al 2019 y en 35% en relación al 2016. Cultivo de arroz Molienda o pilado de arroz Para el año 2020, el sector presentó una utilidad 68% superior al valor del 2019 y un 92% más en comparación con 2016. Cuentas (MM $) 2016 2017 2018 2019 2020 Ingresos 171.45 170.55 170.34 174.70 199.97 Costos y Gastos 167.24 167.45 166.28 169.90 191.91 Utilidad neta 4.20 3.10 4.06 4.80 8.06 -1% -0.1% 3% 14% 0.1% -1% 2% 13% -26% 31% 18% 68% 2017 2018 2019 2020 Variación interanual (%) Principales cuentas del Estado de Resultados Variación Ingresos Variación Costos y Gastos Variación Utilidad neta Cuentas (MM $) 2016 2017 2018 2019 2020 Ingresos 48.92 57.87 59.00 75.41 85.40 Costos y Gastos 46.61 57.11 58.34 73.04 82.28 Utilidad neta 2.31 0.76 0.67 2.37 3.12 18% 2% 28% 13% 23% 2% 25% 13% -67% -12% 255% 32% 2017 2018 2019 2020 Variación interanual (%) Principales cuentas del Estado de Resultados Variación Ingresos Variación Costos y Gastos Variación Utilidad neta Indicadores Financieros (I) Respecto al análisis de los indicadores financieros en el 2020, ROA, ROE y Margen Neto se encontró lo siguiente: Retorno de la Inversión(ROA): En el 2020, por cada $100 de Activos se generaron $2.27 de Utilidad Neta. Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2020, por cada $100 invertido por los accionistas, la empresa generó $4.34 de Utilidad Neta. El Margen Neto: En el 2020, por cada $100 de Ventas quedó para los propietarios $3.73 de Utilidad Neta. Fuente: Servicio de Rentas Internas-Formulario 101 Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios Indicadores Financieros Cultivo de arroz Indicador 2016 2017 2018 2019 2020 ROA 3.99% 0.69% 0.55% 1.78% 2.27% ROE 8.28% 1.14% 0.97% 3.21% 4.34% Margen Neto 5.00% 1.35% 1.17% 3.18% 3.73% -83% -20% 223% 28% -86% -15% 231% 35% -73% -13% 172% 17% 2017 2018 2019 2020 Variación Interanual (%) Indicadores Financieros Variación ROA Variación ROE Variación Margen Neto Indicadores Financieros (II) Fuente: Servicio de Rentas Internas-Formulario 101 Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios Molienda o pilado de arroz Respecto al análisis de los indicadores financieros en el 2020, ROA, ROE y Margen Neto se encontró lo siguiente: Retorno de la Inversión(ROA): En el 2020, por cada $100 de Activos se generaron $1.43 de Utilidad Neta. Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2020, por cada $100 invertido por los accionistas, la empresa generó $3.15 de Utilidad Neta. El Margen Neto: En el 2020, por cada $100 de Ventas quedó para los propietarios $4.23 de Utilidad Neta. Indicadores Financieros Indicador 2016 2017 2018 2019 2020 ROA 2.48% 1.13% 1.46% 1.57% 1.43% ROE 4.34% 1.75% 2.39% 2.75% 3.15% Margen Neto 2.50% 1.85% 2.41% 2.82% 4.23% -54% 29% 7% -9% -60% 37% 15% 15% -26% 30% 17% 50% 2017 2018 2019 2020 Variación Interanual (%) Indicadores Financieros Variación ROA Variación ROE Variación Margen Neto Ventas y Exportaciones Fuente: Servicio de Rentas Internas-Formulario 104 Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios Las ventas y exportaciones del sector en el año 2021 disminuyeron en 13% respecto al año inmediato anterior. Cultivo de arroz Molienda o pilado de arroz El sector muestra en el año 2020 una disminución del 14% en las ventas y exportaciones en comparación el año inmediato anterior. 337.43 328.61 367.17 384.40 334.64 2017 2018 2019 2020 2021 Ventas y Exportaciones (MM $) 265.84 259.32 281.71 297.95 255.47 2017 2018 2019 2020 2021 Ventas y Exportaciones (MM $) Impuestos Fuente: Servicio de Rentas Internas-Formulario 101 y 104 Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios El IR recaudado en el 2020 aumentó en 4% respecto al año 2019, después del crecimiento del 61% experimentado en el periodo anterior. El IVA recaudado en el 2020 se redujo en un 35% en comparación al año 2019. Cultivo de arroz Molienda o pilado de arroz El IR recaudado en el 2020 se redujo en 10% respecto al año 2019. El IVA recaudado en el 2020 cayó en un 33% en comparación al año 2019. Impuestos (MM $) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 IR causado 0.36 0.27 0.31 0.50 0.53 - IVA causado 0.41 0.38 0.46 0.50 0.32 0.33 Total 0.77 0.65 0.78 1.00 0.85 0.33 Impuestos (MM $) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 IR causado 1.50 1.45 1.87 1.66 1.49 - IVA causado 0.26 0.13 0.40 0.48 0.32 0.40 Total 1.76 1.58 2.27 2.14 1.81 0.40 -26% 16% 61% 4% -7% 23% 7% -35% 3% 2017 2018 2019 2020 Variación Interanual (%) Impuestos Variación IR Variación IVA -4% 29% -11% -10% -49% 208% 19% -33% 25% 2017 2018 2019 2020 Variación Interanual (%) Impuestos Variación IR Variación IVA Volumen de Crédito (I) Fuente: Superintendencia de Bancos Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios El volumen de crédito destinado al sector de cultivo de arroz en el año 2021 fue de $127.32 MM, superior en 39% respecto al año 2020, de los cuales el 95% provino de los Bancos Privados. Evolución Volumen de Crédito por Subsistema Cultivo de arroz Subsistema (MM $) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Bancos Privados 55.02 67.61 83.18 88.27 82.09 121.22 Inst. Fin. Públicas 16.80 28.77 23.22 12.84 9.41 6.09 Mutualistas 0.00 - - - - - Sociedades Financieras 0.15 - - - - - Total 71.97 96.38 106.41 101.11 91.50 127.32 72.0 96.4 106.4 101.1 91.5 127.3 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Evolución Volumen de Crédito (MM $) Bancos Privados 95% Inst. Fin. Públicas 5% Participación del Volumen de Crédito Por Subsistema Año 2021 Volumen de Crédito (II) Fuente: Superintendencia de Bancos Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios El volumen de crédito destinado al sector de molienda o pilado de arroz en el año 2021 fue de $55.19 MM, superior en 30% respecto al año inmediato anterior, de los cuales el 84% provino de la Banca Privada. Evolución Volumen de Crédito por Subsistema Molienda o pilado de arroz Subsistema (MM $) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Bancos Privados 14.74 17.58 20.54 25.33 41.88 46.25 Inst. Fin. Públicas 3.26 13.28 16.00 7.23 0.67 8.94 Sociedades Financieras - - - - - - Total 18.00 30.86 36.5432.57 42.55 55.19 18.0 30.9 36.5 32.6 42.5 55.2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Evolución Volumen de Crédito (MM $) Bancos Privados 84% Inst. Fin. Públicas 16% Participación del Volumen de Crédito Por Subsistema Año 2021 Crédito: Gestión CFN B.P. Nota. (1) Se excluye operaciones de segundo piso y castigadas Fuente: Estadísticas Institucionales (Gerencia de Gestión Estratégica al cierre de enero 2022 y Cartera de Crédito al 10 de enero de 2022) Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios La CFN B.P. desde 2018 hasta enero 2022 aprobó créditos por un monto total de $27.20 MM, dirigidos principalmente a proyectos en la provincia de Los Ríos (66.4%) . El 74% del monto correspondió al subsegmento Corporativo. Cartera de Crédito Bruta de CFN B.P. 1 22.42 1.59 2.63 0.56 - 24.99 18.18 4.25 1.73 0.12 2018 2019 2020 2021 Ene 2022 Gestión interna de CFN B.P. MM $$ Monto aprobado Monto desembolsado Los Rios 66.4% Guayas 30.1% Loja 3.0% Azuay 0.4% Participación del monto aprobado por provincia del proyecto, 2018-Ene 2022 Corporativo 74% Empresarial 15% Pymes 11% Participación del monto aprobado por subsegmento del proyecto, 2018-Ene 2022 Modalidad Cartera Vigente MM$ Cartera Improductiva MM $ Cartera Total MM $ # Op Morosidad Contribución a la morosidad del sector Primer Piso 22.78 4.65 27.43 87 17.0% 13.1% Microcrédito 0.01 0.00 0.01 11 45.2% 0.01% Novación 0.31 3.31 3.62 15 91.5% 9.3% Reestructuración 0.64 2.60 3.24 9 80.2% 7.3% Refinanciada 1.16 - 1.16 1 0.0% 0% Total 24.89 10.57 35.45 123 29.8% 29.8% Conclusiones Durante el periodo comprendido entre 2016-2020, la provincia Guayas registra una participación del 70% en promedio sobre la producción total (tm). En el 2021, el precio del productor del arroz fluctuó entre USD $276.64 y $249.20 por tonelada, registrándose el menor precio en octubre y el mayor precio en marzo. En tanto que el precio internacional estuvo entre $400 y $557 por tonelada, registrándose el menor precio en septiembre y el mayor precio en febrero. Para el 2022, según estimaciones de World Bank, el precio promedio del arroz por tonelada sería de $ 400. Para el año 2021, las ventas y exportaciones de la actividad económica de cultivo de arroz fueron inferiores en 13% y de molienda o pilado de arroz menores en 14% en comparación con el año 2020. Durante el periodo analizado (2016-2020), ambas actividades económicas registraron utilidad. En comparación con el año 2019, la actividad de cultivo de arroz creció en 32% y la actividad de molienda o pilado de arroz aumentó en 68%. El apoyo financiero dado al sector de cultivo de arroz en el año 2021 aumentó en 39% y en el sector de molienda o pilado de arroz aumentó en 30% en relación al 2020. En general, el 92% del total del volumen crediticio dado al sector arrocero en el 2021, fue provisto por la banca privada, siendo el sector de cultivo de arroz el más beneficiado. Gracias
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