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UNIDAD TEMÁTICA 1: AVICULTURA INDUSTRIAL Unidad N° 1: Producción avícola Conceptos Avicultura: Rama de la zootecnia que se encarga de la mejora y producción de las aves en general. Asignatura Producción de Aves: estudia los métodos zootécnicos y médico-sanitarios para la obtención de satisfactores alimenticios de primer orden (carne y huevo) para la alimentación humana, a partir de la cría y manejo de las aves de corral. Aves de corral Por convención se incluyen en esta categoría a las aves domésticas utilizadas para la alimentación humana, ya sea en forma de carne o de huevos. La denominación incluye típicamente a miembros de los órdenes Galliformes (tales como los pollos, pavos y gallinas de Guinea) y Anseriformes (aves acuáticas como patos y gansos). Sin embargo, esta no es una clasificación estricta, y el término puede hacer referencia también a otros tipos de aves que son utilizadas en la cocina como las palomas, el faisán, codorniz y los patos salvajes. La legislación de la UE (Council Directive 1990/539/EEC) incluye gallinas, pavos, gallina de Guinea, patos, gansos, codornices, perdices, palomas, faisanes, avestruces criados o mantenidos en cautividad para reproducción, producción de carne o huevos para consumo o para repoblación. Evolución y estructura La avicultura desde sus inicios El origen de la gallina doméstica (Gallus gallus domesticus) se remonta a unos 8.000 años y su ancestro salvaje es la gallina roja de la jungla (Gallus gallus bankiva) que habita en las selvas tropicales del Sudeste Asiático, junto a otras especies del mismo género, entre ellas Gallus lafayetti, Gallus sonnerati y Gallus varius. Se estima que los pobladores de ciertas regiones de la India y China iniciaron la domesticación de algunas de las subespecies de Gallus gallus. Desde los valles de la India, acompañando a las tribus nómadas, las gallinas cruzaron la Mesopotamia hasta llegar a Grecia. Más tarde los celtas facilitaron la propagación de las gallinas por toda Europa. Aquellas gallinas primitivas ponían alrededor de 30 huevos al año. En la actualidad, se considera que muy pocos ejemplares de estas especies originales se mantengan en pureza, ya que en muchos casos se han constatado cruzamientos con la gallina doméstica. La gallina llegó a Europa en la Edad Media y se extendió rápidamente transformándose en sustento imprescindible en las zonas rurales y urbanas, siendo el gallinero familiar un medio para sostener el consumo de la familia, destinándose los excedentes a la venta. A lo largo del siglo XIX la avicultura en muchos países era mayoritariamente una actividad complementaria en el medio rural y urbano. Las gallinas recolectaban el alimento y únicamente recibían algo de grano, sobras de comidas del hogar y de la huerta, con un alojamiento precario. Por lo tanto la avicultura se basaba en un patrimonio genético regional poco productivo y con bajo nivel de exigencias. En esta época se desarrollan la mayoría de las razas empleadas posteriormente para la producción avícola. Los productores seleccionaban sus aves fundamentalmente sobre la base de aspectos morfológicos definidos con el objetivo de participar en exposiciones y concursos. En mucha menor medida la selección se realizaba teniendo en cuenta los caracteres productivos. Esto llevó a la creación de un número importante de razas en diferentes países (destacándose el Reino Unido), sin una base científica, pero con el objetivo de lograr aves con determinado estándar racial y que produjeran más huevos. A principios de 1900 la avicultura industrial inicia los primeros pasos en Europa favorecida por el desarrollo de razas con niveles aceptables de producción. En el continente americano los primeros intentos para la crianza masiva de pollos se llevaron a cabo en Estados Unidos a fines del siglo XIX y principios del XX. De esa época datan las primeras publicaciones sistematizadas sobre la práctica avícola. Sin embargo, la avicultura en confinamiento no empezó a desarrollarse de modo significativo sino hasta el año 1930, luego del descubrimiento de la importancia de la vitamina D y de la necesidad de su inclusión en el proceso de fabricación de alimentos balanceados. Otro hecho importante fue el desarrollo del método de sexado cloacal por Masui en 1927, que permitió separar a las hembras de los machos recién nacidos, dedicando aquellas a la postura y aprovechando a estos para el engorde, lo cual permitió la cría intensiva de aves en granjas dedicadas específicamente a la actividad. En los primeros años de la avicultura como actividad industrial la producción de carne se llevó a cabo fundamentalmente a partir de los machitos sobrantes de la reposición de lotes de ponedoras (aves de la raza Leghorn), evidenciándose posteriormente la necesidad de trabajar con aves que dieran superiores rendimientos cárnicos. Esto supuso, en un principio, el empleo de las razas de aves denominadas de doble propósito (Rhode Island, New Hampshire, etc.) que, por ser de tipo semipesado, servían para la postura y tenían un crecimiento algo superior que los pollos procedentes de las típicas gallinas Leghorn de variedad blanca. En la década de 1940 en Estados Unidos y poco después en Europa, se lograron razas mejoradas para la producción de huevos y otras caracterizadas por su rápido crecimiento, destinadas a la producción de carne, estableciéndose las bases de la moderna industria avícola tal como la conocemos en nuestros días. En el transcurso de la década de 1940 la especialización en carne y huevo se va acentuando paulatinamente, hasta establecerse en forma definitiva con el desarrollo de los híbridos blancos obtenidos a través del cruzamiento entre las razas Cornish y Plymouth Rock en sus variedades blancas para la producción de carne, los cuales se imponen en la década de 1950. La evolución estructural de la industria avícola: las integraciones La mejora genética y el desarrollo de los sistemas masivos de producción tuvieron un ritmo acelerado que no fue, en principio, acompañado por los aspectos organizacionales de gestión y comercialización. La obtención de los primeros híbridos para carne, la mejora del proceso de incubación y la adopción masiva de este sistema productivo llevaron a la necesidad de ganar escala y optimizar los aspectos comerciales y técnicos de la cadena. El aumento exponencial de la producción avícola registrado a partir del desarrollo de los híbridos para carne transformó a la avicultura en una verdadera cadena de valor fuertemente dependiente del capital financiero, lo que llevó a la necesidad de disminuir los riesgos y evitar los efectos adversos de los cambios en el mercado. Todo esto dio lugar al desarrollo de esquemas de integración vertical y horizontal que, aunque poseen cada uno sus particularidades, ambos tienen objetivos, principios generales y aspectos de funcionamiento que son comunes y pueden ser estudiados en forma conjunta como así también establecer comparaciones que permiten distinguir los aspectos más relevantes de cada uno de ellos. En las primeras etapas del desarrollo de estos modelos asociativos las grandes empresas productoras de alimentos balanceados se transformaron en proveedoras de los insumos, estableciendo contratos con los productores para la realización de la etapa del engorde. Más modernamente el sistema amplió su base de sustentación incluyendo granjas de reproductores, plantas de incubación, plantas de alimento balanceado, plantas de procesamiento de pollos, cadena de mercadeo y distribución de los productos terminados. Las granjas de producción de pollos de engorde están unidas a la empresa integradora por medio de un contrato. En este tipo de organización de integración vertical, la empresa provee los pollitos de un día, el alimento, las vacunas, los medicamentos y losservicios técnicos y veterinarios. Algunas empresas pagan parcialmente los costos del gas propano utilizado para la calefacción. Los granjeros proveen los galpones, el equipo, la cama, los costos de electricidad y el trabajo. Los granjeros criadores de pollos son frecuentemente remunerados sobre la base del desempeño relativo de sus lotes, comparando con otros productores que entregan pollos a la empresa integradora durante ese mismo período. Bajo este sistema de desempeño relativo, todos los productores reciben un ingreso básico, pero aquellos productores que entregan más kilogramos de pollo en relación al número total de pollitos de un día alojados al principio del ciclo reciben pagos mayores. Esto significa que el desempeño relativo depende de obtener menor mortalidad y mayor eficiencia de utilización del alimento o menor conversión alimenticia. Otro tipo de organización (de gran difusión en los inicios de la avicultura) es la integración horizontal en cuyo caso se trata de una agrupación de productores con el mismo nivel jerárquico. El modelo americano Estados Unidos fue el país pionero en el desarrollo de la industria del pollo de carne y la consecuente mejora de la tecnología para la crianza de este tipo de animales. La mayoría de los granjeros están integrados y los contratos pueden durar solo por un lote, pero en la mayoría de los casos y especialmente para aquellos granjeros con instalaciones nuevas puede durar por 5 ó 7 años. La industria avícola de carne de Estados Unidos está muy orientada a la producción a mínimo costo. Las decisiones sobre modificaciones nutricionales y de manejo dependen del costo que implican. Por lo tanto, algunos parámetros productivos pueden no ser los mejores para el potencial genético de las aves, pero garantizan un precio competitivo del producto final. Existen regulaciones de seguridad alimentaria para el control de Salmonella y otros patógenos, pero éstas no interfieren con las prácticas de producción. Igualmente, hay una fuerte política de bienestar animal dentro de las empresas avícolas aunque todavía no existan reglas unificadas y represivas del gobierno o de los consumidores en este aspecto. La producción de pollo y pavo en los EEUU está hoy casi completamente controlada por firmas llamadas integradoras. Menos del 0,5% de la producción de carne de pollo la realizan productores independientes y la terminación de pavos de manera independiente es muy exigua. Existe una gran concentración sectorial en la producción de pollo. Las 10 empresas más grandes representan más del 75% de la producción, y de hecho tres empresas manejan casi el 50% de los pollos producidos. Modelo español A finales de los años cincuenta se introducen en España los modelos productivos avícolas basados en las aves híbridas. Este proceso fue impulsado por la demanda de carne en la post-guerra e implementado por las empresas fabricantes de alimentos balanceados (a principios de la década de 1960), responsables de la incorporación de los híbridos y consecuentemente también de todo el paquete tecnológico que ellos requerían. Los híbridos comerciales poseían un gran rendimiento productivo (por lo cual fueron rápidamente incorporados) pero eran muy exigentes en los distintos aspectos productivos. En esos tiempos aparecen los típicos contratos de compra-venta entre el avicultor y la fábrica de alimentos, mediante los cuales el productor compraba el balanceado, medicamentos y pollitos. El productor realizaba la venta de los pollos terminados asumiendo todos los riesgos propios de la crianza y de la situación de mercado. Producto de este novedoso sistema no tardaron, a mediados de los sesenta, en aparecer las primeras crisis excedentarias. El desequilibrio entre la oferta y la demanda fue el responsable de grandes caídas de precios provocando profundas y repetidas crisis en el sector. No obstante, esta sobreoferta hizo que los productos avícolas depreciados vayan haciéndose accesibles a sectores económicos más modestos ampliando la base de consumidores que se habituaban a estos productos, con lo que, al aumentar la demanda, se restablecía el equilibrio y el sector recuperaba su rentabilidad. Las crisis fueron sustituyendo paulatinamente los establecimientos menos dotados técnicamente y con menor capacidad de gestión dejando solo aquellas empresas con capacidad de producción en escala. Cada una de estas crisis produjo modificaciones en la estructura del sector. La primera y más relevante se produce por la necesidad de las fábricas de alimento de mantener las ventas y garantizarse los cobros a los productores, lo que las lleva a implicarse de forma más directa en el sistema productivo. El mecanismo utilizado es la integración vertical, a través de la cual las fábricas de alimentos balanceados estimulaban la producción y garantizaban el cobro del alimento por medio del pollo vivo, añadiendo los beneficios que generaban la transformación y comercialización de la carne y sus derivados. En poco tiempo las grandes empresas integradoras percibieron que lo más rentable para sus negocios era disponer de matadero propio. Esto se debió a que, cuando la producción de pollo era excedentaria debían soportar dos mermas económicas, la primera por la caída del precio del animal vivo y la segunda por la permanencia del pollo más días en la granja. Finalmente, debido a las fuertes inversiones que precisan los modernos mataderos y su vinculación a los circuitos comerciales modernos, el núcleo de la integración se desplazó a los frigoríficos. La implantación de este sistema de producción fue rápida, como lo demuestra el hecho de que en los años setenta un 40% de la producción seguía el esquema de integración, mientras que en los noventa el 90-95% de los productores de pollos estaban integrados. Más allá de esta tendencia a la concentración de la producción, en las diferentes regiones de España existieron matices fundados en la mayor o menor afinidad respecto a las fórmulas asociativas. El sistema de integración corporativo originado por empresas de tipo sociedad anónima indujo, por contraposición, el desarrollo de un importante movimiento cooperativo en las áreas más dinámicas desde el punto de vista de la producción intensiva. Generalmente estas cooperativas nacieron vinculadas a los cereales y alimentos y poco después, de forma progresiva, fueron integrando todos los eslabones de la cadena productiva hasta alcanzar importantes volúmenes de producción y notables cuotas de mercado que las hacen muy competitivas. En determinados casos y debido a la gran cantidad de asociados y a la magnitud del negocio se les critica que hayan desembocado en la adopción de caracteres típicos de sociedades anónimas, destinando una parte cada vez más importante de la renta obtenida al aumento de la competitividad sin la renuncia a los beneficios fiscales que conlleva este sistema respecto a la empresa privada. Adicionalmente, aunque con una presencia mucho menos significativa por todo lo referido hasta el momento, se observa una tercera categoría que es el “granjero libre”. Existen varios formatos de producción no integrada con distintos riesgos económicos por parte del criador. Sin duda el riesgo mayor se asume cuando el productor no cuenta con ningún tipo de contrato con un matadero y no está asociado a otros productores. De esta forma no tiene un volumen importante para obtener condiciones ventajosas en la compra del alimento y los pollitos y se encuentra completamente a merced del comportamiento del mercado en el momento de la faena de las aves. Por todo ello surgen las asociaciones de criadores que buscan un mayor poder de negociación con los proveedores y, a su vez, representar un volumen importante y constante de pollo vivo para conseguir algún acuerdocontractual con mataderos. El sistema de integración vertical corporativo se observa en la mayoría de los países europeos con una fuerte concentración de la producción; no obstante se distinguen algunos sistemas especiales orientados a la producción de carne como los pollos "Label rouge" en Francia que son llevados a cabo por pequeños productores independientes. La estructura de la producción avícola en la Argentina En líneas generales, la evolución de la industria avícola en el país ha sido similar a la del resto de los países del mundo. No obstante, la historia en la Argentina se puede dividir en dos etapas bien definidas a partir del año 1958 en el que irrumpen al país los híbridos comerciales para carne y huevo. Antes de ese año, la avicultura se caracterizaba por el predominio de razas puras y el poco acento sobre los factores relacionados con la producción animal. En el año 1945 existía en el país una importante población de aves, con un sistema de producción de tipo semi- industrial, con razas de pedigree y algunas cruzas con doble propósito, la hembra para producción de huevos y los machos para consumo. Se los alimentaba con “mezclas” a base de granos. La comercialización estaba organizada a través de acopios y consignaciones representadas por personas u organizadas en cooperativas. El grueso de los productos acopiados convergía en el Mercado Concentrador de Aves y Huevos de la Capital Federal, donde tenían sus puestos los más importantes mayoristas. En este sitio se preparaba la mayoría de la mercadería, se clasificaba y seleccionaba el huevo para consumo, se vendían pollos vivos (pollos de cinco meses y 2,300 kg), gallinas, gallos y otros tipos de aves. Para aquellos que lo solicitaban las aves se sacrificaban, y se las vendía sin eviscerar. En general los consumos no se medían, pero se estima no llegaban a 3 kg por habitante año y menos de 80 huevos por persona, aunque a todo esto debería agregársele el consumo de producción doméstica. Con leve crecimiento y una progresiva organización en la producción, esta estructura se extiende hasta el comienzo de los años 60, momento en el cual llegan al país los híbridos comerciales a los que se los denominó “pollos parrilleros” por su traducción literal de la palabra inglesa “broiler”. Por lo dicho, podemos situar alrededor de 1960 el nacimiento de la avicultura industrial en Argentina y desde ese tiempo el sector, tanto en pollos como en huevos, no ha parado de crecer, de equiparse y de mejorar la calidad e inocuidad de sus productos. En 1976 comienza el proceso de integración vertical, hasta el año 1983 cuando el sector de producción de carne quedó mayoritariamente integrado. Este nuevo concepto productivo bajó aun más el precio al consumidor final consolidando el hábito de consumo, el cual aumentó a más de 14 kg y llevó gradualmente a un crecimiento constante y una profundización en la búsqueda de la productividad y competitividad. Por su parte la cadena de producción de huevos para consumo se realiza en granjas no integradas que llevan a cabo las distintas etapas del ciclo y asumen el riesgo de mercado. En la década del 90, Argentina toma el desafío de incorporar la escala y la reconversión tecnológica, pero sin salida exportadora, lo que condujo a un proceso de concentración y desaparición de muchas empresas avícolas que no pudieron hacer frente a la situación. El exceso de oferta (en muchas circunstancias a expensas de importaciones de productos avícolas) llevó el consumo a 26 kg/habitante/año. La salida de la convertibilidad (devaluación del peso) mejoró el tipo de cambio y permitió aumentar la competitividad del sector a nivel internacional, incrementándose significativamente la exportación de productos avícolas. Factores limitantes de la producción avícola Existen una serie de factores limitantes que influyen en el desarrollo de la industria avícola y que se los puede dividir en dos grupos: Comunes o generales Inciden en el sector a escala mundial, entre ellos el incremento en los costos de las materias primas y la problemática relacionada con el mercado (consumo interno y exportación). El costo del alimento equivale aproximadamente al 50 - 65% del costo de la producción de las aves, de ahí que la suba en el precio de los granos (maíz, sorgo, soja, trigo, etc.) repercute en forma inmediata en la industria avícola. La cosecha anual de granos se ha convertido en el principal factor determinante del éxito de esta actividad. Particulares o locales Inciden principalmente en los países en vías de desarrollo y se refieren a las dependencias tecnológicas (sobre todo genética, que afecta a muchos países en términos de relación con EEUU y CEE) y dependencia alimentaria (por las necesidades de importación de materias primas y alimentos ya formulados), la incidencia sobre la salud pública (uso de antibióticos y promotores de crecimiento, enfermedades zoonóticas) y el bienestar animal. Producción, comercio y consumo avícola en el mundo La producción avícola industrial se divide en dos subsectores que consideraremos a continuación. Subsector producción de carne aviar Producción mundial La producción total de carne a escala mundial (de las distintas especies animales) ronda las 300 millones de t/año, de las cuales la que más se produce es la porcina, seguida de la carne de pollo, situándose en tercer lugar la carne vacuna. Tabla 1: evolución de la producción de carne a escala mundial (*). Año 2010 2011 2012 Incremento 2011-2012 Total 294,6 297,2 302,0 1,6 Carne de cerdo 109,9 109 111,7 2,6 Carne de ave 98,2 101,6 103,5 1,8 Carne de bovino 67,5 67,5 67,5 - Carne de ovino 13,5 13,5 13,6 0,9 Fuente: FAO (Organización DE LAS Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación) (*) En millones Debido a los incrementos registrados en la producción de las carnes de ave y cerdo, en 2012 la producción mundial de carne aumentó alrededor de un 2 por ciento alcanzando las 302 millones de toneladas. En gran medida el crecimiento de la producción avícola proviene de los países del Asia, específicamente China, India, Japón, República de Corea y Turquía. El crecimiento observado tuvo su origen mayoritariamente en los países en desarrollo, ya que en los desarrollados ha operado una diminución debida a la pérdida de rentabilidad por el costo de los insumos, estancamiento del consumo interno y competencia con los países en desarrollo. Al disminuir la expansión del comercio mundial de carne como consecuencia del aumento de la producción en los principales países importadores en 2012 se intensificó la competencia por los mercados. Esto, combinado con la limitación en el suministro de materias primas en los países desarrollados exportadores, está desplazando la participación en el mercado internacional hacia los países en desarrollo, en particular el Brasil y la India. Del total de carne aviar producida en el mundo, la de pollos parrilleros híbridos representa alrededor del 87%, el 6% es la carne de pavo, el 4% de pato y el 3% restante es una combinación de la carne de ganso y gallina de Guinea. Aunque, comparadas con el pollo, los otros tipos de carne aviar son minoritarias en el escenario mundial en cuanto a volumen, no se debe perder de vista la importancia que estas poseen en algunas regiones o países. Además, la producción de este tipo de carne se encuentra mucho más concentrada en pocos países que la carne de pollo (Gráfico 2). Fuente: Adaptación de WATTAgNet.net En el Gráfico 3 se observa la evolución de la producción de carne aviar a escala mundial en la última década. Se debe destacar que este rubro de la producción avícola tuvo una expansión del 20 % en la última década. Este es un logro muy destacable teniendoen cuenta las complicaciones que se han observado recientemente, causadas por el incremento constante de los precios del maíz y otros granos que son materias primas fundamentales para la fabricación de alimento para aves. Si bien la actitud especulativa de los principales operadores ha sido una de las causas del importante aumento de los cereales, algunos países han destinado una parte significativa de los granos a la fabricación de combustible lo que profundiza la escasez y el aumento de los precios. No obstante, los organismos internacionales prevén un aumento constante de la producción de carne aviar debido al crecimiento de la población esperado para este decenio que se elevaría a 7.500 millones en 2020, lo que impulsará a que la producción de carne aviar alcance los 122 millones de toneladas. Gráfico 3: evolución de la producción de carne a escala mundial Fuente: FAO Producción por países Hace algunos años, la producción tendía a localizarse en aquellas regiones que poseían el máximo grado de desarrollo tecnológico. Sin embargo, en la actualidad participan en el mercado avícola otras regiones del mundo como América latina y Asia cuyos países alcanzan niveles de competitividad importantes. Los cuatro principales productores de carne aviar son Estados Unidos, China, Brasil y la Unión Europea, debiendo destacarse que estos 4 bloques producen el 60% del total mundial. Estados Unidos (16,3 millones de toneladas) lidera la producción mundial de carne aviar seguido por China (14,1 millones), Brasil (13 millones) y la Unión Europea (Tabla 2). Excluyendo del análisis la Unión Europea (formada por un bloque de países) se debe destacar la considerable brecha existente entre los tres primeros países y el resto del mundo, lo que implica una fuerte concentración de la producción debida a diferentes causas. Más allá de que esta situación pueda considerarse una debilidad de la cadena aviar a escala mundial, significa igualmente una oportunidad de crecimiento para los países emergentes que dependerán de su entorno regional y políticas adecuadas para incrementar su producción (Gráfico 4). Tabla 2: Producción en millones de toneladas métricas por país. 1 Estados Unidos 16.341.000 2 China 14.100.000 3 Brasil 13.005.000 4 EU-27 9.580.000 5 India 3.420.000 6 México 2.950.000 7 Federación Rusa 2.850.000 8 Argentina 2.022.000 9 Turquía 1.700.000 1 0 Indonesia 1.550.000 1 1 Tailandia 1.450.000 1 2 Sudáfrica 1.366.000 1 3 Japón 1.280.000 1 4 Colombia 1.060.000 1 5 Canadá 1.045.000 Fuente: IndexMundi Fuente: Adaptación de WATTAgNet.net Países exportadores e importadores La mayoría de los países productores de carne aviar, vuelcan gran parte de su producción al consumo interno. En forma casi constante a lo largo de la última década, el porcentaje del producto destinado a la exportación osciló entre el 10 y 13%. Se espera que estos números varíen poco a corto y mediano plazo, lo que significa que, aunque la producción aumente a tasas importantes en la próxima década, el comercio entre países se incrementará alrededor del 2%. Actualmente, la comercialización y exportación de aves enteras tiende a disminuir siendo reemplazada por la venta de cortes específicos (patas, muslos, pechuga, etc.) y del producto sometido a cocción, lo que beneficiará a los países desarrollados, que tienen la tecnología más sofisticada. Entre los países exportadores se debe destacar la evolución de Brasil que ha tenido aumentos de la producción del 20% en los últimos años y el consecuente aumento de las exportaciones. A fines de la década del 90 las exportaciones representaban el 15% de su producción nacional, mientras que el año pasado exportó el 30% de la carne de pollo obtenida en el país. Esto se debió en gran medida a que en las últimas dos décadas se observaron enormes avances en la productividad, lo que redujo el costo de producción e incrementó su competitividad. Tabla 4: principales países exportadores de carne aviar. País Exportaciones (En toneladas métricas) 1 Brasil 3.582.00 0 2 Estados Unidos 3.152.00 0 3 EU-27 1.120.00 0 4 Tailandia 580.000 5 China 400.000 6 Argentina 285.000 7 Turquía 260.000 8 Canadá 150.000 9 Bielorusia 110.000 10 Chile 95.000 Fuente: IndexMundi Los países del Asia (particularmente Rusia y China) y del pacífico son los importadores de mayor importancia y los que probablemente mantengan en alza el crecimiento del sector en la próxima década (Gráfico 5). Gráfico 5: principales regiones importadoras de carne aviar. Fuente: Adaptada de WATTAgNet.net Consumo de carne aviar Los aumentos proyectados en el consumo de carne aves de corral por persona en las próximas décadas (Tabla 5) y la composición de los mercados globales hacen prever que la carne aviar sea la más consumida del mundo superando incluso a la de cerdo que es la más producida y aceptada en la actualidad. La mayor parte de la demanda adicional para la carne estará en la región de Asia-Pacífico con grandes aumentos para algunos de los países asiáticos (Gráfico 5). Tabla 5: Consumo de carne aviar por regiones Per capita (Kg) Crecimiento (%) Promedio 2008-10 2020 2001-2010 MUNDIAL 12,3 14,0 2,14 DESARROLLADOS 25,0 28,0 1,57 NORTEAMERICA 43,4 47,5 0,28 EEUU 44,4 48,9 0,26 EUROPA 20,2 22,4 2,55 EU-27 20,5 21,8 0,65 Rusia 21,5 24,0 6,45 Ucrania 20,3 30,9 15,22 Australia 33,9 37,1 1,70 Nueva Zelandia 30,6 30,2 0,86 Japón 12,2 12,4 0,39 Sudafrica 21,3 27,0 1,69 EN DESARROLLO 9,1 10,8 2,95 AFRICA 3,3 3,7 1,53 AFRICA DEL NORTE 6,5 7,0 1,52 AFRICA SUBSAHARIANA 2,2 2,7 1,83 AMERICA LATINA y CARIBE 28,7 35,5 3,85 Argentina 28,7 36,8 6,49 Brasil 38,0 45,5 3,98 Chile 28,7 38,9 2,84 México 26,4 32,7 3,43 Uruguay 20,4 29,1 7,22 ASIA y PACÍFICO 7,5 9,2 2,83 Bangladesh 1,0 1,3 4,21 China 10,5 12,9 1,96 India 1,9 2,7 6,88 Indonesia 5,5 6,7 2,61 Irán 19,6 26,1 6,25 Corea 12,4 15,5 2,65 Malasia 35,3 40,4 2,27 Pakistán 2,9 2,7 5,05 Arabia Saudita 38,8 44,4 0,86 Turquía 14,5 15,5 5,70 PAÍSES MENOS DESARROLLADOS 2,9 3,7 5,04 Fuente: OECD y FAO Subsector producción de huevos para consumo Producción mundial de huevos para consumo. La producción de huevos para consumo ha experimentado un crecimiento constante y evoluciona rápidamente debido a la creciente demanda, los cambios tecnológicos y al impacto medioambiental limitado y controlable, lo que convierte a esta cadena en una importante fuente de proteína con alto valor para consumo humano. La producción mundial se halla actualmente en 64 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento acumulada del 30% para los últimos 10 años. Todas las regiones muestran un crecimiento positivo, con excepción de Europa. La incidencia regional en la producción se ha visto alterada por el crecimiento de algunos países emergentes. Asia representa actualmente alrededor del 59% de los huevos producidos en todo el mundo y América contribuye con más del 20%, alrededor del 4% se obtiene en África y menos del 0,5% de Oceanía. La única región en el mundo que no registró aumentos a lo largo de la última década fue la UE. Según los analistas esta disminución se debió al impacto de la legislación sobre jaulas en la región, que seguirá expulsando la producción hacia mercados con menores costos de producción y con menos trabas legislativas, lo que representa una oportunidad de mercado interesante para los exportadores de huevo y ovoderivados. La mayor parte de Europa ha reducido casi a la mitad desde 1990 alcanzando en la actualidad al 16,5%. Tabla 6: producción de huevos a escala mundial. Región 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 África 1,9 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,8 América 10,4 11,6 12,2 12,2 12,4 12,6 12,7 12,9 12,9 Asia 29,132,8 33,2 34,8 36,3 37 37,5 38,1 38,7 Europa 9,5 9,9 10,1 10 10,3 10,3 10,5 10,3 10,2 Oceanía 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 Mundial 51,1 56,8 58,1 59,7 61,8 62,7 63,6 64,3 64,9 Fuente: FAO Se advierte una participación importante de determinados países en la producción global, sobre todo aquellos en los que el gran consumo interno estimula la instalación de nuevas unidades productivas. Entre estos países se destaca la República Popular China que representa el 36% de la producción mundial de huevos. Diez países en el mundo producen el 70% de los huevos para consumo (Tabla 7). En ese escenario América Latina produce casi el 11% de los huevos del mundo y alrededor de un tercio de la producción de esta zona se realiza en México. Tabla 7: Principales países productores de huevo País TM/Año China 23.633.659 USA 5.349.100 India 3.200.000 México 2.360.300 Japón 2.505.000 Rusia 2.194.500 Brasil 1.921.890 Indonesia 1.059.270 Ucrania 913.400 Francia 918.300 Fuente: FAO Exportación mundial de huevos para consumo. En general el comercio internacional de huevos es proporcionalmente bajo, representando aproximadamente un 2% de la producción global, con una tendencia a mantener esas características en el tiempo. El principal país exportador es Holanda (48% del mercado internacional) y el principal importador es Alemania (46% del total). El mayor flujo comercial de huevos se produce en el interior de la UE gracias a que todos los productos se exportan sin aranceles. Como los costos de producción locales continúan aumentando debido a la puesta en marcha de los alojamientos que cumplen con las normas de bienestar, los países con recursos laborales y de alimentos balanceados más baratos continuarán aumentando su participación en el mercado de la UE. En ese contexto se debe destacar Holanda como un país que no sobresale por sus altos niveles de eficiencia o producción y sin embargo es el primer país del mundo en el rubro exportación de huevos y ovoproductos. Consumo de huevo por países. Si bien algunos datos publicados indican que China lidera el consumo per cápita mundial de huevo, la mayoría de los organismos internacionales y los técnicos de la industria avícola aceptan que México es el líder mundial con 355 huevos/habitante/año seguido por China con 344 y en tercer lugar Japón 325 (Tabla 7). Tabla 7: Consumo de huevo por países País Total de huevos Huevo en cascarón Ovoproductos México 355 China 344 304 40 Japón 325 260 65 Hungría 261 Ucrania 260 Rép. Checa 258 Francia 248 172 76 EUA 246 172 74 Emiratos Árabes 242 121 121 Colombia 215 Italia 215 150 65 España 214 171 43 Argentina 210 197 13 Suecia 201 163 38 Australia 194 Canadá 193 148 45 Reino Unido 189 149 40 Suiza 187 120 67 Holanda 184 141 43 Bélgica 184 92 92 Turquía 177 174 3 Irlanda 165 150 15 Finlandia 164 142 22 Irán 155 150 5 Guatemala 148 147 1 Grecia 139 127 12 Sudáfrica 130 123 7 Brasil 125 118 7 Fuente:FAO Producción, comercio y consumo avícola en la Argentina. Producción avícola nacional La avicultura en nuestro país se halla en franco crecimiento estimándose una tasa de crecimiento interanual del 10% para la producción de carne en los últimos 5 años y un 5% en la producción de huevo. Producción de carne El subsector producción de carne ha tenido un crecimiento sostenido a partir del año 2003 abasteciendo al mercado interno y parte del mercado externo, cumpliendo con las metas trazadas para el periodo por las cámaras empresarias y las asociaciones de productores. Se espera que esta evolución siga siendo positiva en los próximos años pero dependerá de la apertura de los mercados externos (gráfico 8). Gráfico 8: Evolución de la producción de carne aviar en Argentina El país cuenta con ventajas comparativas para la producción de carne debido a la disponibilidad de materias primas, tecnología acorde, mano de obra calificada y bajo costo de producción lo que ha posicionado a la argentina como octavo productor de carne aviar. La producción de carne en el año 2012 alcanzó la cifra de 2.020.000 toneladas lo que representa 734 millones de pollos al año. Gráfico 9: Evolución de la producción de pollos parrilleros en Argentina Fuente: Avimetría Tabla 8: Producción de pollos del último bienio Año 2011 2012 Dif. 2012/11 Mes Miles de cabezas % E 52.858 61.471 16 F 50.784 53.581 6 M 56.184 65.812 17 A 55.029 55.335 1 M 57.888 63.748 10 J 57.167 60.006 5 J 54.834 60.992 11 A 58.887 65.247 11 S 58.373 58.480 0 O 56.259 67.070 19 *N 60.933 62.189 2 *D 63.822 60.221 -6 Enero-Diciembre 683.019 734.152 7 Fuente: MAGyP El comercio nacional de carne aviar (exportación e importación) Tal como ocurre en otros países productores del mundo, la mayor parte de la producción nacional se orienta al consumo interno. Exportación de carne aviar Las exportaciones han seguido una curva ascendente en los últimos 15 años, con un incremento significativo a partir del año 2003. En la actualidad se exportan aproximadamente unas 330.000 toneladas al año a 52 países. En los últimos años el total de exportación de carne de pollo osciló entre el 16 y 18% del total de la producción anual. Gráfico 10: Evolución de la exportación de carne aviar en Argentina AÑO 2010 2011 2012 Dif. Tn Dif. U$S FOB - Tn Miles Tn Miles Tn Miles 2012/2011 2012/2011 - - U$S FOB - U$S FOB - U$$ FOB % % E 22.370 30.709 21.016 32.851 23.192 33.510 10 2 F 18.557 27.447 18.438 28.298 21.546 28.626 17 1 M 25.607 37.473 21.337 32.384 27.908 42.695 31 32 A 25.226 40.446 20.671 33.483 27.814 42.799 35 28 M 25.224 44.688 26.918 41.273 27.888 40.539 4 -2 J 25.003 40.284 26.524 41.724 19.500 25.588 -26 -39 J 28.835 45.668 25.197 37.203 26.985 37.489 7 1 A 24.984 40.067 28.219 42.657 33.464 51.055 19 20 S 26.325 40.220 27.167 41.137 26.822 35.713 -1 -13 O 20.356 31.674 24.623 38.730 35.718 61.328 45 58 N 23.017 37.328 29.118 47.600 37.688 66.863 29 40 D 18.400 29.117 26.877 41.885 28.085 45.735 4 9 Sub-total En-Dic 283.904 445.121 296.103 459.223 336.610 511.941 14 11 Total 283.904 445.121 296.103 459.223 336.610 511.941 - - Fuente: MAGyP, Argentina Importación de carne aviar En la actualidad, los volúmenes importados son relativamente bajos al compararlos con los que se registraban hacia fines de la década del noventa. Las importaciones de carne aviar totalizaron en el año 2012 unas 15.753 tn de las cuales el 77 % fue de Brasil y 23 % de Estados Unidos. Consumo de carne aviar Si bien ha sufrido significativas variaciones a lo largo de los últimos años, la tendencia ha sido hacia el crecimiento, en gran medida por el hecho de que la carne aviar ha mejorado sus precios relativos con respecto a la bovina. Durante la década del 1990, experimentó un incremento muy marcado principalmente a expensas de productos importados, sobre todo desde fines del año 2003. Actualmente el consumo se sitúa en aproximadamente 38,7 kg/hab/año. En la Argentina, el 95% del pollo consumido es fresco y el 5% congelado, siendo el 85% como ave entera. Tabla 8: Evolución del consumo de carne aviar a en Argentina - 2011 2012 Dif. 2012/2011 - MES Kg/cap/año Kg/cap/año % - E 30,6 35,2 39,5 12 F 33,1 37,3 36,3 -3 M 33,1 38,3 41,6 9 A 33,2 39,4 35,3 -10 M 30,3 38,9 42,9 10 J 35,8 38,9 43,1 11 J 33,9 36,5 40,3 10 A 33,8 38,7 42,8 11 S 37,1 40,5 37,9 -6 O 33,7 37,9 41,8 10 N 39,0 40,9 38,0 -7 **D 40,6 41,7 37,1 -11 Prom Ene-Dic 34,5 38,7 39,7 3 Fuente: Elaborado por Area Avícola-DAMyGRA, con datos de Senasa Producción de huevos Actualmente se cuenta con un stock de 40 millones de ponedoras de huevos para consumo. La producción disminuyó por primera vez en la década alcanzando 9.880 millones de unidades. El consumo registró una cifra de 226 huevos por habitante por año, de loscuales el 82 % son vendidos en su cáscara, mientras que el 18% es procesado y transformado (huevo en polvo, líquido o congelado), utilizados en la manufactura de muchos alimentos, incluyendo mayonesas, fideos o panificados, como materia prima para fabricar productos farmacéuticos y de perfumería, alimentos para mascotas y adhesivos. Importancia socio-económica de la avicultura Una de las características socioeconómicas que cabe remarcar de la cadena aviar es que tiene una presencia considerable en el interior del país y genera una densa red de proveedores locales estimulando de esta manera la producción y el empleo en esas regiones. La cadena avícola es una importante demandante de mano de obra. De acuerdo a fuentes privadas (CAPIA, CEPA), el sector ocupa unos 132.000 puestos de trabajo en ambas ramas (carne y huevos), incluyendo los empleos directos en los eslabones primario, industrial, transporte y comercialización y los empleos indirectos (generados en empresas proveedoras de materias primas). Estos puestos de trabajo se distribuyen casi proporcionalmente en las dos ramas que integran la cadena. En el caso de la rama de carne, los empleos están más concentrados en los eslabones de producción (primaria e industrial), a diferencia de la rama del huevo y sus derivados donde el empleo está probablemente (no se tienen las cifras exactas para confirmar) en las etapas de transporte, distribución y comercialización (no hay tanto empleo industrial directo y hay menos volumen de empleo en términos relativos en las granjas de reproducción y postura). De acuerdo a las estimaciones el sector de carne aviar genera en la actualidad aproximadamente 68.300 puestos de trabajo (directos e indirectos). En la siguiente tabla se puede apreciar una desagregación del mismo. Tabla 9: Generación de empleo en la cadena de carne aviar Por su parte, la cadena de producción de huevos ocuparía aproximadamente 63.600 puestos de trabajo (considerando empleos directos e indirectos). A continuación se presenta una desagregación de los mismos. Tabla 10: Generación de empleo en el sector producción de huevo Unidad N° 1: Producción avícola Conceptos Aves de corral Por convención se incluyen en esta categoría a las aves domésticas utilizadas para la alimentación humana, ya sea en forma de carne o de huevos. La denominación incluye típicamente a miembros de los órdenes Galliformes (tales como los pollos, pavos y gallinas de Guinea) y Anseriformes (aves acuáticas como patos y gansos). Sin embargo, esta no es una clasificación estricta, y el término puede hacer referencia también a otros tipos de aves que son utilizadas en la cocina como las palomas, el faisán, codorniz y los patos salvajes. La legislación de la UE (Council Directive 1990/539/EEC) incluye gallinas, pavos, gallina de Guinea, patos, gansos, codornices, perdices, palomas, faisanes, avestruces criados o mantenidos en cautividad para reproducción, producción de carne o huevos para consumo o para repoblación. Evolución y estructura La avicultura desde sus inicios El origen de la gallina doméstica (Gallus gallus domesticus) se remonta a unos 8.000 años y su ancestro salvaje es la gallina roja de la jungla (Gallus gallus bankiva) que habita en las selvas tropicales del Sudeste Asiático, junto a otras especies del mismo género, entre ellas Gallus lafayetti, Gallus sonnerati y Gallus varius. Se estima que los pobladores de ciertas regiones de la India y China iniciaron la domesticación de algunas de las subespecies de Gallus gallus. Desde los valles de la India, acompañando a las tribus nómadas, las gallinas cruzaron la Mesopotamia hasta llegar a Grecia. Más tarde los celtas facilitaron la propagación de las gallinas por toda Europa. Aquellas gallinas primitivas ponían alrededor de 30 huevos al año. En la actualidad, se considera que muy pocos ejemplares de estas especies originales se mantengan en pureza, ya que en muchos casos se han constatado cruzamientos con la gallina doméstica. La gallina llegó a Europa en la Edad Media y se extendió rápidamente transformándose en sustento imprescindible en las zonas rurales y urbanas, siendo el gallinero familiar un medio para sostener el consumo de la familia, destinándose los excedentes a la venta. La evolución estructural de la industria avícola: las integraciones Producción, comercio y consumo avícola en el mundo La producción de huevos para consumo ha experimentado un crecimiento constante y evoluciona rápidamente debido a la creciente demanda, los cambios tecnológicos y al impacto medioambiental limitado y controlable, lo que convierte a esta cadena en una importante fuente de proteína con alto valor para consumo humano. Si bien algunos datos publicados indican que China lidera el consumo per cápita mundial de huevo, la mayoría de los organismos internacionales y los técnicos de la industria avícola aceptan que México es el líder mundial con 355 huevos/habitante/año seguido por China con 344 y en tercer lugar Japón 325 (Tabla 7). Producción, comercio y consumo avícola en la Argentina. El comercio nacional de carne aviar (exportación e importación) Importancia socio-económica de la avicultura
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