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ARCHIVOS DE ECONOMÍA Cadena productiva de Carnes y Productos Cárnicos Estructura, Comercio Internacional y Protección Víctor Manuel NIETO GALINDO Nicolás RAMIREZ Documento 471 Dirección de Estudios Económicos 14 de marzo de 2018 La serie ARCHIVOS DE ECONOMÍA es un medio de divulgación de la Dirección de Estudios Económicos, no es un órgano oficial del Departamento Nacional de Planeación. Sus documentos son de carácter provisional, de responsabilidad exclusiva de sus autores y sus contenidos no comprometen a la institución. Consultar otros Archivos de economía en: https://www.dnp.gov.co/estudios-y-publicaciones/estudios-economicos/Paginas/archivos-de-economia.aspx http://www.dotec-colombia.org/index.php/series/118-departamento-nacional-de-planeacion/archivos-de-economia https://www.dnp.gov.co/estudios-y-publicaciones/estudios-economicos/Paginas/archivos-de-economia.aspx http://www.dotec-colombia.org/index.php/series/118-departamento-nacional-de-planeacion/archivos-de-economia Cadena Productiva de Carnes y Productos Cárnicos Estructura, Comercio Internacional y Protección Víctor Manuel NIETO vnieto@dnp.gov.co Nicolas RAMIREZ niramirez@dnp.gov.co1 Resumen Utilizando el concepto de cadena productiva este documento propone una metodología para describir la evolución de las empresas industriales que elaboran Carnes y Productos Cárnicos para el período 2001 – 2016. Utilizando la Matriz Insumo – Producto del Sector Industrial, el documento identifica los principales etapas y subprocesos que hacen parte del proceso productivo y presenta el flujograma de la cadena productiva. El documento presenta también un conjunto de indicadores que caracterizan la cadena productiva: número de empresas; distribución geográfica y por tamaño empresarial; valor de la producción; concentración geográfica de la producción; nivel de encadenamiento de los eslabones intermedios; exportaciones e importaciones; concentración de las exportaciones e importaciones por socio comercial y eslabones finales; creación y desviación de comercio derivada de los acuerdos comerciales firmados por Colombia; tasa de protección efectiva y nominal; y prospectiva de las exportaciones en mercados estratégicos. Abstract Using the concept of the commodity chain this document proposes a methodology to describe the evolution of the industrial firms involved in the manufacture of Meat and Meat Products for the period 2001 - 2016. By using Input - Output Matrix of the Industrial Sector, the document identifies the main stages and sub processes that compound the production process and presents the flowchart of the commodity chain. The document also presents a set of indicators that characterize the commodity chain: number of firms; geographic and firm size distribution; production value; geographic concentration of production; level of linkage of the intermediate links; exports and imports; concentration of exports and imports by commercial partner and final links; creation and diversion of trade derived from free trade agreements signed by Colombia; effective and nominal rate of protection; and prospective exports in strategic markets. Palabras claves: Sector Manufacturero, Cadena Productiva, Carnes y Productos Cárnicos, Matriz Insumo Producto, Estructura de Mercado, Acuerdos Comerciales Códigos JEL: D22, D40, D57, F14, L66, R12 1 Los autores son respectivamente Subdirector de Estudios Macroeconómicos y Pasante de la Dirección de Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación. Los errores, opiniones y omisiones son responsabilidad de los autores y no comprometen a la institución. Los autores agradecen los comentarios realizados por Gabriel PIRAQUIVE y los participantes en el seminario de seguimiento de la Dirección de Estudios Económicos. Este documento es preliminar y es circulado para fomentar la discusión y comentarios. La citación y el uso de éste debe tener en cuenta su carácter provisional. mailto:vnieto@dnp.gov.co 2 A. Introducción La cadena productiva de Carnes y Productos Cárnicos describe el proceso productivo que va desde la producción de ganado en pie hasta la elaboración de los siguientes tipos de bienes por parte de las empresas manufactureras de Colombia: carne fresca, refrigerada o congelada; carne seca, salada o ahumada; derivados cárnicos (salchichas, salchichón, morcillas, mortadela, longaniza, butifarra y otros embutidos); patés, jamón, tocineta; y despojos animales (vísceras y menudencias) (DANE, 2012). De esta forma, en la elaboración de Carnes y Productos Cárnicos juegan un papel importante los productores del sector pecuario quienes se encargan de la cría y levante de ganado bovino, porcino y aves de corral; las plantas de beneficio quienes se encargan del beneficio, almacenamiento, comercialización y expendio de carne; y las empresas transformadoras quienes se encargan de la elaboración de productos cárnicos. De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en promedio entre 2001 y 2014 existían 163 establecimientos industriales dedicados a la elaboración de Carnes y Productos Cárnicos los cuales representaron en promedio el 2,0% del total de establecimientos industriales registrados en la EAM. La distribución geográfica de los establecimientos industriales indica que en 2001 el 66,7% de éstos se encontraban concentrados en cuatro departamentos: Bogotá (23,0%), Valle del Cauca (18,3%), Antioquia (17,5%) y Santander (7,9%). En 2014, los mismos cuatro departamentos concentraron el 70,5% del total de establecimientos industriales: Bogotá (29,5%), Antioquia (19,5%), Valle del Cauca (13,5%) y Santander (8,0%). Al clasificar los establecimientos industriales cuya principal actividad es la elaboración de Carnes y Productos Cárnicos de acuerdo con su tamaño empresarial se encontró que en promedio entre 2001 y 2014 el 52,9% correspondían a micro y pequeñas empresas (mypes), el 27,4% a medianas y el 19,7% a grandes empresas2. Entre 2001 y 2014 las mypes redujeron su participación en 8,4 puntos porcentuales (pp) al pasar de 55,2% en 2001 a 46,8% en 2014, las grandes aumentaron su participación en 8,2 pp al pasar de 14,7% a 22,9% en ambos años y las medianas no tuvieron cambios significativos en su porcentaje de participación que estuvo alrededor del 30,0%. Teniendo en cuenta que las carnes y sus derivados son alimentos altamente perecederos y pueden generar un riesgo significativo para la salud humana, esta cadena está ampliamente regulada tanto en la producción pecuaria (primaria) como a nivel industrial. De esta forma, estos procesos están reglamentados a través del Decreto 1500 de 2007 el cual tiene como objetivo establecer el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne y Productos Cárnicos Comestibles destinados para el consumo humano en todo el 2 La clasificación de tamaño empresarial se realizó con base en el criterio de número de trabajadores definido en la Ley 590 de 2000. De acuerdo con dicho criterio se tiene la siguiente clasificación: a) Micro: establecimientos industriales con una planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores; b) Pequeña: establecimientos industriales con una planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores; c) Mediana: establecimientos industriales con una planta de personal entre cincuenta y un (51) y doscientos (200) trabajadores; y d) Grande: establecimientos industriales con una planta de personal mayor a doscientos un (201) trabajadores. 3 territorio nacional3 y por el Decreto 1282 de 2016. El primer decreto entró en vigencia en agosto de 2016 y contiene los requisitos en materia de prevención de riesgos a lo largo dela cadena productiva, específicamente, en el acondicionamiento de predios, aplicación de las buenas prácticas en el uso de medicamentos y alimentación animal en la producción primaria; instalaciones, utensilios, equipos para el sacrificio, desposte y desprese en las plantas de beneficio; envase y rotulado, transporte y comercialización de los productos cárnicos y sus derivados para su consumo final. El segundo decreto, emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud), estableció el trámite necesario para la obtención de la autorización sanitara, de carácter provisional, que habilita a un establecimiento a ejercer las actividades de beneficio, desposte, desprese, almacenamiento y expendio de carne y productos cárnicos comestibles4. Así mismo, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el INVIMA, se consideró que las autoridades sanitarias competentes deberán ejercer gestiones de inspección, vigilancia y control sanitario tanto de las actividades anteriormente mencionadas como del transporte de carne y productos cárnicos comestibles. Siguiendo las directrices establecidas en el Decreto 1500, el Minsalud emitió las Resoluciones 240, 241 y 242 de 2013 en las que se definen los requisitos sanitarios (adecuación de instalaciones físicas y áreas de trabajo, e implementación de procesos operativos estandarizados y plan de análisis de peligros) que deben cumplir las plantas de beneficio animal de las especies bovina, bufalina, porcina y aves de corral. En forma complementaria, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) emitió la Resolución 20148 de 2016 que establece los requisitos para obtener la autorización de sanidad y de inocuidad en los predios productores de animales destinados al sacrificio para el consumo humano. Entre los requisitos definidos se encuentran los referentes a instalaciones y áreas de producción, saneamiento, sanidad animal, bioseguridad y personal dedicado a la cría de ganado bovino, porcino, avícola, entre otros. De igual manera, las empresas que deciden exportar los productos resultantes del sacrificio deben cumplir con el Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP, por su sigla en inglés) que consiste en monitorear y garantizar la higiene de los alimentos y así potenciar su inocuidad (OMS & FAO, 1999). Cabe resaltar que el INVIMA y las entidades territoriales de salud, se encargan de las acciones de prevención y seguimiento, con el propósito de garantizar el cumplimiento a los dispuesto en el Decreto 60 de 2002 emitido por el Minsalud el cual tiene como objetivo promover la aplicación del HACCP, con el fin de asegurar la inocuidad de los alimentos y establecer el procedimiento de certificación al respecto. Dentro del marco regulatorio es importante señalar igualmente que los precios de algunos productos de la cadena están regulados por el Sistema Andino de Franjas de Precios Agropecuarios (SAFP), acogido en 1995 por Colombia, Ecuador y Venezuela, y desde 2001 por Perú, el cual es un mecanismo cuyo principal objetivo es eliminar la volatilidad de los 3 Este Decreto ha sido modificado por los siguientes decretos: 559 de 2008, 2380 de 2009, 2965 de 2008, 4131 de 2009, 4974 de 2009, 3961 de 2011, 917 de 2012 y 2270 de 2012. 4 A marzo de 2018 existían 768 plantas de beneficio animal inscritas ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). De éstas, 576 se encuentran abiertas, 158 cerradas y 34 sin visita. 4 precios internacionales de un grupo de 13 productos agropecuarios (marcadores) y 166 productos vinculados. El SAFP toma el arancel nominal como un factor variable que se ajusta de acuerdo con las fluctuaciones externas del precio internacional, de esta forma el arancel aumenta cuando los precios internacionales son bajos y disminuye cuando los precios aumentan (Comunidad Andina, 1994). Para el caso de la cadena el SAFP cubre los precios de productos finales como carne de pollo y carne de cerdo. Desde el ámbito de la política pública el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) ha aprobado tres documentos relacionados con los lineamientos que permitan mejorar las condiciones de la política sanitaria para las cadenas de carne bovina y de la leche, porcícola y avícola: a) Política sanitaria y de inocuidad para las cadenas de carne bovina y de la leche (3376): En este documento se plantean como principales estrategias: i) estructuración y fortalecimiento institucional, con el fin de desarrollar de forma coordinada y eficiente las acciones necesarias para atender los riesgos sanitarios de carne bovina y leche; ii) mejoramiento de estatus sanitario de las cadenas de la carne bovina y de leche, buscando mejorar la competitividad de las cadenas mediante el desarrollo de acciones de prevención, control y erradicación de enfermedades; iii) fortalecimiento de la capacidad científica y técnica, por medio de actividades de inspección, vigilancia y control, diagnóstico, vigilancia epidemiológica, investigación y evaluación de riesgos en la sanidad agropecuaria e inocuidad; iv) planeación y gestión de admisibilidad del Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de las cadenas láctea y de la carne de ganado bovino, focalizando en acciones que permitan el reconocimiento internacional del sistema MSF de las cadenas de carne bovina y leche, del estatus sanitario de estas y la planeación de procesos de admisibilidad sanitaria, priorizando los mercados objetivos para cada cadena evaluándolos desde la perspectiva del costo-beneficio; y v) plan de transición, que incluye todas las actividades que deben llevarse a cado con el fin de preparar y tramitar los ajustes legales e institucionales propuestos. b) Política nacional de sanidad e inocuidad para la cadena porcícola (3458): En este documento se plantean como principales estrategias: i) adecuación y fortalecimiento institucional, que implica la coordinación entre el sector privado, público y académico por medio de la Comisión Intersectorial de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para establecer las acciones que sean requeridas en relación con la sanidad e inocuidad en la cadena porcícola; ii) fortalecimiento de la capacidad operativa técnica y científica para el mejoramiento del estatus sanitario de la cadena, para lo cual se hace necesario la conformación de una red de investigación constituida por el ICA, el INVIMA, el Instituto Nacional de Salud (INS), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las universidades y centros de investigación, con el fin de soportar la investigación, evaluación y gestión del riesgos sanitarios y de inocuidad del sector porcino; y iii) gestión de la admisibilidad sanitaria, por medio de la cual se evalúan los mercados objetivos del país y se adelantan gestiones de admisibilidad de los productos de la cadena porcícola, no sólo mediante la mejoría en el estatus sanitario, sino mediante la mejora integral del Sistema MSF del país. 5 c) Política nacional de sanidad e inocuidad para la cadena avícola (3468): En este documento se plantean las siguientes estrategias: i) sanidad aviar; estableciendo acciones encaminadas a la reducción de la prevalencia e incidencia de enfermedades como la influenza aviar, la enfermedad de newcastle, la salmonelosis aviar y otras enfermedades de importancia; ii) inocuidad de los productos avícolas, estableciendo un plan para reducir los patógenos, controlar los residuos y medicamentos veterinarios y contaminantes químicos en las plantas de beneficio de aves, de derivados cárnicos y en las plantas de clasificación de huevos y ovo productos; iii) capacidad operativa, técnica y científica, buscando reglamentar e implementar los objetivos propuestos en materia de sanidad aviar, a nivel de bioseguridad, gestión ambiental, registro de granjasy condiciones de transporte; y iv) gestión de la admisibilidad sanitaria por medio de la cual se evalúan los mercados objetivos del país y se adelantan gestiones de admisibilidad de los productos de la cadena avícola, no sólo mediante la mejoría en el estatus sanitario, sino mediante la mejora integral del Sistema MSF del país. B. Proceso productivo de la cadena productiva La construcción de la cadena productiva de Carnes y Productos Cárnicos se realizó con base en los siguientes documentos: La cadena de la carne bovina en Colombia. Una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005 y Agroindustria y competitividad. Estructura y dinámica en Colombia 1992 – 2005 (2006) elaborados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Cadena de valor de la carne cerdo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; la Norma Técnica Colombiana 1325: Industrias alimentarias, Productos cárnicos procesados no enlatados (ICONTEC, 2008); Estudio sectorial Carne de ganado bovino: Diagnóstico de libre competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (2011); y el documento Cadena de Cárnicos incluido en el libro Cadenas Productivas: Estructura, comercio internacional y protección del Departamento Nacional de Planeación (2004). Adicionalmente, se utilizó el material en línea (videos, cartillas, documentos, etc.) suministrado por los principales gremios de ganaderos y de avicultores, tales como la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), Fondo Nacional de la Porcicultura (PorkColombia) y la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi). Con base en la información consultada en estos documentos se estableció que la cadena productiva está dividida en dos partes: La primera describe el proceso pecuario desde la reproducción hasta la comercialización del ganado en pie y la segunda hace referencia al proceso industrial el cual abarca desde el ingreso del ganado a las plantas de beneficio hasta el envasado de productos cárnicos procesados. 1. Proceso Pecuario Este proceso inicia con las labores en los hatos, fincas y galpones en donde se integran la cría y levante del ganado bovino, ganado porcino y aves de corral para la obtención de 6 ganado en pie5. El proceso se desarrolla en cinco etapas: Reproducción, Cría, Levante, Engorde (ceba) y Comercialización de ganado en pie. A continuación, se describen las etapas descritas en la ilustración 1 para el ganado bovino, el ganado porcino y las aves de corral: a) Para el ganado bovino el proceso inicia con la etapa de reproducción, donde se lleva a cabo la inseminación de la hembra durante su periodo fértil y se dan los cuidados para el embarazo y el parto. Luego, en la etapa conocida como cría, al nacer los novillos deben recibir lactancia exclusiva por parte las madres de forma tal que reciban todos los nutrientes para crecer fuertes. Además, deben ser vacunados para evitar el desarrollo de enfermedades que puedan generar algún riesgo en la salud. Finalmente, en las etapas de levante y engorde se busca que los machos alcancen pesos entre los 450 y 500 kilogramos y así quedar listos para su posterior comercialización. Por otra parte, las hembras generalmente son usadas para la producción de leche y la reproducción animal (DANE, 2016). b) Para el ganado porcino el proceso inicia con la selección de la raza a utilizar en la reproducción para la obtención de los lechones, donde es importante el control y cuidado durante la gestación y el parto. Además, se considera que la etapa más crítica es la lactancia, pues aquí el lechón desarrolla su sistema inmunológico y gana una gran cantidad de peso. Posterior a la lactancia, la etapa de cría se desarrolla en granjas especializadas donde se tiene como objetivo producir lechones de entre 22 y 25 kilos para la venta (DANE, 2013). Una vez los lechones tienen el peso ideal empieza la edad de levante, donde lo primero que se hace es homogeneizar por grupos los animales con condiciones corporales similares, se desparasitan, se alojan no más de 20 en corrales para evitarles estrés y favorecer su buen desarrollo. Esta etapa concluye aproximadamente a los 112 días de edad, cuando los cerdos ya han alcanzado un peso de 60 kilos. Finalmente, la última etapa del proceso productivo de ganado porcino en pie es la de engorde donde se favorece el suministro de carbohidratos y grasas en la dieta de acuerdo con las cantidades recomendadas. Esta etapa finaliza cuando los cerdos vivos han alcanzado un peso entre 95 y 105 kilos, ideal para el sacrificio (DANE, 2013). c) Para el caso de las aves de corral el proceso inicia con la incubación del huevo de tal forma que para cada especie se controle cada etapa del proceso productivo y así se evite el desarrollo de enfermedades (DANE, 2015). Es importante señalar que las aves al no ser mamíferos como los bovinos y porcinos no presentan la etapa de cría. El proceso inicia tras la selección de huevos homogéneos luego, durante los primeros 18 a 21 días, los huevos son conservados en incubadoras las cuales los mantienen a una temperatura controlada de 37 grados centígrados al mismo tiempo que son girados sobre sí mismos, ambas cosas para evitar que el embrión se adhiera a la pared del huevo. 5 El ganado bovino o vacuno, hace referencia al conjunto de vacas, toros y bueyes, que han sido domesticados por el hombre y son utilizados para consumo. Por su parte, el ganado porcino hace referencia a los cerdos domesticados e igualmente usados para consumo humano; y las aves de corral hacen referencia a un grupo más amplio de aves domésticas como los patos, gansos, pavos, gallos y gallinas, entre otros, criados como fuente de alimento. 7 Tras el nacimiento son sexados, vacunados y puestos en canastas para su traslado a la granja de levante. Una vez en la granja de levante, allí permanecen desde el primer día de nacidos hasta el sacrifico, generalmente entre los 38 y 42 días, dependiendo del destino final (Aguilera, 2014). Previo a la llegada de los polluelos al galpón y durante el proceso de levante se deben tener ciertos cuidados especiales en las instalaciones. Inicialmente, se adecua el ambiente de acuerdo con la humedad y temperatura del galpón, que depende de la zona geográfica en donde se encuentre localizado, con el fin de obtener la temperatura, ventilación y humedad adecuadas para el engorde de los polluelos. Por otro lado, la alimentación de las aves de corral se da en tres fases: En la primera semana, consumen 18 gramos diarios de alimento balanceado por pollo; de la segunda a la cuarta semana, consumen entre 38 y 78 gramos en promedio al día de alimento de levante; y finalmente, de la quinta a la séptima semana, consumen de 100 a 195 gramos en promedio de alimento de engorde. Al finalizar la etapa de engorde las aves en pie son llevadas a las plantas de sacrifico (DANE, 2015). Ilustración 1. Proceso pecuario de producción de ganado en pie Fuente: Elaboración Dirección de Estudios Económicos – DNP. 2. Proceso Industrial El proceso industrial empieza en el momento en que ingresa el ganado en pie a las plantas de beneficio y termina con la elaboración de carne y el envasado de productos cárnicos procesados. Durante este proceso, tienen lugar cuatro etapas: Beneficio, Transformación de la carne en canal, Preparación y Envasado (Ilustración 2). A continuación, se describen estas etapas: ➢ Beneficio: En esta etapa los animales son recibidos en las plantas de beneficio donde, tras ser pesados, son llevados a corrales de reposo permaneciendo allí un tiempo mínimo de 12 horas de acuerdo con la regulación del INVIMA. Tras el tiempo de descanso, los animales son sometidos a una inspección ante-mortem, en la cual se verifica que no presenten ningún tipo de patología que pueda afectar a los humanos. Una vez han sido inspeccionadosson bañados con el fin de reducir la cantidad de suciedad e impurezas que puedan presentar, quedando listos para el aturdimiento, Reproducción Cría Levante Engorde (Ceba) Comercialización de ganado en pie 8 procedimiento que mediante un leve choque eléctrico ocasiona la pérdida de conocimiento del animal (Chambers y Grandin, 2001). Posteriormente, los animales son degollados para que de esta forma el corazón ayude a expulsar la sangre más rápido. En el caso de los bovinos y porcinos, se lava muy bien el cuerpo y se procede a retirar la piel y en el caso de las aves de corral se realiza el escaldado de los cuerpos con el fin de poder retirar las plumas. Finalmente, se realiza el corte del esternón a todos los animales y se retiran las grasas y sebos, vísceras y otros subproductos cárnicos, quedando como resultado de este proceso la carne en canal. ➢ Transformación: En esta etapa la carne en canal llega a la planta de desposte donde se retiran los excesos de grasa, se limpian hematomas y se separa la carne del sistema óseo, la cual es cortada y clasificada de acuerdo con los distintos cortes. A partir de este punto se tienen dos procesos diferentes: en el primer caso, se pasa directamente a la etapa final de envasado, empacando la carne de ganado bovino, porcino y aves de corral en sus diferentes cortes, quedando listos para su distribución y comercialización. En el segundo caso, tomando algunos cortes de la carne, se pasa a una etapa adicional de preparación en la cual se elaboran productos cárnicos procesados como los embutidos y las carnes frías. ➢ Preparación: En esta etapa la carne seleccionada para los distintos tipos de productos cárnicos y embutidos es mezclada con grasas (generalmente del cerdo por su especial olor y sabor) y productos que permiten la estabilización y preservación de las carnes frías, como condimentos, especias y aditivos (Jiménez y Carballo, 1989). Una vez se ha mezclado la carne, el producto resultante puede ser embutido en los intestinos y tripas de los animales o en envolturas artificiales, elaboradas para el consumo humano sin ningún riesgo contra la salud. Los embutidos y algunas carnes frías (paletas y jamones) son ahumados y cocidos a altas temperaturas y durante un tiempo determinado dependiendo de cada producto, tras lo cual la temperatura debe bajarse de forma inmediata con agua fría con el fin de eliminar cualquier impureza generada durante las etapas de transformación y preparación. Finalmente, los embutidos son envasados y almacenados listos para su comercialización y distribución. ➢ Envasado: En esta etapa, tanto para los cortes clasificados y listos para comercializar como para los embutidos y las carnes frías, se pueden clasificar los envases en tres tipos: i) Primarios: son aquellos que están en contacto directo con el producto y se encargan de protegerlo. ii) Secundarios: aquellos que contienen el envase primario y contienen información técnica sobre los productos. iii) Terciarios: son aquellos que contienen al envase secundario y se utilizan principalmente para el transporte de los productos (embalaje). En el caso de los distintos cortes de la carne, despojos comestibles y carnes frías, los productos son empacados en envases primarios generalmente al vacío con el fin de no alterar sus características organolépticas. El empaque al vacío se realiza en bolsas de 9 distintos materiales, principalmente de productos derivados de polímeros, conservando la inocuidad y previniendo que éstos transmitan sustancias nocivas para la salud a los productos. En el caso de los embutidos las características del envase dependen del producto final. Los tipos de envase primario, en los que se envasaran los productos procesados, se clasifican en naturales y artificiales. Los primeros hacen referencia a las tripas obtenidas generalmente a partir del tubo digestivo de los cerdos y bovinos, se caracterizan por ser comestibles, tener alta permeabilidad a los gases, humo y vapor, pero son más proclives a la presencia de patógenos. En el caso de los envases artificiales, se elaboran a partir de fibras de colágeno, celulosa y plástico, siendo únicamente comestibles las elaboradas con colágeno, y sus ventajas son una mejor uniformidad, precio más económico y estable en el mercado. En general, los empaques proporcionan conservación, facilitan el etiquetado, refrigeración y transporte de las carnes frías, embutidos y huevos, así como de la carne de ganado bovino, porcino y de aves de corral. Por una parte, los sacos y bolsas de plástico sirven para el empaque de las carnes en canal, las grasas y sebos y otros subproductos cárnicos. Por otra parte, las hojas o láminas de materiales plásticos son utilizadas como empaques herméticos para las carnes frías y los huevos. Estos últimos, también usan el cartón liso y corrugado para su empaque. Adicionalmente, en esta última etapa se demandan productos relacionados con filamentos, redes, cuerdas y cordeles para atar embutidos y jamones. Del mismo modo, en cuanto al etiquetado de los empaques, la cadena requiere de etiquetas de papel o tintas de imprenta cuando las empresas deciden hacer sus propias etiquetas. Ilustración 2. Proceso productivo industrial de la cadena Carnes y Productos Cárnicos Fuente: Elaboración Dirección de Estudios Económicos – DNP. C. Estructura de la cadena productiva Teniendo en cuenta el proceso productivo descrito anteriormente y la información contenida en la Matriz Insumo-Producto Agrícola (MIPSA) elaborada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con base en el trabajo realizado por la Corporación Colombia Internacional (CCI) del MADR, y la Matriz Insumo - Producto del Sector Industrial (MIPSI) elaborada por el DNP con base en información del año 2012 de la EAM, es posible costruir Beneficio Transformación Preparación Envasado 10 un flujograma de la cadena productiva6. De acuerdo con estas dos matrices, la elaboración de Carnes y Productos Cárnicos demanda 10 insumos en el proceso pecuario y 76 insumos (Clasificación Central de Productos (CPC) a 5 dígitos) en el proceso industrial. 1. Proceso pecuario Con base en la información reportada en la MIPSA las especies animales que se tuvieron en cuenta para el análisis son: Ganado Bovino (CPC 0211101), Ganado Porcino (CPC 0212101) y Aves de Corral (CPC 0212201), las cuales tiene una estructura de costos similar para su cría y levante7. Los 10 insumos utilizados para la cría y levante de estas especies fueron agrupados en 10 eslabones (Cuadro 1). Los eslabones Asistencia técnica y Mano de obra hacen referencia a servicios prestados para el cuidado y asistencia de los animales y de acuerdo con la información de la MIPSA se miden a través de jornales. Los eslabones Materiales, Terreno e Implementos de aseo hacen referencia a bienes que se requieren para organizar los espacios en los cuales se va a desarrollar la actividad pecuaria. Los eslabones Novillos, Lechones y Polluelos son la materia prima de toda la cadena productiva y son los insumos con mayor demanda cuya obtención se puede realizar a través de la reproducción controlada o demandándolos de otras fincas. Por su parte, los eslabones Medicamentos y Nutrición son los insumos utilizados para la cría, levante y engorde de los animales y de ellos depende la calidad de la carne ya que contribuyen al buen crecimiento óseo y muscular, y controlan la producción de grasa y enfermedades. Cuadro 1. Eslabones intermedios que describen la producción de ganado en pie Eslabón Tipo de Insumo Asistencia técnica Auditores, Asesores Mano de obra Jornales Materiales Alambre, vigas de madera, papel periódico. Terreno Pastos y forraje, galpones Implementos de aseo Desinfectantes Novillos Novillos Lechones Lechones Polluelos Pollos de un día Medicamentos Vacunas, insecticidas Nutrición Sal para alimentode ganado, preparaciones para los alimentos de animales, maíz Fuente: MIPSA -DNP - Elaboración Dirección de Estudios Económicos – DNP. De acuerdo con la información reportada en la MIPSA, los eslabones con mayor peso en la estructura de costos son: 6 El flujograma es una representación gráfica que muestra de forma secuencial de izquierda a derecha los eslabones requeridos para la obtención de los bienes finales de la cadena. A su vez los eslabones corresponden a aquellos insumos o productos que están clasificados en un grupo a 3 dígitos de la Clasificación Central de Productos (conjunto de productos homogéneos en cuanto a características productivas) o a productos que sin estar clasificados bajo un mismo grupo pueden ser usados en una etapa determinada del proceso productivo. 7 El código de ocho dígitos entre paréntesis está basado en la Clasificación Central de Productos Versión 1 Adaptada para Colombia (CPC Vers.1 A.C.). 11 • Ganado bovino: Eslabones Novillos y Mano de obra con una participación de 0,17 y 0,02. • Ganado porcino: Eslabones Nutrición y Lechones con coeficientes técnicos de 0,33 y 0,13. • Aves de corral: Eslabones Nutrición y Polluelos con un peso en la estructura de costos de 0,49 y 0,12. Como se indicó en la anterior sección el proceso pecuario es descrito en cinco etapas las cuales son presentadas por medio de un flujograma en el que en los primeros cinco recuadros de la izquierda se muestran los eslabones que incluyen los insumos requeridos en las etapas de Reproducción y Cría: Asistencia Técnica, Mano de Obra, Materiales, Terrenos e Implementos de aseo (Ilustración 3). En el centro de la Ilustración son presentados los eslabones referentes a los animales vivos que se reciben en los sitios ya adecuados y acondicionados para las etapas de Levante y Engorde: Novillos, Lechones y Polluelos. Durante estas dos etapas se hace necesario el uso de insumos para el cuidado especializado de las crías representados en los eslabones Medicamentos y Nutrición. Este último eslabón incluye insumos como alimentos concentrados y vitaminas los cuales ayudan al buen desarrollo de los animales. Finalmente, los eslabones: Ganado bovino en pie, Ganado porcino en pie y Aves de corral vivas definen los eslabones que representan los bienes finales del proceso pecuario de la cadena productiva (cuadros de colores). Ilustración 3. Flujograma del proceso productivo de la producción de ganado en pie Fuente: Elaboración Dirección de Estudios Económicos – DNP 2. Proceso industrial De los 124 insumos descritos en la MIPSI, 48 no se tuvieron en cuenta en el análisis ya que corresponden a productos de aseo, maquinaria y otros insumos que son utilizados de 12 manera indirecta para la elaboración de carne y productos cárnicos. Para la clasificación de los 76 insumos restantes se realizó una búsqueda en la literatura especializada para determinar qué función cumplen dentro del proceso industrial. De esta forma, se conformaron trece eslabones que describen los bienes intermedios y un eslabón que agrupa los insumos utilizados para el envasado y empaque (Cuadro 2). Cuadro 2. Eslabones intermedios que describen la cadena Carnes y Productos Cárnicos Eslabón Tipo de insumos Ganado bovino en pie Ganado bovino vivo. Ganado porcino en pie Ganado porcino vivo. Aves de corral vivas Gallos, gallinas, patos, pavos, otras aves de corral. Grasas y sebos Sebos, grasas de huesos o desechos de animales, grasas de cerdo, de aves de corral o de ganado bovino, grasas y aceites de origen animal Otros subproductos cárnicos Gelatinas, peptonas, ámbar gris, cueros y pieles. Sales y otros conservantes Sales metálicas, lisina, sulfuros y sulfitos, sal procesada Especias y condimentos Especias elaboradas, materiales colorantes de origen animal o vegetal, especias sin elaborar, hortalizas y legumbres desecadas. Harinas Harina de trigo, almidones, féculas. Cereales Arroz semielaborado o elaborado, maíz, granos de avena. Azúcares Glucosa y jarabe de glucosa, azúcar de caña o de remolacha refinada. Lácteos Leche en polvo, natas y cremas concentradas. Aceites vegetales Aceite de soja, de maíz, margarinas y grasas compuestas, aceites ácidos del refinado. Vitaminas y proteínas Yemas de huevo, extractos vegetales, provitaminas y vitaminas naturales o sintetizadas. Empaques Sacos y bolsas de materiales plásticos, planchas, hojas y láminas de plástico, tinta de imprenta, cuerdas, cordeles, trenzados, hilados sencillos de filamentos, redes anudadas Fuente: MIPSI -DNP - Elaboración Dirección de Estudios Económicos – DNP. Como se indicó en la sección B el proceso industrial es descrito en cuatro etapas: Beneficio, Transformación de la carne en canal, Preparación y Envasado. En el cuadro 2 los eslabones que describen la etapa de Beneficio son: Ganado bovino en pie, Ganado porcino en pie y Aves de corral vivas. Los diez eslabones intermedios asignados a las etapas de Transformación y Preparación están compuestos por más de dos insumos similares en cuanto a características de uso que al ser mezclados con la carne despostada dan sabor, color, olor y estabilización a los productos procesados; lo cual sucede principalmente en la elaboración de carnes frías y embutidos. En estas dos etapas cada eslabón cumple una función importante en el proceso productivo (ICONTEC, 2008): i) Los eslabones Grasas y sebos y Aceites vegetales sirven como estabilizantes proteicos y brindan textura y jugosidad a los productos cárnicos. ii) El eslabón Sales y conservantes es usado principalmente para la estabilización y preservación de los alimentos debido a que no permiten el crecimiento bacteriano. Además, sirve para mejorar el sabor, olor y color. iii) El eslabón Azúcares es usado como agente de fermentación de los productos madurados y facilita la penetración de las sales, los nitritos y nitratos en las carnes. 13 iv) El eslabón Especias y condimentos aporta el sabor y olor característico de los productos cárnicos y sirve como antioxidante. v) Los eslabones Lácteos y Harinas son usados para mejorar el sabor y brindar una mejor textura. vi) El eslabón Vitaminas y proteínas es usado para mejorar el contenido proteínico y vitamínico de las carnes procesadas y para mejorar su textura y sabor. Finalmente, la etapa de Envasado es descrita por el eslabón de Empaques, el cual está compuesto por insumos como sacos y hojas de materiales plásticos y de cartón, cordeles, hilados y trenzas. El cuadro 3 presenta los siete eslabones finales de la cadena destinados para consumo final. Estos eslabones representan los bienes finales resultantes de todo el proceso productivo de la cadena de Carnes y productos cárnicos. La identificación de estos eslabones se realizó con base en la descripción de los productos clasificados en la clase Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos (1011) de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas. Revisión 4 adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C.). Los eslabones Carnes frías y Embutidos se caracterizan por ser bienes finales destinados a consumo humano, mientras que los eslabones Carne de aves de corral, Carne de ganado bovino, Carne de ganado porcino, Despojos animales y Huevos, aunque son vendidos como bienes finales para consumo humano en grandes y pequeñas comercializadoras (hipermercados, carnicerías, etc.), también son usados como bienes intermedios en ésta y en otras cadenas productivas. Cuadro 3. Eslabones identificados como bienes finales de la cadena Carnes y Productos Cárnicos Eslabón Tipo de insumos Carne de aves de corral Carnes y despojos de aves frescos, refrigerados o congelados. Carne de ganado bovino Carne de ganado bovino fresca, refrigerada o congelada Carne de ganado porcino Carne de ganado porcino fresca,refrigerada o congelada Carnes frías Carne salada o en salmuera, secos o ahumados de ganado bovino, porcino o de aves de corral Embutidos Embutidos y productos similares Despojos animales Despojos animales comestibles de ganado bovino, porcino y otros animales (incluyendo viseras y menudencias), excepto de pescados y aves Huevos Huevos con cáscara frescos o conservados Fuente: Elaboración Dirección de Estudios Económicos, DNP En la ilustración 4 se presenta el proceso industrial de la cadena de tal forma que los eslabones que agrupan los bienes intermedios y finales junto a los insumos que acompañan cada etapa, son ordenados de izquierda a derecha en un flujograma que describen con mayor detalle el proceso industrial. La parte izquierda del flujograma presenta los eslabones utilizados para la etapa de beneficio, en la parte central se muestran los eslabones que intervienen en las etapas de transformación y preparación de los productos cárnicos y en la parte derecha se presenta la etapa de envasado donde quedan listos los grupos de bienes finales identificados para ser comercializados. Como se mencionó anteriormente, es importante tener en cuenta que los eslabones Carne de aves de corral, Carne de ganado 14 bovino, Carne de ganado porcino, Despojos animales y Huevos son identificados como bienes finales y al mismo tiempo intermedios. Los eslabones finales e intermedios destinados a la venta y consumo final fueron agrupados en tres grupos de bienes finales: i) Carnes (Carne de ganado bovino, Carne de ganado porcino y Carne de aves de corral); ii) Derivados (Carnes frías y Embutidos); y iii) Subproductos cárnicos conformado por los eslabones Despojos animales y Huevos. Ilustración 4. Flujograma del proceso productivo de la cadena Carnes y Productos Cárnicos Fuente: Elaboración Dirección de Estudios Económicos -DNP 15 D. Producción de la cadena productiva De acuerdo con la información reportada en la EAM en el período 2001 – 2014, en esta sección se muestra la evolución del valor de producción de los bienes finales de la cadena de Carnes y Productos Cárnicos8. Durante este período, el valor de la producción experimentó en términos reales un crecimiento promedio anual de 7,1% y representó en promedio el 3,0% del total de la producción manufacturera en Colombia (Gráfico 1). Los tres grupos de bienes finales definidos anteriormente tuvieron las siguientes participaciones promedio: Carnes (69,98%), Derivados (29,99%) y Subproductos cárnicos (0,03%). Gráfico 1. Producción de la cadena de Carnes y Productos Cárnicos (miles de millones de pesos) Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial (Dic 2015=100) Fuente: DANE-EAM- Elaboración Dirección de Estudios Económicos – DNP Al analizar la producción para cada grupo de bienes finales se obtuvieron los siguientes resultados: ➢ Carnes Este grupo tuvo un crecimiento real promedio anual de 7,5% (Gráfico 2). El eslabón final que tuvo mayor participación promedio en el grupo fue Carne de aves de corral (76,9%), el cual pasó de $1,7 billones en 2001 en el valor de producción a $4,4 billones en 2014. Este comportamiento se explica en gran medida porque en Colombia la tecnificación de los procesos y la ayuda institucional han sido fundamentales para el desarrollo de la industria avícola. De acuerdo con Aguilera (2014), a mediados del siglo XX un pollo tardaba cinco meses en alcanzar dos kilos necesitando 5 kilos de alimento y para el año 2014 un pollo tardaba mes y medio en alcanzar el peso adecuado para el sacrificio y 8 El valor de producción corresponde a los productos CPC a siete dígitos incluidos en cada uno de los eslabones finales de la cadena productiva. 3.289 5.941 6.285 6.099 7.846 0 2.000 4.000 6.000 8.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 M il es d e m il lo ne s 16 además consumía 2 kilos de alimento. De esta forma, la tecnificación y mejora en las prácticas de levante y engorde de las aves aumentó la productividad de la industria. La producción del eslabón Carne de ganado bovino, que representa en promedio el 17,7% de la producción de Carnes, tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 6,6%. Este eslabón tuvo un valor promedio de producción de $0,6 billones y en los años 2008 y 2009 alcanzó valores por encima de un billón de pesos. Finalmente, se encuentra el eslabón Carne de ganado porcino que tiene el menor peso en el grupo con una participación promedio anual de 5,4% en el valor de la producción, pero con la tasa de crecimiento promedio más alta dentro del grupo (24,8%). Gráfico 2. Producción del grupo Carnes (2001-2014) (miles de millones de pesos) Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial (Dic 2015=100) Fuente: DANE-EAM - Elaboración Dirección de Estudios Económicos - DNP. ➢ Derivados El valor de producción en términos reales del grupo de Derivados pasó de $1,1 billones en 2001 a $2,3 billones en 2014 con un crecimiento promedio anual de 5,4% (Gráfico 3). El eslabón con mayor participación en este grupo es Embutidos con un porcentaje de promedio anual de 62,9% y una tasa de crecimiento de 5,0%. Dentro de este eslabón la producción de Salchichas tiene el mayor peso con una participación promedio anual de 44,9% seguida de Salchichón (23,8%), Chorizos y longanizas (17,8%) y Carnes frías preparadas embutidas (5,7%). A su vez, el eslabón Carnes Frías tuvo una participación promedio de 37,1% dentro del grupo y los productos en este eslabón con mayor participación fueron Jamón (34,9%), Mortadela (20,9%), Carnes frías preparadas no embutidas (20,8%) y Carnes en conserva envasadas n.c.p. (10,6%). 2.163 4.371 4.539 4.280 5.524 0 2.000 4.000 6.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 M il es d e m il lo n es 17 Gráfico 3. Producción del grupo Derivados (2001-2014) (miles de millones de pesos) Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial (Dic 2015=100) Fuente: DANE-EAM - Elaboración Dirección de Estudios Económicos - DNP. ➢ Subproductos cárnicos El valor promedio de la producción del grupo de Subproductos cárnicos fue de $1.844 millones y tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 67,0% que se explica por el fuerte crecimiento registrado entre 2009 y 2011 cuando alcanzó un valor promedio de $5.618 millones. Este resultado se debió a la inclusión de un establecimiento industrial en la información de la EAM durante estos tres años9. Gráfico 4. Producción del grupo Subproductos cárnicos (2001-2014) (miles de millones de pesos) Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial (Dic 2015=100) Fuente: DANE-EAM - Elaboración Dirección de Estudios Económicos - DNP. 9 Para el cálculo del valor de producción de este grupo no se tuvo en cuenta el bien Huevos de gallina (CPC 0292001) que conforma el eslabón final Huevos debido a que la EAM no registra valor de producción para este bien. 1.125 2.136 2.320 0 1.000 2.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 M il es d e m il lo n es 0,5 4,5 6,6 5,7 2,1 0 2 4 6 8 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 M il es d e m il lo n es 18 1. Distribución Geográfica de la producción Entre 2001 y 2014 en promedio el 91,7% de la producción se concentró en ocho departamentos: Antioquia (23,1%), Bogotá (17,5%), Santander (16,8%), Valle del Cauca (14,5%), Atlántico (9,0%), Risaralda (4,2%), Cundinamarca (3,4%) y Córdoba (3,2%). Durante este período la participación de Antioquia disminuyó al pasar de 26,0% en 2001 a 21,1% en 2014 en tanto que Bogotá y Santander aumentaron sus participacionespasando de 14,3% y 12,7% en 2001, a 20,2% en 2014, respectivamente. Los departamentos de Valle del Cauca y Atlántico también disminuyeron sus participaciones en la producción de la cadena: 21,1% y 9,9% en 2001 a 16,7% y 6,8% en 2014 (Gráfico 5). Gráfico 5. Distribución geográfica de la producción de la cadena Carnes y Productos Cárnicos (2001 y 2014) 2001 2014 Fuente: DANE-EAM - Elaboración Dirección de Estudios Económicos - DNP. En Antioquia los tres eslabones finales con mayor producción en el departamento fueron: Embutidos (33,9%), Carnes frías (27,9%) y Carne de aves de corral (21,8%). En Bogotá estos tres eslabones finales tuvieron los mayores porcentajes de participación aunque en diferente orden: Carne de aves de corral (49,0%), Embutidos (28,2%) y Carnes frías (14,0%). En Santander dos eslabones finales concentran el 92,1% del valor de la producción (Carne de aves de corral (85,7%) y Carne de ganado bovino (6,4%)) y en Valle del Cauca estos mismos eslabones concentran el 80,9% de la producción (Carne de aves de corral (63,3%) y Carne de ganado bovino (17,6%)). En este último 19 departamento la producción de Carnes frías y Embutidos tuvieron participaciones de alrededor del 7%. 2. Grado de concentración de mercado Como se mencionó en la introducción entre 2001 y 2014 hubo en promedio 163 establecimientos industriales y se observa un incremento de 3,8% en el número de establecimientos incluidos en la EAM dedicados a la producción de alguno de los bienes incluidos en los eslabones finales de la cadena productiva. En el año 2001 el número de establecimientos ascendió a 126 y de éstos nueve concentraron el 52,5% y uno el 12,7% de la producción. Esta situación no cambió en forma sustancial en el año 2014 dado que de los 200 establecimientos que produjeron Carnes y Productos Cárnicos en ese año trece concentraron el 50,0% y un solo establecimiento el 10,5% (Gráfico 610). Estos resultados muestran que a pesar del aumento en el número de establecimientos no se observa un cambio en el nivel de concentración empresarial de la producción. Gráfico 6. Curva de concentración empresarial de la cadena Carnes y Productos Cárnicos (2001 y 2014) 2001 2014 Fuente: DANE-EAM - Elaboración Dirección de Estudios Económicos - DNP. 10 Las imágenes contenidas en el gráfico 6 indican que mientras más cóncava (curvatura hacia adentro) sea la curva de concentración (línea roja) hay una tendencia más evidente hacia un esquema de elevada concentración o monopolio. Cuando la participación de las empresas se ubica sobre la línea azul de 45° se describe una situación en la que cada empresa participa con una cuota igual dentro de la producción total (competencia perfecta). 12,7% 52,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 21 41 61 81 101 121 % A cu m ul ad o Número de empresas Concentración 2001 Competencia perfecta 10,5% 50,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 21 41 61 81 101 121 141 161 181 % A cu m u la d o Número de empresas Concentración 2014 Competencia perfecta 20 3. Coeficiente de encadenamiento Con el propósito de identificar el grado de importancia en el proceso productivo de los diferentes eslabones intermedios identificados para la cadena productiva se utilizó el coeficiente de encadenamiento, el cual permite clasificar los eslabones según el nivel de requerimiento y utilización en la cadena con respecto a la demanda de toda la industria manufacturera, De esta forma, se establece si el eslabón intermedio tiene un encadenamiento fuerte, medio o débil con la cadena11. Para el caso de la elaboración de Carnes y Productos Cárnicos los eslabones intermedios que fueron identificados con un fuerte nivel de encadenamiento son: ➢ Los que describen la materia prima básica (animales vivos) de la cadena productiva: Aves de corral vivas, Ganado bovino en pie y Ganado Porcino en pie. ➢ Los que describen las carnes (Carne de ganado porcino, Carne de ganado bovino y Carne de aves de corral) y el eslabón Despojos animales. Éstos tienen un fuerte nivel de encadenamiento debido a que son demandados por establecimientos de la cadena que elaboran Embutidos y Carnes frías. Los tres eslabones intermedios que tienen un nivel de encadenamiento medio son: Otros subproductos cárnicos, Grasas y sebos y Empaques. Los dos primeros relacionados principalmente con la producción de embutidos y el tercero con el proceso de envasado de los distintos bienes finales de la cadena (Cuadro 4). 11 Los criterios se construyen con base en la definición alternativa para el índice Herfindahl-Hirchsman propuesta por Kwoka (1985): 𝐼𝐻𝐻 = 1 𝑛 + 𝑛 ∗ σ2. En esta definición σ2 es la varianza de las cuotas de mercado de las empresas en la industria y cuando es igual a cero significa que todas las empresas participan en la misma proporción y que el 𝐼𝐻𝐻 = 1 𝑛 . De esta forma, los criterios establecidos comparan el valor de la participación S𝑗𝑐 del eslabón “j” frente a dos posibles valores del IHH: i) una situación en la que todas las S𝑗𝑐 tienen la misma participación (𝐼𝐻𝐻 = 1 𝑛 ); y ii) una situación en la que todas las S𝑗𝑐 no tienen la misma participación (𝐼𝐻𝐻 = 1 𝑛 + 𝑛 ∗ σ2). 21 Cuadro 4. Nivel de encadenamiento de los eslabones intermedios de la cadena de Carnes y Productos Cárnicos (2001-2014) Eslabón intermedio Coeficiente de encadenamiento Nivel encadenamiento 2001 2005 2010 2013 2014 Promedio 2001-2014 Aves de corral vivas 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fuerte Ganado bovino en pie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fuerte Ganado porcino en pie 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 0,99 Fuerte Carne de ganado porcino 0,99 0,99 0,99 0,97 0,96 0,98 Fuerte Despojos animales 0,97 1,00 0,99 0,98 0,94 0,98 Fuerte Carne de ganado bovino 0,97 0,95 0,95 0,94 0,94 0,95 Fuerte Carne de aves de corral 0,80 0,93 0,93 0,87 0,90 0,91 Fuerte Especias y condimentos 0,17 0,13 0,20 0,19 0,18 0,17 Fuerte Otros subproductos cárnicos 0,05 0,07 0,09 0,14 0,15 0,09 Medio Grasas y sebos 0,08 0,07 0,07 0,04 0,06 0,07 Medio Empaques 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 Medio Vitaminas y proteínas 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 Débil Harinas 0,00 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 Débil Aceites vegetales 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 Débil Huevos 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 Débil Sales y otros conservantes 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 Débil Lácteos 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 Débil Azúcares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débil Cereales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débil Fuente: DANE-EAM - Elaboración Dirección de Estudios Económicos – DNP. E. Aspectos comerciales y arancelarios 1. Evolución de las exportaciones e importaciones La balanza comercial de la cadena productiva de Carnes y Productos Cárnicos fue deficitaria en tres períodos: 2002 y 2003, 2010 - 2012 y 2014 – 2016. Entre 2006 y 2009 se observó una balanza comercial positiva y el valor máximo de esta variable en 2008 con US$731,3 millones. Durante el período de estudio las exportaciones de la cadena pasaron de US$9,3 millones a US$37,9 millones con un valor máximo de US$789,4 millones en 2008 creciendo a una tasa de promedio anual del 9,8% (Gráfico 7). Por grupos de eslabones de bienes finales el que tuvo la mayor participación fue Carnes que tuvo una participación promedio en las exportaciones de la cadena de 85,7% seguido por Subproductos cárnicos (12,4%) y Derivados (1,9%). Las importaciones de la cadena por su parte aumentaron en US$132,7 millones en el período de estudio pasando de US$32,4 millones a US$165,1 millones con una tasa de crecimiento promedio anual del 11,5% (Gráfico 7). Por grupos de eslabones de bienes finales el grupo que registra la mayor participación en esta variable fue Carnes con una participación de 39,7% seguido por Derivados (38,3%)y Subproductos cárnicos (22,0%). 22 Gráfico 7. Evolución de la balanza comercial de la cadena Carnes y Productos Cárnicos (2002 – 2016) (millones de dólares) Fuente: DIAN – DANE- Elaboración Dirección de Estudios Económicos – DNP. Al analizar la balanza comercial para cada grupo de bienes finales se obtuvieron los siguientes resultados: ➢ Carnes El grupo Carnes exhibió una balanza comercial positiva entre 2002 y 2009 cuando las exportaciones crecieron a una tasa promedio anual de 37,7% y las importaciones a una tasa de 4,4%. Posteriormente, el grupo mostró una balanza deficitaria entre 2010 y 2016 debido a la caída de las exportaciones entre 2009 y 2010 cuando disminuyeron en US$583,9 millones (Gráfico 8). Durante el lapso deficitario las exportaciones del grupo crecieron a una tasa promedio de 10,5% y las importaciones a una tasa de 12,5%. Gráfico 8. Evolución de la balanza comercial del grupo Carnes (2002 – 2016) (millones de dólares) Fuente: DIAN – DANE- Elaboración Dirección de Estudios Económicos – DNP. 9 789 208 38 32 228 165 -150 0 150 300 450 600 750 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 m illo ne s U S $ fo b Balanza Comercial Exportaciones Importaciones 5 748 203 347 164 111 -150 0 150 300 450 600 750 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 m illo ne s U S $ fo b Balanza Comercial Exportaciones Importaciones 23 Tanto las exportaciones como las importaciones están determinadas por un eslabón final, en el caso de las primeras en promedio el 99,5% corresponden al eslabón final Carne de ganado bovino, mientras que el 86,8% de las importaciones están determinadas por el eslabón final Carne de ganado porcino. De esta forma, en 2014 se tuvo el déficit más alto del periodo llegando a -US$120,1 millones, debido casi por completo a que las importaciones de Carne de ganado porcino (US$156,6 millones) fueron superiores a las exportaciones de Carne de ganado bovino (US$ 43,6 millones). ➢ Derivados En el gráfico 9 se observa el comportamiento del grupo Derivados que tuvo una balanza comercial deficitaria todo el periodo de estudio, alcanzando el mayor punto en 2015 con -US$51,9 millones. Las exportaciones tuvieron un valor promedio de US$520.229 y crecieron a una tasa promedio de anual negativa de 10,5%. En promedio el 77,2% de las exportaciones son explicadas por el eslabón final Carnes frías y el 22,8% restante por el eslabón Embutidos. Las importaciones tuvieron un valor promedio de US$28,2 millones y crecieron en promedio a una tasa de 8,0%. Por eslabones finales, las importaciones presentan una estructura más concentrada donde Carnes Frías tuvo una participación promedio anual de 93,9% y Embutidos 6,1%. Estos resultados permiten señalar que el déficit en la balanza comercial del grupo Derivados se debe principalmente al flujo comercial del eslabón Carnes Frías. Gráfico 9. Evolución de la balanza comercial del grupo Derivados (2002 – 2016) (millones de dólares) Fuente: DIAN – DANE- Elaboración Dirección de Estudios Económicos – DNP. ➢ Subproductos cárnicos En el gráfico 10 se evidencia que la balanza comercial del grupo Subproductos cárnicos ha sido deficitaria casi todo el periodo, con excepción de 2004 y 2008. Para ambos años, las exportaciones fueron principalmente de Huevos con participaciones de 97,1% en 0,12 1,71 0,02 12 8 39 52 39 -55 -30 -5 20 45 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 m illo ne s U S $ fo b Balanza Comercial Exportaciones Importaciones 24 2004 y 98,8% en 2008 y su destino en ambas ocasiones fue Venezuela. De hecho, las exportaciones del grupo fueron principalmente de huevos hasta 2009, año en que debido al ambiente político entre ambos países se disminuyó el comercio notablemente. Así, las exportaciones de huevos pasaron de US$40,1 millones en 2008 a US$7,0 millones en 2009 y desde ese año presentaron una tendencia decreciente hasta alcanzar un valor de US$ 0,8 millones en 2016. En contraste, las exportaciones del eslabón Despojos animales aumentaron desde 2009 pasando de US$0,8 millones a US$2,9 millones en 2016. Las importaciones del grupo han estado concentradas principalmente en los productos incluidos en el eslabón Despojos animales (86%) en el que Estados Unidos, Chile, Canadá y Argentina son los principales países de origen. Entre 2002 y 2007 el 44,8% de las importaciones provenían de Estados Unidos y el 28,3% de Chile; mientras que entre 2008 y 2016 Chile pasó a ser el principal origen (48,2%) seguido de Estados Unidos (30, 8%). Este cambio en la participación de las importaciones por origen puede estar explicado por la entrada en vigor del acuerdo comercial entre Colombia y Chile en mayo de 2009. Gráfico 10. Evolución de la balanza comercial del grupo Subproductos cárnicos (2002 – 2016) (millones de dólares) Fuente: DIAN – DANE- Elaboración Dirección de Estudios Económicos – DNP. 2. Indicadores de concentración y diversificación del comercio Esta sección evalúa si las exportaciones o importaciones de la cadena están dirigidas a unos pocos socios comerciales o si están diversificadas por eslabón final. Para este fin se utilizó el Índice Herfindahl-Hirshman normalizado que de acuerdo con los límites 4 41 4 13 20 15 -20 5 30 55 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 m ill on es U S $ fo b Balanza Comercial Exportaciones Importaciones 25 establecidos por la División Antimonopolio de Estados Unidos establece si un mercado está muy concentrado, concentración moderada o diversificado12. El IHH de las exportaciones de Carnes y Productos Cárnicos por socio comercial muestra un nivel de concentración alto la mayor parte del tiempo (Gráfico 11). Este comportamiento se explica, en primera instancia, por la importancia que tuvo Venezuela entre 2002 y 2009 cuando en promedio el 89,3% de exportaciones de la cadena se dirigieron hacia ese país. Y en segunda instancia, por la reducción en la participación de Venezuela a casi 0% a partir de 2010 lo que permitió que cerca de 8 países aumentaran su participación e importancia y representaran cerca del 98,0% de las exportaciones. El IHH de las exportaciones por eslabón final muestra valores superiores a 0,25 durante todo el período de análisis señalando, de esta forma, un alto grado de concentración (Gráfico 11). Este resultado se debe a que en promedio el 85,4% de las exportaciones correspondieron a los productos incluidos en el eslabón final Carne de ganado bovino y a que en promedio 8,7% correspondieron a los productos incluidos en el eslabón final Huevos. La caída en el IHH en 2010 se debe a que en este año el eslabón Carne de ganado bovino disminuyó su participación a 68,9% y los eslabones Carnes frías y Despojos animales la incrementaron a 15,5% y 10,3%, respectivamente. Gráfico 11. Concentración de las exportaciones de bienes finales de la cadena Carnes y Productos Cárnicos por socio comercial y eslabón final (2002 – 2016) Socio Comercial Eslabón Final Fuente: DIAN – DANE- Elaboración Dirección de Estudios Económicos – DNP. El IHH de las importaciones de Carnes y Productos Cárnicos por socio comercial en los años 2004, 2007 y 2009 se ubicó en la franja de concentración moderada y en el resto de años en la franja de muy concentrado con valores por encima de 0,25 (Gráfico 12). Estos 12 El IHH normalizado se obtiene utilizando la siguiente fórmula: 𝐼𝐻𝐻𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = ∑ (𝑠)2𝑛𝑗=1 − 1 𝑛 1− 1 𝑛 . Si una cadena tiene sus exportaciones - importaciones concentradas en muy pocos eslabones o socios comerciales tendrá un valor del índice cercano a 1. Los valores para determinar las tres categoríasde clasificación son las siguientes: ➢ Diversificado: IHH menor o igual a 0,15 ➢ Concentración moderada: IHH mayor a 0,15 y menor o igual a 0,25 ➢ Muy concentrado: IHH mayor a 0,25 0,63 0,28 0,91 0,90 0,93 0,99 0,99 0,99 0,27 0,19 0,57 0,90 0,38 0,38 0,16 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Concentración moderada Diversificado Muy concentrado 0,44 0,52 0,60 0,72 0,97 0,93 0,89 0,97 0,49 0,66 0,81 0,95 0,83 0,84 0,81 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Concentración moderada Diversificado Muy concentrado 26 resultados son explicados por la concentración del 86,3% de las importaciones en promedio en tres países Estados Unidos (55,1%), Chile (20,9%) y Canadá (10,3%). El IHH de las importaciones por eslabón final muestra igualmente un alto nivel de concentración para la mayoría de años con excepción de 2002 y 2007 que muestran una concentración moderada (Gráfico 12). Este comportamiento está explicado por la concentración del 90,5% de las importaciones en promedio en los bienes incluidos en tres eslabones finales: Carnes frías (36,4%), Carne de ganado porcino (35,3%) y Despojos animales (18,8%). Gráfico 12. Concentración de las importaciones de bienes finales de la cadena Carnes y Productos Cárnicos por socio comercial y eslabón final (2002 – 2016) Socio Comercial Eslabón Final Fuente: DIAN – DANE- Elaboración Dirección de Estudios Económicos – DNP. 3. Tasa de protección Efectiva En esta sección se lleva a cabo una evaluación del nivel de protección otorgado por la estructura arancelaria a la cadena productiva mediante la Tasa de Protección Efectiva (TPE) y la Tasa de Protección Nominal (TPN)13. La evaluación se lleva a cabo comparando estas dos tasas: Cuando la TPE es mayor que la TPN se puede concluir que la cadena productiva posee una estructura de protección favorable y en caso contrario una estructura de protección desfavorable. Durante el período de estudio la TPE de la cadena productiva fue mayor que la TPN y en ambas tasas se observó un cambio de nivel a partir del año 2005. Así, entre 2005 y 2016 la TPE en promedio fue igual a 44,6% y la TPN fue de 26,6%, lo que implica una diferencia promedio de 18 pp entre ambas tasas (Gráfico 13). Esta diferencia se explica por la implementación desde el año 2005 de aranceles de 80,0% para la carne de la especie bovina, fresca, congelada o refrigerada (partidas 02.01y 02.02) y para la carne y despojos 13 La TPE de la cadena productiva fue calculada utilizando la siguiente expresión: 𝐓𝐏𝐄 = 𝑡𝑗−∑ 𝑎𝑖𝑗𝑡𝑖 1−∑ 𝑎𝑖𝑗 , donde 𝑡𝑗 corresponde al arancel nominal promedio de los bienes incluidos en los eslabones finales, 𝑎𝑖𝑗 es el coeficiente técnico asociado a cada uno de los eslabones intermedios y 𝑡𝑖 al arancel nominal promedio de los insumos incluidos en los eslabones finales. La TPN de la cadena productiva fue obtenido mediante la siguiente formula: 𝐓𝐏𝐍 = 𝑡𝑗 = 1 𝑛 ∑ 𝜏𝑖 𝑛 𝑖=1 , donde 𝜏𝑖 corresponde al arancel nominal de los bienes incluidos en los eslabones finales. 0,28 0,48 0,22 0,32 0,27 0,22 0,27 0,23 0,26 0,29 0,32 0,37 0,51 0,50 0,59 0,00 0,25 0,50 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muy concentrado Concentración moderada Diversificado 0,22 0,38 0,26 0,30 0,33 0,24 0,28 0,31 0,31 0,33 0,37 0,47 0,50 0,41 0,40 0,00 0,25 0,50 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muy concentrado Concentración moderada Diversificado 27 comestibles de las especies bovina y porcina frescos, refrigerados o congelados (partidas 02.06 y 02.10); y aranceles de 70,0% para despojos animales como tripas, vejigas y estómagos de animales (partida 05.04). Gráfico 13. Tasa de protección efectiva y tasa de protección nominal de la cadena Carnes y Productos Cárnicos (2002-2016) Fuente: DIAN – DANE- Elaboración Dirección de Estudios Económicos – DNP. Como se mencionó en la introducción los aranceles aplicados a los bienes finales de la cadena están regulados por el SAFP, razón por la cual se llevó a cabo el cálculo de la TPE y de la TPN utilizando los aranceles de los productos marcadores y vinculados a las franjas Carne de pollo (19 subpartidas arancelarias), Carne de cerdo (18 subpartidas arancelarias) y Maíz amarillo (4 subpartidas arancelarias). Con los aranceles del SAFP se observa que la TPE está por encima de la TPN durante los años analizados por lo que se puede concluir que las empresas de la cadena se han visto beneficiadas por este mecanismo de protección (Gráfico 14). 23,1 46,4 51,1 42,1 16,0 27,7 29,5 25,3 0 20 40 60 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 A ra nc el ( % ) TPE TPN 28 Gráfico 14. Tasa de protección efectiva y tasa de protección nominal de la cadena Carnes y Productos Cárnicos con aranceles SAFP (2002-2016) Fuente: DIAN – DANE- Elaboración Dirección de Estudios Económicos – DNP. 4. Indicador de Desviación-Creación de Comercio En esta sección, mediante la utilización del modelo de gravedad, se analiza el impacto que han tenido los principales acuerdos comerciales pactados por Colombia en el período 2002 – 2016 (MERCOSUR, Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Triángulo del Norte) en términos de creación y desviación de comercio14. De esta forma, se evalúan los resultados sobre dos variables: i) Colombia en el acuerdo: esta variable representa la situación en la cual Colombia hace parte del acuerdo comercial y alguno de los países que comercian bienes finales de la cadena no hacen parte del acuerdo; y ii) Dos en el acuerdo: esta variable representa la situación en la cual Colombia y alguno de los países que comercian bienes finales de la cadena hacen parte del acuerdo comercial. La identificación de creación o desviación de comercio se lleva a cabo en función del signo que tomen los coeficientes que acompañan estas variables: a) Un coeficiente positivo - significativo en ambas variables es indicativo de creación; y b) un coeficiente positivo - significativo en la variable Dos en el acuerdo y un coeficiente negativo – significativo en la variable Colombia en el acuerdo es indicativo de desviación. Para la cadena de Carnes y Productos Cárnicos se evaluaron los acuerdos de Colombia con MERCOSUR, Estados Unidos, Canadá y Unión Europea. En el caso de los tres primeros acuerdos los resultados obtenidos para las dos variables indican que no ha habido creación o desviación de comercio a partir de la entrada en vigor de éstos. En el caso del 14 Para definir los conceptos de creación y desviación de comercio supongamos que dos países i y j pertenecen a un acuerdo y el país k no hace parte del acuerdo. Entonces, si después de la firma del acuerdo el país i tuvo mayor flujo comercial (exportaciones e importaciones) con el país j y menos con el país k se dice que hubo desviación. Por el contrario, si después de la firma del acuerdo el país i tuvo mayor flujo comercial con el país j y con el país k se dice que hubo creación de comercio. Ver el Anexo para una explicación del modelo gravitacional utilizado para la estimación econométrica. 46,9 35,9 62,7 65,9 50,4 68,6 29,4 22,9 36,1 38,4 29,1 39,3 0 20 40 60 80 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 A ra nc el ( % ) TPE SAFP TPN SAFP 29 acuerdo entre Colombia y la Unión Europea los valores obtenidos para los coeficientes y niveles de significancia (columnas 3 y 4) para las exportaciones permiten concluir igualmente que no hubo creación – desviación de comercio. Para las importaciones ambos coeficientesson significativos con un nivel de confianza de 95% y ambos señalan la existencia de desviación del comercio pues, por un lado, la variable Colombia en el acuerdo tiene un coeficiente negativo de -0,63 y, por otro lado, la variable Dos en el acuerdo tiene un coeficiente positivo de 0,499. En efecto, al observar las importaciones colombianas de Carnes y Productos Cárnicos provenientes de España e Italia se observan aumentos significativos desde 2010 y en mayor medida desde 2013. Cuadro 5. Indicador de desviación-creación de comercio de la cadena Carnes y Productos Cárnicos (2002-2016) Acuerdo comercial Flujo de comercio Variables Resultado del acuerdo a 2016 Colombia en el acuerdoa Dos en el acuerdoa Colombia-MERCOSUR (vigente desde 2005) Exportaciones -0,038 -0,027 El acuerdo no es significativo (0,934) (0,978) Importaciones -1,295 0,102 El acuerdo no es significativo (0,000) (0,902) Colombia-Estados Unidos (vigente desde 2012) Exportaciones 0,028 -1,849 El acuerdo no es significativo (0,943) (0,000) Importaciones -0,641 0,679 El acuerdo no es significativo (0,057) (0,000) Colombia-Canadá (vigente desde 2012) Exportaciones -0,021 -0,265 El acuerdo no es significativo (0,957) (0,000) Importaciones -0,638 0,588 El acuerdo no es significativo (0,059) (0,000) Colombia-Unión Europea (vigente desde 2013) Exportaciones -0,049 0,008 El acuerdo no es significativo (0,923) (0,985) Importaciones -0,635 0,499 Desviación de comercio (0,048) (0,006) a/ La significancia estadística de los coeficientes (valor entre paréntesis) se evalúa con un nivel del 5%. Fuente: WITS - CEPII -Banco Mundial. Elaboración Dirección de Estudios Económicos - DNP. F. Indicador de prospectiva Para realizar una evaluación de los mercados en los cuales la cadena de Carnes y Productos Cárnicos tendrá una mayor posibilidad de incrementar el flujo de exportaciones en los próximos años se propone el indicador de prospectiva elaborado por la Dirección de Estudios Económicos del DNP. El indicador mide dos aspectos: las condiciones de demanda y las facilidades del comercio15. En el primer aspecto para determinar si la demanda de los bienes finales de la cadena ha mostrado un crecimiento sostenible en un conjunto de regiones o grupo de países del mundo se evalúa, en primera instancia, si las exportaciones de la cadena productiva hacia una determinada región son más intensas que 15 Ver el Anexo para una explicación del método de cálculo del indicador de prospectiva. 30 las que tiene el mundo hacia dicho destino16. En segunda instancia, se tiene en cuenta la tasa de crecimiento de las importaciones del tipo de bienes incluidos en los eslabones finales de la cadena productiva por región y a nivel mundial. En el segundo aspecto se tienen en cuenta, en primer lugar, el reconocimiento de la Organización Mundial del Comercio de la firma de un acuerdo bilateral (acuerdo comercial preferencial, tratado de libre comercio o unión aduanera) entre Colombia y el mercado de interés y, en segundo lugar, la distancia geográfica con dicho mercado con el fin de determinar la “facilidad” con la cual los productos de la cadena productiva pueden acceder al mercado de interés. De acuerdo con el indicador de prospectiva Colombia tiene posibilidad media de llegar a los mercados de América Latina, y América del Norte con los bienes incluidos en los eslabones finales Carne de ganado bovino y Carne de ganado porcino (Cuadro 6). Este resultado se explica por la facilidad que pueden ofrecer los acuerdos comerciales firmados (Estados Unidos, Canadá, Mercosur y el Triángulo del Norte) con países ubicados en estas regiones en los últimos quince años. Cuadro 6. Indicador de prospectiva para el grupo Carnes Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta África al Sur del Sahara Carne de ganado bovino América Latina Carne de ganado bovino Carne de ganado porcino Asia Oriental y el Pacífico Carne de aves de corral Carne de ganado bovino Carne de ganado porcino El Caribe Carne de ganado bovino Carne de ganado porcino Europa Occidental Carne de ganado bovino Europa Oriental y Asia Central Carne de ganado bovino América del Norte Carne de ganado bovino Carne de ganado porcino Oriente Medio y Norte de África Carne de ganado bovino Fuente: WITS, SICE, Google Maps– Elaboración Dirección de Estudios Económicos - DNP. En el caso del grupo de Derivados el indicador muestra que existe una alta posibilidad de acceder a los mercados de América Latina y América del Norte con los bienes incluidos en 16 El indicador utilizado para este fin es el Índice de Intensidad Comercial. Las regiones fueron determinadas con base en la clasificación propuesta por el Banco Mundial: América del Norte: Canadá, Estados Unidos. América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. El Caribe: Barbados, Belice, República Dominicana, Jamaica, Guyana. Europa Occidental: Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Lituania, Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Irlanda. Europa Oriental y Asia central: Azerbaiyán, Rumania, Rusia, Turquía, Albania, Georgia, Serbia. Oriente Medio y Norte de África: Alergia, Israel, Jordán, Marruecos, Omán, Yemen, Túnez. África al sur del Sahara: Guinea, Nigeria, Senegal, Sur África, Tanzania, Uganda, Madagascar, República de Mauricio, Mozambique, Ruanda. Asia Meridional: India, Pakistán, Sri Lanka. Asia Oriental y el Pacífico: Australia, China, Hong Kong, Japón, República de Corea, Malasia, Filipinas, Singapur, Camboya, Vietnam (Banco Mundial, 2017). 31 el eslabón final Carnes Frías y una posibilidad media de acceder a los mercados de América Latina, Asia Oriental y el Pacífico y Europa occidental con los bienes incluidos en el eslabón final Embutidos (Cuadro 7). Cuadro 7. Indicador de prospectiva para el grupo Derivados Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta África al Sur del Sahara Embutidos América Latina Embutidos Carnes frías Asia Oriental y el Pacífico Carnes frías El Caribe Carnes frías Embutidos Europa Occidental Carnes frías Embutidos Europa Oriental y Asia central Carnes frías América del Norte Embutidos Carnes frías Oriente Medio y Norte de África Embutidos Fuente: WITS, SICE, Google Maps– Elaboración Dirección de Estudios Económicos - DNP. Finalmente, para el grupo Subproductos cárnicos se puede observar que el país tiene alta posibilidad de incrementar el flujo de exportaciones de los bienes incluidos en el eslabón final Despojos animales hacia los países ubicados en las regiones de América Latina, América del Norte y Europa Occidental. Adicionalmente, los productos incluidos en el eslabón final Huevos tienen una alta posibilidad en los países ubicados en la región de América Latina y una posibilidad media en los países de América del Norte (Cuadro 8). Cuadro 8. Indicador de prospectiva para el grupo Subproductos cárnicos Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta América Latina Despojos animales Huevos Asia Oriental y el Pacífico Despojos animales El Caribe Despojos animales Huevos Europa Occidental Huevos Despojos animales Europa Oriental y Asia central Despojos animales América del Norte Huevos Despojos animales Fuente: WITS, SICE, Google Maps– Elaboración Dirección de Estudios Económicos - DNP. G. Conclusiones Utilizando el concepto de cadena productiva, este documento presentó una metodología para describir la evolución de las empresas industriales que elaboran Carnes y Productos Cárnicos
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