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Influencia del Mercado Chino a través de plataformas electrónicas para venta de Tecnología en Colombia. Diana Lizeth Blanco Polanco Janneth Omaira Cárdenas Quintero Noviembre 2019 Universidad Libre de Colombia. Gerencia Financiera Internacional. Bogotá, D.C. Investigación Aplicada INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 2 Tabla de contenido Capítulo I Introducción ........................................................................................................... 5 1. Título ........................................................................................................................... 5 2. Planteamiento del problema ....................................................................................... 5 1. Contexto ...................................................................................................................... 5 2. Descripción del problema ........................................................................................... 6 3. Pregunta de investigación ........................................................................................... 6 4. Metodología ................................................................................................................ 7 5. Antecedentes: .............................................................................................................. 7 3. Justificación .............................................................................................................. 13 4. Objetivos ................................................................................................................... 14 1. Objetivo General: ...................................................................................................... 14 2. Objetivos Específicos: .............................................................................................. 14 Capitulo II Marco Teórico y referencial ............................................................................... 14 1. Marco Teórico .......................................................................................................... 14 1.1. Estado del arte ........................................................................................................... 14 1.2. Mapa Conceptual ...................................................................................................... 17 1.3. Teoría Neoclásica del comercio internacional. ......................................................... 18 1.4. La nueva teoría del comercio internacional. ............................................................. 18 1.5. Teoría Tradicional. ................................................................................................... 18 1.6. Teoría económica de la fijación de precios .............................................................. 18 2. Marco Conceptual ..................................................................................................... 19 2.1. Mercado: ................................................................................................................... 19 2.2. Mercado de Bienes: .................................................................................................. 19 2.3. Mercado de Servicios: .............................................................................................. 20 2.4. Comercio: ................................................................................................................. 20 2.5. Importación: .............................................................................................................. 20 2.6. Comercio Internacional: ........................................................................................... 20 2.7. Exportación: .............................................................................................................. 20 2.8. Competencia: ............................................................................................................ 20 3. Marco Normativo ...................................................................................................... 22 Capitulo III Diseño Metodológico ........................................................................................ 25 1. Tipo de Estudio: ........................................................................................................ 25 Capitulo IV Análisis y discusión de resultados: ................................................................... 27 INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 3 1. Análisis de las importaciones de acuerdo a la información estadística del Dane: .... 27 2. Análisis del consumidor On-line en Colombia: ........................................................ 31 3. Valoración de los consumidores de productos de tecnología traídos desde China a través del portal Aliexpress .............................................................................................. 38 4. Conclusiones ............................................................................................................. 40 Lista de referencias ............................................................................................................... 41 Lista de Ilustraciones Ilustración 1Porcentaje de la población que hace compras en línea..................................... 10 Ilustración 2. Uso del Comercio electrónico en Colombia ................................................... 12 Ilustración 3. Clasificación del Comercio Electrónico ......................................................... 21 Ilustración 4. Origen de las importaciones Según país de origen ......................................... 27 Ilustración 5. Importaciones desde China (2014-2019)........................................................ 28 Ilustración 6. Importaciones desde China por capítulos de importación (2014-2019) ......... 29 Ilustración 7. Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen importados según país .............................................................................................................................................. 30 Ilustración 8: Importación de productos por Código CIIU .................................................. 31 Ilustración 9. Acceso a internet en Colombia ....................................................................... 32 Ilustración 10. Uso del internet en Colombia ....................................................................... 33 Ilustración 11. Razones por las cuáles no compran por internet .......................................... 34 Ilustración 12. Productos y servicios solicitados por internet .............................................. 35 Ilustración 13. Frecuencia del uso del comercio electrónico................................................ 36 Ilustración 14. Monto de transacciones electrónicas ............................................................ 36 Ilustración 15. Medios de pago............................................................................................. 37 Ilustración 16. Motivos de compra ....................................................................................... 37 Ilustración 17. Comparación Valoración de productos y unidades vendidas ....................... 39 INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 4 Lista de Tablas Tabla 1: Estado del Arte ....................................................................................................... 15 Tabla 2. Normatividad vigente productos importados .........................................................22 Tabla 3. Normatividad Comercio Electrónico ...................................................................... 23 Tabla 4. Ventajas y desventajas de las compras On-line ...................................................... 38 INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 5 Capítulo I Introducción 1. Título Influencia del Mercado Chino a través de plataformas electrónicas para venta de Tecnología en Colombia. 2. Planteamiento del problema 1. Contexto “Nos encontramos con frecuencia ante una China cada vez más competitiva, que hace gala de su recién descubierta fuerza en mercado mundial” (Paulson, 2015). Según Careaga (2013) debido a la producción en masa y a precios más económicos, resultado de mano de obra de poco valor los productos chinos, pueden ser vendidos en otros países competitivamente. De acuerdo con Castro, Ojeda, Sánchez, Reyes, Rodríguez (2016) et al. China gracias a la posición que ha logrado en la última década se ha convertido en una potencia económica, comercial y política, encontrando en Latinoamérica un desarrollo en el tema comercial, a fin de lograr su expansión económica, ubicando su economía en un punto de equilibrio entre los costos directos e indirectos de producción, los ingresos y las utilidades obtenidas. Al comparar la economía de los dos países, y según la investigación realizada por Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Álvarez, 2005) se evidencia que entre 1990 a 2003 Colombia tuvo un crecimiento de 2.47% anual mientras China del 9.65% en promedio, a su vez, el PIB per cápita colombiano en el año 2003 fue de U$2.337, mientras que en China se registró que en 14 años paso de U$305 hasta U$1,023, lo que evidencia que el país asiático tiene un potencial superior al de nuestro. Por otra parte, es preciso analizar, que la estructura productiva de los dos países es diferente, debido a que en INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 6 Colombia predomina el sector servicios y en China el sector industrial, cada uno de ellos con una participación importante en el mercado. El desarrollo de la tecnología, y el adelanto de la misma ha generado que el comercio de productos se haga a través de la Web, por lo tanto, el e-commerce, ha venido creciendo alrededor de todo el mundo, y en relación con el estudio desarrollado por Blacksip (2017), en Latinoamérica viene creciendo en un porcentaje a dos dígitos durante los últimos años; nuestro país es uno de los principales países dónde se ha evidenciado un constante crecimiento y donde los consumidores cada vez realizan más compras. 2. Descripción del problema Hace algunos años, se ha evidenciado la aparición de plataformas electrónicas o de venta On-line (e-Commerce), donde se distribuyen todo tipo de bienes y servicios a través de páginas o aplicaciones Web, generalmente provenientes de China, lo cual está generando disminución en la venta de productos nacionales, afectando la economía del país al competir con precios más bajos y a mayor volumen y llamando la atención de los jóvenes o generación millennials. 3. Pregunta de investigación ¿Cómo las plataformas electrónicas de venta en línea chinas, han influenciado la economía colombiana? Es evidente, que la estrategia del país chino es vender productos a menor precio, y debido a la producción en masa que aplican se les facilita incursionar en distintos mercados de diferentes países. INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 7 4. Metodología El presente trabajo de investigación “Influencia del Mercado Chino a través de plataformas electrónicas para venta de Tecnología en Colombia”, por su naturaleza es una investigación tanto cualitativa como cuantitativa, debido a que busca analizar el comportamiento de la comercialización de productos a través de plataformas digitales. 5. Antecedentes: 2.5.1. Historia El presidente Turbay Ayala en 1980 junto con el gobierno colombiano se incorporó al principio de una sola China, donde se reconoce a Beijing, cómo el único y legítimo gobierno legal de China y a Taiwán como parte intransferible de este territorio, por tal motivo Colombia tuvo que romper relaciones con este último y de esta manera pudo mantener relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Hoy por hoy Colombia se encuentra en la agenda de China como resultado de la Política de Desarrollo Omnidireccional y acelerado, política basada en nexos bilaterales, promocionando el desarrollo de los vínculos entre las 2 naciones. (Guzmán, 2012) Estados Unidos actualmente ocupa el primer lugar como país receptor de bienes y servicios colombianos, seguidos de China, Ecuador y México, sin embargo, las exportaciones e importaciones se han aumentado en los últimos veinte años, lo que refleja que Colombia busca fortalecer el intercambio económico con China y el resto del mundo. (Guzmán, 2012) En cuanto, al Comercio electrónico, (Gómez, 2004) explica que sus orígenes se remontan al siglo XX, a través de la red EDI (Electronic Data Interchange), pero es por medio de la internet que se populariza, al ser un medio masivo de comunicación. Dado que INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 8 el EDI era un mecanismo lento y poco conocido hacia el año 1995 por primera vez se convirtió dicha estructura a un mensaje de internet, y de este manera, mediante páginas web se crea un espacio comercial, dónde los usuarios desde determinado lugar en la red y a través de una dirección IP realizan un intercambio de información digital, transformando así humanidad y facilitando la transmisión de información, mejorando los canales de venta y creando así un efectivo canal de mercadeo, comercialización y distribución de productos. Antecedentes Internacionales. Desde los años 70, China ha logrado ser uno de los países con considerable expansión económica, lo anterior, resultado de la apertura económica de Den Xioping, dónde se promovieron las exportaciones, el acceso de recursos primarios y el desarrollo de empresarial, convirtiéndose así, en el más grande importador y exportador a nivel mundial, al igual que el mayor país con reserva legal, y el más grande cliente de Bonos del Tesoro de Estados Unidos. China se ha trasformado en el país que tiene mayor inversión extranjera alrededor del mundo y el consumidor número uno de productos agrícolas y minerales del mundo. También es considerado el principal proveedor de productos manufacturados a nivel internacional debido a sus bajos precios. (Ghotme-Ghotme, 2016) A nivel Internacional es preciso revelar la relación de China con países Latinoamericanos y para ello basadas en investigaciones anteriores es preciso evidenciar que China no es una amenaza para los estadounidenses, sino por el contrario una oportunidad para la apertura de nuevos mercados. A su vez se evidencia que desde los años 90 China ha incursionado principalmente en sectores como el financiero, comercial, energético e inclusive el militar en países como Bolivia, Ecuador y Venezuela ya que tienen política Antiestadounidense y que buscan un mundo multipolar. Por otra parte, poco a poco, INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 9 se ha ido convirtiendo en el principal prestamista de países como Venezuela, Brasil, Ecuador y Argentina para financiamiento principalmente en proyectos de infraestructura y energéticos con la condición el Gigante rojo pide la compra de bienes chinos. (Ghotme- Ghotme, 2016). Por otra parte, durante los años 2004 y 2005firmo cerca de 100 acuerdos y compromisos públicos con países de América del Sur como lo es el Acuerdo de Libre Comercio con Chile. También se ha transformado en el principal aliado de países como Perú, Chile y Brasil, siendo los países del Mercosur los principales responsables de la expansión del Gigante Asiático. A pesar de que se evidencia una contribución positiva por parte del país chino, también se presentan algunas amenazas para Latinoamérica, entre la cuales se evidencia un rápido crecimiento de las exportaciones desde China afectando al sector manufacturero por su competencia. A su vez, la expansión externa de China, ha tenido una repercusión importante en los países de Centroamérica correspondiente a la alta producción y los bajos salarios desplazando sectores como el textil. A pesar de la cercanía a Estados Unidos, estos países centroamericanos han evidenciado una caída importante en la participación del mercado en países como: Costa Rica, República Dominicana, el Salvador, México e inclusive el mismo Estados Unidos. (Sánchez, 2006). Por otro lado, es importante destacar que países, como China, Estados Unidos, Reino Unido y Japón se encuentran entre los 10 países líderes en la comercialización electrónica, como lo indica la Comisión de regulación de Comunicaciones CRC, (2017). De acuerdo con la Cámara colombiana de Comercio electrónico (2019), América Latina es uno de los continentes con menor indicador de compras electrónicas con excepción de África, dado que sólo se presentaba a 2017 un 11% de la población, INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 10 comparado con América del norte que presentaba un 70% y Europa que presentaba un 56%. Ilustración 1Porcentaje de la población que hace compras en línea Fuente: Global Financial Index, Banco Mundial 2017 2.5.2. Antecedentes Nacionales. China en los últimos años se ha considerado en el segundo aliado comercial en Colombia después de Estados Unidos. La presencia comercial de China ha ido en aumento desde el año 2014 con la participación de sectores como el cuero, calzado, textiles, confecciones, vehículos, aparatos eléctricos, celulares, maquinaria, hierro, acero y químicos los cuales ingresan a bajo costo, además China tiene presencia en Colombia con 70 empresas dedicadas a actividades como infraestructura, construcción, telecomunicaciones, entre otros. Es importante mantener legalmente el comercial de productos chinos y fortalecer la exportación de productos colombianos a China para que las dos partes se vean beneficiadas. (Centro Virtual de Negocios [CNV], 2017) De acuerdo a un estudio realizado por Blacksip (2017) “En el país, los consumidores están comprando cada vez más online, por motivos como facilidad, INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 11 comodidad y mayor oferta de productos, y están comprando a través de múltiples dispositivos, para todas las categorías.” (p.4). Esta firma también afirma, que los colombianos cada vez están más dispuestos a realizar transacciones comerciales a través de plataformas digitales, ocupando el lugar número 4 en Latinoamérica, después de Brasil, México y Argentina, esperando un crecimiento del 20% para el año 2021. Por otra parte, en Colombia el 8% de la población utiliza el comercio electrónico, lo cual indica que no ha madurado en este mercado con respecto a países como Brasil y Argentina que hacen uso de estos canales, a pesar de esto, gracias a ser el tercer país con mayor población de Latinoamérica ocupa el quinto lugar en términos de volumen. (Cámara colombiana de Comercio electrónico [CCCE], 2019). Como se indica en el estudio electrónico CCCE (2019). “Seis departamentos presentan una tasa de uso de comercio electrónico superior al promedio nacional: Bogotá (18.73%), Valle del Cauca (11%), San Andrés (10.32%), Risaralda (9.3%), Antioquia (9%) y Santander (8.5%).” (p.02). Por otra parte, y de acuerdo a este estudio, entre 2012 y 2018 se presenta un 25% de crecimiento de usuarios que realizan compras electrónicas, lo anterior se debe también al aumento de población con internet y con teléfonos inteligentes. A pesar de los resultados, se espera un crecimiento exponencial de las cifras a futuro. INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 12 Ilustración 2. Uso del Comercio electrónico en Colombia Fuente: Elaboración propia con base en la información de la CCCE (2019) De acuerdo con la CRC (2017), solamente 1 de 4 personas realizan actividades por medio de páginas o aplicaciones Web, los servicios más utilizados son la interacción por mensajería instantánea y por redes sociales, los celulares son el principal dispositivo usado para realizar transacciones o consultas en línea, a pesar de esto, la confianza para realizar actividades comerciales a través de internet es muy baja. Las categorías de moda, calzado y tecnología siguen siendo los líderes en el mercado, pero hay uno que está entrando con fuerza los alimentos y las bebidas, los cuales en los últimos años ha presentado un gran crecimiento, explicado por el auge de plataformas como Rappi y con el uso del smart phone para comprar en línea. La CCCE (2019), declara: “que el eCommerce hoy en día representa el 1.5% del PIB nacional y es una industria que tiene la potencialidad de crecimiento constante debido a los comportamientos del consumidor actual”. (p.1). ya que cada día, las personas se Bogotá; 18,73 Valle del Cauca; 11 San Andrés; 10,32 Risaralda; 9,3 Antioquia; 9 Santander; 8,5 Demas Departamentos; 33,42 USO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN COLOMBIA INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 13 encuentran más interesadas en realizar consultas sobre los productos y servicios a través de las compras On-line. 3. Justificación China se ha convertido a través de su historia en la fábrica del mundo, además de esto, es una de las economías más estables y una potencia mundial. Cuando compramos cualquier tipo de producto, es común poder leer en su etiqueta “MADE IN CHINA”, estos productos se pueden adquirir en todo tipo de establecimiento, desde textiles, tecnología, accesorios, entre otros muchos. Por esta razón, es importante conocer las consecuencias de adquirir productos chinos a través de portales electrónicos y cómo está repercutiendo en la economía de nuestro país. Desde el punto de vista social, la importancia de realizar este proyecto de investigación radica en analizar el comportamiento de los consumidores colombianos a través de portales web, y evaluar qué porcentaje del mercado se realiza a través de páginas provenientes de China. Desde una perspectiva económica, este proyecto pretende realizar un análisis que demuestre como afecta el mercado chino la economía de la industria tecnológica realizada a través del e-commerce y de este modo establecer pautas para el mejoramiento de esta situación; así mismo la comprensión profunda de estos fenómenos nos permitirá aclarar cómo se ha visto afectado dicho mercado. Otra razón que representa la importancia de realizar este proyecto hace referencia a la aplicación del conocimiento adquirido durante el proceso de nuestra Especialización de Gerencia Financiera Internacional, lo anterior desde es la parte académica, incentivándonos a poner en práctica los conocimientos inculcados en clase. INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 14 4. Objetivos 1. Objetivo General: Realizar un diagnóstico de cómo se encuentra influenciado el mercado colombiano por los productos de tecnología provenientes de la China comercializados a travésde plataformas electrónicas. 2. Objetivos Específicos: 2.1. Efectuar un análisis del desarrollo del mercado a través de plataformas electrónicas en Colombia, por compras provenientes de la China. 2.2. Diagnosticar la situación actual y las características de los consumidores que realizan compras en línea en Colombia. 2.3. Analizar los beneficios y perjuicios que afectan el intercambio comercial entre China y Colombia a través de la web. 2.4. Proponer recomendaciones para mejorar las relaciones económicas entre Colombia y China. Capitulo II Marco Teórico y referencial 1. Marco Teórico 1.1.Estado del arte De acuerdo a la siguiente matriz podemos encontrar diferentes fuentes que nos contribuyen al desarrollo de nuestro trabajo de diferentes maneras, ayudándonos a enriquecer nuestro trabajo: Tabla 1: Estado del Arte INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 16 Fuente: Elaboración propia con base en diferentes textos Los anteriores artículos contribuyen a nuestra investigación de diferentes maneras, entre ellas para enriquecer tanto los antecedentes internacionales, así como los nacionales, porque en ellos se interpreta la presencia de China en los países Latinoamericanos y en Estados Unidos, así como también en Colombia, tanto en el ámbito comercial y económico, y a identificar los vínculos de ambos países. A su vez se precisan artículos que contribuyen al desarrollo del marco teórico, porque evidenciamos las diferentes teorías del precio. 1.2. Mapa Conceptual El Comercio internacional es una manera de que inversionistas de diferentes países puedan aumentar sus ingresos, vendiendo sus mercancías en nuevos mercados y obteniendo de nuevas fuentes materias primas para realizar sus productos. De acuerdo con lo anterior el Comercio Internacional tiene unas características especiales dependiendo del país de origen, de este modo, los productos industriales provenientes de países desarrollados son colocados en países en desarrollo a precios altos, mientras que las materias primas como el Influencia del Mercado Chino a través del e- commerce Aspectos del intercambio Económico Mercado Bienes Servicios Comercio Nacional Importación Exterior Exportación Comercio Electrónico Competencia Teorías que sustentan el Comercio Internacional Teoría Neoclasica La Nueva Teoría Teoría Tradicional INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 18 petróleo son adquiridos por países desarrollados a precios bajos, lo cual da como resultado un empobrecimiento para los países en desarrollo y un enriquecimiento para los más desarrollados. Ruíz (2009). De acuerdo con Steinberg en 2004, existen las siguientes teorías: 1.3. Teoría Neoclásica del comercio internacional. Consiste en observar las ventajas comparativas de los productos, es decir, si un producto no es relativamente eficiente, este debería ser importado, mientras si es relativamente más eficiente debe ser exportado. En este caso también se debe incluir la teoría de la oferta y la demanda en la que se incluye la ley general del valor, donde se indica que se alcanzará un equilibrio internacional. (Steinberg, 2004) 1.4. La nueva teoría del comercio internacional. Esta teoría postula que los países producirán bienes en los que se tiene una ventaja relativa y se complementará con otros países sacando ventaja de sus diferencias, y de acuerdo a estas características se determinaran los patrones del comercio internacional. (Steinberg, 2004) 1.5. Teoría Tradicional. Se afirma que se mejorará el bienestar mundial debido al intercambio comercial internacional, puesto que se pueden satisfacer las necesidades de todos los países y se basa en una teoría de competencia perfecta. (Steinberg, 2004) 1.6.Teoría económica de la fijación de precios De acuerdo con Adam Smith , la teoría de fijación de precios consiste en contradecir la existencia de un mercado desordenado y sin ley, y demostrar que los precios permiten a las empresas y a los hogares determinar cuánto cuestan los recursos para su uso eficiente y INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 19 con ello poder tomar decisiones, basado en la fabricación de productos o en la prestación de servicios elaboró su teoría del precio, para ello el concepto de precio se define como la cantidad de unidades que hay que dar de un bien a cambio de otro bien, y con relación de al esfuerzo humano. (Steinberg, 2004) Por su parte David Ricardo, generó la ley de los rendimientos decrecientes, en la que argumenta que a medida que incrementa la producción aumenta el costo del trabajo y de los demás. De otro lado, Marshall desarrolló un instrumento matemático y gráfico para determinar la interacción entre las curvas de la oferta y la demanda, lo que genera los objetivos principales de la fijación de precios, que son: La maximización del beneficio y la maximización del ingreso. 2. Marco Conceptual 2.1. Mercado: De acuerdo con Céspedes Saénz (2010) “El mercadeo es el proceso de planear y ejecutar la concepción, el precio, la promoción y la distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos de los individuos y de las organizaciones”. (p.4). 2.2.Mercado de Bienes: Como lo indica Céspedes Sáenz (2010) el mercado de bienes: “Productos elaborados expresamente para que los utilice el consumidor final, en contraposición a aquellos que se fabrican para revenderlos o utilizarlos en la fabricación de otros productos”. INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 20 2.3. Mercado de Servicios: “Trabajo realizado que no comprende la producción de bienes tangibles; por ejemplo, asesoría gerencial, preparación de declaraciones de impuestos, selección personal, etc.” Céspedes Sáenz (2010) 2.4. Comercio: “Todas las actividades que intervienen en la venta de bienes o servicios” Céspedes Sáenz (2010) 2.5.Importación: “Compra de bienes o servicios provenientes de otro país” (Feenstra, 2015) 2.6. Comercio Internacional: “Es el intercambio de bienes económicos que se efectúa entre los habitantes de 2 o más naciones, de tal manera, que se de origen a salidas de mercancía (exportaciones) entradas de mercancías (importaciones) procedentes de otros países.” Peña (2009) 2.7. Exportación: “Venta de un bien o servicio a otro país” (Feenstra, 2015) 2.8. Competencia: “Termino de economía que describe una condición en que un gran número de vendedores ofrece un producto heterogéneo. La diferenciación de productos permite que cada mercado ejerza cierto control sobre el precio” Céspedes Sáenz (2010) 2.9. Comercio Electrónico: Cómo se indica Comisión de Regulación de Comunicaciones” (2017) “El comercio electrónico, también conocido como e-commerce (electronic commerce en inglés) consiste INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 21 en la compra y venta de productos, o de servicios, a través de medios electrónicos, principalmente Internet y otras redes de datos.”. (p.10). Según Caballero (2013) la internet acorta distancias y a su vez contribuye al desarrollo del comercio, facilitando la distribución de productos y sin la necesidad de una presencia física, de acuerdo a esto el comercio electrónico se clasifica de la siguiente manera: Ilustración 3. Clasificación del Comercio Electrónico Fuente: Elaboración propia con base en libro Negociación y contratación internacional (2019) C o m er ci o E le ct ró n ic o En función de la naturaleza de los productos y servicios Productos Tangibles (Desarrollode sistemas de almacenaje) Productos Digitales (Libros electrónicos, música, Etc) En función de las características de los participantes de la transacción B2B (Empresa-Empresa) B2C (Empresa-Cliente) R2C (Distribuidor o minorista) M2C (Directamente al Fabricante) B2E (Empresa-Empleado) B2A (Empresa- Administración gubernamental) C2A (Ciudadano- Administrición gubernamental) C2C (Ciudadano- Ciudanano) INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 22 3. Marco Normativo Tabla 2. Normatividad vigente productos importados Fuente: Elaboración propia (2019) INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 23 Tabla 3. Normatividad Comercio Electrónico INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 24 Fuente. Elaboración propia con base en el soporte de la Comunicación de regulación de comunicaciones. INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 25 Capitulo III Diseño Metodológico 1. Tipo de Estudio: 1.1. Exploratorio El estudio es de tipo exploratorio porque está basado en otras investigaciones y su autenticidad radica en investigaciones e informes sobre la población objeto de este estudio. 1.2. Descriptivo El presente estudio es de tipo descriptivo ya que se hace un registro del comportamiento de los consumidores on-line frente al mercado tecnológico chino. 1.3. Métodos de Investigación 1.3.1. Cuantitativa Efectuar una investigación con la finalidad de indagar sobre las percepciones del potencial consumidor de productos tecnológicos a través de plataformas electrónicas, las características determinantes para el consumo, el mercado objetivo de los compradores y la recepción de los productos por parte de los mismos. Para ello se va analizar las compras realizadas a través de la página de Aliexpress del Grupo Alibaba Group una empresa China y sus respectivas valoraciones frente a los productos tecnológicos adquiridos en esta plataforma en línea. 1.3.2. Cualitativa De acuerdo con el resultado del análisis de datos de las valoraciones, realizar un análisis de datos con el fin de determinar las principales motivaciones que muestren la compra de los principales productos tecnológicos provenientes de INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 26 China, así como la importancia entre calidad y precio y poder identificar la estrategia de mercado que tiene mayor aceptación para este tipo de productos. 1.4. Definición de las unidades de análisis: Con base a las valoraciones realizadas a través de la página de Alíexpress se seleccionará una muestra aleatoria de los consumidores de productos tecnológicos, teniendo en cuenta la información allí registrada, se seleccionarán los productos adquiridos por consumidores colombianos y se evaluarán sus opiniones allí registradas. Por otra parte, con base en estudios realizados con anterioridad se realizará el respectivo análisis para evaluar la influencia de las plataformas electrónicas en Colombia. De este modo seleccionando una muestra probabilística al ser aleatoria. 1.5. Actividades a realizar INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 27 Capitulo IV Análisis y discusión de resultados: 1. Análisis de las importaciones de acuerdo a la información estadística del Dane: De acuerdo a la razón de ser de nuestro trabajo, es preciso analizar las estadísticas por país de origen que nos proporciona el Dane, en cuanto a las importaciones que llegan a nuestro país China se ha convertido en el segundo aliado comercial más importante de Colombia, después de Estados Unidos, según el último estudio realizado por el DANE en octubre de 2019 Estados Unidos representa el 26% y de China el 20% del total de las importaciones, China se expande rápidamente en nuestro país, es la segunda economía del planeta y la segunda en población, como se detalla a continuación: Ilustración 4. Origen de las importaciones Según país de origen Fuente: Elaboración propia con base en información del Dane. - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 Estados Unidos Venezuela México Brasil Alemania Japón España China Ecuador Resto de países Millones de dolares CIF * Información de a Agosto de 2019 P aí s d e O rg en ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN PAÍS DE ORIGEN 2019* 2018 2017 2016 2015 2014 INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 28 Por otra parte, es preciso analizar los resultados de las importaciones para ello tomamos el período 2014-2019 dónde se evidencia que el año pasado Colombia le compró a China cerca de US$10.544,7 millones y en los primeros 8 meses de este año ya iban en US$7.204, 4 millones, lo que evidencia la relación comercial con China que ha ido en crecimiento como se demuestra a continuación: Ilustración 5. Importaciones desde China (2014-2019) Fuente: Elaboración propia con base en información del Dane. Por su parte, es preciso apreciar que de acuerdo al Dane, uno de los capítulos de importación más importados de la China son los del capítulo 85 Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen. Las importaciones de productos desde China han crecido sustancialmente desde el año 2014 con la participación en primer lugar de los aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen (29%), en segundo lugar, se encuentran las máquinas y sus partes (17%), además de los productos chinos 7.204.438 10.544.729 8.754.463 8.631.421 10.032.489 11.790.385 - 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 2019* 2018 2017 2016 2015 2014 Importaciones desde China (2014-219) Miles de dólares CIF *Datos a Agosto de 2019 INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 29 mencionados anteriormente, a bajo costo también ingresan a Colombia: vehículos, hierro, acero, materias plásticas entre otros, como se aprecia en la siguiente gráfica: Ilustración 6. Importaciones desde China por capítulos de importación (2014-2019) Fuente: Elaboración propia con base en información del Dane. Los productos de telecomunicaciones y de tecnología son los que lideran las importaciones desde China, datos tomados de la DIAN señalan que en los primeros 8 meses han sido importados desde China artículos por US$2.082,9 millones representando el 56% incluyendo teléfonos, radioteléfonos y aparatos de telecomunicaciones. - 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 Importaciones desde China por Capítulos de importación (Miles de dólares CIF) 2019* 2018 2017 2016 2015 2014 *Cifras a Agosto de 2019 INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 30 Ilustración 7. Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen importados según país Fuente: Elaboración propia con base en información del Dane. De acuerdo con la última actualización realizada por el DANE el 18 de octubre de 2019 se puede determinar que en Colombia las importaciones correspondientes al Código CIIU de productos informáticos, electrónicos y ópticos desde el año 2014 hasta agosto del 2019 se ha mantenido con una participación del 11.1% del total de las importaciones siendo el segundo más importantes después de la importación de sustancias y productos químicos con una participación del 13.7%; en cuantoa los aparatos y equipos eléctricos representa el 3.8% del total de importaciones en nuestro país como se refleja a continuación: 56% 14% 7% 2% 2% 1% 1% 4% 1% 1% 11% Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen importados según país. China México Estados Unidos Brasil Alemania Corea (Sur), Rep. De Malasia Viet Nam Taiwán Polonia INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 31 Ilustración 8: Importación de productos por Código CIIU Fuente: Elaboración propia con base en información del Dane. 2. Análisis del consumidor On-line en Colombia: Con base en la Gran encuesta TIC 2017 (Ministerio de Tecnológias de la información [Mintic],2017), se analizaron los datos más relevantes para enriquecer la investigación, teniendo en cuenta que se realizaron 95 preguntas a 8330 ciudadanos de los cuales 7126 pertenecen a zonas urbanas y 1204 a zonas rurales, que representa 27.7 millones de personas, las cuáles se encuentran entre 16 y 70 años, en un total de 96 municipios de Colombia divididas en 7 regiones. 7% 0% 1% 1% 1% 0% 4% 9% 0% 1% 5% 4% 9% 2% 2% 6% 12% 6% 3% 15% 10% 3% 0% Importación de productos por Código CIIU Elaboración de productos alimenticios Actividades de impresión Confección de prendas de vestir Curtido y recurtido de cueros Elaboración de bebidas Elaboración de productos de tabaco Fabricación de aparatos y equipo eléctrico Fabricación de maquinaria y equipo Fabricación de muebles, colchones y somieres Fabricación de otros productos minerales no metálicos Fabricación de otros tipos de equipo de transporte Fabricación de productos de caucho y de plástico Fabricación de productos de la refinación del petróleo Fabricación de productos de papel y cartón Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo Fabricación de productos farmacéuticos Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos Fabricación de productos metalúrgicos básicos INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 32 Producto de esta encuesta se evidencia que 64% de los colombianos tienen acceso a internet, del 36% de los hogares que no poseen el 8% indicó que no existe cobertura en la zona. De igual manera, el 72% de las conexiones se realizan a través de smartphones, seguido por los computadores portátiles y fijos. Ilustración 9. Acceso a internet en Colombia Fuente: Elaboración propia con base en información del MinTic. Con respecto al uso del internet, el 44% lo usan con fines educativos, y el 26%, lo usa para realizar transacciones como compras, trámites bancarios y transacciones bancarias. Por otra parte, en la encuesta, se estudió de acuerdo a la edad, que tanto bienestar ha traído para los ciudadanos, donde se evidencia que para los jóvenes, entre 16 y 24 años lo consideran muy importante para sus vidas, lo que corresponde a un 79%, mientras que el 55% mayores de 55 años consideran que no es importante para sus vidas, esta población manifiesta que no lo usan porque no saben cómo usarlo, pero el 63% de esta población dice que si lo usarían si les enseñara. 72% 38% 38% 32% 23% 15% 12% 2% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Smartphones Computador portatil Computador Fijo/Escritorio Smart TV Tablets Reproductores digitales de música, video o imagen Consola de videojuegos E-readers o Kindie Otro Acceso a internet a Colombia INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 33 Ilustración 10. Uso del internet en Colombia Fuente: Elaboración propia con base en información del MinTic. De las transacciones e interacciones el 21% de la población han usado el internet para realizar compras por internet durante el año 2017, el 69% de la población prefiere comprar directamente en el sitio y el 29% tiene temor o desconfianza al pagar o comprar por internet. 97% 78% 66% 44% 33% 26% 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Comunicación Entretenimiento Información Formación Trabajo Transacciones Contenidos Usos del internet en Colombia INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 34 Ilustración 11. Razones por las cuáles no compran por internet Fuente: Elaboración propia con base en información del MinTic. Por otra parte, en concordancia al análisis realizado por la CRC (2017) las siguientes son las actividades más realizadas de Comercio electrónico por los colombianos, en este caso, se evidenció que os equipos de tecnología tiene una participación del 18.1%, así como también los celulares tienen una participación del 17.1%: 69% 29% 21% 17% 15% 15% 13% 7% 7% 4% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Prefiero ir a comprar directamente al sitio Me da temor/No confio en las compras o pagos… Nunca he necesitado hacer compras por internet Porque las características del producto podrían… No sé como hacer compras o pagos por internet La posibilidad que se pierda el envío La demora de la entrega Los costos de envío son elevados/Transporte… NS/NR Otra Razones por las cuales no compran por internet INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 35 Ilustración 12. Productos y servicios solicitados por internet Fuente: Elaboración propia con base en información del MinTic. A su vez, la CRC analizó la frecuencia de las transacciones realizadas en línea encontrando que es esporádica como se muestra a continuación, aunque algunos consumidores las realizan mensualmente: 39,5% 27,4% 27,4% 22,2% 18,1% 17,4% 14,3% 12,0% 12,0% 11,2% 10,6% 10,3% 9,0% 5,6% 4,4% 4,1% 4,0% 4,0% Pago de servicios públicos Tiquetes Aereos Artículos de moda Servicios de Transporte Equipos de Tecnología Celulares y Accesorios Artículos de hogar Artículos de ocio y cultura Educación Alimentos (Domicilios Artículos de salud y belleza Planes turisticos Artículos de deportes Artículos automotrices Jugueterias y artículos de bebé Perfumería Descarga de archivos Transacciones bancarias Productos y servicios solicitados por internet INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 36 Ilustración 13. Frecuencia del uso del comercio electrónico Fuente: Elaboración propia con base en información del CRC. En cuanto a los montos que se transan a través del comercio electrónico se denoto lo siguiente: Ilustración 14. Monto de transacciones electrónicas Fuente: Elaboración propia con base en información del CRC. Con referencia al medio de pago se evidencio que las tarjetas son el medio de pago más usado seguido de la cancelación contra entrega de las mercancías: Vari as vece s al día 2% Una vez al día 1% Varias veces por semana 7% Una vez por semana 8% Quincenalmente 8% Mensualmente 20% Ocasionalmente 54% Frecuencia de uso del Comercio Electrónico 39,8% 18,2% 12,5% 3,2% 1,7% 24,70% Menos $500.000 Entre $500.001-$1.000.000 Entre $1.000.000-$3.000.000 Entre $3.000.000-$5.000.000 Más de $5.000.000 No da información Monto de transacciones electrónicas INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 37 Ilustración 15. Medios de pago Fuente: Elaboración propia con base en información del CRC. A través de este estudio se analizaron también los motivos de compra dónde el principal es el ahorro del tiempo, así como el aprovechamiento de las ofertas y promociones: Ilustración 16. Motivos de compra Fuente: Elaboración propia conbase en información del CRC. 36,9% 24,5% 18,7% 17,7% 11,5% 7,9% 2,9% 2,3% Tarjetas de Crédito Cancelación contra entrega de mercancías Compra digital con pago físico a través de… Portales bancarios PSE No realiza compras, solo consultas bancarias Paypal Ninguno Medios de pago 52,0% 24,3% 21,6% 6,2% 5,1% 4,8% 4,8% 4,6% 3,3% 2,5% 2,3% Ahorro de tiempo Ofertas/promociones Precio Facilidades de pago Facilidad de recibo en el hogar Información proporcionada sobre el producto o… Exclusividad de los productos Realizar transacciones financieras Opciones de Crédito Ninguno La necesidad Motivos de compra INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 38 De acuerdo con estos estudios realizados por el MinTic y la CRC se encontraron las siguientes ventajas y desventajas de comercio electrónico: Tabla 4. Ventajas y desventajas de las compras On-line Fuente: Elaboración propia 3. Valoración de los consumidores de productos de tecnología traídos desde China a través del portal Aliexpress En relación, con la medición de indicadores de consumo del observatorio e- commerce a través de su investigación cuantitativa indica que los colombianos que compran a través de comercios internacionales son tan solo el 14%, mientras que en los comercios nacionales es el 85%. Con el fin de demostrar lo anterior se tomaron aleatoriamente productos vendidos a través de la página de AliExpress (página China), y de acuerdo a las valoraciones realizadas por los usuarios se evidencia que aún nuestro país se encuentra muy tímido a la hora de realizar compras a través de portales electrónicos internacionales como se muestra la gráfica a continuación, dónde se evidencia que las valoraciones corresponden al 1.07% del total de valoraciones: INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 39 Ilustración 17. Comparación Valoración de productos y unidades vendidas Fuente: Elaboración propia Por otra parte, al analizar las valoraciones de los productos provenientes desde China a través de este portal, se encuentra que tienen una acogida entre 76% y el 95% de calificación con 5 estrellas, lo que da una calificación positiva de los productos: Gráfica 15: Valoración de productos Fuente: Elaboración propia - 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00 P u ls er a… A lt av o ce s… C el u la r… P TZ IP C ám ar a… H ay lo u G T1 … C ám ar a W IF I… X ia o m i R e d m i… B lu e to o th V 5 .0 … C ám ar a d e … Tr o n sm ar t… X ia o m i M i B an d … X ia o m i M i B an d … M in i A lt av o z… M if a A lt av o z… O ri gi n al X ia o m i… H u aw ei … A n ke r… K in gD ia n S SD … V er si ó n G lo b al … K in gs to n A 4 0 0 … Comparación Valoración de productos y Unidades vendidas Un Vendidas Nro de Valoraciones Nro Valoraciones Colombia 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pulsera deportiva inteligente 2019 pulsera… Celular UMIDIGI A5 PRO Versión Global… Haylou GT1 TWS huellas dactilares… Xiaomi Redmi AirDots In Ear Bluetooth 5,0… Cámara de Acción EKEN H9R/H9 Ultra HD… Xiaomi Mi Band 4 Original Reloj… Mini Altavoz Bluetooth portátil… Original Xiaomi mi banda 4 Original más… Anker SoundCore 2 portátil inalámbrico… Versión Global Xiaomi Redmi Note 8 Pro… Valoración de productos INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 40 4. Conclusiones El presente estudio muestra los resultados del crecimiento del comercio electrónico o de las ventas On-line (e-Commerce) a través de páginas o aplicaciones web, donde China se ha convertido en el segundo aliado comercial más importante para nuestro país después de Estados Unidos, el crecimiento en China ha sido exponencial participa en primer lugar en las importaciones con aparatos eléctricos. El comercio On-line en Colombia ha ido en crecimiento, ha logrado crear mayor confianza entre los usuarios, los equipos de tecnología tienen una participación del 18.1% y los celulares una participación del 17.1%, aunque los datos son optimistas con relación al crecimiento del comercio electrónico en nuestro país, todavía existen algunos inconvenientes que pueden reflejar un aumento lento del comercio electrónico en los próximos años, es importante validar elementos como son la infraestructura, la seguridad y los medios de pagos, es vital el papel del gobierno para invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías y reforzar en los consumidores la confianza de realizar transacciones electrónicas. Uno de los grandes retos para que el comercio electrónico crezca en Colombia es facilitar herramientas para el acceso a la red, aunque es un factor muy importante en la economía de nuestro país aún falta para que se consolide como una cultura el realizar compras electrónicas, mientras en China las ventas en línea representan el 28.6% en Colombia representan el 6.8% de las compras en tiendas virtuales, hay obstáculos como el miedo al fraude digital, los problemas para la entrega de los productos, la inclusión financiera y crear políticas de retracto y devolución ya que hoy en día es muy difícil lograr que devuelvan el dinero ágilmente. INFLUENCIA DEL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA VENTA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 41 El comercio electrónico en Colombia tiene grandes perspectivas, el 77.8% de los internautas colombianos ha realizado alguna transacción por Internet, y a medida que crezca el comercio electrónico, la inclusión financiera, mejore la logística en las entregas, los colombianos emplearán más el comercio en línea, lo que genera mayor competitividad en nuestra economía y los mayores beneficiados serán los usuarios finales. Lista de referencias Paulson (2015). Negociando con China: La nueva potencia económica mundial al descubierto, Deusto sello editorial. Barcelona Careaga, Christian. Perspectivas del modelo empresarial chino, Editorial UOC, 2013. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/unilibrebaqsp/detail.action?docID=3218035 Guzmán, S. B., & Berger, M. P. (2012). 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