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FS FICHA SECTOR A. CLAVES DEL SECTOR A.1. Actualidad • Hay menos de 70 empresas especializadas en foodtech en Arabia Saudí. • Sector aún no desarrollado en NEOM. Desarrollo de una aceleradora e incubadora de startups. o Una licitación para desarrollar el programa de la aceleradora (2022). o Seis startups seleccionadas para participar en la aceleradora, gestionada por Deloitte Italia. A.2. Objetivos 2030 • Cinco unidades especializadas en alimentación, tres de ellas destinadas a producción: o Invernaderos y granjas verticales. o Acuicultura. o Alternative food. • Población compuesta por dos millones de habitantes y dos millones de turistas. • Conseguir que NEOM sea autosuficiente. A.3. Objetivos 2045 • Objetivos de producción cuantificables en las unidades de producción: o Invernaderos y granjas verticales. 1.500 hectáreas de suelo cultivable y 10.000 toneladas de alimento al año. o Acuicultura. Reemplazo de especies del Mediterráneo por especies del mar Rojo. Producción de 80.000 toneladas de alimento al año. o Alternative food. Se espera alcanzar una producción, como mínimo, igual a la de invernaderos y granjas verticales • Población compuesta por nueve millones de habitantes y ocho millones de turistas. • Exportación de alimento. Se espera producir excedente tanto en acuicultura como en alternative food. Foodtech en Arabia Saudí ARABIA SAUDÍ https://www.neom.com/en-us FS 2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad FOODTECH EN ARABIA SAUDÍ B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO B.1. Definición precisa del sector estudiado El foodtech consiste en la innovación tecnológica en la cadena de valor de la alimentación. Este sector es de un carácter muy novedoso y amplio, pues su implementación afecta a todos los eslabones del sector de la alimentación, desde la producción del alimento e incluso la modificación de semillas hasta el consumo, así como el tratamiento de residuos. Así pues, el sector foodtech consta de ocho subsectores principales: • Agritech. Consiste en el uso de servicios y tecnologías destinadas a aumentar la eficiencia y sostenibilidad en los campos de cultivo. Un ejemplo de agritech es el software de gestión de granjas. • Alimentación Next-Gen. Conjunto de soluciones y procesos que aprovechan la ciencia y tecnología para crear nuevos alimentos como carne vegana, agricultura celular y productos derivados de insectos, entre otros. Un ejemplo es el desarrollo de proteínas alternativas. • Procesamiento de comida. Productos o servicios que se benefician de técnicas innovadoras para elaborar alimentos o mejorar la capacidad nutritiva de los ingredientes. Un ejemplo es la saborización de los alimentos. • Delivery. Transporte de alimentos a domicilio a petición del consumidor. Es el subsector más presente en Arabia Saudí. El ejemplo tradicional son las aplicaciones de entrega a domicilio. • Tecnología para cocinas y restaurantes. Accesorios de cocina inteligentes para consumidores, así como tecnología o equipos inteligentes que ayuden a las empresas a gestionar su negocio más eficientemente. Un ejemplo es la implementación del machine learning. • Aplicaciones y servicios para el consumidor. Aplicaciones y servicios que facilitan el acceso a la información sobre los alimentos. Aplicaciones de nutrición personalizada y de información nutricional son ejemplos de este subsector. • Seguridad y trazabilidad de los alimentos. Soluciones tecnológicas para desinfectar los equipos de elaboración de alimentos, ampliar su periodo de consumo y determinar su frescura. Un ejemplo es la utilización de máquinas de detección de calidad. • Excedente y tratamiento de residuos. Productos y soluciones que ayudan a reducir el desperdicio de comida. Un ejemplo son las aplicaciones para pedir comida que les sobra a los establecimientos.1 En cuanto a la situación actual en Arabia Saudí, el foodtech se centra en la distribución de los alimentos, aunque hay empresas de tratamiento de residuos, gestión de restaurantes y aplicaciones de servicios al cliente. Por otra parte, el desarrollo del foodtech en NEOM se desarrollará mayoritariamente en el apartado productivo y en la distribución. En la presente ficha sector se analiza el sector del foodtech en Arabia Saudí, la situación actual del mercado, las regulaciones y, especialmente, las perspectivas de futuro del sector, abanderadas por las previsiones realizadas por los desarrolladores del megaproyecto NEOM. B.2. Tamaño del mercado En Arabia Saudí existen actualmente 63 empresas especializadas en el sector, mientras que aún no existe ninguna empresa de estas características en NEOM. De estas 63 empresas, las principales son: Foodics, que provee 1 Forward Fooding “What is Foodtech?” https://forwardfooding.com/what-is-food-tech/ FS 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad FOODTECH EN ARABIA SAUDÍ sistemas de gestión de restaurantes en la nube, y empresas de entrega a domicilio como Jahez, Hunger Station, Siwar, DailyMealz, N·Go y Haseel.2 En la actualidad, no existen indicadores del tamaño del mercado en Arabia Saudí. No obstante, se espera una gran expansión debido a varios factores fundamentales: el reciente surgimiento del sector en el país, combinado con el estilo de vida local y el alto grado de penetración de nuevas tecnologías en la sociedad; la fuerte inversión que se está realizando en empresas del sector, como se expondrá a continuación; y el impacto que tendrá la utilización del foodtech en NEOM. Entre los ejemplos de inversión en foodtech está Creating Culinary Solutions, una empresa con origen en Estados Unidos que ha formado una joint-venture con la empresa Smart Food Holding, participada en su totalidad por WK Holding. Esta joint-venture, valorada en 100 MUSD, está comenzando sus operaciones en Arabia Saudí actualmente y prevé abrir 550 establecimientos a lo largo del país para el año 2026.3 Otros ejemplos de inversiones relevantes en el sector son las llevadas a cabo en las empresas Siwar, con una recaudación de 7,5 MUSD en la ronda Series A4 (la primera ronda de financiación liderada por Seera Group, empresa del sector turístico), y Saheel, que obtuvo un importe superior a los 6,5 MUSD en la misma ronda.5 Sin embargo, la empresa que más fondos ha conseguido ha sido Foodics, la principal empresa del sector en Arabia Saudí. La recaudación, aportada por Prosus, una empresa holandesa de inversión multinacional, Sanabil, empresa filial del Public Investment Fund de Arabia Saudí y Sequoia Capital India, asciende a 170 MUSD.6 B.2.1. NEOM y su papel protagonista en el sector La región futurista de NEOM es uno de los megaproyectos de Arabia Saudí, situado al noroeste del país, cerca de la provincia de Tabuk, con una extensión de 26.400 km² y un coste proyectado de 500.000 MUSD. Se trata de un ecosistema futurista que estará alimentado al 100 % de energías renovables y que pretende convertirse en un referente turístico, tecnológico y logístico mundial, apostando por la innovación y la sostenibilidad. Se anunció en 2017 y, aunque no se conoce el avance real y el estado actual de las obras, la idea inicial es que una parte de la ciudad se inaugure en 2025. Los pilares que sustentan esta nueva región serán: • The Line. Una ciudad lineal de 170 km de longitud que abarcará desde la costa del mar Rojo hasta los valles situados en el interior de la parte noroeste del país. • The Oxagon. La ciudad industrial del megaproyecto que albergará un ecosistema empresarial productivo innovador. Esta ciudad pretende convertirse en un referente mundial para industrias clave como el hidrógeno y la industria automovilística de cero emisiones. Para ello, el ámbito regulatorio favorecerá la inversión extranjera. • Trojena. Situada al norte de la nueva provincia, consiste en una ciudad de nueva creación que ofrece al mundo oportunidades en los sectores del turismo,urbanismo, paisajismo y ocio. Recientemente se anunció que dicha región albergará los Juegos Asiáticos de Invierno en 2029. Las estimaciones indican que para el año 2030, la población de NEOM superará ligeramente los dos millones de habitantes, alcanzando también los dos millones de turistas anuales. Para 2045 se espera que NEOM cuente con más de nueve millones de personas, atrayendo ese año a siete millones de turistas, aproximadamente7. B.3. Principales actores En el sector foodtech en Arabia Saudí existen tres actores principales. El primero, NEOM, es el megaproyecto en el que se desarrollarán un porcentaje elevado de empresas y servicios relacionados con la tecnología alimentaria, mientras que el Ministerio de Inversiones (MISA) y la Saudi Food and Drug Administration (SFDA), son los principales entes. 2 Empresas de foodtech en Arabia Saudí 3 Artículo Trade Arabia “C3 creates JV in Saudi Arabia” 4 Artículo Arab News “Saudi food-tech startup Siwar secures $7.5m in funding round led by Seera Group” 5 Artículo Wamda “Saudi foodtech Haseel closes $6.6 million Series A funding” 6 Monsha’at. Informe trimestral abril-junio 2022. 7 Fuente privada dentro de NEOM https://tracxn.com/explore/Food-Tech-Startups-in-Saudi-Arabia http://www.tradearabia.com/news/IND_382971.html https://www.arabnews.com/node/1944976/business-economy https://www.wamda.com/ar/2022/03/haseel-raises-5million-fund-by-visionventures-arabic-english https://monshaat.gov.sa/sites/default/files/2022-08/SME%20Monitor%20Quarterly%20Report%20Q2%202022%20-%20EN_1.pdf https://www.neom.com/en-us/regions/theline FS 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad FOODTECH EN ARABIA SAUDÍ • NEOM8 busca convertirse en un emblema de la ecosostenibilidad, siendo uno de los pilares de este objetivo la alimentación. De las cinco unidades que tiene asignadas la sección de alimentación del proyecto, tres están centradas en la producción: o Agricultura. A través del desarrollo de granjas verticales, NEOM tiene como objetivo producir 10.000 toneladas de alimento al año, ocupando una superficie de 1.500 hectáreas. Entre otras premisas se halla la de hacer uso de una agricultura sostenible y no intensiva, basada principalmente en granjas verticales e invernaderos. o Acuicultura. Mediante la acuicultura, se prevé producir 80.000 toneladas de comida al año, a través del desarrollo de piscifactorías en las que las especies del mar Mediterráneo, las cultivadas en la actualidad, sean sustituidas por especies provenientes del mar Rojo, lo que reduciría los cambios en el ecosistema, adaptando, en el proceso, la dieta de los habitantes a la fauna local. Para más información sobre el sector, se recomienda la lectura del estudio El mercado de la acuicultura en Arabia Saudí realizado por esta Oficina Económica y Comercial en 2021. o El desarrollo de alternative food. Como se vio en el punto B.1., el uso de nuevas fuentes de proteínas y nuevas formas de alimentación puede centrarse en la utilización de productos vegetales e insectos que permitan sustituir a la carne. Para esto pueden utilizarse parte de los recursos provenientes de la agricultura de granjas verticales. Los datos aportados por NEOM indican la existencia de entre 16 y 100 hectáreas dedicadas a este tipo de industria, incluyendo biorreactores y un parque centrado en Next-Gen. • Ministerio de Inversiones (MISA). Se trata del órgano gubernamental encargado de canalizar todas las inversiones extranjeras en Arabia Saudí y establecer las regulaciones generales para cualquier empresa a la hora de registrarse en el Reino. Para más información, el interesado puede acudir a la herramienta de costes de establecimiento de ICEX. • La Saudi Food and Drug Authority (SFDA) es la entidad encargada de establecer toda la regulación relacionada con los alimentos, desde los tratamientos a los cuales estos pueden ser sometidos desde su fabricación hasta los componentes que están o no permitidos que estos contengan. • Small and Medium Enterprises General Authority (Monsha’at). Esta autoridad está encargada de crear un marco favorable al establecimiento de pequeñas y medianas empresas mediante servicios como una aceleradora de empresas, think tanks, financiación bancaria y hubs de startups, entre otros. En la actualidad no hay empresas españolas en este incipiente sector, por lo que no se puede hacer un análisis de la oferta. Sin embargo, la competencia se puede dividir en dos segmentos, siguiendo el patrón realizado durante el presente estudio. Por una parte, NEOM está desarrollando su sector foodtech mediante una incubadora de proyectos. La primera ronda de startups concluyó con la incorporación de seis empresas al equipo de desarrollo de NEOM.9 En la actualidad, está en marcha la licitación para conocer cuál será la empresa encargada de la incubación de proyectos para la siguiente ronda. Por otra, fuera de NEOM existen algunas aceleradoras de relevancia como KAUST 8 Ibíd. Ver Nota 6 9 Ibíd. Ver Nota 6 80% 10% 10% PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN SU ORIGEN Acuicultura Granjas verticales e invernaderos Alternative food https://www.icex.es/es/quienes-somos/donde-estamos/red-exterior-de-comercio/SA/documentos-y-estadisticas/estudios-e-informes/visor-de-documentos.estudio-mercado-acuicultura-arabia-saudi-2021.doc098202108 https://www.icex.es/es/quienes-somos/donde-estamos/red-exterior-de-comercio/SA/documentos-y-estadisticas/estudios-e-informes/visor-de-documentos.estudio-mercado-acuicultura-arabia-saudi-2021.doc098202108 https://misa.gov.sa/en/ https://www.icex.es/content/icex/es/todos-nuestros-servicios/servicio-a-medida/simulador-costes-establecimiento/seleccion-ficha.html https://www.icex.es/content/icex/es/todos-nuestros-servicios/servicio-a-medida/simulador-costes-establecimiento/seleccion-ficha.html https://www.sfda.gov.sa/en https://monshaat.gov.sa/en/all-services-page https://www.kaust.edu.sa/en FS 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad FOODTECH EN ARABIA SAUDÍ Innovation Fund, Sure Global Tech y la Business Incubators and Accelerators Company (BIAC), donde se han desarrollado empresas como Uvera, compañía saudí especializada en la gestión de residuos alimentarios, que actualmente se encuentra entre las 12 empresas finalistas del Global FoodTech Challenge10. C. OPORTUNIDADES DEL MERCADO La alta dependencia del petróleo de Arabia Saudí está llevando al Gobierno a impulsar grandes cambios en su estructura productiva y los sectores tecnológicos están llamados a jugar un papel fundamental en los cambios del país. La principal oportunidad de mercado se encuentra en NEOM, que mantiene un sistema de funcionamiento dual, pues utiliza tanto contrataciones directas como un sistema de licitaciones privado, al que pueden acceder las empresas que forman parte del registro de NEOM. Para acceder a la lista de empresas de contacto de NEOM, es necesario inscribirse a través de su página web. Además de NEOM, existen otros tres megaproyectos, Amaala, The Red Sea Project, orientado al turismo de lujo en la costa del mar Rojo, y Qiddiya, la ciudad del entretenimiento, que será instalada a las afueras de Riad. Estos proyectos, sin embargo, no ofrecen oportunidades tan amplias debido a que están conceptualizados como recintos turísticos. Más allá de los megaproyectos y ministerios, no hay un liderazgo concreto centrado en el desarrollo del foodtech y agritech, aunque también se ha de prestar atención a otros subsectores como la gestión de residuos alimentarios. En Arabia Saudí, el desperdicio de comida promedio asciende a 1,3 kilos por habitante al día, lo que suma un total de 470 kilos al año, lo que supone, extrapolado a los más de 35 millones de habitantes del país, una cuantía de más de 40.000 millones de riales saudíes (10.600 MUSD) de desperdicio al año. En suma, la comida representa más del 50 % de todos los residuos sólidos del país,lo que abre una ventana de oportunidad para empresas como Uvera.11 D. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO D.1. Barreras a la internacionalización española Dentro del marco de las barreras de acceso, se pueden distinguir las formales que se producen por medio de una regulación, gestionadas por la SFDA y MISA. D.1.1. Barreras legislativas • MISA. El Ministerio de Inversiones de Arabia Saudí12 es el organismo encargado de la legislación para las actividades empresariales, ejecutadas por ciudadanos saudíes o extranjeros. Para el registro de la sociedad en el Reino, es recomendable seguir el Manual de Inversión disponible en la página web del Ministerio.13 Dentro de su marco normativo, existen leyes y reglamentos que afectan especialmente al sector de estudio: o Ley de Inversión Extranjera. o Ley de Comercio Electrónico. o Ley de Registro Comercial. o Ley de Empresas. • SFDA. La Autoridad Nacional de Alimentos y Medicamentos14 es el organismo encargado del código legal en materia de estándares para productos pertenecientes a estos dos sectores. Dentro de su ámbito, se puede 10 Artículo Arab News “Saudi startup Uvera moves up as a finalist for Global FoodTech Challenge” 11 Food Waste in Saudi Arabia: Causes, Consequences and Combating Measures 12 Legislación y reglamento del Ministerio de Inversiones de Arabia Saudí 13 Manual de inversión en Arabia Saudí 14 Página principal de la SFDA https://www.kaust.edu.sa/en https://www.sure.com.sa/ https://biac.com.sa/projects/?lang=en https://www.neom.com/en-us/invest/invest-in-neom#form https://misa.gov.sa/media/1743/foreign-investment-law.pdf https://mc.gov.sa/en/regulations/pages/details.aspx?lawid=aaa4d4cf-ca57-41ff-a3f9-aa8500a3512c&hw=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA https://mc.gov.sa/en/regulations/pages/details.aspx?lawid=9996dd8d-514e-4fbd-bdbf-a81e00af234d https://mc.gov.sa/en/regulations/pages/details.aspx?lawid=07140004-6a05-48e3-bb04-a8250094bb85 https://www.arabnews.com/node/2196956/business-economy https://misa.gov.sa/en/e-services/laws-regulations/ https://misa.gov.sa/media/1279/misa-service-manual-en.pdf https://www.sfda.gov.sa/en FS 6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad FOODTECH EN ARABIA SAUDÍ encontrar toda la legislación nacional relativa a la alimentación, teniendo algunos documentos un enfoque más cercano al foodtech: o Guía para la aprobación de nuevos alimentos. o Requisitos generales para nuevos alimentos. o Condiciones y requisitos para la autorización de alimentos orgánicos. o Reglamento y condiciones para la autorización de alimentos. o Reglamento sobre la alimentación. D.1.2. Impuestos y Convenio de Doble Imposición (CDI) Para facilitar las relaciones comerciales entre España y Arabia Saudí, ambos Estados acordaron un Convenio de Doble Imposición en 2007. En él se destacan aspectos fundamentales para la inversión extranjera como la tributación de las diferentes formas de renta (inmobiliaria, beneficios empresariales, dividendos, cánones, etc.), así como la imposición del patrimonio y los métodos para evitar la doble imposición.15 Desde un punto de vista impositivo, cabe destacar los siguientes impuestos que afectarían a la internacionalización de empresas españolas: • En 2018, se introdujo IVA con un tipo del 5 %. El 1 de julio de 2020 se incrementó hasta el 15 % como consecuencia de la caída en los precios del petróleo ese año. Este aspecto afecta a todo negocio cuyo hecho imponible se realiza dentro del país. La institución responsable de la recaudación de impuestos es la General Authority of Zakat & Tax16. • Por otro lado, destaca el Withholding Tax17, impuesto directo que grava los beneficios derivados de los servicios desarrollados por un no residente a un residente o un establecimiento permanente (EP) en Arabia Saudí. Es decir, grava los pagos que se realizan desde una fuente económica saudí a un no residente, sin prestar atención el lugar del pago. Se definen como fuentes económicas aquellas que derivan de una actividad que tiene lugar en Arabia Saudí. Destacan los siguientes caos: o Pagos de actividades desarrolladas en Arabia Saudí. o Alquiler de bienes muebles (tangibles e intangibles) e inmuebles. o Regalías derivadas de patentes, marcas, copyright, propiedad intelectual, conocimiento técnico, explotación de recursos naturales, bases de datos, etc. o Venta o licencia de propiedad industrial o intelectual en KSA. o Dividendos (existen ciertas excepciones). o Servicios de gestión y administración. o Servicios realizados a una empresa local en territorio saudí de forma parcial o total. o Servicios realizados en territorio saudí. o Servicios de consultoría técnica realizados a una empresa local, independientemente de la localización de los trabajos ejecutados. o Devolución de préstamos. o Primas de reaseguro. Este impuesto no contempla el pago derivado de una transacción comercial de productos, tampoco los pagos domésticos entre dos residentes o EP radicados en el país, así como cualquier otro beneficio contemplado en el impuesto de sociedades tradicional. Se considera como pago cualquier formato de retribución económica ya sea en efectivo, transferencia, créditos, compensaciones o liquidaciones, entre otros. El porcentaje correspondiente al Withholding tax tiene relación directa con el tipo de fuente económica y puede aumentar en el caso de que exista relación societaria entre el residente y no residente. El tipo impositivo puede ser del 5 %, 15 % o 20 %. 15 Convenio de Doble Imposición entre España y Arabia Saudí 16 Para más información sobre el impuesto indirecto y su funcionamiento en el comercio internacional, se recomienda la siguiente guía (link). 17 Para más información, se recomienda acudir a la siguiente guía (link). https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2021-10/GuideApplyApprovalNovelFoods.pdf https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2021-10/NovelFoodGeneralRequirements.pdf https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2021-08/OrganicFoodProductsClearanceConditionsRequirements.pdf https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2021-11/SFADFgdfg_1.pdf https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2021-04/Food%20Act%20%26%20Regulation.pdf https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/CDI/BOE_Arabia-Saudi.pdf https://zatca.gov.sa/en/HelpCenter/guidelines/Documents/Imports%20and%20Exports.pdf https://zatca.gov.sa/en/HelpCenter/guidelines/Documents/WHT%20Guideline.pdf FS 7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad FOODTECH EN ARABIA SAUDÍ D.2. Papel de EIT Food en el panorama saudí EIT Food es una organización desarrollada y financiada por la Unión Europea para la creación y aceleración de proyectos relacionados con el foodtech en la Unión. Para lograrlo, ha desarrollado un mecanismo llamado Access to Finance (A2F en adelante) mediante el cual aporta hasta 300.000 EUR a las empresas seleccionadas a través de estos tres métodos: • Apoyo financiero directo. EIT Food apoya a un gran número de emprendedores en las tres etapas de desarrollo (lanzamiento, aceleración y escalado) mediante servicios a medida y apoyo financiero directo. • Comunidad de inversores. La Comunidad de Inversores de EIT invierte en startups europeas de agritech mediante un proceso de matchmaking entre empresas y la Comunidad de Inversores. • Foodsparks. Es el primer fondo de capital semilla paneuropeo de foodtech. Invierte en empresas desde su creación.18 El programa, debido a la financiación y oportunidades que ofrece la Unión Europea, es visto como una amenaza para el desarrollo de la aceleradora de proyectos de NEOM pues, aunque EIT Food no afecte a empresas ya desarrolladas, reduce el interés de las startups europeas en comenzar su actividad y desarrollo en Arabia Saudí.19 Dentro del marco de EIT Food, existen seis áreas de actividad principal para las startups; • Diversificación de proteínas. Desarrollo y adopción denuevos tipos de proteínas saludables, sostenibles, seguras y asequibles. • Sistemas de alimentación circular. Se alcanzan mediante la reutilización de los recursos y elementos sobrantes, así como con el reciclaje de nutrientes. • Trazabilidad digital. Apoyo a las tecnologías que faciliten la trazabilidad para mejorar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad de la comida. • Agricultura sostenible. Desarrollo de prácticas agrícolas con cero emisiones, resilientes, promotoras del comercio justo y económicamente viables. • Acuicultura sostenible. Transformación del sector mediante la reducción de la huella de carbono, una transición a la economía circular y mediante el aumento de la seguridad alimenticia. • Nutrición. Enfoque personalizado de los productos nutricionales y guía alimentaria para crear cambios en el comportamiento hacia dietas más saludables.20 18 Access2Finance 19 Ibíd. Ver nota 6 20 Áreas de enfoque de EIT Food https://www.eitfood.eu/projects/access2finance https://www.eitfood.eu/innovation FS FICHAS SECTOR ARABIA SAUDÍ E. CONTACTO La Oficina Económica y Comercial de España en Riad está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Arabia Saudí. Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Arabia Saudí, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con: Mizan Tower 4th Floor. PO Box 94347 Olaya Str. with Khurais RIAD, 11693, ARABIA SAUDÍ Teléfono: +966 11 4645125 Email: riad@comercio.mineco.es http://arabiasaudi.oficinascomerciales.es Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: Ventana Global 913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. AUTOR Ángel Navarrete Torres Oficina Económica y Comercial de España en Riad riad@comercio.mineco.es Fecha: 30/01/2023 NIPO: 114-23-013-7 www.icex.es mailto:riad@comercio.mineco.es http://arabiasaudi.oficinascomerciales.es/ mailto:información@icex.es https://www.icex.es/es/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior mailto:riad@comercio.mineco.es
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