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Documento preliminar CEPA CR - EAU Julio 2023 Estudio sectorial: Papel, cartón y sus manufacturas 1. Clasificación arancelaria Este sector comprende la producción de pasta de madera (capítulo 47), los papeles, cartones y sus manufacturas (capítulo 48) y los artículos de la industria gráfica (capítulo 49). 2. Generalidades del sector en EAU El valor de la producción del sector de papel y productos de papel en Emiratos Árabes Unidos fue de US$ 1.507,2 millones en 2019, además, el valor agregado del sector de papel y productos de papel representó un 1% del total del valor agregado del sector de manufactura en 2019. El sector empleó 13.404 personas en ese mismo año y se contabilizaron 274 establecimientos con esa actividad en 20181. Datos de la FAO señalan que la producción en toneladas de papel y cartón en Emiratos Árabes Unidos es de 246.000 toneladas para el año 2021. Emiratos Árabes Unidos Papel y productos de papel, 2017-2019 Indicador 2017 2018 2019 Empleo 10 554 10 266 13 404 % del total de empleo en el sector manufacturero 1,4% 1,4% 1,8% Valor de la producción 1 127,25 1 081,08 1 507,20 Valor agregado de la producción del sector de papel y productos de papel US$ millones 395,82 368,82 461,79 % del valor bruto total del sector manufacturero 1,1% 1,1% 1,3% Número de establecimientos 333 321 274 Fuente: Federal Competitiveness and Statistics Centre. 2019 es el último dato disponible 3. Generalidades del sector en Costa Rica Datos de la FAO señalan que la producción de papel y cartón en Costa Rica en 2020 fue de 250.221 toneladas, un 37% del total de la producción de América Central en ese mismo año. La industria de papel en Costa Rica aportó un 3,3% al valor bruto de la producción del sector manufacturero en 2019, con un monto de US$ 659,4 millones. En 2019 se emplearon 6.773 personas, que representó un 2,74% del empleo total del sector manufacturero. En los años 2017-2019 el sector empleó en promedio 6.657 personas. 1 Datos de Federal Competitiveness and Statistics Centre, Emiratos Árabes. Datos del sector manufactura y empleo para el sector de papel y productos de papel disponibles para el año 2019. Documento preliminar CEPA CR - EAU Julio 2023 Costa Rica Fabricación de papel y productos de papel, 2017-2019 Indicador 2017 2018 2019 Empleo 6 625 6 574 6 773 % del total de empleo en el sector manufacturero 2,79% 2,73% 2,74% Valor bruto de producción del sector manufacturero US$ millones 640,1 630,7 659,4 % del valor bruto total del sector manufacturero 3,3% 3,2% 3,3% Fuente: Banco Central de Costa Rica. Algunas empresas relacionadas con la producción de cartón en Costa Rica son Corbel, Corrugados Burgos, Corrugados Belén y Smurfit Kappa Empaques de Costa Rica. 4. Estadísticas de comercio de Emiratos Árabes con el mundo 4.1. Exportaciones Las exportaciones de Emiratos Árabes Unidos del sector de papel, cartón y sus manufacturas alcanzaron el valor de US$1.596,1 millones en 2021, y tuvieron un crecimiento del 13,2% con respecto al 2020 cuando se exportaron US$1.410,2 millones. De forma general, los principales destinos de exportación del sector fueron: Arabia Saudita (22,4%), Omán (10,2%), Kuwait (7,3%), India (6,3%) y Armenia (3,9%). En el siguiente cuadro se muestran los principales 10 productos de exportación del sector, con el detalle de volumen, valor y principales destinos. Emiratos Árabes Unidos Exportaciones del sector de papel, cartón y sus manufacturas 2019-2021 6D Descripción 2019 2020 2021 País de destino - 2021 (según importancia relativa) Valor (millones de US$) Volumen (TM) Valor (millones de US$) Volumen (TM) Valor (millones de US$) Volumen (TM) 480300 Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares de uso doméstico, de higiene o tocador, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados("crepes"), plisados 141,8 107 656,4 166,6 150 980,7 147,3 119 316,1 Arabia Saudita 41,6% Kuwait 17,1% Reino Unido 8,9% Omán 6,5% Jordania 5,9% 490700 Sellos (estampillas) de correo, timbres fiscales y análogos, sin obliterar, que tengan o hayan de 57,9 322,3 15,8 523,6 140,7 1 916,5 Armenia 43,2% Kuwait 25,7% Alemania 9,1% Bahrein 9% Documento preliminar CEPA CR - EAU Julio 2023 6D Descripción 2019 2020 2021 País de destino - 2021 (según importancia relativa) Valor (millones de US$) Volumen (TM) Valor (millones de US$) Volumen (TM) Valor (millones de US$) Volumen (TM) tener curso legal en el país de destino; papel timbrado; billetes de banco; cheques; títulos de acciones u obligaciones y títulos similares Arabia Saudita 8,2% 490110 Libros, folletos e impresos similares, en hojas sueltas, incluso plegadas 130,4 5 928,3 251,4 5 886,4 125,3 6 102,3 Arabia Saudita 61,4% Omán 18,2% India 7,4% Kuwait 7,4% Irán 4,8% 491199 Los demás impresos 175,8 7 041,1 117,2 5 134,6 98,3 4 098,9 Omán 58,5% Países Bajos 6,1% Arabia Saudita 4,6% Kuwait 3,7% Afganistán 2,8% 481910 Cajas de papel o cartón corrugados 71,5 54 623,5 71,3 54 230,8 97,3 74 065,1 Omán 14,7% Arabia Saudita 13,4% Irak 11,8% Egipto 7,3% 480255 Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del contenido total de fibra, de peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2, en bobinas (rollos) 18,0 30 059,6 108,6 143 880,2 89,6 107 533,7 Irán 45,6% Egipto 13,1% Sudáfrica 8,3% Filipinas 4,7% Marruecos 3,3% 490199 Los demás libros, folletos e impresos similares 57,1 16 742,3 57,1 14 894,7 85,0 20 031,0 Reino Unido 16,7% Afganistán 12,6% Arabia Saudita 10% Estados Unidos 7,1% Zambia 6,2% 480519 Los demás papeles para acanalar 54,7 132 104,6 65,1 171 691,1 78,4 136 952,2 Arabia Saudita 20% Ecuador 11,4% China 9,4% Omán 8,2% Guatemala 6,3% Documento preliminar CEPA CR - EAU Julio 2023 6D Descripción 2019 2020 2021 País de destino - 2021 (según importancia relativa) Valor (millones de US$) Volumen (TM) Valor (millones de US$) Volumen (TM) Valor (millones de US$) Volumen (TM) 481920 Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar 60,1 28 435,5 64,0 31 229,4 67,9 30 129,3 Egipto 22% Arabia Saudita 17,8% Bahréin 11,2% Kuwait 10,8% Omán 8,8% 480256 Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del contenido total de fibra, de peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2, en hojas en las que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o igual a 297 mm, medidos sin plegar 5,2 7 528,8 37,3 55 146,1 64,8 87 460,1 Estados Unidos 46,1% Italia 7,8% Irak 6,7% Pakistán 6,3% Reino Unido 5,3% Subtotal 772,6 390 442,5 954,3 633 597,6 994,6 587 605,2 Los demás 430,8 683 935,7 455,9 575 242,9 601,5 656 126,7 Total 1 203,4 1 074 378,2 1 410,2 1 208 840,6 1 596,1 1 243 731,9 Fuente: COMEX con base en cifras del Ministerio de Economía de EAU. 4.2. Importaciones Las importaciones de este sector alcanzaron un valor total de US$2.622,6 millones, mientras que en 2020 fue de US$2.110,2 millones. De forma general las importaciones del sector de papel, cartón y sus manufacturas provinieron en 2021 principalmente de India (13,2%), China (13,2%), Egipto (13,1%) y Brasil (7,9%). Los principales 10 productos de importación en 2021 sumaron un 49,7% del total de productos exportados, los principales 3 productos de importación fueron: sellos (estampillas)de correo, timbres fiscales y análogos, sin obliterar, que tengan o hayan de tener curso legal en el país de destino; papel timbrado; billetes de banco; cheques; títulos de acciones u obligaciones y títulos similares (13,8%); pasta química de madera a la sosa, blanqueada o semiblanqueada, distinta de la de coníferas (10,7%) y los demás libros, folletos e impresos similares (4,4%). Documento preliminar CEPA CR - EAU Julio 2023 Emiratos Árabes Unidos Importaciones del sector de papel, cartón y sus manufacturas 2019-2021 6D Descripción 2019 2020 2021 País de origen - 2021 (según importancia relativa) Valor (millones de US$) Volumen (TM) Valor (millones de US$) Volumen (TM) Valor (millones de US$) Volumen (TM) 490700 Sellos (estampillas) de correo, timbres fiscales y análogos, sin obliterar, que tengan o hayan de tener curso legal en el país de destino; papel timbrado; billetes de banco; cheques; títulos de acciones u obligaciones y títulos similares 1,0 8,9 27,9 14,5 362,5 18,6 Egipto 93% Estados Unidos de América 6,7% Malta 0,1% 470329 Pasta química de madera a la sosa, blanqueada o semiblanqueada, distinta de la de coníferas 190,3 295 107,8 189,5 406 751,0 280,7 416 724,4 Brasil 64,7% Indonesia 22,2% Portugal 4,7% Chile 3,9% Finlandia 1,6% 490199 Los demás libros, folletos e impresos similares 127,5 9 220,9 105,9 7 268,0 114,2 8 608,8 Reino Unido 39,9% Estados Unidos de América 36% China 4,2% India 3,8% Italia 2,9% 481920 Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar 95,8 27 529,0 92,1 28 592,6 95,4 27 731,5 China 48,8% India 14,7% Alemania 12,6% Jordania 2,1% 481092 Los demás papeles y cartones, multicapas 88,9 115 224,7 91,6 116 747,5 93,2 105 677,0 Suecia 45,8% India 19,9% China 11,2% Finlandia 6% 481910 Cajas de papel o cartón corrugados 74,0 65 391,8 202,7 564 973,3 82,6 68 590,9 China 17,2% India 5,7% Arabia Saudita 4,9% Alemania 4,2% 470321 Pasta química de madera a la sosa, blanqueada o semiblanqueada, de coníferas 71,8 106 067,7 63,6 111 835,3 77,8 93 506,4 Brasil 24,8% Suecia 21,7% Estados Unidos 20,4% Finlandia 19,1% Polonia 3,6% 482390 Los demás papeles y cartones 45,1 20 830,2 49,8 20 643,6 63,9 29 650,2 India 40% China 15,5% Arabia Saudita 10,4% Estados Unidos 2,5% Documento preliminar CEPA CR - EAU Julio 2023 6D Descripción 2019 2020 2021 País de origen - 2021 (según importancia relativa) Valor (millones de US$) Volumen (TM) Valor (millones de US$) Volumen (TM) Valor (millones de US$) Volumen (TM) 481013 Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del contenido total de fibra, en bobinas (rollos) 69,8 58 152,1 48,3 40 422,4 63,3 48 042,4 Japón 37,4% China 22,7% India 22,3% Corea del Sur 2,8% Francia 2,7% 481159 Los demás papel y cartón recubiertos, impregnados o revestidos de plástico (excepto los adhesivos) 70,9 23 746,3 56,9 19 664,8 61,0 21 053,3 China 18% Arabia Saudita 16,7% India 8,5% Alemania 6,3% Subtotal 835,1 721 279,3 928,3 1 316 912,9 1 294,7 819 603,5 Los demás 1 410,5 1 329 111,2 1 181,9 1 244 848,2 1 328,0 1 244 919,6 Total 2 245,6 2 050 390,5 2 110,2 2 561 761,1 2 622,6 2 064 523,1 Fuente: COMEX con base en cifras del Ministerio de Economía de EAU. 5. Estadísticas de comercio bilateral Costa Rica-Emiratos Árabes Unidos 5.1. Exportaciones Únicamente se registraron exportaciones a Emiratos Árabes de impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares, así como los demás impresos, por valores exiguos en 2019 y 2020. 5.2. Importaciones Las importaciones desde Emiratos Árabes aumentaron de forma importante entre 2020 y 2021, al pasar de US$ 4.612,3 a US$246.520,1 en 2021 principalmente por mayor compra de los demás papeles para acanalar. El principal producto que se importó en 2021 representó un 75% del total de importaciones del 2021 fueron los demás papeles para acanalar, seguido por los demás libros, folletos e impresos similares (24%). Documento preliminar CEPA CR - EAU Julio 2023 Costa Rica Importaciones del sector de papel y cartón desde Emiratos Árabes Unidos 2019-2021 6D Descripción 2019 2020 2021 Valor (miles US$) Volumen (Toneladas) Valor (miles US$) Volumen (Toneladas) Valor (miles US$) Volumen (Toneladas) 480519 Los demás papeles para acanalar 0,00 0,00 0,00 0,00 185,85 195,10 490199 Los demás libros, folletos e impresos similares 8,49 4,75 3,67 0,68 60,18 4,46 491110 Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 0,10 0,02 0,18 0,02 0,26 0,00 490110 Libros, folletos e impresos similares, en hojas sueltas, incluso plegadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,01 491199 Los demás impresos 0,30 0,16 0,00 0,00 0,04 0,02 482390 Los demás papeles y cartones 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,00 482050 Álbumes para muestras o para colecciones 0,01 0,01 0,00 0,00 0,03 0,01 490300 Álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear, para niños 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 481730 Cajas, bolsas y presentaciones similares de papel o cartón, con un surtido de artículos de correspondencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481910 Cajas de papel o cartón corrugados 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 Subtotal 8,9 4,9 3,9 0,7 246,5 199,6 Los demás 0,7 0,2 0,7 0,4 0,0 0,0 TOTAL 134,2 9,57 5,17 4,61 1,08 246,52 Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR. 6. Arancel en EAU El sector de papel, cartón y sus manufacturas en el arancel emiratí se compone de 195 líneas arancelarias a un nivel de desagregación de 10 dígitos. Emiratos Árabes Unidos presenta aranceles de 0% en 37 de esas líneas, en productos como los demás papeles y cartones; libros, folletos e impresos similares, en hojas sueltas, incluso plegadas; así como diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos; así como los demás libros, folletos e impresos similares. En el caso del resto de las partidas se aplica un 5% de arancel, a productos como pasta mecánica de madera; pasta de línter de algodón; pasta de bambú; papel o cartón para reciclar; los demás papel kraft para sacos; papel semiquímico para acanalar; papel paja para acanalar; papel sulfito para envolver; papel y cartón filtro; papel vegetal (papel calco); papel cristal y demás papeles calandrados transparentes o translúcidos; cartones duplex y triplex; bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel; papel de fumar, en librillos o en tubos; así como sobres. Documento preliminar CEPA CR - EAU Julio 2023 7. Reglas de origen En el marco de este proceso de negociación, los Emiratos Árabes Unidos han expresado su interés en negociar reglas de origen relativamente flexibles. En ese sentido, han planteado una propuesta de regla de origen general, que se cumpliría ya sea cuando el proceso productivo implique un salto desde otras partidas arancelarias donde clasifican las materias primas importadas de terceros países, hacia la partida donde clasifica el producto en cuestión (es decir, un cambio de partida -cuatro dígitos-); o, alternativamente, cuando al menos el 35% del valor de la mercancía no corresponda a materias primas importadas de terceros países (es decir, que el “valor de contenido calificador” sea igual o mayor a 35%). Adicionalmente, proponen un Anexo que detallaría los casos específicos de los productos cuya regla de origen sería distinta a dicha regla de origen general. Específicamente para las mercancías incluidas en estesector, la propuesta de Emiratos Árabes Unidos es aplicar la regla de origen general. Por ejemplo, las cajas de papel o cartón de la partida 48.19, se considerarían originarias si cumplen cualquiera de las siguientes condiciones (sólo se requeriría una): 1. Se permite utilizar materias primas importadas de terceros países, siempre y cuando estos materiales clasifiquen en una partida arancelaria diferente a la 48.19; o 2. Se permite utilizar materias primas importadas de terceros países, siempre que el valor de contenido calificador sea igual o mayor al 35%. 8. Requisitos no arancelarios Regulación Observaciones Autoridades competentes Antes de exportar, es necesario asegurarse cuáles son los requisitos técnicos y de calidad generales y específicos para el producto, por lo que es recomendable que el contacto en Emiratos Árabes Unidos realice la consulta a la autoridad competente en particular: La Autoridad de Normalización y Metrología de los Emiratos (ESMA) fue oficialmente como organismo nacional de normalización de los EAU en virtud de la Ley Federal núm. 28 de 2001, ESMA tiene el mandato de formular y publicar normas nacionales, así como de adoptar normas internacionales y normas obligatorias emitidas mediante resoluciones vinculantes del Consejo de Ministros de los EAU. Además, la ESMA concede el Emirates Quality Mark (EQM) y Certificados de Conformidad (CoC); acredita Organismos de Evaluación de Conformidad (CAB); y publica información sobre normas y reglamentos técnicos. También supervisa el Sistema Nacional de Medición y Calibración de los Emiratos Árabes Unidos. MoIAT - Ministry of Industry and Advanced Technology (esma.gov.ae) El Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente trabaja en acciones relacionadas con el fin de lograr un desarrollo sostenible y mantener la posición de los Emiratos Árabes Unidos como líder regional e internacional en política medio ambiental. https://eservices.esma.gov.ae/page/login Documento preliminar CEPA CR - EAU Julio 2023 Regulación Observaciones UAE Ministry of Climate Change and Environment (moccae.gov.ae) Legislación general La Ley de protección al consumidor, Ley Federal No. 15 de 2020 tiene como objetivo proteger todos los derechos de los consumidores, incluido el derecho a una calidad estándar de bienes y servicios y el derecho a obtenerlos al precio declarado. Además, busca preservar la salud y la seguridad del consumidor al usar los bienes o recibir el servicio. La ley protege los datos de los consumidores y prohíbe a los proveedores utilizarlos para la comercialización. Consumer protection - The Official Portal of the UAE Government On Consumer Protection (moj.gov.ae) Legislación disponible únicamente en árabe en la página del Ministerio de Industria y Tecnología Avanzada: • UAE Regulation for Control on Food Contact Material https://moiat.gov.ae/en/about-us/laws-and-legislation Normalización y Metrología La Autoridad de Normalización y Metrología de los Emiratos (ESMA) fue oficialmente como organismo nacional de normalización de los EAU en virtud de la Ley Federal núm. 28 de 2001, ESMA tiene el mandato de formular y publicar normas nacionales, así como de adoptar normas internacionales y normas obligatorias emitidas mediante resoluciones vinculantes del Consejo de Ministros de los EAU. Además, la ESMA concede el Emirates Quality Mark (EQM) y Certificados de Conformidad (CoC); acredita Organismos de Evaluación de Conformidad (CAB); y publica información sobre normas y reglamentos técnicos. También supervisa el Sistema Nacional de Medición y Calibración de los Emiratos Árabes Unidos. Las empresas pueden demostrar la conformidad de sus productos con las normas y reglamentos técnicos pertinentes de la AEVM colaborando con el Departamento de Asuntos de Conformidad de la ESMA. Este Departamento se encarga de aplicar los reglamentos técnicos de los EAU y los sistemas para evaluar si los productos cumplen la normativa. Las empresas pueden obtener certificados de conformidad de sus productos a través del Sistema de Evaluación de la Conformidad de los Emiratos (ECAS). Este sistema, administrado por el Departamento de Asuntos de Conformidad, certifica que un producto cumple en todo momento las normas aplicables de los EAU y los requisitos técnicos de la AEVM. Para ello, entre otras cosas, permite al personal autorizado por la AEVM realizar evaluaciones in situ y le otorga plena autoridad para verificar la conformidad del producto. MoIAT - Ministry of Industry and Advanced Technology (esma.gov.ae) Requisitos y regulaciones Los exportadores deben estar familiarizados con UAE. S GSO 839:1997 "Paquetes de alimentos - Parte 1: Requisitos generales" que establece las https://www.moccae.gov.ae/en/home.aspx https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/consumer-protection#consumer-protection-law https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-En/00_CONSUMER/UAE-LC-En_2020-11-10_00015_Kait.html?val=EL1&Words=2015 https://moiat.gov.ae/en/about-us/laws-and-legislation https://eservices.esma.gov.ae/ Documento preliminar CEPA CR - EAU Julio 2023 Regulación Observaciones para envases en contacto con alimentos reglas para los paquetes de alimentos, incluidos metal, vidrio, plástico, papel, cartón, textiles de varias capas y paquetes de madera. Otros aspectos para tomar en cuenta La Política Medioambiental general de los Emiratos Árabes Unidos del 2021, tiene dentro de sus objetivos regular la circulación de materiales de un solo uso como productos de plástico y bolsas de papel. En el marco de la iniciativa Economía Verde para el Desarrollo Sostenible, los EAU pretenden convertirse en un centro mundial y un modelo de éxito de la nueva economía verde, esto incluye el desarrollo de políticas gubernamentales destinadas a fomentar las inversiones en economía verde y a facilitar la producción, importación, exportación y reexportación de productos y tecnologías verdes. Green Economy for Sustainable Development - The Official Portal of the UAE Government Referencias / Información adicional Sitios para buscar legislación de los Emiratos Árabes Unidos en inglés: Home - The Official Portal of the UAE Government Laws and Policies (ead.gov.ae) Legislations | UAE Ministry of Climate Change and Environment (moccae.gov.ae) https://u.ae/en/about-the-uae/economy/green-economy-for-sustainable-development https://u.ae/en/about-the-uae/economy/green-economy-for-sustainable-development https://u.ae/en/ https://www.ead.gov.ae/en/knowledge-hub/laws-and-policies https://www.moccae.gov.ae/en/legislations.aspx#page=1 https://www.moccae.gov.ae/en/legislations.aspx#page=1
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