Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Vista previa del material en texto
Informe Final Centros de acopio de papa: Factibilidad de promover e implementar este concepto en la sierra peruana Thomas Bernet, Oscar Delgado y Mario Sevilla CAPAC Perú, Lima Diciembre, 2008 Este estudio fue auspiciado por la Dirección General de Promoción Agraria (DGPA) del Ministerio de Agricultura (MINAG) en el contexto del Año Internacional de la Papa. Forma parte de un conjunto de actividades del MINAG para aumentar la competitividad y el consumo de la papa: revalorizar la importancia de la papa en la dieta peruana, hacer el sector papa más competitivo, rentable, innovador y sostenible, además de apoyar en reducir la pobreza rural absoluta en el país. La información en este documento no necesariamente refleja el interés de la Dirección General de Promoción Agraria (DGPA) del Ministerio de Agricultura (MINAG). Persona de contacto de la consultora, CAPAC Perú, es Thomas Bernet, investigador y secretario de esta institución: tbernet@colcahuasi.com mailto:tbernet@colcahuasi.com Resumen Para el Perú, la papa es un cultivo de gran importancia, no sólo en la lucha contra la pobreza rural, sino también como pieza clave en la seguridad alimentaria y elemento de desarrollo agrícola e industrial. En cuanto a su rol en la lucha contra la pobreza rural, debe resaltarse que son las regiones altoandinas aquellas en las que dicha pobreza está más concentrada. Estas zonas de altura son, precisamente, las que concentran la mayor cantidad de pequeños productores de papa y sus familias, que cumplen con tres propósitos fundamentales mediante el cultivo de este tubérculo: (a) contar con un alimento indispensable y altamente nutritivo, (b) disponer de un empleo durante el ciclo productivo e incluso después de él, y (c) hacerse de una fuente de ingresos para cubrir otras necesidades básicas (ropa, útiles escolares, pasajes, materiales de construcción, etc.). Este estudio analiza las posibilidades de generar mayores ingresos para los pequeños productores altoandinos por medio del establecimiento y puesta en marcha de centros de acopio. Las preguntas clave que deben responderse son las siguientes: 1. ¿Bajo qué circunstancias y en qué forma un centro de acopio puede servir como un mecanismo que permite un abastecimiento más eficiente para segmentos seleccionados en cuanto a volúmenes y calidad? 2. ¿Qué acciones específicas son necesarias para que un centro de acopio pueda promover una mejor integración al mercado de los pequeños productores altoandinos? El estudio utilizó el Enfoque Participativo en Cadenas Productivas (EPCP) como herramienta metodológica, que toma en cuenta los intereses de los mismos actores de la cadena de valor. Se entrevistaron a 47 actores de diferentes eslabones de la cadena de valor de la papa, la mayoría en las zonas de producción (productores, intermediarios, mayoristas, personal de ONGs y del MINAG), en Andahuaylas (Apurímac) y Huancayo (Junín). Se consultó también con representantes de supermercados, empresas procesadoras y de ONGs en Lima. La información obtenida de estos actores, junto con la recopilada durante la revisión bibliográfica, sugiere una matriz de diferentes "conceptos de acopio", que toma en cuenta tres niveles: (1) nivel de finca, (2) nivel de zona de producción y (3) nivel de zona de consumo. A nivel de finca y zona de producción, el estudio demuestra que un centro de acopio convencional, con infraestructura para acopiar y/o almacenar papa, genera costos relativamente altos, lo que perjudica la competitividad de los productores en el mercado, especialmente si están dedicados a la producción de variedades mejoradas (híbridas), que están permanentemente en el mercado debido a su producción en diferentes zonas del país (entre sierra y costa) y cuyos precios fluctúan poco durante todo el año. Para que un centro de acopio genere ventajas económicas para los pequeños productores, debe funcionar sin infraestructura adicional, o sobre la base de infraestructura ya existente. Para evitar traslados adicionales, el "centro de acopio" debe ser convenientemente ubicado al lado de la carretera; allí mismo se puede pesar y consolidar la papa proveniente de diferentes productores, seleccionarla y clasificarla, para enviarla luego, lo más fresca posible, a segmentos de mercado que aprecian la calidad homogénea del producto. 2 La variación esperada de precios en ciertas variedades nativas, debido a la concentración de cosechas en ciertos momentos del año (época de lluvias en la sierra), justifica inversiones en centros de acopio. Aunque almacenar es relativamente caro, entre 22 y 27 centavos de Nuevo Sol (tomando en cuenta la pérdida de peso, merma y trabajos adicionales en cuanto a traslados y (re)selección), esta inversión es rentable si los productores logran comercializar su papa de manera más directa a compradores que pagan precios interesantes. En los casos en los que el almacenamiento de papa es interesante, el uso de un inhibidor de brote es indispensable para mantener la papa en óptimas condiciones (minimizar mermas y pérdidas de peso). En todo caso, la implementación de centros de acopio en zonas rurales debe ser parte de una estrategia más integral para promover el acceso al mercado. Resulta sumamente importante complementar este esfuerzo a nivel local con un negocio de articulación comercial ("centro de acopio virtual"), que actúa a nivel nacional, con el propósito de colocar "papa de calidad" de diferentes zonas de producción y grupos de productores de manera directa, logrando márgenes que pagan este servicio (entre 7 y 11 centavos por kilogramo de papa, dependiendo del volumen de colocación), que incluye también un fondo de crédito para superar la demora en el pago de la cosecha. Otra propuesta relevante que se deriva de este estudio es la implementación de mercados mayoristas en la zona de producción, como mecanismos que promueven la comercialización de toda la papa (mayormente producida por pequeños productores) que no se logra comercializar de manera directa. Esta propuesta no solamente es muy importante para lograr vincular mejor a los pequeños productores con el mercado y aumentar la competitividad de la zona de producción a nivel nacional; también es un muy buen negocio para un Municipio o Gobierno Local. La Tasa Interna de Retorno (TIR) de esta propuesta llega a por lo menos 25%, lo que significa una inversión altamente rentable, que permite la generación de fondos interesantes para promover el desarrollo rural con una mejor articulación comercial, a nivel local y nacional. 3 Índice Resumen....................................................................................................................................................................2 Índice .........................................................................................................................................................................4 Índice de Figuras .....................................................................................................................................................5 Índice de Tablas.......................................................................................................................................................5 Índice de Anexos .....................................................................................................................................................6 Introducción.............................................................................................................................................................7 La Producción de Papa en el Perú......................................................................................................................10 Aspectos de la Cadena de Valor de la Papa ......................................................................................................18Producción y Comercialización de papa en Junín y Apurímac ......................................................................32 Caracterización de diferentes conceptos de acopio a lo largo de la cadena de valor..................................40 Análisis de los Diferentes Conceptos de Acopio de Papa a lo Largo de la Cadena de Valor...................51 Conclusiones y resumen de propuestas .............................................................................................................64 Propuesta A: Implementar centros de acopio para “Papas Nativas Exclusivas” en coordinación con la agroindustria peruana............................................................................................................................................66 Propuesta B: Implementar un “centro de acopio virtual” que ayuda a vincular diferentes centros de acopios con mercados dinámicos .......................................................................................................................71 Propuesta C: Dinamizar mercados mayoristas en la zona de producción en coordinación con los municipios y gobiernos regionales ......................................................................................................................77 Referencias..............................................................................................................................................................80 Anexos.....................................................................................................................................................................85 4 Índice de Figuras Figura 1. Desarrollo de la producción de papa desde 1961 hasta 2005 .................................................................. 10 Figura 2. Producción de papa por departamentos (promedio entre 1992 y 2001. ................................................ 12 Figura 3. Historial de la producción de papa a nivel nacional: toneladas, precios, hectáreas y rendimientos ... 13 Figura 4. Producción de papa en la sierra peruana: densidad de siembra e importancia de la papa nativa........ 14 Figura 5. Productores de papa y superficies cultivadas con papa por tamaño de fundo que siembra papa ...... 15 Figura 6. Flujos de comercialización de papa producida en condiciones de la sierra ........................................... 18 Figura 7. Aproximación de flujos actuales de la papa entre los mercados principales a nivel nacional.............. 20 Figura 8. Destino de comercialización de la papa de diferentes Departamentos (2001) ...................................... 21 Figura 9. Producción de papa por mes (1990 – 2002) e ingreso promedio de papa al mercado mayorista en Lima (MM1) (2005) ....................................................................................................................................... 23 Figura 10. Penetración de supermercados en Lima Metropolitana frente a otros capitales en América Latina y estructura de la competencia en el rubro “Supermercados” en el Perú ................................................. 29 Figura 11. Provincias del Departamento de Junín. ...................................................................................................... 32 Figura 12. Indicadores de la producción de papa en el Departamento de Junín..................................................... 32 Figura 13. Distribución geográfica de la producción de papa en el Departamento de Junín. ............................... 33 Figura 14. Variedades que llegan al MM1 desde Huancayo (TM por semana, promedio mensual). .................... 34 Figura 15. Provincias del Departamento de Apurímac. .............................................................................................. 35 Figura 16. Indicadores de la producción de papa en el Departamento de Apurímac. ............................................ 36 Figura 17. Estructura de la producción de papa en la sub región de Andahuaylas. ................................................ 36 Figura 18. Distribución geográfica de la producción de papa en el Departamento de Apurímac......................... 37 Figura 19. Variedades que llegan al MM1 desde Apurímac (TM por semana, promedio mensual)..................... 38 Figura 20. Influencia de un centro de acopio en la zona de producción sobre los flujos tradicionales de comercialización de papa .............................................................................................................................. 44 Figura 21. Participación de supermercados en la venta por menor en diferentes países........................................ 49 Figura 22. Elementos básicos que influyen en la decisión de involucrarse en un centro de acopio. .................... 50 Figura 23. Aproximación de flujos actuales de la papa entre los mercados principales a nivel nacional.............. 52 Figura 24. Estacionalidad de precios al consumidor de la variedad Amarilla del Centro en los mercados de Huancayo y de Lima (1994 –2000)............................................................................................................. 54 Figura 25. Tendencia y momentos críticos en el abastecimiento de papa en el Perú.............................................. 55 Figura 26. Relación entre toneladas comercializadas mediante un centro de acopio convencional y costos fijos por kg comercializado. .................................................................................................................................. 67 Figura 27. Diseño aproximado de un centro de acopio para almacenar “papas nativas exclusivas” (capacidad 160 TM)........................................................................................................................................................... 68 Figura 28. Visualización de los servicios del centro de acopio virtual propuesto.................................................... 72 Figura 29. Ingreso neto esperado al mes de un centro de acopio virtual.................................................................. 74 Figura 30. Diseño aproximado de un mercado mayorista ideal en Huancayo......................................................... 78 Figura 31. Estructura y objetivos del EPCP ................................................................................................................. 86 Figura 32. Fluctuación de precios de tres variedades blancas en el MM1 de Lima (S./ kg)................................... 92 Figura 33. Fluctuación de precios de tres variedades nativas en el MM1 de Lima (S./ kg) ................................... 93 Figura 34. Fluctuación de precios de la variedad nativa Huamantanga en el #MM1 de Lima (S./ kg)................ 94 Figura 35. Costos y márgenes esperados en la comercialización de papa blanca (Canchan) ............................... 100 Figura 36. Costos y márgenes esperados en la comercialización de papas nativas comerciales (Huayro).......... 102 Figura 37. Costos y márgenes esperados en la comercialización de papas nativas exclusivas) ............................ 103 5 Índice de Tablas Tabla 1 Rendimiento por región y departamento (TM/Ha).................................................................................. 11 Tabla 2 Estructura de costos directos para la producción de papa en diferentes Departamentos ................... 15 Tabla 3 Estimación de volúmenes de papa que se procesa a nivel nacional........................................................ 22 Tabla 4 Principales causas de pérdidas de papa en el Mercado Mayorista No. 1 de Lima................................. 25 Tabla 5 Márgenes brutos estimados para la comercialización directa del productor al mayorista en Lima .... 27 Tabla 6 Actividades / servicios involucrados para los diferentes conceptos de centro de acopio ................... 51 Tabla 7 Actividades y costos involucrados para los diferentes conceptos de centro de acopio ......................58 Tabla 8 Influencia de diferentes escenarios de colocación del producto sobre la rentabilidad......................... 74 Índice de Anexos Anexo 1 Enfoque Participativo en Cadenas Productivas (EPCP) .......................................................................... 85 Anexo 2 Resumen de intereses generales y problemas comunes de los diferentes actores involucrados en la cadena de la papa en el Perú......................................................................................................................... 87 Anexo 3 Resumen de intereses generales y problemas comunes de los diferentes actores involucrados en la cadena de la papa en el Perú......................................................................................................................... 88 Anexo 4 Movimiento comercial en el mercado mayorista en Huancayo.............................................................. 89 Anexo 5 Movimiento comercial en Andahuaylas..................................................................................................... 90 Anexo 6 Abastecimiento del Mercado Mayorista en Lima (MM1) por las zonas de producción más importantes de la sierra-en TM.................................................................................................................... 91 Anexo 7 Precios de diferentes variedades de papa en el Mercado Mayorista en Lima, entre 2004 y 2008. ...... 92 Anexo 8 Participación de las zonas de producción en el abastecimiento de las variedades mejoradas más importantes en el Mercado Mayorista en Lima (MM1) (en %). .............................................................. 95 Anexo 9 Participación de las zonas de producción en el abastecimiento de las variedades nativas más importantes en el Mercado Mayorista en Lima (MM1), (en %). ............................................................. 96 Anexo 10 Aproximación de costos para un almacén rústico (tipo choza)#............................................................ 97 Anexo 11 Aproximación de costos para diferentes tipos de centros de acopio...................................................... 98 Anexo 12 Rentabilidades esperadas para diferentes tipos de variedades bajo diferentes escenarios de costos de producción y precios de venta, para centros de acopio sin almacenamiento (con y sin costos de infraestructura) y con almacenamiento (capacidad de 50 y 160 TM)...................................................... 99 Anexo 13 Flujos de comercialización para variedades mejoradas, papas nativas comerciales y no comerciales tomando en cuenta costos y márgenes a lo largo de la cadena productiva. ........................................ 100 Anexo 14 Estimación de Tasas Internos de Retornos (TIR) y Valor Neto Actualizado (VNA) para centros de acopio con almacén de diferentes capacidades (50 TM y 160 TM) y bajo diferentes escenarios...... 104 Anexo 15 Estimación de costos, valor agregado y beneficio neto para un “centro acopio virtual” (negocio de articulación comercial a nivel nacional involucrando cuatro zonas de producción)........................... 105 Anexo 16 Características y Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) esperada de un mercado mayorista en la zona de producción. ............................................................................................................................................. 106 Anexo 17 Relación de personas entrevistadas ........................................................................................................... 107 6 Introducción Contexto del estudio La papa es un cultivo primordial en el Perú, como alimento y como fuente de ingreso. En vista de que más del 80 por ciento del cultivo de papa es producida por agricultores de pequeña escala, que cultivan menos de una hectárea de papa, es un cultivo estratégico para aliviar la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria en la zona más vulnerable del Perú, la sierra altoandina, justamente, la cuna de la papa. La motivación de analizar la factibilidad de implementar centros de acopio en este contexto nace del interés de mejorar el acceso al mercado de los pequeños productores sobre la base de envíos coordinados, que se traducen en mayores ingresos para cada productor, obteniéndose a la vez (a) mejor calidad de la papa enviada (valor agregado), (b) el acceso directo a compradores en la zona urbana (mayor margen de comercialización), y (c) menores costos de transporte (por economías de escala). En este sentido, el centro de acopio parece un mecanismo interesante para aumentar la competitividad del pequeño productor de papa, aún más para aprovechar las nuevas oportunidades que se están dando en el contexto de los cambios producidos a nivel del país: La creciente urbanización, lo que aumenta la demanda por papa, en general, y promueve la segmentación del mercado (nuevos productos de papa), en Lima y otras ciudades grandes. La rápida expansión de los supermercados, lo que estimula la comercialización de papa fresca de calidad (mejor selección y clasificación, en envases diferenciados). El aumento de empresas interesadas en procesar papas nativas, lo que implica una mayor demanda por papa de calidad en variedades que se han usado muy poco para este concepto. El interés de los consumidores por acceder a nuevas variedades nativas (variedades exclusivas), lo que incentiva la siembra de estas variedades “no comerciales” (o muy poco transadas hasta ahora). La modernización del gran mercado mayorista de Lima (MM1), lo que provoca mejoras en la comercialización de papa a nivel del país. La expansión del uso de teléfonos móviles y del Internet a nivel nacional, lo que mejora el acceso a información de mercado para los productores de papa en zonas rurales. El reto de aumentar la competitividad del pequeño productor de papa en el Perú también es motivado por el interés de competir mejor contra las importaciones de papa procesada, que van a entrar a más bajo costo al país como consecuencia de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC). Objetivo del estudio El objetivo de este estudio es estudiar y evaluar de qué manera el “centro de acopio” es un mecanismo eficiente y eficaz para mejorar los ingresos de pequeños productores de papa de la sierra, aumentando a la vez su competitividad en la producción y comercialización de este tubérculo. 7 El estudio responde básicamente a las siguientes preguntas claves: ¿Qué diferentes conceptos de acopio y centros de acopio existen a lo largo de la cadena productiva, y cuál(es) puede(n) ser relevante(s) para mejorar los ingresos de los pequeños productores, y en qué contexto? ¿Qué oportunidades de mercado favorecen la implementación de centros de acopio en el contexto de la sierra? ¿Qué servicios deben ser parte de los centros de acopios para aumentar los ingresos de los pequeños productores de papa en la sierra? ¿Qué factores críticos pueden afectar la factibilidad económica y técnica de un centro de acopio orientado a mejorar los ingresos de los pequeños productores de papa en la sierra? ¿Qué pasos deben ser tomados en cuenta para implementar exitosamente las propuestas de este estudio? Metodología El estudio usa elementos metodológicos del Enfoque Participativo en Cadenas Productivas (EPCP) (Bernet et al 2006). Se ha desarrollado un diagnóstico cualitativo de la cadena de valor de la papa (que equivale a la primera fase de este método), que consiste en: (a) entrevistas a los diferentes actores de la cadena, y (b) una amplia revisión de la literatura al respecto. En este sentido, este documento podría servir como un primer paso para seguir analizando la información obtenida de manera participativa, con los mismos actores de la cadena, para luego consolidar las ideas e implementar las propuestas que nacen de este estudio (para detalles metodológicos ver Anexo 1). Zonas de Estudio Para el desarrollo del estudio sehan escogido dos ámbitos geográficos como zonas referenciales para caracterizar las zonas de producción de papa en la sierra peruana: (a) Junín / Huancayo y (b) Apurímac / Andahuaylas. Estos dos ámbitos representan adecuadamente a otras zonas de producción en cuanto a la mecánica de funcionamiento de la cadena productivo-comercial (cadena de valor) de la papa y otros productos andinos, de forma tal que los resultados y las conclusiones del estudio serán válidos en otros ámbitos de la sierra donde la papa es un cultivo primordial en la economía rural. La elección de estas zonas tiene los siguientes fundamentos: La papa es producida en las dos zonas mayormente en tierras de altura, en un sistema de producción de secano que es representativo para toda la sierra. En las dos zonas, la papa es de gran importancia, tanto a nivel de parcela (economía familiar), de la región (cobertura del cultivo) como a nivel nacional (participación en los mercados más importantes). Las dos zonas tienen mercados mayoristas que cuentan con la presencia de papa durante todo el año, siendo ejes importantes de articulación entre zonas productoras y otros mercados mayoristas en el país. Ambas zonas cuentan con una amplia gama de variedades comerciales y poco comerciales. 8 Las dos zonas son importantes productoras de papas nativas, incluyendo las variedades que recientemente son acopiadas y promovidas por empresas procesadoras de chips de colores. CAPAC PERU, responsable de la ejecución de este estudio, tiene experiencia y presencia permanente en las dos zonas elegidas, lo que facilita el acceso a información y la participación activa de los actores de la cadena en el estudio. Actores Involucrados Los actores involucrados en el estudio representan a diferentes eslabones de la cadena de valor de la papa (Anexo 17). En las zonas de producción (Huancayo y Andahuaylas) se ha entrevistado los siguientes actores: productores de papa, intermediarios y mayoristas, transportistas, personal técnico de ONG´s, representantes de entidades gubernamentales, sindicato de estibadores, distribuidores de productos agroquímicos, y personal de radios rurales. En Lima, entrevistas fueron aplicados a: proveedores de supermercado, representantes de supermercados y empresas transformadoras, representantes de mercados de abastos, personal de ONG´s y entidades gubernamentales. Estructura del documento Primero, se presenta un resumen de la situación actual en cuanto a la producción y comercialización de papa en el Perú, y de las zonas de producción de Junín/Huancayo y Apurímac/Andahuaylas, las dos zonas de producción que sirven de referencia para este estudio. Segundo, sobre la base de la revisión documentaria realizada, se identifique y discute las diferentes conceptos de acopio y tipos de centros de acopio que existen a lo largo de una cadena de valor, precisando la función y las actividades de cada concepto. Tercero, se analiza el conjunto de estos diferentes conceptos de acopio en el contexto peruano y la factibilidad de implementar centros de acopio propiamente dicho, explicitando el rol y las funciones que deben para agregar necesariamente valor al productor. Cuarto, se presenta un resumen de las lecciones aprendidas hasta este punto, para, quinto, presentar tres propuestas válidas que se concluyen de este estudio, cómo primer paso para mejorar la competitividad del pequeño productor con intervenciones promisorias. 9 La Producción de Papa en el Perú Importancia y características del sector a nivel nacional La papa es el principal cultivo del país, dada su importancia económica y social. Según los resultados del III Censo Nacional Agropecuario 1994 (III CENAGRO), 33.8% de los productores agropecuarios se dedican a la producción de papa, generando cada año aproximadamente 110,000 puestos de trabajo permanentes (30 millones de jornales). Durante la campaña agrícola 2001-2002, el área instalada con papa representó el 18 por ciento del total de siembras, siendo el cultivo con mayor contribución al valor bruto de la producción agropecuaria (8.60% del VBP agropecuario y 14.70% del VBP agrícola). Entre los años 1961 y 2002, la producción de papa se incrementó casi 3 veces, pasando de 1.2 a 3.3 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento promedio anual de más de 2 por ciento. Después del colapso registrado entre 1988 y 1992, el crecimiento de la producción ha sido nada menos que espectacular. El área dedicada a papa, que registraba unas 135,000 hectáreas en 1992, se duplicó en los ocho siguientes años, llegando a 272,000 hectáreas en el año 2000. A la vez, este proceso fue acompañado por el sostenido incremento de los rendimientos promedio, que aumentaron de 5 a 12 toneladas por hectárea en los últimos 40 años (Figura 1). Producción (100’000 TM) Rendimientos promedios (TM/Ha) Área cultivada (100’000 Ha) Producción (100’000 TM) Rendimientos promedios (TM/Ha) Área cultivada (100’000 Ha) Producción (100’000 TM) Rendimientos promedios (TM/Ha) Área cultivada (100’000 Ha) Figura 1. Desarrollo de la producción de papa desde 1961 hasta 2005 Fuente: Atlas Mundial de la Papa – Centro Internacional de la Papa (CIP) (2006) El alza de los rendimientos promedio a partir de los años 90, desde 1992, se explica por una intensificación de la producción en la sierra y la ampliación de la frontera agrícola en la costa, donde el rendimiento promedio es más alto (Tabla 1). Gracias a inversiones públicas y privadas, miles de hectáreas han obtenido acceso al riego. Por ejemplo, en Majes (Arequipa), hoy se siembran 1,500 hectáreas de papa, con un rendimiento promedio superior a las 20 10 TM/Ha.; además se han desarrollado nuevas variedades de papa de alto rendimiento para las condiciones de la costa, como el caso de la variedad “Única” (Gutiérrez 1997). Los rendimientos promedio más altos en la costa (Tabla 1) se explican por varios factores: climáticos (ausencia de heladas y sequías), calidad de semilla (con certificación), potencial de rendimiento de las variedades sembradas (uso exclusivo de variedades mejoradas), nivel de fertilización (aplicaciones puntuales), mecanización en la producción (con tractor), riego (planificación de aplicaciones), control de plagas y enfermedades (tecnologías apropiadas). Además, los productores de papa tienden a cultivar más superficie con papa (mejor acceso a terrenos), tienen mejor acceso al mercado (mejor infraestructura y cercanía a los mercados), a información relevante (insumos disponibles, precios de papa en diferentes mercados, fletes etc.) y a fuentes de financiamiento (uso de propiedad de terreno como garantía). En resumen, la producción de papa en la costa es netamente comercial, pues toda la cosecha es destinada a la venta, en contraste con la sierra, donde una gran parte de la papa es destinada al autoconsumo o la venta a nivel local. Tabla 1 Rendimiento por región y departamento (TM/Ha) Región/Departamento Rendimiento Costa 17.08 Ica 31.5 Lima 21.3 Tacna 16.6 Moquegua 10.9 Lambayeque 5.1 Sierra Central 12.02 Junín 14.6 Huanuco 13.6 Pasco 12.3 Ayacucho 10.5 Huancavelica 9.1 Sierra Norte 11.32 La Libertad 14.9 Amazonas 12.2 Piura 10.3 Cajamarca 9.9 Ancash 9.3 Sierra Sur 12.55 Arequipa 23.0 Apurimac 9.5 Puno 9.2 Cusco 8.5 Fuente: MINAG 2002 En cuanto a la alimentación, la papa sigue jugando un papel fundamental a nivel nacional, a pesar del aumento en el consumo del arroz y el trigo en la sociedad peruana. La papa aporta importantes niveles de carbohidratos, proteínas, potasio y vitaminas a la dieta., y sigue siendo el alimento base, sobre todo en la sierra, donde las 600 mil pequeñas unidades agrarias involucradas en la producción también son importantes consumidores de este cultivo. Principales zonas de producción La papa se cultiva en 19 de los 24 departamentos del Perú (Figura 2). Como en cada departamento existen condiciones climáticasdiferentes (especialmente entre la sierra y la costa), el Perú logra producir papa durante todo el año. No obstante, el 90 por ciento de las 11 http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/ siembras de papa se instalan en la sierra, concentrándose las unidades agropecuarias dedicadas a este cultivo en las regiones Quechua y Suni, que van desde los 2,300 m hasta los 4,100 m. Las principales zonas de producción en la sierra son Huánuco (principal departamento productor de papa), Junín, Puno (que posee la mayor extensión dedicada al cultivo), La Libertad (principal abastecedor del norte del país), Ayacucho, Apurímac, Cusco, y Cajamarca. En la costa, destaca la producción de los departamentos de Arequipa, Lima e Ica. Producción Departamental de Papa (1992-2001) Piura 0.3% Amazonas 1.9% Lambayeque 0.1% Tacna 0.7% Moquegua 0.3% La Libertad 9.6% Ancash 4.0% Apurímac 7.8% Ayacucho 3.9% Arequipa 5.0% Pasco 4.9% Ica 2.2% Lima4.9% Huánuco 11.7% Puno 11.4% Cusco 7.4% Huancavelica 5.4% Junín 11.5% Cajamarca 7.1% Figura 2. Producción de papa por departamentos (promedio entre 1992 y 2001. Fuente: MINAG-DGIA Estacionalidad de la producción de papa Por el mismo hecho de que la mayoría de las hectáreas sembradas se encuentra en la sierra (90 por ciento), existe una fuerte estacionalidad de las cosechas de papa a lo largo del año. De acuerdo a la época de lluvias en la sierra (entre diciembre y abril), los meses principales de cosecha son abril y mayo. La Figura 3 ilustra muy bien cómo se “disparan” las cosechas en estos meses, provocando una bajada de los precios de papa (en chacra) en este momento de sobreoferta. El hecho de que los precios de papa no caigan más drásticamente en estos meses de sobreproducción (con niveles 6 a 7 veces más altos que en otros meses) se explica por el rol importante del autoconsumo en la sierra, que absorbe grandes volúmenes de papa (producto que no llega al mercado). Extraordinario es el comportamiento al alza del precio de la papa en el año 1998, resultado del fenómeno de “El Niño”, que provocó pérdidas muy significativas del cultivo en la sierra (heladas y sequías), por un valor aproximado a los 573 millones de soles (CAF 2000). La Figura 3 permite visualizar los momentos fuertes de la cosecha de la costa (octubre hasta diciembre), cuando los rendimientos promedios aumentan drásticamente, llegando a casi 20 TM/Ha. 12 http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml Producción de papa mensual, precios de papa en chacra, hectáreas cosechadas y rendimientos promedios (1997-2007) 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 HËCTAREAS COSECHADAS Su pe rf ici e Co se ch ad as (H A ) 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 5,000 10,000 15,000 20,000 RENDIMIENTO PROMEDIO Re nd im ien to (T M p or H A ) 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 PRODUCCIÓN 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 PRECIO Pr od uc ci ón m en su al de P ap a (T M ) Pr ec io e n ch ac ra d e Pa pa p or m es (S /. x kg ) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Producción de papa mensual, precios de papa en chacra, hectáreas cosechadas y rendimientos promedios (1997-2007) 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 HËCTAREAS COSECHADAS Su pe rf ici e Co se ch ad as (H A ) 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 HËCTAREAS COSECHADAS Su pe rf ici e Co se ch ad as (H A ) 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 PRODUCCIÓN 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 PRECIO Pr od uc ci ón m en su al de P ap a (T M ) Pr ec io e n ch ac ra d e Pa pa p or m es (S /. x kg ) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 5,000 10,000 15,000 20,000 RENDIMIENTO PROMEDIO Re nd im ien to (T M p or H A ) Figura 3. Historial de la producción de papa a nivel nacional: toneladas, precios hectáreas y rendimientos Fuente: MINAG-DGIA La importancia de la papa para la sierra La papa es el cultivo más importante de la sierra, desde el punto de vista económico y social. Más del 90 por ciento de la superficie cultivada de papa se concentra en la sierra, por lo que, para cientos de miles de personas, la papa es el “pan de cada día” (SLE 2005), generando a nivel nacional más de 110,000 puestos de trabajo permanentes (CENAGRO 1994). El área instalada con papa representa el 18 por ciento del total de siembras, siendo el cultivo con mayor contribución al valor bruto de la producción agropecuaria (8.60 % del VBP agropecuario y 14.70 % del VBP agrícola en 2002). En las comunidades altoandinas, entre 3300 y 4000 metros sobre el nivel del mar, la papa es el cultivo primordial (Figura 4). Predomina por ser el cultivo principal en la rotación en un sistema de barbecho que incluye pocos cultivos alternativos con valor comercial (cebada, haba, quinua, cañihua, olluco, oca, mashua), debido a las temperaturas bajas y la ocurrencia esporádica de heladas. En este sistema de producción, la importancia de las papas nativas es notoria; muchas veces son sembradas en mezclas, para mitigar mejor los riesgos climáticos existentes (Bernet 1995). 13 Figura 4. Producción de papa en la sierra peruana: densidad de siembra e importancia de la papa nativa Fuente: Mapa elaborado por la Unidad de Informática para la Investigación, Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica (SIG) – Centro Internacional de la papa En comparación con la costa, los rendimientos promedio de papa en la sierra son inferiores (12 TM/Ha versus 17 TM/Ha) (Tabla 1); además, por el acceso limitado a maquinaria e insumos que predomina en la sierra, cada hectárea de papa requiere 50 por ciento más mano de obra que en la costa, a pesar de la productividad reducida del cultivo de la papa en las condiciones serranas (Tabla 2). Por ello, los ingresos generados por la papa en estas zonas de altura son muy importantes, no sólo para el productor mismo, sino también para las personas contratadas en los momentos críticos del cultivo, durante la siembra y la cosecha. 14 Tabla 2 Estructura de costos directos para la producción de papa en diferentes Departamentos (en US$ por Ha, en promedio) Departamentos Huánuco Ica Junín Libertad Puno Mano de obra 269 179 237 176 203 Insumos 538 2371 746 921 915 Maquinaria 0 179 68 197 102 Yunta 101 0 17 22 0 Cosecha 134 268 170 154 163 Transporte y otros gastos 235 447 51 219 142 Otros gastos 118 358 136 176 163 Costos directos 1680 4473 1696 2194 2034 Fuente: OIA – MINAG. La variación en rendimientos entre zonas depende de diferentes factores: clima (temperatura y lluvia), variedades sembradas (mejoradas versus nativas), el uso de semilla de calidad, cantidad y calidad de fertilizantes, el nivel de mecanización, acceso a riego, ocurrencia de plagas y enfermedades, así como la capacidad para controlarlas (MINAG 2003). A nivel nacional, los productores dedicados al cultivo de papa son principalmente minifundistas (Figura 5). El 87 por ciento de las unidades agropecuarias con cultivos de papa tienen una extensión menor a las cinco hectáreas, aportando el 62 por ciento de la superficie instalada del cultivo. En la sierra, este porcentaje es aún más elevado. Los bajos niveles de producción por familia implican, además, que cada productor tenga poco poder para negociar buenas condiciones de venta en este mercado atomizado. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% < 1 Ha 1 - 4.9 Ha 5 - 9.9 Ha 10 a 49.9 Ha > 50 Ha % productores % superficie Tamaño de fundosque incluyen la siembra de papa 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% < 1 Ha 1 - 4.9 Ha 5 - 9.9 Ha 10 a 49.9 Ha > 50 Ha % productores % superficie Tamaño de fundos que incluyen la siembra de papa Figura 5. Productores de papa y superficies cultivadas con papa por tamaño de fundo que siembra papa Fuente: CENEAGRO 1994 No obstante, en comparación con otros productos, la papa resulta un cultivo ideal para los pequeños productores de la sierra, ya que es uno de los pocos que crecen incluso en condiciones desfavorables y altitudes elevadas, produciendo un interesante nivel de nutrientes por unidad cultivada, tanto en cantidad como en calidad. En este sentido, es óptima en regiones donde la tierra es escasa. Es por ello que la papa es sumamente importante para 15 muchas familias campesinas donde el factor limitante para otros cultivos (maíz, por ejemplo) es el clima frío y no la mano de obra. Con rendimientos aceptables y un buen acceso al mercado (que supone un precio que al menos cubra los costos de producción), los pequeños agricultores de la sierra tienen en la papa un aliado importante para lograr un ingreso importante sin alta tecnología, que les permite cubrir gastos indispensables, como útiles escolares, ropa, calaminas, etc. La factibilidad de almacenar la papa, especialmente en las zonas altoandinas, ayuda al productor a tenerla en casa como “caja chica” (Rhoades et al 1988). Influencia del mercado sobre la producción de papa La papa sigue siendo el cultivo más importante en la sierra, tanto en términos de identidad cultural altoandina como de fuente de ingresos. En las zonas de producción de papa más importantes de la sierra (Junín, Apurímac, Huánuco, Puno, Cajamarca, Ancash), los productores dependen principalmente de este cultivo para asegurar la compra de productos esenciales (incluyendo, como se dijo, útiles escolares, ropa, insumos, calaminas, etc.). Es la necesidad de vender y acceder al mercado la que ha provocado una expansión continua, en las últimas décadas, de la producción de las papas “comerciales”, sobre todo de las “variedades mejoradas”, incluso en zonas donde el germoplasma mejorado (papas blancas) ya no tiene ventajas reales sobre el germoplasma nativo (papas nativas). En suma, acceder al mercado con variedades mejoradas ha sido una estrategia importante para las zonas paperas en el Perú. En general, estas variedades rinden más, son más precoces y resistentes contra plagas y enfermedades, especialmente en pisos agro ecológicos más bajos (debajo de los 3100 m.s.n.m.) (MINAG 2003). Además, el interés de la agroindustria por acceder a variedades aptas para fritura ha estimulado el desarrollo de nuevos cruces desde hace mucho tiempo (María Bonita, Desértica, María Reiche, Costanera, Primavera y Única), todos pensados para las condiciones agroclimáticas de la costa. No obstante, debido a la falta de semilla de calidad y a la poca aceptación por parte de la agroindustria de muchas de estas variedades, es la variedad colombiana Diacol Capiro, introducida casualmente en los años 70 en la zona de Huancayo, la que ha sido promovida como la variedad favorita por parte de la industria, sobre todo para la producción de hojuelas. Aunque sus volúmenes de producción a nivel nacional son pequeños en comparación con otras variedades hibridas/,mejoradas comerciales (Canchán-INIA, Tomasa Condemayta, Perricholi, Yungay) su producción es relevante en los departamentos de Junín, Ayacucho y Huancavelica, donde la Capiro está generando ingresos interesantes bajo un esquema nuevo de producir la papa, con contratos de producción firmados entre productores y la empresa Snacks América Latina S.R.L., lo que ha promovido la difusión de esta variedad de papa en el Perú (Bernet et al 2002). Otro segmento que ha crecido y generado una demanda interesante para papa son las pollerías, en las que las papas fritas en tiras son el acompañante obligado del “pollo a la brasa”. Para Lima Metropolitana, Mercadeando (2008) estima que existe actualmente una demanda por 250,000 toneladas de papa para este rubro, volumen comercializado principalmente por el mercado mayorista de Lima, pero con volúmenes importantes vendidos por los Mercados Mayoristas satélites en los Conos Norte y Sur de la capital. Actualmente, las variedades más usadas para este rubro son la Canchan INIA (63%) y la Perricholi (33%) (Aliaga et al 2006). La amplia difusión de estas variedades en las pollerías se explica por el hecho de que están disponibles durante todo el año en el mercado mayorista, y a bajos precios (Anexo 7). 16 En general, desde el punto de vista del productor, la necesidad y el interés de sembrar papas para el mercado (papas comerciales) ha puesto en peligro la siembra de papas nativas “no comerciales” (Huamán 2001). Además, la eventual siembra de papas nativas se perjudica en razón de que las fuertes heladas erradican la semilla disponible en las localidades afectadas, y a que la ley peruana prohíbe la comercialización de variedades no registradas (Andersen y Wingen 2008). Así, parece fundamental la creación de un mercado para las papas nativas “no comerciales” (aún). Se espera que la producción actual de papas nativas, que sólo llega al 10- 20 por ciento del total de toda la superficie cultivada con papa en el Perú, llegue a crecer notablemente (MINAG 2003). No obstante, gracias al lanzamiento reciente de novedosos productos en base de papas nativas (Jalca Chips®, T’ikapapa®, Lays Andinas®, etc.) existe ahora una esperanza y un incentivo económico para los productores altoandinos de apostar a variedades que hasta ahora han tenido, principalmente, un valor nutritivo y cultural. 17 Aspectos de la Cadena de Valor de la Papa Los actores en la cadena de valor La cadena de valor de la papa tiene una serie de diferentes actores, entre la zona de producción y la zona de consumo. La Figura 6 visualiza a los actores principales dentro de la cadena de valor, aunque debe considerarse que, en la realidad, un actor puede asumir la función de varios actores a la vez. Por ejemplo, un productor también puede ser intermediario, acopiando papa de otros productores, y un mayorista puede ser proveedor de papa para supermercados, etc. Tampoco son plasmados todos los flujos de la papa: aunque la gran mayoría de la papa llega al mercado mayorista de la zona de consumo, de donde alimenta a otros canales de distribución (mercados minoristas, supermercados, empresas procesadoras), también hay envíos directos desde la zona de producción a estos canales. Es justamente lo que los centros de acopio en la zona de producción intentan hacer. Agricultores Mayoristas Locales Acopiadores Locales Minoristas Locales Consumidores Locales Z on a d e P ro d u cc ió n Z on a U rb an a (L im a) (a) Canal directo (productor grande) (b) Canal indirecto (productor pequeño) Mayoristas en Lima Minoristas en Lima Proveedores Consumidores Urbanos Procesadores Supermercados Agricultores Mayoristas Locales Acopiadores Locales Minoristas Locales Consumidores Locales Z on a d e P ro d u cc ió n Z on a U rb an a (L im a) (a) Canal directo (productor grande) (b) Canal indirecto (productor pequeño) Mayoristas en Lima Minoristas en Lima Proveedores Consumidores Urbanos Procesadores Supermercados Mayoristas en Lima Minoristas en Lima Proveedores Consumidores Urbanos Procesadores Supermercados Figura 6. Flujos de comercialización de papa producida en condiciones de la sierra Fuente: Elaboración propia en base de Alarcón (1994). De manera general, se puede caracterizar cada actor de la siguiente manera (ver Anexo 2): Productor: siendo parte de un sistema de producción específico, toma las decisiones sobre qué papa producir, cómo, cuánto, cuándo y para quién. Actúa y toma sus decisiones de manera individual o colectiva, dependiendo de su involucramiento en organizaciones de productores y/o sudependencia de compradores de papa, quienes, contra adelantos de fondos para la compra de semilla, insumos, envases, etc., tienen la preferencia para la compra de su producción. Como el acceso a factores de producción (terreno, financiamiento, maquinaria, semilla etc.) promueve la integración en la cadena productiva, es clave diferenciar entre grandes, medianos y pequeños productores. Acopiador rural: conocido también como “intermediario” o “rescatista“, tiene como función reunir pequeñas cantidades de papa (mayormente producidas por pequeños productores en ciertas zonas) para obtener volúmenes económicamente significativos, que justifiquen contratar un camión, por ejemplo, para luego vender la mercadería en un mercado mayorista o una empresa específica. Por su rol de juntar oferta, el acopiador muchas veces cumple, a la vez, la función del transportista, poniendo la movilidad y el personal (estibadores) que ayuda a subir la carga al camión. 18 Mayorista de provincia: concentra la producción regional comercial dentro de un mercado de abastos. Con un puesto propio o alquilado, acopia las variedades y calibres específicos, y organiza la reventa en grandes y uniformes lotes a otros mercados (mayoristas o minoristas). Contrata a camiones grandes de 30 a 40 TM (trailers) para ahorrar flete por unidad (por kilogramo). Muchas veces también juega el rol de un minorista, involucrándose en la venta de pequeños volúmenes de papa para el consumo a nivel local. Mayorista en Lima: como concesionario de un puesto en un mercado mayorista en la capital reúne lotes enviados por diferentes acopiadores o mayoristas rurales. Como cuenta con una clientela más o menos estable, que requiere papa durante todo el año, tiende a establecer alianzas con mayoristas o acopiadores rurales de diferentes zonas de producción para siempre tener oferta de papa en su puesto. Minorista urbano: ubicado en un mercado urbano orientado al consumidor final, vende diferentes calidades y variedades de papa en cantidades más pequeñas, muchas veces en conjunto con otros vegetales. Para cumplir con esta función, compra unidades enteras de un mercado mayorista, selecciona y fracciona el producto comprado en productos diferenciados (por calidad), ofreciéndolo por kilogramo en envases más pequeñas (sacos, cajas, etc.) o a granel. Procesadores: mayormente ubicado cerca al mercado de consumo, el procesador demanda papa con características bien definidas, en función del uso que se da a esta papa: variedad, tamaño, limpieza, calidad de fritura, etc. Dependiendo de la cantidad y la logística puesta en práctica, se consigue la papa requerida del mercado mayorista o de la zona de producción. En el segundo caso, la complicación es que se debe tener convenios con diferentes actores en diferentes zonas de producción para asegurar un abastecimiento continuo, lo que requiere un esfuerzo especial por parte del procesador. Esto suele justificarse sólo para grandes empresas agroindustriales, que logran cubrir estos costos adicionales con el alto volumen de producto que comercializan (economías de escalas). Proveedores: son actores que cumplen la función de conseguir y “producir” las papas que se requiere para el supermercado. Por la exigencia de los supermercados de aceptar sólo papa bien seleccionada y clasificada, y de un cierto rango de calibres, el proveedor muchas veces tiene que hacer un esfuerzo adicional, de reselección y reclasificación. Además, como se pide que parte de la papa venga lavada y en diferentes envases, el proveedor se ve obligado a tener un local propio donde puedan llevarse a cabo estas actividades complementarias. Como el proceso de reselección y reclasificación genera volúmenes considerables de papa “fuera” de parámetros, los proveedores redirigen parte de su papa al mercado mayorista para su venta (ver Figura 6), salvo que logren aprovechar las papas no aptas para el supermercado en la elaboración de algún producto alternativo. Supermercados: por su interés en conseguir un producto estándar (calidad homogénea) durante todo el año, actúan como “comerciantes minoristas exigentes”, con la finalidad de obtener cada semana la cantidad y calidad exacta que requieren para la venta en tienda. Como el supermercado tiene muchas posibilidades de informar e interesar al consumidor final para promover la venta, es un aliado importante no sólo para proveedores de papa sino también para empresas procesadoras, que buscan posicionar su producto con marca propia. Por su poder en la cadena productiva, los supermercados definen las diferentes presentaciones de la papa fresca (a granel, enmallada o embolsada) y se “dan el lujo” de pagar la papa entregada 15 ó 30 días después de recibirla. Consumidores: siendo el eslabón final de la cadena del producto, comprando el producto final, cumplen básicamente el rol de garantizar la rotación del producto en los mercados minoristas. Las variables que más influyen en la decisión de compra son el precio y la calidad (variedad, tamaño, sanidad, frescura) de los tubérculos ofrecidos. Estas 19 preferencias dependen del uso que se quiere dar a la papa, que varía mucho entre zonas (costumbres y nivel de ingresos), implicando preferencias diferenciales entre diferentes ámbitos y segmentos. Debe resaltarse que los consumidores no siempre están bien informados. Conocen muy pocas de las papas nativas que se producen en el país, y ni siquiera tienen claro los beneficios nutricionales que ofrece la papa. Muchos siguen pensando que “la papa engorda”, subestimando su potencial (López 2001). Entre los consumidores también se encuentran instituciones públicas y privadas, incluyendo hoteles, restaurantes, hospitales, cuarteles del ejército, comedores, programas municipales y del gobierno central, etc. Canales de comercialización de papa a nivel nacional La papa es el cultivo más comercial de todo el Perú. Todos los departamentos de la sierra son productores netos de papa, alimentando con su oferta los mercados locales y, en muchos casos, mercados más grandes en otros departamentos. Mientras casi la totalidad de la producción de la papa en costa es destinada al mercado, en la sierra la papa a la vez es el producto primordial en la canasta familiar. Los canales de comercialización relevantes para cada zona de producción varían (Figura 7). Huancayo Cuzco Huanuco Andahuaylas Huancayo Andahuaylas Huanuco Cuzco Zona Norte Zona Centro Zona SurHuancayo Cuzco Huanuco Andahuaylas Huancayo Andahuaylas Huanuco Cuzco Huancayo Cuzco Huanuco Andahuaylas Huancayo Andahuaylas Huanuco Cuzco Zona Sur Zona Centro Zona Norte Figura 7. Aproximación de flujos actuales de la papa entre los mercados principales a nivel nacional. Fuente: En base de Quevedo 2007 y Escobal 2003b (ampliación con Huancayo, Andahuaylas, Huánuco y Cuzco). 20 En el norte, los mercados de la costa en Trujillo, Chiclayo y Piura son de gran importancia para absorber la producción de papa ante todo de Cajamarca y La Libertad. En el sur, son los mercados de Arequipa, Cuzco, Andahuaylas, Puno y Tacna los de mayor relevancia. Los mercados de Ilave y de Desaguadero son de importancia especial para la Tunta (chuño blanco), pues desde estas plazas es exportada en grandes cantidades hacia Bolivia (La Paz). En el centro, Lima es el mercado más importante, por su tamaño y por su función de equilibrar oferta y demanda a nivel nacional, entre sur y norte y la sierra y la costa. Los mercados de Huancayo y Huanuco son mercados importantes que abastecen a Lima. El mercado más importante en Lima es el Mercado Mayorista #1, donde se comercializa alrededor de 500,000 TM al año (EMMSA 2008), lo que aproximadamente es el 17 por ciento de toda la papa comercial en el país; es importante resaltar que el gran Mercado Mayorista de Lima absorbe sólo esta fracción de la papa comercial. Gran cantidad es comercializada en la misma zonade producción o en otros mercados mayoristas, más cercanos (Figura 8). 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 TM d e pa pa c om er cia liz ad as 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 A Lima # MM1 A otro destino Ju ín n H uá nu co Li m a A ya cu ch o Ic a A re qu ip a A pu rím ac La L ib er ta d H ua nc av eli ca Pa sc o 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 TM d e pa pa c om er cia liz ad as 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 A Lima # MM1 A otro destino Ju ín n H uá nu co Li m a A ya cu ch o Ic a A re qu ip a A pu rím ac La L ib er ta d H ua nc av eli ca Pa sc o Figura 8. Destino de comercialización de la papa de diferentes Departamentos (2001) Fuente: MINAG 2003 (en base de información de MINAG-DGIA) Procesamiento de papa No existen datos oficiales sobre la cantidad de papa que es procesada en el Perú. Con aproximaciones, se calcula que alrededor del 15 por ciento de la producción anual es utilizada para procesamiento tradicional, informal e industrial (Tabla 3). La mayor parte de esta papa es producida en la sierra. 21 Tabla 3 Estimación de volúmenes de papa que se procesa a nivel nacional Tipo de uso Lima Resto del país Total % Papas peladas y cortadas Hibridas* 250,000 30,000 280,000 58.0% Amarillas 8,000 1,000 9,000 1.9% sub-total 258,000 11,000 289,000 59.9% Hojuelas Hibridas** 29,300 2,000 31,300 6.5% Amarillas 1,900 500 2,400 0.5% sub-total 31,200 2,500 33,700 7.0% Productos tradicionales Papa seca 10,000 10,000 20,000 4.1% Chuño negro 2,000 10,000 12,000 2.5% Chuño Blanco / Tunta*** 2,000 126,000 128,000 26.5% sub-total 14,000 146,000 160,000 33.1% Total 303,200 159,500 482,700 100% # Estimaciones a grosso modo en base de la información disponible sobre los requerimientos principales indicados abajo. * Basada en las estimaciones de Mercadeando (2008) para Lima Metrolpolitana. ** Se estima que PEPSICO usa unos 19,000 TM de materia prima al año y el resto es de los otras empresas basadas en Lima. *** Los datos para el resto de Perú provienen de INCOPA (2008) y un coeficiente técnico de 7:1, materia prima a producto final. Fuente: Elaboración por Gregory Scott (2008), no publicado. Con menos de 10 por ciento de la papa que se destina al procesamiento, la agroindustria absorbe (todavía) un volumen pequeño de la producción total de papa. Más relevante es, hoy, la participación de las “pollerías a la brasa” que consumen casi el 60 por ciento de toda la papa procesada, la mayor parte en Lima (Tabla 3). El canal de comercialización de esta papa, llamada “extra” entre los comerciantes (debido a su tamaño grande), es el mercado mayorista. En Lima, los mercados más importantes para abastecer a estas pollerías son La Parada, Huamantanga y Caquetá, que abastecen a más de 100 procesadores formales e informales, la gran mayoría informal (Mercadeando 2008). Los demás productos procesados incluyen el chuño (blanco y negro), la papa seca y el tocosh, todos productos con carácter ancestral, que mantienen su importancia sobre todo en las mismas zonas de producción de la sierra, donde los hábitos de consumo todavía generan una demanda más fuerte por estos productos de papa. Variedades más comerciales a nivel nacional Las variedades comercialmente más importantes de la sierra peruana son la Canchan, Perricholi, Amarilla Tumbay, Huayro, Peruanita y Yungay, variedades que se prestan para diferentes tipos de platos, sancochados o fritos. Otras variedades nativas con cierta importancia comercial incluyen a la Amarilla del Centro, Huamantanga y Huagalina. Debido a la fuerte estacionalidad de la producción de la papa en la sierra, dependiente de la época de lluvias, la procedencia de las papas comercializadas en el Mercado Mayorista #1 de Lima varía notoriamente. Grosso modo, la sierra provee a Lima papa desde enero hasta agosto, y la costa entra con papa mejorada / híbrida (blanca) desde septiembre hasta diciembre (Figura 9). 22 0 100 200 300 400 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 0 100 200 300 400 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Producción de papa en el Perú (TM por mes)Producción de papa en el Perú 0% 2% 4% 6% 8% 10% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Arequipa Ica Lima Apurímac Huánuco Ayacucho Huancavelica Junín Abastecimiento de papa en el MM#1 de Lima, por zona (% por mes) 0% 2% 4% 6% 8% 10% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Huamantanga Tumbay Peruanita Huayro Otras Blancas Yungay Unica Tomasa Perricholi Canchan Abastecimiento de papa en el MM#1 de Lima, por variedad (% por mes) 0 100 200 300 400 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 0 100 200 300 400 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Producción de papa en el Perú (TM por mes)Producción de papa en el Perú 0 100 200 300 400 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 0 100 200 300 400 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Producción de papa en el Perú (TM por mes)Producción de papa en el PerúProducción de papa en el Perú (TM por mes)Producción de papa en el Perú 0% 2% 4% 6% 8% 10% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Arequipa Ica Lima Apurímac Huánuco Ayacucho Huancavelica Junín Abastecimiento de papa en el MM#1 de Lima, por zona (% por mes) 0% 2% 4% 6% 8% 10% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Arequipa Ica Lima Apurímac Huánuco Ayacucho Huancavelica Junín Arequipa Ica Lima Apurímac Huánuco Ayacucho Huancavelica Junín Arequipa Ica Lima Apurímac Huánuco Ayacucho Huancavelica Junín Abastecimiento de papa en el MM#1 de Lima, por zona (% por mes) 0% 2% 4% 6% 8% 10% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Huamantanga Tumbay Peruanita Huayro Otras Blancas Yungay Unica Tomasa Perricholi Canchan Abastecimiento de papa en el MM#1 de Lima, por variedad (% por mes) 0% 2% 4% 6% 8% 10% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Huamantanga Tumbay Peruanita Huayro Otras Blancas Yungay Unica Tomasa Perricholi Canchan Huamantanga Tumbay Peruanita Huayro Otras Blancas Yungay Unica Tomasa Perricholi Canchan Huamantanga Tumbay Peruanita Huayro Otras Blancas Yungay Unica Tomasa Perricholi Canchan Abastecimiento de papa en el MM#1 de Lima, por variedad (% por mes) Figura 9. Producción de papa por mes (1990 – 2002) e ingreso promedio de papa al mercado mayorista en Lima (MM1) (2005) Fuente: Datos de MINAG (1990-2002) y MICHACRA (2005) Las variedades que destacan por su presencia durante todo el año son la Canchan, la Perricholi y Yungay (Anexo 8), variedades que son cultivadas en la sierra y la costa. También presente durante todo el año en cantidades interesantes está la Amarilla Tumbay, la variedad nativa más comercial, producida durante casi todo el año en el Departamento de Huánuco. La Peruanita, la Huayro y la Huamantanga también están disponibles durante casi todo el año, pero en menor cantidad durante ciertos meses (Anexo 9). 23 Otras variedades, poco comerciales, tienen dificultades en los puestos de venta en el MM1. Con el argumento de que estas papas tienen muy poca demanda, los mayoristas tienden a negociar bajos precios de compra, como suele ser en el caso de la variedad Capiro (Bernet et al 2002). En el caso de variedades nativas poco conocidas, el precio que se obtiene en este mercado no llega a cubrir el costo de producción de estas variedades (Ordinola et al 2007) 1. Abastecimiento de papa para el MM1 de Lima El abastecimiento continuo de papa en el MM1 de Lima, entre sierra y costa, puede dar la falsa impresión de que la producción de papa tiene la misma importanciaen estos dos ámbitos de producción. El hecho es que más del 90 por ciento de las siembras de papa se instalan en la sierra, concentrándose entre los 2,300 hasta los 4,100 m.s.n.m. (MINAG 2003), aportando poco a la comercialización al por mayor. La mayor cantidad de papa es vendida al por menor en la misma zona de producción (Figura 8), aparte de lo que es usado para el consumo propio, como semilla o para ser transformado en papa seca y chuño/tunta. En este sentido, debe ser destacado que la papa sigue siendo un cultivo principalmente de la sierra, con una fuerte estacionalidad en su producción y comercialización debido al patrón de lluvias en cada zona (Figura 9), creando una sobreoferta entre los meses de febrero a mayo, cuando la producción nacional sobrepasa las 2,700,000 toneladas, provocando una bajada notoria de los precios de papa en los mercados principales (Egúsquiza 2000). En la costa, la papa es un cultivo plenamente comercial, destinado 100% al mercado. Es decir que, en este contexto, no existe un autoconsumo importante que absorbe una cantidad interesante de la cosecha, especialmente si los precios son bajos debido a una sobreoferta de papa en la zona y a nivel nacional. Por ende, la fluctuación de precios en los meses de cosecha de la costa (Octubre hasta Enero) pueden ser provocados “solamente” por las expectativas de los productores: si ellos se sienten motivados a sembrar papa por pensar que habrá un buen precio, es probable que habrá una sobreoferta que genera una bajada de los precios (cómo en el 2004, ver Anexo 7); en contraste, si no siembran por pensar que el precio se va a mantener bajo o apuestan a un cultivo alternativo (maíz, vegetales etc.), esto disparará el precio en los meses de abastecimiento desde la costa (cómo en el año 2007, ver Anexo 7). Mientras que fluctuaciones de precios son muy comunes durante los meses de abastecimiento desde la costa, se debe destacar que son las condiciones climáticas variables de la sierra las que causan distorsiones muy fuertes de los precios, de manera imprevista. Especialmente granizadas, heladas y sequías, pero también excesos de lluvia o la subida de las temperaturas promedio (que provoca la expansión de la rancha y otras plagas), pueden causar pérdidas importantes en este cultivo, creando una escasez de producto que deja disparar los precios. Mientras que muchos productores serán afectados seriamente por estas perdidas, productores menos afectados por estos fenómenos climáticos pueden gozar de alzas de precios interesantes (año 1998 en la Figura 3). De acuerdo a la Figura 9, los Departamentos más importantes que abastecen el MM1 de Lima con papa son: Lima (27%), Huánuco (26%), Junín (19%) y Ayacucho (14%). Ica (7%) es un abastecedor sumamente importante en los meses de Agosto y Septiembre, justo en la transición de las cosechas entre la sierra y la costa (Lima), cuando Ica provee casi el 40% de toda la papa que llega al MM1 de Lima (Figura 9). Arequipa (3%) es relevante como “colchón” entre Junio y Agosto, para ayudar a equilibrar el abastecimiento de Lima en esta 1 El problema principal de estas variedades es la baja productividad, entre 5 y 8 TM por hectárea, en promedio, que es la mitad de que se puede lograr con una papa mejorada por hectárea. Por parte, el alto costo / precio de estas variedades explica la poca difusión de estas variedades fuera de la zona de producción. 24 fase crítica de transición “sierra-costa”, cuando desfases climáticos pueden causar desviaciones de épocas de cosecha, en la sierra (lluvias y temperatura que impactan el crecimiento y la maduración de la papa) y en la costa (temperatura que afecta la tuberización de la planta). Apurímac (2%) juega un rol similar para papas nativas, abasteciendo interesantes cantidades de Huayro, Peruanita y Huamantanga al mercado de Lima, aprovechando su clima para cosechar tarde en el año: Julio – Octubre. Por el hecho de que la gran mayoría de papa producida en Huancavelica llega como “papa de Junín”, por ser comercializada via el mercado mayorista en Huancayo, la participación real de esta zona de producción es subestimada en las estadísticas. Más bien la gran diversidad de papas que llegan de Huancavelica demuestra su rol importante de abastecedor de papas nativas exclusivas (Anexo 6), que podrán desarrollar una demanda fuerte en los próximos años. Intereses y problemas en la comercialización de papa a lo largo de la cadena de valor Para fomentar la discusión sobre cómo mejorar el acceso al mercado de pequeños productores, es fundamental conocer los problemas existentes en la comercialización de la papa, no sólo de manera general, sino también de manera específica, por cada eslabón y tipo de actor en la cadena de valor. Es fundamental comprender el margen de decisión que cada actor tenga para mejorar e innovar maneras y formas de comercializar la papa. El Anexo 2 da un resumen de las condiciones de cada actor en esta cadena: en qué situación se encuentra frente a sus competidores, qué intereses y problemas más comunes tiene, etc. Existen deficiencias en los diferentes eslabones de la cadena, pero el elemento que más destaca es el uso común de envases reciclados (de la industria pesquera), que contienen más de 100 kilogramos de papa, en promedio. Este “elemento arcaico” trae una serie de deficiencias colaterales, perjudicando tanto a los consumidores y empresas procesadoras (oferta de calidad variable), productores y comerciantes (robos en el pesado), como a los estibadores (problemas de salud por cargar sacos con sobrepeso) (INCOPA-CIP et al 2003). Indudablemente, este sistema de comercialización genera mermas muy grandes a lo largo del proceso de comercialización. Brandes et al (1997) calcularon en su estudio que la merma diaria llega a casi 3 por ciento del volumen comercializado (Tabla 4), lo que significa más de 30 TM de pérdida cada día. Dejamos al lector calcular cuántas toneladas de papa se han desperdiciado en los últimos 10 años por no haber impulsado la comercialización en envases de hasta 55 kilos, como lo indica la ley (D.S. Nº 056-89-AG - Reglamento General sobre envasado, transporte y estiba de productos agrarios para su comercialización). Tabla 4 Principales causas de pérdidas de papa en el Mercado Mayorista No. 1 de Lima Causas Pérdida Porcentaje Pudrición 27% Verdeamiento 22% Pérdida de peso por pérdida de agua 14% Excesiva permanencia en el mercado 12% Golpes 11% Robo 6% Mala clasificación 5% Pérdida en la venta 3% Total 100% Fuente: Brandes et al 1997 25 Para los productores, el sistema de comercialización actual, usando envases de más de 100 kilos, tiene “doble filo”. Por un lado, al productor le conviene ahorrar en el envase (costo por kilo), además de la facilidad de llenarlo rápidamente, y eventualmente “esconder” papas de inferior calidad. Por otro lado, con este sistema, el productor corre el riesgo de que los compradores pesen mal los sacos aprovechándose del desconocimiento del peso real de la mercadería, lo que facilita el “robo” de un par de kilos en cada saco. Además, con este envase siempre será difícil contrastar el argumento del comprador respecto a que la papa “no está muy bien seleccionada”, el argumento “estándar” que permite al comprador pagar un poco menos por el producto2. Un saco más chico, con menos peso, tendrá la ventaja de facilitar el manipuleo de la mercadería en el momento de cargar y descargar camiones y puestos de venta en los mercados. Los mismos estibadores, que se ven perjudicados por el sobrepeso de los sacos actuales, tienden sin embargo a frenar este cambio de envases, por resistirse a aceptar que la cobranza se reduzca a la mitad por saco, lo que implicaría duplicar los desplazamientos, con dos sacos que pesan la mitad (50 kg). Posiblemente tengan temor a que su volumen de trabajo pueda disminuir, tomando en cuenta queel manipuleo de sacos de 50 kilos ya no requiere un estibador con experiencia y organizado en un sindicato como entidad que actualmente vigila la construcción de virtuales “edificios de papa” de varios pisos, sobre todo en el MM1 en Lima3. En todo caso, parece que son las ventajas (más o menos obvias) que este sistema arcaico ofrece a los mayoristas (robos en el pesaje) lo que explica la inercia del mismo y el hecho de que siga vigente, a pesar de los varios intentos por renovarlo. Por el rol central de los mayoristas en la cadena productiva y su involucramiento directo en las actividades de acopio (compra de papa en la chacra del productor) y actividades de provisión de papa a empresas privadas (venta de papa en el centro de acopio de supermercados), compete a estos mayoristas imponer las “reglas de juego” en la cadena. Este poder ha sido muy “visual” en los últimos años, 2006 al 2008, con la ocupación por parte de los comerciantes de papa del terreno del futuro mercado mayorista de Lima (Santa Anita). La deficiencia del sistema actual provoca que la selección, clasificación y envasado de la papa se conviertan en actividades que se realizan, en muchos casos, en diferentes momentos de la comercialización, de una manera más o menos rigurosa: en la chacra (en el momento de la cosecha), en el mercado mayorista (para homogenizar la calidad del producto), en el mercado minorista (para mejorar la presentación del producto) y en centros de acopio (para escoger los calibres que cumplen los requisitos del supermercado y los procesadores) (MINAG 2002). Respecto al almacenamiento, el productor de papa en la sierra almacena parte de su cosecha de papa artesanalmente. La papa que guarda es para autoconsumo, para la venta a nivel local o para semilla. La decisión de si la papa guardada es consumida, vendida o usada para semilla depende de diferentes factores: la necesidad de liquidez para efectuar compras (→ venta), la disponibilidad de terrenos para sembrar (→ semilla), y la expectativa de que otros cultivos tendrán mejor precio en el mercado (→ autoconsumo) (Rhoades et al 1988). A pesar de que se han diseñado y construido almacenes de diferentes tipos en las últimas décadas (adobe, madera, ductos para ventilación, canales para la circulación de agua, etc.), la experiencia en el Perú demuestra que el interés principal de almacenar papa no es aprovechar mejores precios en el mercado, si no mejorar la seguridad alimentaria, optimizando el uso de papa para autoconsumo, venta y semilla (Egoavil 1985). Más aún, por el hecho de que las variedades mejoradas son producidas en diferentes zonas de producción, por lo que están 2 Información obtenida por parte de diferentes productores entrevistados en este estudio (ver Anexo 17). 3 Información obtenida por parte de diferentes mayoristas entrevistados en este estudio (ver Anexo 17). 26 siempre disponibles en forma fresca, es difícil pronosticar subidas de precios sustanciales que justifiquen de antemano invertir en el almacenamiento de papa, que pronto pierde peso por deshidratación y mermas, y tiende a perder su apariencia fresca, lo que resulta en un precio inferior frente a un producto recién cosechado. Además, la mayoría de los productores no disponen de los fondos necesarios para invertirlos en el almacenamiento, más bien requieren vender la cosecha de inmediato para cancelar préstamos ligados a la campaña (MINAG 2003). Diferente es el caso de las papas “nativas”, cuya producción está restringida a la sierra y muy delimitada por la época de lluvias (diciembre hasta abril), lo que implica una subida de precios a partir de julio. Pero estas papas se comercializan en cantidades pequeñas, casi siempre a nivel local (Egoavil 1985). Algunas plantas procesadoras usan cámaras frigoríficas en Lima para almacenar materia prima que puedan usar en periodos de menor disponibilidad, con el objetivo de asegurar un abastecimiento continuo de sus productos en tienda. Pero en relación a la papa almacenada en la zona de producción por los mismos productores, el almacenamiento industrial es insignificante. Competitividad y márgenes de comercialización en la cadena de valor Basándose en estadísticas levantadas durante 10 años (1991 – 2001) para los principales departamentos abastecedores del MM1 en Lima, se derivó márgenes brutos para el canal directo (Productor - Mayorista de Lima – Minorista de Lima): en promedio, el margen bruto para el productor era de 51%, el del mayorista 14% y el del minorista 35%. Pero, como no se consideran los costos involucrados en el traslado del producto (márgenes de los transportistas) y estos márgenes brutos no toman en cuenta los costos de cada actor ni el volumen que comercializa (los mayoristas comercializan volúmenes muy superiores que los minoristas), es difícil derivar conclusiones respecto a si estos márgenes son adecuados o equitativos. De todos modos, sobre la base de un estudio con datos de EMMSA, la administradora del mercado mayorista en Lima, Geng (2001) argumenta que los márgenes de comercialización no son tan amplios, y los comerciantes mayoristas no tienen una participación desproporcionada como generalmente se cree. Tabla 5 Márgenes brutos estimados para la comercialización directa del productor al mayorista en Lima Año Productor Mayorista Minorista 1991 58% 16% 26% 1992 57% 12% 31% 1993 56% 20% 24% 1994 51% 16% 33% 1995 47% 9% 44% 1996 50% 21% 29% 1997 49% 15% 36% 1998 51% 14% 35% 1999 43% 9% 48% 2000 47% 12% 41% 2001 50% 12% 39% Promedio 51% 14% 35% Fuente: MINAG-DGIA. 27 Tomando en cuenta que las actividades de los mayoristas incluyen diferentes costos “escondidos” (debido a la mala e insegura ubicación del mercado mayorista, la superficie reducida por puesto, la carencia de servicios y obsolescencia de las instalaciones), existen altos costos de transacción, que se expresan en tiempos perdidos por los transportistas y desabastecimiento, mermas significativas e inevitables por el inadecuado manipuleo de la mercadería, aparte del riesgo constante de ser robado en los alrededores del mercado (MINAG 2003). A la misma conclusión llega Escobal (2000), en su estudio sobre la Competitividad y Eficiencia en la Comercialización Mayorista de Alimentos en el Perú. Con sus datos, concluye que el MM1 en Lima se caracteriza por un alto nivel de competencia, donde docenas de mayoristas son tomadores de precios y compiten con la misma presentación del producto. Sus márgenes dependen fundamentalmente de su volumen de venta (rotación del producto en el puesto de venta). Además, el poder parece poco concentrado, como lo demuestra el hecho de que los 15 mayoristas más grandes, juntos, comercializan sólo el 22 por ciento del volumen total del mercado. Limitados en su capacidad de diferenciar su producto y obtener precios más altos, la estrategia de los mayoristas se concentra en asegurar volúmenes altos de comercialización mediante compras directas al productor, lo que también permite obtener un margen más alto. No obstante, la compra de intermediarios/acopiadores rurales siempre es interesante si falta el acceso directo al productor o los intermediarios ofrecen un precio competitivo por haber comprado la papa muy barata al productor. Para asegurar la oferta, el mecanismo más usado por los mayoristas es el financiamiento de actividades productivas contra el compromiso de vender la cosecha vía su puesto de venta. Este servicio “financiero” por parte del mayorista alivia al productor de los cuellos de botellas de liquidez más relevantes (para la compra de insumos y financiar la mano de obra para la cosecha), mientras que el mayorista asegura su abastecimiento (en diferentes zonas de producción), logrando una posición más dominante en la negociación del precio de compra (Escobal 2000a). Un nivel similar de competitividad tienen los mercados minoristas, donde los vendedores
Compartir