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AGRUPAMIENTOS PRODUCTIVOS (CLUSTER) DEL NOPAL Pablo Luis Saravia Tasayco 1. introducción El nopal y su fruto la tuna, tienen en México evidencias fechadas desde hace 7,000 años. En excavaciones realizadas en Tehuacán, Puebla, se encontraron semillas y cáscaras de tuna y fibras de penca de nopal fosilizados. El nopal, es una planta propia del paisaje mexicano y uno de los símbolos más importantes de identidad de México. Junto con el maíz y el maguey fueron los alimentos básicos de la antigua civilización mesoamericana. Esta cactácea también se constituye en un elemento fundamental en la mitología histórica de la fundación de la gran Tecnochtitlán (“nopal sobre la piedra”). Los aztecas llamaban al nopal: nochtli o nopalli. Se sabe que desde tiempos prehispánicos las culturas mesoamericanas encontraron en el nopal cualidades alimenticias y medicinales en las cuales basaban muchas de sus costumbres. Actualmente, el nopal se ha convertido en una fuente inagotable de productos y funciones, inicialmente como una planta silvestre y después como un cultivo tanto para la subsistencia como para una agricultura orientada no solamente al mercado nacional sino también, en algunas variedades, al mercado internacional Asimismo, el nopal se ha convertido en un factor detonante de desarrollo en zonas rurales donde es explotada de forma inadecuada, dejándose perder gran parte de su potencial productivo y económico. En nuestro país, el nopal es una fuente de ingreso para las comunidades rurales en zonas áridas y semiáridas además de que fomenta el arraigo de los campesinos a sus tierras. Ellos acostumbran consumir las pencas jóvenes, las tunas y el xoconostle. Utilizan además las raíces, flores y pétalos para productos elaborados. Los mexicanos le damos tres usos principales al nopal: a). como alimento, b). como medicamentos, y c). en la elaboración de cosméticos. En el presente estudio se pretende repotenciar y revalor al nopal, como cultivo, en sus diferentes variedades y facetas productivas. Se busca encontrar viabilidad empresarial a través de la conformación de agrupamientos productivos o cluster y convertir al cultivo del nopal en detonante del desarrollo y competitividad a nivel estatal, nacional e internacional. El estudio se ha desarrollado tomando como base la metodología de competitividad diseñada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca. 2. El Nopal El nopal es una cactácea endémica del continente americano perteneciente a los géneros Opuntia1 y Nopalea. Se encuentran en las regiones áridas y semiáridas de la república mexicana. El nopal fue de las primeras especies que se llevaron a Europa durante la conquista, logrando aclimatarse y adaptarse en el litoral mediterráneo. Es una planta que presenta pocas exigencias en su manejo, tolera suelos notablemente pobres en nutriente, responde muy bien a condiciones mejoradas de riego, fertilización y control de plagas, enfermedades y malezas2.México es uno de los países con mayor diversidad biológica en el mundo. De las 1,600 especies de cactáceas identificadas en el planeta, mil 088 se encuentran en nuestro país. En México se llama nopal a varias especies del género Opuntia de la familia Cactaceae, siendo reconocidas 377 especies, de las cuales, cerca de la mitad es explotada de manera artesanal o industrial mientras que las restantes se encuentran en forma silvestre sin ser debidamente explotado. El nopal ha sufrido una evolución cualitativa. En una primera etapa eran plantas silvestres del cual se recolectaba su fruto, luego se comenzó a cultivar cerca de asentamientos humanos y además de cosechar la tuna se recogía la cochinilla que se utilizaba como tinta para las telas de la época, actualmente, se seleccionan variedades y se cultivan intensamente con fines de mercado, además de que se industrializa en diversas formas (Figura N° 2). Según algunos autores, cuando los nómadas recolectores empezaron a usar el nopal, el primer objetivo eran los frutos coloridos; el siguiente paso era el conservarlos secos. Estas tunas pasadas constituían un almacén de provisiones para utilizarlas mucho después de la época de la cosecha. La forma más desarrollada del uso de las plantas silvestres es la transformación del fruto a una amplia gama de productos tradicionales (la miel de tuna, la melcocha y el queso de tuna) que se conserva por mucho tiempo4. 24 especies se utilizan para consumo directo 15 especies como nopal para forraje 6 especies como nopal tunero 3 especies como nopal verdura (nopalitos) • Opuntia ficus-indica • Opuntia robusta • Nopalea cochellinifera FIGURA N° 1 Plantas Silvestres de Opuntia en la Vegetación Natural Economía Recolectora (Tuna) Economía Recolectora Tuna Frescas y Deshidratadas Domesticación de Plantas Silvestrres Economía Recolectora de Tuna Economía Recolectora de Cochinilla Cultivo en Jardines, Selección de Pastos Naturales Silvestres Pastura Natural Extensiva Economía Recolectora Conservación de Tuna y Nopalito Economía Recolectora de Cochinilla Cultivo de Cochinilla Cultivo en Jardines Selección de 1520 1900 1980 1990 Pa st or eo N at ur al Fo rr aj e Ec on om ía R ec o- le ct or a de T un a Ec on om ía R ec o- le ct or a C on se rv a- ci ón d e Tu na Ec on om ía R ec o- le ct or a de T un a Fr es ca Ec on om ía R ec ol ec to ra d e N op al ito Ec on om ía R ec ol - ec to ra , C on se rv a- ci ón d e N op al ito M ej or am ie nt o G en ét ic o C ul tiv o en Ja rd in es C ul tiv o In te ns iv o d e Tu na F re sc a C ul tiv o In te ns iv o de N op al ito s C ul tiv o de C oc hi ni lla Proceso de Industrialización Artesanal/Industrial/Exportación Cultivo Intensivo de Cochinilla Industrialización C ul tiv o de V ar ie da d X oc on os tle FIGURA N° 2 El nopal es una planta muy noble y tiene una diversidad de uso, que va desde su utilidad para la alimentación hasta como energía y combustible, pasando por su industrialización en la medicina, en la farmacéutica y cosmético (Figura N° 3 y 4). FRUTA (TUNA) Sirve de alimento y se exporta a otros países VERDURA (NOPALITOS) Sirve de alimento y se exporta a otros países FORRAJE En tiempos de sequía es el alimento principal del ganado CERCO Para delimitar las propiedades SUSTRACTO En el uso de Grana Cochinilla PLANTA MEDICINAL Controla los niveles de azúcar y de colesterol, ayuda al aparato digestivo AGROINDUSTRIA Proceso de industrialización BASE PARA COSMÉTICOS Champú, cremas, jabón, gel, etc. CONSERVACIÓN DEL SUELO Frenar la erosión y desertificación COMBATIR LA CONTAMINACIÓN Consume carbono por las noches CONSTRUCCIÓN Pintura y barnices FIGURA N° 3: USOS DEL NOPAL ENERGÍA Biogas, etanol y leña FIGURA N° 4: USOS E INDUSTRIALIZACIÓN DEL NOPAL NOPAL PENCA TUNA NOPALITO Grana Cochinill a Artesaní as Industrias Extractiva y Biotecno- lógica Industri a de Bebidas Industria Alimentar ia Industria Farmaceúti ca Industria de Cosmétic os C ar m in C an as to s y flo re ro s de la fi br a de la p en ca Uso tradicion al C la rif ic an te d e ag ua y ad he re nt e pa ra en ca la do s A zú ca re s re si du al es de l cl ad od io , j ug o y M uc ila go y p ec tin a de l cl ad od io y c ás ca ra d e tu na C ol or an te s de l j ug o y cá sc ar a de tu na A ce ite d e la s em ill a Pa st a fo rr aj er a de la cá sc ar a y se m ill a Ju go s, n éc ta re s, lic or es , vi no s y ag ua rd ie nt es D e la T un a: ja leas , m er m el ad as , sa ls as y d ul ce s N op al ito : sa lm ue ra , s al sa s, es ca be ch es y D el n op al ito o P en ca : ha rin a C om pr im id os , ca ps ul as , Po lv os y p om ad as C hs am pú es , en ju ag ue s, Para la industria panificadora, galletera y fibras dietética Bebida fermentada, alcohol, proteina de levadura, fructuosa Espesantes y aglutinantes para la industria alimentaria Para las industrias alimentaria, farmacéutica y de cosméticos Para las industrias de pinturas, barnices y alimentaria Para la industria de alimentos balanceados . Para la industria textil y alimen- taria 3. Definición del cluster Aplicando estrictamente la definición de Porter5, podemos afirmar que en el Estado de México no existe indicio de la conformación de clusters en la producción de nopal tunero, nopal verdura, xoconostle y en la producción de grana cochinilla. Lo que se observa son sectores conformados por productores débilmente organizados en zonas geográficas específicas, que mantienen una relación meramente mercantil con proveedores y empresas de sectores afines. Mantienen una fuerte competencia, la cual se acentúa en época de abundante producción. Están vinculados a instituciones gubernamentales, principalmente, por los apoyos que le puedan ofrecer, tanto de asistencia técnica como financierosDentro de la escasa organización, quizás los productores de nopal tunero y en menor medida los productores de nopal verdura, son con los que podría conformarse clusters con efecto detonadores de competitividad. Existe ya una cultura de trabajar en grupo y que se debería aprovechar, pues ya son conocedores de la ventaja de trabajar bajo ese sistema. En el caso de los productores de xoconostle, que son pocos, la posibilidad de organizarlo desde una perspectiva de cluster son muchas, pudiéndose explotar por las características propias del producto que se produce durante todo el año. Lo cual no sucede en el caso del nopal tunero. En cuanto a la grana cochinilla, la producción es casi nula y lo que se ha detectado es la existencia de criadores de cochinilla antes que productores de grana. Muchos de ellos se encuentran en la etapa de experimentación y trabajan de manera aislada, por lo cual existe poca experiencia de trabajar en grupo. El nopal forrajero, podría explotarse en las zonas lecheras combinados con otros alimentos tanto para bovinos como para ovinos. Este sería un proyecto por desarrollar. 4. Mapeo Neuronal del cluster El análisis del mapeo neuronal del cluster nos permite identificar bajo el enfoque de competitividad sistémica de cómo la actividad productiva del nopal (forrajero, tunero, verdura, xoconostle) está multirrelacionada con otros sectores y actividades productivas (ver la figura N° 5). Destaca la presencia del sector público, en sus tres niveles, como institución de apoyo a la red neuronal del cluster. En la cadena principal se encuentran directamente relacionada todas las actividades que tienen que ver con la producción del nopal, en tanto, las actividades relacionadas lo conforman aquellos sectores que indirectamente ayudan y apoyan a la producción. FIGURA N° 5: RED NEURONAL DEL CLUSTER DEL NOPAL Consejo Mexicano de Nopal y Tuna A.C. FIRA / CONAZA ICAMEX / FOCIR SAGARPA Gobierno Estatal Institutos de Investiga-ción y Universidades Tunero Forra- jero Verdu- ra Plantacio- nes de Nopal Servicios Aduanales Transporte de Carga Transporte Particular Exportació n Central de Abasto Consumid or Final Mercados Informales Almacena- miento Abonos Orgánicos Campo Experimen tal Asistencia Técnica Sistema de Riego Fertilizante s Maquinaria y Equipo Combustibl es Herramienta s Pesticidas Plaguicida Materiales de Plástico Insumos Agrícolas Materiales de Madera Transporte Refrigerad o Máquina desespinador a Materiales de Papel Mano de Obra Producción De Apoyo ACTIVIDADES Cadena Principal Relacionadas Ayuntamientos Subsidios Financia- miento Recursos a Fondo Perdido Xocono stle 5. Localización de la Arena Competitiva a nivel mundial y nacional Nopal Forrajero (Figuras N° 6, 7 y 8): A nivel internacional, el principal productor es Brasil, seguido de Sudáfrica, México y Túnez. En el ámbito nacional, la producción se encuentra muy regionalizada y se localiza, principalmente, en los Estados de Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Chihuahua y Tamaulipas. El Estado de México no es productor de nopal forrajero. Sin embargo, existe un importante sector ganadero al que se podría abastecer. Nopal Verdura o Nopalito (Figuras N° 9, 10 , 11 y 12) : En los mercados internacionales la producción se concentra, principalmente, en México seguido muy lejos de Estados Unidos. Chile produce en pequeñas cantidades. Se exporta, principalmente, a Estados Unidos y Canadá. En menor medida se vende en los mercados de Centroamérica y Sudamérica, así como en algunos países asiáticos. A nivel nacional, los centros productores se ubican principalmente en el Distrito Federal y en el Estado de Morelos, en menor medida lo hacen los Estados de México, Baja California, Michoacan y Puebla. Nopal Tunero (Figuras 13, 14, 15 y 16): En orden de importancia tenemos que los principales productores a nivel mundial son: México, Italia, Sudáfrica, Chile, Colombia, Israel y Estados Unidos. México exporta la tuna a 4 países: Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia. A nivel nacional, los principales Estados productores son: México, Zacatecas, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Jalisco Grana Cochinilla (Figuras 17 y 18 ): Los principales países productores son: Perú, Bolivia, Chile, España (Islas Canarias), Sudáfrica, Argentina y México. Los principales mercados de exportación son: Europa, Japón y Estados Unidos. En México, los principales Estados productores, en orden de importancia, son: Oaxaca, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, México, Hidalgo y Morelos Xoconostle: No existe estadísticas sobre este importante cultivo. Sin embargo, se sabe que el principal productor, a nivel nacional, es el Estado de México. FIGURA N° 6: PRINCIPALES PRODUCTORES DE NOPAL FORRAJERO A NIVEL MUNDIAL � � � �� � � BRASIL • Superficie Cultivada: 500,000 hectáreas SUDÁFRICA • Superficie Cultivada: 350,000 hectáreas MÉXICO • Superficie Cultivada: 150,000 hectáreas TUNEZ Superficie Silvestre: 75,000 hectáreas MARRUECOS Superficie Silvestre: 10,500 hectáreas ARGENTINA Superficie Silvestre: 10,000 hectáreas ESTADOS UNIDOS Superficie Silvestre: 1,000 hectáreas Existe un grupo de países (Argelia, Libia, Egipto, Jordania, Etiopía, Namibia, Mozambique, etc.) donde se cultiva el nopal con fines forrajeros, pero no se dispone de información. FIGURA N° 7: PRODUCCIÓN DE NOPAL FORRAJERO A NIVEL NACIONAL FIGURA N° 8: PRINCIPALES PRODUCTORES DE NOPAL FORRAJERO A NIVEL NACIONAL FIGURA N° 9: PRINCIPALES PRODUCTORES DE NOPAL VERDURA A NIVEL MUNDIAL MÉXICO • Principal productor mundial • Se cultivan cerca de 9,000 hectáreas • La producción media es de alrededor de 50 toneladas por hectáreas • El consumo aparente es de 6.35 kilogramos por habitante al año ESTADOS UNIDOS • Otro productor mundial • Se cultivan cerca de 100 hectáreas, principalmente, en los Estados de Texas y California • La producción media es de 50 toneladas por hectáreas • El consumo aparente es de 0.77 kilogramos por habitante al año, considerando a los habitantes mexicanos y de origen mexicano que residen en ese país CHILE • Ha aprovechado sus plantaciones de Nopal Tunero para exportar pequeñas cantidades de nopalito FIGURA N° 10: PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN DEL NOPAL VERDURA Australia BeliceRepública Checa Costa Honduras Nicaragua Panamá Argentina Brasil Colombia Antillas Holandesa s Hungría Estados Unidos Bolivia Canadá Chile Corea El Salvador Filipinas De 50 a 60 millones de dólares 35 países 30 empresas 4,551 empleos generados � � FIGURA N° 11: PRODUCCIÓN DE NOPAL VERDURA A NIVEL NACIONAL FIGURA N° 12: PRINCIPALES PRODUCTORES DE NOPAL VERDURA A NIVEL NACIONAL FIGURA N° 13: PRINCIPALES PRODUCTORES DE NOPAL TUNERO A NIVEL MUNDIAL � � � � � � MÉXICO • Superficie cultivada: 49 mil hectáreas • Producción: 350 mil toneladas • Rendimiento: 8 toneladas por hectárea • Consumo per Cápita: 3.69 kilogramos por habitante CHILE • Superficie Cultivada: mil hectáreas • Producción: 8 mil toneladas • Rendimiento: 8 toneladas por hectárea • Consumo per cápita: 0.57 kilogramos por habitante. ESTADOS UNIDOS • Superficie Cultivada: 200 hectáreas • Producción: 4 mil toneladas • Rendimiento: 820 toneladas por hectárea • Consumo per cápita: 0.60 kilogramos por habitante. ITALIA • Superficie Cultivada: 2,500 hectáreas • Producción: 50 mil toneladas • Rendimiento: 20 toneladas por hectárea • Consumo per cápita: 0.61 kilogramos por habitante. SUDÁFRICA • Superficie Cultivada: 1,500 hectáreas • Producción: 15 mil toneladas • Rendimiento: 10 toneladas por hectárea • Consumo per cápita: 0. 40 kilogramos por habitante. ISRAEL • Superficie Cultivada: 300 hectáreas • Producción: 7,500 toneladas • Rendimiento: 25 toneladas por hectárea • Consumo per cápita: 2.98 kilogramos por habitante. � COLOMBIA • Superficie Cultivada: 300 hectáreas FIGURA N° 14: PRINCIPALES MERCADOS INTERNACIONALES DEL NOPAL TUNERO Australia Japón Canadá Estados Unidos 3.65 millones de dólares 4 países 5 empresas 450 a 600 empleos generados Alemania FIGURA N° 15: PRODUCCIÓN DE NOPAL TUNERO A NIVEL NACIONAL FIGURA N° 16: PRINCIPALES PRODUCTORES DE NOPAL TUNERO A NIVEL NACIONAL FIGURA N° 17: PRINCIPALES PRODUCTORES DE GRANA COCHINILLA A NIVEL MUNDIAL Perú (70 mil ha.) 500 tn. 85 % de la producción mundial uu vv Bolivia (1 mil ha.) ww Chile (500 ha.) 85 tn 15 % de la producción mundial xx España (300 ha.) yy Sudáfrica (100 ha.) zz Argentina (50 ha.) {{ México (10 ha.) FIGURA N° 18: PRINCIPALES MERCADOS DE GRANA COCHINILLA A NIVEL MUNDIAL Francia Japón Estados Unidos Inglaterra Italia Argentina 6. Estado de México: Arena Competitiva En el Estado de México, los principales Municipios donde se cultiva el nopal en sus diferentes especies y usos son: San Martín de las Pirámides, Temascalapa, Nopaltepec, Axapusco, Otumba y San Juan Teotihuacan (Figura N° 19). Los cinco mil habitantes de los Municipios de Nopaltepec, Axapusco y Otumba se dedican al cultivo del nopal tunero y xoconostle (Figura N° 20). Nopal Forrajero: A nivel Estatal su producción es incipiente, a pesar de que existe un importante sector ganadero.. Nopal Verdura o Nopalito: El Estado de México es el tercer productor a nivel nacional con un 3.5 % del total. En los últimos años ha incrementado tanto la superficie sembrada como la superficie cosechada. En el Estado, destaca el Municipio de Otumba como el principal centro productor de Nopal verdura o nopalito. Le sigue con una menor participación San Martín de las Pirámides, Teotihuacan y Axapusco. Nopal Tunero: El Estado de México es el principal productor en el país (48.5 % de la producción nacional), y uno de los principales exportadores de tuna. A nivel estatal, los principales Municipios productores de tuna son: Otumba, San Martín de las Pirámides, Teotihuacán, Nopaltepec, Temascalapa y Axapusco .Nopal Xoconostle: Es una producción y consumo netamente regional. Se siembra, principalmente, en los Municipios de San Martín de las Pirámides, Axapusco, Temascalapa, Otumba, Nopaltepec y Teotihuacán. Grana Cochinilla: No existen datos oficiales acerca de la producción de granan cochinilla en el Estado de México. Pero se sabe que los pocos productores se han dedicado a la crianza de cochinilla antes que a la producción, principalmente, por los bajos precios que existe actualmente en los mercados. Axapusc o Nopaltepec Otumba Temascalapa San Juan Teotihuacan San Martín de las FIGURA N° 19: Estado de México: Principales Municipios Poductores de Nopal FIGURA N° 20: Estado de México: Impacto Social TEMASCALAP A SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES NOPALTEPEC AXAPUSCO OTUMBA TEOTIHUACAN Representan el 1.11 % de la población del estatal 25 mil familias (95.9 % de la población de la zona) dependen directamente del cultivo del Nopal verdura, nopal tunero, nopal xoconostle y grana cochinilla 5 mil habitantes de estos municipios se dedican a la siembra del nopal tunero y del xoconostle Se estima que en el año 2002, en el Estado de México, se ha sembrado cerca de 15,000 hectáreas de nopal tunero, alrededor de 450 hectáreas de nopal verdura y 1,350 hectáreas de Xoconostle. Ello significa que el nopal tunero se constituye en la principal actividad productiva del Estado seguido por el cultivo de xoconostle. En los Municipios de San Martín de las Pirámides y Otumba son los principales centros donde se siembran casi la mitad de nopal tunero. Lo siguen en orden de importancia Teotihuacan y Nopaltepec y por último Axapusco y Temascalapa. En estos Municipios se siembra y se explota comercialmente la tuna blanca de la variedad alfajayucan, que corresponde a la especie Opuntia amyclaea y madura sus frutos en los meses de agosto y septiembre. El lugar donde más se ha desarrollado técnicas de cultivos de esta especie es en el Municipio de San Martín de las Pirámides. Esta variedad de tuna (alfajayucan) crece en forma natural en los Estados de Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Guanajuato. Se explota comercialmente en los Estados de Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. Sin embargo, no han podido desplazar al Estado de México como el principal productor de la tuna variedad alfajayucan. Si bien no existe estadística acerca de las exportación de tuna, según cifras dadas a conocer por el Gobierno del Estado de México, se estiman que los Municipios de Nopaltepec, Axapusco y Otumba exportarán este año 50 mil toneladas de tunas a la Ciudad de Mac Allen, Texas, Estados Unidos (Figura N° 21). Asimismo se sabe, por entrevistas que hemos sostenidos con productores del Municipio de San Martín de las Pirámides, este año pretenden exportar a Estados Unidos y productores de Otumba a Japón. La cantidad a exportar no se conoce por cuanto están a la espera de que llueva y en función de ella estimar la oferta exportable. De conversaciones sostenidas con productores, también se sabe que el principal mercado de exportación es los Estados Unidos, principalmente, en las ciudades donde habitan mexicanos y habitantes de ascendencia latina. FIGURA N° 21. ESTADO DE MÉXICO: EXPORTACIONES DE TUNA Nopaltepec, Axapusco y Otumba exportan 50 mil toneladas de tunas a Mac Allen, Texas El principal productor de nopal verdura es la Delegación de Milpa Alta del Distrito Federal. Sin embargo, en el Estado de México la siembra y producción de nopal verdura ha comenzado a incrementarse, aunque la siembra (428 hectáreas) no representa casi nada frente a lo que siembra en el Distrito Federal (4,159 hectáreas) o Morelos (1,459 hectáreas) que es el segundo productor a nivel nacional. A nivel Estatal, Otumba es el principal Municipio productor de nopal verdura. En este lugar se concentra el 82 % de la siembra, lo sigue con una siembra bastante menor San Martín de las Pirámides (13 %). El xoconostle o tuna ácida se utilizacomo condimento en la comida mexicana, en la fabricación de dulces, mermeladas y bebidas. El xoconostle tiene la virtud de permanecer por varios meses en la planta sin sufrir deterioro e incluso se conserva por varias semanas en lugares frescos y secos, sin perder sus propiedades de sabor, color y humedad. A pesar de estas cualidades, su utilización y producción está restringida a determinadas regiones geográficas. A nivel nacional el xoconostle se cultiva en Jalisco, San Luis de Potosí, Hidalgo, en el valle de Querétaro y en el Estado de México. En el Estado de México la siembra y producción de xoconostle se concentra en los Municipios de Axapusco y San Martín de las Pirámides (el 22 %, respectivamente), lo siguen en orden de importancia Temascalapa (19 %), Otumba y Nopaltepec (15 %, respectivamente). Pero en el Estado el xoconostle es no solamente utilizado en la gastronomía sino que se preparan dulces y licores, mismos que se fabrican de manera artesanal. 7. Posición competitiva y visión de cluster En el Flujo Lógico del Cluster (Figura N° 22), se mide la competitividad internacional del sector. A través de esta técnica se ve al sector como un todo y se puede apreciar como interactúan las diferentes actividades desde el inicio de la producción hasta que la mercancía llega al consumidor final. De la forma como sé interrelacionen estas actividades van a crear o inhibir la competitividad. En la red de valor del cluster del nopal (Figura N° 23), se puede observar aquellos factores que inhiben o alientan la competitividad. FIGURA N° 22. FLUJO LÓGICO DEL CLUSTER DEL NOPAL Consejo Mex. de Nopal y Tuna, FIRA / CONAZA ICAMEX / SAGARPA Gobierno Estatales Ayuntamientos Instit. de Invest. y Universidades Proveedores de agroquímic Proveedores de Maquinaria Proveedores de Abono Orgánico Subsidios Asistencia Técnica Sistema de Riego Campo Experiment al Producción de Nopal Selección y Empaque Comercia- lización C on su m id or N ac io na l Cajas de Madera Máquinas Desespinad oras Materiales de Plástico (Baldes) Papel, cuerdas, Canastos de Transporte no Especializa Transporte Refrigerado Mercado Internaciona l Central de Abasto Mercado Informal Supermerca dos Supermerca dos C on su m id or I nt er na ci on al FIGURA 22. RED DE VALOR DEL CLUSTER DEL NOPAL Infraestructura Administración de Recursos Humanos Desarrollo Tecnológico Abastecimient M A R G E N LOGISTICA INTERNA OPERACIONES LOGÍSTICA EXTERNA MKT. Y VENTAS M A R G E N Existe muy poca mecanización en el cultivo. Se utilizan mucha mano de obra y herramientas artesanales en el proceso de siembra y en la cosecha. Se improvisa almacenamiento, transporte y puntos de ventas. Se subsidia en parte los insumos, no existe planificación de la producción. Existe poca inversión en el sector. Escasa o nula organización empresarial. SERVICIO Mano de obra poco calificada y Transporte Preparación del terreno Forma de riego Alamcenamie nto de pencas, fertilizantes y abonos Bajo nivel de mecanización Insumos de calidad Experiencia del agricultor Incorporación de nuevas técnicas de cultivo y adaptación de Mano de obra poco calificada y Nula Nula Muy elemental Máquina desespinadora Siembra, riego, deshierbe, fertilización, podas, control de plagas y enfermedades. Cosecha, transporte, almacenamiento. Desespinado Distribución a mercados formales e informales Agroquímicos Material de empaques Publicidad en medios de comunicación. Campaña de sensibilización acerca de las bondades del producto Folletos impresos con recetarios Demostraciones en tiendas de autoservicios No existe No existe Garantia de durabilidad del producto En al red de valor del nopal existen factores que están inhibiendo la competitividad del cluster. Estos son: a. El deshierbe, fertilización, podas. Es decir, lo relacionado con la protección del cultivo del nopal, lo cual no siempre es bien hecho. b. La cosecha, el desespinado y la distribución. El tratamiento que se da al fruto del nopal, no es el adecuado, lo cual le quita durabilidad a su ciclo de vida. c. Promoción y publicidad. Falta una difusión masiva de las bondades del nopal a través de los medios impresos y electrónicos. 8. Análisis DOFA del cluster • Nopal Tunero DEBILIDADES AMENAZA •La variedad dominante presenta pulpa blanca, pencas con espinas y cáscara delgada • La mayoría de las plantaciones impide la mecanización • Presencia de heladas • Concentración de la cosecha (12 semanas), Junio a septiembre • Inadecuado sistema de corte • Las desespinadoras presentan grandes diferencias en eficiencia y calidad • Ausencia de industrias que procesen la tuna • La comercialización internacional es incipiente • Organización deficiente •Producción de tuna en Puebla, desde marzo hasta octubre • Plantaciones de tuna con mejor tecnificación y mayores superficies en el centro norte (Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosi, Zacatecas) • Producción de tuna con mayor tecnificación en otros países (Italia, Sudafrica, Israel, Chile, Estados Unidos) • Desarrollo de producción de tuna en otros países (Colombia, Perú, Bolivia, España, Marruecos) FORTALEZAS OPORTUNIDADES •Disponibilidad de variedades sin espinas, incluyendo colores, que solicita el mercado internacional • Posibilidades de organización de los productores • Posibilidad de producir tunas sin semillas • Mercado mundial en expansión para frutas novedosas y exóticas • Nopal Verdura DEBILIDADES AMENAZA •Fuerte competencia con Milpa Alta por la •Producción de nopalitos con alta superficie sembrada (7,500 hect´´areas) • Inadecuado uso de las cubiertas de plásticos para producir en invierno • Ausencia de máquinas eficaces y baratas para realizar el desespinado • Ausencia de empresas que procesen el nopalito tecnología en Estados Unidos FORTALEZAS OPORTUNIDADES • Gran desarrollo tecnológico en la producción de nopalito (variedades, densidades, fertilización, abonado, riego, etc.) •Mercado en expansión • Hortaliza saludable que abate niveles de colesterol y azúcar en la sangre •Hortaliza saludable que ayuda a controlar el exceso de peso • “Boom” en Europa y países asiáticos de la comida mexicana, que representa una oportunidad para el nopalito • Xoconostle DEBILIDADES AMENAZA •La mayoría de las plantaciones impide la mecanización • Presencia de heladas tempranas • La totalidad de las huertas son de temporal • Inadecuado sistema de corte (desgarran la fruta) • La mayoría de la fruta se desaguata manualmente • Ausencia de industrias para que procesen el fruto • Es una fruta poco conocida y consumido en el norte y sur del país y también internacionalmente • Los agricultores no estan organizados •Gran superficie en desarrollo, que incrementa la oferta y traer abajo los precios FORTALEZAS OPORTUNIDADES •Disponibilidad de variedades que se pueden cosechar todo el año • Conocimientos suficientes para obtener altas producciones de calidad • Posibilidades de que la organización de los productores (Consejo Mexicano del Nopal y la Tuna del Estado de México) participe activamente en el desarrollo de la producción y comercialización •Mercado en expansión • Hortaliza saludable que abate niveles de colesterol y azúcar en la sangre •Hortaliza saludable que ayuda a controlar el exceso de peso • “Boom” en Europa y países asiáticos de la comida mexicana, que representa una oportunidad para el nopalito 9. Análisis discriminante de nodos En el análisis de las multirrelaciones entre los diferentes segmentos del Flujo Lógico del Nopal y tomando en consideración la Red de Valor del Cluster, nos ha permitido detectar los nodos sobre los cuales depende el éxitodel cluster (Figura N° 24). Estos son: El nodo de la producción El nodo de la selección y empaque, y El nodo de la comercialización en su vertiente nacional e internacional En el análisis discriminatorio, se observa que también existen otros sectores o nodos con un gran potencial competitivo como el transporte, la asistencia técnica e instituciones de investigación y desarrollo. Sin embargo, existe concatenación con los nodos seleccionados, razón por la cual no se los considero como nodos detonadores. 10. Atractividad del cluster del nopal El nivel de atractividad del cluster determina en última instancia la capacidad de beneficio de un sector. Este poder puede oscilar, siendo intenso en algunos sectores, donde no hay ninguna empresa que obtenga una rentabilidad espectacular sobre la inversión, y siendo suave en aquellos otros sectores donde hay posibilidad de obtener rentabilidades elevadas. Al hacer el análisis de atractividad en el sector del nopal teniendo como premisa que para determinar las fuerzas que mueven la competencia del sector y el papel que juegan los actores que concurren en el cluster, se definió que el sector se caracteriza por la existencia de una competencia intensa al haber muchos productores (Figura N° 25). FIGURA N° 24. DETECCIÓN DE NODOS DETONANTES Consejo Mex. de Nopal y Tuna, FIRA / CONAZA ICAMEX / SAGARPA Gobierno Estatales Ayuntamientos Instit. de Invest. y Universidades Proveedores de agroquímic Proveedores de Maquinaria Proveedores de Abono Orgánico Subsidios Asistencia Técnica Sistema de Riego Campo Experiment al Producción de Nopal Selección y Empaque Comercia- lización C on su m id or N ac io na l Cajas de Madera Máquinas Desespinad oras Materiales de Plástico (Baldes) Papel, cuerdas, Canastos de Transporte no Especializa Transporte Refrigerado Mercado Internaciona l Central de Abasto Mercado Informal Supermerca dos Supermerca dos C on su m id or I nt er na ci on al FIGURA N° 25. ATRACTIVIDAD DEL CLUSTER • La competencia se da en los tiempos de cosecha, sacrificando margenes de ganancia. • Los productores tienen una baja • Bajos niveles de productividad • Se cultiva mayoritariamente una sola variedad • Riesgos climatológico • Precios bajos en tiempos de cosecha • Alto nivel de inversión • Apoyo poco efectivo del gobierno •Periodo de maduración: largo para nuevas plantaciones BARRERAS DE ENTRADA P O D E R D E N E G O C IA C IÓ N P O D E R D E N E G O C IA C IÓ N AMENAZA DE SUSTITUTOS •Volumen de producción • Definen calidades y condiciones de compra • Demanda estacional • Bien informado acerca del precio de mercado •Conocimiento de los canales de comercialización •El mercado internacional exigente en calidad y precio •No están organizados •Grupos reducidos de productores compran al por mayor agroquímicos, fertilizantes y abono orgánico •Los insumos tienen un impacto muy alto en los costos de producción •Existe una alta dispersión de los proveedores •Se utilizan una variedad de fertilizantes, plaguicidas e insecticidas para combatir plagas y enfermedades • Existe una diversidad de productos sustitutos en el mercado •La estacionalidad, juega un papel importante en el proceso de sustitución •Precios muy competitivos en época de cosecha 11. Oportunidades de Negocios El análisis de oportunidades de negocios nos permite observar la cantidad de negocios colaterales que pueden desarrollarse en torno a la red de valor del Nopal. Para una mejor apreciación de las oportunidades de negocios se ha considerado conveniente presentarlo por la diversidad de nopal que existe. Tal como se observa en el esquema, tenemos el nopal forrajero, el nopal tunero, el nopal verdura, el xoconostle y la grana cochinilla. En cada una de las variedades se pueden relacionar una diversidad de negocio, dependiendo en muchos casos del grado de internacionalización que tiene la mercancía. 12. Auditoría de Políticas Públicas El análisis de las políticas públicas a nivel de gobierno y de instituciones relacionadas con el fomento de las actividades productivas permite tener un acercamiento a la incidencia que tales políticas tienen en la competitividad actual y potencial en el desarrollo de los factores de producción, las industrias relacionadas y de apoyo en corregir las imperfecciones del mercado y en incidir en que el consumidor goce de la libertad de elegir. Nopal Verdura Nopal Forrajero Nopal Tunero Nopal Xoconostle Grana Cochinilla Oportunidades de Negocios del Nopal Forrajero Transport e Gasoli - neras Chofer es Agenc ias Auto mo- Tallere s Auto mo- Ase gura - Restau - rantes de Carga dores Talach eros Refacc io- narias Gasoli - neras Productor Gasoli na/ Petróle o Produc ción de Leche Ganad eros Vacun o Provee dor de Fertili- Provee dor de Plag Establ os (abono orgá Jornal ero Banco s Técnic o AsesorInvesti ga- ción Renta de Tracto r y Rastro s Carnic ería Ganadería s Institucion es Públicas Herra mien- tas Carga dores Restau ran- tes Picado ras Mecán icas/ Alfalfa Agua Mante - quilla SAGA RPA SEDE CO SEDA GRO FIRA Univer si- dades CONA ZA Veteri nario Medic a- mento s Oportunidades de Negocios del Nopal Tunero Transport e Gasoli - neras Chofer es Agenc ias Autom o- Tallere s Autom o- Asegu ra- doras Restau - rantes de Carga dores Talach eros Refacc io- narias Lubric antes Productor Gasoli na/ Petróle o Broker Fax Provee dor de Fertili- Provee dor de Plagui Establ os (abono orgáni Jornal ero Banco s Técnic o AsesorInvesti ga- ción Renta de Tracto r y Interne t Seguro s Exportado r Institucion es Públicas Mensa jería Carga dores Restau - rantes Agenc ia Aduan al Folleto s Impue stos Teléfo no SAGA RPA SEDE CO SEDA GRO FIRA Univer si- dades CONA ZA Comp u- tadore s Conte ne- dores Herra mi- entas para Herra mi- entas para Taxis Camio nes Refrig era- Cuotas Autob uses Mecán ico Autola vados Publici dad Envas es de Plástic Casa de Cambi o Impre nta FOCI R ICAM EX AYU NTA- MIEN TOS Consej o Mex. Nopal Comercio Servicios Especiali- zados Industrias Interm e- diarios Centra l de Abasto Tiangu is Super- merca do Tienda s Auto- servici Lonjas Bolsas de Plástic os Merca dos Munic ipales Admin is- tradore s Conta do- res Quími cos Biólog os Agron omos Capaci ta- dores Secret arias Insecti cidas Plagui cidas Fertili- zantes Quími ca Alime nticia Autom otriz Harine ra Farma ceú- tica Lácteo s Cosmé ticos Plástic os Dulces Vidrio s Textil Gráfic as Bebida s y Licore s Mader era Oportunidades de Negocios del Nopal Verdura Transport e Gasoli - neras Chofer es Agenc ias Autom o- Tallere s Autom o- Asegu ra- doras Restau - rantes de Carga dores Talach eros Refacc io- narias Lubric antes Productor Gasoli na/ Petr Broker Fax Provee dor de Fertili- Provee dor de Plagui Establ os (abono orgá Jornal ero Banco s Técnic o AsesorInvesti ga- ción Renta de Tracto r y Interne t Seguro s Exportado r Institucion es Públicas Mensa jería Carga dores Restau - rantes Agenc ia Aduan al Folleto s Impue stos Teléfo no SAGA RPA SEDE CO SEDA GRO FIRA Univer si- dade CONA ZA Comp u- tadore s Conte ne- dores Herra mi- enta Herra mi- entas para Taxis Camio nes Refrig era- Cuotas Autob uses Mecán ico Autola vados Publici dad Envas es de Plástic Casa de Cambi o Impre nta FOCI R ICAM EX AYU NTA- MIEN TOS Consej o Mex. NopalComercio Servicios Especiali- zados Industrias Interm e- diarios Centra l de Abasto Tiangu is Taquer ías Super- merca do Tienda s Auto- servici Fonda s Bolsas de Plástic os Merca dos Munic ipales Admin is- tradore s Conta do- res Quími cos Biolog os Agron omos Capaci ta- dores Secret arias Insecti cidas Plagui cidas Fertili- zantes Quími ca Alime nticia Autom otriz Harine ra Farma ceú- tica Jabone ra Cosmé ticos Plástic os Dulces Vidrio s Textil Gráfic as Panific adora Oportunidades de Negocios del Xoconostle Transport e Gasoli - neras Chofer es Agenc ias Autom o- Tallere s Autom - Asegu ra- doras Restau - rant Carga dores Talach eros Refacc io- narias Lubric antes Productor Gasoli na/ Petróle o Broker Fax Provee dor de Fertili- Provee dor de Plagui Establ os (abono orgáni Jornal ero Banco s Técnic o AsesorInvesti ga- ción Renta de Tracto r y Interne t Seguro s Exportado r Institucion es Públicas Mensa jería Carga dores Restau - rant Agenc ia Aduan al Folleto s de Promo ción Impue stos Teléfo no SAGA RPA SEDE CO SEDA GRO FIRA Univer si- dades CONA ZA Comp u- tadore s Conte ne- dores Herra mi- entas para Herra mi- entas para Taxis Cuotas Autob uses Mecán ico Autola vados Publici dad Envas es de Plástic Casa de Cambi o Impre nta FOCI R ICAM EX AYU NTA- MIEN TOS Consej o Mex. Nopal Comercio Servicios Especiali- zados Industrias Interm e- diarios Centra l de Abasto Tiangu is Bolsas de Plástic os Merca dos Munic ipales Quími cos Biólog os Agron omos Capaci ta- dores Insecti cidas Plagui cidas Fertili- zantes Quími ca Alime nticia Autom otriz Harine ra Farma ceú- tica Plástic os Vidrio s Bebida s y Lico Mader era Oportunidades de Negocios de Grana Cochinilla Transport e Gasoli - neras Cho fere s Age ncia s Tall eres Aut Asegu ra- doras Talach eros Refacc io- nari Lubric antes Productor Gasoli na/ Petróle o Broke r Fax Provee dor de Fertili- Provee dor de Plagui Establ os (abono orgá Jornal ero Banco s Técnic o AsesorInvesti ga- ción Renta de Tracto r y Interne t Seguro s Exportado r Institucion es Públicas Mensa jería Carga dores Restau - rantes Agenc ia Aduan al Folleto s de Promo ción Impue stos Teléf ono SAGA RPA SEDE CO SEDA GRO FIRA Univer si- dade CONA ZA Comp u- tado Conte ne- dore Herra mi- entas para Herra mi- entas para Mecán ico Publici dad Envas es de Plás Casa de Cambi o Impre nta FOCI R ICAM EX AYU NTA- MIEN TOS Consej o Mex. Nopal Comercio Servicios Especiali- zados Industrias Interm e- diarios Quími cos Biólog os Agron omos Capaci ta- dores Insecti cidas Plagui cidas Fertili- zantes Quími ca Alime nticia Autom otriz Plástic os Cosmé ticos Auditoría de Políticas Públicas • Se fomenta la integración para ser más competitivos • Se apoya para tecnificar el cultivo •Se promueve la formación de asociaciones de productores •Se subsidia parte de los fertilizantes y abonos •Se apoya financieramente la compra y elaboración de cajas de madera. ESTRATEGÍAS, RIVALIDAD Y ESTRUCTURA C O N D IC IO N E S D E L A D E M A N D A C O N D IC IO N E S D E L O S FA C T O R E S SECTORES CONEXOS Y DE APOYO •Escaso apoyo para desarrollar una intensa campaña de promoción y publicidad para sensibilizar a la población de los beneficios del producto en el mercado nacional e internacional •Elevada burocracia administrativa en el proceso de exportación •Elevada concentración en un sector muy definido de la población •Asistencia técnica especializada •Cursos de capacitación a productores •Investigación y Desarrollo por parte de Universidades Públicas •Apoyo para la mejora de la infraestructura de riego •Recursos para el mejoramiento genético • Proveedores mayoritariamente nacional •Implementación de programas de apoyo al sector •Inadecuada infraestructura de carreteras •Escaso financiamiento Gobie rno REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1 En el año de 1,700, Tournefort llamó a los nopales Opuntia por su semejanza con una planta espinosa que crecía en el poblado de Opus, Grecia. 2 Ver Héctor Estrada, en www.elsaltillero.com 3 Revista “Claridades Agropecuarias” (2001). Nopal Leyenda, comercio y futuro de México, Núm. 98, Octubre. ACERCA, SAGARPA 4 W. Hoffmann (1999). Etnobotánica en Agroecología, cultivo y usos del nopal, Estudio FAO, Producción y Protección Vegetal N° 132, FAO. 5 Michael Porter define a los clusters como concentraciones geográficas de empresas interconectadas, suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores a fines e instituciones conexas que compiten pero que también cooperan.
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