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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS PROGRAMA PROFESIONAL DE INGENIERÍA COMERCIAL TESIS “ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICO COMERCIAL PARA EL LANZAMIENTO DE TUNA EN ALMÍBAR AL MERCADO LOCAL CON POTENCIALIDAD DE EXPORTACIÓN, 2013” Tesis presentada por: Bach. CARMEN CAROLINA AEDO ALVIZURI Bach. JESSICA HORTENCIA PITA CANALES Para optar el título profesional de Ingeniera Comercial con mención en Negocios Internacionales AREQUIPA 2014 AGRADECIMIENTOS Agradecemos a Dios, ser maravilloso que nos dio la fuerza y la fe para creerlo que nos parecía imposible terminar. A nuestras familias por el apoyo moral, económico y la paciencia todos estos años de estudio y tiempo de investigación. Debemos agradecer de manera especial y sincera a nuestro Asesor de Tesis Sr. Alan Becerra, quien fue en estos meses nuestro guía para realizar este trabajo. Agradecemos su apoyo y confianza en nuestro trabajo y su capacidad para guiar nuestras ideas han sido un aporte invaluable, no solamente en el desarrollo de esta tesis, sino también en nuestra formación como investigadoras. DEDICATORIA A Dios, a mis padres Iván y Vicky, porque creyeron en mí y porque me sacaron adelante, dándome ejemplos dignos de superación y entrega, porque en gran parte gracias a ustedes, hoy puedo ver alcanzada mi meta, ya que siempre estuvieron impulsándome en los momentos más difíciles de mi carrera, y porque el orgullo que sienten por mí, fue lo que me hizo ir hasta el final. Va por ustedes, por lo que valen, porque admiro su fortaleza y por lo que han hecho de mí. A mi hermana Daniella y Goyita, por la paciencia y cariño que siempre me dan, por los consejos y enseñanzas para ayudarme hacer una mejor persona. CARMEN CAROLINA AEDO ALVIZURI Con todo mi cariño y mi amor a Dios y las personas que hicieron todo en la vida para que yo pudiera lograr mis sueños, por motivarme y darme la mano cuando sentía que el camino se terminaba, a ustedes por siempre mi corazón y mi agradecimiento. Mis padres, Héctor y Lila. JESSICA HORTENCIA PITA CANALES RESUMEN El presente trabajo de investigación está orientado al análisis de factibilidad para el lanzamiento de tuna en almíbar al mercado local con potencialidad de exportación. Al presentarse este producto como nuevo en el mercado, surge un interés de desarrollar y comercializar la fruta de la tuna, que posee una gran aceptación en la ciudad. El estudio de mercado realizado, permitió conocer el gran interés de la población por la fruta de la tuna como producto fresco y como producto envasado en almíbar; de igual manera fue posible determinar el consumo y la demanda que tendría el producto en cuestión. Como herramienta para recabar dicha información hizo un estudio de mercado en los distritos principales de Arequipa Metropolitana, dirigiéndonos a personas entre 18 y 55 años de edad. Obteniendo resultados favorables ya que la aceptación fue buena dándonos como resultado un VAN positivo y una TIR del 31%, haciendo que nuestro proyecto sea factible. Realizamos un análisis de los posibles mercados internacionales, basándonos en los resultados del incremento de su economía e importación de frutas en los últimos años, enfocándonos en los siguientes mercados de destino Colombia, Canadá, México, China, Francia, España y EEUU. Siendo Francia un Mercado de destino favorable debido a que el crecimiento de su de su economía y además que el consumo de frutas según cifras de exportación es muy alta. Si hablamos de un Mercado Latinoamericano nos enfocaríamos a Colombia ya que es un gran exportador de Frutas y consumidor de Tuna. ABSTRACT The following investigation research is oriented to the analysis of practicality to launch “tuna en almíbar” into the potential local market for export. Having been presented this product as a new one into the market, a real interest emerged to develop and trade tuna’s fruit, which has a wide acceptation in the city. The marketing research has allowed for us to know a big interest of population for tuna’s fruit as a fresh product bottled in almíbar, and it was possible to establish the intake and the demand that this product might have. As a tool to gather this information, a research has been done in the main districts of Arequipa Metropolitan, and the target user group was between 18 – 55 years old. The results were positive because of the product acceptation, as a result of a positive NPV value and IRR value of 31%, making these results to be satisfiable. We have done an analysis of possible international markets; we based our results on the increase of the economy and the importation of fruits through the last years, focusing on the next destination markets: Colombia, Canada, Mexico, China, France, Spain and USA. Being France a feasible Market of destination because of the increase of its economy and the high consumption of fruits as well. If we are talking about a Latin-American Market, we would be focused on Colombia because it is a big fruit shipper and tuna consumer. INTRODUCCIÓN • Las zonas en las que se concentra la producción de tuna es principalmente: Arequipa, es ampliamente conocida y aceptada por la población arequipeña, los frutos son consumidos en forma natural por campesinos y pobladores locales y comercializados en los principales mercados del País, también sirven para elaborar productos derivados como mermeladas y bebidas. • Sus tallos son empleados como cercos vivos o como forraje para el ganado (especialmente en épocas de sequía). Los restos de las plantas podadas o muertas son utilizadas en la elaboración de fertilizantes orgánicos. El Perú sigue siendo el primer productor de carmín a nivel mundial, aportando entre el 85 y 90% de la demanda internacional. • Por otro lado el consumo de frutas en conserva y de manera específica, con aditivos dulces como el almíbar, ha ido aumentando a través de los años. Esta industria en nuestra ciudad ha estado mayormente representada por productos como los duraznos o piña en rodajas. • Es por esto que surge a idea y la oportunidad de promover la industria nacional, desarrollando tanto la oferta exportable, como también las capacidades empresariales, el presente trabajo busca consolidar el mercado y principalmente el producto para su posible salida al exterior. • Finalmente: Con el objeto de promover la industria nacional, desarrollando la oferta exportable del producto en cuestión, como también las capacidades empresariales, el presente trabajo de investigación busca consolidar el mercado y principalmente el producto para su posible salida y venta en el exterior. Por esta razón en el último capítulo denominado “Comercialización” se hace un análisis de diferentes mercados internacionales. ÍNDICE AGRADECIMIENTOS ii DEDICATORIA iii RESUMEN iv ÍNDICE vii ÍNDICE DE CUADROS x ÍNDICE DE GRÁFICOS xiii ÍNDICE DE FIGURAS xiv ÍNDICE DE ESQUEMAS xiv CAPÍTULO I: ESTUDIO DE MERCADO 1 1.1. Aspectos generales 1 1.1.1. Tuna (opuntia ficus indica) 1 1.1.2. Recolección y tratamiento post cosecha 5 1.1.3. Tuna en almíbar 7 1.2. Análisis de la demanda 12 1.2.1. Análisis del entorno de mercado 12 1.2.2. Principales problemas del sector agrario en Arequipa 17 1.2.3. Características de la población de Arequipa 19 1.2.4. Segmentación de mercado 23 1.2.4.1. Encuestas 23 1.2.5. Discusión de resultados 53 1.2.5.1. Demanda potencial y real 53 1.2.6. Identificación de la demanda Potencial (Segmentación) 55 1.2.7. Oferta 57 1.2.8. Equilibrio de mercado 57 1.2.8.1.Segmentación de la demanda (en función a la Demanda Potencial) 57 1.2.8.2. Determinación de la demanda Objetivo 59 1.2.9. Cinco Fuerzas Competitivas en el Mercado 60 CAPÍTULO II: PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 64 2.1. Análisis de la distribución 65 2.2. Estrategias de marketing 66 2.2.1. Estrategia de Diferenciación y Posicionamiento 66 2.2.2. Estrategia Específica Segmentación 67 2.3. Estrategias específicas o mezcla de marketing 68 2.3.1. Síntesis del Mix de Marketing 71 2.4. Plan De Operaciones 74 2.5. Análisis FODA 75 CAPÍTULO III: VIABILIDAD ECONÓMICA 77 3.1. Personal de Administración 78 3.2. Beneficios Sociales del Personal de Administración 78 3.3. Mano de Obra Directa 79 3.4. Beneficios Sociales de la Mano de Obra Directa 80 3.5. Mano de Obra Indirecta 80 3.6. Beneficios Sociales de la Mano de Obra Indirecta 80 3.7. Servicios Externos 81 3.8. Mantenimiento de Transporte 81 3.9. Mantenimiento de maquinaria y equipo 82 3.10. Energía 82 3.11. Alquiler 82 3.12. Inversión en Equipo 82 3.13. Gestión 83 3.14. Trámites 84 3.15. Mobiliario 84 3.16. Materiales 85 3.17. Materia Prima 85 3.18. Ingresos 86 3.19. Impuesto a la Utilidad (Renta) 86 3.20. Composición de los costos unitarios 87 3.21. Flujo de Caja Económico 88 3.22. Indicadores Económicos 89 CAPÍTULO IV: POTENCIAL EXPORTACIÓN 91 4.1. Generalidades 92 4.2. Análisis del entorno del mercado 92 4.2.1. Área Geográfica 92 4.2.2. Demografía 93 4.2.3. Economía 93 4.2.4. Vías de Comunicación 94 4.3. Análisis de la demanda 96 4.3.1. Mercado 96 4.3.2. Perfil del Consumidor 96 4.3.3. Importaciones 97 4.4. Análisis de la oferta 97 4.4.1. Exportaciones 97 4.5. Comercialización 98 4.5.1. Estrategia de introducción 98 4.6. Consideraciones del mercado de destino 106 4.6.1. Clasificación arancelaria 106 4.6.2. Barreras arancelarias y no arancelarias 106 CONCLUSIONES 107 RECOMENDACIONES 108 ANEXOS 111 ÍNDICE DE CUADROS Cuadro N° 1: Composición Nutricional de la Tuna 4 Cuadro N° 2: Estructura Productiva de Arequipa 14 Cuadro N° 3: Disponibilidad de Agua en Reservorios 15 Cuadro N° 4: Características de la Agricultura en la Región Arequipa 16 Cuadro N° 5: Departamento de Arequipa: población censada de 15 y más años de edad, según nivel de educación alcanzado 22 Cuadro Nº 6: Departamento de Arequipa: población censada en edad de trabajar, según área de residencia y sexo 23 Cuadro N° 7: Población Adulta 18 – 55 años de edad 24 Cuadro N° 8: Distribución de la muestra 26 Cuadro N° 9: Distribución de la población por género 27 Cuadro N° 10: Composición de rango de edad de la población objetivo 28 Cuadro N° 11: Distribución de la población según distrito 29 Cuadro N° 12: Composición de la población de acuerdo a la dependencia Laboral 30 Cuadro N° 13: Consumo de Frutas Naturales 31 Cuadro N° 14: Forma de consumo de frutas naturales 32 Cuadro N° 15: Frecuencia de consumo 34 Cuadro N° 16: Disponibilidad de consumo 35 Cuadro N° 17: Motivo de consumo 36 Cuadro N° 18: Disponibilidad de consumo de frutas en almíbar 37 Cuadro N° 19: Motivos de no consumir 38 Cuadro N° 20: Disponibilidad para recomendar el producto 39 Cuadro N° 21: Valoración de la conserva en almíbar 40 Cuadro N° 22: Cantidad de consumo 41 Cuadro N° 23: Cantidad de la presentación 42 Cuadro N° 24: Disponibilidad para incrementar el consumo 43 Cuadro N° 25: Proporción del incremento 44 Cuadro N° 26: Gasto por kilogramo 45 Cuadro N° 27: Disponibilidad de pago 46 Cuadro N° 28: Preferencia del tipo de empaque 47 Cuadro N° 29: Aceptación de la marca 48 Cuadro N° 30: Lugar de compra 49 Cuadro N° 31: Lugar donde preferiría comprar el producto 50 Cuadro N° 32: Medios de publicidad a los que tiene acceso 51 Cuadro N° 33: Tipo de estrategias a utilizar 52 Cuadro N° 34: Resumen de la Investigación de Mercado 53 Cuadro N° 35: Demanda – Segmentación 55 Cuadro N° 36: Oferta 57 Cuadro N° 37: Demanda Potencia 57 Cuadro N° 38: Demanda Segmentada (en función a la cantidad de consumo per cápita) 58 Cuadro N° 39: Demanda Segmentada (en función a la frecuencia de consumo) 58 Cuadro N° 40: Consumo en Kg 59 Cuadro N° 41: Productos Sustitutos 62 Cuadro Nº 42: Posicionamiento 67 Cuadro Nº 43: Estrategia Específica Segmentación 67 Cuadro Nº 44: Síntesis del Mix de Marketing 71 Cuadro Nº 45: Plan de Operaciones 74 Cuadro Nº 46: Análisis FODA 75 Cuadro N° 47: Personal de Administración 78 Cuadro N° 48: Descripción de los Beneficios Sociales 79 Cuadro N° 49: Beneficios Sociales del Personal de Administración 79 Cuadro N° 50: Mano de Obra Directa 79 Cuadro N° 51: Beneficios Sociales Mano de Obra Directa 80 Cuadro N° 52: Mano de Obra Indirecta 80 Cuadro N° 53: Beneficios Sociales Mano de Obra Indirecta 81 Cuadro N° 54: Servicios Externos 81 Cuadro N° 55: Mantenimiento de Transporte 81 Cuadro N° 56: Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 82 Cuadro N° 57: Energía 82 Cuadro N° 58: Alquiler del Local 82 Cuadro N° 59: Inversión de Equipo 83 Cuadro N° 60: Gestión 83 Cuadro N° 61: Trámites 84 Cuadro N° 62: Mobiliario 84 Cuadro N° 63: Materiales 85 Cuadro N° 64: Materia Prima 85 Cuadro N° 65: Ingresos 86 Cuadro N° 66: Impuesto a la Renta 86 Cuadro N° 67: Composición de los costos unitarios 87 Cuadro N° 68: Flujo de Caja Económico 88 Cuadro N° 69: Indicadores Económicos (VAN, B/C, TIR, PRI) 90 Cuadro N° 70: Tasa Promedio del Sistema Financiero 90 Cuadro N° 71: Principales Mercados 96 Cuadro N° 72: Principales 10 países importadores 97 Cuadro N° 73: Principales 10 países exportadores 97 Cuadro N° 74: Posibles Mercados de Exportación 100 ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico Nº 1: Departamento de Arequipa: Pirámide de población censada, censos 1993 y 2007 20 Gráfico Nº 2: Departamento de Arequipa: Composición de la población censada, según sexo, 1993 – 2007 21 Gráfico N° 3: Distribución de la población por género 27 Gráfico N° 4: Composición de rango de edad de la población objetivo 29 Gráfico N° 5: Distribución de la población según distrito 30 Gráfico N° 6: Composición de la población de acuerdo a la dependencia Laboral 31 Gráfico N° 7: Consumo de Frutas Naturales 32 Gráfico N° 8: Forma de consumo de frutas naturales 33 Gráfico N° 9: Frecuencia de consumo 34 Gráfico N° 10: Disponibilidad de consumo 35 Gráfico N° 11: Motivo de consumo 36 Gráfico N° 12: Disponibilidad de consumo de frutas en almíbar 37 Gráfico N° 13: Motivos de no consumir 38 Gráfico N° 14: Disponibilidad para recomendar el producto 39 Gráfico N° 15: Valoración de la conserva en almíbar 40 Gráfico N° 16: Cantidad de consumo 41 Gráfico N° 17: Cantidad de la presentación 42 Gráfico N° 18: Disponibilidad para incrementar el consumo 43 Gráfico N° 19: Proporción del incremento 44 Gráfico N° 20: Gasto por kilogramo 45 Gráfico N° 21: Disponibilidad de pago 46 Gráfico N° 22: Preferencia del tipo de empaque 47 Gráfico N° 23: Aceptación de la marca 48 Gráfico N° 24: Lugar de compra 49 Gráfico N° 25: Lugar donde preferiría comprar el producto 50 Gráfico N° 26: Medios de publicidad a los que tiene acceso 51 GráficoN° 27: Tipo de estrategias a utilizar 52 14 ÍNDICE DE FIGURAS Figura N° 1: Tuna (Opuntia Ficus Indica) 3 Figura N° 2: Refinado de la Tuna Verde 9 Figura N° 3: Refinado de la Tuna Naranja 9 Figura N° 4: Envase de vidrio 11 Figura Nº 5: Mapa de Distribución Ica-Arequipa 65 Figura Nº 6: Prototipo de la etiqueta del producto 69 ÍNDICE DE ESQUEMAS Esquema N° 1: Pulpa de Tuna en Almíbar 12 Esquema N° 2: Fuerzas Competitivas de Porter 60 Esquema Nº 3: Distribución del envasado de tuna en almíbar 66 15 CAPÍTULO I ESTUDIO DE MERCADO 16 1.1. ASPECTOS GENERALES 1.1.1. Tuna (Opuntia Ficus Indica) Los tunales son resistentes a las altas temperaturas y a periodos prolongados de sequía, por lo que se encuentran principalmente en las zonas áridas y semiáridas. Se conocen casi 300 especies del genero Opuntia, sin embargo, hay solo 10 o 12 especies utilizadas por el hombre, la más ampliamente cultivada en distintas partes del mundo es la Opuntia ficus-indica1. Opuntia ficus-indica es, entre las cactáceas, la de mayor importancia agronómica, tanto por sus sabrosos frutos como por sus tallos que sirven de forraje o pueden ser consumidos como verdura. El mejoramiento genético que ha sufrido se remonta a la época prehispánica; los cronistas de indias ya relatan sobre estas plantas -y sus frutos-, que fueron llevadas a España posiblemente en el primer o segundo viaje de Colón a América, aunque el primer registro cierto es para México, en 1515 (según la crónica de Fernández de Oviedo de 1535, reproducida en López Piñero, 1992)2. La tuna, es una planta que puede alcanzar hasta 5 m de altura, perteneciente a la familia de las Cactáceas, formada por pencas o palas que son porciones de tronco aplanadas y engarzadas uno sobre otras a modo de hojas. También se conoce por el nombre de Nopal. Su superficie es de color verde intenso, está lleno de espinas de diferente tamaño y sus flores son de color amarillo rojizo. Es una planta Xerofítica es decir habita en zonas desérticas, prefiere los suelos arenosos y calcáreos. Se desarrolla óptimamente en temperaturas de 18 a 26 ºC. Requiere de una precipitación anual entre 500 y 600 mm. Su cultivo requiere de un cuidado mínimo pero generalmente se deben realizar podas periódicas. Su reproducción es por pencas (acodos) y por semillas. La planta produce frutos a los dos o tres años de ser plantada y alcanza su plena producción a los siete u ocho años. Su densidad de siembra está entre 1100 y 1333 plantas por hectárea3. 1 http://www.financierarural.gob.mx/informacionsectorrural/Documents/Monografias/MonografiaN opal-Tuna(jul11).pdf 2 http://jpacd.org/downloads/Vol3/RAC_2.pdf 3 http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/ae620s/pfrescos/TUNA.HTM 17 Figura N° 1: Tuna (Opuntia Ficus Indica) Fuente: FAO a. Descripción: el fruto es una baya globosa cilíndrica de diferente color y tamaño (dependiendo de la variedad), recubierto por un sinnúmero de pinchos pequeños (espinas) y un gran número de pequeñas semillas negras. b. Origen y Localización: es originaria de México. En América se cultiva en México (mayor productor mundial), Chile, Perú y Estados Unidos. En Europa se localiza en España e Italia Mediterránea. En África se encuentra principalmente en Marruecos, Argelia, Túnez, Sur-África y Egipto. c. Composición nutricional: la pulpa sin semillas (40% es parte comestible) contiene en 100 gramos de parte comestible la siguiente composición: 18 Cuadro N° 1: Composición Nutricional de la Tuna COMPUESTO CANTIDAD Calorías 31 Agua 90.6 g Carbohidratos 8.0 g Grasas 0.0 g Proteínas 0.5 g Fibra 0.5 g Cenizas 0.4 g Calcio 22 mg Fósforo 7 mg Hierro 0.3 mg Tiamina 0.01 mg Riboflavina 0.02 mg Niacina 0.3 mg Ácido ascórbico 30 mg Fuente: http://www.hort.purdue.edu/newcrop /proceedings1996/V3-416.html#Cactus%20Pear d. Usos Fruto fresco: utilizada en ensaladas, cócteles. Fruto procesado: industrializada para la producción de pulpas, mermeladas, salsas, postres, purés, bebidas refrescantes y compotas. Medicinal: La tuna indica es un agente antidiabético por presentar saponinas, el consumo del fruto y cladodios de tuna induce a que el organismo obtenga una mayor sensibilidad a la insulina produciendo baja elevación de la glucosa sanguínea en diabéticos. Otros: Es una fruta de gran interés para la alimentación animal (ganado vacuno, ovino y caprino). Es un cultivo de gran importancia económica, no solo por la fruta sino también porque es invadida por la cochinilla (insecto) que produce el ácido carmínico el cual es muy cotizado, como fruta en nuestro medio es una fuente de fibra vegetal, carbohidratos y vitaminas. 19 La utilización del parénquima de los cladodios como fluculante de agua almacenada. Utilización del mucílago mezclado con barro en el tarrajeo de viviendas rurales. e. Calidad: Los requisitos mínimos de calidad son: ser un producto entero, sano (sin rajaduras, plagas ni enfermedades), libre de daños físicos, mecánicos, fisiológicos o fitopatológicos, limpio (sin materiales extraños), con un color típico de la especie y variedad, de aspecto fresco, exento de olores y sabores extraños y no deben exceder los límites máximos permitidos internacionalmente (Codex Alimentarius) para los niveles de plaguicidas. f. Clasificación: la fruta con respecto a su calidad se puede clasificar en: Primera: las de mayor tamaño y libres de daños. Segunda: tamaño intermedio y libres de daños. Tercera: las de menor tamaño (diámetro menor de 5 cm) y libres de daños. Cuarta: dañada independiente del tamaño. 1.1.2. Recolección y Tratamiento Post Cosecha a. Recolección: el momento de la cosecha se determina en base al color y a la desaparición de la profundidad del receptáculo floral. La recolección se hace manualmente, protegiéndose las manos con guantes para separar el fruto de la penca. La recolección también se puede hacer con cuchillos. Los frutos recolectados se colocan en recipientes de lámina, pero según estudios es mejor utilizar una lona para disminuir los impactos. b. Desahuatado: la fruta se transporta a un lugar en donde se pueda hacer el desahuatado o remoción de espinas sin causarle daño alguno a los frutos. Este se realiza manualmente con cepillos, en grandes extensiones de cultivo se realiza con máquinas y cepillos de cerda que rotan en direcciones contrarias. 20 c. Pesado y limpieza: se debe pesar el producto para conocer su cantidad y rendimiento. Luego se realiza una limpieza en seco para retirar materiales extraños e impurezas. d. Preenfriamiento: se realiza para remover el calor proveniente de la cosecha, retarda el deterioro fisiológico, la actividad metabólica, el crecimiento de microorganismos y detiene la pérdida de humedad y así prolongar la vida post-cosecha del producto. Se recomienda hacerlo con aire forzado o por almacenamiento en cuarto frío. e. Secado y brillo: se debe eliminar el agua superficial de los frutos antes de su empaque, por medio de algún procedimiento de secado. Para mejorar el aspecto de la fruta se puede frotar su superficie para sacarle brillo. f. Selección y clasificación: posteriormente se lleva a cabo la selección y clasificación en la que se separan los frutos en diferentes grados de calidad, teniendo en cuenta daños, manchas y como base la uniformidad en tamaño y color. g. Encerado: operación opcional que ayuda a proporcionar una protección contra el deterioro del producto y da una atractiva apariencia que hace resaltar el brillo. En el almacenamiento refrigerado el encerado logra prolongarla vida útil del producto. Las ceras se pueden aplicar por inmersión manual o mecanizada, por espumas o por aspersión. El recubrimiento del fruto con diferentes ceras (Candelilla, Flavor Seal, TAG, DECCO-31) disminuye la pérdida de peso, la pudrición del pedúnculo y el daño por microorganismos en almacenamiento. El mejor el recubrimiento se hace con cera de candelilla. El encerado puede reducir en un 18% la pudrición del pedúnculo y en 30% la del cuerpo durante el almacenamiento por 25 días a 20ºC y con una humedad relativa de 70 a 80%. (Guzmán, Aragón, Pelayo. 1981). 21 h. Empaque: se realiza en canastas de madera o plástico de uso múltiple con capacidad de 25 Kg. Una vez que se llena la caja se cubre con follaje u otro material protector y se etiqueta. i. Almacenamiento: es una fruta no climatérica. Se efectúa en bodegas a temperatura ambiente por un periodo muy corto, o no se realiza ya que es mejor comercializar el producto una vez que ha sido empacado ya que los frutos manejados en estas condiciones son altamente perecederos. Los principales problemas durante el almacenamiento son la deshidratación de la cáscara y las pudriciones en el pedúnculo y cuerpo de la tuna. Para reducir las pudriciones en almacenamiento se puede realizar un hidrocalentamiento (53ºC por 5 minutos) reduciéndolas hasta en un 23%. La mejor temperatura de almacenamiento es a 10ºC ya que a los 8ºC la tuna sufre daños por frío y a temperaturas más elevadas hay un severo ataque de microorganismos (Chavez y Saucedo. 1985). j. Transporte: se realiza en camiones u otros vehículos ya sea a una bodega, a centros de distribución o a los mercados directos. La fruta para exportación se transporta por avión. Pueden ocurrir daños por granizo, sequía, altas temperaturas, plagas, enfermedades, manchas y cicatrices ocasionadas por el manejo inadecuado de los frutos durante el corte, recolección, desahuatado y transporte lo que facilita la entrada y desarrollo de microorganismos. A los nueve días después de la cosecha existe un alto porcentaje de manchas y pudriciones y después de 20 días las pérdidas son del 70 al 80%. 1.1.3. Tuna en Almíbar a. Recepción, selección y clasificación: Una vez que la fruta de la tuna ha sido tratada de acuerdo al proceso anterior y esta es trasladada al lugar de la planta de producción, se lleva a cabo, de igual manera la selección y clasificación del producto, para corroborar el hecho de que es un buen 22 producto y no haya sufrido daños en el traslado o que se encuentre en tiempo de pudrición. b. Limpieza y lavado: La fruta de la tuna es llevada a tinas de agua donde se procede con la limpieza del polvo o impurezas. c. Pelado y destroce: La tuna es pelada para su posterior tratamiento y envasado. La cascara es destrozada para uso en otro tipo de procesos como el de producción de mermeladas, uso farmacéutico en caso de anti diarreicos y astringentes. d. Escaldado: Consiste en colocar la tuna pelada en tinas de agua caliente (aprox. 90°C) por un tiempo de 10 a 30 segundos con la finalidad de eliminar enzimas que con el tiempo pueden provocar alteraciones al producto. e. Refinado: Consistirá en estandarizar el tamaño de la pulpa de la tuna, con la finalidad de obtener las siguientes medidas: Alto: 5 cm Diámetro: 4 cm Peso: 110 gr 23 Figura N° 2: Refinado de la Tuna Verde Fuente: Elaboración Propia Figura N° 3: Refinado de la Tuna Naranja Fuente: Elaboración Propia 24 f. Desaireado: Permite eliminar parte del aire involucrado en las operaciones anteriores. Hay diferentes técnicas que varían en su eficiencia y costo. La más sencilla y obvia es evitar operaciones que favorezcan el aireado. Si ya se ha aireado la pulpa, mediante un calentamiento suave se puede disminuir la solubilidad de los gases y extraerlos. Otra forma es aplicar vacío a una cortina de pulpa. La cortina se logra cuando se deja caer poca pulpa por las paredes de una marmita o se logra hacer caer una lluvia de pulpa dentro de un recipiente que se halla a vacío. Entre más pronto se efectúe el desaireado, menores serán los efectos negativos del oxígeno involucrado en la pulpa. Como se mencionó antes estos efectos son la oxidación de compuestos como las vitaminas, formación de pigmentos que pardean algunas pulpas; la formación de espuma que crea inconvenientes durante las operaciones de llenado y empacado. g. Pasteurización: Consistirá en calentar la pulpa de la tuna a temperaturas que provoquen la destrucción de los microorganismos patógenos. El calentamiento irá seguido de un enfriamiento para evitar la sobrecocción y la supervivencia de los microorganismos termófilos. h. Estabilizado: A medida que se va saliendo la pulpa de la tuna de pasteurización, se sumergen las tajadas en una tina con solución para estabilizar. La fruta debe permanecer en esta solución en un tiempo total de contacto a 15 minutos. La solución para estabilizar contiene acidulante y antioxidante. i. Enfriamiento: Se deja que enfríe a temperatura ambiente. Luego, se procede a recoger y guardar en envases herméticos. j. Envasado en solución azúcar: El proceso se realiza cuando el producto está completamente frío y debe estar debidamente identificado por lotes de producción. 25 Capacidad: 1000 ml Color BLANCO/FLINT/BLANC Peso 400 gr Boca TO 8.2 cm Altura 20.4 cm Diámetro 10.5 cm Capacidad: 6 tunas de 110 gramos y 340 ml de solución de almíbar. Figura N° 4: Envase de vidrio Fuente: Soluciones de Empaques S.A.C. http://www.solemsac.com/ k. Etiquetado y Almacenamiento: El etiquetado debe considerar los siguientes datos: Datos de Fabricante Lote de Producción Fecha de Fabricación Fecha de Vencimiento Registro Industrial Registro Sanitario Certificación de Calidad 26 Esquema N° 1: Pulpa de Tuna en Almíbar RECEPCIÓN SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN � LIMPIEZA Y LAVADO � PELADO Y DESTROCE � ESCALDADO � REFINADO � DESAIREADO � PASTEURIZACIÓN � ESTABILIZADO � ENFRIAMIENTO � ENVASADO EN SOLUCION AZÚCAR � ETIQUETADO Y ALMACENAMIENTO Fuente: Elaboración Propia 1.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1.2.1. Análisis del Entorno de Mercado Originaria de México, la tuna es una fruta exótica, conocida a nivel internacional, por su rara apariencia de forma ovalada con espinas y piel gruesa. Este fruto se comercializa en fresco y es utilizado como pulpa, para subproductos como mermeladas y licores. Países como Perú y Chile han comenzado a exportar tuna; mientras que México, es el principal exportador de esta fruta con una producción anual de 400 mil toneladas. Actualmente, este país cuenta con aproximadamente 50 mil hectáreas de tuna y con más de 400 variedades. Las zonas productivas más importantes son los estados de Zacatecas (35% de participación); México DF (30%) y Puebla (25%). Exportan principalmente a EE.UU. y Europa; además destacan las tunas rojas, amarillas y con producción orgánica. 27 Según el censo del Centro de Información de Recursos Naturales CIREN, en 2008 existían en Chile 1,452 hectáreas plantadas de tuna y al 2012 se registró una disminución de 34,5%, llegando a un total de 950. La producción anual nunca ha sobrepasado las 2,500 toneladas según cifras de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y desde el 2009 continúa a la baja como consecuencia de la caída en las superficies plantadas. El año pasado, se produjeron 1,012 toneladas de tuna. Entre las principales variedades se encuentran la Chilena, que cuenta con mayores plantaciones y la Til-Til. Las exportaciones frutícolas chilenas sobrepasan los US$ 4,000 millones, cifra no comparable con el máximo alcanzado porlas exportaciones de tuna que alcanzan los US$ 70,0004. En el caso de Perú, durante el 2012 la producción de tuna superó las 5 mil toneladas para el mercado interno5, los frutos son consumidos en forma natural por campesinos y pobladores locales y comercializados en los principales mercados del País, también sirven para elaborar productos derivados como mermeladas y bebidas. Sus tallos son empleados como cercos vivos o como forraje para el ganado (especialmente en épocas de sequía). Los restos de las plantas podadas o muertas son utilizadas en la elaboración de fertilizantes orgánicos. Por otra parte, una de las dificultades es el costoso transporte, puesto que es un fruto perecible y debe ser enviado por vía aérea. Asimismo, en la actualidad, Perú comenzó a industrializar el fruto, a través de jugos y néctares. El Perú sigue siendo el primer productor de carmín a nivel mundial, aportando entre el 85 y 90% de la demanda internacional. Las zonas en las que se concentra la actividad productiva de cochinilla son principalmente: Arequipa, donde existe una producción tecnificada; Lima, con producción semi tecnificada y Ayacucho, donde la recolección de los insectos es artesanal. Haciendo un resumen del PBI de Arequipa de acuerdo al último año de las tres décadas pasadas, obtenemos la siguiente estructura: 4 http://www.agronegocios.pe/internacionales/item/575-an%C3%A1lisis-del-mercado-regional- de-tuna 5 Santos, J. Presidente de la Asociación de Productores de Tuna y Cochinilla de Huarochirí (Aprotyc). 2013 28 Cuadro N° 2: Estructura Productiva de Arequipa Sectores 1990 2000 2010 % % % % % % Agricultura 11.4 15.1 17.7 Pesca 1.5 38.5 0.8 40.0 2.3 42.8 Explotación Minera 7.0 8.7 9.6 Indus. Manufacturera 18.6 15.4 13.2 Construcción 8.0 8.0 7.5 Comercio Rest. y Hoteles 18.3 17.2 17.1 Alquiler de vivienda 2.4 53.5 2.7 52.0 1.9 49.7 Produc y servicios 5.9 6.1 4.4 Otros servicios 26.9 26.0 26.3 TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Fuente: INEI - Evolución del PBI Departamental años 1990, 2000, 2010 De acuerdo a la evaluación por decenios, los sectores productivos de mayor importancia son la industria manufacturera y la agricultura, que junto con la pesca y minería representan el 38.55 en 1990, el 40.5 en 2000 y el 42.8 en el año 2010 del PBI Departamental. En el último quinquenio (2007 – 2011) la economía del departamento de Arequipa tuvo cifras en azul, donde en promedio avanzó 10,66% cada año en su Producto Bruto Regional (PBR)6. La economía de Arequipa ocupa el sexto lugar en importancia productiva en el Perú. En el año 2012 aportó el 5.14% del Valor Agregado Bruto (VAB) nacional. La oferta industrial de Arequipa es muy variada y va desde embutidos, aguas gaseosas, productos textiles, leche evaporada y alimentos balanceados para la crianza de animales, hasta materiales de construcción y conductores eléctricos. Entre el 2007 y el 2011 ha cobrado importancia la producción de cemento, que ha crecido en dicho periodo de 107.3 a 176.7 miles de toneladas anuales. La manufactura y el comercio son los que más aportan al VAB departamental, con más del 30% del total. El valor del sector agropecuario, en la Región Arequipa, registró una ligera variación de 0,1 por ciento, asociado al sub-sector pecuario (6,7 por ciento), que compensó la caída ocurrida en el sub-sector agrícola (-3,1 por ciento). En los once meses del año, el valor agropecuario acumuló un crecimiento de 2,6 por 6 Banco Central de Reserva del Perú. Informe Económico Productivo. Región Arequipa. 2012. 29 ciento, explicado por la evolución de la actividad pecuaria (7,0 por ciento), ya que la agrícola cayó (0,5 por ciento)7. Al último día del mes de Noviembre del 2013, el Sistema de Represas del Chili, registró una reserva de 117,37 millones de metros cúbicos de agua, inferior en 44,0 por ciento a igual período del año anterior, resultado del nulo embalse en la represa de Aguada Blanca, además de la caída en El Frayle (-1,4 por ciento), El Pañe (-18,1 por ciento) y Pillones (-96,8 por ciento). La represa de Condoroma registró una reserva de 80,43 millones de metros cúbicos, menor en 36,2 por ciento al período comparativo; sin embargo, la demanda de agua, es satisfecha en la zona de influencia. Cuadro N° 3: Disponibilidad de Agua en Reservorios8 (Millones de m3) Fuente: Ministerio de Agricultura Elaborado: BCRP Arequipa cuenta con grandes extensiones en las que se desarrollan actividades económicas principalmente agrícolas, tanto por el nivel de área a explotar como por la diversidad de suelos desérticos, húmedos, tropicales, sub tropicales, móntanos, estepas, etc. son una potencialidad geográfica de desarrollo muy importante La actividad agropecuaria es una de las más importantes en la economía de la región Arequipa por su participación en el PBI, generación de empleo, así como también por su aporte de productos tanto en estado natural como procesado, los cuales sirven de sustento alimentario de la población regional y nacional. El departamento de Arequipa, tiene una fisiografía accidentada debido a la presencia de la Cordillera Occidental de los Andes, lo que determina su variedad 7 Banco Central de Reserva del Perú. Síntesis Económica de Arequipa. Noviembre, 2013. 8 Al último día del mes de Noviembre del 2013 30 climática y su aridez, expresadas en bajas precipitaciones, escasez de humedad relativa y grandes variaciones de temperatura, predominando el clima templado; cálido en la costa y frío seco en las partes altas. Cuadro N° 4: Características de la Agricultura en la Región Arequipa ZONA DE VIDA POTENCIALIDAD PRODUCTIVA 1. Desierto desecado – Subtropical 802 hectáreas Hay agricultura sólo donde existe agua disponible para regadío. 2. Desierto superárido – Subtropical 414 937 hectáreas Se cultiva en los valles de los ríos que atraviesan esta zona de vida. 3. Desierto perárido – Subtropical 61 408 hectáreas Se cultiva sólo donde hay agua disponible para riego permanente. 4. Matorral desértico – Subtropical 18 628 hectáreas Pequeñas áreas agrícolas que disponen agua de regadío. Se cultivan productos de panllevar y frutales 5. Desierto desecado – Montano Bajo Subtropical 181 273 hectáreas No tienen ningún uso. Potencialmente deben ser declarados áreas protegidas 6. Desierto superárido– Montano Bajo Subtropical 228 409 hectáreas Si hay disponibilidad de agua y es posible llevar a cabo cultivos de sierra. 7. Desierto perárido-Montano Bajo Subtropical 217 288 hectáreas En los lugares donde hay agua disponible para regar, existe una agricultura de subsistencia. 8. Desierto desecado-Templado Cálido. 56 955 hectáreas No tienen ningún uso. Potencialmente deben ser declarados áreas protegidas. 9. Desierto superárido-Templado Cálido. 325 217 hectáreas Si hay disponibilidad de agua, es posible llevar a cabo cultivos de sierra. 10. Desierto perárido – Templado Cálido 224 195 hectáreas En los lugares donde hay agua disponible para regar, existe una agricultura de subsistencia 11. Matorral desértico-Montano Bajo Subtropical 159 800 hectáreas Se utilizan para cultivos de subsistencia sólo en los lugares donde se dispone agua para riego permanente y el resto del área para el pastoreo durante el verano. 12. Matorral desértico-Templado Cálido 216 503 hectáreas Se utilizan para cultivos de subsistencia sólo en los lugares donde se dispone agua para riego permanente y el resto del área para el pastoreo durante el verano. 13. Desierto árido – Montano Tropical 170 921 hectáreas Pastoreo estacional trashumante y potencialmente área protegida. 14.Matorral desértico – Montano Tropical 361 144 hectáreas Pastoreo estacional y potencialmente área protegida 15. Estepa espinosa –Montano Bajo Subtropical 59 872 hectáreas Agricultura mayormente practicada en lugares donde hay disponibilidad de agua para riego, cultivos de panllevar y frutales 16. Estepa – Montano Tropical 167 027 hectáreas Cultivos de sierra con disponibilidad de agua para regar y agricultura en secano. 31 17. Matorral desértico-Subalpino Subtropical 376 731 hectáreas Pastoreo estacional trashumante y potencialmente Área Protegida 18. Bosque húmedo- Montano Subtropical 10 530 hectáreas Zona agrícola de secano, con óptimas condiciones hídricas, siendo factor limitante los cambios bruscos de temperatura 19. Bosque muy húmedo-Montano Subtropical 934 hectáreas La actividad agrícola se lleva en los terrenos con pendiente moderada. La mayor parte del área ofrece gran potencial para la ganadería. 20. Páramo húmedo –Subalpino Subtropical 338 347 hectáreas Para el pastoreo de ganado lanar y vacuno. Potencialmente para desarrollar ganadería basándose en camélidos sudamericanos 21. Páramo muy húmedo-Subalpino Subtropical 220 132 hectáreas Para el pastoreo de ganado lanar y vacuno, en menor proporción pastoreo de camélidos sudamericanos. 22. Tundra húmeda-Alpino Subtropical 114 798 hectáreas Pastoreo estacional trashumante. Potencialmente área protegida 23. Tundra muy húmeda – Alpino Subtropical 1 086 739 hectáreas El pastoreo trashumante estacional es la actividad importante, sobrepasando largamente la soportabilidad natural de este ecosistema 24. Tundra pluvial – Alpino Subtropical 112 491 hectáreas Pastoreo trashumante la mayoría de veces sobrepasando largamente la capacidad de carga animal, que es capaz de soportar sin causar pérdidas cuantitativas y cualitativas del recurso. 25. Nivel – Subtropical 184 376 hectáreas Potencialmente como áreas protegidas para turismo ecológico. Fuente : base de datos de recursos naturales e infraestructura para el desarrollo socio-económico del Perú - departamento de Arequipa – INRENA, 2012 1.2.2. Principales problemas del Sector Agrario en Arequipa Los principales problemas que presenta el Sector Agrario en Arequipa son los siguientes: a. Ausencia de Planificación de Cultivos Se aprecia un gran desorden e incertidumbre respecto a qué y cuándo sembrar, se presentan riesgos en la etapa de la comercialización. En algunos períodos se genera sobreproducción y en otras escasez. Esto influye en los precios y determina pérdida para los productores, lo que les imposibilita cumplir con sus obligaciones económicas contraídas durante el proceso de producción. b. Inadecuada e Insuficiente organización de productores Actualmente los productores no se encuentran adecuadamente organizados y las pocas organizaciones que existen son mayormente de carácter gremial, débiles 32 en cuanto a su organización y gestión, y no tienen un enfoque gerencial. Por otra parte las acciones que vienen desarrollando las instituciones del Sector Agrario para la organización de cadenas productivas son insuficientes. c. Insuficiente Capacitación de los Agricultores La mayor parte de los agricultores tienen un nivel educativo relativamente bajo, más aún no se encuentran capacitados en gestión empresarial, nuevas tecnologías, manejo de nuevos equipos y técnicas de explotación, lo cual los pone en desventaja frente la competencia y dinamismo del mercado, limitando su participación en los mercados (principalmente internacionales) que cada vez son más competitivos. d. Deficiente Sistema de Comercialización Los productores agrarios generalmente negocian en forma individual, situación que es aprovechada por intermediarios que dominan el mercado, hecho que es agravado por la competencia desleal y por la carencia de un mercado mayorista. e. Deficiente Infraestructura Casi todos los valles de la región sufren el embate estacional de los ríos por la debilidad de las defensas ribereñas y el estado precario de la infraestructura de riego; estas obras se construyeron sin las previsiones del caso, por lo que duran poco y se encuentran deterioradas. La Las vías secundarias de transporte se encuentran en mal estado por carecer de mantenimiento. f. Dificultades de Financiamiento Los productores de la región tienen serias dificultades para acceder al crédito. En este momento las únicas alternativas son los préstamos comerciales a plazos rígidos, condiciones inestables, altas tasas y exageradas garantías. Lo anterior se agrava por la incertidumbre de la rentabilidad de los cultivos y crianzas debido a la fuerte fluctuación de los precios. g. Escasez de Recursos Hídricos Si bien es cierto que la región cuenta con represas y reservorios, hay épocas del año en el que el recurso hídrico se torna insuficiente debido a malas condiciones 33 de los canales de conducción y mal manejo del riego producto del desconocimiento de técnicas adecuadas de riego por parte de los agricultores. h. Ausencia de Incorporación de Nuevas Tecnologías y Cultivos Alternativos Tanto en la región como a nivel nacional en los últimos años se carece de programas de investigación y extensión agrícola. Existe un abandono de las acciones de capacitación y asistencia técnica para los productores, lo cual ha generado una mínima incorporación de tecnologías modernas. Asimismo, se continúa con los cultivos tradicionales y se han incorporado muy pocos cultivos alternativos. 1.2.3. Características de la Población de Arequipa A. Estructura En el departamento de Arequipa, la evolución de la población en las últimas décadas se refleja en la forma que ha adoptado la pirámide poblacional, así, de haber presentado una base ligeramente más ancha y vértice angosto, en la actualidad se observa una base más reducida y un ensanchamiento progresivo en el centro, lo que refleja un menor número de nacimientos y mayor población en edad activa. Asimismo, se visualiza mayor proporción de población adulta mayor, que indica el inicio del proceso de envejecimiento. La diferencia relativa del grupo de edad de 0 a 4 años de los censos 1993 y 2007, responde a la reducción de la natalidad; asimismo, los gráficos revelan la disminución de la importancia relativa de los cuatro siguientes grupos quinquenales (5 a 24 años de edad) en hombres y mujeres, que es consecuencia de la reducción progresiva de la base piramidal. Por otro lado, en general a partir de los grupos de 30 años de edad, se observa una mayor proporción relativa en hombres y mujeres, siendo mayor la proporción de mujeres que sus pares hombres entre los 40 y 59 años de edad. 34 Gráfico Nº 1: Departamento de Arequipa: Pirámide de población censada, Censos 1993 y 2007 Según el censo del 2007, la población masculina del departamento de Arequipa es, 567 mil 339, que representan el 49,2% de la población censada y la población femenina, 584 mil 964, es decir el 50,8%. Esta estructura es similar al censo del año 1993. En el período intercensal de 1993-2007, la población masculina se incrementó en 112 mil 139 hombres, es decir, 24,6% en 14 años. Asimismo, la población femenina se incrementó en 123 mil 358 mujeres, que en términos porcentuales representa el 26,7%. 35 Gráfico Nº 2: Departamento de Arequipa: Composición de la población censada, según sexo, 1993 – 2007 (Miles) B. Nivel de educación alcanzado Los resultados de los Censos Nacionales de Población y Vivienda del 2007 correspondientes al departamento de Arequipa, revelan que el nivel de educación de la población de 15 y más años de edad ha mejorado respecto al nivel registrado en el Censo de 1993. En el 2007, el 45,9% de la población de 15 y más años de edad, ha logrado estudiar algún año de educaciónsuperior (superior no universitaria 21,2% y universitaria 24,8%), lo que equivale en cifras absolutas a 389 mil 423 personas. Al comparar con los resultados obtenidos con el Censo de 1993, la población con educación superior ha aumentado en 125,7% (216 mil 890 personas). El Censo del 2007, revela que el 34,2% (289 mil 460) de la población de 15 y más años logró estudiar algún año de educación secundaria, mientras que los resultados del Censo de 1993 indican que el 38,8% (235 mil 447) estudiaron secundaria, observándose un incremento intercensal de 22,9%. La población de 15 y más años de edad con educación primaria y con educación inicial disminuyeron en el período intercensal 1993-2007. Así, según el Censo de 1993 el 25,1% había logrado estudiar algún grado de educación primaria, en el 2007 los que tenían este nivel alcanzaban el 14,4% (121 mil 714 personas), 36 registrando una disminución en el período intercensal del 20,0%. La población con educación inicial decreció en el período intercensal en 63,8%. Cuadro N° 5: Departamento de Arequipa: población censada de 15 y más años de edad, según nivel de educación alcanzado, 1993 y 2007 Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007 C. Magnitud de la población en edad de trabajar (PET) Según resultados del Censo Nacional de Población del 2007, la población del departamento de Arequipa que tiene edad para desempeñar una actividad económica, es de 869 mil 955 personas, es decir, 75 de cada 100 personas censadas tienen edad para desempeñar una actividad económica. Al comparar con lo registrado en el Censo de 1993, se ha incrementado en 16 mil 888 personas, lo que representa una tasa de crecimiento promedio anual de 2,2%, superior a la tasa de crecimiento de la población (1,6%). Según área de residencia, en el área urbana del departamento de Arequipa, la población que tiene edad para desempeñar una actividad económica alcanzó los 790 mil 612 personas, presentando una tasa de crecimiento promedio anual de 2,6%. La PET del área rural alcanzó a 79 mil 343 personas, presentando una tasa de crecimiento promedio anual negativa de 0,3%. Al analizar la PET del departamento de acuerdo al sexo de sus integrantes se constata que el 51,3% son mujeres, lo que equivale a 446 mil 543 personas y el 48,7% son hombres, es decir, 423 mil 412 personas. Tanto la PET masculina como la femenina aumentaron a una tasa de 2,2% y 2,3% anual 37 Cuadro Nº 6: Departamento de Arequipa: población censada en edad de trabajar, según área de residencia y sexo, 1993 y 2007 Fuente: INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007 1.2.4. Segmentación de Mercado a. Geográfica: Se considera a un grupo poblacional residente en 9 distritos de Arequipa Metropolitana. b. Demográfica: Se considera al segmento poblacional en edad de 18 a 55 años. c. Psicográfica: Se considera la variable socioeconómica de la población, siendo el NSE en A (alto – medio alto), B (medio) y C (bajo superior) 1.2.4.1. Encuestas A. Población Arequipa Metropolitana De acuerdo al censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Arequipa en el año 2007 la población comprendida entre 18 y 55 años de edad asciende a la cantidad de 401,450 habitantes. Para la presente investigación se ha segmentado 9 distritos. La composición de la población es la siguiente: 38 Cuadro N° 7: Población Adulta 18 – 55 años de edad Distrito Población Alto Selva Alegre 44,992 Arequipa (Cercado) 40,057 Cayma 45,667 Cerro Colorado 67,999 J. L. B. y R. 49,244 Mariano Melgar 31,957 Miraflores 31,728 Paucarpata 74,893 Yanahuara 14,913 Total 401,450 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI – 2007 B. Determinación de la Muestra El tamaño de la muestra se determina utilizando la fórmula para estimar proporciones (Técnicas de Muestreo, William Cochran) La estrategia para la determinación del tamaño de la muestra es probabilística y de poblaciones finitas. El tamaño de la muestra está dada por: Dónde: Z= Límite de confianza (valor de distribución normal) p= Probabilidad de aciertos q= Probabilidad de fracasos (1 - p) E= Nivel de precisión o error N= Tamaño de la población Z2 p q N n = ________________________ E2(N‐1) + Z2 p q 39 Dando Valores: Z= 1.96 p= 0.50 q= 0.50 E= 0.05 N= 401,450 n = (1.96)2 (0.5) (0.5) (401,450) (0.05)2 (401,450 – 1) + (1.96)2 (0.5) (0.5) n = 384 personas en el rango de 18 a 55 años de edad C. Selección de Muestra La selección de la muestra fue al azar, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Criterios de inclusión Habitantes del distrito seleccionado Edad entre 18 y 55 años de edad Criterios de exclusión No ser habitante del distrito Estar fuera del rango de edad seleccionado Habiendo considerado los criterios de inclusión y exclusión la proporción de la muestra por distritos quedó distribuido de la siguiente manera: 40 Cuadro N° 8: Distribución de la muestra Distrito Población Proporción Población Composición Muestra Alto Selva Alegre 44,992 0.1121 43 Arequipa (Cercado) 40,057 0.0998 38 Cayma 45,667 0.1138 44 Cerro Colorado 67,999 0.1694 65 J. L. B. y R. 49,244 0.1227 47 Mariano Melgar 31,957 0.0796 31 Miraflores 31,728 0.0790 30 Paucarpata 74,893 0.1866 72 Yanahuara 14,913 0.0371 14 Total 401,450 1.0000 384 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI 2007 Elaboración Propia D. Metodología para la aplicación del instrumento Instrumento: Cuestionario Para el análisis e interpretación de la información se tuvo en cuenta lo siguiente: Se preparó el instrumento para la toma de datos mencionados anteriormente (cuestionario, ver Anexo N° 02). Se planificó la fecha de inicio de la recopilación de la información. Se coordinó previamente con la población a ser consultada con la finalidad de explicarles la metodología y fundamento del instrumento, así como obtener los dos datos principales para que sean considerados en la investigación (edad y distrito de ubicación – criterios de inclusión). Una vez seleccionada la población objetivo, se aplicó instrumento para la toma de datos, cumpliendo el rol de fechas establecido (el periodo de recolección de datos fue de dos semanas del mes de Octubre del presente año). En esta investigación se usaron herramientas y metodologías estadísticas para el procesamiento de los datos. 41 E. Resultados a. Sexo La mayor composición se encuentra distribuido en el género femenino de la población objetivo del proyecto con un 60.42% a razón del 39.58% que lo compone el género masculino. Es importante mencionar que el presente resultado puede ser considerado como una oportunidad, teniendo en cuenta que la población femenina es la que realiza las compras en el hogar, dicha tarea generalmente es menester de la madre, esposa y en algunos casos hijas o hermanas. Cuadro N° 9: Distribución de la población por género f % Masculino 152 39.58% Femenino 232 60.42% TOTAL 384 100.00% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Gráfico N° 3: Distribución de la población por género Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 39.58% 60.42% Masculino Femenino 42 b. Edad De acuerdo a la consulta realizada a la población objetivo, el mayor segmento lo componen el rango de edad entre 28 y 47 años (58.59%) siendo que para el caso de 28 a 37 años resulta ser el 33.07% y para el caso del rango de 38 a 47 años de edad resulta una composición de 25.52%. Cabe resaltar que esta población es la considerada Económicamente Activa, es decir que desarrolla algún tipo de actividad laboral – empresarial que le genera unlucro económico para su beneficio personal y/o familiar. Como dato adicional de nuestros resultados se requiere mencionar que para el caso del rango de edad de 18 a 27 años, solo 3 personas nos refirieron tener de 18 a 19 años (los que podríamos referir que aún son estudiantes y/o dependientes de sus padres o algún familiar mayor, pero que no necesariamente significa que estén realizando alguna actividad económica y que pueden subvencionar algunos gastos personales) y el mayor segmento (88 personas) lo componen el rango de 20 a 27 años de edad. Cuadro N° 10: Composición de rango de edad de la población objetivo f % 18 – 27 91 23.70% 28 – 37 127 33.07% 38 – 47 98 25.52% 48 – 57 47 12.24% 58 a más 21 5.47% TOTAL 384 100.00% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 43 Gráfico N° 4: Composición de rango de edad de la población objetivo Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 c. Distrito de Residencia Se consideró la misma composición proporcional a la determinación de la muestra con la finalidad de sesgar el presente estudio y obtener una mejor calidad de información. Para el caso del presente estudio se considera como distritos atractivos al Cercado, Cayma y Yanahuara, no siendo necesariamente los distritos de mayor composición de población y además lo que no sesga la posibilidad de tener clientes de otros distritos y que requieran contar con los servicios del negocio propuesto. Cuadro N° 11: Distribución de la población según distrito f % Alto Selva Alegre 43 11.20% Arequipa (Cercado) 38 9.90% Cayma 44 11.46% Cerro Colorado 65 16.93% J. L. B. y R. 47 12.24% Mariano Melgar 31 8.07% Miraflores 30 7.81% Paucarpata 72 18.75% Yanahuara 14 3.65% TOTAL 384 100.00% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 23.70% 33.07% 25.52% 12.24% 5.47% 18 ‐ 27 28 ‐ 37 38 ‐ 47 48 ‐ 57 58 a más 44 Gráfico N° 5: Distribución de la población según distrito Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 d. Ocupación Se corrobora el dato inicial del segmento de la población según distribución de rango de edad que son tres estudiantes de 18 a 19 años de edad (0.78%). Para el caso del mayor segmento de la población consultada se tiene que el 86.98% lo componen personas que trabajan de manera dependiente para el sector público (38.02%) y privado (48.96%). Al ser un alto índice de personas que tienen dependencia económica, se convierte en una oportunidad para el estudio. Cuadro N° 12: Composición de la población de acuerdo a la dependencia laboral f % Desempleado 0 0.00% Estudiante 3 0.78% Independiente 47 12.24% Dependiente Estatal 146 38.02% Dependiente Privado 188 48.96% TOTAL 384 100.00% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 11.20% 9.90% 11.46% 16.93%12.24% 8.07% 7.81% 18.75% 3.65% Alto Selva Alegre Arequipa (Cercado) Cayma Cerro Colorado J. L. B. y R. Mariano Melgar Miraflores Paucarpata 45 Gráfico N° 6: Composición de la población de acuerdo a la dependencia laboral Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 e. Indicadores de la demanda 1. ¿Consume frutas naturales? Cuadro N° 13: Consumo de Frutas Naturales f % Si 384 100.00% No 0 0.00% TOTAL 384 100.00% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 0.00% 0.78% 12.24% 38.02% 48.96% Desempleado Estudiante Independiente Dependiente Estatal Dependiente Privado 46 Gráfico N° 7: Consumo de Frutas Naturales Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Las frutas son, quizás, los alimentos más llamativos por su diversidad de colores y formas. Pero además de lo que muestran a simple vista, forman parte de los alimentos con mayor cantidad de nutrientes y sustancias naturales altamente beneficiosas para la salud. Considerando ello, en su totalidad (100%), la población consultada refiere que si consume frutas naturales, por la características de gusto, sabor, alimento, necesidad en el caso de personas que tienen enfermedades tales como la diabetes y obesidad mórbida (resultado de la consulta realizada a cada individuo en tanto al complemento de la pregunta) Si respondió Si a la anterior pregunta responda las siguientes preguntas: 2. ¿De qué manera consume las frutas? Cuadro N° 14: Forma de consumo de frutas naturales f % En forma natural 185 48.18% En ensalada de frutas 68 17.71% Procesado Naturalmente (jugo) 94 24.48% Procesado Industrialmente (envasado) 37 9.64% TOTAL 384 100.00% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 100.00% 0.00% Si No 47 Gráfico N° 8: Forma de consumo de frutas naturales Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Es necesario para el organismo comer fruta a diario para mantener una salud en perfectas condiciones, ya que es una de las principales fuentes de vitaminas y antioxidantes que nos ayudarán a mantener las células jóvenes por más tiempo, sin embargo, a pesar de saber todo esto todavía hay muchos que no consumen la fruta como es debido, la tendencia de muchas personas es pelar las cáscaras y comerlas naturalmente (48.18%). Para muchas personas hablar de fruta es hablar de zumo, 24.48% de las personas consultadas prefieren consumir fruta en jugo (procesado naturalmente), y es que esta es la única manera que tienen de ingerir fruta. Es importante que tengamos en cuenta que al batir la fruta o licuarla gran parte de sus propiedades desaparecen a causa del cambio brusco de estado. En este caso vitaminas como la C, necesarias en el organismo, desaparecen casi por completo. Desde luego que esta manera de comer fruta es mejor que nada, pero si tenemos la opción de elegir es mejor comer la pieza entera, sin forzar un cambio de estado que lo único que hará será mermar las cualidades de la misma. En forma natural En ensalada de frutas Procesado Naturalmente (jugo) Procesado Industrialmente (envasado) 48 3. ¿Con cuanta frecuencia consume más el producto? Cuadro N° 15: Frecuencia de consumo f % Semanalmente 171 44.53% Dependiendo de la estación de la fruta 91 23.70% Mensualmente 122 31.77% TOTAL 384 100% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Gráfico N° 9: Frecuencia de consumo Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 El 44.53% de las personas consultadas requieren consumir frutas con una frecuencia semanal lo que conlleva considerar una oportunidad para el desarrollo de una idea de negocio en la transformación de la fruta a conserva en almíbar, cuidado y procesado de manera natural. Cabe resaltar que el 31.77% de la población consultada también lo consume con una frecuencia mensual. 44.53% 23.70% 31.77% Semanalmente Dependiendo de la estación de la fruta Mensualmente 49 4. ¿Le agradaría comprar tuna conservado naturalmente? Cuadro N° 16: Disponibilidad de consumo F % Si 384 100.00% No 0 0.00% TOTAL 384 100.00% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Gráfico N° 10: Disponibilidad de consumo Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 La totalidad de los consultados (100%) refiere su disponibilidad de consumir frutas también conservadas de manera natural, lo que comúnmente se suele denominar fruta a bajas temperaturas en solución acuosa con suspensión de azúcar y limón, es una forma casera de guardar la fruta en el refrigerador y conservarla al menos 24 horas. 100.00% 0.00% Si No 50 5. ¿Cuál es el motivo de consumir tuna conservado naturalmente? Cuadro N° 17: Motivo de consumo f % Facilidad de uso 10 2.60% Accesibilidad 71 18.49% No pierde sus características 30378.91% TOTAL 384 100.00% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Gráfico N° 11: Motivo de consumo Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 El 78.91% de los consultados refiere y considera que el consumir fruta conservado naturalmente no hace perder las características del producto, sin embargo existen algunas dificultades, es decir no se puede tener al producto fuera de refrigeración por más de 2 horas y en refrigeración no se puede tener al producto por más de 24 horas debido a que en ambos caso se oxida. Si responde Si a la pregunta 6, pasar a responder la pregunta 9. De ser No la siguiente respuesta, entonces responda las preguntas 7 y 8: 2.60% 18.49% 78.91% Facilidad de uso Accesibilidad No pierde sus características 51 6. ¿Estaría Usted dispuesto a consumir tuna en almíbar? Cuadro N° 18: Disponibilidad de consumo de frutas en almíbar f % Si 323 84.11% No 61 15.89% TOTAL 384 100.00% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Gráfico N° 12: Disponibilidad de consumo de frutas en almíbar Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Solo el 84.11% de los consultados refiere la disponibilidad de consumir tuna en almíbar, a pesar que este es un tipo de conservación natural muchos desconocen el término y las características de dicha conservación. Es decir que la fruta es cortada naturalmente y puesta en algún tipo de envase preferentemente vidrio, el cual debe contener una solución de agua y azúcar, en algunos casos se utiliza preservantes naturales. 84.11% 15.89% Si No 52 7. ¿Por cuál de las siguientes causas no consume? Cuadro N° 19: Motivos de no consumir f % Es costoso 13 21.31% El empaque no es práctico para consumo inmediato 5 8.20% La oferta de frutas no es variada 39 63.93% No me agrada 4 6.56% TOTAL 61 100.00% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Gráfico N° 13: Motivos de no consumir Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 El mayor segmento de la población que no consume frutas en almíbar (61 personas) refiere que no consume el producto debido que la oferta de frutas no es variada (63.93%) seguido del 21.31% que indica que el producto resulta ser costoso. 21.31% 8.20%63.93% 6.56% Es costoso El empaque no es práctico para consumo inmediato La oferta de frutas no es variada No me agrada 53 8. ¿Recomendaría el producto “tuna en almíbar” a las personas cercanas a Usted? Cuadro N° 20: Disponibilidad para recomendar el producto f % Si 0 0.00% No 61 100.00% TOTAL 61 100.00% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Gráfico N° 14: Disponibilidad para recomendar el producto Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 La totalidad de las personas que respondieron la no disponibilidad ante el consumo de tuna en almíbar, refirieron que no recomendarían el producto por las mismas razones anteriores, que es costoso y que no existe variedad de frutas en dichos productos. 0.00% 100.00% Si No 54 9. ¿Qué valora más de una conserva en almíbar? Cuadro N° 21: Valoración de la conserva en almíbar f % Sabor dulce, color intenso y refrescante 191 59.13% Contenido nutricional 68 21.05% Practicidad del envase 64 19.81% TOTAL 323 100.00% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Gráfico N° 15: Valoración de la conserva en almíbar Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Por otro lado las personas que si tienen la disponibilidad de consumo ante frutas conservadas en almíbar refieren en un 59.13% que valoran el sabor dulce, el color intenso y refrescante del producto (debido a que generalmente se acostumbra a comerlo refrigerado). 59.13%21.05% 19.81% Sabor dulce, color intenso y refrescante Contenido nutricional Practicidad del envase 55 10. ¿Cuál es la cantidad de tuna que consume? Cuadro N° 22: Cantidad de consumo f % 100 gr 125 32.55% 150 gr 199 51.82% 200 gr 47 12.24% 250 gr 13 3.39% TOTAL 384 100.00% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Gráfico N° 16: Cantidad de consumo Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Existe variedad en tanto a la cantidad de consumo de tuna, siendo la que mayor composición arroja el presente estudio son las cantidad de 100 y 150 gramos con un 32.55% y 51.82% respectivamente. 32.55% 51.82% 12.24% 3.39% 100 gr 150 gr 200 gr 250 gr 56 11. ¿En qué cantidad es la presentación de la fruta en almíbar que conoce? Cuadro N° 23: Cantidad de la presentación f % 100 gr 77 20.05% 150 gr 157 40.89% 200 gr 105 27.34% 250 gr 45 11.72% TOTAL 384 100.00% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Gráfico N° 17: Cantidad de la presentación Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 El mayor segmento de la muestra consultada refiere que conoce de la existencia de algún producto de fruta en almíbar, aunque no necesariamente lo consuma, pero que la presentación oscila entre 100gr y 200gr, entre las presentación de dicho rango es el de 150gr que contempla la mayor proporción (40.89%), esto condiciona al desarrollo de un producto que oscile en tales valor u otros similares por un tema de registros y/o patentes existentes. 20.05% 40.89% 27.34% 11.72% 100 gr 150 gr 200 gr 250 gr 57 12. ¿Estaría dispuesto a incrementar su consumo de tuna? Cuadro N° 24: Disponibilidad para incrementar el consumo f % Si 278 72.40% No 106 27.60% TOTAL 384 100.00% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Gráfico N° 18: Disponibilidad para incrementar el consumo Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 El 72.40% de los consultados refiere contar con la disponibilidad para incrementar el volumen (cantidad) de tunas para su consumo, sin alterar su frecuencia, siempre y cuando exista la disponibilidad del producto de su preferencia y sin alterar el presupuesto con el que dispone para su consumo. 72.40% 27.60% Si No 58 13. De ser Si su respuesta anterior ¿en qué proporción estaría dispuesto a incrementar su consumo? Cuadro N° 25: Proporción del incremento f % 10% 27 9.7% 25% 184 66.2% 50% 67 24.1% 75% 0 0.0% 100% 0 0.0% TOTAL 278 100.0% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Gráfico N° 19: Proporción del incremento Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 El 66.2% de las personas que refirieron que si están dispuesta a consumir mayor cantidad de tunas, consideran que la cantidad de incremento podría ser en un 25% y lo que no es despreciable que el 24.1% refirieron que hasta podrían incrementar en un 50% más de su consumo habitual. 9.7% 66.2% 24.1% 10% 25% 50% 75% 100% 59 14. ¿En la actualidad cuánto paga por el Kg de fruta? Cuadro N° 26: Gasto por kilogramo f % De S/.3.50 a S/.5.00 201 52.34% De S/.5.00 a S/.6.50 112 29.17% De S/.6.50 a más 71 18.49% TOTAL 384 100.00% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Gráfico N° 20: Gasto por kilogramo Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 El costo promedio del kilogramo de fruta depende del tipo de fruta, de la temporada, de la disponibilidad en el mercado, de la producción, de las condiciones de siembra y cosecha de la zona productiva; sin embargo en la ciudad de Arequipa y de acuerdo a la consulta realizada el 52.34% de la muestra refiere que gasta en promedio un valor de S/.3.50 a S/.5.00 por kilogramo de fruta, lo que hace atractivo al presente estudio en condiciones para la producción de tuna conservadaen almíbar. 52.34% 29.17% 18.49% De S/.3.50 a S/.5.00 De S/.5.00 a S/.6.50 De S/.6.50 a más 60 15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto tuna en almíbar, a razón de un Kg? Cuadro N° 27: Disponibilidad de pago f % De S/.5.00 a S/.6.50 66 20.43% De S/.6.50 a S/.8.00 184 56.97% De S/.8.00 a S/.10.50 73 22.60% TOTAL 323 100.00% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Gráfico N° 21: Disponibilidad de pago Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Para las condiciones de compra los consultados consideran que es importante que un producto mantenga la calidad en marca, sabor, presentación, disponibilidad en el mercado, lugares de distribución, variedad del producto y precio; dado tales condiciones es que existe un mercado potencial del 56.97% que refiere que estaría dispuesto a pagar por un kilogramo del producto entre un rango de S/.6.50 a S/.8.00 lo que represente un segmento importante, así como existe otro segmento que no se puede despreciar para la evaluación de costos el cual representa una proporción 22.60% quienes refieren estar dispuestos a pagar entre un rango de S/.8.00 a S/.10.50. 20% 57% 23% De S/.5.00 a S/.6.50 De S/.6.50 a S/.8.00 De S/.8.00 a S/.10.50 61 16. ¿Qué tipo de empaque preferiría el consumidor? Cuadro N° 28: Preferencia del tipo de empaque f % Lata 102 31.6% Tetra pack 5 1.5% Envase de plástico 2 0.6% Vidrio 214 66.3% TOTAL 323 100.0% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Gráfico N° 22: Preferencia del tipo de empaque Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Al ser un producto con alto índice de riesgo a contaminación a través de la oxidación, es que resulta preferible sea envasado en envases de vidrios; sin embargo existen otras formas como son los enlatados, alternativa que puede resultar costosa dependiendo el tipo de fruta que se pretende envasar. Para el caso de la consulta la mayor composición de preferencias se encuentra en la forma de envase tipo vidrio la cual representa un valor de 66.3% seguido del envase tipo enlatado la cual representa un segmento del 31.6% de la muestra consultada. 31.6% 1.5% 0.6%66.3% Lata Tetrapack Envase de plástico Vidrio 62 17. ¿Cuál de las siguientes marcas propuestas le parece más atractiva? Cuadro N° 29: Aceptación de la marca f % Tunalmi 253 78.3% Almituna 70 21.7% TOTAL 323 100.0% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Gráfico N° 23: Aceptación de la marca Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 El total de la población no consideró realizar alguna propuesta de nombre para nuestro producto, sin embargo aceptaron las dos marcas sugeridas en la consulta de las cuales la que mayor representatividad alcanzó fue Tunalmi (78.3%) a comparación de Almituna que alcanzó un valor de 21.7% 78% 22% Tunalmi Almituna 63 18. ¿En la actualidad donde compra la tuna? Cuadro N° 30: Lugar de compra f % Bodegas 204 53.1% Supermercados 87 22.7% Mercados 93 24.2% TOTAL 384 100.0% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Gráfico N° 24: Lugar de compra Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 El 53.1% de la muestra consultada refiere que en la actualidad adquiere tuna en su estado natural en bodegas, las cuales por su accesibilidad y cercanía a los consumidores tiene una mayor aceptación, sin embargo en dichos establecimientos se cuenta con una debilidad mayor la cual es la diversificación de frutas, es decir muchas de los propietarios de las bodegas (tiendas) no cuentan con un sistema logístico que les permita optimizar su abastecimiento, desarrollándolo ellos de manera directa lo cual complica y eleva los costos, sin embargo les es atractivo contar con frutas en su stock para atraer a los clientes. 53.1% 22.7% 24.2% Bodegas Supermercados Mercados 64 19. ¿En dónde le gustaría adquirir la tuna en almíbar? Cuadro N° 31: Lugar donde preferiría comprar el producto f % Kioscos 11 3.4% Bodegas 173 53.6% Supermercados 117 36.2% Mercados 22 6.8% TOTAL 323 100.0% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Gráfico N° 25: Lugar donde preferiría comprar el producto Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 En la presente consulta se corrobora lo anteriormente analizado, es decir que el cliente compra y seguirá comprando principalmente los productos de primera necesidad en las bodegas (tiendas) cercanas a su hogar (53.6%), a pesar que en otros centros tales como los supermercados ofrecen la facilidad del crédito. 3.4% 53.6% 36.2% 6.8% Kioskos Bodegas Supermercados Mercados 65 20. ¿Cuáles son los medios de publicidad a los cuales tiene acceso? Cuadro N° 32: Medios de publicidad a los que tiene acceso f % Radio 61 15.9% Televisión 251 65.4% Internet 63 16.4% Afiches 9 2.3% TOTAL 384 100.0% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Gráfico N° 26: Medios de publicidad a los que tiene acceso Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 El 65.4% de la población tiene acceso a la publicidad emitida a través de la televisión, lo cual representa un factor importante para tomar en cuenta en tanto al uso de campañas en medios, hoy en día muy pocas personas utilizan la radio para escuchar publicidad teniendo en cuenta la evolución de la tecnología y las nuevas formas de comunicación como lo son el internet a través de las redes sociales. 15.9% 65.4% 16.4% 2.3% Radio Televisión Internet Afiches 66 21. ¿Qué estrategias considera Usted se debería utilizar para posicionar el producto en los consumidores? Cuadro N° 33: Tipo de estrategias a utilizar f % Promoción 94 29.10% Bajo Precio 93 28.79% Calidad del producto 87 26.93% Diversificación 49 15.17% TOTAL 323 100.00% Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Gráfico N° 27: Tipo de estrategias a utilizar Fuente: Elaboración Propia, Cuestionario Aplicado Diciembre 2013 Las estrategias preferidas por la muestra de la población consultada es indistinta debido a que casi proporcionalmente han respondido que el tipo de estrategia que se deba usar para promocionar un nuevo producto de tuna en almíbar en Arequipa requiere de la promoción de los productos (29.1%), bajo precio (28.79%), calidad del producto (26.93%) y diversificación de los productos (15.17%) 29.10% 28.79% 26.93% 15.17% Promoción Bajo Precio Calidad del producto Diversificación 67 1.2.5. Discusión de resultados Cuadro N° 34: Resumen de la Investigación de Mercado N° Pregunta Resultado Oportunidad / Amenaza Impacto a Género En mayor proporción la muestra poblacional está compuesta por el género femenino (60.42%) Oportunidad de negocio: Compatibilidad de género Alto b Edad El rango de edad con mayor composición es el conformado por las edades entre 28 y 37 años (33.07%), sin embargo es seguido por los rangos de 38 a 47 (25.52%) y 18 a 27 (23.70%) Oportunidad de negocio: Población joven con conocimientos de consumo de frutas saludables Alto d Ocupación La mayor composición la tiene el segmento de la muestra que componen personas que trabajan de manera dependiente en entidades privadas (48.96%) y públicas (38.02%) Oportunidad de negocio: Solvencia económica de la población objetivo Alto 1 ¿Consume frutas naturales? El 100% de la muestra consultada si consume frutas naturales. Oportunidad de negocio: Aceptación total del consumo de frutas naturales Muy Alto 3 ¿Con cuanta frecuencia consume más el producto (tuna/ frutas naturales)? La frecuencia de consumo mayormente
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