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NOTA DE INTELIGENCIA COMERCIAL Enero 2023 1 Goma de Tara: Evolución del Mercado Internacional y Nacional En el 2021, las exportaciones peruanas de goma de tara sumaron US$ 56.5 millones, cifra mayor en 207.9% respecto al año anterior. 1. En el 2021, el mercado mundial de mucílagos vegetales ascendió a US$ 1,326.8 millones, registrando un crecimiento de 13.1% respecto al año anterior. 2. EE.UU. fue el principal comprador mundial de mucílagos vegetales concentrando el 8.7% del total del valor (US$ 115.5 millones); seguido de Alemania (US$ 111.9 millones) y China (US$ 80.3 millones). 3. Entre los mercados con montos de importación mayores US$ 10.0 millones, Filipinas e India fueron los más dinámicos al registrar crecimientos de 46.4% y 39.8% respectivamente, en comparación al año anterior. 4. Por su parte, China fue el principal proveedor mundial de mucílagos vegetales con el 34.7% del total, equivalente a US$ 531.4 millones, monto mayor en 22.4% respecto al año anterior. 5. Filipinas se situó como segundo proveedor mundial de mucílagos vegetales con el 13.5% del total (US$ 207.2 millones); seguido de España (US$ 115.9 millones). 6. En el 2021, Perú se posicionó en el puesto N° 9 del ranking mundial de los países proveedores de mucílagos vegetales y en el puesto N° 2 en América Latina, por debajo de Chile. Fuente: Trade Map Elaboración: CIEN -ADEX *Exportaciones mayores a US$ 10.0 millones 60.0 19.4 20.1 207.2 107.3 173.9% 49.6% 39.6% 27.7% 23.4% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 140.0% 160.0% 180.0% 200.0% 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 Perú Países Bajos Italia Filipinas Indonesia Principales Países Exportadores de Mucílagos de Vegetales más Dinámicos 2021 (US$ Millones) 2021 Var% 21/20 Mill. US$ Var.% Part. % 531.4 22.4% 34.7% Miles TM Var.% Part. % 65.3 14.1% 39.3% Mill. US$ Var.% Part. % 207.2 27.7% 13.5% Miles TM Var.% Part. % 29.3 26.9% 17.6% Mill. US$ Var.% Part. % 115.9 7.7% 7.6% Miles TM Var.% Part. % Mill. US$ Var.% Part. % 115.5 25.8% 8.7% Miles TM Var.% Part. % 11.4 13.5% 7.5% Mill. US$ Var.% Part. % 111.9 22.9% 8.4% Miles TM Var.% Part. % 14.5 25.1% 9.7% Mill. US$ Var.% Part. % 80.3 18.6% 6.1% Miles TM Var.% Part. % 12.0 21.9% 8.0% Fuente: TradeMap Elaboración CIEN- ADEX EE.UU. Alemania China Cantidades no disponibles Exportaciones Mundiales de Mucílagos de vegetales 2021 China Filipinas España Importaciones Mundiales de Mucílagos de vegetales 2021 1 2 3 2 3 3 1 6. Q 7. Entre el 2017 y 2021, las exportaciones peruanas de goma de tara (producto perteneciente a la familia de los mucílagos vegetales) se elevaron en un promedio anual de 58.9%, principalmente por el aumento de las exportaciones del último año. 8. En el 2021, las exportaciones peruanas de goma de tara sumaron US$ 56.5 millones, cifra mayor en 207.9% respecto al año anterior. 9. Por otro lado, los envíos peruanos de goma de tara convencional al exterior sumaron US$ 56.4 millones (99.8% del total), mientras que los envíos de goma de tara orgánica sumaron US$ 93.2 miles (0.2% del total). 10. Durante el periodo de enero-noviembre de 2022, las exportaciones peruanas de goma de tara ascendieron a US$ 76.3 millones, 64.2% más que el mismo periodo del año anterior, registrando un récord histórico de exportaciones. 11. En el 2021, la principal región exportadora fue Lima con una participación de 60.4% del total (US$ 34.1 millones); seguido de Cajamarca (US$ 14.3 millones) y Ayacucho (US$ 5.0 millones). 12. Europa fue la principal región de destino de las exportaciones peruanas de goma de tara al registrar US$ 24.3 millones (43.0% del total); seguido de Asia (26.4% del total) y América del Norte (16.7% del total). 13. Entre las regiones de destino con montos mayores a US$ 1.0 millón, Asia y América del Norte fueron los más dinámicos al registrar crecimientos de 275.7% y 262.5% respectivamente, en comparación al año anterior. Fuente: SUNAT, ADEX Data Trade Elaboración: CIEN-ADEX 8.8 11.6 11.3 18.3 56.5 46.5 76.3 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 2017 2018 2019 2020 2021 Ene- Nov 2021 Ene- Nov 2022 Perú: Exportación de Goma de Tara (US$ Millones) +30.7% -2.7% +62.9% +207.9% +64.2% 2 Fuente: SUNAT, ADEX Data Trade Elaboración CIEN- ADEX Fuente: SUNAT, ADEX Data Trade Elaboración: CIEN-ADEX Lima 60.4% Cajamarca 25.2% Ayacucho 8.9% Otros 5.5% Perú: Exportación de Goma de Tara 2021 3 14. EE.UU. fue el principal mercado de destino de las exportaciones peruanas de goma de tara con el 11.8% del total (US$ 6.7 millones), seguido de Italia (US$ 5.6 millones) y Alemania (US$ 5.5 millones). 15. Entre los mercados de destino con montos de exportación mayores a US$ 1.0 millón, Indonesia e Italia fueron los más dinámicos al registrar crecimientos de 3,485.1% y 438.2% respectivamente, en comparación al año anterior. 16. En el 2021, Silvateam Perú S.A.C fue la empresa líder en las exportaciones peruanas de goma de tara con un monto de US$ 14.4 millones; seguida de Exandal S.A (US$ 12.5 millones) y Exportadora el Sol S.A.C (US$ 11.5 millones). 17. Precisamente, Silvateam Perú S.A.C y Exportadora el Sol S.A.C fueron las empresas más dinámicas al registrar crecimientos de 250.3% y 231.6% respectivamente, en comparación al año anterior. 18. En el 2021, las exportaciones peruanas de goma de tara se transportaron principalmente por la vía marítima con una participación de 96.8% del total (US$ 54.7 millones); seguida de la vía terrestre (US$ 1.3 millones) y la vía aérea (US$ 466.6 miles). 19. Un total de 12 empresas estuvieron a cargo de los despachos de goma de tara a 43 mercados en el exterior, disminuyendo en 1 el número de empresas y aumentando en 1 el número de mercados. Perú: Ranking de Exportación de Goma de Tara 2021 Silvateam Perú S.A.C US$ 14.4 mill. PART. 2021 25.6% Exandal S.A. US$ 12.5 mill. Exportadora el Sol S.A.C US$ 11.5 mil. PART. 2021 20.4% Argos Export S.A US$ 2.4 mil. PART. 2021 17.9% PART. 2021 4.2% Molinos Asociados S.A.C US$ 10.1 mil. PART. 2021 22.2% US$ 6.7 millones Var. 369.4% Part. 11.8% US$ 5.6 millones Var. 438.2% Part. 9.9% Var.% 21/20 250.3% Var.% 21/20 154.7% Var.% 21/20 231.6% Var.% 21/20 190.7% Fuente: SUNAT, ADEX Data Trade Elaboración CIEN- ADEX Var.% 21/20 214.9% Fuente: SUNAT, ADEX Data Trade Elaboración: CIEN-ADEX Marítimo 96.8% Terrestre 2.4% Aérea 0.8% Perú: Exportación de Goma de Tara 2021 Fuente: SUNAT, ADEX Data Trade Elaboración: CIEN-ADEX 13 12 42 43 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2020 2021 Perú: Exportación de Goma de Tara N° de empresa N° de mercados https://productos.adexperu.org.pe/adt/?utm_source=cien&utm_medium=ppa Italia AlemaniaEE.UU. Italia EE.UU. Goma de Tara – Perú Presentación: 250 gr Punto de venta: Walmart US$ 18.25 US$ 14.95US$ 19.99 US$ 9.67US$ 21.81 Precio de la Goma de Tara en Supermercados, enero 2023 Elaboración: CIEN-ADEX Goma de Tara Presentación: 250 gr Punto de venta: Papolab Goma de Tara Presentación: 100 gr Punto de venta: Carrefour Goma de Tara Presentación: 50 gr Punto de venta: Amazon Goma de Tara Presentación: 250 gr Punto de venta: Sapore Puro Fuente: Sapore Puro, Amazon, Papolab, Walmart, Carrefour 6. Q 22. Los precios al consumidor en los supermercados de los principales mercados de destino varían entre las distintas presentaciones. 23. En enero de 2023, se registró precios de US$ 21.81 y US$ 18.25 para la goma de tara en una presentación de 250 gr, ambos encontrados en Italia. 24. Por su parte, en EE.UU., se observó precios de US$ 19.99 y US$ 14.95 para la goma de tara en presentaciones de 50 gr y 250 gr, respectivamente. Mientras que el precio de la goma de tara de 100 gr fue de US$ 9.67 en Alemania. 25. En la industria de alimentos, la tara se utiliza como un espesante y estabilizador en diversos tipos de productos como postres congelados, lácteos, pudines y flanes. 26. Asimismo, como insumo texturizante, mejora lapalatabilidad y la mordida, aumenta la firmeza, facilita el tajado, disminuye el contenido de grasa. Por otro lado, como retenedor de humedad, reduce la merma de cocción y purga de los productos empacados, y reduce el tamaño en productos que requieren cocción posterior. 27. En la industria cosmética es utilizada como agente formador de película, acondicionador de la piel, control de viscosidad, coeficiente de riesgo y sin impacto negativo en las mujeres embarazadas o en la piel con acné. 6. Q 20. En el 2021, el precio promedio FOB de la goma de tara convencional fue de US$ 13.81 x Kg, creciendo en 163.0% respecto al año anterior. En relación a sus principales mercados de destino, EE.UU. registró un precio promedio de US$ 14.87 x Kg, seguido de Italia (US$ 17.83 x Kg) y Alemania (US$ 13.44 x Kg). 21. Por su parte, el precio promedio FOB de la goma de tara orgánica fue de US$ 23.69 x Kg, 74.6% más que el 2020. EE.UU. registró un precio promedio de US$ 26.15 x Kg y Francia con US$ 21.00 x kg. Fuente: SUNAT, ADEX Data Trade Elaboración: CIEN-ADEX Precio Promedio FOB de exportación de Perú: Goma de Tara Convencional US$ x Kg $3.81 $5.25 $13.81 2019 2020 2021 +37.7% +163.0% $13.44 $17.83 $14.87 Alemania Italia EE.UU. Precio Promedio 2021 Fuente: SUNAT, ADEX Data Trade Elaboración: CIEN-ADEX Precio Promedio FOB de exportación de Perú: Goma de Tara Orgánica US$ x Kg $8.21 $13.57 $23.69 2019 2020 2021 +65.3% +74.6% $21.00 $26.15 Francia EE.UU. Precio Promedio 2021 https://www.cien.adexperu.org.pe/ Diapositiva 1 Diapositiva 2 Diapositiva 3 Diapositiva 4
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