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Ficha de inteligencia: La presente ficha tiene como objetivo brindar información general del cultivo del cacao en Colombia y su agroindustria, así como del comportamiento del portafolio de servicios de para dicho producto. Inicia con una breve descripción de la perspectiva internacional del commodity para dar paso a las principales cifras del sector a nivel nacional en materia de área sembrada, producción y rendimientos. Cacao Objetivo Colombia cuenta con la Organización de Cadena del Sector Cacao y su Agroindustria, así como el Consejo Nacional Cacaotero, que articulado con el MADR, buscan mejorar la competitividad de la cadena de cacao de forma integral, la componen entidades de importancia como Ministerio de Comercio, Industria y Turismo -MINCIT, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria -AGROSAVIA, FEDECACAO, Compañía Nacional de Chocolates, LUKER, Colombina, un representante de la pequeña industria y dos cooperativas o asociaciones de pequeños productores cacaoteros. En lo referente al mercado local, este se encuentra integrado por la Compañía Nacional de Chocolates con una participación de 50%, Luker (31%), Compañía Colombiana Agroindustrial S.A. (6%), FEDECACAO (3%), Girones S.A. (2%) y pequeñas empresas (8%). cacaoEl En el país existen alrededor de 65 mil familias productoras de cacao, y en varias de ellas, este cultivo ha sido utilizado como alternativa rentable. El grano colombiano es reconocido a nivel mundial como fino de sabor y aroma, características que sólo posee el 5% de la producción mundial. La Federación Nacional de Cacaoteros -FEDECACAO es la entidad que agrupa a los productores cacaoteros, administra el Fondo Nacional del Cacao y el Fondo de Estabilización de Precios. Principales departamentos productores: Santander, Antioquia, Arauca, Huila y Tolima. Tipo de cultivo. Perenne - Tardío Rendimiento. Altura. El cultivo se desarrolla entre los 0 msnm - 1.200 msnm. Lluvia. Lluvias entre 1.500 mm - 2.500 mm anuales. Clima. Piso térmico cálido, el desarrollo óptimo se presenta en los rangos de temperaturas medias entre 22°C -30°C. Suelos. El cultivo requiere suelos profundos, texturas francas con buena aireación, retención de humedad, drenaje y fertilidad. Criollos: Finos, de agradable sabor y exquisito aroma. Fruto alargado de delicado manejo. Alta susceptibilidad a plagas y enfermedades. Lenta producción y baja productividad por árbol. Forasteros o amazónicos: De menor calidad en aroma y sabor, con alto contenido de grasa. El chocolate que se obtiene es de sabor amargo. Híbridos: Resultante del cruzamiento sexual entre clones, con el fin de mejorar calidad, productividad, precocidad y respuesta a plagas y enfermedades. Tipos de cacao Cacao Gráfica No.1. Comportamiento del precio internacional del grano de cacao. La producción mundial en el período 2018/2019 fue de 4,7 millones de toneladas y se tiene proyectado que para el período 2019/2020 se alcancen 4,8 millones de toneladas (+1,7%) (CAF, 2019). Esta producción proviene principalmente de Costa de Marfil, Ghana, Indonesia y Ecuador. Los precios internacionales de referencia del cacao se forman en la Bolsa de Nueva York. Se ha presentado una tendencia al alza comparado con el precio de cierre de 2019. En el tercer trimestre del año 2020 se registran USD 3.205 por tonelada. internacional Resumen perspectiva Fuente: Base de exportaciones e importaciones DIAN-DANE. Fuente: AGRONET-UPRA-MADR-Bolsa de New York Gráfica No. 2. Comportamiento de la balanza comercial del grano de cacao en Colombia. La balanza comercial del grano de cacao para Colombia ha presentado un comportamiento positivo en los últimos años. Las exportaciones del año 2019 superaron las 9 mil toneladas valoradas en más de USD 23 millones, siendo los principales destinos México, Malasia, Bélgica, EE.UU., Argentina, Holanda e Indonesia. Las importaciones alcanzaron 402 toneladas por valor de USD 1 millón, provenientes de Perú y Ecuador. nacional Comportamiento Cacao 2.348 2.159 2.258 2.420 2.484 2.570 3.250 3.076 2.397 2.403 2.857 3.030 3.205 3.190 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trim.1 2020 Trim.2 2020 Trim.3 2020 Trim.4 U SD /T o n 13 .0 02 6. 97 2 10 .4 42 17 .6 10 24 .3 51 41 .6 86 31 .4 81 27 .2 00 16 .2 62 2 2 .6 7 6 2 3 .0 7 9 20 .5 27 25 .4 27 4.610 5 .0 33 18 .6 80 16 .7 24 13 .1 86 87 7 1. 48 4 1 .0 3 9 2 7 6 -7.525 -18.455 5. 83 2 12.577 5.671 24.962 18.296 26.323 14.778 21.637 22.803 -30.000 -20.000 -10.000 - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ago-20 Valor exportado Valor importado Balanza comercial (Miles USD) M Ile s U SD El área sembrada promedio en los últimos 10 años es de 167 mil hectáreas. En el año 2020 el área sembrada preliminar fue de 189 mil hectáreas, distribuidas principalmente en los departamentos de Santander (31,6%), Antioquia (8,7%), Nariño (8%) y Arauca (7,8%). La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria -UPRA determinó que nuestro país cuenta con un potencial de área para siembra de cacao de 17 millones de hectáreas. Estas áreas se ubican en los departamentos de: Consulte la zonificación de aptitud para el cultivo de cacao comercial de la UPRA, que contiene el detalle por departamento actualizado. Se encuentra disponible el mapa para descargar junto con información de importancia Fuente: FEDECACAO-MADR. * Cifras preliminares Gráfica No. 3. Área sembrada a nivel nacional y por departamento (hectáreas). sembrada Área Cacao Meta Vichada Antioquia Caquetá Córdoba https://sipra.upra.gov.co/ 139.549 143.903 151.144 155.151 160.276 165.006 173.016 175.000 176.050 183.497 - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* Á re a se m b ra d a (h ec tá re as ) Antioquia Arauca Huila Nariño Norte de Santander Santander Tolima Otros Total 189.182 La producción promedio nacional en los últimos 10 años es de 53 mil toneladas. En el año 2020 la producción fue de aproximadamente 63 mil toneladas (6% más que el año 2019) y se concentró en el departamento de Santander con 27 mil toneladas (42%), seguido de Antioquia con 5,6 mil toneladas (8,8%) y Arauca con 4,8 mil toneladas (7,6%). De acuerdo con FEDECACAO, las estimaciones para la producción de cacao en el primer semestre del 2020 rodeaban las 33.860 toneladas. Sin embargo, la producción sobrepasó las expectativas registrando 34.889 toneladas, dejando ver un incremento del 9% respecto al mismo periodo del 2019. A pesar de las adversidades, se logró registrar 2.784 toneladas más, lo que resalta el compromiso de los cacaocultores y el trabajo que ha realizado la Federación en temas de productividad y renovación de plantaciones. Cacao nacional Producción En los últimos años se ha acelerado la producción nacional como consecuencia del buen manejo de plagas y enfermedades por parte de los productores del grano, así como por los programas de fertilización, renovación y manejo poscosecha, promovidos por FEDECACAO y las compañías como Nacional de Chocolates y Casa Luker. Fuente: FEDECACAO-MADR. * Cifras preliminares Gráfica No.4. Producción nacional y por departamentos (toneladas). To n el ad as - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* Antioquia Arauca Huila Nariño Santander Tolima Otros Total 42.294 37.202 41.671 46.739 47.732 54.798 56.785 60.535 56.867 59.740 63.048 Cacao El precio nacional promedio en el año 2019 se ubicó en $6.718 por kilogramo de cacao en grano. En lo corrido del año 2020, se ha presentadoun comportamiento al alza, llegando a ubicarse en $7.821 en el tercer trimestre. Fuente: AGRONET-UPRA-MADR Gráfica No.6. Comportamiento histórico de precios nacionales cacao en grano. nacional Precio El rendimiento nacional para el año 2020* fue de 0,45 Ton/Ha. Arauca es el departamento que presentó el rendimiento más alto alcanzando los 0,66 kilogramos Ton/Ha, seguido de Santander con 0,46 Ton/Ha. Fuente: MADR-DCA-SIOC * Cifras preliminares Gráfica No.5. Rendimiento histórico nacional y por departamento (Toneladas/hectárea). Rendimientos 0,66 0,23 0,46 0,45 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* R en d im ie n to t o n /h a Antioquia Arauca Huila Nariño Santander Tolima Otros Nacional $5.275 $5.496 $3.969 $4.412 $5.362 $7.073 $7.833 $5.228 $5.839 $6.718 $8.062 $8.191 $7.821 $8.671 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trim.1 2020 Trim.2 2020 Trim.3 2020 Trim.4 $ /K g Cacao generados Empleos Según el MADR para el año 2019 A continuación, se presentan los costos de producción directos para el establecimiento de una hectárea bajo sistema agroforestal. Costos de producción 165 mil empleos Fuente: FNC-FEDECACAO Adecuación del lote Establecimiento de sombrío Establecimiento de cacao Otras labores Subtotal Mano de obra Colinos plátano Plántulas maderables Plántulas de cacao Fertilizantes y agroinsumos Análisis suelos Subtotal Insumos Herramientas Subtotal Herramientas Total Costos Directos $ 880.000 $ 2.320.000 $ 1.640.000 $ 240.000 $ 5.080.000 $ 1.740.000 $ 172.800 $ 2.928.000 $ 1.525.610 $ 155.850 $ 6.522.260 $ 772.200 $ 772.200 $ 12.374.460 Rubro Valor Se contempla que aproximadamente cada hectárea sembrada de cacao utiliza 1,1 empleos directos e indirectos al año. se generaron aproximadamente (73 mil directos y 92 mil indirectos). Cacao Consulte el Boletín Agroclimático para conocer la predicción de las lluvias, así como recomendaciones útiles para el manejo del cultivo en las diferentes zonas de producción del país. Son varios los factores agroclimáticos que afectan el crecimiento y desarrollo del cultivo. Una baja temperatura genera bajos crecimientos vegetativos, períodos largos de crecimiento y maduración de frutos, conllevando a un mayor tiempo para producción. Los vientos fuertes, afectan directamente la plantación por daños mecánicos en la estructura de la planta. En lo referente a la precipitación, o disponibilidad de agua, la planta de cacao es poco tolerante a la sequía, pues es altamente sensible en los procesos de crecimiento, brotación floral y cuajado de los frutos (Cardona, 2017). En escenarios de alta precipitación, en ausencia de sistemas de drenaje, se eleva la probabilidad de afectación en el cultivo por Moniliasis (Moniliophthora roreri), Escoba de Bruja (Moniliophthora perniciosa) y Fitóftora (Phytophthora sp). agroclimático Riesgo Es recomendable sembrar bajo sistemas agroforestales. Dentro de los beneficios de utilizar dichos sistemas se encuentran la optimización del área disponible del productor, la garantía del sombrío y de condiciones adecuadas para el desarrollo del cultivo; se mejoran los procesos de conservación del agua, se reduce la erosión, se restaura las condiciones del suelo y se mejoran los ingresos de los productores. La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria- AGROSAVIA (previamente CORPOICA) desde hace varios años trabaja en nuevos diseños bajo este sistema y ha incorporado maderas finas tropicales abarco (Cariniana pyriformis), teca (Tectona grandis) o caucho (Hevea brasilienses) como sombrío. Así mismo, la Corporación hizo el lanzamiento de dos nuevas variedades de cacao, la TCS 13 (Theobroma Corpoica La Suiza 13) y TCS 19 (Theobroma Corpoica La Suiza 19), adaptadas a los departamentos de Santander y el Magdalena medio, con un buen nivel de fecundación y con óptimos niveles de crecimiento. Para el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE por sus siglas en inglés), los even- tos asociados con el cambio climático como incremento de la temperatura, excesos o carencia de agua, vien- tos fuertes, entre otros, tienen importantes consecuencias sobre la producción de cacao, a veces beneficián- dola, pero en la mayoría de los casos perjudicándola, por un efecto directo sobre la planta y/o indirecto sobre los organismos asociados. Los informes de daños en el cultivo del cacao causados por sequías, inundaciones o incremento de plagas y enfermedades son cada vez más frecuentes en todo el mundo y tenderán a incre- mentarse conforme la situación climática se complique. https://www.agronet.gov.co/agroclima/Paginas/DocumentosTecnicos.aspx Cacao El cacao y su agroindustria cuenta con financiamiento en condiciones de fomento para el desarrollo integral de la cadena productiva de este importante cultivo. Desde el establecimiento y sostenimiento, pasando por insumos, implementos y equipos agrícolas hasta infraestructura, poscosecha, capitalización y creación de empresas. En 2019 para el cultivo de cacao y su industria se solicitaron $238 mil millones en crédito en 8.406 operaciones. Con corte a septiembre de 2020, se han solicitado $157 mil millones. El financiamiento se ha direccionado principalmente a inversión (69%), capital de trabajo (19%) y normalización de cartera (12%) El 94% de las operaciones se han dirigido a pequeños productores correspondientes al 58% del valor de los créditos destinados a esta actividad. Portafolio de servicios Crédito de fomento Con corte a septiembre de 2020 se encontraban vigentes 53.689 operaciones de crédito por valor de $803 mil millones. Fuente: FINAGRO Gráfica No. 7. Histórico de crédito por productor para el cultivo de cacao y su industria. $ $ 50 $ 100 $ 150 $ 200 $ 250 $ 300 $ 350 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sept. - 20 Grande Mediano Pequeño Valor CréditoTotal $ 11 $ 23 $ 24 $ 37 $ 47 $ 49 $ 62 $ 103 $ 104 $ 92 $ 113 $ 138 $ 164 $ 282 $ 299 $ 238 $ 157 M ile s d e m ill o n es Puede consultar información detallada a través de Cacao El objeto de este instrumento es servir como fondo especializado para garantizar los créditos y microcréditos en condiciones FINAGRO que se otorguen a personas naturales o jurídicas, dirigidos a financiar proyectos del sector agropecuario y rural. Es la herramienta más poderosa para el acceso al crédito en el sector agropecuario y rural, sobre todo para los pequeños productores. En 2019 el FAG expidió $59 mil millones de garantías, a través de 6.690 certificados que respaldaron créditos por $70 mil millones. A septiembre de 2020, se han expedido 5.974 certificados por valor de $50 mil millones. FAG LEC - Línea Especial de Crédito es un programa de crédito con tasa subsidiada que permite financiar diversas actividades como: cultivos de ciclo corto, hortalizas, frutales, maquinaria, compra de tierras de uso agropecuario, retención de vientres en ganadería bovina y bufalina entre otros. Consulte el Portafolio de Servicios de FINAGRO para conocer las diferentes líneas existentes y disponibles en la entidad. En el año 2019 se registraron 2.514 operaciones para apalancar $35 mil millones en inversiones con un incentivo de casi $6 mil millones. Con corte a septiembre de 2020 se han registrado 1.582 operaciones para apalancar $23 mil millones. LEC https://finagro.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=f76904f5b539497498091b05e1bb39a2 cacao Aseguramiento del cultivo de Cacao Fuente: FEDECACAO-FINAGRO Gráfica No.8. Histórico de hectáreas aseguradas vs sembradas. Análisis departamental En el año 2019 se aseguraron 2.406 hectáreas por $51 mil millones, lo que representó incentivos del Gobierno Nacionalpor $533 millones. Para mejorar el aseguramiento de este importante cultivo, con apoyo de la Federación de Aseguradores Colombianos -FASECOLDA, en 2020 se desarrolló un evento de acercamiento con la participación de la Federación Nacional de Cacaoteros -FEDECACAO y las compañías aseguradoras (que tienen el ramo agropecuario aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia -SFC y ofrecen productos del seguro agropecuario -Allianz, Bolívar, HDI, Mapfre, Previsora, Proagro y Sura-). El índice de profundización del seguro para este cultivo, medido como el valor del área asegurada sobre el área total sembrada, fue del 1,3% para el 2019. Existe un alto potencial de aseguramiento de dicha actividad, ya que el área sembrada para ese mismo año fue de 183 mil hectáreas. En lo corrido del año 2020, se han asegurado 1.232 hectáreas. Los departamentos que presentaron mayor dinamismo de aseguramien- to en el año 2019 fueron Santander con 999 hectáreas y Antioquia con 964 hectáreas. Otros departamen- tos que presentaron aseguramiento fueron Cesar, Meta, Quindío y Valle del Cauca. Coberturas Las compañías aseguradoras han ofrecido las coberturas de: Exceso o déficit de lluvia Vientos fuertes Inundaciones IncendiosDeslizamientos y avalanchas 155.151 160.276 165.006 173.016 175.000 176.050 183.497 189.182 118 45 182 1.275 1.222 1.233 2.406 1.232 0,1% 0,0% 0,1% 0,7% 0,7% 0,7% 1,3% 0,7% 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 sep-20 Á re a (H ec tá re as ) Ín d ic e d e p ro fu n d iz ac ió n Puede consultar información detallada del ISA para este cultivo a través de https://finagro.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/2ff88a6694ae445faf8d2ecfbaabb1bb Cacao CAF (2019). Observatorio del cacao fino y de aroma para américa latina. Iniciativa latinoamericana del Cacao. Boletín No. 9. Cardona, B. C. (Consultado el 13 de octubre de 2017). SIOC Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. https://sioc.minagricultura.gov.co/Cacao/Documentos/005%20 FEDECACAO (2020). Presentación El Sector Cacaotero en Colombia en Reunión de acercamiento FEDECACAO - Incentivo al Seguro Agropecuario ISA 2020. FEDECACAO-MADR-FASECOLDA-FINAGRO Bogotá MADR (2020). Cifras sectoriales Cadena de Cacao. Sistema de Información de Gestión y Desempeño de Organizaciones de Cadena - SIOC. Bogotá MADR (2013). Guía ambiental para el cultivo del Cacao. Federación Nacional de Cacaoteros -FEDECACAO - Fondo Nacional del Cacao. Bogotá UPRA (2018). Cultivo comercial de cacao: Identificación de zonas aptas en Colombia, a escala 1:100.000. Bogotá Bibliografía Cacao Para mayor información visite nuestra página web: Noviembre de 2020 Elaborado por Unidad de Gestión de Riesgos Agropecuarios -UGRA Vicepresidencia de Garantías y Riesgos Agropecuarios Con apoyo Asesores de Presidencia o comuníquese a nuestro conmutador 3203377 Unidad de Gestión de Riesgos Agropecuarios -UGRA o al correo electrónico seguroagro@finagro.com.co
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