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1. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO Indicador Global de la Actividad Económica (INEGI) El 24 de noviembre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó, con base en datos desestacionalizados, que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) cayó 0.5% en términos reales durante septiembre de 2017, con relación al mes inmediato anterior. INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DURANTE SEPTIEMBRE DE 2017 Cifras desestacionalizadas por grandes grupos de actividades económicas Actividades Variación porcentual real respecto al mes previo Variación porcentual real respecto a igual mes de 2016 IGAE -0.5 0.9 Actividades Primarias 3.5 3.2 Actividades Secundarias -0.4 -1.0 Actividades Terciarias -0.8 1.9 Nota: La serie desestacionalizada del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. FUENTE: INEGI. F2 P-07-02 Rev.01 2 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Por grandes grupos de actividades, las Terciarias disminuyeron 0.8% y las Secundarias lo hicieron en 0.4%. Por el contrario, las Primarias presentaron un crecimiento de 3.5% en el noveno mes de este año respecto al mes previo. 70 80 90 100 110 120 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JAS INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA A SEPTIEMBRE DE 2017 SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO -Índice 2013=100- FUENTE: INEGI. Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo 2012 2013 2014 2015 20172016 70 80 90 100 110 120 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JAS ACTIVIDADES PRIMARIAS A SEPTIEMBRE DE 2017 SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO -Índice 2013=100- FUENTE: INEGI. Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo 2012 2013 2014 2015 20172016 Condiciones Generales de la Economía 3 Cifras Originales En agosto de 2017, el IGAE, en términos reales, registró un crecimiento de 0.5% con respecto al mismo mes del año anterior. 70 80 90 100 110 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JAS ACTIVIDADES SECUNDARIAS A SEPTIEMBRE DE 2017 SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO -Índice 2013=100- FUENTE: INEGI. Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo 2012 2013 2014 2015 20172016 70 80 90 100 110 120 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JAS ACTIVIDADES TERCIARIAS A SEPTIEMBRE DE 2017 SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO -Índice 2013=100- FUENTE: INEGI. Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo 2012 2013 2014 2015 20172016 4 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Con los datos originales del IGAE y de los tres grandes grupos de actividades que lo conforman reportaron en septiembre de 2017, lo siguiente: las Actividades Primarias aumentaron 4.3%, las Actividades Terciarias aumentaron 1.2% y las Actividades Secundarias cayeron 1.2 por ciento. Fuente de información: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/igae/igae2017_11.pdf 3 .5 0 .6 4 .6 2 .0 -0 .2 1 .5 1 .2 1 .7 1 .8 -0 .1 2 .3 0 .8 2 .4 4 .2 0 .5 2 .6 3 .4 3 .3 1 .5 3 .4 3 .2 2 .2 4 .1 3 .6 3 .1 3 .6 3 .3 1 .2 4 .1 3 .1 3 .5 4 .8 2 .2 2 .3 2 .6 2 .3 5 .0 1 .2 3 .6 2 .9 3 .1 0 .5 3 .6 1 .4 1 .5 4 .7 3 .3 3 .4 0 .3 5 .4 -0 .9 3 .2 2 .4 1 .0 2 .3 0 .5 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 EFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J AS p/ El IGAE no incluye los subsectores de Aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura, ni la totalidad de las Actividades Terciarias, por lo que su tasa de crecimiento puede diferir de la que registre el PIB. Nota: p/ Cifras preliminares a partir de enero de 2015. FUENTE: INEGI. 2013 2014 2015 INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA A SEPTIEMBRE DE 2017 -Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior- 2016 2017 -1.2 1.2 4.3 0.5 -3.0 -1.0 1.0 3.0 5.0 Actividades Primarias Actividades Terciarias Actividades Secundarias IGAE INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DURANTE SEPTIEMBRE p/ DE 2017 -Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior- El IGAE no incluye los subsectores de Aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura, ni la totalidad de las Actividades Terciarias, por lo que su tasa de crecimiento puede diferir de la que registre el PIB. Nota: p/ Cifras preliminares. FUENTE: INEGI. http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/igae/igae2017_11.pdf Condiciones Generales de la Economía 5 Producto Interno Bruto de México durante el tercer trimestre de 2017 (INEGI) El 24 de noviembre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) durante el tercer trimestre de 2017. A continuación se presenta la información. PRODUCTO INTERNO BRUTO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2017 Cifras desestacionalizadas por grupos de actividades económicas Concepto Variación % real respecto al trimestre previo Variación % real respecto a igual trimestre de 2016 PIB Total -0.3 1.6 Actividades Primarias 0.5 0.8 Actividades Secundarias -0.6 -0.7 Actividades Terciarias -0.1 2.5 Nota: La serie desestacionalizada de los agregados se calcula de manera independiente a la de sus componentes. FUENTE: INEGI. Principales resultados Con datos desestacionalizados, el PIB registró una caída de 0.3% en términos reales durante el trimestre julio-septiembre de 2017 con relación al trimestre inmediato anterior. 6 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Por componentes, el PIB de las Actividades Secundarias disminuyó 0.6% y el de las Terciarias 0.1% real; mientras que el de las Actividades Primarias avanzó 0.5% frente al trimestre previo. 8 000 000 9 000 000 10 000 000 11 000 000 12 000 000 13 000 000 14 000 000 15 000 000 16 000 000 17 000 000 18 000 000 19 000 000 I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II III FUENTE: INEGI. Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2017 SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO -Millones de pesos a precios de 2013- 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 300 000 330 000 360 000 390 000 420 000 450 000 480 000 510 000 540 000 570 000 600 000 I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II III PIB DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS AL TERCER TRIMESTRE DE 2017 SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO -Millones de pesos a precios de 2013- 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 FUENTE: INEGI. Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo 2016 Condiciones Generales de la Economía 7 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000 5 500 000 6 000 000 I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II III PIB DE LAS ACTIVIDADES SECUNDARIAS AL TERCER TRIMESTRE DE 2017 SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO -Millones de pesos a precios de 2013- 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 FUENTE: INEGI. Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo 4 500 000 5 500 000 6 500 000 7 500 000 8 500 000 9 500 000 10 500 000 11 500 000 I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II III FUENTE: INEGI. Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PIB DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS AL TERCER TRIMESTRE DE 2017 SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO -Millones de pesos a precios de2013- 8 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Cifras originales En el siguiente cuadro se presentan los resultados sin ajuste estacional del PIB trimestral por sector: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2017 -Variación porcentual real respecto al mismo período del año anterior- Denominación 2016p/ 2017p/ Trimestre Anual Trimestre 9 meses II III IV I II III PIB Total a precios de mercado 3.3 2.1 3.3 2.9 3.2 1.9 1.5 2.2 Actividades Primarias 3.3 5.1 5.4 3.8 4.3 1.4 0.9 2.2 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza. 3.3 5.1 5.4 3.8 4.3 1.4 0.9 2.2 Actividades Secundarias 1.6 -1.2 0.3 0.4 0.5 -1.4 -0.7 -0.5 21 Minería -2.6 -5.4 -7.1 -4.1 -11.3 -8.2 -10.7 -10.1 Petrolera -2.3 -6.4 -9.7 -5.2 -11.1 -8.0 -12.2 -10.4 No petrolera -3.3 -2.2 1.9 -0.7 -12.0 -8.6 -6.3 -9.1 22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 2.1 0.2 -0.7 0.1 0.5 -0.7 -0.6 -0.3 23 Construcción 3.9 -2.5 2.2 2.0 1.6 -3.7 -1.4 -1.2 31-33 Industrias manufactureras 2.1 0.8 2.2 1.5 4.7 2.1 3.2 3.4 Actividades Terciarias 3.9 3.3 4.4 3.9 4.2 3.1 2.4 3.2 43 Comercio al por mayor 3.2 -0.3 3.1 2.0 2.7 0.1 3.8 2.2 46 Comercio al por menor 2.9 1.6 6.9 3.5 6.7 5.7 0.2 4.1 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 3.6 2.4 3.1 3.1 3.7 3.5 2.4 3.2 51 Información en medios masivos 18.1 22.1 16.5 19.1 7.7 6.9 6.2 6.9 52 Servicios financieros y de seguros 11.5 11.5 10.7 12.2 8.9 9.8 8.2 9.0 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 2.0 1.8 1.8 2.0 3.9 2.0 1.4 2.4 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 8.0 10.1 5.3 7.5 7.9 2.9 -5.8 1.5 55 Corporativos -0.4 0.6 -2.9 -0.2 1.8 4.5 0.3 2.2 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación 4.0 2.2 6.3 4.3 4.5 3.2 8.6 5.4 61 Servicios educativos 2.7 1.5 0.2 1.0 3.0 -1.0 -2.3 -0.1 62 Servicios de salud y de asistencia social 3.4 3.8 3.6 2.7 2.2 3.3 2.5 2.7 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 3.5 9.1 3.7 4.5 2.3 4.6 2.4 3.1 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 1.7 1.8 1.7 3.2 -0.1 7.4 5.5 4.2 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 3.5 2.3 1.8 2.6 2.4 -0.3 0.7 0.9 93 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales -0.3 1.8 2.5 0.3 0.9 0.3 0.0 0.4 p/ Cifras preliminares. FUENTE: INEGI. Durante el tercer trimestre de 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) Total de México registró un crecimiento de 1.5% con respecto al mismo período de 2016. Condiciones Generales de la Economía 9 Cabe destacar que el aumento trimestral del producto se debió al incremento del PIB de las Actividades Terciarias (2.4%) y las Actividades Primarias (0.9%). En tanto las Actividades Secundarias disminuyeron (0.7%). Durante los primeros nueve meses de 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) total de México registró un crecimiento de 2.2% con respecto al mismo período de 2016 (2.8%). 0 1 2 3 4 5 I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2.7 2.3 2.9 3.5 3.5 3.0 3.9 2.7 3.0 3.3 2.1 3.3 3.2 1.9 1.5 PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2017 -Variación porcentual real respecto al mismo trimestre del año anterior- FUENTE: INEGI. p/ Cifras preliminares a partir del primer trimestre de 2015. 20152014 2016 2017p/ -2 -1 0 1 2 3 4 PIB Total Actividades Terciarias Actividades Primarias Actividades Secundarias 1.5 2.4 0.9 -0.7 PRODUCTO INTERNO BRUTO POR GRUPOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS AL TERCER TRIMESTRE DE 2017 p/ -Variación porcentual real respecto al mismo período del año anterior- FUENTE: INEGI. p/ Cifras preliminares. 10 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos En el período enero-septiembre el crecimiento del producto se debió al incremento del PIB de las Actividades Terciarias (3.2%), las Actividades Primarias (2.2%). En tanto las Actividades Secundarias disminuyeron (0.5%). Fuente de información: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/pib_pconst/pib_pconst2017_11.pdf 0 1 2 3 4 5 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3.8 1.4 2.6 3.5 2.8 2.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO ENERO-SEPTIEMBRE -Variación anual- FUENTE: INEGI. p/ p/ Cifras preliminares a partir del primer trimestre de 2015. -1 0 1 2 3 4 PIB Total Actividades Terciarias Actividades Primarias Actividades Secundarias 2.2 3.2 2.2 -0.5 PRODUCTO INTERNO BRUTO POR GRUPOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS A ENERO-SEPTIEMBRE DE 2017 p/ -Variación porcentual real respecto al mismo período del año anterior- FUENTE: INEGI. p/ Cifras preliminares. http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/pib_pconst/pib_pconst2017_11.pdf Condiciones Generales de la Economía 11 Producto Interno Bruto en México durante el Tercer Trimestre de 2017 (INEGI) El 31 de octubre de 2017, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) durante el Tercer Trimestre. A continuación se presenta la información. Principales resultados Con datos desestacionalizados, la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral reportó una reducción real de 0.2% durante el tercer trimestre de 2017 con relación al trimestre inmediato anterior. Por componentes, las Actividades Secundarias cayeron 0.5% y las Terciarias 0.1%; mientras que las Primarias aumentaron 0.5% frente al segundo trimestre del presente año. En su comparación anual, la Estimación Oportuna del PIB reportó un alza de 1.7% en el trimestre julio-septiembre de 2017 respecto a igual trimestre de 2016. Por actividades económicas, el PIB de las Actividades Terciarias avanzó 2.5% y el de las Primarias 0.8%; en tanto que el de las Secundarias se redujo 0.5 por ciento. ESTIMACIÓN OPORTUNA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2017 Cifras desestacionalizadas por grupos de actividades económicas Concepto Variación % real respecto al trimestre previo Variación % real respecto a igual trimestre de 2016 PIB Total -0.2 1.7 Actividades Primarias 0.5 0.8 Actividades Secundarias -0.5 -0.5 Actividades Terciarias -0.1 2.5 Nota: Cifras Oportunas. La estimación oportuna no reemplaza a la estimación tradicional. La serie desestacionalizada del agregado se calcula de manera independiente a la de sus componentes. FUENTE: INEGI. 12 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Cifras originales En el siguiente cuadro se presentan los resultados originales de la Estimación Oportuna del PIB trimestral por actividad: ESTIMACIÓN OPORTUNA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2017 Variación % real respecto a igual período del año anterior Concepto III Trimestre Ene-sep PIB Total 1.6 2.2 Actividades Primarias 0.9 2.2 Actividades Secundarias -0.5 -0.5 Actividades Terciarias 2.4 3.3 Nota: Cifras Oportunas. La estimación oportuna no reemplaza a la estimación tradicional. FUENTE: INEGI. -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 PIB Total Actividades Primarias Actividades Secundarias Actividades Terciarias 1.6 0.9 -0.5 2.4 ESTIMACIÓN OPORTUNA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 -Variación porcentual real respecto a igual trimestre del año anterior- FUENTE: INEGI. Condiciones Generales de la Economía 13 Fuente de información: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/pib_eo/pib_eo2017_10.pdf Indicador Global de la Actividad Económica (INEGI) El 24 de octubre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía(INEGI) informó, con base en datos desestacionalizados, que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó 0.8% en términos reales durante agosto de 2017 con relación al mes inmediato anterior. INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DURANTE AGOSTO DE 2017 Cifras desestacionalizadas por grandes grupos de actividades económicas Actividades Variación porcentual real respecto al mes previo Variación porcentual real respecto a igual mes de 2016 IGAE 0.8 2.2 Actividades Primarias -1.0 -5.0 Actividades Secundarias 0.3 -0.6 Actividades Terciarias 1.0 4.0 Nota: La serie desestacionalizada del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. FUENTE: INEGI. 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2.7 2.3 2.9 3.5 3.5 3.0 3.9 2.7 3.0 3.3 2.1 3.3 3.2 1.9 1.6 ESTIMACIÓN OPORTUNA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2017 -Variación porcentual real respecto a igual trimestre del año anterior- FUENTE: INEGI. Crecimiento histórico Estimación oportuna 2015 2016 20172014 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/pib_eo/pib_eo2017_10.pdf 14 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Por grandes grupos de actividades, las Terciarias crecieron 1%, y las Secundarias lo hicieron en 0.3%. Por el contrario, las Primarias presentaron un descenso de 1% en el octavo mes de este año respecto al mes previo. 95 100 105 110 115 120 125 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JA INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL MES DE AGOSTO DE 2017 SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO -Índice 2008=100- FUENTE: INEGI. Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo 2012 2013 2014 2015 20172016 Condiciones Generales de la Economía 15 80 90 100 110 120 130 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JA FUENTE: INEGI. Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo 2012 2013 2014 2015 20172016 ACTIVIDADES PRIMARIAS AL MES DE AGOSTO DE 2017 SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO -Índice 2008=100- 98 100 102 104 106 108 110 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JA FUENTE: INEGI. Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo 2012 2013 2014 2015 20172016 ACTIVIDADES SECUNDARIAS AL MES DE AGOSTO DE 2017 SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO -Índice 2008=100- 16 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Cifras Originales En agosto de 2017, el IGAE, en términos reales, registró un crecimiento de 2.3% con respecto al mismo mes del año anterior. 95 100 105 110 115 120 125 130 135 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JA FUENTE: INEGI. Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo 2012 2013 2014 2015 20172016 ACTIVIDADES TERCIARIAS AL MES DE AGOSTO DE 2017 SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO -Índice 2008=100- 3 .3 0 .8 -1 .2 4 .3 1 .4 -0 .4 2 .2 1 .3 1 .2 1 .6 0 .3 1 .7 1 .1 1 .9 3 .5 0 .4 1 .7 2 .8 2 .5 1 .3 3 .1 2 .5 1 .9 3 .2 2 .5 2 .8 3 .0 2 .4 1 .4 3 .2 1 .9 2 .8 3 .3 2 .2 2 .4 2 .5 1 .9 3 .9 0 .6 3 .0 2 .2 2 .3 1 .2 3 .0 1 .6 1 .3 3 .5 2 .1 2 .9 0 .8 4 .5 -0 .4 3 .1 2 .4 1 .1 2 .3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 E FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J A p/ El IGAE no incluye los subsectores de Aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura, ni la totalidad de las Actividades Terciarias, por lo que su tasa de crecimiento puede diferir de la que registre el PIB. Nota: p/ Cifras preliminares. FUENTE: INEGI. 2013 2014 2015 INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL MES DE AGOSTO DE 2017 -Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior- 2016 2017 Condiciones Generales de la Economía 17 Con los datos originales del IGAE y de los tres grandes grupos de actividades que lo conforman reportaron en agosto de 2017, lo siguiente: las Actividades Terciarias aumentaron 4.0%, las Actividades Primarias disminuyeron 4.1% y las Actividades Secundarias cayeron 0.5 por ciento. Fuente de información: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/igae/igae2017_10.pdf Sistema de Indicadores Cíclicos al mes de agosto de 2017 (INEGI) El 3 de noviembre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados del Sistema de Indicadores Cíclicos que se genera mediante una metodología compatible con la utilizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El Sistema de Indicadores Cíclicos está conformado por dos indicadores compuestos que se denominan coincidente y adelantado. El indicador coincidente refleja el estado -4.1 -0.5 4.0 2.3 -6 -4 -2 0 2 4 6 Actividades Primarias Actividades Terciarias Actividades Secundarias IGAE INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DURANTE AGOSTO p/ DE 2017 -Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior- El IGAE no incluye los subsectores de Aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura, ni la totalidad de las Actividades Terciarias, por lo que su tasa de crecimiento puede diferir de la que registre el PIB. Nota: p/ Cifras preliminares. FUENTE: INEGI. http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/igae/igae2017_10.pdf 18 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos general de la economía, mientras que el adelantado busca señalar anticipadamente los puntos de giro (picos y valles) del indicador coincidente, con base en la información con la que se dispone de sus componentes a una fecha determinada. El enfoque de “Ciclo de crecimiento” identifica las desviaciones de la economía respecto a su tendencia de largo plazo. Por tanto, el componente cíclico de las variables que conforman cada indicador compuesto se calcula como la desviación de su respectiva tendencia de largo plazo y la del indicador compuesto se obtiene por agregación. Interpretación de los indicadores cíclicos con enfoque del ciclo de crecimiento El valor de los Indicadores Coincidente y Adelantado, así como su tendencia de largo plazo representada por una línea horizontal igual a 100, permite identificar cuatro fases del ciclo económico. Cuando el indicador (su componente cíclico) está creciendo y se ubica por arriba de su tendencia de largo plazo. Cuando el componente cíclico del indicador está decreciendo y se ubica por arriba de su tendencia de largo plazo. Cuando el componente cíclico del indicador está decreciendo y se ubica por debajo de su tendencia de largo plazo. Cuando el componente cíclico del indicador está creciendo y se ubica por debajo de su tendencia de largo plazo. Condiciones Generales de la Economía 19 Cabe destacar que con estos elementos es posible distinguir la etapa del ciclo económico en la que se encuentra la economía del país, sin embargo no se establece la magnitud de su crecimiento. Resultados del enfoque del ciclo de crecimiento: Componentes cíclicos Indicador Coincidente En agosto de 2017, el Indicador Coincidente se ubicó por debajo de su tendencia de largo plazo al registrar el valor de 99.8 puntos y una variación negativa de 0.07 puntos respecto al mes anterior. INDICADOR COINCIDENTE -Diferencia en puntos respecto al mes inmediato anterior- 2016 2017 sep. oct. nov. dic. ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. 0.03 0.04 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 FUENTE: INEGI. FUENTE: INEGI. Ampliación de la brecha positiva con respecto a su tendencia de largo plazo Reducción de la brecha positiva con respecto a su tendencia de largo plazo Ampliación de la brecha negativa con respecto a su tendencia de largo plazo Reducción de la brecha negativa con respecto a su tendencia de largo plazo 20 Comisión Nacional de los SalariosMínimos El comportamiento del Indicador Coincidente en el pasado mes de agosto fue resultado de la evolución de los componentes cíclicos que lo integran, los cuales se presentan en el cuadro y las gráficas siguientes. COMPONENTES DEL INDICADOR COINCIDENTE -Diferencia en puntos respecto al mes inmediato anterior- Año Mes Indicador Global de la Actividad Económica Indicador de la Actividad Industrial Índice de Ingresos por Suministro de Bienes y Servicios al por menor Asegurados Trabajadores Permanentes en el IMSS Tasa de Desocupación Urbana Importaciones Totales 2016 sep. 0.04 -0.03 0.01 0.02 -0.07 0.08 oct. 0.04 -0.01 -0.02 0.02 -0.15 0.08 nov. 0.03 0.00 -0.06 0.01 -0.18 0.09 dic. 0.01 -0.01 -0.09 0.01 -0.20 0.10 2017 ene. -0.03 -0.03 -0.11 0.01 -0.19 0.07 feb. -0.06 -0.05 -0.11 0.01 -0.13 0.06 mar. -0.08 -0.07 -0.12 0.01 -0.04 0.05 abr. -0.09 -0.10 -0.13 0.01 0.02 0.04 may. -0.10 -0.10 -0.14 0.01 0.06 0.05 jun. -0.09 -0.11 -0.14 0.01 0.12 0.07 jul. -0.08 -0.11 -0.13 0.01 0.18 0.08 ago. -0.06 -0.10 -0.12 0.01 0.23 0.10 FUENTE: INEGI. 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: COINCIDENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 -Puntos- La tendencia de largo plazo del Indicador Coincidente está representada por la línea ubicada en 100. Los números sobre la gráfica (por ejemplo 1981.11) representan el año y el mes en que ocurrió el punto de giro en la actividad económica: pico o valle. El área sombreada indica el período entre un pico y un valle en el Indicador Coincidente. En los componentes del Indicador Coincidente provenientes del Sistema de Cuentas Nacionales de México se incorporó el cambio de año base de 2008 a 2013. FUENTE: INEGI. Nota: 1981.11 1985.05 1983.04 1986.12 1994.07 2003.09 2000.08 2008.05 2009.06 1995.08 Condiciones Generales de la Economía 21 Al incorporar la información de agosto de 2017, el Indicador Coincidente registró un desempeño similar al publicado el mes anterior; esto se puede apreciar en la siguiente 97 98 99 100 101 102 103 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JA 97 98 99 100 101 102 103 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JA 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 COMPONENTES DEL INDICADOR COINCIDENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 -Puntos- INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA INDICADOR DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 97 98 99 100 101 102 103 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JA 97 98 99 100 101 102 103 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JA 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 ÍNDICE DE INGRESOS POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS AL POR MENOR ASEGURADOS TRABAJADORES PERMANENTES EN EL IMSS 97 98 99 100 101 102 103 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JA 97 98 99 100 101 102 103 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JA 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 TASA DE DESOCUPACIÓN URBANA 1/ IMPORTACIONES TOTALES 1/ Serie cuyo comportamiento es inverso al de la actividad económica. FUENTE: INEGI. 22 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos gráfica. Cabe señalar que en los componentes del Indicador Global de la Actividad Económica e Indicador de la Actividad Industrial del Sistema de Cuentas Nacionales de México se incorporó el cambio de año base de 2008 a 2013. Indicador Adelantado La cifra del Indicador Adelantado para el mes de septiembre de 2017, indica que éste se posicionó por arriba de su tendencia de largo plazo al observar un valor de 100.5 puntos y un incremento de 0.12 puntos con respecto al pasado mes de agosto. INDICADOR ADELANTADO -Diferencia en puntos respecto al mes inmediato anterior- 2016 2017 sep. oct. nov. dic. ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. -0.08 -0.10 -0.09 -0.06 0.00 0.08 0.15 0.17 0.17 0.16 0.14 0.13 0.12 FUENTE: INEGI. 98.5 99.0 99.5 100.0 100.5 101.0 101.5 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JA 1/ Incluye los componentes del Sistema de Cuentas Nacionales de México con base 2008. 2/ Incluye los componentes del Sistema de Cuentas Nacionales de México con base 2013. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: COINCIDENTE A JULIO Y AGOSTO DE 2017 -Puntos- Cifras a julio de 2017 1/ Cifras al mes de agosto de 2017 2/ FUENTE: INEGI. Condiciones Generales de la Economía 23 La evolución del Indicador Adelantado en el mes de septiembre fue consecuencia del desempeño de los componentes que lo conforman, cuyos resultados se muestran en el cuadro y las gráficas siguientes. COMPONENTES DEL INDICADOR ADELANTADO -Diferencia en puntos respecto al mes inmediato anterior- Año Mes Tendencia del Empleo en las Manufacturas Indicador de Confianza Empresarial: Momento Adecuado para Invertir* Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores en términos reales Tipo de Cambio Real Bilateral México- Estados Unidos de Norteamérica Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio Índice Standard & Poor’s 500 (Índice bursátil de Estados Unidos de Norteamérica) 2016 sep. 0.01 -0.01 -0.02 0.10 0.22 0.02 oct. 0.00 -0.03 -0.05 0.09 0.25 0.02 nov. 0.01 -0.04 -0.06 0.06 0.27 0.05 dic. 0.02 -0.04 -0.04 -0.02 0.27 0.07 2017 ene. 0.08 -0.03 -0.01 -0.14 0.25 0.09 feb. 0.16 0.01 0.01 -0.28 0.21 0.08 mar. 0.19 0.08 0.04 -0.38 0.17 0.07 abr. 0.15 0.14 0.05 -0.42 0.13 0.05 may. 0.10 0.18 0.05 -0.42 0.09 0.04 jun. 0.03 0.20 0.05 -0.39 0.05 0.04 jul. -0.02 0.20 0.04 -0.35 0.02 0.03 ago. -0.03 0.17 0.02 -0.30 -0.01 0.04 sep. -0.02 0.14 0.00 -0.26 -0.04 0.05 * Del sector manufacturero. FUENTE: INEGI. 94 96 98 100 102 104 106 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: ADELANTADO A SEPTIEMBRE DE 2017 -Puntos- El dato del Indicador Adelantado de septiembre de 2017 registra un incremento de 0.12 puntos respecto al mes anterior. La tendencia de largo plazo del Indicador Adelantado está representada por la línea ubicada en 100. Los números sobre la gráfica (por ejemplo 1981.01) representan el año y el mes en que ocurrió el punto de giro en el Indicador Adelantado: pico o valle. Los números entre paréntesis indican el número de meses que determinado punto de giro del Indicador Adelantado antecede al punto de giro del Indicador Coincidente. Dichos números pueden cambiar a lo largo del tiempo. El área sombreada indica el período entre un pico y un valle en el Indicador Coincidente. FUENTE: INEGI. Nota: 1981.01 (-10) 1985.02 (-3) 1987.07 1994.02 (-5) 1997.11 2000.03 (-5) 2007.09 (-8) 2004.03 1982.09 (-7) 1986.07 (-5) 1990.11 1995.04 (-4) 1998.11 2003.02 (-7) 2005.05 2009.02 (-4) 24 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 97 98 99 100 101 102 103 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JAS 97 98 99 100 101 102 103 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JAS COMPONENTES DEL INDICADOR ADELANTADO A SEPTIEMBRE DE 2017 -Puntos- TENDENCIA DEL EMPLEO EN LAS MANUFACTURAS INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL: MOMENTO ADECUADO PARA INVERTIR 1/ 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017 97 98 99 100 101 102 103 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JAS 97 98 99 100 101 102 103 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JAS ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES EN TÉRMINOS REALES TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL MÉXICO- ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 2/ 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 97 98 99 100 101 102 103 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JAS 97 98 99 100 101 102 103 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JAS TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO 2/ ÍNDICE STANDARD & POOR S 500 (ÍNDICE BURSÁTIL DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) 1/ Del sector manufacturero. 2/ Serie cuyo comportamiento es inverso al de la Actividad Económica. FUENTE: INEGI. 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Condiciones Generales de la Economía 25 Al incorporar la información de septiembre de 2017, el Indicador Adelantado observó un crecimiento ligeramente menor al publicado el mes anterior. Esto se puede apreciar en la siguiente gráfica. 98.5 99.0 99.5 100.0 100.5 101.0 101.5 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JAS FUENTE: INEGI. ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: ADELANTADO AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017 -Puntos- 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cifras al mes de agosto de 2017 Cifras a septiembre de 2017 26 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Se sugiere dar seguimiento a estos indicadores mediante el Reloj de los ciclos económicos de México y las Series de los componentes cíclicos, así como en el Tablero de indicadores económicos, herramientas de visualización que están disponibles en el sitio de INEGI en internet. Interpretación del indicador coincidente con enfoque del ciclo de negocios o clásico En la gráfica siguiente se presenta la serie histórica del Indicador Coincidente desde 1980, lo que permite identificar los ciclos de negocios o clásicos de la historia económica reciente del país. Bajo este enfoque, una recesión es un período entre un pico y un valle y una expansión es un período entre un valle y un pico; adicionalmente, una recesión implica una caída significativa y generalizada de la actividad económica. 94 96 98 100 102 104 106 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: SISTEMA DE INDICADORES CÍCLICOS -Puntos- El dato del Indicador Adelantado de septiembre de 2017 registra un incremento de 0.12 puntos respecto al mes anterior. La tendencia de largo plazo del Indicador Coincidente y del Adelantado está representada por la línea ubicada en 100. Los números sobre la gráfica (por ejemplo 1981.01) representan el año y el mes en que ocurrió el punto de giro en el Indicador Adelantado: pico o valle. Los números entre paréntesis indican el número de meses que determinado punto de giro del Indicador Adelantado antecede al punto de giro del Indicador Coincidente. Dichos números pueden cambiar a lo largo del tiempo. El área sombreada indica el período entre un pico y un valle en el Indicador Coincidente. En los componentes del Indicador Coincidente provenientes del Sistema de Cuentas Nacionales de México se incorporó el cambio de año base de 2008 a 2013. FUENTE: INEGI. Nota: Adelantado Coincidente (-10) 1985.02 (-3) 1987.07 1994.02 (-5) 1997.11 2000.03 (-5) 2007.09 (-8) 2004.03 1982.09 (-7) 1986.07 (-5) 1990.11 1995.04 (-4) 1998.11 2003.02 (-7) 2005.05 2009.02 (-4) 1981.01 Condiciones Generales de la Economía 27 En la siguiente gráfica se presenta el Indicador Coincidente bajo los dos enfoques: ciclo clásico o de negocios y ciclo de crecimiento. 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 ENFOQUE DEL CICLO CLÁSICO: COINCIDENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 -Índice Base 2013=100- Los números sobre la gráfica (por ejemplo 1981.11) representan el año y el mes en que ocurrió el punto de giro en la actividad económica: pico o valle. El área sombreada indica el período entre un pico y un valle en el Indicador Coincidente. En los componentes del Indicador Coincidente provenientes del Sistema de Cuentas Nacionales de México se incorporó el cambio de año base de 2008 a 2013. FUENTE: INEGI. Nota: 1981.11 1983.04 1985.08 1986.10 1994.07 1995.08 2000.09 2008.04 2003.09 2009.06 28 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos En esta gráfica, el Indicador Coincidente del ciclo clásico (que considera la tendencia de largo plazo y el componente cíclico en el mismo indicador) como el Indicador Coincidente del ciclo de crecimiento (que considera solamente el componente cíclico) se sitúan por debajo de su tendencia de largo plazo. Cabe señalar que la posición de ambos indicadores con relación a su tendencia de largo plazo puede diferir debido a los distintos procedimientos de cálculo utilizados. Fuente de información: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/sic_cya/sic_cya2017_11.pdf E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J A FUENTE: INEGI. Cabe señalar que por los distintos métodos de cálculo la fecha en la que el Indicador Coincidente está por arriba o por debajo de la tendencia puede diferir entre los dos enfoques. En la nota metodológica se explica cómo se construye el ciclo clásico o de negocios. 1/ COMPARACIÓN ENTRE EL CICLO DE CRECIMIENTO Y EL CICLO CLÁSICO: COINCIDENTE AL MES DE AGOSTO DE 20171/ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ciclo Clásico Tendencia de largo plazo Tendencia de largo plazo Serie en nivel Desviación de la tendencia de largo plazo (Serie del componente cíclico) Ciclo de Crecimiento http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/sic_cya/sic_cya2017_11.pdf Condiciones Generales de la Economía 29 Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (INEGI) El 31 de octubre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal durante el segundo trimestre de 2017. A continuación se presenta la información. El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) es un indicador de coyuntura que ofrece un panorama de la evolución económica de las entidades del país en el corto plazo. Principales resultados En el segundo trimestre de 2017, las entidades federativas que reportaron el crecimiento más significativo, con cifras desestacionalizadas, en su actividad económica con relación a la del trimestre anterior fueron: Baja California Sur, Nayarit, Colima, Sinaloa, Puebla, Coahuila de Zaragoza, Estado de México, Sonora, Baja California, Chihuahua, Tlaxcala y Guanajuato, básicamente. En cuanto a las variaciones anuales ajustadas por estacionalidad, los estados que mostraron las alzas más importantes en su actividad económica durante el trimestre abril-junio de 2017 fueron: Baja California Sur, Puebla, Coahuila de Zaragoza, Guanajuato, Baja California, Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, Chihuahua y Sonora, fundamentalmente. 30 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos INDICADOR TRIMESTRALDE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 Cifras desestacionalizadas Estado Variación % respecto al trimestre previo Variación % respecto al mismo trimestre de 2016 Aguascalientes -2.6 3.4 Baja California 1.2 4.8 Baja California Sur 7.1 12.6 Campeche* -1.8 -5.9 Coahuila de Zaragoza 1.5 5.7 Colima 2.2 3.9 Chiapas -1.3 -1.5 Chihuahua 1.2 4.0 Ciudad de México 0.6 4.4 Durango -0.8 1.8 Guanajuato 0.8 5.3 Guerrero -0.3 -0.8 Hidalgo 0.5 -2.1 Jalisco 0.5 3.7 Estado de México 1.5 3.7 Michoacán de Ocampo -2.1 -0.1 Morelos -4.2 3.6 Nayarit 2.5 -0.1 Nuevo León 0.2 4.3 Oaxaca -2.3 -5.5 Puebla 1.8 8.6 Querétaro -2.1 4.1 Quintana Roo -0.1 1.6 San Luis Potosí 0.3 3.9 Sinaloa 2.2 0.7 Sonora 1.4 4.0 Tabasco 0.1 -7.2 Tamaulipas 0.1 1.4 Tlaxcala 1.1 1.9 Veracruz de Ignacio de la Llave -1.2 -1.0 Yucatán -1.3 1.1 Zacatecas 0.4 1.4 * Con la información disponible a la fecha, este indicador en esta entidad no presenta un patrón de estacionalidad definido, por lo que se utiliza la serie original. FUENTE: INEGI. Condiciones Generales de la Economía 31 70 80 90 100 110 120 130 140 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 80 90 100 110 120 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL SERIES DESESTACIONALIZADAS Y DE TENDENCIA-CICLO CIFRAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 -Índice base 2013=100- BAJA CALIFORNIAAGUASCALIENTES I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 130 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 130 140 150 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II CAMPECHEBAJA CALIFORNIA SUR I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II COLIMACOAHUILA DE ZARAGOZA I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1/ Con la información disponible a la fecha, este indicador no presenta un patrón de estacionalidad definido, por lo que se utiliza la serie original. 70 80 90 100 110 120 130 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 130 140 150 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II CAMPECHEBAJA CALIFORNIA SUR I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II COLIMACOAHUILA DE ZARAGOZA I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1/ Con la información disponible a la fecha, este indicador no presenta un patrón de estacionalidad definido, por lo que se utiliza la serie original. 80 90 100 110 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 130 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II CHIHUAHUACHIAPAS I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 80 90 100 110 120 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II DURANGOCIUDAD DE MÉXICO I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 80 90 100 110 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 130 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II CHIHUAHUACHIAPAS I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 80 90 100 110 120 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II DURANGOCIUDAD DE MÉXICO I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 32 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 70 80 90 100 110 120 130 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 80 90 100 110 120 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II GUERREROGUANAJUATO I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II JALISCOHIDALGO I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 130 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 80 90 100 110 120 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II GUERREROGUANAJUATO I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 2006 20072008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II JALISCOHIDALGO I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 80 90 100 110 120 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II MICHOACÁN DE OCAMPOESTADO DE MÉXICO I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 80 90 100 110 120 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 80 90 100 110 120 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II NAYARITMORELOS I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 80 90 100 110 120 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II MICHOACÁN DE OCAMPOESTADO DE MÉXICO I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 80 90 100 110 120 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 80 90 100 110 120 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II NAYARITMORELOS I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 80 90 100 110 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II OAXACANUEVO LEÓN I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 60 70 80 90 100 110 120 130 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II QUERÉTAROPUEBLA I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Condiciones Generales de la Economía 33 70 80 90 100 110 120 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 80 90 100 110 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II OAXACANUEVO LEÓN I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 60 70 80 90 100 110 120 130 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II QUERÉTAROPUEBLA I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 60 70 80 90 100 110 120 130 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II SAN LUIS POTOSÍQUINTANA ROO I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II SONORASINALOA I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 60 70 80 90 100 110 120 130 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II SAN LUIS POTOSÍQUINTANA ROO I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II SONORASINALOA I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 85 90 95 100 105 110 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II TAMAULIPASTABASCO I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 80 90 100 110 120 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 80 90 100 110 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVETLAXCALA I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 85 90 95 100 105 110 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I IIIII IV I II III IV I II III IV I II TAMAULIPASTABASCO I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 80 90 100 110 120 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 80 90 100 110 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVETLAXCALA I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 34 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Cifras originales A continuación se presentan las variaciones originales y sus respectivas contribuciones al total del ITAEE derivadas de la nueva base 2013, y para los tres grandes grupos de actividades económicas. 80 90 100 110 120 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 80 90 100 110 120 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II ZACATECASYUCATÁN I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 FUENTE: INEGI. Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo Condiciones Generales de la Economía 35 Por grupos de actividades Actividades Primarias Las entidades que observaron los avances más significativos en el trimestre de referencia fueron: Colima con una variación de 13.1%, Sonora 12.9%, Guerrero 12.0%, Baja California Sur 9.7% y San Luis Potosí 7.2%, entre otras. Por el contrario, los estados que reportaron descensos en sus Actividades Primarias fueron: Quintana Roo 15.5%, Michoacán de Ocampo 9.3%, Nuevo León 6.5%, Hidalgo 6.3% y Tabasco 4.3 por ciento. Las entidades que contribuyeron en gran medida al aumento de las Actividades Primarias fueron: Sonora, Veracruz de Ignacio de la Llave, Jalisco, Guerrero y Puebla. INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL (ITAEE) DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 -Variación porcentual real respecto al mismo trimestre del año anterior- -Contribución al crecimiento total real del ITAEE 1/- -7.1 -5.9 -5.5 -3.2 -2.7 -1.1 -0.9 -0.2 0.0 0.1 0.1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.6 1.7 1.9 2.2 2.3 2.3 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.6 3.6 4.1 4.8 5.5 7.1 12.6 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 Tabasco Campeche Oaxaca Hidalgo Chiapas Veracruz de Ignacio de la Llave Guerrero Tamaulipas Michoacán de Ocampo Durango Nayarit Sinaloa Yucatán Zacatecas Quintana Roo Aguascalientes Tlaxcala Jalisco Ciudad de México Chihuahua Estado de México San Luis Potosí Sonora Querétaro Nuevo León Morelos Colima Guanajuato Baja California Coahuila de Zaragoza Puebla Baja California Sur -0.22 -0.21 -0.09 -0.05 -0.05 -0.05 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.07 0.10 0.10 0.15 0.15 0.16 0.19 0.23 0.23 0.24 0.40 -0.60 -0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 Tabasco Campeche Oaxaca Veracruz de Ignacio de la Llave Hidalgo Chiapas Guerrero Tamaulipas Michoacán de Ocampo Durango Nayarit Tlaxcala Zacatecas Yucatán Colima Aguascalientes Sinaloa Quintana Roo Morelos San Luis Potosí Querétaro Chihuahua Baja California Sur Sonora Baja California Jalisco Guanajuato Coahuila de Zaragoza Puebla Nuevo León Estado de México Ciudad de México 1/ Las contribuciones se obtienen ponderando las tasas de crecimiento con la participación que cada estado tiene en el indicador total. FUENTE: INEGI. Nacional 36 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Actividades Secundarias Las entidades que observaron los crecimientos más significativos en el segundo trimestre de 2017, respecto al mismo período del año anterior fueron: Baja California Sur 24.8%, Puebla 14.3%, Querétaro 6.8%, Coahuila de Zaragoza 6.8% y Morelos 6.3%, entre otras. En cuanto a los estados que más contribuyeron al crecimiento de las Actividades Secundarias se encuentran: Puebla, Coahuila de Zaragoza, Querétaro, Baja California y Baja California Sur. Por su parte, los estados que registraron disminuciones anuales en este tipo de actividades en el segundo trimestre de 2017. Sobresalen las caídas observadas en: Quintana Roo 24.7%, Oaxaca 20.1%, Nayarit 12.1%, Tabasco 12.0% y Sinaloa 11.5%, principalmente. ITAEE: ACTIVIDADES PRIMARIAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 -Variación porcentual real respecto al mismo trimestre del año anterior- -Contribución al crecimiento total real de las Actividades Primarias 1/ - FUENTE: INEGI. -15.5 -9.3 -6.5 -6.3 -4.3 -4.3 -4.2 -3.0 -2.9 -2.4 -1.9 -1.5 -1.1 -0.4 0.1 0.6 1.2 1.4 2.5 2.6 2.7 3.3 3.4 4.5 4.9 5.0 6.2 7.2 7.2 9.7 12.0 12.9 13.1 -30 -20 -10 0 10 20 Quintana Roo Michoacán de Ocampo Nuevo León Hidalgo Tabasco Tlaxcala Baja California Estado de México Sinaloa Chihuahua Aguascalientes Tamaulipas Yucatán Campeche Guanajuato Oaxaca Ciudad de México Zacatecas Jalisco Nayarit Morelos Querétaro Veracruz de Ignacio de la Llave Chiapas Puebla Durango Coahuila de Zaragoza San Luis Potosí Baja California Sur Guerrero Sonora Colima -0.85 -0.21 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.08 -0.06 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.08 0.09 0.16 0.18 0.18 0.19 0.22 0.23 0.25 0.34 1.20 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 Michoacán de Ocampo Sinaloa Estado de México Baja California Hidalgo Chihuahua Nuevo León Tabasco Quintana Roo Tamaulipas Tlaxcala Aguascalientes Yucatán Campeche Ciudad de México Guanajuato Oaxaca Morelos Nayarit Zacatecas Querétaro Baja California Sur Colima Coahuila de Zaragoza Chiapas Durango San Luis Potosí Puebla Guerrero Jalisco Veracruz de Ignacio de la Llave Sonora Nacional 1/ Las contribuciones se obtienen ponderando las tasas de crecimiento con la participación que cada estado tiene en el indicador total. Condiciones Generales de la Economía 37 Actividades Secundarias sin minería petrolera Con el objeto de conocer este impacto, se muestran en las siguientes gráficas los niveles estatales de las actividades sin considerar minería petrolera. ITAEE: ACTIVIDADES SECUNDARIAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 -Variación porcentual real respecto al mismo trimestre del año anterior- -Contribución al crecimiento total real de las Actividades Secundarias1/ - FUENTE: INEGI. -24.7 -20.1 -12.1 -12.0 -11.5 -11.3 -10.8 -9.2 -8.2 -8.1 -8.1 -6.8 -4.3 -2.9 -1.4 -1.0 -0.9 -0.6 0.2 0.6 0.7 1.1 1.8 2.6 3.2 3.5 4.1 4.7 6.3 6.8 6.8 14.3 24.8 -45 -30 -15 0 15 30 45 Quintana Roo Oaxaca Nayarit Tabasco Sinaloa Guerrero Hidalgo Michoacán de Ocampo Veracruz de Ignacio de la Llave Colima Chiapas Campeche Tamaulipas Ciudad de México Zacatecas Nuevo León Durango Aguascalientes Jalisco Yucatán Estado de México Chihuahua Sonora Guanajuato Tlaxcala San Luis Potosí Baja California Morelos Coahuila de Zaragoza Querétaro Puebla Baja California Sur -0.77 -0.65 -0.42 -0.26 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.10 -0.10 -0.08 -0.07 -0.04 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 0.07 0.07 0.07 0.10 0.13 0.15 0.16 0.17 0.19 0.37 0.49 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 Tabasco Campeche Veracruz de Ignacio de la Llave Oaxaca Hidalgo Sinaloa Quintana Roo Ciudad de México Tamaulipas Michoacán de Ocampo Chiapas Guerrero Nuevo León Nayarit Colima Zacatecas Durango Aguascalientes Yucatán Tlaxcala Jalisco Morelos Chihuahua Estado de México San Luis Potosí Sonora Guanajuato Baja California Sur Baja California Querétaro Coahuila de Zaragoza Puebla Nacional 1/ Las contribuciones se obtienen ponderando las tasas de crecimiento con la participación quecada estado tiene en el indicador total. 38 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Actividades Terciarias En el segundo trimestre de 2017, las actividades relacionadas con los servicios (comercio; transportes, correos y almacenamiento; información en medios masivos; inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; profesionales, científicos y técnicos; alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, básicamente), se elevaron en las entidades federativas: Baja California Sur 8.0%, Colima 7.5%, Quintana Roo 5.8%, Sinaloa 5.7% y Nuevo León 5.6% respecto a igual trimestre de un año antes. En cambio, disminuyeron Chiapas en 1.7%, Durango en 0.5%, Oaxaca 0.4% y Campeche 0.3 por ciento. Las entidades que más aportaron al crecimiento de las Actividades Terciarias totales fueron: Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Guanajuato fundamentalmente. ITAEE: ACTIVIDADES SECUNDARIAS (SIN MINERÍA PETROLERA) DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 -Variación porcentual real respecto al mismo trimestre del año anterior- -Contribución al crecimiento total real de las Actividades Secundarias 1/ - FUENTE: INEGI. -24.7 -20.1 -12.1 -11.5 -11.3 -10.8 -10.1 -9.2 -9.1 -8.1 -7.9 -4.1 -2.9 -2.4 -1.0 -0.7 -0.6 0.1 0.2 0.6 0.7 1.1 1.8 2.6 3.2 3.5 4.1 4.7 6.3 6.7 6.8 15.2 24.8 -40 -20 0 20 40 Quintana Roo Oaxaca Nayarit Sinaloa Guerrero Hidalgo Campeche Michoacán de Ocampo Tabasco Colima Veracruz de Ignacio de la Llave Chiapas Ciudad de México Tamaulipas Zacatecas Nuevo León Durango Aguascalientes Jalisco Yucatán Estado de México Chihuahua Sonora Guanajuato Tlaxcala San Luis Potosí Baja California Morelos Coahuila de Zaragoza Querétaro Puebla Baja California Sur Nacional -0.40 -0.31 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.15 -0.12 -0.12 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.05 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.05 0.08 0.09 0.09 0.12 0.15 0.18 0.19 0.20 0.22 0.44 0.60 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 Veracruz de Ignacio de la Llave Oaxaca Hidalgo Sinaloa Quintana Roo Ciudad de México Michoacán de Ocampo Tabasco Guerrero Tamaulipas Campeche Nayarit Nuevo León Chiapas Colima Zacatecas Durango Aguascalientes Yucatán Tlaxcala Jalisco Morelos Chihuahua Estado de México San Luis Potosí Sonora Guanajuato Baja California Sur Baja California Querétaro Coahuila de Zaragoza Puebla 1/ Las contribuciones se obtienen ponderando las tasas de crecimiento con la participación que cada estado tiene en el indicador total. Condiciones Generales de la Economía 39 El ITAEE incorpora información preliminar de distintas actividades económicas como las agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios, por lo que debe considerarse como un indicador de tendencia o dirección de la economía a nivel estatal en el corto plazo. Fuente de información: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/itaee/itaee2017_10.pdf Evolución Económica Reciente (SHCP) El 24 de noviembre de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer la nota “Evolución Económica Reciente”. A continuación se presenta la información. Durante el tercer trimestre de 2017, se registraron desastres naturales que desafortunadamente costaron vidas y tuvieron cuantiosas pérdidas materiales. El impacto neto de estos fenómenos sobre el crecimiento económico se estima limitado y ITAEE: ACTIVIDADES TERCIARIAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 -Contribución al crecimiento total real de las Actividades Terciarias 1/ - FUENTE: INEGI. -1.7 -0.5 -0.4 -0.3 0.6 1.0 1.3 1.4 1.5 1.5 1.8 2.3 2.3 2.5 2.8 2.8 2.9 2.9 3.1 3.1 3.1 3.4 3.6 4.1 4.1 4.1 4.9 5.3 5.6 5.7 5.8 7.5 8.0 -5 0 5 10 Chiapas Durango Oaxaca Campeche Querétaro Guerrero Sonora Yucatán Hidalgo Tlaxcala San Luis Potosí Veracruz de Ignacio de la Llave Morelos Tamaulipas Tabasco Ciudad de México Zacatecas Jalisco Chihuahua Aguascalientes Puebla Estado de México Nayarit Coahuila de Zaragoza Michoacán de Ocampo Guanajuato Baja California Nuevo León Sinaloa Quintana Roo Colima Baja California Sur -0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.07 0.08 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.15 0.18 0.19 0.35 0.40 0.69 -0.40 0.00 0.40 0.80 Chiapas Oaxaca Durango Campeche Tlaxcala Querétaro Guerrero Zacatecas Hidalgo Yucatán Morelos Nayarit Sonora San Luis Potosí Aguascalientes Tabasco Colima Tamaulipas Baja California Sur Chihuahua Coahuila de Zaragoza Veracruz de Ignacio de la Llave Michoacán de Ocampo Puebla Quintana Roo Sinaloa Baja California Guanajuato Jalisco Estado de México Nuevo León Ciudad de México Nacional 1/ Las contribuciones se obtienen ponderando las tasas de crecimiento con la participación que cada estado tiene en el indicador total. -Variación porcentual real respecto al mismo trimestre del año anterior- http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/itaee/itaee2017_10.pdf 40 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos temporal. Hoy, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante el tercer trimestre de 2017, el cual se ubicó en 1.6% anual en cifras ajustadas por estacionalidad. Estas cifras reflejan el impacto temporal de los desastres naturales, particularmente en los sectores de petróleo y servicios, que ya se desvaneció. El desempeño económico en 2017 ha sido positivo en un entorno externo que, si bien ha mejorado, se mantiene con factores de incertidumbre. Destaca el crecimiento sostenido del consumo y el empleo, así como la expansión de las exportaciones no petroleras. La (SHCP) mantiene el rango de crecimiento del PIB estimado para 2017 en 2.0-2.6%, con base en la evolución económica y que los resultados disponibles continúan reflejando a una economía mexicana resiliente a un contexto de volatilidad e incertidumbre elevados. El PIB tuvo un crecimiento anual de 1.6% durante el tercer trimestre de 2017 en cifras ajustadas por estacionalidad; respecto al trimestre anterior se registró una disminución de 0.3%. Esta desaceleración se explica en gran medida por un impacto temporal y limitado de los desastres naturales, que afectaron sobre todo dos rubros: la producción de petróleo, y servicios como los educativos y los relacionados con el turismo y el esparcimiento, que fueron suspendidos temporalmente en las zonas afectadas. Se considera que este efecto ya se desvaneció al restablecerse estas actividades; por ejemplo, durante octubre de 2017 la producción de petróleo tuvo un crecimiento mensual de 9.8%, compensando casi en su totalidad la reducción de 10.4% registrada en septiembre, asimismo al 5 de noviembre el 95.4% de las escuelas de la Ciudad de México ya habían reanudado sus labores. No obstante, la desaceleración temporal registrada en el tercer trimestre, en 2017 el desempeño económico de México ha sido positivo, en un entorno externo que si bien ha mejorado se mantiene con factores de elevada incertidumbre, en la que destaca la asociada a riesgos que puedan afectar el comercio y el crecimiento global. El crecimiento del PIB acumulado durante enero-septiembre de 2017 es de 2.2% anual. En cifras desestacionalizadas, el crecimiento acumulado es de 2.5%, igual al registrado en el mismo período de 2016; mientras que para el PIB excluyendo las actividades más Condiciones Generales de la Economía 41 relacionadas con el petróleo, durante enero-septiembre de 2017 el crecimiento fue de 3.3%, mayor en 0.4 puntos porcentuales al del mismo período de 2016. Desde la aprobación de las Reformas Estructurales el crecimiento económico se ha acelerado. Entre el primer trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2017, el crecimiento anual promedio del PIB es de 2.8%, mayor que el promedio histórico de los 20 años anteriores de 2.4%; excluyendo las actividades más relacionadas con el petróleo, el crecimiento promedio desde2014 es de 3.4% por ciento, mayor en 0.8 puntos porcentuales al promedio de los 20 años previos. Se observa un sólido desempeño de los determinantes del consumo. Destaca el dinamismo de la generación de empleos formales, que durante enero-octubre fue de 1 millón 7 mil empleos, el mayor incremento para un período similar desde que se tiene registro (1982). En la actual administración se han creado 3.3 millones de empleos, 2.3 veces lo generado en la administración anterior e incluso mayor que lo generado en los 6 años completos de cualquiera de las administraciones pasadas. A su vez, el crédito otorgado por la banca comercial al sector privado se incrementó en 5.5% real anual en septiembre. Estos resultados se reflejaron en el crecimiento anual de 3.3% en el consumo privado registrado en enero-agosto de 2017. Por su parte, las exportaciones no petroleras tuvieron una expansión anual de 8.7% en enero-octubre de 2017, que contrasta con la reducción anual de 2.0% registrada en el mismo período de 2016. Con base en la evolución económica y que los resultados disponibles continúan reflejando a una economía mexicana resiliente a un contexto de volatilidad e incertidumbre elevados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene el rango de crecimiento del PIB estimado para 2017 en 2.0-2.6 por ciento. Fuente de información: https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-239-evolucion-economica-reciente https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-239-evolucion-economica-reciente 42 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Definen requerimientos financieros para infraestructura en Zonas Económicas Especiales (Cámara de Diputados) El 31 de octubre de 2017, ante diputados de las comisiones unidas de Economía y la Especial de Zonas Económicas Especiales, el Titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) sostuvo que para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 se requieren cerca de 7 mil 300 millones de pesos (mdp) para infraestructura y logística, que den viabilidad al crecimiento de la región sur-sureste. Informó que se tiene previsto para el próximo año fiscal efectuar 30 proyectos; sin embargo, sólo siete recibirán recursos para su realización. Aseguró que existe una gran necesidad de ampliar las capacidades de los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos, Pajaritos y Puerto Chiapas, para lo cual se requieren de 400 a 600 mdp. Respecto a la tramitología que enfrentan los inversionistas, señaló que mil 775 trámites pueden ser regulados, lo que se desea es que los empresarios realicen en un sólo lugar trámites, pagos y más y “quitar, con ello, temas de corrupción”. Destacó que de generarse una ventanilla única, se ahorrarían cerca de 180 mil mdp en trámites, es decir, se reduce 25% el costo y el tiempo y evitar el lidiar a los inversionistas con cerca de 185 dependencias de los tres niveles de gobierno. Enfatizó que por cada dólar que se invierta en una zona económica, se pueden llegar a multiplicar hasta tres dólares, debido a la necesidad de servicios como educación y salud. El Presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados sostuvo que a un año de promulgada de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, se ha logrado “en tiempo récord” emitir que las regiones de Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas-La Condiciones Generales de la Economía 43 Unión y Coatzacoalcos se beneficien con una inversión de 5 mil 300 millones de dólares y la creación de 12 mil empleos. El legislador refirió que “es muy satisfactorio poder ver que en el corto tiempo de su implementación la ley ha dado resultado porque el gobierno federal tomó la decisión de nombrar a una persona dinámica y con capacidad de liderazgo para sacar adelante los retos económicos de la zona sureste del país”. A su vez, la Presidenta de la Comisión Especial de Zonas Económicas Especiales de la Cámara de Diputados destacó que esta ley representa la gran oportunidad para que la región sur-sureste supere, a través del impulso del desarrollo económico, las grandes brechas existentes y derrotar el rezago social que históricamente han acompañado a Chiapas, Guerrero, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Veracruz I. de la Llave y Yucatán. Estas entidades ocupan los índices más bajos en desarrollo humano y social, pero tienen un denominador común que son estados con una gran participación competitiva, una ubicación demográfica estratégica y con grandes ventanas de oportunidad para el crecimiento. “Estas regiones son el México que se ha quedado atrás que no ha podido aprovechar su potencial productivo; por ello, la necesidad de dejar a un lado la política asistencialista, que sólo busca llevar un apoyo económico y que nada más alivia o mitiga la condición de pobreza, pero no la resuelve del todo”. La Presidenta de la Comisión Especial de Zonas Económicas Especiales de la Cámara de Diputados destacó que la inversión productiva, formación del capital humano, educación de calidad y la juventud de esta región, permitiría que estas regiones se desarrollen. “Los legisladores tenemos la tarea de dotar de recursos públicos a este ordenamiento para lograr concretar los proyectos en el próximo ejercicio fiscal 2018. 44 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Recordó que en junio pasado se aprobaron las primeras cinco zonas especiales: Puerto Chiapas, Chiapas1; Coatzacoalcos, Veracruz I. de la Llave2; Lázaro Cárdenas-La Unión, Michoacán de Ocampo y Guerrero3; Progreso, Yucatán y Salinas Cruz, Oaxaca. La integrante de la Comisión Especial de Zonas Económicas Especiales, diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez (PRI), preguntó sobre qué empresas están interesadas a invertir en Tabasco, hecho relevante, continuó, porque a pesar de ser una entidad con gran riqueza petrolera, ocupa el primer lugar de desempleo; propuso establecer que las nuevas empresas contraten personal de este estado. El también priista, diputado José Luis Sáenz Soto, señaló que se debe aprovechar la inversión para detonar el desarrollo de empleos locales, pues uno de los grandes problemas de estas regiones es la migración. El reto, aseguró es “arraigar a la gente en su tierra y que tengan una actividad productiva que le permita una vida digna”. El Secretario de la Comisión de Economía preguntó cuál es el proceso de la adquisición de los terrenos, donde se edificarán las zonas industriales y si se han realizado estudios sobre la repercusión del entorno ecológico. El Secretario de la Comisión Especial de Zonas Económicas Especiales cuestionó al funcionario respecto a la proyección pública de inversión para este ejercicio fiscal, a fin de ayudar a esas regiones especiales, y qué hace esta unidad federal en aras de consolidar la Ley para la Mejora Regulatoria para atender el problema de la tramitología municipal, estatal y federal. Por su parte, el panista Alfredo Miguel Herrera Deras, integrante de la Comisión de Economía, consideró oportuno que todos los gobiernos que forman parte de estas zonas 1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499448&fecha=29/09/2017 2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499449&fecha=29/09/2017 3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499450&fecha=29/09/2017 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499448&fecha=29/09/2017 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499449&fecha=29/09/2017 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499450&fecha=29/09/2017 Condiciones Generales de la Economía 45 especiales compren los productos de su región, a fin de contribuir a su desarrollo económico. En su intervención, el Secretario de Desarrollo Económico de Oaxaca indicó que en su entidad el 70% de la población se encuentra en pobreza y pobreza extrema; por ello, la implementación de esta ley permitirá disminuir la brecha
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