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InfoMusa - Vol. 14 N°2 Diciembre 20052 InfoMusa - Vol. 14 N°2 Diciembre 2005 3 E l crecimiento demográfico de la población malgache crea un marco favorable al aumento de la producción de banano que contribuye en cerca de un 20% al suministro de fruta de la población. El banano de postre, llamado localmente Batavia o Bitavia, pertenece principalmente al subgrupo Cavendish y representa más del 75% de la producción nacional de banano. El banano se consume también cocinado, principalmente en las zonas productoras. Este consumo aumentó recientemente, substituyendo al arroz durante el período de escasez en la zona costera del Este de la isla. La producción de bananos de Madagascar registró un rápido crecimiento hasta 1975, en que alcanzó su nivel más alto con cerca de 400 000 toneladas, impulsada por sociedades de asistencia técnica para el fomento de las exportaciones1 (hacia Francia entre 1961 y 1971). A continuación, la producción fue cayendo hasta que se estabilizó en 1979 (Figura 1). Desde 1994, su crecimiento es regular, pero lento, y se estabilizó en 290 000 toneladas a partir de 2002 (FAO-STAT). Este aumento es insuficiente respecto del crecimiento de la población. La disponibilidad anual de banano por habitante ha bajado de 60 kg en 1974 a 18 kg en 2002 (Figura 2). Si se tiene como objetivo el volver a lograr un nivel de disponibilidad por habitante de 26 kg (promedio de la disponibilidad calculada sobre 20 años), y teniendo en cuenta el actual crecimiento demográfico (2,8% al año), prácticamente sería necesario duplicar la producción de bananos en Madagascar en menos de cinco años, es decir, producir más de 230 000 toneladas suplementarias. La finalidad de este artículo es preguntarse sobre las condiciones de producción y comercialización que determinan la capacidad de ajuste de este sector a los retos cuantitativos que plantea la seguridad alimentaria del país. Material y métodos A nivel metodológico, este artículo explota los datos recogidos entre un panel de veinte expertos consultados en el marco de un estudio realizado para el relanzamiento del sector del banano en Madagascar (Scanagri 2003), así como los resultados de una encuesta entre una muestra de productores y comerciantes del sector realizada en el marco de unas prácticas universitarias (Rakotomalala 2003). Los principios metodológicos aplicados son los de un enfoque sectorial que conducen, sucesivamente, a localizar las principales zonas de producción, estudiar el proceso de formación de los precios y caracterizar el funcionamiento del sistema de comercialización para analizar su eficiencia. Resultados y discusión Las condiciones de producción Excepto algunas plantaciones comerciales, el cultivo del banano se efectúa mayoritariamente en pequeñas explotaciones familiares con una superficie promedio de 0.3 ha; o sea 500 a 700 plantas por productor (Bé 2003, Randrianavoson 2002). Estas explotaciones, debido a su estructura y a sus dificultades de liquidez financiera, no tienen, o ésta es muy reducida, capacidad para comprar insumos (fertilizantes, insecticidas...). Con un promedio de seis toneladas de banano por hectárea, los rendimientos son muy bajos con respecto al potencial que se puede lograr en estación experimental, que puede alcanzar hasta 100 toneladas/ha en sistemas de producción muy intensivos y en condiciones particulares. Los datos disponibles (FAOSTAT) reflejan una caída de los rendimientos entre 1983 y 2004 (Figura 1). Estos datos globales no permiten apreciar la evolución de los rendimientos en función de la localización geográfica y de los sistemas de producción. Los estudios disponibles destacan la creciente importancia de las limitantes fitosanitarias, principalmente la raya negra de la hoja, el picudo y otras enfermedades en proceso de identificación, pero también las deficiencias de mantenimiento de los cultivos, especialmente la nutrición de las plantas (sobre todo nitrogenada y potásica). Entre 1976 y 1986, la provincia de Toamasima contribuía con un promedio del 51% a la oferta nacional. En 1999, con 61 108 toneladas, esta provincia sólo contribuía ya con un 36% a la producción del país (Rakotomalala 2003). Esta caída de la producción está principalmente ligada a un fuerte incremento de las limitantes fitosanitarias (Scanagri 2003). Mientras tanto, se desarrolló en el Sureste de la isla la producción de banano. En 1999, la provincia de Fianarantsoa garantizaba el 42% Análisis económico Economía del sector del banano en Madagascar L. Temple, A.H.J. Rakotomalala y T. Lescot 1 Las exportaciones alcanzaron un máximo de 33 000 toneladas y se desplomaron en 1970. InfoMusa - Vol. 14 N°2 Diciembre 20052 InfoMusa - Vol. 14 N°2 Diciembre 2005 3 de la producción del país, es decir: 71 285 toneladas. La ciudad de Antananarivo, capital del país (aprox. 1.4 millones de habitantes) es el principal mercado de consumo de Madagascar. Partiendo de la disponibilidad promedio de 18 kg/habitante, y teniendo en cuenta el inferior consumo de banano en las zonas urbanas respecto de las rurales, se puede estimar que el tamaño de este mercado está entre 17 000 y 25 000 toneladas anuales. La cuantificación de los flujos que abastecen Antananarivo pone de manifiesto que el 60% de la oferta proviene del Sureste, el 30% del Este y el 10% del Oeste (Rakotomalala 2003). Condiciones de comercialización Las observaciones de precios de productos agrícolas son realizadas principalmente por el Instituto Nacional de Estadística (INSTAT) en los precios al consumo y, recientemente, por el Ministerio de Agricultura en las zonas de producción. Estas dos estructuras registran los precios por kilo de banano maduro, es decir, a nivel de los consumidores. Figura 1. Evolución de la producción y de los rendimientos de banano en Madagascar desde 1961. Figura 2. Evolución de la disponibilidad de banano por habitante en Madagascar. 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 11 10 9 8 7 6 5 4 19 61 19 62 19 63 19 64 19 65 19 66 19 67 19 68 19 69 19 70 19 71 19 72 19 73 19 74 19 75 19 76 19 77 19 78 19 79 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 Producción Rendimiento Fuente: FAO Pr od uc ci ón (t on el ad as ) R en di m ie nt o (to ne la da s/ ha ) 70 60 50 40 30 20 10 0 19 61 19 62 19 63 19 64 19 65 19 66 19 67 19 68 19 69 19 70 19 71 19 72 19 73 19 74 19 75 19 76 19 77 19 78 19 79 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 Fuente: FAO D is po ni bi lid ad e n ba na na (k g/ ha bi ta nt e) InfoMusa - Vol. 14 N°2 Diciembre 20054 InfoMusa - Vol. 14 N°2 Diciembre 2005 5 Los precios (INSTAT 2000) son el resultado de un promedio calculado en tres o cuatro mercados de Antananarivo (Figura 3). Se observa una tendencia al aumento hasta 1994, seguida de una estabilización en torno a 1000 Fmg*/kg hasta 1999. Desde entonces, los precios aumentan muy rápidamente y son cada vez más inestables: las variaciones de un año a otro presentan oscilaciones cada vez mayores. La estacionalidad (variación intra- anual) es relativamente baja. Para comprender mejor los determinantes potenciales de esta inestabilidad, hubo que caracterizar la estructura del sistema de comercialización para analizar su eficiencia (Figura 4). No existe realmente mercado mayorista específico. Cada mercado cubre, simultá- neamente, la función de mayorista y minorista, pero la función dominante varía según la hora del día, o incluso el día de la semana. Se distinguen varios operadores principales: los mayoristas transportistas, los mayoristas maduradores, los clientes y los minoristas. - Losmayoristas transportistas disponen de su propio camión y se abastecen principalmente de mayoristas recolectores en los lugares de descarga de las balsas. Los mayoristas transportistas no disponen de lugar de almacenamiento en la ciudad. El banano se vende entre los “clientes” en cuanto llega. Un camión de 10 toneladas se venderá, por término medio, entre 8 a 12 clientes, o sea, un promedio de aproximadamente una tonelada por cliente. Las pérdidas físicas postcosecha están relacionadas con la duración de almacenamiento en el camión. Entre la carga y la descarga (2 días), se pueden perder 700 kilos de fruta, pero si se superan los 3 días, las pérdidas pueden alcanzar 2 a 3 toneladas. Estas pérdidas se deben principalmente a la evapotranspiración de los racimos y a su aplastamiento en los camiones (heterogeneidad, a veces, en las fases de corte). - Los mayoristas maduradores o “clientes” fijan el precio de compra del banano con los mayoristas transportistas en las zonas urbanas. Los mayoristas maduradores están en contacto principalmente con mayoristas transportistas de una zona geográfica precisa. Raramente se abastecen a partir de zonas diferentes. Según las observaciones realizadas, los mayoristas maduradores están parcialmente especializados en una variedad determinada. Cada uno posee su cámara de maduración, constituida por un horno rectangular de adobe (8m x 5m x 3m) con una capacidad máxima de tres toneladas, calentado con una mezcla de madera seca y aserrín. El oficio de madurador conlleva el dominio de las técnicas de construcción de hornos y disponer de lugares libres no edificados cerca de los mercados, ya que el precio del suelo es alto. Estos conocimientos técnicos y este capital se transmiten, a veces, desde hace más de 300 años. El mayorista madurador controla el abastecimiento del mercado, ya que puede almacenar los bananos verdes. Casi toda Figura 3. Evolución del precio de banano maduro en Antananarivo. * 1 € = aprox. 11 000 francos malgaches (Fmg) y 2600 Ariary (nueva moneda malgache) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 ja nv -9 0 m ai -9 0 se pt -9 0 ja nv -9 1 m ai -9 1 se pt -9 1 ja nv -9 2 m ai -9 2 se pt -9 2 ja nv -9 3 m ai -9 3 se pt -9 3 ja nv -9 4 m ai -9 4 se pt -9 4 ja nv -9 5 m ai -9 5 se pt -9 5 ja nv -9 6 m ai -9 6 se pt -9 6 ja nv -9 7 m ai -9 7 se pt -9 7 ja nv -9 8 m ai -9 8 se pt -9 8 ja nv -9 9 m ai -9 9 se pt -9 9 ja nv -0 0 m ai -0 0 se pt -0 0 ja nv -0 1 m ai -0 1 se pt -0 1 ja nv -0 2 m ai -0 2 se pt -0 2 ja nv -0 3 m ai -0 3 Fuente: INSTAT Pr ec io (F m g/ kg ) 30% 60% 10% 100% 10% 70% 6% 4% 10%90% Source : Rakotomalala 2003 InfoMusa - Vol. 14 N°2 Diciembre 20054 InfoMusa - Vol. 14 N°2 Diciembre 2005 5 la producción consumida en Antananarivo, aproximadamente 25 000 toneladas, pasa por estas cámaras de maduración artesanas. Con una capacidad anual promedio de aproximadamente 300 toneladas por cámara, se puede estimar su número entre 80 y 100. Estas cámaras están pegadas a un local de almacenamiento de los bananos. Cada mayorista madurador madura su propia mercancía. No existen (o son raras) colaboraciones entre mayoristas. Si el banano se conserva verde entre 15 y 30 días, una vez maduro, en cambio, la duración de conservación sin frío es únicamente de 2 a 3 días. La función principal de las cámaras consiste, pues, en regular el abastecimiento de bananos maduros de los mercados minoristas a partir de las existencias de fruta verde. La pérdida de peso que sufre el mayorista madurador respecto de la cantidad comprada (corte del racimo en manos, pérdida de peso por su almacenamiento en cámara que seca los bananos) oscila entre el 25 y el 30% en los bananos procedentes de Brickaville y el 20% en los bananos procedentes de Mananjary (variedad con piel más gruesa que disminuye la evaporación en la cámara de maduración y con un contenido de humedad inicial más bajo). Posteriormente, el mayorista madurador vende sus bananos maduros a minoristas. La venta se hace al kilo. Teóricamente, todas las variedades y las calidades están mezcladas. El mayorista acondiciona su fruta en “garrabes” (cesta con una capacidad promedio de 20 kg), pero la unidad de transacción y negociación sigue siendo el precio por kilo. Una tonelada abastece a cinco o seis minoristas situados en distintos mercados de la ciudad. Los minoristas venden a los consumidores en los mercados o en puntos de venta a lo largo de los ejes de comunicación. La sucesión de estos operadores permite identificar los circuitos de comercialización (Figura 4) que abastecen la ciudad. Sin especificar la complejidad de este sistema, derivada especialmente de la polivalencia de los operadores según los períodos, es necesario, a partir de los datos obtenidos, cuestionar su eficiencia. La eficiencia del sistema de comercialización La desagregación de los costos de comercialización (Cuadro 1) permite calcular el margen de beneficio por kilo en cada tipo de operador e identificar aquéllos que realizan los márgenes de beneficios más altos. Los márgenes de mayoristas recolectores y mayoristas transportistas (aprox. 7 Fmg/kg) no parecen muy altos, habida cuenta, por un lado, de los volúmenes mensuales de actividad y, por otro, de los riesgos asumidos y de las inversiones de capital necesarias. Por el contrario, los márgenes de los mayoristas maduradores (315 Fmg/kg) despiertan muchos interrogantes sobre su justificación. No se pudieron evaluar los márgenes del último operador del circuito: el minorista en los mercados. El diagnóstico sobre el sistema de comercia- lización conduce a dos observaciones conver- gentes. Las encuestas entre los operadores revelaron que el precio de referencia del sector viene determinado por los precios que se forman entre el mayorista madurador y los mayoristas transportistas. Los análisis de márgenes resaltan la importancia de los márgenes de beneficios de los mayoristas maduradores en volúmenes de transacción importantes. La rebaja de los márgenes de comercia- lización se hace a nivel de los almacenes de maduración. Teóricamente, esta rebaja podría permitir aumentar simultáneamente los precios a los productores (condición favorable Figura 4. Esquema del movimiento de bananos en el suministro de Antananarivo. Eje Este Eje Noroeste Eje Sureste IsotryBehoririka Anjanahary Camaras de maduración Andravohangy Alli donde existe un mecado de barrio Abastecimiento de la ciudad de Antananarivo (los 6 distritos) Abastecimiento de des zonas sub-urbanas Grandes mercados municipales Mercados de barrio Transformación Restaurantes, Cantinas C on su m o M er ca do m ay or is ta M ad ur ac ió n O rig en d e lo s ba na no s Besarety 67 ha Fuente: Rakotomalala 2003 InfoMusa - Vol. 14 N°2 Diciembre 20056 InfoMusa - Vol. 14 N°2 Diciembre 2005 7 al aumento de la producción) y disminuir los precios a los consumidores (condición favorable al aumento del consumo). Esta rebaja puede lograrse mediante: innovaciones en la transmisión de la información sobre los precios, la aparición de organizaciones de comercialización por encima y por debajo de los mayoristas maduradores. El mejoramiento de las técnicas actuales de almacenamiento y maduración. Conclusión La producción de bananos en Madagascar responde a una demanda interior en rápido crecimiento tanto en las ciudades, para el consumo de fruta, como, recientemente, en las zonas rurales para su consumo como “hortaliza” durante el período de escasez. Se localiza principalmente en el Sureste y Este de la isla, especialmente en pequeñas explotaciones familiares con muy bajos rendimientos debido, particularmente, al incremento de las limitantes fitosanitarias y nutricionales. Si el análisis del sistema de comercialización revela un cierto nivel de desempeño, se han identificado algunosfallos, esencialmente en la transmisión entre mayoristas y mayoristas maduradores. Este diagnóstico revela un alto potencial de mejoramiento de las condiciones de producción y eficiencia del sistema de comercialización. Su realización implica la difusión de técnicas adaptadas a las condiciones socioeconómicas de producción (manejo integrado, técnicas de multiplicación hortícolas...) y la optimización del sistema actual de información de precios en los mercados. El establecimiento, y la difusión, de un precio en su fase verde (antes de las cámaras de maduración) en las zonas de producción y a su llegada a los mercados mayoristas de Antananarivo podría reforzar la transparencia del mercado y crear condiciones económicas favorables al aumento de la producción. Referencias Bé F. 2003. Analyse de la production de la filière banane, faits et perspective, cas de la province de Tananarive. Mémoire de maîtrise en sciences économiques, Faculté de Tamatave. Madagascar. 55pp INSTAT. 2000. Les cahiers du Réseau d’Observatoires Ruraux n°1. Ministère des finances et de l’économie. Madagascar. FAOSTAT. http//apps.fao.org/faostat Rakotomalala A.H.J. 2003. Analyse de la filière banane, caractérisation des stratégies des acteurs dans l’approvisionnement de la ville d’Antananarivo. Mémoire de fin d’étude Université d’Antananarivo, Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques. 61pp. Randrianavoson N. 2002. Etude de la filière banane dans la sous région d’Ambato Boeni. Projet de développement régional d’Ambato Boeni. PNUD 62pp. Scanagri. 2003. Appui à la filière horticole. Etude agro- économique de la filière banane. Rapport de mission 43pp. Cuadro 1. Estructura del precio al consumidor del banano en Antananarivo (no se estudió la estructura de los costos entre minoristas y consumidores). Zona de suministro de Brickaville Fmg*/kg Fuente Precio de compra por el productor recolector 425 Encuesta directa† Transporte del barco al lugar de almacenamiento 7 Encuesta directa Carga en camión tras pesado 4 Encuesta directa Licencia fiscal 20 Encuesta directa Estimación transporte (conductor, amortización camión...) 110 Estimaciones 3 días de trabajo para 10 toneladas a 20 000 Fmg/día 6 Estimaciones Perdida del 7% de peso durante el transporte: 700 kilos 30 Cálculo autores Costo/kg al mayorista transportista 601 Cálculo autores Precio venta al mayorista madurador 608 Encuesta directa Margen/kilo 7 Cálculo autores Transporte a la cámara de maduración 25 Rakotomalala 2003 Desmane de racimos 10 Rakotomalala 2003 Carga y descarga 20 Rakotomalala 2003 Amortización de inversiones en hornos, balanzas… 7 Rakotomalala 2003 Combustible 6 Rakotomalala 2003 Pérdida del 27% de peso 164 Cálculo autores Empleado especializado (3 días a 20 000 Fmg/día) 60 Estimaciones Empleado especializado (3 días a 20 000 Fmg/día) 60 Estimaciones Costo/kilo al mayorista madurador 960 Cálculo autores Precio de venta de los mayoristas a los minoristas 1275 Encuesta directa Margen neto del mayorista madurador 315 Cálculo autores Precio de venta al consumidor 2250 Encuesta directa *1€ = approx. 11 000 Madagascan francos malgaches (Fmg) †Encuesta: L. Temple, T. Lescot - septiembre 2003 Ludovic Temple y Thierry Lescot trabajan en el Cirad- Flhor, TA 50/PS4 Bd de la Lironde, 34398 Montpellier, Francia; Andriamparany Heritiana J. Rakotomalala en la Universidad de Antananarivo, Madagascar.
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