Vista previa del material en texto
reporte especial • MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO DEL 2021 • CDMX • Energía El empeño de la 4T por reescribir las reglas del mercado energético se ha traducido en mayor incertidumbre para la inversión y en una amenaza para la seguridad del suministro, además de que no resuelve de fondo los problemas de competencia y sustentabilidad Transición cuesta arriba • COMBUSTIBLES. ABASTO RÉCORD DE PRIVADOS, EN RIESGO POR CAMBIOS EN REGLAS ADUANALES •P 6-7 • PRECIOS. SE REEDITA EL CONTROL EN GAS LP: PIERDE LA COMPETENCIA •P 8-9 www.eleconomista.mx • MARTES 31 de agosto del 2021 • CDMX • Energía MARTES 31 de agosto del 20212 Numeralia FOTO: SHUTTERSTOCK. Cuesta arriba y con baches E l sector energético mexicano vive un momento inédito y por las razones menos alentadoras. Como nunca, este ámbito se encuentra entrampado en una narrativa de disputas legales detonadas por el empeño del actual gobierno federal en revertir a punta de decretos y reformas legislativas se- cundarias, lo que sólo puede echarse atrás por la vía de una contrarreforma consti- tucional: la apertura a la competencia en electricidad e hidrocarburos. No hay visos de beneficios en esta coyuntura. El gobierno tiene una baja proba- bilidad de obtener una victoria jurídica en su cruzada para que Pemex y la CFE –que no han dejado de ser preponderantes en sus mercados– reconquisten el terreno per- dido frente a sus competidores privados. El dique que ha significado el poder judicial ha resultado efectivo hasta el momento y parece que así continuará. Los privados, que han conseguido en buena medida la protección de jueces y ma- gistrados, hasta el momento no pueden construir sobre eso una base sólida de certi- dumbre para poder operar. Los consumidores, por nuestra parte, de momento nos hemos perdido de un ecosistema más competitivo que favorezca energéticos más baratos, ya que este solo puede florecer cuando las inversiones gozan de reglas cla- ras y estables. Por último y, quizás más importante, el país continúa perdiendo tiempo valio- so en su proceso de transición energética, lo que implica costos que podrían no ser completamente visibles en el corto plazo, pero que sin duda nos dejarán en una peor posición en el contexto del cumplimiento de nuestras obligaciones para mitigar la crisis climática. La transición mexicana va cuesta arriba, pero con todo, no deja de dar pasos gra- cias a unos pocos reductos que seguirán avanzando, como la generación renovable en los hogares y a los esfuerzos de las propias empresas, en lo individual, a raíz de sus crecientes compromisos para lograr ser neutrales en carbono. Octavio Amador Editor de Empresas y Negocios de El Economista 705 MIL BARRILES DIARIOS DE GASOLINA FUE LA OFERTA NACIONAL DE ENERO A JUNIO DE ESTE AÑO 975 MEGAWATTS FUE LA CAPACIDAD ELÉCTRICA INSTALADA A TRAVÉS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA EN EL 2020 38.2% DE LA CAPACIDAD ELÉCTRICA INSTALADA EN MÉXICO CORRESPONDE A PRIVADOS. 25% DE LA OFERTA DE PETROLÍFEROS EN MÉXICO LA SUMINISTRARON PRIVADOS A JUNIO 25 MIL BARRILES DIARIOS DE CRUDO PRODUJERON PRIVADOS A TRAVÉS DE CONTRATOS DE RONDAS A JUNIO PASADO editorial el tiraje diario auditado por el institu- to verificador de medios (ivm) es de 39,319 ejemplares. ATENCIÓN A SUSCRIPTORES 555237-0766 O DEL INTERIOR SIN COSTO 800-0188000 VENTAS DE PUBLICIDAD Tel. 555326-5454 ext. 2414 es una publicación de el economista grupo editorial, s.a. de c.v. impreso el 31 de agosto del 2021. editor responsable: luis miguel gonzález márquez. av. san jerónimo 458, col. jardines del pedregal, c.p. 01900, ciudad de méxico. teléfonos (55) 5326- 5454, fax 555687-3821 y 555682- 9070. certificado de licitud de título número 3735 y de contenido número 3152 del 13/iv/1989. expedidos por la comisión calificadora de publicaciones y revistas ilustradas de la secretaría de gobernación. no. de reserva al título en derechos de autor 04-2010-062514292800-107 franqueo pagado. impreso editorial cobrica s.a. de c.v, álvaro obregón 120, col. santa anita , alcaldía iztacalco, c.p. 08300, tel: 55303120 distribución: el economista grupo editorial, s.a. de c.v. santander 25 col. san rafael azcapotzalco, alcaldía azcapotzalco, c.p. 02010, ciudad de méxico. fun da do en di ciem bre de 1988. suplemento energía. pro hi bi do usar in for ma ción d e e l e c o n o m i s ta e n s i t i o s w e b . de re chos re ser va dos. COLABORADORAS KAROL GARCÍA, KARINA HERNÁNDEZ MUNDO Y PATRICIA ORTEGA DISEÑO: NADIA CADENA, CARLOS FLORES, ÉDGAR ZÚÑIGA COORDINADOR DE DISEÑO DE SUPLEMENTOS Y REVISTAS: ALEJANDRO J. RÍOS FOTO DE PORTADA: SHUTTERSTOCK EDITOR: OCTAVIO AMADOR octavio.amador@eleconomista.mx COORDINADORA DE OPERACIÓN EDITORIAL DE SUPLEMENTOS: PATRICIA ORTEGA patricia.ortega@eleconomista.mx Energía LUIS MIGUEL GONZÁLEZ DI REC TOR GENERAL EDITORIAL GERARDO HUERDO DI REC TOR DE DESARROLLO DE NEGOCIOS SANDRA ROMERO DIRECTORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA LILIANA SANTAMARÍA DI REC TORA DE MARKETING ROY CAMPOS CONSEJERO JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA OSTOLAZA CONSEJERO MANUEL CAMPUZANO TREVIÑO CONSEJERO CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ CONSEJERO JOSÉ LUIS REYES CONSEJERO ARTURO HERNÁNDEZ DI REC TOR DE CIR CU LA CIÓN HUGO VALENZUELA COORDINADOR DE OPERACIÓN EDITORIAL GERARDO RAMÍREZ DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES DIGITALES JOSÉ SOTO GALINDO EDITOR ONLINE FERNANDO VILLA DEL ÁNGEL EDITOR DE FOTOGRAFÍA CARLOS FLORES MUÑOZ COORDINADOR DE DISEÑO JORGE NACER GOBERA PRESIDENTE FRANCISCO AYZA DI REC TOR GENERAL ANDRÉS CHAO EBERGENYI VICEPRESIDENTE DE VINCULACIÓN MARTES 31 de agosto del 2021 Energía 3 México, en posición privilegiada para abrazar revolución del hidrógeno verde: H2 México Urge que gobierno, empresas y academia definan una estrategia nacional del energético que de certidumbre a inversionistas Octavio Amador El Economista octavio.amador@eleconomista.mx C uando el mundo no acaba de digerir la revolución que re-presenta la electrificación renovable, el hidrógeno ver- de ya se asoma en el horizonte como una fuente de energía que promete darle otro “empujón” a la descarbonización de la actividad humana. Y mientras un puña- do de países ya abordaron el tren de esta nueva tendencia, otros –como México– están en una posición privilegiada para hacerlo de inmediato, por lo que urgen estrategias nacionales de políticas para sumar al hidrógeno verde a los motores de la transición energética. “Algunos países ya tienen sus es- trategias nacionales de hidrógeno. Es el primer paso para detonar la indus- tria. España, Francia, Alemania, Esta- dos Unidos o Chile, en el caso de Améri- ca Latina, ya las tienen”, comenta Israel Hurtado, presidente de la recién creada Asociación Mexicana de Hidrógeno (H2 México), cuya membresía ya llega a 50 empresas. Por su ampliamente difundido po- tencial de generación de energía reno- vable, México se perfila como un país ideal para la producción limpia de este elemento –uno de los más abundantes en la naturaleza–, pero el país debe for- mular a la brevedad un plan para deto- nar la generación y el consumo del hi- drógeno verde, afirma Hurtado. Esta molécula se puede utilizar co- mo combustible en una amplia gama de aplicaciones, desde la movilidad en to- das sus variantes (automotriz, ferrovia- ria, aérea, marítima), pasando por los hornos industriales y las turbinas de ge- neración eléctrica, con la ventaja de que su consumo no genera CO2 ni gases tó- xicos, sino vapor de agua. Pero para cerrar la pinza y hacer de este un energético 100% verde, su pro- ducción también debe ser completa- mente limpia, lo cual se logra utilizando la energía renovable para llevar a cabo el proceso de electrólisis que da lugar a las moléculas de hidrógeno a partir de su se- paración del oxígeno, partiendo del agua. Hasta ahora, una eficiente para pro- ducir hidrógeno verde es la instalación de lasplantas de electrólisis de forma conti- gua a las centrales de generación renova- ble (parques eólicos, fotovoltaicos, etc.), pues así pueden obtener de forma inme- diata la electricidad limpia. Pero además, explica Israel Hurtado, ello le da la posibilidad a las centrales re- novables de no interrumpir la inyección de fluido eléctrico en la red, eliminando así su intermitencia, una sus principales debilidades. “Con el hidrógeno generado in situ se pueden echar a andar turbinas eléctricas en las horas en las que se detie- ne la generación de las centrales”, expli- ca Israel Hurtado. Hoy no hay nada que impida que una central eléctrica renovable instale elec- trolizadores para producir hidrógeno. No se requiere un permiso especial. “Sin embargo, en el futuro, impulsar una es- trategia nacional para producir masiva- mente este energético, pasa por estable- cer una regulación que de certidumbre a los inversionistas del sector, incluyendo todas las normas de calidad para los equi- pos de producción”, asevera Hurtado. La socialización del tema y la pro- moción de un marco de políticas de re- ferencia para una regulación eficien- te es justamente una de las misiones de la H2 México, de la que forman parte empresas como Iberdrola, Enel, Grupo México Infraestructura, Infra, Engie, Enagas, Siemens Energy o Mitsubishi Power, por mencionar algunas. Con ese objeto, la asociación ya ha establecido un diálogo con el gobierno federal, agencias de energía estatales y la academia. “Lo ideal sería conformar la estrategia a través de un modelo de tres hélices, es decir, con participación de la autoridad, la academia y las em- presas”, apuesta Hurtado. El directivo es optimista por los acercamientos que ha tenido con los actores involucrados, pero es conscien- te de que México debe acelerar el paso en este tema, considerando que otro actor regional clave, Chile, nos lleva ya tres años de ventaja, pues presentó a inicios de este año su estrategia (que le tomó tres años preparar) y ya tiene un proyecto de generación en marcha. “Yo no diría que ya nos quedamos rezagados, pero sí creo que deberíamos empezar a trabajar lo más rápido en una estrategia nacional de hidrógeno (…) Yo esperaría tener resultados más tangibles de proyectos de producción de hidrógeno el próximo año”, remató. Una vía eficiente de producir el hidrógeno verde es en las centrales de generación renovables, lo que puede eliminar la intermitencia en la producción de estas plantas. fotos: shutterstock. 50 EMPRESAS FORMAN PARTE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE HIDRÓGENO. hidrógeno Lo ideal sería conformar una estrategia nacional de hidrógeno a través de un modelo de tres hélices, es decir, con participación de la autoridad, la academia y las empresas” Israel Hurtado, presidente de la h2 méxico Energía MARTES 31 de agosto del 20214 Karol García karol.garcia @eleconomista.mx M ientras se mantiene la pugna entre el gobierno y la conexión de gran-des centrales renova- bles que, a decir de la Comisión Fede- ral de Electricidad (CFE), saturan la red y ponen en peligro la estabilidad del sistema, la generación distribui- da de energía en México, que consis- te en la producción de menos de 0.5 megawatts instalados cerca de la zo- na de consumo sin el uso de la red, se multiplicó en más de 8,000 veces en una década, llegando a 975 megawa- tts instalados mediante 129,893 con- tratos firmados, por lo que es una de las rutas de crecimiento de las ener- gías renovables, cuyo marco legal no ha tenido ninguna modificación por parte de la actual administración. Según datos de la Comisión Re- guladora de Energía (CRE) , al cie- rre del año pasado la tecnología solar fotovoltaica mediante techos sola- res en hogares, pequeña y gran in- dustria, lidera por mucho la penetra- PARTICIPACIÓN ES YA DEL 1.1% Energía distribuida crece en medio de pugna por modelo eléctrico De 0.003 megawatts instalados con un contrato en 2007, actualmente la capacidad asciende ya a 975 megawatts totales mediante 129,893 contratos; esta figura se convierte en una de las rutas de crecimiento para las energías renovables, principalmente la solar 975 MW INSTALADOS ES LA CAPACIDAD TOTAL DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA ACTUAL EN EL PAÍS. 1.1% REPRESENTA LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA DEL TOTAL DE CAPACIDAD INSTALADA EN EL PAÍS. 5,941MW INSTALADOS MEDIANTE GENERACIÓN DISTRIBUIDA PREVÉ LA SENER QUE EXISTAN EN 2025. ción en generación distribuida, con el 99.28% de los contratos, el res- to incluyen eólica, biomasa, biogás e hidroeléctricas. Así que de 0.003 megawatts ins- talados con un contrato en 2007, la capacidad se multiplicó por 223 en tres años, llegando a 0.67 megawatts instalados mediante 231 contratos. Y así, una década después, en México hay 129,893 contratos firmados para una capacidad total de 975 megawa- tts totales de generación distribui- da. Esto corresponde ya al 1.1% de la capacidad instalada a nivel nacio- nal, cuando hace una década era de 0.001 por ciento. En contraste, sólo el estado de Ca- lifornia en Estados Unidos actual- mente tiene 9,400 megawatts de ca- pacidad instalada bajo generación distribuida, 10 veces más que todo México. Pero la meta es continuar con este crecimiento, que sencilla- mente para Beetmann ha sido de más de 300% anual en los últimos cuatro años. Tan sólo en junio pasado, Banver- de, el fondo de financiamiento espe- cializado en generación fotovoltai- ca distribuida, ha estructurado un préstamo sindicado de 57 millones de dólares para financiar la adquisi- ción de proyectos solares de peque- ña escala en México, para ampliar en poco más de 8% la capacidad insta- lada mediante esta tecnología en el país en los próximos tres años. Como resultado del financia- miento, Banverde proyecta la insta- lación de 80 megawatts en sistemas de energía solar distribuida en Méxi- co. Cabe recordar que según los úl- timos reportes de la industria, en el país hay poco más de 975 megawatts instalados mediante generación so- lar distribuida, que es la que no so- brepasa los 0.5 megawatts en siste- mas cercanos al punto de consumo. Incluso el propio gobierno, que recibió cerca de 400 amparos con- tra sus modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica en materia de interconexión de grandes centra- les eólicas y fotovoltaicas, recono- ce que la generación distribuida, principalmente la fotovoltaica, ten- drá una creciente participación en la generación eléctrica nacional, lo que requiere su incorporación en la energía distrubuída MARTES 31 de agosto del 2021 Energía 5 La región del país que presenta- rá mayor crecimiento de capacidad instalada de generación distribuida será la Occidental, ya que para 2035 se estima que llegará a los 2,182 me- gawatts, esto es, 23.8% del total, se- guida por la región Noreste con 1,524 megawatts (16.6%) y en la tercera posición se encuentra la Central con 1,474 megawatts, o 16.1 por ciento. El Prodesen destaca que, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la política energética de la actual administración impulsará la incorporación de poblaciones y co- munidades a la producción de ener- gía con fuentes renovables, mismas que serán fundamentales para dotar de electricidad a las pequeñas comu- nidades aisladas que aún carecen de ella y que suman unos 2 millones de habitantes. De hecho, en la Ciudad de México se está construyendo uno de los ma- yores proyectos de generación dis- tribuida de la región latinoamerica- na y el techo solar más grande sobre un mercado: la Central de Abastos, que contará con 18 megawatts y una inversión de 400 millones de pesos. Recientemente Banverde, el fondo de financiamiento especializado en generación fotovoltaica distribuida, estructuró un préstamo sindicado de 57 millones de dólares para financiar la adquisición de proyectos solares de pequeña escala en México, proyecta la instalación de 80 megawattsen sistemas de energía solar distribuida. La tecnología solar fotovoltaica mediante techos solares en hogares, pequeña y gran industria, lidera por mucho la penetración en generación distribuida. fotos: shutterstock planeación del Sistema Eléctrico Na- cional (SEN). Por ello, de forma oficial conside- raron que para el año 2025, la capa- cidad instalada de generación distri- buida en el país alcanzará hasta 5,941 megawatts y para 2035 podrá llegar a los 13,869 megawatts, prevé la Se- cretaría de Energía en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Na- cional (Prodesen) 2021-2035 publi- cado a principios del mes pasado. energía distrubuída Avance explosivo En los últimos cinco años la generación distribuida creció 1,651%; solo en el último año, su participación en la capacidad nacional de generación se duplicó y pasó a más de 1.1 por ciento. % DE LA CAPACIDAD INSTALADA NACIONAL 975 0.00 0.01 0.02 0.02 0.05 0.08 0.18 0.28 0.29 0.52 1.11 2010 12 14 15 16 17 18 1911 13 2020 2010 12 14 15 16 17 18 1911 13 2020 FUENTE: CRE. México I Generación eléctrica distribuida I Capacidad Total. En megawatts Contratos firmados (miles) 1 4 10 14 33 56 130 212 234 455 129.9 0.2 0.7 1.0 4.4 4.6 8.0 12.6 29.7 35.7 91.0 Energía MARTES 31 de agosto del 20216 Octavio Amador El Economista octavio.amador@eleconomista.mx E n medio de la intensificación de las acciones del gobierno federal para favorecer a Petróleos Mexi-canos (Pemex) en el mercado de petrolíferos y a cinco años de que termina- ra el monopolio de la estatal en esta y otras áreas, los comercializadores privados al- canzaron un nuevo récord, al aportar una cuarta parte de la oferta de combustibles del país a través de sus importaciones di- rectas durante el primer semestre del año. De enero a junio la oferta neta de pe- trolíferos en México –gasolina, diésel, tur- bosina, gas LP, combustóleo, coque, etc.– fue de un millón 574,000 barriles diarios, de los cuales, 25% –equivalente a 401,000 barriles diarios– correspondieron a im- portaciones hechas por permisionarios privados, esto es, 2.3 puntos porcentuales más en comparación con la primera mitad del 2020. En el caso de los combustibles más con- sumidos en el país, la gasolina y el diésel, la ganancia de mercado ha sido incluso ma- yor, de acuerdo con cálculos a partir de datos obtenidos en el Sistema de Informa- ción Energética, de la Secretaría de Ener- gía (Sener). En cuanto a la gasolina, de los 705,000 barriles diarios en promedio que se oferta- ron en el mercado durante los primeros seis meses del año, poco más de 160,000 pro- vinieron de importaciones de permisiona- rios privados, lo que equivale a 22.8% de la oferta, esto es, casi seis puntos porcentua- les más que la participación de 17% del pri- mer semestre del 2020. Por lo que toca al diésel, la cuota del producto importado por los particulares como proporción de la oferta nacional pa- só de 27 a 32%, al contabilizar poco más de 102,000 barriles, de una oferta de 321,000 barriles diarios. En ambos casos, los avances se dan en un contexto de mejoría en la cantidad ofer- REPORTE SEMESTRAL A contracorriente, privados se afianzan en el mercado de petrolíferos Particulares abastecen 25% de la oferta nacional con importaciones directas, pero el gobierno se ha propuesto devolver ese mercado a Pemex tada (y demandada), producto de la reacti- vación de la movilidad social, en medio de la relajación de las medidas de distancia- miento para frenar el avance del Covid-19 decretadas a partir del segundo trimestre del año. En su comparación interanual, la oferta de gasolina subió 4.3% y la de diésel, 2.7%, si bien en ambos casos la distancia respec- to del récord de consumo del 2018 aún es considerable. En el primer caso, la oferta del 2021 está 10.8% por debajo y en el del diésel, es 22.3% menor. La estrategia deL gobierno El terreno ganado por los particulares es espacio perdido por Pemex (tanto en pro- ducción, como en importación), quien hasta el 2015 controlaba el 100% de la pro- ducción, importación y comercialización de producto. Se trata de una tendencia que el presente gobierno federal ha tratado de revertir a través de modificaciones legisla- tivas y administrativas. La primera fue la reforma a la Ley de Hi- drocarburos aprobada por la mayoría se- natorial de Morena –el partido gobernan- te– el pasado 22 de abril y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de mayo. Esta marca condiciones más restricti- vas para que los privados obtengan permi- sos de importación y otorga libertades al Estado para que tome control de infraes- tructuras de despacho de particulares si considera que de ello depende la seguridad energética del país. Paralelamente, el Congreso avaló – también gracias a la mayoría morenis- ta– modificar el artículo décimo terce- ro transitorio de la Ley de Hidrocarburos, para poner fin a la regulación asimétri- ca de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que busca limitar el poder de mer- cado de Pemex, por ser el agente económi- co preponderante. Ambas modificaciones se mantienen congeladas, ya que los tribunales especia- lizados en competencia económica, tele- Con la reforma energética del 2014, empresas de diversos países han invertido en México en redes de distribución de combustibles, confiando en reglas del juego estables y duraderas, lo que hoy está en predicamento. foto ee: hugo salazar. Están haciendo ajustes en los segundos niveles de leyes y, peor aún, en temas como las reglas de comercio exterior, que en jerarquía normativa están en un cuarto o quinto nivel, van a tener un amplio margen de fracaso” Carlos Ochoa, socio de la práctica de energía del despacho holland & Knight combustibles De tú a tú con Pemex Desde la apertura del mercado con la reforma energética, la participación de los privados y sus importaciones en la oferta nacional de combustibles no ha dejado de crecer, incluso en el último año, cuando ha arreciado el intento del gobierno por proteger el mercado de Pemex. México I Oferta de principales petrolíferos I miles de barriles diarios Total** % DE IMPORTACIÓN IP RESPECTO DE LA OFERTA TOTAL 2016 1,8341,818 1,792 1,784 1,490 1,574 5 2018 11 2020 23 2017 8 2019 18 2021* 25 **/ INCLUYE GASOLINA, DIÉSEL, TURBOSINA, GAS LP Y COMBUSTÓLEO. PRODUCCIÓN PEMEX IMPORTACIÓN IP OFERTA EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN PEMEX -53 1,120 799 86 -45 916 937 141 -38 740 985 201 -34 726 848 328 -12 691 594 346 -4 802 525 401 TOTAL MARTES 31 de agosto del 2021 Energía 7 comunicaciones y radiodifusión han otorgado suspensiones a una multitud de empresas que promovieron juicios de amparo, bajo el argumento de que los cambios a la Ley de Hidrocarburos van a contracorriente de la apertura de mercado en hidrocarburos que quedó consagrada en la Constitución, gracias a la reforma en materia energética del 2013-2014. reglamentos, otra arma El pasado 12 de junio, en lo que fue ca- lificado como un nuevo intento del go- bierno de socavar la apertura del mer- cado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó cambios en las reglas de comercio exterior que prohí- ben que los permisionarios privados puedan importar producto en lugares distintos a las aduanas (terrestres, aé- reas o marítimas), dejándole este pri- vilegio únicamente a Pemex y a la Co- misión Federal de Electricidad (CFE). En la práctica, los cambios en las reglas de comercio exterior dejarían inservibles instalaciones privadas co- mo terminales de almacenamiento, puesto que ya no sería posible utili- zarlas para recibir producto importa- do, lo que sólo podría hacerse en las aduanas. “Está buscando volver a fortalecer a Pemex y a la CFE, como empresas hegemónicas. El presidente, la titular de la Secretaría de Energía (Rocío Na- hle) y el titular de CFE (Manuel Bartle- tt) lo han dicho. Lo que quieren es for- talecera estas empresas”, opinó Carlos Ochoa, socio de la Práctica de Energía del despacho Holland & Knight. Desde su perspectiva, las actuacio- nes administrativas y legislativas pro- movidas por el gobierno tienen una amplia probabilidad de fracaso, pues- to que buscan modificar garantías que están consagradas en la Constitución y que, por lo tanto, la única forma de re- vertir es a través de una contrarrefor- ma constitucional. “Están haciendo modificacio- nes en los segundos niveles de leyes y, peor aún, en temas como las reglas de comercio exterior, que en jerarquía normativa están en un cuarto o quin- to nivel, por lo que siempre van a tener un amplio margen de fracaso, porque siempre se va a tener el marco cons- titucional, que protege a los privados para participar en estos mercados” di- jo Carlos Ochoa. En tanto, la judicialización del sec- tor está creando una gran incerti- dumbre entre los inversionistas, entre los que Ochoa distingue a tres tipos: 1) aquéllos que tienen ya terminales operando, 2) los que están constru- En la práctica, los recientes cambios en las reglas de comer- cio exterior dejarían inservibles instalaciones privadas como terminales de almacenamiento, puesto que ya no sería posible utilizarlas para recibir producto importado, lo que sólo podría hacerse en las aduanas. yéndolas y 3) los que únicamente tie- nen proyectos. Par los dos primeros no hay otra al- ternativa más que combatir legalmen- te la disposición a través de juicios de amparo –que ya se han promovido– “los que muy probablemente deriven en una suspensión con carácter gene- ral”, con el punto en contra de que ello podría demorar por la carga de trabajo en los juzgados especializados. “Estamos hablando de que esos juzgados tienen una carga de entre 3,000 y 4,000 amparos, porque tam- bién están atendiendo las otras quejas contra los cambios en la Ley de Hidro- carburos, la de la Industria Eléctrica e incluso están revisando el tema de las modificaciones en las regulaciones de los datos biométricos”, dijo Ochoa. Este reducto legal es ineludible, ya que estas empresas tienen ya compro- misos financieros con bancos y con- tractuales con comercializadores de combustibles, quienes ya reciben ser- vicios o están por recibirlos. Finalmente, para quienes solamen- te tienen proyectos en la mira, el abo- gado prevé que muchos podrían man- tener sus inversiones congeladas hasta el 2024 o el 2025, hasta dilucidar las posiciones políticas de los actores go- bernantes en el próximo sexenio. “Es lamentable, porque la necesi- dad de almacenamiento está ahí. Mé- xico tiene un déficit en este renglón y ni al gobierno ni a los privados les con- viene esta parálisis”, afirmó Carlos Ochoa. 59% DE LA OFERTA DE PETROLÍFEROS DEL PRIMER SEMESTRE SE ABASTECIÓ CON PRODUCTO IMPORTADO 75% FUE LA PARTICIPACIÓN DE PEMEX EN LA OFERTA NACIONAL DE PETROLÍFEROS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 1.57 MILLONES DE BARRILES DIARIOS FUE LA OFERTA DE PETROLÍFEROS DE ENERO A JUNIO EN MÉXICO combustibles Gasolina Diésel % DE IMPORTACIÓN IP RESPECTO DE LA OFERTA TOTAL % DE IMPORTACIÓN IP RESPECTO DE LA OFERTA TOTAL 2016 2016 785 411 778 404 790 413 778 392 676 312 705 321 0 0 2018 2018 3 13 2020 2020 17 27 2017 2017 0 5 2019 2019 10 21 2021* 2021* 23 32 */ DATOS PARA ENERO-JUNIO. -53 0 326 216 505 187 0 0 -45 0 257 154 571 238 2 19 -38 0 207 117 599 241 23 56 -34 0 204 130 528 178 80 83 -12 0 186 114 388 114 115 85 -4 0 222 112 326 107 160 102 PRODUCCIÓN PEMEX PRODUCCIÓN PEMEX IMPORTACIÓN IP OFERTA IMPORTACIÓN IP OFERTA EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN PEMEX IMPORTACIÓN PEMEX TOTAL TOTAL FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE LA SENER. Energía MARTES 31 de agosto del 20218 gas lp Karol García karol.garcia @eleconomista.mx L uego de tres investigacio-nes que no han concluido ni arrojado sanciones por par-te de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el gobierno federal finalmente puso un tope a los precios a los que pue- den vender gas licuado de petróleo (LP), los distribuidores en el país, mediante un acuerdo que bien po- dría ser impugnado por los empre- sarios, quienes han preferido el ca- mino del diálogo, mientras que los comisionistas transportadores se han lanzado intermitentemente a frenar al abasto puesto que ya no ob- tienen ganancias, luego de que por lo menos entre 2019 y 2020, el pre- cio nacional subió 11% cuando a ni- vel internacional bajó 21 por ciento. Incluso, de acuerdo con la Secre- taría de Energía, se observó un in- cremento de 28% en el periodo de mayo de 2020 a mayo de 2021 en el precio promedio ponderado nacio- nal del gas LP reportado por los dis- tribuidores, además de un compo- nente de desigualdad regional en el comportamiento de dichos precios, COMBUSTIBLE SE HABÍA ENCARECIDO HASTA 37% Regresa control de precios en gas LP; concentraría más al mercado La regulación, que durará seis meses, se da en el contexto de las tres investigaciones que lleva a cabo la Cofece 11% SUBIÓ EL PRECIO PROMEDIO NACIONAL DEL GAS LP ENTRE EL 2019 Y EL 2020. 9.94% FUE LA REDUCCIÓN PROMEDIO QUE TUVO EL PRECIO DEL GAS LP EN LA PRIMERA SEMANA DE LOS PRECIOS TOPE. por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México en el mismo periodo se observó un incremento de precios de 37%, superior al promedio na- cional, expuso el organismo enca- bezado por Rocío Nahle. Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que como una medida extraordina- ria para evitar abusos se establece- ría un precio máximo de venta para el gas doméstico ante el monopolio que mantienen cinco empresas en el país. Posteriormente, anunció que en dos meses dará el banderazo de sali- da para la distribución del combus- tible subsidiado que será distribuido mediante cilindros con la marca gu- bernamental “Gas Bienestar” en las alcaldías Iztapalapa y Azcapotzal- co, en la Ciudad de México y se con- tinuará con todo el Valle de México para que después se coloquen ins- talaciones de esta empresa que ven- derá el gas que Petróleos Mexica- nos (Pemex) produce o importa en grandes concentraciones urbanas. Luego del anuncio de la creación de la empresa estatal Gas Bienestar, que venderá cilindros de 20 y 30 ki- logramos a precios subsidiados en- tre la población más vulnerable, a finales de julio la Comisión Regula- dora de Energía (CRE) volvió al es- quema de precios máximos para la comercialización de gas licuado LP al aprobar la publicación del Acuer- do por el cual divide al país en 145 regiones donde cada semana días se determinará el precio tope al que pueden vender los comercializado- res y distribuidores de este combus- tible, mediante cualquier vehículo o establecimiento. Este Acuerdo fue publicado de forma exprés por la tarde en la Co- misión Nacional de Mejora Regula- toria (Conamer) con la instrucción de inscribirse en el Diario Oficial de la Federación y entrar en vigor en cuanto sea oficial, lo que ocurrió en tiempo récord por la noche. El nuevo esquema de precios tope ordena que quienes no cumplan re- cibirán como sanción la revocación de su permiso en términos del artí- culo 56, fracción III de la Ley de Hi- drocarburos. La vigencia de esta re- gulación será de seis meses. Y en la primera semana de los precios tope, en promedio nacional de las 145 regiones establecidas hu- bo una reducción de 9.94% con un máximo promedio de 22.91 pesos por kilogramo, mientras que el lu- gas lp MARTES 31 de agosto del 2021 Energía 9 nes 2 de agosto la Procuraduría Fe- deral del Consumidor (Profeco) de- tectó que el promedio nacional real al que se vendió fue de 25.44 pesos por kilogramo. Esta reducción equivale a 2.53 pesos por kilogramo, que para el ci- lindro de 20 kilos implica que en el promedio nacional llegaría a pasar de 508.8 pesos en promedio nacio- nal a 458.2pesos, lo que implica un ahorro de 50.5 pesos. Ante ello, un recién consolida- do Gremio Gasero Nacional instru- yó a 8,000 pipas a dejar de prestar el servicio en el Valle de México, donde la variación entre el precio real an- terior y el tope fue de más de 21%; el paro duró 36 horas y las grandes asociaciones de distribuidores como la ADG y la Amexgas se deslindaron de estas acciones. Para la semana del 15 al 21 de agosto, el precio tope al que se po- drá comercializar el gas LP al público será de 23.17 pesos por kilogramo, lo que implica su segundo aumento consecutivo desde que comenzó a implementarse esta medida, ya que en comparación con la semana an- terior aumentó 0.5% o 13 centavos por kilo. Si se contrasta con el último precio La empresa estatal Gas Bienestar venderá cilindros de 20 y 30 kilogramos a precios subsidiados entre la población más vulne- rable, de acuerdo con el mandatario López Obrador. Comenzará en las alcaldías Iztapalapa y Azcapotzalco, en la Ciudad de México y se continuará con todo el Valle de México. Un gremio de gaseros realizó un paro a inicios de mes debido al regreso de precios máximos. fotos: cuartoscuro. promedio ponderado nacional sin to- pe que reportó la CRE con los precios reales que dieron los distribuidores al 30 de junio, el precio tope de esta se- mana sigue siendo 8% inferior al que estaban recibiendo los consumidores de este combustible que utilizan al menos siete de cada 10 hogares. Es- to implica que en promedio nacional el tope es 2 pesos por kilo más barato que este último reporte, con lo que el tope al que se puede vender el cilin- dro es 40 pesos más barato. Al respecto, la Cofece ha asegura- do que es ilegal esta directriz de pre- cios máximos. En específico, el ar- tículo 82 de la Ley de Hidrocarburos menciona que los precios de las ac- tividades de expendio al público de gas LP se determinarán conforme a las condiciones de mercado. Cabe recordar que el 31 de mayo pasado, la Cofece inició un proce- dimiento para determinar si existen condiciones de competencia efec- tiva en la distribución no vinculada a ductos de gas LP a nivel nacional, combustible que es usado por siete de cada 10 hogares. Además, en marzo emplazó a di- versas empresas al determinar su probable responsabilidad en la rea- lización de dichos acuerdos ilegales. Gas Bienestar será un competidor más, porque ellos (las empresas) se asociaron, son cinco los que controlan todo el mercado del gas LP”. Andrés Manuel López Obrador, presidente de méxico gas lp fuente: eia. gráfico ee. Importación, sin freno Aunque el precio del propano (base del gas LP) en el mercado texano ha estado en niveles más altos en el pasado, este año ha tenido su mayor variación interanual desde que la EIA tiene registros. México I Oferta de gas, LP I enero-junio (miles de barriles diarios) Por origen del producto PARTICIPACIÓN % DE IMPORTACIONES 2016 266 163 103 38 2018 289 130 159 55 2020 282 105 177 62 2017 291 154 136 47 2019 296 109 186 63 2021 278 91 187 67 PRODUCCIÓN PEMEX IMPORTACIÓN NETA* TOTAL */ IMPORTACIÓN MENOS EXPORTACIONES Por oferente PARTICIPACIÓN % DE PRIVADOS 2016 266 231 34 13 2018 289 187 102 35 2020 282 153 130 46 2017 291 185 106 36 2019 296 166 129 44 2021 278 149 129 46 PEMEX** PRIVADOS (IMPORTACIÓN) TOTAL **/ INCLUYE PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN REALIZADAS POR LA EMPRESA. Subida sin precedentes 2011 2015 20192013 2017 2021 */ PRECIO SPOT EN EL MERCADO DE MONT BELVIEU (SE MUESTRAN ENTRE PARÉNTESIS VARIACIONES INTERANUALES). EU I Precio promedio del propano* enero - junio I dólares por galón 1.44 0.89 0.61 0.39 0.67 0.86 1.12 1.18 0.50 0.44 0.88 En lo que va del año, México ha dependido más del gas LP importado, en un contexto en el que casi la mitad de la oferta la controlan los privados a través de importaciones directas. Energía MARTES 31 de agosto del 202110 Karol García karol.garcia @eleconomista.mx L os contratos petroleros del país que fueron firmados tras la re-forma del 2014 aportan a la pro-ducción nacional un total de 145,877 barriles diarios de crudo, vo- lumen que representa el 8.7% del total nacional y que ha aumentado 80 ve- ces en los últimos cinco años incluyen- do los 11 contratos otorgados en las ron- das petroleras que ya producen crudo, las migraciones de contratos anteriores y farmouts en sociedad con Petróleos Mexicanos (Pemex) y por supuesto el campo que gracias a las nuevas reglas le permite a la estatal administrarlo como un contrato de producción comparti- da para evitar la carga impositiva de las asignaciones: Ek Balam. Tan sólo este campo en aguas some- ras, que produce la mitad de lo que re- portan los contratos a nivel nacional: 76,322 barriles diarios de crudo según el reporte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) al mes de junio, aumentó en 2.2 veces su extracción en los últimos cuatro años y ha evitado el pago del derecho a la utilidad compar- tida de las asignaciones, de 54% de los ingresos brutos por barril. Entre los proyectos más grandes, el consorcio de Fieldwood y Petro- bal anunció que los campos Ichalkil y Pokoch, ubicados en aguas someras frente a las costas de Campeche, entra- APORTAN 8.7% DE LA PRODUCCIÓN DE CRUDO Petroleras privadas mantienen inversión pese al clima adverso Las empresas que cuentan con un contrato de exploración y extracción de hidrocarburos en México han invertido 7,487 mdd del 2015 a mayo de 2021 rán en producción comercial en el mes de agosto de 2021. Se espera que entre 2021 y 2041, es- te proyecto permita recuperar un to- tal de 455 millones de barriles de crudo y 567,000 millones de pies cúbicos de gas. A diciembre de 2020 se ha ejercido una inversión de 546 millones de dóla- res y se esperan 509 millones de dólares adicionales en 2021. La mexicana Petrobal, filial de Gru- po Bal, y su socio estadounidense tie- nen planeado llegar a 8,000 barriles diarios de crudo que al final del año au- mentarán hasta llegar a 40,000 barriles por día, según lo aprobado en su nuevo plan de desarrollo ante la Comisión Na- cional de Hidrocarburos (CNH). Lo anterior será en el primer contra- to que se adjudicaron estos socios, en la Ronda 1.2 en aguas someras, fren- te al límite de las aguas territoriales de Tabasco y Campeche, donde cuentan con el área 4 que tiene dos campos lis- tos para su explotación: Pokoch e Icha- lkil, dentro del contrato de producción compartida que tiene una superficie de 59,766 kilómetros cuadrados. Por su parte, Hokchi dio a conocer que realizó la apertura del pozo pro- ductor Hokchi-11DES que permitirá elevar el nivel de producción de 9,000 a un volumen superior a 14,000 barri- les diarios de petróleo crudo equivalen- te este año. El Plan de Desarrollo de Hokchi Energy considera la construcción de dos plataformas de producción que ya Las petroleras privadas ya aportan 145,877 barriles diarios de crudo a la producción nacional. fotos: ee archivo. 11 CONTRATOS OTORGADOS EN LAS RONDAS PETROLERAS YA PRODUCEN CRUDO. 15% DE LAS INVERSIONES COMPROMETIDAS YA HA SIDO EJERCIDO POR LAS PETROLERAS PRIVADAS. fueron instaladas y la perforación de 14 pozos: siete productores y siete inyec- tores de agua. Al día de hoy, ya se han perforado seis pozos, de los cuales tres son productores y tres inyectores. El Plan también contempla una planta de proceso en tierra, ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco, ade- más de una planta de inyección de agua y otra de generación de energía eléctri- ca –todas ellas en construcción- y más 100 km de ductos marinos ya tendidos en el lecho marino. También, el consorcio conformado por ENI, Lukoil y Capricorn dio a co- nocer un nuevo descubrimiento en el prospecto Sayulita, en el Bloque 10. El prospecto se ubica aproximadamen- te a 70 kilómetros de la costa del Gol- petroleras MARTES 31 de agosto del 2021Energía 11 Entre los proyectos más grandes, el consorcio de Fieldwood y Petrobal anunció que los campos Ichalkil y Pokoch, ubicados en aguas someras frente a las costas de Campeche, entrarán en producción comercial en este mes de agosto. Avance sostenido México I Producción petrolera, enero- junio I miles de barriles Por contratos petroleros Total CONTRATOS RONDAS TOTAL POR CONTRATOS FUENTE: CNH. El 46% de la producción petrolera que se hace en México a través de contratos la ejecutan consorcios con presencia de privados, ya sea a través de farmouts, migraciones contractuales o contratos de rondas; en el último año, la participación de este tipo de producción en el total nacional pasó de 3.1 a 3.6 por ciento. FARMOUTS EK BALAM (PEMEX) POR ASIGNACIONES MIGRACIONES 2016 2018 20202017 2019 2021 131.1 24.9 24.7 19.1 115.9 73.8 49.4 12.3 1.7 1.7 10.4 71.2 12.7 21.2 16.9 10.2 7.2 6.2 3.0 4.4 63.0 41.9 32.9 10.8 2016 2018 20202017 2019 2021 1,679 2,171 6 12 2,171 1,998 1,810 1,592 1,580 1,548 131 2,010 1,859 1,666 1,695 11674 49 petroleras fo de México y a solo 15 kilómetros del anterior descubrimiento de petróleo de Saasken. De acuerdo con estimaciones preli- minares, el nuevo hallazgo en Sayuli- ta puede contener entre 150 y 200 mi- llones de barriles de petróleo crudo equivalente. Adicionalmente, cabe destacar que los contratos de migración con socio operados por Perenco y Diavaz incre- mentaron su producción en casi 9,000 barriles diarios. Las empresas que cuentan con un contrato de exploración y extracción de hidrocarburos en México han ejer- cido inversiones por 7,487 millones de dólares del 2015 a mayo de 2021, según la última actualización de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Esto equivale a 15% de las inversiones com- prometidas al 2035. Energía MARTES 31 de agosto del 202112 Hokchi rebasa US1,000 millones de inversión petrolera La infraestructura, localizada en Paraíso, Tabasco, tiene la capacidad para despachar 35,000 barriles por día y 13 millones de pies cúbicos diarios de gas; la petrolera ya produce casi un tercio del crudo que generan los contratos de rondas petroleras Karol García El Economista karol.garcia@eleconomista.mx C on inversiones que superan los 1,000 millones de dólares en infraestructura, el consor-cio entre argentinas, Hokchi Energy, inauguró el pasado 19 de agos- to su planta de procesamiento de Hi- drocarburos en el municipio de Paraíso, Tabasco, de acuerdo con el plan de de- sarrollo del área Hokchi aprobado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). La nueva planta, cuya construcción se inició en marzo del 2019 en una su- perficie de más de 40 hectáreas, cuenta con una capacidad de procesamiento de crudo de 35,000 barriles por día y de 13 millones de pies cúbicos diarios de gas. En estas instalaciones se recibe el crudo de los ductos que vienen de las plataformas de la empresa, se separa de los componentes que le quitan pureza, para después empacarse y devolverse al barco que lo compra o a la refinería a la que esté conectada la planta. Esta infraestructura es parte del plan de desarrollo del campo marino Hok- chi, el cual, además, incluye dos plata- formas, más de 100 kilómetros de duc- tos submarinos y la perforación de 14 pozos. “En el desarrollo se han invertido al día de hoy cerca de 1,000 millones de dólares en infraestructura marina y te- rrestre, generando más de 10,000 pues- tos de trabajo”, afirmó la empresa. En mayo de 2020, la planta comenzó la etapa de producción temprana y el 19 de agosto, con su inauguración, inició la entrega y comercialización de crudo y gas en El Escribano, ubicado en el municipio de Paraíso, Tabasco. Cabe recordar que el primer aceite procesado, como parte de las pruebas de la puesta en marcha, se obtuvo a finales de julio de 2021. El pasado mes de junio, Hokchi pro- dujo 8,899 barriles diarios en promedio, lo que ya representó 27.9% de los 31,881 barriles extraídos por los privados que detentan contratos de las rondas petro- leras llevadas a cabo durante el sexenio pasado. Hokchi Energy se constituyó en Mé- xico tras la adjudicación obtenida por el consorcio entre la operadora argentina Pan American Energy y su socia, tam- bién argentina, E & P Hidrocarburos. El CEO de Pan American Energy Group, Marcos Bulgheroni, señaló que “la ope- ración de la Planta de Proceso Hokchi marca nuestro compromiso con Tabasco y México, y testimonia nuestra contribu- ción al bienestar de los mexicanos y la so- beranía energética de México, generan- do empleos, propiciando una importante derrama económica en la región y apor- tando ingresos al erario público mexica- no cada día”. nuevo pozo en marcha A mediados de agosto, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) dio a conocer que Hokchi rea- lizó la apertura del pozo productor Hok- chi-11DES que permitirá elevar el nivel de producción de 9,000 a un volumen supe- rior a 14,000 barriles diarios de petróleo crudo equivalente este año. Con ello, de- talló que el plan de desarrollo de Hokchi considera la construcción de dos plata- formas de producción que ya fueron instaladas y la perforación de 14 po- zos: siete productores y siete inyecto- res de agua. Con estas acciones, ya se han perforado seis pozos, de los cuales tres son productores y tres inyectores. El plan también contemplaba la planta de proceso en Paraíso inaugu- rada este jueves, además de una plan- ta de inyección de agua y otra de gene- ración de energía eléctrica –todas ellas en construcción. Apenas en abril, Hokchi Energy ini- ció operaciones en la segunda plata- forma de producción del campo Hok- chi, tras la apertura el pasado seis de abril del pozo Hokchi-2DEL en la Pla- taforma Central, con lo que incremen- tó la producción del campo de 2,000 a más de 8,000 barriles de petróleo cru- do equivalente por día. De acuerdo con la empresa, esto complementa la puesta en operación de la primera plataforma de producción (Plataforma Satélite) del campo mari- no Hokchi, en mayo de 2020, cuando la compañía arrancó operaciones del pozo Hokchi-4DEL, enviando su pro- ducción hacia tierra a través de un duc- to marino, en el contexto de una estra- tegia de producción temprana. Finalmente, el vicepresidente de Hokchi Energy, Vinicio Suro Pérez, destacó que “la puesta en marcha de la planta de procesamiento de hidrocar- buros de Hokchi Energy ya está permi- tiendo la entrega de hidrocarburos, en calidad, después de varios años de pla- nificación y arduo trabajo, contribu- yendo así a un mejor futuro para el sec- tor energético del país y de la región”. 8,899 BARRILES DIARIOS DE CRUDO EN PROMEDIO EXTRAJO HOKCHI ENERGY EN JUNIO PASADO, LO QUE REPRESENTÓ 27.9% DE LOS 31,881 BARRILES EXTRAÍDOS POR LOS PRIVADOS QUE DETENTAN CONTRATOS DE LAS RONDAS PETROLERAS LLEVADAS A CABO DURANTE EL SEXENIO PASADO petroleras La puesta en marcha de la planta de procesamiento de hidrocarburos de Hokchi Energy ya está permitiendo la entrega de hidrocarburos, en calidad, después de varios años de planificación y arduo trabajo, contribuyendo así a un mejor futuro para el sector energético del país y de la región” Vinicio Suro, vicepresidente de hokchi energy En su nueva planta de procesamiento de crudo, Hokchi preparará el hidrocarburo para empacarse y trasladarse hacia su destino de comercialización. foto: ee archivo. ENCIENDE NUEVA PLANTA PARA PROCESAR CRUDO MARTES 31 de agosto del 2021 Energía 13 entrevista Octavio Amador El Economista octavio.amador@eleconomista.mx E l freno en los nuevos proyec-tos de energía renovable de gran escala en México es tran-sitorio, pues el país está inser- to en una cadena global de manufactu- ra, cuyas empresas están cada vez más comprometidas con la transición ener- gética y, tarde o temprano, lograrán empujar nuevos planes en este terreno, confíaVladimiro de la Mora, presiden- te y director de General Electric (GE) en México. “México está tan inserto en el esce- nario global, que no nos podemos que- dar afuera. Tarde o temprano el sector de renovables va a volver a tener un empu- je importante en México, sobre todo por toda la industria que tenemos embebi- da”, comentó en entrevista. Y enmarcó su confianza en el he- cho de que, en lo que toca a la transición energética, numerosas empresas es- tán haciendo anuncios ambiciosos pa- ra tener operaciones con cero emisiones de carbono para el 2030-2050. “Noso- tros, por ejemplo, anunciamos que para el 2030 no debemos tener emisiones. Es un objetivo bien agresivo”, afirmó. El de energía renovable es uno de los cuatro pilares de negocio de GE, junto con el de electricidad, aviación y pro- ductos médicos. En México, la empresa comercializa soluciones de estos cuatro pilares, aunque solo tiene operaciones de manufactura en tres de ellos (electri- cidad, aviación y productos médicos). En el área de renovables opera, sin embargo, con el apoyo de proveedores externos de equipo para la implemen- tación de sus diferentes soluciones, que Los compromisos de las empresas para ser neutrales en carbono impulsarán nuevos proyectos abarcan los sistemas eólicos, redes de transmisión, generación hidroeléctrica y sistemas híbridos (energía renovable más almacenamiento). Luego de un boom gracias a las su- bastas eléctricas de largo plazo impul- sadas por el gobierno mexicano en el sexenio pasado, durante este sexenio la instalación de nuevas centrales renova- bles ha estado limitada a los proyectos que se habían contratado previamente, pues dichas subastas se cancelaron. Asimismo, el gobierno ha atacado a las energías intermitentes (eólica y so- lar) por considerar que le quitan confia- bilidad a la red eléctrica y que se trata de un ramo que se ha beneficiado de nego- cios que considera leoninos para el Esta- do (las subastas eléctricas) y para la Co- misión Federal de Electricidad (CFE). No obstante, Vladimiro de la Mo- ra considera que satisfacer la demanda eléctrica en México requiere de un es- fuerzo integral, que pasa por el fortale- cimiento de la capacidad renovable, pe- ro también de la llamada “carga base”, renglón en el cual la tecnología de turbi- nas a gas natural es ideal. Y aquí es donde la visión de GE se toca con los planes del actual gobier- no mexicano, pues la CFE tiene planes para licitar seis nuevas centrales de ci- Vladimiro de la Mora, presidente y director general de General Electric en México foto: cortesía. En México tiene 5,000 colaboradores y cuatro plantas de manufactura (dos de la rama de salud, una del negocio de energía y una del área de aviación), un centro de servicio, así como un centro de desarrollo tecnológico, en Querétaro. 125 AÑOS CELEBRA GENERAL ELECTRIC DE TENER OPERACIONES EN MÉXICO, ESTE 2020 México retomará ritmo en energías renovables: GE clo combinado (a gas natural), sien- do esta su mayor apuesta para el forta- lecimiento de la capacidad eléctrica del país durante el sexenio, en conjunto con un plan de modernización de plantas hidroeléctricas. “La tecnología con gas se ha desa- rrollado tanto en sus eficiencias. Nues- tra turbina más eficiente (a gas natu- ral) anda arriba en 62% de eficiencia. Las emisiones de carbono se reducen muchísimo y por otro lado si haces una combinación entre esta generación de gas con energías renovables y con ba- terías pues puedes tener una reducción considerable de CO2”, comenta. En este renglón, considera, GE es un aliado del gobierno mexicano. “El sec- tor público ha sido un cliente nuestro a lo largo de nuestros 125 años en México. Somos grandes socios de la CFE”. “Vemos a México como un mercado que requiere mucha energía. El creci- miento de la demanda de energía es ca- si el doble del PIB. El consumo per cápi- ta en el país todavía está muy por debajo con respecto a otros países, pero crece aceleradamente, pues la gente tiene ca- da vez más aparatos y hay más necesi- dades”, asevera De la Mora. Este año, GE celebra su 125 aniversa- rio en nuestro país, lugar que fue la pri- mera oficina externa de la compañía que fundó Thomas Alva Edison y que abrió apenas cuatro años después de la consti- tución de la empresa en Estados Unidos. En México tiene 5,000 colaboradores y tiene cuatro plantas de manufactu- ra (dos de la rama de salud, una del ne- gocio de energía y una del área de avia- ción), un centro de servicio, un centro de desarrollo tecnológico, así como un centro de operaciones globales en Mon- terrey, Nuevo León. México está tan inserto en el escenario global, que no nos podemos quedar afuera. Tarde o temprano el sector de renovables va a volver a tener un empuje importante en México, sobre todo por toda la industria que tenemos embebida” Vladimiro de la Mora, presidente y CeO de Ge MéxiCO. entrevista Energía MARTES 31 de agosto del 202114 Judicialización del sector eléctrico: nada para nadie Karol García El Economista karol.garcia@eleconomista.mx E n lo que ya se conoce co-mo “judicialización del sec-tor eléctrico” que es la pug-na entre el gobierno federal y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contra los generadores priva- dos –principalmente renovables– que proliferaron a partir de la reforma del 2014, no hay todavía ganado- res, porque quedan vigentes las sus- pensiones concedidas en más de 250 juicios de amparo, que se resolverán este año, aunque ya hubo tres sen- tencias judiciales a favor de los que- josos y también tres demandas en un tribunal colegiado que favorecieron a la Secretaría de Energía. Apenas hace una semana la Su- prema Corte de Justicia de la Na- ción dio a conocer la sentencia en la que concedió un amparo –el prime- ro– al sector privado para que no se aplique el decreto por el que se refor- man y adicionan diversas disposicio- nes de la ‘Ley de la Industria Eléctrica (LIE)’, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de marzo de 2021. Entre las principales razones por las que se decidió fallar a favor se en- cuentran que la LIE ejerce discrecio- nalidad al tener acceso a red, genera distorsiones en el mercado y repre- senta amenazas al medio ambiente. Los nombres de los tres quejosos que ganaron el amparo aparecen ocultos en la sentencia. El juicio de amparo 121/2021 y sus acumulados 122/2021, 123/2021 y 127/2021 especificó que, con el fin de no generar un vacío nor- mativo, se ordenó que las autorida- des responsables deberán continuar aplicando el régimen previsto en la Ley de la Industria Eléctrica vigente hasta antes de la entrada en vigor de decreto combatido. La sentencia favorable a los priva- dos fue otorgada por Juan Pablo Gó- mez Fierro, Juez Segundo de Distrito en materia administrativa especiali- zado en competencia económica, ra- diodifusión y telecomunicaciones. Pero de acuerdo con fuentes cer- canas a los procesos legales, quedan 265 juicios de amparo contra las mo- dificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica –promovidas por el Ejecu- tivo y avaladas por el Legislativo– pa- ra los que dos jueces de distrito espe- cializados suspendieron su aplicación hasta la sentencia. Y cabe recordar tres deman- das fueron llevadas hasta la instan- cia superior al juzgado, que es el tri- Privados obtuvieron primer amparo contra la Ley Eléctrica, pero el gobierno consiguió invalidar algunas suspensiones Del 2005 al 2020, la participación de pri- vados en la canasta de capacidad instalada de electricidad en Mé- xico pasó de 15.2% a 38.2%, con una capacidad de 33,626 megawatts 265 JUICIOS DE AMPARO CONTRA LA REFORMA ELÉCTRICA AÚN DEBEN RESOLVERSE Recientemente la CFE pidió a la CRE no dar más permisos para centrales renovables, pues “quitan confiabilidad al sistema eléctrico”. foto: especial. bunal colegiado correspondiente al que apeló la Secretaría de Energía, instancia que concedióla razón a la autoridad, por considerar que no se debieron otorgar las suspensiones definitivas a los quejosos sino has- ta que hasta que la Sener publicara los reglamentos y legislación secun- daria que realmente reflejara los im- pactos de la llamada “contrarreforma eléctrica”. Lo acontecido en los órganos co- legiados hasta ahora significa que el tribunal estima que los impactos no son por la ley sino que estos vendrán con la regulación secundaria que es- tará debajo de la ley; por las nuevas disposiciones que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) tuvieran que ir publicando. Lo anterior implica que cada que una autoridad publique un nuevo reglamento, disposición administrativa, etcétera, enton- ces las empresas podrán ampa- rarse y hasta entonces se aplica- rá la suspensión. En tanto, para el departa- mento jurídico de la Secreta- ría de Energía que ha promovi- do las apelaciones, la expectativa en materia jurídica y con base en los antecedentes es que ninguna de las suspensiones permanezca. Y conforme al procedimiento, se llevará a cabo una audiencia constitucional en que las partes implicadas presentarán y des- ahogarán pruebas. Por lo pronto, ya existe fecha para las audiencias: en agosto, septiembre y octubre. El desaho- go de los juicios ya en tribuna- les podrá darse este año, según analistas. La modificación a la Ley de la Industria Eléctrica, que fue ini- ciativa preferente presidencial en la Cámara de diputados, te- nía el objetivo central de modi- ficar la prioridad en el despacho de energía para dar preferencia a la hidroeléctrica, luego a las plan- tas de la CFE y finalmente al resto de las plantas privadas, incluyen- do renovables. Esto, con el fin de reducir la competencia en gene- ración de la CFE. Y es que del 2005 al 2020, la participación de privados en la canasta de capacidad instalada de electricidad en México pasó de 15.2% cuando existían los re- gímenes de autoabasto, impor- tación, exportación, cogenera- ción y producción independiente de energía que se venía a la CFE, a 38.2%, con una capacidad de 33,626 megawatts reportados al cierre del año pasado. Mientras tanto, la capacidad de la CFE bajó en más de 5,000 megawatts que en 2020 salieron de operación por cuestiones de mantenimiento u obsolescencia, con lo que la estatal mantuvo una capacidad de 54,341 megawa- tts de los 87,969 megawatts que hoy tiene el país, por lo que el go- bierno federal pretende aumen- tar su capacidad y dominancia en el mercado mediante inyecciones de capital. electricidad MARTES 31 de agosto del 2021 Energía 15 Patricia Ortega patricia.ortega@eleconomista.mx E n el 2003 nació Energroup una empresa mexicana que se enfoca al desarrollo de so-luciones energéticas, que ini- ció con una inversión de 4 millones de pesos, una planta muy pequeña, tan- ques y equipo usado, y tres empren- dedores que buscaban ofrecer nuevas alternativas de uso de combustibles en el país. “El primer producto que maquilá- bamos fue para calderas y hornos que era entre el combustóleo pesado y el diésel, básicamente para sustituir al combustóleo pesado, que tuviera un manejo mucho más amigable, menos contaminante y además que dañara menos la maquinaria, en su momen- to fue nuestro producto insignia”, comentó en entrevista con El Econo- mista, Luis Armando Reding Cadena, socio fundador y director de opera- ciones de Energroup. Explicó que la oportunidad de ne- gocio se concentra en una falta de dis- ponibilidad de variantes en el com- bustible. “A la industria, le implica tener que comprar diésel, por ejem- plo, en Estados Unidos tienen una gama muy amplia de productos que ofrecen para diversos requerimientos. Si vas a mover un tractocamión usas un diésel ultrabajo de azufre, pero si vas a utilizar una máquina que consu- me un refinado, necesitas mayor po- der calorífico. “Lo que nosotros hacemos es di- señar en este caso un producto que tenga un mayor poder calorífico y que tenga unas características más parecidas al combustible que se so- licita para operar la planta, porque la planta, la maquinaria, el horno o la caldera no fue diseñada para funcio- nar con un diésel automotriz fue di- señada para funcionar con un diésel industrial, pero en México no lo tene- mos y las maquinarias llegan a costar varios millones de dólares, por ello es relevante el cuidado”. Energroup se dedica al desarrollo de soluciones energéticas, diseñan, desa- rrollan y comercializan combustibles para mar y tierra, así como aditivos que mejoran el rendimiento y desempeño de los hidrocarburos que comercializan y actualmente cuentan con una plan- tilla laboral de 280 personas y suman ventas anuales que van entre 4,500 y 6,000 millones de pesos. “Contamos con una planta indus- trial de producción y almacenamien- to ubicada estratégicamente en Cade- reyta, Jiménez, Nuevo León a un par de kilómetros de Pemex”, dijo Luis Reding. planes El principal sector para la empresa es el industrial, quienes usan combusti- bles para sus procesos de transforma- ción con flama abierta y en los últimos 18 meses, se han enfocado al sector transporte que consume diésel. ”Dentro de nuestros planes de cre- cimiento se encuentra construir otra terminal de almacenaje y distribución en la zona del Bajío o de la Península, además de adquirir más equipo para entregas locales”, consideró Reding. “En el mundo vamos hacia el cam- bio en la forma en que se produce la energía, pero no vamos tan rápido, sin embargo, en el futuro pensamos incursionar en la generación de las energías más limpias”, concluyó. La empresa mexicana se dedica al desarrollo de soluciones energéticas, diseñan, desarrollan y comercializan combustibles para mar y tierra “En México, hay escasez de variantes de combustibles” La planta industrial de producción y almacenamiento se ubica en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. foto: shutterstock. 350 MILLONES DE PESOS LAS VENTAS MENSUALES DE LA EMPRESA, HAY MESES DE 500 MILLONES. 70% DE LAS VENTAS DE ENERGROUP SE ENFOCAN AL SECTOR INDUSTRIAL Y EL 30% AL SECTOR TRANSPORTE. A los que estamos establecidos, nos perjudica el llamado huachicoleo tanto el fiscal como el de ductos, porque eso hace que compitamos en desigualdad de circunstancias” Luis Armando Reding, director de operaciones de energroup. ENERGROUP combustibles