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1 2 Índice I. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ....................................................................................... 3 1.1. Nombre del Producto..................................................................................................... 3 1.2. Nombre científico ........................................................................................................... 3 1.3. Código arancelario ........................................................................................................ 3 1.4. Otras presentaciones .................................................................................................... 3 II. CARACTERÍSTICAS GENERALES ..................................................................................... 5 2.1. Características del Producto ......................................................................................... 5 2.2. Producción Nacional por Regiones ............................................................................... 5 2.3. Producción Mundial ....................................................................................................... 6 2.4. Climas y Suelos Apropiados ......................................................................................... 7 2.5. Siembra ......................................................................................................................... 8 2.6. Fertilización ................................................................................................................... 9 2.7. Cosecha ........................................................................................................................ 9 2.8. Plagas ............................................................................................................................ 9 2.9. Enfermedades ............................................................................................................. 11 2.10. Beneficios y Propiedades del Producto................................................................... 12 2.11. Costos de Producción. ............................................................................................ 13 2.12. Logística Interna ...................................................................................................... 14 2.13. FODA del Producto ................................................................................................. 14 III. SITUACIÓN COMERCIAL .............................................................................................. 16 3.1. Evolución de las Exportaciones Peruanas .................................................................. 16 3.2. Principales Empresas Exportadoras Peruanas ........................................................... 18 3.3. Principales Mercados de Destino ................................................................................ 20 3.4. Principales Exportadores Mundiales ........................................................................... 22 3.5. Principales Importadores Mundiales ........................................................................... 23 3.6. Pre-selección de Mercados Objetivos ......................................................................... 24 3.7. FODA Comercial ......................................................................................................... 27 IV. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO......................................................................... 28 4.1. Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. ....................................... 28 4.2. Negociación Internacional. .......................................................................................... 28 4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario ............................................................... 29 V. OPORTUNIDAD LOCAL .................................................................................................... 33 3 PERFIL COMERCIAL DEL FRIJOL CASTILLA I. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 1.1. Nombre del Producto Leguminosas: Frijol Castilla. 1.2. Nombre científico VignaUnguiculata: Nombre científico del Frijol Castilla. 1.3. Código arancelario La clasificación arancelaria nacional para las leguminosas que se van a analizar en el presente estudio son: Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios - Hortalizas de vainas secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas - - Frijoles salvajes o caupí El frijol castilla ha tenido cambios en su clasificación arancelaria: 0713.35.90.00: Los demás Frijoles (fréjoles, porotos, alubias, judías) salvajes o caupí (Vignaunguiculata). En vigencia a partir del 1 de Enero del 2012. (Subpartida Actual). 0713.39.92.00: Frijol Castilla; usada en el periodo 2007-2011. Para el presente informe comercial se fusionan ambas subpartidas en las tablas estadísticas de exportación nacional. 1.4. Otras presentaciones Para el Frijol Castilla: Fresco o refrigerado: 0708.90.00.00 Las demás hortalizas (incluso silvestres) de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas. En conserva: 2005.51.00.00 Frijoles desvainados, preparados o conservados, sin congelar. 4 Grano Seco: Usualmente es comercializado el frijol desvainado, y su uso es para el consumo humano, pudiéndose preparar de diversas formas, se consumen cocidos en diferentes guisos y habitualmente acompañado con arroz. Grano Seco en Conserva: Es el frijol en grano seco que ha pasado por un proceso de hidratado, seleccionado, escaldado, envasado, cerrado herméticamente y esterilizado; listo para el consumo humano de suave consistencia y con un alto valor nutritivo. 5 II. CARACTERÍSTICAS GENERALES 2.1. Características del Producto Frijol Castilla El frijol Castilla o también llamado Caupí es el principal frijol de exportación del Perú por su calidad y tamaño. El grano es de color crema a blanco cremoso, forma cuadrada con ojo negro en el medio, de suave textura y agradable sabor. Es de rápida cocción y fácil digestión. Son muy sabrosos y se emplean para la preparación de platos típicos. (Aspromor Perú, s.f.) 2.2. Producción Nacional por Regiones Como se puede apreciar en la siguiente tabla la producción de frijol en su variedadde Castilla se da principalmente en las regiones de Piura con 10,737 toneladas producidas en el 2011, sin embargo la producción más resaltante se dio en el 2010 con 21,563 toneladas producidas; le siguen Loreto, Lambayeque, Lima, entre otros. CUADRO N° 01 Producción Nacional por Regiones del Frijol Castilla(Tn) REGIÓN 2008 2009 2010 2011 Piura 11,153 10,183 21,563 10,737 Loreto 4,810 5,300 4,313 4,460 Lambayeque 3,279 3,271 2,357 2,178 Lima 2,222 1,842 1,373 1,714 Ucayali 2,565 3,018 2,294 1,683 San Martín 631 1,027 1,085 1,219 La Libertad 2,180 2,254 1,133 590 Ica 145 133 183 161 Tumbes 189 80 99 75 Ayacucho 28 38 3 - Cajamarca 318 80 - - TOTAL (Tn) 27,520 27,227 34,402 22,817 Fuente: Ministerio de Agricultura Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX 6 Gráfico N° 01 Producción Nacional por Regiones (Tn) Fuente: Ministerio de Agricultura Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX 2.3. Producción Mundial De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a nivel global se destinan alrededor de 27.4 millones de hectáreas al cultivo de frijol en sus diferentes variedades. En 2010 la producción mundial de esta leguminosa reportó un nivel récord, de más de 23.2 millones de toneladas, y los rendimientos medios alcanzaron un promedio de 0.78 toneladas por hectárea. Como se puede apreciar en el recuadro el país que poseela mayor producción a nivel mundial es Myanmar que llegó a superar una producción de 3’721,949 toneladas de frijol en el 2012. En segundo lugar se ubica India y posteriormente Brasil y China. Perú se encuentra en el puesto 37 en la producción de frijol a nivel mundial, nuestro país llego a producir 91,635 toneladas en el 2012. CUADRO N° 02 Producción Mundial por volumen del Frijol (Tn) R.K. 12 PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012 1 Myanmar 3,218,000 3,375,000 3,000,000 3,721,949 3,721,949 2 India 3,010,000 2,430,000 4,890,000 4,330,000 3,630,000 3 Brasil 3,461,194 3,486,763 3,158,905 3,435,366 2,821,405 4 China 1,700,000 1,480,000 1,330,000 1,572,000 1,450,000 5 EE.UU. 1,159,290 1,150,310 1,442,470 899,610 1,448,090 6 México 1,122,720 1,041,350 1,156,251 567,779 1,080,857 7 Tanzania 570,750 773,720 867,530 675,948 780,000 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2008 2009 2010 2011 7 8 Kenya 265,006 465,363 390,598 577,674 613,902 9 Rwanda 308,000 326,532 327,497 331,166 432,857 10 Uganda 440,000 452,000 463,000 447,430 425,400 11 Etiopía 241,418 329,775 362,890 340,280 387,802 12 Camerún 270,642 327,526 353,729 366,463 375,000 13 Argentina 336,779 312,998 338,120 332,782 350,000 14 Malawi 124,702 164,712 153,815 176,760 300,000 15 Indonesia 298,059 314,486 291,705 341,097 287,867 16 Mozambique 129,200 130,000 180,000 200,000 281,922 17 Canadá 266,200 223,800 253,700 144,600 272,860 18 Irán 183,073 181,374 267,768 246,056 250,000 19 Corea 325,000 335,000 304,277 224,000 250,000 20 Belarús 132,545 173,949 147,904 157,850 227,333 37 Perú 86,145 98,608 92,758 87,853 91,635 Los Demás (102) 3,322,393 3,541,904 3,546,465 3,884,927 3,661,397 TOTAL GENERAL 20,971,116 21,115,170 23,319,382 23,061,590 23,140,276 Fuente:FAOSTAT. Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX 2.4. Climas y Suelos Apropiados 2.4.1 Climas El frijol es una planta anual herbácea, muy cultivada desde el trópico hasta la zona templada y consecuentemente es sensible a las heladas, los vientos fuertes y la excesiva humedad del suelo. Las temperaturas menores a 13°C retrasan el crecimiento; mientras que las temperaturas altas, sobre todo nocturnas provocan anormalidades en la floración, caída de flores, maduración temprana, bajo llenado de vainas y retención de las mismas; semillas pequeñas y de menor vigor. La temperatura óptima para el desarrollo del cultivo del frijol está entre 18°C a 21°C (primavera en costa central). Las temperaturas mínimas que puede soportar el cultivo para su desarrollo normal está relacionado a las diferentes etapas del periodo vegetativo, así se tiene para la germinación 8°C, para la floración 15°C y para la madurez de 18°C a 20°C. Cabe destacar que cuando más alto es el promedio de la temperatura durante el ciclo de cultivo, los niveles de rendimiento son más bajos, por lo tanto la calidad óptima de las semillas se obtiene cuando estás desarrollan y maduran bajo condiciones de 21°C o menos. (Espinoza Montesinos, 2008) 8 2.4.2 Suelos Humedad: La humedad del suelo debe ser bien distribuida durante las diferentes fases del periodo vegetativo principalmente en la floración y la fructificación. El agua es importante para el crecimiento y desarrollo final del cultivo de frijol; este depende mucho de la disponibilidad del agua. Tanto el exceso de agua (encharcamiento) como la falta de agua (sequía) tienen un efecto negativo. pH: El pH óptimo para el buen desarrollo de frijol esta entre 5.5 y 7.0, el frijol es altamente sensible a la salinidad del suelo y del agua, sobre todo cuando aparece en forma de cloruro sódico. El frijol se produce mejor en terrenos sueltos, profundos, aireados y con buen drenaje, aunque se le puede considerar como no exigente en cuanto a las condiciones físicas del suelo, no debiéndose cultivar en suelos húmedos y salinos. (Espinoza Montesinos, 2008) 2.5. Siembra Plantación: El cultivo del frijol se adapta a una gran variedad de tipos de suelo. Sin embargo para asegurar una buena producción se recomiendan suelos con buen drenaje y contenido de materia orgánica. En lo posible se debe evitar sembrar en suelos que se endurecen fácilmente o en suelos pedregosos. Sembrar en terrenos donde no hubo frijol en la campaña anterior. Para la siembra se debe depositar 3 semillas por golpe a una profundidad de 4 a 6 cm. y a un distanciamiento entre surcos de 0.70 m. y de 0.20 m. entre planta y planta. La cantidad de semilla que se tiene que sembrar por hectárea, depende del tamaño del grano, la distancia entre surcos y plantas, del porcentaje de germinación de las semillas. (Gerencia Agraria de Agricultura - Agencia Agraria Trujillo, 2013) Riego: Para las exigencias de riego, los requerimientos del frijol son del orden de los 500 a 700 mm.de lámina de agua. Estos volúmenes deben estar uniformemente distribuidos a lo largo del periodo vegetativo; a la vez el autor señala que es importante mantener una buena humedad en el suelo durante el establecimiento del cultivo, en la fase de floración y fructificación. El efecto del uso del agua por las plantas depende no solo de la cantidad de agua aplicada sino también de la frecuencia de riego. Que a mayor frecuencia de riego mayor es el número de vainas por planta, granos por vaina, peso de 100 granos y el rendimiento. Se recomienda riego ligero, que no debe faltar al inicio del crecimiento (enseño) y durante la floración (dos riegos). Se saca buena cosecha con un volumen total de agua, incluido el riego de machaco de germinación de 5,000 m3/ha. (Espinoza Montesinos, 2008) 9 2.6. Fertilización Se recomienda que antes de la siembra debe realizarse el muestreo del suelo y de acuerdo al resultado del análisis se formulara la dosis del fertilizante, puesto que resultará más efectivo fertilizar siguiendo las recomendaciones de un análisis de suelo. (Espinoza Montesinos, 2008) indica que los mejores rendimientos se han obtenido con fertilizantes nitrogenadas, no debiendo sobrepasarse la dosis adecuada que por lo general debe ser baja, pues se produciría un exceso de desarrollo que deprime la cosecha del grano, haciéndose la planta más susceptible al ataque de plagas y enfermedades. En cuanto al fósforo se ha encontrado una tendencia positiva en lo que se refiere al rendimiento, lo indica que el frijol responde al abonamiento fosfatado. En nuestra costa debido al contenido de potasio en el suelo, prácticamente no hay respuesta al abonamiento potásico. El cultivo de frijol de 100 a 120 días a la cosecha y con un rendimiento de 2,500 kg/ha. usualmente extrae del suelo entre 60 a 80 kg. de nitrógeno y 40 kg/ha de fósforo. En el caso de suelos ácidos deficientes en nitrógeno y fósforo y además con niveles altos de aluminio y manganeso, es necesario utilizar medidas correctivas apropiadas. 2.7. Cosecha Cuando las vainas cambian a un color verde amarillento, las plantas se arrancan y se amontonan para terminar su secado y efectuar la trilla. En experimentos realizados, se ha demostrado que la calidad del grano, en términos de tiempo de cocción y de color de la testa, es adecuada cuando la cosecha se realiza a más tardar hasta 10 días después de la madurez fisiológica, y se trilla en menos de 15 días después de la cosecha. Cuando el frijol se deja en la planta por periodos prolongados después de que se alcanza la madurez fisiológica, o bien, si después del corte tarda en trillarse, ya que además del grano, se oscurece el color y se incrementa el tiempo de cocción. (Gerencia Agraria de Agricultura - Agencia Agraria Trujillo, 2013) 2.8. Plagas Gusanos Cortadores: (Feltia experta, Agrotis ypsilon, Spodopterafrugiperda), son insectos que cortan el cuello de las plántulas recién emergidas. Se presentan en el campo en focos, inciden aproximadamente en la etapa V3 del cultivo; se lograun control con la aplicación de riegos y una medida preventiva es la buena preparación del suelo. 10 Cigarrita o Lorito Verde: (Empoascakraemeri), son insectos que atacan durante la siembra en épocas de mayor temperatura y son favorecidos por los periodos de sequía. Se alimentan chupando la savia de las hojas durante todo el periodo vegetativo, ocasionando amarillento de sus bordes y deformación de vainas. Barrenador De Brotes: (Epinotiaaporema), es una plaga importante que ataca durante todo el periodo de cultivo, ocasionando daños en los brotes de los tallos, flores y vainas, cuyas larvas barrenan los brotes deteniendo el crecimiento de la planta. Barrenador De La Vainas: (Laspeyresialeguminis), las larvas perforan las vainas verde y se alimentan de los granos. (Valladolid, 1993) 11 2.9. Enfermedades Pudriciones Radiculares: (Rizoctonia, Fusarium), son causadas por hongos que producen pudriciones de la raíz y tallo de las plantas recién emergidas ocasionándoles la muerte. Se presentan por el mal manejo del agua de riego, siembras profundas, semilla de mala calidad, siembras continuas de frijol. Roya: (Uromycesappendiculatus), es un hongo que fácilmente es transportada por el viento la esporas, que puede atacar en cualquier etapa de desarrollo de la planta, si los ataques empiezan antes de la etapa de floración resultan pérdidas considerables del rendimiento. No se trasmite por semilla. El ataque de las hojas se amarillan y se caen. Es preferible usar variedades resistentes. Botritis: (Botritissp.), se llaman también “podredumbre gris”, su ataque es muy común en las plantas que tienen las vainas en contacto con el suelo, se reconocen por el color entre gris y verde del hongo que coloniza en las áreas acuosas con lesiones en la vaina. 12 Nemátodos Del Nudo De La Raíz: (Meloidogyne incógnita), produce daños en el sistema radicular en forma de agallas o abultamiento que afectan a la planta en su capacidad de obtener humedad y nutrientes del suelo. Producen amarillamiento de las hojas con quemazón en los bordes y raquitismo de las plantas, es muy distribuida en la costa el Meloidogyne incógnita. (Valladolid, 1993) 2.10. Beneficios y Propiedades del Producto Contiene una gran cantidad de carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y fibra. Tiene un contenido bajo de grasa y no contiene colesterol por tratarse de un alimento de origen vegetal. Es fuente de tiamina, riboflavina, niacina y ácido fólico; vitaminas importantes para la producción de energía. Ayuda a evitar enfermedades como la diabetes o la obesidad. Ayuda a regular el sistema digestivo gracias a su alto contenido en fibra. CUADRO N° 03 Valor Nutricional del Frijol 100 gramos de alimento comestible Frijol Canario Energía(kcal) 339 Agua(g) 11,70 Proteína(g) 21,90 Grasa(g) 2,10 Carbohidratos(g) 60,20 Fibra(g) 2,90 Ceniza(g) 4,20 Calcio(mg) 138,00 Fósforo(mg) 351,00 Hierro(mg) 6,60 Tiamina 0,16 Rivoflavina 0,01 Niacina 1,50 Ácido Ascórbico reducido 6,30 Fuente:Sociedad Nacional de Industrias. Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX 13 2.11. Costos de Producción. Cuadro N° 04 Costos de producción de una Hectárea de Frijol Caupí o Castilla Fuente:Ministerio de Agricultura 14 2.12. Logística Interna La estructura global de la cadena del Frijol se constituye de una estructura en donde entran insumos (semilla, suelos, insumos para la plantación, labores culturales, mano de obra, conocimientos, asistencia técnica, financiamiento, entre otros) y salen productos como el Frijol cosechado, agro-industrializado, listo para ser comercializado y consumido como producto semi-procesado y procesado. El gráfico que se muestra a continuación presenta los procesos y agentes que intervienen en la cadena del Frijol de nuestro país. Gráfico N° 02 2.13. FODA del Producto 2.13.1 Fortalezas El frijol tiene un alto valor nutricional ya que posee una gran cantidad de carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y fibra. Clima cálido y estable durante todo el año en nuestro país, propicio para la siembra de leguminosas. Experiencia en el cultivo de frijol (generacionales). Hay extensos terrenos a lo largo de la costa peruana, en donde es propicia el desarrollo de las leguminosas. 2.13.2 Oportunidades Existencia de diversos mercados potenciales a nivel mundial. Demanda de consumo en el mercado interno. Oportunidad de mejorar las condiciones de vida con la agricultura de exportación. Acceso a tecnología de punta para la mejora de la producción. 15 2.13.3 Debilidades Bajo nivel educativo del productor. Carencia de una cadena de infraestructuras y vías de acceso limitado. Costo de insumos elevados (fertilizantes, plaguicidas, otros). 2.13.4 Amenazas Cambio climático. Desastres naturales que afectan las cosechas. Incremento en los costos de insumos (fertilizantes, plaguicidas, otros). 16 III. SITUACIÓN COMERCIAL 3.1. Evolución de las Exportaciones Peruanas Como se puede observar en el gráfico las exportaciones de las leguminosas en el Perú han ido creciendo hasta llegar a los US$ 52’299,557 en valor FOB exportado y 41’286,091 Kg. de Peso Neto al 2012, con una variación positiva de 10.40% y 10.66% respectivamente en relación al año anterior. Tabla N° 01 Evolución de la Exportaciones de las Leguminosas 2008-2012 Valores 2008 2009 2010 2011 2012 Var.% 11-12 FOB (US$) 37,711,726 36,182,170 38,292,415 47,373,736 52,299,557 10.40% PESO NETO (Kg.) 35,762,694 36,143,856 35,757,566 37,309,365 41,286,091 10.66% Fuente: Aduanas - Perú. Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX Fuente: Aduanas - Perú. Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX A continuación se muestran las exportaciones de las principales leguminosas según descripción arancelaria, durante los últimos cinco años en valor FOB. El producto de mayor exportación al 2012 fueronLos demás frijoles salvajes o caupí que concentró un 55.58% del total exportado y en segundo lugar le sigue el Frijol Pallar con 14.20%. En el presente se tomará en cuenta el estudio del Frijol Castilla, se puede observar que hay dos partidas para dicha variedad, puesto que como ya se mencionó anteriormente, ésta ha sufrido cambios en su clasificación arancelaria. Sin embargo para el presente informe comercial se fusionan ambas subpartidas en las tablas estadísticas de exportación nacional. - 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 2008 2009 2010 2011 2012 Gráfico N° 03 FOB (US$) Peso Neto (Kg.) 17 TABLA N° 02 Exportaciones de las Principales Leguminosas Peruanas Valor FOB USD Descripción Arancelaria 2008 2009 2010 2011 2012 % Part2012 % Var. 2011- 2012 Los demás frijoles salvajes o caupí 515,455 29,067,335 55.58% 5539.16% Pallares 7,580,411 7,436,116 5,041,096 6,386,649 7,428,745 14.20% 16.32% Los demás frijoles comunes 2,215,789 2,173,161 3,907,353 9,371,371 7,225,527 13.82% -22.90% Habas excepto para siembra 1,515,208 1,246,340 2,397,629 3,763,734 3,053,997 5.84% -18.86% Los demás frijoles excepto negro y canario 5,259,757 4,206,305 4,574,013 3,324,887 2,258,683 4.32% -32.07% Frijol Canario 7,204,097 6,700,520 558,432 1,216,163 1,189,549 2.27% -2.19% Las demás arvejas de palo o gandul 933,078 1.78% - Frijol Castilla 13,384,654 13,949,719 21,209,546 21,624,665 485,212 0.93% -97.76% Los demás frijoles bambara 318,502 0.61% - Frijoles de la especie Vigna 30,897 148,133 252,849 189,931 168,670 0.32% -11.19% Demás hortalizas de vainas secas 98,335 62,206 40,616 61,530 68,981 0.13% 12.11%Los demás frijoles comunes para siembra 43,650 1,100 11,207 97,258 56,354 0.11% -42.06% Frijoles de la especie Vigna para siembra 142,873 52,465 13,650 0.03% -73.98% Lentejas excepto para la siembra 336 3,668 15,321 37,582 13,457 0.03% -64.19% Frijol común excepto para la siembra 180,808 83,978 1,699 65 13,269 0.03% 20439.72% Frijol adzuki excepto para la siembra 4,387 40,974 102,444 217,900 3,500 0.01% -98.39% Arvejas enteras excepto para la siembra 840 276 103 431,471 735 0.00% -99.83% Arvejas partidas excepto para la siembra 448 2,532 104 1,273 312 0.00% -75.48% Los demás garbanzos excepto para la siembra 121,423 69,591 35,269 0.00% -100.00% Frijol adzuki para la siembra 70,688 35,078 7,050 0.00% - Habas para siembra 22,474 23,134 46,068 0.00% -100.00% Los demás frijoles para la siembra 6,947 0.00% - Total Valor FOB (US$) 37,711,726 36,182,170 38,292,415 47,373,736 52,299,557 100% 10.40% Fuente: Aduanas - Perú. Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX 18 3.2. Principales Empresas Exportadoras Peruanas A continuación se puede apreciar que las exportaciones totales de Frijol Castilla en el año 2012 llegaron a superar un valor FOB de US$ 30’104,034, de los cuales la empresa Alisur S.A.C. concentra el 24.19% la misma que ha tenido un aumento en la variación de 78.99% con respecto al año anterior; posteriormente le sigue en segundo lugar la empresa Globe Natural Agro CompanySAC que posee una participación del 10% al año 2012, con un incremento en la variación de sus exportaciones en valor FOB de 127.76% con respecto al 2011. Cabe destacar que la empresa Agroindustrias Naun S.A.C. inicia su participación en el año 2010 y al término del 2012 ha logrado exportar US$ 733,120 en valor FOB, un 1,052.41% más que el año anterior. TABLA N° 03 Empresas exportadoras de Frijol Castilla EXPORTACIONES FRIJOL CASTILLA PARTIDA (0713359000) EN VALOR FOB USD EMPRESAS 2008 2009 2010 2011 2012 Part. % 2012 Var. % 2011-2012 ALISUR S.A.C. 1,224,488 1,189,539 2,716,896 4,069,062 7,283,255 24.19% 78.99% GLOBENATURAL AGRO COMPANY S.A.C. 1,321,495 3,009,812 10.00% 127.76% BROLEM COMPANY S.A.C. 788,567 1,067,563 1,877,763 1,260,232 2,833,151 9.41% 124.81% SUN PACKERS S.R.LTDA 1,943,749 2,456,342 2,484,452 2,232,088 2,310,745 7.68% 3.52% APLEX TRADING S.A.C. 295,703 2,182,717 7.25% 638.15% INTERLOOM S.A.C. 315,994 824,506 1,392,413 1,725,086 2,181,428 7.25% 26.45% VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. 562,245 392,912 502,401 430,005 1,087,121 3.61% 152.82% C & V EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,152,602 1,051,271 681,705 333,282 913,658 3.04% 174.14% INTEGRALEXPORT S.A.C. 142,330 156,154 894,265 2.97% 472.68% AGROINDUSTRIAS NAUN SAC 203,090 63,616 733,120 2.44% 1052.41% LOS DEMÁS 7,625,062 7,005,700 11,264,706 10,403,471 6,674,762 22.17% -35.84% Total FOB (US$) 13,612,706 13,987,832 21,265,757 22,290,194 30,104,034 100% 35.06% Fuente: Aduanas - Perú. Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX GRÁFICO N° 04 Fuente: Aduanas - Perú. Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX 24% 10% 9% 8% 7% 7% 4% 3% 3% 3% 22% ALISUR S.A.C. GLOBENATURAL AGRO COMPANY S.A.C. BROLEM COMPANY S.A.C. SUN PACKERS S.R.LTDA 19 Respecto al Peso Neto exportado del Frijol Castilla se puede observar un envío total de 25’951,649kg. exportados en el 2012, de este total la empresa Alisur SAC sigue siendo líder concentrado un 23.73% y en cuanto a su variación con respecto al año anterior, ésta ha crecido en un 95.94%, en segundo lugar podemos ver a la empresa Globe Natural Agro Company SAC la cual ha enviado 2’652,310 kg. de frijol castilla en el 2012, la misma que empieza su participación en el año 2011, logrando una variación positiva de 157.45% con respecto al 2012. TABLA N° 04 Empresas exportadoras de Frijol Castilla EXPORTACIONES FRIJOL CASTILLA PARTIDA (0713359000) EN PESO (Kg.) EMPRESAS 2008 2009 2010 2011 2012 Part. % 12 Var. % 11- 12 ALISUR S.A.C. 1,422,682 1,419,825 2,573,032 3,142,457 6,157,209 23.73% 95.94% GLOBENATURAL AGRO COMPANY S.A.C. 1,030,230 2,652,310 10.22% 157.45% BROLEM COMPANY S.A.C. 950,218 1,305,996 1,884,575 1,024,106 2,321,834 8.95% 126.72% APLEX TRADING S.A.C. 234,000 1,928,854 7.43% 724.30% SUN PACKERS S.R.LTDA 2,187,354 2,844,383 2,338,889 1,737,856 1,868,421 7.20% 7.51% INTERLOOM S.A.C. 346,184 965,921 1,366,120 1,392,571 1,754,338 6.76% 25.98% VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. 609,320 451,672 475,068 323,452 885,525 3.41% 173.77% AGROINDUSTRIAS NAUN SAC 233,000 51,200 832,000 3.21% 1525.00% INTEGRALEXPORT S.A.C. 139,000 131,100 768,454 2.96% 486.16% C & V EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,357,501 1,339,414 667,020 240,620 737,355 2.84% 206.44% LOS DEMÁS 9,019,450 8,597,502 12,015,247 8,521,143 6,045,349 23.29% -29.05% TOTAL PESO NETO (Kg.) 15,892,709 16,924,713 21,691,951 17,828,735 25,951,649 100% 45.56% Fuente: Aduanas - Perú. Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX GRÁFICO N° 05 Fuente: Aduanas - Perú. Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX 24% 10% 9% 8% 7% 7% 3% 3% 3% 3% 23% ALISUR S.A.C. GLOBENATURAL AGRO COMPANY S.A.C. BROLEM COMPANY S.A.C. APLEX TRADING S.A.C. SUN PACKERS S.R.LTDA 20 3.3. Principales Mercados de Destino En cuanto a los principales mercados de destino, las exportaciones de Frijol Castilla en el 2012 han concentrado una mayor participación en el país de EE.UU. con un 33.84% en cuanto a valor FOB se refiere, generando un 31.46% de variación anual respecto al año anterior. Le sigue en segundo lugar Colombia y en tercer lugar Portugal, con 11.13% y 10.10% de participación al 2012 respectivamente. El país que registra un aumento significativo en la variación porcentual respecto al año anterior es Portugalque ha logrado incrementar en casi 100% sus exportaciones de frijol canario al 2012 en valor FOB. TABLA N° 05 Destinos Comerciales del Frijol Castilla EXPORTACIONES FRIJOL CASTILLA PARTIDA (0713359000) EN VALOR FOB USD PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012 Part. % 2012 Var. % 2011-2012 EE.UU. 2,525,488 1,506,816 343,314 7,750,338 10,188,645 33.84% 31.46% COLOMBIA 1,476,658 697,750 2,478,056 2,826,305 3,349,440 11.13% 18.51% PORTUGAL 1,869,039 2,160,611 3,625,239 1,573,741 3,040,375 10.10% 93.19% REINO UNIDO 1,199,323 1,310,610 1,491,399 1,875,823 2,176,581 7.23% 16.03% ITALIA 992,187 968,930 1,207,014 1,001,540 1,373,277 4.56% 37.12% ESPAÑA 572,681 868,708 864,556 698,917 1,190,172 3.95% 70.29% TURQUIA 184,446 533,244 1,413,263 880,703 1,098,993 3.65% 24.79% CANADA 717,732 671,003 743,640 788,247 1,090,566 3.62% 38.35% EMIRATOS ARABES UNIDOS 99,757 334,042 1,555,887 625,407 920,208 3.06% 47.14% INDIA 57,795 390,526 1,718,001 866,883 788,221 2.62% -9.07% LOS DEMÁS 3,917,601 4,545,592 5,825,388 3,402,290 4,887,554 16.24% 43.65% TOTAL FOB (US$) 13,612,706 13,987,832 21,265,757 22,290,194 30,104,034 100% 35.06% Fuente: Aduanas - Perú. Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX GRÁFICO N° 06 Fuente: Aduanas - Perú. Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX 34% 11% 10% 7% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 16% EE.UU. COLOMBIA PORTUGAL REINO UNIDO ITALIA ESPAÑA TURQUIA 21 Respecto al valor de Peso Neto, EE.UU. se sigue manteniendo en primer lugar con un 30.43% de participación al 2012, con una variación positiva respecto al año anterior de 39.17%, Colombia y Portugal se mantienen en segundo y tercer lugar respectivamente, ambos con una participación de 14% para el primero y 10.75% para el segundo mencionado, resaltando este último con un 103% de variación respecto al 2011. TABLA N° 06 Destinos Comerciales del Frijol Castilla EXPORTACIONES FRIJOLCASTILLA PARTIDA (0713359000) EN PESO (Kg.) PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012 Part. % 2012 Var. % 2011-2012 EE.UU. 2,692,946 1,619,797 313,849 5,674,464 7,896,919 30.43% 39.17% COLOMBIA 2,092,464 1,214,372 3,104,200 2,475,755 3,632,015 14.00% 46.70% PORTUGAL 2,298,280 2,704,215 3,703,000 1,370,110 2,790,800 10.75% 103.69% REINO UNIDO 1,330,496 1,498,712 1,407,970 1,508,486 1,831,360 7.06% 21.40% ITALIA 1,156,005 1,108,166 1,158,063 794,276 1,217,296 4.69% 53.26% TURQUIA 205,000 623,025 1,431,850 778,710 1,005,622 3.87% 29.14% ESPAÑA 673,280 985,169 852,773 565,844 979,898 3.78% 73.17% CANADA 803,778 804,511 718,682 612,985 891,660 3.44% 45.46% EMIRATOS ARABES UNIDOS 111,417 422,037 1,563,152 529,995 811,355 3.13% 53.09% INDIA 69,000 494,317 1,711,368 809,020 785,000 3.02% -2.97% LOS DEMÁS 4,460,042 5,450,393 5,727,044 2,709,091 4,109,724 15.84% 51.70% TOTAL PESO NETO (Kg.) 15,892,709 16,924,713 21,691,951 17,828,735 25,951,649 100% 45.56% Fuente: Aduanas - Perú. Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX GRÁFICO N° 07 Fuente: Aduanas - Perú. Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX 30% 14% 11% 7% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 16% EE.UU. COLOMBIA PORTUGAL REINO UNIDO ITALIA TURQUIA ESPAÑA 22 3.4. Principales Exportadores Mundiales A continuación se pueden apreciar los principales países exportadores de frijol o alubias secas mondadas o partidas (071335) y las demás alubias secas desvainadas (071339) del sistema armonizado; ambas partidas han sido fusionadas en la siguiente tabla estadística para su mejor apreciación.En el primer lugar se encuentra EE.UU. que logró exportar 262,491 miles de US$ en el 2012, logrando una concentración del 40.38% y un aumento respecto al 2011 del 43.61%. en segundo lugar podemos encontrar a Canadá con una participación del 24.87% y en tercer lugar a Myanmarque empieza su participación en el 2011 y llega con un 11.14% de participación al 2012 en cuanto a valor FOB se refiere. TABLA N° 07 Países Exportadores Código de Sistema Armonizado: 071335y 071339 PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012 Part. % 2012 Var. % 2011-2012 EE.UU. 219,937 229,629 213,975 182,778 262,491 40.38% 43.61% Canadá 123,621 109,952 102,603 89,405 161,695 24.87% 80.86% Myanmar - - - 113,351 72,399 11.14% -36.13% Perú 26,859 26,098 30,833 31,269 38,851 5.98% 24.25% Madagascar 2,618 1,896 4,130 13,669 18,684 2.87% 36.69% China 12,790 16,765 18,724 21,505 12,436 1.91% -42.17% Brasil 51 431 205 6,993 10,347 1.59% 47.96% Tailandia 7,634 7,445 8,833 10,276 8,735 1.34% -15.00% República Unida de Tanzanía 726 5,621 6,373 2,353 7,987 1.23% 239.44% Afganistán - - - - 6,860 1.06% - Los Demás 99,766 81,523 74,999 97,990 49,609 7.63% -49.37% TOTAL FOB (MILES US$) 494,002 479,360 460,675 569,589 650,094 100% 14.13% Fuente:Trademap. Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX Fuente:Trademap. Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX 40% 25% 11% 6% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 8% Gráfico N° 08 EE.UU. Canadá Myanmar Perú Madagascar 23 3.5. Principales Importadores Mundiales Los países con mayor porcentaje de importación de las partidas (071335 y 071339) del sistema armonizado son EE.UU., India y Angola; el primero concentra un 25.30% del total mundial de las importaciones, posteriormente los siguientes países concentran un 23.38% y 6.82% respectivamente. Yemen sobresale por su tendencia positiva en las importaciones, llegando a importar 1357.40% más que en el 2011 en cuanto a valor FOB se refiere. TABLA N° 08 Países Importadores Código de Sistema Armonizado: 071335 y 071339 PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012 Part. % 2012 Var. % 2011-2012 EE.UU. 87,477 83,686 87,805 99,912 119,528 25.30% 19.63% India 53,758 150,220 93,042 118,733 110,437 23.38% -6.99% Angola 34,158 9,220 29,622 17,704 32,201 6.82% 81.89% Japón 23,930 19,042 24,000 29,666 24,122 5.11% -18.69% Canadá 14,601 13,707 18,143 16,471 23,491 4.97% 42.62% Pakistán 2,718 9,475 12,585 16,844 13,664 2.89% -18.88% Malasia 10,456 13,380 18,142 13,755 12,447 2.64% -9.51% Yemen 1,926 2,715 2,178 493 7,185 1.52% 1357.40% Francia 6,548 5,724 6,869 6,380 7,056 1.49% 10.60% Reino Unido 9,642 6,288 8,058 9,087 6,259 1.33% -31.12% Los Demás 133,054 118,828 162,045 157,776 115,961 24.55% -26.50% TOTAL FOB (MILES US$) 378,268 432,285 462,489 486,821 472,351 100% -2.97% Fuente:Trademap. Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX Fuente:Trademap. Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX 25% 23% 7% 5% 5% 3% 3% 2% 1% 1% 25% Gráfico N° 09 EE.UU. India Angola Japón Canadá Pakistán Malasia Yemen Francia 24 3.6. Pre-selección de Mercados Objetivos De acuerdo a estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el frijol, es la leguminosa alimenticia más importante en el consumo humano en el mundo. Este cultivo es producido en sistemas, regiones y ambientes tan diversos como América Latina, África, el Medio Oriente, China, Europa, los Estados Unidos, y Canadá. En América Latina, es un alimento tradicional e importante, especialmente en Brasil, México, América Central y el Caribe. No obstante su importancia en la dieta de algunos países, en el escenario mundial, el volumen de producción el frijol respecto a granos como el maíz, el trigo y el arroz representa solamente el 1%. Como se pudo apreciar anteriormente los principales países importadores de esta leguminosa son México, Brasil, Italia, Reino Unido, Venezuela, entre otros; sin embargo quienes destacan entre todos estos son los países de Brasil y México que tiene una cultura de consumo muy fomentada en sus regiones, puesto que solo en el 2007 tuvieron un consumo per cápita de 17 y 12 kg. respectivamente. De ahí que se toma como referencia a estos dos países para los análisis como posibles mercados meta, además se adicionan a esta lista los países de EE.UU. y , Colombia y Japón al ser tres de los principales mercados de las exportaciones peruanas de frijol en el 2012; sin embargo nos quedamos de entre estos dos últimos con Japón puesto que dicho país ha tenido una tendencia positiva en las importaciones en los últimos cuatro años, en comparación con la tendencia negativa de Colombia. México: México, representa para el Perú un país con interesantes oportunidades comerciales en el corto y mediano plazo; variables como las condiciones agroecológicas, las actuales reformas de políticas del gobierno mexicano que han conducido a una recuperación económica luego de la crisis financiera internacional, un sector empresarial privado sofisticado, así como las preferencias arancelarias obtenidas en el marco del Acuerdo de Complementación Económica Nº 8; constituyen algunas de las razones que nos llevan a canalizar nuestros esfuerzos hacia este mercado. México, con una población de pleno crecimiento y políticas de importación liberalizadas, constituye un mercado dinámico para el comercio de bienes y servicios; es de resaltar que, con 115 millones de habitantes, es el 11° país más poblado del mundo y el 1° entre las naciones de habla hispana, es la 12ª economía más grande del mundo. En México, el gasto del consumidor se encuentra orientado en principio a cumplir con las necesidades básicas de consumo. En el 2011, cerca del 66% del gasto se dirigió a alimentos, bebidas no alcohólicas, transporte, vivienda y artículos y servicios para el hogar, una participación que ha permanecido inalterada desde 1990. El frijol en Méxicoes uno de los cultivos con mayor importancia en el sector agrícola por la superficie que ocupa y el número de productores que incorpora, se considera un producto estratégico en el desarrollo rural y social del país,ya que representa toda una tradición productiva y de consumo, cumpliendo diversas funciones tanto de carácter alimentario como para el desarrollo socioeconómico. 25 A lo largo de la historia, se ha convertido no sólo en un alimento tradicional, sino también en un elemento de identificación cultural, comparable con otros productos como el maíz y el chile, que son básicos para explicar la dieta alimentaria de la población mexicana. El consumo de frijol en el país, se encuentra dividido en la zona norte de México, donde se consume las variedades claras y azufradas, que se cultivan principalmente en Sinaloa; mientras que una gran parte de frijol negro se cultiva en Nayarit y Zacatecas, con una demanda mayormente concentrada en las zonas centro y sur del país. Brasil: Brasil es un enorme mercado en América Latina; a nivel mundial es el quinto país en población y en extensión territorial. Cabe resaltar que este país es la séptima economía más importante del mundo, al registrar un PBI de US$ 2,253 billones en 2012, es decir 11 veces la economía peruana (US$ 197 billones). Por otro lado, Sao Paulo es considerado la principal ciudad de América del Sur en el ámbito económico y financiero. Además de que el país se caracteriza por su estabilidad macroeconómica, apertura de mercado, reducción de la inequidad y un entorno favorable para el impulso del sector privado. Brasil es uno de los mayores países importadores de frijol, a diferencia de los peruanos que usualmente consumen un frijol marrón o crema, la variedad que más se consume en Brasil es el frijol negro o marrón; en relación con nuestro país, Perú destaca como el principal proveedor o exportador al mercado de Brasil en la variedad de frijol castilla. Además de acuerdo al Plan Operativo de Desarrollo del Mercado (POM) Brasil, elaborado por Promperú, los frijoles, así como también otros productos de gran demanda, son ahora algunos de los productos peruanos con amplio potencial con posibilidades de exportación a Brasil en un corto y mediano plazo. Brasil es un importante y potencial mercado, sin embargo Perú podría incrementar su oferta exportable hacia el Brasil, si supera obstáculos como la falta de información y el desconocimiento de los reglamentos sanitarios, fitosanitarios, técnicos, de las normas de rotulados y certificación y del sistema tributario brasileño. Además el ejecutivo del vecino país indicó que otro punto que impide que Perú incremente su oferta exportable es el elevado costo de transporte, donde el 95% de envíos peruanos se realiza vía marítima. EE.UU.: La coyuntura económica de este país es estable. El PBI de los EE.UU., crecerá anualmente a tasas que oscilaran entre 3.7% y 4.5% (2011 – 2015).Del mismo modo, el PBI per cápita también crecerá de 2.7% a 3.5% anual. En 2010, el PBI per cápita de EE.UU. fue el séptimo más alto del mundo (US$ 47,131.95). Se espera que para el año 2015, sea US$ 55,409.07. http://periodismoenlinea.org/tags/383/brasil http://periodismoenlinea.org/tags/47/peruanos 26 Los productos alimenticios están sujetos a las reglas de la Food and DrugAdministration (FDA) y del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). Por ejemplo las condiciones de etiquetado, empaque, ingredientes, entre otras, son establecidas por la FDA. Es así que en cuanto a la exportación de leguminosas u otro tipo de producto alimenticio, los productos exportados deben cumplir con los exigentes estándares aplicados. La importancia que tiene la población de origen latino en los Estados Unidos, ha hecho que en ese país se consuman crecientes volúmenes de esta leguminosa. Además, una parte de los volúmenes que allí se producen se destinan a cubrir el déficit de algunos países consumidores latinoamericanos. El fríjol es muy demandado en este mercado, tanto el producto en fresco como enlatado en forma de sopas, chili, fríjol refrito, entre otros. Concentra el 62.38% de las exportaciones de frijol canario al 2012 en cuanto a valor FOB se refiere. En los últimos diez años la demanda de fríjol por parte de los restaurantes norteamericanos aumentó, debido al crecimiento de la población mexicana e hispana y al aumento en el número de restaurantes que ofrecen tacos, burritos y chili. Cada día cerca del 14% de la población estadounidense consume fríjol. La población del oeste y del sur son los mayores consumidores de fríjol seco, esto se debe principalmente a la concentración latina, y por lo económico y nutricional que es consumirlo. Debido a ello el país de los EE.UU. podría ser un potencial mercado para la exportación de leguminosas. Japón: Con un PBI de $5,960 billones al 2012, Japón es una de las principales economías a nivel mundial y su crecimiento sigue teniendo un ritmo lento y correspondiente al de una economía madura. El gobierno ha propuesto la apertura de los sectores agrícola y servicios a una mayor competencia extranjera con el fin de aumentar las exportaciones e impulsarlas a través de acuerdos de libre comercio. En la actualidad, Japón es el mayor importador neto de productos agrícolas del mundo, algo que se convierte en una oportunidad para la exportación de productos agrícolas (entre ellos las leguminosas) hacia ese mercado. Japón pertenece junto con el Reino Unido y otros países asiáticos al grupo de países que importan regularmente el producto del frijol, ya que dichos países carecen de producción doméstica y cuentan con un mercado que los abastece regularmente. La preferencia en la mayoría de estos países son los frijoles blancos o jaspeados. Japón ha mostrado una tendencia positiva en la importación de frijol canario peruano en los últimos años (2009-2012) obteniendo así en el último año una variación positiva del 71.81% con respecto al 2011 en cuanto a valor FOB, y un 40% en cuanto a valor de peso neto se refiere. 27 3.7. FODA Comercial 3.7.1 Fortalezas Conocimiento de mercados externos. Certificación e inocuidad de alimentos. Proximidad a los mercados. Diversidad de variedades de leguminosas aptas para la exportación. 3.7.2 Oportunidades Existencia de nuevos mercados. Trato preferencial establecido en los acuerdos de libre comercio. Existencia de ferias internacionales que promocionan productos agrícolas. 3.7.3 Debilidades Existe una limitada orientación al agricultor para organizarse con el objetivo de industrializar y exportar. Falta de diversificación de la oferta y de los mercados. 3.7.4 Amenazas Requerimientos fitosanitarios cada vez más exigentes en el mercado exterior. El aumento de la oferta de países competidores. 28 IV. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO 4.1. Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. Países Subpartida Equivalente MÉXICO 07.13.35.01.00 BRASIL 07.13.35.90.00 EE.UU. 07.13.35.00.00 JAPÓN 07.13.35.29.90 4.2. Negociación Internacional. El Perú cuenta con numerosos acuerdos comerciales los cuales permiten que la oferta exportable peruana sea más competitiva en el mercado internacional; en la siguiente tabla se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Perú y las preferencias arancelarias brindadas a la subpartida nacional:0713.35.90.00 “Frijol Castilla” CUADRO N° 5 Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio firmados por Perú y en Vigencia Acuerdo Comercial Subpartida Equivalente Derecho Arancelario Preferencia Arancelaria Arancel a pagar 2013 Observaciones Comunidad Andina – CAN 0713.35.90.00 15% - Bolivia 60% - Colombia 20% - Ecuador + 0.5% (*) 100% 0% (*) Tasa para el Fondo de Desarrollo a la Infancia Acuerdo de Complementación Económica Perú - Cuba (ACE N° 50) 0713.39.00.00 15% No otorga 10% (*) * Tratamiento OMC, cláusula de Nación más Favorecida NMF Acuerdo de ComplementaciónEconómica Perú - Mercosur (ACE N° 58) 0713.35.90.00 10% - Argentina 10% - Brasil 10% - Paraguay 10% - Uruguay 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% - Acuerdo de Integración Comercial Perú – México 0713.35.01.00 10% 100% 0% - TLC Perú - Chile 0713.35.90.00 6% 100% 0% - TLC Perú - Tailandia 0713.35.90.00 60% 100% 0% - TLC Perú - Singapur 0713.39.90.00 0% 100% 0% - TLC Perú - Canadá 0713.39.90.00 2% 100% 0% - TLC Perú - China 0713.35.00.00 7% 100% 0% - 29 TLC Perú - EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio: Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega) 0713.39.00 0713.39.00 0713.39.99 0713.39.99 0%. - Islandia 260% + 2.51 Nok/kg.- Noruega 0% - Suiza 0% - Liechtenstein 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% Nok (krone) moneda de Noruega TLC Perú - Estados Unidos 0713.35.00.00 0% 100% 0% - TLC Perú - Corea del Sur 0713.35.00.00 27% Desgravación en 10 años 18.9% Liberado al 100% a partir del 1° Enero del año 2020. TLC Perú - Panamá 0713.39.90.00 15% Desgravación en 5 años 9% Liberado al 100% a partir del 1° Enero del año 2016. Acuerdo de Asociación Económica Perú - Japón 0713.35.29.90 417 yen/kg No otorga 354 yen/kg (*) * Tratamiento OMC, cláusula de Nación más Favorecida NMF TLC Perú - Unión Europea 0713.35.00.00 5% 100% 0% - TLC Perú - Costa Rica 0713.35.00.00 15% 100% 0% - TLC Perú - Venezuela 0713.35.90.00 15% 100% 0% - Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR Comunidad Andina - CAN Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI Organización Mundial de Comercio - OMC JapanCustoms Arancel de la Unión Europea (Taric) Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013. Nota: Se podrían considerar algunas preferencias arancelarias con otros países miembros de la OMC y APEC para productos originarios de Perú; considerando la cláusula de la nación más favorecida (NMF). 4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la mercadería; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentación en el mercado de origen. Normalmente para productos alimenticios se suele solicitar: - Certificado sanitario (tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria)) - Certificado de origen, verifica la procedencia del producto y en caso el importador se beneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo comercial firmado; entre otros.(Tramitarlos en las Cámaras de Comercio de cada Región) - Certificado de calidad.(Tramitarlos en las empresas privadas del medio). 30 México: Desde la adhesión de México al GATT en 1986, pocos productos necesitan de una licencia de importación. El organismo a cargo de la emisión de la licencia de importación es la Secretaría de Economía. Estas licencias no son transferibles y tienen una validez de 9 meses, pudiendo ser renovadas por tres meses adicionales. Todos los productos importados requieren de un certificado de origen. Existe un gran número de procedimientos para verificar los productos importados. Cerca del 10% de artículos son revisados al detalle.En el sector químico, farmacéutico, metalúrgico y agropecuario cerca del 75% de los productos son revisados al mínimo. Todas las importaciones tienen que pasar a través de un agente de aduanas. Se debe presentar una declaración a la Aduana mexicana, junto con la factura comercial, B/L o air waybill y el certificado que evidencie el origen de los productos. Perú tiene en vigencia desde el 2012 con México un Acuerdo de Integración Comercial. Los acuerdos consideran temas de comercio de bienes; medidas sanitarias y fitosanitarias; reglas de origen; administración aduanera y facilitación del comercio; servicios; cláusulas de salvaguardia; prácticas desleales de comercio; normas técnicas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad; solución de controversias y asuntos institucionales. Debido a las estructuras de la distribución y las dificultades logísticas, es difícil llegar al cliente final. Lo más aconsejable es nombre un representante (agente o importador-distribuidor) y evitar darle exclusividad. A pesar de la progresiva liberalización comercial, el acceso al mercado desde el punto de vista legal y administrativo puede resultar complicado. Conviene constatar que se está en condiciones de cumplir las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). El funcionamiento de Aduanas es lento y, a veces discrecional. Es necesario contratar los servicios de un agente de aduanas diligente y experimentado. (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo [PromPerú], 2012) México otorga a Perú arancel cero para el ingreso del frijol caupí o castilla. Brasil: Brasil se caracteriza por tener un mercado poco abierto al comercio exterior, y ocupa el puesto 100 de 183 países en lo referente a apertura comercial. A pesar de ello, y al tomar en cuenta que este país ha iniciado un proceso paulatino de apertura económica, se considera que en Brasil se tiene un alto potencial de incremento de las oportunidades para los productos importados. El arancel promedio con el cual Brasil graba a los productos importados es de 11.5%, mientras que el de la región es de 8.2%. Sin embargo, nuestro país tiene un acuerdo comercial con Brasil (ACE 58), que posibilita que en la actualidad un número importante de productos nacionales ingresen al mercado brasileño con arancel cero. Para acceder al mercado brasileño, se recomienda trabajar a través de un contacto local. El empresario deberá desarrollar paciencia, porque el proceso de 31 negociación es lento. En las primeras entrevistas los brasileros evitan entregar muchos datos, hasta que se establezca una relación de confianza. Además el trámite burocrático toma tiempo ya que es más complejo que en países desarrollados. (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo [PromPerú], 2012) EE.UU.: La mayoría de los productos peruanos pueden ingresar libremente al mercado estadounidense, aprovechando las preferencias arancelarias obtenidas en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial. Los frijoles incluidos en código 0713.35 del sistemaarmonizado provenientes del Perú gozan de arancel cero por efectos del Tratado de Libre Comercio (TLC). En lo que respecta a otros impuestos no existen, salvo el Impuesto General a las Ventas (IGV), que se aplica tanto al producto importado como al nacional, por lo que no incide negativamente sobre la importación. Cabe destacar que en EEUU este tipo de impuesto varía dependiendo del estado, con excepción de los estados de Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire y Oregón, donde el IGV no existe. Por ejemplo en Washington, D.C. dicho impuesto es del 6.5%, pero para alimentos se cuenta con una exoneración. En la siguiente página web es posible encontrar las tasas correspondientes a cada estado: http://www.taxadmin.org/fta/rate/sales.pdf (Federation of Tax Administrators [FTA], 2013). La segmentación del mercado considera varias variables. Se debe tener en cuenta la edad, raza, clase social y religiosa. El consumidor estadounidense es único debido a la exigencia de calidad de los productos y la importancia que le da al precio. La mayoría de las ventas se logran a través de grandes cadenas de distribución como Wal-Mart con 4000 tiendas, TheKroger Co., Sears Roebuck& Co. comprado por Kmart y Safeway. (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo [PromPerú], 2012) Japón: Desde la entrada en vigencia, el TLC brinda oportunidades de gran relevancia para los empresarios peruano al tener mejor acceso para sus productos y mejorar su capacidad productiva. Asimismo, seconsolida la presencia del Perú como plataforma de comercio e inversión en el continente asiático, al ya contar con acuerdos comerciales con China, Corea y Singapur. Además, el Acuerdo permitirá continuar e incentivar el dinamismo del intercambio comercial y contribuirá a estrechar aún más las relaciones bilaterales. La política agraria actual trata de reducir el proteccionismo. Sin embargo, el lobby que forman las influyentes cooperativas agrícolas para proteger la agricultura tradicional japonesa frena los intentos de liberalización del mercado. Durante las últimas décadas, Japón ha eliminado muchas de las barreras que limitaban el 32 acceso a sus mercados agrícolas. Aun así siguen en vigor barreras fuertes en algunos productos básicos considerados sensibles, como es el caso del arroz. Los controles sanitarios son muy estrictos y persisten algunos problemas técnicos referidos a aditivos alimentarios y barreras fitosanitarias para frutas y vegetales. Existen dos tipos de homologación: por un lado, la homologación voluntaria, que no es necesaria para la importación de un producto en Japón, pero que garantiza cierto nivel de calidad ante el cliente; y por otra, la homologación obligatoria, impuesta por el METI, sin la cual no es posible importar un producto. La explicación de cada homologación es como sigue: Homologación voluntaria: En el ámbito de la normativa voluntaria, la más conocida y utilizada es la JapanAgriculturalStandards (JAS), otorgadas por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Se aplican a bebidas, alimentos procesados, productos agropecuarios, productos forestales, aceites y grasas y a productos de pesca. A pesar de que se trata de normas de cumplimiento voluntario, son de alta importancia, ya que estas normas y símbolos de calidad pueden resultar determinantes en la decisión de compra de los consumidores. La empresa extranjera deberá sopesar, la importancia de las normas para sus productos y las ventajas comerciales que otorgan, comparándolas con el coste de obtenerlas. Homologación obligatoria: En cuanto a las regulaciones obligatorias, vienen impuestas por algunas reglamentaciones que establecen requisitos especiales sobre la seguridad de los productos y materiales, calidad, funcionamiento, dimensiones, etc., y se aplican, entre otros, en los sectores como metales, maquinaria, productos agroalimentarios, cristales, equipos electrónicos, papel y madera, construcción naval y productos químicos. (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo [PromPerú], 2012) 33 V. OPORTUNIDAD LOCAL A continuación se listan todas las potenciales empresas que podrían estar interesadas en el producto estudiado: CUADRO N° 06 Principales Empresas del Sector Agropecuario que producen y/o exportan Leguminosas Empresa Departamento Dirección Teléfono Página Web FoodExport Norte SAC Lambayeque Cal. Arequipa 254 Urb. Patazca 74-270887 info@foodexportperu.com http://foodexportperu.com/ Gandules INC SAC Lima Av. Del Pinar 198 – Santiago de Surco 01- 6270300 http://www.gandules.com.pe/ Vínculos Agrícolas EIRL Lima Av. Guardia Peruana 1040 - Chorrillos 01- 3710893 ericzr@vinculosagricolas.com http://www.vinculosagricolas.com/ Perú Bean SAC Lima Cal. José de San Martín Mz. H Lte. 10 – Los Huertos de Huachipa 01- 3710987 http://www.perubean.com.pe/ Exportadora Norpal SAC Lima Av. Zinc 271 Urb. Industrial Infantes – Los Olivos 01- 5282000 wseras@e-norpal.com http://www.exportadoranorpal.com/ SunPackers SRLTDA Lima Los Jazmines 423 Urb. San Eugenio - Lince - german@sunpackers.com.pe jorge@sunpackers.com.pe http://www.sunpackers.com.pe/ P & R Exportaciones SRL Arequipa Mz. F Lte. 1 Las Canteras – Cerro Industrial 54-252372 - KallpaFoods SAC Lima Av. La Paz 1620 Urb. Miramar - San Miguel 01- 2647270 administracion1@kallpafoods.com.pe http://kallpafoods.com.pe Alisur SAC Lima Las Fraguas 379 Urb. El Naranjal - Independencia 01- 5221318 rpastor@alisur.net http://www.alisur.net R Muelle SA Lima Jirón Miller 450 - Callao 01- 4296060 rmuelle@rmuelle.com http://www.rmuelle.com/ mailto:info@foodexportperu.com http://foodexportperu.com/ http://www.gandules.com.pe/ mailto:ericzr@vinculosagricolas.com http://www.vinculosagricolas.com/ http://www.perubean.com.pe/ mailto:wseras@e-norpal.com http://www.exportadoranorpal.com/ mailto:german@sunpackers.com.pe mailto:jorge@sunpackers.com.pe http://www.sunpackers.com.pe/ mailto:administracion1@kallpafoods.com.pe http://kallpafoods.com.pe/ mailto:rpastor@alisur.net http://www.alisur.net/ mailto:rmuelle@rmuelle.com http://www.rmuelle.com/
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