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PORCICULTURA EN EL PERÚ: ANALISIS SITUACIONAL 2011 Dr. Jorge Martinez Schmiel Atahuampa PIC S.A. Ene 2012 Indice • Porcicultura Mundial • Porcicultura en el Perú – Producción • Porcicultura Tecnificada en el Perú – Distribución – Características – Mercado PORCICULTURA MUNDIAL Porcicultura Mundial Producción en Miles de TM Año TM 2007 93,957 2008 97,694 2009 100,405 2010 102,745 2011 101,127 2012 (proyección) 103,433 Variación 11 - 12 2.28% Fuente: USDA Consumo Mundial de Carnes Millones de TM Año Cerdo Res Pollo 2007 93.77 57.95 69.94 2008 97.78 57.67 72.86 2009 100.25 56.48 73.80 2010 102.54 56.24 77.43 2011 100.85 55.83 79.90 Fuente: USDA Consumo Mundial de Carnes Millones de TM Fuente: USDA Producción y Consumo Mundial de Cerdo (2011: Miles de TM) País Producción China 49,500 UE 27 22,530 USA 10,278 Brasil 3,227 Rusia 1,965 Vietnam 1,960 Canadá 1,753 Japón 1,255 País Consumo China 49,810 UE 27 20,545 USA 8,384 Rusia 2,894 Brasil 2,646 Japón 2,481 Vietnam 1,900 Mexico 1,725 Fuente: USDA Países Importadores y Exportadores (2011: Miles de TM) País Importación Japón 1,210 Rusia 930 Mexico 630 Corea del S. 625 China 550 USA 379 País Exportación USA 2,246 UE 27 2,000 Canadá 1,160 Brasil 582 China 260 Chile 140 Fuente: USDA Consumo Per Cápita (kg/persona: 2010) País kg Hong Kong 65.7 UE 27 43.2 China 37.9 Taiwan 35.8 Corea del Sur 31.6 USA 27.9 Noruega 25.0 Canadá 23.9 País kg Chile 23.0 Australia 22.5 Nueva Zelandia 21.2 Vietnam 21 Rusia 19.9 Japón 19.6 Ucrania 17.5 Mexico 15.8 Fuente: USDA País Kg Chile 23.0 Brasil 13.0 Uruguay 10.2 Argentina 7.7 Ecuador 6.8 Colombia 6.0 Bolivia 5.9 Venezuela 4.8 Perú 4.0 Consumo Per Cápita / año Sud América PORCICULTURA EN EL PERÚ Sector Porcícola en el Perú 2010 PBI Nacional (Millones de S/.) 435,000 PBI Agropecuario 4 - 5% PBI Pecuario 40 - 42% PBI Porcino 6 - 7% PBI Avícola 46 - 47% Fuente: Adaptado INEI, MINAG Antecedentes La porcicultura en el Perú se encuentra claramente dividida en tres segmentos de acuerdo al tipo de producción: • Producción de traspatio.- dirigida generalmente al autoconsumo, ubicada mayoritariamente en la sierra y selva. • Producción semi intensiva.- caracterizada por la pobre tecnología y eficiencia así como calidad de producto, ubicada principalmente en la costa. Esta producción provee a mercados e industrias semi formales o informales • Producción intensiva.- ubicada sobre todo en los departamentos de Lima, La Libertad, Lambayeque, Ica, San Martin y Arequipa; se caracteriza por alta productividad y eficiencia. Abastece a las cadenas de supermercados, mercados distritales y principalmente a la industria de embutidos. Población Porcina (Año 2010) Total: 3,254 (miles) Tumbes 20.6 Piura 198.1 Lambayeque 79.5 La Libertad 159.5 Cajamarca 245.5 Amazonas 64.9 Ancash 181.0 Lima 403.0 Ica 32.8 Huanuco 371.5 Pasco 127.3 Junin 117.3 Huancavelica 186.5 Arequipa 81.4 Moquegua 13.6 Tacna 25.7 Ayacucho 161.3 Apurimac 155.1 Cusco 206.0 Puno 124.6 San Martin 154.5 Loreto 81.5 Ucayali 50.6 Madre de Dios 12.5 Fuente: MINAG 2011 Perú: Consumo de Carnes 2010 kg/persona/año Especie Kg per capita año Aves 35.01 Res 5.84 Porcino 4.03 Ovino 1.14 Cuy 0.94 Alpaca 0.32 Caprino 0.21 Llama 0.14 Pescado 17.89 Fuente: MINAG Producción Porcina en el Perú Año TM 2004 97,963 2005 102,903 2006 108,653 2007 114,520 2008 115,196 2009 114,718 2010 115,732 2011 a nov. 105,995 Variación Anual 2.63 % Fuente: MINAG Producción Porcina 2010 (tn) Amazonas 1,202 Ancash 1,068 Apurimac 2,560 Arequipa 4,760 Ayacucho 3,179 Cajamarca 5,128 Cusco 3,483 Huancavelica 1,475 Huánuco 9,920 Ica 3,181 Junín 2,576 La Libertad 9,749 Lambayeque 2,243 Lima 19,067 Lima Metropolit. 25,682 Callao 976 Loreto 1,796 Madre de Dios 216 Moquegua 402 Pasco 2,221 Piura 7,171 Puno 2,404 San Martin 2,939 Tacna 817 Tumbes 582 Ucayali 922 Fuente: MINAG 2011 Saca Anual de Ganado Porcino Año Población Cerdos Benef % de Saca 2006 3,073,860 1,001,830 32.6 2007 3,115,770 1,139,667 36.6 2008 3,151,410 1,211,776 38.5 2009 3,256,810 1,224,619 37.5 2010 3,254,410 1,332,595 41.0 Fuente: FAO - MINAG 2011. Adaptado por J. Martinez PERÚ: PORCICULTURA TECNIFICADA Distribución de la Producción Intensiva Zona No. de Hembras % Costa Norte 7,500 17 Costa Central 29,700 66 Sur 6,200 14 Oriente 1,600 3 Total 45,000 100 Fuente: A. PIC, APP Características • Tecnología adecuada a nuestro medio • Disponibilidad de terrenos (agua, M.A.) • Alta dependencia de insumos importados • Elevada inversión en instalaciones • Alta densidad de Crianza • Incorporación de genética mejorada • Algunos Productores Altamente Eficientes • Manejo de conceptos de bioseguridad • Uso de alimentos concentrados • Producto de Excelente Calidad Monto de Inversión (N S/.) Unidad de Producción Hembra Trabajando Área de Reproducción 700 Área de Maternidad 750 Área de Recría 760 Área de Engorde 2,080 Plantel Reproductor 1,100 Alimento hasta la 1ra. Venta 2,215 Otros Operativos a 1ra vta. 330 Total 7,935 Fuente: J. Martinez Sch. 2011 No están considerados: reservorios, caminos, movimiento de tierra, sistema de tratamiento de excretas, viviendas. Granja Sinchi S.A.: 4,500 Hembras Stio 1: Reproducción y Maternidad Granja Sinchi S.A. Sitio 2: Recría Granja Sinchi S.A. Sitio 3: Engorde Porcicultura Tecnificada: Parámetros Parámetro Parición 92% Parto/hemb/año 2.50 NT / parto 11.5 NV / parto 11.1 Mort. Maternidad 5% Mort. Post deste. 2.5% Edad Destete 21 Parámetro Dest / hemb/ año 26.4 Vend /hemb/año 25.7 Peso Venta kg 88 Edad Venta días 145 C.A. Granja 2.9 C.A. Crianza 2.45 % Saca 250 Fuente: J. Martinez Estructura de Costos Descripción % Alimento 76.0 MOD 4.7 Sanitario 2.5 Genético 1.7 Energía 1.15 Comercialización 3.5 Otros 10.45 Fuente: Atahuampa PIC S.A. 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 E n e M a r M a y J u l S e t N o v E n e M a r M a y J u l S e t N o v E n e M a r M a y J u l S e t N o v E n e M a r M a y J u l S e t N o v E n e M a r M a y J u l S e p N o v E n e M a r M a y J u l S e p N o v E n e M a r M a y J u l S e p N o v 2 0 1 0 2005 2006 2007 2008 Variación del Precio del Alimento (N S/. / Tm) 2005 - 2011 2009 2010 2011 Costo en pie: Benchmark Sud América País US$ Brasil 1.38 Argentina 1.24 Colombia 2.29 Perú 1.46 Bolivia 2.04 Ecuador 1.57 Chile 1.49 Venezuela 4.57 Fuente: PIC Andina. Junio 2011 Mercado: Características • Pobre consumo per capita (4 kg). • Gran parte de la producción se dirige a la industria de embutidos • Mala Imagen del Producto, Puntos Débiles: – ¨Alimentados con desperdicios¨ – ¨Hace mal y es peligrosa¨ – ¨Mucha grasa y colesterol¨ • Puntos Fuertes: – Producto definido como ¨Muy Sabroso¨ – Fácil uso en diferentes platos. – Económica y rendidora 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 E n e M a r M a y J u l S e t N o v E n e M a r M a y J u l S e t N o v E n e M a r M a y J u l S e t N o v E n e M a r M a y J u l S e t N o v E n e M a r M a y J u l S e p N o v E n e M a r M a y J u l S e p N o v E n e M a r M a y J u l S e p N o v 2 0 1 0 2005 2006 2007 2008 Variación del Precio de Carcasa (N S/. / kg) 2005 - 2011 2009 2010 2011 Productor Mayoris / Proces Fábrica Carnicero Supermercado Planta de Beneficio Consumidor Final Sector Embutidos (Tm) 2007 2008 2009 2010 En-Se 2011 Tm Cerdo 19,240 17,405 18,949 19,230 15,681 % Varia. - 9.53 8.87 1.48 Emb. Prod. 47,819 54,395 55,183 58,603 43,901 % Varia. 13.75 1.45 6.20 Fuente: MINAG: Empresas Agroindustriales adaptado J. Martinez Importaciones de Cerdo (Carcasa, carne s/h, trimming piel y grasa) Kg. Cerdo Variac. % 2007 1,912,000 2008 2,246,00017.5 2009 2,125,094 - 5.4 2010 3,604,291 69.6 En-Set 10 3,180,383 En-Set 11 2,835,349 -10.8 Fuente: SUNAD adaptado J. Martinez Conclusiones • Sector con grandes oportunidades en el Perú. • El crecimiento económico que viene mostrando el Perú abre la posibilidad de un crecimiento importante del sector. • Afectado a nivel global por la crisis de granos. • Desafíos para el productor. Eficiencia • Crear las condiciones para la exportación Muchas Gracias
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