Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Vista previa del material en texto
Universidad de Lima Facultad de Ingeniería y Arquitectura Carrera de Ingeniería Industrial ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA DE HOJAS DE PAPEL RECICLADO PARA IMPRESIÓN Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial Hoshiwn Lorena Aquino Zarate Código 20130063 Ivette Paola Mendoza Hurtado Código 20130804 Asesor José Francisco Espinoza Matos Lima – Perú Noviembre de 2020 ii iii PREFEASIBILITY STUDY FOR THE INSTALLATION OF A PRODUCING PLANT OF RECYCLED PAPER SHEETS FOR PRINTING iv TABLA DE CONTENIDO RESUMEN ...................................................................................................... XVI ABSTRACT .................................................................................................... XVII CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES ................................................. 1 1.1 Problemática .............................................................................................. 1 1.2 Objetivos de la investigación .................................................................... 2 1.3 Alcance de la investigación ....................................................................... 2 1.4 Justificación del tema ................................................................................ 3 1.5 Hipótesis de trabajo ................................................................................... 6 1.6 Marco referencial ...................................................................................... 7 1.7 Marco conceptual ...................................................................................... 10 CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO ................................................ 13 2.1 Aspectos generales del estudio de mercado .............................................. 13 2.1.1 Definición comercial del producto .......................................................... 13 2.1.2 Uso del producto, bienes sustitutos y complementarios ......................... 14 2.1.3 Determinación del área geográfica que abarcará el estudio .................... 14 2.1.4 Análisis del sector industrial ................................................................... 14 2.1.5 Modelo de negocios ................................................................................ 18 2.2 Metodología a emplear en la investigación de mercado ........................... 19 2.3 Demanda Potencial .................................................................................... 20 2.3.1 Patrones de consumo ............................................................................... 20 2.3.2 Determinación de la demanda potencial en base a patrones de consumo similares............................................................................................................ 20 2.4 Determinación de la demanda de mercado................................................ 21 v 2.4.1 Demanda del proyecto en base a la data histórica .................................. 21 2.5 Análisis de la oferta ................................................................................... 27 2.5.1 Empresas productoras, importadoras y comercializadoras ..................... 27 2.5.2 Participación de mercado de los competidores actuales ......................... 28 2.5.3 Competidores potenciales ....................................................................... 28 2.6 Definición de la estrategia de comercialización ........................................ 28 2.6.1 Políticas de comercialización y distribución ........................................... 28 2.6.2 Publicidad y promoción .......................................................................... 29 2.6.3 Análisis de precios .................................................................................. 33 CAPÍTULO III: LOCALIZACIÓN DE PLANTA ..................................... 35 3.1 Identificación y análisis detallado de los factores de localización ............ 35 3.2 Identificación y descripción de las alternativas de localización................ 40 3.3 Determinación de evaluación a emplear ................................................... 45 3.4 Evaluación y selección de localización ..................................................... 45 3.4.1 Evaluación y selección de macro localización ........................................ 45 3.4.2 Evaluación y selección de micro localización ........................................ 46 CAPÍTULO IV: TAMAÑO DE PLANTA ................................................... 48 4.1 Relación tamaño – mercado ...................................................................... 48 4.2 Relación tamaño – recursos productivos ................................................... 48 4.3 Relación tamaño – tecnología ................................................................... 49 4.4 Relación tamaño – punto de equilibrio...................................................... 49 4.5 Selección del tamaño de planta ................................................................. 51 CAPÍTULO V: INGENIERÍA DEL PROYECTO ..................................... 52 5.1 Definición técnica del producto ................................................................ 52 5.1.1 Especificaciones técnicas, composición y diseño del producto .............. 52 5.1.2 Marco regulatorio para el producto ......................................................... 52 vi 5.2 Tecnologías existentes y procesos de producción ..................................... 53 5.2.1 Naturaleza de la tecnología requerida ..................................................... 53 5.2.2 Proceso de producción ............................................................................ 58 5.3 Características de las instalaciones y equipos ........................................... 65 5.3.1 Selección de la maquinaria y equipos ..................................................... 65 5.3.2 Especificaciones de la maquinaria .......................................................... 65 5.4 Capacidad instalada ................................................................................... 72 5.4.1 Cálculo detallado del número de máquinas y operarios requeridos........ 72 5.4.2 Cálculo de la capacidad instalada ........................................................... 79 5.5 Resguardo de la calidad y/o inocuidad del producto ................................. 79 5.5.1 Calidad de la materia prima, de los insumos, del proceso y del producto79 5.6 Estudio de Impacto Ambiental .................................................................. 83 5.7 Seguridad y Salud ocupacional ................................................................. 88 5.8 Sistema de mantenimiento ........................................................................ 91 5.9 Diseño de la Cadena de Suministro ........................................................... 92 5.10 Programa de producción ............................................................................ 94 5.11 Requerimiento de insumos, servicios y personal indirecto ....................... 96 5.11.1 Materia prima, insumos y otros materiales ...................................... 96 5.11.2 Servicios ........................................................................................... 97 5.11.3 Determinación del número de trabajadores indirectos ..................... 99 5.11.4 Servicios de terceros ........................................................................ 100 5.12 Disposición de planta .............................................................................. 100 5.12.1 Características físicas del proyecto ..................................................100 5.12.2 Determinación de las zonas físicas requeridas ................................. 101 5.12.3 Cálculo de áreas para cada zona ....................................................... 102 5.12.4 Dispositivos de seguridad industrial y señalización......................... 110 vii 5.12.5 Disposición de detalle de la zona productiva ................................... 112 5.12.6 Disposición general .......................................................................... 115 5.13 Cronograma de implementación del proyecto .......................................... 119 CAPÍTULO VI: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ................... 120 6.1 Formación de la organización empresarial ................................................ 120 6.2 Requerimientos del personal directivo, administrativo y de servicios ...... 121 6.3 Esquema de la estructura organizacional .................................................. 124 CAPÍTULO VII: PRESUPUESTOS Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................................. 125 7.1 Inversiones ................................................................................................ 125 7.1.1 Estimación de las inversiones de largo plazo ......................................... 125 7.1.2 Estimación de las inversiones de corto plazo ......................................... 129 7.2 Costos de producción ................................................................................ 130 7.2.1 Costos de las materias primas ................................................................. 130 7.2.2 Costo de la mano de obra directa ............................................................ 130 7.2.3 Costo de la mano de obra indirecta ......................................................... 130 7.2.4 Costo Indirecto de Fabricación ............................................................... 130 7.3 Presupuesto Operativos ............................................................................. 133 7.3.1 Presupuesto de ingreso por ventas .......................................................... 133 7.3.2 Presupuesto operativo de costos ............................................................. 134 7.3.3 Presupuesto operativo de gastos ............................................................. 134 7.4 Presupuestos Financieros .......................................................................... 135 7.4.1 Presupuesto de Servicio de Deuda .......................................................... 135 7.4.2 Presupuesto de Estado Resultados .......................................................... 135 7.4.3 7.4.3. Presupuesto de Estado de Situación Financiera ............................ 137 7.4.4 Flujo de fondos netos .............................................................................. 138 viii 7.5 Evaluación Económica y Financiera ......................................................... 140 7.5.1 Evaluación económica: VAN, TIR, B/C, PR .......................................... 141 7.5.2 Evaluación financiera: VAN, TIR, B/C, PR ........................................... 141 7.5.3 Análisis de indicadores económicos y financieros del proyecto............. 141 7.5.4 Análisis de sensibilidad del proyecto ...................................................... 145 CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO ............. 148 8.1 Identificación de las zonas y comunidades de influencia del proyecto ..... 148 8.2 Análisis de indicadores sociales ................................................................ 148 CONCLUSIONES .......................................................................................... 151 RECOMENDACIONES ................................................................................ 153 REFERENCIAS ............................................................................................. 154 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 156 ANEXOS ......................................................................................................... 159 ix ÍNDICE DE TABLAS Tabla 2.1 Cuadro comparativo de tipos de papel ............................................................ 16 Tabla 2.2 Lienzo - Canvas .............................................................................................. 18 Tabla 2.3 DÍA de papel de impresión y escritura del año 2018 ...................................... 21 Tabla 2.4 Demanda interna aparente de papel de impresión y escritura (2013 – 2018) . 21 Tabla 2.5 Proyección de la demanda (2019 – 2025) ....................................................... 22 Tabla 2.6 Participación de mercado de los competidores actuales ................................. 26 Tabla 2.7 Variables consideradas para el cálculo del porcentaje de la demanda a abarcar ........................................................................................................................................ 27 Tabla 2.8 Determinación de la demanda (2021 – 2025) ................................................. 27 Tabla 2.9 Tendencia histórica de precios (2014 – 2018) ................................................ 33 Tabla 2.10 Estrategia de precios ..................................................................................... 34 Tabla 3.1 Cantidad de Materia Prima por departamento ................................................ 36 Tabla 3.2 Cantidad de parques industriales por departamento ....................................... 36 Tabla 3.3 Distancia entre las capitales y Lima Metropolitana ........................................ 37 Tabla 3.4 Costo de Mano de Obra promedio por Departamento .................................... 37 Tabla 3.5 Costo de Alquiler por zona y distrito .............................................................. 38 Tabla 3.6 Distancia hacia Lima Centro .......................................................................... 38 Tabla 3.7 Tarifa de agua por distrito ............................................................................... 39 Tabla 3.8 Cantidad de denuncias por comisión de delitos según distritos durante el 2019 ........................................................................................................................................ 39 Tabla 3.9 Costo de licencia de funcionamiento .............................................................. 40 Tabla 3.10 Resumen de factores de Lima y Callao ........................................................ 41 Tabla 3.11 Resumen de factores de Arequipa ................................................................ 42 Tabla 3.12 Resumen de factores de La libertad .............................................................. 43 x Tabla 3.13 Resumen de factores del Callao .................................................................... 43 Tabla 3.14 Resumen de factores de Lurín ...................................................................... 44 Tabla 3.15 Resumen de factores de Chilca ..................................................................... 44 Tabla 3.16 Tabla de enfrentamiento de factores de macro localización ......................... 46 Tabla 3.17 Ranking de factores de macro localización .................................................. 46 Tabla 3.18 Tabla de enfrentamiento de factores de micro localización ......................... 47 Tabla 3.19 Ranking de factores de micro localización ................................................... 47 Tabla 4.1 Tamaño – Mercado ......................................................................................... 48 Tabla 4.2 Tamaño – Recursos Productivos .................................................................... 49 Tabla 4.3 Cálculo de costos variables............................................................................. 50 Tabla 4.4 Cálculo de costos fijos .................................................................................... 50 Tabla 4.5 Tamaño óptimo de planta ............................................................................... 51 Tabla 5.1 Ficha técnica del producto .............................................................................. 52 Tabla 5.2 Cuadro de especificaciones técnicas ............................................................... 53 Tabla 5.3 Cantidades de aditivos para el pulpeado ......................................................... 58 Tabla 5.4 Selección de tecnología por actividad ............................................................ 59 Tabla 5.5 Selección de maquinaria y equipos ................................................................. 65 Tabla 5.6 Máquina para la desintegración del papelote y desprendimiento de tinta ...... 66 Tabla 5.7 Máquina para la depuración gruesa ................................................................ 66 Tabla 5.8 Máquina para la depuración fina .................................................................... 67 Tabla 5.9 Máquina para el destintado ............................................................................. 67 Tabla 5.10 Eliminador centrífugo de residuos de pulpa de papel ................................... 68 Tabla 5.11 Máquina para el primer espesado ................................................................. 68 Tabla 5.12 Máquina para el segundo espesado ............................................................... 69 Tabla 5.13 Máquina para la dispersión ........................................................................... 69 Tabla 5.14 Máquina para el blanqueo ............................................................................. 70 xi Tabla 5.15 Maquina formadora de papel ........................................................................ 70 Tabla 5.16 Máquina para el acabado .............................................................................. 71 Tabla 5.17 Cortadora rebobinadora para papel T0 series ............................................... 71 Tabla 5.18 Máquina para el corte y empacado ............................................................... 72 Tabla 5.19 Cálculo del número de máquinas .................................................................. 73 Tabla 5.20 Cálculo del número de operarios para actividades mensuales ...................... 74 Tabla 5.21 Detalle de actividades del operario 1 ............................................................ 75 Tabla 5.22 Detalle de actividades del operario 2 ............................................................ 76 Tabla 5.23 Detalle de actividades del operario 3 ............................................................ 77 Tabla 5.24 Detalle de actividades del operario 4 ............................................................ 78 Tabla 5.25 Cálculos efectuados para determinar la capacidad instalada ........................ 81 Tabla 5.26 Plan de aseguramiento de la calidad ............................................................. 82 Tabla 5.27 Recursos naturales en el área de influencia .................................................. 83 Tabla 5.28 Productos químicos usados ........................................................................... 85 Tabla 5.29 Impacto ambiental ........................................................................................ 87 Tabla 5.30 Análisis preliminar de riesgos ...................................................................... 89 Tabla 5.31 Programa de exámenes médicos ................................................................... 90 Tabla 5.32 Programa de capacitación de SST ................................................................ 90 Tabla 5.33 Programa de dotación de equipos de protección personal ............................ 90 Tabla 5.34 Sistema de mantenimiento preventivo .......................................................... 92 Tabla 5.35 Pronóstico de demandad para el año 2021.................................................... 94 Tabla 5.36 Datos para elaborar el plan maestro .............................................................. 95 Tabla 5.37 Plan maestro de producción de enero a junio del año 2021.......................... 95 Tabla 5.38 Plan maestro de producción de julio a diciembre del año 2021 ................... 96 Tabla 5.39 Cantidad de materia prima e insumos ........................................................... 96 Tabla 5.40 Porcentajes de insumos ................................................................................. 97 xii Tabla 5.41 Cálculo del requerimiento de energía eléctrica para el año 2021 ................. 98 Tabla 5.42 Cálculo de requerimiento de agua para el año 2021 ..................................... 99 Tabla 5.43 Guerchet de elementos móviles .................................................................. 103 Tabla 5.44 Valor de coeficiente K ................................................................................ 103 Tabla 5.45 Guerchet de elementos fijos ........................................................................ 105 Tabla 5.46 Requerimiento de materia prima e insumos semanal del año 2025 ............ 107 Tabla 5.47 Área total de almacén de materias prima e insumos ................................... 108 Tabla 5.48 Tamaño mínimo total de planta .................................................................. 110 Tabla 5.49 Códigos de proximidad ............................................................................... 115 Tabla 5.50 Lista de motivos .......................................................................................... 115 Tabla 5.51 Tabla Relacional de actividades ................................................................. 117 Tabla 6.1 Costos de constitución .................................................................................. 121 Tabla 6.2 Requerimiento de personal directivo y administrativo ................................. 122 Tabla 7.1 Inversión total ............................................................................................... 125 Tabla 7.2 Inversión tangible ......................................................................................... 126 Tabla 7.3 Inversión de terrenos y construcción ............................................................ 126 Tabla 7.4 Inversión de muebles y enseres .................................................................... 126 Tabla 7.5 Inversión en equipos y maquinarias ............................................................. 127 Tabla 7.6 Inversión intangible ...................................................................................... 129 Tabla 7.7 Capital de trabajo .......................................................................................... 130 Tabla 7.8 Requerimiento de materia prima e insumos ................................................. 131 Tabla 7.9 Costo de materia primas e insumos .............................................................. 132 Tabla 7.10 Costo anual de mano de obra directa .......................................................... 133 Tabla 7.11 Costo anual de mano de obra indirecta ....................................................... 133 Tabla 7.12 Costos indirectos de fabricación del año 2021 ........................................... 133 Tabla 7.13 Presupuesto de ingreso por ventas .............................................................. 134 xiii Tabla 7.14 Presupuesto de costos operativos ................................................................ 134 Tabla 7.15 Presupuesto de gastos operativos ................................................................ 135 Tabla 7.16Presupuesto de amortización de deuda ....................................................... 135 Tabla 7.17 Estado de Resultados .................................................................................. 136 Tabla 7.18 Balance general del año 2021 ..................................................................... 137 Tabla 7.19 Flujo económico ......................................................................................... 138 Tabla 7.20 Flujo financiero ........................................................................................... 139 Tabla 7.21 Evaluación económica ................................................................................ 141 Tabla 7.22 Evaluación financiera ................................................................................. 141 Tabla 7.23 Evaluación económica y financiera del escenario optimista ...................... 146 Tabla 7.24 Evaluación económica y financiera del escenario pesimista ...................... 146 Tabla 8.1 Valor agregado del proyecto ......................................................................... 149 xiv ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1.1 Cantidad importada de papel y productos de papel y cartón en toneladas. ..... 4 Figura 1.2 Principio de una celda de flotación ............................................................... 11 Figura 1.3 Diagrama de bloques ..................................................................................... 12 Figura 2.1 Índices de la brecha tecnológica en Perú ....................................................... 16 Figura 2.2 Análisis de la industria papelera nacional ..................................................... 17 Figura 2.3 Línea de tendencia de la demanda histórica de papel de impresión y escritura ........................................................................................................................................ 22 Figura 2.4 Intención de compra del producto ................................................................. 24 Figura 5.1 Diagrama de Operación de Procesos para la elaboración de cajas con hojas de papel de impresión en base a papel reciclado ............................................................ 63 Figura 5.2 Balance de materia ........................................................................................ 64 Figura 5.3 Cadena de Suministro .................................................................................... 93 Figura 5.4 Sistemas de detección automática de incendio ............................................ 111 Figura 5.5 Plano de seguridad ....................................................................................... 113 Figura 5.6 Disposición de la zona productiva ............................................................... 114 Figura 5.7 Símbolos por actividad ................................................................................ 116 Figura 5.8 Diagrama relacional .................................................................................... 117 Figura 5.9 Disposición de planta .................................................................................. 118 Figura 5.10 Cronograma de implementación del proyecto ........................................... 119 Figura 6.1 Organigrama ................................................................................................ 124 xv ÍNDICE DE ANEXOS Anexo 1: Encuesta ........................................................................................................ 160 Anexo 2: Ficha técnica del surfactante aniónico .......................................................... 162 Anexo 3: Pruebas de laboratorio ................................................................................... 164 Anexo 4: Diagrama de flujo .......................................................................................... 168 Anexo 5: Tasa de interés ............................................................................................... 169 xvi RESUMEN El objetivo principal de este estudio de prefactibilidad es determinar la viabilidad de mercado, tecnológica, económica, financiera y social para la instalación de una planta productora de hojas de papel reciclado para el consumo nacional. En el capítulo I, se detalla el plan de investigación, con los principales objetivos, hipótesis, alcance de la tesis y la justificación técnica, social y económica. En el capítulo II, se lleva a cabo el estudio de mercado del cual se determinó que la demanda del proyecto para el año 2021 sería de 242 800 cajas de producto terminado dirigidas a las medianas y grandes empresas de Lima Metropolitana. Por otro lado, en el capítulo III, se determinó que sería más factible localizar la planta en Lurín, Lima, principalmente por la disponibilidad de materia prima. Asimismo, en el capítulo IV, se estableció el tamaño de planta, que para el proyecto es el mercado con 271 935 cajas de papel y el punto de equilibrio, que sería 78 829 unidades por año. Posteriormente, en el capítulo V, se analizó la capacidad instalada, encontrando que la primera etapa del espesado es el cuello de botella. También se estableció el programa de producción para los 5 años de vida útil del proyecto, con un lote de producción de 1 050 cajas de papel reciclado. Con respecto a la disposición de la planta, se determinó un área mínima total de 1 873 m2. Seguidamente, en el capítulo VI, se definió la estructura y directiva de la empresa. En el capítulo VII, se evaluaron los aspectos económicos y financieros, determinando que la inversión total requerida es de 23 651 884,26 soles. Asimismo, dado que los valores del VANE = 882 082,32 soles y VANF = 3 525 099,85 soles son positivos y los valores de la TIRE = 21,00% y TIRF = 28,52% son superiores al costo de oportunidad (COK = 19,53%), se concluye que el proyecto es rentable. Finalmente, en el capítulo VIII, se realizó la evaluación social, de donde se obtiene una relación Producto – Capital favorable de 2,12. Palabras Clave: Papel para impresión, papelote, papel reciclado, planta de producción, impresión, papel bond, resmas, reciclaje y medio ambiente. xvii ABSTRACT The main objective of this study is to evaluate the commercial, technical, financial, economic and social viability of the installation of a plant to produce recycled paper for the national market. In chapter I, the research plan is detailed, with the main objectives, hypotheses, scope of the thesis and the technical, social and economic justification. In chapter II, the market study is carried out, which determined that the demand for the project for the year 2021 would be 242 800 boxes of finished product aimed at medium and large companies in Metropolitan Lima. On the other hand, in Chapter III, it was determined that it would be more feasible to locate the plant in Lurín, Lima, mainly by the availability of raw material. Likewise, in Chapter IV, the plant size was established, which for the project is the market with 271 935 paper boxes and the breakeven point, which would be 78 829 units per year. Subsequently, in chapter V, the installed capacity was analyzed, finding that the first stage of thickening is the bottleneck. The production program for the 5-year useful life of the project was also established, with a production batch of 1 050 boxes of recycled paper. Regarding the layout of the plant, a total minimum area of 1 873 m2 was determined. Afterward, in Chapter VI, the structure and directive of the company was defined. In Chapter VII, the economic and financial aspects were evaluated, determining that the total investment required is 23'651,884.26 soles. Likewise, given that the values of the VANE= 882 082,32 soles and VANF = 3 525 099,85 soles are positive and the values of the EIRR = 21,00% and the IRR = 28,52 % are higher than the opportunity cost (COK = 19,53%), it is concluded that the project is profitable. Finally, in chapter VIII, the social evaluation was carried out, from which a favorable Product - Capital ratio of 2,12 is obtained. Key Words: Paper for printing, paper, recycled paper, production plant, printing, bond paper, reams, recycling and environment. 1 CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 1.1 Problemática El sistema lineal de la economía mundial; es decir, extracción, fabricación, utilización y eliminación, ha alcanzado sus límites. Esto se evidencia con la degradación ambiental y el cambio climático, pues ambos han afectado severamente al planeta durante las últimas décadas. En este contexto, Perú es considerado un país altamente vulnerable al cambio climático por poseer zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas, áreas susceptibles a la deforestación o erosión, a los desastres naturales, a la sequía y la desertificación, áreas urbanas altamente contaminadas, y ecosistemas frágiles. Por ello, la industria peruana no debe ser indiferente ante los problemas mencionados. Una de las opciones más viables en la industria para hacer frente a estos crecientes problemas es la aplicación de un modelo de la economía circular, el cual utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales, energía y residuos con el objetivo de lograr eficiencia en el uso de los recursos. Es así como, se ha visto un gran potencial en la industria papelera nacional, la cual está poco desarrollada en el ámbito del reciclaje. De modo que se ha elegido como tema de investigación a desarrollar en el presente trabajo a las hojas recicladas para impresión, con el propósito de aprovechar las grandes cantidades de papeles utilizados que se desechan a diario para usarlos como materia prima evitando la deforestación de árboles y, en simultáneo, disminuyendo los volúmenes de residuos sólidos generados para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Todo lo explicado anteriormente, conlleva a la formulación de la siguiente pregunta: ¿Es viable la instalación de una planta productora de papel reciclado para impresión dirigido a medianas y grandes empresas? 2 1.2 Objetivos de la investigación Objetivo general: Determinar la viabilidad técnica, económica, financiera, social y de mercado para la instalación de una planta productora de hojas de papel para impresión hechas a base de papel reciclado como alternativa sostenible para guardar un registro en físico de la documentación de oficina. Objetivos específicos: • Cuantificar la demanda de hojas recicladas para impresión. • Determinar la mejor localización para el proyecto. • Determinar el tamaño óptimo de la planta para el proyecto. • Determinar el mejor proceso y la tecnología necesaria para el proyecto. • Determinar la mejor estructura organizacional para el proyecto. • Determinar la viabilidad económica y financiera del proyecto. • Determinar la viabilidad social del proyecto. 1.3 Alcance de la investigación Alcance de la investigación • La unidad de análisis de la presente investigación son las hojas recicladas para impresión que consumen las medianas y grandes empresas. • Se analiza a la población de medianas y grandes empresas de todos los sectores, ya sean públicas o privadas, que cuenten con un área administrativa. • El espacio en el que se desarrolla el estudio será en Perú, puesto que es el país en el que se planea instalar la planta de producción. La ubicación exacta es en Lurín, Lima, la cual se explica a detalle en el capítulo 3, donde se analiza la macro y micro localización. • La investigación se ha llevado a cabo entre abril de 2018 y junio de 2020. Limitaciones de la investigación Dado que en Perú no se cuenta con alguna planta procesadora de hojas de impresión recicladas, la principal limitación del proyecto es que no se podrá visitar una planta que pueda proveer de información de manera empírica al desarrollo del proyecto. 3 Si bien es cierto, existen plantas procesadoras de hojas recicladas en Latinoamérica, estando las más cercanas ubicadas en Brasil y Colombia, no es factible realizar una visita a dichas plantas por motivos de tiempo y costo. 1.4 Justificación del tema Técnica En la actualidad, en Perú, contamos con tecnología y técnicas para la fabricación de papel a partir de pasta virgen; si bien es cierto el proceso de producción en base a hojas recicladas no es el mismo, es similar en algunos pasos. Por otro lado, alrededor del mundo existen empresas que se dedican a la elaboración de papeles para impresión en base a papeles reciclados, las cuales se pueden tomar como referencia y mejorar los métodos y procesos existentes para una eficiente aplicación de estos en el país. Las principales maquinarias que se requieren para llevar a cabo la producción de hojas recicladas para impresión se muestran a continuación: a. Pulper. – Es aplicado para la desintegración de papeles viejos, celulosa e impurezas para la fabricación de papel. b. Depurador ciclónico. – Se utilizan en aplicaciones con una alta demanda de limpieza de pasta y papel. c. Dispersor. - Sistema de tratamiento en caliente que permite obtener una pasta de papel reciclado muy homogénea. d. Celda de flotación de destintado – Utilizado para las etapas de destintado y blanqueado. e. Prensa de Tornillo. – Se utiliza para retirar el exceso de agua de la pasta de papel. f. Espesador. - Sirve para obtener una pasta de papel reciclado más homogénea y de mayor espesor. g. Cinta transportadora con tela mecánica. – Útil para desplazar y formar una capa estratificada de fibras entrelazadas denominada “papel de base”. Cabe resaltar, que muchas de las maquinarias necesarias para el proceso de producción deberán ser importadas debido a que no existe algún proveedor nacional en 4 el mercado. Esto será posible gracias a que las actuales regulaciones legales, no impiden la importación de este tipo de maquinaria. Económico Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se estima que el PBI de Perú este año (2020) caería en 4,5%, como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el coronavirus Covid-19. Sin embargo, se estima que en 2021 el PBI crecería en un 5,2%, siendo una de las tasas más altas proyectadas para ese año, a nivel mundial; esto debido a que antes de la pandemia, el país gozaba de una economía fuerte. Asimismo, los precios al consumidor tendrían un menor incremento que el año 2019, dado que se estima una inflación de 1,7%, en comparación con el 2,2% de ese año. Las principales actividades económicas demandantes de papel bond y de impresión, abarcan alrededor del 34,06% de la cantidad total de papel y productos de papel y cartón importados, lo cual se puede apreciar en la Figura 1.1. Figura 1.1 Cantidad importada de papel y productos de papel y cartón en toneladas. Nota: Los valores en verde son estimaciones del ITC, por Trade Map, 2020 (https://www.trademap.org/Index.aspx) Porcentaje 2015 2016 2017 2018 2018 '4802 Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, y papel y cartón 198,838.00 219,794.00 210,150.00 254,402.00 34.06% '4804 Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas "rollos" de anchura > 36 cm o en hojas de forma cuadrada… 101,300.00 105,254.00 101,623.00 125,906.00 16.86% '4810 Papel y cartón estucados por una o las dos caras con caolín u otras sustancias inorgánicas, incl. con aglutinante… 158,766.00 141,326.00 148,779.00 163,405.00 21.88% '4801 Papel prensa, especificamente de nota4 hasta 48, en bobinas de anchura >36 cm, cuadrado o rectangularcon un lado… 71,695.00 71,206.00 56,638.00 62,387.00 8.35% '4805 Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas "rollos" sin plegar, que no hayan sido sometidos a trabajos... 51,204.00 57,731.00 33,028.00 38,806.00 5.20% '4811 Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados 29,692.00 30,778.00 29,757.00 30,303.00 4.06% '4819 Cajas, sacos "bolsas", bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napas de fibra 20,009.00 27,600.00 24,037.00 21,840.00 2.92% '4823 Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibra de celulosa, en tiras o en bobinas "rollos" de anchura <= 36 cm o en hojas 4,907.00 4,981.00 5,935.00 10,231.00 1.37% '4803 Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles simil. de uso... 4,889.00 3,605.00 3,917.00 5,484.00 0.73% '4809 Papel carbón "carbónico", papel autocopia y demás papeles para copiar o transferir, incl. el estucado o cuché, recubierto... 10,974.00 13,449.00 9,543.00 8,479.00 1.14% '4818 Papel de los tipos utilizados para papel higiénico y papeles simil., guata de celulosa o napa de fibras de celulosa de los... 4,263.00 6,857.00 4,570.00 5,047.00 0.68% '4816 Papel carbón "carbónico", papel autocopia y demás papeles para copiar o transferir, en bobinas "rollos" de anchura <= 36 6,822.00 6,851.00 6,643.00 6,285.00 0.84% '4808 Papel y cartón corrugados, incl. revestidos por encolado, rizados ["crepés"], plisados, gofrados, estampados o... 4,466.00 3,126.00 2,550.00 4,835.00 0.65% '4821 Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incl. impresas 700.00 719.00 2,456.00 2,202.00 0.29% '4820 Libros registro, libros de contabilidad, talonarios ""de notas, pedidos o recibos", agendas, bloques memorandos de papel 1,658.00 1,852.00 2,362.00 2,337.00 0.31% '4807 Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas planas, sin estucar ni recubrir en la superficie y sin impregnar... 1,159.00 925.00 1,453.00 1,895.00 0.25% '4806 Papel y cartón sulfurizados "pergamino vegetal", papel resistente a las grasas ["greaseproof"], papel vegetal… 1,403.00 1,491.00 1,755.00 1,961.00 0.26% '4814 Papel para decorar y revestimientos de papel simil. para paredes; papel para vidrieras 412.00 367.00 427.00 427.00 0.06% '4822 Carretes, bobinas, canillas y soportes simil. de pasta de papel, de papel o cartón, incl. perforados o endurecidos 343.00 232.00 354.00 464.00 0.06% '4817 Sobres, sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia, de papel o cartón, así como cajas 57.00 48.00 95.00 65.00 0.01% '4812 Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel 38.00 31.00 44.00 54.00 0.01% '4813 Papel de fumar, incl. cortado al tamaño adecuado, en librillos o en tubos 9.00 12.00 9.00 16.00 0.00% Código Descripción del producto Cantidad importada (Ton) https://www.trademap.org/Index.aspx 5 Por otro lado, un crecimiento en la producción de hojas recicladas para impresión como competencia del papel bond, ayudaría a incrementar el Índice de Producción manufacturera nacional y también aumentaría el volumen exportado de papeles sin estucar contribuyendo a equilibrar la balanza comercial, ya que en la actualidad se prefiere optar por la importación de dichos productos. Cabe resaltar que, de acuerdo a la información extraída de Trade Map, los precios de importación de papel sin estucar para escribir, imprimir u otros fines gráficos, oscilan entre 0,88 y 1 USD por kilogramo, mientras que los de exportación oscilan entre 5,83 y 11 USD por kilogramo, razón por la cual las importaciones son mucho mayores a las exportaciones. De lo que se deduce que el precio es un factor determinante para poder competir con las hojas recicladas para impresión en el mercado peruano. Finalmente, todo lo expuesto sugiere una buena oportunidad de demanda de papel para impresión en los siguientes años. Social La elaboración de hojas para impresión hechas a partir de material reciclado contribuye con la reutilización de los recursos extraídos ya que aplica la economía circular al aprovechar la materia prima existente para elaborar un producto, en vez de desecharla. De este modo, se hace frente a dos problemas latentes en el país. El primero, es la saturación de vertederos de residuos sólidos, de los cuales entre un 30 y 40% es ocupado por papel y cartón, que al descomponerse emiten al ambiente grandes cantidades de metano, gas de efecto invernadero. El segundo, es la creciente deforestación de los bosques del Amazonas. Es así como, dada la actual coyuntura mundial, en la cual uno de sus antagonistas es el calentamiento global producto del cambio climático que experimenta nuestro planeta, se antepone el deber de cuidar más que nunca a nuestro planeta, con el objetivo de preservar los recursos naturales, respetar la flora y fauna de los diversos ecosistemas que hacen posible la vida en la Tierra y mantener la calidad de vida para las generaciones futuras. Además, las hojas recicladas para impresión cuentan con un color característico que representa una ventaja para los usuarios finales debido a que, a diferencia de las hojas convencionales extremadamente blancas, estas no causan fatiga visual, previniendo posibles enfermedades oftalmológicas acumulativas. De este modo, estas hojas son 6 ideales para todo tipo de trabajo que se realice a diario y amigables tanto con el ambiente como con la salud de las personas. Por otro lado, atendiendo a las falencias presentes en la educación, se destinará un porcentaje de 0,25% de las ventas al desarrollo, implementación y mejora de las instituciones educativas de las zonas alto-andinas del Perú, ya sea en infraestructura, implementando programas de temas ecológicos y sociales, y en inversión para el estudio de metodologías de enseñanza escolar más eficientes, con el objetivo de que sean puestos en práctica. Finalmente, se impulsará la industria local, en Lurín y alrededores, a través de la creación de nuevos puestos de trabajo y consumo de productos y servicios en negocios cercanos. Innovación Actualmente, en el sector industrial del país no se encuentran muchos productos elaborados a partir de material reciclado. La industria de reciclaje y reutilización industrial de plásticos reciclados es la que más ha avanzado; sin embargo, aún le falta mucho por recorrer. Con respecto a la industria papelera, el reciclaje va destinado a la fabricación de cajas y algunos productos de higiene, más no, para fabricar papeles para impresión. Sin embargo, existen algunos fabricantes artesanales de papeles reciclados, los cuales presentan un grosor pronunciado, debido a su proceso de fabricación, por lo que cumplen la función de papeles duros decorativos en la mayoría de casos y no son útiles para fines de impresión. Finalmente, en la industria papelera del país no se elaboran hojas para impresión recicladas, por lo que este resulta un producto innovador para la industria nacional. 1.5 Hipótesis de trabajo Existen las condiciones técnicas, económicas, financieras, sociales y de mercado para la instalación de una planta productora de hojas recicladas para impresión en Perú. 7 1.6 Marco referencial a. Area, M et al. (2012). Gestión Ambiental en la fabricación de papel reciclado. Argentina Esta tesis se desarrolla en torno a las buenas prácticas de gestión ambiental durante la fabricación de papel reciclado; por lo tanto, sirve como referencia para la elaboración del análisis de impacto ambiental, así como para escoger las tecnologías más amigables con el ambiente al momento de elaborar el proceso de producción. Por otro lado, este trabajo se diferencia por tener un enfoque especializado netamente en el tema ambiental. b. Cárdenas De la Cruz y Salazar Manuyama (2019). La importación de papel yel efecto de las políticas de desarrollo sostenible aplicados en el Perú. Lima Esta tesis para optar el título profesional de Licenciado en Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas estudia si la promoción de las políticas de desarrollo sostenible con respecto a las medidas de protección al ambiente tales como la reducción del uso, la reutilización y el reciclaje influyen en la importación de papel y cartón en el Perú. El análisis realizado con respecto al papel fotocopia o papel de impresión es de vital relevancia para el análisis de la demanda. Asimismo, se centra en los aspectos de importación de productos de papel en general, más no en la producción del mismo. c. Castro, J et al. (2017). Estudio de los determinantes del comportamiento de reciclaje en los ejecutivos de Lima Metropolitana. Lima. Esta tesis para obtener el grado de Magíster en Administración, es de utilidad al momento de la segmentación del mercado, así como en la elaboración del modelo de negocio y estrategias de promoción, ya que una de las principales conclusiones de dicha investigación es que la intención de los ejecutivos por reciclar se encuentran afectadas significativamente por tres variables: severidad percibida, donde los ejecutivos tendrán intención de reciclar si perciben los riesgos frente a las amenazas del cambio climático; autoeficacia percibida, donde la intención de reciclar del ejecutivo está asociada a la voluntad de hacerlo, basado en aspectos culturales y de educación; y normas 8 subjetivas, donde los ejecutivos están influenciados por terceros en su intención de reciclar. d. Lasheva, V. et al. (2013) . Deinking of Recycled Paper with Offset Printing through Flotation and Use of Enzymes. Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 48, 530-534. El aporte de este artículo científico gira en torno al destintado del papel reciclado a través del proceso de destintado mediante celdas de flotación y uso de encimas para la optimización de los resultados en esa etapa del proceso. Se analiza siete mezclas de surfactantes con enzimas y se evalúan parámetros como el nivel de blancura, la longitud de rotura del papel, la habilidad de destintado y un indicador de resistencia a la rotura del papel denominado tear index, con el fin demostrar el rendimiento de cada uno mediante pruebas, según cada parámetro analizado y que se pueda determinar la mejor combinación de enzimas y aditivos de acuerdo a la calidad de papel que se desee obtener. e. Liu, Y. et al. (2014). Research and Application of Recycled Paper. Applied Mechanics and Materials, 513-517, 129 - 133. Este artículo científico analiza los indicadores de cuatro de las propiedades más importantes que determinan la calidad del papel ordinario, hecho en base a pasta de papel virgen, y las compara con los del papel reciclado para impresión. Las pruebas se realizan de acuerdo con las normas internacionales; asimismo, se evalúa diferentes marcas de papel. Las propiedades que se toman en cuenta son las propiedades físicas, las ópticas, las mecánicas y su desempeño al momento de la impresión, arrojando resultados alentadores que impulsan el uso del papel reciclado para impresión y desmitificando la percepción de que el papel reciclado para impresión tiene un mal desempeño con respecto a un papel de impresión ordinario. f. Miranda Carreño, R. (2009). Caracterización y eliminación de la materia disuelta y coloidal en la fabricación de papel reciclado. Madrid, España. En este estudio se enfatiza las técnicas existentes para la eliminación de materia disuelta y coloidal en la fabricación de papel reciclado a modo de obtener un papel de alta calidad, tal y como se desea obtener en el proyecto a 9 realizar. Sin embargo, al igual que la tesis anterior, no abarca estudio de mercado, localización, ni disposición de planta, entre otros temas que sí se abordan en el presente trabajo de investigación. g. Daccarett Pinzás, T. (2008). Estudio de pre-factibilidad para la instalación de una empresa comercializadora de papeles y cartones usados para ser utilizados como insumo industrial. Lima. Este estudio abarca el estudio de pre-factibilidad de un producto que pertenece al mismo sector industrial que el proyecto a realizar; es decir, la industria papelera nacional, el cual se tomará como referencia. Por otro lado, este estudio se centra específicamente en papeles y cartones usados para ser utilizados como insumo industrial, más no como producto terminado, que en el caso del presente proyecto serían las hojas recicladas para impresión. h. Sánchez Lafraya, F. (2000). El reciclado del papel. Ingeniería química, 367, 101-108. En este artículo científico se exponen los procesos que el papelero desarrolla cuando utiliza como materia prima el papel recuperado. Describe las fases del proceso de distintos métodos para tratar los contaminantes y resume las dificultades que encierra el uso de papelote en costos, calidad y conocimiento. Este artículo profundiza a nivel técnico cada una de las facetas físicas y químicas que atraviesa el papelote hasta llegar a convertirse en pasta de papel reutilizable. i. Turriate Manrique, C. M. (2002). Estudio técnico – experimental de la obtención de pulpa de papel a partir de papel recuperado y diseño de planta. Lima. Este estudio sirve como referencia para la elaboración de la primera parte del proceso de producción, ya que es un estudio técnico - experimental de la obtención de pulpa de papel reciclado; la cual será muy útil para este proyecto ya que la obtención de pulpa es el primer paso para la posterior transformación de esta hasta obtener cajas con paquetes de hojas recicladas para impresión. Sin embargo, este estudio solo abarca hasta la obtención de pulpa de papel reciclado, más no el procedimiento completo. 10 1.7 Marco conceptual En este apartado se explican los procedimientos más importantes en la elaboración de papel reciclado para impresión, los cuales son: pulpeado, destinado y formación de papel. a. Pulpeado. - Consiste en mezclar los papelotes dentro de un pulper con agua y aditivos para separar a las fibras de papel de la tinta y de los otros componentes. Los aditivos que se agregan en esta etapa son agentes alcalinos, blanqueantes, estabilizantes, secuestrantes y tensioactivos. El agente alcalino hidróxido de sodio (NaOH) sirve para desintegrar la estructura del papel, este agente se utiliza junto con carbonato sódico (Na2CO3) para obtener un menor oscurecimiento de la pasta y no degradar a la fibra de papel de manera excesiva. El hidróxido de sodio también aporta a la suspensión moléculas de jabón, que pueden actuar como tensioactivos al saponificar a los pigmentos de tinta (generalmente aceites minerales o vegetales). En cambio, el peróxido de hidrógeno (H2O2) sirve como agente blanqueante y para disolver o dispersar los componentes de la tinta y encolado presentes en los papelotes. Este agente se descompone fácilmente debido al carácter alcalino de la suspensión, pero concentraciones elevadas de álcali aceleran la descomposición del agente blanqueante inactivándolo con el tiempo. Es por ello que, normalmente se utiliza dicho agente junto con agentes estabilizantes como silicato de sodio (NaSiO3) y sulfato de magnesio (MgSO4), además de agentes secuestrantes o quelantes como la sal pentasódica ácido dietilentetraminpentacética (DTPA) para controlar el carácter alcalino de la mezcla y de este modo, minimizar la descomposición del peróxido de hidrógeno. Por otro lado, los tensioactivos o surfactantes sirven para separar la tinta de las fibras y los más importantes son los detergentes, los dispersantes y los agentes espumantes. b. Destintado. - La separación de las tintas se consigue mediante flotación (Lasheva V. et al., 2013). Para ello, se añade una serie de tensioactivos(jabones o ácidos grasos) que actúan como colectores de las tintas y se somete a la pasta, al 1% de consistencia aproximadamente, a un proceso de aireación 11 donde las partículas de tinta se adhieren a las burbujas de aire y ascienden hasta la superficie donde las espumas se eliminan por aspiración o rebose (Miranda Carreño, 2009). Figura 1.2 Principio de una celda de flotación Nota: De Fenómenos Interfaciales en el destintado del Papel Desperdicio, por O. Roja y J. Bullón, 2007 (https://es.firp-ula.org/wp-content/uploads/2019/07/S847A.pdf) c. Elaboración de la pasta. - Luego de quitar la mayor cantidad de tintas y contaminantes, aún quedan algunos stickies en la pasta, es por ello que se lleva a cabo algunos procesos como la depuración, dispersión y blanqueo para obtener una mezcla más homogénea, según las características establecidas para la pasta, pues de su composición depende la posterior calidad del producto final. d. Formación de papel. - La pasta se introduce en la caja de entrada de la máquina formadora de papel, se vierte de manera homogénea a un soporte sólido de formación constituido por una tela metálica continua (una especie de cinta transportadora). Las fibras quedan entrelazadas entre sí formando una banda continua de papel, la cual pasa a la sección de prensado, donde se le somete a presión entre cilindros absorbentes con el fin de obtener un espesor uniforme y finalmente pasa a la sección de secado, en donde se regula el porcentaje de humedad mediante intercambiadores de calor. https://es.firp-ula.org/wp-content/uploads/2019/07/S847A.pdf 12 e. Después de esta etapa, ya se puede cortar y empaquetar el papel de la manera que se considere conveniente. Cabe resaltar, que la presentación más utilizada para este producto, son las resmas de papel. Figura 1.3 Diagrama de bloques Pulpeado Destintado Elaboración de la pasta Formación del papel Papelote Impurezas Espuma con tinta Agua Aditivos Jabón Agua Papel Stickies Nota: Adaptado de El reciclado del papel, por F. Sánchez Lafraya, 2000, Ingeniería Química, 367, pp. 101 – 108 Glosario a. Papel reciclado. - Papel que contiene un porcentaje definido de fibras procedentes de papel usado y que ha sido sometido a un proceso completo de recuperación-reciclaje. b. Papelote. - Se define como papelote o papel usado a los desechos de papel o cartón después de usados y que pueden ser utilizados de nuevo con materia prima en la fabricación. Se trata de productos que han cumplido la función para la que fueron diseñados y que constituyen una valiosa materia prima fibrosa para fabricar nuevamente papel, reiniciando un ciclo de utilización que cumple con el principio de explotación total de los recursos disponibles. c. Stickies. – Nombre con el cual se designa en la industria, a los depósitos de adherentes. Estos compuestos tienen su origen principal en los adhesivos que acompañan al papel recuperado e inciden negativamente tanto en la productividad de la máquina de papel como en las propiedades del producto final. Son difíciles de identificar y eliminar. d. Fibras de papel. – Son el componente básico del papel, suelen proceder principalmente de la madera, pero también de plantas como el cáñamo y el algodón. En este caso, la fibra se obtiene del papel reciclado. e. Resmas de papel. – Unidad de medida tradicional para el conteo de hojas de papel, la cual equivale al conjunto de 500 hojas. 13 CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO 2.1 Aspectos generales del estudio de mercado 2.1.1 Definición comercial del producto Producto básico El producto básico son hojas de impresión elaboradas en base a papel reciclado. Estas hojas buscan satisfacer la necesidad de registrar físicamente la documentación importante, de modo que se facilite su manejo y se pueda continuar con el flujo de información o guardarlo como prueba de alguna gestión administrativa. Producto real • Color: Blanco hueso (RGB: 245 – 245 – 220). • Tamaño: A4. • Gramaje: 75 gr/m2. • Se distribuirá el producto en paquetes de 500 hojas de papel cada uno. • La envoltura de las hojas también será hecha en base a papel reciclado, pero la consistencia de esta será de tipo cartón. • El producto cuenta con marca de fabricación, con la cual pueda ser encontrado en el mercado rápidamente. • En la parte frontal de la envoltura se exhibirá la marca de fabricación, la “Marca Perú”, el porcentaje de humedad de las hojas, el gramaje y el compromiso de la empresa para con los proyectos sociales a realizar. Producto aumentado • Chat online para consultas y/o reclamos de los consumidores. • Servicio telefónico de atención al cliente. • Página web y fan page en múltiples redes sociales, donde se promueva el reciclaje y buenas prácticas cotidianas que tanto las empresas como sus trabajadores puedan realizar para contribuir con el ambiente. Asimismo, se actualizará constantemente el estado de los proyectos sociales a desarrollar. • Código QR que enlace directamente con la página principal de la empresa. 14 2.1.2 Uso del producto, bienes sustitutos y complementarios Se utiliza a las hojas recicladas para impresión, al igual que las hojas de impresión o papel fotocopia, como medio para materializar información al imprimir o fotocopiar documentos que se necesiten tener en físico. Los bienes sustitutos del producto son el papel bulky o el papel periódico, los cuales podrían ser utilizados para estos fines, pero no tendrían el mismo acabado. 2.1.3 Determinación del área geográfica que abarcará el estudio Se ha determinado que el área geográfica que abarcará el estudio es Lima Metropolitana ya que en este lugar es donde se encuentra la mayor concentración de oficinas administrativas de las diversas empresas del país, sin importar el sector. 2.1.4 Análisis del sector industrial Para este acápite, se emplea el análisis de las 5 fuerzas de Porter para determinar la intensidad de competencia y rivalidad en la industria del papel de impresión, y por lo tanto, cuan atractiva es esta industria en relación a oportunidades de inversión y rentabilidad. Amenaza de nuevos participantes La amenaza de nuevos participantes es media, debido a que en el sector existen varias empresas dedicadas a la venta de papeles de impresión consolidadas las cuales serían potenciales nuevos participantes; sin embargo, la mayoría de estas empresas se dedican solamente a la importación, según el Reporte Sectorial N°4 Fabricación de Productos de papel, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales – Sociedad Nacional de Industrias. Además, la maquinaria con la que se va a trabajar en el proyecto, permite realizar una producción en escala, lo cual es una ventaja competitiva en el caso de que las empresas ya existentes decidan importar papel reciclado para impresión; asimismo, estas máquinas representan una barrera de ingreso para el sector de nuevos competidores, en el caso de que las empresas se animen a incursionar en la producción de dicho papel, debido a su elevado costo. 15 Poder de negociación de los proveedores El poder de negociación de los proveedores es bajo, ya que el insumo base o materia prima; es decir, papel post consumo, no presenta alguna característica en especial y es considerado como desecho en muchos casos, por lo que se halla a una gran cantidad de proveedores que podrían aportar grandes cantidades de papeles reciclados. Por otro lado, entre los principales proveedores se tiene a las medianas y grandes empresas y también a la administración pública, a los cuales se pretende ofrecer la posibilidad de figurar como partners, motivados por la parte social del proyecto, a cambio de donar sus papeles utilizados, en vez de desecharlos. O en su defecto, comprarles el insumo a bajo costo a las instituciones mencionadaso a empresas que se dediquen a la recolección de papel usado. Finalmente, la probabilidad de que nuestros proveedores se integren hacia delante es poco probable debido a la diferencia de sectores a los que pertenecen los proveedores y a que se requeriría de gran inversión. Poder de negociación de los compradores El poder de negociación de los compradores es medio, ya que el sector cuenta con una amplia cartera de clientes, debido a que las hojas recicladas de impresión se pueden usar en las áreas administrativas de todos los sectores económicos, destacando las grandes corporaciones, quienes demandan el producto en mayores cantidades. Cabe resaltar que, a pesar de que el producto sea único en la industria nacional dado que se destaca por ser eco-amigable y tener una coloración ergonómica que favorece la visión de los usuarios, existen otras marcas consolidadas de hojas bond que compiten con él, por ello, el cliente tiene muchas opciones para abastecerse. Por último, la probabilidad de que los clientes se integren hacia atrás es mínima, debido a la diferencia de sectores a los que pertenecen los potenciales clientes y a la inversión que representa. Amenaza de los productos o servicios sustitutos La amenaza de los productos o servicios sustitutos es baja. Por un lado, se tiene que el papel prensa o periódico y el papel bulky o voluminoso podrían ser considerados como sustitutos; no obstante, estos no sustituyen a las hojas recicladas para impresión en su 16 principal función: la impresión, ya que no se utilizan para la documentación de oficina, debido a la calidad y características no adecuadas para estos fines, tal y como se aprecia en la Tabla 2.1. Tabla 2.1 Cuadro comparativo de tipos de papel Tipo de papel Humedad Color Gramaje Utilidad Papel reciclado para impresión 4,5% Ahuesado 75 gr. Fotocopia, impresión. Papel bond 6 – 7% Blanco 56- 120 gr. Impresión, escritura. Papel bulky 12 – 14% Pardo 50 gr. Escritura, fines didácticos. Nota: Adaptado de Experto en papel: ¿Sabías qué?, por Schroth Corporación Papelera, 2020 (http://www.scp.com.pe/es/producto/sabas-que.html). Por otro lado, las tendencias mundiales propias de la era de la digitalización, a través de herramientas como el e-mail, e. readers, smarthphones, Microsoft Office, almacenamiento en la nube y la posibilidad de compartir archivos digitales y editarlos por más de un usuario en tiempo real, sumadas a la cultura paperless o “cero papel” que algunas empresas y entidades del Estado han venido implementando, podrían suponer la desaparición del uso del papel de impresión y escritura. Sin embargo, debido a las brechas tecnológicas, producto de ser un país en vías de desarrollo (ver Figura 2.1), y considerando el costo monetario que conllevaría implementar procesos digitales en todos los sectores de la sociedad, además de otras barreras como el nivel educativo y acceso a TICs por parte de la población, las tendencias de consumo de papel de impresión y escritura continúan siendo positivas, según la Figura 1.2 del capítulo anterior. Figura 2.1 Índices de la brecha tecnológica en Perú Nota: De Perú debe superar desafíos para acceder a la cuarta revolución industrial, por Cámara de Comercio de Lima, 2018, pp.28-29 (https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/edicion823/edicion_823ultimo.pdf ). http://www.scp.com.pe/es/producto/sabas-que.html https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/edicion823/edicion_823ultimo.pdf 17 Además, según lo dispuesto por el Código Tributario, desde el año 2018 se obliga a las empresas a guardar sus archivos físicos vinculados a temas tributarios por un plazo de 5 años. Por lo tanto, se puede afirmar que actualmente en la industria papelera nacional no se tiene un sustituto significativo del producto. Rivalidad entre los competidores La rivalidad entre los competidores es alta, ya que el principal producto que compite con las hojas recicladas para impresión es el papel bond, muchos de las empresas que ofrecen este producto, ya se encuentran posicionadas en el mercado. Por otro lado, salir de este sector e invertir en otro, implicaría costos elevadísimos y en muchos casos pérdidas, puesto muchas de las maquinarias especializadas, son solo para este fin. En conclusión, si bien es cierto que la rivalidad entre los competidores es alta debido a que en Perú existen empresas ya consolidadas en este sector, es posible incursionar en el mercado debido al carácter de reciclado del producto, ya que esto hace posible que el poder de negociación de los proveedores sea bajo y a su vez, representa la ventaja competitiva del producto, lo cual permite conseguir un poder de negociación de los compradores medio si se considera, además, a la gran cantidad de empresas y organizaciones que consumen papel fotocopia año tras año. Figura 2.2 Análisis de la industria papelera nacional 18 2.1.5 Modelo de negocios Se ha hecho uso del lienzo Canvas para explicar de manera gráfica el modelo de negocios y para que se pueda tener una visión global de la empresa (Ver Tabla 2.2). Tabla 2.2 Lienzo - Canvas Asociaciones clave Empresas de consumo masivo de papel. Municipalidades Empresas que practiquen responsabilidad social. ONG ambientalistas Actividades clave Destintado Depuración Mezclado y control de homogeneización Propuestas de valor Costo accesible, y menor al de la competencia. Color característico que evita la fatiga visual del usuario final, al no ser extremadamente blanca. Producto eco amigable, debido a que está hecho de hojas recicladas. RSE: Proyectos de educación ambiental en zonas alto andinas. Relaciones con los clientes Call Center. Fan page y redes sociales. Promociones especiales para clientes preferenciales. Segmentos de mercado Grandes y medianas empresas de todos los sectores de Lima Metropolitana. Recursos clave Hojas usadas como materia prima. Maquinaria especializada. Distribución y canales de venta Distribución directa del producto mediante furgonetas, hasta la dirección indicada del cliente. Venta personal, publicidad en revistas especializadas de los diversos sectores industriales: autoservicios, empresas privadas y públicas, y mayoristas. Uso de redes sociales y correo electrónico. Estructura de costes Costos fijos: Mantenimiento y alquiler de local y mantenimiento de equipos, remuneración al personal. Costos variables: Hojas de papel usadas, agua y electricidad. Inversión: Construcción y maquinaria. Fuente de ingresos Ingresos en efectivo o con tarjeta de crédito o débito por la venta de cajas de papel reciclado para impresión. 19 2.2 Metodología a emplear en la investigación de mercado La metodología a desarrollar en la investigación de mercado se detalla en las líneas siguientes. Para ello, se hizo uso de fuentes secundarias para determinar la demanda real y de fuentes primarias para conocer el grado de aceptación del producto que se está estudiando en la presente investigación. • Fuentes primarias Se realizaron encuestas con el fin de obtener la intención e intensidad de compra. Por ello, se ha encuestado a la persona encargada de la toma de decisiones de las compras de útiles de oficina a realizar. Esta encuesta se realizó en una muestra de 40 empresas de tamaño mediano y grande para obtener la información requerida. • Fuentes secundarias Se utilizó información del portal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultutra (FAO). De esta plataforma se extrajo información de las importaciones, exportaciones y producción nacional de la industria papeleradel Perú. Asimismo, se utilizó la tesis de post grado titulada: Estudio de los determinantes del comportamiento de reciclaje en los ejecutivos de Lima, como base para segmentar el mercado y definir al público objetivo. Adicionalmente, se extrajo información del “4° Reporte Sectorial: Fabricación de productos de papel” elaborado por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales para el Ministerio de Producción. • Método de proyección de la demanda Para proyectar la demanda se utilizará el método cuantitativo de series de tiempo. En base a la información recolectada se hallará la demanda interna aparente, este se proyectará y será multiplicada por el porcentaje de la segmentación elegida y posteriormente, por la intensión de compra hallada con la ayuda de las encuestas para así hallar la demanda potencial del proyecto. 20 2.3 Demanda Potencial 2.3.1 Patrones de consumo Según el Marco Macroeconómico Multianual 2019 - 2020, se proyecta una variación positiva en el PBI sectorial en todos los sectores económicos del país en los próximos años, tal y como se muestra en el primer capítulo de esta investigación. Este crecimiento a nivel sectorial augura también el crecimiento en la demanda del papel fotocopia o de impresión ya que los servicios administrativos de todas las empresas, independientemente del sector al que pertenezcan, lo utilizan para guardar en físico información que se considera importante o simplemente como parte del flujo de información de los diversos procesos de servicios que manejan el sector financiero, de seguros y AFP, así como algunos servicios que se analizarán a continuación. Entre las empresas del sector servicios que representan gran potencial como clientes tenemos a las actividades profesionales como la consultoría y gestión empresarial, las actividades jurídicas y las de contabilidad que, según la Encuesta mensual del sector servicios elaborada por el INEI, se encuentran en crecimiento. La misma tendencia mostraron las actividades de publicidad e investigación de mercados, las cuales se expandieron en un 1,87%. Asimismo, el consumo de papel fotocopia también se extiende al sector educativo, es así que el informe “Presentación del proceso censal 2017 – Lima Metropolitana” elaborado por el Ministerio de Educación nos revela valiosa información. Por un lado, se tiene a la educación inicial, primaria y secundaria, con 1 004 093 estudiantes en colegios públicos y 937 949 estudiantes en colegios privados, solamente en Lima Metropolitana. Por otro lado, se tiene a los 27 818 estudiantes de universidades públicas y 184 676 estudiantes de universidades privadas en Lima Metropolitana. Cabe resaltar que, año tras año, esa cantidad continúa creciendo y la misma tendencia se repite a nivel provincial. 2.3.2 Determinación de la demanda potencial en base a patrones de consumo similares Dado que este proyecto aspira a ser el primer paso para el cambio eco amigable de la industria del papel, se busca que la demanda potencial del proyecto sea la demanda actual de papel virgen en el país. Por lo tanto, la demanda potencial de papel reciclado sería 21 igual a la demanda interna aparente (DIA) de papel virgen esta se puede ver en la Tabla 2.3. Tabla 2.3 DÍA de papel de impresión y escritura del año 2018 Año 2018 Producción (ton) 42 000,00 Importación (ton) 351 241,00 Exportación (ton) 203,00 DIA (Tn) 393 038,00 Nota: De Food and Agriculture Organization, por las Naciones Unidas, 2020 (http://www.fao.org/faostat/es/#data/FO) 2.4 Determinación de la demanda de mercado 2.4.1 Demanda del proyecto en base a la data histórica 2.4.1.1 Demanda interna aparente histórica Para calcular la demanda interna aparente histórica se ha tomado datos de producción, importación y exportación en la industria peruana de papel virgen para impresión y escritura del portal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), dado que no se encontró data de papel reciclado para impresión en el mercado peruano. Para determinar la demanda interna aparente de la industria papelera peruana se aplicará la siguiente fórmula: 𝐷𝐼𝐴 = 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 Tabla 2.4 Demanda interna aparente de papel de impresión y escritura (2013 – 2018) Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Producción (ton) 53 404,00 44 933,00 55 885,00 31 957,00 44 955,00 42 000,00 Importación (ton) 279 006,00 300 957,00 310 395,00 321 699,00 303 833,00 351 241,00 Exportación (ton) 303,00 406,00 155,00 285,00 415,00 203,00 DIA (Tn) 332 107,00 345 484,00 366 125,00 353 371,00 348 373,00 393 038,00 Nota: De Food and Agriculture Organization, por las Naciones Unidas, 2020 (http://www.fao.org/faostat/es/#data/FO) http://www.fao.org/faostat/es/#data/FO http://www.fao.org/faostat/es/#data/FO 22 2.4.1.2 Proyección de la demandad Para hallar la proyección de la demanda de los 5 primeros años de vida del proyecto, se va a utilizar el método de series de tiempo. Es así como, se realiza la regresión lineal de la data de la demanda histórica de papel de impresión y escritura de los últimos 6 años que se ha hallado previamente, la cual se puede observar en la Figura 2.3. Finalmente, en la Tabla 2.4 se proyecta la demanda para los primeros 5 años de vida del proyecto, a partir del año 2021, con ayuda la siguiente ecuación: 𝑦 = 12824𝑥 + 260767 Figura 2.3 Línea de tendencia de la demanda histórica de papel de impresión y escritura Tabla 2.5 Proyección de la demanda (2019 – 2025) AÑO DEMANDA (Ton) 2019 401 831,00 2020 414 655,00 2021 427 479,00 2022 440 303,00 2023 453 127,00 2024 465 951,00 2025 478 775,00 200,000.00 250,000.00 300,000.00 350,000.00 400,000.00 450,000.00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 23 2.4.1.3 Definición de mercado objetivo Debido a que el objeto de estudio está dirigido a mercados organizacionales e industriales, se va a tener en cuenta al tamaño del cliente como primer criterio de segmentación, pues se prefiere empresas de tamaño mediano o grande debido a que estas tienen mayor consciencia sobre aspectos ambientales y sostenibilidad por las certificaciones e imagen que brindan a la sociedad (Castro Uriol et al., 2017) El segundo criterio a tomar en cuenta es de carácter geográfico. Se analiza la demanda de papel de impresión en base a la cantidad de empresas medianas y grandes que se encuentren en Lima Metropolitana. Se ha definido este mercado objetivo debido a que Perú es un país bastante centralizado y la mayoría de empresas de todo tipo de sector se encuentran en dicha localidad. Cabe resaltar, que no se va a tomar en cuenta al rubro de la empresa para segmentar el mercado. Si bien es cierto, la mayor cantidad de papel fotocopia o para impresión es consumido por el sector Servicios, todos los demás sectores también utilizan papel en el área administrativa. 2.4.1.4 Diseño y aplicación de encuestas Para determinar el tamaño de la muestra de este estudio de investigación se ha considerado los siguientes factores: 1. La importancia de la decisión. 2. La naturaleza de la investigación. 3. Los tamaños de muestra utilizados en estudios similares. 4. Restricciones de recursos. Además, teniendo en cuenta que la compra empresarial es racional; es decir, presenta menor grado de variabilidad y tomando como referencia las recomendaciones para la investigación del libro titulado Investigación de mercados de Naresh K. Malhotra, el cual indica que para definir el tamaño de muestra probabilístico se debe tomar en cuenta las restricciones de recursos, se ha determinado que el tamaño de la presente investigación sean 40 muestras, debido a que nuestro objeto de investigación en este capítulo es el personal con facultades para la toma de decisiones y se ha evidenciado
Compartir